Grupo de Trabajo: Servifiestas del Valle

Representante: Olga Aurora Glvez Angulo

Comunidad: Colonia Las Flores, Delegacin de San Quintn
Municipio: Ensenada, B. C.
Ensenada B. C. a 14 de Abril del 2009.

INDICE.
1. Resumen Ejecutivo (Tcnico, Financiero y Organizacional)
2. Objetivos y Metas.
3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto.
4. Aspectos Organizativos.
a. Antecedentes
b. Tipo de constitucin de la organizacin
c.
Consejo Directivo
d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores
e. Relacin de socios.
f.
Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos,
semovientes y otros).
g. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial.
5. Anlisis de Mercados
a.
Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje;
naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface).
b. Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos.
c.
Canales de distribucin y venta.
d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.
e.
Plan y estrategia de comercializacin.
I.
Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta.
II.
Anlisis de competitividad.
f.
Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos.
6. Ingeniera del Proyecto
a.
Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto
b.
Descripcin tcnica del proyecto
I.
Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).
II.
Procesos y tecnologas a emplear.
III.
Capacidad de procesos y programas de produccin.
IV.
Escenarios con diferentes volmenes de proceso.
V.
Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica.
c.
Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
7. Anlisis Financiero
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.
b. Situacin financiera actual y proyectada
c. Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual
I.
Programa de ventas (ingresos)
II.
Costos
III.
Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo
IV.
Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso).
V.
Capacidad de pago.
VI.
Punto de equilibrio.
VII.
Apalancamiento (en su caso).
d.
Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)
I.
Relacin Utilidad/Costo (avo)
II.
TIR
III.
VAN
IV.
Anlisis de sensibilidad
8. Descripcin y anlisis de los Impactos
a. Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios
b. Decremento de los costos de produccin
c. Incremento en los volmenes de produccin
d. Empleos generados (directos e indirectos)
e. Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto.
9. Conclusiones y Recomendaciones.

Proyecto Productivo

1. Resumen Ejecutivo (Tcnico, Financiero y Organizacional)

El proyecto consiste en la Adquisicin de Equipo necesarios para la prestacin de Servicios para Eventos
Sociales, con el cual se Establecer un Negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para la Realizacin de
Eventos Sociales. Las inversiones se realizaran en el lote 14 manzana 13 de la Colonia Las Flores,
Delegacin de San Quintn, Municipio de Ensenada, y para el cual se presenta el siguiente proyecto al
programa de Desarrollo Rural de Activos Productivos 2009 del Gobierno Municipal de Ensenada, en el
cual se solicitara apoyos para las inversiones que se realizaran mediante un proyecto que contempla lo
que se describe a continuacin:

Total de Inversiones: $ 242,372.90

Equipo para Negocio para Eventos Sociales

242,372.90

Silla Plegable de Acero

77,998.80

Mesa de Trabajo Plegable

74,900.10

Figura Inflable Brincolin Modelo B220 incluye Motor Elctrico Soplador

36,190.00

Figura Inflable Brincolin Modelo Casita Fiesta B70 incluye Motor Elctrico Soplador

28,490.00

Amplificador de 8 Canales

2,490.00

Bocinas con Cajn

2,598.00

Tripie para Bocinas

980.00

Micrfono Inalmbrico

1,250.00

Base para Micrfono

219.00

Dvd Karaoke

699.00

Video proyector Epson

14,999.00

Pantalla Tripie Blanca

1,559.00

Programa para Adquisiciones del Proyecto

CONCEPTO

Mar-09

Solicitud Activos Productivos

Apr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Entrega de Recursos Activos Productivos

Aportacin de Socios

218,135.61
24,237.29

Construccin de Infraestructura
Instalacin de Equipo

Inicio de Operaciones

El grupo de trabajo para la ejecucin del proyecto cuenta con instalaciones para el resguardo del equipo,
tambin poseen una pequea propiedad con superficie de 250 m2. En donde se encuentran el domicilio
fiscal del grupo y en el cual se realizaran las inversiones del Grupo de Trabajo, la superficie susceptible
para utilizarse es:
Superficie total :

250 m2.

La aplicacin de los recursos se destinar especficamente a la adquisicin de equipo, para establecer el

negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para la Realizacin de Eventos Sociales.

El proyecto beneficiara de manera directa 6 familias, generando 6 empleos permanentes y 2

temporales.

La Estructura del Financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:

Monto

Fuentes de Inversin (importe en pesos)

Activos Productivos
90.00%

242,372.90

Fonaes

218,135.61

Grupo
10.00%
24,237.29

La Evaluacin Financiera del proyecto bajo condiciones de certidumbre nos dio como resultado las
siguientes medidas de valor:
Relacin Beneficio Costo
Valor Presente Neto

1.94
75,299

Tasa Interna de Retorno

23.09 %

Periodo de Recuperacin

3.66 Aos

Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluyo lo siguiente:

Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

Recurso

Tipo de Impacto
Positivo

Nulo

Suelo

Corrientes de Agua

Vegetacin o Fauna

Aire

Paisaje

Nivel de ruido

Seguridad y Convivencia

Negativo Moderado

Negativo Significativo

En cuanto a la Evaluacin de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se concluyo lo siguiente:

