Productos de Aseo Personal Peru

Estudio de EstudioMercado de Mercado - Per
Estudio de Productos de Aseo Personal en de Per Productos
. . . . . . . . . .
Aseo
. . .
. . . Personal
Champ Jabones de Tocador
Productos para higiene bucal Preparaciones para higiene capilar Productos de Limpieza
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Ctese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Productos de Aseo Personal. Programa de Informacin al Exportador por Internet Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 274 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD Evolucin del mercado de productos de aseo personal, en volumen Evolucin de la produccin de champes Evolucin de la produccin de jabones de tocador Evolucin de la produccin de dentfricos Evolucin de la produccin de detergentes Evolucin de la produccin de jabn para lavar CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Distribucin de las exportaciones por pas de destino Distribucin de las importaciones por pas de origen Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIN DEL MERCADO DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA Distribucin del consumo de champes por tipos Distribucin del consumo de jabones de tocador por tipos
1 1 2 4 5 5 5 5 6 9 9 10 11 12 13 16 19 22 27 30 32 34 35 37 40 46 46 46 47 47 47 47 48 48 49 49 50 51
Distribucin del consumo de dentfricos por tipos Distribucin del consumo de productos de limpieza DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES ANLISIS DE COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DE ASEO POR CATEGORAS COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA Cono Norte Cono Este Cono Sur El Market MACRO REGIN NORTE MACRO REGIN SUR MACRO REGIN CENTRO MACRO REGIN ORIENTE DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MINIMARKETS TIENDAS POR DEPARTAMENTO VENTA DIRECTA DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL LUGARES DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIN BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS PRINCIPALES IMPORTADORES ACCESO AL MERCADO
51 52 52 56 56 65 66 68 73 77 79 80 81 92 92 92 95 95 96 97 98 100 101 102 104 105 107 108 111 111 112 112 113 115 118 120 121 122 123 125 125 135
LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN INSPECCIN PREEMBARQUE DE MERCADERAS NOTIFICACIN SANITARIA OBLIGATORIA Informacin General Informacin Tcnica REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN GASTOS DE IMPORTACIN COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL COMPOSICIN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ASEO PROCESO EXPORTADOR A PER DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN PROCESO DE NACIONALIZACIN IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARTIMO TRANSPORTE AREO TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS Agentes de Aduanas Depsitos Aduaneros Autorizados Concentracin de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
135 136 137 137 138 138 138 139 139 140 140 143 144 147 154 154 154 156 157 158 160 161 161 161 162 163 163 164 164 166 167 171 174 180 183 187 188 194 196 197 197 201 203 205 206 208 209
ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA OPORTUNIDADES PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS ANEXOS
209 211 211 213
TABLAS
TABLA 1: SEGMENTACIN DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO, 2003. ________________ 3 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN ______________________________________ 5 TABLA 3: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMN, 2003. ________________ 1 TABLA 4: PRODUCCIN LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM), 1998-2003. 6 TABLA 5: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. ______ 15 TABLA 6: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, (CIF US$), 1998-2002. __________ 17 TABLA 7: VARIACIN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, 1998-2002.18 TABLA 8: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (FOB US$), 1998-2002. __________ 18 TABLA 9: VARIACIN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (%), 19982002. _________________________________________________________________ 19 TABLA 10: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR, 1998-2002. ______________ 22 TABLA 11: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES SEGN PAS DE ORIGEN, 1998-2002. __ 23 TABLA 12: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR CATEGORA, SEGN PAS DE ORIGEN, 1998 2002._______________________________ 25 TABLA 13: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 1998-2002____ 26
TABLA 14: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, POR CATEGORA, SEGN PAS DE ORIGEN, 1998 2002 _______________________________ 27 TABLA 15: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS (VALOR CIF), 19982002. _________________________________________________________________ 29 TABLA 16: VARIACIN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS, 1998-2002. ________________________________________________ 29 TABLA 17: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO HACIA COLOMBIA (VALOR FOB US$), 1998-2002. ____________________________________________________________ 30 TABLA 18: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO TM (VOLUMEN), 1998-2002. ____________________________________________________________ 33 TABLA 19: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. _____________________________________________________________________ 35 TABLA 20: CONCENTRACIN DE LA DEMANDA URBANA, 2002. _____________________ 36 TABLA 21: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003. __________________________ 39 TABLA 22: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 46 TABLA 23: DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE CHAMP POR TIPOS, 2002._______________ 51 TABLA 24: BENEFICIOS BUSCADOS EN LOS DENTFRICOS, 2003. _____________________ 54 TABLA 25: CONCENTRACIN DE LA OFERTA (VALOR CIF), 1998 2002.______________ 58 TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO, (VALOR CIF DLARES), 1998. _________________________________________________________________ 60 TABLA 27: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO, (VALOR CIF DLARES), 2002. _________________________________________________________________ 62 TABLA 28: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, (MILLONES DE US$), 1998-2002. ___________________________________________ 63 TABLA 29: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2002. _________________________________________________________________ 64
TABLA 30: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORAS, 2003. 67 TABLA 31: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE DENTFRICOS, 2003. 73 TABLA 32: PARTICIPACIN HISTRICA EN EL MERCADO DE CHAMP, 1998-2001. _______ 74 TABLA 33: PARTICIPACIN HISTRICA EN EL MERCADO DE JABN DE TOCADOR, 1998-2001. _____________________________________________________________________ 75 TABLA 34: PARTICIPACIN HISTRICA EN EL MERCADO DE DETERGENTES, 1998-2001. ___ 76 TABLA 35: PARTICIPACIN HISTRICA EN EL MERCADO DE JABN PARA LAVAR, 1998-2001. _____________________________________________________________________ 77 TABLA 36: VARIACIN PORCENTUAL DE PRECIOS, 2003 __________________________ 78 TABLA 37: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, (US$), 2001-2003. ____________ 79 TABLA 38: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. _________ 94 TABLA 39 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 95 TABLA 40 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 96 TABLA 41 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 97 TABLA 42 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 98 TABLA 43 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 99 TABLA 44 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 102 TABLA 45 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. ________________________ 103 TABLA 46 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000. ___________________ 106
TABLA 47: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, 1998 2002. ________________________________________________________________ 126 TABLA 48: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. PERFUMERA ESPAOLA, 1998 2002. 127 TABLA 49: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. UNIQUE S.A., 1998 2002. _________ 128 TABLA 50: LISTADO DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES A BODEGAS Y PERFUMERAS, 2003. ____________________________________________________________________ 134 TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO POR PASES, SEGMENTO DE PRODUCTOS DE TOCADOR, 2003. ________________________________________________________________ 148 TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO POR PASES, SEGMENTO DE LIMPIEZA, 2003._______ 151 TABLA 53: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 155 TABLA 54: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ___________________________________________________________ 165 TABLA 55: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 168 TABLA 56: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 170 TABLA 57: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 191 TABLA 58: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003._____ 192 TABLA 59: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 193 TABLA 60: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. _____________________ 195 TABLA 61: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER, 2003. ___ 198 TABLA 62: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 200 TABLA 63: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 204 TABLA 64: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 207
TABLA 65: MATRIZ DOFA SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO ______________________209
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _________ 2 GRFICA 2: PORCENTAJE CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. _________________________________________
GRFICA 3: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.______ 8 GRFICA 4: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002.______ 8 GRFICA 5: PRODUCCIN LOCAL DE CHAMP (TM), 1998-2002._____________________ 9 GRFICA 6: PRODUCCIN LOCAL DE JABN DE TOCADOR (TM), 1998-2002. ___________ 10 GRFICA 7: PRODUCCIN LOCAL DE DENTFRICOS (TM), 1998-2002. ________________ 11 GRFICA 8: PRODUCCIN LOCAL DE DETERGENTES (TM), 1998-2002. _______________ 12 GRFICA 9: PRODUCCIN LOCAL DE JABN PARA LAVAR ROPA (TM), 1998-2002. ______ 13 GRFICA 10: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO, 1998. ______ 20 GRFICA 11: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO, 2002. ______ 20 GRFICA 12: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR PAS DESTINO, 1998. _________________________________________________________ 21 GRFICA 13: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR POR PAS DESTINO, 2002. _________________________________________________________ 21 GRFICA 14: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES POR PAS DE ORIGEN, 1998. _______ 23 GRFICA 15: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES POR PAS DE ORIGEN, 2002. _______ 24
GRFICA 16 : MATRIZ DE PARTICIPACIN/CRECIMIENTO/TAMAO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, POR TIPOS DE EMPRESA, 1998 2002. _______________________________ 31 GRFICA 17: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. _________________________________________________________________ 40 GRFICA 18: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002. 41 GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 42 GRFICA 20: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001 ________________________________ 48 GRFICA 21: CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001. __________________________ 49 GRFICA 22: MERCADO COSMTICOS Y ASEO PERSONAL, 2002._____________________ 57 GRFICA 23: PUBLICIDAD PROCTER & GAMBLE ________________________________ 68 GRFICA 24: PREFERENCIA EN MARCAS DE JABN DE TOCADOR, 2000-2002. __________ 69 GRFICA 25: PREFERENCIA EN MARCAS DE CHAMP, 2000 2002. __________________ 70 GRFICA 26: PREFERENCIA EN MARCAS DE DENTFRICOS, 2000-2002.________________ 71 GRFICA 27: ACE, PROCTER & GAMBLE.______________________________________ 81 GRFICA 28: ARIEL, PROCTER & GAMBLE. ____________________________________ 81 GRFICA 29: BOLVAR VIDA, ALICORP. _______________________________________ 82 GRFICA 30: ENZIMAX ___________________________________________________ 82 GRFICA 31: MAGIA BLANCA, PROCTER & GAMBLE. ____________________________ 83 GRFICA 32: OPAL, UNILEVER PER. ________________________________________ 83 GRFICA 33: SALVO, PROCTER & GAMBLE.____________________________________ 83 GRFICA 34: AYUDN, PROCTER & GAMBLE.___________________________________ 84
GRFICA 35: BELLS, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL PER. ______________________84 GRFICA 36: LIMOTEK ____________________________________________________ 85 GRFICA 37: SAPOLIO, INTRADEVCO. ________________________________________ 85 GRFICA 38: CAMAY, PROCTER & GAMBLE. ___________________________________ 85 GRFICA 39: LUX, UNILEVER PER. _________________________________________ 86 GRFICA 40: MONCLER, PROCTER & GAMBLE. _________________________________ 86 GRFICA 41: JABN PALMOLIVE, COLGATE PALMOLIVE PER. ___________________ 86 GRFICA 42: DOVE, UNILEVER PER. ________________________________________ 87 GRFICA 43: HEAD & SHOULDERS, PROCTER & GAMBLE._________________________ 87 GRFICA 44: HERBAL ESSENCES, PROCTER & GAMBLE. __________________________ 87 GRFICA 45: PALMOLIVE, COLGATE PALMOLIVE PER. _________________________ 88 GRFICA 46: PANTENE PRO V, PROCTER & GAMBLE. ___________________________ 88 GRFICA 47: PLUSSBELL , PLUSSBELL CHILE. __________________________________ 88 GRFICA 48: SEDAL CERAMIDAS, UNILEVER PER.______________________________ 89 GRFICA 49: SEDAL HIDRALOE, UNILEVER PER. _______________________________ 89 GRFICA 50: CLDEN, PERUFARMA. __________________________________________ 90 GRFICA 51: NIVEA VISAGE, BEIERSDORF. ____________________________________ 90 GRFICA 52: GLADE, MC ROCSA. ___________________________________________ 91 GRFICA 53: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 105 GRFICA 54: EVOLUCIN DEL NMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 109
GRFICA 55: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 110 GRFICA 56: MERCADO CENTRAL CALLE ANDAHUAYLAS ______________________ 114 GRFICA 57: TIENDA EN EL MERCADO CENTRAL DE LIMA. _______________________ 115 GRFICA 58: KIT DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA HOTELES DE PRODUCTOS FAVEL. ____________________________________________________________________ 119 GRFICA 59: MATRIZ DE PARTICIPACIN/CRECIMIENTO/TAMAO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, 1998 - 2002.__________________________________________________ 124 GRFICA 60: MATRIZ DE PARTICIPACIN/CRECIMIENTO/TAMAO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL - COMERCIALIZADORAS, 1998 - 2002. _______________________________ 125 GRFICA 61: FLUJOGRAMA DEL TRMITE DE REGISTRO SANITARIO, 2003. ___________ 142 GRFICA 62: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 179 GRFICA 63: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. ___________________________ 187 GRFICA 64: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 194 GRFICA 65: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 196
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. __________________________________ 213 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003 _________________________________________ 214 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003.__________________________________ 215 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 216 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 217
ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ____________________________218 ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 219 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 220 ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 221 ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 222 ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 223 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 224 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 225 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 227 ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 248
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Estudio de Productos de Aseo Personal 1
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
El mercado de productos de aseo en el Per presenta una tendencia de crecimiento, principalmente compuesta por productos importados. El sector de productos de aseo ha mostrado en el Per un comportamiento dinmico en general. Los productos importados constituyen el 75% del mercado, siendo mucho ms marcada esta tendencia en el segmento de productos de tocador debido a las preferencias de los consumidores por sus menores precios y mayores beneficios; por el contrario, la actividad productiva de productos de limpieza constituye un rubro importante en la economa nacional. Esta composicin del mercado caracteriza las empresas presentes. Las grandes empresas del segmento de productos de tocador son trasnacionales; mientras que en el segmento de productos de limpieza comienzan a incursionar con xito empresas locales. Los productos importados han logrado alcanzar reconocimiento en el mercado peruano, generando expectativas favorables acerca del consumo a pesar de la situacin econmica deficitaria de la mayora de la poblacin. El consumidor est tomando conciencia de su calidad de bienes de primera necesidad lo que se espera incremente los niveles de consumo y permita un crecimiento del mercado anual. La inversin publicitaria, precios cmodos y un sistema de distribucin eficaz son factores decisivos para el posicionamiento de los productos. La decisiones de compra en Per disponibilidad y reconocimiento del campaas publicitarias impactantes establecimientos para garantizar consumidores. se toman teniendo en cuenta producto. Es necesario tener y en el mayor nmero de fidelidad por parte de los
Los precios tambin son un determinante de la compra, razn por la cual los lugares de compra ms frecuentados por los peruanos son los Puestos de Mercado, debido a su objetivo inicial de venta al por mayor y
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Estudio de Productos de Aseo Personal
a la disminucin de costos que permiten un menor mrgen de intermediacin.
Oportunidades para las empresas colombianas en los mercados de marcas propias y productos para hotel. Existe un 20% de mercado no cubierto por las transnacionales en el cual existen oportunidades para el posicionamiento de productos colombianos. La participacin de las ventas de marcas propias en las cadenas de autoservicio est entre el 6% y el 20% de las ventas totales, siendo objetivo de estos establecimientos incrementar su portafolio de productos en el corto y mediano plazo. El segmento de mercado correspondiente a los amenities (kit de productos de aseo personal para hoteles) tiene solamente dos grandes proveedores, demostrando la oportunidad de incursionar en el mercado con un completo portafolio de productos que se adecue a las necesidades de los hoteles.
La buena distribucin es fundamental para lograr incrementar la participacin de mercado. Los distribuidores, importadores y comercializadores juegan un papel muy importante, inicialmente porque la mayor parte del mercado de productos de tocador al ser importados, requieren representantes y distribuidores en el territorio nacional, En el caso de productos de limpieza, por su parte se requiere que la produccin nacional llegue a todos los rincones del pas. El mercado de productos de aseo exige la presencia de sus productos en el mayor nmero de establecimientos comerciales porque son fcilmente reemplazables, es decir, no existe una alta fidelidad hacia la marca por parte de los consumidores que tienden a reemplazar los productos segn disponibilidad y precios.
Subsectorizacin
Como productos de aseo personal se denominan todos aquellos productos de higiene y limpieza que se utilizan en el cuerpo humano, y los detergentes y dems preparaciones utilizadas para el lavado de ropa por la caracterstica de esta ltima de uso diario y de primera necesidad. Los productos incluidos en el sector de Aseo Personal se diferencian de los cosmticos por su naturaleza de bienes normales, artculos de primera necesidad y por que no discriminan su poblacin objetivo por gnero.
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Los segmentos estn determinados por el tipo de producto, llamndose productos de tocador a aquellos que se aplican o usan directamente en el cuerpo humano, y productos de limpieza a los que se usan en artculos como la ropa, o de forma externa. Las categoras, por su parte, se clasifican, para el segmento de productos de tocador por el rea del cuerpo a la cual se dirige el producto final, de la siguiente manera: Corporal, Bucal y Capilar; Para el caso de productos de limpieza existen dos categoras, la primera que agrupa las diferentes formas de jabn (excluyendo jabones de tocador) la segunda agrupa a los productos de limpieza de uso externo (al cuerpo). De acuerdo a esta segmentacin, a continuacin se clasifican las partidas arancelarias que se abarcan en el presente estudio por su potencial de expansin en el mercado peruano: Tabla 1: Segmentacin del sector de productos de aseo, 2003.
SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO, 2003 SEGMENTO CATEGORIA POSICIN ARANCELARIA 3306100000 BUCAL 3306900000 PRODUCTOS DE TOCADOR DESCRIPCIN Dentfricos Las dems preparaciones para higiene bucal o dental PRODUCTOS Crema dental Enjuague bucal,
CAPILAR
3305100000
CORPORAL
3401110000
3401200000 JABONES 3401191000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA LIMPIEZA 3402200000
Uso diario, cabello seco, Champes grasoso, tinturado Jabn de Jabn de tocador, tocador, jabn incluso medicinal. medicinal, Jabn en otras jabn lquido formas (Ej: lquido) Jabones en Jabn para barras, trozos, lavar piezas Suavizantes de Preparaciones ropa, tensoactivas y de prelavado, limpieza detergentes acondicionadas para ropa, para la venta al lavaplatos, por menor limpiavidrios, para autos
Elaboracin: Grupo Consultor
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Dentro de la partida de preparaciones tensoactivas y de limpieza, se incluyen, adems de los productos de limpieza para ropa y detergentes, tambin aquellos productos utilizados en la limpieza o embellecimiento de autos, vajillas y vidrios; sin embargo, el presente estudio solamente profundizar en el mercado de detergentes y dems preparaciones de limpieza y jabones que se utilicen para el lavado de ropa, por su potencial de expansin en el mercado peruano teniendo en cuenta la oferta colombiana.
Marco Legal
Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005; y que para el caso especfico de los productos del sector de aseo se encuentra en un porcentaje de liberacin promedio del 80%. El sector de productos de aseo se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los productos cosmticos. Dentro de la Normativa Andina, la Decisin 516 establece las caractersticas mnimas de composicin, empaque y comercializacin que deben cumplir los productos del sector, as como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a travs del la adopcin de las normalizacin tcnica establecida en el Manual de Buenas Prcticas de Manufactura. En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) y el control sanitario sobre los productos cosmticos por su calidad de productos a ser utilizados directamente en el cuerpo humano que ejerce la Direccin Ejecutiva de Registros y Drogas (DERD), encargada de validar la Notificacin Sanitaria Obligatoria de la CAN. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalizacin, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicacin de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucin a demandas por Dumping.
Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.2
Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2: Etapas de Integracin CAN

ETAPAS DE INTEGRACION CAN Eliminacin Arancel Polticas Polticas Aranceles Externo Comerciales Econmicas
Nivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global
Polticas Globales
* * * * *
* * * *
* * *
* *
Fuente: Integracin Econmica, Luis Dellanegra Pedraza
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de Productos de Aseo se ha evidenciado el manejo general de poltica que afectan a todos los pases sin evaluar previamente los efectos por separado. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN, principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe
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tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogi a la Decisin 5353. En general, los niveles de arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras son:
Ver www.comunidadandina.org
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Tabla 3: Situacin actual del Arancel Externo Comn, 2003.

SITUACION ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMUN, 2003 AEC Porcentaje de Comprende Principalmente acordado Partidas
0% 5% 10% 20% 2,0 48,4 12,2 37,4 Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos
Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros. En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que Bolivia tiene el ms bajo nivel.
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Grfica 1: Arancel promedio en partidas con falta de acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA)4. En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. La posicin del gremio de productos cosmticos es bastante reacia, principalmente porque el 75% de los productos del sector son importados y la adopcin del AEC significara un arancel mayor que se traducira en un incremento en los precios al consumidor final, adems de constituir una medida contraproducente teniendo en cuenta que en el 2005 el mercado se abrir por completo.
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EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003
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En sntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios.6 La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.7 Al igual, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 8
AEC = Arancel Externo Comn Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.
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Durante el pasado mes de agosto de 2003,9 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR, considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.
10
Gestin, 26 de Agosto del 2003 Gestin, 11 de Septiembre del 2003
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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Tamao del Mercado Evolucin de la actividad
Dentro del sector de productos de aseo, el segmento de productos de tocador ha presentado una tendencia negativa en la produccin local en el ltimo quinquenio, reflejada principalmente en la disminucin en la produccin de dentfricos (-85.6%), champ (-16%) y jabones de tocador (-39.5%). La causa de esta disminucin ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por los productos importados, debido a sus precios ms bajos y alta calidad, as como la cada en la demanda externa, adems del fenmeno de traslado de las plantas productivas de las trasnacionales a pases vecinos que les representen menores costos. Por otra parte, la produccin local de productos de limpieza como los detergentes ha mostrado un crecimiento del 24.2% en todo el perodo de anlisis, y la de los jabones para ropa, a pesar de la disminucin en volumen producido en 1998 comparado con el 2002 (6.4%), ha presentado tasas de crecimiento positivas para los ltimos dos aos, que evidencian una reactivacin. Sin embargo, la crisis econmica experimentada por Per, y que se acentu en 1997, se ha reflejado en el sector afectando los volmenes de produccin, sobretodo porque la prdida de poder adquisitivo de la mayora de la poblacin ha generado una disminucin del consumo (en valor) de todo producto percibido como no bsico, como pueden llegar a ser el champ, el jabn de tocador y los dentfricos en los niveles socio econmicos ms bajos, posicionando as los productos ms econmicos dentro de la poblacin. Esta crisis afect a las pequeas industrias del sector, as como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han sido las de mantener e incrementar su participacin en el mercado a travs de campaas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio econmicos del Per, reduccin de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas, aunque por esto se
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vean disminuidos sus mrgenes comerciales y se incurra en mayores gastos por concepto de operaciones logsticas. Para el 2003 se espera que la produccin nacional de productos de tocador mantenga su comportamiento negativo porque se prev una desaceleracin del consumo privado, adems de persistir la preferencia por productos importados en cuanto a los productos de higiene personal. Los productos de limpieza, por su parte, mantendrn su tendencia creciente gracias al incremento del consumo, alentado por los menores precios de comercializacin ante la reduccin de costos generada por la disminucin en aranceles de algunos de sus insumos, y la constante publicidad e innovacin en sus presentaciones.
Evolucin del mercado de productos de aseo personal, en volumen
Tabla 4: Produccin local de los principales productos de aseo (TM), 1998-2003.

PRODUCCION LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM), 1998-2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Dentfricos Jabn de tocador Champ Detergentes Jabn para lavar ropa 2,229 5,396 4,559 68,286 38,280 712 4,998 5,406 79,245 40,492 637 3,577 6,356 78,119 32,645 579 3,157 4,487 81,707 35,175 320 3,262 3,830 84,825 35,837 280 2,650 3,870 98,700 35,800
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE
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Grfica 2: Porcentaje crecimiento/decrecimiento en la produccin de los principales productos, 1998-2002.

% CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002
98-99
30.0% 20.0% 10.0%
3.3%
99-00
00-01
01-02
18.6% 17.6%
16.0% 4.6% 3.8% -1.4% Detergentes 5.8% 7.8%

1.9%
0.0%
Crem a dental
-10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -60.0% -70.0% -80.0%
-44.7%
Jabn de tocador -7.4% -11.7%
Champ
-14.6%
-9.2% -10.5%
Jabn para lavar ropa -19.4%
-28.4%
-29.4%
-68.1% Fuente. ADUANAS Elaboracin:GRUPO CONSULTOR
La actividad en el sector de Productos de Aseo est concentrada principalmente en el segmento de productos de limpieza por su alto grado de penetracin en los hogares peruanos y porque en el caso de ciertos productos de higiene personal, como dentfricos y jabones de tocador, segmento en el cual la mayor parte del mercado pertenece a empresas trasnacionales como Procter & Gamble o Industrias Pacocha (Unilever), stas han decidido importar gran parte de sus productos de filiales en otros pases con costos menores y favorecidos por la poltica comercial arancelaria. En 1998 el 57% de la produccin del sector corresponda a la elaboracin de detergentes y el 32% a Jabn para lavar ropa; solo un 11% corresponda a la produccin de Jabn de tocador, champ y crema dental, siendo sus participaciones 5%, 4% y 2% respectivamente. A Diciembre de 2002 estas participaciones han cambiado en detrimento de la produccin principalmente de crema dental (0.2%) y champ (3%), que han perdido dos puntos porcentuales en el total del sector, frente a detergentes y jabn para lavar que alcanzan conjuntamente un 94% de la produccin.
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Grfica 3: Distribucin de la produccin del sector por productos, 1998.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.
Jabn para lavar ropa 32%
Crema dental Jabn de tocador 2% 5% Champ 4%
Detergentes 57%
Fuente: PRODUCE Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 4: Distribucin de la produccin del sector por productos, 2002.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002.
Jabn para lavar ropa 28.0%
Crema dental 0.2%
Jabn de tocador 2.5% Champ 3.0%
Detergentes 66.2%
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Evolucin de la produccin de champes
En cuanto a la produccin de champ, se revirti el dinamismo registrado a finales de la dcada de los noventa y a partir del ao 2001 la produccin de champ en Per se ha reducido como resultado de la mayor preferencia por abastecer el mercado con productos importados. La menor produccin de champes en el 2002 fue causada por la contraccin en la demanda externa, pues los principales destinos, Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela, disminuyeron sus pedidos en cantidades considerables, principalmente a causa de las difciles situaciones econmicas que atraviesan; sin embargo, el consumo nacional present un ligero crecimiento de productos nacionales frente a los importados. Grfica 5: Produccin local de champ (TM), 1998-2002.
PRODUCCION LOCAL DE CHAMPU (TM), 1998-2002.
7,000 6,000 4,559 Produccin (TM) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1998 1999 2000 AO Fuente: PRODUCE Elaboracin: Grupo Consultor 2001 2002 5,406 4,487 3,830 6,356
Evolucin de la produccin de jabones de tocador
En el perodo de estudio, la produccin local de jabones de tocador mostr una considerable disminucin en los volmenes producidos. La principal razn fue la preferencia por productos importados, especialmente de Mxico, Brasil y Colombia por su mayor variedad, cualidades y menores precios; sin embargo, los resultados del ultimo ao muestran una reactivacin de la demanda local, promovida por la nueva estrategia publicitaria utilizada por el Gobierno, las Cmaras de
10
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Comercio y las empresas, que incentiva a lo peruanos a consumir productos nacionales. Grfica 6: Produccin local de jabn de tocador (TM), 19982002.
PRODUCCION LOCAL DE JABON DE TOCADOR (TM), 1998-2002
6,000 5,000 Produccin (TM) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1998 1999 2000 AO
5,396 4,998
3,577 3,157
3,262
2001
2002
Evolucin de la produccin de dentfricos
Siguiendo la tendencia decreciente en la actividad local del sector de productos de tocador, la contraccin en la produccin de dentfricos ha sido explicada por los altos costos de produccin para las trasnacionales, las cuales han optado por importar el producto final de sus filiales en pases vecinos. La fuerte competencia por parte de pases como Ecuador, Mxico y Brasil; tambin explica sta tendencia, adems del hecho de tratarse de un producto que no es considerado como de primera necesidad por los segmentos C y D que equivalen a ms del 50% de la poblacin de Per, y en los cuales no ha podido consolidar el ndice de penetracin en hogares.
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Grfica 7: Produccin local de dentfricos (TM), 1998-2002.
PRODUCCION LOCAL DE DENTIFRICOS (TM), 1998-2002.

