Inteligencia de Mercados de Calzado-Mercado de Chile

ESTUDIO TCNICO DE APOYO AL CLUSTER DE LA MODA DE BOGOTA CHILE
INTELIGENCIA DE MERCADO PLAN DE ACCIN
TABLA DE CONTENIDO
1. Justificacin 2. Resea general del pas 2.1. Indicadores Socioeconmicos 2.2. Poblacin 2.3. Clima 2.4. Edad promedio 2.5. Unidad Monetaria 2.6. Principales ciudades en el mercado 2.7. Colonias colombianas en el mercado objetivo 2.8. Datos Macroeconmicos 2.9. Balanza Comercial Chilena 2.9.1. Balanza comercial bilateral 2.10. Tamao del mercado 2.11. Anlisis del Sector de calzado 2.11.1. Comercio exterior sector de calzado 2.12 Acuerdos Comerciales 2.13. Tratamiento Arancelario 2.14. Organismos de promocin y ayuda para ingresar en el mercado 2.15. Cupos 2.16. Licencias 2.17. Requisitos Sanitarios 2.18. Requisitos tcnicos 2.19. Puertos de entrada 2.19.1 Acceso Martimo 2.19.2 Acceso Areo 2.19.3 Otros aspectos importantes para la logstica 2.20. Documentacin requerida para la entrada del producto 2.20.1. Envos Comerciales 2.20.2. Envos Muestras sin valor comercial 2.21. Empaque
4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 11 13 15 16 20 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32
Universidad Externado de Colombia Calle 12 No. 1-17 Este. Telfonos: 3420288 y 3419900. Bogot, Colombia. www.uexternado.edu.co
2.22. Etiquetado 2.23. Canales de Distribucin 2.23.1. Grandes almacenes 2.23.2. Almacenes independientes y detallistas 2.23.3. Zona Mayorista 2.24. Posicionamiento de marca 2.25. Mrgenes promedio de los canales de distribucin 3. Perfil del Consumidor actual 3.1 Segmento al que est dirigido el producto 3.2 Segmento consumidor final 3.3 Nivel de distribucin territorial 3.4 Nivel de precios 3.5 Elementos que inciden en la decisin de compra 3.6 Caractersticas del consumidor 4. Pases competidores en el mercado 4.1. Principales proveedores de las importaciones 5. Anlisis de la Competencia Local e Internacional 6. Contactos Comerciales 7. Ferias sectoriales 8. Plan de Accin BIBLIOGRAFA
32 34 34 36 39 40 41 41 45 45 46 46 47 48 49 49 51 52 55 55
INTELIGENCIA DE MERCADOS COFECCIONES A CHILE 1. Justificacin
Actualmente, Chile
es uno de los pases latinoamericanos ms dinmico por su crecimiento
sostenido, la transparencia de su legislacin y el buen manejo macroeconmico de la crisis. Lo cual, lo convierte en una economa estable y en un mercado atractivo para la inversin extranjera.
El crecimiento de los ingresos y el optimismo sobre el futuro de la economa chilena hace que muchas personas aumenten los niveles de los productos crediticios y el consumo de productos considerados suntuarios.
Por otro lado, la base de la poltica comercial se ha mantenido estable y sin cambios desde mediados de los aos 70, evitando la incertidumbre del mercado frente a cambios en el entorno. Las prcticas comerciales estn modeladas de acuerdo a estndares internacionalmente aceptados, los empresarios chilenos cuentan con alto conocimiento de los negocios internacionales y saben cmo integrar las costumbres culturales con las metas comerciales.
Asimismo, la imagen del pas como una economa libre y abierta con regulaciones claras ha llevado a muchas compaas internacionales a usar a Chile como la base de sus operaciones en Amrica del Sur.
Finalmente, el mercado chileno ofrece importantes oportunidades para las empresas colombianas, tanto por la ausencia de ventajas competitivas de los sectores productivos analizados, como por la buena imagen y diseo de los productos colombiano en el mercado chileno.
2. Resea General del Pas La Repblica de Chile ocupa aproximadamente 4,630 kilmetros, se encuentra entre el ocano Pacfico y la cordillera de los Andes, en el extremo suroccidental del continente americano. Limita al norte con Per, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al Oeste y sudoeste con el ocano Pacfico y al sur con el paso de Drake.
Es un pas de enorme diversidad topogrfica. El desierto de Atacama, al norte, contiene gran riqueza mineral, principalmente cobre y nitratos. El valle central, incluyendo la capital, Santiago, alberga la agricultura de Chile, as como la mayor parte de sus 15 millones de habitantes. Hacia el sur, el pas tiene bosques, montaas, lagos, fiordos y canales..
Es una de las democracias sudamericanas ms estables y prsperas y la que ha crecido ms rpidamente. Durante los ltimos 15 aos registr una tasa promedio de crecimiento anual per cpita del 4.1%.
El porcentaje de poblacin que habita en reas urbanas es de 86,9%. En la Regin Metropolitana, donde se encuentra la capital, Santiago, se concentra el 39,3% de la poblacin del pas. Segn las proyecciones The Economist se espera un crecimiento sostenido, de un promedio anual de 4,6% en 2010-11, con gran dinmica en la inversin. El impulso fiscal ayud a la recuperacin de la economa. La inflacin en 2010-11 se situar alrededor del 3%. La recuperacin de los precios del cobre contribuy a una mayor apreciacin del peso y se prev una apreciacin ms moderada en 2010. La balanza en cuenta corriente seguir en supervit, aunque en el 2011 se reducir el supervit comercial, por un aumento ms fuerte de las importaciones. Por ltimo, el gobierno entrante se centrar en aumentar la inversin, el empleo estructural y los niveles de productividad.1
2.1. Indicadores Socioeconmicos
Capital: Santiago de Chile Poblacin: 17.094.270 habitantes Idioma: Espaol Tipo de Gobierno: Repblica Democrtica Presidencial Religin: Catlica Moneda: Peso Chileno
COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Oficina estudios econmicos. Perfil Chile [en lnea]. Disponible en <http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/EstudiosEconomicos/PerfilesPaises/Chile.pdf>
PIB per Cpita US$: 10.125 Crecimiento de PIB %: -1.5% PIB: Valor (millones de dlares) US$ 63.903,490 Cambio de la moneda x US$: 501,1 CLP Deuda Externa (Millones de Dlares) US$ : 74.041 Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del Pas : 1CLP = 3.6112 COP Desempleo %: 9.7% Inflacin %: -1,4% Poblacin Econmicamente Activa: 7.299.000 habitantes Ocupados: 38% Desocupados: 0,1% Reservas internacionales: US$ 25.372.000.000 Inversin extranjera: US$ 12.702.000.000
* Fuente: Proexport Colombia - Datos al 2009
2.2. Poblacin
Total Habitantes: 17.094.270 Tasa De Crecimiento: 0.90% (Proyeccin Ao 2010-2015) Distribucin Por Sexos: Hombres: 49,5 Mujeres: 50,5% El 77% de la poblacin es mestiza; 20% descendiente de europeos y 3% indgenas, en su mayora mapuches.
El porcentaje de poblacin que habita en reas urbanas es de 86,9%. En la Regin Metropolitana, donde se encuentra la capital, Santiago, se concentra el 39,3% de la poblacin del pas.2
ESPAA. EMBAJADA DE ESPAA. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Santiago de chile. Ficha Pas. Chile. 2010
2.3. Clima
El clima es suave y seco en el norte y hmedo en el sur de Chile. Las temperaturas promedio de la ciudad de Santiago de Chile son: Primavera: Verano: Otoo: Invierno: entre 8 a 20C entre 12 a 30C entre 15a 20C entre 3 a 14C
2.4. Edad promedio
Distribucin de la poblacin chilena por edad: Rango de edades 0 -14 aos 15 64 aos + de 65 aos
Fuente: ICEX. Ficha tcnica Chile. 2010
% de la Poblacin 22,3% 68,5% 9,2%
2.5. Unidad Monetaria
La unidad monetaria es el peso chileno (CLP). Actualmente estn en circulacin monedas de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 pesos, as como billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.
El peso chileno se ha caracterizado por ser una moneda estable. En el 2009, el peso chileno se revalu frente al dlar. El tipo de cambio del dlar a diciembre de 2009 fue de 501,5 pesos.
2.6. Principales ciudades en el mercado
La capital de Chile es Santiago, donde se concentra cerca del 40% de la poblacin del pas. Otras ciudades importantes son: Concepcin 222.093 habitantes. Valparaso 296.209 habitantes. La serena 165.852 habitantes.
(*Datos a 2002 segn el censo del Instituto Nacional de Estadsticas de Chile.)
2.7. Colonias colombianas en el mercado objetivo
No hay informacin oficial disponible sobre las colonias colombianas en el mercado Chileno. De acuerdo con el Ministerio de Extranjera Chileno, en este pas viven cerca de dos mil colombianos.
Por otro lado, la inmigracin de latinoamericanos a Chile no es un fenmeno nuevo, el aumento de colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos es evidente en el pas, debido principalmente a que la economa de Chile es favorable y los inmigrantes latinos pueden encontrar trabajos mejor remunerados que en su pas de origen.
2.8. Datos Macroeconmicos
Indicadores Macroeconmicos Nombre PIB (US$ millones) PIB per cpita (US$) % Crecimiento PIB Tasa de devaluacin (%) Tipo de cambio (moneda del pas / USD$) Tipo de cambio bilateral (moneda del pas / col $) Tasa de desempleo (%) Inflacin (%) Riesgo de no Pago
Fuente: Inteligencia de Mercados - Proexport Colombia
2009 160,717.00 9,494.00 -1.50 -25.60 569.89 3.78 9.50 -1.90 A
En 2009, la actividad econmica (PIB) se redujo en un 1,5% respecto del ao anterior. Disminucin que se debe a la contraccin del 5,9% de la demanda interna y la cada del 15,3% de la menor inversin en maquinaria y bienes de equipo.
Asimismo, durante 2009 se registro una disminucin en las exportaciones del 5,6% y en las importaciones de 14,3% respecto al 2008. Aunque, el consumo creci un 1,8%, no fue suficiente para contrarrestar los efectos negativos de las reducciones del comercio internacional y del PIB.
Para el ao 2009, la inflacin promedio fue de 8,7%, mientras que la inflacin final de perodo fue de 7,1%, debido a la cada en los precios de las materias primas y los alimentos.
Por otro lado, la tasa de desempleo se situ en el 9,5%, dos puntos por encima a la tasa de 2008, con un aumento de la fuerza de trabajo del 1,3% y una disminucin de a ocupacin del 0,7%.
Aunque la economa Chilena es la ms prspera en Amrica Latina, debido al crecimiento presentado en los ltimos aos, la situacin macroeconmica ha sufrido cambios importantes debido a las consecuencias que tienen, sobre el crecimiento y la inflacin, el terremoto del pasado 27 de febrero en este pas.
De acuerdo con el ltimo Informe de Poltica Monetaria publicado por el Banco Central en el mes de marzo de 2010, se estima que el crecimiento de la economa para el ao 2010 se encuentre entre el 4,25% y el 5,25%, con un crecimiento de la demanda interna del 12,4% y de la formacin bruta de capital fijo del 14,8%. Asimismo, el consumo se situara cercano al 5,7%, lejos del 1,8% en el que se situ durante el ao 2009.3
2.9. Balanza Comercial Chilena
Durante el perodo 2007-2009 el supervit de la balanza comercial chilena pas de US$ 23.006 millones en 2007 a US$ 11.304 millones en el ltimo ao, presentando una disminucin del 51%. Mientras que en el mismo periodo sus exportaciones disminuyeron en un 18%.
CHILE. BANCO CENTRAL DE CHILE. Informe de poltica Monetaria. Marzo de 2010.
Balanza Comercial Chilena

70.000.000,00 60.000.000,00
US$ miles
50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00
0,00
2007 Exportacin Totales (FOB) (miles de US) 65.738.860,00 2008 69.084.968,00 2009 53.731.728,00
Importacin Totales (CIF) (miles de US)
42.732.032,00
58.173.224,00
42.427.400,00
Fuente: Trademap.org - Elaboracin: Autor
Principales Provedores de las importaciones Chilenas

