ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCCION DE NECTAR DE MANGO 1.

ANALISIS DE LA DEMANDA Definicin del Bien El nctar es una bebida alimenticia, elaborado a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azcar. Opcionalmente los nctares contendrn cido ctrico, estabilizador y conservante. El nctar no es un producto estable por s mismo, es decir, necesita ser sometido a un tratamiento trmico adecuado para asegurar su conservacin. Es un producto formulado, que se prepara de acuerdo a una receta o frmula prestablecida y que puede variar de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Debido al notable incremento en el consumo de jugos y bebidas elaborados a base de frutas, los nctares tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios. A esto se suma la ventaja de poder contar en nuestro pas con una amplia variedad de frutas, entre ellas las denominadas frutas exticas como: cocona, camu camu, aguaje, carambola, tumbo, poro poro, guayaba, etc. La tecnologa que se requiere para la elaboracin de este producto no representa una gran inversin, ni el uso de equipos sofisticados

1.1. DEMANDA HISTORICA Exportacin del Mango El mango es la cuarta fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano, la pia y la palta. Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del ao 1990 al ao 2000 pasando de 156, 938 t. a 611,00 t. En el ao 2000 el volumen exportado signific un valor de US$ 381 millones. Los principales exportadores son: Mxico, Brasil y Pakistn que conjuntamente responden por el 52.7% del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Per, Guatemala, Sudfrica y Blgica. Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, siendo la India el principal exportador de jugos de mango.

Las exportaciones de mango fresco durante la campaa octubre 2007-marzo 2008 alcanzaron un rcord de 115,000 TM, hecho que signific un incremento del 65% con relacin a la campaa anterior, segn cifras del Minag. Dicho volumen exportado gener ingresos por cerca de US$ 80 millones, mayores en un 63% respecto de la campaa 2006-07 Para los prximos aos las exportaciones de mango muestran un panorama positivo. Esta prediccin se sustenta en el mayor rendimiento esperado de los cultivos, debido a que las plantaciones jvenes (alrededor de la mitad de las 17,000 hectreas) que se vienen incorporando a la produccin en los ltimos aos empiezan a alcanzar su madurez y su mximo rendimiento. De otro lado, si bien se prev que EE.UU. y Europa continen siendo los principales mercados de exportacin, se estima que el mango peruano pueda acceder a nuevos mercados como Mxico, China y Japn. En el caso de Mxico ya se firm un protocolo fitosanitario con dicho pas. Es importante resaltar que, si bien Mxico es uno de los principales exportadores de mango, nuestra produccin sale en contra estacin, por lo que cabra una ventana de exportacin. Exportacin de mango peruano alcanz las 100.000 toneladas mtricas en campaa 2009-2010. El 58 por ciento tuvo como destino la Unin Europea, mientras que el 37 por ciento fue dirigido a Estados Unidos. Se registr un incremento de 127 por ciento, inform la Asociacin Peruana de Exportadores de Mango (APEM)

Cadena Productiva del Mango de Exportacin:

Cadena de valor agregado del Mango: El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque tambin puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y nctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Adems se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purs, mermeladas y almbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostera y dulcera. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de repostera en el caso de rebanadas congeladas.

Produccin Mundial La superficie dedicada al cultivo de mango en produccin en el ao 2000, fue de 3 millones de has en el mundo, correspondindole una produccin de 25 millones de t. India se sita como el principal productor de mango en el mundo con una participacin de 11.5 millones de t. (45.8%) de la produccin total. Le sigue en importancia China con una produccin de 3.2 millones de tn. participando del total en un 12.8%. Un pas latinoamericano ocupa el tercer lugar entre los principales pases productores, Mxico, con una produccin de 1.5 millones de tn.

Otros pases como Tailandia, Indonesia, Pakistn, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en el ranking de la produccin mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 85% de la produccin mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los pases asiticos en la produccin de mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la produccin mundial

Forma de Exportacin del Producto Se comercializa la fruta fresca y sus derivados agroindustriales: pulpa simple y concentrada, jugos, nctar, conservas, deshidratado y congelado etc. Partida Arancelaria del mango: 0804.50.2000 mangos frescos y secos.

