PLAN DE NEGOCIO

Extraccin Produccin Exportacin

de Pota Congelada

PLAN DE NEGOCIO
Integrantes:
Maura Arias, Luis
Sandoval Cruzado, Sandro
Thomburne Chang, Doris

lmauraa@yahoo.es
eesjsm@gmail.com
dthomburne@hotmail.com

Lima, 17 de Noviembre del 2006

ndice
RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................5
Datos............................................................................................................................. 5
Idea del Proyecto......................................................................................................5
Promotores................................................................................................................ 5
Descripcin del Producto........................................................................................5
Operaciones.............................................................................................................. 5
Ubicacin Geogrfica...............................................................................................5
Oportunidad y Ventajas Competitivas......................................................................6
Por qu hacer este negocio?..................................................................................6
Descripcin de principales Competidores.............................................................6
Ventajas del Proyecto Frente a la Competencia....................................................6
Mercado Objetivo.........................................................................................................6
Estimacin de tamao............................................................................................6
Tasa de Crecimiento Anual del Mercado...............................................................6
Participacin estimada de mercado.......................................................................6
Descripcin del Negocio..............................................................................................7
Fuente de ingresos...................................................................................................7
Proveedores............................................................................................................... 7
Distribucin.............................................................................................................. 7
Monto de Inversin Total Requerido......................................................................7
Uso de la Inversin Total Requerida......................................................................7
1. Proyecto y objetivos.....................................................................................................9
La Idea.......................................................................................................................... 9
Por qu?...................................................................................................................... 9
Visin............................................................................................................................ 9
Objetivos..................................................................................................................... 10
2. La Industria............................................................................................................... 12
Situacin Actual........................................................................................................12
Extraccin Nacional..................................................................................................12
Exportaciones............................................................................................................13
3. Producto y Mercado..................................................................................................15
El cliente..................................................................................................................... 16
Claves de futuro........................................................................................................19
4. Competitividad........................................................................................................... 21
Competencia..............................................................................................................21

Creatividad Empresarial 2006 II

Principales competidores..........................................................................................21
Competitividad...........................................................................................................22
5. Plan de Marketing.....................................................................................................24
Poltica de Precios.....................................................................................................24
Publicidad y Promocin............................................................................................25
6. Plan de Ventas...........................................................................................................27
Estrategia de Ventas.................................................................................................27
Estimaciones de Venta.............................................................................................28
7. Recursos Humanos...................................................................................................30
Organizacin funcional.............................................................................................30
Condiciones de trabajo y remunerativas................................................................33
8. Planes Operativos......................................................................................................35
Ubicacin Geogrfica................................................................................................35
Operaciones............................................................................................................... 35
Proceso de Produccin de la Pota............................................................................36
Cadena Productiva Ideal de la Pota........................................................................37
9. Resultados previstos.................................................................................................39
Premisas Importantes...............................................................................................39
VAN, TIR y Punto de Equilibrio...............................................................................40
10. Plan de Inversiones y Financiacin......................................................................42
Cuadro de Inversiones..............................................................................................42
Financiacin.............................................................................................................. 42
11. Conclusiones finales...............................................................................................45
Oportunidad:.............................................................................................................45
Riesgo:........................................................................................................................ 45
Puntos fuertes:..........................................................................................................45
Rentabilidad:.............................................................................................................. 46
Seguridad:..................................................................................................................46

Creatividad Empresarial 2006 II

Extraccin Produccin Exportacin

de Pota Congelada

Plan de Negocio
RESUMEN EJECUTIVO

Creatividad Empresarial 2006 II

RESUMEN EJECUTIVO
Datos
Idea del Proyecto
Proyecto de empresa pesquera destinada a la exportacin de pota procesada y
congelada para el consumo humano directo

Promotores
Maura Arias, Luis
Sandoval Cruzado, Sandro
Thomburne Chang, Doris

lmauraa@yahoo.es
eesjsm@gmail.com
dthomburne@hotmail.com

Descripcin del Producto

Nuestro producto es la pota procesada y congelada de acuerdo a la solicitud del cliente.

Operaciones
Pesca en el Norte del Per mediante artes de pesca modernas, a bordo de
embarcaciones de fibra de vidrio y bodega insulada de 8 TM de capacidad para
conservar la captura en estado optimo y asegurar desde el inicio de las operaciones la
calidad del producto final.
La flota operativa ideal consta de 6 embarcaciones como las descritas anteriormente, las
mismas que permanecen en faena de pesca en forma ininterrumpida, siendo asistidas
por una embarcacin madrina de fibra de vidrio de 30 TM de capacidad, la que
recepciona y traslada a puerto el total de la captura, centralizando as las operaciones de
acarreo hacia la planta procesadora pre-contratada de acuerdo a la especialidad. Luego
del procesamiento que haya sido requerido por el cliente, la mercadera es exportada en
contenedores refrigerados desde el puerto de Paita.
Cada embarcacin es capaz de extraer aproximadamente 130 TM mensuales, lo que
hace un promedio total de 780TM entre todas las embarcaciones. Se estima que el 70%
de la captura puede ser exportado (546 TM); esto debido a las mermas tpicas de
procesamiento. Con una adecuada supervisin, este porcentaje puede aumentar.
Cada fase del proceso de operacin es supervisado por personal calificado: operaciones
de pesca, traslado de captura hacia el puerto, transporte refrigerado hacia las plantas de
procesamiento, procesamiento del producto de acuerdo a las Normas HACCP en las
plantas previamente seleccionadas, consolidacin de carga en contenedores
refrigerados, embarque y despacho desde el puerto de Paita, asi como coordinaciones
diversas con la autoridad pertinente.

