Manual Dolibarr Detallado

Dolibarr
Manual de Usuario
MAN UAL US UAR I O E R P &C R M

DO LI BA
RR 3. 5
IN D IC E D EL CO N TEN ID O
PROLOGO ................................................................................................... 20
ADVERTENCIA .............................................................................. 20
PROLOGO ..................................................................................... 21
ANTES DE EMPEZAR.................................................................................... 22
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES .................................................. 22

REQUISITOS TCNICOS ................................................................ 22
INSTALACIN CORRECTA DE DOLIBARR.......................................... 22
CONFIGURACIN CORRECTA DE DOLIBARR ..................................... 23
CREACIN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA.... 24
YA ESTAMOS LISTOS .................................................................... 25
INTERFAZ GRFICA ...................................................................... 25
LOGIN DEL SISTEMA................................................................................... 27
ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR .................................................. 27

ACCESO A DOLIBARR (LOGIN) ....................................................... 27
SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT).................................................... 28
GESTIN DE TERCEROS .............................................................................. 28
INTRODUCCION TERCEROS .......................................................... 28

DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES
.................................................................................................... 31
FICHA DE TERCEROS .................................................................... 32
ELIMINAR UN TERCERO................................................................ 33
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA ................................................. 35
VER INFORMACIN SOBRE UN TERCERO ...................................... 37
Pestaa Ficha............................................................................... 37
Pestaa Cliente ............................................................................ 38
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5
Pestaa Proveedor ........................................................................ 39

Pestaa Cliente Potencial ............................................................... 39
Pestaa Agenda ........................................................................... 40
Pestaa Categoras ....................................................................... 41
Pestaa Nota ............................................................................... 41
Pestaa Documentos .................................................................... 42
Pestaa Margenes ........................................................................ 43
Pestaa Referencias ...................................................................... 43
Pestaa Notificaciones................................................................... 44
ASIGNAR DESCUENTOS A UN TERCERO ........................................ 46
Descuento relativo ........................................................................ 46
Descuento fijo .............................................................................. 47
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO ............................................ 48
Seleccionar Tercero ...................................................................... 48
Modificar los datos ........................................................................ 48
Modificar Cuenta Bancaria ............................................................. 49
Modificar Comercial ...................................................................... 50
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORA ............................ 52
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO .................. 53
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO ............... 55
Adjuntar un documento a un tercero ............................................... 55
Eliminar un documento adjunto de un tercero .................................. 56
AADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO ................. 57
Aadir una notificacin a un tercero ................................................ 57
Eliminar una notificacin a un tercero .............................................. 58

DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIN ........................................ 59
MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO .......................................... 61
Seleccionar Contacto..................................................................... 61
Modificar los datos ........................................................................ 62
CLASIFICAR UN CONTACTO EN UNA CATEGORA .......................... 63
ElIMINAR UN CONTACTO .............................................................. 64
CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO ............... 65
EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD ........................... 66
GESTIN DE PRODUCTOS/SERVICIOS........................................................ 66
INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS .................................... 66

DAR DE ALTA PRODUCTOS ........................................................... 68
DAR DE ALTA SERVICIOS ............................................................. 70
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA ................................................. 72
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO ..... 73
Seleccionar Producto/Servicio ........................................................ 73
ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO ........................................... 75
COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO ............................................... 76
VER INFORMACIN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO ................. 78
Pestaa Ficha............................................................................... 78
Pestaa Precios clientes ................................................................ 79
Pestaa Precios proveedor ............................................................. 79
Pestaa Fotos .............................................................................. 80
Pestaa Categoras ....................................................................... 80
Pestaa Traduccin ....................................................................... 81

Pestaa Productos compuestos....................................................... 82
Pestaa Estadsticas...................................................................... 82
Pestaa Referencias ...................................................................... 83
Pestaa Stock .............................................................................. 84
Pestaa Mrgenes ........................................................................ 85
Pestaa Documentos .................................................................... 85
CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA .... 87
CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS.. 89
AADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO ................................ 91
Aadir una foto ............................................................................ 91
Editar una foto ............................................................................. 92
CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORA ........ 94
AADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO
.................................................................................................... 95
Aadir una traduccin ................................................................... 96
COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO ......................................... 97
HACER UNA CORRECCIN DE STOCK ............................................ 99
A travs del producto .................................................................... 99
A travs del almacn .................................................................... 99
Correccin de stock .................................................................... 100
HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK ............................................ 101
A travs del producto .................................................................. 101
A travs del almacn .................................................................. 101
A travs del men lateral............................................................. 102
Movimiento de stock ................................................................... 102
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN
PRODUCTO/SERVICIO................................................................ 103
Seleccionar Producto/Servicio ...................................................... 103
Adjuntar un documento a un producto/servicio ............................... 103
Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio .................. 104
DAR DE ALTA UN ALMACN ........................................................ 105
VER INFORMACIN SOBRE UN ALMACN ................................... 106
Pestaa Ficha almacn ................................................................ 106
Pestaa Movimientos de stock ...................................................... 107
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACN....................... 108
Seleccionar Almacn ................................................................... 108
ELIMINAR UN ALMACN ............................................................. 109
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK........................................... 110
VER INFORMACIN SOBRE UN ENVO ........................................ 112
Pestaa Ficha envo .................................................................... 112
Pestaa Ficha recepcin .............................................................. 113
Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 113
GESTION COMERCIAL ............................................................................... 114
INTRODUCCIN COMERCIAL ...................................................... 114

CREAR UN PRESUPUESTO ........................................................... 116
Crear presupuesto desde cero ...................................................... 116
Crear un presupuesto a partir de la ficha de cliente ......................... 116
VALIDAR UN PRESUPUESTO ....................................................... 118
CERRAR UN PRESUPUESTO......................................................... 120
No firmado ................................................................................ 121
Firmado .................................................................................... 121
Facturado .................................................................................. 122

MODIFICAR UN PRESUPUESTO ................................................... 123
Borrador ................................................................................... 123
Validado .................................................................................... 123
Firmado/No firmado .................................................................... 123
ELIMINAR UN PRESUPUESTO ..................................................... 125
COPIAR UN PRESUPUESTO ......................................................... 126
VER INFORMACIN SOBRE UN PRESUPUESTO............................ 128
Pestaa Ficha presupuesto........................................................... 128
Pestaa Nota ............................................................................. 129
Pestaa Documentos .................................................................. 130
AADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO.................................. 132
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO ....... 133
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO ... 135
Seleccionar presupuesto .............................................................. 135
Adjuntar un documento a un presupuesto ...................................... 136
Eliminar un documento adjunto de un presupuesto ......................... 136
ESTADSTICAS DE UN PRESUPUESTO ......................................... 137
CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE .................................................. 139
Crear pedido desde cero .............................................................. 139
Crear pedido a partir de la ficha del cliente .................................... 139
Crear pedido a partir de un presupuesto ........................................ 140
VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE .............................................. 142
ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE ................ 144
Envo de productos ..................................................................... 144
Recepcin de productos............................................................... 146

MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE .......................................... 148
Borrador ................................................................................... 148
Validado .................................................................................... 148
A facturar/Procesado................................................................... 149
ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE ............................................ 150
COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE ................................................ 151
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE .................. 153
Pestaa Ficha pedido .................................................................. 153
Pestaa Envos/Recepciones ........................................................ 154
Pestaa Nota ............................................................................. 156
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE......................... 157
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
.................................................................................................. 158
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE
.................................................................................................. 160
Seleccionar pedido de cliente ....................................................... 160
Adjuntar un documento a un pedido de cliente ............................... 161
Eliminar un documento adjunto de un pedido de cliente ................... 161
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE ................................ 162
CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR .............................................. 164
Crear pedido desde cero .............................................................. 164
Crear pedido desde la ficha del proveedor ...................................... 164
VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR .......................................... 167
ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ....................... 169

Pedido aprobado ........................................................................ 169
Pedido rechazado/anulado ........................................................... 170
RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR....... 171
MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ...................................... 173
Borrador ................................................................................... 173
Validado .................................................................................... 173
Rechazado................................................................................. 173
Otros estados ............................................................................ 174
ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ........................................ 175
COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................................ 176
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR............... 177
Pestaa Ficha pedido .................................................................. 177
Pestaa Recepcin de stocks ........................................................ 178
Pestaa Nota ............................................................................. 179
Pestaa Seguimiento .................................................................. 180
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR..................... 182
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
.................................................................................................. 183
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A
PROVEEDOR ............................................................................... 185
Seleccionar pedido de cliente ....................................................... 185
Adjuntar un documento a un pedido a proveedor ............................ 185
Eliminar un documento adjunto de un pedido a proveedor ............... 186
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................ 187

CREAR UNA INTERVENCIN ....................................................... 189
VALIDAR UNA INTERVENCIN ................................................... 192
MODIFICAR UNA INTERVENCIN ............................................... 194
Borrador ................................................................................... 194
Validado .................................................................................... 194
ELIMINAR UNA INTERVENCIN ................................................. 196
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIN.... 197
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIN 199
Seleccionar intervencin .............................................................. 199
Adjuntar un documento a una intervencin .................................... 200
Eliminar un documento adjunto de una intervencin........................ 200
VER INFORMACIN SOBRE UNA INTERVENCIN ........................ 201
Pestaa Ficha............................................................................. 201
Pestaa Contacto intervencin ..................................................... 202
Pestaa Nota ............................................................................. 202
AADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIN .............................. 204
CREAR UN CONTRATO ................................................................ 205
Crear contrato desde cero............................................................ 205
Crear contrato desde la ficha del cliente ........................................ 205
VALIDAR UN CONTRATO............................................................. 207
ELIMINAR UN CONTRATO ........................................................... 208
ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO ....................... 209
Activar ...................................................................................... 209
Cerrar ....................................................................................... 209
10
VER INFORMACIN SOBRE UN CONTRATO ................................. 211

Pestaa Ficha contrato ................................................................ 211
Pestaa Nota ............................................................................. 213
AADIR CONTACTOS A UN CONTRATO ....................................... 215
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO ............. 216
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO ........ 217
Seleccionar contrato ................................................................... 217
Adjuntar un documento a un contrato ........................................... 217
Eliminar un documento adjunto de un contrato ............................... 218
GESTIN FINANCIERA.............................................................................. 218
INTRODUCCIN FINANCIERA..................................................... 218

CREAR UNA FACTURA A CLIENTE................................................ 221
Crear un factura desde cero ......................................................... 221
Crear una factura desde la ficha del tercero ................................... 221
Crear una factura a partir de un presupuesto ................................. 222
Crear una factura a partir de un pedido de cliente ........................... 223
Crear una factura a partir de un contrato ....................................... 223
Crear una factura a partir de una intervencin ................................ 224
COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE .............................................. 226
MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE........................................ 228
Borrador ................................................................................... 228
Pendiente de cobro ..................................................................... 229
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
.................................................................................................. 230
11
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A

CLIENTE ..................................................................................... 231
Seleccionar factura a cliente ........................................................ 231
Adjuntar un documento a una factura ........................................... 231
Eliminar un documento adjunto de una factura ............................... 232
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE ...................... 233
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE ................ 234
Pestaa Ficha factura .................................................................. 235
Pestaa Domiciliaciones .............................................................. 236
Pestaa Nota ............................................................................. 237
VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE ............................................ 239
ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE .......................................... 241
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE ........................... 242
ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE ...................................... 244
DOMICILIAR UNA FACTURA A CLIENTE ...................................... 245
CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE .......................... 247
Crear una factura a partir de una factura recurrente........................ 249
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE .............................. 251
CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR........................................ 253
Crear una factura desde ficha de un proveedor ............................... 253
Crear una factura a partir de un pedido a proveedor........................ 254
COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ...................................... 256
ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR .................................. 258
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ................... 259
12
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ...................... 261

ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR ............................................................................... 263
Seleccionar factura de proveedor .................................................. 263
Adjuntar un documento a una factura ........................................... 264
Eliminar un documento adjunto de una factura ............................... 264
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR ............................................................................... 265
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR .............. 267
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........ 268
Pestaa Ficha factura .................................................................. 268
Pestaa Nota ............................................................................. 269
FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE ............................ 271
CREAR UNA DONACIN .............................................................. 273
MODIFICAR UNA DONACIN ...................................................... 274
ELIMINAR UNA DONACIN ........................................................ 276
VALIDAR UNA DONACIN .......................................................... 277
ABANDONAR UNA DONACIN .................................................... 278
CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIN ............................. 279
CREAR UN HONORARIO .............................................................. 280
MODIFICAR UN HONORARIO ...................................................... 281
ELIMINAR UN HONORARIO ........................................................ 283
VALIDAR UN HONORARIO .......................................................... 284
ESTADSTICAS DE HONORARIOS ............................................... 285
13
VER INFORMACIN IMPUESTOS Y CARGAS ................................ 287

CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA ................................................. 290
ELIMINAR UN PAGO DE IVA ....................................................... 291
MRGENES ................................................................................. 292
Mrgenes por producto................................................................ 292
Mrgenes por cliente................................................................... 292
Mrgenes por comercial............................................................... 293
BANCOS Y CAJAS ...................................................................................... 294
INTRODUCCIN BANCOS Y CAJAS .............................................. 294

CREAR UNA CUENTA ................................................................... 296
MODIFICAR UNA CUENTA ........................................................... 298
ELIMINAR UNA CUENTA ............................................................. 300
AADIR/ELIMINAR UNA CATEGORA ......................................... 301
Aadir....................................................................................... 301
Eliminar .................................................................................... 301
REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS.... 302
VER INFORMACIN SOBRE UNA CUENTA.................................... 303
Pestaa Ficha cuenta .................................................................. 303
Pestaa Cuenta bancaria ............................................................. 304
Pestaa Transacciones ................................................................ 304
Pestaa Transacciones previstas ................................................... 305
Pestaa Informe mensual E/S ...................................................... 305
Pestaa Grficos ........................................................................ 307
Pestaa Extractos ....................................................................... 307
REALIZAR UNA PETICIN DE DOMICILIACIN DE UNA FACTURA A
CLIENTE ..................................................................................... 309
14
CREAR UNA DOMICILIACIN ..................................................... 310

ELIMINAR UNA DOMICILIACIN ................................................ 311
CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIN ................... 312
CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIN .................. 313
REALIZAR UNA DEVOLUCIN DE UNA DOMICILIACIN ............. 314
VER INFORMACIN SOBRE UNA DOMICILIACIN ...................... 316
Pestaa Ficha............................................................................. 316
Pestaa Lneas ........................................................................... 317
Pestaa Facturas ........................................................................ 317
Pestaa Devoluciones ................................................................. 318
Pestaa Estadsticas.................................................................... 318
ESTADSTICAS DE UNA DOMICILIACIN ................................... 319
CREAR UNA REMESA................................................................... 320
VALIDAR UNA REMESA ............................................................... 321
ELIMINAR UNA REMESA ............................................................. 322
CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS ................................. 323
GESTIN DE PROYECTOS.......................................................................... 324
INTRODUCCIN PROYECTOS ...................................................... 324

CREAR UN PROYECTO ................................................................. 326
MODIFICAR UN PROYECTO ......................................................... 327
COPIAR UN PROYECTO ............................................................... 329
ELIMINAR UN PROYECTO ........................................................... 330
VALIDAR UN PROYECTO ............................................................. 331
CERRAR UN PROYECTO............................................................... 332
REABRIR UN PROYECTO ............................................................. 333
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO ......... 334
15
Seleccionar proyecto ................................................................... 334

Adjuntar un documento a un proyecto ........................................... 334
Eliminar un documento adjunto de un proyecto .............................. 335
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO ............. 336
VER INFORMACIN SOBRE UN PROYECTO ................................. 338
Pestaa Proyecto ........................................................................ 338
Pestaa Contactos del proyecto .................................................... 339
Pestaa Referencias .................................................................... 339
Pestaa Notas ............................................................................ 341
Pestaa Tareas .......................................................................... 342
Pestaa Gantt ............................................................................ 342
CREAR UNA TAREA ..................................................................... 344
MODIFICAR UNA TAREA ............................................................. 345
ELIMINAR UNA TAREA................................................................ 347
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA ............. 348
Seleccionar tarea........................................................................ 348
Adjuntar un documento a una tarea .............................................. 348
Eliminar un documento adjunto de una tarea ................................. 349
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA .................. 350
CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO ............. 351
Crear un tiempo dedicado ............................................................ 351
Modificar un tiempo dedicado ....................................................... 351
Eliminar un tiempo dedicado ........................................................ 352
VER INFORMACIN SOBRE UNA TAREA ...................................... 353
Pestaa Ficha............................................................................. 353
16
Pestaa Recursos afectados ......................................................... 354

Pestaa Tiempo dedicado ............................................................ 354
Pestaa Notas ............................................................................ 355
GESTIN DOCUMENTAL ............................................................................ 356
INTRODUCCIN GED .................................................................. 356

CREAR UN DIRECTORIO ............................................................. 358
CREAR EL NUEVO DIRECTORIO .................................................... 358
MODIFICAR UN DIRECTORIO ..................................................... 360
ELIMINAR UN DIRECTORIO ........................................................ 361
SUBIR UN DOCUMENTO .............................................................. 362
MODIFICAR UN DOCUMENTO ..................................................... 363
ELIMINAR UN DOCUMENTO ........................................................ 364
GESTIN DE AGENDA ............................................................................... 364
INTRODUCCION A LA AGENDA ................................................... 364

CREAR UN EVENTO ..................................................................... 366
MODIFICAR UN EVENTO ............................................................. 369
ELIMINAR UN EVENTO ............................................................... 371
VER INFORMES DE EVENTOS ...................................................... 372
GESTIN DE UTILIDADES ......................................................................... 372
EMAILING (NEWSLETTERS)........................................................ 372

Crear un E-mailing...................................................................... 372
Validar un E-Mailing .................................................................... 374
Enviar E-Mailing ......................................................................... 375
EXPORTACIN DE DATOS ........................................................... 376
Paso 1 ...................................................................................... 376
17
Paso 2 ...................................................................................... 377

Paso 3 ...................................................................................... 377
Paso 4 ...................................................................................... 378
Paso 5 ...................................................................................... 378
IMPORTACIN DE DATOS ........................................................... 379
Paso 1 ...................................................................................... 379
Paso 2 ...................................................................................... 380
Paso 3 ...................................................................................... 380
Paso 4 ...................................................................................... 380
Paso 5 ...................................................................................... 382
TPV........................................................................................................... 382
INTRODUCCIN TPV .................................................................. 382

ACCEDER AL TPV ........................................................................ 384
REALIZAR UNA COMPRA EN EL TPV ............................................ 385
Aadir artculo a la cesta ............................................................. 385
Pagar la compra ......................................................................... 385
ENCUESTAS .............................................................................................. 388
INTRODUCCIN ENCUESTAS ...................................................... 388

CREAR UNA ENCUESTA ............................................................... 389
Crear una encuesta tipo fecha ...................................................... 391
Crear una encuesta standard ....................................................... 393
VER INFORMACIN ENCUESTAS ................................................. 395
MDULOS EXTERNOS RELEVANTES .......................................................... 396
MDULO DOLIPRESTA ................................................................ 396

