China Reciclaje 2010

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN IVEX GUANGZHOU
EL RECICLAJE EN CHINA
IVEX GUANGZHOU
SEPTIEMBRE 2010
INDICE
1.- INTRODUCCIN 1.1 Delimitacin del estudio 1.2 El reciclaje en China 3 3
2.- OFERTA EXISTENTE. 2.1 Identificacin de los competidores 2.2 Anlisis de los competidores actuales 2.3 Expectativas de competencia en el futuro 2.4 Intensidad competitiva 2.5 Maquinaria de reciclaje 2.6 Producto reciclado 6 7 8 10 11 12
3.- DEMANDA 3.1 Anlisis de la demanda: compradores y consumidores 3.2 Caractersticas del mercado 3.2.1 Tamao del mercado potencial 3.2.2 Identificacin de segmentos 3.2.2.1 Mercado de reciclaje de plstico 3.2.2.2 Mercado de reciclaje de papel 3.2.2.3 Mercado de reciclaje de metal 3.2.2.4 E-waste 3.3. Tendencias observadas 13 15 15 18 18 21 23 27 29
4.- CANALES Y ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN 4.1 Cadena de distribucin 4.2 Estrategias de distribucin 32 32
5.- MEDIOS DE PROMOCIN 5.1 Ferias 5.2 Otros eventos 35 40
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6.- PRODUCTO 6.1 Clasificacin 6.2 Barreras no arancelarias 6.2.1 Homologaciones y certificaciones 6.2.2 Permisos a solicitar por el importador 6.2.3 Prohibicin de importacin 6.2.4 Material importado con restriccin 6.3 Consecuencias incumplimiento normativa 42 43 43 46 47 48 49
7.- INSTITUCIONES
50
8.- FORMACIN DEL PRECIO 8.1 Gravmenes a la importacin 8.2 Medios de transporte y coste 8.3 Niveles de precios de mercado 51 52 52
9.- CONCLUSIONES
54
10.- FUENTES DE INFORMACIN UTILIZADAS 11.- ANEXOS
57 61
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1.- INTRODUCCIN
1.1. DELIMITACIN DEL ESTUDIO El reciclaje es el proceso que consiste en someter a una materia o producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. La cadena del reciclaje incluye las actividades de generacin, almacenamiento, recoleccin, transferencia, transporte, tratamiento y disposicin final de los residuos, de acuerdo con sus caractersticas. El mbito geogrfico del estudio es el mercado chino en su conjunto, aunque prestando una atencin especial a la provincia de Guangdong.
1.2. EL RECICLAJE EN CHINA Los principales motivos que han influido en el crecimiento de la industria del reciclaje han sido la creciente escasez y aumento del costo de los recursos naturales (petrleo, gas, carbn, minerales, rboles) y la contaminacin del aire, agua y terrenos por los materiales de desecho. La creciente preocupacin por el medio ambiente, as como el agotamiento de los recursos, estn impulsando la industria del reciclaje en todo el mundo y China, que padece los mismos males que el resto de los pases, no es ajena a esta tendencia. El crecimiento de China en los ltimos 30 aos se ha conseguido a costa del consumo de grandes cantidades de recursos y de la liberacin de gran cantidad de agentes contaminantes. As, por ejemplo, los datos muestran que mientras que el PIB total de China supona el 5,5% del total mundial, en 2007, el carbn, acero y cemento que China consuma supona el 15, 30 y 54% del total mundial, respectivamente. En el momento en que el PIB per cpita de China estaba en 400 dlares americanos, su nivel de polucin era equivalente al alcanzado por pases cuyo nivel de renta per cpita se situaba en los 3.000 dlares. Si esta tendencia contina, conforme aumenta el crecimiento econmico del pas, las perspectivas de futuro no son nada optimistas. El gobierno chino es consciente de que la solucin a este problema pasa por disociar el crecimiento econmico del consumo de recursos y la polucin ambiental, y que por tanto es necesario un cambio del modelo econmico del pas, encaminndose hacia el menor consumo de recursos. Por todos estos motivos, cada vez son mayores los esfuerzos del pas por reforzar el sector del reciclaje. En la ltima dcada se han vivido importantes cambios en el mismo, se trata de una industria que se encuentra en formacin, an no ha alcanzado madurez y estabilidad. Al mismo tiempo que en estos aos ha crecido en gran medida, esta industria ha vivido transformaciones muy importantes.
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Con anterioridad a 2001 solamente existan 5.000 empresas de reciclaje en toda China, pero desde 2002, gracias a una serie de medidas del gobierno como la abolicin del sistema de certificacin para la recogida de residuos antes vigente y una serie de polticas impositivas especiales, se inici un boom en el sector, con la aparicin de miles de nuevas empresas dedicadas a la industria del reciclaje en todo el pas y que emplean a ms de 10 millones de personas, convirtindose en un sector clave de la economa china, y que est recibiendo cada vez ms atenciones por parte del gobierno. La estructura actual del sector en China presenta una serie de problemas. Por un lado hay un excesivo nmero de empresas de tamao pequeo y mediano, muchas de ellas en forma de pequeos talleres familiares, lo que acarrea una falta de eficiencia, pues el reciclaje es una industria pesada, en la que se generan economas de escala, de modo que conforme mayor es el volumen de actividad de una empresa mayor es su nivel de productividad. Adems el sector cuenta con una tecnologa por lo general bastante atrasada y simple. Esto est en relacin con lo anterior y es que dado el pequeo tamao de las empresas, estas no cuentan con medios suficientes para adquirir una maquinaria moderna, con lo que utilizan equipamientos viejos, poco eficientes y muy contaminantes, que implican adems la utilizacin extensiva de mano de obra. Por otro lado, el sector del reciclaje carece de una normativa adecuada que lo regule de manera completa y armonizada. Del mismo modo existe una situacin de caos en el sistema de recoleccin; as, paralelamente al sistema pblico de recogida de residuos, millones de personas en todo el pas se dedican a la recogida de residuos en las calles. Todo ello implica que estemos ante una industria dispersa y fragmentada, pero est evolucionando rpidamente. Son muchas las grandes empresas que estn presentes en el mercado y el gobierno est llevando a cabo muchas acciones para reforzar la industria del reciclaje. No obstante, estas carencias estn empezando a superarse y fuentes consultadas sealan que pronto se vivir de nuevo un proceso de concentracin, en el que las empresas pequeas e ineficientes irn desapareciendo paulatinamente y predominarn las grandes empresas del reciclaje. En este camino va la accin del gobierno, que est promoviendo la creacin de grandes centros de reciclaje, con capacidades de produccin ingentes, como es un ejemplo la base de reciclaje de Qingyuan, en la provincia de Guangdong. Existen ya grandes empresas, que cuentan con una tecnologa avanzada, adecuada a la actividad que realizan y que son las que tienen una mayor capacidad de absorcin y las que importan residuos. En cuanto a la situacin actual del sector, el mercado del reciclaje se est desarrollando rpidamente. Por un lado, la economa china est creciendo muy rpido y las ciudades se estn extendiendo a ritmos agigantados. Por tanto, la necesidad de materia prima es enorme, por lo que el negocio del reciclaje tiene an un gran potencial.
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El valor total de la industria de residuos alcanz los 2 billones de RMB (222.000 millones de ), mientras que los productos reciclados solamente llegaron a 100.000 millones de RMB (11.100 millones ). Esto significa que an existe un gran margen de desarrollo.1 Asimismo, en China, la tasa de reciclado es slo del 30%, frente a Japn y los pases europeos, en los que alcanza el 80%. En definitiva, estos datos muestran que este mercado va a seguir creciendo durante mucho tiempo y va a generar muchas inversiones. Sin restar importancia a estos datos generales, hay que tener en cuenta que la crisis financiera mundial ha afectado a todas las ramas de la economa y la industria del reciclaje no es ajena a su entorno. As, durante 2008 y 2009 esta industria entr en recesin. Hasta tal punto afect la crisis al sector en este pas, que muchos vendedores de desechos, en su mayora europeos y norteamericanos, vieron en 2009 como toneladas de su producto quedaban abandonadas en los puertos de China, porque las empresas que las haban solicitado revirtieron la compra. No obstante, en la actualidad la situacin se ha estabilizado, y las previsiones para 2011 y 2012 son ms positivas y se espera un crecimiento sostenido, dado que la cada previa fue bastante aguda, lo que llevar una recuperacin continuada en el tiempo.
Fuente: Regenerative Resources Association of Guangdong 5
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2.- OFERTA EXISTENTE