Sntesis de los Riesgos del Proyecto

(a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)
Tipo de Riesgos

Calificacin
a

Organizativos
Comerciales

Estrategia para Minimizar el Impacto

na

x
x

Tcnicos

Abasto de Insumos

Financieros

solicitar apoyos para las inversiones

Administrativos

Contrato de un tcnico profesional

Climticos

2. Objetivos y Metas.
El objetivo principal del proyecto es el establecimiento de un negocio de Renta de Equipo y Mobiliario
para la Realizacin de Eventos Sociales, los cuales como finalidad tendra la creacin de 6 empleos para
las socias y que de soporte a las familias que dependen de ellas.
El objetivo del estudio es proporcionar indicadores que permitan evaluar las correctas estrategias y
acciones que el grupo desarrolle con su proyecto productivo, fundamentalmente en cuanto a la oferta
de Servicios, as como a la estimacin de los beneficios socioeconmicos que el proyecto genere y as
conocer hasta qu grado contribuye al desarrollo econmico del grupo, pero adems tiene por objetivos
especficos:

Aprovechar la demanda en la zona sobre este tipo de servicio y de los integrantes del grupo para
desarrollar un proyecto de Servicios para Eventos Sociales.
Proporcionar a los integrantes del grupo un empleo permanente con buena remuneracin
dentro de su localidad.
Proporcionar a los habitantes de la regin una opcin de servicios para la realizacin de sus
eventos sociales.
Ofrecer servicios de calidad, que permitan al grupo acceder a diferentes mercados como los
eventos realizados por organizaciones y oficinas de gobierno (cursos, talleres y exposiciones).
Construir Infraestructura que permita incrementar la cantidad de servicios y tener mayor
oportunidad de xito con su negocio.

Metas
La meta es equipar al negocio con lo necesario para poder ofrecer un servicio para la realizacin de
eventos sociales, acorde a las necesidades de los habitantes de la zona de san quintn, ya que
actualmente no se presta este servicio por ningn negocio, el equipo que actualmente se renta consiste
en la renta de sillas y mesas solamente, el equipo de audio es de oficinas gubernamentales por lo que
son pocos los servicios disponibles y con el proyecto se incrementara la oferta de los mismos.

 Otra meta es atender 144 servicios como mnimo al ao, para despus
incrementarlo a 200 servicios despus del proyecto.
Generar 6 empleos fijos y 2 temporales
Ofrecer servicios para eventos sociales durante todo el ao.

3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto.

Problemtica

Alternativas de Desarrollo

Decisin tomada por la Empresa

La oferta de servicios para fiestas como

renta de sillas, mesas, manteles,
cubiertos, sonido y brincolines.

Se realizaran inversiones para equipar

negocio de renta de equipo y mobiliario
para eventos sociales.

La construccin de un local mas grande

para incrementar la oferta de servicios.

Se ampliara el almacn para equipo y

mobiliario, que es utilizado para el
negocio y que se confina en las
instalaciones del grupo.

El grupo tiene que realizar promocin

de sus servicios en la zona de san
quintn y poblados cercanos.

Se planea solicitar a las oficinas

gubernamentales establecidas en el
centro de gobierno de san quintn, para
que el grupo sea considerado dentro de
las promociones que realizan con los
grupos sociales y organismos de la
sociedad, mediante los programas que
dichas instituciones manejan para
promocin de negocios.

La realizacin de un proyecto de
inversin bajo un esquema de
participacin en donde se puedan
mezclar los recursos.

La ejecucin de las inversiones

mediante un proyecto productivo,
solicitando apoyos para los diferentes
conceptos del proyecto de inversin

En Servicios
La oferta actual de servicios para la
realizacin de eventos sociales en la
zona de san quintn es baja.
En Infraestructura
El
grupo
cuenta
con
poca
infraestructura, el rea del negocio es
chica y no puede incrementar la
cantidad de mobiliario, se cuenta solo
con la infraestructura necesaria.
En Comercializacin
El servicio de renta de equipo y
mobiliario que ofrece el grupo con el
proyecto ser ms completo, pero
requiere de mayores clientes para ser
ms productivo.

En Recursos Econmicos
Se requiere realizar fuertes inversiones
en infraestructura y equipo

4. Aspectos Organizativos.
A.- Antecedentes

El Grupo de Trabajo Servifiestas del Valle Se agrup un 02 de Abril de 2009, entre 6 Mujeres con
domicilio en la localidad de La Colonia Las Flores, Delegacin San Quintn, para desarrollar un proyecto
productivo relacionado con la operacin de un Negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para Eventos
Sociales, ya que esta actividad econmica sera la nica fuente de ingresos para el grupo, anteriormente
las mujeres se dedicaban al hogar, pero debido a la situacin econmica actual requieren contribuir al
ingresos familiar, viendo que con este proyecto tienen una oportunidad de generar autoempleo.

Por lo que se dedicaran a la prestacin de servicio de alquiler de equipo para fiestas como su fuente de
ingresos, dicha actividad la desarrollaran en la colonia las flores, su negocio es para el mercado local,
debido a la falta de recursos econmicos no haban podido iniciar con su proyecto productivo, el cual lo
tenan bien definido en base a un plan de negocios, actualmente pretenden poner en marcha el negocio,
pero al ser un grupo de mujeres considerado como prioritario requieren de un mayor porcentaje de
apoyo para sus inversiones y con el proyecto se solicitara un 90% de apoyo segn las reglas de operacin
del programa de activos productivos municipalizado, trabajaran organizadas mediante un grupo de
trabajo informal, para lo cual tienen un terreno de 250 m2. En donde iniciaran la operacin del negocio.