COLOMBIA 5% ALEMANIA 5% COREA (SUR). REP. DE 8%
JAPON MEXICO REINO UNIDO 4% 4% 5%

ESTADOS UNIDOS 25%
BRASIL 10%
CHINA 18% ARGENTINA 16%
Fuente: Trademap.org - Elaboracin: Autor
Principales destinos de las exportaciones chilenas

ITALIA TAIWAN CANADA 4% 4% 4% MEXICO 4% PAISES BAJOS 5% BRASIL 7% ESTADOS UNIDOS 16% COLOMBIA 2% CHINA 33%
JAPON 13% COREA (SUR). REP. DE 8%
10
2.9.1. Balanza comercial Bilateral
Balanza Comercial Bilateral (Colombia Chile)

2.500.000,00
2.000.000,00
US$ miles
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2007 Exportaciones Chilenas a Colombia (FOB) Importaciones Chilenas desde Colombia (CIF) 619.041,00
881.590,00
2008 733.845,00
2.130.471,00
2009 547.427,00
1.363.191,00
Fuente: Trademap - Elaboracin: Autor
Chile ha venido presentando en los tres ltimos aos un dficit en la balanza comercial con Colombia, pasando de US$ 262 millones en 2007 a US$ 815 millones, aunque en el 2009 se presento una disminucin de dficit del 42% frente al 2008.
Principales productos importados por Colombia desde Chile
En el siguiente cuadro se encuentran los principales productos de importacin Colombiana desde Chile.
11
Producto 808100000 4810920000 7403110000 7408110000 manzanas frescas
Descripcin Producto
USD 2009 CIF 48,466,247.56 27,252,521.97 25,390,966.64 23,389,342.16
Participaci n 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 %
los dems papeles y cartones multicapas. ; ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado alambre de cobre refinado con la mayor dimensin de la seccin transversal superior a 6 mm pasta qumica de madera de coniferas, semiblanqueada o blanqueada, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver gasoils (gasoleo). , vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l peras frescas los dems tableros de fibra de madera u otras materias lenosas, incluso
4703210000 2710192100 2204210000 808201000
22,270,254.08 21,288,104.90 16,360,195.59 12,334,629.45
4.00 % 4.00 % 3.00 % 2.00 %
4411930000
aglomeradas con resinas o dems aglutinantes orgnicos, de densidad superior a 0,5 gcm pero inferior o igual a 0,8 gcm
12,179,180.51
2.00 %
3920100000
las dems placas, hojas, pelculas, bandas y laminas de plstico no celular, de polmeros de etileno
11,216,251.39
2.00 %
Fuente: Proexport Colombia
Principales productos exportados por Colombia a Chile
En el siguiente cuadro se encuentran los principales productos de exportacin Colombiana entre los que se destacan las huellas trmicas que representan el 50% del total exportado a ese mercado.
12
Producto 2701120010 1701999000 hullas trmicas
Descripcin Producto
USD 2009 FOB 315,688,886.93 63,418,086.24
Participacin 50.00 % 10.00 %
los dems azucares de cana o de remolacha y sacarosa qumicamente pura, en estado slido. ; acumuladores elctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de explosin los dems medicamentos para uso humano. , compresas y tampones higinicos bombones, caramelos, confites y pastillas los dems polmeros de estireno, en formas primarias carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas los dems cables, trenzas y artculos similares, de aluminio, sin aislar para electricidad las dems placas, hojas, pelculas, bandas y laminas, de plstico, obtenidas por estratificacin y laminacin de papeles
8507100000 3004902900 4818402000 1704901000 3903900000 2710119200 7614900000
15,474,620.12 10,407,914.69 7,244,907.80 6,861,528.04 6,813,828.95 6,408,712.63 5,898,226.86
2.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %
3921901000
5,564,066.62
1.00 %
2.10 Tamao del mercado Produccin nacional: Producto Interior Bruto
PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (Precios constantes, millones de pesos chilenos)
VALOR
% DE VARIACION
Consumo privado Consumo pblico Formacin bruta de capital fijo Variacin de existencias Exportacin de bienes y servicios Importacin de bienes y servicios Crecimiento real del PIB (2008) Crecimiento real del PIB (2009) Producto Interior Bruto per capita (2009) Fuente: Informe econmico y comercial Icex
11.370.776 7,5 1.861.036 0,5 16.067.069 153.590 6.022.659 7.683.260 64.954.930 63.903.490
7,5 0,5 -11,9 -3,7 -6,0 18,5 3,7% -1,5%
7.993,55 (millones de )
13
En 2009, la produccin nacional se redujo en un 1,5% respecto del ao anterior. Desde el punto de vista del gasto, esta disminucin es explicada por la cada del 11,9% en la formacin bruta de capital fijo, debido a la menor inversin en maquinaria y bienes de equipo.
Desde el punto de vista sectorial, la reduccin de la produccin nacional se debe a las cadas de la actividad pesquera, industria y construccin, con descensos del 12,2%, 7% y 5,2%, respectivamente. Los sectores de electricidad, gas y agua, comunicaciones y agropecuario silvcola son los nicos que mostraron crecimiento durante el ao 2009.
Por otro lado, en el ao 2009 tambin se present un descenso en el comercio internacional de Chile con el resto del mundo, registrando disminuciones importantes respecto a 2008 tanto en las exportaciones como en las importaciones, como consecuencia de los menores precios del cobre as como de la disminucin de la actividad comercial a causa de la crisis financiera internacional.4
Dentro de los principales productos exportados por Chile se encuentran:
Principales Productos importados por Chile

4
COMISION ECONOMICA PARA AMERCIA LATINA Y EL CARIBE. Estudio econmico de Chile. 2009-2010
14
2.11.
Anlisis del Sector de calzado
El sector est formado por curtiembres, fbricas de calzado y de marroquinera, y las diversas empresas que las proveen. Esta industria chilena, es incipiente se caracteriza por una escases y baja calidad del cuero natural como materia prima, por un mercado domstico reducido, no cuenta con obra de mano calificada y por la informalidad de los empresarios del sector.
Antes de la apertura de la economa chilena, las empresas del sector se encontraban verticalmente integradas, con el fin de asegurar la materia prima y mejorar la calidad del producto terminado que comercializaban. Esta integracin en un principio fue una ventaja en el marco de una economa cerrada que rpidamente se convirti en una desventaja en un rgimen de economa abierta.
Las ventas del sector se realizan a travs de las grandes tiendas que revolucionaron la comercializacin de estos productos, y cambi las preferencias de los consumidores hacia productos de marca (extranjera).
Por otro lado, las federaciones de sindicatos del cuero y el calzado perdieron su poder de negociacin con los organismos gubernamentales y no existe unidad en el sector.
15
El sector de calzado y marroquinera paso se de ser productor a importador en los ltimos 10 aos, debido al incremento de las importaciones procedentes de China a precios, que hacen imposible la competencia de la industria nacional.
En Chile se consumen aproximadamente 46 millones de pares de zapatos al ao, tres pares per cpita, lo que posesiona al chileno como uno de los mayores consumidores de Latinoamrica. De estos, aproximadamente el 30% son producidos en el mercado local. El resto, proviene de
diferentes pases, siendo China e India los principales pases de las importaciones, seguidos muy de lejos por Brasil.
En Chile no existen problemas de contrabando gracias a las bajas tasas de ingreso de los productos (6% para el general y 0% para los pases con los cuales tiene acuerdos comerciales).
De los pares producidos en el pas, el 95% son producidos por 50 empresas, las que en su mayora son pequeas y medianas. El otro 5% de pares son elaborados por cerca de mil micro empresas.
Las pymes, han potenciado su imagen marca y, en la medida de lo posible, para contrarrestar las importaciones de calzado de bajo precio, comprar la materia prima en Chile es ms costoso que comprar los zapatos hechos de China. Razn por la cual, las pymes saben que no podrn competir con los bajos precios del calzado chino, y por eso buscan otras ventajas comparativas, como la cercana al cliente y su imagen marca o hasta el punto de reestructurar su estrategia, convirtindose con mayor fuerza hacia la importacin de calzado5
Entre las empresas ms grandes del calzado se encuentran Bata, Gacel, Gino, Hush Puppies, Albano en lo que se refiere a calzados de cuero.
2.11.1 Comercio exterior calzado Chile se ha convertido en un importador neto de calzado
Importaciones chilenas de calzado
KASSAI Lszl.Cuero, calzado y afines en Chile. Red de restructuracin y competitividad. Cepal
16
Captulo
Descripcin
Importaciones CIF 2007 (miles de dlares)
Var. 2009 2008
64
Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos
422.633,0
524.843,0
410.643,0
-22%
Como se puede observar el total de las importaciones del sector de calzado fueron de US$524 millones en 2009, en donde el porcentaje mas alto est representado por el calzado con la suela en caucho y la parte superior en cuero que no cubren el tobillo, seguido por el calzado de las mismas caractersticas pero que si cubre el tobillo. El 70% de las importaciones chilenas de calzado provienen de China, seguidas por Vietnam con una participacin del 8%, posteriormente Brasil con el 6% e Indonesia con el 5% del total de las importaciones de calzado en el 2009.
Descripcin Producto USD 2006 CIF USD 2007 CIF USD 2008 CIF Crecimiento 2007 - 2008 35,64% 21,76% 29,34% 17,76% 2,02% -21,88% 0,31% 88,85%
DEMAS CALZADO CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO Y PARTE SUPERIOR DE 102.436.000 110.876.000 150.389.000 CUERO NATURAL. EXCEPTO QUE CUBRAN TOBILLO DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO. 76.547.000 83.308.000 101.438.000 EXCPEPTO QUE CUBRAN TOBILLO DEMAS CALZADO DE DEPORTE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O 38.726.000 36.157.000 46.764.000 PLASTICO. EXCEPTO EL CALZADO PARA ESQUIAR DEMAS CALZADO CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO Y PARTE SUPERIOR DE 21.208.000 31.590.000 37.200.000 MATERIA TEXTIL. EXCEPTO DE DEPORTE DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO. CUERO NATURAL. PARTE 28.446.000 33.390.000 34.066.000 SUPERIOR DE CUERO NATURAL. QUE CUBRAN EL TOBILLO DEMAS CALZADO DE DEPORTE CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO. CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL. EXCEPTO EL 34.288.000 36.210.000 28.289.000 CALZADO PARA ESQUIAR DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO. QUE 20.939.000 27.177.000 27.262.000 CUBRAN EL TOBILLO DEMAS CALZADOS. CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO. CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CON PUNTERA METALICA 6.069.000 12.758.000 24.093.000 DE PROTECCION CALZADO CN SUELA DE CAUCHO. PLASTICO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIAL TEXTIL: DE DEPORTE. CALZADO DE TENIS. BALONCESTO. GIMNASIA. 9.480.000 14.601.000 16.367.000 ENTRETENIMIENTO Y CALZAD CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE TIRAS O BRIDAS FIJAS A LA SUELA POR 6.521.000 6.373.000 8.933.000 TETONES (ESPIGAS)
12,10% 40,17%
Importaciones desde Colombia
Captulo
Descripcin
Var. 2009 2008
64
13,0
45,0
429,0
853%
17
Durante el 2009 las importaciones de calzado chilenas desde Colombia sumaron un total de US$429.000, presentando un decrecimiento del 853% frente al 2008.
Donde los principales productos importados fueron:
Descripcin Producto CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR EN CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR EN MATERIAL TEXTIL LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS
USD 2008 FOB USD 2009 FOB (miles de US) (miles de US) 39 4 0 1 399 16 15 0
Part.% 92,8% 3,7% 3,5% 0,0%
Exportaciones chilenas de calzado
Captulo
Descripcin
Exportaciones Exportaciones Exportaciones FOB 2007 FOB 2008 FOB 2009 (miles de (miles de (miles de dlares) dlares) dlares)
Var. 2009 2008
64
10.814,00
14.514,00
10.656,00
-26,6%
Durante el 2009 las exportaciones de calzado chilenas disminuyeron en un 27% frente al 2008. El 29% de las exportaciones de calzado chilenas se realizaron a Per, seguido por Mxico con el 15%, Bolivia con el 10%, Argentina y Brasil con el 7% de participacin del total de las
exportaciones de calzado. Mientras que Colombia represent el 4% de las exportaciones chilenas de calzado.
Exportaciones Importaciones
subpartida arancelaria: 640399 dems calzado con suela de
caucho, plstico y parte superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo.
Importaciones chilenas del producto

