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1. Generalidades de la Ronda 2. Comparacin Resultados Generales. 3. Comparacin Resultados por cuenca. 4. Resultados resto de cuencas. Julio de 2010.
1. Generalidades de la ronda
Tipo de rea
Exploracin y Inv ersin Adicional en Participacin en Explotacin (E&P) la Fase I de Exploracin Produccin (X%)
II
III
*Objeto social: Inversiones en E&P y/o TEA, durante un tiempo mnimo 1 ao. *Acreditar el objeto social por un mnimo de 5 aos para desarrollar las Actividades Inherentes. *Los socios cumplan con experiencia tcnica en actividades inherentes al sector de hidrocarburos, por mnimo diez (10) aos.
Patrimonio US$6.000.000
Patrimonio US$20.000.000
Patrimonio US$200.000.000
*El cumplimiento de estos dos criterios aplica para las Compaas Habilitadas. Las Compaas Habilitadas Operadoras Restringidas deben cumplir adems con los criterios tcnico, operacional, medioambiental y de responsabilidad empresarial. Fuente: Trminos de Referencia Open Round Colombia 2010. ANH
78 9.369.349
34% 20% 6%
163.966.753
Fuente: ANH. Clculos ACP con base en Lista Orden de Elegibilidad Ronda 2010, y en resultados definitivos de adjudicacin noviembre 4.
71 2.068 57
314 85 3
456 30 60
685 10 1
Fuente: ANH. Clculos ACP con base en Resultados Definitiv os Ronda 2010 Agosto 6 y Trminos de *Nota: Los 3 bloques reclasificados a tipo 2 por desempate, fueron ev aluados por activ idad mnima exigida
Tres bloques de la cuenca LLANOS y uno de CORDILLERA que se encontraban en revisin, fueron adjudicados luego de confirmar criterio de habilitacin de las empresas ganadoras
6
No. Bloques
Cuenca
CAGUN - PUTUMAYO* CATATUMBO CAUCA PATA CESAR RANCHERA COLOMBIA CORDILLERA* CAYOS* CHOC* CHOC OFFSHORE GUAJIRA* GUAJIRA OFFSHORE LLANOS* SIN OFFSHORE SIN SAN JACINTO* TUMACO TUMACO OFFSHORE* URAB VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA* VALLE MEDIO MAGDALENA VALLE SUP. MAGDALENA
TOTAL
228
78
402
546
695
1.644
Fuente: ANH. Clculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad Agosto 6 y Trminos de Referencia Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin. Dos bloques de las cuencas CAGUN-PUTUMAYO y un bloque de la cuenca CORDILLERA, cuyas ofertas empataron fueron reclasificados a reas tipo con 2 para desempatar por X%. *Cuencas bloques clasificados tanto en reas tipo 1 y 3, como en reas tipo 2.
Los tres bloques que estaban pendientes de adjudicar por revisin de criterios de habilitacin de empresas operadoras, representaron US$ 96 millones, incluyendo inversin en segunda fase del programa mnimo exploratorio
Respecto al X% de produccin
Comportamiento "X%" Produccin Ronda Colombia 2010
87%
100% 90%
6%
6%
68 bloques asignados con un X inferior al 4%. 47 con X de produccin = 1% de produccin (incluyen 3 de los 4 que estaban en revisin finalmente adjudicados). En las reas cuyo principal criterio de adjudicacin fue el X% (reas tipo II, incluyendo los 3 bloques reclasificados para desempate), se registr un promedio ponderado del 15% y un rango entre 1% y 28%. Respecto a nuetro informe preliminar de la Ronda (agosto 6), este promedio ponderado se elev por la adjudicacin del Bloque COR6 que se encontraba en revisin.
8
Comparacin resultados por cuenca De la lista de orden de elegibilidad emitida por la ANH en junio, a los resultados definitivos de noviembre, se verificaron los criterios de habilitacin de empresas.
Esto modific la asignacin por inversin adicional y X% de algunos bloques de las cuencas CAGUN-PUTUMAYO, CORDILLERA, LLANOS, VALLE MEDIO DEL MAGDALENA y VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA, de los cuales fueron eliminados 16 bloques en julio y uno en noviembre.