Exportacin mundial de jugo concentrado de mango por pases seleccionados, 1987-1995 (toneladas, 50 grados brix)

PAIS EXPORTADOR COLOMBIA BRASIL ECUADOR PERU SUMA DE LOS 4 PAISES TOTAL MUNDIAL

AO 2007 AO 2008 2487 1800 800 1029 6116 3286 2994 1100 1178 8558

AO 2009 2068 3877 1200 1705 8850 14000

AO 2010 1889 1350 1485 1243 5967

AO 2011 270 2115 4200 1207 7792 10000

AO 2012 1000 248 3000 605 4853

Importacin mundial de mango aumenta mientras precios se contraen El mango es la fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano y la pia, aunque slo se comercializa alrededor del 3% de la produccin mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: Amrica del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japn; Asia principalmente exporta a pases dentro de su propia regin y para el Medio Oriente; y frica comercializa la mayor parte de su produccin al mercado europeo. El comportamiento descendente de los precios promedio de importacin obedece a la expansin de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volmenes de comercializacin y exigencias tcnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.

1.2. MERCADO POTENCIAL

IDENTIFICACIN DEL MERCADO En el desarrollo de nuevos productos generalmente se acude a los diseos mezclas, para optimizar las proporciones de las componentes. Debido al notable incremento en el consumo de jugos elaborados a base de frutas, los nctares tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios. El nctar es una bebida alimenticia, elaborada a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azcar. Actualmente existe conciencia del valor nutricional y vitamnico de las frutas; por ello los nctares y otros derivados de fruta se han abierto espacio en el mercado urbano principalmente, a un ritmo acelerado de 12% anual. El mango es un producto de muy buena aceptacin en los mercados nacionales e internacionales, por su alto valor nutritivo que presenta, siendo muy beneficioso para el crecimiento y desarrollo de los nios. La demanda mundial del mango, refleja el crecimiento sostenido de las importaciones de nctares; tomando como referencia a principales pases consumidores como Canad, Pases Bajos y Francia. Canad muestra un crecimiento favorable en las importaciones de jugos y nctares, el Acuerdo de Promocin Comercial (TLC) firmado entre nuestro pas y Canad facilita el acceso permanente a dicho mercado.

N 1 2 3 4 5

AO 2008 2009 2010 2011 2012

PRODUCCION NACIONAL (KG) 33649115 40618551 61305435 107293196 199204755

IMPORTACIONES (KG) 102525 84128 89418 166091 166052

EXPORTACIONES (KG 69038 84467 69294 135246 2227238

DEMANDA (KG) 33682602 40618212 61325551 107324041 197143569

DEMANDA (TN) 33683 40618 61326 107324 197144

1.3. PROYECCION DE L DEMANDA La proyeccin de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histrico de la demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su periodo de tiempo se refiere. Se calcula entonces la demanda para el prximo ao por medio de mtodos cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable a lo largo del ao.

PROYECCION DE LA DEMANDA N AO DEMANDA (TN) 6 2014 343702 7 2015 562731 8 2016 869153 9 2017 1277991 10 2018 1804271 11 2019 2463017 12 2020 3269254 13 2021 4238007

PRODUCCION ANUAL (ha) 85

rendimiento (TN/ha. X ao Total (TN) 20 1700

% de la produccin que se procesar 0,35

objetivo (TN) 595

TN NECTAR 1488

2. ANALISIS DE LA OFERTA: A. Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolstica) Las caractersticas de un mercado que influyen sobre el comportamiento y los resultados de las empresas que venden el mercado. Por ejemplo: El nmero de empresas, las posibilidades de establecer acuerdos entre las empresas. La competencia monopolstica: Es una forma de mercado muy comn. Casi todas las operaciones minoristas forman parte de esta forma de mercado. Las pequeas empresas de cualquier sector pertenecen a esta categora. Establecer un negocio es relativamente fcil, pero mantenerlo no es tan fcil: se necesita habilidad para convencer a los clientes de que un determinado producto es diferente y mejor que los productos de los competidores. La competencia monopolstica es un tipo de mercado caracterizado por: Un gran nmero de empresas, Productos diferenciados entre s, que los consumidores no consideran sustitutos perfectos, Una cierta capacidad de los vendedores para fijar los precios libremente, Libertad para entrar y salir del mercado, Gran importancia de las operaciones ajenas al precio con el fin de diferenciar los productos de cada empresa. B. Variables que afectan a la oferta a) Precio de las materias primas y/o insumos. Los mayores precios de stos elevan los costos de produccin y a determinados niveles de precios reducen los beneficios del productor, por lo que no se ofrecern las mismas cantidades de productos, igualmente un descenso en el precio de los insumos aumenta la oferta, lo que desplaza la curva de la oferta a la derecha.

