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TENDENCIAS
Revista de la Facultad de Ciencias
Economicas y Administrativas
Universidad de Nario
Volumen X No. 1 - Primer Semestre 2009
TEORAS DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL:
ARTICULACIN CON EL PLANTEAMIENTO
DE DESARROLLO HUMANO
Por: Giovanni E. Reyes
1
RESUMEN
E
l propsito fundamental de este trabajo es discutir las principales teoras del desarrollo
econmico y social, y articular las mismas a los conceptos fundamentales de desarrollo
humano. Para este ltimo postulado conceptual se utilizan bsicamente criterios del paradigma
de Naciones Unidas, que sirven de base para la elaboracin tanto del Informe de Desarrollo Hu-
mano Mundial, como de los informes regionales y nacionales, en el mbito de cada pas.
Palabras clave: desarrollo econmico-social, teoras sociales, desarrollo humano.
Clasicacin JEL: A14, I31, O10.
SUMMARY
The main purpose of this paper is to discuss the main features concerning predo-
minantly theories of social and economic development, and to establish relationships
derived from these theoretical claims, to the prevailing conceptual attributes of the
human development theory. To typify this last concept, this research has taken into
account, especially principal concepts of the human development paradigm utilized by
the United Nations Organization, that theoretical postulate which is part of the foun-
dations of the World Human Development Report, as well as reports for regional and
national circumstances.
1 Ph.D. en Economa para el Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, con certifi-
cados de post-grado de las Universidades de Pennsylvania y Harvard. Ha sido Director del Sistema Econmico
Latinoamericano y representante ante la Organizacin Internacional del Caf con sede en Londres; ha trabajado
para la Organizacin de Naciones Unidas / Nueva York, PNUD, UNICEF, y el Vienna International Center.
Decano de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad Catlica de Colombia. El contenido de este
documento es de entera responsabilidad del autor y por ello no compromete a entidad o institucin alguna.
Pginas 117 - 142
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Key Words: social and economic development, social theory, human development.
JEL Classication: A14, I31, O10.
1. INTRODUCCIN
Bsicamente desde los aos cincuenta, el auge del estado de bienestar se trataba de
establecer en el mbito mundial, en el contexto de finales de la Segunda Guerra Mundial
-con la cauda de altos precios de las materias primas en el mercado mundial. Se formula-
ron desde ese entonces, teoras generales que trataban de promover niveles de desarrollo
econmico y social especialmente en las naciones menos desarrolladas.
Esta tendencia general cobr impulsos importantes con la Alianza para el Progreso, lan-
zada por Washington a principios de los aos sesenta, en lo que sera una respuesta poltica a
la Revolucin Cubana de 1959. En los aos sesenta, la formulacin e implementacin de las
teoras del desarrollo se vieron estimuladas por todo el movimiento independentista del Tercer
Mundo, especialmente en frica.
Desde esa poca y siguiendo un criterio ms bien cronolgico se tuvo la teora de la
modernizacin, la de dependencia, para luego entrar especialmente en los aos setenta
con la teora de los sistemas mundiales y ltimamente con los postulados que caracterizan
a la corriente de la globalizacin.
Este estudio es de naturaleza propositiva, y tiene como aporte y argumento esencia-
les el establecimiento de las relaciones y caractersticas que son propias de las grandes
teoras del desarrollo, con los postulados ms especficos del desarrollo humano. A una
caracterizacin de esto ltimo est dedicada una seccin final del escrito.
En toda una primera seccin de este escrito, las finalidades que se tienen se concen-
tran en dos puntos: (a) sintetizar los aspectos fundamentales de las cuatro grandes teoras
del desarrollo -modernizacin, dependencia, sistemas mundiales y globalizacin; y (b)
presentar ejemplos ilustrativos de aplicacin terica, especialmente con base en los pos-
tulados de sistemas mundiales y de globalizacin.
Los postulados tericos aqu expresados, son los principales enfoques que permiten
interpretar condiciones, determinantes y esfuerzos para el desarrollo realizados especial-
mente por aquellas naciones que presentan mayores niveles de pobreza. Estas perspec-
tivas tericas nos permiten no slo aclarar conceptos y ponerlos en perspectiva, sino
tambin identificar recomendaciones relacionadas con polticas sociales.
2
2 Especialmente en ciencias sociales, el enfoque de los grandes elementos de interpretacin terica debe ser adaptado
creativamente a las condiciones particulares de los fenmenos que se estudian. Estos ltimos poseen su propia di-
nmica, generando los mecanismos que les permiten adquirir profundidad y extensin. Es importante la abstraccin,
pero tambin se hace indispensable la especificacin y concrecin. Una discusin ms amplia sobre el tema en obras
de postulacin terica basada en la sociologa comprehensiva de Max Weber; Bailey, Kurt. (2003) Methods of social
research. (New York: The Free Press); Etzioni, Erik. (2004) Social change. (New York: Basic Books); y Fagen,
Robert. Theories of Development: The question of class strugle. Monthly Review 35, 1983, 13-24; vase tambin,
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Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
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Para fines de este trabajo, el trmino desarrollo se entiende como la condicin social
dentro de un pas, en la cual las necesidades autnticas de su poblacin se satisfacen con
el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilizacin de los recursos
estara basada en una tecnologa que respeta los aspectos culturales y los derechos hu-
manos. Esta definicin general de desarrollo incluye la especificacin de que los grupos
sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios bsicos como educacin, vivienda,
salud, nutricin, y, sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del
marco social de un estado-nacin en particular.
3
En trminos econmicos, la definicin mencionada anteriormente indica que para la
poblacin de un pas hay oportunidades de empleo, satisfaccin de por lo menos las ne-
cesidades bsicas, y una tasa positiva de distribucin y de redistribucin de elevacin de
capacidades y oportunidades en el mbito nacional. En el sentido poltico, esta definicin
enfatiza que los sistemas de gobierno tienen legitimidad legal, y tambin la legitimidad
concreta que surge principalmente de proporcionar oportunidades y beneficios sociales
para la mayora de la poblacin.
4
2. TEORA DE LA MODERNIZACIN
Alvin So afirma que hay 3 elementos principales e histricos despus de la Segunda
Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teora del desarrollo de la modernizacin.
Primero, el surgimiento de Estados Unidos como una potencia. Mientras otros pases occi-
dentales como Gran Bretaa, Francia y Alemania quedaron debilitadas despus de esta guerra,
los Estados Unidos resultaron fortalecidos. Este pas se convirti en un lder mundial con la
implementacin del Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa occidental, adems
del apoyo poltico y financiero dentro de perspectiva de contencin y prioridades diseada
por George Kennan. Esta estrategia benefici economas emergentes como Taiwn, Corea del
Sur y Japn, por sobre prioridades de apoyo a la integracin en Latinoamrica.
5
Bulmer, Martn & Warwick, Donald (2005). Social Research in Developing Countries, Surveys and Censuses in the
Third World. (Taylor & Francis Group); y Tripodi, Tony & Potocky-Tripodi, Miriam (2007). International Social Work
Research: Issues and Prospects. (New York, USA: Oxford University Press).
3 La definicin de desarrollo aqu utilizada, incluye, ms no se limita a los aspectos econmicos. Se reconoce que,
dentro de la determinante histrica de un pas, el desarrollo involucra las dimensiones polticas, sociales, econ-
micas, culturales y ecolgicas. De esa manera, se tiene un postulado orientador de carcter ms incluyente que
requiere de concreciones particulares en los casos especficos de estudio que se demande. Una mayor discusin en
Fagen, Robert. Theories of Development: The question of class strugle. Monthly Review 35, 1983, 13-24; Fiedri-
chs, Raymond. (2001) A Sociology of Sociology. (New York; Free Press; Hermassi, Erick. (1978) Changing Patterns
in Research on the Third Worls, Annual Review of Sociology 4, pp. 239-246; Banco Interamericano de Desarrollo
(2005), Alianzas Sociales en Amrica Latina: Enseanzas Extradas de Colaboraciones Entre el Sector Privado y
Organizaciones de la Sociedad Civil. (New York, USA: IDB Bookstore), y Jones-Hendrickson, Simon (2006). Essays
on the OECDs Economies, Selected writings of a Caribbean Economist. (USA: IUniverse).
4 Ver Pico, Jordan. (2003) Teoras sobre el Estado de Bienestar. (Madrid, Espaa: Siglo XXI editores), pp. 32-41; y Razeto,
Lauren. (2000) Economa de Solidaridad y Mercado Democrtico. (Santiago, Chile: Academia de Humanismo) pp. 56-61.
5 So, Alvin. (2005) Social Change and Development. (Newburry Park, California: SAGE), pp. 17-23. Liz, R. (1993)
Crecimiento Econmico, empleo y Capacitacin. (Buenos Aires, Argentina: PNUD), pp. 27-32.
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Segundo, se difundi un movimiento comunista mundial unido. La ex Unin Sovi-
tica extendi su movimiento no slo a Europa Oriental, sino tambin a China y a Corea.
Tercero, hubo una desintegracin de los imperios coloniales europeos en Asia, frica y
Latinoamrica, dando lugar a nuevas naciones -estados en el Tercer Mundo. Estas recin
conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economas y
aumentar su independencia poltica.
6
La teora de la modernizacin establece que las sociedades modernas son ms pro-
ductivas, los nios estn mejor educados y los necesitados reciben ms beneficios. El
anlisis de Smelser afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de
la diferenciacin estructural particular, es decir, una definicin clara de las funciones y
papeles polticos de las instituciones.
7
Smelser argumenta que aunque la diferenciacin
estructural ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, a la vez
tambin ha creado un problema de integracin y de coordinacin de las actividades de
diferentes nuevas instituciones.
8
En el sentido poltico, Coleman resalta 3 aspectos fundamentales de las sociedades
modernas: a) diferenciacin de la estructura poltica; b) secularizacin de la cultura pol-
tica (con la tica de la igualdad); c) aumento de la capacidad del sistema poltico de una
sociedad.
9
Los principales supuestos de la teora de la modernizacin se basan fundamental-
mente en concebir a la modernizacin como un proceso que se realiza a travs de fases.
De conformidad con la teora del desarrollo econmico de Rostow, para una sociedad en
particular existen cinco etapas. Resumiendo, estas cinco etapas son: (i) la sociedad tra-
dicional; (ii) precondicin para el despegue; (iii) el proceso de despegue; (iv) el camino
hacia la madurez; y (iv) una sociedad de alto consumo masivo.
De acuerdo con esta exposicin Rostow ha encontrado una posible solucin para
promover la modernizacin en los pases del Tercer Mundo. Si el problema que enfrentan
estos pases es la falta de inversiones productivas, entonces la solucin para estos pases
6 Chirot, David. (2003) Social Change in a Peripheral Society: The creation of Balkan Colony. (New York: Acade-
mic Press), pp. 32-34; 56-59. Ramirez, Norberto. (1993) Pobreza y Procesos Sociodemogrficos en Repblica
Dominicana. (Buenos Aires, Argentina: PNUD), pp. 34-42.
7 Una de las derivaciones de estos planteamientos, de manera concreta, es el concepto de los pesos y contrapesos
que se tienen en los sistemas institucionales en pases ms desarrollados. Los poderes pblicos estn ms limi-
tados en sus funciones y existe cierto control no slo por parte del electorado, sino tambin de otras instancias
de la institucionalidad de las naciones. En Amrica Latina uno de los problemas de las democracias ocurre en
funcin de que no existe la fortaleza institucional de estos pesos y contrapesos, los partidos polticos no son por
lo general instituciones de intermediacin social (no representan los intereses de los ciudadanos comunes), y no
hay mecanismos de revocabilidad. Una discusin ms amplia de esto para el caso latinoamericano en Instituto de
Cooperacin Iberoamericana y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, Pensamiento Iberoameri-
cano No.5: Reconstitucin del estado, No. enero-junio de 1984. (Madrid, Espaa: ICI, 1984).
8 Ver Smelser, Niel. (1984) Toward a Theory of Modernization. (New York: Basic Books), pp. 268-274.
8 Ibid, pp. 276-278.
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est en que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnologa, y experiencia. Las
influencias de Rostow, en especial en la dcada de los sesenta, ilustran una de las aplica-
ciones que desde un inicio tuvo la teora de la modernizacin en el rea de la formulacin
e implementacin de polticas econmicas y pblicas en general. El Plan Marshall y la
Alianza para el Progreso en Latinoamrica son ejemplos de programas influenciados por
las teoras polticas de este economista.
10
Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se basan los plan-
teamientos de Rostow, la teora de la modernizacin se caracteriza por establecer los
siguientes criterios:
(i) La modernizacin es un proceso homogenizador; es este sentido slo podemos
decir que la modernizacin genera tendencia hacia la convergencia entre socie-
dades; por ejemplo, Levy (1967, p. 207) sostiene que: a medida que pasa el
tiempo, ellos y nosotros nos pareceremos cada vez ms los unos a los otros ya
que los patrones de modernizacin son tales que, a medida que las sociedades se
modernicen ms, se parecern ms las la una a la otra.
11
(ii) La modernizacin es un proceso europeizador y/o americanizador; en la litera-
tura modernizadora, hay una actitud complaciente hacia Europa Occidental y
hacia los Estados Unidos. Se tiene una concepcin de que estos pases poseen
una prosperidad econmica y estabilidad poltica imitable.
(iii) La modernizacin es un proceso que se evidencia como irreversible. En otras
palabras, una vez que los pases del tercer mundo entren en contacto con el Occi-
dente, no sern capaces de resistirse al impetuoso proceso de modernizacin.
12

