Fundacin para la Innovacin Agraria

M I N I ST E R I O D E A G R I C U LT U R A

F R U TA L E S / B E R R I E S

Resultados y Lecciones en

Arndanos en VIII Regin

Proyectos de Innovacin en

Secano costero de Arauco y uble VIII Regin del Biobo

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SERIE EXPERIENCIAS DE INNOVACIN PARA EL EMPRENDIMIENTO AGRARIO

Fundacin para la Innovacin Agraria

M I N I ST E R I O D E A G R I C U LT U R A

Cultivo de Arndanos VIII Regin

Proyectos de Innovacin en

Resultados y Lecciones en

Secano costero de Arauco y uble

VIII Regin del Biobo

Valorizacin a diciembre de 2008

SERIE EXPERIENCIAS DE INNOVACIN PARA EL EMPRENDIMIENTO AGRARIO

Agradecimientos
En la realizacin de este trabajo, agradecemos sinceramente la colaboracin de los productores, tcnicos y profesionales vinculados al proyecto Desarrollo del arndano en el secano costero de Arauco y uble, Octava Regin y al equipo de la Consultora Aquavita Ltda. por su valioso aporte en el anlisis de esta experiencia.

Resultados y Lecciones en Cultivo de Arndanos VIII Regin. Proyectos de Innovacin en el secano costero de la VIII Regin del Biobo Serie Experiencias de Innovacin para el Emprendimiento Agrario FUNDaCiN Para la INNOvaCiN AGraria Registro de Propiedad Intelectual N 180.219 ISBN N 978-956-7874-99-6 EDICIN De TeXtOS Gisela Gonzlez Enei DISeO GRFICO Guillermo Feuerhake IMPReSIN Ograma Ltda. Se autoriza la reproduccin parcial de la informacin aqu contenida, siempre y cuando se cite esta publicacin como fuente.

Contenidos

Seccin 1. Resultados y lecciones aprendidas. ........................................ 1. Antecedentes. ............................................................................................... 2. El Plan de Negocios Aprendido. ................................................................. 2.1. Objetivo. ............................................................................................... 2.2. Perspectivas del mercado...................................................................... 2.3. Estrategia de implementacin............................................................... 2.4. Gestin ................................................................................................ 2.5. El proyecto de inversin........................................................................ 2.6. Rentabilidad esperada........................................................................... 3. Alcance del negocio..................................................................................... 4. Claves de viabilidad. ..................................................................................... 5. Asuntos por resolver. .................................................................................... Seccin 2. El proyecto precursor................................................................ 1. El entorno econmico y social...................................................................... 2. El proyecto. .................................................................................................. 3. Los productores del proyecto hoy................................................................ Seccin 3. El valor del proyecto precursor y aprendido......................... ANeXOs 1. El mercado del arndano. ............................................................................. 2. Costos, ingresos y ujo de fondos................................................................ 3. Literatura consultada. ................................................................................... 4. Documentacin disponible y contactos........................................................

5 5 6 6 6 11 12 12 13 15 16 16 17 17 18 20 21

25 31 36 36

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Cultivo de Arndanos VIII Regin

SECCIN 1

Resultados y lecciones aprendidas

El presente libro tiene el propsito de compartir con los actores del sector los resultados, experiencias y lecciones aprendidas sobre la produccin de arndanos en el secano costero de la VIII Regin del Biobo, a partir de un proyecto financiado por la Fundacin para la Innovacin Agraria, FIA. Se espera que esta informacin, que se ha sistematizado en la forma de un Plan de Negocios Aprendido,1 aporte elementos a los interesados que les permitan adoptar decisiones productivas y, potencialmente, desarrollar iniciativas relacionadas con este tema.

1. Antecedentes
El Plan de Negocios de Arndanos en el Secano Costero de la Regin del Biobo se origina en los resultados, experiencias y lecciones aprendidas en la ejecucin de un proyecto financiado por FIA (proyecto precursor),2 cuyo objetivo fue evaluar el comportamiento de diferentes variedades de arndano en el secano costero de la Regin , y desarrollar normas tcnicas para su manejo, con el fin de ofrecer una nueva opcin productiva y comercial a la agricultura familiar campesina de la zona.3 El proyecto fue ejecutado por la Universidad de Concepcin, asociada con las municipalidades de Los lamos, Cobquecura y Contulmo, entre diciembre de 2002 y mayo de 2006. Las zonas costeras de Arauco y uble, y en particular aquellas comunas evaluadas en el proyecto precursor (Los lamos, Cobquecura y Contulmo), presentan buenas condiciones de suelo y clima para el cultivo del arndano. La informacin generada indica la existencia de diferencias notorias en las condiciones trmicas entre las zonas costera y central de la Regin durante los meses de crecimiento del frutal: la costa es ms fra y presenta una menor amplitud trmica. Otra diferencia importante son las horas fro, ya que en el valle central superan fcilmente las 1.600 y en la costa llegan a algo ms de 900 (los requerimientos de fro para este frutal fluctan entre 400 y 1.000 horas fro). Dichas condiciones trmicas confieren al cultivo del arndano dos ventajas productivas con respecto a otras zonas productoras. La primera es la posibilidad que existe para algunas variedades tardas
1

Plan de negocios aprendido: iniciativa que incorpora la informacin validada del proyecto analizado, las lecciones aprendidas durante su desarrollo, los aspectos que quedan por resolver y una evaluacin de la factibilidad econmica proyectada a escala productiva y comercial. Proyecto precursor: proyecto de innovacin a escala piloto financiado e impulsado por FIA, cuyos resultados fueron evaluados a travs de la metodologa de valorizacin de resultados desarrollada por la Fundacin, anlisis que permite configurar el Plan de Negocios Aprendido que se da a conocer en el presente documento. Los antecedentes del proyecto precursor se detallan en la Seccin 2 de este documento. El proyecto fue presentado a FIA con el ttulo: Desarrollo del arndano en el secano costero de Arauco y uble, Octava Regin. 5

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de cosechar fruta con, al menos, tres semanas de retraso respecto del valle central de la misma Regin, en un perodo similar al de la X Regin de Los Lagos y XIV de Los Ros (segunda semana de enero a cuarta de febrero), momento en que los precios se vuelven ms atractivos. La segunda ventaja es que, an cuando se alcanza una fecha de cosecha similar al de las regiones sealadas, esta zona de la VIII Regin del Biobo posee una precipitacin mucho menor, lo que significa un menor riesgo de retraso en las cosechas, as como de problemas fungosos derivados de la lluvia. En este contexto, es fundamental sistematizar la informacin y lecciones aprendidas en el proyecto precursor, a fin de dar a conocer las bases, desarrollo, gestin y limitantes de un negocio posible de implementar en la Regin.

2. El Plan de Negocios Aprendido

A continuacin se presenta, en la forma de un Plan de Negocios Aprendido, la puesta en valor de los resultados, experiencias y lecciones aprendidas relativas al cultivo del arndano en el secano costero de la VIII Regin del Biobo. Se entrega a los interesados en el negocio de este frutal los elementos econmicos, as como los factores crticos y limitantes que lo caracterizan, en el marco de las perspectivas del mercado internacional que se visualizan para el producto, a la fecha de elaboracin del documento (septiembre de 2008).

2.1 Objetivo
El objetivo del negocio es la produccin de arndanos en la costa de la VIII Regin del Biobo, que sern exportados por empresas establecidas para consumo en fresco.