Ubicacin Geogrfica
Principalmente en el puerto de Paita como su Centro de Operaciones

Creatividad Empresarial 2006 II

Oportunidad y Ventajas Competitivas

Por qu hacer este negocio?
Por su probada rentabilidad tomando como base los supuestos que se plantean en la
operatividad del mismo negocio (una misma organizacin para administrar todo el
sistema, desde la extraccin hasta el cliente final) y de aprovechar oportunidades
humanas (gran cantidad de mano de obra especializada y/o por capacitar) y materiales
(plantas procesadoras subempleadas) que se presentan en el rubro.

Descripcin de principales Competidores

Hay diversas empresas que se dedican a procesamiento de la captura para la
exportacin. Bsicamente compran en muelles a los artesanales. La calidad resultante de
sus actividades no les permite aspirar a una inmejorable calidad que mantenga la
fidelizacion del cliente en el extranjero satisfechos.

Ventajas del Proyecto Frente a la Competencia

Dinmica en la integracin proveedor-cliente, resultante de la captura de la especie y
luego procesarla de acuerdo al pedido del cliente, principalmente de aquellos que se
destinan como un sector especifico que busque una alta calidad de la especie y del
proceso.
Esto no seria posible si no se asegura desde el principio la calidad del producto final, es
decir con la captura a exclusividad en embarcaciones de la misma organizacin,
empleando artes de pesca modernas y con cadena de refrigeracin asegurada.

Mercado Objetivo
Estimacin de tamao
Principalmente pases de Asia y Europa

Tasa de Crecimiento Anual del Mercado

El mercado es muy amplio, por lo que el proyecto no aspira a representar un rol de gran
competidor, sino como antes se dijo, de atender nichos de mercado que busquen muy
alta calidad de la especie y del proceso.
El volumen de importacin de productos hidrobiolgicos procesados y congelados, en
pases desarrollados, ha ido permanentemente en aumento. La tasa de crecimiento
promedio es de 200% como promedio cada 5 aos.

Creatividad Empresarial 2006 II

Participacin estimada de mercado

Por lo anteriormente planteado, difcilmente se podr fijar una participacin de mercado.
El proyecto aspira a atender a sus clientes con un aproximado de casi 5500 TM netas
anuales.

Descripcin del Negocio

Fuente de ingresos
A un precio promedio de $1.00 por kg. Exportado, expresado en trminos FOB, volumen
promedio mensual de 546 TM. El ingreso por ventas proyectado a 5 aos considerando
un periodo inicial de 2 meses de establecimiento es de US$ 21.031.253,41

Proveedores
Extraccin directa en el Norte del Pas.

Distribucin
Proyecto orientado a exportar el 100% de la produccin.
Exportacin directa por la propia administracin del proyecto.
Trminos de venta: pago contra recepcin de mercadera en pas destino.

Monto de Inversin Total Requerido

US$ 1.174.537,80

Uso de la Inversin Total Requerida

Componente de bienes de capital
Componente capital de trabajo

70%
30%

Flujo de Caja Proyectado a 5 aos

Creatividad Empresarial 2006 II

PLAN DE NEGOCIO

1- Proyecto y objetivos

Creatividad Empresarial 2006 II

Creatividad Empresarial 2006 II

1. Proyecto y objetivos

La Idea

Proyecto de empresa pesquera destinada a la exportacin de pota procesada

y congelada para el consumo humano directo.

Por qu?

Por su probada rentabilidad tomando como base los supuestos que se

plantean en la operatividad del negocio (una misma organizacin para
administrar todo el sistema, desde la extraccin hasta el cliente final) y de
aprovechar las oportunidades humanas (gran cantidad de mano de obra
especializada y/o por capacitar) y materiales (plantas procesadoras subempleadas) que se presentan en el rubro.

Visin

Ser una empresa que cuente con el mejor sistema de extraccin y

procesamiento de pota que garantice una mejor materia prima y por lo tanto
obtener un producto terminado de mayor calidad que mantenga la
fidelizacin de clientes en el extranjero en el tiempo.

Creatividad Empresarial 2006 II

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Objetivos.

Garantizar el procesamiento de la pota de acuerdo a las normas

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points Sistema de
Inspeccin de alimentos mas difundido a nivel mundial)

Gestionar una cartera de 150 clientes en el primer ao

Lograr la venta de 546 TM de pota anuales

Creatividad Empresarial 2006 II

11

PLAN DE NEGOCIO

Creatividad Empresarial 2006 II

12

2- La Industria

2. La Industria

Situacin Actual
El Calamar Gigante conocido como pota jibia gigante es una especie pelgica
que durante su periodo migratorio atraviesa la costa norte del Per hasta Mxico.
Es un cefalpodo muy demandado en el mercado internacional. Este ao,
Espaa, China, Corea del Sur y Japn son los cuatro principales pases
consumidores de dicho producto, concentrando alrededor del 84% de la
demanda mundial. Segn la FAO, en el 2005 el Per concentr el 40% de la
biomasa de esta especie, seguido por Mxico y China con 26% y 21%,
respectivamente. El gobierno peruano a travs de PRODUCE ha incrementado
las cuotas de captura de 300 mil TM en el 2005 y proyecta que al cierre de este
ao se capture 350 mil TM, es decir, un incremento de alrededor de 67% en
estos dos ltimos aos. Asimismo, autoriz la captura a flotas extranjeras
provenientes de Corea del Sur, Japn y Espaa.
Su captura se realiza en embarcaciones artesanales de escasa tecnologa, sin
capacidad adecuada de conservacin abordo y con personal dotado con una
nfima cultura de calidad. Para fomentar su desarrollo, el gobierno ha realizado
importantes inversiones en infraestructura portuaria artesanal en el norte del
pas, la que no es aprovechada por los pescadores por su falta de preparacin y
total ausencia de gestin empresarial.
Creatividad Empresarial 2006 II

