PRIVATIZAREA S.C. OLTCHIM S.A.

ANUN DE VNZARE

Acest anun modific i completeaz anunurile publicate n presa romn n datele de 15 martie 2012, 10 august 2012 i 27
august 2012 i n cea internaional n datele de 20 martie 2012, 13 august 2012 i 29 august 2012.

Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) prin Oficiul Participaiilor Statului i Privatizrii n Industrie,
cu sediul n Calea Victoriei nr.152 Sector 1, Bucureti, Romnia (OPSPI), ofer spre vnzare n conformitate cu prevederile
Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.88/1997 cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr.137/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare, ale Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, i OUG nr. 88/2001, cu modificrile i completrile ulterioare un numr de 188.100.976 aciuni, reprezentnd
54,8062 % din capitalul social al S.C. OLTCHIM S.A. (Oltchim sau Societatea).

Concomitent, ofer spre vnzare creana pe care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Creana
AVAS) o deine asupra Oltchim. Informaii n legtur cu Creana AVAS, oferta i procedura de vnzare sunt prezentate n
anunul i n Caietul de sarcini privind vnzarea Creanei AVAS.

Concomitent, OPSPI ofer spre vnzare creana pe care S.C. D.F.E.E. ELECTRICA S.A. (Electrica) (Creana Electrica)
o deine asupra Oltchim. Informaii n legtur cu Creana Electrica, oferta i procedura de vnzare sunt prezentate n anunul
i in Caietul de sarcini privind vnzarea Creanei Electrica.

S.C. OLTCHIM S.A. are sediul social n Rmnicu Vlcea, str. Uzinei nr. 1, jud. Vlcea, Cod Unic de nregistrare: RO 1475261,
numr de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului J38/219/1991, avnd activitatea principal: Cod CAEN 2014
fabricarea altor produse chimice organice de baz.

Numrul total de aciuni ale Societii la data anunului: 343.211.383.
Structura acionariatului la data de 22.06.2012: 54,8062% MECMA; 18,3182% PCC SE; 14,0250% Nachbar Services Ltd;
11,0169% persoane fizice; 1,8337% alte persoane juridice.
Valoarea nominal a unei aciuni este de 0,10 lei.
Capitalul social la data anunului: 34.321.138,30 lei.

Metoda de privatizare a S.C. OLTCHIM S.A. este o metod combinat: licitaie cu oferta n plic urmat, dac va fi cazul, de
licitaie cu strigare dup regula licitaiei competitive, astfel cum este detaliat n Dosarul de Prezentare.

Aceeai metod de vnzare se aplic i pentru vnzarea Creanei AVAS i Creanei Electrica.

Aciunile Oltchim deinute de MECMA, mpreun cu Creana AVAS i cu Creana Electrica (individual Activ i colectiv
Active) pot fi vndute concomitent, individual sau mpreun. n acest sens, Comisia de licitaie va decide, pe baza ofertelor
de cumprare depuse n cadrul licitaiei cu ofert n plic, asupra vnzrii acestor Active individual sau mpreun, avnd n
vedere criteriul celui mai bun pre. Ofertanii vor fi ntiinai despre aceast decizie n cadrul edinei de licitaie.

Att pentru Activele individuale, ct i pentru vnzarea lor mpreun, criteriul de selecie a ofertantului ctigtor este cel mai
mare pre oferit. Comisia va evalua ofertele pe baza unei grile de punctaj ntocmit conform mecanismelor descrise n Dosarul
de prezentare.

Preul de ofert al aciunilor este de 0,1 lei/aciune, reprezentnd 18.810.097,6 lei pentru pachetul oferit la vnzare.
Procedura de licitaie permite adjudecarea la un pre superior, egal sau inferior preului de ofert. Preurile de ofert ale
Creanei AVAS i Creanei Electrica sunt fcute publice prin intermediul unor anunuri separate.

