Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en El Entorno Económico Actual

EL PORTAL DE CAPACITACIN EN BANCA Y
MICROFINANZAS
LAS COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
CRDITO EN EL
ENTORNO
ECONMICO ACTUAL
Facilitador: Ivn Lozano Flores -
ilozano@elanalista.com - 949864499

MICROFINANZAS
CONTENIDO
Las microfinanzas en el Per
Las cooperativas a nivel nacional
Cifras y ratios comparativos entre Cooperativas, Cajas

Municipales y Cajas Rurales
Entorno actual y desafos
Facilitador: Ivn Lozano Flores - ilozano@elanalista.com

MICROFINANZAS
LAS MICROFINANZAS EN EL PER

MICROFINANZAS

MICROFINANZAS
PER: MAYOR MERCADO DE AMRICA LATINA

MICROFINANZAS
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS IMFs

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE COLOCACIONES DE LAS IMFs

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE CRDITO PROMEDIO DE LAS IMFs

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE LA MORA DE LAS IMFs

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE CLIENTES PROPIOS DE LAS IMFs

Diciembre 2012
Marzo 2014
10

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE CLIENTES PROPIOS DE LAS IMFs

Diciembre 2012
Marzo 2014
11

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE GASTOS DE LAS CMACs
12

MICROFINANZAS
CONCLUSIONES
Desaceleracin del ritmo de crecimiento de las colocaciones.
Incremento de lo niveles de morosidad.
Crecimiento del crdito promedio.
Disminucin del nmero de clientes exclusivos y aumento del
nmero de clientes compartidos
Seales de sobre-endeudamiento de los clientes.
13

MICROFINANZAS
Sobreendeudamiento:
La SBS define as:
es el nivel de endeudamiento en el sistema financiero que,
por su carcter excesivo respecto de sus ingresos y de la
capacidad de pago, pone en riesgo el repago de las obligaciones
de un deudor .
14

MICROFINANZAS
CAUSAS DEL SOBREENDEUDAMIENTO
Entorno
Deudor
IMFs
15

MICROFINANZAS
ENTORNO
Reduccin de los ingresos por la aparicin de competencia de
grandes centros comerciales, recesin econmica,
importaciones de productos subsidiados, etc.
Conflictos sociales que afectan las actividades econmicas de
algunas regiones.
Desastres naturales que daan el negocio o la vivienda del
cliente.
16

MICROFINANZAS
COMPORTAMIENTO DE LAS IMFs

Relajamiento de las polticas de captacin de nuevos clientes.
Evaluaciones econmicas que sobrestiman los ingresos (p. ej.:
remesas de un familiar que est en situacin de ilegal en el
extranjero) y subestiman los gastos (p. eje.: gastos
familiares).
Evaluaciones econmicas que no consideran el
endeudamiento global del clientes en las entidades reguladas
y no reguladas.
Excesos de liquidez que promueve la entrega de crditos a
personas que no califican.
IMF que asumen mayores niveles de riesgos para mantener
un nivel de crecimiento por encima del promedio del
mercado.
17

MICROFINANZAS
COMPORTAMIENTO DE LAS IMFs

Ingreso a nuevos mercados geogrficos que no se conocen.
Incentivos salariales a los Analistas crditos basados solo en
colocaciones de crditos.
Fraudes cometidos por el personal de las IMF.
No aplicacin del escalonamiento interno ni externo.
Falta de capacitacin
18

MICROFINANZAS
COMPORTAMIENTO DEL DEUDOR

Baja cultura financiera. Se entusiasman por la oferta
financiera y asumen inversiones riesgosas y/o consumo
desmedido.
Uso irracional de las tarjetas de crdito, especialmente los
retiros en efectivo.
Desvo de crditos para consumo o para terceros.
Inadecuado manejo del presupuesto personal y familiar.
Fuente: 5 Congreso Nacional de Microfinanzas

