Langkah 1 tengok secara lalu maklumbalas ambil nota atas tema yang muncul, isu atau faktor yg didengar cari item yg berulang dan penting Langkah 2 pilih 3 atau 4 tema yg muncul dan bina matriks bina carta bukti berkaitan dgn tema utama tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar di tepinya gunakan warna utk setiap kategori Langkah 3 bincang tinjauan highlight kata kunci yg berkaitan dengan tema rekodkan dapatan Langkah 4 rekod pemerhatian pola yg muncul - pola konsep dan pola sikap pola sikap: terdapat pelajar yg bercakap banyak semasa P&P sokong dapatan dgn kajian lepas/jurnal Langkah 5 buat kesimpulan Langkah 6 rancang tindakan seterusnya 1. maklumat yg masih diperlukan 2. tinjauan/temubual/penilaian semula 3. semak semua persoalan kajian - adakah maklumat yg diperoleh menjawab kpd persoalan 4. bina modul/aktiviti