Petroqumica Pinturas, barnices y lacas

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

311

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

312

Generalidades
de la Cadena Productiva

Las primeras empresas productoras de recubrimientos en el pas tienen sus orgenes en 1900, cuando an la produccin era de tipo artesanal y en pequeas escalas. En 1945 se fund la empresa Pintuco en Medelln con la cooperacin de una firma extranjera, aunque desde 1956 el 100% de su capital es nacional. Durante la dcada de los sesenta se fueron creando empresas anexas a Pintuco en un conglomerado que ms adelante tomara el nombre de Inversiones Mundial1. Algunas de las empresas que iniciaron operaciones fueron Andercol S.A., empresa productora de anhdridos y derivados, resinas sintticas y colorantes, la empresa Destilados y Solventes S.A., productora de solventes y otros materiales para la fabricacin de pinturas. Durante este perodo tambin se fundaron empresas productoras de recubrimientos que entraran a fortalecer la competencia en el pas, as como la dispersin regional de la oferta. Entre dichas empresas se destacan la Fbrica Nacional de Pinturas fundada en 1955, Ico Pinturas S.A. en 1961, Lumos Ltda en 1966 y pinturas Phillac en 1968. El grfico 1 permite conocer el comportamiento dinmico de la industria de recubrimientos en cuanto a la produccin y el empleo. En 2003, la cadena productiva de pinturas, barnices y lacas present una participacin en la produccin industrial de 1,3% y del empleo de 0,43%. Entre 1993 y 2003, tanto la produccin como el empleo de la cadena mostraron un comportamiento atpico frente a la mayora de sectores industriales cuya dinmica fue relativamente ms estable.

Participacin (%)

El desarrollo de la industria de fabricacin de pinturas, barnices y lacas ha estado vinculado a la evolucin de algunos sectores industriales y al de construccin. Este estudio pretende determinar las principales caractersticas de su estructura de mercado; establecer la estructura de proteccin, y evaluar la incidencia sobre la capacidad competitiva y el acceso que esta industria presenta al mercado de Estados Unidos.

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

2,5 1,3 2,0

1,5

1,0

0,4

0,5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin

Empleo

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

La explicacin de este fenmeno puede estar asociada a los altibajos en el ciclo de la construccin, que necesariamente repercuten sobre la demanda de los productos de la industria de recubrimientos. A pesar de que en el sector de recubrimientos, la llamada demanda de reparacin utilizacin de pinturas para repintar edificaciones viejas es vigente todo el ao, esta no alcanza a ser lo suficientemente elevada para contrarrestar la inestabilidad asociada a los ciclos del sector de la construccin. La produccin de pinturas a nivel mundial est dominada por el segmento de pinturas arquitectnicas, seguido por las pinturas para automviles, pinturas especiales y pinturas para mantenimiento industrial. Esta misma segmentacin se encuentra en Colombia. El mercado de pinturas corresponde a una industria de escasos mrgenes y grandes volmenes. La oferta de
1

Acoplsticos (1995) Pintuco S.A. Medio Siglo de una Empresa Lder, en: Plsticos en Colombia, Santaf de Bogot.

313

pinturas est muy asociada con el ciclo de la construccin y en general con el crecimiento de la produccin de sectores como metalmecnica, automotor, plsticos, fabricacin de muebles, y el de la construccin.

recubrimientos empleados durante el proceso de manufactura de productos como maquinaria, aparatos metalmecnicos, textiles, cueros, papel, plsticos, etc. El proceso productivo de los recubrimientos en general implica la realizacin de mezcla de resinas (sintticas o naturales) con pigmentos, lo que significa que el procesamiento de recubrimientos es un proceso fsico de mezcla de los componentes ms que de reacciones qumicas. El tipo de mezcla puede variar de acuerdo con el recubrimiento y el material sobre el cual se va a fijar. El flujograma permite visualizar los principales pasos en el proceso productivo de la elaboracin de pinturas. A continuacin se presentan las principales caractersticas de las pinturas, barnices y lacas colorantes. Pinturas: Las pinturas son recubrimientos relativamente slidos y opacos, que sirven para aplicacin de capas delgadas. Los elementos constitutivos constan de un pigmento adecuadamente disperso en un lquido