2.1. Identificacin de los competidores Identificamos a los competidores como aquellas empresas que suministran residuos o deshechos, o maquinaria de reciclaje al mercado chino, que por tanto compiten con las empresas espaolas que se han introducido en el mercado en este sector, o pretenden hacerlo en el futuro. China importa residuos de gran cantidad de pases, pero destacan principalmente los Estados Unidos, la Unin Europea y Japn. Dentro de la Unin Europea, Alemania es el mayor exportador pero otros pases tienen una presencia importante en el mercado, como Reino Unido, Francia o Noruega. Existen otros pases que pueden suponer una amenaza en el futuro, como muchos de Amrica Latina o Asia, pero que todava no estn posicionados en el mercado. En estos momentos la competencia proviene fundamentalmente de pases desarrollados, como Estados Unidos y muchos de la UE, pues estos cuentan con un sistema de recogida de residuos y de reciclaje organizado. Sin embargo, pases que podran suministrar una gran cantidad de residuos reutilizables, como podra ser Brasil, an no han entrado en el mercado chino en este sector, dado que carecen de un sistema adecuado para la recogida, gestin y tratamiento de residuos. Estados Unidos es el mayor exportador mundial de residuos, y al mismo tiempo, China es el mercado que recibe la mayor parte de estas exportaciones, a l se dirigen el 40% de las exportaciones de residuos de Norteamrica. En trminos monetarios, los residuos suponen la segunda mxima exportacin de Estados Unidos a China, slo por detrs de componentes electrnicos. Las exportaciones de todo tipo de residuos de Estados Unidos a China en 2009 alcanzaron el valor de 7.400 millones de dlares (600 millones menos que en 2008).2 La presencia de empresas espaolas en el sector de la gestin y tratamiento de residuos en China es muy escasa. No obstante, la principal competencia en este sector no proviene de empresas extranjeras, si no del propio mercado chino. Es importante mencionar que esta competencia se encuentra muy diseminada, debido a que los residuos son generados en zonas repartidas por todo el pas. La generacin de residuos por parte de China es enorme. Sin embargo, recurre escasamente a la exportacin de los mismos, dado que la voracidad de la industria del reciclaje China es capaz de consumir la prctica totalidad de los residuos que se generan en el pas. Hay que decir que la generacin de residuos en el propio mercado no es suficiente para abastecer a la industria del reciclaje y por ello, la importacin de residuos se ha convertido en un negocio con gran peso en los ltimos aos.
Fuente: Informe, Institute of Scrap Recycling Industries 6
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En la actualidad, de la totalidad de residuos que se utilizan en las plantas de procesamiento, aproximadamente el 60% son generados en China, mientras que el 40% son importados de otros pases. Sealar que dentro del 40% que se importa, el 30% es importado desde la provincia de Guangdong, el ncleo ms importante de la industria del reciclaje en China. En cuanto a la oferta de maquinaria de reciclaje, ser tratada en un apartado posterior de este captulo.
2.2. Anlisis de los competidores actuales Los pases mejor situados en la exportacin de residuos a China tienen una ventaja, estn organizados para ello. China tiene una gran capacidad de absorcin de residuos y adems los residuos destinados al reciclaje, sean de papel, plstico o metal, tienen la caracterstica comn de ser muy pesados, y al tratarse de materia bsica y sin transformar, su valor aadido es bajo, especialmente el papel. Esto determina que para que la exportacin de residuos sea rentable para las empresas, se requiera una exportacin a gran escala; los pequeos envos, por un lado ofrecen menor rentabilidad y por otro, son difciles de realizar porque no interesan en el mercado Chino. La mayora de las empresas chinas tienen una gran voracidad y slo acuerdan envos de gran escala. En este sentido, pases como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, estn organizados. Esta organizacin se lleva a cabo de dos modos distintos, o bien se realizan acuerdos entre empresas para realizar envos conjuntos, o bien se crea una gran empresa, que compra los residuos a las empresas de menor tamao, y es la que contrata con la empresa china. Estas empresas, adems, en muchos casos llevan a cabo tambin la funcin de separacin y seleccin de los residuos, con lo que ahorran tareas al cliente chino, lo que tambin refuerza mucho la posicin de estas empresas. Este es uno de los puntos dbiles de Espaa, que carece de una organizacin en este sentido, de modo que sus relaciones con el mercado chino se llevan a cabo a travs de empresas pequeas, que tienen poca capacidad de exportacin, en trminos del mercado global de residuos. Los importadores chinos, sin embargo, buscan empresas dispuestas a proveerles de cantidades muy grandes, y en muchas ocasiones no tienen inters en cerrar acuerdos de escaso valor. Las empresas de otros pases asiticos que exportan residuos a China, como Japn, Corea, Taiwn o en menor medida, Australia, tienen una fortaleza muy importante: la cercana fsica. Esta ventaja permite reducir en gran medida los costes de transporte, que son muy elevados en este sector, dado el peso de los productos y el gran tonelaje de los envos, por lo que estos pases parten de una situacin ventajosa y pueden aportar un precio ms competitivo.
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En cuanto a la competencia local, como puntos fuertes, destaca la cercana. Dado que los residuos son generados en el propio pas, el coste del transporte se ve reducido inmensamente y puede ofrecer unos precios mucho ms competitivos. Adems, no cuenta con las barreras a la importacin que si que tienen que superar los productos extranjeros. Por otro lado, en cuanto a puntos dbiles, tiene dos carencias importantes. Por un lado, los residuos se ofrecen en peores condiciones, ya que mientras en la mayora de los pases que exportan residuos, existe un proceso previo de separacin y clasificacin que facilita la tarea recicladota, en China en muchos casos el producto aparece mezclado, con alto contenido de impurezas, y otras inconsistencias que implican que sea de menor calidad. Y por otro lado, existen graves deficiencias en el sistema de recogida de residuos (alto grado de fragmentacin y dispersin, falta de organizacin y de una normativa que cohesione el mercado) que hacen que la tasa de recuperacin de los productos sea baja, y que por tanto haya que recurrir a importaciones.
2.3. Expectativas de competencia en el futuro El sector de reciclaje en China est en un perodo de transformacin, dista mucho de ser un mercado maduro, faltan an por desarrollar un sistema normativo completo que regule el sector en todo el pas y le de unas pautas bsicas que se vayan a mantener a largo plazo. Est desarrollndose an el sistema de recogida de residuos. Del mismo modo, las empresas que se dedican al sector de gestin de residuos, tanto aquellas que participan en la fase de recogida o recoleccin de residuos, como aquellas que participan en fases ms avanzadas, como el tratamiento de los residuos, son an, por lo general de tamao mediano y en muchos casos tambin pequeo. Esto significa que an no es un sector que ha alcanzado un nivel de eficiencia, ya que esta industria es un ejemplo claro de economas de escala, en la que conforme mayor es el volumen de actividad mayor es el incremento de beneficio por operacin. Esto implica que a largo plazo va a vivirse un proceso de concentracin, en el que se reducir el nmero de empresas que participan en l y las que se mantengan aumentarn en tamao. A largo plazo la competencia en este sector se va a ver incrementada fundamentalmente por dos factores, la entrada en el mercado de empresas procedentes de otros pases en vas de desarrollo (competencia extranjera) y el desarrollo de un sistema ms eficiente de recogida de residuos (competencia local): En cuanto al primero, en la actualidad los mercados que suplen a China de residuos para el reciclaje, como se ha tratado antes, son fundamentalmente los Estados Unidos, Unin Europea y Japn. Se trata de pases desarrollados, que cuentan con un sistema de recogida de residuos avanzado y eficiente, as como de separacin y seleccin de los mismos. Cuentan con empresas capaces de desarrollar estas tareas, y de ofrecer los residuos adecuados a la necesidad del reciclados en mercado exterior.
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Esto es algo para lo que an no estn preparados la mayora de los pases en vas de desarrollo, pues no cuentan con la infraestructura necesaria, con un sistema de recogida de residuos adecuado, una normativa adecuada, ni empresas con capacidad e inters para realizar estas tareas. No obstante, es cuestin de tiempo que en muchos pases empiecen a desarrollar estas capacidades y estn en condiciones de ofrecer este servicio. As, por ejemplo, en Sudamrica existen muchos pases, como Brasil, Argentina o Chile, que suponen una amenaza potencial si deciden entrar a competir en este sector. Sin embargo, la mayor amenaza de competencia en el futuro no proviene de esta fuente, si no de la competencia local: China se ha convertido en la fbrica del mundo, aqu se fabrican productos de todos los sectores que van a parar a pases de todos los continentes. China necesita cantidades ingentes de materia prima para surtir sus fbricas y poder llevar a cabo esa funcin. Por ello se ve obligada a importar materia prima en todas sus formas, entre ellas en forma de residuos, para posteriormente tratarla se reduce la necesidad de recurrir al mercado exterior para proveerse de materia prima. No obstante, con el tiempo China est creciendo a pasos agigantados, y se est convirtiendo no slo en una potencia exportadora, si no tambin importadora y de consumo, y por tanto tambin generadora de residuos. Al mismo tiempo, est desarrollando un sistema de recogida y gestin de residuos cada vez ms eficiente. Esto trae consigo una tasa de recuperacin de materiales cada vez mayor, y una capacidad de abastecer su industria de reciclaje en mayor medida, de modo que con el tiempo la necesidad de recurrir a la importacin de residuos va a ser cada vez menor. En un plazo de dos dcadas o tres dcadas estos cambios podran haberse hecho ya realidad. Esto supone un aumento de la competencia para todas aquellas empresas que envan residuos al pas asitico.
2.4. Intensidad competitiva El grado de intensidad competitiva en un mercado viene dado por las siguientes variables: poder de negociacin de los compradores o clientes, poder de negociacin de los proveedores, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutivos y rivalidad entre los competidores. El sector del reciclaje en China presenta un nivel de competencia muy elevado, debido fundamentalmente al gran nmero de empresas que existen en l. Las barreras de entrada en el mercado son muy bajas, lo que ha implicado un aumento indiscriminado en el nmero de empresas que participan en esta industria. No existe una sola empresa, o unas pocas, que tengan capacidad de afectar de manera individual a los precios. Esto ha fomentado la lucha entre un gran nmero de empresas competidoras, que afectado directamente y a la baja al nivel de precios de mercado. Adems, los beneficios de la industria se han reducido an ms como consecuencia de cambios en la poltica impositiva. As, en el 2008, la devolucin del impuesto sobre el valor aadido que reciban los importadores de residuos era del 70%, pero en 2009 este porcentaje se ha reducido al 50%, lo que incide a la baja sobre los beneficios de las empresas del sector.
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Adems, se trata de un sector en el que el producto es muy bsico, son materias primas, por lo que existe muy poca diferenciacin, todas ofrecen un producto homogneo. As, el precio se convierte en el nico elemento de diferenciacin. Esto presiona a la baja sobre los precios y supone un aumento de la competencia. Esta falta de diferenciacin, asimismo, incide en el poder de negociacin de los compradores. Dado que el producto es muy bsico, estos tienen un gran poder de negociacin, pues pueden acudir a cualquier otro proveedor para suministrarse de un producto de igual calidad. Esto nuevamente supone un aumento de la intensidad competitiva. Por el contrario, el poder negociador de los proveedores es muy bajo, por el mismo motivo, se trata de un producto homogneo, por lo que se puede acudir a cualquier otro proveedor y el poder negociador de estos es escaso. Todo ello da lugar a un sector en el que la intensidad competitiva es muy elevada.
2.5. Maquinaria de reciclaje La maquinaria de reciclaje la componen la maquinaria y los accesorios que son utilizados en las plantas de reciclaje o procesadoras para llevar a cabo su actividad. Se trata de una industria pesada, con una tecnologa compleja. Segn las fuentes consultadas, la maquinaria de reciclaje que utilizan las empresas chinas es producida en su prctica totalidad en el pas, siendo las importaciones anecdticas. El principal motivo por el que la produccin es ntegramente local es el alto coste de esta maquinaria en los mercados exteriores. Varios pases producen esta maquinaria, por ejemplo Alemania o Japn, pero se trata de una maquinaria muy compleja y avanzada, y de un altsimo coste. En la industria del reciclaje los mrgenes son bastante ajustados, y los beneficios no son muy elevados, por ello, en general las empresas chinas de reciclaje no tienen capacidad de adquirir esta maquinaria a precios tan elevados, y tienen que recurrir al producto nacional, de menor calidad, pero de precio mucho ms econmico. El principal centro de produccin de maquinaria para el reciclaje es la provincia de Jiangsu, donde destaca la ciudad de Nantong. La maquinaria producida en China tiene como principal destino el mercado local, surtir a la industria del reciclaje de la infraestructura necesaria para llevar a cabo su actividad. No obstante parte de esta maquinaria se exporta a otros pases, pero fundamentalmente otros pases asiticos, como India, no tiene como destino los mercados occidentales, pues no llega a los estndares de calidad que stos exigen. As pues, podemos sealar que este segmento del mercado del reciclaje no ofrece grandes oportunidades de negocio a empresas valencianas o espaolas, ya que la presencia de empresas extranjeras en este negocio es limitada, y la entrada de nuevas empresas extranjeras en este mercado es muy complicada, pues sea antoja muy difcil competir en coste con la maquinaria de produccin china, ms an teniendo en cuenta los elevados costes de transporte.
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2.6. Producto reciclado En cuanto al producto final que se obtiene despus del proceso de reciclaje, podemos clasificarlo en producto reciclado y materia prima. Hay que decir que ambos, en su prctica totalidad, son consumidos en el mercado interno. De hecho, la importancia de la industria del reciclaje en China se debe fundamentalmente a la necesidad del pas de obtener materia prima a un coste barato. Es por ello que el producto reciclado que se obtiene tras el proceso de transformacin, ya sea de plstico, metal, papel, u otras materias susceptibles de ser recicladas, se destina directamente a las industrias de todo tipo del pas. As por ejemplo el cobre es utilizado en su mayor parte en el sector de la construccin, mientras que el papel es utilizado en gran medida para la fabricacin de embalajes para productos, y el plstico se incorpora asimismo en industrias de todo tipo, como la manufactura de juguetes, muebles, etc.. La exportacin del output de esta industria es, pues, inexistente, o en todo caso, residual.
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3.- DEMANDA
3.1. Anlisis de la demanda: compradores y consumidores La demanda de residuos est formada por las empresas que participan en la industria del reciclaje en China. Estas son fundamentalmente, las empresas procesadoras, que tratan los residuos; y las intermediarias, que tienen como funcin la compra y venta de estos materiales. Son estas empresas las que compran los residuos que se van a incorporar al proceso de reciclaje. Unas lo compran directamente para tratarlas en sus propias instalaciones, mientras que las segundas adquieren los residuos para venderlos bien a otra intermediaria, bien a una fbrica de reciclaje. En el apartado dedicado a los canales de distribucin se analizarn las ventajas de acudir a uno u otro medio en la exportacin a China. Las empresas de reciclaje son generalmente de tamao pequeo y mediano. No obstante existe tambin un gran nmero de empresas de gran tamao, cuya cuota de mercado es cada vez mayor. Las empresas pequeas son generalmente privadas, mientras que las empresas de mayor tamao son alternativamente privadas o de propiedad estatal. En cuanto al comportamiento de compra, las plantas recicladoras, generalmente compran los insumos a intermediarios, que recolectan residuos de los puntos de origen, o bien de otros intermediarios, y les pueden proveer de grandes cantidades. Fuentes del sector3 sealan que aproximadamente el 40% de los residuos que se utilizan por la industria del reciclaje proviene de la importacin, mientras que el 60% del mercado local. La gran necesidad de materia prima por parte de la industria china, unida a un sistema de recogida de residuos que presenta an ciertas deficiencias, hacen que el pas tenga que recurrir a las importaciones de pases extranjeros para abastecer a la industria del reciclaje local. Esto ha convertido a China en el mayor importador mundial de residuos de todo tipo. Generalmente, sin perjuicio de la clasificacin ms amplia que se estudiar en un apartado posterior correspondiente al producto, los residuos se dividen en siete categoras, cinco de las cuales son metales: aluminio, cobre, zinc, acero inoxidable, hierro, plstico y papel. De estas, las que ms se importan son cobre, aluminio, hierro y plstico. Los principales puntos de reciclaje en China son Guangdong, Zhejiang y Jiangsu, tres provincias situadas en la costa, aunque hay que tener en cuenta que cada subsector de la industria del reciclaje tiene sus propios centros, lo que se tratar en el apartado posterior al analizar por separado cada uno de ellos. Dentro de Guangdong destacan las ciudades de Guangzhou, Foshan y Dongguan.
Fuente: Regenerative Resources Association of Guangdong
El volumen de actividad de la industria del reciclaje en China es ingente. En la tabla que se muestra a continuacin se puede ver la cantidad de material que se proces en este sector en los ltimos aos: EVOLUCIN INDUSTRIA DEL RECICLAJE EN CHINA (MILLONES DE TONELADAS)
Segmento 2006 2007 2008 2013 Crecimiento 2008-2013 123,15 8,1%
Reciclado de metales Papel reciclado Plstico reciclado Reciclado de caucho
71,03
76,75
83,54
42,25 12 1,65
48,6 15 1,9 17 2,18
55,88
90 27,4 4,2
10% 10% 14%
TOTAL
126,93
142,25
158,6
244,75
9,1%
Fuente: BBC Search Consulting Un reciente estudio sobre la industria del reciclado en China previ un crecimiento continuo del mercado hasta 2013. En lo referente a la provincia de Guangdong, de acuerdo con las estadsticas, a cifras de 2009, la industria regenerativa de Guangdong alcanz el valor de 100.000 millones de yuanes (11.000 millones de ) y emplea a ms de 1,4 millones de trabajadores, situndose dentro de las top 3 de la industria regenerativa de China4. El 40% del acero bruto que se utiliza en Guangdong proviene de residuos de acero, y el plstico reciclado alcanza el 60% del volumen de la produccin total de plstico en la provincia. El papel reciclado alcanz el 70% del volumen de produccin total en la industria del papel. El 80% de la produccin de cobre y aluminio proviene de cobre y aluminio reciclado5. Como podemos ver en la siguiente grfica, el reciclaje de metal ocupa el mayor volumen de produccin, seguido del plstico, y por ltimo el papel. As mismo se puede ver como existe un crecimiento continuado en la industria, en sus tres ramas. Evolucin del mercado del reciclaje en China por segmentos (millones de toneladas)
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Fuente: Guangdong Tianbao Renewable Resources Development Company. Fuente: Regenerative Resources Associaton of Guangdong 13
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Fuente: BBC Search Consulting
3.2. Caractersticas del mercado 3.2.1. Tamao del mercado potencial Aunque se trata de un sector en el que existen muy pocos datos oficiales, y es muy complicado obtener datos fiables, podemos obtener alguna aproximacin al tamao de este sector. A cifras de 2007, existan en China 3.121 fbricas de reciclaje, segn fuentes del Ministerio de Medio Ambiente de China. El aumento en la ltima dcada en el nmero de empresas ha sido muy importante. En 2010, dentro de la categora de residuos importados sin limitacin, existen 1.631 1.123 empresas importadoras de residuos, y 1.513 1.017 empresas recicladoras (dedicadas a la actividad industrial). Dentro de estas podemos obtener tambin una clasificacin por tipo de producto: Producto Papel Acero Aluminio Cobre Zinc Madera Otros metales N importadoras 339 188 442 565 82 3 12
Fuente: China Internacional Recycling Resources Exchange System
N transformadoras 289 137 444 552 76 3 12
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En la categora de productos importados con restriccin, la cifra alcanza a 1.619 empresas importadoras de residuos y 2.258 empresas recicladoras.6 Sumando las empresas importadoras, y las que se dedican al proceso de transformacin, en ambas categoras de producto se obtiene la existencia de un total de 6.017 empresas en el sector. Como se ha visto en apartados anteriores la demanda de residuos por estas empresas es muy fuerte. Podemos ver en el siguiente grfico la evolucin de las importaciones de residuos en China en la ltima dcada. Montante total de las importaciones de residuos en China desde 1999:
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2001 2004 2006
Importaciones (10.000 T)
La gran mayora de las empresas en esta industria estn distribuidas a lo largo de la costa este. El siguiente grfico nos ilustra sobre la distribucin de las empresas de reciclaje a lo largo de la geografa china.
Localizacin de instalaciones de reciclaje de residuos importados
Hebei 3% Liaoning 3% Fujian 4% Tianjin 4%
Otros 11% Guangdong 37%
Shandong 8% Jiangsi 9% Zhejiang 21%
Fuente: Ministry of Environmental Protection of China (MEP)
Fuente: China International Recycling Resources Exchange System 15
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Como puede verse, Guangdong, Zhejiang y Jiangsi copan la gran mayora del mercado en el pas, con un porcentaje acumulado del 67%. En cuanto a la distribucin de la industria por sectores, se puede clasificar la industria del reciclaje en plstico, papel y metal. El siguiente grfico nos muestra la importancia de cada uno de estos residuos sobre el total de las importaciones de desechos por parte de China. Tipos de residuos importados en 2007
Otros 8% Plstico 16%
Motores y aparatos elctricos 18% Hierro y acero 4%
Papel 54%
Fuente: Ministry of Environmental Protection of China (MEP)
3.2.2. Identificacin de segmentos Hasta ahora hemos tratado el sector del reciclaje en su conjunto. No obstante, este se puede dividir en varios segmentos o subsectores, en funcin de los materiales, as el reciclaje se divide bsicamente en plstico, papel y metal. Estos tres materiales ocupan la prctica totalidad del volumen de la industria del reciclaje. Existen tambin otros, como es por ejemplo el vidrio, que se omiten en este estudio por tener escasa relevancia de cara a la exportacin (el vidrio para reciclar prcticamente no se comercia en los mercados internacionales, si bien la gran mayora de los pases s tratan este producto). A continuacin se van a tratar por separado cada una de estas tres industrias, adems del reciclaje de E-waste, analizando los rasgos ms destacados de las mismas en el mercado chino.
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3.2.2.1. Mercado de reciclaje de plstico El plstico ha experimentado un gran crecimiento en los ltimos aos en este mercado, tanto por su utilizacin en la manufactura de gran cantidad de productos, como juguetes, tecnologa, etc., como por su uso en sustitucin del vidrio, para envasado de alimentos y bebidas, y tambin como embalaje de mercancas. El plstico tiene un gran potencial para el reciclaje, y multitud de industrias en China han adaptado su tecnologa para utilizar esta materia como insumos en el proceso productivo. Actualmente la tecnologa en el sector ha avanzado sustancialmente, de modo que el producto reciclado que se obtiene puede reemplazar parcial o totalmente al producto virgen, como por ejemplo la fibra corta hilada, la fibra en espiral 3D solapada, la fibra larga de polister, lminas PET diferenciadas, film de embalaje PET o plsticos PET de ingeniera. Las importaciones suponen el 40% del plstico reciclado de China, por lo que juegan un lugar destacado en el suministro a esta industria. La disminucin en la disponibilidad de plstico reciclado tras la crisis financiera ha dado lugar a una escasez en la oferta. Es sencillo surtirse de material en el mercado domstico. Pero problemas de calidad, como mezcla de varias clases de plsticos, alto contenido de impurezas u otras inconsistencias hacen que haya que recurrir a importaciones, as como la falta de oferta suficiente en el mercado domstico. Los principales importadores al mercado chino son los Estados Unidos y Japn. El primero provee de mayores cantidades de plstico, pero con poca variedad. Japn, en cambio, exporta en menor volumen, pero ofrece ms tipos distintos de plstico. En cuanto a los puntos ms importantes de esta industria en China, destaca fundamentalmente la provincia de Guangdong. Guangdong constituye el principal centro de procesamiento y comercio de plstico reciclado de China. Cop la mitad del volumen de importaciones de plstico en 2009. Durante este ao import 6.950 toneladas (un 2% menos que en 2007). Las ciudades con ms relevancia dentro de esta provincia en este sector son Foshan, Dongguan, Shunde, Shenzhen, Zhongshan, Jiangmen, Qingyuan, Shantou y Jieyang. Los otros dos grandes centros del reciclaje de plstico en China son las provincias de Zhejiang y Jiangsu (incluyendo las ciudades de Yuyao y Cixi). La demanda de plstico reciclado por parte de China se mantiene alta, debido al crecimiento continuo en la demanda de productos de plstico, as como a la creciente diferencia entre el precio de material virgen y reciclado. Dependiendo del tipo de producto, el plstico reciclado normalmente se vende por 30% a un 60% ms barato que el de primera mano, as pues, el plstico reciclado est ganando posiciones en la cuota de mercado.
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Dentro de los distintos tipos de plstico, fuentes consultadas7 sealan que aquellos que ms demandados en el pas son, por un lado residuos generales de plstico como PP, PE, PS y ABS, y por otro plstico de ingeniera como PVC, PC, PVB y PET. En cuanto al destino del producto que se obtiene de esta industria, el 70% del plstico reciclado en china se transforma en pellets, que luego se utilizan para producir pelculas de embalaje, plsticos agrcolas, contenedores de plstico, envases plsticos, cubiertas de electrodomsticos, tuberas, muebles y rellenos de juguetes, entre otros. En lo que va de 2010 el mayor crecimiento de demanda de plstico reciclado ha sido la que ha vivido la industria de construccin de infraestructuras y viviendas. Fuentes del sector8 han sealado que la capacidad de China, concretamente de la provincia de Guangdong, de absorcin de desechos de plstico es prcticamente ilimitada en la actualidad, por lo que existe una oportunidad enorme para las empresas valencianas del sector. As se muestra en la siguiente tabla: Importaciones de desperdicios y desechos de plstico (cdigo taric 3915) (en miles USD)
2005 1.924.584 2006 2.395.921 2007 3.189.942 2008 4.015.545
Fuente: intraten.org Como se puede ver, las cifras son muy elevadas, y el crecimiento muy pronunciado. Se prev que esta tendencia continu durante mucho tiempo, y es que estas importaciones estn motivadas por la necesidad de materia prima por parte de la industria china, de modo que mientras el pas siga creciendo y la industria desarrollndose. En cuanto a la presencia de empresas de la Comunitat Valenciana de este sector en China, la siguiente tabla muestra los datos de exportaciones de desechos, desperdicios y recortes de plstico a China y a Hong Kong: Exportaciones valencianas a China/ Hong Kong 2006-2009
miles kg 17.320 24.748 16.751 7.061 10.806 4.686 5.710 2.870 Miles euros 4.305 5.084 5.892 2.013 3.404 1.397 1.515 933 Num operaciones 285 331 253 142 184 109 96 71
2009 CHINA 2009 HK 2008 CHINA 2008 HK 2007 CHINA 2007 HK 2006 CHINA 2006 HK
7 8
Fuente: Empresa de reciclaje, Global One Stop Service Co. Fuente: Empresa de reciclaje, Global One Stop Service Co. 18
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Accin del gobierno: La implementacin de regulaciones ms estrictas para la importacin de plsticos reciclados ha reducido levemente la importacin de material extranjero en los ltimos meses. Guangdong y Shanghai han sido designadas por la Administracin General de Aduanas de China como regiones piloto para probar el nuevo programa de clasificacin de aduana, cuyo objetivo es fortalecer la inspeccin de las importaciones. A largo plazo, el gobierno continuar implementando polticas ms frreas de control de las importaciones, para promover crecimiento del mercado domstico de reciclaje de plstico. Este sistema est empezando a dar frutos: en 2009 la oferta de plstico reciclado en china aument un 12%. Sin embargo, un mayor crecimiento se ve obstaculizado por la falta de un sistema de recogida y clasificacin de residuos en China. No obstante, estas medidas no van a afectar en gran medida a la importacin de desechos de plstico, si no al plstico ya transformado. La demanda de desperdicios y desechos de plstico por las empresas de reciclaje va a seguir creciendo.
3.2.2.2. Mercado de reciclaje de papel China es el principal centro mundial de reciclaje de papel. Un porcentaje muy alto del papel y el cartn usados tanto en Espaa como en el resto de Europa tiene como destino China una vez recuperados. Cada vez ms, los residuos en forma de papel generados en Europa son comprados por empresas chinas para posteriormente reciclarlos. El destino final de tales residuos es generalmente un embalaje que se utiliza para transportar productos de origen chino. Esta demanda de residuos de papel en China responde fundamentalmente a su necesidad de materia prima para los embalajes de sus productos. Se intuye que por esto puedan avecinarse cambios y perodos de especulacin sobre estos bienes. Una tonelada de residuos de papel puede producir 0,8 toneladas de papel reciclado. De acuerdo a la capacidad de la industria en el momento actual, cada ao pueden reciclarse 30.000.000 de toneladas de papel reciclado en China9 De la cantidad de desechos de papel que se utilizan como input en la industria del reciclaje en China, aproximadamente un 55% son obtenidos en el mercado local, mientras que el 45% son importados de terceros pases. La importacin proviene fundamentalmente de EEUU, Europa y Japn. EEUU copa un tercio de las importaciones de China. Europa aporta otro tercio, en el que Inglaterra y Holanda copan un 50%. El otro tercio de papel que se importa para reciclar proviene de Japn y otros mercados.
Fuente: Guangdong Paper Association 19
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Existe en China una gran demanda de papel para reciclar. Si bien es un material de escaso valor, existe una tendencia cada vez mayor a promover el reciclado, como medida de proteccin del medio ambiente y es una industria que va al alza. Esto evita la destruccin de grandes extensiones de bosque en zonas sobretodo de Indonesia y Rusia del este. Los principales centros de la industria del reciclaje de papel en China son Zhejiang, Fujian y Guangdong. Sin duda alguna, Guangdong es el ms importante de todos ellos y dentro de esta provincia, los principales puntos de este sector se localizan en las ciudades de Dongguan, Foshan, Guangzhou, Zhongsheng y Jianmen. De acuerdo con los datos de aduanas de Guangzhou, en 2009, la provincia de Guangdong import 10.320.000 toneladas de residuos de papel, lo que implica un aumento del 13,3% respecto del ao anterior. En cuanto a la estructura del sector, existe un gran nmero de empresas de pequeo y mediano tamao. Sin embargo, aunque las grandes empresas de reciclaje de papel son menores en nmero, tienen en global un volumen de produccin mucho mayor. De modo que entre el 60 y 70% del papel reciclado es producido por grandes empresas. Existen fundamentalmente dos maneras de exportar material a China. Directamente a las fbricas de la industria papelera, o bien va un agente o intermediario, siendo ms sencilla la segunda va, debido a que estos agentes poseen ms experiencia en el trato con empresas extranjeras, resultando las negociaciones menos complicadas. Las perspectivas de futuro del sector son positivas. Esta industria est promovida por el gobierno, existen acciones a favor del reciclaje. De modo que se prev a largo plazo un aumento tanto en el volumen de produccin de la industria como de las importaciones de papel para reciclar. En cuanto al papel reciclado (el output de la industria), el 45% del que se consume en China es importado, y el 55% reciclado en el pas. El destino que se da al mismo es muy variado. Gran parte se utiliza en cajas de embalado, gran nmero de peridicos ya son 100% papel reciclado, etc. La siguiente tabla muestra las importaciones globales de China de papel y cartn para reciclar de 2005 a 2008: Importaciones de desperdicios y desechos de papel y cartn (miles USD)
2005 2.456.797 2006 2.746.590 2007 4.037.775 2008 5.383.591
Fuente: intraten.org Como se aprecia la capacidad de absorcin de esta materia prima por parte del gigante asitico es ingente. En cuanto a la presencia de la Comunitat Valenciana en esta industria, no es muy representativa. Sin embargo, desde el ao 2007 han ido aumentado las cantidades de papel y cartn para reciclar exportadas a China, tal y como vemos en la siguiente tabla, salvo por el estancamiento en el ltimo ao en el valor de las exportaciones, motivado a buen seguro por la crisis financiera internacional.
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Exportaciones de la Comunitat Valenciana a China de papel y cartn para reciclar (cdigo taric 4707)
miles kg 2009 CHINA 2008 CHINA 2007 CHINA 2006 CHINA 312.043 185.392 28.825 36.175 Miles euros 23.631 23.086 3.309 2.748 Num operaciones 742 424 96 108
Maquinaria de reciclaje de papel: Mientras que en la industria del reciclado de plstico y del metal, las fuentes consultadas sealan que la importacin de maquinaria es residual, en el sector del papel la maquinaria extranjera si que juega un papel importante. Las empresas de reciclaje de tamao pequeo utilizan maquinaria de produccin local, sin embargo, las grandes empresas si que utilizan en muchos casos maquinaria importada, pues es muy especfica y la produccin china no satisface la demanda, especialmente la de aquellas empresas que buscan mayor calidad, con lo que las empresas ms importantes estn dispuestas a pagar los elevados precios de esta tecnologa para adquirir un plus des calidad. Esta maquinaria se importa fundamentalmente de Alemania, Italia, EEUU, Finlandia, Japn y Holanda. Espaa no tiene presencia en este sector de mercado, y la penetracin en el mismo es muy complicada, pues existe una fuerte competencia por hacerse con el mercado chino, y Espaa no est bien posicionada, no cuenta con una buena imagen, dada la falta de tradicin en el mismo, y la dificultad de competir con otras empresas fuertemente posicionadas, con mayor reputacin, como las alemanas. 3.2.2.3. Mercado de reciclaje de metal Los metales para reciclar son, fundamentalmente, el aluminio, cobre, zinc, acero y hierro. De ellos, los ms demandados son el cobre, el acero y el aluminio. Destaca especialmente el cobre, por ser el ms caro y haber, as mismo, una mayor diferencia entre el valor del cobre virgen, ms caro, y el cobre reciclado. Actualmente China consume el 80% del cobre del mundo, el 50% del acero y el 25% del aluminio. La tendencia actual en esta industria es positiva. Los ltimos datos muestran que de enero a junio de 2010, las importaciones de residuos de cobre y aluminio aumentaron un 16,7% y un 58,6%, respectivamente. En ese perodo, las importaciones de cobre alcanzaron los 2,03 millones de toneladas, un 16,7% por encima del mismo perodo en el ao anterior (1,74 millones de toneladas); y las importaciones de residuos de aluminio alcanzaron 1,38 millones de toneladas, un 58% ms que el mismo perodo en 2009 (870.000), segn datos de la Asociacin de la Industria China del Reciclaje de Metales No Ferrosos.
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En cuanto a las relaciones entre la Comunitat Valenciana y China en este sector, las siguientes tablas muestran las exportaciones al gigante asitico de los productos que se designan: DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIN, HIERRO O ACERO; LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O ACERO (7204)
miles kg 2009 2008 2007 2006 3.244 2.422 837 301 Miles euros 2.630 2.110 731 203 Num operaciones 73 52 23 7
DESECHOS DE COBRE (7404)

