Análisis de Mercado de

Automóviles

Ing Al eja ndr o Alv arez Ytu rr ia Se ptiemb re

2009
 Introducción
 El parque vehicular se ha incrementado importantemente en cuanto a
numero y variedad de modelos.
 El incremento en la delincuencia ha afectado al ramo de Automóviles.
 Cada día hay mas compañías operando el ramo de Automóviles.
 La competencia ha hecho que las compañías diseñen nuevas coberturas
y ofrezcan servicios diferenciados.
 La experiencia particular en cuanto a siniestralidad y suscripción, ha
hecho que cada compañía adecue sus condiciones de cobertura.
 La aparición de nuevos canales de distribución pretenden considerar al
Seguro de Automóviles como un “Commodity” que se puede ofrecer sin
mayor conocimiento en una ventanilla bancaria o en el departamento de
“salchichonería” de un Supermercado.
 Introducción
 En esta presentación pretendemos crear consciencia de la
complejidad, y el nivel de profesionalismo que debe de tener
cualquier Agente o empleado del mismo, para asesorar
adecuadamente a una persona que pretenda adquirir una póliza
para su vehículo.
 No quisimos preparar un cuadro comparativo que indicara que una
póliza es mejor que otra por que sería imposible y podríamos
incurrir en un error.
 Lo que si estamos conscientes es que una póliza que no es
suficientemente explicada por el agente y comprendida por el
asegurado, puede crear falsas expectativas, que al momento de la
realidad, genere un sentimiento de frustración y desconfianza en el
Agente, la Compañía y en general del Mercado Asegurador.
 Siniestros
Requisit o de L ice ncia s

Existen compañías que no exigen la licencia a mayores de edad

(21 años) y aquellas que si se apegan estrictamente al tipo de
licencia y sus restricciones (horarios y área).

En cu anto a la edad del con du ctor , si se conduce un vehículo

de
carga mayor a 3.5 Tons. y se es menor de 21 años hay
compañías que aplican un deducible mayor (doble) .

En cu anto al ti po de li ce nci a , si el conductor tiene licencia de

Automovilista y conduce un vehículo que requiere otra licencia
diferente, hay compañías que incrementan el deducible y otras
que excluyen el siniestro.

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 Siniestros
Ve hícu los c on fa ct ura d e comp añ ía de S eguros

Los criterios para indemnizar vehículos que en algún momento

fueron facturados por una compañía de seguros son distintos,
algunas lo pagan al 80%, otras al 75% y otras no especifican nada.

Sería importante que se unificaran criterios y que se especificaran

en las condiciones generales.

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 Siniestros
Pago de Cor ralón

Los criterios para la indemnización de los gastos de corralón es

diferente ya que algunas compañías lo incluyen en sus CGP y
otras no.

Entre las que si lo especifican podemos observar que algunas

cubren cierto numero de días y otras solo cuando se inicia una
Averiguación Previa y hasta un monto especifico ($1,500).

La mayoría tienen el criterio que solo pagan los días hasta que se
da la orden liberación y si el asegurado se tarda mas, él tendrá
que pagar el resto.

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 Siniestros
Proce dimi entos y ti empo para la ind emn izaci ón por Rob o
Tota l.

Una vez que se ha presentado las denuncias correspondientes, el

periodo para que la compañía estipula para decretar la indemnización
varia entre 15 y 30 días. ( Tiempo de espera)
Una vez decretado el Robo Total cada compañía tiene tiempos
diferentes para efectuar el pago.

Es importante orientar al asegurado de los pasos a seguir y la

documentación que requiere la Compañía para la indemnización.
 Siniestros
Ve hícu los R egulari zad os

Los criterios para indemnizar estos vehículos tanto en Perdidas

Parciales como Totales y Robo son muy distintos y algunos si están
especificados en las CGP por ejemplo:

 Perdidas parciales - cubre el 100% del valor de la factura de las

piezas y su mano de obra.
 Perdidas totales DM - se indemniza al 65% del valor del auto, se le
resta el deducible y se devuelve los restos de la unidad.
 Robo total - la indemnización va de un 60% a un 80% del valor
de la unidad menos deducible.