MDULO DE GESTIN DOCUMENTAL POR TERCEROS ................. 398
MDULO DE FACTURACIN DE PEDIDOS Y PRESUPUESTOS ....... 399
18
MDULO DE INFORMES .............................................................. 400

MDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL ................................. 401
MDULO DE FIDELIZACIN DE CLIENTES POR PUNTOS ............. 402
OTROS MDULOS VERTICALES ................................................... 403
19
PR O L O G O
ADVE R TE N CIA
El contenido de este manual, puede variar en cualquier momento, debido a la
actualizacin del sistema ERP & CRM Dolibarr.
Este manual, ser mantenido a partir de la versin original 3.5.
Es posible que para versiones anteriores, el manual no corresponda, y no nos
hacemos responsables en tal caso.
Admitimos sugerencias para mejorar el manual.
Dolibarr.es agradece por su colaboracin a:

Ferran Marcet
Mara Mart
Juanjo Menent
Sergio LLid
Diego Olaso
Manual de Usuario para el ERP & CRM Dolibarr

Dolibarr.es
Equipo Tcnico Dolibarr.es
C/ San Ramn, 5, Ganda (Valencia) - Espaa
http://www.dolibarr.es
contacto@dolibarr.es
No se requiere permiso para la reproduccin total o parcial de este documento, a

condicin de que se cite la fuente.
Diseo y diagramacin: 2byte.es SI SL
Primera edicin: enero de 2014
Realizado por todos los miembros del equipo Dolibarr.es
20
PR O L O G O
Con este manual pretendemos que el usuario tenga conocimiento de todos los
procesos y funcionalidades que ofrece el sistema ERP & CRM Dolibarr, para llegar a
dominar y comprenderlos de forma prctica, cmoda y sencilla.
En todo momento, este manual va dirigido a usuarios finales (quienes utilizan

diariamente el sistema de gestin), y no para usuarios administradores o
programadores. No nos olvidamos de ellos, y tenemos pensado desarrollar un
manual especfico para cada uno de ellos. Es decir, que en este manual no se trata ni
la configuracin, instalacin o actualizacin.
Hemos tratado de realizar un manual con un lenguaje llano y sencillo para no

dificultar el entendimiento, pero adems hemos ilustrado perfectamente con
imgenes para hacer ms comprensible el manual. Esto lo convierte en un manual
didctico.
Tambin puede encontrar ms informacin tcnica, puede visitar nuestra wiki en la

direccin URL:
http:// wiki.dolibarr.org
Gracias por contar con Dolibarr
Bernardo Cabezas Calero

Director de Marketing y Comunicacin Dolibarr Espaa
21
AN TES D E E M P EZA R
REQU ISITOS IM PR ESCIN DIBLES
Estos son los requisitos mnimos indispensables para poder empezar a trabajar con
Dolibarr.
REQU ISITOS T CN ICOS

Los requisitos mnimos son, un servidor con una distribucin Apache 2.X, MySQL 5.X
y PHP 5.2.X o superior (preferiblemente).
Existen diferentes formas de obtener dolibarr:
- Formato instalable para diferentes distribuciones de sistemas operativos: Linux,

Windows, Mac. En ellas se instalar el paquete servidor web, base de datos y php
necesarios. (Nivel Bajo-Medio)
- Formato fuentes: El cdigo fuente, que deber ser desplegado en el servidor
correspondiente. (Nivel Avanzado)
En realidad cualquier servidor de los que existen en las empresas de hosting

soportan todos los requisitos, adems tambin existe la posibilidad de contratar
cualquier servicio cloud:
- DOLICLOUD http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/dolicloud-dolibarr-cloud
IN STALACIN CORRECTA DE DOLIBARR

Lo primero de todo, es tener instalado correctamente dolibarr. Aqu podemos
encontrar la informacin necesaria: instalacin dolibarr
Debemos asegurarnos de haber creado correctamente un usuario administrador para
poder configurar y parametrizar todas las opciones necesarias y opcionales del ERP.
22
Es necesario, asegurar los permisos de los ficheros/archivos y directorios de la

instalacin, para evitar problemas, en la medida de lo posible, frente a ataques
malintencionados.
Como siempre, recomendamos que, para trabajar con dolibarr, se utilicen Sistemas
Operativos Linux, por su seguridad y estabilidad.
CON FIGURACIN CORRECT A DE DOLIBARR
Una vez instalado el sistema dolibarr, se ha de proceder a configurar y parametrizar

el mismo. Para ello nos loguearemos como administradores (super usuario), y en el
men de la pgina de inicio (entrada), encontraremos el enlace "configuracin".
Desde ah podremos configurar todo lo necesario, para un comportamiento esperado
y correcto del sistema.
En este manual no tiene como finalidad explicar como configurar y

parametrizar dolibarr.
23
CREACIN DE LOS USUAR IOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEM
Es recomendable, crear un usuario por cada una de las personas que vaya a
desempear una funcin en el sistema, de esta manera tendremos el trazado de las
acciones realizadas en dolibarr, con el fin de poder resolver problemas y buscar
responsabilidades.
Es posible que la empresa est formada por departamentos, y que los usuario de
esos departamentos desempeen funciones similares, en ese caso, sera
recomendable crear grupos de usuarios (departamentos), con el objetivo de
jerarquizar los roles del sistema.
Tambin es necesario, asignar los permisos correspondientes a los distintos usuarios

de la aplicacin, de esta forma, evitaremos accesos a informacin privada, o
acciones no permisivas (validacin de facturas, cerrar presupuestos, etc ...).
24
Y A E ST AM OS LIST O S
Una vez realizados los pasos anteriores, ya estamos listos para poder empezar a
trabajar con dolibarr.
IN TER FAZ GRFICA

Dolibarr se caracterza por tener una interfaz grfica sencilla y amigable, que en todo
momento nos permite navegar y encontrar rpidamente aquello que necesitamos.
Adems es ligero, lo cual incrementa su rapidez, aun tratndose de un aplicativo
WEB. Analizemos con detalle la interfaz.
Existen tres partes bien diferenciadas en la interfaz grfica del sistema.
(1) El men superior contiene las entradas de men de los dierentes mdulos, una
vez que estos mdulos han sido activados.
(2) El men izquierdo: Para realizar las diversas tareas relacionadas con men
superior seleccionado.
25
(3) El escritorio de trabajo, es donde se podr interactuar con las distintas

funcionalidades que nos ofrecen los mdulos instalados y activos en Dolibarr.
Tamibn existen una zonas, que por su importancia, merecen ser mencionadas
(Tenga en cuenta que la visiualizacin de estas zonas dependen de la configuracin
de su Dolibarr):
(4) Zona de bsqueda de terceros, contactos y productos/servicios, siempre

disponible, para su acceso rpido.
(5) Paneles de informacin: En la pgina de inicio puedes configurar tus paneles

informativos sobre la ltima actividad de tus entidades principales (terceros,
presupuesto, facturas, pedidos, etc ...). Dispondrs de toda tu informacin til desde
el inicio de la aplicacin.
(6) Informacin del usuario activo, en este caso, el usuario que se ha logueado en el
sistema.
(7) Logout del usuario activo. Siempre es recomendable, nada ms acabar de utilizar
el sistema, salir de la sesin, de esta forma, evitaremos que otro usuario pueda
acceder a tu cuenta, sin la necesidad de introducir tus credenciales. Hay que tener
en cuenta, que dolibarr trabaja con sesiones de navegador y con cookies, y por ello
recomendamos realizar el logout correspondiente.
(8) Impresin a travs del navegador (Firefox, Chrome, Safari). Una vez realizamos
click sobre el botn de impresin, la vista del sistema vara, para poder imprimir la
pantalla.
(9) Zona de alertas del sistema. Aqu encontraremos el estado en tiempo real de las
distintas acciones a realizar en el sistema que han sobrepasado una fecha, y an no
se han tratado, y por ello, necesitan de una atencin especial. La imagen del tiempo,
es una imagen representativa del estado general de las acciones pendientes a
realizar, y que no se han realizado (Y al mal tiempo, buena cara ;) ). Estas alertas se
pueden configurar desde la configuracin del sistema (10).
26
Tenga en cuenta que la organizacin de los mens puede depender de la eleccin del
gestor de mens configurado en Inicio - Configuracin - Mens.
LO G IN D EL S IS TEM A
ACCEDER Y SALIR DE DOLIBAR R
Para acceder al sistema Dolibarr, tan slo es necesario, abrir cualquier navegador
(IE7+, Firefox, Chrome, Safari, etc...), y aadir en la URL, la direccin donde se
encuentra alojado Dolibarr. Por ejemplo, podra ser el caso
"http://www.midominio.com/dolibarr" , esto nos llevar directamente a la pantalla
de Login, donde habr que introducir el usuario, y el password.
Damos por supuesto que el usuario ha sido creado anteriormente, por el

administrador del sistema Dolibarr.
ACCESO A DOLIBARR (LO GIN )
En la imagen podemos ver la pantalla de login de Dolibarr.
Tambin hay que tener en conocimiento, que Dolibarr trabaja con Sesiones, y stas
van a permitir, que cuando salga de Dolibarr, sin cerrar la sesin (logout), vamos a
poder entrar al sistema, sin la necesidad de volver a introducir los datos de acceso.
Aunque el tiempo de sesin se puede modificar en la configuracin del sistema,
siempre recomendamos, que cuando no se vaya a utilizar Dolibarr, se cierre la
sesin, realizando el Logout.
27
NOTA: Si el administrador ha activado la opcin de CAPTCHA, ste nos aparecer

tambin en la pantalla de login.
SALIDA DE DOLIBAR R (LOGOU T)
Como decimos, recomendamos a todos los usuarios del sistema, que salgan de la
sesin una vez finalicen el trabajo con Dolibarr, ya que de esta forma impedirn que
otros puedan acceder con tu usuario, y pueda llevarnos a problemas.
Salir del sistema, es muy sencillo, tan slo hay que hacer click en el botn "logout".
NOTA: Insistimos en que no es conveniente cerrar el navegador para salir de

Dolibarr.
GES TI N DE TERCERO S
IN TRODUCCION TERCEROS
28
Para acceder a Terceros tenemos que clickear en la pestaa Terceros del men
superior.
Los conceptos bsicos a tener en cuenta en este mdulo son:
- Cliente: alguien que compra o alquila algo a un individuo u organizacin.

- Cliente potencial: cliente que no es real, es decir, una persona que podria llegar a
comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las caracteristicas del
target de ese producto o servicio.
- Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios
a una persona o empresa.
- Contacto: persona fsica que tienen algn enlace o ligadura con nuestra empresa,
En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el mdulo de terceros.
(1) Desde este submen lateral (TERCERO), podremos dar de alta un cliente, cliente
potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos.
(2) El submen lateral (CONTACTO / DIRECCIONES), podremos dar de alta contactos
de clientes, clientes potenciales, proveedores u otros. En otros, incluimos aquellos
contactos que no estn ligados a un tercero, pero deseamos guardar la informacin
por cualquier motivo (Por ejemplo, un trabajador de la empresa, un becario,
personal entrevistado, etc ...).
29
(3) Las categoras de clientes/potenciales, nos va a permitir agruparlos, de forma

que podramos organizar y ordenar mejor, para consultar posteriormente, u obtener
informes. Desde aqu vamos a poder listar las categoras, o por el contrario dar de
alta nuevas categoras.
(4) Con las categoras de contactos, podremos organizar nuestros contactos en
categoras.
(5) Con las categoras de proveedores, ocurre exactamente lo mismo, pero haciendo
referencia a los proveedores.
(6) Bsqueda de Terceros, por "nombre" o por "otro" (cdigo,apellidos, email ),
aparecer un listado con los resultados.
(7) Grfico sobre el nmero de terceros actuales en Dolibarr.
(8) Listado de los ltimos terceros modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo
ltimo que se ha actualizado.
30
DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTE S POTENCIALE S / PROVEE DORE S
Se pueden dar de alta terceros de diferentes formas. En el men lateral, clickeando

en Nuevo tercero, y posteriormente, deberemos seleccionar el tipo de cliente dentro
de las opciones:
O bien clickeando directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor
31
FICHA DE TERCERO S
Cuando creamos o editamos un tercero, nos encontraremos con esta ficha. En dicha
ficha encontraremos diferentes campos, entre los que destacamos los siguiente, por
su inters, el resto de campos son datos conocidos por la empresa.
(1) Este campo diferenciar el tipo de empresa, o se trata de una

empresa/asociacin, o bien se trata, de un particular. En el tlimo caso, crear
automticamente el contacto con los mismos datos.
(2) Seleccionaremos el tipo de cliente, cliente o cliente potencial. En el caso de que
sea un cliente potencial, no se le podrn emitir pedidos ni facturas, hasta que no
pase al estado de cliente.
(3) Seleccionaremos si es un proveedor o no. Hay que recordar, que una misma
empresa, puede ser un proveedor y un cliente a la vez.
(4) Cdigo de barras, para su posterior bsqueda a travs de un lector de cdigo de
barras.
(5) Una vez finalizada la introduccin de datos, pulsaremos sobre botn "Crear
tercero".
32
ELIMINAR UN T ERCER O
Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar
con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en
Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Eliminar.
33
Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el tercero y toda la

informacin dependiente de l. En caso de estar seguros de querer eliminar el
tercero pulsaremos en S.
En caso de que el tercero tenga registros hijos (facturas, presupuestos, pedidos...) el

tercero no podr ser eliminado.
34
DAR DE ALTA NUEVA CATE GOR A
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Se pueden
crear categoras que sern para los clientes, otras para los contactos y otras para los
proveedores. A un cliente no se le podr asociar una categora de un contacto o de
un proveedor y viceversa.
Otro modo de crear una categora es yendo a la ficha de un tercero, pestaa

categora y pulsar sobre aadir nueva categora. Depediendo del tipo de tercero
podremos elegir entre categora de cliente/cliente potencial o proveedor.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de terceros. Hemos
resaltado los siguientes campos:
(1) Este ser el nombre de la categora.

35
(2) Aqu podremos aadir una descripcin de la categora.

(3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu
podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear.
(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
36
VE R IN FORMACIN SOBRE UN TE RCE R O
Para ver la informacin de un tercero nos bastar con pulsar sobre el nombre del
tercero en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin del tercero.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones. Hay que destacar que dependiendo de si el tercero es cliente potencial,
cliente o proveedor, se mostrarn las pestaas correspondientes.
PESTA A FICHA
37
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el tercero:
(1) Se muestra el nombre y cdigo del tercero as como la informacin general del
tercero.
(2) Aqu se muestra cual es la cuenta bancaria, la sede central y cuales son los
comerciales de nuestra empresa asignados a este tercero. Pulsando en el botn
marcado con la flecha, podremos editar cualquiera de estos atributos.
(3) En estas listas se muestran los contactos asociados al tercero y los proyectos
dedicados al tercero.
(4) Con estos botones podremos modificar los datos del tercero o eliminarlo. Slo un
tercero que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser
borrado. Adems, tambin podremos enviarle directamente un email al tercero.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTA A CLIEN TE
En caso de que el tercero sea un cliente, aparecer la pestaa cliente. Tras pulsar
sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra
informacin general del cliente:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente.
38
(2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este
cliente. Podremos ver cuales son los contratos que tenemos con l, as como las
ltimas facturas de este cliente.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos, pedidos,
contratos, etc con este cliente.
PESTA A PROVEE DO R
En caso de que el tercero sea un proveedor, aparecer la pestaa proveedor. Tras

pulsar sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra
informacin general del proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del proveedor.

proveedor. Podremos ver cuales son los ltimo pedidos, as como las ltimas facturas
de este proveedor.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear facturas y pedidos con este
proveedor.
PESTA A CLIENTE PO T EN CIAL
39
En caso de que el tercero sea un cliente potencial, aparecer la pestaa cliente

potencial. Tras pulsar sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general del cliente potencial:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente potencial. Podremos
modificar cual es el estado de la prospeccin con este cliente potencial.
cliente. Podremos ver cuales son los presupuestos que hemos realizado a este cliente
potencial.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos.
PESTA A AGEN D A
Tras pulsar sobre la pestaa agenda, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de agenda del tercero:
40
(1) En esta zona se muestra la informacin general del tercero.

(2) En la zona inferior, se muestra cual es la actividad que tenemos con este tercero.
Podremos ver cuales han sido los eventos realizados, como facturas pagadas o
pedidos realizados, as como tambin los eventos futuros como reuniones o
recordatorios.
(3) Desde el botn de crear evento podremos crear eventos para este tercero.
PESTA A CATE GOR AS
Tras pulsar sobre la pestaa categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del tercero.

(2) Desde aqu podremos elegir una categora y aadirla a un tercero.
(3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el tercero.
PESTA A NOT A
41
Tras pulsar sobre la pestaa nota, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestran las notas sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra las notas sobre el tercero.

(2) Desde aqu podremos modificar las notas de un tercero.
PESTA A DOCUME NT O S
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del tercero.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este tercero.
42
PESTA A MARGE NE S
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica del tercero.

(2) Aqu se muestran todos los mrgenes del cliente.
PESTA A RE FE REN C IAS
43
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias, veremos esta pantalla en la que se

muestran todos los productos que hay en las facturas o pedidos asignados a este
tercero. Dependiendo de si el tercero es un cliente o un proveedor se mostrarn
pedidos/facturas a cliente o de proveedor.
(1) Aqu veremos la informacin bsica del tercero.

(2) Desde este filtro podremos seleccionar si queremos buscar por las facturas o
pedidos.
(3) En esta lista se muestran todos los productos que han sido incluidos en facturas
o pedidos asignados a este tercero.
(4) Con estas flechas podremos navegar entre los distintos terceros.
PESTA A NOT IFICACIONE S
44
Tras pulsar sobre la pestaa notificaciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las notificacioens sobre el tercero. Podremos automatizar el
envo de mails a contactos del tercero cuando ocurran acciones en Dolibarr:
(1) En esta zona se muestra la informacin sobre las notificaciones del tercero.
(2) Desde aqu podemos aadir notificaciones a este tercero.
(3) Aqu se muestran todas las notificaciones que tiene activas este tercero.
(4) En este listado se muestran todas las notificaciones que han sido enviadas.
45
ASIGNAR DESCUENTO S A UN TERCE RO
Para asignar descuentos a un tercero, deberemos ir a a la ficha del tercero, pestaa

Cliente. Una vez all elegiremos si asignar un descuento relativo(tanto por cien) o un
descuento fijo pulsando sobre el botn de edicin correspondiente.
DESCU ENTO RELATIVO
Esta es la pantalla desde la que introduciremos los descuentos relativos.