19

MICROFINANZAS
LAS COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL
20

MICROFINANZAS
CIFRAS DE LAS COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL
Cifras de las Coopac a nivel nacional a Junio 2014 (en nuevos soles)
8,000,000,000
7,475,004,105
7,000,000,000
5,777,947,151
6,000,000,000
5,335,686,244
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
1,455,445,641
2,000,000,000
1,000,000,000
481,014,028
25,056,189
0
ACTIVOS TOTALES
DEPSITOS
COLOCACIONES
BRUTAS
PATRIMONIO NETO
INGRESOS
FINANCIEROS
RESULTADO NETO
21

MICROFINANZAS
DISTRIBUCIN A NIVEL NACIONAL
22

MICROFINANZAS
DISTRIBUCIN A NIVEL NACIONAL
23

MICROFINANZAS
CIFRAS Y RATIOS COMPARATIVOS
24

MICROFINANZAS
CIFRAS COMPARATIVAS
Comparativo de CMAC, CRAC y Coopac a Junio 2014 (en nuevos soles)
18,000,000,000
16,494,073,007
16,000,000,000
14,000,000,000
12,756,765,300
12,000,000,000
CAJAS MUNICIPALES
10,000,000,000
8,000,000,000
7,475,004,105
6,000,000,000
4,000,000,000
COOPERATIVAS
5,335,686,244
CAJAS RURALES
2,160,061,843
2,391,937,119
2,000,000,000
627,662,934
1,455,445,641
253,893,375
0
ACTIVOS TOTALES
DEPSITOS TOTALES
PATRIMONIO NETO
25

MICROFINANZAS
CIFRAS COMPARATIVAS
Comparativo de CMAC, CRAC y Coopac a Junio 2014 (en nuevos soles)
14,000,000,000
12,756,765,300
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
CAJAS MUNICIPALES
5,777,947,151
6,000,000,000
COOPERATIVAS
CAJAS RURALES
4,000,000,000
2,000,000,000
1,415,999,127
1,634,991,013
481,014,028
184,711,682
COLOCACIONES BRUTAS
INGRESOS FINANCIEROS
110,057,201
25,056,189
RESULTADO NETO-9,208,166
-2,000,000,000
26

MICROFINANZAS
RIESGO CREDITICIO
27

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE LA MOROSIDAD EN LAS COOPAC
5.63
28

MICROFINANZAS
RENTABILIDAD
29

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE LA RENTABILIDAD EN LAS COOPAC
30

MICROFINANZAS
SOLVENCIA
31

MICROFINANZAS
SOLVENCIA
32

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE LA SOLVENCIA EN LAS COOPAC
33

MICROFINANZAS
ENDEUDAMIENTO
34

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DEL ENDEUDAMIENTO EN LAS COOPAC
35

MICROFINANZAS
LIQUIDEZ
36

MICROFINANZAS
EVOLUCIN DE LA LIQUIDEZ LAS COOPAC
37

MICROFINANZAS
PROTECCIN
Ratio de proteccin a Junio del 2014
160.00%
140.00%
147.98%
130.64%
120.00%
100.00%
82.17%
CAJAS MUNICIPALES
CAJAS RURALES
80.00%
COOPERATIVAS
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
CAJAS
MUNICIPALES
CAJAS RURALES COOPERATIVAS
38

MICROFINANZAS
EFICIENCIA
Comparativo de CMAC, CRAC y Coopac a Junio 2014 (en %)
50.00%
45.00%
47.40%
44.34%
38.68%
40.00%
35.00%
30.00%
CAJAS MUNICIPALES
25.00%
COOPERATIVAS
20.00%
CAJAS RURALES
15.00%
3.81%
10.00%
4.98%
7.32%
5.00%
0.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS ADMINISTRATIVOS / ACTIVOS TOTALES
39

MICROFINANZAS
CONCLUSIONES
Ms del 50% de los activos totales, colocaciones brutas y
depsitos totales de las cooperativas se concentran en Lima.
Sin embargo, solo representan el 25% del nmero de socios.
Los activos totales, colocaciones brutas y depsitos totales de
las cooperativas (a pesar de ser 163) son menos del 50% de
las cifras registradas por las Cajas Municipales de Ahorro y
Crdito (que son 12).
La mora promedio de las cooperativas (5.63%) es menor a la
mora promedio de las Cajas Municipales (6.8%) y Cajas
Rurales (10.93%).
40

