Centro de

Informacin e
Inteligencia
Comercial

CICO









Noviembre , 2009











Centro de
Informacin e
Inteligencia
Comercial
CICO
PLRIILLS DL MLRCADO
PERFIL DE
MORA
1

Noviembre , 2009
MLRCADO
PERFIL DE
MORA

2







CONTENIDO

INTRODUCCIN .......................................................................................................... 3
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................... 3
Exportaciones totales ................................................................................................ 3
PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................ 5
Destinos de exportaciones ecuatorianas ................................................................... 5
Principales pases importadores ................................................................................ 8
PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................ 8
Exportaciones mundiales .......................................................................................... 8
Principales pases exportadores ................................................................................ 9
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ...................................................................... 10
Comportamiento y tendencias de consumo ............................................................. 10
Comportamiento y tendencias de mercado ............................................................. 11
Comportamiento y tendencias de precios ................................................................ 12
ACCESO A MERCADOS ........................................................................................... 13
Barreras arancelarias .............................................................................................. 13
Acuerdos comerciales ............................................................................................. 13
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ..................................................... 15
OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................... 20
CITAS BIBLIOGRFICAS Y LINKS DE INTERES .................................................... 21



3









La mora es una fruta muy apetecida tanto en el mercado nacional como en el
internacional. Rica en vitaminas y minerales, la mora tiene un gran futuro como
producto de exportacin en forma congelada y fresca, una vez que los productores
puedan superar los problemas de transporte, ya que por su alta perecibilidad, requiere
de especiales cuidados en cosecha y transporte.
1


Se conocen numerosas especies de moras o zarzamoras en las zonas altas de
Amrica Tropical, principalmente en Ecuador, Colombia, Panam, los pases de
Centroamrica y Mxico.

Los gneros Rubus y Rosa, pertenecientes a las Rosaceas, son muy semejantes; de
all que la planta de la mora se asemeje bastante a las plantas de rosas silvestres o
guiadoras, con espinas y hojas compuestas de tres a cinco hojuelas. La diferencia
entre estos gneros est en el fruto, ya que las moras tienen la apariencia de una
fresa oblonga o de dedal y su color es negro, rojo y prpura cuando est madura.

Se considera que las zonas ptimas para el cultivo de mora en el Ecuador se
encuentran en los valles del Callejn Interandino, principalmente, en la provincia de
Tungurahua y Pichincha. Sin embargo, ha cobrado importancia la produccin en
provincias como Carchi e Imbabura.

La planta de mora comienza fructificar a los 6 8 meses despus del trasplante.
Dependiendo del manejo y cuidado de la plantacin, la planta presenta un perodo de
10 ms aos de produccin, la misma que aumenta a medida que crece y avanza en
edad el cultivo.
2


Para realizar el anlisis del comercio exterior del tomate de rbol se tomarn como
referencia las siguientes partidas arancelarias:






Exportaciones totales
En la siguiente informacin estadstica se puede observar que las exportaciones de
mora en el ao 2004 fueron de USD 62 mil. Luego de 2004 las exportaciones de mora
disminuyeron paulatinamente teniendo decrecimiento tanto en valor como en
toneladas exportadas.


1
Estudios Sobre la mora: http://fcial.uta.edu.ec/archivos/revistas/REV14_2.pdf
2
Servicio de Informacin y Censo Agropecuario:
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/frutas/mora/principal.htm

Partida Descripcin
8.10 La dems frutas u otros frutos, frescos
0810.20.00.00 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
1. INTRODUCCIN
2.- EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

4






Cuadro No 1


Fuente: Banco Central del Ecuador BCE-Sistema de Inteligencia de Mercados SIM
Elaboracin: Centro de Inteligencia e Informacin Comercial (REDCO PUCESI) CICO-CORPEI

En 2005 las exportaciones decayeron a USD 16 mil, en 2006 volvieron a caer a USD 9
mil y en 2007 se export solamente USD 7 mil. Como se observa la tendencias de
exportacin en estos aos fue a la baja, sin embargo en 2008 se obtuvo un
crecimiento significativo en la exportacion de mora, alcanzando USD22 mil con un
crecimiento equivalente a 214.25% respectoa 2007.

El crecimientyo promedio en valores FOB en el periodo 2004-2008 es de 18.8% en
referencia a las toneladas exportadas el crecimiento promedio en el mismo perido es
de 82.1%. Cabe sealar que aunque en la mayora de aos la tendencia de
exportacin de mora fue decreciente, en el 2008 tuvo un gran crecimiento lo que
permiti que los promedios de crecimiento calculados sean positivos.

