Situacin

del mercado del

Yogur en chile

Por: Vctor M. Esnaola Lewis

Agosto de 2012
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

1. Definicin
Segn el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el yogur es
el producto lcteo coagulado por fermentacin lctica mediante la accin de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus
thermophilus, a partir de leche pasteurizada entera, parcialmente descremada o descremada o una mezcla de estos productos. En su elaboracin se pueden adicionar ingredientes y
aromatizantes naturales (entre ellos, frutas, cereales, miel,
chocolate, cacao, caf, especias y otros aromatizantes autorizados; azcar u otros edulcorantes autorizados en el mismo
reglamento; aditivos alimentarios autorizados y cultivos de
bacterias productoras de cido lctico). En el producto final
deben estar presentes microorganismos lcticos viables en
cantidad superior a un milln de unidades formadoras de
colonias por gramo.

odepa.gob.cl

2. Tipos de yogur
La mayor parte de los yogures que se comercializan en Chile
son batidos. Segn la norma vigente del INN, el yogur batido
es aqul que presenta una consistencia cremosa y escurre fcilmente. Tambin se produce yogur batido lquido, de menor
consistencia, y un yogur aflanado. Todos ellos pueden ser naturales (sin edulcorantes, esencias o colorantes), saborizados
(que contienen azcares, esencias o colorantes), con frutas (a
los que se agrega mermelada, pulpa o trozos de fruta, y azcar
u otro edulcorante), con agregados especiales (miel, cacao,
caf, vainilla, distintas nueces, probiticos, prebiticos, fibra)
o sin algunos componentes lcteos, como lactosa.
De acuerdo con su contenido graso, el producto se clasifica
en yogur, yogur descremado y yogur semidescremado. No
existe una clasificacin con respecto a calidad.
Materias primas obligatorias del yogur son leche pasteurizada
de vaca, entera, parcialmente descremada o descremada, en
su estado natural, concentrada, recombinada o reconstituida, o
una mezcla de ellas, y cultivos lcticos de las bacterias citadas.
Entre las materias primas opcionales estn los slidos o las
protenas lcteas. Se pueden agregar tambin preservantes,
espesantes, estabilizantes, colorantes, saborizantes y otros
aditivos permitidos.

Gobierno de Chile | Ministerio de Agricultura | Odepa

Director y Representate Legal: Gustavo Rojas Le-Bert
Teatinos 40, Piso 8 | Santiago de Chile | Fono:(56-2) 3973000 | Fax: (56 2) 3973044

Este artculo se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.

El presente artculo comenta la evolucin positiva que muestra la produccin nacional de yogur, que alcanz un consumo
cercano a 14 litros per cpita en 2011. En ella compite un
grupo de industrias, tanto nacionales como extranjeras, con
aportes de innovacin en materia de ingredientes y presentacin al ms alto nivel mundial, en un mercado que debera
seguir expandindose durante los prximos aos.

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

El yogur se ofrece al consumidor en muy diferentes presentaciones. El tamao de los envases es muy variable,
desde algunos ms grandes, de un litro y medio, tanto en
botella plstica como en bolsa de polietileno (yogur batido
normal), hasta otros ms pequeos, donde prevalecen los
de 125 gramos. Mientras los primeros significan alrededor
de 10% del consumo, ms de 60% corresponde a envases
pequeos, llegando en el caso de yogur para nios a envases de 100 gramos o menos. En estos tamaos se venden
el yogur batido y el yogur con frutas, normales y de bajas
caloras (diet). Existen tamaos intermedios, entre 140 y
150 gramos, en que el producto batido va acompaado

por cereales (1+1), cuya participacin se estima en 14%.

Igualmente, en envases de vidrio un poco mayores (230
gramos) se pueden hallar productos de alta seleccin.
3. Produccin nacional de yogur
Durante el ao 2011 los tres productos lcteos ms importantes que elabor la industria lechera mayor fueron,
en orden de importancia, la leche en polvo, el queso y la
leche fluida. El yogur se ubic en cuarto lugar y para su
fabricacin se destin el equivalente a ms de 11% de la
leche procesada a nivel nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Elaboracin de los principales productos lcteos en Chile

Producto
Leche fluida

Unidad

2006

2007

2008

2009

2010

322.831

341.250

366.610

2011

Miles litros

319.494

330.187

Miles litros

172.196

176.784 191.633 202.392 208.585 233.189

Leche en polvo

Ton

69.491

74.204

102.955

73.431

82.321

92.700

12,6

Quesos

Ton

62.072

61.745

57.369

56.526

64.558

66.679

3,3

Leche condensada

Ton

43.426

45.287

41.500

33.255

36.829

34.579

-6,1

Crema

Ton

20.380

21.446

28.917

26.717

29.436

31.353

6,5

Suero en polvo

Ton

24.303

27.791

24.849

23.973

29.232

26.415

-9,6

Manjar

Ton

24.847

23.988

23.850

24.421

25.378

25.583

0,8

Mantequilla

Ton

17.157

18.229

16.765

17.102

21.086

20.292

-3,8

Quesillos

Ton

9.088

8.579

7.960

8.139

8.349

9.135

9,4

Yogur*

369.166

Variacin %
2011/2010
0,7
11,8

FUENTE: Odepa.
Nota: informacin no incluye las plantas Lcteos Valdivia, Lcteos del Sur y Valle Verde.
* Yogur: incluye leche cultivada o fermentada.