13

Extraccin Nacional
La extraccin del calamar gigante en el Per en los ltimos cinco aos ha
experimentado una tasa de crecimiento promedio anual de 7%, y desde el 2004
se ha consolidado como una actividad pesquera importante; esto se refleja en los
niveles de desembarque de pota los cuales ascendieron a 300 mil TM en el
2,005, mayores en 95.9% comparados con el desembarque totalizado en el
2004.
Este incremento fue resultado de la mayor cuota de captura para el 2005, as
como por la mayor participacin de embarcaciones artesanales.
De otro lado, en mayo pasado la pesca de pota se redujo en 6.1%,
principalmente por problemas no vinculados al sector pesquero, como protestas
de los pescadores artesanales de la zona norte del pas que paralizaron sus
operaciones. Con ello se estima que al cierre de este ao el nivel de
desembarques se mantenga estable o bordee las 350 mil TM. Sin embargo, un
incremento en el nivel de desembarque se deber a una mayor oferta de
biomasa de la especie que se podra presentar en el ltimo trimestre del presente
ao, especficamente por variables climatolgicas.

Creatividad Empresarial 2006 II

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Exportaciones
Las exportaciones de pota presentaron una tendencia creciente con una tasa de
crecimiento de 8% anual, muy cercana a la tasa de crecimiento registrada en el
nivel de desembarque. Desde el 2003 la actividad exportadora en este rubro se
dinamiz y el ao pasado las exportaciones crecieron 116%, es decir pasaron de
$ 40.7 millones a $ 88.7 millones. Este crecimiento se sustenta en la mayor
demanda de este producto en los mercados internacionales. Se ha estimado que
al cierre del presente ao el crecimiento bordee el 22%, es decir totalice los $
107.3 millones. El precio de exportacin se situ en el 2005 alrededor de los $
1,961 por TM.
Como ya se mencion, la mayor demanda proviene de Espaa y pases asiticos
tales como China y Corea del Sur. Cabe destacar que Espaa es el principal
consumidor de calamar gigante en todas sus modalidades (congelados,
conserva, fresco). Por su parte, China ha contrado sus exportaciones por una
reduccin en la captura de jibias frente a sus costas, debido a la
sobreexplotacin de aos anteriores. Ello ha servido para que las empresas
exportadoras peruanas ingresen a este mercado, aumentando su participacin.

Creatividad Empresarial 2006 II

15

PLAN DE NEGOCIO

3- Producto y Mercado

Creatividad Empresarial 2006 II

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3. Producto y Mercado
Producto: Visin general.
Nuestro producto es la pota procesada y congelada de acuerdo a la solicitud del
cliente.
En la actualidad, las presentaciones se realizan de la siguiente manera:
Filetes crudos sin piel
filetes precocidos sin piel
Anillos
Tiras
Dados
Pulpa lavada
Alas crudas o cocidas, sin piel
Tentculos crudos o precocidos, limpios, sin ojos, sin uas, con o sin
ventosas, enteros seleccionado
Hamburguesas y nuggets empanizados

Puntos fuertes y ventajas.

Dinmica en la integracin proveedor-cliente, resultante de la captura de las
diversas especies y luego procesndolas de acuerdo al pedido de los clientes,
principalmente de aquellos que destinan a un sector muy especifico que busque
una alta calidad de la especie y del proceso.
Esto no seria posible si no se asegura desde el principio la calidad del producto
final, es decir, con la captura a exclusividad en embarcaciones de la misma
organizacin, empleando artes de pesca modernas y con cadena de fro
asegurada.

Creatividad Empresarial 2006 II

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Creatividad Empresarial 2006 II

18

El cliente.
La pota es consumida principalmente por la comunidad asitica en volmenes
considerables. Tambin es demandado por los europeos latinos, principalmente
franceses e italianos, los cuales consumen el calamar como parte de su dieta,
siendo as un ingrediente importante de su cocina tradicional.

El Mercado Potencial
El principal mercado de consumo internacional para la pota esta constituida por
los pases asiticos, entre los que destacan Japn, China, Corea, Tailandia,
Singapur, Taiwan.
Le sigue en importancia Europa, en particular Espaa, Italia, Grecia, Portugal,
Francia, Holanda y Alemania.
Es el sector de restaurantes y hostera el que representa el mayor segmento de
mercado.

Creatividad Empresarial 2006 II

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Creatividad Empresarial 2006 II

20

Hbitos de Consumo y Tendencias - Europa

Espaa
Gran tradicin en el consumo de pota
Se distingue 3 mercados:
Hogares (fresco, cocidos y congelados)
Hostelera (congelado)
Instituciones (congelado)
Consumo per. capita: 15.4 kilos al ao
Zonas de consumo:
Catalua y Aragn (7 kg. al ao)
Castilla (7 kg. Al ao)
Canarias (2.27 Kg. al ao)

Blgica

Inters por los beneficios de pescados y mariscos

Venta en supermercados e hipermercados es muy popular.

