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Projet Omega
(Confidentiel)
Document de cadrage
25 Septembre 2014
Contenu
| 1
BRICS
Essoufflement clair depuis 2010 suite des chocs extrieurs
rvlant nos fragilits structurelles
Attentes sociales et territoriales encore largement insatisfaites
Objectifs de la dmarche
Volont forte dengager le Maroc
vers un nouveau Cap dEmergence
dici 2025
Positionnement stratgique du
Maroc sur les chiquiers rgionaux
(Euromed et Afrique)
| 2
mais demeurant
largement insuffisants
Impratif de mobiliser
autour dun nouveau
Cap de croissance
dcisif
en menant en
profondeur les rformes
structurelles
ncessaires (ducation,
administration, tissu des
acteurs)
Se doter de
ressources
humaines
qualifies est un
pralable majeur
pour rehausser la
comptitivit
SOURCE : MAP
Lattractivit
de
lconomie
nationale
sest
renforce.
| 3
2,8
2,4
1990-2000
3,6
-1pt
7,6
6,0
4,9
2,6
4,0
2,5
2000-2010
2010-2013
Une inflexion nette de la croissance sur 2000-2010 mais demeurant trs en de des
BRICS, et ne permettant pas de vritable dcollage conomique
Un ralentissement marqu de la trajectoire depuis 2010 sous leffet de chocs externes,
dgradation nette de nos marges de manuvre macroconomiques et de la confiance des
investisseurs
Un rythme de croissance de 6-8% p.a. minimum sur 10-15 ans ncessaire pour absorber
les dficits sociaux et engager durablement le Maroc
1 PIB en dollars constants de 2005
SOURCE : Banque Mondiale ; Analyse McKinsey
| 4
4,9
Balance de paiements
courants, moyenne (2005-10)
% PIB
-5,0
2,22
Indicateurs
macroconomiques
Exports, moyenne
% PIB
6,6
3,9
IDH
Score
26
15
Endettement (2010)
% PIB
52
Finances
publiques
55
0,60
0,68
0,53
0,62
2000
Rserves de change,
moyenne (2005-10)
Mois dimportation 15,1
8,2
-0,7
2010
Services
-2,3
Industrie et transformation
Agriculture and extraction
Secteurs
critiques
10
7,9
59
30
33
Tourisme, (2000-10)
M touristes additionnels
+119
4,7
+5
| 5
2000-2010
2010-2013
0,1
Ralentissement de la croissance
PIB rel
% p.a.
4,9
-1pt
4,0
-3,6
-7,3
-6,0
Dgradation de la confiance
2000-10
2010-13
Croissance du FBCF,
% p.a.
6,8
Crdits / dpts,
moyenne, %
82
Croissance consommation
de ciment, % p.a.
101
7,9
1,9
0,7
Fort ralentissement de
linvestissement
Rduction de la
liquidit du systme
bancaire
SOURCE : Banque Mondiale ; FMI ; Association Professionnelle des cimentiers ; Recherche presse
Ralentissement radical
de la construction
| 6
Maroc Urbain
Pauvret
13
Nombre de mnages
vivant en dessous du
seuil de pauvret (%)
x2
15
Moyenne Maroc
Zones recules
22
Taux
d'analphabtisme
39
Pourcentage de la
population ne sachant
ni lire ni crire (%)
Mortalit
infantile
Rapport entre le
nombre d'enfants
dcds avant l'ge
d1 an et le total
des naissances ()
x1,5
43
56
39
x1,5
42
54
| 7
Plan Azur
Construction/
Immobilier
Modernisation
aggressive des
Secteurs
Domestiques
Infrastructures
majeures
Energie et utilities
Acclration du
Programme
Infrastructures
Acclration des
Moteurs
dExportations et
IDE
Dveloppement
Humain et
Investissement
Social
Logements sociaux
Maintien des
quilibres
macroconomiques
Gestion prudentielle
des devises
Emergence
INDH
(Dveloppement
Humain et
Rduction de la
Pauvret)
Education et
Sant
2 Dficit dexcution
( Delivery Gap ) la fois
en termes de pilotage et
dexcution sur le terrain
Manque de profondeur et
de radicalit des rformes
structurelles ncessaires
(e.g. ducation, rforme de
ltat)
| 8
Echiquier Afrique
| 9
| 10
Economic
independence
Focus on
Reducing foreign
economic dominance
Ensuring more
equitable distribution of
wealth
Developing agriculture
and mining industries
The challenge of
innovation
World manufacturer
Industrial Development
