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Abreviaturas y siglas
BCE BNF CAN CNA CORPEI ESAG ESPAC Ha INIAP kg MAGAP mm msnm TM UPA USD Banco Central del Ecuador Banco Nacional de Fomento Comunidad Andina de Naciones Censo Nacional Agropecuario Corporacin de Promociones de Exportaciones e Inversiones Estadsticas Agropecuarias Encuesta de Superficie y Produccin Agropecuaria Continua Hectrea Instituto Nacional Autnomo de Investigaciones Agropecuarias Kilogramo Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca Milmetros Metros sobre el nivel del mar Tonelada Mtrica Unidad de Produccin Agropecuaria United States Dollar
Contenido
Introduccin
1. Situacin del sistema agroalimentario a nivel internacional 1.1 Produccin, superficie y rendimiento 1.1.1 Produccin 1.1.2 Superficie 1.1.3 Rendimiento 1.2 Exportaciones e importaciones a nivel internacional 1.2.1 Soya 1.2.1.1 Exportaciones 1.2.1.2 Importaciones 1.3 Consumo mundial del producto 1.4 Precios internacionales con referencia a los mercados de valores 2. Situacin del sistema agroalimentario de la soya en Ecuador 2.1 Superficie, produccin y rendimiento de soya en el Ecuador 2.3 Productores de soya en el Ecuador 2.4 Costos de produccin 2.5 Exportaciones e importaciones de soya 2.6 Balance alimentario en el Ecuador y consumo per cpita 2.7 Acceso al crdito Bibliografa
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2 2 2 4 5 6 6 6 10 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ndice de Grficos
Grfico 1 Principales pases productores de soya en el perodo 2000-2009 (%) Grfico 2 Participacin de la produccin de soya en los pases de la CAN en el perodo 2000-2009 (TM) Grfico 3 Principales pases en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha) Grfico 4 Superficie cosechada de soya en los pases de la CAN para el periodo 2002-2009 (Ha) Grfico 5 Rendimiento en el cultivo de soya en los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (TM/Ha) Grfico 6 Principales pases exportadores de soya para el perodo 2000-2009 (%) Grfico 7 Distribucin de las exportaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009(%) Grfico 8 Principales pases exportadores de soya para el periodo 2000-2009 (%) Grfico 9 Distribucin de exportaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (%) Grfico 10 Principales pases importadores de soya para el perodo 2000-2009 (TM) Grfico 11 Distribucin de importaciones de soya de los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (TM) Grfico 12 Principales pases importadores de soya para el perodo 2000-2009 (%) Grfico 13 Distribucin de las importaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (%) Grfico 14 Principales pases por consumo total de soya. Promedio 2000-2007 Grfico 15 Principales pases por consumo per cpita de soya. Promedio 2000-2007 Grfico 16 Trayectoria del precio de soya a nivel internacional Grfico 17 Mapeo de la Cadena de Soya en Ecuador Grfico 18 Superficie cosechada, Produccin y Rendimiento de soya en Ecuador en el perodo 2002-2008 Grfico 19 Nmero de UPAs y superficie sembrada de cultivo de soya por tamao de UPA en Ecuador Grfico 20 Participacin de labores culturales en la estructura de costos de produccin de soya Grfico 21 Trayectoria del crdito otorgado del BNF a productores de soya en el perodo 2000-2009 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 19 20 21 23
ndice de Tablas
Tabla 1 Ranking de pases productores de soya en el perodo 2000-2009 (TM) Tabla 2 Produccin de soya en los pases de la CAN en el perodo 2000-2009 (TM) Tabla 3 Ranking de pases en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha) Tabla 4 Superficie cosechada de soya en los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (Ha) Tabla 5 Ranking de pases segn su rendimiento en el cultivo de soya para el perodo 2000-2009 (TM/Ha) Tabla 6 Ranking de pases en exportaciones de soya para el periodo 2000-2009 (TM) Tabla 7 Exportaciones de soya en los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (TM) Tabla 8 Ranking de pases en exportaciones de soya para el perodo 2000-2009 (miles de USD) Tabla 9 Exportaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD) Tabla 10 Ranking de pases en importaciones de soya para el perodo 2000-2009 (%) Tabla 11 Importaciones de soya de los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (%) Tabla 12 Ranking de pases en importaciones de soya para el perodo 2000-2009(miles de USD) Tabla 13 Importaciones de soya de los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD) Tabla 14 Consumo per cpita en los pases de la CAN. Promedio 2000-2007 Tabla 15 Costos de produccin de soya Tabla 16 Exportaciones de soya por Partida Nandina en el perodo 2002-2009 Tabla 17 Importaciones de soya por Partida Nandina en el perodo 2002-2009 Tabla 18 Balance alimentario y consumo de soya en Ecuador en el perodo 2002-2009 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 20 21 22 22
Introduccin