Algunos bloques fueron reasignados a las empresas operadoras con la segunda mejor propuesta, dependiendo del criterio de asignacin. Luego de la verificacin realizada de julio a noviembre, algunos de estos bloques retornaron a ser asignados a las empresas que encabezaban la lista inicialmente. En los resultados preliminares publicados en agosto, estaban cuatro (uno en CORDILLERA y 3 en LLANOS) bloques pendientes por adjudicar debido a la revisin de estos criterios. stos fueron finalmente adjudicados luego de la revisin de dichos criterios.
El resto de las cuencas no sufri cambio alguno respecto de lo determinado en los resultados de julio de 2010.
10
Bloque
Proponente Ganador
No. Ofertas
Rango Resto Ofertas 25,3 0,9-15,1 N.A. 1,5-14,5 1,5-14,5 7,2 3,2-15,5 N.A. 1,6-2,5 0,1-2,5
CAG 5 CAG 6 PUT 6 PUT 7 PUT 8 PUT 10 PUT 12** PUT 14 PUT 3* PUT 9*
METAPETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA CONSORCIO CON TALISMAN COLOMBIA OIL AND GAS LTD META PETROLEUM CORP. CONSORCIO CON TALISMAN COLOMBIA OIL AND GAS LTD. PETRO CARIBBEAN RESOURCES LIMITED PETRO CARIBBEAN RESOURCES LIMITED VETRA EXPLORATION & PRODUCTION COLOMBIA S.A. CONSORCIO CON GRUPO C&C ENERGA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA VAST EXPLORATION INC METAPETROLEUM CORP CONSORCIO CON TCOG TOTAL
2 8 1 4 5 2 8 1 4 3 38
Fuente: Clculos ACP. Ofertas ganadoras basadas en Resultados Definitiv os Ronda ANH del 4 de nov iembre 2010. Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin. *stos bloques fueron reclasificados a reas tipo 2 por desempate. **Este bloque se haba asignado prov isionalmente a la empresa Suroco Energy, por rev isin de criterios de habilitacin de empresas. sin embargo, la empresa que encabezaba la lista de este bloque fue reasignada por v erificacin a nov iembre. Reincorporado PUT14 a nov iembre, por v erificacin de criterios de habilitacin de empresas por parte de su nico proponente. Eliminado PUT13 por incumplimiento de estos criterios por parte de su nico oferente.
Presenta un bloque que se restituy a la compaa ganadora inicialmente en junio (PUT14) por verificacin de criterios y un bloque eliminado por incumplimiento de los mismos por parte de la nica empresa oferente (PUT13)
11
Bloque
Proponente Ganador
No. Ofertas
Ganador
Rango Resto Ofertas N.A 0,2-5,1 N.A 2,0-3,2 N.A N.A. N.A 2,3
AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES PTY LTD SUCURSAL COLOMBIA INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION RANCHO HERMOSO S.A. MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. KINETEX SUCURSAL COLOMBIA INC. METAPETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA CONSORCIO CON PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA RANCHO HERMOSO S.A. TOTAL
1 4 1 3 1 1 1 2 14
1 16 6 8 11 5 0,8 10 58
1 32 1 2 1 2 1 1
Fuente: Clculos ACP. Ofertas ganadoras basadas en Resultados Definitiv os Ronda ANH del 4 de nov iembre 2010. Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin. *ste bloque fue reclasificados a reas tipo 2 por desempate y fue finalmente asignado, luego de v alidar los documentos y habilitacin de empresas. Eliminado COR10 a julio 21, por incumplimiento de los criterios de habilitacin de empresas por parte de su nico proponente.
Presenta un bloque que finalmente fue asignado luego de verificacin por criterios de habilitacin de empresas (COR6) y eliminacin de un bloque (COR10) por incumplimiento del mismo por parte de la nica empresa oferente.