Hay compañías que no especifican nada de estos criterios en sus

CGP por lo que hay que consultarlo con el área de siniestros.

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 Suscripción
Vehíc ul os Re gula riz ado s.

Hay compañías que definitivamente no aceptan estos vehículos ,para

aquellas que si los aseguran, es muy importante que la descripción del
vehículo sea lo mas detallada posible, ya que para emitir estos autos
hay que consultar la suma asegurada en el KBB.

Existen compañías que determinan la suma asegurada por ellos mismos

una vez que se les proporcionan todos los datos incluyendo el estado de
la Unión Americana al que pertenecía el auto, el numero de serie y para
efectos de cotización estiman el valor de reposición, determinando una
prima a cobrar, misma que esta sujeta a cambio dependiendo de la
paridad cambiaria con el Dólar, sin embargo al momento de emitir la
póliza la carátula sale con “ Valor Comercial”.

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 Suscripción
Cober tura de R. C. para remolqu es.

Hay compañías que extienden la R. C. al remolque en forma

automática mientras el vehículo que lo remolca cuente con el
dispositivo adecuado para ello, en otras se tiene que declarar
que el vehículo arrastrara un remolque y sus características,
en estos casos el hecho de asegurar un remolque en D. M. y
Robo no otorga automáticamente la R. C.

En el caso de que el vehículo que arrastra sea un tractocamión en

la mayoría de las compañías te cubre automáticamente la R. C. del
primer remolque y se tiene que contratar la cobertura especifica en
el caso del segundo remolque.

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 Suscripción
Dañ os p or la carga
Esta cobertura siempre se debe de contratar en forma adicional, la
clasificación suele ser :

• Carga tip o A- No peligrosa, esta cobertura no suele tener costo pero si hay que
declararla.
• Carga tip o B- Carga peligrosa .
• Carga tip o C- Carga muy peligrosa (Materiales inflamables, explosivos, tóxicos
radioactivos, etc.)

* Existe también la cobertura de R. C. Ecológica.

* Una situación importante es el criterio que utilizan algunas compañías,
para que opere esta cobertura debe de existir un siniestro de
colisión o vuelco y en otras no existe especificado el alcance de la cobertura o
no se indica alguna exclusión al respecto.
* Hay que aclarar que si la carga es transportada en un remolque, se
debe especificar que la cobertura de Daños por la carga es extensiva al
Remolque en el caso de Pick Ups.
* En caso de pickups, especificar bien que tipo de carga transporta la unidad, si
cuenta con dispositivo de arrastre de remolque y el uso debido de la unidad
* Es conveniente el informar al cliente de las condicionantes y exclusiones .

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 Suscripción
Clave s y D escripc ion es

Existe una diversidad de criterios entre las distintas compañías en la

conformación de sus tarifas en lo que a claves y descripciones se
refiere y en ocasiones hay vehículos que por ediciones especiales no
se identifica en las descripciones de las tarifas hay que consultar
con las compañía el criterio que se debe de adoptar cuando no se
encuentre una clave.

Al no coincidir la descripción, seguramente generará una discrepancia al

momento de determinar la Suma Asegurada en una indemnización
por Perdida Total.

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 Suscripción
Con du ct or es m enor es d e e dad

Hay compañías que en sus condiciones establecen, que si el

vehículo es conducido por un menor de 24 años se aplicará doble
deducible, y otras que otorgan algún descuento por que el
conductor sea de “x” edad y sexo y si esto no se cumple aplican
una sanción, que va desde un 50% a un 100% adicional al
Deducible contratado.

En otras solo se exige la licencia a menores de edad.