La soya, cuyo nombre cientfico es Glycine max, se cultiva mediante semillas que contienen aceite y protenas. Los granos de soya son considerados muy verstiles, ya que pueden ser consumidas como semillas de soya, brotes de soya, y asimismo pueden ser procesados para obtener derivados como leche de soya, tofu, salsa de soya y harina. Adems, la soya puede ser insumo de productos no comestibles, tales como cera para velas y biodiesel. La soya pertenece a la familia de las papilonceas1 y es una planta de ciclo anual que tiene una altura de 20 centmetros a 2 metros. Las hojas son trifoliadas con hasta 4 foliolos por hoja, finos pelos de color gris y marrn cubren vainas, tallos y hojas de esta planta, y su fruto est compuesto por una vaina que contiene de una a cuatro semillas. De acuerdo al INIAP, las condiciones agroecolgicas necesarias para al cultivo de soya en Ecuador son: entre 400 a 600 mm de lluvia durante el ciclo de la planta, 12 horas de luz por da, una temperatura de 22 a 30 C, y un suelo de franco arenoso o franco arcilloso con un pH que oscile entre 5,5 a 7,0. La cosecha de esta planta puede ser utilizada como vegetal o como oleaginosa. La soya como vegetal tiene las propiedades de ser de fcil coccin, mejor textura, mayor tamao, mayor contenido protenas y poco aceite, este tipo de soya es el ms demandado como insumo para la produccin de queso y leche de soya. Por otra parte, la soya como oleaginosa tiene un alto contenido de aceite de aproximadamente el 20%, su la cantidad de protenas bordea del 38 al 45%, y su uso apunta a la produccin de biocombustibles. La produccin de soya predomina en Amrica con un promedio anual de 172885.867 TM en la ltima dcada, lo cual representa el 85% del total mundial. Es necesario mencionar que en cuanto a la superficie cosechada de soya, Amrica tambin es el continente que sobresale ya que ocupa el 75% del rea total destinada a este cultivo; lo anterior resulta en el mejor rendimiento a nivel mundial con un promedio de 2,60 TM/Ha para el mismo perodo. El presente informe recoge la descripcin de la cadena de la soya en Ecuador desde su contexto macro, meso y micro econmico, y para dicho fin utiliza el enfoque de cadena de los sistemas agroalimentarios. El documento se divide en dos grandes esferas: el anlisis de la cadena a nivel internacional, y el anlisis en la esfera nacional donde se destaca la descripcin de la cadena y su funcionamiento a nivel nacional.
1 Las plantas pertenecientes a esta familia se conocen como leguminosas, y est conformada por alrededor de 730 gneros y de 19.400 especies entre hierbas, arbustos y rboles.
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32
Pas Estados Unidos Brasil Argentina China India Paraguay Canad Bolivia Indonesia Federacin de Rusia Ecuador Resto del mundo Mundo
2007 72857739 57857200 47482784 12725147 10968000 6000000 2695700 1595947 592634 650180 61000 6096226 219582557
2008 80748700 59242480 46238087 15545141 9905000 6311794 3335900 1259676 776491 745990 61000 6410847 230581106
2009 91417300 56960732 30993379 14500141 10217000 3855000 3503700 1499376 974512 943660 0 7404104 222268904
La CAN, para el perodo 2000-2009, tiene un promedio de produccin de soya de 1587.406 TM. En el Grfico 2 y en la Tabla 2 se evidencia la distribucin de la produccin de soya entre los pases de la CAN. Se puede ver que Bolivia concentra el 90% de la produccin de soya del grupo. Le siguen en orden Ecuador, Colombia y Per con un volumen promedio de 77.441, 63.708 y 2.761 TM, respectivamente para el perodo mencionado.
Grfico 2 Participacin de la produccin de soya en los pases de la CAN en el perodo 2000-2009 (TM)
Bolivia Colombia Ecuador 0.17% Per
4.01% 4.88%
90.93%
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 2 Produccin de soya en los pases de la CAN en el perodo 2000-2009 (TM)
Pas Bolivia Colombia Ecuador Per Total CAN 2000 1197251 38757 94100 3128 1333236 2001 1152270 62619 113324 2687 1330900 2002 1246495 81420 109122 1914 1438951 2003 1586031 91980 108816 1929 1788756 2004 1585846 77611 107399 2697 1773553 2005 1693087 61600 59650 2059 1816396 2006 1618966 54600 60000 3733 1737299 2007 1595947 52900 61000 2683 1712530 2008 1259676 56200 61000 3378 1380254 2009 1499376 59400 0 3409 1562185
1.1.2
Superficie
La superficie cosechada de soya a nivel mundial tiene un promedio de 87823.918 Ha en el ao. En Amrica, continente que rene el 75% de esta superficie, Estados Unidos, Brasil y Argentina, son los pases que ms soya cultivan y para el perodo 2000-2009 registran un promedio conjunto de 62143.683 Ha. Por su parte en Asia, continente que representa el 21% del rea cosechada de soya, China e India ingresan al grupo de los cinco principales pases en este rubro y presentan un promedio de 16901.687 Ha, para el perodo mencionado. La participacin de los pases con un rea ms extensa de soya cosechada y su evolucin dentro del perodo 2000-2009 se muestra en el Grfico 3 y en la Tabla 3. Estados Unidos encabeza la lista con el 33% a nivel mundial, con un rea cosechada promedio de 29`354.835 Ha. Ecuador en el mismo lapso, alcanza un 0,05% de la produccin mundial, con un rea cosechada promedio de 46.618 Ha.