18
Descripcin Importaciones CIF (miles de dlares)
2.007 110.875,0
2.008 155.292,0
2.009 121.451,0
Var. 2009 2008 -22%
Las importaciones chilenas de los dems calzado con suela de caucho, plstico y parte superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo, durante el 2009 fueron de US$ 121 millones de dlares presentando un decrecimiento del 22% con respecto al ao anterior. Los principales pases proveedores de estas importaciones fueron: China quien represento el 59,1% del total de las importaciones, Vietnam 11,1% y Brasil 8,7%. Colombia represento el 0,12% de las
importaciones chilenas de este producto.
Exportaciones Chilenas del producto
Descripcin Exportaciones FOB (miles de dlares)
2.007 3.408,0
2.008 4.796,0
2.009 2.689,0
Var. 2009 -2008 -44%
Durante el 2009 Chile export del producto 640399 (dems calzado con suela de caucho, plstico y parte superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo) un total de US$ 2 millones dlares, presentando un decrecimiento del 44% del monto exportado frente al 2008.
Los principales destinos de estas exportaciones fueron: Per quien represento el 52,6% del total de las exportaciones, Mxico 25,4% y Bolivia 7,8%. Exportaciones Importaciones subpartida arancelaria: 640391: calzados con suela de caucho, plstico, cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo.
Importaciones chilenas del producto
19
Descripcin
2.007
2.008
2.009
Var. 2009 2008
Im portaciones CIF (m iles de dlares )
33.394,0
34.986,0
26.529,0
-24%
Las importaciones chilenas de calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo, durante el 2009 fueron de US$ 26 millones de dlares presentando un decrecimiento del 24% con respecto al ao anterior. Los principales proveedores de estas importaciones fueron: China quien represento el 67,1% del total de las importaciones, Brasil 10,9% y Argentina 6,5%. Colombia represento el 0,8% de las
importaciones del producto.
Exportaciones Chilenas del producto
Descripcin Exportaciones FOB (miles de dlares)
2.007 841,0
2.008 684,0
2.009 598,0
Var. 2009 2008 -13%
Durante el 2009 Chile export del producto 640391 (calzados con suela de caucho, plstico, cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo) un total de US$ 598 mil dlares, presentando un decrecimiento del 13% del monto exportado frente al 2008.
Los principales destinos de estas exportaciones fueron: Per quien represento el 38,9% del total de las exportaciones, Uruguay 22,7% y Mxico 17,6%.
2.12. Acuerdos comerciales
Chile es considerado la economa ms libre de Latinoamrica. Ha firmado acuerdos comerciales con ms de 56 pases, convirtindose en el pas con mayor nmero de acuerdos suscritos a nivel
20
mundial lo que le permite tener un amplio acceso de productos y servicios a precios mucho ms competitivos y a un gran nmero de potenciales consumidores.
En diciembre de 2009, un 93% del valor total de las mercancas importadas ingres al pas con algn tipo de preferencia arancelaria, un porcentaje 3 puntos superior al registrado el ao anterior.6 A continuacin se presenta un resumen de los principales acuerdos comerciales de Chile 7:
Tratado de Libre Comercio entre Colombia-Chile
El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Repblica de Colombia constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementacin Econmica ACE No. 24 suscrito entre Colombia y Chile, el 6 de diciembre de 1993. A finales de noviembre del 2006 se firmo el tratado de libre comercio entre los dos pases y entr en vigor el 8 de mayo de 2009. Uno de los aspectos positivos del TLC con Chile es la certeza y transparencia que adquiere el comercio bilateral, a travs de unas reglas de juego claras en defensa comercial, normas de origen, medidas sanitarias, obstculos tcnicos al comercio, solucin de controversias, cooperacin y facilitacin del comercio. Entre los objetivos principales de este tratado se encuentran: el promover el desarrollo equilibrado y armnico entre ambos pases para estimular la expansin y la diversificacin del comercio, eliminar obstculos y facilitar la circulacin transfronteriza de mercancas y servicios, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversin, establecer lineamientos de cooperacin, crear procedimientos para la aplicacin y cumplimiento eficaz de este acuerdo, asegurar que las polticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente, promover el desarrollo de polticas y prcticas laborales que mejoren las condiciones de trabajo y los niveles de vida de ambas partes. Tratado de Libre Comercio entre Chile China
ESPAA. OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAA EN SANTIAGO DE CHILE. Informe Econmico y Comercial. Chile. 2010 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Gua para Exportar a Chile. 2008
21
El TLC Chile-China fue suscrito el 18 de noviembre de 2005. Posteriormente, el 24 de marzo de 2008, Chile y China incorporaron el comercio de servicios al TLC Chile-China ya vigente. En tanto, el 50% de las importaciones chilenas provenientes de China tienen desgravacin inmediata. Adems del acceso preferencial para el 92% (desgravacin inmediata) de las exportaciones, Chile obtuvo que el restante 7% se desgrave en un plazo mximo de 10 aos y slo un 1% qued en la lista de excepciones. Igualmente, este convenio abre el rango a otros productos al mercado chino, incluyendo el vino, las frutas, la horticultura, la manufactura liviana, entre muchos otros. El acuerdo tambin liberaliza el comercio de bienes y regula las disciplinas relacionadas, contemplando 14 captulos que abordan temas comerciales, institucionales y de cooperacin. Adems, el Tratado consta de 8 anexos que contienen, entre otros, las listas de eliminacin arancelaria, las indicaciones geogrficas, las reglas especficas de origen y certificados de origen. TLC tratado de libre comercio entre Chile y Canad El Tratado tiene por objetivo el establecimiento de una Zona de Libre Comercio, a travs de la eliminacin de obstculos al comercio, promocin de condiciones para la competencia leal, aument sustancial de las oportunidades de inversin, creacin de procedimientos eficaces para la aplicacin y cumplimiento del tratado, su administracin conjunta y solucin de controversias; as como el establecimiento de lineamientos para la ulterior cooperacin bilateral, regional y multilateral, encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Las dos partes trabajarn por el acceso de Chile al Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN). Este tratado entr en vigor el 5 de Julio de 1997, en donde cada parte se comprometi a la eliminacin progresiva de sus aranceles hasta llegar a la liberacin total en el 2004. TLC Chile Japn Los objetivos de este Acuerdo son los siguientes: a. Liberalizar el comercio de mercancas entre las Partes, de conformidad con el Artculo XXIV del GATT 1994;
22
b. Liberalizar el comercio de servicios entre las Partes, de conformidad con el Artculo V del GATS; c. Incrementar las oportunidades de inversin y reforzar la proteccin para las inversiones y las actividades de inversin en las Partes; d. Intensificar las oportunidades de los proveedores de las Partes para participar en compras gubernamentales en las Partes; e. Proporcionar una proteccin adecuada de la propiedad intelectual y promover la cooperacin en dicho campo; f. Promover la cooperacin y coordinacin para la observancia efectiva de las leyes y reglamentos en materia de competencia de cada Parte; g. Mejorar el ambiente de negocios en las Partes; Tratado de Libre Comercio entre Chile y Mxico
Los dos pases suscribieron el presente Tratado para el establecimiento de la zona de libre comercio, de conformidad con lo dispuesto La Organizacin Mundial de Comercio y El Tratado de Montevideo de 1980. Inicio su vigencia desde el 1 de Agosto de 1999.
Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera especfica a travs de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nacin ms favorecida y transparencia, son los siguientes: a. Estimular la expansin y diversificacin del comercio entre las Partes; b. Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulacin de bienes y servicios en la zona de libre comercio; c. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; d. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversin en la zona de libre comercio; e. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en la zona de libre comercio; f. Establecer lineamientos para la ulterior cooperacin entre las Partes, as como en el mbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y g. Crear los procedimientos eficaces para la aplicacin y cumplimiento de este Tratado, para su administracin conjunta y para la solucin de controversias.
23
Tratado de Libre Comercio Chile-Centroamrica El tratado entr en vigencia con Costa Rica el 14 de febrero del 2002 y con Salvador el 3 de junio del 2002. El Tratado consta de dos partes. Una primera que contiene las normas comunes que regirn las relaciones entre Chile y cada pas centroamericano en materia administrativa, de comercio de bienes, servicios e inversiones. Y una segunda, compuesta por protocolos bilaterales, tambin entre Chile y cada pas centroamericano, sobre materias tales como: programas de desgravacin; reglas de origen especficas; comercio transfronterizo de servicios; valoracin aduanera; y, otras materias que las Partes convengan. Cabe sealar que, salvo disposicin en contrario, las normas del Tratado se debern aplicar bilateralmente entre Chile y cada uno de los pases centroamericanos considerados individualmente. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
El 6 de junio de 2003 fue suscrito el Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, el cual entr en vigencia el 1. De enero de 2004. Acceso a mercados El TLC establece una zona de libre comercio sin excepciones, es decir todos los productos gozarn de arancel 0% en un plazo mximo de 12 aos. Algunos productos agrcolas sensibles se desgravarn en el plazo ms largo contemplado en el Tratado, alcanzando un arancel de 0% en el ao 12 (esto supone 11 aos calendarios). Las ofertas arancelarias conllevan una gran apertura de ambos mercados, por cuanto ms del 85% de las exportaciones de ambos pases gozarn de arancel 0% desde primer da de vigencia del Acuerdo. Acuerdo de Complementacin Econmica entre Chile y MERCOSUR Los Gobiernos de la Repblica Argentina, de la Repblica Federativa del Brasil, de la Repblica del Paraguay y de la Repblica Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), y el Gobierno de la Repblica de Chile sern denominados Partes Signatarias. Las Partes Contratantes del presente Acuerdo son el MERCOSUR y la Repblica de Chile. (Vigencia del acuerdo desde el 1 de Octubre de 1996)
24
Las partes signatarias celebraron el Acuerdo de Complementacin Econmica, al amparo del Tratado de Montevideo 1980, de la Resolucin N 2 del Consejo de Ministros de la ALADI. Entre los principales objetivos se encuentran: Establecer el marco jurdico e institucional de cooperacin e integracin econmica y fsica que contribuya a la creacin de un espacio econmico ampliado que tienda a facilitar la libre circulacin de bienes y servicios y la plena utilizacin de los factores productivos; Formar un rea de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo mximo de 10 aos, mediante la expansin y diversificacin del intercambio comercial y la eliminacin de las restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio recproco; La desgravacin que se efectuarn en 10 aos con sus fechas de iniciacin a partir del 1. De enero de 1997 y finalizacin en 2004, 2006, 2011, 2012 y 2014, es decir, a partir del 2015 estar vigente la zona libre plenamente. El acuerdo tiene duracin indefinida.
2.13.
Tratamiento arancelario
El arancel chileno se basa en el sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. Desde Enero de 2003, se aplica un arancel ad valorem nico del 6% para los pases que no tienen Acuerdo Preferencial. No existen restricciones no arancelarias, pero s derechos compensatorios y sobretasas arancelarias con carcter temporal que, en la actualidad, afectan a muy pocos productos.
Subpartida
Descripcin Subpartida Dems calzado con suela de caucho, plstico y parte superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo calzados con suela de caucho, plstico, cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo
Gravamen General 6%
Gravamen Preferencial Colombia 0%
Impuestos Adicionales 19% IVA
640399
2,0% ; 0,3% tasa aeronutica 19% IVA 2,0% ; 0,3% tasa aeronutica
640391
6%
0%
Fuente: Inteligencia de Mercados. Proexport Colombia
2.14. Organismos de promocin y ayuda para ingresar en cada uno de los mercados Oficina Comercial de Proexport Colombia en Santiago Avenida Nueva Tajamar 481
25
Torre Norte, Oficina 1408 World Trade Center, Las Condes Tel: (562) 3397499 Fax: (562) 3397498 Embajada de Colombia en Chile Avenida Presidente Errzuris 3943, Las Condes, Santiago de Chile Tel: (562) 2061999, 2061314 - Correo Electrnico: esantiag@minrelext.gov.co Embajada de Chile en Colombia Calle 100 No 11B-44 Tel: 2156886, 2147990, 6206613 -Fax: 6193863 Correo Electrnico: embajadadechile@cable.net.co
Ministerio de Relaciones Exteriores Teatinos, 180 - 15 - Santiago Centro Tel: 696 25 74 // 679 42 01 Fax: 696 87 96 e-mail: minrel@minrel.cl Pgina web: www.minrel.cl
Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores: Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales Teatinos, 180 -piso 12 - Santiago Centro Tel: 565 90 00 Fax: 696 06 39 Pgina web: www.direcon.cl
Direccin de Promocin de Exportaciones (ProChile) Teatinos, 180 piso 10 - Santiago Centro Tel: 565 91 00 // 01 Fax: 595 90 83 Pgina web: www.prochile.cl
Servicio Nacional de Aduanas Plaza Sotomayor, 60 - Valparaso (V Regin) Tel: (32) 220 05 00 Fax: (32) 221 28 41 Pgina web: www.aduana.cl
26
Direccin Regional Aduana Metropolitana Aeropuerto Pudahuel s/n Terminal nacional. Tel: 299 52 00 Fax: 601 91 26 Sociedad Administradora Zona Franca de Punta Arenas Ltda. (Parenazon) Avda. Bulnes Km. 3,5 Norte - Punta Arenas (XII Regin) Tel: (61) 21 35 87 Fax: (61) 21 11 07 Pgina web: www.parenazon.com
Cmara Nacional de Comercio Merced 230 - Santiago Centro Tel.: 365 40 00 Fax: 365 40 01 Pgina web. www.cnc.cl
Asociacin Nacional de Importadores Monjitas 392, piso 1 Santiago Centro Tel: 365 40 00 Fax: 633 0962
2.15. Cupos Algunos productos, o grupo de productos, tienen fijado cupos, ya sea en cantidad o en valor. Entre los productos que tiene cupos se destacan algunos rubros de vestuario y textiles, azcar, carnes, etc, con algunos mercados. Como es el caso de las confecciones importadas desde China.8
Los productos objeto del estudio no cuenta con cupos para su importacin al mercado chileno.
2.16. Licencias
No existe un rgimen de licencias de importacin en Chile. De conformidad con la Ley Orgnica Constitucional del Banco Central, el sistema de importacin de Chile se basa en el principio de que todas las mercancas pueden importarse libremente y cualquiera puede participar libremente en transacciones comerciales internacionales.
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION. Regmenes de origen. [en lnea]. Disponible en <http://www.aladi.org/>
27
Si bien no se requieren licencias, la importacin de determinados productos est sujeta a formalidades administrativas. No hay ninguna excepcin en el marco de los acuerdos de comercio preferencial de Chile.9
Es as como, los productos objeto del estudio no deben cumplir con licencias para poder ingresar al mercado chileno.
2.17. Requisitos sanitarios
Chile aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de Junio de 2005 y el Servicio Agrcola y Ganadero de Chile est a cargo de hacer cumplir la norma. Esta medida reduce el riesgo de dispersin de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y dems empaques y embalajes de madera.
Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la autorizacin NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca.
10
Por otro lado, los productos objeto de estudio por su condicin de manufacturas no deben cumplir con requisitos sanitarios para su ingreso al mercado chileno.
2.18. Requisitos tcnicos
En Chile, los reglamentos tcnicos (obligatorios) son dictados por instituciones pblicas con competencia en el rea especfica que ha de regularse, como el SEC, los Ministerios de Salud y Agricultura, la Subsecretara de Telecomunicaciones y el SERNAPESCA. Estos reglamentos tcnicos son emitidos por los ministerios y sus servicios dependientes mediante Decretos, Decretos Supremos, Resoluciones o Resoluciones exentas.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Embajada Argentina en Chile. Formalidades administrativas para la importacin de ciertos productos. [en lnea]. Disponible en: < http://salome.inti.gov.ar/catastro/index.php?option=com_content&task=view&id=99> 10 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Gua para Exportar a Chile. 2008
28
Las normas y reglamentos tcnicos de Chile no distinguen entre mercancas nacionales y extranjeras.11
2.19. Puertos de entrada
2.19.1 Acceso Martimo
Del total exportado de Colombia a Chile durante el 2009, el 5.4% se realiz va area y el 94.6% va martima. 12
Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por ms de 70 puertos, estn habilitados para el manejo de diferentes tipos de carga, logrando que el 95% del comercio exterior del pas se transporte por este medio. Los principales puertos son: Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, Valparaso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas.
El principal puerto de Chile es el de San Antonio, que por su ubicacin geogrfica es considerado el puerto ms importante de la Costa Oeste Suramericana. Es el terminal portuario ms cercano a la ciudad de Santiago, y cuenta con una superficie de 495 hectreas, de las cuales 353 corresponden a reas de operacin martima. Adicionalmente, este puerto cuenta con un calado de 12 metros, lo que permite la entrada de buques de gran capacidad.
El Puerto de Antofagasta se encuentra ubicado en la II Regin de Chile, la zona minera ms importante del pas; se especializa en el transporte de los productos derivados de la zona, movilizndolos por medio de ferrocarriles, desde los sitios de extraccin, hasta el puerto y lugares de atraque.
El Puerto de Arica, ubicado en la Primera Regin de Tarapac, cuenta con una superficie de 368.000 m2., dentro de los cuales se encuentran depsitos descubiertos, 6 almacenes de carga general y un cobertizo para cargas de alta peligrosidad. Recibe buques de gran capacidad, de
11
12
ARGENTINA. EMBAJADA ARGENTINA EN CHILE. Seccin Econmica y Comercial. Gua de Negocios. 2009 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Gua para Exportar a Chile. 2008
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ms de 200 m. de eslora y 10 m. de profundidad, movilizando un promedio de 1.3 millones de toneladas anuales. La oferta de servicios martimos hacia Chile desde Colombia es muy frecuente y cuenta con la presencia de alrededor de 15 navieras, bien sea desde el Atlntico o el Pacfico colombiano, la gran mayora de ellas con servicios directos. El tiempo de trnsito oscila entre los 9 y 17 das desde la Costa Atlntica dependiendo del puerto de zarpe y de destino mientras desde Buenaventura se encuentran tiempos de travesa entre 8 y 12 das.
Es importante sealar que el comercio martimo entre Colombia y Chile, se ve favorecido por las posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la capacidad de un contenedor), servicio que es prestado por 6 consolidadores en la ruta. 2.19.2. Acceso Areo
Chile cuenta con un total de 364 aeropuertos y aerdromos, distribuidos desde Arica a la Antrtica, entre los que se destacan los aeropuertos de Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno de Antofagasta, Carriel Sur de Concepcin, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Bentez de Santiago, uno de los ms modernos del continente que cuenta con 22 aerolneas de carga de las cuales 14 tambin prestan el servicio de pasajeros y un terminal especializado para el manejo de carga de exportacin, importacin y carga nacional. En el 2007 moviliz un total de 8.397.491 pasajeros de los cuales el 57% corresponde a trfico internacional.
Los servicios de transporte areo a Santiago de Chile se circunscriben a vuelos directos en aviones de pasajeros con las aerolneas Avianca y Lanchile; los dems servicios de la ruta operan en vuelos de pasajeros y cargueros con conexin en Buenos Aires, Ciudad de Panam, Lima y Miami lo que hace que los tiempos de trnsito no sean muy favorables. Los vuelos parten de Bogot, Cali y Medelln y se dirigen hacia Santiago de Chile. Las frecuencias son diarias para algunas de las aerolneas aunque los servicios directos se prestan nicamente en vuelos de pasajeros.
2.19.3 Otros aspectos importantes para la logstica
30
Por otro lado, la infraestructura vial chilena est compuesta por una red de carreteras de 79,605 km. que se extiende por todo el pas, de las cuales el 20.2% estn pavimentadas. Una de las carreteras principales es la Panamericana, que recorre al pas de norte a sur; tambin comprende las rutas entre Santiago, Valparaso y el Litoral Central y las autopistas urbanas capitalinas. Otra va de gran importancia es la Carretera Austral que conecta la regin de Aisn con el resto del pas.