12
Bloque
Proponente Ganador
No. Ofertas
Ganador 0,3 5 5 10 8 7 0 5 7 21 3 18 21 3 8 1 35 10
Rango Resto Ofertas 0,3-0,9* 5,3-5,5* 5-5,3* 2,4-6,2 N.A. 2,4-5,6 N.A. N.A. N.A. 3,1-10 N.A. N.A. 1-14,2 N.A. N.A. 1-7* 2,8-34 2-2,8
LLA 1 LLA 5 LLA 6 LLA 7 LLA 8 LLA 11 LLA 12 LLA 13 LLA 15** LLA 37 LLA 38 LLA 39 LLA 40 LLA 41 LLA 42 LLA 45 LLA 47 LLA 48
MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA VETRA EXPLORATION & PRODUCTION COLOMBIA S.A. ECOPETROL S.A. METAPETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA ECOPETROL S.A. STETSON OIL Y GAS LTD MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA HOCOL S.A. PETROMINERALES COLOMBIA LTD ECOPETROL S.A. ECOPETROL S.A. HOCOL S.A. RAMSHORN INTERNATIONAL LTD CONSORCIO CON APCO ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA TELPICO LLC PERENCO COLOMBIA LIMITED INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION SERVICIOS OJEDA COMPAA ANNIMA
2 3 2 4 1 4 1 1 1 4 1 1 12 1 1 3 19 4
Fuente: Clculos ACP. Ofertas ganadoras basadas en Resultados Definitiv os Ronda ANH del 4 de nov iembre 2010. Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin. *El rango incluye la mejor oferta presentada, cuya empresa correspondiente con inv ersin ms alta fue descalificada por criterios de habilitacin de empresas, por lo cual se escogi la segunda o tercera mejor oferta. **Bloques finalmente adjudicados luego de v alidacin documentacin y criterios de habilitacin. Eliminados LLA3, LLA49, LLA64, LLA65 y LLA66 a julio 21, por incumplimiento de los criterios de habilitacin de empresas por parte de su nico proponente.
13
Bloque
Proponente Ganador
No. Ofertas
Ganador 2 17 15 10 6 7 17 21 9 5 7 4 287
Rango Resto Ofertas 2,1-15,1* N.A. 5,9-14,6 N.A. 4 2-12* 7-12,9 2,4-19,2 4 4 N.A. N.A.
LLA 50 LLA 52 LLA 53 LLA 55 LLA 56 LLA 57** LLA 58 LLA 59** LLA 61 LLA 62 LLA 71 CPO 16
VETRA EXPLORATION & PRODUCTION COLOMBIA S.A. CONSORCIO CON MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA ECOPETROL S.A. INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION METAPETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA TABASCO OIL COMPANY LLC PAREX RESOURCES INC. HUPECOL LLC PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUELOPETROL C.A., S.A.C.A HUPECOL LLC GEO TECHNOLOGY LA, C.A. HOCOL S.A. TOTAL
2 1 8 1 2 5 4 9 2 2 1 1 103
Fuente: Clculos ACP. Ofertas ganadoras basadas en Resultados Definitiv os Ronda ANH del 4 de nov iembre 2010. Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin. *El rango incluye la mejor oferta presentada, cuya empresa correspondiente con inv ersin ms alta fue descalificada por criterios de habilitacin de empresas, por lo cual se escogi la segunda o tercera mejor oferta. **Bloques finalmente adjudicados luego de v alidacin documentacin y criterios de habilitacin. Eliminados LLA3, LLA49, LLA64, LLA65 y LLA66 a julio 21, por incumplimiento de los criterios de habilitacin de empresas por parte de su nico proponente.
Presenta 6 bloques a los que les fueron reasignadas las respectivas compaas ganadoras y eliminacin de cinco bloques por incumplimiento del mismo por parte de la nica empresa oferente. Los tres bloques en revisin en esta cuenca finalmente se adjudicaron luego de validacin de documentos y habilitacin de empresas.
14
VMM 11* VMM 18* VMM 21 VMM 26 VMM 27 VMM 28 VMM 32 VMM 35* VMM 37
ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA MONTAJES JM S.A. GRUPO C&C ENERGA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA OGX PETROLEO E GAS LTDA. SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION PETRLEOS DEL NORTE S.A. CEMENTACIONES PETROL VENEZOLANAS CONSORCIO CON ECOPETROL S.A. ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA PATRIOT ENERGY SUCURSAL COLOMBIA TOTAL
Fuente: Clculos ACP. Ofertas ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 4 de noviembre 2010. Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin. *El rango incluye la mejor oferta presentada, cuya empresa correspondiente con inversin ms alta fue descalificada por criterios de habilitacin de empresas, por lo cual se escogi la segunda mejor oferta. Eliminados VMM5, VMM8, VMM 10, VMM20, VMM22 y VMM29 a julio 21, por incumplimiento de los criterios de habilitacin de empresas por parte de su nico proponente.
Presenta tres bloques (VMM11, VMM18 y VMM35) a los que les fue reasignada la compaa ganadora y eliminacin de seis bloques por incumplimiento de los criterios de habilitacin de empresas por parte de la nica empresa oferente.