En los ltimos seis aos, entre 2006 y 2011, la produccin

de yogur a nivel de plantas industriales creci sostenidamente, con un incremento de 35,4% en el perodo (grfico
1). Cabe reconocer, sin embargo, que en el ao 2006 se
registr una cada en su elaboracin, debido a factores de
mercado. Adems, a partir de ese ao se comenz a presentar la produccin de leche fermentada o cultivada en
forma independiente del yogur.

Segn datos entregados a Odepa por parte de nueve empresas lecheras que producen yogur, la produccin en el
perodo sealado se increment desde 172,2 millones de
litros en 2006 a 233,2 millones de litros en 2011, lo que
implica una tasa de crecimiento anual prxima a 6%.

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Grfico N 1. Chile. Elaboracin de yogur

250.000
240.000

Miles de litros

230.000

220.000
210.000
200.000
190.000

180.000
170.000
160.000
150.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FUENTE: Odepa.

El crecimiento de la produccin de yogur en 2011 alcanz

tambin se superaron los 20 millones de litros, con mniEl crecimiento de la produccin de yogur en 2011 alcanz a 11,7%, ms del doble de la
a 11,7%, ms del doble de la variacin que alcanz en
mos en enero y febrero, meses de vacaciones y con mucha
variacin que alcanz en ese ao la recepcin de
leche, que fue 5%. Su incremento fue uno
ese ao la recepcin de leche, que fue 5%. Su incremento
poblacin en balnearios donde existe inferior capacidad y
delos
losmayores
mayores
entre
los derivados
slodepor
leche costo
en polvo
fue uno de
entre
todostodos
los derivados
lcteos,lcteos,
calidadsuperado
de la cadena
fro la
y mayor
de transporte
(12,8%).
superado slo por la leche en polvo (12,8%).
(algo ms de 16 millones de litros, un 20% menos que en
los meses mximos).
La produccin
mensual
de tiene
yoguruna
no estaciontiene una estacionalidad clara, aunque en general suele
La produccin
mensual de
yogur no
ser menor
los meses
deser
verano,
que en
esa poca
nios,
losnueve
mayores
alidad clara,
aunque en
en general
suele
menor debido
en los a Como
se aprecia
en la los
tabla
2, slo
plantas indusdea este
producto,
no los
asisten
a clases.
el ao 2011
alcanz
un mximo
meses deconsumidores
verano, debido
que en
esa poca
nios,
trialesEn
elaboraron
yogursedurante
2011,
pero casi el 87%
los mayores
consumidores
este producto,
asistena clases)
de la produccin
setambin
concentr
cuatro de
en marzo
de 20,4 de
millones
de litros no
(ingreso
y en octubre
se en
superaron
losellas: Soa clases. 20
En el
ao 2011
alcanz
mximo en
en enero
marzo y febrero,
prole (33,8%),
(21,2%), Nestl
millones
de se
litros,
conun
mnimos
mesesColun
de vacaciones
y con(18,1%)
mucha y Danone
de 20,4 millones
de en
litros
(ingreso adonde
clases)existe
y en octubre
(13,6%). y calidad de la cadena de fro y
poblacin
balnearios
inferior capacidad

mayor costo de transporte (algo ms de 16 millones de litros, un 20% menos que en los
meses mximos).
Cuadro 2. Elaboracin de yogur por empresas
Variacin

Miles
litros
Como se aprecia en la tabla
2,de
slo
nueve plantas industriales elaboraron yogur durantePart. %
%
2011, pero casi el 87% de la produccin se concentr en cuatro de ellas: Soprole
(33,8%), 2011
2011/2010
Empresas
2006
2007 y Danone
2008(13,6%).
2009
2010
2011
Colun (21,2%),
Nestl (18,1%)
Soprole

67.107

66.925

71.263

71.601

72.539

78.917

8,8

33,8

Colun

28.564

30.969

37.588

41.869

44.161

49.364

11,8

21,2

Nestl

36.474

38.315

38.854

39.529

40.025

42.321

5,7

18,1

Danone Chile S.A.

21.053

24.827

25.469

29.155

29.557

31.758

7,4

13,6

Watt's S.A.

9.864

9.143

9.927

10.795

12.177

15.519

27,4

6,7

Surlat

3.665

3.861

6.087

7.030

7.379

11.166

51,3

4,8

Quillayes

2.176

2.744

2.435

2.297

2.502

4.000

59,9

1,7

84

90

6,7

0,0

111

162

55

-66,3

0,0

Chilolac
Alimentos Puerto
Varas
Vialat S.A.

10
3.227

Vitalac

67

Total

172.196

FUENTE: elaborado por Odepa.