(iv) La modernizacin es un proceso progresivo que a largo plazo es no slo inevita-
ble sino deseable, dentro de la perspectiva de la teora de la modernizacin. Co-
leman afirma que los sistemas polticos modernizados tienen mayor capacidad
que los sistemas polticos tradicionales para tratar con funciones de identidad
nacional, legitimidad, penetracin, participacin y distribucin.
(v) Por ltimo, la modernizacin es un proceso largo. Es un cambio basado ms en
la evolucin, que en un salto revolucionario. Tardar generaciones e incluso si-
glos para que culmine, y su impacto profundo slo se sentir a travs del tiempo.
Todos stos supuestos se derivan de la teora evolucionaria fundamentalmente
desarrollada en Europa y Estados Unidos.
13
10 Mc. Clelland, David. (2006) Business Drive and National Achievement. (New York: Basic Books) pp. 167-170.
11 Levy, Michael. (2005) Social Patterns and Problems of Modernization. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice
Hall), pp. 189-207.
12 Tipps, William. (2001) Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A critical perspective.
(New York: Free Press), pp. 65-77.
13 Ver Huntington, Salvatore. (1996) The Change to Change: Modernization, development and politics. (New York:
Free Press), pp. 30-31; 45-52.
122
Tambin hay otro grupo de supuestos clsicos basados ms estrictamente en la teora
del funcional-estructuralismo, la cual enfatiza la interdependencia de las instituciones
sociales, la importancia de variables estructurales en el mbito cultural, y el proceso de
cambio inherente a travs del equilibrio homeosttico. Estas ideas se derivan especial-
mente de las teoras sociolgicas de Parson.
14
Los supuestos de la teora del funcional-estructuralismo son principalmente: a) la
modernizacin es un proceso sistemtico; el atributo de modernidad forma un todo con-
sistente, aparece inicialmente en grupos (clusters) que en un primer momento pueden
presentarse como aislados;
15
b) la modernizacin es un proceso transformativo, para que
una sociedad alcance la modernidad, sus estructuras y valores tradicionales deben de ser
remplazados por un grupo de valores modernos;
16
y c) dada su naturaleza sistemtica y
transformativa, la modernizacin es un proceso inminente que introduce el cambio dentro
del sistema social.
La fortaleza de la teora de modernizacin puede ser definida en varios aspectos.
Primero, podemos identificar la base del enfoque en procesos de investigacin. A pesar
de que los principales estudios de modernizacin fueron realizados por un psiclogo,
un psiclogo social, un socilogo de religin y un socilogo poltico; otros autores han
extendido la teora de la modernizacin a otros campos. Por ejemplo, Bellah examina el
papel de la religin Tokugawa sobre el desarrollo econmico de los pajanes en Asia Sur-
Oriental con efectos en pueblos como Camboya, Laos y Burma; Lipset discute el posible
papel del desarrollo econmico sobre el desarrollo econmico en la democratizacin de
los pases del Tercer Mundo, e Inkeles discute las consecuencias del proceso moderniza-
dor para las actitudes y comportamientos individuales.
17
Un segundo aspecto de la perspectiva de la modernizacin es el marco analtico.
Los autores asumen que los pases del Tercer Mundo son tradicionales y que los pases
occidentales son modernos. Para alcanzar el desarrollo, los pases pobres deben adoptar
los valores Occidentales. En tercer lugar, la metodologa se basa en estudios generales;
por ejemplo, la relacin entre los valores en el Tercer Mundo, y la diferenciacin entre
democracias inestables y dictaduras estables.
Por otro lado, la teora de la modernizacin, fue popular durante la dcada de 1950,
pero fuertemente atacada durante la dcada de los 60s y los 70s. Entre las crticas hacia
esta teora estn: primera, que el desarrollo no es necesariamente unidireccional. Este es
un ejemplo de la etnocentricidad de la perspectiva de Rostow. Segunda, la perspectiva de
14 Ver So, Alvin. Op. Cit, pp. 92-95.
15 Hermassi, Ernest. Changing Patterns in Research on the Third Worls, Annual Review of Sociology 4, 1978, 239-
257.
16 Ver Huntington, Op. Cit. pp. 58-60.
17 Ver, So. Op. Cit. pp.89, y Vasitos, C. (2002) Una Estrategia Integral para el desarrollo. (Santo Domingo, Repblica
Dominicana: PNUD), pp. 45-53.
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la modernizacin slo muestra un modelo de desarrollo. El ejemplo por favorecer es el
patrn de desarrollo de los Estados Unidos. Sin embargo, en contraste con esta situacin,
podemos observar que han ocurrido avances de desarrollo en otros pases como Taiwn y
Corea del Sur; y debemos admitir que sus niveles actuales de desarrollo se han alcanzado
con regmenes autoritarios fuertes.
18
Un segundo grupo de crticas de la teora de la modernizacin se refiere a la nece-
sidad de eliminar los valores tradicionales. Los pases del Tercer Mundo no tienen un
grupo de valores tradicionales homogneos, son sistemas de valores heterogneos. Por
ejemplo Redfield 1965, distingue entre los grandes valores tradicionales (valores de las
lites), y las pequeas tradiciones (valores de las masas)
19