miles kg 2009 2008 2007 2006 2.087 2.273 2.794 646 Miles euros 3.527 7.726 6.382 1.876 Num operaciones 40 77 76 28
Fuente: aduanas.camaras.org
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Principales centros de la industria: El mercado chino del reciclaje de metal se reparte entre los siguientes puntos, de los cuales las reas de mayor importancia son Jiangsu, Guangdong y Shanghai:
Fuente: metalscrap.com.cn Ningbo Zhenghai: Centro de procesamiento de residuos de Zhenhai, en Ningbo. Localizado en el puerto de Zhenhai, este centro de regeneracin de recursos de metal es un centro logstico establecido por el gobierno de Zhenhai, con un rea total de 120 hectreas. Est en funcionamiento desde 2001. Suzhou Taichang El distrito de importacin de recursos regenerados de Taichung, en Jiangsu, fue establecido por el gobierno municipal de Taichung, y se constituye como centro de procesamiento de residuos importados. Esta rea se centra en la importacin y el procesamiento de residuos de acero, residuos de metal no ferroso, residuos de plstico, y otros como metales preciosos.
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Zhejiang Yongkang El mercado de residuos del metal de Yongkang est localizado en la capital del metal pesado de China, en la ciudad de Yonngkang, en la provincia de Zhejiang. Tiene una superficie de 84.500 metros cuadrados, 468 edificios del sector. Se centra en residuos del metal en su mayora y tambin productos terminados y semiterminados. Con el tiempo se ha convertido en un centro de distribucin de residuos de metal. Guangdong Qinyuan En la ciudad de Qinyuan, en Guangdong est establecido uno de los principales centros de procesamiento de metal no ferroso, as como de reciclaje de residuos. El rea genera cerca de un milln de toneladas de cobre, aluminio, hierro, acero y plsticos mediante reciclaje cada ao (40.000 toneladas segn otra). Centro de China de la industria del reciclaje y la recuperacin de residuos electrnicos, cuenta con ms de mil plantas de desmantelacin e incineracin de residuos. China Qingyuan Recycling Resource Demonstration Base Hunan Miluo: El mercado de recursos renovables de la ciudad de Miluo, en la provincia de Hunan lleva en funcionamiento desde 1990. Ha conseguido un renombre al nivel de Wuchan en Guangdong y Baoding en Hebei, considerndose como uno de los mayores mercados de residuos. Aqu se adquieren y clasifican muchas clases de materiales desechados, par su posterior distribucin a los distintos centros de procesamiento de todo el pas. Tratan por encima de 800.000 toneladas cada ao. A menudos se funden los lingotes aqu para su posterior venta a Guangdong, Fujian, Zhejian, Hebei Se est desarrollando la adquisicin y el procesamiento de residuos de aluminio y se ha convertido en centro de distribucin de 20 provincias y ciudades, como Guangdong o Zhejiang Shandong Lingyi Centro de la industria del metal de Liny, localizado en la conjuncin de Jiangsu, Shandong y Henan, conectando el Norte y el Este, acta como bisagra. En esta zona, principalmente se reciclan los residuos de metal domsticos, realizndose clasificacin de metales y comerciando en un mercado concentrado. Su principal funcin es enriquecer, almacenar, transportar y realizar transacciones de recursos. Es un centro de distribucin de residuos del metal, cerca de 300.000 toneladas se han reciclado aqu. Henan Changge En este lugar se da cita la industria de transformacin y regeneracin de metales no ferrosos. Mas de 30.000 personas se dedican en esta zona al reciclaje de residuos de metal no ferroso. El reciclaje de cobre y aluminio alcanza las 200.000toneladas cada ao. Principalmente utiliza desechos de aluminio locales.
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Jiangshu Dainan El mercado de acero inoxidable de la ciudad de Xinghua, que cubre una superficie de 50.000 metros cuadrados, se encuentra en una posicin geogrfica muy favorable. Existen en esta rea ms de 1.000 distribuidores de material de acero inoxidable en la ciudad. El rendimiento alcanza las 80.000 toneladas anuales. Es el mayor centro domstico de distribucin de materiales de acero inoxidable.
3.2.2.4. E-waste Dentro de la industria del metal tiene un papel destacado, en el mercado del reciclaje, el E-waste, o residuos electrnicos. Esta categora la constituyen residuos de aparatos elctricos y electrnicos, aparatos daados, descartados u obsoletos que consumen electricidad, como computadores, equipos electrnicos de consumo, telfonos mviles y electrodomsticos. De estos residuos se pueden obtener materiales valiosos como oro, plata o paladio, entre muchos otros. Estos residuos tambin contienen en muchos casos componentes txicos o peligrosos, lo que implica que este sector este fuertemente regulado. La toxicidad de estos productos es la causa de que los pases desarrollados prefieren enviarlos a otros pases para su tratamiento, que es muy costoso, lo que hace mucho ms rentable el envo de estas sustancias a China que su desmontaje y reciclaje (diez veces ms costoso que el envo). El destino son generalmente pases asiticos, especialmente China, principal receptor. El sector de e-waste en China se caracteriza por grandes cantidades y crecimiento rpido en la generacin de estos residuos, por un lado, y por otro los problemas de polucin medioambiental, y la entrada de estos materiales de forma ilegal desde pases desarrollados. El tratamiento de e-waste en China tiene las siguientes caractersticas: Recicladores informales a gran escala y mercados de segunda mano. Algunos flujos de e-waste (importacin de e-waste) bien gestionados. Empleo de gran nmero de trabajadores ordinarios. Baja utilizacin de recursos eficientes en algunos tipos de e-waste y elevada en otros.
La importacin de estos materiales est bastante controlada , dado que es una industria muy txica. Debe cumplirse los estndares de proteccin medioambiental y ser clasificada como cualificada por el departamento de supervisin de calidad y cuarentena del gobierno central. Sin examen previo, residuos extranjeros de esta naturaleza no pueden enviarse a China Existen una serie de normativas en China que establecen regulaciones sobre la importacin, tratamiento y gestin de este tipo de residuos: Mtodo de gestin del control de polucin para productos de informacin electrnica (2006). Gestin de recursos renovables (2007). Medidas administrativas para la prevencin y control de la polucin ambiental por residuos electrnicos (2007).
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Polticas tcnicas de prevencin de polucin y control de desechos de electrodomsticos y productos electrnicos (2007). Regulacin para la administracin de reciclaje y tratamiento de residuos elctricos y equipamientos electrnicos (aprobada en 2009, pero efectiva a partir de 2011). El propsito de esta norma es recular la recuperacin y disposicin de los residuos de productos elctricos y electrnicos, facilitando la utilizacin completa de los recursos y el desarrollo de la economa circular, para proteger el medio ambiente y salvaguardar la salud humana.
De acuerdo a un anlisis y comparacin de ciertos parmetros (riesgo medioambiental, valor y viabilidad), el tipo de e-waste tiene que entrar en una categora del siguiente catlogo:
NMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TIPO Aire acondicionado Refrigerador Televisores CTR Lavadoras Computadoras Impresoras Telfonos mviles Televisores LCD Hornos micro-ondas Toner
La exportacin de estos residuos a China es muy compleja, dado que el gobierno no tiene inters en su entrada. Probablemente por ello estos materiales entran en China generalmente desde Hong Kong, donde se entrega a una trading company con experiencia, que tiene ms facilidad para introducirlos en China, en muchos casos transigiendo ciertas normativas, o a travs de influencias en aduanas. A fecha 2007 existan en China 510 factoras designadas con permiso para el tratamiento de este tipo de residuos. Dentro de este subsector del reciclaje el principal centro del pas est situado en la provincia de Guangdong , el 40% de los residuos de E-waste terminan en Guangdong, centro de la industria china de recogida y tratamiento de residuos electrnicos.
3.3. Tendencias observadas El mercado del reciclaje en China est en un momento de crecimiento. Existen esfuerzos legales por parte de China para mejorar la eficiencia en la utilizacin de materiales, lo que repercute directamente sobre el reciclaje. La muestra ms evidente de esta tendencia es la Ley de Promocin de la Economa Circular en China, de 29 de agosto de 2008, que entr en vigor el 1 de enero de 2009.
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La llamada economa circular engloba un nuevo sistema que hace nfasis en la menor utilizacin de recursos y menor liberacin de agentes contaminantes, llevando a la economa china hacia mtodos econmicos ms eficientes. La Comisin de Desarrollo y Reforma del Estado es el organismo encargado de promover esta reforma. La economa circular se refiere a actividades de reduccin, reutilizacin y reciclaje llevadas a cabo en el proceso de produccin, circulacin y consumo. El concepto de las tres R puede verse en el siguiente esquema:
Fuente: Circular Economy in China, Dr. Lei Shi, Tsinghua Universtity
El captulo IV de la ley se centra en la reutilizacin y el reciclaje de los residuos o desechos. Incorpora el principio de aprovechamiento de todas las materias desechadas: Utilizacin completa de cenizas materia grasa, chatarra, gases de escape y otros residuos industriales. Utilizacin completa de residuos de la construccin Utilizacin completa de la paja de cultivos, excrementos de aves y ganado, subproductos del procesado de productos agrcolas, y plsticos agrcolas, y desarrollo y utilizacin de gas pantano y otras energas de biomasa. Reciclaje de basura del hogar urbana y rural. Fin de vida de vehculos a motor, productos mecnicos y herramientas y neumticos.
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Esta ley establece fondos para apoyar el desarrollo de la economa circular, incluyendo fondos para I+D. As mismo se otorgarn ventajas impositivas a las industrias y actividades que promuevan la conservacin de la energa, agua y materiales. Las instituciones financieras, as como los planes del gobierno darn prioridad a los prestamos y negocios que promuevan estas polticas. Se darn otros incentivos econmicos, incluyendo tasas por eliminacin de residuos y depsitos por el reciclaje. Esta reforma se apoya sobre cuatro pilares, el primero lo componen las empresas de industrias de alto consumo, tales como las metalrgicas, o de la industria del petrleo; el segundo, los parques Eco-industriales; tercero, las empresas de reciclaje de residuos; y el cuarto las medidas de las ciudades y provincias chinas. La Ley de Promocin de la Economa Circular ha sido la encargada de plasmar en la prctica estos principios, e incorpora una serie de medidas que tienden hacia la reduccin en el consumo, reutilizacin y reciclaje de recursos. Esto va a implicar un crecimiento en el sector del reciclaje, y probablemente tambin en medidas importantes del gobierno tendentes a mejorar el sistema de recogida de residuos y a modernizar las industrias del reciclaje, en direccin hacia un menor nmero de empresas del sector, pero ms grandes y eficientes, con una tecnologa ms adecuada y menos contaminante. Del mismo modo se avecinan importantes inversiones del gobierno en el sector, favoreciendo la creacin de grandes centros de reciclaje, como es la base modelo que se cre en la ciudad de Qingyuan, que absorbe una cantidad ingente de residuos anualmente.
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4.- CANALES Y ESTRAGEGIAS DE DISTRIBUCIN