Grfico No 1


Fuente: BCE- SIM
Elaboracin: CICO (REDCO-PUCESI) - CORPEI
Valor FOB
(Miles USD)
2004
61.91 27.22
2005
16.25 13.85
-73.75 -49.12
2006
9.02 6.73
-44.49 -51.41
2007
7.16 1.99
-20.62 -70.43
2008
22.50 11.93
214.25 499.50
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA MORA
Periodo Toneladas Variacin FOB
Variacin
Toneladas

5










Destino de las exportaciones ecuatorianas
Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo
2004-2008 han sido Estados Unidos, Espaa Y Antillas Holandesas, Alemania y
Holanda. Estados Unidos es el principal socio comercial ecuatoriano captando un 56%
de las exportaciones totales de mora.

El segundo mercado ms importante para el Ecuador es Espaa que en promedio ha
receptado el 20% de las exportaciones de mora en valores FOB. La mora de origen
ecuatoriano tambin llega a otros pases dentro de la Unin europea como Blgica y
Repblica Checa pero en cantidades menores.

Grfico No 2

Fuente: BCE- SIM
Elaboracin: CICO - CORPEI

En tercer lugar de los principales mercados ecuatorianos para la mora se encuentra
Antillas Holandesas con un 7% de total de las exportaciones. Alemania se encuentra
en el cuarto lugar de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de
mora captando un 7%. En quinto lugar aparece Holanda receptando un 6% del total de
las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo 2004-2008

Ecuador tambin exporta tomate de rbol a pases como: Venezuela, Blgica, Antigua
y Barbuda y Repblica Checa pero en porcentajes tan mnimos que se los agrupa en
categora Otros con un 4% del total de las exportaciones ecuatorianas de mora.

Para hacer un anlisis ms profundo de los destinos de las exportaciones
ecuatorianas de mora en los ltimos cinco aos tenemos el siguiente cuadro en el que
podemos apreciar los principales importadores bajo la partida 0810.20 ya que estamos
analizando datos y estadsticas mundiales.
36
20
7
7
6 4
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ECUATORIANAS DE MORA (PROMEDIO 2004-2008)
LsLados unldos
Lspana
AnLlllas Polandesas
Alemanla
Polanda
CLros palses
3. PRINCIPALES MERCADOS

6





Cuadro No 2


Fuente: BCE- SIM
Elaboracin: CICO - CORPEI

En el cuadro No.2 Estados Unidos encabeza la lista, en los ltimos cinco aos este
pas import desde Ecuador un promedio de USD 13 mil bajo la partida 0810.20
(Frambuesas zarzamoras, moras y moras-frambuesa). A pesar de que en 2008
Estados Unidos solo import desde Ecuador USD 3 mil, este pas ocupa el primer
lugar en el promedio 2004-2008 debido a que en 2004 import USD 58 mil, siendo un
ao excepcional.

Si se analiza las exportaciones a Espaa, segundo destino principal de las
exportaciones ecuatorianas de mora, se observa que del 2004 al 2008 se han
exportado en promedio USD 4.5 mil a ese pas. Espaa en el periodo 2004-2008
ocupa el segundo lugar de los principales destinos de exportacin de mora, sin
embargo en el 2008 fue el principal destino importando USD 9.7 mil.

Esta fruta tambin se exporta a otros pases como Antillas Holandesas, Alemania y
Holanda pero en cantidades menores y en los ltimos dos aos las exportaciones a
estos pases han sido poco significativas.

La siguiente tabla muestra las importaciones que los principales importadores de mora
ecuatorianos realizan desde el mundo y desde Ecuador.










Estados Unidos 58.71 2.79 0 0 3.38
Espaa 1.57 8.99 2.57 0 9.77
Antillas
Holandesas
1.63 2.17 0 0 4.98
Alemania 0 0 0 5.32 2.85
Holanda 0 2.3 3.42 1.84 0
Blgica 0 0 3.03 0 0
Venezuela 0 0 0 0 1.33
Antigua y
Barbuda
0 0 0 0 0.18
Repblica
Checa
0 0 0 0 0.01
PAIS
2004 VALOR
FOB (MILES
USD)
2005 VALOR
FOB (MILES
USD)
2006 VALOR
FOB (MILES
USD)
2007 VALOR
FOB (MILES
USD)
2008 VALOR
FOB (MILES
USD)
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MORA BAJO LA
PARTIDA 0810.20

7




Cuadro No 3


Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI

Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales de mora en valores CIF han aumentado en el tiempo, ya
que esta fruta se ha vuelto muy cotizada en varios pases por cadenas hoteleras,
supermercados, mesas familiares, etc. Lo que ha hecho que varios productores se
motiven a cultivar y a exportar. El crecimiento anual promedio en el periodo 2004-2008
es de 29.6%.
Grfico No 3

Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI



Valor 2008
Crecimiento
en valor %
2004-2008
Valor
2008
Crecimiento
en valor %
2004-2008
Espaa 10 11.00 2,332 1.00 0.43
Antillas Holandesas 5 12.00 23 91.00 21.74
Alemania 3 ------ 56,039 9.00 0.01
Estados Unidos 3 -50.00 191,548 30.00 0.00
PAIS
Importaciones desde
Ecuador
Importaciones desde el
mundo
Particip.
Del
Ecuador
en las
import.
Del pas %
2004 2003 2006 2007 2008
Mlles uSu 263,332 318,612 432,848 603,431 737,719
varlacln 21.0 33.9 39.4 22.3
0
0.03
0.1
0.13
0.2
0.23
0.3
0.33
0.4
0.43
0
100,000
200,000
300,000
400,000
300,000
600,000
700,000
800,000
Lvo|uc|n de |as |mportac|ones
mund|a|es de Mora

8






Principales Pases Importadores

En el cuadro No. 3 se encuentran los 10 principales importadores mundiales de mora.
Encabezando la lista est Estados Unidos como el principal importador a nivel mundial
de Mora captando el 25.97% del total mundial. El segundo lugar es ocupado por
Canad receptando un 18,42%. Segn las estadsticas el consumo de mora se ha ido
incrementando durante el periodo 2004-2008.

Cuadro No 4


Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI




Exportaciones Mundiales

La actividad relacionada con la exportacin de mora ha crecido debido a que la
demanda mundial por productos orgnicos ha aumentado. Del 2004 al 2008, las
exportaciones crecieron en un 32% en promedio, tal como lo indica el grfico No.4.












Rank Importadores
Total
importado en
2008, en
miles de US$
Saldo
comercial en
2008 miles
USD
Crecimiento
anual en
valor entre
2004-2008,
%
Crecimiento
anual en
valor entre
2007-2008,
%
Participaci
n en las
importacion
es
mundiales,
%
Mundo 737,680 -94,312 31 22 100.00
1 Estados Unidos de Amrica 191,548 -43,921 28 8 25.97
2 Canada 135,870 -127,959 49 40 18.42
3 Reino Unido 114,686 -113,841 27 15 15.55
4 Alemania 56,039 -49,910 34 45 7.60
5 Francia 53,081 -39,382 22 15 7.20
6 Austria 40,411 -23,903 37 68 5.48
7 Italia 29,069 -25,645 38 57 3.94
8 Holanda 25,966 6,551 28 -13 3.52
9 Blgica 19,333 -5,020 22 12 2.62
10 Japn 11,233 -11,233 6 4 1.52
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
4. PRINCIPALES COMPETIDORES

9




Grfico No 4


Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI

Principales Pases Exportadores

En este punto se va a identificar a los principales pases productores y exportadores
de esta fruta, a su vez estos datos servirn como referencia para analizar y entender la
evolucin del mercado internacional.


Para poder identificar a los principales 10 exportadores de tomate de rbol tenemos el
siguiente cuadro en el que nos indica que nuestro pas se encuentra en el puesto
nmero 48 a nivel internacional con una participacin de 0.16% de las exportaciones
mundiales.
















2004 2003 2006 2007 2008
Mlles uSu 220,833 290,083 376,800 381,211 643,401
varlacln 31 30 34 11
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.3
0.6
0
100,000
200,000
300,000
400,000
300,000
600,000
700,000
Lvo|uc|n de |as exportac|ones
mund|a|es de Mora
Crecim.
anual prom:
32%

10





Cuadro No 5


Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI

Espaa fue el principal exportador de esta fruta en 2008 con el 25% del mercado a
nivel mundial, con un crecimiento anual en el periodo 2007-2008 de 23% en valores
FOB, Estados Unidos que ocup el segundo lugar en 2008 es el principal proveedor
de esta fruta para la Unin Europea siendo el Ecuador su competencia directa.




Comportamiento y Tendencias del Consumo

Las personas mayores de 50 aos son las que consumen mayor cantidad de fruta. La
frecuencia de este consumo aumenta an ms al pasar la lnea de los 65 aos. El
consumidor tipo de hortalizas es tambin una persona adulta, pero en este caso la
franja de mayor consumo se sita entre 35 y 49 aos.
3


La concentracin de la demanda en los mercados de destino y de la oferta en los
mercados de origen, as como potenciacin del marketing son algunas de las claves
mas relevantes que van a determinar el desarrollo futuro de este producto.
4


En Estados Unidos como en Europa, la mora se comercializa a travs de importadores
mayoristas especializados, de brokers o grandes cadenas de supermercados que
tienen sus propias agencias de importacin.
5


3
INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp
4
Consulado General e Espaa, Anlisis de importacin, distribucin y consumo de frutas y hortalizas:
http://cendoc.esan.edu.pe/paginas/infoalerta/Agroexportacion/textocompleto/frutas3.pdf
5
Centro de agro-negocios, Honduras, Perfil de Mercado de la Mora:
http://www.santafeagro.net/Boletines/boletin%20mora.pdf