2.2 Perspectivas del mercado

Tendencias de la produccin mundial El ao 2007, la superficie mundial de arndanos alcanz algo ms de 60.000 hectreas, de las cuales un 71% se concentr en pases del hemisferio norte; en esta cifra se excepta la superficie de arndano silvestre que se explota en Estados Unidos de Amrica (estado de Maine) y este de Canad. Las mayores superficies productoras de dicho hemisferio se encuentran en Estados Unidos (27.345 ha), Canad (7.203 ha) y Polonia (2.711 ha); el resto se distribuye entre algunos pases blticos y varios europeos con superficies menores. En oriente destacan las plantaciones de China, que cubren 1.872 ha. Durante los ltimos aos la superficie plantada de arndanos ha aumentado explosivamente en el hemisferio norte, como resultado de los mayores precios que ha alcanzado en el mercado. Entre 2003 y 2007 Estados Unidos y Canad incrementaron la superficie en 9.446 ha (Cuadro 1 en Anexo 1) y entre los pases europeos, Polonia present un crecimiento de 1.211 ha en ese mismo perodo. Destaca la produccin actual de China, considerando que en el ao 2003 contaba con slo 50 ha de de arndanos. En el hemisferio sur se observa un crecimiento de las plantaciones an ms acelerado producto de la extensa ventana de mercado que existe para el producto entre los meses de octubre y abril, y particularmente en respuesta a las oportunidades generadas por el persistente aumento del consumo de arndanos frescos en Estados Unidos (Grfico 1 en Anexo 1).
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El ao 2007, la superficie plantada en el hemisferio sur correspondi a 16.789 ha; esta cifra super en casi 11.000 ha el valor del ao 2003, y corresponde a un crecimiento con una tasa anual cercana al 30%. En esta expansin han participado principalmente Chile y Argentina y en menor medida Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Sudfrica (Cuadro 2 en Anexo 1). En el Cuadro 3 del Anexo 1 se seala la superficie plantada por regin registrada en el ao 2007. Se estima que, como resultado del aumento de las plantaciones, la produccin mundial de arndanos podra llegar a unas 363.000 toneladas anuales en los aos 2012-2013, es decir, casi un 60% ms que las 224.000 toneladas producidas en 2007. En Norteamrica la produccin aumentara de 163.000 a 254.000 toneladas en el mismo perodo, es decir, el crecimiento sera equivalente al 9,3% anual. Tendencias del consumo Estados Unidos es el principal productor y consumidor de arndanos. Del total de la produccin mundial de 2007 (224.000 t), 108.000 fueron consumidas en ese pas: 66.000 como producto fresco y 42.000 como congelado (Cuadro 4 en Anexo 1). El consumo de arndanos frescos creci a una tasa del 7,7% anual en los ltimos 10 aos, a diferencia del consumo de congelados que fue de 0,4%. Una parte importante de este crecimiento proviene del mayor consumo del fruto fresco en contraestacin, que ha mostrado un crecimiento anual cercano al 38% durante la ltima dcada (Cuadro 5 y Grfico 1 en Anexo 1). La disponibilidad de suministro de arndanos desde el hemisferio sur ha hecho que su consumo en contraestacin llegue a representar el 25% del consumo total anual del producto fresco en ese pas, a diferencia del 2% que alcanzaba 10 aos antes. Chile ha sido el principal abastecedor de este producto, con una participacin en el mercado cercana al 90%. Sin embargo, en los ltimos aos la participacin nacional en ese mercado se ha visto reducida por la entrada de Argentina, que muestra volmenes notoriamente crecientes (Cuadro 6 en Anexo 1). En los dems pases el consumo se ha mantenido relativamente estable. Por ejemplo, Canad es un gran productor y exportador neto de arndanos y su consumo, del orden de 0,80 kg per cpita anual, no ha cambiado en forma significativa durante la ltima dcada.4 Segn la FAO (FAOSTAT5),
4 5

Statistics Canada, Divisin Agrcola, Vista on the Agrifood Industry and the Farm Community, enero 2006. <http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx> 7

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una situacin similar se observa en Europa donde el consumo se ha mantenido alrededor de 0,14 kg per cpita anual, aunque el Reino Unido y Holanda han aumentado su consumo en forma importante desde el ao 2005. Produccin nacional Como una respuesta a la atractiva oportunidad de negocio abierta para la produccin de arndanos frescos, la superficie (ha) plantada en Chile ha crecido exponencialmente en los ltimos aos, como se observa a continuacin:6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.524 3.026 4.412 5.569 7.992 10.763 (segn el Censo Frutcola 2007)

Tanto la produccin como las exportaciones chilenas han experimentado un crecimiento acelerado durante las ltimas temporadas (2002/03 a 2006/07), equivalente a una tasa compuesta anual del 41% (Cuadro 7 en Anexo 1). En la temporada 2007/08 se exportaron 30 mil toneladas, es decir, un 42% ms que en la temporada anterior y se estima que en 2010/11 este volumen podra alcanzar las 95 mil toneladas.7 En el futuro este volumen representara una proporcin muy alta del total mundial, especialmente considerando que esta fruta se destina principalmente al consumo fresco de contraestacin. El siguiente grfico muestra la evolucin de los volmenes de arndanos exportados por Chile entre las temporadas 2002/03 y 2007/08, y la proyeccin para 2010/11.

Arndanos: evolucin de los volmenes exportados por Chile, temporadas 2002/03 a 2007/08 y proyeccin a 2010/11
Toneladas por mil 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Fuente: Cuadro 7 del Anexo 1.
9 5 11 16 21 37 95

2010/11 Proyectado

6 7

Fuente: Presentacin de RConsulting en ASOEX, 2007 Comunicaciones FEDEFRUTA, citando a Felipe Rosas, de Berries of Chile.

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Estados Unidos es el principal comprador de arndanos chilenos y destinatario de alrededor del 80% de las exportaciones; el resto se exporta a varios pases europeos, especialmente al Reino Unido y Holanda. Japn comienza a perfilarse como un mercado interesante (Cuadro 7 en Anexo 1). En el Cuadro 8 y Grfico 2 del Anexo 1 se sealan los volmenes de arndanos exportados por mes entre 2001 y 2006, y 2002 y 2006, respectivamente. Argentina se ha transformado en un competidor importante para la produccin chilena en algunas ventanas de los mercados de Estados Unidos y Europa. Las producciones de Australia, Nueva Zelanda y Sudfrica son pequeas, se destinan fundamentalmente a pases del Lejano Oriente y Europa, y actualmente no son consideradas una amenaza a los negocios chilenos. An frente a los ingentes aumentos en los volmenes exportados por Chile, los precios promedio entre temporadas (2002/03 a 2006/07) se han mantenido razonablemente estables (Cuadro 9 en Anexo 1), no obstante que en los ltimos aos se han presentado cadas de precios y menores retornos, como resultado de la disponibilidad excesiva del producto en algunas ventanas del mercado. Naturalmente los precios presentan variaciones a lo largo de cada temporada, producto de la evolucin estacional de la oferta; sin embargo, la gran concentracin de los volmenes embarcados durante el perodo diciembre-febrero (alrededor del 73% de toda la temporada) ha resultado en precios relativamente menores al momento de su venta en destino durante enero, febrero y marzo (Cuadro 10 en Anexo 1). El siguiente grfico muestra los retornos promedios semanales a productor (base precio FOT8 Miami), base va martima, durante las temporadas 2003/04 a 2006/07.
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Valor FOT (Free On Truck o franco sobre camin): la entrega se hace en la fecha determinada, en el lugar de embarque acordado, en la forma acostumbrada en ese lugar y sobre el vagn ferroviario o camin. El vendedor afronta el gasto de embalaje bsico, certificado de calidad, embalajes extras hasta el lugar de embarque y transporte hasta el lugar de embarque. 9

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Arndanos: precio retorno a productor, promedio 2003/04 2006/07

15 13 11 9 7 5 3 1 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3
9,2 8,6 7,9 6,8 6,5 6,5 6,2 6,3 5,1 4,3 4,1 3,6 3,4 3,9 4,9 4,9 4,8 4,9 6,9 12,9 12,0 10,6 10,7 9,7 13,1

US$/kg

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Feb Mar Abr

Oct

Nov

Dic

Ene

Fuente: Cuadro 10 en Anexo 1.

Se observa que los precios de venta a comienzos y fines de temporada fueron consistentemente ms altos, aunque las diferencias se han estrechado en los ltimos aos, producto, por un lado, de la entrada de Argentina al mercado con una importante produccin temprana (noviembrediciembre) y, por otro, de los aumentos de las plantaciones con variedades ms tardas o en zonas ms australes del pas. Comercializacin Considerando las opciones productivas abiertas por el proyecto precursor, el Plan de Negocios Aprendido Arndanos Secano Costero VIII Regin del Biobo adopt aquellas opciones que permitiran comercializar la fruta en las ventanas ms tardas de la temporada (marzo), apostando al repunte de precios que se produce durante ese perodo. En el Plan tambin se incluy una apuesta menor a las ventanas de mercado de enero y febrero, como forma de distribuir mejor los riesgos y desconcentrar el perodo de cosecha. El Plan se orienta a obtener un retorno a productor que promedie los US$ 4,88 por kilo (US$ 7,32 por bandeja de 1,5 kg) en la temporada, una cifra conservadora si se considera que el precio histrico del arndano en marzo ha promediado los US$ 6,13/kg (US$ 9,20/bandeja). Implicaciones de las perspectivas sobre la industria y los productores El enorme crecimiento que se prev para la produccin de arndanos en Chile durante los prximos aos no exime, a la produccin tarda, de los riesgos de menores precios por sobreoferta del producto. Estos episodios podran ser ms recurrentes en el futuro y comprometer seriamente la viabilidad del negocio. Contrarrestar estos efectos requerir de una gestin ms compleja de la cadena productor a consumidor que, hasta el momento, ha probado su capacidad para mantener un mercado sostenible a travs de una adecuada coordinacin entre productores, exportadores y recibidores. Tambin se requerir el desarrollo de campaas creativas para promover un consumo ms masivo del producto en los pases de destino.