Un segundo aspecto en esta crtica es que los valores tradicionales y los modernos
no son siempre excluyentes: China, por ejemplo, a pesar de los avances en desarrollo
econmico, contina funcionando con valores tradicionales y parece suceder lo mismo
en Japn. Adems, no es posible decir que los valores tradicionales estn siempre separa-
dos completamente, de las condiciones de la modernidad; por ejemplo, la lealtad hacia el
emperador puede transformarse en lealtad hacia la compaa.
Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernizacin clsicos y los nuevos es-
tudios; entre ellas estn, el uso de un enfoque de investigacin dirigido hacia el desarrollo de
los pases del Tercer Mundo; el anlisis en el mbito nacional; el uso de 3 variables principa-
les: factores internos, valores culturales, e instituciones sociales; los conceptos tradicionales
y de modernidad; y las implicaciones de polticas de modernizacin en el sentido de que,
generalmente, es considerado beneficioso para la sociedad como un todo.
Sin embargo, hay importantes diferencias entre los estudios clsicos y los nuevos
estudios de la escuela de modernizacin. Por ejemplo, en el enfoque clsico la tradicin
es un obstculo para el desarrollo; en el nuevo enfoque, la tradicin es un factor aditivo
para el desarrollo. Respecto a la metodologa, el enfoque clsico aplica una construccin
terica con alto grado de abstraccin; el nuevo enfoque utiliza casos concretos dentro de
un contexto histrico dado.
En cuanto a la direccin del desarrollo, la perspectiva clsica utiliza una senda unidirec-
cional, la cual tiende al modelo de Estados Unidos y Europa. La nueva perspectiva prefiere
una senda multidireccional de desarrollo. Finalmente, en cuanto a los factores externos y
los conflictos, los clsicos demuestran un descuido de los factores externos y los conflictos,
mientras que el nuevo enfoque le presta mucha ms atencin a estos dos aspectos.
20
18 Killing, Jules. (1999) The Quest for Economic Stabilization: The IMF and the Third World. (London: Overseas
Development Institute), pp. 45-56.
19 Redfield, Robert. (2001). Peasant Society and Culture. (Chicago: University of Chicago Press), pp.35-43.
20 Ver So, Alvin. (2002) The South China Silk District. (Albany: New York: SUNY Press); Heymann, Jody (2003).
Global Inequalities at Work, Works impact on the health of individuals, families, and societies. (New York, USA:
Oxsford University Press, Inc); Moller, Valerie, et. Al. (2008). Social Indicators Research Series, Barometers Of
Quality Of Life Around The Globe, How are we doing? (Canada: University of Northem British Columbia).
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3. TEORA DE LA DEPENDENCIA
Las bases de la teora de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, en-
tre otros, de las investigaciones de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL). Uno de los autores ms representativos fue Ral Prebish. El punto
principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un
pas es necesario:
a) Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor nfasis en polticas fis-
cales que en polticas monetarias.
b) Promover un papel gubernamental ms eficiente en trminos de desarrollo
nacional.
c) Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional.
d) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas
en planes de desarrollo nacionales.
e) Promover una demanda interna ms efectiva en trmino de mercados internos
como base para consolidar el esfuerzo de industrializacin en Latinoamrica en
particular y en naciones en desarrollo en general.
f) Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de
los trabajadores.
g) Desarrollar un sistema de seguro social ms eficiente por parte del gobierno,
especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos
sectores puedan llegar a ser ms competitivos.
h) Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo substitu-
cin de importaciones, protegiendo la produccin nacional al imponer cuotas y
tarifas a los mercados externos.
21
La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fue la base de la teora de la dependencia
a principios de los aos 50.
22
Sin embargo, algunos autores como Falleto y Dos Santos
argumentan que las propuestas de desarrollo de la CEPAL fracasaron y que, en medio de
estas condiciones, es en donde surge, propiamente, la teora de la dependencia. A finales de
la dcada de los cincuentas y mediados de la dcada de los sesentas se public este modelo
terico ms elaborado. Entre los principales autores de la teora de la dependencia tenemos
a Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto
Torres-Rivas, y Samir Amin.
23
21 Ver Bodenheimer, Susan. (2000) Dependency and Imperialism: The roots of Latin American underdevelopment.
(New York: NACLA), pp. 49-53; Chowdhury, Anwarul & Erdenebileg, Sandagdorj (2006). Geography Against
Development, A case for handlocked developing Countries. (USA: United Nations Publications); Evans, Dave
(2008). Social Media Marketing: An Hour a Day. (Indianapolis, USA: Wiley Publishing, Inc).
22 Prebisch, Raul. (1950) The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. (New York:
United Nations).
23 Ibid.
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La teora de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teora econ-
mica keynesiana (ideas econmicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa
como respuesta a la depresin de los aos 20). A partir del enfoque econmico de Keynes,
la teora de la dependencia est compuesta por 4 puntos fundamentales: a) desarrollar una
considerable demanda interna efectiva en trminos de mercados nacionales; b) reconocer
que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacio-
nal, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado a los productos en
comparacin con el sector agrcola; c) incrementar los ingresos de los trabajadores como
medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado na-
cional; d) promover un papel gubernamental ms efectivo para reforzar las condiciones
de desarrollo nacional y aumentar los estndares de vida del pas.
24
Foster-Carter (1973) encuentra tres diferencias fundamentales entre el Marxismo or-
todoxo clsico y el neo-marxismo, siendo el segundo el que provee una base para la teora
de la dependencia. Primero, el enfoque clsico se centra en el anlisis del papel de los mo-
nopolios extendidos a escala mundial, mientras que el centro del neo-marxismo es proveer
una visin desde las condiciones perifricas. Segundo, el movimiento clsico previ la
necesidad de una revolucin burguesa en la introduccin de procesos de transformacin;
desde la perspectiva neo-marxista y basndose en las condiciones actuales de los pases del
Tercer Mundo, es imperativo saltar hacia una revolucin social, principalmente porque
se percibe que la burguesa nacional se identifica fuertemente con posiciones de lite y de
la metrpoli ms que con posiciones nacionalistas. El enfoque marxista clsico consideraba
que el proletariado industrial tena la fuerza y estaba llamado a ser la vanguardia para la
revolucin social; el enfoque neo-marxista insisti en que la clase revolucionaria deba estar
conformada por los campesinos para llevar a cabo un conflicto revolucionario.
25
Aunque la escuela de la modernizacin y la escuela de la dependencia difieren en
muchas reas, tambin presentan algunas similitudes; las principales son: a) el centro de
la investigacin es el desarrollo de los pases del Tercer Mundo; b) una metodologa que
utiliza un alto grado de abstraccin y se centra en el proceso revolucionario, utilizando
estados-naciones como unidad de anlisis; c) el uso de visiones estructurales tericas po-
lares; en un caso la estructura es tradicin versus modernidad (modernizacin), en el otro
en el caso del centro versus la periferia (dependencia).
26
De acuerdo con la escuela de la dependencia las principales hiptesis referentes al desarro-
llo en los pases del Tercer Mundo son: primera, el desarrollo de los pases del Tercer Mundo
necesita tener un grado de subordinacin al centro, en contraste del desarrollo de las naciones
centrales, cuyo desarrollo fue histricamente independiente. En Latinoamrica podemos obser-
var ejemplos de esta situacin, especialmente en aquellos pases con un alto grado de industriali-
zacin como Brasil, el cual es utilizado por Andre G. Frank como caso de estudio.
24 Dos Santos, Teothonio. (1971) La Estructura de la Dependencia. (Boston: Extending Horizons). pp. 255-233.
25 Foster-Carter, Adam. Neo-Marxist Approaches to Development and Underdevelopment. Journal of Contempo-
rary Asia 3, 1973, 7-33.
26 Fiedrichs, Robert. (1970) A Sociology of Sociology. (New York; Free Press), pp. 34-36.
126
Segundo, en general, los dependentistas consideran que las naciones perifricas
experimentan su mayor desarrollo econmico cuando sus enlaces con el centro estn
ms dbiles. Un ejemplo de esto es el proceso de industrializacin que se desarroll en
Latinoamrica durante los aos 30s y 40s cuando las naciones del centro estaban con-
centradas en resolver los problemas de la Gran Depresin y las potencias occidentales
estaban involucradas en la Segunda Guerra Mundial.
27.
Una tercera hiptesis indica que cuando los pases del centro se recuperan de su crisis
y reestablecen sus vnculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a
los pases perifricos, y el crecimiento y la industrializacin de esto pas se tiende a ver
subordinada. Frank indica, en particular, que cuando los pases del centro se recuperan
de la guerra u otras crisis que han desviado su atencin de la periferia, la balanza de pa
gos, inflacin y estabilidad poltica de los pases del Tercer Mundo se han visto afectadas
negativamente. Por ltimo, el cuarto aspecto se refiere al hecho de que las naciones ms
subdesarrolladas que todava operan con sistemas tradicionales feudales, son las que tu-
vieron relaciones ms cercanas con el centro.
28
Sin embargo, Theotonio Dos Santos afirma que la base de la dependencia de los
pases subdesarrollados resulta de la produccin industrial tecnolgica, ms que de
vnculos financieros a monopolios de los pases del centro. Otros autores clsicos de
la teora de la dependencia son: Baran, quien ha estudiado condiciones en India al fi-
nal de la dcada de 1950; y Ladsberg, quien ha estudiado los procesos de produccin
industrial en los pases del centro en los setentas.
29