4.1. Cadena de distribucin La cadena de distribucin de los residuos se inicia en los recolectores, que se dedican a la actividad de recuperacin en los puntos de generacin de residuos (domicilios, industrias, comercios, o cualquier tipo de establecimiento en el que se generen desechos slidos con potencial reciclable). Los recolectores venden los materiales recogidos a intermediarios, minoristas o mayoristas. Los intermediarios minoristas son aquellos que se dedican a la compra venta de residuos. Se proveen directamente de los recolectores y en centros de acopio a pequea escala. Esta actividad se realiza diariamente, hasta que se consiguen cantidades que hagan el envo rentable, y se realiza la venta a intermediarios mayoristas, procesadores o recicladotes. Es muy difcil cuantificar el nmero de recolectores e intermediarios minoristas, en tanto que operan con un carcter informal, y existe una gran dispersin y movilidad, con grandes fluctuaciones en poco tiempo. El siguiente eslabn de la cadena son los intermediarios mayoristas. Estos son empresas cuya funcin es la compra venta. Se nutren directamente de los recolectores, o bien de intermediarios minoristas, y su finalidad es colocar el producto en el mercado local, fundamentalmente en el sector industrial, en las procesadoras o recicladoras; o la exportacin de los materiales. Los destinatarios finales de los residuos que se exportan a China los procesadores, son las fbricas de reciclado, esto es, las empresas que se dedican al procesamiento de materiales reciclables, tratan los residuos, los insumos de esta industria, para transformarlos y obtener materia prima. Por ltimo, los consumidores sern aquellas personas o empresas que utilizan el producto que se obtiene de las procesadoras. 4.2. Estrategias de distribucin La mejor manera de entrar en el mercado no pasa necesariamente por vender el producto al destinatario final, por diversos motivos. En primer lugar, esta industria padece un fuerte proteccionismo en China. China ya es en trminos generales un pas con proteccionista, que limita el comercio libre en muchos aspectos, a travs de barreras a la importacin, como son aranceles, controles sanitarios, de calidad, trmites de diverso tipo, etc. Y en el caso del sector del reciclaje no es menos, como se tratar con mayor profundidad en un apartado posterior, es un sector en el que se trata con sustancias en muchos casos peligrosas o contaminantes, y que cuenta con importantes barreras de entrada que dificultan la entrada de residuos desde el extranjero. Entre ellas destaca la exigencia del certificado AQSIQ para aquellas empresas que pretendan introducir residuos en el mercado chino. Esta certificacin es realmente complicada de conseguir.
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A esto se unen otras medidas, como determinados controles e inspecciones, que pueden dificultar la entrada de los productos en territorio chino, incluso una vez ya han sido llevados al puerto de destino. Adems, las empresas que se dedican a la transformacin de los residuos, esto es las recicladoras, por lo general son empresas de pequeo o mediano tamao. Esto es, en muchas ocasiones, los envos de residuos que se hacen desde el extranjero con destino en China, terminan no solamente en una fbrica de reciclaje, si no que se distribuyen entre dos o ms. Es aqu donde entran en juego los intermediarios a que se ha hecho referencia en el apartado anterior Estos se han convertido en el medio ms habitual para exportar residuos de todo tipo, pues con ellas se evitan en gran medida los problemas que se han sealado. La mercanca se le entrega en el puerto al intermediario, y es este quien que se encarga de introducir la mercanca en China, y de obtener las certificaciones. Estas compaas estn especializadas en el sector y conocen bien el mercado chino, de modo que tienen mayor facilidad para introducir la mercanca, y posteriormente enviarla a las fbricas correspondientes; adems al ser empresas locales, Chinas, se ven afectadas por menos trabas comerciales. Esto tiene el inconveniente de que el intermediario se lleva un porcentaje del beneficio, por lo que el margen de la exportadora es menor, pero an as, se recomienda utilizar este mtodo, especialmente cuando se carece de experiencia en el mercado chino, en los primeros contactos con el mercado chino, y especialmente si los envos no son de gran volumen. Frente a los intermediarios minoristas, se recomienda acudir a intermediarios mayoristas, que son empresas de mayor tamao, con una mayor trayectoria y seriedad. Tienen mayor experiencia en el trato con empresas extranjeras, con lo que se facilita la actividad exportadora. Ahora bien, cuando la empresa cuente con un buen posicionamiento en el mercado chino y acumule cierta experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento del mismo, si puede resultar ms ventajoso intentar acortar la cadena de distribucin y vender directamente al destinatario final, con lo que el margen comercial va a ser mayor.
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5.- MEDIOS DE PROMOCIN