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1998 1999 2000 AO Fuente: PRODUCE Elaboracin: Grupo Consultor 2001 2002 2,229
Produccin (TM)
712
637
579 320
Evolucin de la produccin de detergentes
La produccin de detergentes se ha visto impulsada principalmente por el incremento en el consumo interno alentado por las intensas campaas publicitarias sustentadas en la constante innovacin de los productos, y los menores precios de comercializacin ante la reduccin de costos. Adems, es importante tener en cuenta que dentro de este segmento hay una empresa peruana, Intradevco Industrial S.A., que ha logrado posicionarse en el mercado y ganar participacin, lo cual favorece a los ndices de produccin del segmento. Para el ao 2003 se mantienen las expectativas de crecimiento de la produccin local de detergentes, sobretodo teniendo en cuenta la expansin de su comercializacin en los supermercados y, en menor medida la mayor demanda esperada de sectores tradicionales como el textil, que utilizan detergentes para el tratamiento previo de las telas. La expansin que pueda experimentar a causa del ATPDEA y los beneficios que otorga a la exportacin de confecciones son otros factores que mantienen esta expectativa.
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Grfica 8: Produccin local de detergentes (TM), 1998-2002.

PRODUCCION LOCAL DE DETERGENTES (TM), 1998-2002.
90,000 80,000 Produccin (Volumen) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1998 1999 2000 AO Fuente: PRODUCE Elaboracin: Grupo Consultor 2001 2002 68,286 79,245 78,119 81,707 84,825
Evolucin de la produccin de jabn para lavar
A pesar de la disminucin en el volumen de produccin del ao 2002 frente a 1998 (-6.4%), la fabricacin de jabones para lavar ropa ha mostrado una tendencia creciente para los ltimos dos aos gracias a las menores importaciones causadas por el incremento en sus precios promedio. Para el ao 2003 se espera que la produccin} local de jabn para lavar mantenga su tendencia creciente aunque en pequeos porcentajes, ya que se tiene en cuenta un posible incremento en los costos de los insumos a causa de la escasez que pueda generar el fenmeno del Nio en el aceite de pescado11; adems de la actual tendencia de consumo en hogares, de reemplazar los jabones de lavar tradicionales, por detergentes.
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MAXIMIME, Riesgo de Mercados: Sector Productos de Aseo, Noviembre de 2002.
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Grfica 9: Produccin local de jabn para lavar ropa (TM), 1998-2002.
PRODUCCION LOCAL DE JABON PARA LAVAR ROPA (TM), 1998-2002.

45,000 40,000 Produccin (Volumen) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1998 1999 2000 AO Fuente: PRODUCE Elaboracin: Grupo Consultor 2001 2002 38,280 40,492 32,645 35,175 35,837
Caracterizacin de las empresas
Las empresas ms importantes del sector de productos de aseo en Per, as como en el resto de pases latinoamericanos, son las grandes multinacionales americanas como Procter & Gamble e Industrias Pacocha (Unilever). Sin embargo, en el segmento de productos de tocador, Cetco ha logrado una importante proporcin del mercado en la categora especfica de champ, y en el segmento de productos de limpieza, Intradevco una empresa local ha logrado gran reconocimiento, generando expectativas expansionistas en el mediano plazo. Las empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, de gran tamao y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencion anteriormente, la crisis econmica que atraviesa Per ha ocasionado que las multinacionales creen estrategias especificas para la economa peruana, y que diseen innovadoras campaas publicitarias y promociones que permitan que la poblacin reconozca sus productos por calidad y precio, factor ms importante a la hora de tomar la decisin de compra.
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Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos de aseo, al contrario, generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen lneas de productos de tocador, productos de limpieza y cosmticos, y las ms grandes tambin manejan el rubro de alimentos. Por esta razn a continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2424, Fabricacin de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.
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Tabla 5: Principales indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

PRINCIPALES INDICADORES
Nmero de establecimientos Promedio anual de personas ocupadas (permanente) Empleados Obreros Vr. Bruto de la produccin con impuestos Vr. Total de la produccin anual Total Ingresos por servicios ind. y otros Margen Comercial Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E ingresos varios Ingresos por CERTEX Variacin de existencias de productos en proceso Energa elctrica vendida Impuestos especficos e impuestos a los bienes y servicios Activos fijos construidos por cuenta propia Vr. Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen nacional Insumos de origen extranjero Vr. Agregado con impuestos netos Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Vr. De depreciacin realizada en el ao Tributos Monto neto de impuestos a los bs. y svs. Monto de impuestos especficos Excedente de explotacin Vr. Total de inversin anual en activo fijo De la maquinaria y equipo TOTAL VENTAS AL EXTERIOR TOTAL DE VENTAS
199812
366 5,015 2,505 2,510 473,773,885 324,484,395 60,410,845 43,142,887 17,267,958 520,059 78,919,819 9,438,731 299,055,268 235,340,408 63,714,860 174,718,676 43,102,812 33,115,033 9,987,779 2,878,632 8,677,492 13,699,939 3,135,533 18,036,682 1,599 85,185,987 24,637,276 7,042,305 12,379,833 460,501,911
199913
391 5,103 2,514 2,589 487,066,382 348,838,462 46,032,655 32,655,746 13,376,909 515,010 83,681,900 7,998,511 322,622 252,173,207 70,448,507 164,444,844 39,343,057 29,914,288 9,428,768 4,373,111 7,020,917 10,078,000 2,587,281 21,130,523 51,494 79,860,461 13,251,555 2,400,138 14,741,597 478,821,083
200014
398 4,412 2,263 2,149 487,944,886 324,071,875 75,970,511 60,342,936 15,627,575 -206,948 83,731,226 4,378,196 312,138 246,043,388 66,094,486 175,807,055 34,689,367 28,347,130 6,342,237 4,318,250 7,692,913 11,034,838 2,487,692 21,669,175 93,914,820 11,105,151 2,433,107 9,808,199 485,827,273
Fuente: ENCUESTA EMPRESARIAL ANUAL MINISTERIO DE LA PRODUCCION Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
12 13
Conversin a dlares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.14 Conversin a dlares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.51 14 Conversin a dlares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.52 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Dinmica del comercio exterior
El sector de productos de aseo en Per presenta una tendencia creciente en sus importaciones, sobretodo de los productos de tocador por la preferencia de los consumidores hacia productos importados, a los cuales atribuyen cualidades como mayor variedad y menores precios. Por el contrario, los productos de limpieza de produccin local, han ganado participacin en el mercado, generando expectativas favorables para la industria manufacturera, al tiempo que disminuyen las importaciones de producto terminados e incrementan las de insumos. La preferencia por productos importados por parte de los consumidores, debe entenderse desde la ptica de las grandes compaas multinacionales. Segn las aproximaciones realizadas por el grupo consultor con base en el valor de las importaciones de productos de aseo para el ao 2002, el 81% de estas corresponden a las transnacionales15. La categora de champ ha presentado ndices de crecimiento positivos en sus importaciones durante todo el quinquenio de anlisis y es notable el crecimiento alcanzado en el ltimo ao (43,8%), ocasionado por la mayor variedad del producto que se ofrecen en el exterior. Una situacin similar se presenta con los dentfricos, los cuales alcanzaron un crecimiento del 55,6% en el ao 2002, y con las preparaciones de higiene bucal, que crecieron a una tasa del 58,9%. En cuanto a estos dos ltimos rubros es importante resaltar que las plantas productivas de las principales empresas (trasnacionales) se han trasladado a pases fronterizos que les representan menores costos de produccin, (principalmente explicados por la reduccin de aranceles a la importacin de maquinaria en los pases de la CAN), y que se benefician con las preferencias arancelarias para abastecer el mercado peruano. Este fenmeno explica el incremento a las importaciones, el cual no es producto de incrementos en el consumo local. En el caso del segmento de productos de limpieza se ha visto un incremento en las importaciones de preparaciones tensoactivas para lavar y de limpieza de casi el 85% para el ltimo ao, estando compuesta principalmente por lavavajillas, limpiadores, antigrasas y removedores. En el caso de los jabones en panes, trozos, y otras formas de jabn, por el contrario las importaciones han sufrido una
15
Para hallar la participacin de las transnacionales se tomaron en cuenta las importaciones de Procter & Gamble, Colgate Palmolive Per, Industrias Pacocha, Johnson & Jonson, Gloxosmithkline Per, Warner Lambert, Cetco, Henkel peruana, Kimberly Clark, Unique, Oriflame Peru, Clairol, Natura Cosmticos, Reckitt Benckiser, Gillette del Peru, LOreal Per, Beiersdorf y Productos Avon.
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considerable reduccin, 31,8% y 27,5% respectivamente, ocasionada por disminuciones en la demanda e incrementos en la produccin local, la cual ha ganado participacin en el mercado. Las exportaciones por su parte han venido decreciendo constantemente. Cabe resaltar la retraccin de exportaciones de productos de tocador como los dentfricos (-90.1%), champes (-51,8%) y jabones de tocador (-23.3%), preferidos importados por los consumidores en Per. As mismo, las exportaciones de preparaciones tensoactivas y de limpieza han mostrado una tendencia decreciente, sobretodo desde el pico alcanzado en 1999, cuando se exportaron cerca de 10,9 millones de dlares. Para el ao 2000 fueron 9,7 millones y en el 2001 estuvo por debajo de los 9 millones, cerrando el ciclo en 2002 con una disminucin de casi el 30%. Tabla 6: Importaciones de productos de aseo, (CIF US$), 19982002.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (CIF US$), 1998-2002 DESCRIPCIN Champes Dentfricos Jabn de Tocador Jabn en barras, panes, trozos Jabn en otras formas Dems preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza Total general 1998
8,151,865 9,238,701 7,995,035 15,954 2,646,251
1999
10,950,140 15,086,209 7,513,179 219,120 2,601,134
2000
11,995,787 15,609,328 8,070,368 1,072,204 1,208,317
2001
14,568,669 11,261,297 9,936,626 2,606,278 853,513
2002
20,956,491 17,521,077 10,902,862 1,778,319 617,809
609,793
547,282
574,903
575,284
914,326
2,150,951
2,400,076
2,925,305 41,456,213
3,465,632 43,267,299
6,281,480 58,972,364
30,808,550 39,317,139 Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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Tabla 7: Variacin anual de las importaciones de productos de aseo, 1998-2002.

VARIACION ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, 19982002 DESCRIPCIN Champes Dentfricos Jabn de Tocador Jabn en barras, panes, trozos Jabn en otras formas Dems preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza Total general 1998-1999 34.3% 63.3% -6.0% 1273.5% -1.7% -10.3% 1999-2000 9.5% 3.5% 7.4% 389.3% -53.5% 5.0% 2000-2001 21.4% -27.9% 23.1% 143.1% -29.4% 0.1% 2001-2002 43.8% 55.6% 9.7% -31.8% -27.6% 58.9%
11.6% 27.6%
21.9% 5.4%
18.5% 4.4%
81.3% 36.3%
Tabla 8: Exportaciones de productos de aseo (FOB US$), 1998-2002.
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (FOB US$), 1998-2002 DESCRIPCIN 1998 1999 2000 2001 2002 Champes Dentfricos Jabn de Tocador
595,262 2,003,619 2,541,198 6,552 252,753 2,236,110 762,983 475,003 915,745 214,306 5,106 9,747,412 2,618,159 852,125 539,887 1,217,018 316,963 4,617 8,983,881 1,307,115 118,685 538,989 893,484 484,478 1,401 6,308,937
Jabn en barras, panes, trozos 1,441,854 1,283,236 Jabn en otras formas Dems preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza Total general
1,837 20,990 9,113,062 10,868,023 36,726
13,176,624 14,988,488 14,356,664 14,532,649 9,653,086 Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
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Tabla 9: Variacin anual de las exportaciones de productos de aseo (%), 1998-2002.

VARIACION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (%), 1998-2002 DESCRIPCIN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 Champes 26.8% -12.0% 17.1% -50.1% Dentfricos N.A. 11545.0% 11.7% -86.1% Jabn de Tocador -57.5% 87.9% 13.7% -0.2% Jabn en barras, panes, -11.0% -28.6% 32.9% -26.6% trozos Jabn en otras formas 1898.9% 483.5% 47.9% 52.9% Dems preparaciones de Higiene Bucal -100.0% N.A. -9.6% -69.7% Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza 19.3% -10.3% -7.8% -29.8% Total general 13.8% -4.2% 1.2% -33.6%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor Distribucin de las exportaciones por pas de destino
Al observar el sector de productos de aseo tal como se ha planteado en el presente estudio, es claro ver que el principal destino de las exportaciones peruanas es Bolivia. Esta situacin se observa desde el inicio del periodo de anlisis, cuando en 1998 las exportaciones estaban concentradas en cuatro pases, y para ese entonces Bolivia albergaba el 88%, seguido por Chile, pas al cual se destinaba el 10% de las exportaciones peruanas, y Ecuador y Mxico cada uno con un 1%. En la actualidad, el alcance de las exportaciones se ha ampliado llegando a otros pases; sin embargo, se conserva el liderazgo de Bolivia con un 80%, seguido por Ecuador y Colombia, cada uno con un 5%, y luego de destinos menores como Venezuela, Chile y Mxico con participaciones cercanas al 3%, para el ao 2002.
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Grfica 10: Distribucin de las exportaciones por pas de destino, 1998.

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO, 1998.
CHILE 10%
ECUADOR 1%
MEXICO 1%
BOLIVIA 88%
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 11: Distribucin de las exportaciones por pas de destino, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DESTINO, 2002.
VENEZUELA 3% COLOMBIA 5%
CHILE 3%
MEXICO 2% OTROS 2%
BOLIVIA 80%
ECUADOR 5%
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Vale la pena entonces analizar el comercio exterior del sector para cada uno de los segmentos especificados al inicio del estudio, pues la concentracin de las exportaciones hacia Bolivia est determinada principalmente por el alto volumen de exportaciones de productos de limpieza y no tanto por los productos de tocador. Grfica 12: Distribucin de las exportaciones de productos de tocador, por pas destino, 1998.
D IST R IBU CION DE LAS EX P ORT ACIONE S DE P RO DU CT OS D E T O CADOR , P OR P AIS D ES T IN O, 1998.
VE NEZUELA 1%
ME XICO 3%
O TRO S 1%
BO LIVIA 43 %
CHILE 4 8%
CO LO M BIA 2%
E CUADO R 2%
Fuente: Aduana s Elabo ra cin : G rupo Consu lto r
Grfica 13: Distribucin de las exportaciones de productos de tocador por pas destino, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR PAIS DESTINO, 2002.
MEXICO 6% VENEZUELA 10%
OTROS 8%
BOLIVIA 28%
CHILE 13% COLOMBIA 15%
ECUADOR 20%
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La distribucin de las exportaciones peruanas de productos de tocador segn el pas de destino ha cambiado durante el perodo 1998-2002. Al inicio del periodo Chile era el principal destino con un 48% de las exportaciones, seguido muy de cerca por Bolivia con un 43%, Mxico con un 3%, y Ecuador y Colombia con un 2% cada uno. En el ao 2002 Chile dej de ser uno de los grandes destinos, Bolivia concentr un 28% de las exportaciones, y Ecuador, Colombia y Venezuela ganaron participacin debido principalmente al incremento de exportaciones de Cetco y Unique, empresas que se han fortalecido en el comercio interregional. Por su parte, en el segmento de productos de limpieza, Bolivia conserva la importancia con un 93% del total de las exportaciones. Colombia y Ecuador han ganado alrededor de dos puntos porcentuales cada uno, en comparacin con el inicio del periodo, principalmente a causa del mayor comercio de Procter & Gamble y los esfuerzos de Intradevco por expandir su produccin en la regin andina y sus expectativas de incursionar con mayor xito en el mercado de Estados Unidos. Tabla 10: Evolucin de las exportaciones en valor, 1998-2002.
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR, 1998-2002 EXPORTACIONES FOB (US$) Variacin Participacin Participacin (%) 1998 (%) 2002 (%) 1998 2002 10,481,065 43 24,443 51,202 10,556,754 7,147,441 181,843 106,339 251,274 7,686,898 -31.8% 418123.0% 335.1% 390.7% -27.2% 99.3% 0.0% 0.2% 0.5% 100.0% 93.0% 2.4% 1.4% 3.3% 100.0%
PAS Bolivia Colombia Ecuador Otros Total
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor Distribucin de las importaciones por pas de origen
El principal proveedor de productos de aseo de Per ha sido Mxico, quien increment su participacin en 15 puntos porcentuales, alcanzando una participacin del 36,2% a 2002. Ecuador por su parte increment su participacin en 5 puntos logrando un 18,7% para el mismo. Colombia, sin embargo, ha perdido participacin. En 1998 tena el 20,1% de las importaciones peruanas pero a 2002 solo alcanza el 10,8%. Los dems pases han mantenido o reducido sus participaciones, cediendo terreno principalmente a Mxico, el nico pas que ha logrado un mayor posicionamiento, debido a que es la principal planta productiva de Procter & Gamble para Latinoamrica.
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Tabla 11: Distribucin de las importaciones segn pas de origen, 1998-2002.

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES SEGN PAIS DE ORIGEN, 19982002 PAIS DE 1998 1999 2000 2001 2002 ORIGEN MXICO 21.3% 29.4% 32.7% 37.4% 36.2% ECUADOR 13.7% 9.8% 20.5% 19.2% 18.7% COLOMBIA 20.1% 9.5% 6.3% 7.4% 10.8% BRAZIL 11.2% 18.6% 10.8% 9.6% 7.6% UNITED 15.6% 12.9% 13.1% 8.5% 7.2% STATES ARGENTINA 4.7% 8.1% 3.5% 3.3% 5.9% OTROS 13.5% 11.9% 13.0% 14.6% 13.6%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 14: Distribucin de las importaciones por pas de origen, 1998.
DISTRIBUCION DE LAS IM PORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN, 1998.
ARG ENTINA 5%
O TRO S 13%
M EXICO 21%
ESTADO S UNIDO S 16% BRASIL 11%
ECUADO R 14% CO LO M BIA 20% Fuente: Aduanas Elaboracin: G rupo Consultor
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Grfica 15: Distribucin de las importaciones por pas de origen, 2002.