Introduciremos el valor del descuento y el motivo y pulsaremos sobre Modificar. En
la parte inferior podemos ver un histrico de todos los cambios en los descuentos de
46
este tercero. Nota: El descuento asignado se aplicar automticamente a

todos los presupuestos, pedidos y facturas realizadas a este cliente.
DESCU ENTO FIJO
Desde esta pantalla podremos introducir descuentos fijos a un cliente. Bastar con
indicar el importe del descuento, el IVA y el motivo del descuento. Despus
pulsaremos sobre Crear descuento fijo. En la parte inferior podremos ver los
descuentos pendientes de aplicar y los ya aplicados. Nota: Los descuentos fijos se
aplicarn a una sola factura y se seleccionar el descuento en el momento
de crear la factura.
47
MODIFICAR DATOS DE UN T ERCERO

SE LECCIONAR TE RCE R O
Lo primero ser seleccionar cual es el tercero cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn modificar.
MODIFICAR LOS DATO S
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando
hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar
ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
48
Para modificar la cuanta bancaria, la sede central o los comerciales, una vez estemos
en la ficha del tercero, pulsamos sobre el botn correspondiente al dato que
queramos modificar.
Una vez dentro, podremos movernos entre los distintos datos a modificar a travs de
las pestaas.
MODIFICAR CUENTA BAN CAR IA
Si pulsamos sobre la cuenta bancaria, veremos esta pantalla donde se muestran los
datos de la cuenta bancaria. Pulsaremos el botn Aadir para aadir tantas cuentas
bancarias como queramos. Con el botn correspondiente podremos seleccionar cual
es
la
cuenta
por
defecto.
49
Modificaremos los valores que deseemos y pulsaremos sobre el botn Grabar. En

caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
MODIFICAR COME RC IAL
Si pulsamos sobre comercial, veremos esta pantalla donde se muestran algunos

datos sobre el tercero. Desde aqu podremos seleccionar cual de los usuarios del
50
sistema sern asignados como comerciales a este tercero. Lo haremos a travs del
listado de la parte inferior. En l se muestran todos los usuarios del sistema. Tan
solo tendremos que pulsar sobre Aadir para ir aadiendo comerciales a este
tercero.
51
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATE GORA
Para clasificar un tercero en una categora, siempre que el mdulo de categoras est
activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un tercero.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados
que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y

seleccionaremos una categora del desplegable. Una vez seleccionada, pulsaremos
sobre Clasificar.
52
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN T ERCERO
Para aadir o modificar una nota sobre un tercero tendremos que ir a la ficha de un
tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los
listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn Modificar.
53
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el cliente y pulsaramos sobre Grabar.

En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
54
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TE RCE R O

Para adjuntar o eliminar un documento a un tercero tendremos que ir a la ficha de

un tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de
los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
tercero.
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A U N TERCERO
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el

fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto,
55
pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al tercero.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN TERC E RO
Para eliminar un fichero adjunto de un tercero bastar con buscarlo en la lista de

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar. Se nos preguntar si estamos
seguros de querer eliminar el archivo. En caso afirmativo pulsaremos sobre s. De no
ser as pulsaremos sobre No.
56
A ADIR/ELIM INAR NOTIFICACIONES A UN TE RCE RO

Para aadir o eliminar una notificacin a un tercero tendremos que ir a la ficha de un

tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los
Tras pulsar sobre la pestaa Notificaciones en el men superior. Se nos mostrar

una pantalla donde se muestra toda la informacin relacionada con estas
notificaciones.
A ADIR UN A NOTIFICACIN A UN TERCERO
57
Para aadir una notificacin, lo primero ser elegir el contacto al que se le enviar la
notificacin. As pues, resulta imprescindible que el tercero en cuestin tenga
contactos asociados a l. Seguidamente habremos de elegir cual es la accin que
har que se enve esta notificacin. Por acciones entendemos Validacin pedido
cliente, Validacin factura, Aprobacin pedido a proveedor, etc. Una vez ya
tengamos seleccionado el contacto y la accin, pulsaremos sobre aadir.
A medida que se vayan enviando las notificaciones, estas irn apareciendo en la lista
de notificaciones de e-mails enviadas.
ELIMINAR UN A NOTIFICACIN A UN TE RCE R O
Para eliminar una notificacin tendremos que pulsar sobre el botn de eliminar
correspondiente a la notificacin que deseamos suprimir y esta ser eliminada.
58
DAR DE ALTA CON TACTO / DIRECC IN
Para dar de alto un nuevo contacto pulsaremos sobre Nuevo contacto/direccin.
Otro modo para crear un contacto asociado a un tercero, es ir a la ficha del tercero y
pulsar sobre crear nuevo contacto. De este modo el contacto se asociar al tercero
en cuestin.
Cuando demos de alta un nuevo contacto veremos esta pantalla. Hemos destacado
los siguientes campos:
(1) Aqu introduciremos el nombre del contacto del tercero.

59
(2) En el caso de que lo dessemos aqu podremos asignar el contacto que vamos a
crear con un tercero que ya hayamos creado. No es obligatorio que el nuevo
contacto est asociado a un tercero.
(3) Cuando hayamos rellenado los datos que creamos necesarios, pulsaremos en
'Aadir' para guardar el contacto.
60
MODIFICAR DATOS DE UN CON TACT O

SE LECCIONAR CON TACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botn modificar.
61
MODIFICAR LOS DATO S
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando
hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar
ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
En caso de querer modificar informacin personal sobre este contacto, iremos a la

pestaa Informacin personal del men superior y pulsaremos sobre el botn
Modificar.
Modificaremos los datos que deseemos y pulsaremos sobre Grabar. En caso de no

querer hacer ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
62
CLASIFICAR UN CON TACTO EN UN A CATE GOR A
Para clasificar un contacto en una categora, siempre que el mdulo de categoras

est activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un
contacto. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del contacto en cualquiera de
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y

sobre Clasificar.
63
ELIMINAR UN CONT ACTO

Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos eliminar. Para ello
pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen
en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botn Eliminar.
Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el contacto y toda la

informacin inherente a l. En caso de estar seguros de querer eliminar el contacto
pulsaremos en S.
64
CREAR UNA CUENTA DE USUAR IO PARA UN CON TACTO

En caso de que queramos que un contacto tenga acceso a parte de nuestro sistema
Dolibarr, podremos darle acceso mediante la creacin de un usuario.
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto al que le vamos a crear un usuario.

Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que
Una vez en la pestaa de la ficha del contacto pulsaremos sobre el botn Crear una
cuenta de usuario.
Deberemos introducir el login que tendr el contacto para acceder al sistema y la

contrasea que se le asignar. Confirmaremos que S queremos crear el usuario y
pulsaremos sobre validar.
65
EXPORTAR UN CONTACT O EN FORMATO VCAR D
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos exportar a formato

VCard. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los
Una vez en la ficha del contacto pulsaremos sobre Importar-Exportar y

seguidamente pulsaremos sobre el botn VCard.
GES TI N DE PRO DUCTO S / S ER V IC IO S

IN TRODUCCIN PRODUC TO S/SERVICIO S
Para acceder a Productos/Servicios tenemos que clickear en la pestaa

Productos/Servicios del men superior.
- Producto: bien de consumo que compramos a un proveedor o vendemos a un

cliente.
- Servicio: Actividad realizada por la empresa a un tercero que ser facturada.
- Almacn: lugar fsico donde sern almacenados nuestros productos.
- Stock: cantidad de productos de que disponemos en nuestros almacenes.
66
En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el mdulo de

Productos/Servicios.
(1) Desde este submen lateral (PRODUCTOS), podremos dar de alta un producto,
obtener un listado de productos, estadsticas o el stock de los diferentes productos.
(2) Desde este submen lateral (SERVICIOS), podremos dar de alta un servicio,
obtener un listado de servicios o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (CATEGORAS), podremos ver todas las categoras de los
productos as como dar de alta nuevas categoras.
(4) Desde el submen de STOCK podremos dar de alta nuevos almacenes para
nuestra empresa, ver un listado de almacenes, comprobar el valor de los productos
almacenados en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de
nuestros almacenes, es decir, todas las entradas y salidas de productos.
(5) El submen ENVOS nos permitir ver un listado con todos los envos de
mercancas realizados por nuestra empresa, as como ver las estadsticas de estos
envos.
(6) Bsqueda de Productos, por "referencia", "cdigo de barras" o por "otro"
(nombre), aparecer un listado con los resultados.
(7) Estadsticas con los productos que estn en venta o compra o fuera de venta o
compra.
(8) Listado de los ltimos productos modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo
ltimo que se ha actualizado.
67
DAR DE ALT A PRODUCT O S
Para dar de alta un nuevo producto deberemos clickar en "Nuevo producto" en el

men lateral PRODUCTOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo producto. Hemos
destacado los siguientes campos:
(1) Esta es la referencia del producto. Dependiendo de la configuracin del mdulos

tendremos que introducilrla manualmente o se generar de forma automtica.
(2) Aqu introduciremos el nombre del producto.
(3) Desde estos campos seleccionaremos si el producto estar disponible para
comprarlo, venderlo o ambas cosas.
(4) En este campo indicaremos cual es el stock mnimo en el que deseemos que el
sistema nos alerte de que quedan muy pocas existencias.
(5) Aqu introduciremos el precio de venta del producto y si ese precio incluye o no el
IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA
68
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(6) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del producto. El producto no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (4).
(7) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al producto.
(8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo producto.
69
DAR DE ALTA SERVICIO S
Para dar de alta un nuevo servicio deberemos clickar en "Nuevo servicio" en el men
lateral SERVICIOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo servicio. Hemos
destacado los siguientes campos:
(1) Esta es la referencia del servicio. Dependiendo de la configuracin del mdulos

tendremos que introducilrla manualmente o se generar de forma automtica.
(2) Aqu introduciremos el nombre del servicio.
(3) Desde estos campos seleccionaremos si el servicio estar disponible para
comprarlo, venderlo o ambas cosas.
(4) Desde aqu introduciremos cual es la duracin del servicio.
70
(5) Aqu introduciremos el precio de venta del servicio y si ese precio incluye o no el
IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(6) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del servicio. El servicio no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (5).
(7) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al servicio.
(8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo servicio.
71
DAR DE ALTA NUEVA CA T E GOR A
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Los
productos o servicios podrn ser englobados en distintas categoras.
Otra forma de dar de alta una nueva categora de un producto/servicio es ir a la ficha

de un producto/servicio, pestaa categora y pulsar sobre aadir categora.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de productos/servicios.

Hemos resaltado los siguientes campos:
(1) Este ser el nombre de la categora.

(2) Aqu podremos aadir una descripcin de la categora.
(3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu
podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear.
(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
72
MODIFICAR DATOS GENERALE S DE UN PRODUC TO/SERVICIO

SE LECCIONAR PRODUC TO/SERVICIO
Lo primero ser seleccionar cual es el producto/servicio cuyos datos van a ser

modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en
cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn modificar.
73
Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botn

Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
Por otra parte, para modificar el tipo del producto/servicio(podremos convertir un

producto en un servicio y viceversa), tipo de cdigo de barras, valor del cdigo de
barras, cdigo contable ventas, cdigo contable compras pulsaremos sobre el botn
de editar correspondiente. Una vez modificado el dato, pulsaremos sobre el botn
Modificar.
74
ELIMINAR UN PRODUCT O /SE RVICIO
Lo primero ser seleccionar cual es el producto/servicio que queremos eliminar. Para

ello tenemos que pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Solo
podremos eliminar el producto/servicio si no est en uso, es decir, no est
en ninguna factura, pedido... Se nos preguntar si estamos seguros de querer
eliminar el producto/servicio, en caso de ser afirmativo pulsaremos S. En caso
contrario pulsaremos No.
75
COPIAR UN PRODUC TO/SE RVICIO

Dolibarr nos permite crear un producto a partir de otro ya creado. Podremos copiar
directamente sus datos generales y precios de venta para no tener que introducirlos
de forma manual.
Lo primero ser seleccionar el producto/servicio del cual vamos a hacer una copia.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre el botn Copiar.
76
Se nos preguntar cual es el nombre del producto/servicio que por defecto ser
"Copia de" seguido del nombre del producto/servicio original. Cuando est todo listo
pulsaremos sobre el botn S. En caso de no estar seguros pulsaremos sobre No.
Una vez creado, podremos modificar los datos del nuevo producto/servicio que
creamos convenientes segn las necesidades de nuestra organizacin.
77
VE R IN FORMACIN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO
Para ver la informacin de un producto/servicio nos bastar con pulsar sobre el

nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevar a la seccin de informacin del producto.
secciones.
PESTA A FICHA
muestra informacin general sobre el producto/servicio:
78
(1) Se muestra la referencia y la etiqueta as como la informacin general del

producto/servicio.
(2) Desde estas listas podremos aadir el producto/servicios a los presupuestos,
pedidos y facturas que sean provisionales.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del producto/servicio
as como eliminarlo. Slo un producto/servicio que no haya sido utilizado podr ser
borrado.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
PESTA A PRECIOS CLIEN T ES
Tras pulsar sobre la pestaa Precios clientes esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el precio de venta del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de venta del
producto/servicio.
(2) En esta lista se muestra un historico de variaciones de precio del
producto/servicio.
(3) Con este botn podremos cambiar el precio de venta del producto/servicio.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTA A PRECIOS PROVEE DO R
79
Tras pulsar sobre la pestaa Precios proveedor esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio.
(2) En esta lista se muestran los precios de compra de este producto/servicio que
nos ofrecen los distintos proveedores.
(3) Con este botn podremos aadir precios de proveedores de este
producto/servicio.
PESTA A FOT O S
Tras pulsar sobre la pestaa Fotos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de las fotos del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del producto/servicio.

(2) En la zona inferior, se muestran las fotos que han sido aadidas al
producto/servicio.
(3) Desde el botn de Aadir foto podremos aadir fotos a este producto/servicio.
PESTA A CATE GOR AS
80
Tras pulsar sobre la pestaa Categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del producto/servicio.

(2) Desde aqu podremos elegir una categora y aadirla a un producto/servicio.
(3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el
producto/servicio.
PESTA A T RADUCC IN
Tras pulsar sobre la pestaa Traduccin, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las traducciones sobre el producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra las traducciones sobre el producto/servicio.

(2) Desde aqu podremos aadir o modificar las traducciones de un
producto/servicio.
81
PESTA A PRODUCTO S COM PUE STOS
Tras pulsar sobre la pestaa Productos compuestos, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran que productos/servicios componen o que
producto/servicio compone este producto/servicio:
(1) En esta zona se muestran las composiciones del producto/servicio. En este caso
el producto4 esta compuesto por dos subproductos(Artculo 1 y Producto 3 que a su
vez est compuesto por el Artculo1 y el producto2). Por otra parte, es un
subproducto del Producto prueba.
(2) Desde aqu podremos adjuntar o retirar las composiciones de un
producto/servicio.
PESTA A E ST AD ST ICAS
82
Tras pulsar sobre la pestaa Etadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran estadsticas sobre este producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto/servicio.

(2) Desde aqu podremos elegir el tipo de estadsticas que vamos a visualizar. Por
defecto se muestran estadsticas en nmero de unidades de producto/servicio. Por
ejemplo, si en Septiembre se realizaron dos facturas con 4 y 5 unidades del producto
respectivamente, el valor de la barra de Septiembre ser 9. En cambio, si elegimos
estadsticas en nmero de identidades referentes, para el mismo caso la barra de
Septiembre tendra un valor de 2, puesto que se han hecho 2 facturas, sin importar
las unidades del producto que haba en ellas.
(3) Aqu se muestran las estadsticas de los presupuestos en los que ha estado
incluido el prducto/servicio en los ltimos 12 meses.
(4) Estas son las estadsticas de los pedidos en los que ha estado incluido el
producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(5) Aqu estn las estadsticas de las facturas a clientes en las que ha estado incluido
el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(6) Estas son las estadsticas de las facturas a proveedores en las que ha estado
incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas las referencias que hay sobre el producto/servicio:
83
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto/servicio.

(2) En esta columna se muestra el nmero de terceros distintos a los que se le han
hecho presupuestos, facturas... en los que apareca el producto/servicio.
(3) En esta columna se muestra el nmero presupuestos, facturas... en los que
aparece el producto/servicio.
(4) En esta columna se muestra el nmero unidades del producto/servicio en los
diferentes presupuestos, facturas...
(5) En esta lista se muestran todas las facturas en las que est incluido el
producto/servicio.
PESTA A ST OCK
La pestaa de Stock solo est disponible para los productos, no para los servicios.
Tras pulsar sobre la pestaa Stock, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran todas la informacin referente al producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su stock total y
pedidos en curso.
(2) En esta lista se muestra el stock del producto en cada uno de los almacenes.
(3) Con estos botones podremos hacer correcciones de stock y hacer transferencias
de unidades entre un almacn y otro.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
84
PESTA A MRGE NE S
Tras pulsar sobre la pestaa Mrgenes, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas la informacin referente a los mrgenes de beneficio del
producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su margen total
y su margen sobre coste.
(2) En esta lista se muestra el margen arrojado por el producto en cada una de las
facturas en las que ha sido incluido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el producto/servicio:
85
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del producto/servicio.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este producto/servicio.
86
CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUC TOS/SERVICIO S EN VEN TA
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de venta. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre la pestaa Precios

clientes y una vez all, sobre el botn cambiar precio.
Ahora solo hay que cambiar el precio del producto/servicio, precio de venta mnima o
la tasa de IVA. Una vez estemos satisfechos, pulsaremos sobre Grabar. En caso de
no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
87
En la lista inferior podremos ver el histrico de cambio de precios del

producto/servicio.
88
CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SER VICIOS
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de compra. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Precios

proveedores. Una vez all, pulsaremos sobre Aadir precio de proveedor.
Esta es la pantalla desde la que vamos a cambiar el precio de proveedor:
(1) Elegimos el proveedor del cual vamos a cambiar el precio.

(2) Esta es la referencia del producto/servicio propia del proveedor.
(3) Esta es la cantidad mnima de ese producto/servicio que vende ese proveedor
(un pack, por ejemplo).
(4) Esta es la tasa de IVA del proveedor
89
(5) El precio de la cantidad mnima del producto/servicio, es decir, el precio al que se

vende el pack, no el precio unitario del producto.
(6) Aqu indicamos un posible descuento que nos haga el proveedor.
Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer hacer

ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
En la lista inferior se muestran los precios para los distintos proveedores.
90
A ADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio al que vamos a aadir fotos. Para
ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados
de Dolibrarr.
A ADIR UN A FOTO
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos en la pestaa Fotos y

seguidamente en el botn de Aadir foto.
Pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos en nuestra computadora la foto

que queremos aadir al producto/servicio. Una vez la hayamos encontrado
pulsaremos sobre Enviar archivo. En caso de no querer subir ninguna foto,
pulsaremos sobre Anular.
91
Una vez hayamos aadido la foto, podremos seguie aadiendo fotos con el mismo
procedimiento o editar las que ya estn aadidas. Por otra parte tambin podremos
borrar fotos. Bastar con pulsar sobre los botones correspondientes.
EDITAR UN A FOTO
Las ediciones que podemos realizar son las de redimensionar la imagen y las de
recortar la imagen. Para resimensionar bastar con introducir el nuevo ancho o el
nuevo alto de la imagen y pulsar sobre Redimensionar.
92
Para recortar la imagen, bastar con seleccionar el rea que queremos recortar y
pulsar sobre Encuadrar.
93
CLASIFICAR UN PRODUCTO /SERVICIO EN UN A CATE GOR A
Para clasificar un producto/servicio en una categora tendremos que ir a la ficha del

producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio
en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y

sobre Clasificar.
94
A ADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO /SE RVICIO

Siempre que tengamos activado el interfaz multi-idioma en la configuracin, aadir
traducciones nos servir para que el nombre y la descripcin del producto/servicio se
pueda mostrar en otros idiomas. Por ejemplo, si tenemos un cliente de habla
espaola y otro de habla inglesa, Dolibarr permitira realizarles una factura en
espaol e ingls respectivamente. Aadiendo traducciones, la informacin del
producto/servicio que pudiese aparecer en dichas facturas, aparecera en el idioma
correspondiente de forma automtica.
Para aadir o modificar las traducciones de un producto/servicio deberemos ir a la

ficha del producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del
producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Traduccin.