Las principales crticas de la teora de la dependencia se han centrado en el hecho de
que esta escuela no provee evidencia emprica exhaustiva para justificar sus conclusiones.
Adems, este enfoque utiliza un alto grado de abstraccin en su anlisis. Otra crtica es
que el anlisis de la dependencia considera perjudiciales los vnculos de estos pases con
las corporaciones transnacionales, mientras en verdad estos vnculos pueden ser utiliza-
dos como medios de transferencia de tecnologa. Al respecto, es importante recordar que
los Estados Unidos fue una colonia y que este pas tuvo la capacidad de romper en crculo
vicioso del subdesarrollo.
30

Los nuevos estudios de la teora de la dependencia incluyen los de Cardoso (1979)
y Falleto (1980). Estos autores toman en cuenta las relaciones de los pases en trminos
de sus niveles sistmicos (externos) y sub-sistemticos (internos), y cmo estas relacio-
nes pueden ser transformadas en elementos positivos para el desarrollo de las naciones
perifricas.
27 Frank, Gunder. (1977) Capitalismo y subdesarrollo en Amrica Latina. (New York: Monthly Review Press).
28 Frank, Gunder. (2000) Amrica Latina: Subdesarrollo y Revolucin.(New York: Review Press).
29 Ladsberg, Michael. Export-led Industrialization in the Third World: Manufacturing Imperalism. Review of Radical
Political Economics, 11, 1979, 50-63.
30 Dos Santos, T. Op. Cit.
Giovanni E. Reyes
Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
127
Revista TENDENCIAS - Vol X No. 1
ODonell estudi el caso de la autonoma relativa entre elementos econmicos y
polticos en el contexto de las condiciones de los pases del Tercer Mundo, especial-
mente los pases de Asia Sur-Oriental. Evans estudi las ventajas comparativas que
Brasil tiene respecto a sus vecinos en Sur Amrica, y Gold estudi los elementos de de-
pendencia que operaban a principios del proceso mediante el cual Taiwn se convirti
en un pas con notable potencial econmico.
31
Un punto importante de los nuevos estudios de dependencia es que mientras la posi-
cin ortodoxa de la dependencia no acepta la autonoma relativa del gobierno de las lites
poderosas, los nuevos autores de esta escuela reconocen un margen de accin de los go-
biernos en el sentido de darles espacio para perseguir su propia agenda. Estos argumentos
se incluyen principalmente de los trabajos de Nikos Poulantzas. Para ste politlogo, los
gobiernos del Tercer Mundo tienen un cierto grado de independencia del eje real de poder
dentro del pas.
32

Una de las principales crticas actuales de la teora de la dependencia y de la mo-
dernizacin es que ambas continan basando sus supuestos en los resultados en los es-
tados-nacin. Este es un punto importante que nos permite separar las escuelas antes
mencionadas, de la perspectiva terica de los sistemas mundiales o de la teora de la
globalizacin.
Estos ltimos movimientos enfocan su atencin principalmente en los vnculos entre
pases, especialmente aquellos relacionados con el comercio, los sistemas financieros inter-
nacionales, la tecnologa mundial y la cooperacin militar.
4. TEORA DE LOS SISTEMAS MUNDIALES
La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente en la
dcada de 1960, fue un elemento central del cual surgi la teora de los sistemas mundiales.
Al comienzo de la dcada de los sesentas, los pases del Tercer Mundo desarrollaron nuevas
condiciones sobre las cuales intentaron elevar sus estndares de vida y mejorar sus condicio-
nes sociales. Estas nuevas condiciones estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas
internacionales financieros y de intercambio tenan cada vez menos influencia. Bsicamente,
estas nuevas circunstancias econmicas internacionales hicieron posible que un nuevo grupo
de investigadores radicales bajo el liderazgo de Immanuel Wallestein llegaran a la conclusin
de que haban nuevas actividades en la economa capitalista mundial que no podan ser expli-
cadas dentro de los confines de la teora de la dependencia. Estos nuevos rasgos se caracteri-
zaron principalmente por los siguientes aspectos:
31 Cardoso, Enrique (1999) Dependency and Development in Latin America. (Berkeley: University of California Press).
Fagen, Richard. Theories of Development: The question of class struggle. Monthly Review 35, 1983, 13-24.
32 Poulantzas, Nicol. (1998) Estado y Sociedad en Naciones Dependientes. (Mxico: siglo XXI editores) pp. 56-67;
78-83; 110-112. Alford, Richard. (1991) Los Poderes de la Teora; Capitalismo, estado y democracia. (Buenos
Aires: Argentina: Editorial Manantial).
128
a) Asia oriental (Japn, Taiwn, Corea del Sur, Hong Kong, y Singapur) conti-
nuaron experimentando una alta tasa de crecimiento econmico. Se hizo cada
vez ms difcil de caracterizar este milagro econmico como un imperialismo
manufacturero.
b) Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluy la
divisin chino-sovitica, el fracaso de la Revolucin Cultural, estancamiento
econmico de los estados socialistas, y la apertura gradual de los estados so-
cialistas a las inversiones capitalistas. Esta crisis fue un signo que marcara un
proceso de cada de muchos puntos de la agenda del marxismo revolucionario.
c) Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluy la Guerra de Viet-
nam, el abandono del patrn oro/dlar, la crisis de Watergate, las alzas del precio
del petrleo en 1973 y en 1979, la combinacin de estancamiento e inflacin,
al final de la dcada de 1970, as como el surgimiento del sentimiento de pro-
teccionismo, el dficit fiscal sin precedentes y el ensanchamiento de la brecha
comercial en la dcada de 1980; todo ello como seales del deterioro de la hege-
mona americana en la economa mundial capitalista.
33

Estos elementos crearon las condiciones para el surgimiento de la teora de los siste-
mas mundiales. Esta escuela tuvo su origen en el Centro de Estudios de economa, Siste-
mas Histricos, y Civilizacin en la Universidad Estatal de Nueva York en Bringhamton.
Aunque la escuela de los sistemas mundiales se origin en el rea de sociologa su impac-
to se ha extendido a la antropologa, la historia, las ciencias polticas, y la planificacin
urbana. I. Wallerstein es considerado uno de pensadores ms importantes de este campo
terico. Al principio de su carrera estudi los problemas de desarrollo que enfrentaban
los pases africanos recin independizados tomando en cuenta las nuevas condiciones
econmicas y polticas mundiales de la dcada de los sesentas.
34
Wallerstein y sus seguidores reconocieron que hay condiciones mundiales que ope-
ran como fuerzas determinantes especialmente para pases pequeos y subdesarrollados,
y que el grado de anlisis de estado-nacin ya no es la categora adecuada para estudiar
las condiciones de desarrollo, particularmente en regiones del Tercer Mundo. Los facto-
res de mayor impacto en el desarrollo interno de pases pequeos fueron el nuevo sistema
de comunicaciones mundiales, los nuevos mecanismos de comercio mundial, el sistema
financiero internacional, y la transferencia de conocimientos y vnculos militares. Estos
factores han creado su propia dinmica en mbitos internacionales, al mismo tiempo que
estos elementos interactan con los aspectos internos de cada pas.
35