5.1. Ferias Las ferias son uno de los medios ms importantes para conocer las novedades en un sector, los rumbos que toma la industria, las empresas ms importantes. Del mismo modo, tienen una gran utilidad para empresas nuevas en el mercado chino, como medio para darse a conocer y buscar clientes. Existen en China numerosas ferias en las que participa el sector del reciclaje y la gestin de residuos, generalmente compartiendo lugar con otros sectores relacionados tambin con la proteccin del medio ambiente, como pueden ser el tratamiento de aguas o ahorro de energa. De ellas las ms destacadas son las siguientes: BEIJING Nombre CHINA ECO EXPO Environmental Trade Event to Feature Technology, Products and Programs for the Sustainable Society http://www.ecoexpo.com/EcoExpo2009/ Beijing Internacional Conference Centre Junio 2011 Anual 800 30.000 Feria en la que participan empresas con productos, tecnologas o expertos que apoyan el crecimiento sostenible de las ciudades, como energas eficientes, transporte urbano, tratamiento de aguas residuales, eliminacin de residuos urbanos, reciclaje Participacin de adems de chinas empresas alemanas, holandesas,
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Participacin
DALIAN
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Nombre
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CIEPEC China International Environmental Protection Exhibition and Conference http://www.chinaenvironment.org/en.htm China International Exhibition Centre (CIEC) 7 al 10 de junio de 2011 Bianual 30.000 m2 600 46.800 La feria sobre medio ambiente ms prestigiosa de china, as como el evento ms famoso del mundo para tecnologas, productos y servicios medioambientales. Ha jugado un importante papel en asistir al gobierno en la planificacin de estrategias y polticas medioambientales, y para guiar el desarrollo del mercado. En ella se desarrollan multitud de sectores, como tecnologas de tratamiento de agua, de prevencin de contaminacin del aire, tratamiento de residuos slidos, energas renovables, o reciclaje y reutilizacin de residuos materiales.
Otros datos
Participacin en la ltima edicin de Italia, USA, Francia, Blgica, Suecia, Noruega, Corea del Sur y Japn CIEPF China International Environmental Protection FAir http://www.sinoexhibition.com/ep/En/showContent.asp ?tg=faq Dalian Star-Sea Convention & Exhibition Center 27 a 29 de agosto de 2010 Bianual 14.000 m2 350 25.000 Una feria en la que se dan cita tres sectores: - Tecnologa de proteccin medioambiental: Control de contaminacin ambiental, del agua; residuos (colecta, transporte, reciclaje); control de ruidos y vibraciones - Tecnologa y equipamiento de control de la polucin del agua - Instrumentos y equipamiento de vigilancia del
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medio ambiente: sistemas de medida de la calidad del agua, sistemas de tierra para control del aire, instrumentos de muestreo y control de la polucin del aire Participacin Participacin de empresas procedentes de China, Alemania, Japn, Corea, entre otros.
GUANGZHOU Nombre Pgina web Lugar Fecha prxima edicin Periodicidad Superficie Expositores ltima edicin Visitantes ltima edicin Descripcin
ENVIRO GUANGZHOU International Environmental Protection Exhibition http://www.gziepe.cn/en/ China Import and Export Fair, Pazhou Complex junio de 2011 Anual 12.000 150 9.000 Se trata de una feria que se centra en el ahorro de energa, la utilizacin adecuada de los recursos y el bajo consumo de carbn. La edicin de 2010 se centr en productos y tecnologas aplicadas a edificios y la utilizacin responsable de los recursos, junto con la presentacin de tcnicas y equipamiento de tratamiento de aguas residuales, control de la polucin del aire, de la contaminacin acstica, y tratamiento de residuos. En concreto, participan expositores sobre los siguientes sectores: Tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Tratamiento de residuos slidos, recuperacin y reciclaje Contaminacin acstica y control de vibraciones Etiquetado de productos respetuoso con el medio ambiente Materiales de embalaje verdes/biodegradables Productos de ahorro de energa, agua y electricidad
Participacin
Participacin de empresas de China, Italia, Japn y Suecia
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SHANGHAI Nombre CHINA EPTEE SHOW International Environment Show, Water, Air, Waste, Energy and Recycling http://www.eptee.com/en/index/index.asp Shanghai New Internacional Expo Centre Mayo de 2011 anual 35.000 m2 756 32.000 (ms de 3.000 extranjeros) Se ha convertido en la mayor exhibicin de proteccin del medio ambiente en China. Productos expuestos: - Agua y aguas residuales: extraccin de agua, tratamiento de agua, procesos mecnico-fsicos y bioqumicos, tuberas de agua - Eliminacin de residuos y reciclaje: recoleccin y transporte de residuos, containers, vehculos y superestructuras, tratamiento mecnicobiolgico, utilizacin trmica, compostaje/fermentacin - Depuracin de gases y aire: limpieza de gas orgnico, tratamiento de emisiones de automviles, tecnologa de desulfuracin - Control del ruido y vibracin: tecnologa de prevencin y tratamiento del ruido y vibraciones - Fuentes de energa natural: plantas biogs, generacin de energa a partir de desechos - Saneamiento de instalaciones antiguas. Presencia de pabellones de Alemania, Austria, Canad, Repblica Checa, USA, Israel, Corea, Taiwn, Japn, Francia y Australia, adems de empresas de Hong Kong e Italia.
Participacin
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Nombre
IFAT CHINA International Trade Fair for Water, Wewage, Refuse, Recycling and Natural Energy Sources http://www.ifat-china.com/ Shanghai New International Expo Centre mayo de 2012 Bianual 40.000 m2 850 22.000 Participacin de las siguientes industrias relacionadas con el medio ambiente: Agua y aguas residuales, eliminacin de residuos y reciclaje, depuracin de gases y aire, control de ruido y vibraciones, nuevas fuentes de energa, limpieza de lugares pblicos, tecnologa de control, medicin y de laboratorio, servicios, educacin e investigacin. Expositores de 26 pases (China, Corea, USA, Alemania, Taiwn)
Participacin
Nombre Pgina web Lugar Fecha prxima edicin Periodicidad Superficie Expositores ltima edicin Visitantes ltima edicin Descripcin
China International Resources Recycling Industry Exhibition http://events.cbichina.com/exh/cirr2010/index.html Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) 9 a 13 de noviembre de 2010 Anual 3.000 m2 150 6.000 Esta feria est dedicada nicamente al reciclaje: - Reciclaje de plsticos: PE, PP, PVC, ABS, PS, PET - Reciclaje de metal: metales ferrosos, hierro, acero, metales nobles y raros, residuos de hardware, chatarra electrnica y de automviles, etc. -
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5.2. Otros eventos HONG KONG Nombre Pgina web
Fecha Lugar Descripcin
5th World Recycling Forum http://www.environmentalexpert.com/resulteachpressrelease.aspx?cid=8580&codi =157879 15 al 18 de noviembre de 2010 Pearl of the Orient, Hong Kong El mayor foro de reciclaje en China, consiste en una conferencia y exhibicin internacional sobre reciclaje de materiales electrnicos, coches y bateras.
SHANGHAI Nombre Pgina web Fecha Lugar Descripcin
World Scrap Metal Congreso 2010 http://www.terrapinn.com/2010/scrap/ 9 al 12 de noviembre de 2010 Shanghai, China Durante ediciones pasadas, se ha convertido en la conferencia internacional ms grande en Asia para los ltimos 5 aos, donde vendedores y comerciantes de residuos de metal encuentran a compradores de Asia. Para su sexto ao, este congreso seguir brindando oportunidades a los compradores de residuos ferrosos y no ferrosos de Asia, dar luz a las nuevas dinmicas de la industria y seguir siendo la principal plataforma para la bsqueda de lazos comerciales en el sector
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6.- PRODUCTO
6.1. Clasificacin China divide sus residuos en seis categoras: residuos municipales, residuos industriales, residuos peligrosos, residuos mdicos, pilas y plsticos. Las tres primeras son las categoras ms amplias. Normalmente, los especialistas del sector se refieren a siete tipos diferentes de residuos, cinco de los cuales son metales: aluminio, cobre, zinc, acero inoxidable, hierro, plstico y papel. Estos son los que se utilizan en mayor medida en la industria del reciclaje. Sin embargo son ms los productos que se pueden reciclar. Se adjunta continuacin una tabla con todos los productos que son generalmente utilizados en procesos de reciclaje, con su correspondiente cdigo armonizado HS (SA segn la nomenclatura espaola). Categora Minerales, escorias y cenizas Residuos seos Desechos de madera Desechos de papel Cdigo HS 26190000 2620900.1 5069011.1 506919.1 44013000 45019000 47071000 47072000 47073000 47079000 52021000 52029900 55051000 55051000 63101000.1 63109000.1 72041000 72042100 72042900 72043000 72044100 72044900.1 72044900.9 72045000 74012000 74040000.9
Residuos textiles
Desechos de metal
75030000 76020000.9 79020000 80020000 81019700 81019700 81033000 81083000 Desechos y desperdicios de hardware, de 72044900.2 electrodomsticos y de cable 74040000.1 76020000.1 Desechos de plstico 39151000 39152000 39153000 39159010 39159090 Melaza 17031000 17039000 http://beijingavenue.com/AQSIQ-China/aqsiq-china-waste-material.html
El reciclaje es un sector que est ntimamente ligado con el medio ambiente, y no slo porque su finalidad es reducir la contaminacin, gracias a la reutilizacin de materiales. El tratamiento de productos reciclados tiene un gran riesgo medioambiental y las materias de desecho que se exportan a un pas pueden ser perjudiciales para el entorno natural. Es por esto que el gobierno chino dota a este sector de una regulacin especfica, por la que se obliga a las empresas que pretenden exportara china residuos o materiales de desecho deben cumplir con una normativa estricta, dentro de la que hay que destacar la certificacin AQSIQ.
6.2. Barreras no arancelarias. 6.2.1. Homologaciones y certificaciones Para la exportacin de residuos a China es necesaria la obtencin de una serie de permisos y certificados. Papel y metal: - Registro como suministrador extranjero de material de desecho (Overseas Supplier of Rubish Material). - Licencia Automtica de Importacin. - Permiso automtico para importar residuos slidos. - Permiso para importar residuos slidos restringidos. - Certificado de Inspeccin de Mercancas.
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Plstico: - Registro como suministrador extranjero de material de desecho (Overseas Supplier of Rubish Material) - Permiso para importar residuos slidos restringidos. - Certificado de Inspeccin de Mercancas. A continuacin se tratan con ms detalle estos certificados, de los cuales analizamos con mayor profundidad el primero por ser el que ms afecta al exportador, dado que los dems son solicitados por el importador. - Registro como Proveedor extranjero de residuos (Overseas Supplier of Rubbish Material): Documento que certifica que el proveedor extranjero de residuos ha sido registrado previamente a la exportacin de dichos materiales. Se solicita ante el organismo AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Su principal funcin consiste en proteger la carga importada con destino a China y asegurar que los residuos importados cumplen los estndares de proteccin medioambiental y los dems requerimientos de las normas chinas. Las empresas extranjeras que enven residuos a China deben obligatoriamente registrarse en AQSIQ China. Las empresas no registradas que enven materiales reciclables vern denegada la entrada, y sern rechazadas las solicitudes de inspeccin y cuarentena. El registro AQSIQ tiene una validez de 3 aos, tras los cuales debe renovarse el mismo. Algunos de los materiales reciclables que requieren la licencia AQSIQ los siguientes materiales reciclables: desechos de papel, desechos de plstico, residuos textiles, residuos de metal, desechos de hardware, residuos de electrodomsticos, residuos de cables, melazas, fundiciones, y residuos de hueso. Para solicitar la licencia AQSIQ, las empresas extranjeras deben demostrar sistemas de control adecuados. Estas incluyen controles medioambientales para asegurar que sus productos estn libres de contaminacin y suponen escaso riesgo para el medio ambiente y la salud publica en China. Para mostrar su calificacin, las empresas y sus agentes deben cumplimentar diecisiete documentos distintos, como registro de negocios, control de calidad/ procedimientos de control medioambiental, certificados de calidad, declaraciones realizadas al gobierno chino. El proceso puede ser muy largo, puede abarcar de 6 a 12 meses, y est sujeto a las suspensiones que se establezcan por el gobierno si hay dudas sobre asuntos medioambientales o nuevas polticas gubernamentales. El solicitante debe completar la solicitud, normalmente con la ayuda de un consultor externo. La solicitud debe enviarse a AQSIC China y esperar al examen de documentos. Si la documentacin aportada es completa se expedir notificacin de aceptacin. En caso contrario se requerir para la aportacin de documentacin adicional.
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Tras esto, AQSIQ China evaluar los documentos aportados. Si son conformes a la normativa se prosigue con el proceso. El siguiente paso es la auditora in situ; AQSIQ China enva a sus agentes a la planta de produccin o almacn del solicitante para auditar/evaluar si estos se ajustan a las polticas de control de calidad y medioambientales de AQSIQ. Finalmente, si se superan estas pruebas, la certificacin AQSIQ ser otorgada. Se recomienda un consultor especializado para asegurar la obtencin de la certificacin AQSIQ. La solicitud AQSIQ requiere la presentacin de los siguientes documentos a la agencia gubernamental AQSIQ China. Estos se dividen en tres tipos: Descripcin de negocio, medidas de control de calidad y medioambientales, y declaracin de cumplir con los reglamentos de China. En total se necesita presentar 17 documentos: 1. Formulario de solicitud para el registro provisional de las empresas proveedoras de materiales de desecho importados de ultramar. 2. Copia de los documentos de registro de las empresas. 3. Documento o certificado de sistema de gestin medioambiental. 4. Documento sobre la fuente de abastecimiento y las medidas de proteccin y control medioambiental. 5. Descripcin general y documentos de inters relativos a la seguridad, higiene, proteccin del medio ambiente y calidad de los materiales de desecho exportados a China en los ltimos tres aos. 6. Estructura organizativa y responsabilidades de los departamentos de la organizacin. 7. Compromiso de respetar la normativa de proteccin del medio ambiente, controles aplicables sobre proteccin medioambiental y leyes y dems normativa de China. 8. Informacin de la localizacin de la oficina permanente de la oficina, y de las plantas de procesamiento. 9. Certificados sobre los tipos, cantidad y calidad medioambiental de los suministros. 10. Fotocopia en color del sistema de gestin y control de calidad, como ISO 9001 y personal tcnico relevante. 11. Sistema de verificacin y aceptacin de las materias primas. 12. Estndares de medidas y equipos. 13. Normas de control de los productos de baja calidad.
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14. Programa de formacin del personal. 15. Compromiso sobre el control de la calidad medioambiental de los bienes. 16. Compromiso de soportar el coste generado por la eliminacin de bienes no cualificados segn la normativa China. 17. Documentos de estndares de control de proteccin medioambiental. * Se adjunta en el anexo I el formulario a rellenar para obtener este permiso:
6.2.2. Permisos a solicitar por el importador Permiso automtico para importar residuos slidos. Documento requerido que permita la importacin actual de residuos slidos (salvo los residuos restringidos). Es necesario para el despacho de aduana. Se solicita por el importador ante el Ministerio de Proteccin Medioambiental. Se debe rellenar en chino, el tiempo de tramitacin es de 20 das laborables, y la tasa de 800 yuanes. El permiso es vlido por un ao. Slo requerido para 7204.10 (desperdicios y desechos, de fundicin), 7204.29 (dems), 7204.30 (desperdicios y desechos, de hierro o acero estaados), 7204.41 (torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras y recortes de estampado o de corte, incluso en los paquetes, 7204.49 (los dems). Permiso para importar residuos slidos restringidos: Documento que permite la importacin de residuos slidos restringidos. Requerido para el despacho de aduana. Se solicita por el importador ante el Ministerio de Proteccin Medioambiental. Se debe rellenar en chino, el tiempo de tramitacin es de 20 das laborables, y la tasa de 800 yuanes. El permiso es vlido por un ao. Certificado de inspeccin de mercancas (Commodity Inspection Certificate): Documento que certifica que las mercancas han sido inspeccionadas y que su importacin ha sido aprobada. Dependiendo del tipo de mercancas, el certificado puede ser un prerrequisito para futuras inspecciones y procedimientos de aduana. Requerido para el despacho de aduana. Se solicita pro el importador ante el AQUSIQ. El tiempo de obtencin es variable. El certificado es vlido para una sola importacin. Licencia automtica de importacin: Documento que provee informacin sobre los bienes importados. Se requiere para obtener el despacho de aduana, y es solicitado por el importador ante el Ministerio de Comercio de China.
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6.2.3. Prohibicin de importacin Los siguientes materiales estn afectados por una prohibicin de importacin en China, por lo que no pueden exportarse a este pas: * Residuos de aparatos elctricos y electrnicos de los captulos 84, 85 y 90 del arancel aduanero de China, as como los residuos de juegos electrnicos bajo la partida 9504. * Residuos de tubos fluorescentes y residuos similares de equipos de iluminacin. * Residuos industriales y domsticos que contengan cromo bifenilos policromados (PBB), difenil teres policromados (PBDE) o sustancias txicas similares designadas como residuos de yeso (gases de combustin), bajo la partida arancelaria 2520. * Residuos de amianto objeto de la partida arancelaria 2524, tanto en forma de polvo como de fibras, la fibra de los residuos minerales y de escorias, lana de roca y minerales similares de algodn, fibra cermica con propiedades fsicas y qumicas como el asbesto. * Ciertos residuos agrcolas y del hogar (como recipientes de plstico o pelculas), redes de pescar usadas y residuos municipales, as como bolsas o sacos de plstico que contenan este tipo de residuos. * Residuos de pinturas.
6.2.4. Material importado con restriccin Estos materiales requieren un certificado especial para su importacin: * Melaza: 17031; 17039 * Desperdicios de mica: 25253 * Minerales metalferos, escorias y cenizas: 2618001000; 2619000010; 2619000020; 2619000030; 262099010; 26201900; 2620999020 * Hidrgeno, gases nobles y dems elementos no metlicos; 28046190 * Desechos, desperdicios y recortes, de plstico: 39151000; 39152000; 39153000; 3915901000; 3915909000 * Caucho y sus manufacturas: 4004000090 * Pieles y cueros: 4115200090 * Papel y cartn para reciclar: 4707900090
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* Lana y pelo fino u ordinario:5103109090; 5103209090; 5103300090; 5104009090 * Desperdicios de algodn, incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas: 5202100000; 5202910000; 5202990000 * Desperdicios de fibras sintticas o artificiales: 55055100000; 5505200000 * Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, en desperdicios: 63100010; 6310900010 * Dems metales comunes: 8101970000; 8104200000; 8106001092; 8108300000; 8109300000; 8112922010; 8112922010; 8112924010; 8112929011; 8112929091; 8113000010 * Desperdicios y desechos de fundicin, hierro o acero: 7204210000; 7204490010; 7204490020; 7204000010 * Polvo y escamillas de cobre: 7404000010 * Aluminio y sus manufacturas: 7602000010 * Barcos y dems artefactos flotantes: 8908000000
6.3. Consecuencias incumplimiento normativa Aquellos que enven residuos slidos a China desde el exterior, descarguen, almacenen o se deshagan de residuos dentro del pas, y aquellos que importen residuos slidos que estn prohibidos a la importacin, o importen residuos slidos restringidos utilizados como materia prima sin permiso sern obligados a enviar de vuelta los residuos y podrn estar sujetos a sanciones. Aquellos que transporten residuos peligrosos por territorio chino, sern obligados a enviar de vuelta los residuos y podrn estar sujetos a sanciones. El contrabando de basura slida, lquida o gaseosa hacia China puede castigarse con sentencias de hasta cinco aos de prisin con una multa econmica, o simplemente con una multa econmica.
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7.-INSTITUCIONES
Las principales instituciones con competencias en el mbito del mercado de reciclaje son las siguientes: Ministerio de Proteccin Medioambiental. Es la agencia lder para la gestin sobre la importacin y exportacin de residuos. Sus principales funciones en esta materia son: Organiza departamentos para la redaccin de leyes, regulaciones, catlogos y polticas. Coordenadas entre diferentes departamentos. Responsable para la implementacin de la Convencin de Basilea y licencias de importacin y exportacin de residuos. Supervisa los esfuerzos de prevencin de polucin sobre exportadores de residuos y usuarios de residuo importado.
Administracin General de Calidad, Supervisin, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ). Registra proveedores extranjeros de residuos y receptores domsticos. Realiza las inspecciones pre-embarque y de entrada, y la cuarentena de acuerdo con los estndares de control ambiental. Expide formularios de despacho de aduana para la entrada de residuos aceptados.
La administracin General de Aduanas de la Repblica Popular de China (GACC): Se encarga de la inspeccin de entrada, recoleccin de impuestos, y despacho de aduana contra la el permiso de importacin. Devolucin de los envos de residuos no cualificados. Combate el trfico de residuos.
Comisin Nacional de Desarrollo y Reforma y Ministerio de Comercio. Tambin miden la importacin de residuos.
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8.- FORMACIN DEL PRECIO