B.- Tipo de constitucin de la organizacin

El Grupo no cuenta con una Figura Jurdica Legal, estn organizados mediante un grupo de trabajo
informal, constituido el 02 de Abril del 2009, la cual fue ante la Delegacin Municipal de San Quintn
para su conocimiento y constancia.

Objeto Social

*La prestacin de servicios de renta de equipo y mobiliario para la realizacin de eventos sociales, para
beneficiar a sus integrantes y mejorar su nivel de vida y sus ingresos.

Como Grupo de Trabajo Femenil tiene como objeto social la satisfaccin de necesidades individuales y
colectivas a travs de la realizacin de actividades econmicas de produccin, distribucin y consumo de
bienes y servicios.

1. La Satisfaccin de las expectativas de los clientes.

2. El Cumplimiento permanente de las normas.
3. La satisfaccin de los requerimientos de los clientes.
4. El mejoramiento de la calidad.
5. Toda socia del grupo debe hacer bien su trabajo.
6. Toda socia debe sentirse como un contribuyente importante de la organizacin.
7. Las socias deben trabajar en equipo.

C.- Consejo Directivo

Mesa Directiva Grupo de Trabajo Servifiestas del Valle
Olga Aurora Glvez Angulo

Presidente

Lidia del Carmen Abaroa Moreno

Secretario

Martha Flix Quionez

Tesorero

D.- Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

Facultades y Obligaciones
Presidente.- Se encarga de representar al grupo de trabajo ante todas las instancias y autoridades,
convocar y presidir las asambleas generales, formular los informes y balances que deban rendirse a los
socios, ejecutar todos los actos que le encomiende la asamblea general.
Secretario.- Autorizar toda clase de copias, extractos y certificados que expida el grupo de trabajo,
caucionar su manejo cuando lo exija la asamblea, llevar el archivo del grupo, levantar las actas de las
asambleas generales y formular las listas de asistencias para las asambleas generales.
Tesorero.- Cuidar los fondos del grupo de trabajo y estar pendiente de los libros de la misma, hacer los
cobros y pagos que deban efectuarse y caucionar su manejo cuando lo exija la asamblea.

E.- Relacin de socios.

Socios de Servifiestas del Valle
Olga Aurora Glvez Angulo

Presidente

Lidia del Carmen Abaroa Moreno

Secretario

Martha Flix Quionez

Tesorero

Martha Alicia Pinales Herrera

Socio

Mara ngela Garca Isaac

Socio

Elisa Rodrguez Soto

Socio

F.- Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos y ganaderos, inventarios de equipos).

Inventario de Equipo:

Inventario de Infraestructura:

1 Pick up
1 automvil
1 hielera grande
Herramientas varias

Cuentan con 1 local de 120 m2.

Un terreno de 250 m2

G.- Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y
comercial.

Elementos para mejorar la penetracin en los mercados y la cadena productiva:

Proporcionar calidad en el servicio

Brindar servicio adecuado al cliente
Puntualidad extrema en los eventos
Establecer precios competitivos
Establecer algunas promociones

5. Anlisis de Mercados
A.- Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque,
embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface).
El servicio de alquiler de equipo para fiestas es actualmente muy utilizado, pues permite reducir los
gastos para organizar un evento ocasional y proporciona un apoyo al anfitrin al facilitar la organizacin
del mismo. Asimismo, contribuye a que este ltimo pueda dedicar ms tiempo a la atencin de los
invitados, sin distraerse en otras actividades del evento.

El servicio que se presta es similar por lo general para todos los clientes, aunque puede variar de
acuerdo a los gustos del usuario y a sus posibilidades econmicas. El alquilar un servicio de mantelera,
loza, sillas, mesas y cubiertos, entre otros, tiene gran demanda en las celebraciones mexicanas, pues no
slo se solicitan para salones de fiesta sino tambin para fiestas en domicilios particulares. Lo que le da
al festejo un toque de elegancia, al mismo tiempo que reduce presiones para los organizadores del
evento.
Los servicios de renta del grupo sern para eventos sociales, escolares, familiares y de negocios en
empresas de todos los sectores econmicos, ofertando lo siguiente:

Mesas
Sillas
Manteles
Lonas
Carpas
Vajilla
Sombrillas
Equipo de Iluminacin y sonido
Equipo de fotografas y videograbacin

Las caractersticas de un buen producto deben ser:

Limpieza
Puntualidad
Precio accesible y competitivo
Atencin adecuada
Mobiliario y equipo en buenas condiciones

B.- Caractersticas de los Mercados de los principales Insumos y Productos.

Las fiestas nacieron de un sentimiento religioso para honrar al ser supremo, despus comprendieron los
intereses pblicos, las tradiciones populares o nacionales, las memorias de hombres clebres y tambin
las nociones astronmicas y fsicas. Uno de los calendarios ms antiguos de los pueblos americanos fue
el azteca, donde se establecen festejos orientados al culto del sol, la luna y en general de los astros.
Con la conquista de los espaoles predomin, en las clases poderosas, la influencia europea de las
celebraciones que festejaban en grandes y lujosos salones. Como resultado de esos antecedentes
nuestra poblacin, sin importar su nivel socioeconmico, es muy propensa a la organizacin de
reuniones sociales para festejar acontecimientos de todo tipo.

En lo que respecta al uso de un saln de fiestas podemos decir que la celebracin de un evento lucir
mejor si se efecta en un saln propiamente equipado y decorado. Asimismo, se va a satisfacer las
necesidades de las personas en la medida que la mayora de stos se dedican a otras actividades y, por
tanto, no pueden invertir muchas horas en la organizacin de una fiesta.