Chile posee una de las redes de autopistas ms modernas de Latinoamrica con formad por: la Autopista Central en el Gran Santiago, la Costanera Norte, Autopista Vespucio Norte Express y Autopista Vespucio Sur, reconocida por la tecnologa utilizada como la ingeniera del trazado.
La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensin de 6.585 km., la cual se utiliza principalmente para el transporte de carga hacia los puertos, sin embargo, se estn restableciendo los servicios de pasajeros.
Por su situacin geogrfica, Chile es un pas de trnsito para acceder a los distintos mercados de Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos de entrada a pases como Bolivia y a los miembros de MERCOSUR. 13
2.20. Documentacin requerida para la entrada del producto
Toda persona fsica o jurdica puede importar libremente cualquier mercanca, salvo aquellas que se encuentren prohibidas por la legislacin vigente, como por ejemplo: vehculos y motocicletas usadas, asbesto, etc, y las mercancas prohibidas por el Ministerio de Salud, el Servicio Agrcola y Ganadero, y otros organismos del Estado.
2.20.1 Envos Comerciales
La Aduana ha establecido la Declaracin de Aduanas, como documento que comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancas extranjeras y nacionales a Chile
13
COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Perfil de Logstica desde Colombia hacia Chile. [en lnea]. Disponible en: < http://www.proexport.com.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=1197&IDCompany=16>
31
Factura comercial con 5 copias que contengan: nombre y direccin del exportador, nombre y direccin del consignatario, nmero de paquetes, descripcin de los bienes, nmero y fecha del informe de importacin, valores FOB y CIF, y precio unitario.
La factura comercial tambin debe contener la siguiente declaracin: certificamos que todos los datos contenidos en esta factura son exactos y verdaderos y que el origen de la mercanca es...... (el pas de origen de la mercanca.)
Informe de Importacin: Para los envos que exceden los 3000 USD se requiere este documento emitido por el banco central de Chile Pagar de Gastos Packing List (si se solicita) Certificado de Seguro Certificado de Origen (anexo 1) AWB o B/L obligatorias para todos los envos.
2.20.2. Envos Muestras sin Valor Comercial
Factura pro forma estableciendo el valor de la muestra. Informe de Importacin: Para los envos que exceden los 3000 USD se requiere este documento emitido por el banco central de Chile.14
2.21. Empaque
No existe una regulacin especial sobre el empaque para los productos objeto del estudio.
2.22. Etiquetado
Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe llevar las etiquetas en espaol para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricacin y expiracin de los productos, y el nombre del productor o importador. Los artculos etiquetados en otro idioma tienen que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el mercado.
14
COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Gua para Exportar a Chile. 2008
32
Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el ingreso del producto al mercado, siempre es aconsejable que los exportadores soliciten instrucciones al importador
15
chileno sobre las caractersticas especficas para etiquetar el producto en cuestin.
Etiquetado Calzado
El reglamento de rotulacin del calzado recoge la norma tcnica 1808 de 1980 sobre los requisitos a cumplir para la comercializacin del calzado tanto de origen nacional como importado. Esta normativa solo afecta al calzado de uso general (no es aplicable, por ejemplo, al calzado de seguridad).
En Chile se comercializa una gran variedad de productos en la industria del calzado, fabricados con diferentes materiales, lo que introduce dificultades al consumidor para reconocer el material utilizado en ellos, situacin que puede inducir a error o engao al consumidor al momento de la compraventa. Razn por la cual, la necesidad de fortalecer la transparencia y la calidad de la informacin que se entrega a los consumidores en relacin al origen y tipo de material de los calzados.
La rotulacin del calzado se debe efectuar por medio de los siguientes sistemas:
a) Marcado permanente e indeleble; b) Etiqueta impresa o bordada, cosida al producto; c) Etiqueta autoadhesiva o soporte atado al calzado.
El rtulo deber ser visible, encontrarse bien sujeto al calzado y ser fcilmente accesible. Deber tener un tamao mnimo segn lo establecido en la norma.
La informacin contenida en el rtulo deber figurar en idioma castellano y no podr inducir a error o engao al consumidor, y debe estar en caracteres fcilmente legibles. En ambos casos, se debe cumplir con lo establecido en la Norma.
15
COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Acceso al http://www.zeiky.net/VBeContent/VerImp.asp?ID=1149&IDCompany=16>
mercado
de
Chile.
[en
lnea].
Disponible
en:
<
33
El rtulo debe contener la siguiente informacin: a) Nmero del calzado, referido a su tamao; b) Pas de fabricacin; c) Tipo de material, indicando por separado el material utilizado en cada una de las siguientes partes: 1.- Capellada; 2.- Forro; 3.- Planta. d) Nombre, direccin y Rol nico Tributario del fabricante nacional o importador
En el caso de las importaciones la rotulacin deber estar incorporada en el calzado al momento de aceptarse a trmite la declaracin de ingreso definitiva.
El texto completo de este reglamento puede ser consultado en la web del Ministerio de Economa: www.economia.cl o en el Servicio Nacional del Consumidor www.sernac.cl
2.23. Canales de distribucin 2.23.1. Grandes almacenes16
En Chile han alcanzado un gran desarrollo las cadenas de multitiendas y supermercados. Estas cadenas cuentan con locales en muchas ciudades del pas y venden productos de todo tipo, desde lnea blanca hasta ropa interior, pasando por calzado, msica, artculos deportivos, etc. Cabe sealar que estas firmas realizan la mayora de sus ventas travs de tarjetas de crdito propias.
Generalmente, a la hora de adquirir productos importados, los grandes almacenes compran directamente en el extranjero, sin acudir a la figura del importador/distribuidor. El principal proveedor extranjero de estos almacenes es China.
16
ESPAA. EMBAJADA DE ESPAA. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Santiago de chile. Canales y Estrategias de Distribucin. Chile. 2010
34
Las grandes tiendas comercializan cerca de 20% del consumo nacional de calzado, con productos nacionales e importados. Falabella lideraba las importaciones de calzado son respecto su competencia.
Los ms representativos son:
Almacn
Descripcin Venden tanto artculos de vestuario como de calzado, hogar,
Almacenes Pars
electrnica, belleza e higiene personal. Combinando licencias y representaciones exclusivas de grandes marcas internacionales, nacionales y propias. Orienta su oferta a un segmento medio alto. Cuenta con 9 locales en Santiago ms otros en regiones: Via del Mar, Concepcin, Temuco y Puerto Montt. Se encuentra
consolidado como una de las empresas lderes en la industria de tiendas por departamentos. El 70% de sus ventas totales se realizan a travs de la tarjeta Paris. Comercializadora y productora de vestuario. Esta cadena atiende Johnsons principalmente a los sectores medio y medio bajo, aunque en sus tiendas ofrecen tambin prendas de calidad y precio superior al estndar. Cuenta con 57 almacenes en todo Chile, de los cuales 18 se ubican en el rea metropolitana, tiene su propia fbrica de confecciones y fuertes contactos con confeccionistas en China. Ripley Tienda detallista multinacional, opera con el nombre comercial Eccsa, posee a lo largo del pas un total de 22 sucursales y dos en el Per. Su nicho de mercado son los estratos econmicos medio y medio alto Falabella Su principal negocio es el comercial y financiero a travs de sus tiendas por departamentos en Chile, Argentina, Per y Colombia. Tradicionalmente se ha dedicado al rubro de confecciones, calzado y accesorios, pero tambin participa en el negocio de centros comerciales, agencias de viajes y en la industria aseguradora. La
35
procedencia de las prendas que importa es principalmente China, Italia, Uruguay y Espaa. Se dirige a un segmento medio-alto. Es la cuarta cadena de multitiendas ms importante en Chile. La Polar Cuenta con 25 almacenes a los largo del pas y una en Colombia. La Polar se ha caracterizado por una estrategia ms enfocada en la clase media. Participa en el negocio financiero otorgando crditos a sus clientes a travs de sus tarjetas. Confecciones Corona Cuenta con 29 tiendas a lo largo de Chile.Ofrece variados productos en los departamentos de vestuario y hogar. Sus importaciones tienen origen principalmente en China aunque tambin importan desde Brasil, Uruguay, Argentina, Mxico e India entre otros pocos. Tiendas Dijon importa en su mayora desde la China, y en menor Dijon proporcin de otros pases asiticos y Latinoamericanos. Las prendas que ms importa son suteres, abrigos y similares para dama y varn en temporadas fras y adems importa trajes, sacos, vestidos, y faldas para damas y trajes, sacos y pantalones para varn. Tricot Empresa retail, cuenta con 43 tiendas en Chile, importa sus mercancas de China, Filipinas y Argentina en su mayora. Estn estudiando la posibilidad de ingresar a Colombia y Per.
Los grandes almacenes disfrutan de un gran poder de negociacin que obliga a los proveedores a reducir al mximo los mrgenes comerciales. Adems, la mayora de ellos cuenta con un calendario propio de compras y visitas al exterior que conviene conocer antes de planear cualquier visita a Chile para presentar los productos.
Generalmente, a la hora de adquirir productos importados, los grandes almacenes compran directamente en el extranjero, sin acudir a la figura del importador/distribuidor.
2.23.2. Almacenes independientes y detallistas
36
La comuna de Recoleta, est compuesta por almacenes independientes que venden mercanca a precios inferiores de los que en las tiendas tradicionales o en las mismas multitiendas se
encuentran. Esto convierte a la zona en un rea de detallistas cuyos precios son bastante favorables.
Los compradores de este lugar son personas de diferentes niveles socioeconmicos bajo, medio, alto comprando todo tipo de prendas, calzado y accesorios, ya que se ha posicionado en la mente del consumidor con la idea de comprar ms por menos.
Los productos que se venden all, son en su mayora los mismos productos de marca promedio que podran adquirirse en las grandes tiendas..
Adicionalmente, en cuanto a la distribucin del sector, pueden diferenciarse tres grandes comunidades: la China y Coreana, la Hind y la Turca y los rabes 17
Tiendas especializadas
Las tiendas especializadas y boutiques suelen estar presentes en los llamados Malls o Centros Comerciales, superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo, o bien en las zonas comerciales del centro de las ciudades. En este canal cabe distinguir aquellas tiendas que distribuyen una marca concreta en exclusiva, de aquellas que comercializan distintas marcas. Las tiendas exclusivas se concentran en las comunas de Las Condes y Vitacura (Avda. Alonso de Crdova y Nueva Costanera).
Las empresas Bata y Forus cuentan con tiendas y marcas propias venden al por mayor y al detalle en gran parte del territorio nacional.
Principales Centros comerciales (Malls)
Santiago cuenta con 17 grandes centros comerciales en la ciudad, los cuales han tenido un gran xito, por la gran afluencia de consumidores. En estos centros estn presentes adems de las
17
COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Estudio sobre el mercado chileno. Chile
37
cadenas de grandes almacenes ms importantes del pas (Falabella, Ripley y Almacenes Paris), establecimientos comerciales textiles, deportivos, de electrodomsticos entre otros. Los ms importantes son:
Centro Comercial
Descripcin Ubicado en una zona residencial de clase alta, cuenta con ms de 200 locales comerciales, con boutiques elegantes, food court, 12 salas de cine, tiendas por departamento como Ripley, Falabella y Almacenes Paris; centros de entretencin familiar y un completo y moderno centro mdico.
Alto Las Condes
El mall cuenta con muchas tiendas prestigiosas dentro de las cuales destacan: Benetton, Brooks Brothers, Calvin Klein, Diesel, Hugo Boss, Kenneth Cole, Esprit, Lacoste, Levi's, MNG, Nautica, Paco Rabbane, Perry Ellis, Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfiger. Adems cuenta con dos cafeteras Starbucks. Direccin: Avda. Presidente Kennedy 9001, Las Condes
Cosmocentro Apumanque
Cuenta con 370 locales distribuidos en dos pisos, con presencia de Johnsons y ms de 90 locales del sector de la confeccin Direccin: Manquehue Sur 31y Av. Apoquindo, Las Condes Cuenta con dos niveles y 130 almacenes comerciales de vestuario femenino, masculino, juvenil, infantil, de fiesta, informal, formal, zapatera, electrnica, pticas, computacin, joyeras, relojeras, tabaqueras, artesana y todo tipo de regalos.
Mall Panormico
El Mall Panormico rene a algunas de las boutiques de prt--porter ms conocidas del pas: Privilge, Ferouch, Lecompte,La nica tienda departamental que est ubicada ah es Johnsons. Direccin: Av. 11 de Septiembre 2155, esq. Lyon, Providencia. Metro Station Los Leones Cuenta con Falabella, Ripley y Pars, adems de una considerable
Parque Arauco
cantidad de locales de variadas cadenas de moda en los que se pueden encontrar ropa femenina y masculina y calzado. Entre ellas, estn Americanino, Calvin Klein, Hugo Boos y Lacoste,
38
Marie Claire, Marie Clox, Armani, Adidas, Zara y Nike, que ofrecen vestuario tanto para el hombre como la mujer. Direccin: Avda. Pdte. Kennedy 5413, Las Condes
2.23.3. Zona Mayorista de Estacin Central
Esta zona se caracteriza principalmente por estar constituida por tiendas de distribucin mayorista quienes obtienen de los fabricantes grandes descuentos por volumen de compra, tendiendo la posibilidad de vender a bajos precios a las tiendas independientes.
La zona es dominada por los Chinos y Coreanos que se encargan de importar textiles, confecciones, calzado, manufacturas de cuero y juguetes principalmente de sus pases de origen.
Al ser esta una zona de distribucin de marcas importantes en Chile, sus clientes son todas aquellas tiendas especializadas y de menor tamao que carecen de la posibilidad de conseguir descuentos por volumen si decidieran comprar directamente a las fbricas.
Para los clientes de esta zona, el factor precio es el motivo principal para tomar la decisin de compra. El cliente puede encontrar prendas de vestir y calzado con un 20% menos que en las tiendas de detalles.
Las multitiendas no son clientes del sector de Estacin Central ya que las fabricas los atienden directamente, salvo que alguna importacin que el mayorista haga y sea de su inters.
La calidad de los productos es un factor fundamental para la mayora. Sin embargo, existen diferentes calidades a las que se pueda acceder. Los que dan preferencia a la calidad estn dispuestos a pagar mayores precios por sus productos buscando la maximizacin de la satisfaccin del cliente.
Por otro lado, las tendencias de la moda en Chile son establecidas por los empresarios orientales, quienes imitan las tendencias del mercado Europeo aprovechando la ventaja del desfase de las
39
temporadas (estaciones invertidas con el mercado europeo). La moda que en Chile se impone ya es aprobada en los pases del hemisferio norte.
Por su parte, los supermercados, han tomando una posicin cada vez ms fuerte dentro de la importacin de calzado de bajo precio, considerando que el precio promedio del par importado es de US$5 y el valor promedio de los pares exportados es de casi US$9.18
2.24. Posicionamiento de la Marca
Registro de marca. El trmite es sencillo y se realiza en el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economa (www.dpi.gov.cl). Primero se debe realizar una bsqueda de existencia de la marca o patente que se desea registrar. Para ello, se la debe clasificar segn el producto o servicio que se desea distinguir (las marcas no son genricas), y determinar si es nueva (hay un motor de bsqueda por Internet). Luego, se debe comprar y diligenciar el formulario (para una misma marca, uno por cada clase de producto). Existen cinco tipos de formularios de registro de marcas: Productos, Servicios, Establecimiento Comercial, Establecimiento Industrial y Frase o propaganda. Luego, se retira un documento denominado Orden de Pago, donde se indica el monto que deber cancelar para iniciar el trmite. El pago de ste se hace en un Banco Comercial y se presenta ante la Oficina de Partes del DPI, para acreditar el pago.
Si la solicitud es aceptada, en un plazo de 10 das contados desde la aceptacin, se publica en el Diario Oficial, informando al pblico sobre la existencia y el contenido de la solicitud de marca.
Costos aproximados para marca comercial (US$) Examen de bsqueda 70 Derechos. Iniciales 25 Derechos de concesin 75 Publicacin diario oficial 25 Honorarios Estudio Jurdico 400 Total US$595
18
COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Estudio sobre el mercado chileno. Chile
40
La marca ya registrada otorga exclusividad de uso (impide uso a terceros. El perodo de vida de una marca comercial es de 10 aos.19
2.24.
Mrgenes promedio de los canales de distribucin
En el mercado chileno, los mayoristas por su poder de negociacin tienen un margen del 50%, ya que comprar directamente en las fbricas.
Los almacenes independientes cuentan con un margen del 20% sobre las comprar que realizan a los mayoristas y el precio de venta que ofrecen en sus tiendas. Por otro lado, los agentes ganan una comisin u honorario por las ventas realizadas mientras que los distribuidores reciben como margen de ganancia la diferencia entre el precio de compra de las mercancas y el precio de reventa en el mercado, que se encuentra entre el 50% y 60%.
Finalmente, los productos asiticos alcanzan a ser hasta un 40% mas baratas que las provenientes de cualquier otro pas, debido al bajo costo que representa su mano de obra.
3.
Perfil del consumidor actual
La demanda en Chile se puede segmentar en tres grupos: a. El primer grupo, adquiere marcas y diseos internacionales o nacionales conocidas y prestigiosas, a travs de grandes tiendas y del comercio minorista de tiendas exclusivas.
b. El segundo segmento, representa del 30% a 40% de la poblacin, cuyos ingresos le permiten adquirir en forma espordica productos nacionales o de importacin de mediana calidad. c. Es el segmento ms amplio (representa alrededor del 50% del mercado final) parece ser un mercado de productos estandarizados. Adquiere los productos en, supermercados, ferias, bodegas de talleres/fbricas y el comercio minorista en barrios populares.
19
ARGENTINA. EMBAJADA ARGENTINA EN CHILE. Seccin Econmica y Comercial. Gua de Negocios Chile. 2004
41
El perfil de consumidor chileno ha cambiado muchsimo los ltimos 10 aos, hoy el consumidor es mas dado a satisfacer otro tipo de necesidades que hasta un tiempo atrs eran absolutamente consideradas privativas y suntuarias: el salir a comer fuera de casa y / o ir a beber un trago es mas masivo. La conducta de los consumidores chilenos cada vez se parce mas a la conducta de consumos de una pas desarrollado, porque estn dejando de ser conservadores y bsicos en los gastos; porque les importa estar conectados con el mundo y porque se han vuelto ms informados y exigentes.
Asimismo, el cambio del consumidor chileno se puede apreciar un mejoramiento en las condiciones de vida, un aumento en los aos de educacin y del mercado laboral, as como transformaciones en la estructura del grupo familiar.
La poblacin chilena est envejeciendo, sumndose a la tendencia de los pases desarrollados, lo que se debe a la cada en la tasa de fecundidad y a la mayor longevidad de la poblacin. Se ha producido un aumento de la poblacin en reas urbanas. Sobre el estado civil, la opcin que ms se desarroll durante la dcada fue la de la convivencia, a costa principalmente del matrimonio.
La distribucin, segn edad, seala que hoy la poblacin menor de 14 aos representa un 22,3% y 9,2% tiene ms de 65 aos.
Los hogares unipersonales (profesionales solteros, ejecutivos jvenes y personas separadas) pasaron de 8,2% a 11,5% durante la ltima dcada. El promedio de los hogares hoy es de 3,8 personas. Las mujeres expandieron su participacin sobre el total de la fuerza laboral, lo que significa mayor autonoma y diversificacin de sus expectativas de realizacin personal. Las chilenas solteras entre 30 y 44 aos han aumentado, se casan a mayor edad y con menos frecuencia20.
En menos de 20 aos, la cantidad de pobres se ha reducido en un 70%. 6 de cada 10 hogares chilenos tienen una renta promedio inferior a los US$1.000 mensuales.
20
DIAZ.
Andrs.
El
perfil
del
nuevo
consumidor.
En
lanacioncl.
[en
lnea].
Disponible
en
<
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060920/pags/20060920191201.html >
42
Ingreso Autnomo del Hogar (US$)