D IS T R IB U C IO N D E L A S IM P O R T A C IO N E S P O R P A IS D E O R IG E N , 2 0 0 2 .
A R G E N T IN A 6% ESTADO S U N ID O S 7%
OTROS 14%
M E X IC O 35%
B R A S IL 8%
C O L O M B IA 11%
ECUADOR 19% F u e n te : A d u a n a s E la b o ra c i n : G ru p o C o n s u lto r
Dentro del segmento de productos de tocador, Mxico mantiene el primer lugar, con un 44% de las importaciones peruanas. Colombia se encuentra en el segundo lugar con un 11%, con una fuerte competencia de los productos ecuatorianos (10%) y brasileros (8%). Aunque Colombia ha perdido terreno en este segmento, fue el pas con las importaciones ms dinmicas durante el 2002. Colombia ha venido incrementando sus importaciones desde finales de 2001 y tratando de recuperar la participacin que tena en 1998 (19%), con productos que han logrado ser reconocidos por su calidad y economa. Mxico se ha convertido en el lder absoluto en la categora de champ (64%) por el liderazgo que han logrado las marcas de Procter & Gamble, pero comparte protagonismo con Ecuador y con Colombia en las categoras de Dentfricos y Jabones de Tocador, respectivamente. Colombia, por su parte sobresale notoriamente en la categora de las dems preparaciones para la higiene bucal, con un 82% de las importaciones de Per; pero ha perdido una participacin considerable en la categora de champ frente a Mxico, pues en 1998 era el lder con un 53% de las importaciones.
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Tabla 12: Distribucin de las importaciones de productos de tocador, por categora, segn pas de origen, 1998 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR CATEGORIA, SEGN PAIS DE ORIGEN, 1998-2002 CATEGORIA PAIS DE ORIGEN MEXICO COLOMBIA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BRASIL OTROS MEXICO ECUADOR BRASIL KOREA ESTADOS UNIDOS OTROS MEXICO COLOMBIA ESPAA ARGENTINA BRASIL OTROS COLOMBIA ARGENTINA ESPAA ESTADOS UNIDOS BRASIL OTROS 1998 1999 2000 2001 2002 (%) (%) (%) (%) (%) 12% 53% 3% 22% 2% 9% 29% 5% 34% 0% 10% 22% 14% 13% 13% 0% 1% 58% 70% 16% 2% 10% 1% 1% 49% 24% 1% 18% 1% 7% 21% 5% 47% 0% 6% 21% 24% 1% 22% 13% 1% 39% 85% 0% 4% 7% 2% 2% 64% 6% 3% 20% 2% 6% 21% 31% 20% 6% 9% 14% 29% 6% 11% 5% 13% 36% 77% 0% 4% 7% 8% 5% 66% 5% 4% 11% 4% 10% 29% 26% 17% 6% 6% 15% 31% 11% 11% 7% 15% 25% 84% 0% 5% 5% 2% 4% 64% 8% 8% 8% 5% 7% 28% 28% 14% 8% 7% 15% 27% 22% 16% 15% 8% 12% 82% 5% 5% 4% 1% 3%
CHAMP
DENTIFRICOS
JABON DE TOCADOR
LAS DEMAS PREPARACIONE S PARA LA HIGIENE BUCAL
En cuanto a las importaciones de Productos de Limpieza, Ecuador es el principal proveedor del mercado peruano. A inicios del periodo, en 1998, este pas contaba con el 51,4% de las importaciones del segmento, y para finales de 2002 alcanz un 75,9%, restando principalmente importancia a pases como Estados Unidos, quien perdi casi 24 puntos porcentuales y que a la actualidad no alcanza el 7%. Colombia por su parte, se clasifica en el segundo lugar con un 11,4%, perdiendo el 20% que haba logrado en el ao 2000. Estados Unidos ha sido el pas con mayor prdida de participacin; sin embargo, mantiene el liderazgo en la categora de jabones en otras formas, con un 55% del valor importado. Ecuador y Colombia, al
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contrario, han sido los pases ms dinmicos en los ltimos cinco aos, ganando participacin en el mercado de importados de Per. Las importaciones de detergentes, por su parte, no son muy significativas porque la mayor parte del mercado se abastece con produccin local. Vale la pena resaltar que una parte importante de las importaciones es hecha por empresas manufactureras textiles o empresas privadas que requieren de dicho producto y lo importan directamente en vez de adquirirlo localmente. Tabla 13: Origen de las importaciones de productos de limpieza, 1998-2002
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CIF (US$), 1998-2002 1998 1999 2000 2001 2002 ECUADOR 51.4% 27.9% 45.2% 64.2% 75.9% COLOMBIA 4.9% 6.2% 20.0% 13.6% 11.4% ESTADOS 29.2% 30.2% 12.6% 7.6% 6.6% UNIDOS ESPAA 1.8% 2.4% 11.6% 7.8% 2.7% CHILE 1.5% 2.5% 0.7% 1.0% 0.9% ARGENTINA 5.9% 1.4% 0.8% 3.0% 0.8% ALEMANIA 1.3% 0.4% 0.7% 0.4% 0.5% OTROS 4.0% 29.1% 8.4% 2.3% 1.4%
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Tabla 14: Distribucin de las importaciones de productos de limpieza, por categora, segn pas de origen, 1998 2002
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, POR CATEGORIA, SEGN PAIS DE ORIGEN, 1998-2002 CATEGORIA PAIS DE ORIGEN 1998 (%) 11% 4% 78% 0% 7% 24% 2% 1% 1% 0% 72% 52% 5% 29% 2% 1% 11% 1999 (%) 94% 2% 4% 0% 0% 22% 4% 0% 1% 0% 73% 33% 12% 41% 3% 1% 9% 2000 2001 2002 (%) (%) (%) 61% 0% 1% 36% 2% 44% 5% 1% 2% 0% 47% 40% 27% 17% 3% 1% 13% 86% 0% 0% 13% 0% 38% 5% 15% 2% 1% 39% 47% 23% 13% 4% 2% 10% 98% 1% 1% 0% 0% 55% 13% 7% 5% 4% 16% 70% 14% 8% 3% 1% 3%
ECUADOR COLOMBIA ESTADOS UNIDOS ESPAA OTROS ESTADOS UNIDOS CHILE BRASIL JABON EN OTRAS FORMAS COLOMBIA FRANCIA OTROS ECUADOR COLOMBIA PREPARACIONES ESTADOS UNIDOS TENSOACTIVAS Y ESPAA DE LIMPIEZA CHILE OTROS JABON EN BARRAS, PANES, TROZOS
Comercio bilateral. Productos focalizados
En general, el desempeo de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos de aseo presenta indicadores de crecimiento y recuperacin para los dos ltimos aos. La categora ms dinmica ha sido la de jabn de tocador, presentando significativos y sostenidos ndices de crecimiento desde el ao 2000 y representando el 38,3% del valor de las importaciones desde Colombia, siendo el principal importador Colgate Palmolive. Por otra parte, el mercado de preparaciones para la higiene bucal es interesante porque Colombia ha mantenido el liderazgo durante los ltimos aos, y ha ganado prcticamente la participacin que ha perdido Argentina, logrando en la actualidad una participacin del 82% del valor importado. Tambin es de resaltar la recuperacin que han tenido las importaciones de champ y dentfricos en el ltimo ao, principalmente a causa de los mayores beneficios para el mercado peruano en cuanto a precios y variedad. La principal competencia en cuanto a champ son Mxico y
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Argentina, logrando este ultimo pas un reconocimiento por los productos capilares cosmticos y de aseo en el mercado; mientras que en dentfricos se encuentra por encima del ranking las importaciones provenientes de Ecuador, Mxico, Brasil, Corea, Estados Unidos, Chile y Guatemala; sin embargo, esta categora representa un mercado en expansin para aprovechar. En el segmento de productos de limpieza, Colombia ha logrado una participacin significativa (11,4%), posicionndose en segundo lugar despus de Ecuador y siendo Colgate Palmolive la principal empresa importadora. En este segmento se debe resaltar el predominio del mercado de importados que ha logrado Ecuador, sobretodo en la categora de jabones en panes, trozos y barras (98%) En general, para el ao 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logr duplicarse en 2002, o pequeas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado, aunque tambin se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad encaminada a incrementar los niveles de consumo de productos de fabricacin nacional para fomentar el empleo. De todas formas, los productos colombianos gozan de gran aceptacin por parte de los consumidores asegurando la participacin si se garantizan precios competitivos. As mismo, se debe considerar la influencia que estn logrando Chile y Argentina en el mercado objetivo para Colombia, que es aquel que no pertenece a las transnacionales, y en el cual estn logrando posicionamiento sobretodo el la macro regin sur del pas.
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Tabla 15: Importaciones de productos de aseo colombianos (Valor CIF), 1998-2002.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS (VALOR CIF), 1998-2002 DESCRIPCIN Champes Dentfricos Jabn de Tocador Jabn en barras, panes, trozos Jabn en otras formas Dems preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza Total general 1998 1999 2000 2001 2002
4,195,340 2,532,874 656,512 240,407 1,048,412 551 26,420 397,294 225,339 86,170 3,568 23,500 439,869 154,862
685,951 1,520,350 38,155 576,101
473,471 1,043,837 2,336,540 1,423 20,304 411,943 11,120 19,566 456,518 12,840 27,247 704,762
98,127
270,121
728,490
737,896
829,380
6,006,552 3,581,440 2,447,005 2,993,044 6,007,220
Tabla 16: Variacin anual de las importaciones de productos de aseo colombianos, 1998-2002.
VARIACION ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS, 1998-2002 DESCRIPCIN Champes Dentfricos Jabn de Tocador Jabn en barras, panes, trozos Jabn en otras formas Dems preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza Total general 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 -39.6% -74.1% 4.5% 121.6% -6.3% -31.3% -75.4% 1409.9% -91.8% 449.5% 120.5% 123.8% 547.1% -11.1% 10.7% 175.3% -40.4% -60.1% -13.6% -6.3% 169.7% -31.7% 681.6% -3.6% 10.8% 1.3% 22.3% 15.5% 39.3% 54.4% 12.4% 100.7%
Por su parte, las exportaciones de productos de aseo peruanas hacia Colombia son mnimas. La nica categora que ha mostrado actividad constante ha sido la de champ. En el caso de dentfricos; jabones en panes, barras o trozos; preparaciones de higiene bucal y preparaciones
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tensoactivas, para lavar y de limpieza, las exportaciones han sido espordicas. Por otra parte, el jabn de tocador y en otras formas ha mostrado mejores indicadores en los ltimos dos aos, alcanzando crecimientos significativos. Tabla 17: Exportaciones de productos de aseo hacia Colombia (Valor FOB US$), 1998-2002.
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO HACIA COLOMBIA (VALOR FOB US$), 1998-2002 DESCRIPCIN 1998 1999 2000 2001 2002 Champes Dentfricos Jabn de Tocador Jabn en barras, panes, trozos Jabn en otras formas Dems preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza Total general 54,232 108,604 143,368 102,804 43 5,182 220 2 22,898 59,270 18,077 89,691 42,071 245,950 181,832 12 469,864
54,276 108,604 171,669 269,842
En general la balanza comercial bilateral es deficitaria para Per, generando buenas expectativas para la comercializacin de los productos colombianos, por la fortaleza adquirida en las plantas productivas establecidas en el territorio nacional y por la imagen y aceptacin de los productos de aseo en Per. Los productos con mayor potencial son los de tocador, como jabones, champ y dentfricos y aunque este ltimo no presenta ndices de penetracin de hogares muy buenos, sta es una de las razones por las cuales se espera una expansin del mercado en los segmentos socioeconmicos bajos.
Descripcin del Mercado
El mercado de productos de aseo tiene un componente importado mayoritario, principalmente porque las preferencias de la demanda se inclinan por precios ms bajos, mayor variedad y calidad. A 2002, el 75% de los productos presentes en el mercado eran importados.
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De la proporcin correspondiente a importados, ms del 80% corresponde a empresas transnacionales, quienes son los lderes indiscutibles del mercado. Las importaciones de stas transnacionales crecen ms que el promedio del mercado (91%), mientras que para el caso de pequeas empresas, como comercializadoras y distribuidoras, esta cifra se encuentra por debajo. Las importaciones de este ltimo tipo de empresa se caracterizan por estar dirigidas a las zonas diferentes a Lima, donde la marca de los productos no es tan decisiva como puede llegar a serlo en la capital del pas. En la grfica a continuacin se observa cmo las transnacionales cuentan con una mayor participacin de mercado (dado por el tamao de la esfera). Igualmente se observa cmo su participacin ha crecido en los ltimos aos (posicin sobre el eje vertical), as como el valor de sus importaciones (posicin sobre el eje horizontal). Grfica 16 : Matriz de participacin/crecimiento/tamao del sector de aseo personal, por tipos de empresa, 1998 2002.
Matriz de Participacin/Crecimiento/Tamao del Sector de Aseo Personal, por tipos de empresas 1998-2002.
OTRAS EMPRESAS
6%
TRANSNACIONALES
4%
%Cambio Participacion 1998-2002
45,665,966 2%
0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
-2% 13,306,398
-4%
-6%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Fuente: ADUANAS Crec. Mdo 91.4 % Elaboracin: Grupo Consultor
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Por su parte, el consumo aparente de los principales productos de aseo mantuvo su tendencia creciente como resultado del mayor mercadeo de las empresas, observndose una mayor orientacin de la demanda hacia productos de tocador importados, por su diversificacin, cualidades y precios; y hacia los productos de limpieza de fabricacin nacional por el reconocimiento que han logrado.
Distribucin del mercado por segmentos
El mercado de productos de aseo es dinmico en la medida que las empresas ofrezcan soluciones innovadoras y hagan sus productos personalizados. As mismo, el mercado depende de la situacin econmica de los consumidores y de la cantidad que stos estn dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado, los cuales comienzan a considerarse como suntuarios. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. En la actualidad, la categora ms importante del segmento de productos de tocador es el jabn ya que alcanza un 99% de penetracin en los hogares urbanos; sin embargo, presenta una baja fidelidad de marca, haciendo ms importante para los consumidores el que sea un producto reconocido por su calidad, pero de bajo precio. El champ y los dentfricos, por su parte, alcanzan una penetracin de hogares urbanos de 93% y 92% respectivamente; valores que cambian considerablemente comparndolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetracin promedio de estas categoras es del 85%. Sin embargo, en el caso de champ la fidelidad de marca es alta, principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y las marcas han sido reconocidas por sus fortalezas. Por ejemplo, Head & Shoulders es el anticaspa por excelencia y Sedal el reconocido por ser ms econmico y de buena calidad para cabello normal. Aunque las cifras estn creciendo, la cantidad consumida de productos de las diferentes categoras todava es baja si se compara con los niveles de consumo de otros pases. En el caso del dentfrico, esta situacin se debe a que no es un producto utilizado por la mayora de la poblacin, el cual se encuentra todava en promocin por parte de las empresas con el fin de generar la cultura del uso diario, y que por lo tanto no ha logrado ser considerado como un producto de primera necesidad. Los detergentes, por su parte, si han logrado el reconocimiento de la necesidad de uso y han desplazado a los dems productos de limpieza por sus mayores beneficios; sin embargo, el consumo promedio es ms bajo que en otros pases de Amrica dado
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que los hogares peruanos utilizan una menor cantidad de detergente por lavada. Tabla 18: Consumo aparente de los principales productos de aseo TM (volumen), 1998-2002.
CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM) VOLUMEN, 1998-2002 1998 Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente 1999 2000 3,577 5,280 8,857 230 8,627 2001 3,157 6,386 9,543 293 9,250 2002 3,262 7,522 10,784 167 10,617 Jabn de Tocador 5,396 4,998 4,082 4,563 9,478 9,561 251 114 9,227 9,448 Champ 4,559 3,472 8,031 1,110 6,920 Dentfrico 2,229 2,665 4,894 0 4,894
Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente
5,406 4,722 10,128 1,588 8,540
6,356 5,173 11,529 1,523 10,006
4,487 6,377 10,864 1,500 9,364
3,830 7,599 11,429 563 10,866
712 4,742 5,454 1 5,453
637 5,845 6,482 226 6,255
579 4,011 4,590 263 4,328
320 6,472 6,792 34 6,759
Detergentes 68,286 79,245 68,286 68,286 79,245 79,245
78,119 4,320 82,439 9,880 72,559
81,707 5,460 87,167 10,300 76,867
84,825 84,825 84,825
Jabn para lavar ropa Produccin 38,280 40,492 Importaciones 7 331 Oferta=Demanda 38,287 40,823 Exportaciones 1,966 1,924 Consumo Interno Aparente 36,321 38,899
32,645 1,893 34,538 1,561 32,977
35,175 5,088 40,263 2,123 38,140
35,837 3,255 39,092 1,318 37,774
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION, ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
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Distribucin de las plantas productivas de los principales segmentos
Inicialmente se debe tener en cuenta que las empresas ms grandes del sector son trasnacionales, y que debido a que la participacin de sus compras internacionales est determinada por la ubicacin geogrfica de sus plantas productivas, se afecta considerablemente la balanza comercial del sector. Como se mostr anteriormente, Mxico es el principal pas de origen de las importaciones peruanas, en gran parte porque es all que se encuentra ubicada la planta de Procter & Gamble (mayor empresa importadora en el 2002) que abastece a Per y de donde trae la mayor parte de sus productos. Colgate Palmolive, por su parte, import principalmente de sus filiales en Ecuador, Brasil y Colombia, mientras que Industrias Pacocha lo hizo bsicamente de Argentina, aunque tambin import de Brasil. La categora de dentfricos tiene sus proveedores principalmente en Ecuador, Mxico y Brasil, con las marcas de las empresas Colgate Palmolive y Procter & Gamble, lderes en la categoria. Los jabones de tocador llegan desde Mxico, Colombia, Espaa y Argentina principalmente por las compras de Procter & Gamble, Industrias Pacocha, Colgate Plamolive y Perfumera Espaola que es muy fuerte en esta categora con su marca Heno de Pravia. El champ procede de Mxico (P & G), Argentina (Pacocha) y Brasil principalmente. El segmento de productos de limpieza por su parte, presenta representativos niveles de produccin local, pues Procter & Gamble tiene su planta de produccin en el pas, as como Intradevco Industrias S.A., Industrias Pacocha y Colgate Palmolive.
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Tabla 19: Distribucin geogrfica de las principales plantas productivas, 2003.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003
Preparaciones Tensoactivas, para lavar y de limpieza Per Colombia, Mxico Otras formas de jabn Per
EMPRESAS Productos Favel Cetco
Dentfricos
Champ Per Per
Jabn de Tocador
Colgate Palmolive Ecuador, Brasil Consorcio Industrial de Arequipa Corporacin Tropical del Per Industrias Pacocha Perfumera Espaola Procter & Gamble Mxico Mxico, otros
Colombia, Per Per
Per Argentina, Argentina Brasil Espaa Mxico Per
Fuente: Informacin recolectada de las empresas Elaboracin: Grupo Consultor
Distribucin geogrfica del mercado
Per se caracteriza por ser un pas en el cual su capital, Lima, concentra ms del 60% del mercado. Sin embargo, en el caso de productos de aseo, se encuentra la cobertura a nivel nacional por su caracterstica de bienes de uso diario de primera necesidad.
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Tabla 20: Concentracin de la demanda urbana, 2002.

CONCENTRACION DE LA DEMANDA URBANA, 2002 Regin Lima La Libertad Arequipa Piura Ancash Junn Lambayeque Ica Resto Total
Fuente: MACROCONSULT 2002
Demanda de los Hogares Urbanos no pobres 60.4% 4.8% 4.6% 4.4% 2.9% 2.8% 2.8% 2.6% 14.7% 100%
Productos como el jabn de tocador y los detergentes son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera, variando los precios y las presentaciones. En provincia deben ser ms pequeas por la diferencia en el poder adquisitivo de la poblacin, por lo cual, los consumidores no buscan productos de alto valor agregado sino econmicos y rendidores. El mercado de champ y dentfricos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que no se ha generado una cultura de uso diario de estos productos en la poblacin externa a las grandes ciudades, y normalmente los consumidores utilizan el jabn tanto para lavar el cabello como para la higiene bucal, con lo que el uso de los enjuagues bucales es mucho menos popular. Lo importante en la distribucin geogrfica del mercado es que los productos de tocador importados llegan a Lima, as como la produccin local que principalmente se ubica en la capital, y desde ah se coordina la actividad logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los rincones del pas. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribucin estratgicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeos comerciantes del mercado nacional para abastecerse.
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Fuerzas competitivas relevantes
El sector de productos de aseo se caracteriza por un slido posicionamiento de las empresas participantes, Procter & Gamble, Industrias Pacocha, Colgate Palmolive y otras reconocidas a nivel mundial, cuyo principal factor de xito se relaciona principalmente con la imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado y su capacidad de inversin en procesos de investigacin y desarrollo de nuevos productos de forma continua. Esta actividad requiere que las empresas sean grandes en todo el sentido de la palabra, pues por naturaleza, los bienes de consumo masivo requieren altas inversiones en publicidad, que permitan hacer conocidos sus productos por sus beneficios y lograr el posicionamiento de las marcas en el pensamiento del consumidor. La publicidad debe abarcar todos los canales, televisin, radio, vallas, revistas, peridicos, porque gran parte de los consumidores consideran que los productos de calidad son los ms conocidos y se muestran reacios a probar nuevos productos por el riesgo que puede implicar para la salud humana. As como es importante la publicidad, la distribucin efectiva de los productos juega un papel decisivo en la comercializacin y posicionamiento en el mercado, ya que si el consumidor no encuentra su marca habitual, es muy posible que elija otra de caractersticas similares; esto implica tambin tener una gran capacidad productiva que permita abastecer constantemente a los comercializadores. Este tipo de caractersticas hace que la concentracin de la oferta del mercado sea elevada, y que las empresas fuertes sean unas pocas. Como se mencion anteriormente, son principalmente las grandes multinacionales quienes han sobresalido; en el caso peruano, unas cuantas empresas nacionales tambin han logrado reconocimiento y posicionamiento en el mercado. En este orden de ideas, los elevados requisitos de capital, los estrechos mrgenes comerciales a que se ha llegado por la guerra de precios debido a la situacin econmica de la poblacin y la exigencia en cuanto a inversin publicitaria y distribucin, constituyen importantes barreras de entrada para nuevas empresas del sector. Por otra parte, debido a que los productos deben colocarse en la mayor cantidad de establecimientos comerciales, las grandes empresas deben hacer esfuerzos por abastecer sus canales y apoyarlos en cuanto a promociones y estrategias de mercadeo. Los canales mayoristas exigen volmenes de produccin elevados pero no tiene exigencias
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publicitarias extremas, mientras que los minoristas si necesitan el apoyo de las grandes marcas no solo en publicidad y mercadeo sino tambin en inversiones en el punto de venta, como fuerza de ventas y estantera. Por otra parte, existe un mercado en el cual las inversiones de posicionamiento de marca y publicitaria son menores, o mejor, corren por cuenta de los clientes; se trata del mercado de marcas blancas, para las cadenas de supermercados y los amenities, para las cadenas hoteleras.
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Tabla 21: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.

Fuerzas Competitivas Intensidad Nuevos Competidores : Baja Slido posicionamiento de las empresas lderes Elevados requisitos de capital Importadores : Media Requiere grandes inversiones publicitarias Champ : alta Constante lanzamiento de productos especializados Preferencia de los consumidores por precios bajos Jabn de tocador: alta Elevado nmero de marcas Excelente distribucin por parte de los competidores Disponibilidad en la mayora de establecimientos Dentfricos : Media Concentracin de la oferta en importados Mercado por abastecer (Baja penetracin de hogares) Detergentes : alta Posicionamiento de productos nacionales Jabn para lavar : Baja Disminucin de los niveles de consumo La costumbre de lavar el pelo con jabn de tocador ha disminuido y se ha incrementado el Baja consumo habitual de champ al 98%. El uso de dentfricos y preparaciones para la higiene bucal no se ha consolidado en los NSE bajos y es sustituido por productos alternativos como jabn, bicarbonato, limn y agua. Prima la variable precio en la eleccin de Alta compra Gran numero de productos en el mercado con cualidades especificas Baja Los autoservicios requieren grandes cantidades Los almacenes por departamento hacen exigencias en cuanto a Condiciones Comerciales y beneficios adicionales.
Entrada de nuevos competidores
Intensidad de la competencia
Amenaza de productos sustitutos
Poder de negociacin de los clientes
Poder de negociacin de los proveedores
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Caractersticas de la Demanda
Los productos que comprenden el sector de Aseo se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la poblacin, por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares16. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E. Grfica 17: Distribucin de la poblacin de Per, segn Nivel Socio Econmico, 2002.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A 1.4% B 9.4% C 26.3%
E 27.9%
D 35.0%
Fuente: APOYO
De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del
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El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
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hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud, educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos casos. Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12617. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Grfica 18: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos por regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fuente: INEI, APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva
NSE
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APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000.
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Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas18, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se mencion en el captulo de Descripcin del Mercado. Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per. Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente grfico: Grfica 19: Distribucin de la poblacin de Per, por gnero y grupos de edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres M ujeres 17.1% 16.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboracin: GRUPOCO NSULTOR 0-14 30.9% 30.5% 15-64 2.6% 65 y ms
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas. La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener
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Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y Arequipa
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condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20. Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean ms netos21 y no sean despreciables como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia econmica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se estn inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Las caractersticas de la demanda de productos de aseo personal que se presentan a continuacin y que establecen una determinacin de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaos ms grandes, hecho que en el largo plazo sustituir las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos ms modernos.
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Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad, estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing. 20 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana, Noviembre 2002. 21 Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la poblacin, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos
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productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos. En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B, adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos. Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomsticos. Perfil Psicogrfico. La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado
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sobre Internet, ms de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Per22
Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per, stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos: Tabla 22: Clasificacin amas de casa peruanas, 2003.
CLASIFICACION AMAS DE CASA PERUANAS, 2003 Tipo Participacin Conservadoras 20,5% Tradicionales 18,1% Progresistas 17,6% Sobrevivientes 16,0% Trabajadoras 10,5% Adaptados 8,2% Afortunados 4,2% Emprendedores 2,8% Sensoriales 2,1%
Fuente: Arellano
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Las conservadoras Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o inferior. Las tradicionales Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto
22 23
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
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en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educacin es igual al promedio nacional. Las progresistas Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad econmica del pas. Las adaptadas Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad. Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable. Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status
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social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin Oriente que en el resto del Per. Grfica 20: Niveles socioeconmicos, 2001
NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Tradicionales Trabajadoras Afortunados Adaptados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Muy Bajo 52.0%
Alto Medio Bajo
Fuente: Arellano
Las afortunadas Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. Las emprendedoras Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro de la clase media tpica.
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Las sensoriales Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Grfica 21: Cuntos son y cunto ganan?, 2001.
CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001
17.6% 21.7%
po ru o g ic or m ay n m co e
20.5 %
ind ms r ivi du icos alm en te
15.2%
16.0%
18.1% 17.3%
11.7%
Poblacin
8.2% 8.1%
10.5% 8.5%
10.0%
Ingreso
2.8% 4.8%
4.2%
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN Fuente: Arellano
Anlisis de la demanda
El sector de productos de aseo presenta tendencias diferentes para cada uno de sus segmentos en cuanto a la demanda. Los productos de tocador no han podido consolidarse y ser considerados por la totalidad de la poblacin como artculos de primera necesidad, sobretodo por los niveles socioeconmicos ms bajos C y D -equivalentes al 59.7% de la
2.0% 2.6%
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poblacin de la Gran Lima24-, en los cuales el consumo depende de la disponibilidad financiera del momento. Por su parte, los productos de limpieza econmicos han logrado aceptacin en los consumidores y han incrementado su mercado. El segmento de productos de tocador en Per evidencia una gran preferencia por los productos importados, principalmente a causa de los precios ms favorables y la mayor variedad que pueden ofrecer. El caso de productos de limpieza es contrario, pues en los ltimos aos se ha fortalecido la produccin nacional, garantizando a los consumidores productos de mayor calidad y economa.
Distribucin del consumo de champes por tipos
En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de champ, con diferentes ingredientes, para diferentes tipos de cabello, en distintos tamaos y para pblicos diferentes. Los champes se pueden clasificar en cuatro segmentos poblacionales, que en orden de importancia son: adultos anticaspa, adultos 2 en 1, adultos clsicos y bebs/nios. Los tipos de champ, por su parte, se determinan segn sea el cabello normal, graso, seco, teido y otros; logrando una participacin en el consumo del 35.8%, 22.9%, 19.3%, 9.8% y 12.2% respectivamente25. Por otra parte, tambin es importante analizar la distribucin del consumo de champ segn la presentacin. Los champes en sachet a 2002 representan el 67% de participacin, versus los champes en frasco que representan el 33%26. La participacin de la versin en sachet ha venido tomando fuerza conforme la situacin econmica de la mayora de la poblacin empeora; sin embargo, los resultados para el ltimo ao evidencian una recuperacin en el consumo pues en el ao 2001 la proporcin de consumo en sachet frente a la de frasco era de 75% y 25%, respectivamente. El consumo de champ en sachet es tan importante en Per debido a que quienes ms los consumen pertenecen a los segmentos C y D bsicamente, que equivalen al 59.7% de la poblacin del pas27. Finalmente, solo el 36% del mercado es abastecido con produccin nacional, siendo el 64% restante importado.
24
Apoyo, Opinin y Mercadeo. Crecimiento Poblacional y NSE de la Gran Lima, Julio de 2002 25 Collazos, Sandro & Ortega, Ricardo. Plan de Mercadotecnia para lanzamiento de champ. 2001 26 M & O, Shampoo: Fuerte Compeetencia Marzo de 2003 27 Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima, 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 23: Distribucin del consumo de champ por tipos, 2002.

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE CHAMP POR TIPOS, 2002 CRITERIO DE CLASIFICACION ORIGEN TIPO Importado Nacional Normal Graso TIPO DE CABELLO Seco Teido Otros Sachet ENVASE Frasco
Fuentes: M & O, COLLAZOS & ORTEGA, GESTION Elaboracin: Grupo Consultor Distribucin del consumo de jabones de tocador por tipos
PARTICIPACION 2002 (%) 64.0% 36.0% 35.8% 22.9% 19.3% 9.8% 12.2% 67.0% 33.0%
El mercado de jabn ofrece gran variedad de productos en cuanto a aromas, tamaos y cualidades. Su uso est segmentado en jabones para bebs, medicados, antispticos y tradicionales/cosmticos, en presentaciones que fluctan entre los 85 a 180 grs. y frascos para jabn lquido. La mayor participacin del mercado la tienen los jabones de tocador tradicionales, seguidos por los jabones antispticos y/o antibacteriales, evidenciando una tendencia creciente de la preferencia del consumidor hacia jabones que les ofrezcan la mayor cantidad de virtudes en un mismo producto como pueden ser proteccin antibacterial, humectacin de la piel y agradable aroma.
Distribucin del consumo de dentfricos por tipos
Dentro de la categora de dentfricos especificada para el presente estudio se pueden identificar tres grandes tipos de producto, el cosmtico, que incluye todas las cremas dentales con propiedades de embellecimiento de la dentadura; el antisarro y el anticaries. En la actualidad, el segmento ms grande del mercado de dentfricos es el cosmtico 48%, luego siguen el antisarro con 29%, y el anticaries con el
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11%28. La mayor participacin del segmento cosmtico se justifica por precio, ya que sus productos son mucho ms econmicos que las cremas especializadas que exigen mayor inversin en procesos de investigacin y desarrollo en su produccin, e ingredientes de mayor calidad. Por otra parte, segn encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima, las principales razones de compra de un dentfrico son economa, sabor, sus virtudes anticaries, anticarro y su capacidad de refrescar el aliento y blanquear los dientes.
Distribucin del consumo de productos de limpieza
Dentro del segmento de productos de limpieza se encuentran las categoras de jabones y detergentes, sin embargo, se pueden identificar tambin los limpiadores, siendo estos tres, productos sustitutos entre s por los mltiples usos que en la prctica les dan los consumidores. En la actualidad, los limpiadores y jabones para lavar tradicionales han sido paulatinamente reemplazados por los detergentes, por sus propiedades mejoradas en cuanto a blancura y desinfeccin. La participacin de los detergentes es de 66%, mientras que los otros jabones y productos de limpieza tienen el 33% restante. Por otra parte, as como se ha mencionado para otros productos, la precaria situacin econmica de gran parte de la poblacin ha generado que los productos en presentaciones pequeas tengan una mayor acogida en el mercado; sin embargo, en el caso de detergentes esta tendencia ha ido cambiando en los hogares, en donde frente al 10% que representaban las presentaciones grandes hasta alrededor del ao 2001, en la actualidad este tipo de presentaciones representan el 30% del mercado. Descripcin del comportamiento de los consumidores Todas las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen los productos del sector de aseo; sin embargo, las diferencias entre estos grupos pueden ser grandes entre los dos segmentos, tocador y limpieza. La demanda de productos de tocador vara segn el Nivel Socio Econmico al cual pertenezca la persona. La poblacin de los NSE ms altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-, se inclina por productos importados, de marcas reconocidas y alto nivel de personalizacin en las diferentes categoras para cada uno de los miembros del hogar. El segmento C (27.8%) por su parte, tiene
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Gestin, Enero de 2003.
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igualmente preferencia por los productos importados, debido a que le representan mayor economa, y acostumbra comprar productos que le sirvan a la totalidad de los miembros del hogar. Finalmente, el segmento D (31.9%) presenta compras espordicas de este tipo de productos por ser considerados suntuarios y prevalece en su eleccin la variable precio, ligada directamente con la cantidad, prefiriendo las presentaciones en sachet. El mercado de champ es uno de los ms importantes del sector; sus consumidores se caracterizan por buscar constantemente el producto que mayor valor agregado les represente y que cubra sus expectativas en cuanto a resultados capilares se refiere. La demanda de champ depende del nivel socioeconmico del consumidor, si se trata de una persona de niveles altos (A y B), preferir un producto personalizado y en frasco, pues su frecuencia de uso es, en promedio, tres veces por semana, y su frecuencia de compra es quincenal o mensual; por su parte, los consumidores de los otros segmentos se inclinan por presentaciones pequeas (sachet) pues acostumbran a usarlo una vez a la semana y no hay una periodicidad de compra regular; sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la demanda de champ se incrementa considerablemente en poca de verano en estos niveles. Por otra parte, las preferencias del comn de los consumidores se inclinan hacia los champes importados, hecho que se comprueba al observar la disminucin de la participacin de la produccin local en el mercado, pasando del 49% alcanzado en el 2000 a un 36% del consumo en el 200229. Por su parte, los consumidores de dentfricos hacen parte principalmente de los niveles socioeconmicos altos y medio altos. El ndice de penetracin de hogares urbanos de las cremas dentales en Per es del 92%, sin embargo, en los ltimos aos, el mercado de este producto ha mostrado un crecimiento insignificante, a causa de la disminucin en la frecuencia de uso del producto por parte de los niveles socioeconmicos (NSE) ms bajos, que acostumbran a reemplazarlo o alternarlo con el uso de jabn, bicarbonato, agua con limn o simplemente agua. Ante esto vale la pena mencionar que el consumo per cpita de dentfricos en Per es casi un 50% menor al de otros pases de Latinoamrica como Brasil, Mxico y Venezuela. Los consumidores habituales de cremas dentales valoran principalmente caractersticas como precio, sabor, y proteccin antisarro y anticaries; su periodicidad de compra es quincenal o mensual y el lugar habitual de compra por excelencia son las bodegas, con un 57%, en segundo lugar
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GESTION, 2002.
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los autoservicios con el 24%, seguido por los puestos de mercado, con 15%, las farmacias con 9% y otros lugares con 3%30. Tabla 24: Beneficios buscados en los dentfricos, 2003.
Beneficios buscados en los Dentfricos Total (%)
Precio Econmico Sabor agradable Propiedades Anticaries Capacidad de refrescar boca-aliento Propiedades antisarro Calidad reconocida Disponibilidad Otros beneficios
Fuente: Gestin Enero de 2003 Elaboracin: Grupo Consultor
42% 30% 26% 19% 17% 12% 8% 10%
Al igual que en el caso del champ, el mercado ofrece cremas dentales en presentaciones desde 25 ml., incluso en sachet, hasta 150grs, y aunque las presentaciones personales fueron concebidas para el uso en viajes o para llevar fcilmente, han cobrado ms fuerza en el mercado por razones de economa o mejor, por incapacidad de compra de mayores cantidades. El jabn de tocador es un artculo de primera necesidad, con gran aceptacin y penetracin en los hogares urbanos. En la actualidad, y con base a la evolucin de su mercado, las preferencias de los consumidores apuntan a jabones rendidores, econmicos y de aroma agradable. Los jabones lderes en el mercado se han caracterizado por estos beneficios, sobretodo teniendo en cuenta la crisis econmica que afecta fuertemente a la mayora de la poblacin. La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de champ, por eso la estrategia de los jabones lderes ha sido su disponibilidad en los puntos de venta, pues resulta muy fcil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. Tambin es de resaltar la importancia que han tomado los jabones antibacteriales, sobretodo desde que presentan tambin, beneficios cosmticos, como agradable aroma y humectacin.
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M & O. Cremas dentales: Fuerte competencia para recuperar volmenes - 1999
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Con respecto a la demanda de productos de limpieza, durante la ltima dcada los detergentes han reemplazado a los jabones para lavar, y han logrado una penetracin de hogares urbanos del 98%. Las amas de casa peruanas son las encargadas de tomar la decisin de compra con respecto a un detergente; para ellas, lo ms importante es el precio y la calidad, teniendo en cuenta tambin cualidades como la blancura y el aroma. Manteniendo la tendencia de preferencia por los tamaos ms pequeos en los NSE bajos, las presentaciones ms demandadas en bodegas son las bolsas de 225-250 grs., debido a su precio econmico, mientras que en los autoservicios se destacan las ventas de la presentaciones de 400-450 grs. Por otra parte, y contrario a la tendencia que presenta el segmento de productos de tocador, los detergentes nacionales gozan de gran reconocimiento y aceptacin en el mercado. Ahora, si bien el mercado de productos de aseo personal se ha segmentado en aras de proporcionar productos de acuerdo a las necesidades personales particulares, es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. Este es el caso principalmente de los jabones de tocador, dentfricos, productos de limpieza y preparaciones para la higiene bucal; slo la categora de champ presenta compras ms personalizadas, segmentando a los consumidores bsicamente por gnero, y teniendo en cuenta la cantidad de productos dirigidos a la mujer.
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ANLISIS DE COMPETENCIA
Estructura de la oferta
Como se mencion anteriormente, las empresas ms importantes del sector son las grandes multinacionales americanas; este hecho marca la tendencia de consumo en el sector y justifica la mayor presencia de productos importados en el mercado por las estrategias de produccin utilizadas por las trasnacionales. Segn el Sr. Pedro Horna, Vicepresidente del Comit de Productos Cosmticos de la Cmara de Comercio de Lima -gremio que agrupa a las empresas de productos cosmticos, de tocador y de limpieza-, el mercado del sector en el 2002 fue de US$800 millones, de los cuales, el 75% corresponde a importaciones y solo un 25% a produccin nacional. Esto se debe a que las empresas ms fuertes del mercado han tomado decisiones estratgicas con respecto a la ubicacin de sus plantas productivas, de forma tal que optimizan costos al acogerse a las preferencias arancelarias que otorgan los diferentes convenios entre los pases, importando sus productos desde su planta ubicada en el pas con mejores condiciones productivas, mayores benficos a la inversin, facilidades de transporte y especializando las plantas segn sus fortalezas.
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Grfica 22: Mercado cosmticos y aseo personal, 2002.

Mercado Cosmeticos y Aseo Personal, 2002.
Fabricacin Nacional 25%
Importaciones 75% Fuente: Comit Peruano de la Industria Cosmtica - CCl
Ahora, teniendo en cuenta la composicin mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras, as como su comportamiento durante el perodo de anlisis. Durante los ltimos cinco aos Procter & Gamble, Industrias Pacocha y Colgate-Palmolive se han mantenido como las tres ms grandes importadoras, as como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tres concentran ms del 60% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los aos de estudio. Cada una ha desarrollado categoras fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado. As como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta, se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentracin de sta. Al analizar la composicin de la oferta de productos importados para los ltimos cinco aos, se muestra cmo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 92.8% del valor de las importaciones en el ao 2002, con una diferencia de casi 20 puntos de participacin con relacin a las cifras de los cinco aos anteriores.
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Tabla 25: Concentracin de la oferta (Valor CIF), 1998 2002.

CONCENTRACIN DE LA OFERTA (Valor CIF), 1998-2002 1998 1999 2000 2001 Primeras 3 empresas importadoras 63.9% 72.0% 67.0% 64.2% Primeras 10 empresas importadoras 73.0% 82.5% 80.0% 81.3% Primeras 20 empresas importadoras 76.7% 85.8% 85.8% 86.9% Total Importaciones 100% 100% 100% 100%
2002 70.9% 86.5% 92.8% 100%
Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendran que incurrir para, por lo menos, posicionar sus productos en la mente de los consumidores de la misma forma que lo han logrado las empresas vigentes.
Procter & Gamble, por ejemplo, inici operaciones en Per desde 1956. Ha consolidado su posicionamiento en el mercado incrementando su participacin en los productos importados, logrando un 35% para el ao 2002, as como en la produccin local al lograr el primer puesto en el ranking 2001 de las empresas qumicas, caracterizndose por ser la empresa con mayores utilidades obtenidas durante ese ao a pesar de que el sector mostr tendencias contraccionistas (en la produccin local). Su principal fortaleza en el mbito local es su planta de detergentes, que adems de proveer al mercado peruano, abastece a Ecuador en su totalidad, y a la cual destina anualmente alrededor de US$4 millones con el objetivo de mantenerla en ptimas condiciones tecnolgicas y operativas31. Industrias Pacocha (Unilever) por su parte, tambin ha incrementado su participacin en las importaciones, pasando de un 8.7% en 1998 a un 14.2% en 2002. Sin embargo, a pesar de ubicarse en la posicin nmero tres del ranking 2001 de las empresas qumicas, para ese ao report una disminucin en sus ingresos de 9.8%, ocasionada por la prdida de participacin en el mercado de algunos de sus productos.
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Top 2002 Empresas de Per
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Colgate-Palmolive, la tercera gran empresa del mercado, ha mantenido su posicionamiento a pesar de no tener una produccin local significativa. En las importaciones mantiene la segunda posicin aunque ha perdido tres puntos comparando con el mercado de importados de 1998, en el que alcanzaba una participacin de 24.9%. Su posicionamiento a nivel local es significativo como empresa comercializadora, segmento en el cual logra el puesto nmero 20 del ranking 2001.
Johnson & Johnson ha incrementado sus importaciones de forma tal que conserva la posicin nmero cuatro en el ranking de importadores, debido a que se ha mantenido en el mercado principalmente con sus productos para bebs. Pocas empresas han logrado mantener sus importaciones, as como su participacin dentro de las principales importadoras. Warner Lambert, reconocida por sus productos para higiene bucal, y Distribuidora Las Poncianas se pueden contar entre ellas, la primera por el reconocimiento de su enjuague bucal Listerine y el jabn antibacterial Neko, y la segunda por su actividad distribuidora y comercializadora. Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector, dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A., la cual debido a la notable prdida de participacin en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa, de jabones de tocador. Finalmente se encuentra Productos Favel, empresa que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior.
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Tabla 26: Principales Importadoras de Productos de Aseo, (Valor CIF dlares), 1998.
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO - 1998 (VALOR CIF US)
1998 (%) 30,3% 24,9% 8,7% 3,0% 1,6% 1,1% 0,9% 0,4% 0,4% 0,3% 71,5% 1,1% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 5,1% 23,3% 100,0%
TRANSNACIONALES
Procter & Gamble Per S.R.L. Colgate-Palmolive Per S.A. Industrias Pacocha S.A. Henkel Peruana S.A. Johnson & Johnson del Per S.A. Warner Lambert Per S.A. Reckitt Benckiser Per S.A. Oriflame Per S.A. Gillette del Per S.C. Unique S.A. Sub-total Transnacionales OTRAS EMPRESAS Emp. Concer. Econmica para Importacin S.A. Rameli Eir Ltda. K y L Import Export S.R. Ltda. Traesa Representaciones S.A.C. Remar Materiales EIRL Productos Favel S.A. Distribuidora Las Poncianas S.A. Macc-Her Representaciones S.R. Ltda. Abbott Laboratorios S.A. Rivelsa S.R.L. Sub-total Otras empresas Resto Total general Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor 9.328.907 7.669.023 2.695.342 934.422 496.071 332.183 269.768 114.717 114.591 84.069 22.039.094 350.584 208.994 190.598 142.705 142.526 139.443 113.853 106.825 104.694 83.341 1.583.562 7.185.895 30.808.551
El resto de empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002, se caracterizan por hacer parte del mercado de aseo principalmente como comercializadoras. En el segmento de productos de tocador se encuentran Perfumera Espaola, empresa espaola que hace parte de la Corporacin Drokasa, dedicada a la representacin y comercializacin de productos cosmticos y de perfumera, fundada en 1998, y que ha logrado una notable participacin en las importaciones al ubicarse en el puesto nmero cuatro del ranking sectorial y como principal comercializadora en tan corto tiempo.
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Perufarma es una importante distribuidora de alimentos, productos farmacuticos y de cuidado personal que sobresale en el sector por la crema dental Cliden; Huascarn es una importadora de champ chileno, Glaxosmithkline debe su participacin a la importacin de la crema dental Aquafresh, y Kimberly Clark que debe su clasificacin en el sector. Principalmente a la importacin de toallitas humedecidas en jabn. Por otra parte, tambin se encuentran empresas como Cetco y Unique, que hacen parte de las productoras locales pero que se clasifican entre las importadoras por la participacin de mercado que han ganado en la categora de champes y jabn de tocador importados, respectivamente.
En el segmento de productos de limpieza aparecen Representaciones Pinos Cordero, Confiper y Arfal Asociados principalmente importadores de jabones para lavar, e Importaciones Distribuciones Pacifico con preparaciones tensoactivas.
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Tabla 27: Principales importadoras de productos de aseo, (Valor CIF dlares), 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO - 2002 (VALOR CIF US)
2002 (%) 35,5% 21,3% 14,2% 2,7% 1,9% 1,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,3% 78,9% 3,1% 2,5% 2,2% 2,1% 1,1% 0,9% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3% 14,0% 13,7% 100,0%
TRANSNACIONALES
Procter & Gamble Per S.R.L. Colgate-Palmolive Per S.A. Industrias Pacocha S.A. Johnson & Johnson del Per S.A. Glaxosmithkline Per S.A. Warner Lambert Per S.A. Cetco S.A. Henkel Peruana S.A. Kimberly-Clark Per S.A. Unique S.A. Sub-total Transnacionales OTRAS EMPRESAS Perfumeria Espaola S.A. Perufarma S.A. Representaciones Pinos Cordero S.A.C. Arfal Asociados Importaciones - Distribuciones Pacfico Distribuidora Las Poncianas S.A. Huascarn S.A.C. Confiper S.A. Emp. Concer. Econmica para Importacin S.A. New Power International S.A.C. Sub-total Otras empresas Resto Total general Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor 20.913.091 12.553.037 8.358.680 1.577.878 1.110.757 684.001 547.890 329.040 256.928 181.938 46.513.241 1.851.208 1.454.840 1.279.323 1.257.523 672.526 553.986 373.847 327.747 277.593 190.359 8.238.951 4.220.172 58.972.364
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Tabla 28: Facturacin de las principales empresas del sector de aseo personal, (Millones de US$), 1998-2002.
FACTURACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL (Millones de US$), 1998 . 2002. EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002 PROCTER & GAMBLE DEL PERU S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad INDUSTRIAS PACOCHA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad PRODUCTOS FAVEL S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad CLOROX DEL PACIFICO S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 123.85 73.36 22.23 45.73 3.18 128.12 89.79 31.49 36.25 -21.27 160.24 69.47 21.00 39.72 3.44 131.09 77.16 23.35 27.05 -7.68 150.39 49.05 n.d. 22.09 6.31 114.68 n.d. n.d. 8.79 -4.87 143.19 n.d. n.d. 23.67 1.90 101.43 n.d. n.d. 19.71 -3.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
40.25 19.38 6.57 -1.45 -6.11 16.13 21.57 10.24 6.29 -0.45 15.40 19.13 8.57 10.77 0.09 12.32 12.08 6.44 3.97 -1.26
42.44 22.10 6.36 -1.07 0.30 14.37 20.23 8.01 6.01 0.05 12.48 20.37 9.51 12.54 1.44 13.07 11.51 5.70 10.24 0.55
45.59 n.d. n.d. -0.17 0.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.61 22.98 10.33 15.07 2.13 8.21 n.d. n.d. 10.03 -0.33
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.56 24.93 10.74 17.42 1.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.13 28.52 13.27 18.39 2.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Elaboracin: Grupo Consultor
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Tabla 29: Composicin de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2002.

COMPOSICION DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2002 FARMACEUTICOS OTROS COSMETICOS CUIDADO DE LA SALUD DETERGENTES JABONES DE LIMPIEZA CHAMPU JABON DE TOCADOR DENTIFRICOS / HIGIENE BUCAL PRODUCTOS INDUSTRIALES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PRODUCTOS HIGIENICOS
EMPRESA / SECTOR
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAS PACOCHA (UNILEVER) COLGATE PALMOLIVE JOHNSON & JOHNSON PRODUCTOS FAVEL INTRADEVCO INDUSTRIAL GLAXOSMITHKLINE HENKEL PERUANA ALICORP CORP. TROPICAL DEL PERU PERUFARMA QUIMICA SUIZA WARNER LAMBERT PERU
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *
* *
* *
* * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * *
* * *
ADHESIVOS
PINTURAS
* * *
Las empresas del sector de aseo, en parte por su gran tamao, tambin se caracterizan por abarcar diferentes lneas de productos de consumo masivo, o de otros qumicos. La nica empresa exclusivamente dedicada a los productos de tocador y de limpieza es Colgate Plamolive; Productos Favel, por ejemplo, adems de la lnea parcial de productos de tocador ofrece productos para el cuidado de la salud y cosmticos, y Johnson & Johnson, por su parte, incluye dentro de su
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portafolio productos para el cuidado de la salud, cosmticos y productos higinicos. Las dos grandes empresas del mercado, Procter & Gamble e Industrias Pacocha, tienen el portafolio ms amplio pues adems de la fabricacin de productos de limpieza y de tocador, tienen una lnea importante de alimentos y cosmticos. En el caso de P&G tambin estn presentes los productos higinicos y de proteccin femenina, y productos para el cuidado de la salud como las pastillas Vick y el Pepto Bismol. Hay otro tipo de empresas que combinan los productos del sector de aseo con productos farmacuticos como Glaxosmithkline, Perufarma, Qumica Suiza y Warner labert Per, alternando tambin las tres ltimas sus actividades con productos alimenticios. Por otra parte, hay empresas del sector qumico e industrial como la peruana Intradevco, fuerte en productos de limpieza (Sapolio), Henkel Peruana, presente en el segmento de limpieza y Alicorp, empresa muy fuerte sobretodo en el rubro de alimentos y bebidas.
Ubicacin regional de las empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ah operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de limpieza. Su operacin incluye las actividades administrativas y productivas, as como logsticas. Algunas de estas empresas hacen la distribucin de sus productos directamente, sin embargo, es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribucin y comercializacin a nivel nacional, las cuales se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano, y que tienen oficinas en las principales ciudades del pas. As mismo, existen empresas que trabajan en los canales
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mayoristas y minoristas (vea mayor informacin en el captulo de Canales de Distribucin).

Mezcla de Mercadeo
Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo dentro de las cuales ofrezcan productos econmicos y rendidores, debido a la difcil situacin econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin peruana. Por otro lado, tambin se implementan estrategias de diversificacin que ofrezcan un valor agregado realmente percibido por el consumidor, y por el cual est dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Tanto en el segmento de productos de tocador, como en el de limpieza, se presenta la estrategia comn de ofrecer los productos en tamaos pequeos, de tal forma que los consumidores puedan acceder a ellos aunque su frecuencia de compra no sea constante. En el caso del champ, es de resaltar la participacin que tiene el sachet en el mercado, as como los detergentes en los tamaos econmicos; sin embargo, dentro de los planes actuales y futuros de las grandes empresas como Procter & Gamble, est el de generar la cultura de que los tamaos grandes (sobretodo en detergentes), son ms cmodos y rendidores. Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de las teoras de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental para lograr posicionamiento en el mercado, puesto que el pas apenas est saliendo de la crisis econmica que estall en 1997; la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas han llegado al mayor nmero de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por la no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra, y finalmente, promocionan sus productos a travs de una personalizacin cada vez mayor.
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Tabla 30: Principales marcas de las principales empresas por categoras, 2003.
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORAS, 2003 EMPRESA DETERGENTES JABONES DE LIMPIEZA CHAMPU Pantene Pro-V H&S Pert Plus Ammens Herbal Essences Sedal Clinic Organics Dove JABON DE TOCADOR DENTIFRICOS / HIGIENE BUCAL
PROCTER & GAMBLE
Ace Ariel Magia Blanca
Ayudin Salvo
Camay Safeguard Moncler
Crest
INDUSTRIAS PACOCHA (UNILEVER)
Opal Amigo
Marsella Amigo Limn
Dove Rexona Lux Close Up
a Pancha COLGATE PALMOLIVE JOHNSON & JOHNSON PRODUCTOS FAVEL INTRADEVCO INDUSTRIAL GLAXOSMITHKLINE HENKEL PERUANA ALICORP CORP. TROPICAL DEL PERU PERUFARMA QUIMICA SUIZA Sapolio Amor Invicto Caricia
Rosas y limn Axin Palmolive Palmolive Mennen Mennen Listo Baby Magic Baby Magic a Pancha Protex Johnsons Johnsons Baby Baby Brillo y Vida Ebel Alberto VO5 St. Ives Sapolio
Colgate Kolynos
Aquafresh Glemo Bonawell Bolvar Jumbo Trome Klin Plus Dental Menta Tropical Cliden Wellapon Crisan Selfy Wellazid Neko Listerine Fa
WARNER LAMBERT PERU

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Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
Debido a la situacin econmica y caractersticas de la demanda, el sector de productos de aseo en Per debe ofrecer soluciones cmodas a sus compradores para captar su atencin. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al pblico con un tipo de publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economa, y hacer la planeacin de su distribucin de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercializacin y garantizar la disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos de aseo requiere altas inversiones en publicidad a travs de todos los medios de comunicacin. Las grandes empresas del sector estn en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campaas que captan la atencin del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. Grfica 23: Publicidad Procter & Gamble
Fuente: Revista Comercio & Produccin
En el mercado de Jabones de Tocador la pelea ha sido fuerte entre las grandes empresas. A inicios de la dcada de los noventa, el lder indiscutible era Camay, de Procter & Gamble, por sus propiedades de suavidad y agradable aroma, sin embargo, perdi participacin y fue reemplazado por soluciones ms econmicas y rendidoras como Rosas y Limn de Industrias Pacocha, en los aos en que se acentuaba la crisis econmica en Per.
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Durante los ltimos 10 aos el liderazgo en el mercado de jabones de tocador ha estado en manos de Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y principalmente de Industrias Pacocha. Esta ltima logr la participacin inicialmente con Rosas y Limn, porque acert en el lanzamiento de un jabn que cautivara al consumidor por sus propiedades de rendimiento y tamao superior al resto de jabones en pocas de crisis econmica; y actualmente con el liderazgo del mercado de Lux, debido a cuatro grandes factores: Ofrece variedades cosmticas (aroma y humectacin), rendimiento y precios cmodos, est disponible en casi la totalidad de los establecimientos comerciales del territorio nacional y ha sabido utilizar la publicidad cautivando al pblico a travs del slogan de el jabn de las estrellas. Por otra parte, en el mercado de jabones de tocador cabe resaltar la participacin de mercado que han alcanzado los jabones antibacteriales, a los cuales las empresas han otorgado tambin propiedades cosmticas como agradable aroma y forma; y econmicas, como mayor tamao y rendimiento.
Grfica 24: Preferencia en marcas de jabn de tocador, 20002002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE JABON DE TOCADOR, 2000-2002.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
11 10 12
9 8
10 10 14 Neko Rosas y Limn Camay Lux
18
21
16
20
2000
2001
2002
Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Elaboracin: Grupo Consultor
En cuanto a la categora de champ, la estrategia comn ha sido el lanzamiento de nuevos productos con mayor valor agregado para cada
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tipo de consumidor. En el mercado se encuentra un champ para cada necesidad, tal como anticaspa, para todos los tipos de cabello (normal, seco, graso), con beneficios extras como brillo intenso o mayor sedosidad, y actualmente se est haciendo mucho nfasis en la demanda femenina, lanzando productos encaminados a cubrir las expectativas de cada mujer. Bajo esta tendencia se encuentran champes para cabellos lisos, rizados, teidos, control de volumen, etc. As mismo, teniendo en cuenta la disminucin en la capacidad adquisitiva de la poblacin, las grandes empresas ofrecen soluciones econmicas como las presentaciones en sachet y las promociones por compras de paquetes completos, como por ejemplo el obsequiar un jabn pequeo por la compra de un champ + acondicionador. El gran lder de la categora de champ ha sido Procter & Gamble con sus marcas Head & Shoulders y Pantene, la primera por su efecto anticaspa dirigida a todos los Niveles Socio Econmicos, y la segunda con mayor preferencia por parte de los NSE altos por la personalizacin del producto. Sin embargo, Sedal, la marca lder de Industrias Pacocha tambin ha logrado posicionamiento en el mercado gracias a sus precios bajos y como resultado de la inversin publicitaria que ha permitido el conocimiento del producto en todo el territorio nacional.
Grfica 25: Preferencia en marcas de champ, 2000 2002.

PREFERENCIA EN MARCAS DE CHAMPU, 2000-2002.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 22 28 29 12 16 21 Pantene Sedal Head & Shoulders 22 21 18
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En las categoras de dentfricos y preparaciones para la higiene bucal, las estrategias de las empresas han estado encaminadas a incentivar la salud oral entre los peruanos en aras de incrementar el uso de estos productos y los niveles de penetracin en los hogares. Por otra parte, las empresas han optado por ofrecer soluciones integrales al consumidor que cumplan sus expectativas de presentacin, precio, propiedades cosmticas e higinicas. Los dentfricos preferidos por los peruanos son aquellos que vienen en empaques suaves y plastificados, aquellos que tienen propiedades antisarro o anticaries, y los que combaten la placa bacteriana y protegen las encas, a la vez que tienen sabor y textura agradables. Esto es tenido en cuenta por las empresas. Esto es tenido en cuenta por las empresas, ofreciendo diversos productos en estas variedades. Aunque la guerra de precios es general al sector, es importante resaltar que algunas empresas han entrado al mercado con los precios ms altos de la categora con el fin de ser reconocidas como las de mayor calidad, logrando su objetivo aunque por perodos espordicos. Sin embargo, la variable precio no es definitiva en esta categora y la mejor prueba de ello es la marcada preferencia en el mercado por la marca Kolynos, que tiene precios por encima de Colgate y de Crest.
Grfica 26: Preferencia en marcas de dentfricos, 2000-2002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE DENTIFRICOS, 2000-2002.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
17
12 16
9 21
18
Crest
52 56 57
Colgate Kolynos
2000
2001
2002
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El mercado de productos de limpieza, por su parte, ha mostrado un cambio en la orientacin de las estrategias de las empresas en los ltimos diez aos. Inicialmente, el mercado se incentivaba por la calidad del producto y los beneficios que proporcionaba al consumidor; sin embargo, a partir del incremento de los precios a causa del Fenmeno del Nio, las empresas tuvieron que recurrir a las promociones reduciendo de esta forma sus precios relativos (descuentos por mayor cantidad); y teniendo en cuenta la acentuacin de la crisis econmica de la poblacin, los consumidores se volvieron ms selectivos y comenz a primar la variable precio en sus elecciones. Las empresas entonces han consolidado sus posicionamientos en el mercado, adems de las cualidades de blancura, rendimiento y economa de sus productos, a travs de promociones de obsequios como ganchos o bateas; y comienza a ser ms importante para el consumidor el efecto que puedan tener los detergentes sobre su ropa. Por otra parte, se ha logrado que la totalidad de los consumidores, independientemente del Nivel Socio Econmico al que pertenezcan, utilicen detergente para lavar la ropa, mientras que los jabones para lavar son usados con una menor frecuencia por los niveles ms altos. Finalmente, como estrategias empresariales vale la pena resaltar los esfuerzos ms recientes de Unilever (Industrias Pacocha) al firmar una alianza estratgica con Dinet, empresa peruana de servicios logsticos, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado de consumo masivo y dirigir sus esfuerzos hacia los sectores C y D con productos de cuidado personal y alimentos. Un primer paso desarrollado por Unilever ha sido lanzar productos con empaques y tamaos ms pequeos, lo que responde a las necesidades de otros segmentos socioeconmicos de la poblacin (por la cada del poder adquisitivo)32. Por otra parte, empresas del sector se han focalizado en la atencin de cadenas de hoteles y restaurantes, como es el caso de Productos Favel, principal proveedor de amenities de los hoteles en el pas, cubriendo cerca del 70% del mercado. En este nicho de mercado, el otro participante importante es Rivelsa, una constructora que tiene la representacin de Marieta Corporation y que se ha concentrado principalmente en la distribucin de amenities para hoteles de lujo. En vista de la excesiva concentracin de la oferta, estn surgiendo en el mercado nuevos participantes interesados en hacer la comercializacin y distribucin de este tipo de productos a hoteles, ofreciendo un portafolio completo y adecuado a las necesidades especificas que se puedan presentar.
32
El Comercio, Abril de 2003.
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Participacin en el mercado de productos de aseo por categoras
Tabla 31: Participacin histrica de marcas en el mercado de dentfricos, 2003.

PARTICIPACIN HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE DENTIFRICOS, 2003 PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 Colgate Palmolive Per Kolynos Colgate Unilever Per Close Up Procter & Gamble Crest Glaxosmithkline Aquafresh Corp. Tropical del Per Dental Menta Tropical Perufarma Cliden Laboratorios Johesa Ultra Dent Otras
Fuentes: 1998-2000 CUANTO; GESTION Elaboracin: Grupo Consultor
61.1% 52.0% 9.1% 18.2% 18.2% 18.0% 18.0% 2.6% 2.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
51.3% 41.3% 10.0% 16.9% 16.9% 19.9% 19.9% 5.7% 5.7% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.9%
54.0% 38.3% 15.8% 12.8% 12.8% 15.5% 15.5% 5.7% 5.7% 5.3% 5.3% 2.6% 2.6% 0.6% 0.6% 3.5%
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Tabla 32: Participacin histrica en el mercado de champ, 1998-2001.

PARTICIPACIN HISTORICA EN EL MERCADO DE CHAMPU, 2003 PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Unilever Per Sedal Clinic Organics Dove Procter & Gamble Pert Plus Pantene Pro-V Head & Shoulders
Ammens Herbal Essences
29.9% 24.1% 1.7% 4.1% 50.5% 10.2% 14.1% 12.7% 6.0% 7.5% 6.3% 5.8% 0.5% 4.9% 3.3% 0.4% 1.0% 0.2% 0.7% 0.1% 4.4% 1.5% 2.4% 0.5% 0.3% 0.3%
15.6% 12.3% 0.8% 2.5% 29.6% 4.8%
13.8% 12.3% 0.5% 1.0% 41.1% 4.6% 13.3% 12.0% 4.5% 6.7% 3.6% 2.9% 0.7% 3.3% 1.5% 0.6% 1.2% 0.0% 0.4% 0.8% 17.9% 12.0% 5.3% 0.6% 3.1% 3.1% 0.0% 3.3% 12.7%
13.8% 12.9% 0.4% 0.5% 41.6% 3.8% 15.4% 14.0% 3.7% 4.7% 3.4% 2.9% 0.5% 3.2% 0.8% 1.0% 1.1% 0.3% 0.4% 0.4% 14.2% 10.6% 3.2% 0.4% 2.5% 2.5% 0.0% 3.5% 5.3% 11.4%
Johnson & Johnson Johnsons Brillo y Vida Qumica Suiza Wellapon Otras Henkel Peruana Glemo Bonawell Revitalizador Placenta Productos Favel Ebel Alberto VO5 St. Ives Colgate - Palmolive Per Palmolive Mennen Baby Magic Ballerina (Chile) Revlon Otras
12.0% 5.1% 7.7% 4.2% 2.7% 1.5% 4.0% 2.2% 0.5% 1.2% 0.1% 0.4% 0.7% 19.2% 12.8% 5.9% 0.5% 2.8% 2.8%
2.7%
0.6% 22.8%
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Tabla 33: Participacin histrica en el mercado de jabn de tocador, 1998-2001.

PARTICIPACION HISTORICA EN EL MERCADO DE JABON DE TOADOR PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Unilever Per Lux Rexona Rosas y Limn Dove Procter & Gamble Camay Moncler Safeguard Colgate - Palmolive Per Palmolive Protex Mennen Baby Magic Beiersdorf Nivea Warner Lambert Per Neko Johnson & Johnson Johnsons Baby Henkel Peruana Fa Otras 6.9%
44.0% 12.8% 13.9% 15.6% 1.7% 18.2% 8.9% 6.2% 3.1% 15.2% 12.1% 2.8% 0.3% 6.0% 6.0% 9.7% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0%
44.3% 13.1% 10.1% 17.6% 3.5% 15.4% 5.7% 7.2% 2.5% 12.8% 9.3% 3.4% 0.1% 4.0% 4.0% 9.2% 9.2% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 12.6%
41.0% 12.4% 7.3% 18.8% 2.5% 12.1% 4.2% 6.7% 1.2% 17.5% 12.1% 5.4% 0.0% 3.0% 3.0% 8.5% 8.5% 1.0% 1.0% 1.7% 1.7% 15.2%
39.8% 21.2% 3.9% 12.6% 2.1% 10.8% 4.0% 5.9% 0.9% 21.6% 14.5% 7.1% 0.0% 2.1% 2.1% 7.3% 7.3% 1.1% 1.1% 0.0% 17.3%
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Tabla 34: Participacin detergentes, 1998-2001.
histrica
en
el
mercado
de
PARTICIPACION HISTORICA EN EL MERCADO DE DETERGENTES PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Procter & Gamble Ace Ariel Bold 3 Magia Blanca Unilever Per Amigo Opal Colgate - Palmolive Per a Pancha Invicto Caricia Intradevco Sapolio Amor Otras
82.3% 18.7% 38.7% 2.1% 22.8% 6.1% 0.5% 5.6% 10.6% 7.5% 2.5% 0.6% 0.0%
78.2% 17.5% 38.2% 1.9% 20.6% 9.0% 0.3% 8.7% 9.9% 6.7% 2.6% 0.6% 0.0% 1.4%
68.5% 14.5% 37.7% 0.9% 15.4% 9.4% 0.3% 9.1% 10.0% 7.3% 2.2% 0.5% 0.2% 9.0% 0.2% 11.9%
68.2% 14.9% 39.6% 1.0% 12.7% 11.2% 0.3% 10.9% 9.0% 7.4% 1.1% 0.5% 0.1% 7.8% 0.1% 11.5%
1.0%
2.9%
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Tabla 35: Participacin histrica en el mercado de jabn para lavar, 1998-2001.

PARTICIPACION HISTORICA EN EL MERCADO DE JABON PARA LAVAR PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Alicorp Bolivar Jumbo Trome Unilever Per Marsella Colgate - Palmolive Per a Pancha Otras Marcas Principe San Isidro Roco Lavandina Elas Peralta Limn Otras 1.8%
86.1% 84.4% 1.2% 0.5% 10.8% 10.8% 0.0% 1.3% 0.6% 0.3% 0.4% 0.0%
85.7% 83.6% 1.2% 0.9% 11.0% 11.0% 1.0% 1.0% 1.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.8%
86.1% 82.1% 2.7% 1.3% 10.5% 10.5% 0.7% 0.7% 1.8% 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.9%
86.6% 82.0% 2.4% 2.2% 10.4% 10.4% 0.3% 0.3% 1.7% 0.6% 0.6% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0%
Comportamiento de los precios del sector
Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus precios de 0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%33.
33
INEI, Indicadores de Precios de la Economa, Boletn Mensual Marzo de 2003.
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Tabla 36: Variacin Porcentual de Precios, 2003

VARIACION PORCENTUAL DE PRECIOS, 2003 Variacin (%) Industriales Bsicos Mar-03 Detergente Jabn para lavar ropa
Fuente: INEI Elaboracin: Grupo Consultor
0.42%
0.56%
En el caso de productos de limpieza, como detergentes y jabones para lavar, hubo un ligero incremento de precios en el mes de marzo de 2003, de 0.42% y 0.56%, respectivamente. Este hecho va en contra de la tendencia habitual que vena presentando el segmento, en la cual los jabones estaban reduciendo sus precios para no ceder participacin en el mercado a los detergentes. Por su parte, la disminucin de precios a nivel general de los artculos de tocador, comparada con la del resto de la economa, se debe a que el sector de productos de aseo se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es sta variable (precio), la que ms afecta la decisin de compra de los consumidores. Los precios de los principales productos de tocador presentan una tendencia dinmica segn la poca del ao. A Septiembre de 2002, los principales productos de tocador presentaron una tendencia decreciente, debido principalmente a la fuerte competencia, a pesar de que los precios promedios de importacin experimentaron una tendencia contraria. Esta situacin implica una disminucin en los mrgenes de ganancia de las empresas, al exigir precios ms cmodos para ganar participacin en el mercado y elevadas inversiones en publicidad y mercadeo. Bajo este aspecto es importante resaltar la dinmica de los precios de los productos de tocador durante la poca de verano, desde diciembre hasta febrero, generados por la mayor demanda de productos como champ y jabn de tocador principalmente. En la siguiente tabla se muestra la evolucin de los precios para productos representativos de las principales categoras del sector, para el ltimo ao.
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Los precios de los productos de aseo no se han incrementado por encima de los niveles de inflacin y productos bsicos, porque es un mercado que se incentiva a travs de precios bajos y promociones. An los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, ms personalizados, deben adaptarse a las caractersticas del mercado, el cual pretende llegar a los niveles socioeconmicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamao y similar precio.
Dinmica de los precios de los principales productos
Tabla 37: Precios de los principales productos, (US$), 20012003.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (US$), 2001 2003 Dlares (Tipo de cambio = S/.3.45xUSD) May-01 Sep-01 Ene-02 May-02 Sep-02 En-03 Champ 4.52 4.32 5.22 4.32 4.06 4.23 4.00 3.91 4.20 2.67 2.81 3.25 Dentfricos Crest (75 ml) 1.04 1.01 1.04 Kolynos (75 ml) 0.90 0.96 0.96 Jabn de Tocador Rosas y Limn (105 gr) 0.35 0.36 0.36 Rexona (90 grs.) 0.42 0.41 0.41 Lux (90 grs.) 0.39 0.36 0.29 Palmolive (100 grs.) 0.35 0.36 0.36 Pantene (400 ml) H & S (400 ml) Pert Plus (400 ml) Sedal (350 ml)
Fuente Histrico: MAXIMIXE Fuente 2003: Autoservicios Elaboracin: Grupo Consultor
5.16 4.61 4.38 3.28 0.99 0.94 0.36 0.41 0.28 0.38
4.55 4.61 3.91 3.04 0.93 0.94 0.36 0.46 0.43 0.38
4.75 4.92 3.03 1.01 1.19 0.41 0.46 0.49 0.43
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Caracterizacin de los productos
Los productos del sector de aseo se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaos pequeos y a precios cmodos, sin dejar de lado la valoracin de las propiedades cosmticas de los productos de tocador, o la efectividad de los productos de limpieza. En la categora de dentfricos priman las cualidades cosmticas, como sabor agradable, y las propiedades como anticaries, antisarro y efectividad contra la placa bacteriana. Tambin son importantes las caractersticas del empaque, siendo preferidos los flexibles y plastificados para facilitar su uso. El tamao preferido es el de 75ml, aunque se encuentran en el mercado cremas dentales desde 25 ml., e incluso en sachet. Los champes se caracterizan por tener presentaciones agradables a la vista, que evidencien sus caractersticas y beneficios particulares de forma tal que el consumidor pueda identificar fcilmente el producto que cumple sus exigencias. Usualmente se comercializa en sachet o en unidades pequeas pero, en autoservicios y algunas bodegas dirigidas a los niveles socioeconmicos altos, es muy comn ver tamaos ms grandes. En cuanto al jabn de tocador, el tamao es una variable importante para el consumidor. Los jabones de mayor comercializacin tienen presentaciones grandes, empaques agradables y forma anatmica que captura tambin la atencin del consumidor. Recientemente los productores de jabones de tocador presentes en el mercado se han preocupado por segmentar la demanda a travs de caractersticas particulares como agradable aroma, propiedades de humectacin de la piel o desodorantes. Las preparaciones para la higiene bucal no han consolidado su mercado y se encuentran principalmente en autoservicios, farmacias, boticas y solo en algunas bodegas. El tamao de la presentacin es mediano o grande, y no representa mayor trabajo en cuanto a su empaque aunque si debe hacer claridad sobre sus propiedades higinicas, modo se empleo, ingredientes y advertencias. Los productos de limpieza, por su parte, se encuentran en todo tipo de establecimiento comercial. Los jabones de lavar tienen tamao regular y sus empaques son poco elaborados, sin mayor gasto publicitario; los
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detergentes, al contrario, requieren un fuerte apoyo publicitario tanto en los medios de comunicacin como en los lugares de comercializacin a travs de promotoras o stand promocional; sus empaques son vistosos y hacen referencia a sus cualidades y beneficios que los diferencian de la competencia.
Registro fotogrfico de los productos ofrecidos
DETERGENTES
Grfica 27: Ace, Procter & Gamble.

Ace Descripcion del producto
Detergente Ace por 900 gr.
Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 28: Ariel, Procter & Gamble.

ARIEL Descripcion del producto
Detergente Ariel, limn bolsa 900 g
Fuente: Revista Hiper y Supermercados Metro Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 29: Bolvar Vida, Alicorp.

Bolivar vida Descripcion del producto
Jabn de lavar Boliva, blanco o limn 520 g.
Grfica 30: Enzimax
Enzimax Descripcion del producto
Detergente Enzimax por 200 gr
Fuente: Revista Hipermercado Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 31: Magia Blanca, Procter & Gamble.

Magia Blanca Descripcion del producto
Detergente Magia Blanca, bolsa por 400 gr.
Fuente: Revista Comercio y Produccin Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 32: Opal, Unilever Per.

Opal Descripcion del producto
Detergente Opal, floral, limn o blancura, bolsa 2700 g + Taza Medidora.
Grfica 33: Salvo, Procter & Gamble.

Salvo Descripcion del producto
Detergente Salvo con Limonex concentrado, bolsa por 450 gr.
Fuente: Revista Comercio y Produccin Elaboracin: Grupo Consultor
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LAVA VAJILLAS
Grfica 34: Ayudn, Procter & Gamble.

Ayudin Descripcion del producto
Lava Vajilla Ayudn , floral o limn, pote 225 g.
Grfica 35: Bells, Supermercados Santa Isabel Per.

Bells Descripcion del producto
Lava Vajillas Bells por 225 gr.
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Grfica 36: Limotek

Limotek Descripcion del producto
Lava Vajilla Limotek, pote 500 g.
Grfica 37: Sapolio, Intradevco.

Sapolio Descripcion del producto
LavaVajilas Sapolio por 225 gr
Fuente: Revista Hipermercado Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
JABON DE TOCADOR
Grfica 38: Camay, Procter & Gamble.

Camay Descripcion del producto
Jabn Camay Surtido, 150g
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Grfica 39: Lux, Unilever Per.

Lux Descripcion del producto
Jabones Lux surtido, 150 g c/u
Grfica 40: Moncler, Procter & Gamble.

Moncler Descripcion del producto
Jabn de Tocador Moncler Blanco, por 180 gr
Fuente: Revista Comercio y Produccin Elaboracin: Grupo Consultador
Grfica 41: Jabn Palmolive, Colgate Palmolive Per.

Jabn Palmolive Descripcion del producto
Jabones Palmolive Botanicals 90 g c/u
CHAMPU
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Grfica 42: Dove, Unilever Per.

Dove Descripcion del producto
Shampoo y Acondicionador Dove, frasco 250ml.
Grfica 43: Head & Shoulders, Procter & Gamble.

Head & Shoulders Descripcion del producto
Shampoo frasco 400 ml o Acondicionador frasco 384 ml
Grfica 44: Herbal Essences, Procter & Gamble.

Herbal Essences Descripcion del producto
Shampoo o Acondicionador Herbal Essences, surtido frasco 355 ml
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Grfica 45: Palmolive, Colgate Palmolive Per.

Palmolive Descripcion del producto
Shampoo 400 ml. (Fino, Normal, Graso o Seco) o Acondicionador 400 ml. (Seco o Normal).
Fuente: Revista Botocas Fasa Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 46: Pantene Pro V, Procter & Gamble.

Pantene Pro - V Descripcion del producto Shampoo Pantene Pro-V 400 ml. (Clsico 2 en 1, Clsico Radiante, Volumen y Fuerza, liso y Sedoso, Rizos hidratados o Hidratacin Revitalizante. Fuente: Revista Botocas Fasa Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 47: Plussbell , Plussbell Chile.

Plussbelle Descripcion del producto
Pack Plusbelle: Shampoo 400 ml + Crema de Enjuague 400ml + Jabn 90 g. GRATIS.
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Grfica 48: Sedal Ceramidas, Unilever Per.

Sedal Ceramidas Descripcion del producto
Pack Sedal: Shampoo 350 ml + Acondicionador 350 ml.
Grfica 49: Sedal Hidraloe, Unilever Per.

Sedal Hidraloe Descripcion del producto
Shampoo y Acondicionador, Crema para peinar y Crema de Tratamiento.
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CREMA DENTAL
Grfica 50: Clden, Perufarma.

Clden Descripcion del producto
Crema Dental Clden, surtida 130g
CREMAS DE LIMPIEZA FACIAL
Grfica 51: Nivea Visage, Beiersdorf.

Nivea Visage Descripcion del producto
Cremas Limpieza Facial, Nivea Visage por unidad.
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PERFUMADOR DE AMBIENTE
Grfica 52: Glade, Mc Rocsa.

Glade Descripcion del producto
Perfumador de ambiente Glade, surtido 400 cm3
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CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en general, haciendo nfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para as concluir con la comercializacin de productos de aseo.
Sistemas de Comercializacin
Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia, la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la macro regin sur. Macro regin Centro Periferia La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo
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tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash. La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el market lo cual influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.
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Tabla 38: Distribucin geogrfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002 DENOMINACION COMERCIAL ZONA Cono Norte MERCADO DE CONOS DITRITO PARTICIPACION34 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6
Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martn de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Cono Este Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Cono Sur Salvador, Villa Mara del Triunfo Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis Centro Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos Suer Este Callao Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
MARKET
CALLAO
Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor35. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar que estn sin atender.
34
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de establecimientos en Lima 35 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas.
Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza. Tabla 39 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, Av. Belande con restaurantes, otros comercios y servicios. Es Av. Tupac Amaru una zona con un alto ndice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Centro de entretenimiento nocturno Av. Izaguirre con (Boulevard Los Olivos), hipemercado Metro, Panamericana Los Olivos e Santa Isabel, Mc. Donalds, Centro Bancario, Independencia Norte Y Av. Las Mercado Covida, Otros comercios y Palmeras servicios Av. Toms Valle Independencia con Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central y San Martn Panamericana de Porres de Independencia, Norte San Martn de Av. Habich con Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, Porres y Av. Mendiola y Centros de Entretenimiento (Casinos y Rimac Av. Tupac Amar discotecas) San Martn de Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y Porres y Av. Caqueta otros Rimac
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Cono Este
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Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en 1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Tabla 40 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
San Juan Av. Los Proceres de Hipermercado Metro, Mc. Donalds, de la Independencia con Restaurantes, Farmacias, Comercio Lurigancho av. Los Jardines Ambulatorio, otros San Juan Av. Maritegui entre Tiendas de artefactos, restaurantes, de la Va Evitamiento y centro bancario, almacenes, Lurigancho Av. Gran Chimu ferreteras, otros y el Agustino Santa Anita y Ate Av. Los Frutales y Carretera Central Centro bancario Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
Ate
Carretera Central
Ate
Carretera Central
Cono Sur
El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el 29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos,
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productos de papel y aproximadamente el 3.4%36.
productos
qumicos
participan
con
Tabla 41 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO San Juan de Miraflores Villa Mara Del Triunfo Villa Mara del Triunfo DIRECCIN Av. De los Hroes con av. San Juan TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de productos de consumo masivo, vestido, calzado), farmacias, restaurantes, pequeas galeras, centro bancario, otros Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras, pequeos locales comerciales Centro bancario, centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Villa Mara)
Av. Maritegui
Av. Pierola con av. Villa Mara Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec Av. Velasco con av. Micaela Bastidas
Villa El Salvador Villa El Salvador
Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc. Venta de electrodomsticos, mercados, centro bancario, otros
El Market
Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento.
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www.pivesweb.com.pe
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Tabla 42 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIN Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio Av. Angamos av. Benavidez av. Javier Prado Paseo de la Republica av. Arequipa Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (produccin, comercializacin, distribucin de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercializacin de autopartes, vidrio, madera, entre otros. Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas, consulados, entre otros.
La Victoria
Miraflores y San Isidro
Santiago de Surco
Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artculos relacionados con informtica, centros de capacitacin, comercio mayorista de artculos para el hogar, entre otros.
Lima
Fuente : Grupo Consultor
Macro regin Norte La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio peruano En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.
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Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico, rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica, el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artculos para el hogar, muebles y productos agrcolas. La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del Norte, entre otras. Tabla 43 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Zona Turstica, poltica, comercial y bancaria, ferreteras, supermercados, Saga Flabella, mercado minorista de Gamarra, electrodomsticos muebles, ropa, calzado. Comercializacin de autopartes, ferreteras, bodegas, restaurantes, zona empresarial.
CENTRO
Av. Espaa, av. Francisco Pizarro, Gamarra
Av. Tupac Amar, av. PERIFERIA Amrica Sur, av. De los Incas, av. Sinchi Roca Fuente: Cmara de Comercio de Trujillo
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Macro regin sur La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas. Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin. La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de concentracin de los materiales de construccin, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima.
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La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros. Macro regin Centro La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco. La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.
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Tabla 44 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo Mara-Huanuco Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Hunuco Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos. Alto Maraon-Hunuco Productos Agrcolas, papa, hbas y otros. Pozuzo-Pasco Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Huanuco
Pasco Fuente: MTCVC
Macro regin Oriente La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522 mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la regin es va martima por los principales ros. La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la regin. Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de madera, por lo que all se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
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Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin: Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la regin. Tabla 45 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrcolas como arroz, caf Productos agroindustriales e indusriales Yurimaguas-Tarapoto Caf, ctricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, caf, madera y vacunos Aguayta-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Madera, ganadera y artesanias Renepachea-Pucallpa Caf, frutas y piscicultura
Iquitos
Tarapoto
Pucallpa
Fuente: MTCVC
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Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin
La comercializacin de productos en Per se realiza por medio de diferentes canales, los ms comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribucin de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Econmico del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases ms bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E, es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista. Segn encuestas realizadas para el ao 2002 en Per37, el canal de distribucin ms frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeos, pero que por la prdida del poder adquisitivo de la poblacin en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio econmicos ms elevados. El segundo lugar en participacin lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a travs de la prestacin de servicios de atencin al cliente de alto valor agregado, han incrementado el nmero de establecimientos y muestran altos ndices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participacin.
37
MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002
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Grfica 53: Distribucin del mercado, segn frecuencia de compra en establecimientos, 2002.
DISTRIBUCIN DEL M ERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIM IENTOS, 2002.
Otros 5% Bodegas 21%
Puesto de M ercado 51%
Hiper / Supermercado 23%
Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alim enticios", 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los ms numerosos de los canales de distribucin (en Lima existen ms de 60 mil bodegas de venta de productos en general)38, La evolucin del nmero de establecimientos se debe a la solucin econmica que han llegado a significar para innumerable nmero de familias y personas ante las pocas de crisis. Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US $3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.39
38 39
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002
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Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima. Tabla 46 : Poblacin de bodegas por zona en Lima, 2000.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000

ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus mara Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401
ZONA CENTRO Brea Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres
4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202
ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla
6174 401 2969 285 352 15 2152
TOTAL 60.165
FUENTE: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
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Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosmticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconmicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente40.
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal una participacin del 35%. Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y as mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivndose las compras al detal a travs de promociones campaas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado. Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo formato. En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion
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su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002. Grfica 54: Evolucin del nmero de hiper/supermercados, 1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

80
72
70
64
60
56 50
50
44 41
40
35 30
37
38
30
20
19
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico.
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Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero de este tipo de establecimientos en el Per. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin, ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga Falabella. Grfica 55: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

25
20
20
15
12
10
9 6 6 6
1
0
1
ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga
Santa Isabel
Plaza Vea
Minisol Royal Ahold
San Jorge
Corporacin Wong
Fuente:Supermercados elaboracin: Gropo Consultor
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Minimarkets Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a travs del autoservicio y proporciona mayor espacio. As mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El pblico objetivo de estos establecimientos son los segmentos alto y medio alto de la poblacin, ya que la gran mayora ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las cadenas de estaciones de servicio. Tiendas por departamento
En este rubro participan bsicamente tres empresas: Saga Falabella con el 70% del mercado, y Ripley y Casas & Cosas, con el restante 30%. Estos ltimos se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres y electrodomsticos, entre otros productos. La competencia en este canal empieza a mostrar sntomas de saturacin, ya que van dirigidos sus productos a los estratos A y B. Su estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas publicitarias, calidad y variedad en los productos y la atencin al cliente, entre otros el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin dentro del mercado. El segundo es la financiacin, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los almacenes sino tambin en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros.
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Venta Directa Este exclusivo sistema de venta permite brindar una atencin personalizada a sus clientes, con consejos respecto de los productos adecuados para ellos, y ahorro de tiempo, ya que los productos son entregados directamente en su hogar. Se aplica para productos de tocador como champ y jabones de tocador, pero no para el segmento de productos de limpieza. En Per el canal de venta directa se ha vuelto importante, sobretodo a partir de la prdida de poder adquisitivo de la poblacin, que disminuy la capacidad de compra de productos cosmticos y de tocador catalogados como suntuarios. Esta modalidad ofreca facilidad de crdito en pocas donde era casi imposible acceder a este en supermercados, tiendas especializadas o centros comerciales, principalmente por el lazo existente entre la consultora y su clientela, que inicialmente es su propia familia, vecinos o amigos cercanos; sin embargo, su mayor fortaleza est en el sector de cosmticos y maquillaje y el consumidor habitual de productos de aseo, no acostumbra a utilizar este canal frecuentemente.
Distribucin de las ventas segn canales de comercializacin
El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todava no se ha consolidado completamente en la capital del pas y mucho menos en ciudades pequeas y provincias, principalmente debido a que esta tendencia depende mucho del nivel de ingreso de la poblacin. Por esta razn, se ha vuelto muy importante para los fabricantes el mejorar sus sistemas de distribucin, para garantizar un alto nivel de cubrimiento, a la vez que se convierte en un sistema ms eficiente, con menos intermediarios, y sin incrementos de precios al consumidor final. Las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos con miras a reducir los intermediarios de distribucin, basndose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados, y en empresas especializadas que se encarguen de la distribucin a las bodegas o por zonas geogrficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano, es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribucin, y poder llegar al mayor
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nmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercializacin de productos de consumo masivo, tales como los productos de tocador, requiere la intervencin de varios agentes dedicados a canales especficos. Inicialmente se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista. El sector de productos de aseo, como se ha mostrado en captulos anteriores, tiene un componente importado mayoritario, razn por la cual, los importadores son muy importantes en el sector y se caracterizan por ser productores con filiales en otros pases, distribuidores a detallistas, o por tener sus propios puntos de venta dirigidos al consumidor final, como los que se ubican el conocido Mercado Central de Lima. En este sector tambin son importantes las empresas especializadas que se encargan de distribuir los productos a nivel nacional, al tener oficinas en las principales ciudades del pas; y de mantener la relacin con los bodegueros, canal tan importante en el mercado peruano.
Comportamiento del sector en puestos de mercado
El volumen de productos de aseo comercializados a travs de los puestos de mercado es el ms importante del sector. En Lima, el barrio chino, ubicado en la Calle Andahuaylas del Mercado Central, es una fuente muy importante de abastecimiento, tanto para los minoristas como para el consumidor final. Se caracteriza por ofrecer precios ms bajos y gran variedad de productos, aunque no presta un servicio al cliente de muy alta calidad. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor, pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con ste y su historial comercial.
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En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems de no resultar rentable el tener una fuerza de ventas externa; las condiciones comerciales con los clientes han cambiado, siendo el cambi ms importante la transformacin que ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal una participacin del 35%. Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo, que lo oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor pero as mismo, hay disponibilidad de todos los productos por unidades, y se han incentivado las compras al detal a travs de promociones y campaas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado. Grfica 56: Mercado Central Calle Andahuaylas
Elaboracin propia
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Grfica 57: Tienda en el Mercado Central de Lima.
Comportamiento del sector en hipermercados y supermercados Royal Adhold Per : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomsticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversin de 45 Elaboracin propia millones de dlares, destacando que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares empleando 5000 personas. Santa Isabel San Isidro
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Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del Per. E.Wong San Isidro Corporacin Wong: Grupo lder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomsticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del Elaboracin propia negocio de alimentos de los supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los interesados por la compra de AdHold Per.
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En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutirrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio, aumentando la facturacin en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de 3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
Saga Falabella: En 2002 inaugur Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se Elaboracin Propia convirti en el primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travs de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros cuadrados.
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Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, adems de una menor interaccin relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital espaol de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la poblacin. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un nmero de 20 o 25 locales en el 200341. Comportamiento del sector en el mercado institucional En el sector de productos de aseo es muy importante el canal de dotacin institucional. El principal mercado lo constituyen las cadenas hoteleras, que demandan principalmente jabn de tocador y champ. En la medida que se trata de un hotel de mayor calidad, ste se preocupa por ofrecer al husped una mayor variedad de productos cosmticos y de tocador, como preparaciones para la higiene bucal y otros productos de tipo cosmtico, como cremas y acondicionadores. Este canal surgi a finales de la dcada de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento econmico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turstico. En esta poca, se comenzaron a incrementar el nmero de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turstico presentaba mejores indicadores de crecimiento. En la actualidad existen dos grandes proveedores institucionales a hoteles, Productos Favel, con cerca del 70% del mercado, y Rivelsa (Marietta Corp.), siendo esta ltima exclusiva para la cadena Marrito y para hoteles cinco estrellas. Por el contrario, Productos Favel dispone de varias lneas econmicas o personalizadas, que le permiten tener un
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DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
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amplio portafolio de productos que no solamente se limitan a productos de aseo personal o tocador, sino cosmticos como cremas, acondicionadores. Grfica 58: Kit de productos de aseo personal para hoteles de Productos Favel.
Fuente: www.favel.com.pe
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Lugares de compra de productos de aseo Grafica 1: Lugar de compra de productos de consumo personal, 2002.
LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO PERSONAL, 2002.

Champ 60% 50% 40% 24% 30% 20% 10% 0% Bodega Farmacia Supermercado Mercado Otros 5% 4% 6% 3% 48% 49% Dentfrico
24% 13% 16%
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Grafica 2: Lugar de compra de productos de consumo personal, 2002.
LUGAR DE COM PRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO, 2002.

Bodega 40% 36% 42%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
47%
M ercado
31%
33%
32%
26%
Superm ercado / Autoservicio Otros
25%
4%
25%
4%
21%
4%
23%
3%
Detergente para ropa
Detergente para vajilla
Jabn de lavar
Jabn de tocador Fuente: APOYO, OPINION Y M ERCADO Elaboracin: Grupo Consultor
Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores
Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca. Si se trata de representantes de las marcas o productos, ellos asumen los costos de promocin y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas promocionales (caso de tiendas por departamento como Saga Falabella o Ripley). En el caso de los puntos de venta del Mercado, exigen llevar su propia fuerza de ventas, que adems de cumplir con las metas de ventas de la casa que la contrata, debe cumplir con una meta de ventas del punto de venta en el cual se desempea. En estos establecimientos, la publicidad y paneles adicionales que se requieran para promociones corre por cuenta nicamente del representante.
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Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), anteriormente tenan su propia fuerza de ventas externa, que se encargaba de buscar clientes (bodegas y perfumeras principalmente), llevar la mercanca hasta el cliente, y proporcionar facilidades de pago como mercanca en consignacin. Con la crisis de finales de la dcada de los noventa, la situacin cambi y se deba adems, garantizar la recaudacin del pago de la mercanca, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron. En la actualidad, toda la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga de contado (salvo algunos clientes especiales, quienes cuentan con un plazo de pago, o se reciben cheques), se aplican descuentos por cantidades grandes, y las entregas a domicilio se hacen solo para pedidos a partir de Mil Nuevos Soles (S/. 1,000)42. La relacin entre las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados con las bodegas y perfumeras depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, en el caso de un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a crdito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o luz, y a partir del estudio realizado por la Productora / Distribuidora, se otorgan crditos en los cuales el plazo de pago oscila entre 7 y 30 das. Normalmente, se aplica un 4% de descuento a los precios para bodegas y perfumeras, y un 4% adicional si el pago es de contado.
Cultura y costumbres de negocios
Las condiciones de negociacin con el empresario peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos, es slido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia, los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relacin de confianza para luego cerrar un trato.
42
Consolidacin de Informacin resultado de entrevista a una de las principales tiendas del Mercado Central (Alfa Distribuidores S.A.)
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Al momento de hacer la presentacin del producto, lo principal es ofrecerlo de manera prctica y didctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial, sta es tan importante como la relacin personal. El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del rea latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los importadores peruanos estn acostumbrados a la exigencia de Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca. Los representantes de las marcas o productos generalmente exigen exclusividad en la comercializacin, aunque esta tendencia se est reduciendo al visualizar la expansin del mercado, (caso de productos de consumo masivo), y mercados capaces de ofrecer productos complementarios, que es posible no se adquieran con el mismo productor. Es una gran ventaja el contar con Segurexpo como mecanismo de competitividad.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participacin
El mercado de productos de aseo presenta una tendencia creciente de sus importaciones. Para el ao 2002 el aumento anual en el valor del sector de importados fue de 36%; tras este indicador estuvieron empresas como Procter & Gamble, Johnson & Johnson y Warner Lambert, con crecimientos de 42%, 53% y 62% respectivamente. Industrias Pacocha se destac por su impresionante crecimiento de importaciones en el sector (124%) debido a la tendencia a reemplazar produccin nacional con importaciones de plantas productivas en pases con filiales de la empresa, as como la distribuidora Perufarma que increment sus importaciones en un 122%. Empresas como Cetco, Huascarn e Importaciones Distribuciones Pacfico presentaron crecimientos en las importaciones muy elevados debido a que estn iniciando su actividad comercializadora, pero apenas alcanzan participaciones en el mercado de cerca al 1%. P & G conserva el liderazgo en la participacin de mercado, seguido por Colgate-Palmolive el cual est cediendo terreno pues ha disminuido sus importaciones (con respecto al crecimiento del mercado) a pesar de que su actividad es principalmente comercializadora.
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Perfumera Espaola presenta ndices de crecimiento menores al del mercado, pero es de resaltar la participacin de 3.1% que ha logrado en el poco tiempo que lleva en el mercado. Henkel ha disminuido su participacin y no ha crecido al mismo ritmo del mercado, principalmente por la perdida de participacin de mercado de sus productos, que se ha notado en los ltimos aos. Haciendo el anlisis de crecimiento durante el quinquenio de anlisis, la tendencia de dominio del mercado por parte de las transnacionales se mantiene, aunque se destacan los comportamientos de empresas nacionales como Distribuidora Las Poncianas, Perufarma, Representaciones Pinos Cordero e Importaciones Distribuciones Pacifico, que se mantienen en el mercado incrementando sus importaciones sobre el promedio del mercado y su participacin en el mismo. Grfica 59: Matriz de participacin/crecimiento/tamao del sector de aseo personal, 1998 - 2002.
Matriz de Participacin / Crecimiento / Tamao del Sector de Aseo Personal, 1998-2002.
10% 1.851.208 Procter & Gamble ; 20.913.091 8.358.680 1.279.323 1.110.757 1.454.840 553.986 Colgate-Palmolive 100% 200% 1.577.878 12.553.037 -10% 300% 400% 5% 672.526 684.001 0% -100% -5% 0%
Dist. Las Poncianas Johnson & Johnson Procter & Gamble
Industrias Pacocha Perfumeria Espaola Perufarma Rep. Pinos Cordero
-15%
Glaxosmithkline
-20% 6.705.514 -25%
Warner Lambert Importaciones Distribuciones Pacifico Otros

Crec. Mdo 91.4 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Dentro de las empresas comercializadoras vale la pena resaltar el comportamiento predominante de Perfumera Espaola por tener la mayor participacin de mercado.
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Grfica 60: Matriz de participacin/crecimiento/tamao del sector de aseo personal - comercializadoras, 1998 - 2002.
Matriz de Participacin / Crecimiento / Tamao del Sector de Aseo Personal - Comercializadoras, 1998-2002.
20%
Oriflame Peru
Perfumeria Espaola; 1.851.208 15%
Warner Lambert Peru Perfumeria Espaola
Perufarma Rep. Pinos Cordero
1.454.840 10% 1.279.323
Importaciones Distribuciones Pacifico Dist. Las Poncianas Cetco
672.526 5% 547.890 327.747 0% -200% -100% 277.593 -5% 0% 100% 165.350 200% 300% 400% 500% 600% 373.847 684.001
190.359
Huascaran
553.986
Confiperu Emp. Concer. Economica para importacion New Power International Unique Lucchetti Peru
Crec. Mdo 91.4 %

% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Base de datos clientes potenciales
Fichas principales importadores A continuacin se relacionan las fichas de importacin de tres de los grandes importadores que son clientes potenciales para los empresarios colombianos y que han mostrado continuidad en el periodo de anlisis. Las fichas muestran datos bsicos del importador, los productos que importan y cmo ha cambiado la composicin de sus importaciones de 1998 a 2002; los pases de origen de las mismas y su evolucin.
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Tabla 47: Datos principales importadores. Distribuidora las Poncianas, 1998 2002.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES
NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS 20100269385 AV. ANGAMOS OESTE 1263 URB. SANTA CRUZ - MIRAFLORES 4413823/4413199/2217459 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
POSICION ARANCELARIA
3305100000 CHAMPUES. 3401110000 JABON DE TOCADOR TOTAL FUENTE : ADUANET
DESCRIPCION POSICION
1998 CIF US$

113.853 0 113.853
1999 CIF US$

111.221 0 111.221
2000 CIF US$

370.406 6 370.412
2001 CIF US$

731.632 2.248 733.880
2002 CIF US$

511.048 42.938 553.986
PRODUCTOS 1998
CHAMPUES. 100% JABON DE TOCADOR 0%
PRODUCTOS 2002
JABON DE TOCADOR 8%
CHAMPUES. 92% Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 Crecimiento Principales Productos,1998-2002.

VENEZUELA 11% GUATEMALA 4%
CHILE 1%
% DE CRECIMIENTO
1300% 1100% 900% 700% 500% 300% 100% -100% 99-98 ARGENTINA 00-99 CHILE 02-01 VENEZUELA
ARGENTINA 84%
COMENTARIOS
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002

800.000 700.000 600.000 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%
400.000 300.000 200.000 100.000 0
US $
1998
1999
2000
2001
2002
CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Crecimiento Importaciones
Esta empresa basicamente distribuye los productos de Revlon bajo las marcas de botanicals, y todos los productos antifriz, color protection etc de esta misma marca. Tambin importa roductos chilenos, champ Plusbelle y hace la distribucin en Per.
500.000
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Tabla 48: Datos principales Espaola, 1998 2002.
importadores.
Perfumera

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD PERFUMERIA ESPAOLA S.A. 20419323170 AV. CAMINO REAL 497 (3ER PISO) SAN ISIDRO 4223814/4225262 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
3305100000 3401110000 3401191000 3401200000 TOTAL FUENTE : ADUANET Champ Jabn de Tocador Jabn en barras Jabn en otras formas
1998 CIF US$

0 0 0 0 0
1999 CIF US$

39.439 1.621.155 0 38.191 1.698.785
2000 CIF US$

45.308 862.909 381.519 106.623 1.396.359
2001 CIF US$

34.130 1.129.010 324.898 17.609 1.505.647
2002 CIF US$

34.660 1.793.041 918 22.589 1.851.208
PRODUCTOS 1999
Jabn en otras formas 2% Champ 2% Jabn de Tocador 97%
PRODUCTOS 2002
Jabn en otras formas 1% Champ 2%
Jabn de Tocador 96%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 Crecimiento Principales Productos,1998-2002.

Mxico 2,8%
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 00-99 Champ COMENTARIOS Jabn de Tocador 01-00 Jabn en barras 02-01 Jabn en otras formas
Espaa 97,1%
% DE CRECIMIENTO

2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Hacen parte de la Corporacin Drokasa, son los distribuidores de la marca Heno de Pravia, productos importados de espaa.
1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
US $
1998
1999
2000
2001
2002
CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
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Tabla 49: Datos principales importadores. Unique S.A., 1998 2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD UNIQUE S.A. 20100102413 AV. SALAVERRY 2305 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4418810/4419148 FAB. JABONES Y DETERGENTES.
1998 CIF US$

83.571 499 84.069
1999 CIF US$

75.538 9.125 1.362 86.025
2000 CIF US$

5.193 114.289 8.688 13.136 1.524 142.830
2001 CIF US$

24.294 145.921 473 501 171.190
2002 CIF US$

27.962 152.261
3305100000 Champu 3401110000 Jabn de Tocador 3401191000 Jabn en barra 3401200000 Jabn en otras formas 3402200000 Prep. Tensoactivas para lavar y de limpieza TOTAL FUENTE : ADUANAS
1.715 181.938
PRODUCTOS - 1998
Jabn en otras formas 1% Jabn de Tocador 84%
PRODUCTOS - 2002
Prep. Tensoactivas para lavar y de limpieza 1% Champu 15%
Jabn de Tocador 99%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002

% DE CRECIMIENTO
Crecimiento Principales Productos, 1998-2002.

1730.3%
400% 300% 200% 100% 0% -100% 99-98 00-99 01-00 02-01
Colombia 14% USA 86%
Champu Jabn de Tocador Jabn en barra Jabn en otras formas Prep. Tensoactivas para lavar y de limpieza
COMENTARIOS

200.000 180.000 160.000 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Unique es la comercializadora de productos Yanbal. Su objetivo es posicionarse en los segmentos de cosmticos, maquillaje, productos de cuidado de la piel y de aseo personal de alta calidad. Sus importaciones proviee de su planta en Colombia y Estados Unidos.
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
1998
US $
1999
2000
2001
2002
IMPORTACIONES
CRECIMIENTO
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A continuacin se presenta un listado de importadores en Per, clasificados segn el segmento al que se dedican. Nombre: ABL PHARMA PERU S.A.C.
Empresa comercializadora de productos varios, para venta al por mayor. Importa jabn de avena y medicado de Espaa Nmero RUC: 20255133986 Direccin: JR. LAS CAMELIAS 223 URB. CAMACHO (ESPALDA DE WONG DE CAMACHO) LIMA LA MOLINA Telfono(s) : 4364494/4365383 Inicio de Actividad: 01/09/1994 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: ARAVENA NAVARRETE VICTOR HUGO Cargo: GERENTE GRAL Nombre: ARFAL ASOCIADOS S A Empresa comercializadora de productos varios, para venta al por mayor. Importa jabn de tocador marca Giselle, y productos de limpieza como crema lavavjillas y jabn para lavar, marcas Lava y Ideal, respectivamente. Nmero RUC: 20102066007 Direccin: AV. SEBASTIAN BARRANCA 1959 URB. SAN PABLO LIMA LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 4739951/3241921 Inicio de Actividad: 01/08/1987 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: REYES ARAUJO RENATO BAYARDO Cargo: DIRECTOR GERENTE Nombre: BOTICAS FASA SA. Importante distribuidor detallista de productos de aseo personal y cosmticos Nmero RUC: 20305354563 Direccin: AV. CANADA 1125 (ESQ AV. CANADA Y AV. ARRIOLA) LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 6199000 Inicio de Actividad: 01/05/1996 Actividad Econmica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR. Contacto: DIAZ URZUA LUIS GILBERTO Cargo: GERENTE COMERCIAL Mail/Web: www.boticasfasa.com.pe
Nombre: CORPORACION DROKASA SA. Empresa dedicada a distribucin y comercializacin. Tiene marcas propias y es representante de marcas importadas de productos de aseo personal, limpieza y cosmticos. Nmero RUC: 20268779036 Direccin: Miguel Iglesias 2180 Lima 14 - Lince Telfono(s): 470-1111 Telefax: 470-3111 Inicio de Actividad: 13/06/1995 Actividad Econmica: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. Contacto: BAZAN GARCIA MIGUEL ANGEL Cargo: GERENTE GENERAL Mail/Web: www.drokasa.com.pe
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Nombre: CRITERIUM S.A. Importador de productos de aseo personal como champ y jabn de tocador, procedente de Mxico y Argentina. Nmero RUC: 20305532178 Direccin: AV. BRASIL 2479 LIMA JESUS MARIA Telfono(s): 2613718 Inicio de Actividad: 26/04/1996 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: VILLANUEVA NIEBUHR JORGE Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: CHAGUA CABRERA YOLANDA LILIA Importadora y distribuidora de la marca de champ Ballerina, en la zona sur del pas. Nmero RUC: 10004356697 Nombre Comercial: IMPORTACIONES BRAYAN Direccin: CAL. 26 DE MAYO 1720 TACNA TACNA Telfono(s): 728119 Inicio de Actividad: 21/06/1993 Actividad Econmica: OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR. Nombre: DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS Y BELLEZA S.A.C Importa champ y aceites marcas Childys y SINDO de Ecuador. Nmero RUC: 20475844344 Nombre Comercial: DICOBELSA Direccin: CAL. 27 MZH LT6 URB. SANTA LUZMILA (CALLE ALAS PERUANAS 112 X AV ANGELE) LIMA COMAS Telfono(s): 5370099/5370055 Inicio de Actividad: 01 /10/2000 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: SALAZAR VIGIL JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE VENTAS Nombre: DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A Importadora, principalmente, de champ marca Revlon procedente de Estados Unidos, y champ Plusbelle de Argemtina. Nmero RUC: 20100269385 Nombre Comercial: DLP Direccin: AV. ANGAMOS OESTE 1263 URB. SANTA CRUZ (ALTURA AV.SANTA CRUZ) LIMA MIRAFLORES Telfono(s): 4413823/4413199/2217459 Inicio de Actividad: 07/05/1985 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: WU LUY JESS Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA Importador de champ marca Ballerina de Chile, para su comercializacin en el sur del pas. Nmero RUC: 20519633001 Direccin: CAL. 26 DE MAYO 1720 P. J. LEONCIO PRADO TACNA (TACNA) Inicio de Actividad: 26/10/2001 Actividad Econmica: OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR. Contacto: MITA CARRAZCO OSWALDO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Nombre: IVAX PERU S.A. Importadora de productos de aseo personal (champ, crema dental, jabn de tocador), provenientes de Chile, principalmente. Nmero RUC: 20106832979 Direccin: CAL. CAPPA 193 Z.I. PQ INTER DE LA IND Y COM (AV. COLONIAL CDRA. 52) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO Telfono(s): 4647640/4647611/4510485 Inicio de Actividad: 22/12/1992 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: GAVARRET INZAURRALDE EDUARDO Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre: J. L. CHU IMPORTACIONES E.I.R.L. Comienza a reportar importaciones desde el ao 2002, importa productos de Estados Unidos. Nmero RUC: 20504751580 Direccin: AV. ARAMBURU 1115 (ENTRE REPUBLICA DE PANAMA ARAMBURU) LIMA SAN ISIDRO Telfono(s): 2517517 Inicio de Actividad: 24/07/2002 Actividad Econmica: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. Contacto: ALACHE SERRANO JESSICA ANTHOANE Cargo: TITULAR GERENTE
Nombre: L.CH. TRADING E.I.R.L. Importa productos de aseo personal y de limpieza, de Estados Unidos. Nmero RUC: 20466958108 Direccin: JR. JUAN CASTILLA 940 ZONA D (ALT CDRA 9 DE AV LOS HEROES) LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES Telfono(s): 4667073/2517517 Inicio de Actividad: 15/04/2000 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: SERRANO VELASQUEZ MARIA Cargo: TITULAR GERENTE
Nombre: LABORATORIO DR A STROE S A Importadora y Distribuidora de productos especializados y de uso profesional. Nmero RUC: 20100285402 Nombre Comercial: LABORATORIO DR A STROE SA Direccin: JR. GENERAL VARELA 352 COMERCIAL LIMA BREA Telfono(s): 3307177/3301829 Inicio de Actividad: 22/08/1958 Actividad Econmica: FAB. JABONES Y DETERGENTES. Contacto: ELON OBERMAN MICHAEL Cargo: GERENTE GENERAL
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Nombre: PERFUMERIAS UNIDAS S.A. Importadora de productos de renombre internacional Nmero RUC: 20101031773 Direccin: AV. BRASIL 2479 LIMA JESUS MARIA Telfono(s): 2613737/2613725/2613709 Inicio de Actividad: 06/10/1991 Actividad Econmica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR. Contacto: URLJEVIC ABAD MIRKO NICO Cargo: GERENTE Mail / Web: www.cepri.cl Nombre: PRODUCTOS FAVEL S A Importante empresa peruana con presencia en el sector de productos de aseo y limpieza, sin embargo, no tiene produccin de jabones. Nmero RUC: 20100074029 Direccin: CAL. DANIEL OLAECHEA 136 LIMA JESUS MARIA Telfono(s): 2610707 Inicio de Actividad: 01/02/1967 Actividad Econmica: FAB. JABONES Y DETERGENTES. Contacto: BELMONT ANDERSON JORGE ALEJANDRO Cargo: GERENTE GENERAL Mail / Web: www.favel.com.pe Nombre: PRODUCTOS INSTITUCIONALES SAC Nmero RUC: 20467144660 Direccin: CAL. CORONEL ZEGARRA 178 (ALT CDRA 11 DE ARENALES) LIMA JESUS MARIA Telfono(s): 4718129/4717837 Inicio de Actividad: 02/05/2000 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: BARRIENTOS AGUILAR RUTH Cargo: GERENTE Nombre: QUIMICA SUIZA S A Nmero RUC: 20100085225 Direccin: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2577 URB. SANTA CATALINA LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 2114421/2114000 Inicio de Actividad: 06/03/1939 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: FREI MANNHART ULRICH JOSEPH Cargo: GERENTE GENERAL Mail / Web: www.quimicasuiza.com Nombre: RAMELI EIRLTDA Nmero RUC: 20176243342 Nombre Comercial: ART DE TOCADOR ZAPATERIA PDA V Direccin: JR. SAN PATRICIO 326 URB. VILLA MARINA (ALT. CDRA 1ERA CDRA. PROLONG HUAYLAS) LIMA CHORRILLOS Telfono(s): 8176738/8176739 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: BIMBI TUDELA ROSARIO Cargo: GERENTE Nombre: SAGA FALABELLA S A Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Nmero RUC: 20100128056 Direccin: AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220 URB. JARDIN LIMA LIMA SAN ISIDRO Telfono(s): 6161000 Inicio de Actividad: 11/11/1953 Actividad Econmica: VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. Contacto: ROCA MENDENHALL JUAN XAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Mail / Web: www.sagafalabella.com.pe Nombre: TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Nmero RUC: 20337564373 Direccin: AV. JAVIER PRADO ESTE 4200 M-1 URB. MONTERRICO (C.C. JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER) LIMA SANTIAGO DE SURCO Telfono(s): 6115700/6105100 Inicio de Actividad: 10/09/1997 Actividad Econmica: VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. Contacto: BELFUS SCHELLER ANDRES Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: TRAESA REPRESENTACIONES S.A.C. Importador de jabones de Estados Unidos y Mxico Nmero RUC: 20160294834 Direccin: PJ. JAEN 114 URB. LA CONDESA (ALT. ESTUDIO 4 DE BARRANCO) LIMA BARRANCO Telfono(s): 4442620/4772972/2471447 Inicio de Actividad: 19/07/1993 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: LUNA CHABANEIX MARIA CECILIA Cargo: GERENTE GENERAL
Como oportunidades claras de negocio para la industria colombiana del sector, se identific el segmento de productos de aseo para hoteles (amenities). En este nicho especficamente, hay un cliente interesado en obtener un portafolio completo de productos (champ, jabn de tocador, acondicionador, enjuague bucal, dentfricos, crema corporal, costurero; entre otros). Los datos se relacionan a continuacin:
Nombre: TERMOENCOGIBLES DEL PERU S.A.. Empresa comercializadora de productos varios, para venta al por mayor. Direccin: JR. Domingo Casanova 357, Lince - Per Telfono(s) : 4211028/4429505 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: Rodolfo Luque Brambilla Cargo: GERENTE GRAL
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Tabla 50: listado de los principales distribuidores a bodegas y perfumeras, 2003.

DISTRIBUIDOR Alicorp Codijisa Comercial Olcese Consorcio Mercurio Cortez Comercial Dehoca S.A. Divisa Dinmica S.A. Distrib. Comercial Alvarez Bohl Distrib. Jimnez e Iriarte S.A. Distribuidora Gummi S.A. Distribuidora J.P.F. E.I.R.L. Distribuidora Retail S.A. Distribuidora Roalte S.R.L. G. W. Yichang & Cia. S.A. Gumi S.A.C. J y M Distribuciones S.R.L. mg-rocsa Netsur Quimica Suiza Redivisa Serpel Per S.A. Servicios Comercio y Representaciones Terranorte S.A.C.
TELEFONO 562-4466 536-2995 445-6947 (044) 351990 337-7571 251-6276 252-3595 424-5680 (074) 326290 252-3585 536-1989 271-1278 348-1737 420-3775 428-3040 537-1199 (074) 225307 - (044) 299431 618-9000 467-3272 211-4000 388-4960 326-2166 376-4401 5370605
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ACCESO AL MERCADO
El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de productos de aseo a Per es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportacin pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases; por otra parte, la descripcin del trmite para el Registro Sanitario (ahora Notificacin Sanitaria Obligatoria para los productos de tocador), permite calcular tiempo de respuesta y evitar demoras innecesarias por incumplimiento de requisitos durante el trmite. En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos de aseo que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza de qumicos destinados al consumo humano, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores; los casos en que aplican y el procedimiento para cumplirlos.
Posteriormente se hace una descripcin del procedimiento para registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos de aseo colombianos con respecto al resto de pases miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo; y finalmente una descripcin de la legislacin peruana con respecto a la inversin extranjera y el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
Las importaciones hacia Per deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promocin Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo.
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Derechos Arancelarios
El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde el 1 de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas, actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Per ha disminuido progresivamente durante los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguir reducindose. Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir del 1 de enero de 2002. Bajo esta categora se encuentran actualmente los productos de aseo contemplados en el presente estudio. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Los productos de tocador se incluyen dentro del Anexo I de tal Decisin, y para estos se fij una tasa del 20%. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por la CAN, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las partidas arancelarias correspondientes al sector de Productos de aseo y a las cuales se hace nfasis en el presente estudio, alcanzan una liberacin del 80% y algunas ya han logrado la liberacin total. Con respecto a la sobretasa arancelaria equivalente al 5% ad valorem CIF, dentro de los productos de aseo, esta solamente afecta a ciertos productos de origen agrcola especificados en el Decreto Supremo No 035-97-EF que reglamenta dicha sobretasa.
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Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Per, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos gravmenes son recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importacin de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Per aprob un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao. Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razn por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocin Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
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Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la venta en el pas de determinados bienes, la importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas. Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B del Apndice IV. Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C del Apndice IV. Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A los productos de aseo no se les aplica este impuesto.
Requisitos y Restricciones
La importacin de bienes requiere de certificados generales y especficos determinados por las autoridades competentes de cada pas, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados especficos que deben presentarse en Per para la importacin y comercializacin del producto del estudio.
Certificado de Origen
Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribucin Fsica se encuentra el procedimiento y trmite correspondiente para obtener este certificado.
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Inspeccin Preembarque de Mercaderas
Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan en Per, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 debern obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin o Informe de Verificacin correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Per al momento de nacionalizar la mercanca, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin o informe de verificacin sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspeccin, la cual debe efectuarse con una semana de anticipacin a la fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de Distribucin Fsica Internacional).
Notificacin Sanitaria Obligatoria
Con la Decisin 516 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislacin en materia de productos cosmticos (incluye todos los productos de tocador) y se deroga la Decisin 412 dictada en 1997 con igual propsito. Esta armonizacin tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la regin, pero asegurando que las medidas utilizadas por los Pases Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminacin o restriccin encubierta al comercio intrasubregional43, para ello se ha sustituido el registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosmticos, por la Notificacin Sanitaria Obligatoria. Es claro que los productos de tocador y jabones que se comercialicen en la regin no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y aplicacin, as como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuacin. Tambin deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados internacionales como el de la Food & Drug Administartion (FDA), de la Cosmetics Toiletry & Fragrance Association (CTFA) y de las Directivas de la Unin Europea, o aquellas que despus de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas.
i.
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Tomado de la Decisin 516 de la Comunidad Andina de Naciones
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Estos productos requieren para su comercializacin en la subregin, de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, que es la comunicacin en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer pas miembro de comercializacin, -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGEMID (Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas) del Ministerio de Salud de Per-, que el producto ser comercializado a partir de la fecha determinada. La Notificacin Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercializacin y en el pas miembro de fabricacin. Con esta decisin se pretende facilitar el trmite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregin, sin embargo, en el caso de Per, solo ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el cdigo sanitario pero no ha reducido el tiempo del trmite al homologar el cdigo otorgado en Colombia para poder comercializar los productos de aseo en Per. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar la Notificacin Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos de aseo con fines de investigacin cientfica, no es necesaria la Notificacin Sanitaria Obligatoria, pero no pueden ser comercializadas, y que los grupos cosmticos se amparan bajo una misma Notificacin Sanitaria Obligatoria. El procedimiento de Notificacin es regulado por la Decisin 516 y es igual para todos los pases de la CAN. Los requisitos para el trmite son los siguientes: Informacin General a. Nombre del Representante Legal o apoderado, acompaado de los documentos que acrediten su representacin segn la normativa nacional vigente b. Nombre del producto y grupo cosmtico44 para el cual se esta presentando la notificacin c. Forma cosmtica d. Pago de la tasa establecida por el Pas Informacin Tcnica
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Se considera un grupo cosmtico a los productos cosmticos con la misma composicin bsica cuali-cuantitativa, uso y denominacin genrica, que posean diferentes propiedades organolpticas (color, olor y sabor); as como los tintes con la misma composicin cualitativa de sus colorantes, los cosmticos de perfumera con la misma fragancia y los productos cosmticos para maquillaje de la misma composicin bsica y diferente tonalidad.
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1. La descripcin del producto con indicacin de su frmula cualitativa. Adicionalmente se requerir la declaracin cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parmetros establecidos para que ejerzan su accin cosmtica, as no tengan restricciones 2. Nomenclatura Internacional o genrica de los ingredientes (INCI) 3. Especificaciones organolpticas y fisicoqumicas del producto terminado 4. Especificaciones microbiolgicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del producto terminado 5. Justificacin de las bondades y proclamas de carcter cosmtico atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deber tenerse en cuenta que en dicha justificacin no se podrn atribuir efectos teraputicos a los productos cosmticos 6. Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado 7. Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda 8. Material del envase primario En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregin o fuera de esta, se requerir adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin de la Declaracin del Fabricante. Si los requisitos se entregan completos, el INVIMA asignara un cdigo de identificacin para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado que ser reconocido por los dems pases; pero si no estn completos los requisitos, el cdigo no es asignado y se devuelven al interesado para presentarlos nuevamente una vez se cumpla con todos los requisitos. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificacin o reformulacin de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la Autoridad competente del pas. Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de una nueva Notificacin Sanitaria Obligatoria como la modificacin o reformulacin sustancial de la composicin bsica de un producto cosmtico. Tambin existe la ampliacin de la Notificacin Sanitaria Obligatoria cuando se incorporan nuevas variedades en cuanto a color, olor o sabor, al producto o grupo cosmtico; para este trmite es necesario cumplir con los mismos requisitos de la solicitud inicial.
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La vigencia de la Notificacin Sanitaria Obligatoria es determinada por la legislacin de cada pas miembro pero no puede ser inferior a 7 aos contados a partir de la fecha de presentacin de la notificacin. Cuando se planea exportar a Per, el trmite se debe realizar ante el DIGEMID y consiste en presentar una copia simple de la Notificacin Sanitaria Obligatoria obtenida en Colombia, los mismos documentos requeridos por el INVIMA especificados en la Decisin 516 y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 310 (Trescientos diez nuevos soles). Estos papeles deben ser entregados en la Mesa de Partes del DIGEMID localizada en la Sede de la Av. Arenales 1302, Jess MariaLima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y despus de 30 das hbiles (mximo 40 das), se obtiene el certificado que reconoce la Notificacin Sanitaria Obligatoria otorgada en Colombia y que permite la comercializacin de los productos cosmticos importados, en Per. La validez del certificado es por siete aos. Los formularios a diligenciar se pueden consultar en la pgina web de Digemid: Grfica 61: Flujograma del trmite de Registro sanitario, 2003. Notificacin Sanitaria Obligatoria en INVIMA - Colombia Asignacin de Cdigo de Identificacin
Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la NSO del INVIMA
Mesa de Partes del DIGEMID: Solicitud de reconocimiento de la NSO otorgada por el INVIMA
30 das despus se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGEMID, para poder comercializar los productos de aseo en Per
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Requerimientos tcnicos del producto y del empaque
El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos de aseo son las siguientes:
Nombre del producto y marca Caractersticas fsicas (ej: polvo, lquido, crema, etc) Composicin Forma de presentacin Uso al que se destina.
Adicionalmente, para comercializar los productos de aseo en la subregin andina se deben cumplir algunos requisitos de informacin que debe contener el empaque:
Nombre del pas de origen Contenido nominal en peso o en volumen Precauciones particulares de empleo o condiciones de uso Numero de lote Nmero de Notificacin Sanitaria Obligatoria Lista de Ingredientes
Si el reducido tamao del producto no permite toda la informacin requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mnimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el nmero de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, el contenido nominal, el nmero de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la informacin debe estar en espaol o la respectiva traduccin. Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto
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Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de 14/08/91); para el caso de los productos de aseo no hay reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI. Tambin es importante tener en cuenta, que segn la Decisin 516 de la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricacin de productos cosmticos o de aseo radicada en pases miembros, adoptan la Norma Tcnica Armonizada de Buenas Prcticas de Manufactura. Las Autoridades competentes de cada uno de los pases exigirn un nivel bsico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificacin Sanitaria Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitacin; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de produccin; vii). Procedimientos establecidos para la recepcin de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la produccin mediante estndares de calidad; ix). Garantizar la calidad a travs de adecuados sistemas de gestin y control; x). Adecuada documentacin, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificacin e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre ms informacin en la Decisin 516 CAN: http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)
Registro de Marcas
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per. Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un dato definitivo pues el registro de un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de
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posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de S/. 38,75 ( Treinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin45, y S/. 49.91 (cuarenta y nueve soles, noventa y un cntimos)46 por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en diferentes clases. Los precios pueden variar dependiendo el nmero de consultas y las clases consultadas. El trmite se demora tres das hbiles. Ahora, los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): A. Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta cntimos) B. Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es que se quieren proteger. C. Si el signo solicitado est constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. D. Si el solicitante es una persona jurdica, adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representacin legal E. Si es una persona natural, su nombre y datos. Si acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. F. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin consular. G. Si se reivindicara prioridad, copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin. El procedimiento es el siguiente: 1. Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el rea indicada y los dems requisitos a Mesa de Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un cargo de la solicitud presentada
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Utilizando una tasa de cambio de #.45 soles por dlar, este monto equivale a US$11.23 46 Utilizando una tasa de cambio de #.45 soles por dlar, este monto equivale a US$14.47 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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2. Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles siguientes, es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. 3. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud ser declarada en abandono y archivada. 4. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin tiene un plazo para realizarse de tres meses a partir de haber recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del expediente. 5. Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro de la nueva marca. 6. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin, la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser comunicado al interesado mediante resolucin debidamente motivada. Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50.
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Situacin de los productos de aseo colombianos
Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de forma favorable al mercado de productos de aseo en el Per, pues el gravamen arancelario (ad-valorem) est liberado por lo menos en un 80% y en algunos casos en 0%, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia47. Por otra parte, Per ha suscrito convenios comerciales con Chile y Brasil en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, y hablando de las partidas analizadas dentro de este estudio, aunque existen preferencias con estos pases, los pases de la CAN llevan ventajas por la mayor reduccin en aranceles. Dentro de los objetivos de largo plazo de Per est entrar al ALCA en el 2006, razn por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su poltica comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se seguirn las negociaciones bilaterales con Mxico y Brasil, siendo este ltimo de gran inters para el actual gobierno por las oportunidades que pueda generar la cercana de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente ao, que impulsaran la interconexin vial con dicho pas. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarn las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina y Canad en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberacin de todo el universo arancelario. En el Cuadro No. 5.1 se observan las condiciones de acceso para los productos de aseo colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.
47
Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.
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Tabla 51: Cuadro Comparativo por pases, segmento de productos de tocador, 2003.
Partida Arancelaria
Condiciones Generales 3305100000
Advalorem %
IGV+IPM %
Seguro %
Unidad de medid
Vigencia del acuerdo Restriccin Inicio Fin
12.00 2.40 0.00 2.40
19.0 19.0 19.0 19.0
1.75 1.75 1.75 1.75
KG KG KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID 31-Dic-02 24-Dic-02 01-Ene-03 30-Dic-03 31-Dic-05 31-Dic-03
ACUERDOS INTERNACIONALES
Comunidad Andina de Naciones
Colombia Ecuador Venezuela
Convenio Comercial Per Ecuador Convenio Comercial Per Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia Condiciones Generales
Ecuador
0.00
19.0
1.75
KG
Certificado DIGEMID
02-Sep-96
31-Dic-05
Venezuela
0.00
19.0
1.75
KG
Certificado DIGEMID
22-Ago-96
31-Dic-05
Bolivia
3306100000
0.00 12.00
19.0 19.0
1.75 1.75
KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID
09-Mar-01
08-Mar-04
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Partida Arancelaria ACUERDOS INTERNACIONALES Colombia Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Ecuador Convenio Comercial Per Bolivia Condiciones Generales
Advalorem %
IGV+IPM %
Seguro %
Unidad de medid
Vigencia del acuerdo Restriccin Inicio Fin
2.40 0.00 2.40
19.0 19.0 19.0
1.75 1.75 1.75
KG KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID
31-Dic-02 24-Dic-02 01-Ene-03
30-Dic-03 31-Dic-05 31-Dic-05
Ecuador
0.00
19.0
1.75
KG
Certificado DIGEMID
20-06.2002
31/12/2005
Bolivia
3306900000
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
KG KG KG KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID 31-Dic-02 20-Oct-99 31-Dic-02 31-Dic-05 31-Dic-05 31-Dic-05
Colombia Ecuador Venezuela
Convenio Comercial Per Ecuador Convenio Comercial Per Bolivia
Ecuador
0.00
19.0
1.75
KG
Certificado DIGEMID
35796
38717
Bolivia
0.00
19.0
1.75
KG
Certificado DIGEMID
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co
. Septiembre de 2003
150
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ALADIACE38 Condiciones Generales
Chile 3401110000 Colombia Ecuador Venezuela
8.52 12.00 2.40 0.00 2.40
19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1.75 1.50 1.50 1.50 1.50
KG KG KG KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID
01-Jul-03
30-Jun-04
36891 24-Dic-02 37622
38716 31-Dic-05 37986
Convenio Comercial Per Ecuador Convenio Comercial Per - Bolivia
Ecuador
0.00
19.0
1.50
KG
Certificado DIGEMID
02-Sep-96
31-Dic-05
Bolivia Aladi-ACE38 Chile
0.00 8.52
19.0 19.0
1.50 1.50
KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID 01-Jul-03 30-Jun-04
Septiembre de 2003
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Tabla 52: Cuadro Comparativo por pases, segmento de limpieza, 2003.
Partida Arancelaria Condiciones Generales 3401200000 Colombia Ecuador ACUERDOS INTERNACIONALES Comunidad Andina Convenio Comercial Per - Ecuador Convenio Comercial Per - Bolivia Aladi-ACE38 Aladi-ACE38 Aladi-ACE38 Condiciones Generales Venezuela
Advalorem %
IGV+IPM %
Seguro %
Unidad de medid
Restriccin
Vigencia del acuerdo Inicio Fin
12.00 0.00 0.00 0.00
19.0 19.0 19.0 19.0
1.50 1.50 1.50 1.50
KG KG KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID 31-Dic-00 31-Dic-02 31-Dic-00 30-Dic-05 31-Dic-05 30-Dic-05
Ecuador
0.00
19.0
1.50
KG
Certificado DIGEMID
02-Sep-96
31-Dic-05
Bolivia Chile Chile Chile

3401191000
0.00 0.0 8.52 8.52 12.00
19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
KG KG KG KG KG
Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID 01-Jul-03 01-Jul-03 01-Jul-03 30-Jun-04 30-Jun-04 30-Jun-04
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Colombia Comunidad Andina Convenio Comercial Per - Ecuador Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI-120 ALADI-ACE38 ALADI-ACE38 ALADI-ACE38 Alcance Regional No. 4 Alcance Regional No. 4 Condiciones Generales Ecuador Venezuela
0.00 0.00 0.00
19.0 19.0 19.0
1.50 1.50 1.50
KG KG KG
31-Dic-00 31-Dic-05 31-Dic-00
30-Dic-05 31-Dic-05 30-Dic-05
Ecuador
0.00
19.0
1.50
KG
01-Ene-98
31-Dic-05
Bolivia Paraguay Chile Chile Chile
0.00 8.04 0.0 8.52 8.52
19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
KG KG KG KG KG
04-Oct-99 01-Jul-03 01-Jul-03 01-Jul-03
31-Dic-03 30-Jun-04 30-Jun-04 30-Jun-04
Brasil
11.28
19.0
1.50
KG
18-Jul-00
31-Dic-99
Chile
3402200000
10.80 12.00
19.0 19.0
1.50 1.50
KG KG Certificado DIGEMID
18-Jul-00
31-Dic-99
Septiembre de 2003
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Colombia Ecuador Comunidad Andina Convenio Comercial Per - Ecuador Convenio Comercial Per - Bolivia Alcance Regional No. 4 Alcance Regional No. 4 Venezuela
2.40 0.00 2.40
19.0 19.0 19.0
1.50 1.50 1.50
KG KG KG
31-Dic-02 24-Dic-02 01-Ene-03
30-Dic-03 31-Dic-05 31-Dic-03
Ecuador
0.00
19.0
1.50
KG
Certificado DIGEMID
04-Feb-02
31-Dic-05
Bolivia
0.00
19.0
1.50
KG
Brasil
11.28
19.0
1.50
KG
16-Sep-00
31-Dic-99 31 Dic 9999
Chile
10.80
19.0
1.50
KG
16-Sep-00
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Estructura de los costos de nacionalizacin en Per Clculo del costo de importacin Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importacin, los cuales son: Precio FOB Flete Seguro
Precio CIF Derechos Gastos de Importacin Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin
Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales son: A)Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin. B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e impuestos que afectarn una importacin determinada.
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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 53: Clculo del valor de los Impuestos
CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promocin CIF + ADV + ISC municipal (IPM)
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera. El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importacin.
El seguro Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto a ADUANAS).
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Gastos de Importacin El Costo Total de la Importacin estar formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y Financieros48. Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Descarga Handiing Traccin Movilizacin de Carga Conduccin Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisin del Agente de Aduana Otros gastos (dependern del producto importado)
n. De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar. Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de Distribucin Fsica Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a realizar entre los principales se encuentran:
n n n n n n n
48
Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.
ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
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Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Per haba suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros pases (si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista), se garantiza tambin la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena. Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera, una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional. Como constituir una empresa en Per El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la misma. La legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales.
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Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales.
Sociedad Annima Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas. Existen dos formas de constituir una sociedad annima: En un slo acto (Constitucin Simultnea) o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e informacin necesaria para poder iniciar la constitucin. En la Constitucin Simultnea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitucin por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitucin se depositar en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn
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la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo
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en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin. Utilidades: Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.
Sucursales El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia:
-
Escritura Pblica: Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero.
Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Per adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per debe tener poder para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
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Contratos Asociativos Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carcter contractual. A travs de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Per Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber presentar: Minuta de constitucin. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC49 de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal. * Si el trmite lo realiza una tercera persona, deber presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona.
49
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Nmero de Identificacin Tributaria).
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La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad.
Registro de Inversin Extranjera Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior: Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que
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acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin. Adems, para todos los casos se adjuntar: Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. Copia del asiento contable de capitalizacin. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: I. II. III. IV. V. Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). RUC. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.
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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
Composicin del transporte internacional en el sector de productos de aseo La va de transporte ms utilizada en el sector de productos de aseo es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentracin del mercado en la capital del pas, adems de los menores costos que representa esta va. Es importante tambin tener en cuenta que como los principales proveedores estn ubicados en Centro y Latino Amrica, es esta la va ms fcil y econmica, y no se ve afectada por los tiempos de transporte por la relativa cercana de los pases. Solamente una categora se sale del promedio; los jabones que hacen parte de los productos de limpieza vienen principalmente por carretera y es debido a que el principal pas de origen de las importaciones es Ecuador y puede aprovechar la cercana y disminuir costos utilizando este medio de transporte. La caracterstica fundamental del sector de productos de aseo, donde los consumidores deciden sus compras segn la relacin PrecioBeneficio, y donde el principal factor de xito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justifica la va de transporte martima por sus bajos costos, y terrestre en la medida que la cercana del origen lo permita.
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Tabla 54: Composicin del uso de tipos de transporte del sector en volumen, 1998-2002.
COMPOSICION DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002 CATEGORA Champ VIA Area Carretera Martimo Otros Area Carretera Fluvial Martimo Area Carretera Martimo Otros Area Carretera Fluvial Martimo Area Carretera Martimo Otros Area Carretera Ferroviaria Martimo Otros Area Carretera Fluvial Martimo Otros 1998 0.92% 0.93% 98.15% 0.00% 4.18% 0.00% 0.00% 95.82% 0.26% 0.10% 99.64% 0.00% 7.94% 0.00% 0.00% 92.06% 0.15% 0.00% 99.85% 0.00% 0.82% 0.00% 0.00% 99.18% 0.00% 0.63% 56.84% 0.02% 42.52% 0.00% 1999 3.75% 0.27% 95.96% 0.02% 0.56% 0.02% 0.00% 99.41% 0.21% 0.13% 99.67% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 99.96% 0.30% 0.63% 99.06% 0.01% 0.22% 0.00% 0.00% 99.78% 0.00% 0.26% 20.09% 0.00% 79.49% 0.16% 2000 4.54% 0.86% 94.60% 0.00% 0.41% 0.00% 0.06% 99.53% 0.33% 3.85% 95.83% 0.00% 0.11% 83.75% 1.52% 14.62% 0.81% 0.34% 98.85% 0.00% 0.92% 0.00% 0.08% 99.00% 0.00% 0.14% 22.93% 0.00% 76.93% 0.00% 2001 3.36% 1.98% 94.65% 0.01% 0.32% 0.00% 0.00% 99.68% 1.41% 0.64% 97.95% 0.00% 0.01% 92.85% 0.00% 7.14% 1.52% 0.28% 98.21% 0.00% 0.63% 0.65% 0.00% 98.72% 0.00% 0.40% 19.84% 0.00% 79.71% 0.05% 2002 2.28% 3.60% 94.11% 0.00% 1.21% 1.17% 0.31% 97.32% 0.24% 0.03% 99.73% 0.00% 0.04% 91.85% 0.00% 8.11% 3.57% 0.79% 95.64% 0.00% 0.33% 0.00% 0.00% 99.66% 0.00% 0.05% 9.61% 0.00% 90.34% 0.00%
Dentfricos
Jabn de Tocador
Jabones en barras, panes, trozos, piezas
Jabn en otras formas
Las dems preparaciones para la Higiene Bucal
Preparaciones Tensoactivas, para lavar y de limpieza
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Estructura del Valor CIF para los productos del sector de aseo Grafica 3: Estructura del valor CIF para productos de limpieza va martima, 1998- 2002.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VIA MARITIMA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 2002.
100% 90% 80% 70% 96,37% 94,29% 94,04% 96,07% 91,99% 90,55% 89,73% 89,36% 83,62% 93,74%
Chile 2002
60% 50% 40% 30% 20% 10%
Estados Unidos199
Estados Unidos200
Colombia 1998
FOB
FLETE
SEGURO
Para hacer el anlisis de las grafica anterior, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participacin del valor FOB de la mercanca para cada uno de los pases que muestran mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, el color rojo a la participacin del valor del flete y el amarillo identifica la participacin del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor CIF de la mercanca al arribar a puerto peruano. En el valor CIF de las mercancas se puede apreciar que los cinco principales exportadores a Per muestran una reducida participacin del valor del flete sobre el costo total. Los pases que ms se destacan por haber ganado competitividad entre 1998 y 2002 en direccin a la disminucin en la participacin del valor del flete dentro del costo del producto son Ecuador y Estados Unidos, los cuales redujeron sta con 2.8 puntos y 0.82 puntos respectivamente. Mientras pases como Colombia, Espaa y Chile incrementan esta participacin.
Chile 1998
0%
Colombia 2002 Ecuador 1998 Ecaudor 2002
Espaa 1998
Espaa 2002
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Proceso exportador a Per
Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de destino. Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor. Es importante destacar que toda la informacin presentada a continuacin es proveniente de las legislacin y normas establecidas en Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese pas.
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Tabla 55: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Trnsito Internacional
Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo depende de la ubicacin de la empresa y del puerto de salida de la mercanca Toma dos das hbiles cuando la documentacin esta completa
COMPAA Toma un da despus de la TRANSPORTADORA salida de la mercanca, en el DE CARGA caso areo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board
Llegada a Puerto o Aeropuerto
EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Areo Bogot - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL EMPRESA DE El trnsito del Puerto de TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del Martimo MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5 das INTERNACIONAL EMPRESA DE El trnsito desde Bogot a TRANSPORTE Terrestre Lima toma aproximadamente TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercanca en camin desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado transporte aproximadamente Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento
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Empresa o persona que interviene en el proceso DDU : Delivery Duty Unpaid Recepcin de la mercanca TERMINAL DE Desconsolidacin de ALMACENAMIENTO la carga Emisin de Terminal de manifiesto de carga Almacenamient Nacionalizacin de la o carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid LUGAR PASOS Disposicn del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
TIEMPO
Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga (Contenedor, carga suelta)
Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la seccin de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo siguiente:
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El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin arancelaria seleccionada. Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Especficos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros. Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el pas de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 56: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SMBOLO m kg s a k cd mol lt
Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere elctrica temperatura termodinmica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen
Fuente: INDECOPI Elaboracin GRUPO CONSUTOR
kelvin candela mol litro
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Documentos Requeridos para la exportacin Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificacin Certificado de Origen Documento de transporte A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin Nombre o razn social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la transaccin, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalizacin. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
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Certificado de inspeccin De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente informacin: -Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax, persona responsable y el Registro nico Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde esta ubicada la mercanca para ser supervisada. -Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente informacin: -Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca); pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin. Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao fueron fabricadas. Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes regmenes o excepciones:
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1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos FOB . 3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado en el pas o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envos postales sin carcter comercial. 10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importacin y dems gravmenes. 11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Pblico. 12- Otras establecidas en legislacin especfica50. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa mnima de US$ 250,00.
Certificado de Origen Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255.
50
www.bureauveritas.com
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El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a: www.mincomercio.gov.co Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la nacionalizacin de la mercanca. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de nacionalizacin Importacin definitiva La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes: Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo, depsito de aduana Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin temporal.
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Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en franquicia. Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como envos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercanca supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la mercanca. El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el procedimiento de legalizacin de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos estn listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando.
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El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaracin nica de Aduanas. - Documento de transporte, segn el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificacin (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Pliza de Seguro. - Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas. - Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la documentacin correspondiente. El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres canales:
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Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y dems tributos de importacin. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a revisin documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn sujetas al reconocimiento fsico y documental. Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as agilidad al proceso51. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente enve por fax, o va internet, una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestacin de los servicios.
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ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01
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La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalizacin de la carga. En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o robos en el proceso.
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Grfica 62: Flujograma de nacionalizacin
ARRIIBO DE LA MERCANCA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidacin de la carga si es el caso emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana
Transmite Informacin a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS
Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Rojo
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin fsica ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontacin de datos con la mercanca y la declaracin Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento

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Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los vehculos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinacin Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este rgimen.
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Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir del da siguiente de la clausura. Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresin de la DUI Importacin Temporal. La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin: - Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera.
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El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designacin del personal que custodiar el traslado de la mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da, incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera. Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta caer en abandono legal52.
52
ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15
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Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el pas. Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros. Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproduccin, siempre que: Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancas: Los productos qumicos puros. Las drogas. Los artculos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA".
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Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importacin. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin Simplificada La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas, se efecta mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares americanos. Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones
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liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera internacional. En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de importacin definitiva. Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de Despacho simplificado53. Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificacin Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaracin Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte
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ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06
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Costos de Importacin Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del producto en las manos del cliente.
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Estructura de la Oferta
Grfica 63: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre. Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos, aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son: - Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo mximo para realizarlas. - Unas tarifas mximas establecidas para su operacin.
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El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacin. Transporte Martimo El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de mercancas especficas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima (Conchn, Lima). Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales martimos del Per son: Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Per. Su rea de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.
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Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de produccin ms importantes se articulan al puerto a travs de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y graneleras. Puerto de Chimbote: est localizado en la costa centro-norte del Per, al sur del puerto de Salaverry. Su rea de influencia est comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto est articulado a los principales centros de produccin de harina de pescado a travs de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao est ubicado en la costa central del Per, al sur del puerto de Chimbote. Est dotado de una infraestructura mltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y lquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su rea de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martn: est ubicado en la costa centro-sur del Per, al sur del puerto del Callao. Su rea de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexin con la Carretera Panamericana y la Carretera Los
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Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera IloDesaguadero. La orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
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Tabla 57: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERSTICAS TCNICA REGION Capacidad de Nave (mx) (DWT) Calado mximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTN ICA 25 33 ILO
AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumticas 39 silos 53.000 TM 20 36
Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado
Granos
Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado
Carbn de piedra y harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
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Tabla 58: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.6 ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION
5.6 437,690 383,993 53,697 0 0 0 0 0
2.1 159,135 1,825 157,311 0 0 0 0 0
76.3
1.9
100
TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475 EXPORTACION 243,706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5,914 15 44,166
5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153 354,982 6,239 257,800 0 0 0 19,016 0 0 0 0 0 29 246 3,443 72,500 57,618 66 0 0 427,558 82,945 263,809 261 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Per.
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Tabla 59: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.
los
puertos
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 ms de 6,501 Por Operacin Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/da) 0,055xUAB 200.00 0.65 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R) 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 200.00 200.00 0.50 0.50 50.00 0.20
100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Slida a Granel Carga Slida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Lquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20 Vaco de 20 Con carga de 40 Vaco de 40 7.00 28.00 3.00 5.00 28.00 1.50 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 3.50 28.00 2.50 2.50 14.00 2.00
3.70 4.50 1.00 3.00
----1.00 ---
--3.50 1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
80.00 20.00 120.00 30.00
Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
50.00 15.00 80.00 25.00
60.00 13.00 90.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Per esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Areo Grfica 64: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y / o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,
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Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco, en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuacin se presenta las especificaciones de las principales caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per. Tabla 60: Principales caractersticas tcnicas, 2003.
SUPERFICIE DESCRIPCIN DIMENSIN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3,507 X 45 3,400 x 45 2,980 x 45 2,500 x 45 2,405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MXIMO PERMISIBL E B - 747 B - 737 - 200 B - 737 - 300 B - 727 - 100 -C B - 737 - 300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se encuentran en:
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http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Grfica 65: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
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Transporte Terrestre Internacional El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nacin ms favorecida54. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto nmero de das de transito El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de USD3.600 camin completo o no. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar55. Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados.
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de Mercancas por
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del pas son las siguientes:
Tabla 61: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Per, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002
DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22
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ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
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Tabla 62: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO
CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO
4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS
CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA PUNO
0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85 1.34
1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7 2.69
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD O 4.24 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY
5.09 5.09
10.18 10.18
22.03 22.03
4.24 4.24
AEREO AEREO
TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
4.24 BARRANCA
HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 4.24 SUPE
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DESDE LIMA HACIA: SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA
TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
DESDE LIMA HACIA:
TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas, los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logsticos en Per son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.
202
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Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la operacin. Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depsito aduanero. Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depsito, entre otros. Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa. Adems, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros56.
56
CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002
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Terminales de Almacenamiento de Mercancas Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la mercanca va Miami. En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento martimo son los siguientes:
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Tabla 63: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON
Concepto
Descripcin del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria
Derechos de descarga
Traccin
Terminal de almacenamiento
Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidaci $60.00+ IGV IGV n Movilizacin para aforo, $ 30.00 + inspeccin $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas
Traslado y colocacin de cont. En el rea asignada para la inspeccin
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla
Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisin de orden de retiro
Retirar la mercanca del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanca del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo IGV IGV por dao, diferencia en peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitacin de orden de retiro en forma extempornea
$ 10.00 + IGV
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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta
Concepto
Descripcin del concepto Existen tres perodos: 1er al 10vo da $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo da al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV Cubre la devolucin del contenedor vaco hasta el depsito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexin del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexin hasta su retiro. Tarifa
Almacenaje
5 das libres
5 das libres
5 das libres
Devolucin de Ctns vacos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)
$40.00 + IGV
$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energa elctrica hora. mnima mnima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fraccin
$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sbados hora / /fracci a partir de las13.00 hrs. fraccin n $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos
Gastos administrativos
$ 2.00 + IGV
Fuente: TALMA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.
206
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Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado).
Depsitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
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Tabla 64: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Per SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Martimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Martimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Per Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depsitos SA Amacenera de Per SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Martimas Univers. SA (Depsito) Toyota del Per SA Alicorp SA Almacenes y Logstica SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depsitos SA TOTAL
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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Concentracin de las empresas prestadoras de servicios La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga area como martima y terrestre, en el caso de los depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento areo, en total operan 9 y 8 estn en Lima.
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA
Tabla 65: Matriz DOFA Sector de Productos de Aseo

DEBILIDADES Reducidos mrgenes de ganancia Necesidad de impactantes campaas publicitarias de entrada Falta de informacin del comportamiento del mercado Menores avances tecnolgicos que la competencia Slido posicionamiento de las marcas en el mercado de productos de consumo masivo OPORTUNIDADES Arancel Externo Comn que permitir precios ms competitivos Mayor demanda del sector textil por el ATPDEA Expansin de autoservicios y de la participacin de marcas blancas en sus ventas Bajo consumo percapita de algunos productos de limpieza y aseo personal Dependencia de la industria peruana de insumos importados Incremento de consumo de productos importados
FORTALEZAS Oferta colombiana para marcas blancas Productos de primera necesidad Competitividad en productos para dotacin institucional Incremento de las exportaciones Buena imagen y aceptacin de productos colombianos AMENAZAS Disponibilidad de insumos para la produccin de jabn Alto poder de negociacin de los canales de distribucin Informalidad y contrabando de productos Constante desarrollo e innovacin en productos Alta fidelidad de marcas Respaldo patrimonial de empresas trasnacionales
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Dentro del sector de productos de aseo personal y de limpieza hay un slido posicionamiento de las marcas tradicionales de las grandes multinacionales como Procter & Gamble, Unilever (Industrias Pacocha) y Colgate Palmolive; teniendo en cuenta esta estructura del mercado, en la que el lanzamiento de nuevos productos es constante y en la que existe un fuerte apoyo financiero a travs de campaas publicitarias impactantes e internacionales, surgen importantes barreras de entrada representadas bsicamente en grandes requerimientos de capital, para las empresas que pretendan incursionar en el mercado de consumo masivo con marcas propias. Adems, la constante guerra de precios en los productos de consumo masivo ocasiona que los mrgenes de ganancia sean muy reducidos exigiendo productos con costos realmente bajos para convertirse en un negocio rentable. No obstante, hay dos mercados interesantes que implican una menor inversin publicitaria y dentro de los cuales Colombia puede entrar al ser competitivo en precios gracias a las preferencias arancelarias adquiridas al ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN (gracias a lo cual disfruta de arancel cero, frente al resto de pases que a partir del 1 de Enero del ao 2004 comenzarn a ser gravados con un impuesto ad valorem del 20%). Se trata del mercado de marcas blancas para las cadenas de supermercados e hipermercados, y el mercado de dotacin institucional. Como se mencion en captulos anteriores, las preferencias del lugar de compra de los peruanos estn cambiando en favor de los supermercados, los cuales ofrecen un servicio al cliente de mayor calidad, un valor agregado que cada vez cobra ms importancia para el consumidor conforme aumenta su poder adquisitivo y se recupera la demanda, tal como muestran las estadsticas de consumo a partir del ao anterior. El mercado de marcas blancas de las cadenas de supermercados ha mostrado una tendencia creciente al haber logrado los productos de las principales cadenas de supermercados e hipermercados, reconocimiento por calidad y economa, adems de posicionarse como el mayor rubro de ingresos de una de las ms grandes cadenas, las cuales demuestran inters por incrementar el portafolio de productos ofrecidos a su clientela y estn abiertas a nuevas ofertas que les resulten ms rentables. Ante esta situacin, Colombia debe aprovechar sus fortalezas internas como industria y las oportunidades que le brinda el mercado andino. Por otra parte, dentro del mercado de dotacin institucional a hoteles, existe una notable concentracin de la oferta, sin embargo, para poder incursionar con xito en este segmento se debe garantizar un servicio equivalente al que est prestando la empresa lder a travs de un
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portafolio completo (Jabn de tocador, crema, champ, acondicionador, enjuague bucal, burbujas de bao, etc) y adecuado segn las exigencias de presentacin de los clientes. As mismo, existen posibilidades en otros segmentos que hacen parte del mercado de dotacin institucional como el abastecimiento principalmente de jabn a cadenas de restaurantes, cines, centros comerciales o tiendas por departamento.
Oportunidades
Vincularse con la empresa interesada en distribuir amenities a las cadenas hoteleras en Per (Termoencogibles del Per), ofreciendo un portafolio completo de productos en las presentaciones que se requieren (tamao y empaque) Ofrecer a las cadenas de autoservicio productos para complementar su portafolio de marcas blancas en el sector de productos de aseo, el cual todava no ha sido explotado por completo. Fabricacin de jabones de tocador a empresas grandes y con ausencia de produccin de la lnea, como Productos Favel.
Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras
Las empresas presentes en el sector constantemente hacen lanzamientos de productos innovadores con miras a segmentar el mercado por productos, a travs de la mayor diferenciacin de los mismos. Dentro de las principales empresas del sector, se observa la tendencia a incrementar el portafolio de productos ofrecidos, as como sus lneas de accin. En el ao 2001, por ejemplo, Procter & Gamble compr la lnea Clairol a Bristol Myers, que inclua la fabricacin y comercializacin de los productos capilares bajo esta marca, amplindose de esta forma hacia el mercado semi-selectivo; sin embargo, sus mayores esfuerzos en cuanto a la produccin local apuntan al segmento de productos de limpieza y especficamente en los detergentes, donde actualmente utiliza ms del 70% de la capacidad instalada de su planta. En aras de incrementar su participacin en el mercado y sus mrgenes comerciales, P&G est reinvirtiendo en la lnea de empaque y en la fabricacin de polvo de detergentes, adems de ampliar su almacn de distribucin.
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Por otra parte, Intradevco Industrial, la empresa peruana ms fuerte del sector, ha evidenciado su estrategia de diversificacin del portafolio con el lanzamiento de nuevos productos, como el aerosol Amor y ha recientemente incursionado con un ungento reumtico. Para el ao 2002 tenan planes de crecimiento de alrededor del 38%, tasa que pretenden mantener para el 2003. Dentro de sus planes de corto plazo est a instalacin de un almacn en Estados Unidos para consolidar su posicin en ese pas y en Centroamrica.
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.
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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003
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Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.
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Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
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Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
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Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
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Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
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Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.

Nombre Razn Social SHOHIN S.A. SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL IQUITOS
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTO
Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO
Direccin Oficina Telfono AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 - 5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO
IMUPESA
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO
FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R
5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N CALLAO 5753314 - 5743532 AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAOS 225 - SAN ISIDRO
D. H. L
ALSA
TALMA OGDEN SR
2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALLAO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
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Anexo 13: Terminales martima, 2003.

Nombre Razn Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO SERCENCO S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MAERSK PERU S.A. ILO ILO
de
almacenamiento
para
carga
Jurisdiccin CHIMBOTE
Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.GASPAR HERNANDEZ N 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA AV. ARGENTINA N 2172 CALLAO AV. ARGENTINA N 2085 - CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C
Telfono
ENAPUCHIMBOTE
299210 - 299310
ILO
3301004 3301005
ENAPU - ILO SERCENCO S.A.
299210 - 299310 4221690 4224221
ILO
SOUTHERN PERU L
4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188
ALMUSA
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO
ALSA
MARITIMA DEL CALLAO
ENAPU ENAPU CALLAO
299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. ADMINISTR. 3 PISO / T.M.C. AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983 AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO 4299210 4299310
IMUPESA
5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075
LICSA MAERSK PERU S.A
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Nombre TALMA OGDEN S.R
Razn Social TALMA OGDEN S.R.L TRABAJOS MARITIMOS S.A.
Jurisdiccin MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO
TRAMARSA
UNIMAR S.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.PAITA MAERSK PERU S.A. RANSA COMERCIAL S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
Oficina AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6 CALLAO AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON N 944 3ER. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL N127
Telfono 5741060 5741111 4201970 4656476
4653628 4690414
0532864 0665918 4299210 4299310
PAITA
ENAPU-PAITA
299210 - 299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 - 299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N 1 255210 - 299310 4423287 4226344 4201800 4201844
MAERSK PERU
PAITA
RANSA PAITA
PISCO
ENAPU-PISCO
ENAPUSALAVERRY
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Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Cdigo 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO
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Cdigo 7076 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482
Nombre EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiccin CUSCO CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE
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Cdigo 6608 6626 6905 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385
Nombre PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. ALIMENTOS AMERICANOS S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
Jurisdiccin CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
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Cdigo 5663 5942 5997 6905 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23
Nombre CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL
Jurisdiccin ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 32 41 50 55 69 78 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442
Nombre DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A.C. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 456 465 474 497 519 528 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378
Nombre C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C. LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147
Nombre DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A. ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178
Nombre SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465
Nombre EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G. INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT. INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744
Nombre SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516
Nombre REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597
Nombre ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809
Nombre LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. TECNIADUANA S.A.C. TRANSOCEANIC S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI
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Cdigo 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931
Nombre PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA
Jurisdiccin MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA
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Cdigo 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151
Nombre M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
Jurisdiccin PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO
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Cdigo 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029
Nombre ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. CARITAS DEL PERU
Jurisdiccin PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA
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Cdigo 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151
Nombre ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
Jurisdiccin PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE zADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY
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Cdigo 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945
Nombre PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.)
Jurisdiccin SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA
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Cdigo 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393
Nombre RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
Jurisdiccin TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
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Cdigo 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605
Nombre AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.A.
Jurisdiccin TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
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Anexo 15: Depsitos aduaneros autorizados, 2003.

Nombre MOLITALIA UNIVERSAL MARIT LICSA Razn Social MOLINO ITALIA S.A. UNIVERSAL MARITIMA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. NESTOR GAMBETTA N 983-CALLAO Telfono 3365234 5641889 4655136 4653628 4295122 4654484
SAKJ DEPOT S.A.
AEREA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y VENTAS S.A. ALMACENERA DEL PERU S.A.
ALMAPERU
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S. A. ALMACENERA PANAMERICANA S.A. RANSA COMERCIAL S.A. COMPAA ALMACENERA S.A. ALMACENERA CONTINENTAL S.A.
ALPASA
RANSA
CASA
ALMACONTI
ALPECO
ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.
SANDOVAL
SANDOVAL S.A.
LIMA METROPOLITAN A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2833 A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN N 2833 CALLAO A AV. REP. DE LIMA PANAMA N METROPOLITAN 3065 LOCAL 27 A C. C. CONTINENTAL CALLE "A" N LIMA 391 URB. METROPOLITAN INDUST. A BOCANEGRA CALLAO LIMA AV. A. METROPOLITAN BERTELLO N A 551 URB. IND.
CALLE LOS HEROS 248 5621225 BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ 0212525 CANSECO 527 0218850 AREQUIPA V.A. BELAUNDE N 901 CARMEN 4524345 4517949 DE LA LEGUA REYNOSO AV. ARGENTINA 4299273 N 1784/1846 4299272 CALLAO GASPAR HERNANDEZ 700 3301004 3301005 (CDRA 12 AV. ARGENTINA) JR. GASPAR 4854000 HERNANDEZ 4851455 N700 - LIMA 4201800 4201844 4655220 4201800
5776897 5776906
5741604 5741532
4840340 5742278
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Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina BOCANEGRA CALLAO
Telfono
EFE
ALDESA
CONDESA
ALBOSA
CONCHAN
UNITRADE
LIMA AV.INDUSTRIAL METROPOLITAN N 508 A LIMA ALMACENES DE AV.DOS DE METROPOLITAN DEPOSITO S.A. MAYO N 647 A LIMA AV. ARGENTINA CONSORCIO DE METROPOLITAN 2374 CALLAO DEPOSITOS S.A. A CALLE 1 N 383 LIMA ALMACENES URB. METROPOLITAN BOCANEGRA S.A. BOCANEGRA A CALLAO CARR. DEPOSITO LIMA PANAMERICANA ADUANERO METROPOLITAN SUR KM. 24.5 VILLA EL CONCHAN S.A. A SALVADOR LIMA AV.NESTOR UNITRADE S.A.C METROPOLITAN GAMBETA N A 8651 CALLAO DEPOSITOS EFE S.A. LIMA LOS FRUTALES S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN A ADUANAS ALMACENERA ALTAMAR S.A. ALMACENES MUNDO S.A. AV. LOS FRUTALES N 333 - ATE VITARTE
4517692 3367070 4297641 4297964 4862271 4860011 5742293 5742295
670679 670766
5770038 5771151 4365212 4375844 291631 656132 4530119 4980030
LOS FRUTALES
ALTAMAR
ALMUSA
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
MALTERIA LIMA
MALTERIA LIMA S.A. NEPTUNIA S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. ALMACENES CORPORATIVOS
NEPTUNIA S.A.
LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA N A 356 CALLAO LIMA AV. VENEZUELA METROPOLITAN N 1700-1770 LA A PERLA AV. TOMAS LIMA VALLE 4330 METROPOLITAN FUNDO A BOCANEGRA CALLAO LIMA SEVILLA N 244 METROPOLITAN MIRAFLORES A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2085 CALLAO A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A AV. NESTOR GAMBETA N 5502 CALLAO AV. BOCANEGRA 395 INT. A
4298848 4295996
2212650 4403761 4292065 4292461 5740274 5770278
IMUDESA
ALMACORSA
5742319 5743094
250
Proexport Colombia
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina CALLAO
Telfono
ALM.TECNIADUANA
TLI ALMACENES S.A.C ALMACENES Y LOGISTICA S.A. LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ALSA
AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 METROPOLITAN ,BELLAVISTA,CA A LLAO LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA KM. 5 A CALLAO AV. NICOLAS LIMA AYLLON N 2314 METROPOLITAN URB. STA A ANGELICA ATE
4537009
5771188 5771194
3267080 3267088
CALLE UNO MZ. CORP. LIMA B LOTE 2 TRANSCONT TRANSCONTINEN METROPOLITAN URB.INDUSTRIA PERU TAL DEL PERU A L BOCANEGRAS.A.C CA MOLINO ITALIA MARITIMA DEL AV. VENEZUELA MOLITALIA 2850 LIMA 1 S.A. CALLAO TRANSPORTE Y AV. NESTOR ALMACENAMIENT MARITIMA DEL TRALSA GAMBETTA 8651 CALLAO O DE LIQUIDOS - CALLAO S.A. AV. MIGUEL UNIVERSAL UNIVERSAL MARITIMA DEL GRAU 1406 MARIT MARITIMA S.A. CALLAO BELLAVISTA AV.NESTOR VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL VOPAK SERLIPSA GAMBETA 1265 S.A. CALLAO CALLAO LOGISTICA AV. NESTOR MARITIMA DEL LICSA INTEGRAL GAMBETTA N CALLAO CALLAO S.A. 983-CALLAO CALLE LOS SAKJ DEPOT MARITIMA DEL HEROS 248 SAKJ DEPOT S.A. S.A.C. CALLAO BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ MOLLENDO GLORIA S.A GLORIA S.A. CANSECO 527 MATARANI AREQUIPA TERMINAL MOLLENDO TISUR S.A. *** INTERNACIONAL MATARANI DEL SUR S.A. AV. ARGENTINA ALMACENERA MOLLENDO ALMAPERU 1784 ZIN. DEL PERU S A MATARANI CALLAO RANSA AV. ARGENTINA RANSA - PAITA PAITA COMERCIAL S.A.3257 CALLAO PAITA
5747474 5747493 5640408 5641889 5770038 5772189 4655136 4653628 4299030 4651345 4295122 4654484
5621225
0212525 0218850 0557044 4299273 4658010 4611430 4611445
Proexport Colombia
Nombre DEPSA
Razn Social DEPOSITOS S.A. RANSA COMERCIAL S.A. PISCO ALMACENERA TRUJILLO S.A. RANSA COMERCIAL S.A.
Jurisdiccin PAITA
Oficina JR.GASPAR HERNANDEZ N 700 - LIMA CHINCHON 944 PISO 3 SAN ISIDRO PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700
Telfono 0326100 0320972 532106 532929 223590 223604
RANSA - PISCO
PISCO
TRUJILLO
SALAVERRY
RANSA
SALAVERRY
0241661
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A.
TACNA
3301004 3301006

Productos de Aseo Personal Peru

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Estudio de EstudioMercado de Mercado - Per

Estudio de Productos de Aseo Personal en de Per Productos

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica

209 211 211 213

TABLA 65: MATRIZ DOFA SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO ______________________209

Estudio de Productos de Aseo Personal 1

Estudio de Productos de Aseo Personal

a la disminucin de costos que permiten un menor mrgen de intermediacin.

Estudio de Productos de Aseo Personal 3

3401200000 JABONES 3401191000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA LIMPIEZA 3402200000

Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Productos de Aseo Personal

Estudio de Productos de Aseo Personal 5

Tabla 2: Etapas de Integracin CAN

Fuente: Integracin Econmica, Luis Dellanegra Pedraza

Estudio de Productos de Aseo Personal

Estudio de Productos de Aseo Personal 1

Tabla 3: Situacin actual del Arancel Externo Comn, 2003.

Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Productos de Aseo Personal

Grfica 1: Arancel promedio en partidas con falta de acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Estudio de Productos de Aseo Personal 3

Estudio de Productos de Aseo Personal

Gestin, 26 de Agosto del 2003 Gestin, 11 de Septiembre del 2003

Estudio de Productos de Aseo Personal 5

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado Evolucin de la actividad

Estudio de Productos de Aseo Personal

Tabla 4: Produccin local de los principales productos de aseo (TM), 1998-2003.

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE

Estudio de Productos de Aseo Personal 7

Grfica 2: Porcentaje crecimiento/decrecimiento en la produccin de los principales productos, 1998-2002.

16.0% 4.6% 3.8% -1.4% Detergentes 5.8% 7.8%

Jabn de tocador -7.4% -11.7%

Jabn para lavar ropa -19.4%

-68.1% Fuente. ADUANAS Elaboracin:GRUPO CONSULTOR

Estudio de Productos de Aseo Personal

Grfica 3: Distribucin de la produccin del sector por productos, 1998.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.

Jabn para lavar ropa 32%

Crema dental Jabn de tocador 2% 5% Champ 4%

Grfica 4: Distribucin de la produccin del sector por productos, 2002.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002.

Jabn para lavar ropa 28.0%

Crema dental 0.2%

Jabn de tocador 2.5% Champ 3.0%

Fuente: PRODUCE Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Productos de Aseo Personal 9

Evolucin de la produccin de champes

Evolucin de la produccin de jabones de tocador

Estudio de Productos de Aseo Personal

Evolucin de la produccin de dentfricos

Estudio de Productos de Aseo Personal 11

Grfica 7: Produccin local de dentfricos (TM), 1998-2002.

PRODUCCION LOCAL DE DENTIFRICOS (TM), 1998-2002.

Evolucin de la produccin de detergentes

Estudio de Productos de Aseo Personal

Grfica 8: Produccin local de detergentes (TM), 1998-2002.

Evolucin de la produccin de jabn para lavar

MAXIMIME, Riesgo de Mercados: Sector Productos de Aseo, Noviembre de 2002.