Holanda
Mercado caracterizado por ser conservador, exigente y conocedor de la calidad
de los productos
Amplias posibilidades dentro de los alimentos procesados
Anillos de calamar congelados
Alguna otra presentacin creativa como alimento preparado, listo para servir
y de fcil preparacin.
Orientado hacia:
El mercado de re-exportacin
Sector : Hoteles, Restaurantes y Catering

Italia

El consumo de calamar resulta 4 veces mayor que la produccin local

Histricamente gran consumidor de alimentos marinos
Consumidor atento a la salud
Las 3 presentaciones mas representativas son: Filetes, Tubos, anillos

Reino Unido

Consumidor de productos marinos

No hay desarrollo de productos congelados
Presentacin innovadora del producto: Tiras, Aros empanizados, Precocidos

Creatividad Empresarial 2006 II

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Hbitos de Consumo y Tendencias - Asia

Japn
Alto poder adquisitivo
Alta exigencia en cuestiones de calidad y envasado
Tendencia al consumo de comida rpida
Tendencia al consumo de productos naturales que se vende por TV o
Internet
Tendencia a comprar en supermercados

Taiwan

Gastos en alimentos representan el 24%

Tendencia a comprar en tiendas de descuento y supermercados
Cobrando mayor importancia los alimentos saludables
Compra marca si el precio es bueno
Es posible que regresen a la misma tienda en los mismos horarios y
creen lazos de amistad

Singapur

Gastos mas significativos se encuentra en vivienda, alimentacin y

recreacin, educacin y hoteles
Estilo de vida occidentalizada, fuman, comen grasas y toman
17% de la poblacin es obesa
Cenan por lo menos 2 veces / semana fuera
Compran segn valor, utilidad, variedad
Adquieren sus productos en supermercados (con marca propia) segn
nivel econmico
Los alimentos envasados de lujo han ido en aumento debido a la
sofisticacin de los consumidores

Hong Kong

Importancia a la seguridad alimentaria

Tendencia de consumo creciente en alimentos saludables y
suplementos vitamnicos
El factor precio es relevante para gente de mayor edad
Personas que bordean los 30 ponderan calidad, higiene alimentaria y
nutricin
Preferencias por envases pequeos
Dieta a base de arroz, vegetales y productos marinos
Debido a la falta de espacio, las amas de casa compran 21 veces al
mes
Destinan el 25.7% del presupuesto a la alimentacin y el 61% de este
en comidas fuera de casa

Creatividad Empresarial 2006 II

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Claves de futuro.
Puntos de la Cadena donde pudiera
ocurrir el problema

Descripcin General del

Problema

Conocimiento limitado
sobre la dinmica del
recurso

Captura

Desplazamiento inestable del

recurso, que genera elevadas
fluctuaciones en las capturas
dndole incertidumbre a la
actividad.

Estrategia de manejo no
adecuada

Administracin
del recurso

Escasa informacin para tomar

decisiones sobre la asignacin
de permisos y cuotas de captura

Cumplimiento parcial de
Comercializaci Debido a que el principal
las normas sanitarias y de n
mercado es el asitico y
calidad para mercados
europeo, debe haber una
internacionales
constante preocupacin por el
cumplimiento de normas
sanitarias y de calidad
Bajo consumo nacional

Comercializaci Falta de cultura de consumo del

n
producto por escaso
conocimiento de propiedades
culinarias

Promocin

Comercializaci Nula promocin del consumo de

n
un producto barato y de alta
calidad nutricional

Creatividad Empresarial 2006 II

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PLAN DE NEGOCIO

4- Competitividad

Creatividad Empresarial 2006 II

24

4. Competitividad
Competencia.
Hay diversas empresas que se dedican al procesamiento de la
captura para la exportacin. Bsicamente, compran en muelle a los
artesanales. La calidad resultante de sus actividades, no les
permite aspirar a una inmejorable calidad que mantenga la
fidelizacion de clientes en el extranjero satisfechos en el tiempo.
El acceso de la flota extranjera a la pota, propiciando parte de la
captura de las embarcaciones de bandera extranjera se procese en
tierra y se exporte al pas de origen del armador extranjero. De no
corregirse se genera una competencia desleal de pases como
Corea que recibe un producto libre de arancel y restringe la compra
de producto final peruano.

Principales competidores.
De las empresas exportadoras nacionales, las cinco principales
empresas del sector concentran el 33% del total exportado,
mientras que las nueve primeras abarcaron el 50%. Hasta mayo,
alrededor de quince empresas lograron sobrepasar $ 1 milln de
exportaciones anuales. Entre ellas tenemos a la Corporacin
Refrigerados Iny, Pacific Freezing Company, Pesquera Hayduk,
entre otras.
La pota congelada es el principal producto de sta industria,
prticipando del 98,7% del total de productos elaborados a base de
pota exportada. Entre las principales empresas exportadoras
tenemos a la misma Corporacin de Refrigerados Iny S.A. que
posee una participacin de 10% del total. Le sigui Pacific Freezing
Company, empresa lder en aos anteriores, que particip con 5.8%
del total exportado.

Creatividad Empresarial 2006 II

25

Competitividad.
En Per, la explotacin de la pota presenta un rezago tecnolgico
desde la captura, manejo deficiente del producto en barco, hasta el
procesamiento del producto, presentndose otro mal manejo y
grandes desperdicios, unido a la ausencia de industria que permita
aprovechar el mximo este recurso, a travs de presentaciones
acordes con la demanda internacional, lo que le dara una ventaja
competitiva frente a productos similares.
Uno de los principales retos que el exportador deber enfrentar es
la competencia en precio, la cual esta en funcin del manejo del
producto y su aprovechamiento, as como el costo logstico para
colocarlo en el mercado.
Las exportaciones de pota podran aprovecharse de manera
eficiente estableciendo alianzas estratgicas con los potenciales
importadores, empresas transformadoras y sociedades de comercio
minoritarias, de restaurantes y hoteles de los mercados destino.