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 Suscripción
Determin ación del mon to del de duc ible

Hay compañías que establecen un deducible en monto y otras en

porcentaje del valor comercial de la unidad al momento del
siniestro, en aquellas que se puede escoger una u otra opción el
valor de la prima puede variar y en otras no.

Lo que si es importante tomar en cuenta, es que en los casos que

se emite con Deducible Fijo, conforme avanza la vigencia el monto
de deducible va representando un mayor porcentaje con respecto a
la Suma Asegurada.

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 Suscripción
Ada pt ac io nes y Conve rs ion es

Toda modificación y/o adición en carrocería, estructura,

recubrimiento, mecanismos y aparatos que se incorporen a la
unidad tal y como lo definió el fabricante, son considerados
“Adaptación” o “Conversión” y estos deben de asegurarse en esta
cobertura.

En lo que se refiere a la Responsabilidad Civil por daños

ocasionados por las adaptaciones existen compañías que te lo
cubren aunque estas no se especifiquen, pero la mayoría requieren
que estén declaradas en la carátula de la póliza.

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 Condiciones Generales
Robo Tota l ( Exclu sión de Abu so de c onfia nz a)

En la mayoría de las compañías se excluye el abuso de confianza

cuando el vehículo fue robado por un familiar, dependiente o
empleado del asegurado, pero existen compañías que también
excluyen el abuso de confianza de personas que presten un servicio
al asegurado, y con ello se puede interpretar que se excluyen robos
cuando la unidad esta en algún taller o en estacionamientos con
Valet Parking.

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 Condiciones Generales
Ga stos F uner arios

La cobertura en distintas compañías varia desde 750 a 1,000

de SMGDF, o $ 50,000 por ocupante.

Asis tencia Via l

Para esta cobertura cada compañía tiene un alcance, suma

asegurada, numero de eventos y condiciones diferentes, por lo que
hay conocer y a su vez explicar al asegurado las características de
esta de la manera mas clara posible.

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 Condiciones Generales
Defensa J uríd ica.

Para esta cobertura las compañías utilizan diferentes proveedores

(Proliber, AUSA, etc.) o sus propias áreas Jurídicas, los criterios en
todas ellas son distintos sobre todo en el caso de que el conductor
sea detenido en virtud de que algún ocupante sea el que resulta
lesionado, revisando las CGP nos encontramos con algunas que no
hacen distingo entre los lesionados como ocupantes y como
terceros, y otras que limitan esta protección solo cubriendo cuando
el lesionado es un tercero.

Para compensar este vacío de cobertura hay compañías que

ofrecen la contratación de R. C. Ocupantes.

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 Condiciones Generales
Ext ens ió n de Re spo ns abi lida d Ci vil

Hay compañías que amparan esta cobertura dentro de sus distintos

paquetes, otras lo ofrecen como cobertura adicional con un costo
especifico, y otras ni si quiera lo ofrecen para pólizas individuales.

Es importante aclarar al asegurado que esta cobertura opera cuando

se esta conduciendo un vehículo del mismo tipo y opera en exceso
a la cobertura de R.C. del vehículo o a falta de éste.
 Recomendaciones
 Diseñar algún cuestionario que nos permita conocer lo mas detalladamente
posible la descripción y uso del vehículo que se va asegurar.
 Leer y comprender las Condiciones Generales de la Póliza para asesorar
adecuadamente a nuestro asegurado.
 Revisar que los datos de Descripción, No. de serie sean los correctos.
 Insistir que el asegurado lea cuando menos los aspectos mas importantes de
su póliza, en inclusive prepararle un resumen e incluirlo en su porta póliza.
 Recomendar al asegurado que al momento de presentar su declaración
relativa a un siniestro, evite falsear información relativa a: fecha y hora de
ocurrencia, lugar, conductor, etc.
 Informar al asegurado de la documentación que requerirá entregar en caso de
una Perdida Total ( Tenencias, Facturas con su debido seguimiento,
Certificado de titulo y pedimentos).
 ¡ Gracias por su tiempo !

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