Grfico 3 Principales pases en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha)
40.00% 35.00% 33.42% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 21.91% 15.42% 10.47% 8.77% 2.15% 1.31% 0.91% 0.70% 0.66% 0.05% 4.22%
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32
Pas Estados Unidos Brasil Argentina China India Paraguay Canad Bolivia Indonesia Nigeria Ecuador Resto del mundo Mundo
Tabla 3 Ranking de pases en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha)
2000 29,302,790 13,640,026 8,637,503 9,306,913 6,416,600 1,176,460 1,060,700 616,964 825,000 517,000 55,156 2,811,648 74,366,760 2001 29,532,250 13,974,300 10,400,193 9,481,968 6,343,100 1,350,000 1,068,900 615,292 678,848 519,000 59,960 2,776,008 76,799,819 2002 29,338,811 16,365,400 11,405,247 8,721,629 6,105,500 1,445,360 1,023,800 637,124 544,522 540,000 54,662 2,780,046 78,962,101 2003 29,330,310 18,524,769 12,419,995 9,312,715 6,554,700 1,474,148 1,048,600 684,213 526,796 555,000 62,262 3,169,885 83,663,393 2004 29,930,060 21,538,990 14,304,539 9,581,835 7,571,200 1,870,000 1,173,500 803,990 565,155 587,000 64,660 3,611,681 91,602,610 2005 28,834,570 22,948,874 14,032,198 9,593,710 7,707,500 1,970,000 1,165,200 941,068 621,541 601,000 30,362 4,060,148 92,506,171 2006 30,190,680 22,047,349 15,130,038 9,304,485 8,334,000 2,200,000 1,201,200 950,118 580,534 630,000 30,500 4,649,644 95,248,548 2007 25,959,245 20,565,300 15,981,264 8,753,868 8,880,000 2,400,000 1,171,500 958,279 459,116 638,000 31,000 4,284,563 90,082,135 2008 30,222,654 21,057,302 16,387,438 9,127,074 9,520,000 2,463,510 1,195,400 785,793 591,899 609,000 31,000 4,189,715 96,180,785
2009 30,906,985 21,760,208 16,767,548 8,800,074 9,600,000 2,570,000 1,382,000 979,678 722,791 630,000
4,707,583 98,826,867
La CAN, durante el perodo 2000-2009, presenta un promedio de 871.224 Ha de superficie cosechada de soya. En el Grfico 4 y la Tabla 4 se presentan los datos correspondientes a la asignacin del cultivo de soya en los pases que componen la CAN. Bolivia es el pas con mayor participacin con el 91%, le sigue Ecuador con 5,32%, Colombia con 3,46% y Per con tan slo 0,20%.
Grfico 4 Superficie cosechada de soya en los pases de la CAN para el periodo 2002-2009 (Ha)
Bolivia 3.46% Colombia 5.32% Ecuador 0.20% Per
91.02%
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 4 Superficie cosechada de soya en los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (Ha)
2000 616,964 17,231 55,156 2,151 691,502
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 615,292 637,124 684,213 803,990 941,068 950,118 958,279 785,793 979,678 23,546 34,500 42,000 48,000 30,800 27,300 26,450 26,050 27,000 59,960 54,662 62,262 64,660 30,362 30,500 31,000 31,000 1,801 1,182 1,069 1,653 1,341 2,377 1,723 1,998 1,994 700,599 727,468 789,544 918,303 1,003,571 1,010,295 1,017,452 844,841 1,008,672
1.1.3
Rendimiento
A nivel mundial el promedio del rendimiento es de 2,30 TM/Ha por ao; Amrica y Oceana, son las regiones que mayor rendimiento presentan con 2,60 TM/Ha y 2 TM/Ha, respectivamente, mientras que el continente africano tiene el menor rendimiento con 1,07 TM/Ha aproximadamente. En la Tabla 5 se puede ver el ranking de pases con mayor rendimiento en la produccin de soya a nivel mundial. Georgia ocupa el primer lugar con un promedio de 4,58 toneladas TM/Ha, en el perodo 2000-2009 debido a las favorables condiciones agroecolgicas del pas para la produccin de este cereal; por su parte, Estados Unidos a pesar de que tiene la mayor superficie y produccin de soya, alcanza un promedio de 2,71 TM/Ha y ocupa el sptimo puesto en el ranking. Ecuador alcanza el vigsimo noveno lugar con un promedio de 1,88 TM/Ha para el mismo perodo.