Una vez all, y dependiendo de si queremos Aadir o Modificar una traduccin,
pulsaremos sobre el botn correspondiente.
95
A ADIR UN A TRADUCC I N
Tras pulsar en Aadir, seleccionaremos el idioma de la traduccin, el nombre y la

descripcin correspondiente. Cuando estemos conformes, pulsaremos sobre Grabar.
En caso de no querer aadir nada, pulsaremos sobre Anular. En este caso vamos a
aadir la traduccin del producto al ingls de Estados Unidos.
De este sencillo modo podramos aadir tantos idiomas como deseemos para cubrir
las necesidades de nuestra organizacin.
96
COM PONER UN PRODUC TO/SE RVICIO

Hay ocasiones en las que queremos indicar que un producto/servicio de nuestro
sistema esta compuesto por otros productos/servicios de nuestro sistema. Por
ejemplo, si vendemos banquetas, estas estn compuestas por un tablero y sus
respectivas patas. Vamos a ver como introducir esta informacin es nuestro sistema
Dolibarr. Hay que tener en cuenta que deberemos activar los productos compuestos
en la configuracin del mdulo productos.
Para componer un producto/servicios deberemos ir a la ficha del producto/servicio.

Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Productos

compuestos. Una vez all, pulsaremos sobre el botn Componer.
Nos aparecer una lista en la que podremos filtrar por nombre entre todos nuestros
productos/servicios. Tambin podremos filtrar por las categoras de los
productos/servicios. Cuando estemos listos pulsaremos sobre Buscar. En caso de
dejar ambos campos vacos y pulsar sobre Buscar, se mostrarn todos los
productos/servicios del sistema.
97
El resultado de la consulta ser una lista con los productos/servicios que coinciden
con la bsqueda realizada. Ahora tendremos que marcar la casilla correspondiente al
producto/servicio que deseemos aadir (desmarcarla si lo queremos retirar) e indicar
cuantas unidades de ese producto/servicio componen el producto/servicio resultante.
En nuestro caso, para el montaje de una banqueta necesitaremos un tablero de
madera y cuatro patas de madera. Una vez est todo listo pulsaremos sobre
Aadir/Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre
Anular.
Podemos ver como se ha aadido la informacin relacionada al producto/servicio.
Si vamos a la ficha de los productos afectados, vemos como tambin se ha

actualizado la informacin.
98
HACE R UN A CORRECCIN DE STO CK

A TRAV S DEL PRODUC TO
Para corregir el stock de un producto deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Correccin stock.
A TRAV S DEL ALMAC N
Otra forma de realizar una correccin de stock es ir a la ficha del almacn en el cual
vamos a hacer la correccin. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados de Dolibarr.
99
Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre correccin de stock en la
lnea del producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
O bien, en la ficha del almacn pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock y

pulsar sobre el botn Correccin stock.
CORRECCIN DE STOCK
Segn el camino seguido, tendremos que elegir o bien el almacn en el que se

corregir el stock o bien el producto del que se realizara la correccin. Despus
elegiremos si vamos a aadir o eliminar unidades, y el nmero de unidades. Tambin
podremos aadir una etiqueta a la correccin y aadir el precio unitario de compra
del producto. En nuestro caso vamos a eliminar dos unidades del alamacn 1 puesto
que estaban defectuosas y ha habido que desecharlas. Cuando toda la informacin
sea correcta pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer realizar ninguna
correccin, pulsaremos sobre Anular. Hay que tener en cuenta que la correccin de
stock de un producto afectar colateralmente a los productos que lo componen y a
los productos de los que es componente.
10
0
HACE R UN MOVIMIENTO DE STOCK

A TRAV S DEL PRODUC TO
Para hacer un movimiento de stock deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Transferencia.
A TRAV S DEL ALMAC N
Otra forma de realizar un movimiento de stock es ir a la ficha de uno de los almacn

en el cual vamos a hacer el movimiento. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el
nombre
del
almacn
en
cualquiera
de
los
listados
de
Dolibarr.
10
1
Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre Transferencia en la lnea del
producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
A TRAV S DEL MEN LATE RAL
Pulsando sobre el men lateral Transferencia de stock.
MOVIMIENTO DE STO CK
Elegiremos el almacn de origen, el alamacn destino y el nmero de unidades que

vamos a mover. Tambin podremos poner una etiqueta al movimiento. En este caso,
moveremos 100 unidades del almacn 1 al almacn 2 por un transporte rutinario.
Cuando est todo listo pulsaremos sobre Grabar. Si no queremos realizar ningn
movimiento pulsaremos sobre Anular.
10
2
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN PROD UCTO /SE RVICIO

SE LECCIONAR PRODUC TO/SERVICIO
Para adjuntar o eliminar un documento a un producto/servicio tendremos que ir a la

ficha de un producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del
tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaramos sobre la pestaa Documentos

en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a
este producto/servicio.
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A U N PRODUCTO /SERVICIO
10
3

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al producto/servicio.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRODUCT O /SE RVICIO
Para eliminar un fichero adjunto de un producto/servicio bastar con buscarlo en la

lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
10
4
DAR DE ALTA UN ALM AC N
Clickando en "Nuevo almacn" pasaremos a dar de alta un nuevo almacn.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo almacn. Estos son
los campos ms importantes:
(1) Aqu introduciremos la referencia de nuestro almacn.

(2) Aqu introduciremos el nombre que tendr neustro almacn.
(3) Aqu seleccionaremos el estado del almacn. Podr estar abierto, con lo que
podremos almacenar productos en l, o cerrado, con lo que no podremos almacenar
nada en l.
(4) Finalmente, pulsando en "Crear" daremos de alta nuestro nuevo almacn.
10
5
VE R IN FORMACIN SOBRE UN ALMACN
Para ver la informacin de un almacn nos bastar con pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar
a la seccin de informacin del almacn.
secciones.
PESTA A FICHA ALMAC N
Tras pulsar sobre la pestaa ficha almacn esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el almacn:
(1) Se muestra la informacin general del almacn.
10
6
(2) Con estos botones podremos modificar o eliminar los datos del almacn.
(3) Desde esta lista podremos ver todos los productos que hay almacenados en
nuestro almacn.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
PESTA A MOVIMIENTOS DE STOCK
Tras pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los movimientos de stock del
almacn:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre el almacn.

(2) En esta lista se muestra un histrico con todos los movimientos de stock del
almacn.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
10
7
MODIFICAR DATOS GENERALE S DE UN ALMAC N

SE LECCIONAR ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn modificar.
Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botn

Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
10
8
ELIMINAR UN ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn que queremos eliminar. Para ello
tenemos que pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer eliminar el almacn, en caso de ser
afirmativo pulsaremos S. En caso contrario pulsaremos No. Al eliminar un
almacn, tambin eliminamos todas las unidades de los productos que hay
almacenadas l.
10
9
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK
Pulsando sobre el men lateral Reaprovisionamiento accederemos a la zona de

reaprovisionamiento.
En este listado aparecen todos los productos cuyo stock es inferior al stock deseado.
Podremos seleccionar de que productos queremos realizar un pedido a proveedor y
que cantidad del producto queremos pedir (por defecto, el stock deseado del
producto). Por ltimo deberemos seleccionar el proveedor al que vamos a realizar el
pedido y a qu precio. Una vez seleccionados los parmetros, pulsaremos sobre
Crear pedidos.
En la pestaa Ordenes de reaprovisionamiento podremos ver todos los pedidos que

estn en curso. A partir de este momento deberemos gestionar los pedidos creados
como
cualquiero
otro
pedido
a
proveedor.
11
0
Una vez el pedido est cursndose, seguirn apareciendo los productos, pero se nos
indicar que ya se ha iniciado el proceso para reponer el stock.
11
1
VE R IN FORMACIN SOBRE UN EN VO
Para ver la informacin de un envo nos bastar con pulsar sobre el nombre del envo
en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar a la
seccin de informacin del envo.
secciones.
PESTA A FICHA E N VO
muestra informacin general sobre el envo:
112
(1) Se muestra la informacin general del envo.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades.
(3) Con estos botones podremos eliminar el envo o crear una factura a partir de l.
(4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el envo.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
PESTA A FICHA RE CE PCI N
Tras pulsar sobre la pestaa Ficha recepcin esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre la recepcin del envo:
(1) Se muestra la informacin general del envo.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades
pedidas y recibidas.
(3) Con este botn podremos eliminar la recepcin del envo.
(4) Aqu se muestran los envo y recepciones relacionados con el pedido.
PESTA A CON T ACT OS/DIRECCION E S
113
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos

mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados
con el envo:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el envo.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el envo, tanto
por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
GES TIO N C O M ERC IAL

IN TRODUCCIN CO M ERCIAL
Para acceder a Comercial tenemos que clickear en la pestaa Comercial del men
superior.
- Presupuesto: Documento que se le realiza a un cliente en el que se le informa de

cual sera el coste de la venta de productos y/o la realizacin de unos servicios.
- Pedido: Encargo hecho a un fabricante o vendedor de productos o servicios que
ofrece.
- Contrato: Acuerdo entre dos partes en el que se compromoten a cumplir con lo
establecido en dicho documento.
114
- Intervencin: Accin que se le realiza a un cliente durante un tiempo y de

manera extraordinario, como puede ser solucionar una avera.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Comercial
(1) Desde este submen lateral (PRESUPUESTOS), podremos crear un nuevo

presupuesto, obtener un listado de presupuesto, estadsticas sobre los presupuestos.
(2) Desde este submen lateral (PEDIDOS DE CLIENTES), podremos dar de alta un
nuevo pedido de cliente, obtener un listado de pedidos o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (PEDIDOS A PROVEEDOR), podremos dar de alta un
nuevo pedido a proveedor, obtener un listado de pedidos o estadsticas.
(4) Desde el submen de CONTRATOS podremos dar de alta nuevos contratos , ver
un listado de contratos o ver estadsticas.
(5) El submen INTERVENCIONES nos permitir crear nuevas intervencioens o ver
un listado con todos las intervenciones.
(6) Bsqueda de Presupuestos o contratos, por "referencia" o por "otro" (nombre),
aparecer un listado con los resultados.
(7) Listados de los ltimos prespuestos y pedidos borrador, as como las ltimas
acciones realizadas.
115
CREAR UN PRESUPUE STO

CREAR PRESUPUESTO DESDE CER O
Para crear un prespuesto deberemos pulsar sobre Nuevo prespuesto.
CREAR UN PRESUPUESTO A PARTIR DE LA FICHA DE CLIEN TE
En la pestaa cliente de la ficha del tercero pulsaremos sobre el botn Crear

presupuesto.
116
Esta es la ficha que deberemos rellenar para crear el borrador de un prespuesto. En

ella rellenaremos algunos datos como el cliente al que se le va a realizar el
presupuesto, la fecha del presupuesto, la duracin de validez del presupuesto o la
forma de pago entre otros. Cuando hayamos rellenado los datos que creamos
convenientes pulsaremos sobre Crear borrador. En caso de no querer crear nada,
117
VALIDAR UN PRE SU PUE ST O
Para validar un presupuesto, tendremos que pulsar sobre el nombre de un

presupuesto que est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre el nombre del
presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del presupuesto, iremos aadiendo las lneas. Para ello
pulsaremos sobre el desplegable y seleccionaremos el producto o servicio. Si
queremos podremos modificar la tasa de IVA, el precio unitario, la cantidad o aplicar
un descuento. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Aadir.
118
Tambin cabe la posibilidad de querer introducir en el presupuesto un producto o

servicio que no est en el sistema. Para ello indicaremos el tipo de la lnea
(producto/servicio) su etiqueta y una posible descripcin. Despus indicaremos su
tasa de IVA, precio unitario, cantidad y descuento. Cuando est todo listo
pulsaremos sobre Aadir. Cuando ya hayamos aadido todas las lneas y estemos
listos para validar el presupuesto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer validar el presupuesto, en caso de ser as, pulsaremos
sobre S.
Una vez validado esta es la pantalla que se nos mostrar. Podemos ver como el
estado ha cambiado a Validado. Ahora ya podramos visualizar el documento
generado (1) o enviarlo por e-mail(2).
119
CERRAR UN PRESU PUE STO
Para cerrar un presupuesto, deberemos ir a la ficha de un presupuesto que est en

estado Validado. Bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados
de Dolibarr.
En esta pantalla, cerraremos el presupuesto pulsando sobre Cerrar.
Cuando pulsemos sobre cerrar, tendremos que elegir entre cerrarlo con el estado
Firmado o No firmado. Podremos agregar una nota con informacin sobre el por qu
120
de uno u otro estado y pulsar sobre Validar. En caso de no querer cerrarlo

NO FIRM ADO
En caso de cerrarse con el estado No firmado, quedara de esta forma. No obstante

sera posible volver al estado Validado pulsando sobre Reabrir.
FIRMAD O
Si por otro lado se cerrase con el estado Firmado, esta es la imagen que veramos.
Ahora podramos realizar un pedido en base al presupuesto realizado o bien
facturarlo directamente.
121
FACTURAD O
En el momento que ya tenga una factura asociada, podr ser clasificado como
Facturado.
122
MODIFICAR UN PRE SU PUE STO
Para modificar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
BORRADO R
En el caso de que el presupuesto todava est en el estado borrador, bastar con

aadir, modificar o eliminar las lneas del presupuesto tal y como se ha explicado en
el apartado "Crear un presupuesto".
VALIDAD O
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
FIRMADO /NO FIRMAD O
123
Cuando el estado del presupuesto sea Firmado o No firmado bastar con pulsar
sobre Reabrir. De este modo el estado del presupuesto volver a ser Validado. En
este punto habra que volver al paso anterior para saber como modificar un
presupuesto en estado Validado.
124
ELIMINAR UN PRE SU PUE STO
Para eliminar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del presupuesto, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo
habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en
caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos
eliminar un presupuesto sea cual sea su estado.
125
COPIAR UN PRESU PUE ST O
Para copiar un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del presupuesto que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del
presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del prespuesto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero al que le vamos a hacer el prespuesto en el desplegable
y finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
126
Tras esto tendremos un presupuesto igual al anterior, pero a nombre del tercero que
hayamos decidido. El estado del nuevo presupuesto ser Borrador y podremos aadir
o
eliminar
lneas
para
que
se
ajuste
a
nuestras
necesidades.
127
VE R IN FORMACIN SOBRE UN PRE SU PUE STO
Para ver la informacin de un presupuesto nos bastar con pulsar sobre el nombre
del presupuesto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos
llevara a la seccin de informacin del presupuesto.
secciones.
PESTA A FICHA PRE SUPUE STO
128
muestra informacin general sobre el presupuesto:
(1) Se muestra la informacin general del presupuesto.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el presupuesto junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del presupuesto as
como eliminarlo. En caso de que el estado del prespuesto sea Firmado, podremos
crear pedidos o facturas a partir del presupuesto.
(4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el
presupuesto.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.

con el presupuesto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el presupuesto.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el presupuestos,
tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
PESTA A NOT A
129
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el presupuesto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el presupuesto.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el presupuesto.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un presupuesto.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuesto.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el presupuesto:
130
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del presupuesto.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este presupuesto.
131
A ADIR CON TACTO S A UN PRESUPUE ST O
Para aadir contactos a un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del

presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del

tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente,
pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el presupuesto.
132
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUE STO
Para aadir o modificar una nota sobre un presupuesto tendremos que ir a la ficha
de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
133
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el presupuesto y pulsaramos sobre

Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
134
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN PRESUPUE STO

SE LECCIONAR PRE SU PUESTO
Para adjuntar o eliminar un documento a un presupuesto tendremos que ir a la ficha

de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del presupuesto en
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

presupuesto.
135
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A U N PRESUPUESTO

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al presupuesto.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRES UPUE STO
Para eliminar un fichero adjunto de un presupuestoo bastar con buscarlo en la lista

de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
136
ESTAD STICAS DE UN PRESUPUESTO
Para acceder a las estadsticas de un presupuesto, deberemos pulsar sobre

Estadsticas en el men lateral de presupuestos.
Esta es la pantalla de estadsticas de presupuestos:
137
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado presupuestos.