Authority empowered to
develop industrial policy and
advise potential foreign
investors
Focus on speeding up
export-oriented
industrialization via FDI
in manufacturing, e.g.,
Free Trade Zones,
Tax concessions
Duty-free imports of
raw materials
Attempts to privatize
state-owned enterprises
Development plans
focused on
Moving economy up
value chain with aims of
becoming a highincome nation by 2020
Transitioning from
manufacturing to
knowledge/innovation
-based economy
Strengthening
institutional and
delivery capabilities
Raising Malaysians
quality of life to first
world standards
Establishment of state
companies, e.g.,
Malaysian Airlines and
PETRONAS
SOURCE : UNDP; Malaysian Economic Planning Unit; Drabble (2007), Economic History of Malaysia
| 11
+
Economic Transformation Program
and New Economic Model
(PEMANDU)
Address business-government dealings to improve ease
of doing business for the private sector (Pemudah)
| 12
Logistique
Industrie
manufacturire
Tourisme
Oil&Gas
Tourisme
Agriculture
Industrie
manufacturire
Education
Agriculture
Logistique
Industrie
Tourisme
Ptrochimie
Electronique
Agroindustrie
Logistique
Sant
Tourisme
Education
Services
financiers
SOURCE : mycorridor.malaysia.gov.my
Industries
lourdes
Tourisme
Ressources
naturelles
Pche
Btail
| 13
Key initiatives
Single corporate identity
Single corporate identity
Easier and more efficient dealing
with Government agencies
Simplify procedures
Mandatory online registration
Reduced delays and number of
procedures
Reduce costs
Reduce the incorporation fee of
company
Enhance one-stop centre
Improving operational features of
the existing One-Stop Centre for
construction permits
| 14
Fighting corruption
Improving education
39.7%
11.1%
reduction in
index crime
132,459
government
contracts
and tenders
listed
3,089
additional
pre-school
classes
Eradicating poverty
poor
63,147 Extreme
house-holds taken
households
109,500Rural
connected to
care of
3,000
women
entrepreneurs
trained
1,796
km of rural
roads built
10,400,000
increase in
subway
ridership
| 15
Media and
communications
Infrastructure
Transport & construction
Others
7 4
Property
10
11
Financial
institutions group
Power
Media &
Healthcare
Communications
Healthcare 11
Property
16
Power
18
FIG
Transport
Infrastructure and
construction
McKinsey & Company
| 16
Contenu
| 17
BRIEF DU 18-09-14
Croissance inclusive
et dveloppement
humain
2
Infrastructures et
services de base
Rformes cibles
de lEtat
(administration et
rgulation)
| 18
Une acclration de la
croissance (+6-8% p.a.)
Des dynamiques de
rsorption des dficits
sociaux et territoriaux avec
une vraie perspective de
classe moyenne
Une remobilisation du
capitalisme national autour
de champions nationaux et
avec le relance des PME et
de lentrepreneuriat
Emergence
| 19
BRIEF DU 18-09-14
Perspectives 360
sur lensemble du modle de dveloppement (sectoriel et
transverse, y compris rforme de ltat)
Volont de rinventer notre modle de dveloppement
Confidentialit absolue
Utilisation de benchmarks internationaux et dexpertise (sans implication directe des
experts)
| 20
BRIEF DU 18-09-14
PREMIRES HYPOTHSES
| 21
Contenu
| 22
Economie relle
Sociale et
solidaire
Moteurs
export
Moteurs
domestiques
Transferts et
redistribution
Financement
de lconomie
Rforme de lEtat
Services
publics
Rforme des
admin.
rgaliennes
Streamlining
rglementaire
8-10 batailles
critiques
| 23
Logique transversale
Logique sectorielle
Economie relle
Sociale et
solidaire
Moteurs
export
Moteurs
domestiques
Equilibres macroconomiques et
redistribution
Cadre macroconomique
Transferts et
redistribution
Financement
de lconomie
Rforme de lEtat
Services
publics
Rforme des
admin.