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2.3 Estrategia de implementacin

El Plan de Negocios Aprendido considera el establecimiento de una plantacin de arndanos en las zonas costeras de Arauco y uble, orientada a la produccin de fruta que sera comercializada en destino principalmente durante marzo. Para ello, el Plan considera la plantacin de un huerto que incluira las variedades Elliott (70% de la superficie), Brigitta (15%) y Duke (15%), todas validadas por el proyecto precursor. Alternativamente, el huerto podra incluir exclusivamente Elliott, como una apuesta ms alta a los mejores precios del mercado en marzo. La siguiente figura ilustra la poca de cosecha y de comercializacin.
Variedad Noviembre Diciembre 45 46 47 48 49 50 51 52 MeS/SemaNa Enero 1 2 3 4

Febrero 6 7

Marzo 9 10 11 12

Elliott Brigitta Duke Cosecha

Comercializacin en destino Fuente: Proyecto precursor, datos del tercer ao de produccin.

La escala productiva del Plan depender, fundamentalmente, de los recursos que disponga el inversionista y de los riesgos que est dispuesto a asumir. Sin embargo, el proyecto de inversin del presente Plan de Negocios (ver 2.5 El proyecto de inversin) ha sido configurado para superficies pequeas (1 a 5 ha), considerando el predominio de la agricultura familiar campesina en la zona y el perfil de pobreza existente. Ms an, el proyecto supone que el embalaje de la fruta se realiza en una construccin existente (galpn o bodega), debidamente higienizada y, en consecuencia, no considera costos de inversin en este tipo de infraestructura. Al considerar el alto costo de la inversin inicial y la precaria disponibilidad de recursos financieros de los agricultores, la plantacin podra ser realizada en etapas o con fondos disponibles en instituciones pblicas o privadas de apoyo a la pequea agricultura.

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2.4 Gestin
El negocio se presta para ser abordado en forma asociativa entre los pequeos agricultores, quienes produciran la fruta en sus propios huertos, y una empresa integrada por ellos mismos, que procesara y comercializara la fruta. Dado que el proyecto precursor no aporta una experiencia asociativa de los agricultores de la zona, el Plan de Negocios slo se refiere a sta como una posibilidad a ser explorada. Desde el punto de vista de la oportunidad de llevar a cabo este Plan de Negocios, se recomienda a los interesados iniciar su implementacin lo antes posible. El desarrollo acelerado que ha tenido y sigue teniendo el negocio en la zona sur de Chile, con perodos de cosecha coincidentes a los considerados en este Plan (Figura 1 en Anexo 1), tender a presionar a la baja los precios de la fruta y a competir por la disponibilidad de mano de obra.

2.5 El proyecto de inversin

ste se configur con el fin de ilustrar el rango de valores y los resultados econmicos que se podran esperar de la plantacin de arndanos en el marco de este Plan de Negocios. El Plan se basa en los resultados agrcolas y en los valores que se generaron en el proyecto precursor, as como en informacin recolectada de fuentes relacionadas con el cultivo de arndanos en la VIII Regin del Biobo. A continuacin se detallan los supuestos en los que se basa el anlisis de rentabilidad del proyecto. Producto y su comercializacin. Arndanos frescos de produccin tarda, embalados para exportacin y comercializados por terceros. Localizacin. Las zonas costeras de Arauco y uble, y en particular aquellas comunas evaluadas en el proyecto precursor: Los lamos, Contulmo y Cobquecura. Variedades y marco de plantacin. Sobre la base de los resultados del proyecto precursor, se seleccionaron las siguientes variedades: Elliott (70%), Duke (15%) y Brigitta (15%). La distancia de plantacin es de 3 m x 1 m, que equivale a 3.333 plantas por hectrea. Unidad productiva agrcola. El anlisis realizado corresponde a 1 ha del cultivo. Inversiones. Se han considerado todas las inversiones necesarias para un ptimo funcionamiento de la explotacin. La principal inversin corresponde a las plantas (3.333 unidades/ha), seguida del sistema de riego. stas suman $ 6,9 millones por hectrea, como se seala en el siguiente cuadro (ver detalles de la inversin en el Cuadro 11 en Anexo 2). Inversiones Habilitacin terreno Preparacin de suelos Implementacin del riego Plantacin Costo implantacin/ha $ 544.180 225.000 1.880.600 4.277.000 6.926.780

Capital de trabajo. El proyecto requiere $ 10,6 millones por hectrea para solventar los costos que no quedan cubiertos por los ingresos de las ventas en los primeros cuatro aos de operacin.
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Rendimientos del huerto. El proyecto refleja los rendimientos de una plantacin de arndanos con las variedades seleccionadas, con riego tecnificado y un porcentaje de exportacin del 90%. En rgimen productivo, es decir, en plena produccin, stos alcanzan 12,5 toneladas. El perfil de produccin del huerto se muestra en el Cuadro 12 del Anexo 2. Costos directos. Incluyen la mantencin del huerto, la cosecha y el embalaje de la fruta exportable. Los costos de cosecha suponen un rendimiento de 18 kg de fruta por jornada persona (JH) y el embalaje se realiza a razn de 45 kg/JH. El siguiente cuadro muestra el desarrollo de estos costos ($), cuyo desglose se encuentra en los cuadros 13 y 14 del Anexo 2. Actividad
Mantencin huerto Cosecha y embalaje TOTAL 1 2.293.750 - 2 2.095.700 -

COSTOS DireCTOS POr aO ($)

3 4 5 6 2.299.600 7 -15 2.299.600 2.299.600 2.299.600 2.299.600

932.915 2.209.411 4.419.411 6.506.240 7.365.488

2.293.750 2.095.700 3.232.515 4.509.011 6.719.011 8.805.840 9.665.088

Costos indirectos. Se estiman en $ 912.000 anuales por hectrea, sobre la base de una plantacin de 5 ha en rgimen productivo (Cuadro 15 en Anexo 2). Se ha supuesto que stos alcanzan al 50% del total durante los tres primeros aos del proyecto, suben al 75% en los tres siguientes y al 100% en los aos sucesivos. Costo de la mano de obra. La mantencin de las plantaciones y su cosecha son realizadas con mano de obra contratada, a un costo para la empresa de $ 7.800 por jornada persona. Tipo de cambio. El anlisis se realiza aplicando un tipo de cambio de US$ 1 = $ 500. Precios y retorno a productor. La proyeccin de ingresos se realiz sobre la base de un precio de retorno a productor de US$ 4,88/kg, que corresponde al valor promedio obtenido por los productores entre enero y marzo en las temporadas 2003/04 a 2006/07, para fruta que lleg a Miami por va martima (Cuadro 10 en Anexo 1). Adems, equivale a un precio FOT de US$ 14,70 por bandeja de 1,5 kg. Se ha supuesto que el precio a productor por la fruta destinada al mercado interno sera de $ 500/kg. Los ingresos por ventas del proyecto se presentan en el Cuadro 16 del Anexo 2.

2.6 Rentabilidad esperada

Considerando las cifras y supuestos precedentes, se derivan los siguientes resultados: Mrgenes brutos. El proyecto generara mrgenes brutos positivos desde el quinto ao de establecido el huerto, los que creceran progresivamente hasta estabilizarse en $ 18,4 millones desde el octavo ao en adelante, como se detalla en el siguiente cuadro. Ingresos/egresos Ingresos por ventas Costos directos Margen bruto MARGEN BRUTO POR AO ($) 5 8-15 8.423.466 28.081.215 6.719.011 9.665.088 1.704.455 18.416.127

