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61 villes de plus d’1 million d’habitants à moins de 3 heures
L’Asie du Nord-Est rassemble 1/3 de la population mondiale
Le PIB de l’Asie du Nord-Est représente 20% du PIB mondial (30% en 2020)
Le pouvoir d’achat régional équivaut à celui des Etats-Unis
Russie
Vladivostok 2hrs 15ème PIB mondial (FMI, 2008)
Pékin 1,5 hrs 928,7 milliards $ (nominal)
Les images que vous voyez ci-dessous montre bien la capacité de la Corée à se projetter dans
le 21ème siècle
6
La Corée a l’expérience de devoir se reconstruire.
La cohésion coréenne est un grand atout et la
Corée sait comment rebondir.
Elle montrera la même détermination à surmonter
cette crise que celle qu’elle a déjà montré par le
passé.
7
Présidence du
Présidence 2009 Présidence 2009 Ban Ki-Moon, Participe au G-20
de l’AIEA Secretaire Général Comité Asie de Troika en 2009 /
de la réunion des
des Nations Unies l’Organisation Présidence du G-20
ministres des pays
Mondiale des en 2010
membres de l’OCDE
Douanes
8
Prise de
Ouverture et
décision
transparence
fermée
9
Indice global (sur 133 pays) Rang (sur 133 pays)
Pays Score Rang
Suisse 5,60 1 Capacité d’innovation 15ème
Corée 5,00 19
R&D des entreprises 10ème
Hong Kong 5,22 11
Taiwan 5,20 12 Chaîne de valeur 13ème
Irlande 4,84 25 Lois sur les TIC 7ème
※ Source: WEF Global Competitiveness Report 2009-2010 ※ Source: WEF Global Competitiveness Report 2009-2010
Rang des meilleures localisations pour les affaires (Forbes): 29ème sur 127 pays – saut de 8 places
Scores assez bas en terme de régulation et libéralisation mais notes excellentes pour l’ innovation, la propriété
intellectuelle et le niveau technologique (29 mars 2009)
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※ Source : Banque de Corée ※ Source : Banque de Corée
(Unité : millions de dollars)
6,649 (wons)
1,600 1,573 (3 mars)
1,550
4,753
1,500
1,450
1,907 1,400
3,564
1,350
861
1,300 1,273 (29 mai)
Janvier
2009 1,250
2008 Octobre novembre février mars
1,200
-1,636 2009/01/02 2009/02/17 2009/03/31 2009/05/14
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Top 20 marchés export (2008)
Dépendance des grands partenaires économiques (Etats-Unis, UE et Japon) réduite comparée à il y a 10 ans.
Marchés d’exportation diversifiés y compris des économies émergentes croissant très vite.
10 principaux marchés export (2008) représente 60% des exportations totales.
42 pays étudiés
Basé sur la balance des comptes, l’épargne , la dette extérieure, les dépôts bancaires etc.
Chine : 42ème, Japon : 34ème
16ème
44
pays
44 pays étudiés
Basé sur la taille du gouvernement, la flexibilité des change, flexibilité macro-économique, flexibilité du travail, etc…
Pétrochimie
Services (ex. films, séries TV,
jeux etc…)
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• Le gouvernement coréen a établi un plan de développement de nouvelles industries visant à promouvoir
le développement durable respectant l’environnement et une société âgée.
• Ce plan vise à créer 3,5 millions d’emplois et 700 milliards $ en 10 ans.