33 So, A. Social Change and Development, Op.Cit.. pp, 46-49.
34 Bergesen, Albert. (1984) Long Waves of Colonial Expansions and Contractions in Studies of the Modern World-
Systems. (New York: Academic Press). Goldfranf, William. (1986) TheWorld-System Capitalism: Past, and Pre-
sent. (Beverlly Hills, California: SAGE).
35 Wallerstein, Immanuel. (1987) World-System Analysis. (Standford: Standford University Press).
Giovanni E. Reyes
Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
129
Revista TENDENCIAS - Vol X No. 1
Los principales supuestos de la teora de los sistemas mundiales establecen que: a) hay
un fuerte nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la sociologa y las discipli-
nas econmicas y polticas. Esta escuela reconoce que generalmente se le da una mayor
atencin al desarrollo individual de cada una de estas disciplinas que a la interaccin entre
ellas, y cmo stas interacciones afectan en trminos reales las condiciones nacionales de
una sociedad dada; b) en vez de dirigir el anlisis a cada una de las variables, es necesario
estudiar la realidad de los sistemas sociales; c) es necesario reconocer el nuevo carcter del
sistema capitalista. Por ejemplo, desde la perspectiva de la economa poltica el enfoque se
basa en las condiciones del sistema capitalista durante la revolucin industrial en el Reino
Unido. Hubo evidencia concreta para apoyar la libre competencia, de patrones ms produc-
tivos dentro del sector industrial, y de amplios grupos de poblaciones que provean mano de
obra a las fbricas recin establecidas.
36

Esta no es la situacin hoy en da, especialmente cuando consideramos el importante
papel econmico de las corporaciones transnacionales, el clima poltico internacional, la
interdependencia que afecta a los gobiernos de los pases pobres, y el papel de las inver-
siones especulativas. Para la escuela de los sistemas mundiales, las teoras tradicionales
del desarrollo no explican completamente las condiciones actuales. Esta crtica del siste-
ma capitalista ha estado presente desde su nacimiento. Bajo las condiciones internaciona-
les actuales, hay aspectos especficos de monopolio de capital, sus medios de transaccin,
y sus operaciones en concreto en el mbito mundial que han afectado considerablemente
las relaciones internacionales entre los pases.
37

Las principales diferencias entre la aproximacin de los sistemas mundiales y los
estudios de dependencia son: a) la unidad de anlisis de la teora de la dependencia es
en el mbito de la nacin-estado, para la teora de los sistemas mundiales es el mundo
mismo con sus diferentes esferas de accin, como unidades referenciales; b) respecto
a la metodologa, la escuela de la dependencia da por sentado que el modelo histrico-
estructural es el del auge y la cada de los estados naciones; el enfoque de los sistemas
mundiales mantiene la dinmica histrica de los sistemas mundiales dentro de sus ci-
36 Wallerstein, Immanuel. (1977) Africa: The Politics of Unity. (New York: Random House).
37 Se reconoce en todo caso que el mercado es una instancia til en cuanto a la asignacin de recursos dentro de
una sociedad, pero que la operacin del mismo debe tener un contexto institucional que le posibilite efectividad.
El mercado por si slo no puede resolver problemas complejos tanto estructurales como intempestivos. Un
ejemplo de esto ltimo se tiene con la intervencin directa y cuantiosa del gobierno estadounidense en la econo-
ma de este pas a raz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. El mercado
tiene el potencial de asignacin de recursos y promocin de competitividad en innovacin, lo que hace bastante
bien, pero hay aspectos que hace inadecuadamente: (i) propicia la concentracin de beneficios y exclusin de
oportunidades para grandes sectores; y (iii) tiende a hacer algo peor: generar los problemas de contaminacin
ambiental y de destruccin de los sistemas y recursos naturales externalidades econmicas. Una discusin
mayor en Solow, Robert. Some general principles to reach sustained development, en Sistema Econmico
Latinoamericano (SELA), Captulos No. 61, January-April 2001 (Caracas, Venezuela: SELA, 2001), pp. 107-115; y
Korten, D. (1996) When corporations rule the world. (West Hartfort, Connecticut: Kumarian press), especial-
mente pp. 227-239, 260-307.
130
clos rtmicos y tendencias; c) la estructura terica de la teora de la dependencia es bi-
modal; se concentra en el centro y la periferia; de acuerdo con la teora de los sistemas
mundiales, la estructura es trimodal; consiste del centro, la semi-periferia y la periferia;
d) en cuanto a la direccin del desarrollo, la escuela de la dependencia considera que
este proceso es generalmente perjudicial; sin embargo, segn la teora de los sistemas
mundiales, hay posibilidades de movilidad hacia arriba o hacia abajo dentro de la eco-
noma mundial; e) el enfoque de la teora de la dependencia se centra en la periferia,
mientras que los tericos de los sistemas mundiales se centran en la periferia, en el
centro y en la semi-periferia.
38
Dadas las caractersticas anteriormente nombradas, la teora de los sistemas mundiales indica
que la unidad de anlisis central son los sistemas sociales, los cuales pueden ser estudiados en el
mbito interno o externo de un pas. En este ltimo caso, el sistema social afecta diversas naciones
y generalmente influye sobre una regin entera.
Los sistemas mundiales ms frecuentemente estudiados desde esta perspectiva teri-
ca son los sistemas relacionados con la investigacin, aplicacin y transferencia de tec-
nologa bsica y productiva; los mecanismos financieros y las operaciones de comercio
internacional. En cuanto a los recursos financieros, esta teora del desarrollo distingue
entre inversin productiva e inversin especulativa. Las inversiones productivas son re-
cursos financieros que refuerzan la produccin manufacturera de un pas en particular,
mientras que las inversiones especulativas son ms voltiles ya que generalmente generan
ganancias rpidas en los mercados burstiles, pero no le proveen al pas una base susten-
table que le permita alcanzar crecimiento a largo plazo.
Cuando la teora de los sistemas mundiales considera mecanismos de comercio,
distingue entre transacciones directas, que son las que tienen un impacto mayor, ms
significativo e inmediato sobre un pas; y aquellas operaciones que son transacciones co-
merciales indirectas. Entre estas ltimas se tienen contratos de comercio futuro, adems
de especulaciones de costos de transporte, precios de combustibles, y predicciones de co-
sechas futuras cuando dependen de condiciones climticas para obtener su productividad
y rendimiento.
39

5. TEORA DE LA GLOBALIZACIN
La teora de la globalizacin surge del mecanismo global que presenta una mayor
integracin con nfasis particular en la esfera de las transacciones econmicas. En este
sentido, esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embar-
go, una de las caractersticas fundamentales de la teora de la globalizacin se centra y
38 So, A. Op. Cit. pp. 110-116.
39 Wallerstein, Immanuel . (1987), Op. Cit. Akzin, Richard. (1999) Estado y Nacin. (Mxico: Fono de Cultura
Econmica). Bell, David. (2001) El Advenimiento de la Sociedad Post-Industrial. (Madrid: Ed. Alianza).
Giovanni E. Reyes
Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
131
Revista TENDENCIAS - Vol X No. 1
enfatiza en aspectos culturales y econmicos, as como de comunicacin a escala mun-
dial. Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para interpretar
los procesos de desarrollo son los vnculos culturales entre los pases, adems de los
vnculos econmicos, financieros y polticos. En esta comunicacin cultural, uno de los
factores ms importantes es la creciente flexibilidad de la tecnologa para conectar a la
gente alrededor del mundo.
40