Viitorul acionar majoritar al S.C. OLTCHIM S.A. va avea opiunea de a decide cumprarea, de ctre S.C. OLTCHIM
S.A. sau alt entitate, a activelor ARPECHIM PITETI aferente activitii de rafinare deinute de OMV Petrom S.A.,
conform termenilor care vor fi convenii cu acesta. Informaii privind aceast opiune se regsesc n Dosarul de
Prezentare.

Garania de participare la licitaia pentru vnzarea aciunilor Oltchim deinute de MECMA, n valoare de 564.303 lei, va fi
depus ntr-una din formele precizate n Dosarul de Prezentare. Pentru participarea la procedurile de vnzare ale Creanei
AVAS i Creanei Electrica este necesar depunerea unei/unor alte garanii de participare, separat de depunerea garaniei de
participare stabilit pentru vnzarea aciunilor.

DOSARUL DE PREZENTARE A S.C. OLTCHIM S.A. poate fi procurat de la sediul OPSPI (cam.515), Calea Victoriei nr.152,
Sector 1, Bucureti, telefon 021/2025488, fax 021/2025372, ncepnd cu data de 7 septembrie 2012, ora 15
00
, de luni pn
vineri, ntre orele 9
00
-16
00
, contra sumei de 5.456 lei (include TVA).

Caietele de sarcini privind Creana AVAS i Creana Electrica sunt puse la dispoziia investitorilor n condiiile menionate n
anunul de vnzare a fiecrei creane.

Informaii suplimentare pentru efectuarea propriei analize n vederea ntocmirii ofertei de cumprare sunt disponibile n cadrul
Camerei de Date Electronice deschisa pn la nchiderea procesului de privatizare. Accesul la date i informaii suplimentare
este permis pe baza achitrii unei taxe de acces direct la date i informaii, n condiiile precizate n H.G. nr.577/2002 i n
Dosarul de Prezentare.

Pentru persoanele fizice / juridice romne, plata DOSARULUI DE PREZENTARE n sum de 5.456 lei (include TVA), a
TAXEI DE ACCES DIRECT la date i informaii, n sum de 5.456 lei (include TVA), i a TAXEI DE PARTICIPARE LA
LICITAIE n sum de 5.456 lei (include TVA), va fi efectuat n lei, prin ordin de plat n contul nr.
RO65TREZ7015025XXX009766, iar GARANIA DE PARTICIPARE n sum de 564.303 lei poate fi depus n contul
nr.RO30TREZ7015005XXX010523, deschise de OPSPI (CIF 25008603) la Trezoreria Sector 1. Persoanele care au constituit
deja Garania de participare n valoare de 34.425.000 lei sunt ndreptite la restituirea diferenei pn la valoarea actual de
564.303 lei.

Pentru persoanele fizice / juridice strine, plata TAXEI DE ACCES DIRECT la date i informaii, a DOSARULUI DE
PREZENTARE, a TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE, i a GARANIEI DE PARTICIPARE se face n conturile de
devize convertibile deschise de OPSPI la Banca de Export-Import a Romniei S.A. (EXIMBANK-SMB) cu sediul n Bucureti,
Sector 5, Splaiul Independenei nr.15, dup cum urmeaz: contul RO70EXIM101000011987EU01 (pentru pli n EURO) i
contul RO30EXIM101000011987US01 (pentru pli n dolari SUA).

Pentru plata Dosarului de Prezentare, a Taxei de participare la licitaie i a Taxei de acces direct la date i informaii se va
folosi cursul valutar comunicat de BNR valabil pentru data achitrii acestora, iar pentru constituirea Garaniei de participare se
va folosi cursul valutar comunicat de BNR valabil pentru data achitrii/emiterii acesteia.

Persoanele care au achitat anterior acestui anun contravaloarea Dosarului de prezentare n baza anunurilor publicate
anterior, l vor putea ridica de la sediul OPSPI fr vreun cost suplimentar, ncepnd cu data de 7 septembrie 2012, ora 15
00
.
De asemenea, acele persoane care au achitat anterior publicrii anunului taxa de acces direct la date i informaii vor putea
s obin accesul la date i informaii fr a achita vreo tax suplimentar.