Rank Exportadores
Total
exportado en
2008, en miles
de US$
Saldo
comercial en
2008 miles
USD
Crecimiento
anual en
valor entre
2004-2008,
%
Crecimiento
anual en
valor entre
2007-2008,
%
Participacin
en las
exportacione
s mundiales,
%
Mundo 643,368 -94,312 30 3 100
1 Lspana 160,591 155,422 27 23 24.96
2 LsLados unldos 147,627 -43,921 44 34 91.93
3 Mexlco 99,547 99,289 33 -46 67.43
4 olonla 68,331 67,478 34 43 68.64
5 Polanda 32,517 6,551 26 17 47.59
6 Serbla 19,278 19,007 47 24 59.29
7 AusLrla 16,508 -23,903 129 161 85.63
8 Chlle 15,627 15,555 -6 -43 94.66
9 Blgica 14,313 -5,020 27 -5 91.59
10 lrancla 13,699 -39,382 20 -14 95.71
48 Lcuador 22 22 -21 120 0.16
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

11







Se identifican cuatro niveles en la cadena de comercializacin:

1. El importador que distribuye a minoristas o supermercados.
2. Procesadores de primer nivel.
3. Procesadores de segundo nivel.
4. Los distribuidores.

Debido al sabor cido y la alta perecibilidad, es frecuente encontrar variedades
obtenidas por hibridacin, con caractersticas especficas bien sea para el comercio
internacional, para consumo de mesa o para el procesamiento. La zarzamora es un
ejemplo de un hbrido de la mora.
6


Comportamiento y Tendencias del Mercado

UNIN EUROPEA

Las mejores oportunidades para exportadores a la UE estn en exportar frutas
exticas fuera de temporada.

La UE consume gran variedad de frutas provenientes de todo el mundo y cada vez es
menor la variacin por estacionalidad. Las tendencias en los mercados de comida se
inclinan a adquirir productos saludables y convenientes, por lo que es muy comn que
prefieran alimentos lavados, precortados, empacados por porciones para facilitarla
preparacin de la comidas. Otra tendencia que ha adquirido popularidades consumir
productos orgnicos y dentro del comercio justo.

Aspectos que influyen en el consumo:

Los principales factores que influyen en la compra de la fruta son el sabor, la calidad y
la apariencia. La tendencia es comprar porciones ms pequeas y listas para el
consumo. Las campaas anti-comida chatarra despiertan simpata y crece importancia
de la comida saludable, frutas en fresco y orgnicas.

Los principales clientes de moras son los que la utilizan como materia prima en la
elaboracin de helados, yogurt, lcteos saborizados, mermeladas, jugos, etc. Suecia
las consume en forma de sopa deshidratada. Un ejemplo novedoso es el yogurt snack
en bolsa de 200 gr. y fcil de llevar.

Los canales de distribucin para frutas y vegetales en la Unin Europea se concentran
a nivel de detalle. Sin embargo, han surgido distribuidores mayores con una fuerte
orientacin al consumidor. Los proveedores de mltiples detallistas deben entregar
volmenes consistentes y calidad garantizada todo el ao.
7




6
Subsecretara de desarrollo Agropecuario, Costa Rica:
http://www.cnp.go.cr/php_mysql/admin/KTML/uploads/files/boletines/mora_10-11-2004.pdf
7
Asociacin guatemalteca de exportadores, Ficha 27 UE, Mora:
http://www.manufexport.com.gt/Portal/Documents/Documents/2008-10/6250/2086/Ficha27%20-%20Mora.pdf


12






El estilo de vida de los europeos cambia gradualmente, lo que tiene un efecto en los
hbitos alimenticios. Una de las consecuencias ms evidentes es la reduccin del
tiempo que tienen para preparar alimentos. Cada vez ms mujeres, quienes
tradicionalmente preparan los alimentos, participan de la fuerza laboral; muchos
consumidores permanecen solteros ms tiempo, lo que lleva al aumento de los
hogares conformados por una sola persona.

Los productos que ahorran tiempo al consumidor o productos convenientes son ms
populares en el norte de Europa, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania.
Consumidores en los pases del sur, como: Italia, Espaa y Grecia prefieren productos
frescos y no procesados. Sin embargo, su mercado de estos productos es ms
pequeo, pero existente.

El consumo fuera de casa aumenta en muchos pases, por lo que los restaurantes y
servicios de comida son importantes puntos de venta de vegetales.
ESTADOS UNIDOS
El sistema de distribucin de frutas y verduras frescas en Estados Unidos ha
experimentado cambios importantes en los ltimos aos, con una disminucin de la
importancia de los mercados terminales y un aumento significativo en el volumen
distribuido a travs de cadenas de supermercados y cadenas de comidas rpidas,
como resultado tanto de proceso de consolidacin que vienen experimentando los
supermercados como del incremento de consumo de alimentos fuera del hogar en
este pas.

Los volmenes de compra que han alcanzado algunas empresas son de tal magnitud
que han generado una mayor tendencia a comprar frutas y verduras frescas
directamente de los productores.