Evaluacin econmica. En un horizonte de 10 aos, el proyecto generara un Valor Actualizado Neto al 12% (VAN) de $ 5,0 millones, y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 15,4%. Los considerables mrgenes que se generaran en los cinco aos siguientes casi quintuplicaran el VAN en una
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evaluacin a 15 aos y elevaran su TIR a un 22%. La inversin se recuperara al octavo ao (ver indicadores de rentabilidad econmica en el siguiente cuadro). Indicadores de rentabilidad econmica HOriZONTe De EvalUaCiN 10 aos 15 aos Valor Actualizado Neto (VAN) al 12% ($ millones) 5,0 23,1 Tasa Interna de Retorno (TIR) (%) 15,4 22,0 Periodo de recuperacin de la inversin 8 aos En sntesis, la inversin en una plantacin de arndanos en las zonas costeras de la VIII Regin del Biobo presenta una rentabilidad atractiva. Sin embargo, el anlisis revela que debe ser visualizada como un emprendimiento de largo plazo, cuyos atractivos retornos se presentarn slo entre los aos 11 a 15. Los ingresos, costos y mrgenes del proyecto se resumen en el flujo de fondos del Cuadro 17 del Anexo 2; ste no considera impuestos, valor de la tierra, o un valor de liquidacin a los activos en el ltimo ao. Anlisis de sensibilidad. Con el fin de mostrar la sensibilidad del proyecto analizado (escenario base) a cambios adversos en los parmetros con mayor incidencia en su rentabilidad, se analizaron tres escenarios posibles que se describen a continuacin. La configuracin y resultados de stos se resumen en el Cuadro 18 del Anexo 2. Escenario 1. Menor precio de retorno a productor: el escenario base ha sido analizado considerando un precio promedio a productor de US$ 4,88/kg. Sin embargo, es amenazante la entrada al mercado de proveedores de zonas ms australes de Chile y eventualmente de otros pases del hemisferio sur, que podran afectar negativamente este valor a futuro. Considerando estos eventos, en un horizonte de 15 aos se requerira que el precio bajara a US$ 3,49/kg o menos (una cada de 28,5% o ms) en cada uno de los aos en que es evaluado el proyecto, para que dejara de ser rentable. En consecuencia, el proyecto presentara una sensibilidad relativamente baja frente a variaciones del precio del producto; no obstante, sta sera considerablemente ms alta en un horizonte de 10 aos: bastara con que el precio bajara un 9,4%, para que el proyecto dejara de ser rentable. Escenario 2. Mayor costo de mano de obra: la cosecha de arndanos en la zona del proyecto coincide con la poca de cosecha de frutales en la zona central del pas. Por lo tanto, la presin creciente de la demanda por mano de obra agrcola en esa poca, como resultado de la expansin de los cultivos, hace bastante probable que su costo tienda a aumentar en forma importante a futuro. Un alza de un 30% o ms (de $ 7.800 a 10.140 por jornada persona) hara que el VAN del proyecto cayera a menos de la mitad del estimado para el escenario base, es decir, de $ 23,1 millones a 10,6 millones. A la vez, la TIR descendera de 22,0% a 16,5. Los resultados de este evento, considerando un perodo de 10 aos, arrojaran un VAN negativo y una TIR de slo 8,7%. Escenario 3. Menores rendimientos del huerto: la inadecuada seleccin de variedades, el manejo deficiente del huerto o la recurrencia de condiciones climticas desfavorables, afectaran negativamente los rendimientos del huerto. Un descenso del 20% en los rendimientos a lo largo de todo su perodo productivo (en rgimen: reduccin de 12,5 a 9,9 t/ha), reducira el VAN virtualmente a la mitad (de $ 23,1 a 11,9 millones) y la TIR de 22,0 a 17,8%. El proyecto dejara de ser rentable al ser evaluado para un perodo de 10 aos, con un VAN negativo y una TIR de 10,5%.

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En sntesis, aspectos como: un huerto bien establecido con las variedades adecuadas, el mejoramiento continuo de su manejo, y el control riguroso de los costos (particularmente de la cosecha), son elementos de gestin que serviran al agricultor para mantener su explotacin dentro de lmites razonables de rentabilidad, considerando las contingencias recin sealadas. Comparacin de productividad (benchmarking). Al comparar los distintos valores generados por el Plan de Negocios Arndanos Secano Costero VIII Regin del Biobo, con aquellos que actualmente se manejan en la industria, se observa que el Plan, tras algunos ajustes, sera capaz de generar un negocio razonablemente competitivo y sostenible en el tiempo. Volumen de exportacin en rgimen. En el contexto del Plan se pueden generar volmenes de produccin exportables, comparables y an superiores a los que se consideran promedios de la industria. Mientras que para el Plan los rendimientos exportables en rgimen se estiman en 11,3 toneladas por hectrea, la industria maneja un rendimiento del orden de las 10,0 t/ha. Costos unitarios. Los costos directos de produccin por unidad exportada seran 36% superiores a los de la industria.9 Esta diferencia se origina fundamentalmente en el mbito de la cosecha y embalaje, como se observa en el siguiente cuadro (costo/kg (US$) exportado en rgimen). Ello se debe, principalmente, al bajo rendimiento de la mano de obra de cosecha, que en el Plan llega a slo 18 kg por jornada persona, un valor que se encuentra cerca del lmite inferior del rango aplicable a la industria (16 - 24 kg/JH).10 Costo/kg (US$) Plan Mantencin 0,37 Cosecha y embalaje 1,09 Costo directo 1,46 Industria 0,34 0,73 1,07 Relacin 1,08 1,49 1,36

3. Alcance del negocio

El Plan de Negocios Arndanos Secano Costero VIII Regin es aplicable a las zonas costeras de Arauco y uble, particularmente a las comunas de Los lamos, Contulmo y Cobquecura, donde se realizaron los ensayos para la validacin del cultivo. En otros territorios de la zona sur de Chile, como Temuco y Osorno, se podran obtener resultados similares considerando la similitud de condiciones climticas y pocas de cosecha entre dichas zonas (Figura 1 en Anexo 1). El Plan representa una opcin de diversificacin productiva econmicamente atractiva para los pequeos y medianos agricultores de estas zonas, especialmente si el negocio es abordado en forma asociativa (como se expuso en 2.3 Estrategia de implementacin). Sin embargo, prevalecen niveles de pobreza importantes y una cultura productiva ligada a los cultivos tradicionales, caractersticas que constituyen para muchos agricultores, limitantes difciles de superar, considerando las exigencias financieras, tcnicas y logsticas que impone la inversin en este frutal. La proyeccin que pueda tener el cultivo del arndano en las zonas sealadas depender de la posibilidad de prestar apoyo estratgico, organizativo, tcnico y financiero de largo aliento a los inversionistas interesados.

10

La comparacin se ha realizado sobre la base de un costo de la mano de obra de $ 6.500/JH. En Estados Unidos, estos rendimientos se han calculado en 28,3 kg/JH. 15

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4. Claves de viabilidad
Para una implementacin efectiva y viable del Plan de Negocios Aprendido, son claves los siguientes factores identificados en el proyecto precursor: Capacidad financiera y decisin de invertir. Una plantacin de arndanos involucra financiar el alto costo de la inversin inicial y los considerables requerimientos de capital de trabajo para solventar los costos de mantencin y cosecha que no seran cubiertos por las ventas durante los primeros cuatro aos de operacin. Considerando la magnitud de estos requerimientos, resulta clave que, previo a tomar la decisin de invertir, el interesado dimensione cuidadosamente los montos a financiar para distintas opciones de tamao y estrategias de implementacin del proyecto; adems deber disponer del flujo necesario para financiar la aplicacin de las recomendaciones tcnicas de la opcin que le resulte viable. Seleccin de variedades. Un determinante crtico de la viabilidad econmica del proyecto es la produccin de fruta que se comercializa tardamente en la temporada (principalmente durante marzo). Aunque el Plan de Negocios considera la plantacin de la variedad Elliott, el mercado dispone de una oferta de variedades cada vez ms amplia, algunas de ellas patentadas. En este contexto es clave, como factor de competitividad, que al momento de decidir qu variedades plantar el inversionista evale la conveniencia de incluir algunas de stas, en funcin de un anlisis de nuevas oportunidades que ofrezca el mercado, su adaptabilidad a las condiciones de la zona y productividad. As como lo es la seleccin de variedades, tambin resulta clave la calidad de las plantas que se van a establecer, en trminos de vigor, sanidad y autenticidad varietal. Asesora tcnica. Considerando la poblacin objetivo de este Plan, es de suma importancia contar con una asesora tcnica y de gestin de buen nivel, que acompae al agricultor en el diseo estratgico, tcnico y financiero de su proyecto, lo asista en su decisin de invertir y lo capacite y asesore en el establecimiento de la plantacin y de su manejo durante los aos siguientes, incluyendo la cosecha y poscosecha.

5. Asuntos por resolver

Evaluacin de nuevas variedades para la zona. El proyecto precursor evalu el comportamiento productivo de un amplio rango de variedades de arndano y recomend aquellas ms adaptadas a la zona y a las condiciones del mercado. Sin embargo, considerando la disponibilidad de nuevas variedades en el pas, es conveniente repetir las pruebas de comportamiento productivo, particularmente para aquellas variedades de cosecha ms tarda. Esquemas de apoyo al pequeo productor. Un aspecto no resuelto en el Plan es el tipo de apoyo tcnico, financiero y de gestin que se requiere para asegurar la entrada y explotacin exitosa de este negocio, considerando la precariedad de recursos de los pequeos agricultores y su arraigo a sistemas productivos tradicionales. Asociatividad. Como se seal en 2.3 Estrategia de implementacin, el negocio es adecuado para ser abordado en forma asociativa en lo que respecta al empaque de la fruta y su comercializacin. Sin embargo, falta desarrollar esquemas de organizacin, entre productores, que sean efectivas y a la vez aceptadas en el contexto sociocultural del secano costero de la VIII Regin del Biobo.