(2) Por usuario que ha creado los presupuestos.
(3) Por ao de realizacin de los presupuestos.
Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar.
(4) En esta zona se muestra un resumen anual.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de presupuestos, el
importe de los presupuestos, y el importe medio de los presupuestos.
138
CREAR UN PEDIDO DE CLIEN TE

CREAR PEDIDO DESDE CE RO
Para crear un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos de clientes.
CREAR PEDIDO A PARTIR DE LA FICHA DEL CLIEN TE
En la pestaa Cliente de la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Crear pedido.
139
CREAR PEDIDO A PARTIR DE UN PRESUPUE STO
Otro modo de crear un pedido, es hacindolo a travs de un presupuesto. Bastara

con ir a la ficha del presupuesto y pulsar sobre el botn Crear pedido. Para poder
crear un pedido, el presupuesto debe estar en el estado Firmado.
140
En este punto, deberamos introducir los datos que creamos convenientes del pedido
y pulsar sobre el botn Crear borrador.
En el caso qe hayamos creado el pedido a travs de un presupuesto, veramos que

aparece la reeferencia del presupuesto y las lneas del pedido. De igual forma,
cuando hayamos rellenado los datos que creamos convenientes, pulsaremos sobre el
botn Crear borrador.
141
VALIDAR UN PEDIDO DE CLIE N TE
Para validar un pedido de cliente, deberemos ir a la ficha de un pedido en estado

Borrador. Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados
de Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido del cliente. Desde (1)
podremos aadir lneas de productos o servicios que no tengamos registrados en
nuestro sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o
servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo
los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una
vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se
142
nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as

pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
Ya podemos ver nuestro pedido Validado.
143
ENVIAR LOS PRODUCTO S DEL PEDIDO A UN CLIE NT E
Para realizar un envo de productos, deberemos ir a la ficha del pedido. Nos bastar
con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Cabe
destacar, que solo podrn realizarse envos de pedidos en estado Validado o Envo
en curso.
ENVO DE PRODUCT O S
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Enviar producto. Otra
opcin es ir a la pestaa Envos/Recepcin directamente.
144
Una vez en esta pantalla, elegiremos el almacn del cual saldrn los productos y
pulsaremos sobre Nuevo envo. En el caso de que los productos del pedido
procedieran de diferentes almacenes, habra que hacer un envo por cada almacn.
En esta pantalla rellenaramos los datos que creyesemos necesarios, indicaramos las
cantidades a enviar y pulsariamos sobre Crear. En esta pantalla tambin podramos
cambiar el almacn desde el cual vamos a realizar el envo.
145
Una vez aqu, y cuando nos aseguremos de que todo est correcto validaremos el
envo pulsando sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser
as, pulsaremos S. De no ser as, pulsaremos sobre No.
RECEPCIN DE PRODUC TO S
Cuando tengamos constancia de que nuestro envo ha llegado a su destino,

pulsaremos sobre Nota de recepcin.
En caso de que los datos sean correctos, pulsaremos sobre Validar, para validar la
recepcin de la mercanca.
146
Una vez la recepcin haya sido validada, podremos volver a la ficha del pedido, para
clasificarlo como Enviado. Para ello podemos pulsar directamente sobre el nombre
del pedido en la ficha de recepcin.
Una vez en la ficha del pedido, y tras asegurarnos que todos los posibles envos han
sido recibidos, bastar con pulsar sobre Clasificar enviado. Esto cerrar el pedido y
estar listo para ser facturado.
Para finalizar el proceso, iremos a la ficha del envo y pulsaremos sobre Cerrar. Esto
dejar el envo clasificado como Procesado.
147
MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIEN TE
Para modificar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
BORRADO R
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido de cliente".
VALIDAD O
148
A FACTURAR /PROCE SAD O
Cuando el estado del pedido sea A facturar o Procesado, bastar con pulsar sobre
Reabrir. De este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto
habra que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado
Validado.
149
ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIE NT E
Para eliminar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido siempre que no se haya realizado envo de productos.
150
COPIAR UN PEDIDO DE CLIEN TE
Para copiar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido en el desplegable y
finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
151
Tras esto tendremos un pedido igual al anterior, pero a nombre del tercero que
hayamos decidido. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o
eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
152
VE R IN FORMACIN SOBRE UN PEDIDO DE CLIEN TE
Para ver la informacin de un pedido de cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
secciones.
PESTA A FICHA PE DIDO
153
muestra informacin general sobre el pedido del cliente:
(1) Se muestra la informacin general del pedido.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del pedido as como
eliminarlo. Segn el estado del pedido, tambin podremos crear facturas a partir de
l y realizar el envo de productos.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el pedido.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTA A EN VO S/RECE PCIONE S
Tras pulsar sobre la pestaa Envos/Recepciones esta es la pantalla que se nos

mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado del envo del
producto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el pedido.

(2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus
respectivas cantidades pedidas, enviadas y restantes por enviar.
(3) Desde aqu podremos elegir el almacn de origen del envo, y realizar el envo.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
PESTA A CON T ACT OS/DIRECCION ES

154

con el pedido:

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido del cliente:
155
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del pedido.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este pedido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
PESTA A NOT A
se muestran las notas sobre el pedido:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el pedido.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un pedido.
156
A ADIR CON TACTO S A UN PEDIDO DE CLIENT E
Para aadir contactos a un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el pedido de cliente.
157
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIEN TE
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido tendremos que ir a la ficha de un
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
158
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el pedido y pulsaramos sobre Grabar.

159
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN PEDIDO DE CLIEN TE

SE LECCIONAR PEDIDO DE CLIENT E
Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido de cliente tendremos que ir a la

ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
160
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A U N PEDIDO DE CLI EN TE

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al pedido.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO DE CLIEN TE
Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastar con buscarlo en la lista de

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
161
ESTAD STICAS DE UN PEDIDO DE CLIE NT E
Para acceder a las estadsticas de un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre

Estadsticas en el men lateral de pedidos de cliente.
162
Esta es la pantalla de estadsticas de pedidos de cliente:
(1) Podremos filtrar por tercero que nos realiz pedidos.

(2) Por usuario que los gestion.
(3) Por ao de realizacin de los pedidos de cliente.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el
importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
163
CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR

CREAR PEDIDO DESDE CE RO
Para crear un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos a proveedores.
CREAR PEDIDO DESDE LA FICHA DEL PROVEE DO R
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Proveedor y despus
sobre el botn Crear Pedido.
164
Desde esta pantalla rellenaremos los datos del pedido y pulsaremos sobre Crear
borrador.
165
En este punto, podremos editar las condiciones de pago, la fecha prevista de

entrega, etc. desde los botones de edicin correspondiente.
166
VALIDAR UN PEDIDO A PROVEE DO R
Para validar un pedido a proveedor, deberemo ir a la ficha de un pedido en estado

Borrador. Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados
de Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido a proveedor. Desde (1)
podremos aadir lneas de productos o servicios que no tengamos registrados en
nuestro sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o
servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo
los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una
vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se
nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as
pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
167
Ya podemos ver nuestro pedido Validado.
168
ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVE EDO R
Para aceptar o rechazar un pedido de proveedor deberemos ir a la ficha del pedido.

Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los
Ya en la ficha del pedido, podremos ver la informacin del pedido y decidir si lo

aceptamos o lo rechazamos. Dependiendo de nuestra decisin pulsaremos sobre
Aceptar el pedido o sobre Rechazar el pedido. En ambos casos se nos preguntar si
estamos seguros. En caso de ser afirmativo pulsaremos sobre S, en caso contrario
pulsaremos sobre No.
PEDIDO APROBAD O
169
Cuando aceptemos el pedido, este pasar a estado "aprobado". Ahora podremos

ponerle fecha al pedido, elegir el mtodo y realizar el pedido pulsando sobre el botn
correspondiente. Desde aqu tambin se nos da opcin a anular el pedido pulsando
sobre Anular el pedido. Cuando el pedido se haya realizado, pasar al estado
Pendiente de recibir.
PEDIDO RE CHAZADO /AN ULADO
Una vez que el pedido haya sido rechazado/anulado, siempre tendremos la

posibilidad de devolverlo al estado validado pulsando sobre Reabrir.
170
RECIBIR LOS PRODUC TOS DEL PEDIDO DE UN PROVE EDO R
Cuando queramos introducir en el sistema la recepcin de mercancas de un pedido a

un proveedor, deberemos dirigirnos a la ficha del pedido. Para ello bastar con pulsar
sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, podremos marcar la fecha de la recepcin, si el envo
ha sido total, parcial, no se ha recibido nunca o ha sido cancelado. Una vez hayamos
introducido los datos de la recepcin, pulsaremos sobre el botn Recepcin. Si el
envo ha sido "total", el estado del pedido pasar a Recibido. Si ha sido "parcial", el
estado ser Recibido parcialmente. En el caso que sea "no se ha recibido nunca" o
"cancelado" el estado ser Anulado.
171
Para que se modifique el stock tras la recepcin del pedido, deberemos ir a la

pestaa Recepcin de stocks. Una vez all introduciremos la cantidad recibida y el
almacn donde se ha recibido la mercanca. Cuando los datos sean correctos,
pulsaremos sobre Desglosar.
172
MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEE DO R
Para modificar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido a proveedor en cualquiera de los
BORRADO R
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido a proveedor".
VALIDAD O
RECHAZAD O
173
Cuando el estado del pedido sea Rechazado, bastar con pulsar sobre Reabrir. De
este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto habra que
volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.
OTRO S ESTADOS
En cualquier otro estado, los pedidos no podrn ser modificados.
174
ELIMINAR UN PEDIDO A PROVE EDO R
Para eliminar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido sea cual sea su estado.
175
COPIAR UN PEDIDO A PROVEE DO R
Para copiar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar el pedido, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
Tras esto tendremos un pedido con las mismas lneas y el mismo proveedor que el
anterior. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o eliminar
lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
176
VE R IN FORMACIN SOBRE UN PEDIDO A PROVE EDOR
Para ver la informacin de un pedido a proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
secciones.
PESTA A FICHA PE DIDO
muestra informacin general sobre el pedido a proveedor:
(1) Se muestra la informacin general del pedido.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio.
177
(3) Con estos botones podremos modificar los datos del pedido as como eliminarlo.
Segn el estado del pedido, tambin podremos aceptarlo o rechazarlo, as como
crear facturas o recibir las mercancias.
PESTA A RECE PCIN DE STOCKS
Tras pulsar sobre la pestaa Recepcin de stocks esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado de la recepcin de
los productos:

(2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus
respectivas cantidades pedidas. Podremos elegir las cantidades recibidas y el lugar
donde se almacenarn.
(3) Pulsado sobre desglosar introduciremos en el sistema las cantidades recibidas.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedores.
PESTA A CON TACTO S/DIRECCION E S
178

con el pedido:

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto
PESTA A NOT A
se muestran las notas sobre el pedido:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el pedido.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un pedido.
179
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido a proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del pedido.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este pedido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
PESTA A SE GU IM IE NT O
Tras pulsar sobre la pestaa Seguimiento, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los estados por los que ha pasado el pedido a proveedor:
180
(1) En esta zona se muestra la informacin general del pedido.

(2) Aqu se muestran los distintos estados por los que ha pasado el pedido, as la
fecha, comentario y usuario que realizo el cambio.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
181
A ADIR CON TACTO S A UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para aadir contactos a un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el pedido a proveedor.
182
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PRO VEE DOR
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido a proveedor tendremos que ir a la
ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
183
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el pedido y pulsaramos sobre Grabar.

184
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR

SE LECCIONAR PEDIDO DE CLIENT E
Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido a proveedor tendremos que ir a

la ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A U N PEDIDO A PRO V EE DO R
185

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al pedido.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastar con buscarlo en la lista de

186
ESTAD STICAS DE UN PEDIDO A PROVE E DO R
Para acceder a las estadsticas de un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre

Estadsticas en el men lateral de pedidos a proveedor.
Esta es la pantalla de estadsticas de pedidos a proveedor:
187
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado pedidos.

(2) Por usuario que los gestion.
(3) Por ao de realizacin de los pedidos a proveedor.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el
importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
188
CREAR UNA IN TE RVEN C IN
Para crear una intervencin, deberemos pulsar sobre Nueva intervencin en el men
Intervenciones.
Ahora seleccionaremos el tercero al que se le va a hacer la intervencin y

pulsaremos sobre el botn Crear borrador.
Otro modo de hacerlo, es ir directamente a la ficha del tercero, pestaa Cliente y

pulsar sobre el botn Crear intervencin.
189
Otro modo de hacerlo, es ir a la ficha de un pedido de cliente, y pulsar sobre Crear

intervencin.
Rellenaremos los datos que creamos convenientes en la siguiente pantalla y

pulsaremos sobre Crear borrador.
190
En esta pantalla iremos aadiendo los distintos conceptos de la intervencin,

especificando su hora de inicio y su duracin. Pulsando sobre Aadir, iremos
aadiendo
lneas
a
la
intervencin.
191
VALIDAR UN A IN TERVEN C IN
Para validar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
Una vez en la ficha, y tras asegurarnos que todos los datos son correctos,
pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as
pulsaremos S. En el caso contrario, pulsaremos No.
192
Aqu podemos ver nuestra intervencin ya validada.
193
MODIFICAR UNA IN TE RVE N CI N
Para modificar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
BORRADO R
Una vez en la ficha de la intervencin, podremos modificar, eliminar o aadir nuevas

lneas con los botones correspondientes.
VALIDAD O
194
Una vez en la ficha de la intervencin, deberemos pulsar sobre el botn modificar. Se

nos preguntar si estamos seguros. En caso afirmativo, la intervencin pasar a
estado "Borrador" donde podr ser modificada.
195
ELIMINAR UN A IN TERVEN CI N
Para eliminar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos

preguntar si estamos seguros de ello, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En
caso
contrario,
pulsaremos
sobre
No.
196
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN A INT ERVEN CIN
Para aadir o modificar una nota sobre una intervencin tendremos que ir a la ficha
de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

197
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la intervencin y pulsaramos sobre

Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
198
ADJUNTAR /E LIM INAR UN DOCUMENTO DE UN A IN TERVEN C IN

SE LECCIONAR IN TE RVE NCIN
Para adjuntar o eliminar un documento a una intervencin tendremos que ir a la

ficha de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en

el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a
esta intervencin.
199
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A UN A INT ERVEN CI N

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la intervencin.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA IN TE RVE N C IN
Para eliminar un fichero adjunto de una intervencin bastar con buscarlo en la lista
de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
200
VE R IN FORMACIN SOBRE UN A IN TE RVE N C IN
Para ver la informacin de una intervencin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la intervencin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la intervencin.
secciones.
PESTA A FICHA
muestra informacin general sobre la intervencin:
(1) Se muestra la informacin general de la intervencin.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen la intervencin junto a sus datos.
(3) Con estos botones podremos modificar los datos de la intervencin as como
eliminarla. Segn el estado de la intervencin, tambin podremos crear una factura a
partir de ella.
201

PESTA A CONTACTO IN TE RVE N CIN
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos intervencin esta es la pantalla que se nos
con la intervencin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la intervencin.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la intervencin,
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
PESTA A NOT A
se muestran las notas sobre la intervencin:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la intervencin.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la intervencin.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una intervencin.
202
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la intervencin
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la intervencin.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta intervencin.
203
A ADIR CON TACTO S A UNA INTERVEN CIN
Para aadir contactos a una intervencin, lo primero ser acceder a la ficha de la

intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la intervencin en
Una vez en la pestaa Contacto intervencin, podremos seleccionar los contactos del
pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la intervencin.
204
CREAR UN CON TRATO

CREAR CONTRATO DESDE CE RO
Para crear un contrato, deberemos pulsar sobre Nuevo contrato dentro del men de
Contratos.
CREAR CONTRATO DESDE LA FICHA DEL CLIE NT E
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Cliente y despus sobre
el botn Crear contrato.
205
En este punto, rellenaremos los datos que creamos convenientes y pulsaremos sobre
Crear
206
VALIDAR UN CON TRATO
Para validar un contrato, deberemos ir a la ficha de un contrato en estado Borrador.

Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del contrato. Desde (1) podremos
aadir lneas de servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr.
En cambio, desde (2) podremos elegir servicios que s estn incluidos en nuestro
sistema. A medida que vayamos eligiendo los servicios, los aadiremos al pedido
pulsando en el respectivo botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las
lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de
querer validarlo, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar
seguros, pulsaremos sobre No.
207
ELIMINAR UN CONT RATO
Para eliminar un contrato, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con
pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del contrato, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
208
ACTIVAR /CERRAR SERVICIOS DE UN CON TRATO
Para activar/cerrar los servicios de un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Para cambiar el estado de un servicio, deberemos pulsar sobre el botn de edicin

del estado.
ACTIVAR
Para modificar el estado a "En servicio, no expirado", deberemos modificar la fechas

fechas en caso de que sea necesario y pulsar sobre Activar. En caso de no querer
hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
CE RRAR
209
Una vez el servicio est activo, para cerrarlo deberemos indicar la fecha de cierre del
servicio y pulsar sobre Cerrar.
210
VE R IN FORMACIN SOBRE UN CON TRATO
Para ver la informacin de un contrato nos bastar con pulsar sobre el nombre del
contrato en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del contrato.
secciones.
PESTA A FICHA CON TRATO
211
muestra informacin general sobre el contrato:
(1) Se muestra la informacin general del contrato.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el contrato junto con su precio y el
estado en que se encuentran.
(3) Con estos botones podremos eliminar los datos del contrato. Segn el estado del
contrato, tambin podremos cerrar todos los servicios a la vez o crear facturas a
partir del contrato.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el contrato.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
212

con el contrato:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el contrato.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el contrato,
PESTA A NOT A
se muestran las notas sobre el contrato:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el contrato.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el contrato.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un contrato.
213
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el contrato:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del contrato.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este contrato.
214
A ADIR CON TACTO S A UN CON TRAT O
Para aadir contactos a un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del contrato.
Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el contrato.
215
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CON T RAT O
Para aadir o modificar una nota sobre un contrato tendremos que ir a la ficha de un
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera
de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el contrato y pulsaramos sobre Grabar.

216
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN CON T RATO

SE LECCIONAR CON TRATO
Para adjuntar o eliminar un documento a un contrato tendremos que ir a la ficha de

un contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

contrato.
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A U N CON TRATO
217

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al contrato.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN CONT RATO
Para eliminar un fichero adjunto de un contrato bastar con buscarlo en la lista de

GES TI N F INANC IER A

IN TRODUCCIN FIN AN CIE RA
Para acceder a Financiera tenemos que clickear en la pestaa Financiera del men
superior.
218
- Factura: Documento mercantil que refleja toda la informacin de una operacin de

compraventa.
- Donacin: Una donacin es la accin de dar fondos u otros bienes materiales, de
forma desinteresada.
- Honorario: Sueldo que se da a alguien para cubrir un gasto extraordinario como
una comida o un viaje.
- Impuestos: El impuesto es una clase de tributo regido por derecho pblico. Se
caracteriza por no requerir una contraprestacin directa o determinada por parte de
la administracin hacendaria.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Financiera:
(1) Desde este submen lateral (FACTURAS A CLIENTES), podremos crear una nueva
factura a cliente, obtener un listado de las facturas o estadsticas sobre las facturas.
(2) Desde este submen lateral (FACTURAS DE PROVEEDOR), podremos crear una
nueva factura de proveedor, obtener un listado de facturas o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (PEDIDOS FACTURABLES), podremos agrupar en una sola
factura varios pedidos que estn en estado a facturar.
219
(4) Desde el submen de DONACIONES podremos introducir sonaciones que reciba

nuestra empresa.
(5) El submen HONORARIOS nos permitir crear nuevos honorarios o ver un listado
con todos los honorarios y sus estadsticas.
(6) En el submen IMPUESTOS Y CARGAS podremos introducir los pagos de
impuestos que realice nuestra empresa, as como ver listados y estadsticas.
(7) Desde el submen INFORMES podremos ver informes sobre el estado de
nuestras finanzas.
(8) En el submen MRGENES podremos ver cuales son los margenes obtenidos
agrupados por cliente, producto o comercial.
(9) Bsqueda de Facturas, Honorarios y donaciones, por "referencia" o por "otro"
(nombre), aparecer un listado con los resultados.
(10) Listados de las ltimas facturas, donaciones, etc. as como las ltimas acciones
realizadas.
220
CREAR UNA FACTUR A A CLIE N TE

CREAR UN FACTURA DESDE CERO
Para crear una factura a cliente, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el men
Facturas a clientes.
CREAR UNA FACTUR A DESDE LA FICHA DEL T ERCE R O
En la ficha del cliente, pulsaremos sobre la pestaa Cliente. Ahora bastar con pulsar
sobre el botn Crear factura o abono.
221
CREAR UNA FACTUR A A PARTIR DE UN PRE SU PUE ST O
Para crear una factura a partir de un presupuesto, deberemos ir a la ficha de un

presupuesto cuyo estado sea Firmado y pulsar sobre Crear factura o abono.
222
CREAR UNA FACTUR A A PARTIR DE UN PEDIDO DE CLIEN TE
Para crear una factura a partir de un pedido de cliente, deberemos ir a la ficha del
pedido de cliente y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en
estado a facturar.
CREAR UNA FACTUR A A PARTIR DE UN CON T RATO
223
Para crear una factura a partir de un contrato, deberemos ir a la ficha del contrato y
pulsar sobre Crear factura.
CREAR UNA FACTUR A A PARTIR DE UN A IN TERVENCI N
Para crear una factura a partir de una intervencin, deberemos ir a la ficha de una
intervencin y pulsar sobre Crear factura. El estado de la intervencin deber ser
Validado.
224
En esta pantalla deberemos elegir el tipo de factura, fecha, condiciones de pago, etc.
Una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Crear borrador.
225
COPIAR UNA FACTURA A CLIEN TE
Para copiar una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la factura que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
226
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo cliente que el
anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar
227
MODIFICAR UNA FACTURA A CLIE N TE
Para modificar una factura a cliente, lo primero que tenemos que hacer es acceder a
la ficha de la factura que est en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADO R
Una vez en la ficha de la factura, podremos modificar, eliminar o aadir nuevas

lneas con los botones correspondientes.
228
PENDIENTE DE COBR O
Una vez en la ficha de la factura, deberemos pulsar sobre el botn modificar. Se nos
preguntar si estamos seguros. En caso afirmativo, la intervencin pasar a estado
"Borrador" donde podr ser modificada.
229
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN A FACT U RA A CLIEN TE
Para aadir o modificar una nota sobre una factura a cliente tendremos que ir a la
ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

Aadiramos o modificaramos la nota sobre la factura y pulsaramos sobre Grabar.