b) Tecnologa. Las mejoras en la tecnologa hacen posible que las empresas produzcan la misma cantidad de productos e incluso aumente su produccin con menores recursos, lo que permite reducir los costos de produccin y aumentar la oferta. Estas mejoras tecnolgicas desplazan la curva de la oferta hacia la derecha. c) Nmero de empresas en el rea. Cuando en el mercado se tiene una gran cantidad de empresas en la elaboracin del producto, la demanda individual se reduce. En el caso nuestro; si no existiesen las marcas conocidas en nctares, nuestro producto tendra una mayor cantidad demandada. Por otro lado, al existir varias empresas (mayor cantidad ofertada), el precio del producto disminuye como reflejo del comportamiento de las productoras para conseguir ms clientes. d) Otras variables: impuestos. Los impuestos es otra variable importante. Estos al ser altos, causan que el producto tenga un costo elevado y por tanto el precio del bien aumente. En nuestro pas, ste es un impedimento importante ya que los proyectos no se materializan debido a que los impuestos correspondientes disminuyen las utilidades convirtiendo la produccin en una actividad no rentable. 2.1. Anlisis de la competencia Competencia presente a. Competencia directa. Al ser nuestro objetivo, a corto plazo, el mercado limeo; nuestra competencia directa est conformada por las grandes marcas como: Frugos, Watts, Pulp, etc. b. Competencia indirecta. Nuestra competencia indirecta est integrada por productores artesanales o microempresas que recin se abren campo en este rubro. As tenemos: Merysa , Mandu, Malakasi, etc.

a. Competencia futura Ya que es un mercado en constante crecimiento, la competencia futura est representada por las personas que decidan invertir en este rubro o por empresas que dirijan parte de su produccin a la fabricacin de nctares. Inclusive en el mercado de provincias es ms fuerte la competencia ya que los pobladores estn constantemente innovando en este producto.

2.2. Empresas comercializadoras y productora En la dcada pasada, cuando se hablaba de jugos y nctares, slo haba dos marcas que llegaban inmediatamente a la memoria del consumidor. Sin embargo, actualmente la variedad es tanta que las principales empresas han tenido que luchar con este boom de jugos que ha desconcentrado al mercado. Empresas como Ajegroup, que con sus marcas ha logrado colocarse en una posicin inmejorable, tanto en el mercado de jugos como en el de bebidas ctricas (Pulp y Cifrut, respectivamente), y Corporacin Jos R. Lindley, con la legendaria marca Frugos, son los que llevan la batuta en el sector. Detrs de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Per, y las marcas Gloria, Soal (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; adems de la empresa Laive, con sus productos Watts y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos diversificando su lnea de productos. Cabe resaltar que, desde su ingreso a inicios del ao, Cifrut ha alcanzado el 60% del mercado de bebidas ctricas, mientras que el jugo Pulp, del mismo grupo empresarial, tiene el 35% del mercado de nctares, pese a no competir en el campo de jugos nutricionales, donde la oferta tambin se ha incrementado.