El alquilar un servicio de mantelera, loza, sillas, mesas y cubiertos, entre otros, tiene gran demanda en
las celebraciones mexicanas, pues no slo se solicitan para salones de fiesta sino tambin para fiestas en
domicilios particulares. Lo que le da al festejo un toque de elegancia, al mismo tiempo que reduce
presiones para los organizadores del evento.

Actualmente es importante diversificar las actividades generadoras de empleo y autoempleo. Por lo

mismo es importante pasar de proyectos tradicionales como serian los proyectos de produccin
primaria como son los de produccin pecuaria y agrcola etc. a proyectos que generen valor agregado y
que generen ingresos en los tiempos que las actividades primarias no se desarrollan. Una de estas
alternativas son los proyectos de Servicios, el cual se desarrollan de forma exitosa en otras localidades
del Estado de Baja California y otros estados del pas.

Demanda del Producto

La demanda de este servicio muestra un crecimiento constante en los ltimos aos, debido al
crecimiento de la poblacin de san quintn.
An cuando no existe la prestacin de estos servicios en forma de negocio formal, la demanda no se
ha satisfecho, porqu constantemente se programan eventos sociales y no existe un negocio el cual
cubra esa demanda.
Los clientes que requieren este servicio son especialmente escuelas, empresas, asociaciones y grupos
sociales, y particulares con motivo de bodas, aniversarios, fiestas de quince aos, entre otros.
Las empresas manufactureras y comerciales, as como los colegios, son mercados en los que se debe
insistir para incrementar el mbito de operacin del negocio.
No existe competencia local para este giro de negocio.

C.- Canales de distribucin y venta.

Productores de Servicios Consumidores: Este canal es el ms corto, simple y rpido. Se establece
cuando el consumidor acude directamente a las instalaciones del grupo a contratar los servicios de renta
del equipo y mobiliario para sus eventos sociales.
El grupo realiza contratos directamente con las personas que llegan demandando el servicio en las
instalaciones del grupo, para clientes locales y de otras poblaciones.
Todos los insumos requeridos para la actividad del negocio son adquiridos en la ciudad de Ensenada yen
el poblado de san quintn, por lo que el canal usado de comercializacin es el ms simple para negocios
de este giro:
Minoristas - Productores Consumidores: Es el canal ms comn y su fuerza radica en contactar a ms
minoristas que muestren y vendan los insumos a ms bajos precios, para que se vea reflejado en los
costos de produccin.

D.- Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.

Por lo que se refiere a las caractersticas de los insumos para el alquiler de equipo para fiestas, estas
deben ser las estipuladas en el contrato, destacando un buen estado de conservacin, limpieza y calidad
de los mismos.

A continuacin se seala el equipo que requiere el servicio para una mesa de diez personas.

Mesa Redonda (1.5 2 metros de dimetro)

10 Sillas
1 Mantel
10 servilletas
2 Servilleteros

Son necesarios los siguientes servicios para el local del negocio:

Telfono
Energa elctrica
Agua
Vas de acceso
Drenaje
Combustibles
Seguridad
Recoleccin de basura

Estos son proporcionados por las compaas locales en el caso de luz, agua, telfono y combustibles,
algunos servicios como recoleccin de basura y seguridad los brinda la delegacin municipal de San
Quintn.

E.- Plan y estrategia de comercializacin.

Los mecanismos de promocin y publicidad que sern utilizados por el grupo de trabajo sern:
Anuncios en el directorio de la gua telefnica
Anuncios en los peridicos
Entrega de artculos promocionales (encendedores, ceniceros, entre otros) en los eventos en que se
preste servicios.

I.- Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta.

COSTO VARIABLE
Combustibles
Mantenimiento
Insumos
Acarreos
COSTO FIJO
Renta
Luz
Agua
Telfono
Publicidad
COSTO UNITARIO

ANALISIS DE COSTO POR SERVICIO

$ Pesos
%
ANALISIS DE COSTO UNITARIO
$166.67 23.12 COSTO VARIABLE
$66,000.00 ANUAL
$41.67
5.78 COSTO FIJO
$37,800.00 ANUAL
$83.33 11.56 VISITANTES
144.00 ANUAL
$166.67 23.12 ANUALES
$ Pesos
%
MARGEN DE GANANCIA
$125.00 17.34
POR CADA SERVICIO EL GRUPO OBTIENE
$25.00
3.47
UN MARGEN DE GANANCIA DE $ 779.17 PESOS
$4.17
0.58 COSTA UNITARIO
$720.83
$66.67
9.25 PRECIO DE VENTA
$1,500.00
$41.67
5.78
MARGEN DE
$720.83 100.00
GANANCIA
$779.17

El costo del servicio final deber estar integrado proporcionalmente por:

Recuperacin del valor del equipo

Mano de obra directa e indirecta
Impuestos y seguros
Servicios y mantenimiento
Imprevistos y gastos varios
TOTAL

70 %
10 %
10 %
8%
2%
100 %

A los costos anteriores se les deber agregar un margen de utilidad y una vez obtenido el precio del
producto final, se deber ponderar en relacin con el precio de los productos similares en el mercado y
la situacin de oportunidad (oferta - demanda).

II.- Anlisis de competitividad.

Competencia Local:
En este rubro no se conoce a ninguna empresa formal, que preste este tipo de servicio en la localidad de
san quintn, los existentes son personas que cuentan con mesas y sillas para la renta, pero sin servicios
auxiliares como renta de sonido, video, karaoke, brincolin, etc., por lo que se deduce que al ponerse en
marcha este proyecto no tendran competencia con ningn negocio.