rgaliennes
Streamlining
rglementaire
| 24
Confiance des
entreprises et
des investisseurs
Acclration de la
croissance et baisse du
chmage
Rsorption des dficits
sociaux et territoriaux
1 Etat efficient
Hausse du pouvoir
dachat des mnages
Emergence dune
classe moyenne
Consommation
des mnages
Investissement
Stabilit politique
Cohrence des politiques
publiques sur la dure
Situation
macroconomique
saine et stabilit du
systme financier
Marges de manuvre
budgtaires accrues
(hausse des rcettes
fiscales et baisse du
cot de la dette)
Situation
macroconomique
et dpenses
publiques
Situation
Macroconomique
Dveloppement
4
conomique
Confiance de la
population en
lavenir
Economie relle
| 25
CADRE DANALYSE
ILLUSTRATIF
ES
Sant
Education
Agriculture et
dveloppement rural
Dveloppement urbain
Habitat Social
Dveloppement
durable
commerce
de dtail (principalement alimentation)
Btiment, immobilier
Services
financiers
Energie
et Utilities
Tlcoms
et services
informatiques
Rforme de lEtat
Rforme des administrations
rgaliennes
Economie Sociale et
Solidaire
Dveloppement conomique
(focalisation sectorielle)
Streamlining rglementaire
Financement de lconomie
Transferts et redistribution
| 26
Economie relle
Artisanat
Commerce Distribution
Ressources Naturelles
Logistique Transport
Plateforme BPO
Energie
Agro-Industrie
Telecom / IT
Sous-traitance Industrielle
Services Financiers
Transferts MRE
Habitat / Construction
Agriculture et dveloppement
rural
Rforme de
lEtat
Industrie locale
Education et Formation
Professionnelle
Justice
Infrastructures conomiques et
sociales
Sant
Administration territoriale
(intrieur et collectivits)
Lutte contre la corruption
quilibres macroconomiques et
redistribution
Secteurs "domestiques"
Cadre macroconomique
Financement de lconomie
Tourisme
Streamlining rgulatoire
(doing business, "citizen engagement")
Codes transversaux (e.g.
travail, concurrence)
Fiscalit
Urbanisme
Rgulation sectorielle
spcifique
Transferts et redistribution
Politique budgtaire
Filet de protection
Politique montaire
Caisse de compensation
Politique de change
Prvoyance/pargne/retraite
Transferts territoriaux
| 27
Moteurs de
croissance
compris PPP
Diversification des partenariats
stratgiques (BRICS/Afrique)
Nouvelle diplomatie conomique
Consolidation de la
classe moyenne
(Champions nationaux)
Rgnration en profondeur du
tissu de PME et entrepreneuriat
(y.c. secteur informel)
Refonte structurelle
Choc de comptitivit
et de confiance
Restructuration en profondeur de
ladministration et choc de
simplification
Choc de simplification : Doing Business
Capacit de pilotage
stratgique et
dimplmentation
( Delivery Unit )
Mritocratie
conditionnels)
Ciblage territorial
et nouveaux bailleurs
Stimulus package
| 28
Moteurs de
croissance
compris PPP
Diversification des partenariats
stratgiques (BRICS/Afrique)
Nouvelle diplomatie conomique
Consolidation de la
classe moyenne
(Champions nationaux)
Rgnration en profondeur du
tissu de PME et entrepreneuriat
(y.c. secteur informel)
Refonte structurelle
Choc de comptitivit
et de confiance
Restructuration en profondeur de
ladministration et choc de
simplification
Choc de simplification : Doing Business
Capacit de pilotage
stratgique et
dimplmentation
( Delivery Unit )
Mritocratie
conditionnels)
Ciblage territorial
et nouveaux bailleurs
Stimulus package
| 29
Contenu
| 30
5 mois
Blueprint stratgique et orientations
critiques (exercice court et confidentiel)
Intervention cible et pragmatique
sur 5 mois
Nouveau modle de dveloppement
national
Cohrence stratgique et arbitrages
cls
Cap dmergence autour
daspirations concrtes
Initiatives / batailles cls
| 31
Structuration de lapproche
Phase 1 : Importance dune grille de lecture commune sur ltat des lieux
II
III
Phase 3 : Focalisation en amont sur des vhicules dexcution en rupture pour un impact
terrain tangible et rapide
| 32
~10-12 Semaines
Modle de dveloppement
rnov et batailles cls
Backward looking
I.1
Forward looking
Perspective dynamique
sur lchiquier rgional
(Euromed/Afrique) et
analyse de la concurrence
I.3
Etudes de cas
internationales : modles
alternatifs et best practices
sectorielles
Schma dexcution en
rupture
III.1
Analyse de de la
trajectoire de croissance
2010-15 et bilan
pragmatique des politiques
engages
I.2
~4 semaines
SWOT Maroc
2015 et
cartographie
des 8-10
batailles cls
Schma
institutionnel et
remobilisation de
ltat (budget/
programmation,
mandats)
III.2 Nouvelles
plateformes de
dploiement /
excution (Delivery
Unit)
III.3
II.2
8-10 batailles cls
Lignes de force / ruptures
Projets concrets
/actionnables
III.4
Groupes de
travail
spcifiques?