8.1. Gravmenes a la importacin Se adjunta a continuacin una tabla que incorpora el arancel aplicado en China para cada partida arancelaria, a partir de la lista de productos que se han sealado en el apartado anterior, que incluye todos los materiales que pueden ser exportados para el reciclaje. CATEGORA Minerales, escorias y cenizas PARTIDA 26190000 2620900.1 Desechos de madera 44013000 45019000 Desechos de papel 47071000 47072000 47073000 47079000 Residuos textiles 52021000 52029900 55051000 55051000 63101000.1 63109000.1 Desechos de metal 72041000 72042100 72042900 72043000 72044100 72044900.1 72044900.9 72045000 74012000 74040000.9 75030000 76020000.9 79020000 80020000 81019700 81019700 81033000 81083000 Desechos y desperdicios de 72044900.2 hardware, de electrodomsticos y 74040000.1 de cable 76020000.1 ARANCEL (%) 4 4 0 0 0 0 0 0 10 10 5 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 1,5 3 3 0 3 0 0 0
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Desechos de plstico
Melaza Fuente: Market Access Database
39151000 39152000 39153000 39159010 39159090 17031000 17039000
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8
Como se puede apreciar, la mayora de los aranceles son bastante bajos, un gran nmero de partidas cuentan con un arancel 0. De los productos que ms interesan, los desechos de papel estn gravados con un 0%, los desechos del metal, dependiendo del material concreto de que se trate, con un 0%, 1,5% 3%; y los desechos de plstico con un 6,5%. A los aranceles hay que aadir otro gravamen, que repercute en el precio del producto, el impuesto sobre el valor aadido. En China el tipo general de este impuesto es el 17% del volumen de la exportacin, y es el que se aplica a la totalidad de productos que estn contemplados en el presente documento.
8.2. Medios de transporte y coste Los materiales reciclables generalmente aportan un escaso valor aadido. Es necesaria la venta a gran escala para obtener unos mrgenes adecuados. Las operaciones individuales adems son de gran tamao, esto es, los envos son de gran tonelaje. Estos factores, unidos a la gran distancia de China respecto de Espaa hacen que el transporte por carretera, ferrocarril o avin sean totalmente desaconsejables para estas operaciones, por resultar excesivamente costosos e ineficientes. Frente a ellos, el transporte martimo se presenta como la nica solucin adecuada para el transporte de residuos o materiales de desecho con destino a China. El coste aproximado de un flete de residuos desde Espaa a China es de de 900 euros por tonelada, segn fuentes consultadas.
8.3. Niveles de precios de mercado La nica manera de obtener de manera fidedigna los precios de mercado es consultando a las empresas del sector y analizando lo que demanda u ofrece cada una de ellas. No obstante, a travs de algunas pginas web se puede obtener una orientacin de los precios en el mercado chino.
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Ofrecemos una lista de los precios aproximados de algunos de los productos ms representativos de la industria: Plstico: PPMA: 1.494 /T ABS: 821-912 /T PP: 510-550 /T LDPE: 400 /T PS: 790 /T PC: 790 /T HDPE: 535 /T
Datos a fecha 17-9- 2010. Metal: Alambre de cobre: 5.915 /T Motor de cobre (92%-94%): 5.500 /T Aluminio: 1227-1818 /T Zinc: 1577-2000 /T Hierro: 253-288 /T
Datos a fecha 19-9-2010. Fuente: www.worldscrap.com Papel: En cuanto a los precios del papel, se ha consultado a asociaciones del sector, y a fecha 21 de septiembre de 2010, la tonelada de residuo de papel est situada en torno a los 180. Aunque segn sealan, el precio es muy variable, y puede fluctuar entre los 60 y 130 por tonelada, en funcin de la demanda.
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9.- CONCLUSIONES
El mercado del reciclaje en China tiene mucho potencial de crecimiento en los prximos aos. El reciclaje es un sector en alza, pues va de la mano con la nueva conciencia ecolgica que se est imponiendo en el mundo occidental, y que est llegando a China con algo de retraso, pero se est instaurando poco a poco. China no ha escapado de la crisis econmica mundial, y la industria del reciclaje se ha visto tambin afectada por ella, lo que ha significado un ligero descenso en los ltimos dos aos. No obstante, las fuentes consultadas sealan que en los prximos aos se va a vivir una recuperacin progresiva del sector. El sector del reciclaje en China est en un momento de evolucin, lejos de haber alcanzado an su madurez. Se caracteriza por contar con un ingente nmero de empresas (ms de 3.000 fbricas de reciclaje a cifras de 2007, segn datos del Ministerio de Medio Ambiente de China, a lo que hay que sumar las empresas de recoleccin, intermediarias), con un volumen de actividad muy grande, dando empleo a millones de personas. A pesar de la importancia del sector, este est muy fragmentado y carece de organizacin. La gran mayora de las empresas que lo forman son de pequeo tamao, no existe en general una red formal, eficiente y centralizada de recogida de residuos para su disposicin adecuada para el reciclaje. Asimismo, falta por establecer una regulacin normativa completa del mismo. No obstante, son muchos los esfuerzos que se estn poniendo por parte de las autoridades para corregir estos problemas, como muestra la reciente Ley de Promocin de la Economa Circular, en vigor desde 2009, que regula en gran medida el sector del reciclaje. Del mismo modo, tambin son cada vez ms las empresas de gran tamao en el sector, y estas copan un porcentaje cada vez mayor del volumen de produccin. Esto mejora la eficiencia y reduce la contaminacin. El futuro para este sector se presenta muy positivo, el reciclaje es una de las bases de las polticas a favor del medio ambiente. El volumen de reciclaje en China es enorme, China se ha consolidado como el mximo importador mundial de residuos, en tanto que tiene una gran necesidad de materia prima para abastecer su ingente industria, dada la escasez de recursos naturales en el pas. En lo que concierne especficamente a la provincia de Guangdong, sta se sita como el principal centro de reciclaje en China, con cerca del 37% de la produccin del sector de todo el pas (esta industria alcanz en 2009 el valor de 11.000.millones ). Las oportunidades en este sector son por ello muy importantes. La industria del reciclaje en China tiene una capacidad de absorcin de residuos enorme, por lo que las empresas espaolas tienen una gran oportunidad para situarse en este mercado. Estados Unidos y Europa son actualmente los mximos exportadores de residuos a China. Espaa an no est situada como uno de los grandes exportadores a este pas, aunque China si es el principal receptor de residuos por parte de Espaa. Pero las fuentes consultadas sealan que la capacidad de absorcin por parte de la industria del reciclaje china y, en particular, de Guangdong es enorme, y puede recibir residuos de Espaa de manera casi ilimitada.
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Fundamentalmente estn interesados en plstico, metales y E-waste (en el apartado 3.2.2 se analizan con mayor detalle las clases de producto dentro de cada categora). Sin embargo, si Espaa pretende exportar residuos a China en mayor cuanta, el sector tiene que acometer ciertos cambios. Fundamentalmente sera conveniente una mayor organizacin en el territorio espaol, pues las empresas chinas requieren generalmente grandes pedidos, mientras que las empresas espaolas normalmente no cuentan individualmente con tanta cantidad de producto, por lo que hara falta la creacin de acuerdos entre las mismas, o un proceso de concentracin de empresas para tener capacidad de, por un lado acometer envos de mayor volumen, y por otro de realizar un proceso de clasificacin y separacin de las mercancas de modo que se puedan enviar en condiciones ptimas a China. Con estos cambios para adecuarse a las necesidades de demanda china las posibilidades de posicionarse en este mercado son muy altas, dado que la demanda es muy elevada, y se trata de un producto con escasa diferenciacin, en los residuos no hay importancia de marca o similares, toda la diferenciacin se basa en el servicio que se ofrezca, por lo que es suficiente con contar con producto y adquirir, en su caso, las licencias necesarias. En cuanto a la maquinaria de reciclaje, la situacin de la industria espaola es ms complicada, en tanto que la mayora de la industria del reciclaje utiliza maquinaria de fabricacin local, salvo en ciertos segmentos, como maquinaria de reciclaje de papel, y especialmente en los niveles de calidad ms elevados. La industria espaola no est bien posicionada en este segmento y se requeriran grandes esfuerzos para entrar en el mercado. No todos los elementos son favorecedores. Tambin existe alguna sombra de duda sobre el futuro de las exportaciones a China, y es que si el reciclaje se potencia precisamente para conservar el medio ambiente, ahorrar energa y materia prima, la lgica dicta que lo ms beneficioso para el medio ambiente sera el reciclaje en el punto de recogida, pues el transporte de residuos desde Europa o EEUU a China genera mucha contaminacin y consumo de combustible, por lo que el reciclaje en origen es ms viable ecolgicamente. No obstante, mientras siga siendo viable econmicamente, no parece que este motivo vaya a suponer un impedimento para este negocio. Por otro lado, China est incrementando los esfuerzos en cuestiones medioambientales, ante la creciente presin tanto interna como externa. La importacin de residuos no est bien vista desde el punto de vista ecolgico, por lo que en el futuro es posible que aumenten las restricciones. Esto afectara especialmente a las importaciones de residuos que contengan agentes contaminantes o peligrosos, lo que repercute fundamentalmente en el e-waste o desechos electrnicos, que en el momento presente ya presentan ciertas dificultades para la importacin. No obstante, a pesar de todo ello, el futuro del sector del reciclaje presenta en China unas perspectivas muy favorables y la colaboracin en el mismo de empresas espaolas puede generar muchas posibilidades de negocio.
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10.- FUENTES DE INFORMACIN UTILIZADAS