Los principales aspectos de la globalizacin son los siguientes:
a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez ms im-
portancia, y a travs de este proceso los pases interactan ms frecuentemente
y con mayor flexibilidad, no slo en el mbito gubernamental sino tambin en
el mbito de la poblacin.
b) Aunque los principales sistemas de comunicacin operan dentro de pases ms
desarrollados, estos mecanismos tambin se extienden a los pases menos desarro-
llados. Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales en pases
pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un contexto global utilizando
tecnologa novedosa.
c) Los sistemas de comunicacin modernos implican modificaciones estructurales
importantes en los patrones econmicos, sociales y culturales de los pases. Re-
ferente a la actividad econmica, estos nuevos avances tecnolgicos son cada vez
ms accesibles para las pequeas empresas locales. Esta situacin ha creado un
ambiente distinto para realizar transacciones econmicas, utilizar recursos pro-
ductivos, intercambiar productos, y aprovecharse de los mecanismos monetarios
virtuales. Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicacin
unifican patrones de intercambio alrededor del mundo, por los menos en trminos
de transacciones econmicas conforme a condiciones actuales.
d) Estos nuevos patrones de comunicacin estn afectando el nuevo concepto de mino-
ras dentro de un pas en particular. Aunque estas minoras no estn completamente
integradas en el nuevo sistema mundial de comunicacin, las empresas grandes y las
lites polticas de cada pas son parte de esta interaccin alrededor del mundo. Al final,
las empresas y las lites polticas continan siendo quienes toman las decisiones en los
pases en desarrollo.
e) Los elementos culturales dictarn la forma de las estructuras sociales y econ-
micas en cada pas. Las condiciones sociales son el resultado de los factores
culturales y econmicos dominantes de cada pas.
41
40 Kaplan, B. (1993) Social Change in the Capitalist World. (Beverly Hills, California: SAGE). Gough, I. (1992) Eco-
noma Poltica del Estado del Bienestar. (Madrid, Espaa: Blume).
41 Moore, M. (1993) Globalization and Social Change. (New York: Elseiver).
132
Los principales supuestos que se extraen de la teora de la globalizacin se resu-
men en tres puntos fundamentales. Primero, los factores culturales son los aspectos
determinantes de las sociedades. Segundo, bajo las condiciones mundiales actuales no
es importante utilizar a las naciones-estados como unidad de anlisis, ya que la comuni-
cacin global y los vnculos internacionales estn haciendo a esta categora menos til.
A medida que haya una mayor estandarizacin de los avances tecnolgicos una mayor
cantidad de sectores sociales podrn conectarse con otros grupos alrededor del mundo.
Esta situacin incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada pas.
42
La teora de la globalizacin coincide con algunos elementos de la teora de la moder-
nizacin. Un aspecto comn en ambas teoras es que la direccin principal del desarrollo
debera ser aquella que emprendan los Estados Unidos y Europa. Estas escuelas afirman que
los principales patrones de comunicacin y las herramientas para lograr mejores estndares de
vida se originaron en las regiones desarrolladas. En este punto es importante destacar diferen-
cias entre la perspectiva de la modernizacin y la de la globalizacin. La primera, sigue una
posicin ms normativa, ya que trata de resolver el asunto del desarrollo; la segunda refuerza
su carcter como una perspectiva positiva ms que una posicin normativa.
43

Con base en las anteriores similitudes, es posible afirmar que ambas teoras moderniza-
cin y globalizacin- coinciden en el carcter bsicamente etnocntrico de sus planteamien-
tos. Ambas posiciones enfatizan el hecho de que el camino hacia el desarrollo se origina y
debe ser seguido en trminos de los modelos de los Estados Unidos y Europa. Los defensores
de la globalizacin argumentan que esta circunstancia es una realidad en trminos de la in-
fluencia que se deriva de las redes de comunicacin y de la difusin de los valores de pases
ms desarrollados. Es ms, la influencia se vera tambin reflejada en el campo ideolgico y
econmico. En lo ideolgico, varios autores no ocultaron su notable entusiasmo a raz de la
cada de los sistemas socialistas soviticos a fines de la dcada de los ochentas.
44

42 Esto lleva a la consideracin de los derechos humanos y culturales de los grupos que integran las diferentes na-
ciones. En Latinoamrica, los casos que incluye esta situacin ocurren en pases con alto grado de componente
indgena. Bolivia y Guatemala son las dos naciones de la regin que tienen ms de un 50 por ciento de su pobla-
cin con grupos indgenas (aunque Mxico llega a tener el mayor nmero de indgenas en la sociedad, unos 10
millones, pero al tener ese pas casi 100 millones de habitantes a fines de 2001, el referido sector de la poblacin
constituye un 10 por ciento de la misma). El respeto a la identidad cultural, dentro del respeto a los derechos
humanos, es algo que se impone como norma social de convivencia en un contexto de respeto y aprendizaje
mutuo entre las culturas. Una discusin mayor de este tema en el contexto del desarrollo econmico en Franko,
Peter. (2005) The puzzle of Latin American economic development. (Boston, MA: Rowman & Littlefield), en
especial: pp. 29-48, 373-401, y 441-446.
43 Potes, Albert. (2001) Labor, Class and the International System. (New York: Aberdeen). Held, David. (1992)
Modelos de Democracia. (Madrid, Espaa: Alianza Editoria).
44 Entre los autores ms connotados al respecto sobresalen: (i) Francis Fukuyama, quien proclam el fin de la historia,
Peter Druker, quien sostena el fin de lo social reemplazado por el individualismo y la identidad empresarial; y (iii)
Kenichi Ohmae quien vea en el movimiento de globalizacin el fin del estado-nacin, el cual se disolva en bloques,
regiones, y enclaves financieros, comerciales e industriales. Vase Fukuyama, Francis. (1990) El fin de la historia.
(Buenos Aires, Argentina: Doxa); Drucker, P. (1993) La sociedad postcapitalista. (Buenos Aires, Argentina: Editorial
Sudamericana), y Ohmae, K. (1997) El fin del estado-nacin. (Santiago de Chile, Chile: Editorial Andrs Bello).
Giovanni E. Reyes
Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
133
Revista TENDENCIAS - Vol X No. 1
Las teoras de la globalizacin enfatizan en que los factores culturales son los prin-
cipales determinantes que afectan las condiciones econmicas, sociales y polticas de los
pases lo cual es similar a la escuela social exhaustiva o de sociologa comprehensiva
de las teoras de Max Weber. Con base en esto, el sistema de valores, creencias, y el
patrn de identidad de los grupos de ndole dominante (o hegemnica) y de alternativo
(o subordinado) dentro de una sociedad son los elementos ms importantes para explicar
las caractersticas de un pas en trminos econmicos y sociales.
45
Para la posicin de
la globalizacin esta declaracin de la teora de Weber se debe aplicar a las condiciones
mundiales actuales, especialmente en trminos de la difusin y transferencia de valores
culturales a travs de sistemas de comunicacin, los cuales estn afectando cada vez ms
los grupos sociales en todos los pases.
La teora de la globalizacin y de los sistemas mundiales toman una perspectiva glo-
bal al determinar sus unidades de anlisis en funcin de sistemas y subsistemas globales,
ms que utilizar estrictamente el enfoque de naciones-estado, como lo hacen la teora de
la modernizacin y de la dependencia. La teora de los sistemas mundiales y la de la glo-
balizacin difieren en que la primera contiene ciertos elementos neo-marxistas, mientras
que la segunda tiene sus bases tericas en el movimiento social estructural-funcionalista.
Por consiguiente, el enfoque de la globalizacin tiende ms hacia una transicin gradual
que a una transformacin revolucionaria.
La teora de la globalizacin y la de los sistemas mundiales toman en cuenta los
cambios econmicos en la estructura y las relaciones mundiales ms recientes que han
ocurrido en los ltimos aos, principalmente los siguientes:
a) Especialmente luego de marzo de 1973, los gobiernos de los pases ms desa-
rrollados comenzaron a funcionar con mecanismos de tipo de cambio ms flexi-
bles. Esta situacin permiti acelerar la tasa de movimiento de capital entre los
centros financieros, bancos internacionales y mercados de valores del mundo.
b) Desde mediados de los setentas, las transacciones comerciales comenzaron a
basar sus especulaciones en el valor futuro de sus productos, lo que ha sido
reforzado por el uso ms flexible de la tecnologa, computadoras y sistemas de
comunicacin modernos.
c) La revolucin de las computadoras, a lo largo de la dcada de los ochenta, hizo po-
sible realizar clculos y transacciones ms rpidas relacionadas con valores del tipo
de cambio y de las inversiones; esta situacin fue reforzada por el uso del facsmil.
d) Durante la dcada de los noventa, el desafo ms grande se deriva del uso de
Internet o la red, el cual ha permitido una comunicacin ms rpida y expan-
siva. El Internet ha incrementado las condiciones de revitalizar el carcter de
economa virtual en diversos mercados especficos.
45 Weber, Max. (2005) The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. (New York: Scribner).
134
En las condiciones actuales, los principales aspectos que estudia el enfoque de la
globalizacin son los siguientes: a) conceptos, definiciones y evidencia emprica relacio-
nados con las variables culturales y su cambio en el mbito regional, nacional y global; b)
maneras especficas de adaptar la sociologa comprehensiva y expansiva a la atmsfera
actual de aldea global; c) interacciones entre los diferentes niveles de poder entre pases,
y desde ciertos sistemas sociales que funcionan alrededor del mundo; d) determinacin de
los mecanismos y procesos mediante los cuales los patrones de comunicacin afectan las
minoras dentro de cada sociedad; e) el concepto de autonoma del estado enfrentado a la
flexibilidad creciente de herramientas de comunicacin y vnculos econmicos, que estn
haciendo obsoleta la efectividad previa de las decisiones econmicas nacionales; y f) cmo
est afectando la integracin econmica y social a los acuerdos regionales y multilaterales.
6. DESARROLLO HUMANO:POSTULADOS PRINCIPALES
Y ARTICULACIN CON LAS TEORAS DEL DESARROLLO
Los grandes postulados sobre teoras del desarrollo econmico y social se enfocan
en las grandes condiciones nacionales, regionales o mundiales que ms bien constituyen
el escenario para el desarrollo humano. Esas teoras enfatizan el nivel mundial o interna-
cional y lo nacional, toman en cuenta para esto ltimo la consideracin del estado-nacin
para el desarrollo.
Queda an por abordar el mbito de lo local, de las comunidades en el desarrollo. Esto
ltimo es lo que tambin comprende el concepto de desarrollo humano, establecido con mu-
cho, con los aportes de Amartya Sen, y base para la elaboracin de Informes de Desarrollo
Humano de Naciones Unidas. Este es el contenido de esta seccin de este artculo.
46
En el concepto central de desarrollo, una de las caractersticas sociales ms importantes
es la inclusin social. Al respecto, se tiene aqu una amplia cobertura de temas y condicio-
nantes. En el sentido contrario al de inclusin, en la exclusin se comprende el no acceso
efectivo a servicios y bienes estrictamente relacionados con la supervivencia, tal el caso de
alimentacin, salud, vivienda, y tambin educacin, empleo y actividad productiva.
47