Creatividad Empresarial 2006 II

26

Creatividad Empresarial 2006 II

27

PLAN DE NEGOCIO

5- Plan de Marketing

Creatividad Empresarial 2006 II

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5. Plan de Marketing
Poltica de Precios.
La gama de productos elaborados con pota es muy amplia. La
competencia de marcas y precios es fuerte, por lo que es
importante tener un precio verdaderamente competitivo si se desea
participar en el mercado internacional.
El mercado internacional para este producto tiene como
caracterstica que el consumidor es muy sensible al precio y la
calidad del producto junto con el hecho de que se trata de una
especie altamente migratoria, provocando desabasto en algunas
pocas del ao. Como consecuencia de esta variacin de la oferta,
los precios son inestables en algunos casos, encontrndose el
producto de filete de pota desde US$ 2,19 por kilo en Malasia hasta
US$ 15,50 en Taiwan.
En general, a mayor volumen mayor ganancia, no excede del 30%
de ganancia por tonelada. Un margen de ganancia generalmente
depende de la estacin con la excepcin que se produzca un paro
comercial o biolgico entonces si el precio se dispara.

Precio Mercado Local - Internacional

Per
Espaa
Italia
Francia

Creatividad Empresarial 2006 II

US$ 220 TN
US$ 3,87 kg
US$ 3,45 kg
US$ 3,65 Kg.

29

Publicidad y Promocin

Comercializar nuestro producto en los meses de clima

calido, esto debido a que en los dems meses, existe
escasez de pota.
Dirigir las ventas a los compradores extranjeros en los
pases origen
La estrategia de promocin del producto se realizara a
travs de una pagina web especializada
Captar clientes a travs de un intermediario (broker)
residente en dicho estado europeo.
Asistir a eventos internacionales especializados en
productos alimenticios con la finalidad de dar a conocer el
producto y conocer a la competencia
CONXEMAR
(Feria de Productos del Mar
Congelados)
ALIMENTA (Saln de Alimentacin, Restaurantes y
Hotelera)
CIBUS (Saln Internacional de Alimentacin)
MIA (Muestra Internacional de Alimentacin)
Campaas de degustacin
Restaurantes especializados
Hoteles
Supermercados
y
tiendas
especializados

Creatividad Empresarial 2006 II

de

productos

30

Creatividad Empresarial 2006 II

31

PLAN DE NEGOCIO

6- Plan de Ventas

Creatividad Empresarial 2006 II

32

6. Plan de Ventas

Estrategia de Ventas.

Contacto inicial con organizaciones promotoras de las

exportaciones en el Per
Participacin activa en ferias comerciales para establecer
contactos con corporaciones extranjeras
Buscar sucursales de empresas extranjeras en el Per de
modo que faciliten respuestas a nuestras solicitudes y sea
un medio eficaz para comenzar negociaciones
Buscar nichos de mercado internacional teniendo en cuenta
las preferencias gastronmicas y aspectos culturales
Elaborar productos innovadores o con mayor valor agregado
como el Aceite Omega 3
Establecer contactos con diversos canales de distribucin.

Creatividad Empresarial 2006 II

33

Creatividad Empresarial 2006 II

34

Estimaciones de Venta.

PLAN DE NEGOCIO

7 - Recursos Humanos

7. Recursos Humanos
Organizacin funcional.

Gerencia
General

Gerencia de
Sistemas

Asesora

Gerencia Adm. Y
Finanzas

Gerencia
Comercial

Gerencia de
Operaciones

Gerencia
Mantenimiento

Exportaciones
Extraccin

Procesamiento

Gerencia General
Luis Felipe de la Puente Neumann, 47 aos
Magster en Administracin de ESAN, con mencin en Direccin
General
Marino de Guerra en situacin de retiro (Capitn de Fragata)
Experiencia en operaciones logsticas industriales, seguridad
integral y comunicaciones.
Capacidad en planeamiento estratgico, coordinacin,
ejecucin y control de proyectos.
Filosofa de Gerente Empresario, con habilidad de liderazgo,
innovacin y trabajo en equipo
Carcter tico y competitivo

Gerencia de Adm. Y Finanzas

Eduardo Alberto Chvez Delgado, 38 aos
Magster en Administracin de ESAN.
Administrador de la USCM de Arequipa.
Experiencia profesional como consultor y direccin de proyectos
Especializacin en finanzas y evaluacin de inversiones
Especialidad en ingeniara de la produccin
Capacidad para organizar y dirigir grupos multidisciplinarios de
trabajo, provocando especial identificacin, compromiso y
cooperacin del equipo para el cumplimiento de los objetivos
Asesor del proyecto, el Ingenio Pesquero Eduardo Pastor
Rodrguez, con una amplia experiencia practica y de
asesoramiento a diversas empresas e instituciones nacionales y
extranjeras

Gerencia de Sistemas
Doris Thomburne Chang, 30 aos
Egresada Escuela de Ingeniera de Computacin y Sistemas
Asistente Logstico en Grupo Peruplast
Asistente Contable en Aerocontinente
Auditora Interlineal en Miami Tecnology Group
Experiencia profesional en anlisis y desarrollo de sistemas de
informacin en Mercantile Peru Oil & Gas S.A.
Encargada del Centro de Computo ODPE Lima Sur - ONPE

Asesora
Dr. Ramiro F. Prial,

Proyecto HIS/MIS - USAID Director tcnico

Proyecto FASBASE / World Bank - PAHO/WHO
Capacitador en gerencia de proyectos
Fellowship Parvin Program, Woodrow Wilson School
Universidad de Princeton - USA Nominado en 1988 candidato
elegible.
Consultor STC de la PAHO/WHO - Washington DC USA
Desarrollo de sistemas de informacin en Salud
Miembro de CEDRO y fundador de A.B.PRISMA