0,0
176.784

191.633 202.392 208.585 233.189

11,8

100,0

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

La produccin industrial de yogur en 2011 (incluyendo

la leche fermentada) super 233 millones de litros, constituyendo un nuevo rcord histrico, lo que se alcanz por
sexto ao consecutivo. Respecto del ao 2010, las tasas
de incremento anual en todas las industrias fueron positivas, a excepcin de Alimentos Puerto Varas el productor
de menor significacin- que cay 66,3%. Quillayes, con 4
millones de litros de produccin, fue la empresa que ms
creci en 2011 en trminos porcentuales (casi 60%). Surlat
y Watts la siguieron, con incrementos anuales de 51,3%
y 28,2%, respectivamente. En cuarto lugar en trminos
de expansin apareci Colun, que creci lo mismo que el
promedio nacional (11,8%).

rsticas). Entre las empresas de menor tamao destaca el

crecimiento de los yogures de Surlat, que sera la industria
ms dinmica, pues casi ha triplicado su produccin en los
ltimos seis aos, ayudada en este caso, al igual que en
la produccin de leche UHT, con la elaboracin de marcas
propias a varios supermercados, de valor muy competitivo.
Otras estrategias destacan a empresas como Watts, que
est ofreciendo yogur y leche UHT sin lactosa, productos
que han tenido gran acogida entre los consumidores intolerantes a este componente.
Cifras de produccin 2012 y proyeccin

Entre enero y junio de 2012, la recepcin de leche en planEn el mediano plazo, entre 2006 y 2011, de las cuatro ms
tas retrocedi 0,9% en relacin con la del primer semestre
grandes empresas productoras, Colun es la que ms crece
de 2011. Por el contrario, la produccin de yogur y leche
e incrementa su produccin (73%). En igual perodo la
cultivada se expandi 8,1% respecto al mismo perodo de
Cifras
deaumenta
produccin
2012 en
y proyeccin
sigue Danone,
que
su oferta
ms de 50% en
2011, llegando a 122 millones de litros.
el perodo y hace la mayor inversin en materia de marketEntre enero
y junio de
la recepcin
plantas retrocedi
0,9%
en 2011,
relacin
ing para impulsar
el aumento
del 2012,
consumo
(este tipo de
de leche
Esteen
crecimiento
es inferior
al de
pero supera el
con
la delentre
primer
semestre
de costo
2011. de
Porproducel contrario,
la produccin
yogur
y leche
cultivada
inversiones
flucta
4%
y 10% del
promedio
histricodeentre
2006
y 2011.
A partir de ello se
sede
expandi
8,1%
respecto
al mismo
perodo de 2011,
llegando
a 122 el
millones
deao
litros.
cin). Parte
este xito
se debe
a la difusin
de productos
espera
que durante
presente
se alcance una pronovedosos, que favorecen los procesos digestivos (Activia
duccin que sobrepase los 250 millones de litros, lo que
y yogur Griego,
en el caso de
y bfidus
activos,
constituir
un nuevo
rcord
de produccin.
Esto significara
Este crecimiento
esDanone,
inferior al
de 2011,
pero al
supera
el promedio
histrico
entre
2006 y 2011.
mismo tiempo
que
Stevia
y
Aloe
vera,
en
Colun).
que
alrededor
de
11,5%
de
la
recepcin
nacional
industrial
A partir de ello se espera que durante el presente ao se alcance una produccin que
proyectada
para
2012
sera
destinado
a
la
produccin
de
sobrepase los 250 millones de litros, lo que constituir un nuevo rcord de produccin. Esto
Soprole, que
sigue
siendo
la
empresa
lder,
con
casi
34%
de
yogur
y
leche
cultivada.
significara que alrededor de 11,5% de la recepcin nacional industrial proyectada para 2012
participacin,
produccin
en de
8,8%
en 2011.
seraincrement
destinado su
a la
produccin
yogur
y leche cultivada.
Cabe comentar que esta industria hasta 2005 superaba el
Como se muestra en el grfico 2, casi todas las empre50% de laComo
elaboracin
total.
En
la
actualidad
es
la
empresa
sas que producen
yogur aumentaron
su produccin en el
se muestra en el grfico 2, casi todas las empresas
que producen
yogur aumentaron
que presenta
una
mayor
diversidad
de
productos
relacioprimer
semestre
de
2012
con
respecto
su produccin en el primer semestre de 2012 con respecto a iguales meses de 2011. a iguales meses de
nados con el yogur (ms de veinte, con diferentes caracte2011.

Grfico N 2. Elaboracin de yogur y leche fermentada

por empresa
Enero - junio 2011/2012
45.000
40.000

Miles de litros

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

Soprole

FUENTE: Odepa.

Coln

Nestl

Danone Watt's S.A.

Chile S.A.

2011

Surlat

Quillayes

Chilolac

Alimentos
Puerto
Varas

2012

La consideracin conjunta de los grficos 2 y 3 permite

men de produccin de Danone, con 14% de participacin,
La las
consideracin
conjunta de
de yogur
los grficos
y 3 permite
concluir
que
las empresas
concluir que
empresas productoras
ms im- 2 aument
18,0%.
Entre las
empresas
con aportes menores
productoras
de
yogur
ms
importantes
en
los
primeros
seis
meses
de
2012
continan
siendoy Surlat, con
portantes en los primeros seis meses de 2012 continan
al total producido estn Watts, con 7,6%,
las
mismas
de
2011,
aunque
con
algunas
diferencias
en
su
crecimiento:
Soprole,
con
34%
siendo las mismas de 2011, aunque con algunas diferencias
5,6%, que en los primeros seis meses de
2012 crecieron
de
participacin,
creci
en
5,4%;
Colun,
con
19%
de
participacin,
baj
0,5%;
Nestl,
con
en su crecimiento: Soprole, con 34% de participacin, creen produccin 24,8% y 51,6%, respectivamente,
en parte
18%Colun,
de significacin,
creci en 2,1%,
el volumen
produccin
de Danone,
con 14%mencionados
de
ci en 5,4%;
con 19% de participacin,
bajy 0,5%;
por de
algunos
de los factores
competitivos
anparticipacin,
aumentcreci
18,0%.
Entre ylas
empresas
con aportes menores al total producido
Nestl, con
18% de significacin,
en 2,1%,
el voluteriormente.

estn Watts, con 7,6%, y Surlat, con 5,6%, que en los primeros seis meses de 2012
crecieron en produccin 24,8% y 51,6%, respectivamente, en parte por algunos de los
factores competitivos mencionados anteriormente.