Fuentes de informacin primaria: Entrevista con Kevin Tang y Johnny Chen, miembros de la empresa de reciclaje Glogal One Stop Service Co., Ltd. Dir: Rm 1812, 18/F, Huapu Office Complex, 9 Huaming Road, Zhu Jiang Xin Cheng, Guangzhou, PRC. E-mail: kevintang@vip.163.com Entrevista Regenerative Resources Association of Guangdong. Tel: 0086 020-37628767 Mov: 0086 13392486528 E-mail: gdzszyhyxh@163.com www.rrag.org.cn Mr Gaoming. Entrevista empresa de reciclaje Tian Bao Tel: 0086-020-87603409 E-mail: gcgjp@126.com www.gdtbzs.com Entrevista Guangdong Paper Association Tel: 0086 020-81360396 Mov:0086 13560237930 E-mail: gdpaper.msc@163.com www.gdpaper.cn Mr Lv China Nonferreous Metals Industry Association Recycling Metal Branch CMRA Tel: 010-82298514/46/49/74. 816 Mr Zhu Fax: 82298548, 82298546-899 E-mail: Zhu3357159@126.com 2,Plastics Recycling Committee of CPPIA Xie Fang Secretary Dir: 2007A,International Culture Bldg.,3039,Shennan Zhong Road,Shenzhen,China.518033 Telf:0755-83643303 FAX 0755-83643292 Mov: 13480660229 E-mailzssl2008@yahoo.com.cn Miss Xie
RECICLAJE EN CHINA
50
Fuentes de informacin secundaria: Ministry of environmental protection of China: http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/200910/t20091022_174566.htm -Regenerative Resources Association of Guangdong http://www.rrag.org.cn/about.asp -China resources recycling association: http://www.crra.org.cn/ -Plastics Recycling Committee of China Plastics Processing Industry Association http://www.replas.org.cn/realindex.asp Circular Economy in China, Dr. Lei Shi, Tsinghua Universtity http://www.unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO_Header_Site/Subsites/Green_Industry_Asia_Conferen ce__Maanila_/Lei%20_SHI.pdf Background, Pattern and Polucy of China for Developing Circular Economy, Zhu Dajian http://www.indigodev.com/documents/CE_Zhu_Background.pdf 2009 Resources Recycling Industry Exhibition, ICEX http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593_4264934_382_ES_p5 712609,00.html Thank Scrap: The Market for Recycled Metals, Tom Vulcan, 22 enero 2008 http://www.hardassetsinvestor.com/features-and-interviews/1/642.html 2009 The China Greentech Report, Pricewaterhouse Coopers Policies and Prospect on E-Waste Management in China, Jinhui Li and Lili Liu, Tsinghua University. 2 mayo 2010 The situation and management of solid waste in China, PEI Xiangbing and Hu Linlin, 28 Marzo 2007 International Trade with Waste, Jenny Willen, Uppsala University. Primavera 2008. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:132259/FULLTEXT01 China: The Worlds Largest Recycable Waste Importer, Aya Yoshida Respuesta al cuestionario relative a la regulacin (EC) No. 1013/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo, sobre las regulaciones de China en la administracin de la importacin y exportacin de residuos slidos. The Import Waste Management in China, Zhang Jialing, Ministerio de Proteccin Medioambiental de China, 8 de mayo de 2008 http://www.env.go.jp/recycle/yugai/seminar/seminar080508/3_MEP_EN.pdf
RECICLAJE EN CHINA
51
Solid Waste Treatent in Guangdong, Diana Liu y Shane Mc Garry, 2005 http://asia.recycle.net/assn/index.html Crisis en el reciclaje chino, 12 de marzo de 2009 http://www.ecologiablog.com/post/841/crisis-en-el-reciclaje-chino El negocio del reciclado de papel cobra otra dimensin, Juanjo Alvarez, 2009 http://www.china-briefing.com/news/es/el-negocio-del-reciclado-de-papel-cobra-otra-dimension-con-lafuerte-irrupcion-de-las-empresas-chinas.html/ Anlisis sector reciclaje del papel en China, El Pas, 15 de marzo 2009 http://www.reciclamos.org/reciclamos/?p=340 Listado de ferias del sector en China http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_china_waste-management-recycling.html http://myrecyclingtoday.com/ http://www.metalscrap.com.cn/english/index.asp Asociacin de reciclaje de plstico: http://www.anarpla.es/ - http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2006n/s2006n10/p38.html - Waste land, Jonathan Watts y Jess Cartner-Morley, 31 marzo 2007 http://www.guardian.co.uk/environment/2007/mar/31/china.waste - http://ewasteguide.info/newsandevents/the-fu - http://chinadigitaltimes.net/china/recycling/ - http://en.radio86.com/chinese-media/new-recycling-measures - www.intracen.org - http://aduanas.camaras.org/ www.intracen.org http://mkaccdb.eu.int http://www.isri.org/iMIS15_prod/ISRI/default.aspx http://www.beijingavenue.com/ http://english.mep.gov.cn/
RECICLAJE EN CHINA
http://www.crr99.com/
52
11.- ANEXOS
Formularios a rellenar para obtener el certificado AQSIQ10:
10
Fuente: Market Access Database http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
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5.- MEDIOS DE PROMOCIN 5.1 Ferias 5.2 Otros eventos 35 40