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SECCIN 2

El proyecto precursor

1. El entorno econmico y social

El proyecto precursor fue ejecutado en parcelas de las comunas de Los lamos, Cobquecura y Contulmo, ubicadas en el rea del secano costero de las provincias de Arauco y uble de la VIII Regin del Biobo. Las comunas se encuentran entre las ms deprimidas de la regin, con altos ndices de pobreza y porcentajes de poblacin rural, como se observa en el siguiente cuadro.11 Comuna Supercie Poblacin (km2) (No) Los lamos 599 16,870 Cobquecura 570 5.351 Contulmo 962 5.419 Hogares Poblacin pobres (%) rural (%) 28 12 17 74 24 58

En esta zona predomina la actividad forestal, cuyas plantaciones ocupan grandes extensiones. En el sector agrcola existe un sector empresarial, que en las explotaciones de tamao grande a mediano combina la ganadera extensiva con el cultivo de chacras (papas) y cereales (trigo principalmente); tambin incluye plantaciones forestales si la extensin del predio lo permite. No obstante, la mayor parte de los predios son de tamao pequeo y muchos de ellos de propiedad de familias mapuches, donde la produccin agrcola se orienta, principalmente, al autoconsumo y predominan los cultivos de trigo y papas, con pequeas huertas de temporadas, combinadas con ganadera a pequea escala y explotacin de bosque nativo para carbn. La baja productividad e ingresos que generan estas explotaciones han ocasionado una migracin importante hacia los centros urbanos aledaos como Concepcin, Chilln e incluso Santiago. Las condiciones agroclimticas de la zona son adecuadas para diversificar la produccin hacia rubros con un mayor potencial de generacin de ingresos, como el cultivo de algunas hortalizas y la

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Sistema de Informacin Territorial (SIT) del Gobierno Regional del Biobo, enero 2008. 17

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produccin de frutas como frutillas y fresones, as como la apicultura y la elaboracin de algunos productos con valor agregado como las mermeladas. Su destino sera principalmente el mercado local, activado por el rpido crecimiento de la industria del turismo de la zona, as como tambin el mercado regional. La innovacin en algunos de estos rubros ha sido asumida en una escala pequea en el mbito de la agricultura familiar campesina, y ha estado asociada al apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) a travs del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL). Tambin ha sido abordada por pequeos empresarios de la zona provenientes de otros sectores, como el comercio y turismo, quienes se han concentrado en el cultivo de frutillas. En este contexto sociocultural y productivo, el cultivo del arndano representa un desafo mayor para los agricultores de la zona, porque junto con requerir una inversin inicial difcil de financiar con recursos propios, impone largos perodos de espera de la produccin, as como exigencias de oportunidad y calidad que son ajenos a la cultura productiva prevaleciente.

2. El proyecto
El objetivo del proyecto precursor fue evaluar el comportamiento productivo de variedades promisorias de arndano en zonas costeras de la VIII Regin del Biobo y desarrollar normas tcnicas para su manejo, con el fin de poner a disposicin de la pequea y mediana agricultura de la zona una nueva opcin productiva y comercial. Para la evaluacin se establecieron parcelas productivas y ensayos de variedades en seis localidades, cuatro en la provincia de Arauco (comunas de Los lamos y Contulmo) y dos en la provincia de uble (Comuna de Cobquecura). En cada una se plantaron ejemplares de las variedades O`Neal, Bluetta, Duke, Spartan, Sunrise, Coville, Brigitta y Elliot. Durante la ejecucin del proyecto se evalu el desarrollo vegetativo, la fenologa y la produccin de fruta. Sobre la base de muestras de produccin de las diferentes variedades en anlisis, se evalu la calidad del fruto, como el calibre (dimetro polar y ecuatorial) y su peso promedio. A continuacin se presentan los resultados obtenidos en el proyecto precursor, en trminos del desarrollo vegetativo de las variedades, sus rendimientos, calidad del fruto y poca de cosecha. Desarrollo vegetativo. Las variedades que alcanzaron un mayor dimetro de brotes fueron Brigitta, Duke y Coville, las que a su vez presentaron la mayor altura, como se seala en el siguiente cuadro (datos del tercer ao de produccin). Este factor no present mayores diferencias con el desarrollo vegetativo obtenido para las mismas variedades en el valle central. Variedad Dimetro de brotes (cm) Bluetta 1,18 ONeal 0,91 Spartan 1,01 Duke 1,47 Sunrise 1,23 Coville 1,36 Brigitta 1,52 Elliott 1,01
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Altura de brotes (cm) 80 85 90 105 90 101 105 85

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Productividad. Las variedades Brigitta, Spartan y Elliot fueron las ms productivas, como se muestra en el siguiente cuadro (datos del tercer ao de produccin).

Variedad Bluetta ONeal Spartan Duke Sunrise Coville Brigitta Elliott

PrODUCCiN PrOmeDiO g/planta kg/ha 223 743 273 910 345 1.150 212 707 286 953 208 693 427 1.423 330 1.100

Se comprob que la variedad Brigitta presenta un excelente potencial en cuanto a rendimiento, ya que present producciones promedio en huerto superiores a 1.500 kg de fruta exportable por hectrea a la primera cosecha (realizada en su segundo desarrollo vegetativo completo). De igual manera, Duke presenta un potencial productivo muy bueno en el valle central y no tuvo el mismo comportamiento en la costa, donde su rendimiento fue deficiente. Calidad del fruto. Medida en trminos de sus dimetros y peso, la calidad de los frutos present escasa variabilidad entre variedades. Spartan mostr los mayores dimetros y pesos, segn se observa en el siguiente cuadro (datos del tercer ao de produccin). Variedad DimeTrO Del frUTO Peso del fruto (g) Polar (mm) Ecuatorial (mm) Bluetta 12,26 14,86 1,62 ONeal 12,95 14,02 1,56 Spartan 13,90 15,84 2,43 Duke 12,86 14,66 1,88 Sunrise 12,60 14,15 1,74 Coville 12,44 13,96 1,45 Brigitta 13,05 14,98 1,86 Elliott 12,12 14,05 1,58 Comportamiento reproductivo entre zonas. Tanto en la costa de la VIII Regin del Biobo, como en la zona central, los volmenes de fruta exportable para las variedades evaluadas fluctan entre los 800 y 1.500 kg/ha en la primera cosecha. La variedad Brigitta ha demostrado ser la ms productiva, con 1.500 kg/ha y le sigue Spartan y ONeal con 1.200 kg/ha. La variedad Duke fue la de menor produccin, con 800 kg/ha a la primera cosecha comercial, en el segundo ao. Estos resultados demuestran que en este aspecto no hay limitantes, ya que la produccin, tanto en cantidad como en calidad, de fruta de todas las variedades evaluadas en la zona costera no vari sustancialmente con respecto a los valores obtenidos con las mismas variedades en el valle central. poca de cosecha. Desde el punto de vista del mercado, la produccin ms tarda de la variedad Elliott es la que resulta ms interesante. El inicio de la temporada de cosecha en la zona costera sera ms rezagado que en el valle central; la produccin de fruta tarda presenta mejores perspectivas en la zona costera que en el valle central, sin embargo, no resulta tan ventajosa como en la precordillera de la VIII Regin del Biobo.
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La siguiente figura muestra el calendario de cosecha para las diferentes variedades en el secano costero de la VIII Regin del Biobo (datos del tercer ao de produccin del proyecto precursor).

Variedad MeS/SemaNa
Noviembre Diciembre Semana 45 46 47 48 49 50 51 52 Bluetta ONeal Spartan Duke Sunrise Coville Brigitta Elliott 1 Enero 2 3 4 5 Febrero 6 7 8

Comercializacin de la fruta. En el ltimo ao de ejecucin del proyecto (2006), fue posible cosechar y exportar la fruta proveniente de los ensayos. sta cumpli plenamente con los requisitos de calidad y sanidad, situacin que fue muy positiva para los productores al constatar que su fruta cumpla con los estndares de exportacin. Con los resultados de las cosechas se determin la curva de produccin de cada variedad, considerando las fechas y la cantidad de fruta producida en cada cosecha. El promedio de estos rendimientos se utiliz en la configuracin del proyecto de plantacin evaluado en este documento.