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
Los productos de recubrimiento como las pinturas, lacas y barnices sirven de doble propsito al proteger todo tipo de estructuras arquitectnicas de las inclemencias del tiempo, y de proporcionar una mayor esttica a los productos y estructuras recubiertas. Dentro de los recubrimientos existen dos grandes categoras: los arquitectnicos y los industriales2. En la primera categora se encuentran todas aquellas pinturas, lacas y barnices empleados en recubrir edificaciones, muebles y similares. En la segunda, se incluyen aquellos
Grfico 2

Los recubrimientos industriales son elaborados a partir de los mismos elementos que componen las pinturas pero emplean resinas especficas que proporcionan caractersticas de resistencia superiores. Se utilizan para proteger superficies estructurales, maquinaria y equipos industriales.

Estructura simplificada de la cadena

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Fuente: Elaboracin propia.

314

compuesto por una resina y un solvente voltil3. El compuesto lquido se denomina vehculo y generalmente se trata de aceites, secantes y aditivos. Los aceites cumplen la funcin de ayudar a formar una pelcula protectora y plastificada que permite que los pigmentos queden fijados en la superficie donde se aplicaron. As mismo, algunas resinas sintticas pueden, en lugar de los aceites, cumplir el papel de crear la pelcula protectora. Las resinas sintticas para las pinturas se pueden elaborar de cidos grasos, cidos polibsicos y resinas polihdricas. El desarrollo de pinturas ms tecnificadas se ha producido gracias a la bsqueda de mejoramientos en la facilidad de aplicacin, en el secado rpido, bajo olor, facilidad de limpieza, alta durabilidad e impermeabilidad. Es as como actualmente el mercado de pinturas a nivel mundial ha expandido la oferta de pinturas a base de emulsificantes y a base de ltex que cumplen en mayor medida con estos requerimientos. Para alcanzar las propiedades especficas en un tipo de pintura se requiere escoger apropiadamente la combinacin de pigmentos, difusores y vehculos siguiendo lo que se conoce como volumen de concentracin del pigmento (PVC4), es decir, la participacin del volumen del pigmento en el volumen total de la pintura. En gran medida este indicador sirve para controlar factores como brillo, reflejo, durabilidad, y comportamiento frente al lavado. Los pigmentos a partir de los cuales se fabrican las pinturas contribuyen no slo con la apariencia esttica de los objetos recubiertos sino, y de manera importante, a alcanzar propiedades deseadas segn el uso especfico de la pintura. Por ejemplo en estructuras metlicas los pigmentos rojos previenen la corrosin del metal, los pigmentos blancos contribuyen a reflejar los rayos ultravioletas y as sucesivamente. Barnices: Los barnices son dispersiones coloidales incoloras, constituidas por una solucin de resinas sintticas o naturales mezcladas en aceites o thiner. Al igual que las pinturas, los barnices cumplen la doble funcin de ser un recubrimiento protector as como un factor esttico para las superficies en que son utilizados. Los barnices se caracterizan por ser incoloros, por lo que tienen menor resistencia a la luz que las pinturas, pero su pelcula transparente permite acentuar la textura de la superficie recubierta. Las resinas utilizadas como materia prima en la fabricacin de barnices tienen un origen natural como
3 4