F.- Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos.
No aplica.

6. Ingeniera del Proyecto

A.- Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto

Hacia Ensenada

Colonia Las Flores

Sitio del Proyecto

Km 198 Carretera
Transpeninsular Tramo
Ensenada-San Quintn

Hacia San Quintn

Ubicacin del sitio: Para poder llegar a la Colonia Las Flores, sitio donde se llevara a cabo el Proyecto, se
recorre desde la Ciudad de Ensenada por la Carretera Transpeninsular Ensenada- La Paz tramo San
Quintn, hasta llegar al Km. 195 (en direccin Sur-Norte), tomar camino vecinal hacia la izquierda
entrada en la Colonia Estado 29, despus seguir 250 mts. De terracera hasta llegar a la Zona
denominada Las Flores.

El terreno del grupo se localiza en lote 14 manzana 13 de la Colonia Las Flores aproximadamente a 195
km. Al Sur de la Ciudad de Ensenada. La Principal va de acceso es la Carretera Transpeninsular, la cual
atraviesa hacia el sur de la Ciudad de Ensenada hacia el Valle de San Quintn. Los poblados ms
importantes cercanos a sta son: Colonia Lzaro Crdenas, Colonia Vicente y Poblado de San Quintn.

Clima: En la zona costera, hasta los 100 msnm, el tipo de clima es Bwks, sub-tipo muy seco templado con
lluvias en invierno, precipitacin invernal mayor de 36% y verano clido; de los 100 a 300 msnm, el clima
es Bwhs subtipo muy seco semiclido con lluvias de invierno, precipitacin invernal mayor de 36% y con
invierno fresco (Carta Estatal de Climas, escala 1:1'000,000). los vientos predominantes son de Noroeste
a Sureste, con una velocidad promedio de 12 metros por segundo.
Suelos: Los suelos en general son jvenes, su ubicacin se realiza segn la Carta Edafolgica de INEGI, de
escala 1:250,000 (1982). La descripcin de los suelos se hizo de acuerdo a la metodologa de la
FAO/UNESCO (Dudal, 1968).
Agua potable: solamente algunas comunidades cuenta con servicio de agua potable entubada.

Electricidad: el servicio de energa elctrica se encuentra cubierta en gran parte.

Drenaje: en esta zona no se cuenta con el servicio de drenaje.

La topografa: en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 4% en promedio, el
suelo es de color caf claro, de textura areno-limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen
drenaje interno y superficial.

B.- Descripcin tcnica del proyecto

I.- Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).

Equipo para Negocio para Eventos Sociales

242,372.90

Silla Plegable de Acero

77,998.80

Mesa de Trabajo Plegable

74,900.10

Figura Inflable Brincolin Modelo B220 incluye Motor Electrico Soplador

36,190.00

Figura Inflable Brincolin Modelo Casita Fiesta B70 incluye Motor Electrico Soplador

28,490.00

Amplificador de 8 Canales

2,490.00

Bocinas con Cajon

2,598.00

Tripie para Bocinas

Microfono Inhalambrico

980.00
1,250.00

Base para Microfono

219.00

Dvd Karaoke

699.00

Videoproyector Epson

14,999.00

Pantalla Tripie Blanca

1,559.00

II.- Procesos y tecnologas a emplear.

Solicitud del servicio y revisin de condiciones. El cliente contacta con el negocio y plantea sus
requerimientos (tipo de evento, fecha, horario, nmero de invitados, mobiliario y equipo requerido,
ubicacin y tamao del sitio en donde se realizar el evento, entre otros). El grupo establece el precio
del servicio y su forma de pago.

Se aceptan las condiciones. De acuerdo a la revisin de condiciones se pacta la realizacin o no del

evento. En caso de no aceptarse las condiciones el proceso finaliza.

Contratacin. Una vez aceptadas las condiciones se pacta, va contrato, la prestacin del servicio.

Transporte del mobiliario y equipo al sitio del evento. Con base en el contrato se programa el material
y equipo, que est almacenado en la empresa, para ser cargados y acomodados en pick up.

Una vez cargadas con todo lo necesario, se dirigen al sitio donde se realizar el evento.

Montado y acomodo del mobiliario y equipo. Al llegar las camionetas al lugar del evento, el mobiliario
y equipo sern descargados por el personal del grupo ubicndolos donde as lo requiera el cliente.

Levantamiento y acomodo del mobiliario y equipo. Al terminar el evento o al da siguiente (segn se

haya pactado en el contrato) el personal del negocio del grupo pasar por el equipo y mobiliario y lo
acomodar en las camionetas que los llevarn de regreso a las instalaciones del grupo.

Finiquito del servicio. Esta actividad consiste en cobrar el servicio.

Limpieza del mobiliario y equipo. Esta actividad consiste en limpiar y sacudir todo el mobiliario y
equipo.

Transporte del mobiliario y equipo a las instalaciones del grupo. Este se realiza por medio de
camionetas.

Limpieza profunda de mobiliario y equipo. Al llegar el mobiliario y equipo se descarga y se lleva a un

rea donde se limpiar cada parte de dicho mobiliario y equipo. El lavado consiste en limpiar las mesas y
sillas o lavarlas si se requiere, lavar manteles, servilletas, vajillas, vasos y dems.