Plateforme de
mobilisation /
syndication
Feuille de route et
jalons concrets 2015
(plan de lancement )
| 33
Livrables dtaills
I.1
Analyse de
la trajectoire
de
croissance
et bilan
pragmatique
des
politiques
engages
Analyse de la
trajectoire de
croissance
Cartographie
des ingalits
sociales et
territoriales et
besoins
Bilan
pragmatique
des politiques
engages
| 34
Livrables dtaills
I.2
Perspective
dynamique
sur
lchiquier
rgional et
analyse de
concurrence
Scnarios de
dveloppement
possibles 20152025 (Euromed,
Afrique)
Analyse de la
concurrence
directe et
intgration
rgionale
Analyse de la
comptitivit
compare
socitales)
Marchs adressables pour le Maroc (export, IDE/Capitaux)
industrielles
Positionnement stratgique des principales puissances rgionales et leurs
intrts
Intgration rgionale et implications
directs
Principaux gaps de comptitivit et potentiel rel de rattrapage
| 35
Livrables dtaills
I.3
Modles de
dveloppement
alternatifs
tudes de
cas
internationales :
modles
alternatifs et
"best
practices"
slectionns
Best Practices
sur les
chantiers
structurels
"Best
Practices" sur
les politiques
sectorielles
Identification des tudes de cas les plus relevant sur les politiques sectorielles
critiques
Politique industrielle/IDE/Export (e.g. Malaisie, Turquie)
Modernisation des secteurs domestiques et nouveau capitalisme national
(e.g. Turquie)
Hub de services (e.g. Afrique du Sud, Singapour)
| 36
Livrables dtaills
II.1
Modle de
dveloppement
rnov
Principes
fondateurs et
thse de
dveloppement
Aspirations
cls pour le
Cap
Emergence
2025 et
soutenabilit
Aspirations/objectifs critiques
Soutenabilit vs. quilibres territoriaux et sociaux
Soutenabilit vs. quilibres macroconomiques et mobilisation des moyens
Dclinaison
systmatique
sur les
principaux
domaines et
territoires
Best
effort"
McKinsey & Company
| 37
Livrables dtaills
II.2
8-10
batailles
cls
Principales
ruptures
(options et
degr de
radicalit)
Initiatives et
programmes
concrets
aspirations)
Analyse rapide des moyens rels mis en uvre et des impacts terrain
Enseignements sur les russites / checs
Best
effort"
McKinsey & Company
| 38
III.2
Schma institutionnel
et remobilisation de
ltat
Nouvelles plateformes
de dploiement /
excution
III.3
Plateforme de
mobilisation /
syndication
III.4
Feuille de route et
jalons concrets 2015
| 39
POUR DISCUSSION
Comits de pilotage
Activits
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
| 40
Contenu
| 41
Comit de pilotage
5 7 dcideurs cls
Interactions adhoc
Collaboration troite
avec lquipe projet
Accs aux informations
ncessaires au bon
droulement de la mission
Groupe de contact
2 3 hauts responsables
dadministrations cls
EN DEUXIME PHASE
Mise en place ventuelle
de groupes de travail par
thmatiques cls
| 42
Groupe de supervision
Dveloppement sectoriel
Rformes structurelles
1 Directeur de projet
1 Directeur de projet
2 consultants
2 consultants
| 43