US$
3.500 30% 28% 35% 26% 23% 17% 21%
3.000
2.500 2.000 1.500 1.000
30%
25% 20% 15% 10%
500
-
5%
0%
II
III
IV
Total
Ingreso 1996
Ingreso 2008
Var 96 - 08
Fuente: Mideplan, Encuesta Casen
La concentracin del ingreso familiar en el Jefe de Hogar ha disminuido por la incorporacin de la mujer y los hijos al mundo laboral.
Por otro lado, segn la estudio de ACNielsen "Cambios en el Mercado Chileno 2006", el pago de deudas (53%), Vestuario y calzado (57,6%) y Mejoras de la casa (37,2%), fueron los tres principales destinos del dinero de los hogares, luego de afrontar el pago de los gastos bsicos. Esta tendencia se detect en todos los niveles socioeconmicos.
Teniendo en cuenta que las costumbres de consumo chilenas son marcadas por el estilo europeo y estadounidense, la relacin calidad precio son los elementos principales que inciden en la decisin de compra y son factores de gran relevancia para penetrar en este mercado.
Segn el radar del consumidor chileno21, las 15 tendencias de los consumidores, identificadas para el 2010 son:
1. Nomadismo urbano: el 87% de la poblacin chilena es vive en zonas urbanas. Aumentan los tiempos destinados al transporte dentro de las ciudades. El consumo se realiza cada vez ms en desplazamiento y en movimiento.
21
Visin Humana, desde el ao 2005, realiza un estudio sobre los estilos de vida de los consumidores chilenos, basado en encuesta a 1.500 personas de las diferentes regiones del Chile y en el seguimiento de informacin secundaria de fuentes pblicas, tales como el INE, PNUD, INJUV y otras.
43
2. Plurifuncionalidad hogarea: Mejores condiciones econmicas y acceso al crdito de los hogares permiten la compra de una variada oferta de productos y soluciones dirigidos al hogar. El consumo en el hogar se personaliza a los usos y gustos de cada miembro . 3. Tiempo voluntario: El tiempo es un recurso escaso y usado insatisfactoriamente: 38% dispone de tiempo libre y menos de la mitad est contento con su disponibilidad. Crecen los servicios on-line, express y de 24 horas. Aumentan las expectativas por mejorar la calidad del tiempo libre. 4. Salud obsesiva: La salud es el segundo valor ms importante y la enfermedad de un familiar y la propia es uno de los mayores temores de los chilenos. 5. Ociomana familiar: La familia el principal valor y motivacin de vida de los chilenos. Aumenta el consumo de productos de tecnologa vinculados a la entretencin en el hogar. 6. Hijos rey: Cada vez menos hijos por mujer y familia. Padre y madre con ingresos, pero menos presentes. Aumentan los estndares de la calidad de crianza de los hijos. 7. Aspiracionalidad portable: Importancia de los productos y desarrollos tecnolgicos como fuente de estatus que alteran los cdigos de la diferenciacin social. 8. Enredamiento virtual: Explosivo crecimiento de usuarios de comunidades virtuales en el pas. 70% de los chilenos tienen un perfil en alguna red social. Las relaciones sociales se intermedian va redes sociales virtuales. 9. Cerebro externo: invasin de informacin, incluso no deseada. Superacin de nuestras capacidades mentales naturales: procesamiento de informacin y memoria. 10. Juvenilismo: la juventud como referente esttico se sigue manteniendo. Importancia de los productos y servicios dirigidos a reforzar el alma joven y el consumo regresivo, y el valor de los rasgos juveniles de las marcas para generar identidad. 11. Juego transparente: Crece la oferta y las menores posibilidades de evaluar las compras. Importancia de la publicidad blanca, de incorporar la gestin de transparencia en las empresas, de evitar las sobrepromesas y fomentar la venta asesora 12. Yo marca: Crecimientos de medios de comunicacin masivos autoadministrables de alto nivel de viralidad: blogs, fotologs, twitter y facebook. Fuerte impulso al autoemprendimiento unipersonal, lo que implica la gestin del propio nombre. 13. Espiritualismo: Aumenta el inters por el desarrollo personal, sabiduras msticas y las prcticas orientales de vida. Importancia para los productos y servicios vinculados a la
44
armona personal, el equilibrio mental, la ampliacin de la conciencia y la autoconfianza y el ocio relajante. 14. Nacionalismo: Importancia para los productos y marcas de alto arraigo nacional, para fortalecer el vnculo comunitario con el pas y comunicacionalmente desarrollar el orgullo por lo propio. 15. Mediaincredulidad: Las referencias personales son las principales fuentes de decisiones de compra, ms que los medios masivos. Se generan canales no formales para confirmar la validez de las promesas y de denunciarlas cuando no se cumplen. En el estudio, se identificaron 4 macrotendencias en los consumidores chilenos: 1. del consumo con fines materiales estn migrando al consumo con fines experienciales. 2. del consumo con fines de pertenencia social estn pasando al consumo con fines de autodeterminacin. 3. del consumo en contextos naturales estn transitando al consumo en contextos virtuales. 4. del consumo desde una actitud ingenua estn pasando al consumo desde una actitud suspicaz.22
3.1. Segmento del mercado al que est dirigido el producto
Los productos objeto de estudio debern dirigirse al segmento de intermediario a travs de un agente o distribuidor. Quienes finalmente se encargarn de hacerlos llegar al consumidor final que se encuentra ubicado en las reas metropolitanas, que pertenece al segundo segmento del mercado, que adquiere sus productos en el comercio minorista, en las cadenas de almacenes o multitiendas.
El producto colombiano puede buscar un espacio importante en aquellos segmentos donde se valora, adems del precio, la calidad y el diseo.
3.2. Segmento Consumidor Final La segmentacin de consumidor final de acuerdo con sus necesidades, conducta y de las ventajas (beneficios) que persiguen a la hora de solucionar su problema particular de consumo, que representan la mejor oportunidad para los productos colombianos son:
22
VISION HUMANA. Radar del consumidor chileno 2010. 15 tendencias de los consumidores chilenos. [en lnea]. Disponible en < http://www.slideshare.net/visionhumana/radar-del-consumidor-chileno-2010-de-visin-humana>
45
Mujeres y hombres pertenecientes a la poblacin de clase alta y media alta.
Segn la variable de nivel de precios, el consumidor chileno aprecia la oferta de valor a un precio accesible. El precio influye en su decisin de compra as como la marca de los productos. La mujer tiene el papel principal en la decisin de compra en los hogares.
3.3. Nivel de distribucin territorial
En la regin metropolitana, est concentrada cerca del 40% del total de la poblacin del pas. En igual forma, los importadores, agentes o distribuidores centran sus labores en la capital Santiago, desde donde la mayora realiza la distribucin de los productos importados a otras regiones del norte y sur del pas.
3.4. Nivel de Precios
Los precios de venta al pblico son muy variables dependiendo de la calidad del producto y del punto de venta. Por un lado, se encuentran productos a un precio muy bajo y de baja calidad y, en el otro extremo, hay productos que, que resultan bastante caros.
En el mercado se puede encontrar mayoristas que importan grandes cantidades de calzado de bajo precio, considerando que el precio promedio del par importado es de US$5 y el valor
promedio de los pares exportados es de casi US$9.
El consumidor chileno medio no encuentra fcilmente en el mercado calzado de calidad media a un precio aceptable. Por lo general, los que ofrecen unos precios ms competitivos son los grandes almacenes, ya que son los que tienen una presencia ms importante en el mercado y compran volmenes importantes de producto.
Con respecto a los precios de mayoristas, son precisamente los grandes almacenes los que imponen condiciones muy rgidas a los proveedores.
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En Chile, no hay ninguna normatividad que regule los perodos de rebajas, liquidaciones u otro tipo de promociones. De la misma manera, no hay ninguna exigencia en cuanto a proteccin al consumidor se refiere. No es necesario que se especifique junto con el precio de venta rebajado el precio original.
Los precios en las liquidaciones de inicio y fin de temporada suelen ser muy convenientes, con rebajas de hasta un 70%. Adems de los saldos por fin de temporada de las grandes tiendas (enero y febrero en verano y junio a mitad de agosto en invierno), son recurrentes las promociones de das con descuentos, con slogans tales como los das R Ripley o los das rojos de Almacenes Pars.
Como se mencion anteriormente, a los productos colombianos les conviene dirigirse a un segmento de mercado de precios medio y medio-alto, donde sean valoradas otras ventajas
competitivas como el diseo y la marca, y que los consumidores estn dispuestos a pagar por estas diferencias.
Adicionalmente, en el mercado Chileno se encuentra gran participacin de productos de origen asitico que cuentan con beneficios arancelarios, a precios reducidos y de diferentes calidades. Por lo cual, los empresarios Colombianos no podran entrar a competir en el mercado de segmento medio-bajo o bajo.
3.5. Elementos que inciden en la decisin de compra
Para la mayora de los consumidores del mercado chileno, el precio ha sido un factor relevante y decisivo en la toma de decisiones de compra, pues existe una gran oferta de proveedores chinos compitiendo con productos de diferentes calidades a precios reducidos.
Sin embargo, los consumidores del segmento medio alto y medio valoran atributos como el diseo y la marca a la hora de tomar su decisin de compra.
En cuanto a la calidad, en el mercado Chileno cuenta con estaciones que hacen y el calzado tengan una amplia rotacin y con gran oferta de productos asiticos de diferentes niveles de calidad.
47
3.6. Caractersticas del consumidor Perfil de la mujer chilena
La mujer chilena ha aumentado su participacin en el mundo laboral, lo cual le ha dado un rol ms activo en las decisiones de consumo.
El mayor grupo de los consumidores chilenos son mujeres (70%) que al adquirir un producto estn influidas, como lderes de opinin cercanos, por sus hijos, sus padres y su pareja. Pero es ella quien toma las decisiones de compra de la familia. Se fija en el diseo y el precio cuando compra.23
En Chile hay 102 mujeres por cada 100 hombres. Las mujeres del segmento socioeconmico alto y medio realizan alrededor de 3,5 visitas mensuales a los mall y cada visita dura aproximadamente una hora y media.
La mayora no es fiel a marcas, al comprar privilegia en cambio la calidad y el costo razonable de los productos.
Perfil del hombre chileno
De acuerdo con la encuesta meditica, desarrollada por el Centro de investigacin de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo de Chile, el perfil del hombre chileno en su calidad de consumidor de bienes y servicios de distintas reas, desde el cine hasta la ropa, pasando por la alimentacin, se puede definir como:
La gran mayora de los hombres no demuestra tener grandes prejuicios frente al hecho de que el consumo define hoy la cultura. Valoran la diversidad creciente en la oferta de productos (cientos de estilos de zapatillas, infinidad de variedades de materiales y diseos, etc.) y la bsqueda de la oportunidad y la oferta. Por otra parte, conviven sin mayores
23
BUSTOS. Hernan. La paradoja del consumidor chileno. Entre la emocin y el precio. [en lnea]. Disponible en: <http://funktalk.blogspot.com/2006/07/la-paradoja-del-consumidor-chileno.html>
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problemas con la experimentacin y el necesario ensayo error previo a la identificacin de lo que realmente se necesita.
Slo una proporcin menor de los hombres realiza un uso intensivo del consumo de restaurantes, bares y pubs (34,3 por ciento). En lo que respecta al mbito del consumo cultural, tambin es relativamente baja la intensidad del "vitrineo" de ropa y accesorios.
El lugar en donde los hombres realizan el gran consumo es los grandes almacenes. El 68,2% de los hombres dice haber visitado uno dos o ms veces durante el ltimo mes.
Estructura de la demanda de calzado en Chile
Caracterizacin del mercado Alta calidad, diseo y marcas exclusivas
Procedencia de los productos Importado 90% Nacional 10%
Segmentos mas importantes Calzado de cuero fino, calzado deportivo internacionales. de marcas
Agentes de comercializacin Comercio exclusivo. Tiendas grandes Comercio minoristas en minorista
Diferenciacin precios y marcas
de
Importado 70% Nacional 30%
Calzado de cuero de marca nacional e internacional
general. Cadenas propias Tiendas grandes
Oferta homognea, marca
cuasisin
Importado 80% Nacional 20%
Calzado de cuero y deportivo sin marca, calzado inyectado.
Comercio
minorista
popular, Ferias Supermercados y otros
4.
Pases competidores en el mercado objetivo/ Principales proveedores de las importaciones
Los principales socios comerciales de Chile, para los productos contemplados en el sector de calzado, son los siguientes:
49
Pais
Part. Importaciones 2009
China Vietnam Brasil Indonesia Argentina India Espaa