Plan court terme Plan moyen terme Plan long terme Strategie
(3~5 ans) (5~8 ans) (10 ans) développement
• Energie renouvelable • Energie renouvelable • Energie renouvelable
(hydraulique, recyclages) (solaire, piles à combustible) (énergie bio-marine)
• Services éducatif
•Bio-pharmacie,
• Investissement en
• Villes vertes avancées • Finance verte
équipementsmédicaux R&D
• Contenus, logiciels
• Développement
• Application •Technologie fondamental de • Accroissement des
Stratégie
Develop-
technlogie ressources humaines
pement • Amélioration des systèmes • Création de nouveaux • Formation des
d’infrastructures marchés ressources humaines
16
45.0
Part étrangère (%) KOSPI (%)
Date 40.0
KOSPI KOSDAQ KOSDAQ (%)
1997-12-31 14,5 3,4 35.0
1998-12-31 18,2 2,9
30.0
1999-12-31 21,1 7,9
2000-12-31 30 2,8 25.0
2001-12-31 36,5 10,5
20.0
2002-12-31 36,1 10,6
2003-12-31 40,1 14,2 15.0
2004-12-31 42 15,2
10.0
2005-12-31 39,7 13,3
2006-12-31 37,2 14,6 5.0
2007-12-31 32,5 17,3
0.0
2008-12-31 28,8 8,2 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Banques Banques
Gestion d’actifs
Trusts
Assurance Assurance
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Politique fiscale expansionniste Restructuration autour des organismes
Provision financière via des institutions financiers
privées/publiques Planification et stratégie de
restructuration des entreprises
Fonds de stabilité des marchés
Gestion des risques financiers
Fourniture de liquidités
Mesures de soutien aux plus pauvres
Recapitalisation bancaire
Allègement des dettes
Dotement en capital d’institutions Soutien à la création d’emplois
financières non bancaires
4
KRW1000 milliards
2
KRW
0 16800 milliards
08.1 08.4 08.7 08.10 09.1 09.4
(milliards)
262
270 239
224 199 210 201 206 212
178 155
121
132 103
86
86
74
40
3.0% 4% 3.8%
2.5%
1.9%
3%
2.0%
1.5% 1.3% 2%
1.1%
0.9% 1.3%
1.0% 0.7% 1.0%
1% 0.7%
0.5% 0.4% 0.4%
0.0% 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Compétitivité technologique
Le niveau de formation des Coréens dans les TIC les place dans le top 3 mondial
La Corée est au 3ème rang mondial pour le dépôt de brevets et 1ère pour la productivité des brevets
01 9,39 01 56,7%
02 9,28 02 55%
03 9,07 03 54%
04 53%
04 8,85
13 40,5%
05 8,80
14 39%
* Sur 10 * % des 25-34 ans ayant un diplôme supérieur
600
Année US$ mil
500
le commerce régional interasiatique
2006 510
représente plus de 50% du commerce 400
coréen 300
2007 551
La Chine, les Etats-Unis et le Japon sont 200
Samsung Electronics et Hynix sont n°1 etn°2 mondiaux avec plus de 50% de PDM sur le
marché des DRAM.
Développement d’un 40 Nano DRAM en première mondiale
No. 1 pour les LCD, PDP, OLED et CRT – LCD: 46,1%, PDP: 52,3%, OLED: 45,3%
Principaux acteurs : Samsung Electronics, Samsung SDI, LG Display, LG Electronics
* Source : Etudes Display
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Autres Industries majeures
(Unité : million $, %)
(Unité : millier tonne, %)
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Les grands équipements d’infrastructures
comprennent
Interconnexion port/aéroport/train
Ports et Aéroports internationaux
Infrastructures terrestres dont un train à grande vitesse
Seoul Gangwon
Incheon Gyeonggi Province N°2 mondial pour le fret
FEZ Province (2 423 717 tonnes en 2008)
North Chungcheong
Meilleur aéroport pour les
Province passagers (ACI 2005-2008)
South North Gyeongsang
Chungcheong Province
Province Daejeon
North Jeolla
Daegu
Province
South Gyeongsang
Gwangju Province
South Jeolla
Province Busan-Jinhae
Gwangyang FEZ
5ème TGV du monde FEZ
5ème port de conteneurs (2008)
150 000 millions de passagers : KTX
en 4 ans (2004-2008). Inséré dans une zone franche
spéciale
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Les Zones Franches Spéciales coréennes (Free Economic Zones) bénéficient d’un environnement idéal
pour les affaires et d’un cadre de vie idyllique.
Elles bénéficient de tous les services nécessaires pour l’optimisation des affaires.
Songdo, Cheongna,
est situé au centre de
et Yeongjong se
la Corée avec une offre
positionnent en tant que
foncière abordable.
centre logistique, de
Songak, Inju, Poseung,
tourisme et des affaires
and Hangnam Districts
en Asie
Incheon FEZ
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Les pôles de compétitivité sont positionnés dans toute la Corée permettant aux entreprises
internationales et coréennes de nouer des liens, des coopérations pour développer des produits et
services innovants.