Tabla 5 Ranking de pases segn su rendimiento en el cultivo de soya para el perodo 2000-2009 (TM/Ha)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 Pas Georgia Italia Turqua Egipto Suiza Guatemala Estados Unidos Brasil Argentina Francia Ecuador 2000 1.66 3.58 2.97 2.72 3.99 3.05 2.56 2.40 2.33 2.59 1.71 2001 0.87 3.81 2.94 2.79 2.57 2.91 2.66 2.79 2.58 2.56 1.89 2002 1.48 3.86 2.94 2.99 3.36 2.69 2.56 2.61 2.63 2.79 2.00 2003 2.61 2.61 3.15 3.46 2.35 2.62 2.28 2.80 2.80 1.84 1.75 2004 1.17 3.45 3.57 3.03 2.84 2.69 2.84 2.30 2.21 2.51 1.66 2005 7.27 3.63 3.37 3.40 2.64 2.69 2.90 2.23 2.73 2.48 1.96 2006 3.36 3.10 3.97 3.08 2.60 2.69 2.88 2.38 2.68 2.72 1.97 2007 7.37 3.13 3.54 3.29 2.61 2.69 2.81 2.81 2.97 2.60 1.97 2008 10.00 3.21 3.65 3.36 2.91 2.57 2.67 2.81 2.82 2.90 1.97 2009 10.00 3.48 3.66 3.69 2.71 2.64 2.96 2.62 1.85 2.51 1.97
El promedio para el perodo 2000-2009, de productividad del cultivo de soya en la CAN es de 1,87 TM/Ha. El Grfico 5 muestra el rendimiento de los pases que conforman la CAN. Colombia presenta la productividad ms alta con 2,14 TM/Ha, le siguen en orden Ecuador, Bolivia y Per con 1,88, 1,84 y 1,61 TM/Ha, respectivamente.
Grfico 5 Rendimiento en el cultivo de soya en los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (TM/Ha)
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Bolivia Colombia Ecuador Per
TM/Ha
Cantidad
El volumen de exportacin de soya comercializado en todo el mundo alcanza en promedio 66714.475 TM al ao. Alrededor del 94% de esta cantidad tiene como origen al continente americano; a pesar de que Asia es una regin de alta produccin de soya, los pases de la zona no sobresalen como principales exportadores porque la mayor parte de lo que producen lo destinan al autoabastecimiento.
La reparticin del volumen exportado de soya en todo el mundo se presenta en el Grfico 6 y la Tabla 6. El principal exportador es Estados Unidos con un volumen promedio de 31558.282 TM para el perodo 2000-2009, y representa cerca del 50% del total mundial. Brasil y Argentina conjugan un promedio de 28507.303 TM en el mismo perodo y alcanzan el 43%. Ecuador ocupa el dcimo tercer lugar en el ranking mundial con un volumen exportado promedio de 68.378 TM, para el perodo mencionado.
Grfico 6 Principales pases exportadores de soya para el perodo 2000-2009 (%)
Estados Unidos Brasil Argentina 47.30% 30.95% Paraguay Pases Bajos Canad Uruguay China 11.78% 0.76% 0.10% 0.13% 0.66% 2.00% 0.51% 1.86% 0.20% 3.75% Blgica Ucrania Ecuador Resto del mundo
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 6 Ranking de pases en exportaciones de soya para el periodo 2000-2009 (TM)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Pas Estados Unidos Brasil Argentina Paraguay Pases Bajos Canad Uruguay China Blgica Ucrania Ecuador Resto del mundo Mundo 2000 27,192,220 11,517,260 4,122,890 1,795,768 969,244 770,555 210,841 97,168 7,758 27,525 666,553 47,377,782 2001 2002 2003 2004 2005 28,933,830 27,432,930 31,019,677 25,602,609 25,657,941 15,675,543 15,970,003 19,890,467 19,247,690 22,435,072 7,364,885 6,163,391 8,709,581 6,519,806 9,962,112 2,343,272 1,986,560 1,727,363 2,575,101 2,971,613 1,431,073 1,775,366 1,557,160 1,565,993 1,492,763 592,713 548,640 873,875 984,438 1,180,679 10,848 61,639 179,465 341,627 477,401 248,399 275,904 267,522 334,566 396,501 82,387 66,010 63,594 59,742 127,407 1,236 3,389 42,441 38,390 174,560 51,023 72,996 64,157 22,424 2,513 224,692 271,121 639,386 358,300 510,914 56,959,901 54,627,949 65,034,688 57,650,686 65,389,476 2006 28,120,033 24,957,975 7,872,864 2,251,848 1,133,190 1,469,505 631,595 379,074 286,671 270,742 66 504,339 67,877,902 2007 29,840,182 23,733,776 11,842,537 3,520,813 1,302,364 1,868,332 773,142 456,907 238,490 348,734 4,673 473,047 74,402,997 2008 51,277,720 24,499,490 11,733,280 3,689,013 1,000,277 1,850,640 810,725 465,143 192,117 1,313 201,346 536,928 96,257,992 2009 40,505,680 28,562,704 4,291,705 2,128,548 1,112,046 2,279,066 1,090,028 346,557 142,635 1 237,060 869,354 81,565,384
Para el caso de CAN, alrededor del 80% del volumen total de exportacin de soya pertenece a Bolivia con un promedio de 94.854 TM para el perodo 2000-2009, le sigue Ecuador con un promedio de 68.378 TM el mismo perodo, lo cual representa el 20% deexportaciones de este organismo. Por ltimo estn Colombia y Per que no llegan a ocupar el 1% del total.