3. Los productores del proyecto hoy

Actualmente existe una produccin incipiente de arndanos en la zona donde se ejecut el proyecto precursor. De acuerdo al Catastro Frutcola del Centro de Investigacin en Recursos Naturales (CIREN), en el ao 2006 haban 5 ha de arndanos en la comuna de Cobquecura y 2 en Los lamos. De los productores que participaron en el proyecto, slo uno de ellos se mantiene produciendo; el resto abandon el cultivo debido a dificultades financieras y tcnicas para mantenerlo.

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SECCIN 3

El valor del proyecto precursor y aprendido

La contribucin del proyecto precursor fue poner a disposicin de los agricultores del secano costero de la VIII Regin del Biobo una nueva opcin de diversificacin productiva. La similitud entre las condiciones climticas y pocas de cosecha de otros territorios de la zona sur de Chile respecto de la zona validada, permiten extender el dominio de este aporte a otros territorios, como Temuco y Osorno, an cuando en stos existen mayores riesgos de retraso en las cosechas y de problemas fungosos derivados de la lluvia. No obstante el atractivo potencial de rentabilidad que ofrece la produccin de arndanos en dichas zonas, as como la relativa rusticidad del cultivo, el ingreso a este negocio representa enormes desafos para un universo de agricultores a quienes el rubro frutcola les ha sido completamente ajeno. El acceso parece particularmente difcil para la gran mayora que se encuentra en situacin de pobreza y que tiene un acceso muy limitado a los recursos financieros, tcnicos y de gestin que exige el establecimiento y manejo del cultivo. En este contexto, la posibilidad de explotar el potencial de este negocio en la zona requiere de la implementacin de programas orientados a resolver especficamente las limitantes sealadas, cuyo diseo responda a la realidad econmica y sociocultural de la agricultura en ese territorio. La competencia que est surgiendo desde otras zonas, cuya poca de cosecha coincide con la del secano costero de la VIII Regin, obliga a que estos programas sean implementados a la brevedad.

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Anexos
Anexo 1. El mercado del arndano Anexo 2. Costos, ingresos y ujo de fondos Anexo 3. Literatura consultada Anexo 4. Documentacin disponible y contactos

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Anexo 1. El mercado del arndano

CUADRO 1. Supercie plantada de arndanos en Estados Unidos y Canad en 2003 y 2007 Pas SUPerfiCie (ha) 2003 2007 Incremento Estados Unidos 20.650 27.345 6.695 Canad 4.452 7.203 2.751 Total 25.102 34.548 9.446 CUADRO 2. Supercie plantada de arndanos en el hemisferio sur en 2003 y 2007 Pas SUPerfiCie (ha) 2003 2007 Incremento Argentina 1.300 3.804 2.504 Australia-Nueva Zelanda 914 1.109 195 Uruguay 283 587 304 Sudfrica 370 526 156 Total 5.893 16.789 10.896
Fuente: Chile: Censo Frutcola 2007; Argentina: Cmara Argentina de Productores de Arndano y otros Berries (CAPAB).

CUADRO 3. Distribucin de la supercie plantada de arndanos por regiones de Chile en 2007 Regin Supercie (ha) IV de Coquimbo 290 V de Valparaso 292 VI de O`Higgins 929 VII del Maule 2.649 VIII del Biobo 2.640 IX de La Araucana 1.525 X de Los Lagos 889 XI de Aisn 2 Regin Metropolitana 417 XIV de Los Ros 1.130 Total pas 10.763
Fuente: Censo Frutcola 2007

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CUADRO 4. Consumo de arndano fresco y congelado en Estados Unidos entre 1997 y 2007 Ao CONSUMO (t) Fresco Congelado TOTAL 1997 31.559 40.116 71.675 1998 34.246 43.307 77.553 1999 35.299 50.900 86.199 2000 36.061 41.759 77.820 2001 40.206 50.205 90.411 2002 45.763 32.778 78.541 2003 47.183 47.654 94.837 2004 56.631 32.448 89.079 2005 55.996 47.742 103.738 2006 66.465 36.218 102.683 2007* 66.147 41.549 107.696
* Proyeccin Fuente: USDA, Economic Research Service Calculations.

CUADRO 5. Consumo total (t) y en contraestacin de arndano fresco en Estados Unidos entre 1996 y 2006
Ao Total Consumo en Consumo Importaciones Participacin consumo contraestacin fresco desde Chile fresco (Importaciones contraestacin Chile (%) (t) desde h. sur) (t) (%) (t)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

28.417 31.559 34.246 35.299 36.061 40.206 45.763 47.183 56.631 55.996 66.465

694 692 1.283 1.407 3.067 3.989 5.743 5.347 9.580 11.387 16.791

2% 2% 4% 4% 9% 10% 13% 11% 17% 20% 25%

529 578 1.141 1.262 2.782 3.631 5.287 4.671 8.354 9.424 12.533

76% 84% 89% 90% 91% 91% 92% 87% 87% 83% 75%

Fuente: USDA, con datos de comercio del U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau.

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GRFICO 1. Consumo de arndano fresco, total y en contraestacin en Estados Unidos entre 1996 y 2006 Toneladas (x mil) 70 60 50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Fuente: Cuadro 5.

En contraestacin

Importaciones fresco desde Chile

CUADRO 6. Importaciones (t) de Estados Unidos de arndanos cultivados frescos, segn origen, entre 1996 y 2006 OriGeN Ao
Canad Chile Argentina Nueva Mxico Resto Hemisferio TOTAL Zelanda del Mundo sur

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

6.603 5.630 5.110 6.010 8.771 9.614 9.352 10.416 12.121 10.923 10.725

529 578 1.141 1.262 2.782 3.631 5.287 4.671 8.354 9.424 12.533

- - 42 71 183 252 359 537 1.108 1.824 4.074

164 114 100 75 103 106 97 139 118 140 184

4 4 5 17 1 1 - 11 - 11 25

- 1 1 - 14 1 3 4 27 27 33

694 692 1.283 1.407 3.067 3.989 5.743 5.347 9.580 11.387 16.791

7.301 6.327 6.398 7.434 11.853 13.605 15.097 15.778 21.728 22.348 27.574

Fuente: USDA, con datos de comercio del U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau.

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CUADRO 7. Volmenes (t) de arndanos exportados por Chile segn destino entre las temporadas 2002/03 y 2006/07 Destino TemPOraDa 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Estados Unidos 4.615 8.219 9.263 11.905 16.606 Reino Unido 150 301 707 1.437 2.302 Holanda 113 356 711 1.097 1.698 Japn 194 336 298 268 308 Mxico 7 8 11 20 30 Francia 16 16 21 12 29 Taiwn 3 8 12 15 19 Hong Kong 10 3 2 6 17 Espaa 11 9 15 11 23 Italia 32 11 14 7 30 Canad 94 32 37 38 20 Alemania 26 29 33 26 13 Los dems 26 77 34 29 55 Total 5.299 9.406 11.158 14.872 21.149
Aumento respecto de temporada anterior (%) Proporcin a EE.UU. (%)

87

78 87

19 83

33 80

42 79

Fuente: ODEPA 2007, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

CUADRO 8. Volmenes (t) de arndanos exportados por Chile segn mes entre 2001 y 2006 Ao MeS Ene Feb Mar Abr May Oct Nov Dic Total 2001 1.567 842 726 385 19 1 77 805 4.423 2002 2.107 1.960 972 369 3 4 253 690 6.356 2003 1.776 1.323 938 302 12 49 366 1.643 6.409 2004 2.665 2.603 1.689 341 50 22 414 2.321 10.105 2005 3.173 2.857 1.866 465 39 21 444 3.073 11.938 2006 4.047 3.815 2.685 636 140 82 641 3.371 15.416
Fuente: ODEPA, 2007

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Cultivo de Arndanos VIII Regin

GRFICO 2. Evolucin mensual de los volmenes de arndanos exportados por Chile en 2002, 2004 y 2006.
Toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Oct Nov 2002 Dic 2004 Ene Feb 2006 Mar Abr May

Fuente: Cuadro 8.