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Grfico N 3. Elaboracin de yogur y leche fermentada por plantas

Enero - junio 2012
(Miles de litros 122.127)
Surlat
5,6%
Watt's S.A.
7,6%

Quillayes
1,4%

Chilolac
0,0%
Al. Puerto Varas
0,0%

Soprole
33,9%

Danone Chile S.A.

14,4%

Nestl
17,8%
Coln
19,2%
FUENTE: Odepa.

Chilolac, empresa
queempresa
por ahoraque
tiene
una
baja tiene
representAntecedentes
recientes
de la encuesta
lctea
Chilolac,
por
ahora
una baja
representacin
en la elaboracin
de yogur
a menor
acin en la nivel
elaboracin
de
yogur
a
nivel
nacional,
tambin
nacional, tambin aument su produccin (16,4%). Quillayes disminuy la suya en
aument su9,8%.
produccin
(16,4%).
Quillayes
La informacin
contenida
en el boletn
de Odepa
sobre la inA fines
de 2011
esta disminuy
empresa latermin
su contrato
de licencia
Yoplait
y est
suya en 9,8%. A fines de 2011 esta empresa termin su
dustria lctea mayor debe ser complementada con las cifras
produciendo sus yogures en formatos equivalentes, manteniendo su valor, calidad e
contrato de licencia Yoplait y est produciendo sus yogures
relativas a la produccin de la llamada industria lctea menor,
ingredientes ahora bajo su marca Quillayes.
en formatos equivalentes, manteniendo su valor, calidad e
que publica el INE. En general, puede decirse que la inforingredientes ahora bajo su marca Quillayes.
macin sobre la industria lctea menor puede estar subestiCabe destacar que tales participaciones cambian
significativamente
se las yrefiere
a
mada, tanto
en la cantidad desiempresas
leche procesada
valores
de
venta
por
empresas.
En
particular,
Danone,
que
es
la
cuarta
industria
como
Cabe destacar que tales participaciones cambian significacomo en la elaboracin de productos lcteos. Dado el pequeo
volumen
de produccin,
segn
estudio
al segundo
lugar
valor
tivamente si
se las refiere
a valores de
ventaun
por
empre-de Euromonitor
tamao de las llega
industrias,
a veces no
sonen
fciles
dede
identificar.
ventas,Danone,
muy prximo
a cuarta
Soprole,
que en
valor mantiene
el liderazgo
que
tambin
presenta
en
sas. En particular,
que es la
industria
como
Por otra parte,
la encuesta
se ha
limitado
a los establecimienventas por
volumen.
volumen delas
produccin,
segn
un estudio de Euromonitor
tos que procesan ms de cierta cantidad de litros de leche
llega al segundo lugar en valor de ventas, muy prximo a
en el ao, lo que tambin induce a una subestimacin de la
Soprole, que
en
valor
mantiene
el
liderazgo
que
tambin
A pesar decon
esto,
tratacultivada.
de una informacin
En todas las cifras anteriores se ha incluido elproduccin.
yogur en conjunto
lase
leche
sta valipresenta enes
lasun
ventas
por
volumen.
osa,
que
reemplaza
las
estimaciones
que
se
hacan
producto similar al yogur, pero ms lquido, cuyos volmenes tambin se detallan en laantes del
ao 2004, cuando
comenz
a realizarse
encuesta de Odepa a partir de 2006, y la informacin
de su
produccin
en la
el encuesta.
presenteAdems,
En todas las
cifras
anteriores
se
ha
incluido
el
yogur
en
es
probable
que
en
el
caso
de
la
produccin
de forma
yogur no haya
artculo est incluida como yogur, situacin que ser revisada prximamente. En
conjunto con la leche cultivada. sta es un producto simims productores que los detectados hasta ahora.
oficial se sabe que en la temporada 2011 se logr una expansin de 14% en su elaboracin
lar al yogur, pero ms lquido, cuyos volmenes tambin
y venta a nivel industrial. Soprole produjo cerca de 8,2 millones de litros, seguida por
se detallan en la encuesta de Odepa a partir de 2006, y la
De acuerdo con esta fuente, dentro de un universo de ms de
con msen
deel1,7
millones
de litros,
que inform
un volumen
superior
a 1,2y su cifra
informacinDanone,
de su produccin
presente
artculo
est y Watts,
100 industrias,
slo 5 informan
la elaboracin
de yogur
millones
de
litros.
Entre
enero
y
junio
de
2012
su
produccin
ha
crecido
12%
en
relacin
a un auincluida como yogur, situacin que ser revisada prximapara 2011 se empin por sobre 2,6 millones de litros, con
igual semestre
de 2011,
6,12011
millones
de litros.
mente. En forma
oficial se sabe
que ensuperando
la temporada
mento
superior a 55% desde el ao 2004 hasta 2011 (cuadro 3).
se logr una expansin de 14% en su elaboracin y venta
Antecedentes
recientes
de de
la encuesta
lctea
menor
a nivel industrial.
Soprole produjo
cerca
8,2 millones
La calidad
de los productos de estas empresas suele ser excelente,
de litros, seguida por Danone, con ms de 1,7 millones
al igual que su presentacin, y esto se traduce a veces en precios
de litros, y Watts,
que inform
un volumen
superior
1,2 Odepa
mayores.
Un ejemplo
de esto es
la industria
Pucar,
ubicada
La informacin
contenida
en el
boletna de
sobre
la industria
lctea
mayor
debe
seren Calera
millones decomplementada
litros. Entre enerocon
y junio
de
2012
su
producde
Tango,
en
la
Regin
Metropolitana;
empresa
pequea,
las cifras relativas a la produccin de la llamada industria lctea menor,pero con
cin ha crecido
12%
en
relacin
a
igual
semestre
de 2011,
unaque
produccin
diversificada,
dentroladeindustria
la cual se incluye
que publica el INE. En
general,
puede
decirse
la informacin
sobre
lcteala elabosuperando 6,1
millones
de
litros.
racin
de
yogur
.
En
este
caso
de
trata
de
un
producto
de seleccin,
menor puede estar subestimada, tanto en la cantidad de empresas y leche procesada como
que se comercializa tanto bajo la marca de terceros como con su maren la elaboracin de productos lcteos. Dado el pequeo tamao de las industrias, a veces
ca Pucar, en envases de media libra en vidrio. La venta a consumidor
se realiza en algunos supermercados y en pequeos locales propios.