230
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN A FACTURA A CLIE NTE

SE LECCIONAR FACTURA A CLIE NTE
Para adjuntar o eliminar un documento a una factura a cliente tendremos que ir a la

ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta
factura.
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A UN A FACTURA
231

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la factura.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACT UR A
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
232
A ADIR CON TACTO S A UNA FACTUR A A CLIENT E
Para aadir contactos a una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la
factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera
de los listados de Dolibarr.

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la factura.
233
VE R IN FORMACIN SOBRE UN A FACTUR A A CLIE NT E
Para ver la informacin de una factura a cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
secciones.
234
PESTA A FICHA FACT UR A
muestra informacin general sobre la factura a cliente:
(1) Se muestra la informacin general de la factura.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como
eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear
facturas recurrentes.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con la factura.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a clientes.
235

con la factura:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la factura.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTA A DOM ICILIACION ES
Tras pulsar sobre la pestaa Domiciliaciones esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre las domiciliaciones relacionadas con la
factura:
236

(2) En esta lista se muestran las domiciliaciones asociadas a esta factura y su
estado.
PESTA A NOT A
se muestran las notas sobre la factura:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la factura.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una factura.
237
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la factura a cliente:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura.
(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta factura.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a cliente.
238
VALIDAR UN A FACTURA A CLIENTE
Para validar una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura cuyo estado
sea Borrador. Bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de
Una vez en la ficha de la factura en estado Borrador, aadiremos las lneas de

productos en caso que sea necesario. Podremos aadir productos que estn en el
sistema o que no lo estn desde los desplegables. Para aadir las lneas, pulsaremos
sobre los botones correspondientes.
Cuando la factura sea correcta pulsaremos sobre el botn Validar.
239
En caso de estar seguros de validar la factura, elegiremos S. Esto dejar la factura

en el estado Pendiente de pago.
240
ELIMINAR UN A FACTURA A CLIEN TE
Para eliminar una factura a cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No. La factura
nicamente podr ser eliminada en caso de que sea la ltima factura realizada y no
tenga pagos asociados.
241
EMITIR EL PAGO DE UN A FACTURA A CLIEN TE
Para emitir el pago de una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura
que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello
bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Emitir pago.
242
Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta en la que se har

efectivo el pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas
pendientes de pago de este cliente. En la columna de la derecha introduciremos las
cantidades pagadas de cada factura. Podremos elegir clasificar automticamente las
facturas como "Pagada" que estn completamente pagadas. Una vez los datos sean
correctos pulsaremos sobre el botn Pagar. Se nos preguntar si estamos seguros de
efectuar los pagos, en caso de ser as, elegiremos S en el desplegable y pulsaremos
sobre Validar. En caso contrario elegiremos No y pulsaremos sobre Validar.
243
ABANDONAR UN A FACTURA A CLIE N TE
Para clasificar como abandonada una factura a cliente, lo primeros ser ir a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Clasifica Abandonado.

Una factura solo podr ser abandonada si no tiene ningn pago asociado. Es
decir, su estado debe ser Pendiente de pago.
Tras pulsar sobre Clasificar Abandonado, se nos pedir que indiquemos cual es el
motivo de querer anular esta factura. Podremos especificar que el cliente se niega a
pagar o cualquier otro motivo. En caso de estar seguros, elegiremos S en el
desplegable y pulsaremos sobre Validar.
244
DOM ICILIAR UNA FACTU RA A CLIE N TE
Para realizar una domiciliacin de una factura a cliente, lo primero que tenemos que
hacer es acceder a la ficha de la factura que queremos domiciliar. Cabe decir que la
factura deber estar en el estado Pendiente de pago. Para ello bastar con pulsar
sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre la pestaa Domiciliaciones. Una

vez aqu, tan solo habr que pulsar sobre el botn Realizar una peticin de
domiciliacin.
245
Con esto, la peticin de domiciliacin quedar registrada. Las domiciliaciones se

realizarn desde la seccin Bancos/Cajas tal y como se describe ms adelante en
este manual.
246
CREAR UNA FACTUR A RECURRENTE A CLIEN TE

Las facturas recurrentes son facturas que podremos almacenar para ser usadas a
menudo. Por ejemplo, si a un cliente le emitimos la misma factura todos los meses,
por tener un servicio contratado o por cualquier otro motivo, sera mucho ms
sencillo guardar esa factura como recurrente.
Para crear una factura recurrente deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que
est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la factura y ya con las lneas de la factura aadidas,

pulsaremos sobre el botn Modificar a recurrente.
247
Desde esta pantalla elegiremos un ttulo que identifique a la factura y podremos

aadir una pequea descripcin. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Crear.
Esta sera la ficha de la factura recurrente que acabamos de crear.
248
CREAR UNA FACTUR A A PARTIR DE UN A FACTUR A RECURREN TE
Para crear una factura a partir de una factura recurrente, seguiramos los mismos
pasos que para crear una factura normal. La diferencia es que si el tercero que
elegimos, tiene facturas recurrentes asociadas, podramos seleccionarlas. Una vez
todos los datos sean correctos, pulsaremos sobre Crear borrador.
249
Aqu podemos ver la factura en estado Borrador con todos los datos de la factura
recurrente.
250
ESTAD STICAS DE UN A FACTURA A CLIEN TE
Para acceder a las estadsticas de una factura a cliente, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas a clientes.
Esta es la pantalla de estadsticas de facturas a clientes:
251
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado las facturas.
(2) Por usuario que las gestion.
(3) Por ao de realizacin de las facturas a cliente.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el
importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
252
CREAR UNA FACTUR A DE PROVEE DO R
Para crear una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el
men Facturas de proveedores.
En esta pantalla introduciremos los datos necesarios y pulsaremos sobre Crear

borrador.
CREAR UNA FACTUR A DESDE FICHA DE UN PR O VEEDOR
253
Iremos a la ficha del proveedor, pestaa proveedor y pulsaremos sobre Crear factura
o abono.
CREAR UNA FACTUR A A PARTIR DE UN PEDIDO A PROVE EDO R
Para crear una factura a partir de un pedido a proveedor, deberemos ir a la ficha del
pedido a proveedor y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en
estado a Aprobado, Pendiente de recibir o recibido.
254
En esta pantalla y una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre
Crear borrador.
255
COPIAR UNA FACTUR A DE PROVE EDO R
Para copiar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha de la factura
que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
256
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo proveedor que el
anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar
257
ELIMINAR UN A FACTURA DE PROVEEDOR
Para eliminar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
258
EMITIR EL PAGO DE UN A FACTURA DE PROVEE DOR
Para emitir el pago de una factura de proveedor, deberemos ir a la ficha de una

factura que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para
ello bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Emitir pago.
259
Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta desde la que se har el
pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de
pago a este proveedor. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades
pagadas de cada factura. Podremos elegir clasificar automticamente las facturas
como "Pagada" que estn completamente pagadas. Una vez los datos sean
correctos pulsaremos sobre el botn Grabar.
260
ESTAD STICAS DE UN A FACTURA DE PROVEE DO R
Para acceder a las estadsticas de una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas de proveedores.
Esta es la pantalla de estadsticas de facturas de proveedores:
(1) Podremos filtrar por tercero que nos hizo las facturas.
261
(2) Por usuario que las gestion.

(3) Por ao de realizacin de las facturas de proveedor.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el
importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
262
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN A FACTUR A DE

PROVE EDO R
SE LECCIONAR FACTURA DE PROVEEDOR
Para adjuntar o eliminar un documento a una factura de proveedor tendremos que ir

a la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

factura.
263
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A UN A FACTURA

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la factura.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACT UR A
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
264
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN A FACT U RA DE

PROVE EDO R
Para aadir o modificar una nota sobre una factura de proveedor tendremos que ir a
la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

265
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la factura y pulsaramos sobre Grabar.

266
A ADIR CON TACTO S A UNA FACTUR A DE PROVEEDO R
Para aadir contactos a una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la factura.
267
VE R IN FORMACIN SOBRE UN A FACTUR A DE PRO VEE DO R
Para ver la informacin de una factura de proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
secciones.
PESTA A FICHA FACT UR A
268
muestra informacin general sobre la factura de proveedor:
(1) Se muestra la informacin general de la factura.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como
eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear
facturas recurrentes.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con la factura.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de
proveedores.

con la factura:

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto
PESTA A NOT A
269
se muestran las notas sobre la factura:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la factura.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una factura.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la factura de proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura.
(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta factura.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedor.
270
FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIEN TE
Para agrupar varios pedidos de un cliente en una sola factura, deberemos pulsar
sobre Pedidos facturables en el men lateral.
Tras esto, nos aparecer un listado de pedidos de cliente pendientes de ser

facturados. Deberemos pulsar sobre el icono que aparece a la derecha del nombre
del tercero.
En esta pantalla se nos muestran todos los pedidos pendientes de facturar del
tercero. Dede la parte derecha podremos seleccionar los pedidos que vamos a
agrupar en la factura. Tambin en la parte inferior podremos seleccionar la opcin de
271
clasificar automticamente los pedidos seleccionados como Procesados. Finalmente

pulsaremos sobre Facturar.
Desde esta pantalla podremos crear el borrador de la factura que agrupa los pedidos
seleccionados. Tras ver que estn todos los datos correctos, pulsaremos sobre Crear
borrador.
272
CREAR UNA DON ACIN

Las donaciones en Dolibarr se refieren a donacioens recibidas en las que el
beneficiario siempre ser nuestra empresa.
Para crear una donacin, deberemos pulsar sobre Nueva donacin en el submen
lateral Donaciones.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos de la donacin como pueden ser la
fecha, el importe, si es pblica o no, datos del donante, etc. Cuando todos los datos
estn correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre
Anular.
273
MODIFICAR UNA DON AC IN
Para modificar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la donacin, pulsaremos sobre Modificar.
274
En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos de la

donacin. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar, en caso contrario
275
ELIMINAR UN A DON AC I N
Para eliminar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
276
VALIDAR UN A DON AC IN
Para validar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar promesa.
277
ABANDONAR UN A DON ACI N
Para abandonar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la donacin pulsaremos sobre Clasificar Abandonado.
278
CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DON ACIN
Para clasificar como pagada una donacin deberemos acceder a la ficha de una
donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Clasificar Pagado.
279
CREAR UN HONORAR IO
Para crear un honorario, deberemos pulsar sobre Nuevo en el submen lateral

Honorarios.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos del honorario como pueden ser la
fecha, el importe o kilometros, la persona, el tipo, etc. Cuando todos los datos estn
correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre Anular.
280
MODIFICAR UN HON ORAR IO
Para modificar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello,

bastar con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, pulsaremos sobre Modificar.
281
En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos del
honorario. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar, en caso contrario
282
ELIMINAR UN HONORAR IO
Para eliminar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello,

Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
283
VALIDAR UN HON ORAR IO
Para validar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello,

Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar.
284
ESTAD STICAS DE HON ORAR IO S
Para acceder a las estadsticas de un honorario, deberemos pulsar sobre Estadsticas

en el men lateral de Honorarios.
Esta es la pantalla de estadsticas de honorarios:
(1) Podremos filtrar por tercero asociado a los honorarios.

(2) Por usuario/comercial implicado en los honorarios.
(3) Por ao de realizacin de los honorarios.
285

(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de honorarios, el
importe de los honorarios, y el importe medio de los honorarios.
286
VE R IN FORMACIN IM PUESTO S Y CARGAS
Esta es la pantalla que se nos mostrar tras pulsar sobre el men lateral Impuestos
y cargas. En ella podremos ver los pagos de cargas sociales y de IVA realizados.
Pulsando sobre el submen IVA podremos ver el Balance de IVA y el IVA Pagado:
(1) Este es el balance anual, desglosado por el IVA de las ventas, el IVA de las
compras y la diferencia. Tambin se muestran los subtotales por trimestre.
(2) Aqu se muestra el total de IVA pagado durante el ao.
287
Pulsando sobre el submen Pagos podremos ver un listado de los pagos de IVA.
288
Pulsando sobre Informe por tasa podremos ver un informe desglosado por las
diferentes tasas:
(1) Desde aqu podremos elegir el periodo de anlisis.

(2) Aqu se muestra un listado con las facturas a clientes desglosada por el tipo de
IVA.
(3) Aqu se muestra un listado con las facturas de proveedores desglosada por el tipo
de IVA.
(4) Aqu se muestra el total a pagar en el periodo de anlisis.
289
CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA
Para crear un nuevo Pago de IVA deberemos pulsar sobre Nuevo pago en el
submen de Impuestos y cargas.
Desde esta pantalla introduciremos la informacin referente al pago. Acto seguido,

pulsaremos Grabar para guardar la informacin. En caso contrario pulsaremos sobre
Anular.
290
ELIMINAR UN PAGO DE IVA
Para eliminar un pago de IVA tendremos que acceder a la ficha del pago. Para ello,
Una vez en la ficha del pago, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
291
MRGEN E S
Para que el clculo de mrgenes sea efectivo, se debern introducir los precios de
compra de los productos o servicios al realizar las ventas.
Para acceder a la informacin de los mrgenes deberemos pulsar sobre el men

mrgenes.
MRGENES POR PRODUC TO
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por producto veremos los mrgens de beneficio
de nuestros productos. Tambin disponemos de un filtro para buscar un producto en
concreto o un rango de fechas.
MRGENES POR CLIE N TE
292
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por cliente veremos los mrgens de beneficio de
nuestros clientes. Tambin disponemos de un filtro para buscar un cliente en
concreto o entre un rango de fechas.
MRGENES POR COME RC IAL
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por comercial veremos los mrgens de beneficio
agrupados por nuestros comerciales. Tambin disponemos de un filtro para buscar
uno de nuestros comerciales en concreto o entre un rango de fechas.
293
BA N CO S Y CA JA S
IN TRODUCCIN BANCO S Y CAJAS
Para acceder a Bancos/Cajas tenemos que clickear en la pestaa Bancos/Cajas del

men superior.
- Cuenta: Depsito de dinero en una entidad financiera en la que podrn ser

cargados distintos conceptos(ingresos/gastos)
- Domiciliacin: Acto de autorizar pagos o cobros con cargo o abono a una cuenta
existente en una entidad bancaria.
- Remesa: Conjunto de elementos enviados de una sola vez (cheques, facturas...).
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Bancos/Cajas:
(1) Desde este submen lateral (BANCOS/CAJAS), podremos crear una nueva
cuenta, obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias.
(2) Desde este submen lateral (DOMICILIACIONES), podremos crear una nueva
domiciliacin, ordenes domiciliadas o estadsticas.
294
(3) Con el submen lateral (REMESAS), podremos crear nuevos depsitos o ver un
listado de remesas.
(4) Desde el submen de CUENTAS BANCARIAS se nos muestran todos los bancos
activos de nuestro sistema.
(5) En este listado se muestran todas las cuentas separadas seg su tipo: corriente,
caja/efectivo o de ahorro.
295
CREAR UNA CUEN TA
Para crear una cuenta bancaria, deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el
submen lateral Bancos/Cajas
296
En esta pantalla introduciremos los datos de la cuenta que vamos a crear. Tras estar
conformes con los datos introducidos pulsaremos sobre Crear cuenta.
297
MODIFICAR UNA CUE N TA
Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la
cuenta. Para ello, bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de
Una vez en la ficha de la cuenta deberemos pulsar sobre Modificar.
298
Dede esta pantalla podremos modificar los datos que deseemos. Despus de eso
pulasremos sobre Modificar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaremos
sobre Anular.
299
ELIMINAR UN A CUEN T A
Para eliminar una cuenta, deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello,
bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Ya en la ficha de la cuenta, debremos pulsar sobre Eliminar. Una cuenta solo podr
ser eliminada en el caso de que no tenga ninguna transaccin asociada. En caso
de querer indicar que nuestra empresa no va a seguir utilizando una cuenta,
deberamos cambiar el estado de la cuenta a Cerrado.
300
A ADIR/ELIM INAR UNA CATE GOR A
Para aadir o eliminar una categora deberemos pulsar sobre Categora en el

submen lateral Bancos/Cajas
A AD IR
Para aadir una partida deberemos escribir el nombre de la categora y pulsar sobre
Aadir.
E LIM IN AR
Para eliminar una categora simplemente deberemos pulsar sobre el botn de

eliminar.
301
REALIZAR UN A TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUEN TAS
Para realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas, tendremos
que pulsar sobre Transferencias bancarias en el submen lateral Bancos/Cajas
En esta pantalla deberemos elegir la cuenta origen, la cuenta destino, la fecha de la

transferencia y el importe de la transferencia. Tambin podremos aadir una
descripcin de la transferencia. Despus de esto solo nos queda pulsar sobre Aadir
para efectuar la transferencia.
302
VE R IN FORMACIN SOBRE UN A CUEN T A
Para ver la informacin de una cuenta nos bastar con pulsar sobre el nombre de la
cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la cuenta.
secciones.
PESTA A FICHA CUEN T A
muestra informacin general sobre la cuenta bancaria:
(1) Se muestra la informacin general de la cuenta.