Por otra parte, el uso del Internet para la comercializacin de frutas y verduras frescas
constituye la tendencia ms reciente en la distribucin de estos productos y este medio
de comunicacin dar lugar no slo a que se incrementen las ventas a travs de
Internet y las ventas a domicilio, sino tambin a que se desarrollen nuevos canales de
distribucin en los cuales no participen los detallistas
8
.

Las formas ms econmicas y menos comprometidas de canalizar la distribucin en
los Estados Unidos son la venta directa y el contrato de agencia o representacin. El
agente nacional ser el representante de la empresa en Estados Unidos, pudiendo
tambin encargarse de los trmites de importacin. Al principio exigir una cantidad
fija ms comisiones, para pasar probablemente ms tarde a percibir nicamente
comisiones.
9






8
El mercado de frutas, verdura y tubrculos frescos en Estados Unidos:
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mercadoestadounidos.htm
9
Instituto espaol de comercio exterior:
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=479825

13






Comportamiento y tendencias de los precios
La mora es un producto con alto valor unitario, los precios varan a travs del ao en
funcin de la produccin local, son ms bajos cuando la produccin es mayor y suben
en invierno, cuando la produccin en Estados Unidos y Europa disminuye.
10

En el caso de las frutas es donde ms notamos la importancia de la estacionalidad:
hay una gran diferencia en la oferta y el precio de estos productos segn la estacin
del ao, y el consumidor amolda su cesta a estas caractersticas.
11





En el mercado internacional, la mora se cotiza por cajas de 12 tarrinas (180 g cada
una) pesa aproximadamente 2 Kg. por caja. Entre los principales mercados en
Estados Unidos donde se comercia mora estn en Dallas, Nueva York, Los ngeles,
Miami, Philadelfia y Atlanta entre los ms importantes.

La siguiente tabla muestra los precios promedio mximos y mnimos, que se cotizaron
en los meses desde enero hasta abril del 2007.

Cuadro No 6


Fuente: MarketNews
Elaboracin: CICO - CORPEI

Esta caracterstica de variabilidad en los precios, obliga al exportador a ser muy
cuidadoso con la planeacin de cosecha y embarque de la fruta, para negociar la
venta internacional, justo en el momento en que pueda obtener el mayor beneficio
posible.
12




Barreras Arancelarias

En el siguiente cuadro se puede observar los aranceles promedio que los principales
pases importadores de mora le imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.

10
Berries del Uruguay: http://usuarios.netgate.com.uy/cmonteiro/moras.htm
11
INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp

12
CORPEI; estudio de factibilidad de la mora: http://www.corpei.org/archivos/file/profiagro/descargas/mora-estudio-
factibilidad.pdf

2007 Precio Minimo Precio Maximo
Lnero 3.00 28.00
lebrero 3.00 36.00
Marzo 14.00 34.00
Abrll 3.00 27.00
PRECIO DE LA MORA
6. ACCESO A MERCADOS

14




Cuadro No 7


Fuente: Macmap / TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI

Dentro de UE la mora ecuatoriana paga el 0% de arancel al igual que en Estados
Unidos, as como en la mayora de pases a los que se exporta esta fruta ya que nos
beneficiamos por la clusula de la nacin mas favorecida, para poder acceder a este
benfico se debe presentar el certificado de origen del producto.

Solamente Japn impone un 3% de arancel al ingreso de la mora ecuatoriana a su
mercado.

No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la
tarifa que corresponde a un producto especfico, es decir a una partida arancelaria de
seis, ocho o ms dgitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta
informacin:
Unin Europea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
Amrica Latina:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefr
m&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDo
cument%26AutoFramed
Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/

Acuerdos Comerciales

Las regulaciones arancelarias, es decir los impuestos que deben pagar los
importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida del producto, son
establecidas a travs de acuerdos bilaterales o multilaterales entre pases o bloques.
Los acuerdos establecidos para la mora se presentan en el cuadro No 7.



Principales importadores
mundiales
Aplicada Ad-valorem
Estados Unidos de Amrica 0.00% 0.00%
Canada 0.00% 0.00%
Reino Unido 0.00% 0.00%
Alemania 0.00% 0.00%
Francia 0.00% 0.00%
Austria 0.00% 0.00%
Italia 0.00% 0.00%
Holanda 0.00% 0.00%
Blgica 0.00% 0.00%
Japn 3.00% 3.00%
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 081020:
(Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa)

15





Cuadro No 8


Fuente: Macmap / TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI

Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso

Existen ciertos requisitos que el exportador ecuatoriano debe cumplir al momento de
exportar sus productos; acorde a cada pas/mercado estos presentan exigencias
relacionadas con diversos temas como: sociales, medio ambiente, entre otras.

Estos requisitos se detallan a continuacin tomados literalmente de las fuentes citadas
despus de cada especificacin:

Barreras no arancelarias:

Unin Europea
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:
Requisitos generales:
Factura comercial.
Documentos de transporte.
Lista de carga.
Declaracin del valor en aduana.
Seguro de transporte.
Documento nico Administrativo (DUA).