es el caso de resinas provenientes de diferentes variedades de pinos y de fsiles, o son resinas sintticas como las acrlicas, epxicas, nitrocelulsicas y fenlicas. Lacas: Las lacas son un recubrimiento cuya composicin se basa en un material sinttico, termoplstico y formador de pelcula disuelto en un solvente orgnico. Con la adicin de colorantes las lacas se denominan lacas pigmentadas o colorantes. La principal caracterstica de las lacas es brindar una textura lisa y suave a los materiales sobre los cuales se aplica. Su mayor uso es en el recubrimiento de muebles y en el de automviles. Tintas de impresin: Las tintas de impresin consisten en dispersin de pigmentos en un vehculo que puede ser un aceite secante con o sin resinas sintticas y naturales, al cual se le aaden secantes y thiner. Debido a la diversidad de la industria grfica en cuanto a sus productos finales y a sus procesos productivos, las tintas de impresin constan de una gama amplia de composiciones posibles as como de propiedades especiales. Para diferentes calidades de papeles (brillo, grosor, absorcin) las tintas de impresin tendrn diversas propiedades.

Descripcin de la cadena productiva

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

A partir de la identificacin de los procesos productivos pinturas, barnices y lacas, se elabor un diagrama de flujo que describe la cadena productiva y recoge las principales lneas de produccin y los diferentes productos del sector a travs de 9 eslabones5. Con base en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), en cada eslabn o familia de productos se presenta informacin que permite evaluar los aspectos econmicos, comerciales y de proteccin que inciden en la estructura de la cadena de valor. Los eslabones de pinturas y barnices y de lacas colorantes representan los bienes finales de la cadena. Para 2001, el eslabn de pinturas represent 42,2% de la produccin total de la cadena. Los eslabones de aditivos y de adhesivos alcanzaron una participacin de 13,5% y de 11,8%, respectivamente. La participacin del eslabn de lacas, que representa el otro bien final de la cadena, alcanz una participacin de 9,6% (cuadro 1).

Austin George, Shreves Chemical Process Industries, McGraw-Hill International Editions.

5

Pigment Volume Concentration = Volume of pigment in paint / (volume of pigment in paint + volume of non volatile vehicle constituents in paint).

Ver Nota tcnica No. IV-1.

315

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen natural Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes Total cadena
1

2 8 4 7 4 2 6 17 5 55

2 14 7 2 2 6 13 12 1 59

31.078 52.266 25.131 91.561 104.853 16.547 51.439 326.937 74.407 774.219

4,0 6,8 3,2 11,8 13,5 2,1 6,6 42,2 9,6 100,0

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. 2 Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin 1/

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen natural Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes Total cadena
1

7 15 7 46 46 18 15 70 29 164

0,04 0,09 0,04 0,28 0,28 0,11 0,09 0,43 0,18 -

1.099 1.176 2.049 5.055 4.477 804 2.079 4.401 1.740 16.212

0,07 0,07 0,13 0,31 0,28 0,05 0,13 0,27 0,11 -

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

Indice de dedicacin por establecimiento y por empleo

Con el fin de analizar la incidencia del empleo y el nmero de establecimientos en la oferta a nivel de cada eslabn, se construyeron los ndices de dedicacin por establecimiento y empleo. Estos indican el grado de vinculacin de los establecimientos o del empleo de la cadena en la produccin de los bienes incluidos en cada eslabn6.
316

El ndice de dedicacin por establecimientos mostr un valor relativamente alto para el eslabn de pinturas (0,43), lo que significa que muchos establecimientos durante 2001 se dedicaron a la produccin de este tipo de bienes. Los eslabones de aditivos, de adhesivos, de lacas colorantes y de pigmentos naturales registraron un ndice entre 0,1 y 0,3, lo que tambin sugiere que un nmero considerable de establecimientos tuvieron como

Ver Nota tcnica No. IV-2.

actividad principal la elaboracin de los productos asociados a estos eslabones. El ndice de dedicacin por empleo mostr un valor alto para los eslabones de aditivos, de adhesivos y de pinturas, lo que significa que un nmero considerable de los empleados en la cadena particip en la produccin de los bienes asociados a estos eslabones (cuadro 2).