CUADRO 9. Valor unitario de las exportaciones de arndanos de Chile entre las temporadas 2002/03 a 2006/07 (US$/kg FOB12) Destino TemPOraDa 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Estados Unidos 8,81 8,01 8,62 8,53 6,68 Reino Unido 7,39 8,90 8,79 8,99 6,74 Holanda 9,43 7,50 8,94 8,43 7,58 Japn 10,83 10,07 10,00 10,25 7,73 Mxico 6,54 6,41 7,19 7,90 8,49 Francia 5,50 6,02 5,42 7,44 8,71 Taiwn 3,77 7,17 8,31 9,84 9,73 Hong Kong 7,25 6,61 7,65 7,64 8,98 Espaa 7,15 8,22 8,79 8,70 6,43 Italia 7,38 6,92 14,21 7,91 4,67 Canad 6,97 6,85 9,11 9,20 6,73 Alemania 5,90 7,77 7,72 7,74 8,87 Otros 6,51 7,52 10,40 6,92 8,78 Promedio temporada 8,77 8,07 8,69 8,60 6,79
Fuente: ODEPA, 2007
12

Valor FOB (Free On Board o franco a bordo): la entrega se hace en la fecha determinada, en el puerto acordado, en la forma usual en el puerto y a bordo del buque designado. El vendedor afronta los gastos de embalaje bsico, certificado de calidad, embalajes extras hasta el lugar de embarque, transporte hasta el lugar de embarque, transporte hasta el puerto, tributos internos en el pas exportador, descarga en el puerto, comisiones a representantes, corretaje, derechos arancelarios, derechos consulares, carga sobre la cubierta, estiba en la bodega y certificados. 29

30 Enero MeS/SemaNa De COmerCialiZaCiN

CUADRO 10. Precios promedio de venta de arndanos en EE.UU. (Miami) y retorno a productor va martima, temporadas 2003/04 a 2006/07

Cultivo de Arndanos VIII Regin

Precio promedio Octubre Noviembre Diciembre de venta/retorno 44 45 46 47 48 49 50 51 Precio FOT (US$/caja 1,5 kg) 28,83 27,33 22,33 21,25 18,13 17,63 17,63 17,00 Comisin importador (8%) 2,31 2,19 1,79 1,70 1,45 1,41 1,41 1,36 Costos en puerto de destino 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 Flete 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 Total costos en destino 4,43 4,31 3,91 3,82 3,57 3,53 3,53 3,48 Precio FOB 24,41 23,03 18,43 17,43 14,56 14,10 14,10 13,52 Comisin exportador (8%) 1,95 1,84 1,47 1,39 1,16 1,13 1,13 1,08 Packing, materiales y servicios 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 Total costos en origen 5,12 5,01 4,64 4,56 4,33 4,30 4,30 4,25 Retorno productor caja 1,5 kg 19,28 18,01 13,78 12,87 10,22 9,80 9,80 9,27 Retorno a productor por kg* 12,86 12,01 9,19 8,58 6,81 6,53 6,53 6,18 52 17,25 1,38 1,03 1,09 3,50 13,75 1,10 3,17 4,27 9,48 6,32
Abril

1 15,00 1,20 1,03 1,09 3,32 11,68 0,93 3,17 4,10 7,58 5,05

2 13,63 1,09 1,03 1,09 3,21 10,42 0,83 3,17 4,00 6,41 4,27

3 13,25 1,06 1,03 1,09 3,18 10,07 0,81 3,17 3,98 6,09 4,06

4 12,50 1,00 1,03 1,09 3,12 9,38 0,75 3,17 3,92 5,46 3,64

Marzo

MeS/SemaNa De COmerCialiZaCiN

Precio promedio de venta/retorno 5 Precio FOT (US$/caja 1,5 kg) 12,00 Comisin importador (8%) 0,96 Costos en puerto de destino 1,03 Flete 1,09 Total costos en destino 3,08 Precio FOB 8,92 Comisin exportador (8%) 0,71 Packing, materiales y servicios 3,17 Total costos en origen 3,88 Retorno productor caja 1,5 kg 5,04 Retorno a productor por kg* 3,36 7 14,67 1,17 1,03 1,09 3,29 11,37 0,91 3,17 4,08 7,29 4,86 8 14,75 1,18 1,03 1,09 3,30 11,45 0,92 3,17 4,09 7,36 4,91 9 14,50 1,16 1,03 1,09 3,28 11,22 0,90 3,17 4,07 7,15 4,77 10 14,75 1,18 1,03 1,09 3,30 11,45 0,92 3,17 4,09 7,36 4,91 11 18,25 1,46 1,03 1,09 3,58 14,67 1,17 3,17 4,34 10,33 6,88

Febrero

6 13,00 1,04 1,03 1,09 3,16 9,84 0,79 3,17 3,96 5,88 3,92

12 20,13 1,61 1,03 1,09 3,73 16,40 1,31 3,17 4,48 11,91 7,94

13 23,25 1,86 1,03 1,09 3,98 19,27 1,54 3,17 4,71 14,56 9,71

14 24,75 1,98 1,03 1,09 4,10 20,65 1,65 3,17 4,82 15,83 10,55

15 25,00 2,00 1,03 1,09 4,12 20,88 1,67 3,17 4,84 16,04 10,69

16 29,25 2,34 1,03 1,09 4,46 24,79 1,98 3,17 5,15 19,64 13,09

FIA ValoriZacin de ResUlTados 18

* Promedio retornos semanas 1 a 12: 4,88 Fuente: DECOFRUT y elaboracin propia.

FIA ValoriZacin de ResUlTados 18

Cultivo de Arndanos VIII Regin

Anexo 2. Costos, ingresos y flujo de fondos

CUADRO 11. Costos del establecimiento de 1 ha de arndano en el secano la VIII Regin del Biobo Cantidad Unidad Costo ($) tem de establecimiento Habilitacin terreno Cercado 12 JH 7.800 Malla Ursus 4 rollo 42.370 Alambre pa 3 rollo 20.500 Grampas 10 kg 810 Postes impregnado 4 180 postes 1.050 Malla cortina 1 rollo 22.500 Preparacin de suelos Arado cincel 3 HT 15.000 1 rastraje off-set 2 HT 15.000 2 rastraje off-set 2 HT 15.000 Konskilderr 1 HT 15.000 Arado pretilador 6 HT 15.000 Arado cincel entre hilera 1 HT 15.000 Implementacin riego Cepn 1 HT 15.000 Instalacin elctrica - - - Confeccin zanja de riego 2 JH 7.800 Diseo e instalacin - - - Plantacin Confeccin camellones 30 JH 7.800 Flete aserrn - - - Aserrn - - - Carga y descarga aserrn - - - Hoyadura 12 JH 7.800 JH Aplicacin aserrn 6 7.800 Mano de obra 6 JH 7.800 Fsforo (SFT) 600 kg 195 Sulpomag 400 kg 210 Azufre 320 kg 230 Tapado hoyo plantacin 10 JH 7.800 Plantas 3.333 pl 1.000 Plantacin 9 JH 7.800 TOTAL
HT: hora tractor.

costero de $/ha 544.180 93.600 169.480 61.500 8.100 189.000 22.500 225.000 45.000 30.000 30.000 15.000 90.000 15.000 1.880.600 15.000 100.000 15.600 1.750.000 4.277.000 234.000 50.000 20.000 30.000 93.600 46.800 46.800 117.000 84.000 73.600 78.000 3.333.000 70.200 6.926.780

31

Cultivo de Arndanos VIII Regin

FIA ValoriZacin de ResUlTados 18

CUADRO 12. Rendimientos por hectrea de arndano en el secano costero de la VIII Regin del Biobo* Rendimientos AO
3 4 5 6 7 -15

kg/planta kg/ha kg exportables/ha

0,475 1.583 1.425

1,125 3.749 3.374

2,250 7.499 6.749

3,312 11.040 9.936

3,750 12.498 11.248

* Densidad de Plantacin: 3.333 plantas / ha

($) Mano de obra Paraquat Glifosato Control manual JH lt lt JH 7.800 7.000 4.500 7.800

CUADRO 13. Ficha tcnica y costos ($) de mantencin de 1 ha de arndano por ao en el secano costero de la VIII Regin del Biobo Ao 1 Ao 2 Aos 3 al 15 Item de Unidad Precio mantencin unitario Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo
total ($) 1.634.000 1.404.000 140.000 90.000 0 120 0 25 35 total ($) 936.000 0 112.500 273.000 121.400 62.400 3.750 3.500 6.000 6.750 39.000 202.800 202.800 213.000 117.000 38.500 57.500 162.000 45.000 117.000 800 28 20 110 25 20 6 5 18 1 1 2 2 0 12 80 20 30 30 total ($) 624.000 140.000 135.000 234.000 361.400 140.400 15.000 14.000 12.000 90.000 0 90.000 48.800 46.800 2.000 312.000 156.000 38.500 57.500 60.000 294.400 76.000 218.400 150.000 2.299.600 Control de malezas 180 20 20 0 1.321.500 1.133.000

Control enfermedades y plagas Mano de obra Captan Benlate-poliven-benex Cuprudul Rovral Lorsban Troya 4E Manejo (poda) Mano de obra Hipoclorito de sodio Fertilizacin Mano de obra Urea Bayfolan cido fosfrico Riego Energa Mano de obra Total costos de mantencin JH kg kg kg kg lt lt JH lt JH kg lt lt kW JH