289.949,0 34.795,0 24.124,0 20.411,0 8.274,0 5.868,0 4.533,0
70,6% 8,5% 5,9% 5,0% 2,0% 1,4% 1,1%
En cuanto a los productos objetos del estudio los principales pases proveedores son:
Posicin arancelaria 640399: dems calzado con suela de caucho, plstico y parte superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo.
Pais Chi na Vi etna m Bra s i l Indones i a Indi a Ca mboya Argenti na
Importaciones CIF 2009 (miles de dlares) 71.787,0 13.448,0 10.528,0 10.135,0 3.417,0 2.386,0 2.130,0
Part. Importaciones 2009 59,1% 11,1% 8,7% 8,3% 2,8% 2,0% 1,8%
Posicin arancelaria 640391: calzados con suela de caucho, plstico, cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo.
Pais Chi na Bra i l Argenti na Indi a Vi etna m Chi na Ta i pei Es pa a
Importaciones CIF 2009 (miles de dlares) 18.992,0 6.734,0 3.583,0 1.739,0 1.946,0 389,0 442,0
Part. Importaciones 2009 67,0% 10,9% 6,5% 4,3% 4,0% 1,6% 1,5%
50
5.
Anlisis de la Competencia Local e Internacional
Principales empresas y/o marcas Las principales marcas que se distribuyen en el mercado Chileno son las marcas propias de las multitiendas. Por otro lado, en el mercado chileno existen tiendas con marcas propias o como licencias y marcas de renombre internacional, entre las cuales se encuentran: Calzado Bata, Steve Madden, Gotta, Patuelli, Loake, Hush Puppies, Gacel, Gino, Albano, entre otras.
Algunos almacenes especializados de moda femenina y masculina tambin distribuyen calzado con marca propia como es el caso de Zara, Mango, Gucci, Boss, Esprit entre otros.
Productos de la competencia
Productos de origen asitico: China es el primer productor de calzado. La calidad y diseo de sus productos est mejorando rpidamente, por lo que est suponiendo una gran amenaza para el sector en el resto del mundo. Debido al bajo costo de la mano de obra y los insumos, vende a bajos precios. Las cantidades mnimas por pedido generalmente es un contenedor.
Si se analiza las exportaciones chinas al resto del Mundo, se observa que China exporta fundamentalmente: Francia, Estados Unidos, Japn, Reino Unido, Italia.
Productos de origen europeo: el sector desempea un papel importante en una serie de regiones de la Unin Europea (UE), por su tradicin y elaboracin de manera artesanal. Se aprecia una tendencia a un desplazamiento de dicha industria desde los pases desarrollados a los pases en desarrollo con abundancia de materias primas y de mano de obra barata. Su principal ventaja competitiva es el posicionamiento de las diferentes marcas.
Productos de origen latinoamericano: la industria de calzado y marroquinera, ha sido histricamente muy importante para Latinoamrica, en cuanto a la generacin de empleo y
51
divisas. Debido al proceso de apertura que han venido afrontando varios pases de la regin, la industria ha tenido que cambiar sus estrategias, buscando ser mas eficiente, ofrecer productos diferenciados y atender nichos especializado para ser competitiva en el mercado mundial, que est dominado en la actualidad por pases como China.
Esquema de comercializacin
El esquema de la distribucin de los productos es a travs de las tiendas multi marcas, grandes superficies y en el comercio minorista general y exclusivo.
Mercadeo y publicidad
Los grandes almacenes y almacenes especializados promocionan sus productos al pblico en general a travs de folletos ilustrativos que reparten ya sea en los propios establecimientos o por las principales zonas comerciales. Junto con esta herramienta, se utilizan los carteles o afiches en las paradas de autobs, metro, pautas en revistas y, en campaas promocionales, cuas en la radio. Contactos Comerciales24 Grandes almacenes
Nombre de la Empresa Direccin Telfono Tel: (56-2) 336 60 00 Fax: (56-2) 336 71 81 http://www.almacenesparis.cl Pagina web
6.
Almacenes PARS LTDA.
Avda. Kennedy 9001, piso 4, Las Condes Rosas 1665
FALABELLA S.A.C.I.
Santiago Centro Santiago
Tel: (56-2) 380 20 00 Fax: (56-2) 380 21 75
http://www.falabella.cl
Almacenes
RIPLEY.
Hurfanos 979, of. 215 Santiago Centro Santiago Moneda 970, piso 4
Tel: (56-2) 694 10 21 Fax: (56-2) 694 13 40 Tel: (56-2) 675 54 10
Comercial ECCSA Almacenes HITES
www.ripley.cl
Ckunz@elmetropolitano.cl
24
ARGENTINA. EMBAJA DE ARGENTINA EN CHILE. Seccin econmica y comercial. Calzado de cuero natural. 2006
52
Fax: (56-2) 695 43 69 Almacenes JOHNSONS Almacenes LA POLAR. Comercial Siglo XXI Almacenes GUENDELMAN uble 1034 Santiago Panamericana Norte 520 Renca San Diego 241 Santiago Centro Santiago Arturo Prat 285 Almacenes MICHAELY Santiago Centro Santiago Tel: (56-2) 387 20 00 Fax: (56-2) 555 70 41 Tel: (56-2) 383 30 00 Fax: (56-2) 380 12 30 Tel: (56-2) 696 38 31 Fax: (56-2) 699 52 78 Tel : (56-2) 637 73 00 Fax: (56-2) 671 24 http://www.johnsons.cl
59/671 60 89
Otras Tiendas por Departamentos en Santiago