Grfico 7 Distribucin de las exportaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009(%)
0.02% 20.61% 0.11% Bolivia Colombia Ecuador 79.26% Per
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 7 Exportaciones de soya en los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (TM)
2000 215,955 2 27,525 40 243,522 2001 8,840 51,023 1 59,864 2002 29,173 72,996 1 102,170 2003 2004 115,229 89,622 1 314 64,157 22,424 8 3 179,395 112,363 2005 146,479 3 2,513 4 148,999 2006 70,235 320 66 2 70,623 2007 2008 66,057 86,681 111 302 4,673 1,313 78 22 70,919 88,318
Valor
En el mundo se exporta un promedio total de 18461.372 miles de dlares de soya por ao. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Canad, son los cinco pases principales de exportacin de soya por valor, y juntos justifican la ventaja de Amrica en este rubro, ya que conjugan el 95% del total mundial. Los pases de participacin ms relevante en cuanto a exportaciones de soya por valor, estn enlistados en el Grfico 8 y en la Tabla 8. Estados Unidos encabeza la lista con un valor promedio de 8629.190 miles de dlares, para el perodo 2000-2009. Ecuador ocupa el dcimo sexto lugar a nivel mundial con un promedio de 5.977 miles de dlares para el mismo perodo.
1.01%
11.10% 46.74%
31.27%
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 8 Ranking de pases en exportaciones de soya para el perodo 2000-2009 (miles de USD)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Pas Estados Unidos Brasil Argentina Paraguay Canad Pases Bajos China Uruguay Blgica Ucrania Ecuador Resto del mundo Mundo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5,312,704 5,451,073 5,623,574 7,936,302 6,692,044 6,324,286 6,922,651 10,016,225 2,187,879 2,725,508 3,031,984 4,290,443 5,394,907 5,345,047 5,663,424 6,709,381 776,853 1,244,464 1,118,763 1,840,328 1,740,114 2,295,680 1,779,100 3,435,061 285,924 356,315 280,637 516,959 578,705 566,188 439,135 890,283 179,278 137,177 138,870 237,370 295,300 341,600 416,223 633,907 206,051 297,925 382,305 404,674 489,140 407,187 309,248 442,754 64,140 77,126 76,688 87,020 144,933 169,609 145,973 197,196 1,592 10,055 36,357 82,662 100,678 138,167 209,326 22,185 20,073 18,668 22,994 24,333 38,334 79,877 86,436 1,250 427 735 10,239 9,544 38,321 62,299 103,038 7,056 10,727 18,577 15,111 5,048 737 50 1,936 152,478 64,718 71,317 179,991 128,449 162,640 169,967 200,009 9,195,798 10,387,125 10,772,173 15,577,788 15,585,179 15,790,307 16,126,114 22,925,552 2008 15,537,191 10,952,197 4,583,187 1,485,312 864,405 532,671 351,082 327,352 108,992 72,796 532 306,243 35,121,960 2009 16,475,854 11,424,283 1,675,156 787,159 964,975 515,824 237,136 455,773 69,215 91,109 1 435,247 33,131,732
Se puede apreciar que en el caso de la CAN, Bolivia encabeza la lista de las exportaciones de soya en valor con un promedio de 25.044 miles de dlares para el perodo 2000-2009, lo cual representa el 80% del total del organismo, le siguen Ecuador, Colombia y Per, con un valor promedio de 5.977, 117, y 16 miles de dlares, respectivamente.
Grfico 9 Distribucin de exportaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (%)
0.05% 19.19% 0.38% Bolivia Colombia 80.38% Ecuador Per
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 9 Exportaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD)
Pas Bolivia Colombia Ecuador Per Ttoal CAN 2000 46,459 3 7,056 14 53,532 2001 1,615 10,727 1 12,343 2002 5,842 18,577 1 24,420 2003 25,460 3 15,111 10 40,584 2004 23,083 246 5,048 5 28,382 2005 33,390 6 737 6 34,139 2006 15,216 216 50 4 15,486 2007 17,255 110 1,936 66 19,367 2008 36,771 326 532 25 37,654 2009 45,350 263 1 36 45,650
1.2.1.2 Importaciones
Cantidad
El volumen importado de soya en el mundo bordea un promedio de 65510.724 TM anualmente. Asia es el principal destino de estas importaciones, recibe el 56,90% de la cantidad total en el mundo, Europa recepta el 29,71% y Amrica el 11,78%. Esta situacin se percibe al tomar en cuenta que China es el principal destino de las exportaciones realizadas por Brasil y Argentina; de acuerdo a Oil World, China posicion a Argentina como su mayor proveedor de aceite de soya, situacin que puede crecer ya que Brasil estara aumentando su demanda interna de soya para la elaboracin de biodiesel. La participacin de los principales pases de importaciones en volumen de soya se presenta en el Grfico 10 y en la Tabla 10. Se puede ver que China es el principal importador de soya con 26123.067 TM como volumen promedio para el perodo 2000-2009, lo cual representa el 40% del total mundial. Ecuador se encuentra en la posicin 86 con un volumen promedio de 2.575 TM para el mismo perodo.