MERCADO DE NCTARES NUEVOS SABORES PULP Mango busca incrementar consumo de jugos y nctares en el pas. A casi un ao del lanzamiento de PULP sabor durazno, Ajeper lanz Pulp Mango, producto con el cual se espera incrementar el consumo per cpita de este segmento. PULP Mango ser el complemento ideal para la salud, la lonchera escolar, as como la bebida de los jvenes puesto que ofrece excelente sabor, energa y vitamina C en su contenido. En muchos lugares del mundo, as como en el Per, la fruta del mango goza de gran popularidad y aceptacin y en muchos casos es reconocida como la "reina de las frutas". Pulp Mango ha sido desarrollado en base al sabor de mango que es preferido por los consumidores peruanos. PULP Mango se lanza a un precio sugerido de un nuevo sol para su envase de 300 mililitros en botella de vidrio no retornable y a 2 soles para su envase de 1 Litro Tetrapack. Con esta nueva versin de Pulp se busca ofrecer una alternativa atractiva en sabor, calidad y precio, para todos los consumidores, pero tambin se incidir en el crecimiento del mercado, el mismo que culmin en unos 80 millones de litros, el 2005, 33% ms de lo que totaliz en el 2004, sealan los expertos del sector.

2.3. Capacidad instalada y oferta actual Debido a que el lugar a comercializar nuestro producto es Lima, se escogi la provincia de Huaral para instalar una pequea empresa procesadora de nctar de mango, ya que existe un mercado potencial, adems que se caracteriza por su clima clido y templado, favorable para la produccin de distintas variedades de frutas, principalmente: ctricos, manzana, durazno. Como se puede apreciar en el Cuadro No. 2 la provincia de Huaral ofrece los insumos necesarios para poder llevar a cabo la implementacin de nuestro proyecto

Produccin de frutas en Huaral en TM FRUTA CITRICOS MANZANA MELOCOTON MANGO MARACUYA PLATANO UVA SANDIA PAPAYA 2010 33000 250000 6300 2011 46346 8200 5800 3240 1305 207 480 50 2012 40820 13660 5520 4500 4600 280 1080 97

858 952

3. Demanda insatisfecha Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta

BALANCE OFERTA-DEMANDA AO 2014 2015 2016 2017 2018 OFERTA 214522 424132 710542 1024523 1439748 DEMANDA TOTAL 343702 562731 869153 1277991 1804271 DEMANAD INSATISFECHA 129180 138599 158611 253468 364523 % 60% 33% 22% 25% 25%

4. DEMANDA PARA EL PROYECTO La aparicin de nuevos sabores, marcas y presentaciones ha sido una constante en este segmento, que ha visto aparecer productos de distintos precios y apuntando a diversos nichos de mercado, como es el caso de los envases familiares de litro y medio, o los que estn dirigidos al pblico infantil. Un caso notorio es el de la variedad de frutas que se estn empezando a usar y donde parece no haber restricciones para los paladares nacionales. Las mezclas de sabores, por ejemplo, a hecho recordar a los clsicos jugos surtidos, por la mezcla de frutas como pltano, pia, mandarina y fresa. Adems estn los jugos reforzados con leche o soya, para ser ms nutritivos, o los que emplean frutas exticas como el camu camu, ciruela, kiwi y maracuy, que actualmente estn en fase de investigacin, pero que ya estn siendo comercializados por algunas empresas de menor presencia en el mercado. En todos estos casos, el "campo de batalla" entre las marcas de jugos estar en el precio, los canales de distribucin y nichos de mercado, en tiempos en que la competencia arrecia y las empresas grandes se ven rodeadas de marcas chicas que pugnan por un lugar en los anaqueles.

Detrs de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Per, y las marcas Gloria, Soal (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; adems de la empresa Laive, con sus productos Watts y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos diversificando su lnea de productos.

5. COMERCIALIZACION Los productos se comercializaran por intermedio de un motocar, el cual distribuye todos los pedidos del da. Canales de comercializacin:

El plan de negocios propone la distribucin mediante la adquisicin de una furgoneta, la cual es mucho ms rentable. Promocin y publicidad (objetivos, medios)

Objetivo: posicionar el nctar de mango como producto diferenciado y de calidad producida. Medios: publicidad (radio, televisin y prensa escrita), promocin (conferencias de prensa, ferias organizadas por gobierno regional y gobiernos locales, universidades; as como realizar degustaciones en supermercados y locales de mayor concurrencia publica en los colegios, institutos e instituciones pblicas, redes sociales como Facebook).

Diagrama de comercializacin