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Cuadro 3. Produccin nacional, comercio exterior y disponibilidad per cpita de yogur

Perodo 2004 2011 y proyeccin 2012
Elaboracin
de yogur
ind. lctea
mayor *

Aos

Elaboracin
de yogur
ind. lctea
menor

Total
yogur *

Importaciones

Exportaciones

Disponibilidad
total *

Miles de litros

Poblacin

Consumo
de yogur*

Millones
habitantes

Litros per
cpita

2004

159.828

1.686

161.514

161.514

16.093

10,0

2005

189.436

1.963

191.399

12

191.394

16.267

11,8

2006

172.196

2.480

174.676

1.595

176.264

16.433

10,7

2007

176.784

1.524

178.308

2.586

30

180.864

16.598

10,9

2008

191.633

2.062

193.695

6.353

32

200.016

16.763

11,9

2009

202.392

2.720

205.112

2.981

45

208.048

16.929

12,3

2010

208.585

1.920

210.505

2.934

36

213.403

17.094

12,5

2011

233.189

2.618

235.807

1.708

50

237.465

17.248

13,8

2012 *

252.400

2.800

255.200

140

40

255.300

17.403

14,7

Variacin %
2011/2004

45,9

55,3

46,0

21.250,0

525,0

47,0

7,2

37,2

Variacin %
2012/2011

8,2

7,0

8,2

-91,8

-20,0

7,5

0,9

6,6

FUENTE: elaborado por Odepa.

* Incluye leche cultivada. En el caso del comercio exterior se ha hecho una conversin 1:1 entre kilos y litros.

4.

Precios del yogur

por mayor, al cual, a partir de febrero de 2009, adicion

En relacin con el precio del yogur a consumidor, los datos
un ndice de precios del yogur a consumidor. Homologados
oficiales que publicaba
el
INE
se
discontinuaron
en
el
ao
ndices en Homologados
una base comn
a enero
de 2009,
2009, adicion un ndice de precios del yogurambos
a consumidor.
ambos
ndices
en en el
2008. No obstante, desde noviembre de 2007 la entidad
grfico N4 se presenta su evolucin mensual en los ltiuna base comn a enero de 2009, en el grfico N4 se presenta su evolucin mensual en los
oficial sigui presentando un ndice del precio del yogur al
mos aos.

ltimos aos.

Grfico 4. Yogur. Evolucin de ndices de precios

Base enero 2009 = 100
120
115
110
105
100

Yogur IPC

Fuente: Odepa, con antecedentes INE

mar-12

may-12

ene-12

sep-11

nov-11

jul-11

mar-11

may-11

ene-11

sep-10

nov-10

jul-10

mar-10

may-10

ene-10

sep-09

nov-09

jul-09

mar-09

may-09

ene-09

sep-08

nov-08

jul-08

mar-08

may-08

ene-08

90

nov-07

95

Yogur IPM

En l se observa una gran estabilidad en el precio de yogur al por mayor entre noviembre de
2007 hasta noviembre de 2008. A fines de ese ao present una cada cercana a 8%, pero
en los primeros meses de 2009 el precio subi, llegando a un ndice 110, que se mantuvo

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

En l se observa una gran estabilidad en el precio de yogur

al por mayor entre noviembre de 2007 hasta noviembre
de 2008. A fines de ese ao present una cada cercana a
8%, pero en los primeros meses de 2009 el precio subi,
llegando a un ndice 110, que se mantuvo varios meses,
bajando luego paulatinamente hasta mayo de 2010. Desde entonces el precio ha subido en forma ininterrumpida,
superando el ndice 115 en el precio al por mayor.

es ms estable que el del precio al por mayor.