10
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 10 Ranking de pases en importaciones de soya para el perodo 2000-2009 (%)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 86 Pas China Pases Bajos Japn Alemania Mxico Espaa Tailandia Repblica de Corea Indonesia Blgica Ecuador Resto del mundo Mundo 2000 12,720,810 5,381,490 4,829,378 3,840,424 3,984,886 2,650,777 1,320,402 1,492,228 1,277,685 1,132,384 310 9,851,672 48,482,446 2001 16,381,808 6,235,791 4,831,951 4,574,084 4,479,680 3,228,065 1,363,224 1,355,214 1,136,419 1,395,836 12,385,005 57,367,077 2002 13,848,447 5,601,601 5,038,937 4,345,729 4,382,508 3,352,300 1,528,557 1,474,963 1,365,253 1,752,291 20,931 14,087,345 56,798,862 2003 23,194,558 5,444,748 5,172,520 4,515,526 4,175,876 3,101,320 1,689,649 1,508,333 1,192,717 1,523,391 77 14,278,821 65,797,536 2004 22,255,448 4,781,105 4,407,103 3,719,235 3,539,023 2,462,415 1,435,803 1,283,491 1,117,790 813,978 110 12,598,266 58,413,767 2005 29,035,995 4,870,186 4,180,626 3,884,466 3,714,009 2,574,795 1,607,784 1,330,201 1,086,178 878,246 2 13,646,373 66,808,861 2006 30,655,250 4,452,817 4,041,884 3,516,434 3,765,610 2,152,972 1,395,242 1,126,879 1,132,144 1,603,548 329 12,653,132 66,496,241 2007 2008 2009 33,150,449 37,436,264 42,551,648 4,191,355 3,933,243 3,348,495 4,160,718 3,711,049 3,390,080 3,692,754 3,484,861 3,165,418 3,610,902 3,507,196 3,425,919 2,728,684 3,279,700 2,933,498 1,540,835 1,723,273 1,534,551 1,185,167 1,324,501 1,090,750 2,240,795 1,173,097 1,314,620 1,693,966 578,182 653,219 354 3,426 215 16,214,512 18,881,432 18,087,331 74,410,491 79,036,224 81495744
En cuanto a la CAN, Colombia es el pas con mayor volumen promedio importado con un total de 381.777 TM para el perodo 2000-2009, con lo cual ocupa el 60% del total de este organismo. Bolivia y Per componen casi el 40%, y Ecuador es el pas con menor volumen de importacin, con un promedio de 2.575 TM para el perodo en mencin.
11
Grfico 11 Distribucin de importaciones de soya de los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (TM)
0.41%
60.50%
Ecuador Per
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 11 Importaciones de soya de los pases de la CAN para el perodo 2000-2009 (%)
Pas Bolivia Colombia Ecuador Per Total CAN 2000 2001 266,534 270,935 293,314 434,168 310 28,037 62,495 588,195 767,598 2002 290,937 627,009 20,931 74,403 1,013,280 2003 247,329 452,097 77 104,792 804,295 2004 2005 2006 2007 2008 2009 125,328 138,277 210,828 244,490 58,623 13,977 407,580 356,150 370,070 332,064 229,134 316,186 110 2 329 354 3,426 215 20,638 24,169 36,984 48,962 105,387 93,239 553,656 518,598 618,211 625,870 396,570 423,617
Valor
El valor importado de soya a nivel mundial alcanza 21507.297 miles de dlares al ao. China y Japn renen el 50% de este total y otorgan al continente asitico el primer lugar en este rubro. La lista de pases con mayor valor de importaciones de soya a nivel mundial se observa en el Grfico 12 y la Tabla 12. Esta lista est encabezada por China que presenta un valor promedio de 9249.228 miles de dlares de importaciones de soya para el perodo 2000-2009. En segundo lugar est Japn con un promedio anual de 1538.824 miles de dlares y Ecuador est en el lugar 82 con un valor promedio de 1.078 miles de dlares, en el mismo perodo.