46 De acuerdo con estos planteamientos, el desarrollo incluira, dentro de los aspectos fundamentales, ampliar las
capacidades y oportunidades de las personas. Ello en un mbito social que permite efectivamente las transfor-
maciones individuales y de grupo, en un contexto que incorpora la equidad. Esta ltima entendida como el trato
justo de las diferencias. Una mayor discusin en Sen, A. (2003) On Economic Inequality; Radclifle Lectures (Lon-
don, U.K.: Clarendon Publs.); Sen, Amartya. (2001) Development as Freedom (Nueva York, EEUU: Random
House); y Sen Amartya. (2004) Inequality Reexamined (Nueva York, EEUU: Random House).
47 Especialmente en lo que se refiere a fuentes tiles para desarrollar el programa de trabajo y la especificacin de
las diferentes etapas que implicara, tanto la formulacin como divulgacin del IDH, se han considerado varios
documentos bsicos. Entre ellos sobresalen: (i) UNDP, NY (2006) HDR Toolkit, Practical Guidelines, Examples
and Resources for Achieving Excellence in HDRs (UNDP, NY); (ii) UNDP, NY (2006) The HDR Timeline and
Checklist, A Convenient Guide to the Basic Steps Necessary for Preparation of a Human Development Re-
port (UNDP, NY); (iii) UNDP, NY Human Development Report 2006 Beyond Scarcity: Power, Poverty and the
Global Water Crisis (2006) (UNPD, NY), especialmente los subcaptulos dedicados a: (a) The State of Human
Giovanni E. Reyes
Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
135
Revista TENDENCIAS - Vol X No. 1
Otros aspectos incluyen la participacin poltica y la organizacin. Un rasgo que
puede evidenciar el grado de exclusin social es la pobreza, ya sea referida a personas
u hogares, ya sea en funcin de lnea de pobreza o bien respecto a necesidades bsicas
insatisfechas.
En todo caso, el desarrollo humano constituye un tema convergente y multidiscipli-
nario. Es resultado de la interaccin de muchos factores y condicionantes econmicas y
sociales, las que actuando de manera dinmica, en los contextos culturales particulares de
los pueblos, imprimen su sello caracterstico a las sociedades.
El desarrollo y la inclusin social que conlleva, estn relacionados en lo funda-
mental, con la participacin activa, efectiva, plena, libre de los individuos, grupos sociales
y comunidades. Esta participacin le confiere poder a los grupos muchas veces divididos
en funcin de la distribucin geogrfica para la toma de decisiones, y consecuentemente
para la utilizacin correspondiente del poder en funcin de sus necesidades, recursos y
aspiraciones. Este fundamento puede garantizar de mejor manera el respeto a elementos
culturales y de derechos humanos.
Es decir que un rasgo que se encuentra en el corazn, en lo fundamental de la inclu-
sin social es la efectiva participacin de los ciudadanos. En este sentido se incluye una
condicionante: la ciudadana. La misma se entiende como el ejercicio de los derechos y
deberes ciudadanos, sociales, en colectividad. La propia ciudadana, como un sentido de
pertenencia social es un rasgo del desarrollo.
En este contexto se determinaran las derivaciones polticas de participacin ac-
tiva de sujetos y grupos, adems de conferirle un oportuno sentido de intermediacin so-
cial a las organizaciones polticas y la revocabilidad de mandatos. Estos rasgos son ms
factibles de generar y fortalecer a nivel del desarrollo local, ms complicado en trminos
de lo nacional y con escasas repercusiones en trminos de lo mundial o global.
Se trata de que el concepto bsico en lo social y poltico, apoye y se correspon-
da con los fundamentos del Desarrollo en su integridad, en funcin de la economa, la
satisfaccin de necesidades genuinas, el uso sostenido de recursos naturales renovables
y la apropiada utilizacin de la tecnologa, respetando en ello la cultura y los derechos
humanos. La Fig. 1 muestra una interrelacin de estos elementos.
Development pp. 263-273; y (b) Readers Guide and Notes and Tables pp. 274-282; (iv) Thorp, Rosemay (2000)
Descentralization as a Potential Stimulus to Human Development (UNDP, University of Oxford); (v) Lockwood,
Matthew (2000) The Political Economy of Human Development (UNDP, University of Oxford); (vi) Constantini,
V., y Mooni S. (2006) Environment, Human Development and Economic Growth (Roma: Fondazione Eni Enrico
Mattei) especialmente los sub-captulos: (a) The Resource Curse Hypothesis: Theories, pp. 3-9; y (b) The Re-
source Curse Hypothesis and the Role of Institutions, pp. 12-17; (vii) ONU, NY (2005) Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ONU, Nueva York) pp. 6-37; (viii) Koch, Max (2003) Social Inclusion and Crisis after Fordism; 6a.
Conference of the European Sociological Association (Northern Ireland: University of Ulster) pp. 5-14.
136
FIGURA 1: Desarrollo Humano: Componentes e interrelaciones
En trminos de lo econmico, la inclusin social est relacionada con la capacidad
de las personas en cuanto a tener la oportunidad concreta para insertarse de una manera
efectiva en los sistemas de produccin, distribucin y consumo. Todo ello, a fin de pro-
veer los satisfactores para las personas, familias y grupos sociales.
Estos elementos mencionados en trminos de lo social, lo poltico, lo cultural, ecol-
gico y econmico, requieren de un contexto de institucionalidad que favorezca la integra-
cin social de los diferentes grupos de la sociedad. Este rasgo contrasta muchas veces con
el que corresponde a las realidades de grupos marginales en naciones latinoamericanas.
Hasta este punto de consideraciones, puede establecerse que las articulaciones entre
las grandes teoras de desarrollo y el paradigma o concepto general central que se estable-
ce principalmente por parte de Naciones Unidas, incluiran al menos cuatro elementos:
(i) el paradigma es ms enfocado a la situacin subsistmica de los pases, a lo interno o
domstico de los mismos; (ii) las grandes teoras se refieren muchas veces a los nexos sis-
tmicos, esto es entre naciones, en particular la teora de dependencia, sistemas mundiales
y ltimamente la teora de la globalizacin; (iii) el paradigma de naciones unidas permite
concretar indicadores y medidas de gobierno, en el mbito de las aplicaciones macroeco-
nmicas, y medidas locales; (iv) las grandes teoras se concentran en componentes expli-
cativos, cuya utilidad puede ser muy valiosa en la concepcin de los proyectos de nacin
que se deseen establecer, y en condicionantes de relaciones exteriores.
48
48 Mayor discusin sobre los mbitos de desarrollo mundial o internacional, nacional y local- as como respecto
a las articulaciones de las grandes teoras y referencias al paradigma ms operativo en trminos de indicadores,
de Naciones Unidas, en Cunha, Mara Manuela, et. al. (2007). Adaptive Technologies and Business Integration:
Social, Managerial and Organizational Dimensions. (USA: Idea Group Inc); Gause, C.P. (2008). Integration Mat-
ters, Navigating Identity, Culture, and Resistance. (New York, USA: Lang Publishing, Inc); Ioannides, Stavros &
Nielsen, Klaus (2007). Economics and the Social Sciences: Boundaries, Interaction and Integration, (UK: Edward
Giovanni E. Reyes
Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
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Revista TENDENCIAS - Vol X No. 1
El rasgo de inclusin social como componente del concepto de desarrollo huma-
no, enriquece la perspectiva conceptual, metodolgica y operativa del trmino. No
slo en los aspectos culturales, sociales, polticos, econmicos y ecolgicos que se han
mencionado, sino tambin en los rasgos transversales relativos a la equidad de gnero,
sustentabilidad y gobernabilidad. De conformidad con los aportes de Fernando Calde-
rn y Lus Vargas, dos cientistas sociales que han desarrollados importantes conceptos
en el tema de Desarrollo Humano en Latinoamrica, se reconoce que entre los rasgos
esenciales del desarrollo se tienen:
49