Nombre de la Empresa Direccin Bascun Guerrero 831 Santiago Covadonga 633 ANGLS Y CA. LTDA. San Bernardo Santiago ALMACENES LTDA. AMEREX S.A. BUSQUETS MIGUEL IVARS, PULLMAN San Pablo 3098 Santiago San Pablo 1860 Santiago Morande 538 Santiago San Eugenio 1545 COMERCIAL PRAT S.A. uoa Santiago COMERCIALIZADORA ACQUARELLA S.A. CONFECCIONES CORONA S.A. IMPORTADORA TAJAMAR LTDA. MULTITIENDAS DANSEL Santa Josefina 88, P. 2 Telfono Tel.: (56 - 2) 6836202Fax: (56 - 2) 6836122 Tel.: (56 - 2) 8594180Fax: (56 - 2) 8592479 Tel.: (56 - 2) 6811910Fax: (56 - 2) 6812621 Tel.: (56 - 2) 6958800Fax: (56 - 2) 6728890 Tel.: (56 - 2) 6712126Fax: (56 - 2) 6981641 Tel.: (56 - 2) 2387671Fax: (56 - 2) 2396386 Tel.: (56 - 2) 8511818Fax: (56 - 2) 8500310 Tel.: (56 - 2) 6328106Fax: (56 - 2) 6336296 Tel.: (56 - 2) 2224430Fax: (56 - 2) 2224430 Tel.: (56 - 2) 3671077Fax: Observaciones Filial S.A.C.I. de FALABELLA
MAVESA LTDA.
Arturo Prat 578 Ramn Carnicer 71 Providencia Santiago San Diego 675
53
LTDA. MUSA MOCARQUER E Concha y Toro 89 Puente Alto Av. Jos Pedro Alessandri SOLARI Y CA. LTDA. 605 uoa Santiago Av. TRICOT S.A. 3600 Santiago Centro Santiago Vicua Mackenna
(56 - 2) 3671077 Tel.: (56 - 2) 8501154Fax: (56 - 2) 8506116
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Tel.: (56 - 2) 2231067Fax: (56 - 2) 2231067
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Tel.: (56 - 2) 2390330Fax: (56 - 2) 2390438
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Importadores de Calzado
Nombre de la Empresa Fca. De Calzados Gino S.A. Direccin Direccin: 770, uoa Direccin: Av. Vicua Emilio Vaisse Telfono Tel: (056-2)661-2500 Fax: (056-2)661-2691 Tel: (056-2)631-8100 Fax: (056-2)631-8101 Pagina web
www.gino.cl
Dagorret S.A.
Mackenna 981, Santiago de
www.dagorret.cl
Soc.
Distribuidora /
Calzados Vernica Lounge S.A.
Calzados
Alvarez de Toledo 981, San Miguel
Tel: (056-2)551-4589 Fax: (056-2)551-4666
www.calzadosveronica.cl
Tel: (056-2)386-0000 Av. Amrico Vespucio Norte
www.lounge.cl
Forus S.A.
1789. Huechuraba - Sgo. Fabrica: 290-3169
Te: 290-3169 / 640-5385 Fax: 640-5388
www.forus.cl
Te: 560-4390/4336/4337 Bata S.A. Catecu Camino A Melipilla 9460. Maip - Santiago - 538-4007 Fax: 538-4772 www.bata.cl
7.
Ferias sectoriales
54
En Chile no se celebran ferias especializadas del sector de confecciones, sino que ocasionalmente se organizan desfiles de moda, ya sea organizados por la Cmara Chilena de Alta Costura o por los comerciantes, que presentan las colecciones que van a poner a la venta.
Para el sector moda, realizan el desfile llamado Santiago Fashion Week organizado por un centro comercial de Santiago.
Los distribuidores chilenos del sector de confecciones asisten a ferias especialmente en China, Brasil y Argentina.
8.
PLAN DE ACCION
Chile uno de los pases ms dinmico de la regin por su crecimiento sostenido, la transparencia de su legislacin y el buen manejo macroeconmico de la crisis, lo cual lo convierte en una economa estable y en un mercado atractivo para la inversin extranjera.
El crecimiento de los ingresos y el optimismo sobre el futuro de la economa chilena hace que muchas personas de la gran clase media puedan darse pequeos lujos: vestuario de marca, accesorios finos, comida de tipo gourmet. En tiempos de bonanza, cobran ms importancia las marcas y sus significados simblicos de status.
Por otro lado, el sector de calzado y marroquinera chileno, es un sector productivo que no rene ventajas comparativas claras, ya que no cuenta con cueros de buena calidad y no existe mano de obra calificada o artesanos de larga tradicin.
La principal debilidad de la oferta colombiana en calzado y marroquinera es su precio, que por lo general es medio-alto. Siendo este factor una de las variables fundamentales que tiene en cuenta el consumidor a la hora de realizar su compra, conviene dirigirse a un segmento de mercado que valore la calidad y el diseo, siendo el precio una variable menos importante. Finalmente, el mercado chileno ofrece importantes oportunidades para las empresas colombianas, tanto por la ausencia de ventajas competitivas del las empresas productoras chilenas como por la buena imagen de los productos colombiano en el mercado chileno.
55
Estrategias sugeridas
Definir el segmento de mercado, entre los segmentos de Ingresos Medio- altos y Altos. Considerando que los segmentos mas bajos de ingresos, estn totalmente absorbidos por los productos Chinos, Hindes y otros.
A la hora de introducir un producto nuevo en Chile, es importante estar constantemente en contacto con el distribuidor o agente para evitar que descuide la promocin del mismo. Para ello es necesario mostrarle apoyo y responder a sus requerimientos.
Las ventas en Chile se realizan con base a una relacin de confianza, para lo cual, son importantes las visitas peridicas al pas con el fin de hacer un seguimiento de los productos comercializados.
Es necesario tener en cuenta que Chile es un pas en el que el precio es un factor sumamente importante a la hora de tomar la decisin de compra. Aunque los productos colombianos en su mayora cuentan con una buena imagen y son bien aceptados por su nivel de calidad, gran parte de ellos supera en precio a los productos orientales. Razn por lo cual, es necesario dirigirse los segmentos de mercado medio alto y alto.
Buscar aliados estratgicos que se encarguen de dar las pautas de diseos, moda actual para aplicarlos en los productos que sern enviados a Chile. Las tendencias de moda que se adoptan en Chile son establecidas por los empresarios orientales, quienes imitan las tendencias del mercado Europeo aprovechando la ventaja del desfase de las temporadas.
Las oportunidades de penetracin en el mercado se pueden generar a travs de la innovacin, el valor agregado y precios fuertemente justificados, siguiendo una estrategia que contemple los distintos canales de distribucin.
Mejorar la calidad del producto terminado (riguroso control de calidad). Desarrollar una pgina web y Brochure como elemento de comunicacin con los clientes finales y los intermediarios. Dentro de las caractersticas principales que debe tener se encuentran: Manejo de la imagen de la empresa, logo, marca y colores que la identifican.
56
Que hace la empresa apoyado con algunas imgenes (recuerde es mejor calidad que cantidad)
Mensaje que soporte los beneficios o ventajas de hacer negocios con esta empresa.
En el mercado no existen ferias especializadas, por lo cual una actividad de promocin es la participacin en misiones comerciales organizadas por organismos de promocin de las exportaciones o por las cmaras bilaterales, entre otros.
Consejos tiles a los exportadores en su relacin con los chilenos
El plan de negocios, la herramienta escrita y los catlogos: La presentacin de su producto ser exitosa si se realiza a travs de un plan de negocios y si viene acompaado de catlogos. Tenga en cuenta una herramienta formal que plasme su idea en forma clara y precisa.
Transparencia y claridad a la hora de las propuestas. El chileno es un empresario con un buen entrenamiento en el comercio exterior, su pas est preparado para eso y una buena y clara propuesta ser definitiva para su negocio.
Cumplimiento: La clave del xito de la empresa que exporta a Chile es la calidad, el respeto por lo acordado, cumplimiento en los plazos de entrega y calidad prometida.
Cultura de los negocios
Reuniones Tarjetas de Presentacin Puntualidad Etiqueta Saludo Etiqueta Vestido de
de
Mantener algn contacto previo con las personas que van a participar en la reunin es muy importante para el negociador Chileno. Para obtener una cita se recomienda solicitarla con dos semanas de anticipacin y reconfirmar. Son intercambiadas al comienzo del encuentro inicial. Entregue tarjetas en buen estado, una tarjeta estropeada puede dar una mala impresin. Los chilenos son generalmente puntuales, aunque usted o su colega chileno pueden llegar tarde aproximadamente por 15 minutos sin inconveniente. Los chilenos mantienen la formalidad en todo lo que hacen. Un firme apretn de manos acompaado por una sonrisa es normal en los encuentros de negocios. El contacto visual directo es importante. Siempre dirjase a su interlocutor con sus apellidos y ttulos. Se espera que hombres y mujeres de negocios vistan sobria y elegantemente, con sencillez y discrecin. Debe tenerse en cuenta que el clima de este pas vara
57
ampliamente por su latitud y altitud. Los vestidos oscuros son apropiados para la mayora de ocasiones sociales. Horario atencin oficinas Principales Festivos Diferencia horario Colombia de con de de De lunes a viernes 9:00 am a 6:00 pm Ao Nuevo :01/01/2010 , Viernes Santo:02/04/2010 , Fiesta del Trabajo:01/05/2010 , Da de la Marina:21/05/2010 , San Pedro y San Pablo :28/06/2010 , Fiesta de la Virgen del Carmen:15/07/2010 , Asuncin:15/08/2010 , Da de la Independencia:18/09/2010 , Da del Ejrcito:19/09/2010 , Da de la Hispanidad:11/10/2010 , Todos los Santos:01/11/2010 , La Inmaculada:08/12/2010 , Da de Navidad:25/12/2010 , +1 Los ciudadanos colombianos, por acuerdo bilateral existente con Chile, no necesitan ni visa ni pasaporte para el ingreso al pas, por lo que solo con la cdula de ciudadana colombiana el ingreso es autorizado por 90 das. En todo caso, es recomendable viajar con el pasaporte.
Requisitos de ingreso y salida al pas
Fuente: Proexport Colombia Inteligencia de Mercados
58
FUENTES UTILIZADAS
Proexport Colombia. Gua para Exportar a Chile. Diciembre de 2008
Embajada Argentina en Chile. Gua de Negocios en Chile. 2004
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Santiago de Chile. Ficha Tcnica Chile. 2010
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Santiago de Chile. Informe Econmico y Comercial. Mayo de 2010
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Santiago de Chile. Canales y Estrategias de Distribucin. 2005
Embajada Argentina en Chile. Calzado de cuero natural. Noviembre de 2006
Cepal. Red de reestructuracin y competitividad. Cuero, calzado y afines en Chile.
Fuentes Utilizadas en Internet
Promocin de Exportaciones. Prochile: http://rc.prochile.cl/
Instituto Nacional de Estadstica de Chile: http://www.ine.cl/home.php
Instituto Nacional de Normalizacin: http://www.inn.cl
Banco Central de Chile: http://www.bcentral.cl/
Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/pais/chile
Proexport Colombia: www.proexport.com.co
ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin): www.aladi.org