12
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 12 Ranking de pases en importaciones de soya para el perodo 2000-2009(miles de USD)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 82 Pas China Japn Pases Bajos Alemania Mxico Espaa Tailandia Repblica de Corea Italia Blgica Ecuador Resto del mundo Mundo 2000 2,768,038 1,224,359 1,087,653 807,069 784,062 543,576 286,935 328,237 153,168 241,636 133 2,268,063 10,492,929 2001 3,381,934 1,169,671 1,216,509 918,861 851,792 625,980 278,668 289,401 185,130 281,994 2,641,744 11,841,684 2002 3,018,956 1,223,090 1,163,910 908,354 925,391 696,387 324,309 317,995 269,375 378,033 7,786 3,061,725 12,295,311 2003 6,079,248 1,517,223 1,377,888 1,162,459 1,068,202 787,967 442,007 399,203 369,062 402,527 30 3,606,267 17,212,083 2004 7,680,415 1,774,624 1,504,202 1,129,566 1,107,989 780,739 471,439 480,300 481,238 266,374 82 3,908,306 19,585,274 2005 8,485,185 1,426,175 1,207,303 1,034,308 949,967 694,018 463,721 391,449 420,686 239,809 4 3,634,216 18,946,841 2006 8,124,130 1,282,015 1,101,576 939,915 926,093 555,115 375,851 321,381 409,710 430,695 248 3,374,620 17,841,349 2007 12,351,826 1,664,355 1,378,196 1,228,375 1,176,992 945,078 559,096 414,664 539,145 627,874 194 5,555,933 26,441,728 2008 21,815,276 2,363,893 1,924,564 1,856,166 1,800,950 1,718,998 968,367 791,869 869,453 327,486 2,044 9,698,626 44,137,692 2009 18,787,276 1,742,836 1,402,982 1,448,018 1,419,117 1,284,207 692,033 592,158 611,341 296,700 266 8,001,146 36,278,080
Se puede ver que para el caso de la CAN, Colombia domina el grupo en el valor importado de soya, ya que presenta un promedio de 110.948 miles de dlares, lo cual representa ms del 60%, para el perodo 2000-2009. Bolivia ocupa la segunda posicin con ms del 20% con un promedio de 39.707 miles de dlares, mientras que Per y Ecuador aparecen como los pases con menor valor de importacin de soya y suman el 12% con un promedio de 20.233 y 1.078 miles de dlares, respectivamente.
13
Grfico 13 Distribucin de las importaciones de soya en los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (%)
0.63%
11.77%
64.52%
Per
Fuente: FAO Elaboracin: ESAG Tabla 13 Importaciones de soya de los pases de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD)
Pas Bolivia Colombia Ecuador Per Total CAN 2000 53,623 65,536 133 6,135 125,427 2001 2002 2003 2004 41,091 52,704 48,251 37,740 88,976 129,934 113,604 131,483 7,786 30 82 12,343 16,043 26,417 6,151 142,410 206,467 188,302 175,456 2005 29,221 101,371 4 6,666 137,262 2006 2007 2008 2009 42,781 58,999 24,846 7,819 99,360 118,611 118,693 141,921 248 194 2,044 266 10,104 16,841 56,768 44,863 152,493 194,645 202,351 194,869
2. En el caso de esta variable, los datos se encuentran disponibles nicamente hasta el ao 2007
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En el Grfico 15 se observa los pases con consumo intenso de soya. El grupo est liderado por Japn que en promedio consume 8 kilogramos per cpita al ao, en el perodo 2000-2007; al final de la lista est Tailandia con un promedio de 2 kg por habitante al ao.
Grfico 15 Principales pases por consumo per cpita de soya. Promedio 2000-2007
9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -
kg/persona
15
En el Tabla 15 se presenta el consumo per cpita al ao de los pases que conforman la CAN. El mayor consumidor es Per con un promedio de 1 kg durante el perodo 2000-2007, le sigue Colombia con 0,2 kg. Bolivia y Ecuador no registran valores ya que se calcula que el consumo por habitante en el ao, es nfimo.
Tabla 14 Consumo per cpita en los pases de la CAN. Promedio 2000-2007
Pas Bolivia Colombia Ecuador Per Promedio CAN 2000 1.13 1.07 0.55 2001 1.34 1.07 0.60 2002 1.75 1.13 0.72 2003 0.94 1.11 0.51 2004 0.47 0.70 0.29 2005 0.26 0.77 0.26 2006 2007 0.29 0.19 1.27 1.31 0.39 0.38
0.50
0.40
USD/kg.