Gerencia Comercial
William Lara Lobato, 29 aos

Bachiller de Ingeniera Pesquera

Agente de Ventas Biochemical Instrumenst
Tcnico en armado de artes de pesca, CONASEPE
Asesoramiento a pequeos y microempresarios

Gerencia de Operaciones
Ing. Jos Ricardo Ratchumi Del Maestro (35)

Bachiller de Ingeniera Pesquera

Tcnico Mecnico de Precisin
Estudios para el Centro de Estudios para el Desarrollo
Pesquero Alimentario
Asesoramiento a pequeos microempresarios en la
elaboracin de proyectos de comercializacin y produccin
de productos pesqueros
Asesoramiento al Subgrupo de Trabajo en Pesca del
Congreso de la Republica que propuso y analizo la Ley de
Promocin y Desarrollo de la Acuicultura y el proyecto Ley
de Ordenamiento y Desarrollo del Cultivo de Tilapia

Gerencia de Mantenimiento
Ing. Jos Ricardo Ratchumi Del Maestro (35)

Bachiller de Ingeniera Pesquera

Tcnico Mecnico de Precisin
Estudios para el Centro de Estudios para el Desarrollo
Pesquero Alimentario
Asesoramiento a pequeos microempresarios en la
elaboracin de proyectos de comercializacin y produccin
de productos pesqueros
Asesoramiento al Subgrupo de Trabajo en Pesca del
Congreso de la Republica que propuso y analizo la Ley de
Promocin y Desarrollo de la Acuicultura y el proyecto Ley
de Ordenamiento y Desarrollo del Cultivo de Tilapia

Condiciones de trabajo y remunerativas.

COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y STAFF

Cargo
Directores
Gerente General
Secretaria
Gerencias de Linea
Jefaturas
Asistentes
Asesor Legal
Personal de Seguridad
Personal de Limpieza
Total

Cantidad

Sueldo del
Mes $

3,00

1.200,00

1,00
2,00
5,00
6,00
4,00
1,00
3,00
1,00
23,00

3.000,00
800,00
2.500,00
1.800,00
900,00
3.000,00
500,00
450,00

CTS +
Bonif. JulDic
300,00
750,00
200,00
625,00
450,00
225,00
750,00
125,00
112,50

Costo
Mensual
1.500,00
3.750,00
1.000,00
3.125,00
2.250,00
1.125,00
3.750,00
625,00
562,50

Asign
Familiar
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48

Sobretiempo %

5%
5%
5%
5%
5%

Sobretiempo $
0,00
0,00
50,00
0,00
112,50
56,25
0,00
31,25
28,13

Seguridad
Social 9%
109,39
271,39
77,89
226,39
173,52
87,46
271,39
49,21
44,42

Total
Mensual

Sueldo
Anual $

4.874,62 58.495,43
4.036,87 48.442,48
2.286,75 27.440,95
16.834,37 202.012,38
15.308,99 183.707,86
5.136,74 61.640,91
4.036,87 48.442,48
2.162,81 25.953,68
650,53
7.806,35
50.453,92 605.447,09

PLAN DE NEGOCIO

8- Planes Operativos
Captulo: Importante

8. Planes Operativos.

Ubicacin Geogrfica
Principalmente en el puerto de Paita como Centro de Operaciones,
considerando que las cantidad de materia prima ser lo mas
primordial para la produccin de la pota congelada.

Operaciones
Pesca en el Norte del Per (Paita, Mncora, Los rganos, Cancas,
Puerto Pizarro, entre otros puertos) de pota mediante artes de
pesca modernas (long line, jiggins, cerco), a bordo de
embarcaciones de fibra de vidrio y bodega insulada (8,5 m3 de
capacidad) para conservar la captura en estado ptimo y asegurar
desde el inicio de las operaciones la calidad del producto final.
La Unidad Operativa ideal consta de seis embarcaciones como la
descrita, las mismas que permanecen en faena de pesca en forma
ininterrumpida, siendo asistidas por una embarcacin madrina de
fibra de vidrio de 30 m3 de capacidad, la que recepciona y traslada
a puerto el total de la captura, centralizando de sta manera las
operaciones de acarreo hacia las plantas de procesamiento precontratadas de acuerdo a su especialidad. Luego del
procesamiento que haya sido requerido por el cliente, la mercadera
es exportada en contenedores refrigerados desde el puerto de
Paita.
Cada embarcacin de pesca es capaz de extraer un promedio de
130 TM mensuales de la especie, lo que hace un promedio total de
780 TM entre todas las embarcaciones. Se estima que alrededor
del 70% del total de la captura puede ser exportado (546 TM
mensuales); esto debido a las mermas tpicas del procesamiento y
de la especie en s. Con adecuada supervisin y estricto control de
los procesos, este porcentaje puede aumentar.
La nave madrina provee a las embarcaciones de pesca con los
recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la
continuidad de las operaciones en el mar.