Una visita a un supermercado permite darse cuenta de la
gran diversidad de calidades, tipos y tamaos de envases
de yogur. De reciente aparicin y muy competitivas por
volumen y precios son las bolsas plsticas de contenido
de un litro, donde se observan varias marcas con precios
a partir de $ 800 por kilo o litro, que se ubican unos $ 100
por encima de la leche fluida UHT y de la leche con sabor.
Dependiendo de los agregados, calidad o cantidad de los
ingredientes y envases, se aprecian grandes diferencias de
precios en el yogur, que pueden llegar a ms que cuadriplicarse. Esto podra introducir distorsiones en la construccin
de promedios como los del ndice de precios al consumidor.

En el ndice de precios al consumidor se registra un descenso leve (5%) del precio durante el ao 2009, muy coherente con la baja demanda y la crisis de la economa en ese
perodo. A partir de junio de 2010 comienza un alza sostenida hasta
la situacin
en que el ndiceEsto
se aproxima
llegar
a ms actual,
que cuadriplicarse.
podra introducir distorsiones en la construccin de
a 114 respecto
del piso
95 los
en abril
de 2010.
anterior
5.
Comercio exterior de yogur
promedios
como
del ndice
de Lo
precios
al es
consumidor.
consistente con el alza de los precios al consumidor que,
segn el INE, habran registrado todos los lcteos entre
A diferencia de las leches en polvo, los quesos y la leche
abril de 2011 y abril de 2012, perodo en que el precio del
condensada, el yogur es claramente un producto que se
5.
Comercio exterior de yogur
yogur subi casi 12%. Esta alza se frena en abril de 2012.
coloca preferentemente o casi exclusivamente en el mercado interno. Por ello se califica al yogur como un rubro
diferencia
de las
en grfico,
polvo, podra
los quesos
la leche
condensada,
el yogur
Por otro Alado,
interpretando
las leches
curvas del
poco ytransable
a nivel
internacional,
al iguales
que la leche
claramente
un
producto
que
se
coloca
preferentemente
o
casi
exclusivamente
en
el
mercadode agua, su
deducirse que a comienzos de 2009 hubo una reduccin de
fluida. Ello tiene relacin con su alto contenido
interno.
ello se califica
al yogur
como un rubro
pocorelativamente
transable a corta
nivel yinternacional,
al
los mrgenes
de Por
comercializacin
a nivel
de consumidor,
duracin
su bajo valor relativo.
En el
igual
que
la
leche
fluida.
Ello
tiene
relacin
con
su
alto
contenido
de
agua,
su
duracin
que se mantuvo prcticamente hasta agosto de ese ao.
caso del yogur se necesita adems una cadena de fro, lo
corta ypaulatinamente
su bajo valor hasta
relativo.
del yogur
se necesita
adems
una
Luego serelativamente
fueron recuperando
junioEn el
quecaso
encarece
adicionalmente
el costo
de flete.
de 2010,cadena
reducindose
en los meses
siguientes el costo de flete.
de fro,de
lo nuevo
que encarece
adicionalmente
hasta comienzos de 2011, mantenindose relativamente
En el cuadro 4 se presentan las cifras de comercio exterior
establesEn
desde
entonces,
que ambas
curvasde
siguen
de yogur
para
perodo
2006
2011 y 2006
el avance
el cuadro
4 sedado
presentan
las cifras
comercio
exterior
deelyogur
para
el aperodo
a de 2012
una trayectoria
aproximadamente
paralela.
En
general,
se
(enero-junio):
2011 y el avance de 2012 (enero-junio):
observa que el ndice de precios al consumidor del yogur
Cuadro 4. Chile. Balance de comercio exterior del yogur
Cuadro 4. Chile. Balance de comercio exterior del yogur

2006
Importaciones
Importaciones
1.595
Exportaciones 7
Exportaciones

2006
2008
2007 2007
2008

Volumen
Volumen (toneladas)
(toneladas)
2009
2010
2009
2010 20112011
2012Variacin
(e-j) Variacin
%
2011 2011
(e-j) (e-j)
2012 (e-j)
%

1.595
6.353
2.586 2.5866.353
730
30 32 32

2.981
2.981
45
45

2.934
2.9341.7081.708 1.672 1.672 107
36 36 50 50
22
22 23
Balance
-1.588
-2.556
-6.321
-2.936
-2.898
-1.658
-1.650
Balance
-1.588
-2.556
-6.321
-2.936
-2.898 -1.658
-1.650 -84
FUENTE: elaborado por Odepa.

107 -93,6
4,5
23
-84

FUENTE: elaborado por Odepa.

Grfico N 5. Chile. Balance de comercio exterior de yogur

7.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011 (e-j)

2012 (e-j)

Toneladas

5.000
3.000
1.000
-1.000
-3.000
-5.000
-7.000
Fuente: Odepa

Importaciones Exportaciones Balance

7 Antecedentes de importaciones entre 2006 y 2011 muestran un incremento muy significativo,

subiendo de casi 1.600 toneladas en 2006 a un rcord cercano a 6.400 toneladas en 2008.
Tales volmenes corresponden casi en su totalidad a la empresa Danone, que comenz a

-93,6
4,5

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Antecedentes de importaciones entre 2006 y 2011 muestran un incremento muy significativo, subiendo de casi
1.600 toneladas en 2006 a un rcord cercano a 6.400 toneladas en 2008. Tales volmenes corresponden casi en su
totalidad a la empresa Danone, que comenz a colocar su
produccin trada desde Argentina en una campaa muy
agresiva por penetrar el mercado chileno con marcas como
Activia. A partir de 2009 comenz a disminuir el volumen

de sus importaciones, en la medida que el producto comenz a elaborarse en la planta de Chilln, que Danone
adquiri a Parmalat en 2002 y que fue objeto de inversiones para su ampliacin y la incorporacin de tecnologas.
Los datos de los primeros seis meses de 2012 muestran
una cada de las importaciones superior a 90%, dando paso
a un producto local de igual tecnologa y de gran calidad.