MICROFINANZAS
CONCLUSIONES
El ROE y ROA promedio de las cooperativas es menor al ROE y
ROA promedio de las Cajas Municipales (3.44% vs 12.17% y
0.67% Vs. 1.59%, respectivamente).
Los ratios de solvencia promedio de las cooperativas son
mayores a los de las Cajas Municipales y Cajas Rurales.
Los ratios de endeudamiento promedio de las cooperativas
son menores a los de las Cajas Municipales y Cajas Rurales.
Los ratios de liquidez promedio de las cooperativas son
menores a los de las Cajas Municipales y Cajas Rurales.
41

MICROFINANZAS
CONCLUSIONES
Los ratios de proteccin promedio de las cooperativas son
mayores a los de las Cajas Municipales y Cajas Rurales.
Los ratios de eficiencia (gastos administrativos / ingresos

financieros) de las cooperativas son mejores a los de las Cajas
Municipales y Cajas Rurales.
42

MICROFINANZAS
ENTORNO ACTUAL
43

MICROFINANZAS
ENTORNO ACTUAL
Mercado altamente competitivo
Situacin de sobreendeudamiento
Desafos
Controlar y reducir el riesgo de cartera en un mercado con
seales de sobreendeudamiento.
Montarse sobre la nueva ola de innovacin de las
microfinanzas
44

MICROFINANZAS
CONTROL DEL SOBREENDEUDAMIENTO

GESTIN DEL RIESGO DE SOBREENDEUDAMIENTO
Nmero de
instituciones
financieras
con las que
el cliente
mantiene
operaciones
activas
vigentes.
Nivel de
escalonamie
nto interno
del cliente
con la IMF.
Nivel de
escalonamie
nto del
cliente en el
sistema
financiero
Ratio de
endeudamie
nto
patrimonial.
Resolucin S.B.S. N 6941 -2008

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIN DEL
RIESGO DE SOBRE ENDEUDAMIENTO DE
DEUDORES MINORISTAS
Ratio Cuota
Lmite
Informe
trimestral de
Sobreendeu
damiento.
Seales de
alertas
tempranas.
Parmetros de control y evaluacin de sobreendeudamiento

45

MICROFINANZAS
OLA DE INNOVACIN
Masificacin de los celulares.
Servicios bancarios mviles
Dinero electrnico
Atencin 24x7
Servicios sin importar ubicacin
Los sistemas e distribucin de las IMF van a ser radicalmente
transformados
46

MICROFINANZAS
BANCA MVIL
Portafolio posible de servicios va celular:
Transferencias nacionales e internacionales.

Pagos: sueldos, facturas, luz, agua, etc.
Pago de servicios financieros: crditos, seguros, etc.
Cuentas de ahorro mvil.
Desembolso de crditos
Reduccin el costo unitario.

Inversiones en tecnologa
47

MICROFINANZAS
BANCA MVIL
La banca mvil va a establecer nuevas posibilidades y
estndares.
Los perfiles de expectativas de valor de los clientes van a
cambiar con la nueva experiencia
Se tendr que repensar la propuesta de valor de las IMF.
No es cuestin de cambiar un producto o un proceso, sino el
conjunto del portafolio y la experiencia del cliente.
48

MICROFINANZAS
CONCLUSIONES
El cambio tecnolgico es inevitable y serpa rpido.
El cambio tecnolgico va a darse en un contexto de
sobreendeudamiento.
La incorporacin de la banca mvil va a definir los ganadores
y perdedores.
La banca mvil va a requerir innovaciones simultneas en
varios campos.
Quienes sean ms efectivos innovando van a construir
ventajas competitivas.
La innovacin debe ser parte de la agenda de las IMFs.
49

MICROFINANZAS
GRACIAS
50

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