productos pertenecientes a la industria de recubrimientos ha sido reducido. El cuadro 3, permite conocer con cierto grado de detalle, la composicin de productos que hacen parte del intercambio comercial en el sector de recubrimientos para el perodo 2001-2003. El 85,7% de las exportaciones promedio estuvieron concentradas en los eslabones de polmeros sintticos, de pigmentos de origen sinttico y de pinturas. Estos mismos eslabones concentraron en promedio 85,1% de las importaciones. Los indicadores de competitividad comercial mostraron que los eslabones con mayor vocacin exportadora fueron polmeros sintticos y pigmentos de origen sinttico con una tasa de apertura exportadora (TAE) 7 de 83% y 66% respectivamente. Los eslabones que registraron mayores porcentajes para el indicador de penetracin de las importaciones (TPI) 8 fueron polmeros sintticos, pigmentos de origen sinttico y otras resinas. Durante este perodo, los cuatro principales destinos de exportacin para los productos de la cadena, en orden de importancia, fueron Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica. De las exportaciones del eslabn de polmeros sintticos en promedio 30% fueron

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Como antes se mencion, la industria colombiana de recubrimientos ha tenido una trayectoria de desarrollo orientada eminentemente hacia el mercado domstico, con un flujo comercial nfimo si se compara con la mayora de sectores industriales. An despus de la apertura econmica, el intercambio comercial de

La TAE es igual a las exportaciones sobre el valor de la produccin. Ver Nota tcnica No. IV-3. La TPI es igual a las importaciones sobre el consumo aparente; siendo este ltimo igual a la suma de la produccin y las importaciones menos las exportaciones. Ver Nota tcnica No. IV-3.

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones 1/ Eslabn Valor (US$ miles) Participacin (%) Importaciones 1/ Valor (US$ miles) Participacin (%) Tasa de Tasa de apertura penetracin de exportadora 2/ importaciones 3/

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen natural Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes Total cadena
1

457 15.267 4.464 997 750 17 14.151 10.983 57 47.143

1,0 32,4 9,5 2,1 1,6 0,0 30,0 23,3 0,1 100,0

1.427 43.286 11.746 450 4.357 631 52.898 19.889 1.792 136.475

1,0 31,7 8,6 0,3 3,2 0,5 38,8 14,6 1,3 100,0

4,0 83,1 32,8 1,8 1,5 0,4 66,7 9,1 0,1 -

8,8 91,2 60,7 0,9 9,1 7,6 87,5 13,9 5,3 -

Promedio anual 2001-2003. 2 TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. 3 TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

317

dirigidas hacia Venezuela, y del eslabn de pinturas 42%. De las exportaciones del eslabn de pigmentos de origen sinttico, 74,3% en promedio fueron hacia Estados Unidos. Ecuador fue el principal comprador de los productos asociados al eslabn de aditivos. Finalmente, de las exportaciones realizadas hacia Costa Rica se destacaron las del eslabn de otras resinas (cuadro 4).

Los cuatro principales proveedores de los productos de la cadena fueron Estados Unidos, Alemania, Espaa y Suiza. Las importaciones provenientes de Estados Unidos registraron altas participaciones en todos los eslabones de la cadena, en promedio anual, 36% de las importaciones del eslabn de polmeros sintticos y 53% del eslabn de otras resinas fueron originarias de este pas (cuadro 5).

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles)

Destinos (Participacin %) Venezuela 14,3 30,0 15,2 20,0 46,0 50,2 4,6 42,0 23,1 23,6 Estados Unidos 2,6 0,0 0,3 15,8 1,1 0,0 74,3 0,1 0,2 22,7 Ecuador 6,8 14,6 27,4 51,4 21,5 0,1 4,5 36,8 17,7 18,8 Costa Rica 4,4 1,0 11,0 1,2 1,2 0,0 1,6 8,3 3,3 3,9 Otros 71,9 54,4 46,1 11,5 30,2 49,8 15,0 12,9 55,7 31,0

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen natural Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes Total cadena

457 15.267 4.464 997 750 17 14.151 10.983 57 47.143

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) Estados Unidos 52,8 36,2 53,0 36,4 29,5 49,8 10,8 30,6 27,3 26,8

Origen (Participacin %) Alemania 9,7 15,1 20,1 23,6 8,0 0,3 7,9 8,2 58,0 12,0 Espaa 1,0 3,1 0,7 0,2 4,5 0,5 14,8 8,1 2,6 8,1 Suiza 2,2 1,7 0,4 0,0 2,5 0,0 16,8 1,3 0,0 7,4 Otros 34,3 44,0 25,8 39,9 55,6 49,4 49,7 51,8 12,1 45,6

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen natural Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes Total cadena
Fuente: Dane - Dian, Clculos: DDE - DNP .