La administracin de las operaciones es centralizada desde tierra a

travs de un Centro de Operaciones ubicado preferentemente en
Paita (por la disponibilidad de infraestructura fabril y portuaria),
dotada de equipos de comunicaciones de HF (largo alcance), VHF
(mediano alcance y comunicaciones portuarias) y control de
posicionamiento satelital Argos; este ltimo permite, aparte de
conocer la posicin exacta de cada embarcacin, recibir el parte
diario de pesca para la programacin de las operaciones en tierra,
proyeccin de exportaciones y apertura de nuevos mercados en el
exterior. Asimismo, soportado por informacin satelital disponible,
se asigna el adecuado posicionamiento de las embarcaciones de
acuerdo al comportamiento de las corrientes marinas y de su
temperatura, siempre en busca de las especie seleccionada.
Cada fase del proceso operativo es supervisado por personal
debidamente calificado: operaciones de pesca, traslado de la
captura al puerto designado empleando para ello la embarcacin
madrina, transporte refrigerado hacia las plantas de procesamiento,
procesamiento del producto de acuerdo a normas HACCP en las
plantas previamente seleccionadas, consolidacin de carga en
contenedores refrigerados, embarque y despacho desde el puerto
de Paita, as como coordinaciones diversas con la autoridad
martima pertinente.

Proceso de Produccin de la Pota

El proceso de produccin consta de los siguientes pasos:
Recepcin
Eviscerado (tentculo cabeza vscera)
Pelado
Fileteado
Lavado
Refilado (solo filete)
Sanitizado
Envasado
Congelado (-40)
Empaque
Almacenado
Para la realizacin de este proceso, se necesitara subarrendar un
centro de produccin que conste de una infraestructura de un rea
de aproximadamente 1200m2 en donde la planta se constituye de:
Equipo de produccin de hielo en escamas
Una cmara de congelacin
Refrigeracin
Mesas de trabajo
Tinas, cajas
Equipo calibrador

Tanque de agua potable

Sistema de bombeo de agua de mar
Laboratorio
Oficinas Administrativas

La planta requiere del suministro continuo de energa elctrica para

utilizarla en el funcionamiento de la maquinaria y equipo

Cadena Productiva Ideal de la Pota

PLAN DE NEGOCIO

9- Resultados Previstos

9. Resultados previstos.

Premisas Importantes
FUENTES DE INGRESO

Capacidad 8TN

TOTAL EXTRACCION MENSUAL

Produccion
Diaria TN

Dias Producidos

5,00

26,00

130,00

5,00

26,00

130,00

5,00

26,00

130,00

5,00

26,00

130,00

5,00

26,00

130,00

5,00

26,00

130,00

780,00 TN
Producto

Proceso de la Pota
Merma

Produccion
Mensual

30,00%

Precio Kg
Precio TN

Produccion Neta Mensual

546,00 TN

Cuota Extr

Pota congelada en filete

1,00 (Precio mas bajo referencial - Malasia)
1.000,00

VAN, TIR y Punto de Equilibrio.

VAN

Ao

Datos

VAN

15,00%
-1.174.537,80
508.886,86
1.315.496,97
1.938.539,39
2.543.311,71
3.129.636,55

0
1
2
3
4
5

4.547.427,53

-1.174.537,80
442.510,31
994.704,70
1.274.621,12
1.454.146,72
1.555.982,48
4.547.427,53

Descripcion
Tasa Anual de Descuento
Inversion
Rendimiento Ao 1
Rendimiento Ao 2
Rendimiento Ao 3
Rendimiento Ao 4
Rendimiento Ao 5

VAN

=>

TIR
Ao
0
1
2
3
4
5

Datos
-1.174.537,80
508.886,86
1.315.496,97
1.938.539,39
2.543.311,71
3.129.636,55

TIR

Descripcion
Costo Inicial del Negocio
Ingresos Netos en el Ao 1
Ingresos Netos en el Ao 2
Ingresos Netos en el Ao 3
Ingresos Netos en el Ao 4
Ingresos Netos en el Ao 5

93,7619%

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos
1,00
101.332,68
0,36

P.E.

Descripcion
Precio de Venta por Kg.
Costo Fijo de Operacin Mensual
Costo Variable de Operacin por Kg

159.354,73 Kgs.
159,35 TN

PLAN DE NEGOCIO

10- Plan de Inversiones y

Financiacin

10. Plan de Inversiones y Financiacin.

Cuadro de Inversiones.
INVERSION DEL PROYECTO (US$)
Rubros

Cant.

Costo Unitario

Costo Total

Embarcacion 30 TM equipada totalmente

1,00

270.000,00

270.000,00

Embarcacion 8 TM equipada totalmente

6,00

40.000,00

240.000,00

Camionetas

3,00

25.000,00

75.000,00

24,00

7.500,00

180.000,00

Capital de Trabajo (6 meses)

6,00

18.000,00

108.000,00

Combustible y Lubricantes

6,00

40.606,30

243.637,80

Sistema Argos

7,00

4.700,00

32.900,00

Red de cerco
Mobiliario y Equipo de Oficina

25.000,00

TOTAL

1.174.537,80

Financiacin.

1.400.000

Monto del Prestamo (pv)

Interes Mensual (rate)
Total # de Periodos (Nper)
Pago Mensual
Total Interes Pagado