Requisitos especficos:
Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal.

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EXPORT HELP DESK, http://exporthelp.europa.eu/index_es.html,Download, 22/07/09
Principales importadores
mundiales Aplicada Ad-valorem ACUERDO
Estados Unidos de Amrica 0.00 0.00 MFN duties (Applied)
Canada 0.00 0.00 MFN duties (Applied)
Reino Unido 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Francia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Alemania 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Paises Bajos (Holanda) 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Austria 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Italia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Belgica 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Japon 3.00 3.00 Preferential tariff for GSP countries
Suiza y Liechtenstein 0.00 0.00 Preferential tariff for GSP countries
Irlanda 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Noruega 0.00 0.00 Preferential tariff for GSP countries
Dinamarca 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Suecia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Grecia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Espaa 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Hong Kong 0.00 0.00 MFN duties (Applied)
Federacion de Rusia 7.50 7.50 Preferential tariff for GSP countries
Luxemburgo 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA 081020: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa ORIGINARIA DEL ECUADOR

16







Certificado de importacin de productos agrcolas (Slo aplicable para
productos importados con el derecho arancelario establecido en el
Arancel Aduanero Comn).
Etiquetado de productos alimenticios.
Normas de comercializacin de las frutas y hortalizas frescas general.
Productos de produccin ecolgica.

Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Espaa, Blgica
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:
Aspectos generales:
La Unin Europea exige que los embalajes de madera (WPM) y madera
procedentes de terceros pases, a excepcin de Suiza, estarn sujetos
a una medida aprobada y mostrar la marca oficial, tal como se
especifica en el anexo I y II de la Norma Internacional de la FAO para
Medidas Fitosanitarias N 15 (NIMF 15 - Directrices para reglamentar el
embalaje de madera utilizado en el comercio internacional). Estas
medidas no se aplican a (1) de madera en bruto, de 6 mm de espesor o
menos, y (2) artculos de madera producida por la cola, calor y presin,
o una combinacin de stos. Referencia: Directiva del Consejo (CE) n
2000/29 y sus modificaciones.
Detalle:
Certificado de importacin es requerido. Control realizado por la
Aduana del pas importador. Este producto est sujeto a una
vigilancia comunitaria previa. Para efectos del control del peso
neto de los pltanos frescos importados en la Comunidad, las
declaraciones de despacho a libre prctica deber acompaarse
con un certificado de peso que certifique el peso neto del envo
de pltanos frescos en cuestin, por tipo de envase y por origen.

Otros documentos son:
Factura Comercial, cuyo responsable es el exportador (certificado
universal, toda la Unin Europea).
1. La factura comercial debe incluir una clara descripcin de las
mercancas;
2. Si el consignatario desea tener esta factura devuelto, se le debe
suministrar una copia adicional para la retencin en la aduana;
3. Bajo ciertas circunstancias, las Aduanas pueden requerir una
copia adicional de la factura comercial;
4. Copias de fax de la factura comercial son normalmente
aceptadas;
5. La factura comercial que se pueden presentar en cualquier
lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la
UE podr exigir una traduccin a la lengua oficial del pas.
Lista de embalaje, cuyo responsable es el exportador (certificado
universal, toda la Unin Europea).



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TRADEWIZARS / Aduanas de la Unin Europea, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

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1. Una lista de empaque puede ser necesario si los detalles de los
contenidos de los paquetes individuales no estn claramente
demostrados en la factura comercial;
2. Copias de fax de la lista son normalmente aceptadas;



3. La lista de embalaje podrn presentarse en cualquier lengua de
la UE sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podr
exigir una traduccin a la lengua oficial del pas.
Certificado Fitosanitario, cuyo responsable es el exportador (documento
nacional).
1. El certificado fitosanitario es slo necesario para el embalaje de
madera de conferas (por ejemplo, paletas, cajones, cajas, etc),
originarios de China, utilizado en el transporte de objetos de
todo tipo,
2. El certificado debe presentarse en al menos uno de las lenguas
oficiales de la UE, preferiblemente en una de las lenguas
oficiales del Estado miembro de destino;
3. Debe ser llenado en su totalidad ya sea en letras maysculas o
totalmente a mquina,
4. El nombre botnico de las plantas se deber indicar en latn,
5. Las alteraciones o tachaduras no certificadas invalidarn el
certificado;
6. Todas las copias de este certificado slo se expedir con la
indicacin copia o duplicado impresa o estampada al
respecto;
7. Adems de exigir un certificado fitosanitario, de conferas
embalaje de madera debe ser tratada y marcada;
8. La madera de embalaje pueden ser: (a) tratados o secado en
horno a una temperatura mnima de 56 grados centgrados
durante al menos 30 minutos, (b) la presin (impregnado)
tratados con un qumicas, o (c) fumigado con un producto
qumico.
Documento nico Administrativo (DUA), responsabilidad del importador
(documento nacional).