1.427 43.286 11.746 450 4.357 631 52.898 19.889 1.792 136.475

318

El comercio con Estados Unidos fue deficitario para todos los eslabones, con excepcin de los de aditivos, que present una balanza comercial positiva de US$547 millones en promedio por ao. El eslabn que presenta el mayor dficit comercial es el de pigmentos de origen sinttico con US$38.8 millones en promedio.

Anlisis de la proteccin nominal y efectiva

En esta seccin se presentan los resultados de la estructura de la proteccin de la cadena de pinturas, barnices y lacas a travs del arancel nominal y la tasa de proteccin efectiva (TPE). El arancel nominal es una fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza su estructura productiva frente al mercado externo. La tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto, medido a precios domsticos y el valor agregado medido a precios internacionales es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos, o tambin es definido como el cambio (de la estructura de proteccin nominal) en el precio del valor agregado9.
9

En el cuadro 6, se presentan el arancel nominal legal vigente en 2003, el arancel nominal aplicado y la proteccin efectiva. Los eslabones de pigmentos de origen natural y de origen sinttico poseen un arancel nominal inferior a 10%, el resto de eslabones cuenta con un arancel entre 10% y 15%. El arancel nominal ponderado por produccin presenta diferencias importantes con el arancel nominal para algunos eslabones, por ejemplo, el eslabn de otras resinas muestra un arancel menor al 5%. El arancel nominal no refleja en muchos casos el arancel efectivamente aplicado a las importaciones. Con el fin de evaluar con mayor precisin la proteccin actual de la cadena se calcul el arancel aplicado mediante la relacin entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importacin por partida arancelaria. Al comparar el arancel nominal con el aplicado se observa que este ltimo est por debajo del nominal para la mayora de los eslabones (cuadro 6). Para el clculo de la TPE10 se asignaron los aranceles nominales a los productos e insumos presentes en cada actividad productiva. Esto con el fin de evaluar la
10 La TPE se calcul a partir de la informacin suministrada por la matriz insumo producto 2000, elaborada para 330 actividades productivas con informacin del Dane-EAM y de diversas fuentes para el sector agropecuario y minero. Esta matriz contiene las estructuras de costos por actividad y los coeficientes tcnicos insumoproducto. La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn (aij* Tnij )] / (1 - aij); donde Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la TPE, aij es el coeficiente tcnico del insumo y Tnies la tasa nominal del insumo i. Para mayor informacin ver nota metodolgica.

Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade, Captulo 15. Second Edition, MIT Press Cambridge Massachusetts.

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio Ponderado por produccin

1/

Arancel aplicado Promedio simple

Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen natural Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes
1