Haute-technologie
Biotech
Geumui Osong
Electronique numérique
Tangjung
Inju Cheonan Aéronautique
LCD
Ulsan
Haute-technologie, Machines-outils
Jinsa Jisa
Pyeongdong Automobile
Daebul Geoje
Island
Construction navale
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Abonnés Internet haut débit: #3 Investissements en
(2006, IMD) Télécommunications: #6
* mise à jour mai 2008 (2006, IMD)
* % du PIB, mise à jour mai 2008
33
34
“Le total des IDE depuis la crise asiatique (1998~2008) est 5 fois supérieur
à ceux antecrise asiatique (1962-1997).”
(US $ millairds)
20.0
Notification * Total de 124 milliards $ entre 98 et 2008
17.5
• IDE 1er semestre 2009 ont cru de
15.0
32,4% sur l’année précédente à 6,8
12.5
milliards $, atteignant un record
10.0 depuis 2000.
7.5
5.0
2.5
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
35
2 274 4 880 8 135 13 034 17 054
36
9,000
Service
Greenfield
8,000 10,000
7,000 7,000
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000 F&A
4,000
Industrie 3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
900
900 Autres 100
100 0
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 67,4
Autres 32,6
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IDE entrants1 Rapatriation3 Flux Net 4 IDE sortants2
(Investis-
Année (Notification) (Arrivée*)
US$ MN US$ MN sement*)
US$ MN % US$ MN % US$ MN
※ Source: 1 - Ministère de l’économie de la connaissance / 2 – Banque Export-Import / 3 - INSC (KOTRA Foreign Investment System)
※ Note: 4 - (IDE sortants – Rapatriation par des entreprises étrangères en Corée)
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Amended in Nov. 2007
Critères
Industrie – IDE > 30 millions $ Tourisme – IDE > 20 millions $
Logistique & infrastructures – IDE > 10 million$ R&D – IDE > 2 millions $
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Août 2009
ALE en vigueur Conclu En cours En voie de négociation
Révision de toutes les lois et régulations touchant les entreprises et le climat d’affaires,
les taxes et impôts et les relations sociales
Amélioration
Renforcer la des
Protection de conditions de
la propriété soins et de
intellectuelle Zones logement
Système franches
de bureau des spéciales
conflits fiscaux pour IDE
12 Æ 20
Baisse de Incitations
l’impôt sur réalisées sur
les sociétés mesure
Facilitation
de l’accueil
25%
des salariés
▼ qualifiés
22% (2009)
▼
20% (2010)
41
La base zéro s’applique sur l’ensemble des réglementations : réglementations
existantes, non inscrites, selon les règles administratives, etc.
- Analyse périodique des effets de 5 000 réglementations à Meilleure adaptation à la réalité des
entreprises
- Tri des réglementations obsolètes ou inefficaces début 2009
Fonds d’entraînement pour une nouvelle croissance
- Investissements dans la commercialisation et l’industrialisation des technologies du futur telles
que les technologies vertes, biotechs, TIC, etc.
42
16
Corée
14
Reste du
12
monde
10
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007
43
44
Planification et Marketing Affaires
coordination stratégique internaitonales Information
45
Investisseurs
Promeut l’environnement
Envoi d’émissaires d’affaires coréen Réalise les RP régioanles
Utilise les missions Collecte et fournit les Rassemble les informations
informations nécessaires
diplomatiques coréennes Soutien les émissaires utiles
officiels Envoi d’émiassaires et
Assiste les investisseurs en délégations
Corée
Gère les réglementations
Coopère avec les agences Reçoit les notifications
locales sur la construction et
gouvernementales et locales d’investissements
l’environnement
Assiste à l’enregistrement Fourniture de terrains
Permis de construire
Autres questions
46
Réseaux de 39 bureaux (Korea Business Centers)
47
Equipe “Après-vente”
Grandes industries
Hautes-technologies
Partenariats
48
Mise en relation des partenaires potentiels par un travail entre les équipes du siège et
celles du réseau international
Informer chacunes des entreprises des partenaires potentiels
Aider aux rencontres entre les différents partenaires
49
Avec l’accroissement des IDE et des réinvestissements, un suivi efficace devient de
plus en plus important.
10,000
(Unité : millions de dollars)
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
(%)
2,000
1,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
spécialistes:
fournissent les solutions
“Le médiateur aux IDE a joué un rôle primordial dans la résolution de difficultés d’ordres managérial ou
de vie pratique des expatriés, facilitant ainsi les performances des affaires réalisées en Corée.”
- Wayne Chumley
ancien Président, AmCham
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ouvert en octobre 2006
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