0.10
abr-02 abr-03 abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 abr-10 oct-02 oct-03 oct-04 oct-05 oct-06 oct-07 oct-08 oct-09 oct-10 jul-02 jul-03 jul-04 jul-05 jul-06 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10
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En Ecuador, el costo de la produccin tradicional del cultivo de la soya bordea los 438 dlares por Ha. Segn la FAO, en 2009, la superficie cosechada de este cultivo en Ecuador alcanz 31.000 Ha, lo cual devino en la produccin de 61.000 TM, y dio como resultado un rendimiento promedio a nivel nacional de 1,97 TM/Ha. De acuerdo a los datos arrojados por el III CNA, el pas se compona hasta el ao 2000 de aproximadamente 4.500 UPAs. La mayor parte de estas corresponden a pequeos productores con casi el 60% del total, los medianos representan el 30% y los grandes el 10% restante. A pesar de esto, se puede afirmar que el cultivo de este grano est concentrado, ya que los grandes productores concentran alrededor del 55% de la superficie sembrada a nivel nacional. La industrializacin de la soya, se realiza principalmente en Guayas y en Pichincha, provincias en las que Guayaquil, el Triunfo, Quito, y Cumbay destacan como los principales centros de produccin, acopio y transformacin de este producto. Los principales derivados, para el consumo tanto a nivel interno como externo, son la soya en grano, la harina de frijoles de soya y la salsa de soya. De acuerdo a la base de datos del BCE, Colombia es el principal destino de las exportaciones de soya y elaborados. En 2009 se registr un volumen enviado de 52,68 TM de harina de soya y uno de 29,38 TM de salsa de soya. En cuanto a las importaciones, Estados Unidos, China, Per y Chile, conforman el origen de las 10,46 TM de harina de frijoles de soya y las 98, 25 TM de salsa de soya, que se importaron 2009. Es importante mencionar que en 2010, el precio referencial promedio de la TM de soya lleg a 367 dlares. En lo que se refiere al consumo, es bastante nfimo en Ecuador ya que alcanza un promedio de 11 TM por ao a nivel nacional, lo cual se traduce en tan slo 0,001 kg/ao por persona.
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TM Has.
TM/Ha
Produccin (TM)
Rendimiento (TM/Ha)
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Grfico 19 Nmero de UPAs y superficie sembrada de cultivo de soya por tamao de UPA en Ecuador
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Menos de De 1 De 2 De 3 De 5 De 10 De 20 De 50 De 100 De 200 1 hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hectreas Hectrea menos de menos de menos de menos de menos de menos de menos de menos de y ms 2 Has. 3 Has. 5 Has. 10 Has. 20 Has. 50 Has. 100 Has. 200 Has. UPA's Hectreas
3. SIEMBRA
1 1
7.00 35.00
4. FERTILIZACIN
Inoculante Nitragin Flex: maleza de hoja ancha 2-4 hojas (post-emergencia) H-1 Super: maleza graminea "caminadora" (post-emergencia) Aguiln De acuerdo a umbrales de accin recomendados Alternativas para controlar defoliadores Sevin: mariquitas Bacillus thuringiensdipel o Turicide: gusanos defoliadores Alternativas para control de enfermedades fungosas Mildiu Dimetomorph Roya Plantvax Cosecha Directa Transporte
kg litro
0.6 1
16.94 28.57
10.16 28.57
6. CONTROL FITOSANITARIO
2.5 0.5
17.37 72.50
55 55
1.30 0.50
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PARTIDA
DESCRIPCION
1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya) TOTAL GENERAL
PARTIDA
DESCRIPCION
1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya) TOTAL GENERAL
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 5.59 13.53 3.29 1.51 0.72 193.15 99.45 5.59 13.53 3.29 1.51 0.72 193.15 99.45
DESCRIPCION
DESCRIPCION
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 0.12 0.89 11.07 106.92 117.76 76.54 73.53 131.92 0.12 0.89 11.07 106.92 117.76 76.54 73.53 131.92
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En la Tabla 17 se muestra el detalle de las importaciones de productos derivados de la soya. Se puede ver que la harina de frijoles de soya no tiene una cantidad importante en importaciones, y apenas alcanza un promedio de 10 TM para el perodo 2002-2009. El principal origen de este producto es Colombia. Por su parte, la salsa de soya proviene de Estados Unidos, China, Per y Chile y tiene un volumen promedio de 100 TM, para el mismo perodo.
Tabla 17 Importaciones de soya por Partida Nandina en el perodo 2002-2009
PARTIDA DESCRIPCION 1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya) 2002 TM 66.62 66.62 2003 TM 0.01 0.01 2004 TM 2005 TM 17.04 17.04 2006 TM 2007 TM -
2008 TM -
2009 TM -
PARTIDA
DESCRIPCION
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 35.03 0.02 48.27 35.03 0.02 48.27 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 37.49 0.02 50.91 37.49 0.02 50.91 -
PARTIDA
DESCRIPCION
DESCRIPCION
DESCRIPCION
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 28.03 36.74 98.40 104.03 88.00 165.97 157.58 301.37 28.03 36.74 98.40 104.03 88.00 165.97 157.58 301.37
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 33.09 41.93 109.92 118.31 101.28 185.09 177.69 329.94 33.09 41.93 109.92 118.31 101.28 185.09 177.69 329.94
DESCRIPCION
Ao Produccin (TM.) Exportaciones (TM.) Importaciones (TM.) Consumo (TM.) Poblacin nacional Consumo per cpita (kg)
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USD
400,000 300,000 200,000 100,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Bibliografa
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