10,0 11,1 10,0 12,5 15,0 6,7 6,2 15,0 10,0

13,1 12,8 15,0 10,0 15,0 7,0 10,0 15,0 10,0

10,0 10,2 8,2 12,5 14,1 3,6 5,1 12,3 9,1

17,2 21,5 20,6 9,2 22,0 4,5 9,2 19,3 11,9

21,2 22,9 12,5 11,8 22,1 1,7 6,0 16,7 11,5

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

319

proteccin efectiva del bien final en trminos de su propio arancel, descontando el efecto de los aranceles de sus insumos y ponderndolos por su participacin en el total del valor agregado del bien. Los resultados de la TPE utilizando el arancel nominal muestran que la estructura de proteccin de la cadena no diferencia entre materias primas y bienes finales. Como se observa en el cuadro 6, los productos finales de la cadena cuentan con tasas de proteccin entre 11% y 19%, en tanto que los eslabones que representan las materias primas tienen tasas de proteccin entre 4% y 22%. Una forma alternativa de describir la proteccin de la cadena es a nivel de partida arancelaria, relacionando el arancel nominal y la proteccin efectiva como se ilustra en el grfico 3. La relacin de causalidad entre estas variables permite evaluar los efectos de los aranceles nominales asignados a los insumos sobre la proteccin del bien final. La lnea de 45 describe la situacin en la cual la tasa proteccin efectiva del bien es igual a su arancel nominal, situacin que se presenta cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la nominal del producto. Una situacin en donde la tasa de proteccin efectiva del bien es mayor que el arancel nominal corresponde a los puntos ubicados arriba de la lnea de 45. Esta situacin se explica cuando el arancel promedio de los insumos de ese bien es menor que el arancel nominal del bien, lo que garantiza obtener un valor agregado mayor que el que se obtendra en un escenario de libre mercado. En esta posicin se encuentran 27 de las 40 partidas arancelarias que comprende el presente ejercicio para esta cadena. Estas 27 partidas corresponden a los eslabones de pinturas, de resinas acrlicas y de lacas colorantes.
Grfico 3

Los puntos por debajo de la lnea de 45 muestran una situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es menor que la nominal promedio de los insumos, lo que lleva a un valor agregado menor que el que se obtendra en un escenario de libre mercado. En este rango se encuentran 7 partidas arancelarias entre las cuales se encuentran disolventes o diluyentes orgnicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; las dems materias colorantes de origen vegetal; y pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares. Es importante anotar que bajo este resultado, la existencia de tasas de proteccin negativas es posible, y seala una situacin en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generacin de valor agregado11. Esto se constituye en una situacin indeseable para el productor nacional. Seis partidas arancelarias se ubican en este rango: casena; policarbonatos; polimetacrilato de metilo; materias colorantes de campeche; clorofilas (materias colorantes); las dems materias colorantes de origen animal.

Anlisis de sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la proteccin efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas12. En el cuadro 7 se observa que la reduccin de la tasa nominal de los eslabones de pinturas y de adhesivos tiene efecto sobre la proteccin efectiva de diversas ramas de la economa. En el caso del eslabn de pinturas los mayores efectos se observan sobre la fabricacin de diferentes tipos de maquinaria, como por ejemplo maquinaria para la elaboracin de textiles y maquinaria para elaborar plsticos. En el caso del eslabn de adhesivos, los efectos de mayor magnitud se presentan sobre los sectores editoriales de peridicos y revistas; maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartn; y fabricacin de aparatos y elementos para radio, televisin y comunicaciones, no incluidos antes.

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Arancel nominal y proteccin efectiva

40 30 P.E. > A.N. = 27 productos P.E. < 0 = 6 productos P.E. = A.N. = 0 productos P.E. + < A.N.= 7 productos Tamao = 40 productos

Proteccin efectiva (%)

20 10 0 -10 -20 -30 -40 0

10

15

20

Arancel nominal (%)

11 Este resultado no implica que el valor agregado sea negativo. Ver Nota tcnica No. IV-5. 12

Fuente: Dian. Clculos DNP-DEE.

Ver Nota tcnica No. IV-6.

320

Cuadro 7a

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin
Pintura Adhesivos Polmeros sintticos Resinas acrlicas
Aditivos