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10.- FUENTES DE INFORMACIN UTILIZADAS 11.- ANEXOS

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Fuente: Regenerative Resources Association of Guangdong 5

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2.- OFERTA EXISTENTE

Fuente: Informe, Institute of Scrap Recycling Industries 6

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Fuente: Regenerative Resources Association of Guangdong

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Reciclado de metales Papel reciclado Plstico reciclado Reciclado de caucho

48,6 15 1,9 17 2,18

10% 10% 14%

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Fuente: BBC Search Consulting

N transformadoras 289 137 444 552 76 3 12

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Otros 11% Guangdong 37%

Shandong 8% Jiangsi 9% Zhejiang 21%

Fuente: Ministry of Environmental Protection of China (MEP)

Fuente: China International Recycling Resources Exchange System 15

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Otros 8% Plstico 16%

Motores y aparatos elctricos 18% Hierro y acero 4%

Fuente: Ministry of Environmental Protection of China (MEP)

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Fuente: Guangdong Paper Association 19

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DESECHOS DE COBRE (7404)

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Fuente: Circular Economy in China, Dr. Lei Shi, Tsinghua Universtity

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4.- CANALES Y ESTRAGEGIAS DE DISTRIBUCIN

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5.- MEDIOS DE PROMOCIN

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Participacin de empresas de China, Italia, Japn y Suecia

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