Almacenamiento del mobiliario y equipo. Una vez limpio el mobiliario y equipo se procede a
almacenarlos en sus lugares respectivos dentro del local del grupo, quedando listos para una nueva
contratacin de servicio.

Nota: Los servicios que se presentan son diversos en tipo de equipo y calidad. Dependiendo de las
necesidades del cliente se alquilan mesas y sillas, que es la ms comn de las demandas, con o sin:
iluminacin, Se alquilan equipo de sonido, se brinda el servicio de meseros y en cada servicio se pactan
condiciones que varan desde el colocar mesas y sillas, su limpieza, y de acuerdo a las necesidades del
cliente.

Inicio

Solicitud del
servicio y revisin
de condiciones

Se aceptan las
condiciones?

NO

Fin

SI

Contratacin

Transporte del
mobiliario y equipo
al sitio del evento

Montado y acomodo del

mobiliario y equipo

Levantamiento y
acomodo del mobiliario
y equipo

Finiquito del servicio

Limpieza del
mobiliario y
equipo

Transporte del
mobiliario y equipo

Limpieza profunda
de mobiliario
y equipo

Almacenamiento de
mobiliario y equipo

Fin

III.- Capacidad de procesos y programas de produccin.

Programa de Produccin de Servicios para Eventos Sociales
Abril

# de Servicios al Mes
Servicios de Renta Mobiliario
Servicios de Renta de equipo de Proyector
TOTAL DE INGRESOS
Ingresos por Servicios
Por Renta Mobiliario
Por Renta de equipo de Proyector
TOTAL DE INGRESOS

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Servicios Mensuales
8
8
8
8
4
4
4
4
12
12
12
12
Ingresos por Servicios a Eventos Sociales

Enero

Febrero

Marzo

Total

8
4
12

8
4
12

8
4
12

8
4
12

96
48
144
144,000

8
4
12

8
4
12

8
4
12

8
4
12

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

57,600

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

201,600

De igual manera se incluye la estimacin de ventas y depreciacin:

1) Ventas.- Por la experiencia del grupo y de otros negocios similares, el grupo asume que en
condiciones normales de operacin se podran atender a 400 personas por evento, sin embargo y en
un afn conservador decidimos solo considerar un promedio de 300 visitantes por evento, en lo que
respecta al precio del servicio depende del cliente la cantidad de mesas y sillas, as como los servicios
auxiliares que requiera, el precio promedio por servicio se tomo en 1,500/servicio, para el equipo de
sonido se tiene un precio de $1,200.00 por servicio.

2) La depreciacin.- Por prcticas de otros negocios similares el equipo adquirido tendra una vida til de
5 aos y el mobiliario 10 aos, por lo que hay que invertir en equipo despus del quinto ao.

IV.- Escenarios con diferentes volmenes de proceso.

Las variables consideradas como criticas para el proyecto son: una posible reduccin en los ingresos y un probable incremento
en los costos y gastos de la empresa, por lo que sobre estas variables se realiza el anlisis de sensibilidad del proyecto.
11.63
R/C
VAN
TIR
16.86
R/C
VAN
TIR
Ingresos
Costos y Gastos
$ 201,600
1.94 $
75,299
23.1%
$
103,800
1.94 $
75,299
23.09%
$ 198,600
1.94
$72,620.46 22.65%
$
106,300
1.9
$73,066.89 22.72%
$ 195,600
1.92
$67,263.32 21.77%
$
108,800
1.9
$68,602.61 21.99%
$ 192,600
1.90
$59,227.61 20.48%
$
111,300
1.9
$61,906.18 20.90%
$ 189,600
1.87
$48,513.32 18.81%
$
113,800
1.8
$52,977.61 19.50%
$ 186,600
1.83
$35,120.46 16.82%
$
116,300
1.8
$41,816.89 17.80%
$ 183,600
1.79
$19,049.04 14.54%
$
118,800
1.7
$28,424.04 15.85%
$ 180,600
1.74
$299.04 12.04%
$
121,300
1.7
$12,799.04 13.69%
$ 177,600
1.68
-$21,129.54
9.37%
$
123,800
1.6
-$5,058.11 11.35%
$ 174,600
1.62
-$45,236.68
6.58%
$
126,300
1.5
-$25,147.39
8.89%
$ 171,600
1.55
-$72,022.39
3.73%
$
128,800
1.5
-$47,468.82
6.33%
El proyecto soporta una reduccin de sus ingresos
TREMA El proyecto soporta un incremento de sus costos y gastos
hasta por el :
11.63%
12%
hasta por el :
16.86%
1.- bajo las condiciones actuales de costos y gastos, el proyecto es viable, aun cuando el ingresos se reducen
11.63%
2.- bajo las condiciones actuales de Ventas, el proyecto es viable, aun si los costos y gastos se aumentan en
16.86%
* En el proyecto se consideran medidas para atender los riesgos como: adquisicin de insumos a precio de campo y la
diversificacin en los servicios para ofertar en el negocio, por lo que se observa poca sensibilidad a los riesgos.

V.- Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica.

Programa para Adquisiciones del Proyecto
CONCEPTO

Mar-09

Solicitud Activos Productivos

Apr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Entrega de Recursos Activos Productivos

Aportacin de Socios

218,135.61
24,237.29

Construccin de Infraestructura
Instalacin de Equipo

Inicio de Operaciones

El mtodo contable tradicional que se utilizara en el negocio es el de inventarios perpetuos.