15
Bloque
VSM 3* VSM 9 VSM 12* VSM 13* VSM 14 VSM 15 VSM 16* VSM 22 TELPICO LLC HOCOL S.A.
Proponente Ganador
No. Ofertas
2 2 2 2 2 2 3 2 17
Ganador 4 5 2 2 9 9 6 7 44
Rango Resto Ofertas 4-6,2 1 2,2-4 2,2-4 N.A. N.A. 6,4-8,6 1,3
ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA TCNICA VIAL S. EN C.A. FLAMINGO OIL S.A. RAMSHORN INTERNATIONAL LTD TELPICO LLC TOTAL
1 1
Fuente: Clculos ACP. Ofertas ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 4 de noviembre. Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin. *El rango incluye la mejor oferta presentada en la ronda, cuya empresa correspondiente con inversin ms alta fue descalificada luego de la validacin de la oferta, razn por la cual se eligi a la segunda mejor oferta, o en el peor de los casos, a la tercera.
Eliminados VSM2, VSM4, VSM5 y VSM6 a julio 21, por incumplimiento de los criterios de habilitacin de empresas por parte de su nico proponente.
Presenta cuatro bloques a los que les fueron reasignadas las respectivas compaas ganadoras, y cuatro bloques eliminados (VSM2, VSM4, VSM5 y VSM6) por incumplimiento del mismo por parte de la nica empresa oferente.
16
17
CAUCA - PATA
Inversin Adicional (M US$) Participacin X% Ganador 1 1 Rango Resto Ofertas N.A. N.A.
Bloque
CAUCA 6 CAUCA 7
Proponente Ganador
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED
No. Ofertas
1 1
Ganador 5 7
TOTAL 2 12 Fuente: Clculos ACP. Ofertas ganadoras basados en Resultados Definitiv os Ronda ANH del 6 de agosto 2010. Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda 2010. Resaltado segn criterio de adjudicacin.
18
Bloque
CAYOS 1 CAYOS 5
Proponente Ganador
REPSOL EXPL COL SA CONSORCIO CON YPF -- ECOPETROL SA REPSOL EXPL COL SA CONSORCIO CON YPF -- ECOPETROL SA TOTAL
Fuente: Clculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad ANH Julio 2010. Resultados Ronda ANH 2010. Nota: Resaltado segn criterio de adjudicacin
19
CESR - RANCHERA
Inversin Adicional (M US$) Participacin X% Ganador 2 2 2 Rango Resto Ofertas N.A. N.A. N.A.
Bloque
Proponente Ganador
No. Ofertas
1 1 1 3
Ganador 24 2 18 44
CR 2 CR 3 CR 4
OGX PETROLEO E GAS LTDA OGX PETROLEO E GAS LTDA OGX PETROLEO E GAS LTDA TOTAL
Fuente: Clculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad ANH Julio 2010. Resultados Ronda ANH 2010. Nota: Resaltado segn criterio de adjudicacin
20
GUAJIRA OFFSHORE
Inversin Adicional (M US$) Participacin X% Ganador 1 Rango Resto Ofertas N.A.
Bloque
GUA OFF 3
Proponente Ganador
SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION TOTAL
No. Ofertas
1 1
Ganador 2 2
Fuente: Clculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad ANH Julio 2010. Resultados Ronda ANH 2010. Nota: Resaltado segn criterio de adjudicacin
21
Bloque
Proponente Ganador
No. Ofertas
1 1
SSJS 1
Fuente: Clculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad ANH Julio 2010. Resultados Ronda ANH 2010. Nota: Resaltado segn criterio de adjudicacin
22
TUMACO OFFSHORE
Inv ersin Adicional (M US$) Participacin X% Ganador 1 1 Rango Resto Ofertas N.A.
Bloque
Proponente Ganador
No. Ofertas
TUM OFF 3
1 1
Fuente: Clculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad ANH Julio 2010. Resultados Ronda ANH 2010. Nota: Resaltado segn criterio de adjudicacin
23
Bloque
VIM 2 VIM 5 VIM 6
Proponente Ganador
SK ENERGY CO LTD OGX PETROLEO E GAS LTDA HOCOL S.A. TOTAL
Fuente: Clculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad ANH Julio 2010. Resultados Ronda ANH 2010. Nota: Resaltado segn criterio de adjudicacin
24