Declaracin del valor de la carga, responsabilidad del exportador
(documento nacional).
1. La valoracin de declaracin facilite informacin sobre la
valoracin de las mercancas importadas en un nico envo de
derechos de aduana de importacin y IVA. Este formulario debe
acompaar cada declaracin de importacin (DUA), para
productos sujetos a derechos de aduana ad valorem, si el valor
total del envo sea superior a 10.000 euros y es de carcter
comercial;
2. Una declaracin de valoracin no es necesario si el valor en
aduana se basa en SPVs o SIVs, los productos son frescos de


18






3. frutas o verduras, o el importador ha registrado una declaracin
general de valoracin (GVS);
4. La valoracin de la declaracin puede presentarse en cualquier
lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la
UE podr exigir una traduccin en el idioma oficial del pas.


Estados Unidos
15
:

Aspectos generales:
Animal Plant Health Inspection Service, de conformidad con la regla 7
CFR 319.40-3 (b) y las normas internacionales de WPM (NIMF # 15)
requiere que:
Todos los materiales de embalaje de madera slida (SWPM)
que entran en Estados Unidos de todas las reas excepto en
Canad debe ser tratados de conformidad con las Directrices
para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio
internacional, y estn marcadas con un marca internacional de
certificacin de tratamiento;
Detalle:
Requisitos de licencia, tanto para la entrada de algunas frutas y
verduras. Consiste en un formulario que debe ser llenado y
enviado electrnicamente a travs de fax o correo al
Departamento de Agriculture, Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS).
Notificaciones pedidas al Animal Plant Health Inspection Service
y a Food and Drug Administration (FDA).

Otros documentos son:
Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento
universal pedido por Aduana de Estados Unidos).
Al menos un original debe ser presentada, sin embargo, ms
copias sean necesarias en funcin de las necesidades del
importador, banco, u otra parte interesada;
Todos los documentos deben estar en ingls, los documentos
en un idioma distinto del ingls requieren traduccin.
Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal
pedido por Aduana de Estados Unidos).
Factura proforma, responsabilidad del exportador (documento universal
pedido por Aduana de Estados Unidos).
Una factura pro forma que acompaa a la carga no siempre es
obligatoria, pero puede ser solicitada por el importador;
Documentos en un idioma distinto del ingls requieren
traduccin.
Importacin de materiales de embalaje de madera slida,
responsabilidad del exportador (documento nacional pedido por Aduana
de Estados Unidos y Animal Plant Health Inspection Service).

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TRADEWIZARS / Aduanas de Estados Unidos, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

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Una copia es necesario para los materiales de embalaje de
madera originarias de Hong Kong o China;
El documento se indicar que la madera ha sido tratada
trmicamente, tratados con conservantes, o fumigada antes de
la llegada en los Estados Unidos;
Todos los documentos debe estar en Ingls, los documentos en
un idioma distinto del Ingls requieren traduccin.


China
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:
Aspectos generales:
De conformidad con las leyes y reglamentos sobre Cuarentena Animal y
Vegetal de la Repblica Popular China, y la aplicacin de la Convencin
Internacional de Proteccin Fitosanitaria Norma para los embalajes de
madera (WPM) NIMF 15 - Directrices para reglamentar el embalaje de
madera utilizado en el comercio internacional, la Administracin de
Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ) hizo los
siguientes requisitos para WPM al entrar en China:
1. El WPM debe someterse a tratamiento trmico, la fumigacin o
de otro tipo de tratamiento eficaz reconocida por las autoridades
chinas antes de su exportacin. La autoridad oficial de
cuarentena del pas exportador debe emitir un logotipo PCIC;
2. Los importadores o sus agentes de inspeccin se aplicar a la
AQSIQ, y presentar certificado fitosanitario o no una Declaracin
de embalaje de madera. AQSIQ deber realizar un examen de
muestras y de cuarentena de conformidad con la NIMF 15
directrices;
3. WPM que cumplan los requisitos previstos en la NIMF 15 se
emiti proyecto de ley de Aduanas de entrada. En caso
contrario, WPM se devolver junto con la mercanca.
Detalle:
La inspeccin es necesaria, pedida por la Administracin
General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena.

Otros documentos son:
Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento
universal pedido por Aduana de China).
Una copia en ingls.
Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal
pedido por Aduana de China).
Una copia en ingls.
Contrato de venta, responsabilidad del exportador y del importador
(pedido por la Aduana de China).
Una copia en ingls.