Pigmentos de origen sinttico

Hilado de algodn Curtido y acabado de cuero Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios Estuches y artculos decorativos y para adorno Partes y avos para calzado Conservacin y tratamiento de la madera Acepillado, incluye fabricacin de listn y molduras en blanco. Maderas contrachapadas Puertas, ventanas y sus partes Cajas de madera Atades, urnas funerarias y artculos de madera no incluidos antes. Otros muebles de madera, partes y accesorios no incluidos antes. Cajas de cartn acanalado y envases de fibra Cajas de cartn plegables y armadas Sacos y bolsas de papel Papeles especiales, satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera. Editoriales de peridicos y revistas Editoriales de libros Grabado, fotograbado, electrotipia, estereotipia y fotomecnica. Productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales. Otros productos qumicos inorgnicos, excepto los radioactivos. Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos y materias curtientes orgnicas. Materias sintticas por polimerizacin y copolimerizacion, incluye caucho y ltex. Otras resinas y materias plsticas artificiales, incluso las obtenidas de materias. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Preparados especiales para limpieza Cera artificial, productos de ceras y betunes Tintas para imprenta, escribir, dibujar y dems 1,35 1,27 1,22 4,20 2,83 1,38 1,25 2,86 2,28 1,15 1,02

1,36 1,09 1,46

1,15

1,42

1,16 1,02 1,13

1,27

1,04

1,25

1,02 1,36 1,12 1,16

1,35 3,44 2,32 2,00

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

2,14

1,75

1,37

-3,63

2,48

1,51

1,02

3,34

1,15

1,55

1,11

1,20

1,35 1,13 1,10

321

Cuadro 7 (continuacin) Sensibilidad de la proteccin efectiva Eslabn Rama de produccin

Pintura Adhesivos
Polmeros Resinas

sintticos

acrlicas

Aditivos

Pigmentos de

origen sinttico
1,51

Elaboracin de aceites esenciales, resinas y mezclas Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refineras de petrleo. Reconstruccin, vulcanizacin y reencauchado de llantas. Calzado de caucho y sus partes Artculos de caucho para usos industriales y mecnicos. Formas bsicas de plstico, lminas, pelculas varillas, tubos. Pelcula tubular y tripas sintticas Azulejos y baldosas de loza o porcelana Productos de cermica o porcelana no incluidos antes. Vidrio en formas primarias Vidrio de seguridad y vidrio templado Envases y artculos de vidrio para uso industrial Puertas y ventanas metlicas y sus partes Productos de chapa metlica Elementos metlicos para arquitectura y ornamentacin. Muelles de acero Otros artculos de metal Aparatos y mquinas n.e.p. para la agricultura. 1,01 1,20 1,23 1,30 1,16 1,26 1,13 4,68 4,23 3,77 1,36 4,05 3,41 1,43 1,52 1,80 1,74 6,39 1,11 2,19 2,15 1,47 1,10 1,79 1,02 1,25 1,47 1,42 5,24 1,25 3,09 2,02 1,03 1,01 1,05 1,02 1,06 1,01 1,20 1,00 1,01 1,24 1,36 1,34

1,80

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Mquinas - herramientas para cortar y conformar metales. Maquinaria para la elaboracin de textiles Maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartn Bsculas y balanzas, excepto instrumentos de laboratorio. Maquinaria para elaborar plsticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construccin. Transformadores, convertidores y rectificadores elctricos. Conmutadores, dispositivos protectores y equipos de control industrial elctricos. Equipo elctrico auxiliar para motores de combustin interna. Aparatos y elementos para radio, televisin y comunicaciones, no incluidos antes. Carroceras y chasises para vehculos automotores Piezas especiales para motores y cajas de velocidad, excepto el material elctrico. Instrumentos para la regulacin y control de las operaciones industriales. Elementos de ptica, aun sin montar Plumas, lpices y otros artculos de oficina, pintura y dibujo. Fuente: Dane -Dian. Clculos DNP - DDE.