Informaii detaliate cu privire la documentaia de participare sunt cuprinse n cadrul Dosarului de prezentare, Seciunea C.

Documentele pe baza crora se elibereaz DOSARUL DE PREZENTARE sunt:

- dovada de achitare a preului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau paaport (n cazul persoanelor fizice romne / strine);
- mputernicire din partea ofertantului, n original;
- angajamentul de confidenialitate ce va fi semnat la sediul OPSPI.

Pentru participarea la licitaia cu ofert n plic este obligatorie cumprarea Dosarului de Prezentare. Eliberarea Dosarului de
Prezentare se va face pe baza documentelor enumerate mai sus. mputernicirea persoanei care reprezint ofertantul la
achiziionarea Dosarului de Prezentare va meniona i faptul c aceast persoan este mandatat s semneze aceste
documente.

Pentru participarea la licitaie, potenialii cumprtori vor depune la sediul OPSPI situat n Bucureti, Sector 1, Calea Victoriei
nr.152, etaj 5, cam. 515, n plicuri sigilate, separat, Oferta de cumprare i Documentele de participare, ntocmite conform
instruciunilor din Dosarul de prezentare i prevederilor art.35 i art.62-63 din Normele Metodologice aprobate prin H.G.
nr.577/2002, cu modificrile i completrile ulterioare pn la data de 17.09.2012 ora 12
00
(ora local), acest termen fiind
termen de decdere.

Conform art.5 alin.3 din Legea nr.137/2002, cu modificrile i completrile ulterioare nu pot participa la procesul de privatizare
persoanele fizice sau juridice, romne ori strine, care au avut contracte de vnzare-cumprare de aciuni ncheiate cu oricare
instituie public implicat i care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotrre judectoreasc sau arbitral
definitiv i irevocabiI sau ca efect al condiiilor de rezoluiune stipulate n contractele de vnzare-cumprare de aciuni,
precum i cei care nregistreaz datorii bugetare restante.

Pentru licitaia celor trei Active mpreun, se aplic i urmtoarele restricii: conform art. 35 din OUG 51/1998, cu modificrile
i completrile ulterioare, nu pot participa la procesul de vnzare a creanei a) debitorii cedai ori fidejusorii acestora; b) fotii
proprietari ai bunurilor intrate n patrimoniul A.V.A.S. ca urmare a parcurgerii de ctre aceasta ori de ctre banc a unor
proceduri de executare silit sau de realizare a garaniilor reale; c) soul/soia, rudele i afinii pn la gradul al patrulea inclusiv
ale persoanelor prevzute la lit. a) i b) sau, dup caz, acionarii, administratorii i directorii persoanelor juridice aflate n una
dintre situaiile prevzute la lit. a) i b); d) succesorii n drepturi ai persoanelor prevzute la lit. a) i b); e) membrii Consiliului
de supraveghere i ndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurrii i salariaii A.V.A.S.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaie se va face n prezena tuturor ofertanilor n data de
17.09.2012, ora 12:30 la sediul OPSPI din Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureti.

Verificarea i analizarea Documentelor de participare la licitaie se va face pn la data de 18.09.2012, ora 11:00, cnd
se va ntocmi i afia, la sediul OPSPI, lista ofertanilor acceptai.

Licitaia cu oferta n plic urmat, dac va fi cazul, de negociere sau de licitaie cu strigare dup regula licitaiei
competitive va fi organizat la sediul OPSPI, la data de 18 septembrie 2012, ora 12:00.

Detalii cu privire la organizarea licitaiei sunt prezentate n Dosarul de Prezentare.

Orice modificri i completri ulterioare ale prezentului anun vor fi publicate n termenele i prin mijloacele legale.

Relaii suplimentare se pot obine la tel. 021 / 2025488; 021 /2025467; fax 021 /2025372; site-ul cu adresa http/opspi.minind.ro
(persoana de contact: Remus Vulpescu - ef Oficiu, e-mail: remus_vulpescu@minind.ro).