El tipo de registros contables que se utilizan en el giro son entre otros:
Libro Diario
Libro Mayor
Inventarios y Balance
Auxiliares:

Nmina
Activo Fijo
Bancos
Estado de Resultados

El seguimiento y operacin del proyecto estar conformado de la siguiente manera:

A) Tcnica: El apoyo tcnico del proyecto estar a cargo de los proveedores del equipo.
B) Administrativa y operacional: En su parte administrativa se contratara a un profesional independiente
para que preste este servicio, en la parte operacional el responsable ser un socio miembro del grupo,
sus responsabilidades sern el coordinar los informes tcnicos y financieros que as se requieran.
Por lo que mensualmente preparar dichos informes realizando juntas de seguimiento con los
integrantes del Grupo.
Programa de capacitacin para socios del grupo.
Nombre

Personal al que habra que capacitar

Manejo de equipo

Personal operativo

Control de calidad en el
otorgamiento de
servicios

Encargado del rea de operacin

Seguridad Laboral

Todo el personal

Servicio y atencin a
clientes.

Todo el personal

C.- Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.

Impactos Ambientales del Proyecto
1.-La actividad que practica este grupo no es de las que genere residuos que afecten al ambiente.
2.- Con el almacenamiento de equipo y mobiliario, no se afectara a la fauna o flora del terreno, ya que
se cuenta con un local para su uso.
3.- En cuanto al agua que se utilizara esta ser suministrada por la red comunitaria, por lo que no s ver
afectado ningn nuevo afluente de este recurso.
4- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas.
5.- Tampoco afectara a los vecinos con las instalaciones, ya que estas ya se encuentran construidas
dentro de los lmites del terreno del grupo.

Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

recurso

tipo de impacto
positivo

nulo

negativo moderado

suelo

corrientes de agua

vegetacin o fauna

aire

paisaje

nivel de ruido

seguridad y convivencia

negativo significativo

Se deber proveer de guantes y fajas al personal dedicado a la distribucin y carga del mobiliario. La
seguridad del personal y del equipo, se consigue principalmente con plticas y cursos de operacin y
seguridad al personal; este ltimo deber programarse por la comisin mixta de higiene y seguridad.
Factores de riesgo relevantes.
Factor Interno.
La falta de recursos econmicos para las inversiones.
Factor Externo.
La baja en el poder adquisitivo de los clientes por una recesin econmica, que obligue a disminuir el
gasto en realizacin de eventos sociales, as como conmemoraciones que tradicionalmente se realizan,
cambios en los hbitos y gustos de los clientes, pueden ser factores que incidan en el proyecto.

Acciones para prevenir, controlar o mitigar riesgos potenciales del proyecto.

1.- se solicitaran apoyos a las instancias gubernamentales estatales y municipales para apalancar el
proyecto, presentndose un proyecto productivo para que sean consideradas todas las inversiones.
2.- se ofrecern precios accesibles para toda la poblacin en la renta de equipo y mobiliario, para
preservar la clientela, pero sin perder la rentabilidad del negocio.
3.- tambin se diversificaran los servicios que se ofrezcan en el negocio, para diferenciarse de otros
negocios similares y que los clientes encuentren otras opciones de servicio.
4.- para mejorar la fuerza de ventas, se pedir asesora e informacin a la secretara de desarrollo
econmico de baja california, para un mejor desarrollo del negocio.

Relacin de normas aplicables

(Tcnicas, calidad, sanitarias, entre otras)
Nombre

Nmero

Fecha

Descripcin Contenido General

Prcticas de Higiene

NOM-120-SSAI-1994

28/8/1995

Bienes y servicios, prcticas de higiene y

seguridad para bienes y servicios.

Seguridad e higiene

NOM-001-STPS-1993

8/6/1994

Condiciones de seguridad e higiene en

las edificaciones, locales, instalaciones y
reas de los centros de trabajo.

Seguridad

NOM-002-STPS-1994

20/7/1994

Condiciones de seguridad para la

prevencin y proteccin contra incendio
en los centros de trabajo.

Seguridad

NOM-004-STPS-1993

13/6/1994

Sistemas de proteccin y dispositivos de

seguridad en la maquinaria, equipos y
accesorios en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene

NOM-001-STPS-1993

3/12/1993

Condiciones de seguridad e higiene para

la estiba y desestiba de los materiales en
los centros de trabajo.

Seguridad

NOM-017-STPS-1993

24/5/1994

Equipo de proteccin personal para los

trabajadores en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene

NOM-019-STPS-1993

22/10/1997

Constitucin y funcionamiento de las

Comisiones de Seguridad e Higiene en
los centros de trabajo.

Seguridad

NOM-020-STPS-1993

24/5/1994

Medicamentos, materiales de curacin y

personal que presten los primeros
auxilios en los centros de trabajo.

Seguridad

NOM-021-STPS-1993

24/5/1994

Requerimientos y caractersticas de los

informes de los riesgos de trabajo, para
integrar las estadsticas.

Colores que deben Utilizarse

NOM-026-STPS-1994

24/5/1994

Colores que deben utilizarse en materia

de medicina, seguridad e higiene, en los
centros de trabajo.

Seales de Seguridad e Higiene

NOM-027-STPS-1994

27/5/1994

Seales de seguridad e higiene.