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TRADEWIZARS / Aduanas de China, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

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Otras regulaciones son
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:

2009 Programas Mandatorios:

CBP10+2 (Iniciativa de seguridad para exportadores y transportistas):
Exportador: 10 elementos deben ser enviados a Aduanas de
EE.UU. 24 horas antes de ser cargado al buque (Inicio Enero
09)
Transportista: 2 elementos (48 horas despus del zarpe)
Plano de Estiba del Buque (May 09).
Mensaje de estatus de Contenedor (CSM) (May 09).
Procesos de reconciliacin contable de Aduanas EE.UU. y Auditorias de
Proceso (ya confirmadas sobre los periodos 2008 2009)
Valuacin sobre el 100% sobre las importaciones a EE.UU.
contra los registros de cada Divisin.
Europa: Reforzamiento en la revisin de certificados y documentos de
Soporte
Certificados originales deben ser presentados a la autoridad
competente antes de la descarga del buque; las copias ya no
son permitidas para descargas. (Jan 2009)
Europa: Manifiesto Electrnico Previo a la aduana destino, llamado:
ENS (Entry Notification Summary)
24 horas antes de ser cargado al buque debe enviarse el
manifiesto a Comisin de Aduanas Europeas (Inicio Enero 09)
Fase de prueba inicial: Julio 1, 2009



Se debe aprovechar que hay una slida tradicin del uso de mora en Estados Unidos y
las moras tienen buenas perspectivas de ventas si se conserva la calidad y se ofrecen
buenos precios. Las moras pueden ser enviadas va area fuera de temporada;
frescas, congeladas y en pur.

El pur y el concentrado son usados en bebidas, derivados lcteos, productos de
panadera, mermeladas y jaleas. Dado lo remoto de las regiones las moras deben ser
procesadas como pur para ser enviadas a mercados distantes excepto en el caso de
una produccin especial, que manipulada adecuadamente pueda ser despachada en
fresco.

La mora como producto procesado se exporta en forma de jugo, concentrado y pulpa
congelada. El jugo de mora se comercializa en el mercado mundial de dos formas:
clarificado (con un contenido de slidos solubles de 65 a 68Brix) y turbio (con un
contenido de slidos solubles de 40 a 45Brix).

El jugo se comercializa en tambores de acero o plstico, con capacidad para 55 y 60
galones. El concentrado de mora que se comercializa en el mercado mundial

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Foro Internacional de Banano y Frutas Frescas, Abril 2009, Guayaquil-Ecuador, Renato Acua Presidente de Dole
Fresh Fruit
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

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corresponde a un producto de 10 a 14Brix y la pulpa se exporta con un contenido de
slidos solubles superior a 8Brix. Las pulpas se empacan en bolsas plsticas de 14 y
28 onzas y se congelan en bloques de 28 libras.

La mora puede ser usada como materia prima para la elaboracin y posterior
exportacin de:
Helados
Yogurt
Lcteos saborizados
Mermeladas
Jugos

El beneficio que presenta la mora es que tanto en fresco como procesada es un
producto de consumo masivo.

Las moras, como frutas comestibles se pueden ingerir al natural, frescas tal cual las da
el rbol o la planta, siendo este su uso culinario ms sencillo.
Es una fruta bsicamente silvestre (aunque tambin se cultiva), y la facilidad de
encontrarla en campos o bosques, la convierte en un manjar comn y ocasional.
Las moras tambin pueden ser procesadas e incluidas en la cocina de muy diversas
formas, muy utilizadas como elemento decorativo para todo tipo de platos, adems, a
nivel industrial multitud de productos la incluyen a su antojo, ya sean yogures, tartas,
licores, batidos, helados, gelatinas, etc.
18



Ecuador:

BCE http://www.bce.fin.ec
BNF http://www.bnf.gov.ec
CFN http://www.cfn.fin.ec
SICA http://www.sica.gov.ec
MAG http://www.mag.gov.ec
MIC http://www.mic.gov.ec
MM.RR.EE. http://www.mmrree.gov.ec

Estadsticas Nacionales e Internacionales:

CORPEI http://www.corpei.org
CBI http://www.cbi.eu
DANE http://www.dane.gov.co
FAO http://www.fao.org
INEC http://www.inec.gov.ec
MACMAP http://www.macmap.org

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Universidad de Antioquia, Colombia, Frutas y pulpas tropicales:
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/moracomer.html

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERS

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TRADE MAP http://www.trademap.org
USDA http://www.usda.com
REQUISITOS
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygie
ne/f84001_es.htm
PROFIAGRO http://www.profiagro.org/descargas-estadisticas
AGRYTEC http://www.agrytec.com/


Organismos Internacionales:

OMC http://www.wto.org
CAN http://www.comunidadandina.org
ALADI http://www.aladi.org
BID http://www.iadb.org


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Documento: PERFIL DE MORA

Coordinacin: Economista Paulina Serna

Coordinadora del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI

Elaboracin: Tamara Ramirez, Luz Mara

Estudiante de la Pontificia Universidad Catlica del Ecuador, PUCE Ibarra

Israel Vallejo

Centro de Inteligencia e Informacin Comercial- CICO de CORPEIl

Revisin: Andrs Galarza

Asistente del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI