Развитие интернета в России в контексте

других средств массовой коммуникации

Михаил Райбман
Рекламный рынок России
 Объем рынка рекламы в России
(млрд. руб.)
450.0 445
412
400.0
370

350.0
321
300.0
269

250.0
229

200.0 181

150.0 142
113 Прогноз
100.0 90
70

50.0
44
+26% +27% +27% +18% +19% +15% +11% +8%
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Источники:
3 • АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России),
• АЦВИ (Аналитический центр Видео-Интернешнл)
Структура российского рекламного
рынка: прогноз 2012 vs 2007

49% ТЕЛЕВИДЕНИЕ +12%

55%

23%
ПРЕССА -9%
21%

18% НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА -29%

13%
РАДИО -31%
7% 5%
3% ИНТЕРНЕТ +95% 5%

2007 (факт) 2012 (прогноз)

Источники:
4 • АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России),
• АЦВИ (Аналитический центр Видео-Интернешнл)
Общие тенденции в области СМИ
Временные затраты на потребление
СМИ (в % от времени на СМИ)

Интернет Книги
Аудио
Газеты, журналы
5.5 2.9 2.3 Видео
5.5 1.9

39.0 43.0

Радио Телевидение

TNS, 2008, Россия 100 000+, 18+ лет

6
Охват СМИ
(в % от населения и млн.чел.)

Среднесуточная 40.57
телеаудитория 74.6%
млн.чел.

Среднесуточная 33.36
радио аудитория 59.5%
млн.чел.

Среднесуточное
13.00
число пользователей 23.2%
Интернета млн.чел.

Регулярные читатели 25.92

ежедневных газет* 46.3%
млн.чел.

Регулярные читатели
47.33
еженедельных 84.6%
изданий* млн.чел.

Регулярные читатели
33.06
ежемесячных 59.1%
изданий* млн.чел.

TNS, 2008, Россия 100 000+, 18+ лет

7 * Экстраполяция на основании данных по 22 крупнейшим городам РФ
 Динамика потребления СМИ в течение
дня (в % от населения)
45
Телевидение

40 Радио

35 Интернет

30

25

20

15

10

0
6:00

9:00

11:00

12:00

14:00

15:00

16:00

17:00

19:00

20:00

21:00
5:00

7:00

8:00

10:00

13:00

18:00

22:00

23:00

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00
TNS Radio Index, Январь-март 2008; TNS TV Index, Июнь 2008; TNS Web Index, Июнь 2008
8 Россия 100 000+, 18+ лет
 Средняя продолжительность
просмотра ТВ (в часах)

Все население 4+ Есть Интернет Нет Интернета

3.73

-17%
Россия в
3.27
целом

3.93

3.85

Москва 3.30 -26%

4.47

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия 100 000+, 4+ лет

9
Средняя продолжительность
просмотра ТВ (в часах): Демография
Есть Интернет Нет Интернета

5.6
5.2 5.3
5.1

4.3
4.2
3.9 4.0
3.5
3.3
2.8 2.9
2.8 2.7 2.7
2.5
2.4 2.3

4+ M 4-17 M 18-34 M 35-54 M 55+ Ж 4-17 Ж 18-34 Ж 35-54 Ж 55+

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия 100 000+, 4+ лет

10
Описание исследования Web Index
 Структура проекта Web Index

Установочное Счетчик
исследование Технический
Аудитория Интернета способ
в целом распознавать
Структура аудитории заходы
Интернета панелистов на
сайты

Online панель
Аудитории сайтов их
разделов: объем и
демографическая структура
Пересечение аудиторий

12
Самое главное

Рекрутмент
offline (телефонные интервью)
отбор респондентов с соблюдением принципов случайности
структура панели контролируется по данным установочного
исследования
=> панельная выборка репрезентативна

Техническая нагрузка на респондента

НЕ устанавливается дополнительный софт
=> репрезентируется офисное использование Интернета

13
Российские пользователи Интернета
Компьютерный парк

Наличие компьютера

Стационарный компьютер 50.5%

Портативный компьютер (ноутбук) 8.5%

Карманный персональный компьютер (КПК) 1.6%

Увеличение общего числа компьютеров

54%
39%
35%
22% 24%
15%
11%

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

TNS Marketing Indeх, Россия 1000 000+, 18+ лет

15
Ежемесячная аудитория Интернета в России,
города 100,000 + (Население 12+)

41% 41% 41%

39% 39% 39% 39% 38% 39%
38% 38%
24509 т.ч.25056 т.ч.
23644 т.ч. 23532 т.ч. 23734 т.ч. 23700 т.ч.
23003 т.ч. 24513 т.ч.
23239 т.ч. 22955 т.ч. 23495 т.ч.

Ноя '07 Дек '07 Янв '08 Фев '08 Март '08 Апр '08 Май '08 Июнь '08 Июль '08 Авг '08 Сен '08

16
 Ежемесячная аудитория Интернета в
Москве (население 12+ лет)

60% 60% 60% 60%

58% 59%
57% 58%
55% 56% 57%
54%

5752 т.ч.
5706 т.ч.

5764 т.ч.

5742 т.ч.
54%53%

5672 т.ч.
52% 53%
51%52%

5513 т.ч.
5457 т.ч.
5577 т.ч.
5459 т.ч.
50%

5354 т.ч.
5267 т.ч.
5158 т.ч.
5100 т.ч.
5062 т.ч.

5010 т.ч.
4988 т.ч.
46%

4952 т.ч.
45%

4860 т.ч.

4776 т.ч.
43%43%
41%

4358 т.ч.
4256 т.ч.
38%
37%36%37%38%37%37%36%
4098 т.ч.
4078 т.ч.

35%
3855 т.ч.
3590 т.ч.
3573 т.ч.
3539 т.ч.

3536 т.ч.
3520 т.ч.
3469 т.ч.
3420 т.ч.

3379 т.ч.
3315 т.ч.

Янв Фев МарАпр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв ФевМартАпр Май Июн Июл Авг Сен
'06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08

17
Откуда выходят в Интернет
Сентябрь 2008

85%
Из дома
69%

34%
С работы
33%

Москва
15%
Другое
Регионы
22%

18
Основной тип соединения с Интернетом
Сентябрь 2008

Тип соединения с домашнего компьютера

(% от пользователей 12+)

Россия 21 74 5

Москва 8 90 2

Dial-up Широкополосная связь Другое

TNS Web Index УИ, Россия 100 000+, 12+ лет, Москва 12+ лет
19
Половозрастная структура
аудитории Интернета

4% 6%
Мужчины 12-17
16%
Мужчины 18-34 28%
16%
Мужчины 35-54
10% 16%
Мужчины 55+ 4%
2%
Женщины 12-17 17% 6%

Женщины 18-34 26%

18%
Женщины 35-54
17% 14%
Женщины 55+ 2%

Все население Аудитория Интернета

12+ лет 12+ лет

TNS Web Index УИ, Сентябрь 2008, Россия 100 000+, 12+ лет, % от населения и % от
20 аудитории за месяц
Структура аудитории Интернета:
Род занятий

руководители 9%
17%
11%
специалисты
10% 18%
служащие
21% 13%
рабочие
12%
13%
учащиеся
7%
23%
домохозяйки
27%
7%
др. неработающие 8%

Все население Аудитория

12+ лет Интернета 12+ лет

TNS Web Index УИ, Сентябрь 2008, Россия 100 000+, 12+ лет, % от населения и % от
21 аудитории за месяц
 Доля пользователей
среди людей разных поколений

Возраст 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

лет лет лет лет лет лет

Москва 2007
2008 80%
91% 95%
87% 75%
85% 73%
62% 45%
41% 13%
17%

Россия 2008 63% 72% 57% 47% 23% 7%

Все люди этого возраста = 100% Интернет-пользователи этого возраста

22 Monthly reach
Потребление информационных и
других ресурсов в возрастных группах
Информационные ресурсы
Блоги/социальные сети
Развлекательные ресурсы

100

93%
90%
80
84% 83%
77%

70%
60 66%
61%
53%
40 48%
40% 40%
38%
36%
32%
20

0
12-17. 18-24 25-34 34-45 45-54

TNS Web Index, Июль 2008, Россия 100 000+, 18-54 лет, % аудитории за месяц в каждой
23 возрастной группе отдельно
 05
:0

0
100
200
300
400
500
600
700
0-

24
06
06 :0
:0 0
0-
07
07 :0
:0 0
0-
08
08 :0
:0 0
Москва
0-
09
09 :0
:0 0
0-
10
10 :0
:0 0
0-
11
11 :0
:0 0
0-
12
12 :0
0
25-44 лет, 2008

:0
0-
13
13 :0
:0 0
0-
14

45-54 лет, 2007

14 :0
:0 0
0-
15
15 :0
:0 0
Total Internet, тыс. чел.

0-
16
16 :0
:0 0
0-
17
17 :0
0
12-24 лет, 2007

:0
12-24 лет, 2008

0-
18
18 :0
:0 0
0-
19
19 :0
:0 0
0-
20
20 :0
:0 0
Распределение по времени суток

0-
21
21 :0
:0 0
0-
22
22 :0
:0 0
0-
23
25-44 лет, 2007

23 :0
0
45-54 лет, 2008

:0
0-
24
00 :0
:0 0
0-
01
01 :0
:0 0
0-
02
:0
0
 05
:0

25
0
250
500
750
1000
1250
1500
0-
06
06 :0
:0 0
0-
07
07 :0
:0 0
0-
08
08 :0
:0 0
Россия
0-
09
09 :0
:0 0
0-
10
10 :0
:0 0
0-
11
25-44 лет, 2008

11 :0
:0 0
0-
12
12 :0
:0 0
0-
13
13 :0
:0 0
0-
14
14 :0
:0 0
0-
15
15 :0
0
Total Internet, тыс. чел.

:0
0-
16
16 :0
:0 0
0-
45-54 лет, 2008

17
17 :0
:0 0
0-
18
18 :0
:0 0
0-
19
19 :0
:0 0
0-
20
20 :0
:0 0
Распределение по времени суток

0-
21
21 :0
:0 0
0-
22
22 :0
:0 0
0-
23
23 :0
:0 0
0-
24
00 :0
:0 0
0-
01
01 :0
:0 0
0-
02
:0
0
12-24 лет, 2008
 Топ 15 Интернет-сайтов
(количество посетителей в млн. чел.)
в среднем за месяц в среднем за день
Яндекс 16,15 6,49 Портал

Mail.ru 16,07 6,69 Портал

Odnoklassniki.ru 12,20 4,12 Социальная сеть

Vkontakte.ru 10,37 5,00 Социальная сеть

Rambler 9,55 2,91 Портал

LiveJournal.com 6,59 0,84 Блоги (сетевые дневники)

Life.ru 5,23 0,37 Развлечения

Mamba 4,55 0,87 Знакомства

LiveInternet.ru 4,25 0,44 Блоги (сетевые дневники)

Ролики Rutube 3,92 0,30 Видео

Kp.ru 3,90 0,27 Информационный проект

Vzglyad.ru 3,35 0,37 Информационный проект

Ifolder.ru 3,17 0,27 Хранение файлов

Rutube.ru 2,77 0,20 Видео

Vesti.ru 2,72 0,16 Информационный проект

TNS Web Index, Сентябрь 2008, Россия 100 000+, 12-54 лет.
26 Учитывались 31 проектов Яndex + проект www.ya.ru, 31 проектов Mail и 17 проектов Rambler
Основные положения

Аудитория Интернета в России на протяжении последних лет

непрерывно увеличивается.
Наибольшее проникновение наблюдается в г. Москва.
На пользовании Интернетом в значительной степени
сказывается возраст аудитории: чем моложе россияне, тем
больше среди них доля пользователей Сети. Это означает,
что аудитория начнет прирастать за счет старших возрастных
групп, как это уже происходит в Москве.
Наличие Интернета начинает влиять на потребление других
средств массовой информации. Так, например,
продолжительность просмотра телевизора в домохозяйствах,
подключенных к Интернету, на 17% ниже, чем в
домохозяйствах, где нет выхода в Интернет.
Топовые интернет-площадки сравнимы по объему аудитории
с традиционными СМИ.

27
Благодарим за внимание!

TNS Россия
125319, Москва, Б. Коптевский проезд, дом 6,
тел. +7 495 9358718,
web www.tns-global.ru