(2) Con estos botones podremos modificar la cuenta o eliminarla.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
303
PESTA A CUENTA BAN CARIA
Tras pulsar sobre la pestaa Cuenta bancaria esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los datos de la cuenta
bancaria:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre los datos de la cuenta.
(2) Con estos botones podremos modificar los datos de la cuenta.
PESTA A T RAN SACC ION ES
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las transacciones asociadas a la cuenta:
(1) En esta zona se muestra informacin bsica de la cuenta.

304
(2) En esta zona se muestra un listado con todas las transacciones de la cuenta.
(3) Desde aqu podremos desplazarnos por todas las transacciones.
PESTA A TRANSACC IONES PRE VISTAS
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones previstas, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran todas las transacciones previstas en la cuenta:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la cuenta.

(2) Aqu se muestra un listado con todas las transacciones que estn previstas(pagos
aplazados, etc.)
PESTA A IN FORME MENSUAL E /S
305
Tras pulsar sobre la pestaa Informe mensual E/S, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra un resumen de los movimientos que ha habido en la
cuenta:

(2) Aqu se muestran los movimientos de entrada y salida por mes.
306
PESTA A GRFICO S
Tras pulsar sobre la pestaa Grfico, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran grficos con toda la informacin de los movimientos de la cuenta:

(2) Aqu se muestran todos los grficos con los movimientos de la cuenta.
PESTA A E XT RACT O S
307
Tras pulsar sobre la pestaa Extractos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas las transacciones que han sido conciliadas por un extracto:
(1) Aqu se muestra una lista con todas las transacciones pertenecientes a un
extracto.
(2) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los extractos
pertenecientes al banco seleccionado.
308
REALIZAR UN A PE TICI N DE DOM ICILIACIN DE UN A FACTURA A

CLIE NT E
Para realizar una peticin de domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha de la

factura a cliente. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre la pestaa Domiciliaciones. Una

vez en esta pantalla, tan solo habremos de pulsar sobre Realizar una peticin de
domiciliacin.
309
CREAR UNA DOM ICILIACIN
Para crear una domiciliacin, deberemos pulsar sobre Nueva domiciliacin en el

submen lateral Domiciliaciones.
Una vez en esta pantalla, veremos todas las facturas pendientes de domiciliacin.
Tan solo habr que pulsar sobre Domiciliar todas.
310
ELIMINAR UN A DOM ICILIACI N
Para eliminar una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la domiciliacin.

Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Eliminar.
311
CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOM ICILIACIN
Para clasificar como enviada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la
domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Clasificar como Archivo

enviado.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del envo y el mtodo de envo. Una
vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado.
312
CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOM ICILIACIN
Para clasificar como abonada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de
la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del abono. Una vez hecho esto
pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
313
REALIZAR UN A DEVO LUCIN DE UN A DOM ICILIACI N
Para realizar una devolucin de una domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha
de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
domiciliacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficaha de la domiciliacin, pulsaremos sobre la pestaa Lneas. Una

vez aqu, pulsaremos sobre la referencia de la lnea que queremos devolver.
Otra forma de hacerlo, sera pulsar sobre Lneas de domiciliacin en el men lateral
Domiciliaciones y pulsar sobre la referencia de la lnea deseada.
314
Una vez en la ficha de la lnea de domiciliacin, pulsaremos sobre Emitir una

devolucin.
Ahora deberemos indicar si estamos seguros de querer crear la devolucin, la fecha,

el motivo de la devolucin y si se va a facturar dicha devolucin al cliente. Tras tener
todos los datos correctos, pulsaremos sobre Confirmar.
315
VE R IN FORMACIN SOBRE UN A DOM ICILIACI N
Para ver la informacin de una domiciliacin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la domiciliacin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la domiciliacin.
secciones.
PESTA A FICHA
muestra informacin general sobre la domiciliacin:
(1) Se muestra la informacin general de la domiciliacin.

(2) Con estos botones podremos variar el estado de la domiciliacin o eliminarla.
316
PESTA A LNE AS
Tras pulsar sobre la pestaa Lneas esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin general sobre los datos de las lneas de la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la domiciliacin.

(2) Aqu se muestra una lista con todas las lneas de la domiciliacin.
PESTA A FACT URAS
Tras pulsar sobre la pestaa Facturas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las facturas asociadas a la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra informacin bsica de la domiciliacin.

(2) En esta zona se muestra un listado con todas las facturas asociadas a la
domiciliacin.
317
PESTA A DE VO LUCIONE S
Tras pulsar sobre la pestaa Devoluciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran todas las devoluciones asociadas a la domiciliacin en caso de
que las haya:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la domiciliacin.

(2) Aqu se muestra un listado con las devoluciones asociadas a la domiciliacin.
PESTA A E ST AD ST ICAS
Tras pulsar sobre la pestaa Estadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las estadsticas de la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la domiciliacin.

(2) Aqu se muestra un resumen con los importes y porcentajes abonados y
devueltos de la domiciliacin
318
ESTAD STICAS DE UN A DOM ICILIACIN
Para ver las estadsticas de las domiciliaciones, tendremos que pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral Domiciliaciones.
Estas son las estadsticas de las domiciliaciones:
(1) Aqu podremos ver el nmero y porcentaje de facturas abonadas y devueltas.

Tambin podremos ver el importe y porcentaje del total de facturas abonadas y
devueltas.
(2) Aqu podremos ver las estadsticas de las domiciliaciones devueltas. Estarn
agrupadas por el motivo de devolucin. Podremos ver el nmero y porcentaje de
devoluciones por un mismo motivo. Tambin podremos ver el importe y porcentaje
de las devoluciones segn motivos.
319
CREAR UNA REME SA
Para crear una nueva remesa, deberemos pulsar sobre Nuevo depsito en el men
lateral Remesas.
En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los cheques que vamos a incluir en
la remesa segn la cuenta a la que estn asociadas. En el caso que haya un gran
nmero podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior. Cuando hayamos
seleccionado los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva
remesa en el banco correspondiente.
320
VALIDAR UN A RE ME SA
Para validar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Validar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer validarlo. En caso de ser as pulsaremos
sobre
S,
en
caso
contrario,
pulsaremos
No.
321
ELIMINAR UN A REME SA
Para eliminar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Eliminar.
322
CONCILIAR TRANSACCIO NES BAN CAR IAS
Para conciliar transacciones bancarias, deberemos pulsar sobre el botn conciliar en

el men lateral Cuentas Bancarias. Cada cuenta corriente tendr asociada un botn
conciliar.
En esta pantalla deberemos indicar la referencia del extracto bancario relacionado

con la conciliacin. Acto seguido, podremos clasificar la conciliacin en una categora,
aunque no es obligatorio. Finalmente, deberemos ir seleccionando todas las
transacciones bancarias que vamos a incluir en la conciliacin. Una vez hecho esto,
pulsaremos sobre Conciliar.
323
GES TI N DE PRO YECTO S

IN TRODUCCIN PRO YECTO S
Para acceder a Proyectos tenemos que clickear en la pestaa Proyectos del men
superior.
- Proyecto: Conjunto de tareas, acciones, documentos etc, que sern englobadas

conjuntamente.
- Tarea: Accin que formar parte de un proyecto. Podr ser asignada a un usuario,
tendr fecha de inicio y fin.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Proyectos:
(1) Desde este submen lateral (MIS PROYECTOS), podremos crear un nuevo
proyecto y ver un listado de los proyectos en los que estamos incluidos.
(2) Desde este submen lateral (PROYECTOS), podremos crear un nuevo proyecto y
ver un listado de todos los proyectos.
(3) Con el submen lateral (MIS TAREAS/ACTIVIDADES), podremos crear nuevas
tareas, ver un listado de las tareas en las que estamos incluidos e introducir un
nuevo tiempo a una tarea.
(4) Desde el submen de TAREAS/ACTIVIDADES podremos crear nuevas tareas, ver
un listado de todas las tareas e introducir nuevos tiempos dedicados a una tarea.
324
(5) En este listado se muestran todos los proyectos, el nmero de tareas abiertas y
el estado en que se encuantran los proyectos.
(6) En este listado podremos ver cuantos proyectos ests asociados a cada cliente y
los que no ests enlazados a ningn cliente.
325
CREAR UN PRO YE CTO
Para crear un nuevo proyecto, deberemos pulsar sobre Nuevo proyecto, bien en el
men lateral Mis proyectos, o bien en el men lateral Proyectos.
En esta pantalla deberemos indicar la referencia y etiqueta del proyecto. Tambin

podremos incluir un tercero, seleccionar la visibilidad del proyecto e incluir la fecha
de inicio y fin.
326
MODIFICAR UN PRO YECT O
Para modificar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Modificar.
327
Ya en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos

sobre Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre
Anular.
328
COPIAR UN PRO YECTO
Para copiar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto que usaremos
como base. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Se nos
preguntar qu datos del proyecto queremos copiar: contactos, tareas, notas o
archivos adjuntos. Si queremos copiar el proyecto pulsaremos S, en caso contrario
No.
329
ELIMINAR UN PROYE CTO
Para eliminar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso
330
VALIDAR UN PROYE CTO
Para validar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer validar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
331
CERRAR UN PRO YE CTO
Para cerrar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Cerrar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer cerrar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
332
REABR IR UN PRO YE CTO
Para reabrir un proyecto deberemos acceder a la ficha de un proyecto cerrado. Para

ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Reabrir. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer reabrir el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
333
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN PROYE CT O

SE LECCIONAR PRO YE CTO
Para adjuntar o eliminar un documento a un proyecto tendremos que ir a la ficha de

un proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

proyecto.
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A U N PRO YECTO
334

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al proyecto.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PROYE CTO
Para eliminar un fichero adjunto de un proyecto bastar con buscarlo en la lista de

335
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROY ECT O
Para aadir o modificar una nota sobre un proyecto tendremos que ir a la ficha de un
proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
336
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el proyecto y pulsaramos sobre Grabar.

337
VE R IN FORMACIN SOBRE UN PROYE CT O
Para ver la informacin de un proyecto nos bastar con pulsar sobre la referencia del
proyecto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del proyecto.
secciones.
PESTA A PROYE CT O
Tras pulsar sobre la pestaa proyecto esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general sobre el proyecto:
(1) Se muestra la informacin general del proyecto.

338
(2) Aqu se muestran los documentos relacionados con el proyecto.

(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del proyecto as como
eliminarlo. Segn el estado del proyecto, tambin podremos validarlo o cerrarlo.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTA A CONTACTOS DEL PROYE CT O
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos proyectos esta es la pantalla que se nos
con el proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el proyecto.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el proyecto,
339
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general sobre los presupuestos, facturas, etc, asociadas
al proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el proyecto.

(2) En esta lista se muestran todas las referencias(presupuestos, pedidos, facturas,
intervencioens...) asociadas al proyecto.
PESTA A DOCUMEN TO S
340
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del proyecto.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este proyecto.
PESTA A NOT AS
se muestran las notas sobre el proyecto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el proyecto.

341
(2) En esta zona se muestra las notas sobre el proyecto.

(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un proyecto.
PESTA A T ARE AS
Tras pulsar sobre la pestaa Tareas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las tareas del proyecto:

(2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto.
(3) Desde aqu podremos aadir nuevas tareas a un proyecto.
PESTA A GANT T
342
Tras pulsar sobre la pestaa Gantt, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra un diagrama de Gantt del proyecto:

(2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto y el diagrama de Gantt.
(3) Desde aqu podremos aadir nuevas tareas a un proyecto.
343
CREAR UNA TAREA
Para crear una tarea tendremos que pulsar sobre Nueva tarea en el submen lateral
Mis tareas/actividades o Tareas/actividades
Otra opcin es acceder a la ficha de un proyecto, pestaa Tareas o Gantt y pulsar

sobre Aadir tarea.
Una vez en esta pantalla, rellenaremos la informacin de la tarea y pulsaremos sobre

Aadir. En caso de no querer crearla, pulsaremos sobre Anular.
344
MODIFICAR UNA TARE A
Para modificar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaremos sobre el botn Modificar.
345
Ya en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos

sobre Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre
Anular.
346
ELIMINAR UN A T ARE A
Para eliminar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos

preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso
347
ADJUN TAR/ELIMINAR UN DOCU M EN TO DE UN A TARE A

SE LECCIONAR TARE A
Para adjuntar o eliminar un documento a una tarea tendremos que ir a la ficha de

una tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

tarea.
ADJUN TAR UN DOCUMENTO A UN A TAREA
348

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la tarea.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA TARE A
Para eliminar un fichero adjunto de una tarea bastar con buscarlo en la lista de
349
A ADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN A T AREA
Para aadir o modificar una nota sobre una tarea tendremos que ir a la ficha de una
tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

Aadiramos o modificaramos la nota sobre la tarea y pulsaramos sobre Grabar. En

caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
350
CREAR /MODIFICAR /E LIM INAR UN TIEM PO DEDICADO

CREAR UN TIEMPO DEDICADO
Para introducir un nuevo tiempo dedicado en una tarea deberemos pulsar sobre
Nuevo tiempo dedicado en el submen Mis tareas/actividades o Tareas/actividades.
Una vez aqu podremo aadir el tiempo a la tarea correspondiente y pulsar sobre
Aadir.
En caso de querer aadir una nota al tiempo dedicado, deberemos hacerlo de otro
modo. Habr que ir a la ficha de la tarea, pestaa Tiempo dedicado. Una vez all
introduciremos la nota y el tiempo y pulsaremos sobre Aadir.
MODIFICAR UN TIEMPO DE DICADO
351
Para modificar un tiempo dedicado, deberemos acceder a la ficha de la tarea,

pestaa Tiempo dedicado. Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de edicin.
Ahora modificaremos los datos que creamos oportunos y pulsaremos sobre Grabar.
En caso de no querer hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
ELIMINAR UN TIEM PO DE DICADO
Para eliminar un tiempo dedicado, deberemos acceder a la ficha de la tarea, pestaa

Tiempo dedicado. Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer eliminarlo. En caso de ser as, pulsaremos
sobre S, en caso contrario, pulsaremos No.
352
VE R IN FORMACIN SOBRE UN A T ARE A
Para ver la informacin de una tarea nos bastar con pulsar sobre la referencia de la
tarea en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la tarea.
secciones.
PESTA A FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa fiicha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la tarea:
(1) Se muestra la informacin general de la tarea.

(2) Con estos botones podremos modificar los datos de la tarea as como eliminarla.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
353
PESTA A RECURSOS AFE CTADOS
Tras pulsar sobre la pestaa Recursos afectados esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los recursos relacionados con
la tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la tarea.

(2) En esta lista se muestran los posibles recursos que puede tener la tarea por
parte de nuestra empresa. En la parte inferior se muestran los recursos ya aadidos.
PESTA A T IEMPO DE DICADO
Tras pulsar sobre la pestaa tiempo dedicado esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el tiempo dedicado a la
tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la tarea.
354
(2) En esta lista podremos aadir nuevos tiempos dedicados y ver todos los tiempos
introducidos y su total.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la tarea.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta tarea.
PESTA A NOT AS
355
se muestran las notas sobre la tarea:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la tarea.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la tarea.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una tarea.
GES TI N DO CU M ENTAL
IN TRODUCCIN GED
Para acceder al rea GED (Gestin Electrnica de Documentos) tenemos que clickear
en la pestaa Documentos del men superior.
El rea GED permite controlar rpidamente todos los documentos de Dolibarr.
Se pueden crear directorios manuales y adjuntar los documentos.

Los directorios automticos son rellenados automticamente en la adicin de un
documento en una ficha.
356
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Documentos:
(1) Desde este submen lateral (REA GED), podremos crear y explorar directorios.
(2) En la parte derecha se muestran los distintos directorios.
(3) En la parte izquierda podemos ver los documentos que hay en el directorio
seleccionado.
357
CREAR UN DIRECTO RIO

CREAR EL NUEVO DIRECT ORIO
Para crear un nuevo directorio, tenemos que hacer click en Nuevo directorio dentro
del submen lateral rea GED, o bien pulsar sobre el botn de creacin de
directorios.
Otra opcin, es acceder a la ficha de un directorio ya creado, pulsando sobre el botn

correspondiente.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Aadir directorio.
358
Una vez aqu, introduciremos la etiqueta del directorio y podremos indicar cual es su
directorio padre, en el caso que tenga, y una pequea descripcin. Cuando los datos
sean correctos, pulsaremos sobre Crear. En caso de no querer hacer nada,
359
MODIFICAR UN DIRE CTO RIO
Para modificar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Editar.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
360
ELIMINAR UN DIRE CT OR IO
Para eliminar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Eliminar. En el caso que
el directorio tenga directorios o documentos en su interior, no podr ser
eliminado.
361
SUBIR UN DOCU M EN TO
Para subir un documento, deberemos seleccionar un documento de nuestra

computadora y pulsar sobre Enviar archivo. Deberemos haber seleccionado
previamente el directorio al que va a subirse el documento pulsando sobre el
directorio en la parte izquierda del directorio.
362
MODIFICAR UN DOCUME NT O
Hay que tener en cuenta que la modificacin de un documento consiste en el cambio
de su nombre, no la edicin de su contenido.
Para modificar un documento deberemos acceder a la ficha del documento. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver documento.
Una vez en la ficha del documento pulsaremos sobre el botn Editar.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
363
ELIMINAR UN DOCUMEN TO
Para eliminar un documento, simplemete habr que pulsar sobre el botn de

eliminacin correspondiente.
GES TI N DE AGEND A
IN TRODUCCION A LA AGEN D A
Para acceder a la agenda tenemos que clickear en la pestaa Agenda del men
superior.
La agenda de dolibarr desempea un papel fundamental, ya que nos va a servir
como registros de las acciones y eventos automticos que se produzcan en el
sistema.
En primer lugar, diferenciamos lo que son eventos, eventos automticos , y acciones.
Acciones: son sucesos que ocurren en la empresa, que necesitan de un

seguimiento continuo (con control de progresin), y estn delimitados en el tiempo
(fecha inicio - fecha fin).
Eventos: son sucesos formados por una accin.
Eventos automticos: son sucesos que se producen en dolibarr de forma
automtica, por la interaccin con algn proceso interno y quedan registrados.
Ejemplo de eventos automticos: Validacin de un presupuesto, Cierre de una

factura, etc ... Todos estos procesos, quedarn registrados en la agenda, y son
configurables por dolibarr.
Ejemplo de acciones: LLamada telefnica, Reunin, Envo de email, etc ... Todos
estos tipos son configurables en dolibarr.
364
Ejemplo de eventos: El seguimiento de la acciones. Como por ejemplo el seguimiento

de una llamada telefnica, o una reunin, etc ...
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Agenda:
(1) Desde este submen lateral (EVENTOS), podremos crear y listar todos los
eventos registrados en la agenda.
(2) Desde aqu podremos filtrar por diferentes parametros los eventos.
(3) Con estos botones podremos seleccionar el tipo de visionado de los eventos.
(4) Aqu se muestran los eventos segn los filtros y el visionado seleccionado.
365
CREAR UN E VEN TO
La mayora de los eventos se crean de manera automtica con el flujo de trabajo de
Dolibarr (validar pedidos, validar facturas...) pero tambin tenemos la opcin de
crear eventos de forma manual.
Para crear un evento, deberemos pulsar sobre el botn Nuevo evento en el submen
lateral Eventos.
366
Otro modo es pulsar sobre el botn Nuevo evento dentro del calendario.
367
Una vez en esta pantalla, indicaremos el ttulo del evento y su fecha. Adems
podremos asignrselo a un usuario, relacionarlo con una empresa o con un proyecto.
Cuando hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Aadir. En caso de no
querer aadirlo pulsaremos sobre Anular.
368
MODIFICAR UN E VE N TO
Para modificar un evento, deberemos acceder a la ficha de un evento. Para ello,

tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Modificar.
369
Una vez en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos convenientes. Una
vez hayamos terminado, pulsaremos sobre Grabar para guardar los cambios y sobre
Anular para no hacerlo.
370
ELIMINAR UN E VEN TO
Para eliminar un evento, deberemos acceder a la ficha de un evento. Para ello,

tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Eliminar. En caso de estar
seguros, pulsaremos S, en caso contrario, No.
371
VE R IN FORME S DE E VEN TO S
Para ver informes de los eventos, tendremos que pulsar sobre Informes en el
submen lateral Eventos.
Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de generacin de informes del mes que
queramos.
GES TI N DE UTILIDADES
EMAILING (NE W SLE TTE RS)
Con la utilidad de Emailing podremos enviar mails de forma masiva a nuestros
contactos.
CREAR UN E -M AILIN G
372
Para crear un emailing deberemos pulsar sobre el botn Nuevo E-mailing en el men
lateral E-mailings.
En esta pantalla indicaremos el asunto del e-mail y el contenido del mensaje. Para
personalizar los mensajes nos podremos ayudar de las sustituciones de la parte
derecha. Una vez todo est correcto pulsaremos sobre Crear E-Mailing.
373
VALIDAR UN E-M AILIN G
Una vez en la ficha del e-mailing, pulsaremos sobre la pestaa Destinatarios para
aadir los destinatarios del envo. Usaremos los filtros y pulsaremos sobre el botn
Aadir correspondiente.
Una vez hayamos aadido algn destinatario, volveremos a la ficha del E-mailing y
pulsaremos sobre Validar E-Mailing.
374
ENVIAR E -M AILIN G
Una vez el e-mailing est validado, pulsaremos sobre el botn enviar E-Mailing.
375
EXPORTAC IN DE DATO S
Para realizar una exportacin de datos pulsaremos sobre Nueva exportacin en el

submen lateral Asistente de exportacin.
PASO 1
Lo primero ser elegir el el grupo de datos que vamos a exportar. Lo elegiremos

pulsando sobre el botn de Nueva exportacin del grupo correspondiente.
376
PASO 2
En esta pantalla seleccionaremos cuales son los campos que vamos a exportar con
las flechas centrales. Una vez los hayamos seleccionado pulsaremos sobre Siguiente
paso. En el caso de tener guardado un perfil de exportacin, podramos seleccionarlo
desde aqu.
PASO 3
Desde aqu podremos aplicar filtros a la exportacin. Por ejemplo, para exportar
productos que contengan una cadena determinada.
377
PASO 4
Desde aqu podremos elegir el orden de los campos con las flechas de la derecha.
Cuando el orden sea el correcto, pulsaremos sobre Siguiente paso. Tambin desde
aqu podemos guardar el perfil de esta exportacin para reutilizarlo en un futuro.
PASO 5
378
Ahora ya solo nos queda elegir el formato en el que vamos a exportar los datos y
pulsar sobre Generar
IM PORTACIN DE DATOS
Para realizar una importacin de datos pulsaremos sobre Nueva importacin en el

submen lateral Asistente de importacin.
PASO 1
Lo primero ser elegir el el grupo de datos que vamos a importar. Lo elegiremos

pulsando sobre el botn de Nueva importacin del grupo correspondiente.
379
PASO 2
En esta pantalla seleccionaremos el formato desde el que vamos a importar los datos
pulsando sobre el botn correspondiente.
PASO 3
Desde aqu podremos seleccionar un archivo de nuestra computadora pulsando sobre

Examinar... Hecho esto, pulsaremos sobre Enviar archivo. Cuando el ya est
aadido, pulsaremos sobre el botn de Nueva importacin.
PASO 4
380
Desde aqu podremos elegir los separadores y delimitadores de los campos. Tambin
podremos elegir un perfil de importacin ya guardado o guardar el actual. Lo ms
importante es asociar cada campo del archivo importado con los campos de de la
base de datos de Dolibarr. Una vez lo hayamos hecho, pulsaremos sobre Siguiente
paso.
381
PASO 5
Desde esta pantalla ejecutaremos una simulacin de la importacin para comprobar

cual sera el resultado. Atencin a la casilla de no importar la primera lnea del
archivo fuente.
Si no ha habido ningn problema en la simulacin, solo nos quedar lanzar la

importacin.
TP V
IN TRODUCCIN TPV
382
Con el TPV podremos hacer ventas de mostrador de forma mucho ms cmoda que
con el proceso de creacin facturas normal de Dolibarr. Est sistema est totalmente
integrado con Dolibarr.
Para acceder al TPV(Terminal Punto de Venta) de Dolibarr, habr que pulsar sobre la
pestaa TPV del men superior.
383
ACCEDER AL TPV
Esta es la pantalla de login del TPV. En ella deberemos introducir nuestro usuario y
contrasea. Adems, deberemos seleccionar el cliente por defecto que se va a
utilizar, el almacn desde el que se descontarn los productos, la cuenta a utilizar
para los cobros en efectivo, la cuenta para los cobros con cheques y la cuenta para
los cobros con tarjeta de credito. Tras esto, tan solo habr que pulsar sobre
Conexin.
384
REALIZAR UN A COM PRA EN EL TPV

A ADIR ARTCULO A LA CE STA
Una vez dentro del TPV, seleccionaremos el artculo que queremos aadir a la cesta.
Podremos filtrar por el cdigo, descripcin o usar un lector de cdigo de barras y
seleccionarlo desde el men desplegable. Una vez indicada la cantidad, el descuento
y la tasa de IVA pulsaremos sobre Aadir este artculo. En la parte derecha (Cesta)
podemos ver todos los artculos que ya hemos aadido.
PAGAR LA COM PRA
385
Una vez ya hayamos aadido todos los artculos que queramos a la cesta nos
dispondremos a pagar. En la seccin importe, veremos el total de la compra,
podremos introducir la cantidad entregada por el cliente y ver el cambio que debe
recibir. Una vez introducida la cantidad recibida, pulsaremos sobre la forma de pago
elegida. En el caso de que la forma de pago sea Aplazado, tendremos que indicar la
fecha de vencimiento.
386
Tras pulsar en la forma de pago, nos aparecer el resumen de la factura. Si los datos
son correctos, pulsaremos sobre Validar factura. En caso de querer seguir aadiendo
productos o hacer algn cambio, pulsaremos sobre Retomar la venta.
Tras validar la factura, podremos ver la factura o incluso imprimirla. Para realizar
una nueva venta pulsaremos sobre Nueva venta. Para regresar a Dolibarr,
pulsaremos sobre Back office.
387
EN CU ES TA S
IN TRODUCCIN EN CU ESTAS
Para acceder al mdulo de Encuestas deberemos pulsar sobre el men Encuestas en

el men superior.
388
CREAR UNA E NCUE STA
Para crear una encuesta deberemos pulsar sobre el botn Nueva encuesta en el
men lateral.
Eso nos llevar a la siguiente pantalla donde podremos elegir entre dos tipos de
encuestas.
389
En esta pantalla deberemos indicar el ttulo de la encuesta, una pequea descripcin,

el nombre y correo del autor de la encuesta, etc. Tras haber rellenado todos los
datos pertinentes pulsaremos sobre Crear encuesta.
390
CREAR UNA ENCUESTA TIPO FECHA
Ya en la siguiente pantalla, elegiremos en el calendario los das en los que se puede

producir el evento. Despus, si lo deseamos tambin podremos seleccionar los
posibles horarios de cada da. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Siguiente
paso.
391
Se nos pedir confirmar que estamos seguros de crear la encuesta. En caso

afirmativo pulsaremos sobre Crear encuesta.
Desde esta pantalla podremos votar y ver los resultados de la encuesta.
392
CREAR UNA ENCUESTA ST AN DARD
Desde esta pantalla iremos introduciendo las opciones de la encuesta y el tipo de la

opcin. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Siguiente paso
Se nos pedir que indiquemos una fecha de finalizacin de la encuesta o por defecto
la fecha ser fijada a 6 meses despus de la creacin de la encuesta. Para finalizar,
pulsaremos sobre Crear encuesta.
393
Desde esta pantalla podremos votar y ver los resultados de la encuesta.
394
VE R IN FORMACIN E N CUE ST AS
Pulsando sobre el botn listado del men lateral accederemos a un listado con todas
las encuestas. Pulsando sobre la referencia de una de ellas accederemos a la
informacin de la encuesta.
Desde la pestaa Ficha podremos ver la informacin de la encuesta: Ttulo, tipo,

Autor, Fecha lmite...
395
Desde la pestaa Resultados/Vista previa podremos ver cuales son los resultados de
la encuesta.
M D U LO S EX TE R N O S R ELE V A N TES
MDULO DOLIPRE STA
El mdulo Dolipresta permite utilizar el ERP/CRM Dolibarr para una mejor y ms
completa gestin de la actividad de los sitios e-commerce Prestashop (Tienda virtual
premiada y reconocida).
Los pedidos y clientes se importan a Dolibarr y se gestionan con las herramientas del
ERP como cualquier pedido creado en Dolibarr (validacin, facturacin, expedicin,
cierre). A partir de ahora slo se utilizar Prestashop para dar de alta los productos
(con o sin atributos), y pocas gestiones ms (*), y se utilizar Dolibarr como sistema
396
de gestin centralizada y global (donde se realizar el resto de operaciones: pedidos

a proveedores, gestin del pedido y/o modificacin, facturacin, control de stock, etc
... *).
Sin duda, el conector ms potente del mercado entre Prestashop y Dolibarr.
Ms info en: http://www.2byte.es/index.php/productos/conector-dolipresta
397
MDULO DE GESTIN DO CUMENTAL POR TE RCERO S

El mdulo 2Docs, viene a ser una extensin mejorada del mdulo Gestor documental
(GED), que ya conlleva Dolibarr en su CORE (incluido en la descarga de Dolibarr).
Con este mdulo vas a poder gestionar los documentos digitales (.doc, .xls, .odt,
.jpg, .) de tus clientes de una forma ordenada, y sobre todo de una forma segura, ya
que la funcionalidad aadida de proteccin de documentos, permitir gestionar los
permisos de acceso, de una forma cmoda y sencilla.
2Docs es un mdulo que est indicado para empresas que desean organizar la
documentacin por clientes,y adems desean integrar una seguridad de permisos
para el acceso de los mismos.
Ejemplo: Una clnica, desea tener las fichas y documentos de cada cliente en su
ficha, pero existirn documentos a los cuales slo deberan acceder ciertos perfiles
de la clnica (usuarios de Dolibarr). Los mdicos del paciente sern los nicos que
deberan acceder a el historial clnico del paciente.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2docs
398
MDULO DE FACTURACIN DE PEDIDOS Y PRESU PUE STO S

Son muchos los usuarios que trabajan con un gran nmero de presupuestos o
pedidos, y resulta engorroso la facturacin de todos ellos.
En esta nueva versin del mdulo 2MassOrders, a la facturacin de los pedidos de

cliente se han aadido la facturacin de pedidos a proveedor y presupuestos. Con un
solo click podremos facturar todos nuestros pedidos o presupuestos pendientes de
facturacin.
A la hora de generar las facturas, ser posible agrupar las facturas por meses o
mtodo de pago. Incluso podremos automatizar al mximo nuestra facturacin, ya
que ser posible el envo automtico de las facturas por correo electrnico.
Todo esto agilizar, en gran medida, la gestin financiera de todos nuestros pedidos
y presupuestos, automatizando estos procesos.
Ms info en: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2massorder
399
MDULO DE IN FORME S
El mdulo 2Reports es uno de los mdulo ms vendidos en dolistore.com, y nos sirve
para obtener informes o reportes de nuestros procesos principales utilizados en
Dolibarr, entre los informes disponibles podemos destacar: facturas de clientes y
proveedores impagadas, cobradas, etc .... , stock de productos, contactos, y muchos
ms ...., en cada nueva versin adems de incorporar nuevas mejoras, tambin
suelen introducirse nuevos informes a peticin de las sugerencias de nuestros
clientes.
Con el mdulo 2Reports, podrs realizar filtrados sobre los diferentes informes,
visualizarlos (en HTML) y exportarlos en formato CSV y XLS. As, podremos cargar
nuestros datos exportados a una hoja de excel y fcilmente procesarlos, obtener
grficos, etc ...
Si deseas el mdulo generador de informes, ponte en contacto con nosotros y te
ofreceremos todas las soluciones disponibles para la creacin de informes con el
mdulo 2Reports. De esta forma, podrs desarrollar informes personalizados a tus
clientes, y adems vender tus propios informes en la tienda oficial dolistore.com.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2reports
400
MDULO PUNTO DE VENTA PRO FE SION AL

Si el TPV que dispone dolibarr, no cumple con todas tus necesidades, te
recomendamos DoliPOS. Con este sistema nico de punto de venta, podremos crear
todas las terminales (cajas) necesarias, y gestionarlas con un slo producto, sin
lmite de usuarios, y a travs de la WEB.
Toda la informacin estar centralizada e integrada con Dolibarr, para un mejor

aprovechamiento de la gestin posterior a la venta.
DoliPos tiene una gran facilidad de uso, pero adems es completo, area de trabajo
cmoda, intuitivo, rpido, econmico y productivo.
Ms info en: http://2byte.es/index.php/productos/modulo-dolipos
401
MDULO DE FIDELIZACIN DE CLIEN TES POR P UN TOS

Con el mdulo 2Rewards, vas a poder premiar a tus clientes, con un programa
sencillo de puntos, donde por cada compra que realicen, tus clientes van a recibir
una serie de puntos, que en cualquier momento, van a poder canjear en sus futuras
compras.
El mdulo, nos permite configurar la equivalencia de puntos de compra por la

moneda actual, de esta manera en cualquier momento, podremos modificar dicha
equivalencia, y disminuir o aumentar, segn caso. Tambin podremos indicar donde
se efectua la carga o abono de puntos, si en la validacin o cancelacin de la factura,
o en la emisin o devolucin del cobro.
Ms info: http://2byte.es/index.php/productos/modulo-2rewards
402
OTRO S M DULOS VERTICALE S
Gestin de inmuebles
Con este mdulo podremos gestionar nuestros inmuebles para saber en que estado
se encuentran
Especfico para empresas de inmobiliarias
Precio de Servicio segn fecha
Con este desarrollo podremos variar de forma automtica nuestros servicios segn la
fecha actual
Especfico para empresas de reservas
Gestin de Atencin tcnica
Mdulo que nos proporciona una gestin del soporte ofrecido a nuestros clientes.
Dispone de gestin de retorno de mercancas, reparaciones y reemplazos
Especfico para empresas que dispongan de asistencia tcnica
Venta de productos segn dimensiones
Mdulo que gestiona la venta de productos segn las dimensiones del mismo.
Especfico para empresas de transporte o logstica
Mdulo de conceptos presupuestarios
Con este mdulo podremos realizar una provisin de fondos para un producto en
concreto al ao
Especfico para cualquier empresa que desee controlar sus presupuestos anuales
Mdulo de gestin de produccin
Mdulo que gestiona el rea de produccin de una empresa, control de operarios,

gestin de rutinas, ordenes de produccin, informes personalizados
403
Especfico para empresas con departamento de produccin
Mdulo de facturacin de automtica de contratos
Mdulo para gestionar la facturacin recurrente de contratos de forma automtica.

Especfico para empresas con facturacin mensual o peridica de servicios o venta de
productos.
Mdulo de gestiones internas
Mdulo que genera una serie de avisos preconfigurados para la presentacin de

trabajos o informes
Especfico para asesoras
Consulta ms informacin en: http://www.2byte.es/index.php/contacto#form
404

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MAN UAL US UAR I O E R P &C R M

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES .................................................. 22

ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR .................................................. 27

INTRODUCCION TERCEROS .......................................................... 28

Pestaa Proveedor ........................................................................ 39

Eliminar una notificacin a un tercero .............................................. 58

INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS .................................... 66

Pestaa Traduccin ....................................................................... 81

INTRODUCCIN COMERCIAL ...................................................... 114

Facturado .................................................................................. 122

Recepcin de productos............................................................... 146

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ....................... 169

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

ESTADSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................ 187

VER INFORMACIN SOBRE UN CONTRATO ................................. 211

INTRODUCCIN FINANCIERA..................................................... 218

ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A

ESTADSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ...................... 261

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

VER INFORMACIN IMPUESTOS Y CARGAS ................................ 287

INTRODUCCIN BANCOS Y CAJAS .............................................. 294

CREAR UNA DOMICILIACIN ..................................................... 310

INTRODUCCIN PROYECTOS ...................................................... 324

Seleccionar proyecto ................................................................... 334

Pestaa Recursos afectados ......................................................... 354

INTRODUCCIN GED .................................................................. 356

INTRODUCCION A LA AGENDA ................................................... 364

EMAILING (NEWSLETTERS)........................................................ 372

Paso 2 ...................................................................................... 377

INTRODUCCIN TPV .................................................................. 382

INTRODUCCIN ENCUESTAS ...................................................... 388

MDULO DOLIPRESTA ................................................................ 396

MDULO DE INFORMES .............................................................. 400

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

Dolibarr.es agradece por su colaboracin a:

Manual de Usuario para el ERP & CRM Dolibarr

No se requiere permiso para la reproduccin total o parcial de este documento, a

En todo momento, este manual va dirigido a usuarios finales (quienes utilizan

Hemos tratado de realizar un manual con un lenguaje llano y sencillo para no

Tambin puede encontrar ms informacin tcnica, puede visitar nuestra wiki en la

Gracias por contar con Dolibarr

Bernardo Cabezas Calero

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

REQU ISITOS T CN ICOS

Existen diferentes formas de obtener dolibarr:

- Formato instalable para diferentes distribuciones de sistemas operativos: Linux,

En realidad cualquier servidor de los que existen en las empresas de hosting

IN STALACIN CORRECTA DE DOLIBARR

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

Es necesario, asegurar los permisos de los ficheros/archivos y directorios de la

CON FIGURACIN CORRECT A DE DOLIBARR

Una vez instalado el sistema dolibarr, se ha de proceder a configurar y parametrizar

En este manual no tiene como finalidad explicar como configurar y

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

CREACIN DE LOS USUAR IOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEM

Tambin es necesario, asignar los permisos correspondientes a los distintos usuarios

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

IN TER FAZ GRFICA

Existen tres partes bien diferenciadas en la interfaz grfica del sistema.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.5

(3) El escritorio de trabajo, es donde se podr interactuar con las distintas

(4) Zona de bsqueda de terceros, contactos y productos/servicios, siempre