Potenciacin: una caracterstica que bsicamente enfatiza el aumento de la capacidad
de las personas, es decir de un aumento de las opciones y, con ello, una mayor liber-
tad. Pero la gente puede ejercer pocas opciones si no est protegida contra el hambre,
la necesidad y la privacin.
Este sentido de la potenciacin entraa una connotacin adicional: que en el curso de
su vida cotidiana, la gente pueda participar en la adopcin de decisiones que afecten
sus vidas. Se trata de que las personas tengas vidas prolongadas, creativas y sanas,
en un contexto de libertad.
Cooperacin: los seres humanos sobreviven en una compleja red de estructuras socia-
les, que va de la familia al Estado, de los grupos locales de autoayuda a las empresas
multinacionales. Este sentido de pertenencia es una fuente importante de bienestar;
proporciona sentido, una percepcin de tener significado en las vidas.
El desarrollo humano entraa necesariamente una preocupacin por la cultura la
forma en que las personas deciden vivir juntas- porque es la sensacin de cohesin
social basada en la cultura y en valores y creencias compartidos lo que plasma el
desarrollo humano individual. Si la gente vive junta, si coopera de manera de enri-
quecerse recprocamente, ampla sus opciones individuales.
Equidad: Se suele pensar en la equidad en relacin con la riqueza o los ingresos. Pero en
el enfoque de desarrollo humano se adopta una posicin mucho ms amplia, procurando
Elgar Publishing Limited); y Jovanovi, Miroslav (2006). The economics of International Integration. (UK: Edward
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Durkheim, Emile (1982). The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method.
(New York, USA: The Free Press).
Rex, Miller (2004). The Millennium Matrix. Reclaiming the past. Reframing the future of the church. (San Fran-
cisco, USA: Jossey-Bass).
49 Para mayor desarrollo de estos conceptos vase artculos en la Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano
(www.revistadedesarrollohumano.org); de ella en particular, los artculos de Caldern, F. (2003) El Desarrollo
Humano como Bsqueda de una Sociedad Mejor; Encuentro en Bolivia sobre Excelencia e Impacto de los In-
formes de Desarrollo Humano; Vargas, L. (2006) Desarrollo Humano y Ciudadana; una perspectiva no slo
general, sino adaptada y discutida en funcin de las condiciones de Per; Caldern, F. (2004) Cultura de Igualdad,
Deliberacin y Desarrollo Humano; enfoque con base en estudio comparativo de la realidad latinoamericana;
Trnenmann, C. (2003) Desarrollo Humano Endgeno. Managua, Nicaragua: (http://endogeno.fundacite.arg.
gov.ve/admin/documental/archivos/).
138
la equidad en la capacidad bsica y las oportunidades. Segn este criterio, todos deben
tener la oportunidad de educarse, por ejemplo, o de vivir una vida larga y saludable.
La promocin de la equidad requiere muchas veces, que se distribuyan los recursos
de manera desigual. Los pobres, por ejemplo, pueden necesitar ms ayuda estatal
que los ricos. Alguna gente, como los enfermos o los discapacitados, pueden requerir
ms recursos que otros para mantenerse en el mismo nivel de capacidad; la equidad
se caracterizara por ser el trato justo de las diferencias.
Sustentabilidad: el desarrollo humano sostenible satisface las necesidades de la ge-
neracin actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sa-
tisfacer sus necesidades. Por consiguiente, entraa consideraciones de equidad in-
tergeneracional. Pero lo que se necesita transmitir no es tanto la existencia de una
determinada riqueza productiva, como el potencial para lograr un nivel particular de
desarrollo humano.
Seguridad: millones de habitantes de pases en desarrollo viven al borde del desastre.
Incluso en los pases industrializados, la gente est expuesta constantemente a ries-
gos debido a la delincuencia, la violencia o el desempleo. Durante mucho tiempo, la
idea de la seguridad se ha relacionado con la seguridad policial. Sin embargo, una de
las necesidades ms bsicas es la seguridad de poder ganarse el sustento.
A lo anterior debe agregarse que las personas desean estar libres de amenazas, tales
como represin o enfermedad. La seguridad es un componente que debe estar inclui-
do dentro del concepto de desarrollo humano.
50
7. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
En general, las grandes teoras del desarrollo se refieren a condicionantes ms rela-
cionadas con los mbitos internacionales o mundiales, o bien nacionales del desarrollo
econmico y social. Los conceptos centrales del desarrollo humano enfatizan la carcter
ms especfico en cuanto a caractersticas que ese desarrollo debe tener, en funcin mu-
chas veces de pases y comunidades.
En relacin con lo econmico, en trminos de crecimiento y desarrollo, es im-
portante subrayar que la esfera de la produccin, distribucin y consumo en cuanto a su
mejora, es dispensable, ms no suficiente para el desarrollo. De all que se reconozcan
cuatro vnculos fundamentales entre crecimiento econmico y la consecucin de procesos
de desarrollo sustentable (ecolgico) y sostenible (ms en cuanto a la permanencia econ-
mica y social).
50 Documentacin comparativa en trminos de conceptos, mtodos y esquemas operativos de trabajo en fun-
cin de formulacin y monitoreo de polticas pblicas, relacionadas con la inclusin social, en Comisin Social
Europea (2002) Declaracin de Laeken: Europa en la Encrucijada (http://www.constitucioneuropea.es/servlet/
noxmlf7cc.pdf).
Giovanni E. Reyes
Teoras de Desarrollo Econmico y Social: Articulacin con el Planteamiento de Desarrollo Humano
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Revista TENDENCIAS - Vol X No. 1
Estos cuatro vnculos son: (i) ingreso directo que aportan gobiernos y sociedades; (ii)
sistemas de seguridad social; y fundamentalmente (iii) empleo. Elementos que actuaran
de manera complementaria estn vinculados con mecanismos de satisfaccin de necesi-
dades utilizando circuitos endgenos o de energa interna, tales como la produccin para
subsistencia y el trabajo familiar, en los sistemas de economa campesina.
51

En todo esto se comprendera que existen tres diferentes niveles de desarrollo en los
cuales operan procesos y mecanismos distintos, aunque complementarios de inclusin
social. Los niveles son el local, nacional y mundial o internacional.
El desarrollo, de manera concreta se manifestara a nivel de lo comunitario o local; a
nivel nacional se tiene el nivel de mayor evidencia y contabilidad de los estados en tanto
la inclusin social se especificara como mayor dotacin de oportunidades, en menos
condiciones de pobreza. Es aqu en donde las instituciones pueden realizar un trabajo de
mayor cobertura y profundidad.
Nuestros conceptos sobre desarrollo articulan los esfuerzos en una gran sntesis del
pensamiento y accin humana. En este sentido, no son importantes las ciencias por s
mismas, sino como medios que acten en funcin del sentido de realizacin de las perso-
nas, de su bienestar y de las mejoras concretas de calidad de vida de las comunidades en
diferentes niveles de integracin.-
51 Es evidente que la definicin de desarrollo que aqu se establece, incluye ms no se limita a los aspectos econ-
micos. Se reconoce que, dentro de la determinante histrica de un pas, el desarrollo involucra las dimensiones
polticas, sociales, econmicas, culturales y ecolgicas. De esa manera se tiene un postulado orientador de ca-
rcter ms incluyente que requiere de concreciones particulares en los casos especficos que se demande. Una
mayor discusin en Fiedrichs, R. A Sociology of Sociology. New York; Free Press, 1998; So, A. Social Change and
Development. Newburry Park, California: SAGE, 1999, pp. 17-23. Liz, R. Crecimiento Econmico, empleo y
Capacitacin. Buenos Aires, Argentina: PNUD, 1993; pp. 27-32; y muy especialmente en los aportes de Amartya
Sen. De acuerdo con estos planteamientos, el desarrollo incluira, dentro de los aspectos fundamentales, ampliar
las capacidades y oportunidades de las personas. Ello en un mbito social que permite efectivamente las trans-
formaciones individuales y de grupo, en un contexto que incorpora la equidad. Esta ltima entendida como el
trato justo de las diferencias. Una mayor discusin en Sen, A. (2003) On Economic Inequality; Radclifle Lectures.
London, U.K.: Clarendon Publs.; Sen, A. (2001) Development as Freedom Nueva York, EEUU: Random House;
y Sen A. (2004) Inequality Reexamined. Nueva York, EEUU: Random House.
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