7. Anlisis Financiero (se anexa)

A.- Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.
B.- Situacin financiera actual y proyectada

C.- Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual

I.- Programa de ventas (ingresos)
II.- Costos
III.- Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo
IV.- Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso).
V.- Capacidad de pago.
VI.- Punto de equilibrio.
VII.- Apalancamiento (en su caso).
D.- Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) se anexa
I.- Relacin Utilidad/Costo (avo)
II.- TIR
III.- VAN
IV.- Anlisis de sensibilidad

8. Descripcin y anlisis de los Impactos

A.- Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios
SIN PROYECTO
AOS

VALOR DE LA
PRODUCCION($)

COSTOS DE PRODUCCION($)
COSTO TOTAL

UTILIDAD
$

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

AOS

VALOR DE LA
PRODUCCION($)

COSTOS DE PRODUCCION($)
COSTO TOTAL

UTILIDAD
$

201,600

103,800

97,800

201,600

103,800

97,800

201,600

103,800

97,800

201,600

103,800

97,800

201,600

103,800

97,800

TOTAL

1,008,000

519,000

489,000

CON PROYECTO

INCREMENTO EN
BENEFICIOS

INCREMENTO EN
%

CONCLUSIONES

97,800

100.00

97,800

100.00

97,800

100.00

LA DIFERENCIA EN LAS UTILIDADES QUE PRESENTA EL PROYECTO CONSIN EL PROYECTO, SON CONSIDERADAS AL 100% DEBIDO A QUE EL
PROYECTO ES NUEVO Y NO SE PUEDE COMPARAR UN INCREMENTO
EN BENEFICIOS.

97,800

100.00

97,800

100.00

489,000

100.00

B.- Decremento de los costos de produccin.

Los costos de produccin se incrementan notablemente, sobre todo por la inversin del equipo y
mobiliario, pero con los beneficios obtenidos se paga la inversin.
Actividad
Productiva

Actual

Costo de Produccin $
Con Proyecto

Incremento
de Costos

%
Incremento

Servicios

103,800

103,800

100.00

C.- Incremento en los volmenes de produccin

Con las inversiones en equipo se incrementara notablemente la clientela, pues se ofertara
diversos servicios que actualmente ningn negocio ofrece, lo cual generan un aumento en la demanda
por los servicios que se ofrecen.

Actividad
Productiva

Actual

Volumen de Servicios
Con Proyecto

Incremento
Servicios

%
Incremento

Servicios

144

144

100.00

D.- Empleos generados (directos e indirectos)

El manejo de un negocio de este tipo no requiere de una gran cantidad de jornales al ao.
Adems no se necesita mano de obra calificada para la operacin del negocio, por lo que el empleo
ser para los propios socios.
Sin Proyecto
Actividad
Productiva

Total
Empleados

Costo /Empleado
Mes

Meses de
Trabajo

Costo Total
Jornales

Servicios

Con Proyecto
Actividad
Productiva

Total
Empleados

Costo /Empleado
Mes

Meses de
Trabajo

Costo Total
Jornales

Servicios

12

* La mano de obra ser proporcionada por los socios, sin sueldo alguno

E.- Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto.

Actividad
Productiva

Volumen de Servicios
Actual

Con Proyecto

Actual

Con Proyecto

144

720.83

Servicios

Valor de las Ventas $

Gasto Medio/ Servicio

Costo de Ventas $

Utilidad $

Actual

Con Proyecto

Actual

Con Proyecto

Actual

Con Proyecto

201,600

103,800

97,800

9. Conclusiones y Recomendaciones.

Basndose en los resultados de la proyeccin financiera, los adecuados ndices de rentabilidad del
proyecto y un escenario de recuperacin de la inversin proyectada y a la baja probabilidad de
ocurrencia de eventos tcnicos, ambientales, sociales y administrativos no deseados, se puede concluir
que:

1.- La fortaleza de la fuente principal de los ingresos proyectados la cual corresponde al flujo neto
generado por las ventas del servicio de renta de equipo y mobiliario para la realizacin de eventos
sociales del grupo, es solida, predecible y sostenible.
2.- La demanda por el servicio en la zona, con este tipo de negocios es buena y en crecimiento.
3.- Los socios del grupo ingresaran en el mercado local en la actividad que desarrollan.
4.- El flujo neto proyectado es slido, a pesar de que los riesgos tienen un nivel medio de impacto en el
proyecto, su probabilidad se reduce al aplicar las inversiones y capacitacin propuestas segn
experiencias en la zona, aunado al manejo de una buena promocin del servicio a prestar.
5.- La capacidad del grupo es ms que suficiente para generar el flujo neto necesario para cubrir sus
aportaciones para las inversiones.
Asimismo de acuerdo a los resultados de dicha evaluacin, elaborados con base a informacin de
precios, costos y volmenes de venta, nos hace concluir que el proyecto es tcnica, social, ambiental y
financieramente viable, con un buen grado de sostenibilidad y predeciblemente rentable.

Por Conclusin: se determino que el apoyo que solicita el Grupo de Trabajo Servifiestas del Valle, para
la adquisicin de Equipo para Establecer un Negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para la
Realizacin de Eventos Sociales, traer beneficios a los solicitantes, este grupo considerado prioritario al
ser 100% conformado por mujeres, solicita el 90% de apoyo segn las reglas del programa de activos
productivos municipalizado, adems necesita de realizar inversiones en equipo y mobiliario para
consolidar su proyecto productivo y una de ellas es el de contar con la suficiente equipo para operar su
negocio con calidad, para no tener problemas de comercializacin del servicio. Al no existir ningn
impedimento tcnico, social, administrativo, ambiental o legal, para llevar a cabo este proyecto, se
recomienda el proporcionar los apoyos al grupo para los conceptos que solicita.