Cuadro 5. Chile. Importaciones de yogur por pas de origen

Pases
Argentina

Volumen (kilos)
2010

Valor (US$ CIF)

2011

2010

Variacin

2011

2.890.919

1.617.536

3.248.725

2.084.615

-35,8

42.900

87.605

137.452

250.913

82,5

Per

2.931

1.835

Francia

198

Alemania

48

Canad

244

EE.UU.

Espaa
Italia

66

165

2.728

64

Mxico
Reino Unido
Total

20

864

2.934.007

1.708.079

3.390.151

2.337.609

2.375,0

-31,0

FUENTE: Odepa.

Se debe mencionar que prcticamente la totalidad de lo

que aparece actualmente en las estadsticas de comercio
exterior como importaciones de yogur no corresponde a
yogur propiamente tal, sino a otros productos, tales como
yogur en polvo o en envase UHT (el yogur requiere la existencia de cepas vivas) o productos elaborados a base de
yogur.

Por otro lado, a partir de 2006 se observ algn incremento

de pequeos volmenes exportados a pases vecinos, los
que alcanzaron su mayor volumen en el ao 2011, llegando a 50 toneladas por un valor de 25.300 dlares, con un
precio bastante ms bajo que el de igual perodo de 2010.

Cuadro 6. Chile. Exportaciones de yogur por pas de destino

Pases
Bolivia

Volumen (kilos)
2010

Valor (US$ FOB)

2011

2010

Variacin

2011

13.830

41.220

6.130

12.155

98,3

Hait

6.417

4.788

7.459

6.040

-19,0

Reino Unido *

5.398

2.623

9.253

5.886

-36,4

Cuba

10.080

960

11.770

1.210

-89,7

China

600

750

36.325

49.591

35.362

25.291

Total

-28,5

FUENTE: Odepa.
* Incluye Territorio Britnico en Amrica.

Entre enero y junio de 2012 se present un leve aumento

en las exportaciones, que llegaron a 23 toneladas, por casi
16 mil dlares. En la reduccin del precio medio influyeron
las exportaciones realizadas hacia Bolivia, pas que vuelve
a presentar una alta importancia relativa en la cantidad
exportada, pero con un precio medio muy bajo. En relacin
con el valor de las exportaciones, el primer destino fueron
las Islas Falkland o Malvinas, hacia donde se ha enviado un
21% del volumen exportado, por un valor superior al 50%.

6. Consumo de yogur
En el ao 2011 se produjeron 235,8 millones de litros de
yogur en el sector industrial lechero nacional (incluyendo
las empresas lcteas mayores y menores y los volmenes
de la leche cultivada, estadstica que est informada en
forma separada en Odepa). Esto, incluido el balance de
comercio exterior, signific un consumo aparente per cpita
que alcanz a 13,8 litros. Al respecto, debe destacarse que

6. Consumo de yogur
EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

En el ao 2011 se produjeron 235,8 millones de litros de yogur en el sector industrial lechero

esta cifra
ms que(incluyendo
duplica el consumo
per cpitalcteas
que haba
Comoysemenores
aprecia en
7, el consumo
per cpita de
nacional
las empresas
mayores
y el
loscuadro
volmenes
de la leche
en 1995,
que
no
alcanzaba
a
5
litros,
y
supera
en
ms
de
yogur
en
Chile
es
ms
alto
que
el
de
otros
pases
cultivada, estadstica que est informada en forma separada en Odepa). Esto, incluido elsudame3,8 litros
per cpita
el consumoexterior,
de yogursignific
en 2004.un
En consumo
el
ricanos,
e incluso
que
el de que
algunos
pasesadesarrollados
balance
de comercio
aparente
per
cpita
alcanz
13,8
grfico 6 se presenta el consumo aparente de yogur a parcomo Estados Unidos y Canad. Sin embargo, an est
litros. Al respecto, debe destacarse que esta cifra ms que duplica el consumo per cpita
tir de 2004 hasta 2011 y una proyeccin para el presente
muy por debajo del que muestran los pases europeos,
que haba en 1995, que no alcanzaba a 5 litros,algunos
y supera
en ms de 3,8 litros per cpita el
ao, en que, de acuerdo a los datos de los primeros seis
de los cuales superan los 40 litros per cpita. Esto
de yogur
2004.
En el grfico
6 sepermite
presenta
el consumo
aparente
de yogur
a pas
meses, consumo
se espera alcanzar
un en
rcord
de consumo
de 14,5
pensar
en la posibilidad
de crear
en nuestro
partir
de
2004
hasta
2011
y
una
proyeccin
para
el
presente
ao,
en
que,
de
acuerdo
a
los
litros per cpita, con una produccin de casi 253 millones
una cultura de consumo del producto, considerando la evodatos
de los
primeros
meses,elseconsumo
espera alcanzar
unharcord
de consumo
detiempo.
14,5 litros
de litros.
Tambin
en el
grfico 6seis
se compara
lucin que
presentado
en el ltimo
de yogur
con
el
consumo
aparente
de
los
productos
lcteos
per cpita, con una produccin de casi 253 millones de litros. Tambin en el grfico 6 se
en su conjunto
el perodo sealado,
en
comparapara
el consumo
de yogurexpresados
con el consumo
aparente de los productos lcteos en su
litros equivalentes.
conjunto para el perodo sealado, expresados en litros equivalentes.