7.800 15.000 14.000 6.000 45.000 6.500 7.500 7.800 400 7.800 350 2.300 3.000 100 7.800 4 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 16 25 50 15 400 15

55.950 31.200 3.750 3.500 3.000 11.250 3.250 124.800 124.800 247.000 195.000 17.500 34.500 157.000 40.000 117.000 8 0,25 0,25 1 0,15 6 26 15 110 25 450 15

Otros

75.000 2.293.750

75.000 2.095.700

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FIA ValoriZacin de ResUlTados 18

Cultivo de Arndanos VIII Regin

CUADRO 14. Costos directos ($) para 1 ha de arndano en el secano costero de la VIII Regin del Biobo Actividad AO 3 4 5 6 7 -15 Cosecha Requerimientos de mano de obra (JH) 88 208 417 613 694 Total costo cosecha ($) 685.967 1.624.567 3.249.567 4.784.000 5.415.800 Embalaje Requerimientos de mano de obra (JH) 32 75 150 221 250 Total costo embalaje ($) 246.948 584.844 1.169.844 1.722.240 1.949.688 Total costos de cosecha y embalaje ($) 932.915 2.209.411 4.419.411 6.506.240 7.365.488

CUADRO 15. Costos indirectos para 5 ha en rgimen de arndano en el secano costero de la VIII Regin del Biobo Costos indirectos $/mes $/ao Administracin 200.000 2.400.000 Comunicaciones 120.000 1.440.000 Transporte 60.000 720.000 Otros 30.000 360.000 Total 380.000 4.560.000
Nota: los equivalentes a 1 ha son $ 76.000/mes y $ 912.000/ao. Los supuestos son: Aos 1 3 = 50% del total anual ($ 456.000) Aos 4 5 = 75% del total anual ($ 684.000) Aos 7 15 = 100% del total anual ($ 912.000)

CUADRO 16. Ingresos por ventas correspondientes a 1 ha de arndano en el secano costero de la VIII Regin del Biobo
Produccin, destino e ingresos 4 Produccin (kg/ha) Exportacin (%) Exportacin (kg) Ingresos por exportacin (US$) Ingresos por exportacin ($) Mercado Interno (kg)* Ingresos por mercado interno ($) Total ingresos por venta ($) * 10% de la produccin. 1.583 90 1.425 6.955 3.477.624 158 79.150 3.556.774 AO 5 3.749 90 3.374 16.472 8.236.016 375 187.450 8.423.466 6 7.499 90 6.749 32.948 16.474.228 750 374.950 16.849.178 7 11.040 90 9.936 48.507 24.253.298 1.104 552.000 24.805.298 8 - 15 12.498 90 11.248 54.913 27.456.315 1.250 624.900 28.081.215

33

34 6 7 8 - 15

CUADRO 17. Flujo de fondos ($) para 1 ha de arndanos del secano costero de la VIII Regin del Biobo Ingresos, costos AO y mrgenes 0 1 2 3 4 5 - 2.095.700 2.095.700 - -2.095.700 456.000 -2.551.700 - 3.688.515 -6.240.215
HOriZONTe De evalUaCiN

Cultivo de Arndanos VIII Regin

Ingresos Total costos directos Manejo Cosecha y embalaje MARGEN BRUTO Costos indirectos MARGEN NETO Inversiones Capital de trabajo FLUJO NETO CAJA

- - - - - - - 6.926.780 2.749.750 -9.676.530

- 2.293.750 2.293.750 - -2.293.750 456.000 -2.749.750 - 2.551.700 -5.301.450

- 3.232.515 2.299.600 932.915 -3.232.515 456.000 -3.688.515 - 1.636.237 -5.324.751

3.556.774 4.509.011 2.299.600 2.209.411 -952.237 684.000 -1.636.237 - - -1.636.237

8.423.466 6.719.011 2.299.600 4.419.411 1.704.455 684.000 1.020.455 - - 1.020.455

16.849.178 8.805.840 2.299.600 6.506.240 8.043.338 684.000 7.359.338 - - 7.359.338

24.805.298 9.665.088 2.299.600 7.365.488 15.140.210 912.000 14.228.210 - - 14.228.210

28.081.215 9.665.088 2.299.600 7.365.488 18.416.127 912.000 17.504.127 17.504.127

Indicadores de rentabilidad econmica Valor Actualizado Neto (VAN) al 12% ($ millones) Tasa Interna de Retorno (TIR) (%) Periodo de recuperacin de la inversin a 10 aos 5,0 15,4 8 aos

a 15 aos 23,1 22,0

FIA ValoriZacin de ResUlTados 18

FIA ValoriZacin de ResUlTados 18

Cultivo de Arndanos VIII Regin

CUADRO 18. Resultados del anlisis de sensibilidad para un cultivo de arndanos del secano costero de la VIII Regin del Biobo tem
Base

ESCENARIO
Retorno rentabilidad nula a 10 aos a 15 aos Alza de 30% en costo de mano de obra Rendimientos menores en un 20%

Precio retorno a productor (US$/kg) Costo de mano de obra ($/JH) Rendimientos huerto en rgimen (kg/ha) Horizonte 10 aos VAN 12% ($) TIR (%) Horizonte 15 aos VAN 12% ($) TIR (%) Margen bruto en rgimen ($) Recuperacin inversin (ao)

4,88 7.800 12.498 4.952.438 15,4% 23.091.737 22,0% 18.416.127 Ao 8

4,42 7.800 12.498 0 12% 15.457.167 19,2% 15.818.334 Ao 8

3,49 7.800 12.498 -9.941.360 3,24% 0 12% 10.587.921 Ao 10

4,88 10.140 12.498 -4.796.367 8,70% 10.611.771 16,5% Ao 9

4,88 7.800 9.998 -1.889.606 10,52% 11.956.206 17,8% Ao 8

15.780.600 14.272.981

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Cultivo de Arndanos VIII Regin

FIA ValoriZacin de ResUlTados 18

Anexo 3. Literatura consultada

AFIPA. Manual Fitosanitario 2006-2007. Asociacin Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrcolas. Pinto, T.A., J.P. San Martn y J. Valenzuela. 2002. Aporte y experiencia del INIA en la investigacin de arndanos. En: Casals, P. y A. Millar (eds.). Taller sobre necesidades y prioridades de investigacin en arndanos. Chilln, Chile, Universidad de Concepcin/GTT Arndanos de Linares. Romn, S. Fertilizacin y Riego del Arndano en Suelos de la Zona Centro-Norte de Chile, Curso. Salvatierra, A. 2003. Comportamiento de 6 variedades de arndanos en el Valle del Choapa: Resultados 1 temporada de produccin. Las Caas, INIA. Da de Campo, 21 de octubre de 2003. SOQUIMICH. 2001. Agenda del Salitre. XI ed. Sociedad Qumica y Minera de Chile.

Anexo 4. Documentacin disponible y contactos

La publicacin Resultados y Lecciones en Arndanos en el Secano Costero de la VIII Regin del Biobo se encuentra disponible a texto completo en el sitio de FIA en Internet (www.fia.gob.cl), en la seccin Banco de Negocios FIA / Modelos y planes de negocios aprendidos. En esta seccin se encuentra disponible un Banco de Experiencias de Innovacin financiadas e impulsadas por FIA, cuyos resultados han sido valorizados despus de su trmino. En la ficha de cada experiencia, existe un campo de Documentos Asociados donde estn disponibles estas publicaciones. En la misma seccin, junto con los documentos asociados, existe un campo de Precursores que ofrece links hacia los proyectos precursores que se encuentran en la base de datos de iniciativas apoyadas por FIA (http://www.fia.cl/basefian/selerubros.asp). Desde la base de datos de iniciativas apoyadas por FIA se acceder a la ficha resumen de cada proyecto precursor con informacin adicional sobre stos y los contactos de los productores y profesionales participantes. Adicionalmente, en la misma ficha resumen del proyecto precursor, se ofrece un link al SIG (Sistema de Informacin Geogrfica) de FIA, para identificar con precisin la ubicacin de los proyectos. La documentacin de los proyectos precursores a texto completo (propuesta, informes tcnicos y actividades de difusin, entre otras), puede consultarse en los centros de documentacin de FIA, en las siguientes direcciones: Centro de Documentacin en Santiago Loreley 1582, La Reina, Santiago. Fono (2) 431 30 96 Centro de Documentacin en Talca 6 norte 770, Talca. Fono-fax (71) 218 408 Centro de Documentacin en Temuco Bilbao 931, Temuco. Fono-fax (45) 743 348

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