59
International Trade Center: http://www.trademap.org/
Servicio Nacional de Aduanas www.aduana.cl Base de datos de comercio exterior www.aduanas.camaras.org
60
ANEXO N 1 CERTIFICADO DE ORIGEN CHILE - COLOMBIA
61

Inteligencia de Mercados de Calzado-Mercado de Chile

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Inteligencia de Mercados de Calzado-Mercado de Chile

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ESTUDIO TCNICO DE APOYO AL CLUSTER DE LA MODA DE BOGOTA CHILE

INTELIGENCIA DE MERCADO PLAN DE ACCIN

INTELIGENCIA DE MERCADOS COFECCIONES A CHILE 1. Justificacin

es uno de los pases latinoamericanos ms dinmico por su crecimiento

2.1. Indicadores Socioeconmicos

2.4. Edad promedio

% de la Poblacin 22,3% 68,5% 9,2%

2.5. Unidad Monetaria

2.6. Principales ciudades en el mercado

2.7. Colonias colombianas en el mercado objetivo

2.8. Datos Macroeconmicos

2009 160,717.00 9,494.00 -1.50 -25.60 569.89 3.78 9.50 -1.90 A

2.9. Balanza Comercial Chilena

CHILE. BANCO CENTRAL DE CHILE. Informe de poltica Monetaria. Marzo de 2010.

Balanza Comercial Chilena

50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

Importacin Totales (CIF) (miles de US)

Fuente: Trademap.org - Elaboracin: Autor

Principales Provedores de las importaciones Chilenas

JAPON MEXICO REINO UNIDO 4% 4% 5%

CHINA 18% ARGENTINA 16%

Fuente: Trademap.org - Elaboracin: Autor

Principales destinos de las exportaciones chilenas

JAPON 13% COREA (SUR). REP. DE 8%

2.9.1. Balanza comercial Bilateral

Balanza Comercial Bilateral (Colombia Chile)

Fuente: Trademap - Elaboracin: Autor

Principales productos importados por Colombia desde Chile

Producto 808100000 4810920000 7403110000 7408110000 manzanas frescas

USD 2009 CIF 48,466,247.56 27,252,521.97 25,390,966.64 23,389,342.16

Participaci n 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 %

4703210000 2710192100 2204210000 808201000

22,270,254.08 21,288,104.90 16,360,195.59 12,334,629.45

4.00 % 4.00 % 3.00 % 2.00 %

Fuente: Proexport Colombia

Principales productos exportados por Colombia a Chile

Producto 2701120010 1701999000 hullas trmicas

USD 2009 FOB 315,688,886.93 63,418,086.24

Participacin 50.00 % 10.00 %

8507100000 3004902900 4818402000 1704901000 3903900000 2710119200 7614900000

15,474,620.12 10,407,914.69 7,244,907.80 6,861,528.04 6,813,828.95 6,408,712.63 5,898,226.86

2.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

Fuente: Proexport Colombia

2.10 Tamao del mercado Produccin nacional: Producto Interior Bruto

7,5 0,5 -11,9 -3,7 -6,0 18,5 3,7% -1,5%

Dentro de los principales productos exportados por Chile se encuentran:

Principales Productos importados por Chile

Anlisis del Sector de calzado

2.11.1 Comercio exterior calzado Chile se ha convertido en un importador neto de calzado

Importaciones chilenas de calzado

KASSAI Lszl.Cuero, calzado y afines en Chile. Red de restructuracin y competitividad. Cepal

Importaciones CIF 2007 (miles de dlares)

Importaciones CIF 2008 (miles de dlares)

Importaciones CIF 2009 (miles de dlares)

Var. 2009 2008

Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos

Fuente: Proexport Colombia

Fuente: Proexport Colombia

Importaciones desde Colombia

Importaciones CIF 2007 (miles de dlares)

Importaciones CIF 2008 (miles de dlares)

Importaciones CIF 2009 (miles de dlares)

Var. 2009 2008