3,00

4,10

1,38

322

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
Ventajas competitivas
En el cuadro 8 se presentan los principales proveedores a Estados Unidos de los productos de esta

cadena para el perodo 1998-2003. Los cuatro principales (Canad, Alemania, Japn y Reino Unido) suministraron 57% en promedio anual de las importaciones que realiz Estados Unidos. De los productos cuyo origen es Canad se destacaron los relacionados con los eslabones de aditivos y de pinturas, el ms cercano competidor de este pas en ambos eslabones fue Alemania. Este ltimo particip en forma importante en los eslabones de pigmentos de origen sinttico y de otras resinas. La participacin de Japn se debi principalmente a las exportaciones que realiz hacia el mercado estadounidense de resinas acrlicas. En el cuadro 9 se presentan las importaciones que realiz Estados Unidos de la cadena segn el rea econmica de origen. Entre 1998 y 2003, las

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ millones)

23 1.470 494 25 101 709 546 5 3.375

Origen (Participacin %) 1/ Canad

19,7 25,9 28,1 40,7 22,2 2,4 47,9 4,5 24,8

Alemania
8,7 11,0 18,9 16,8 17,2 25,5 16,2 2,1 16,2

Japn
61,7 12,9 14,5 12,7 7,6 7,6 9,4 8,0 11,7

Reino Unido
2,8 1,8 8,4 7,1 2,6 8,5 5,4 4,1 4,8

Otros
7,2 48,4 30,1 22,7 50,5 56,0 21,1 81,3 42,6

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)
Importaciones totales (US$ millones) Colombia Origen (Participacin %)1/ CAN sin Colombia Centroamrica Mercosur Nafta Unin Europea Resto ALCA Chile Otros

Eslabn

Resinas acrlicas Polmeros sintticos Otras resinas Aditivos Adhesivos Pigmentos de origen sinttico Pinturas Lacas colorantes Total cadena
1

24 1.470 494 25 101 709 546 5 3.375

0,02 0,01 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02 31,41 0,10

0,00 0,04 0,00 0,01 0,11 0,00 0,42 2,50 0,09

0,00 0,82 0,79 1,97 0,41 1,25 0,11 0,13 0,78

19,75 30,94 30,79 41,36 25,18 7,08 53,69 4,98 29,37

15,03 27,41 45,95 32,17 34,17 43,59 31,84 46,34 34,43

0,00 0,08 0,06 0,02 0,54 0,01 0,07 0,02 0,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,01

65,20 40,63 22,39 24,04 39,58 47,98 13,85 12,68 35,14

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

323

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

importaciones de esta cadena provenientes de Colombia y Chile no fueron representativas dentro del mercado estadounidense. La participacin de la CAN sin Colombia fue mayor que la participacin colombiana gracias a las exportaciones de lacas colorantes que realiz Per hacia este pas.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Productos vulnerables 100 150 200 250 300 Oportunidades perdidas Productos competitivos

Posicin competitiva en los Estados Unidos

Una forma alternativa de evaluar el grado de competitividad de las estructuras productivas de los pases, es a travs de las ventajas comparativas que brinda el comercio internacional. De manera simplificada, el ejercicio presentado en el grfico 4 muestra las dinmicas de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos y las importaciones que ste realiza del mundo a nivel de producto bajo la clasificacin HTS13. Los resultados que se presentan en el grfico 4 recogen cuatro posibles situaciones14, una por cada cuadrante. En el cuadrante superior-derecho se ubican cuatro productos considerados como competitivos en el mercado norteamericano, entre ellos estn pinturas y barnices a base de polmeros sintticos y resinas epoxi.
13

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

La mayor concentracin de puntos se observa en el cuadrante superior-izquierdo, que describe los productos con oportunidades perdidas. En esta situacin se encuentran 8 productos; de estos, 3 pertenecen al eslabn de pinturas, 3 al eslabn de polmeros sintticos, uno al eslabn de resinas acrlicas y el ltimo al eslabn de pigmentos de origen sinttico. En el cuadrante inferior-izquierdo se describen los productos en retirada; all se ubican los dems colorantes a la tina o a la cuba y colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes. Por ltimo, en el cuadrante inferior-derecho se describen los productos vulnerables, en donde se encuentra el polimetacrilato de metilo.

Petroqumica - Pinturas, barnices y lacas

Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el perodo 1996-1999 con el perodo 2000-2003. La clasificacin HTS corresponde al sistema arancelario norteamericano. Ver Nota tcnica No. IV-7.

14

324