15
14
13
12
11
10
9
8

yogur

14,5

13,8

12,5

12,3

11,9

10,9

10,7

11,8

145,0
150
138,9
145
130,0
140
125,0 126,1
123,6
135
129,4 126,0
130
119,4
125
120
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10

leche

Grfico N 6. Evolucin del consumo aparente de leche y

de yogur 2004-2011 y proyeccin 2012
Litros/habitante/ao

Fuente: Odepa

Litros

Como se apreciaGrfico
en el 7.
cuadro
7, elconsumo
consumo
cpita
de yogur
Chile es ms alto que el
Estimacin
perper
cpita
de yogur
y lecheen
fermentada
Aoque
2011el de algunos pases desarrollados como
de otros pases sudamericanos, e incluso
45 y 40,6
Estados Unidos
Canad. Sin embargo, an est muy por debajo del que muestran los
40
pases europeos, algunos
35,4de los cuales superan los 40 litros per cpita. Esto permite pensar
33,7
en la posibilidad
de crear
en nuestro pas una cultura de consumo del producto,
35
considerando30la evolucin que ha presentado en el ltimo tiempo.
25
20
15
10
5

21,0 20,2

18,3 18,2
13,8 13,5 13,0

9,2

6,7

6,1

5,0

Fuente: FIL, 2011.

El mercado del yogur en China se ha desarrollado rpidamente en aos recientes: con una
tasa de crecimiento anual superior a 20%, el consumo sobrepas los 3 millones de toneladas
en el ao 2011. As mismo, el yogur con frutas ha crecido en torno a 50%. Existen ms de
200 industrias productoras de yogur y las marcas lderes, como Menginiu, Yili, Bright y
Danone, representan 60-70% del mercado.

Fuente: FIL, 2011.

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

El mercado del yogur en China se ha desarrollado rpida- ha crecido en torno a 50%. Existen ms de 200 industrias
mercado
delcon
yogur
se ha desarrollado
rpidamente
enyaos
recientes:
con
unaMenginiu,
mente en El
aos
recientes:
una en
tasaChina
de crecimiento
anual productoras
de yogur
las marcas
lderes,
como
tasa
de
crecimiento
anual
superior
a
20%,
el
consumo
sobrepas
los
3
millones
de
toneladas
superior a 20%, el consumo sobrepas los 3 millones de Yili, Bright y Danone, representan 60-70% del mercado.
As mismo,
mismo,elelyogur
yogurcon
con
frutas ha crecido en torno a 50%. Existen ms de
toneladasen
en el
el ao
ao 2011.
2011. As
frutas

200 industrias productoras de yogur y las marcas lderes, como Menginiu, Yili, Bright y
Danone, representan 60-70% del mercado.
Grfico N 8. Consumo total de yogur en China
2001-2011

Millones de toneladas

3,5
3,0
2,5

2,0
1,5
1,0

0,5
0,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Beijing Shennong Agribusiness Cons.

Conclusiones
Conclusiones
De los antecedentes
comentados
sobre
la evolucin
del elmercado
del se
yogur
en en los
De los antecedentes
comentados sobre
la evolucin
reciente
Es posible reciente
suponer que
crecimiento
mantendr
del mercado
del yogur
en Chile,
se puede
concluirtrmino
en primer
aos. Elaos
consumo
Chile eslcteo
relativamente
alto
Chile,
se puede
concluir
en primer
queprximos
en los ltimos
este en
derivado
ha
trmino que en los ltimos aos este derivado lcteo ha en relacin con el de nuestros vecinos en Amrica, pero
tenido una gran expansin en su produccin y un significa- todava est muy por debajo del que presentan algunos
tivo aumento del consumo, a tasas anuales prximas a 6%, pases europeos, donde los consumos son casi el doble del
que incluso casi duplican las de los lcteos en conjunto.
que se est alcanzando en Chile. Para conseguir un mayor
consumo se puede confiar en la excelencia del producto
Lo anterior se vincula con la gran calidad y variacin de y en las condiciones de creatividad y competencia de las
la oferta de diferentes tipos de yogur, donde muchos pro- importantes y numerosas empresas que participan de su
ductores han puesto especial nfasis en la innovacin en elaboracin, entre las que se cuentan grandes trasnacionmateria de formulaciones e ingredientes (frutas, mermela- ales, como Nestl, Fonterra, Danone, Surlat, que compiten
das, cereales), as como en la presentacin, con atractivos con empresas nacionales como Colun, Loncoleche, Quillayes,
envases, lo que hace que la condicin de alimento inocuo, y pequeas empresas que se hacen su espacio a nivel nasano y funcional sea bien percibido por los consumidores, cional o regional.
incluso en los nichos de alto valor. Esto se complementa con
exitosas y costosas campaas de marketing que algunas
empresas vienen desarrollando ltimamente.

10

EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO

11