$1.174.538
0,54%
60
$22.970,18
$

203.672,96

Interes Acumulado

1.200.000

Principal Pagado

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
0

Periodos

Monto a
Pagar

I nteres

I nteres
Acumulado

10

20

Amort

30

40

50

Principal
Pagado

60

70

Balance
$

1.174.537,80

22.970,18

6.342,50

6.342,50

16.627,68

16.627,68

1.157.910,12

22.970,18

6.252,71

12.595,22

16.717,46

33.345,14

1.141.192,66

22.970,18

6.162,44

18.757,66

16.807,74

50.152,88

1.124.384,92

22.970,18

6.071,68

24.829,34

16.898,50

67.051,38

1.107.486,42

22.970,18

5.980,43

30.809,76

16.989,75

84.041,13

1.090.496,67

22.970,18

5.888,68

36.698,45

17.081,50

101.122,63

1.073.415,17

22.970,18

5.796,44

42.494,89

17.173,74

118.296,37

1.056.241,43

22.970,18

5.703,70

48.198,59

17.266,48

135.562,84

1.038.974,96

22.970,18

5.610,46

53.809,06

17.359,71

152.922,56

1.021.615,24

10

22.970,18

5.516,72

59.325,78

17.453,46

170.376,01

1.004.161,79

11

22.970,18

5.422,47

64.748,25

17.547,71

187.923,72

986.614,08

12

22.970,18

5.327,72

70.075,97

17.642,46

205.566,18

968.971,62

13

22.970,18

5.232,45

75.308,42

17.737,73

223.303,91

951.233,89

14

22.970,18

5.136,66

80.445,08

17.833,52

241.137,43

933.400,37

15

22.970,18

5.040,36

85.485,44

17.929,82

259.067,25

915.470,55

16

22.970,18

4.943,54

90.428,98

18.026,64

277.093,89

897.443,91

17

22.970,18

4.846,20

95.275,18

18.123,98

295.217,87

879.319,93

18

22.970,18

4.748,33

100.023,51

18.221,85

313.439,72

861.098,08

19

22.970,18

4.649,93

104.673,44

18.320,25

331.759,97

842.777,83

20

22.970,18

4.551,00

109.224,44

18.419,18

350.179,15

824.358,65

21

22.970,18

4.451,54

113.675,97

18.518,64

368.697,79

805.840,01

22

22.970,18

4.351,54

118.027,51

18.618,64

387.316,43

787.221,37

23

22.970,18

4.251,00

122.278,50

18.719,18

406.035,62

768.502,18

24

22.970,18

4.149,91

126.428,42

18.820,27

424.855,89

749.681,91

25

22.970,18

4.048,28

130.476,70

18.921,90

443.777,78

730.760,02

26

22.970,18

3.946,10

134.422,80

19.024,08

462.801,86

711.735,94

27

22.970,18

3.843,37

138.266,18

19.126,81

481.928,66

692.609,14

28

22.970,18

3.740,09

142.006,27

19.230,09

501.158,75

673.379,05

29

22.970,18

3.636,25

145.642,51

19.333,93

520.492,69

654.045,11

30

22.970,18

3.531,84

149.174,36

19.438,34

539.931,02

634.606,78

31

22.970,18

3.426,88

152.601,23

19.543,30

559.474,32

615.063,48

32

22.970,18

3.321,34

155.922,58

19.648,84

579.123,16

595.414,64

33

22.970,18

3.215,24

159.137,81

19.754,94

598.878,10

575.659,70

34

22.970,18

3.108,56

162.246,38

19.861,62

618.739,72

555.798,08

35

22.970,18

3.001,31

165.247,69

19.968,87

638.708,59

535.829,21

36

22.970,18

2.893,48

168.141,16

20.076,70

658.785,29

515.752,51

37

22.970,18

2.785,06

170.926,23

20.185,12

678.970,40

495.567,40

38

22.970,18

2.676,06

173.602,29

20.294,12

699.264,52

475.273,28

39

22.970,18

2.566,48

176.168,77

20.403,70

719.668,22

454.869,58

40

22.970,18

2.456,30

178.625,06

20.513,88

740.182,11

434.355,69

41

22.970,18

2.345,52

180.970,58

20.624,66

760.806,77

413.731,03

42

22.970,18

2.234,15

183.204,73

20.736,03

781.542,80

392.995,00

43

22.970,18

2.122,17

185.326,90

20.848,01

802.390,80

372.147,00

44

22.970,18

2.009,59

187.336,50

20.960,59

823.351,39

351.186,41

45

22.970,18

1.896,41

189.232,91

21.073,77

844.425,16

330.112,64

46

22.970,18

1.782,61

191.015,51

21.187,57

865.612,73

308.925,07

47

22.970,18

1.668,20

192.683,71

21.301,98

886.914,72

287.623,08

48

22.970,18

1.553,16

194.236,87

21.417,01

908.331,73

266.206,07

49

22.970,18

1.437,51

195.674,39

21.532,67

929.864,40

244.673,40

50

22.970,18

1.321,24

196.995,62

21.648,94

951.513,34

223.024,46

51

22.970,18

1.204,33

198.199,95

21.765,85

973.279,19

201.258,61

52

22.970,18

1.086,80

199.286,75

21.883,38

995.162,57

179.375,23

53

22.970,18

968,63

200.255,38

22.001,55

1.017.164,12

157.373,68

54

22.970,18

849,82

201.105,20

22.120,36

1.039.284,48

135.253,32

55

22.970,18

730,37

201.835,56

22.239,81

1.061.524,30

113.013,50

56

22.970,18

610,27

202.445,84

22.359,91

1.083.884,20

90.653,60

57

22.970,18

489,53

202.935,37

22.480,65

1.106.364,85

68.172,95

58

22.970,18

368,13

203.303,50

22.602,05

1.128.966,90

45.570,90

59

22.970,18

246,08

203.549,58

22.724,10

1.151.690,99

22.846,81

60

22.970,18

123,37

203.672,96

22.846,81

1.174.537,80

0,00

PLAN DE NEGOCIO

11- Conclusiones

11. Conclusiones finales.

Oportunidad:
Este negocio presenta una perspectiva alentadora debido a la
demanda creciente del mercado externo e interno, as como a
que el gobierno esta trabajando en la adopcin de nuevas
medidas para incrementar la extraccin y a tener mayor
participacin en los estndares exigidos a nivel internacional.
Tambin se espera que la firma de TLC con EEUU y con
Tailandia, represente oportunidades favorables para el
negocio, pues constituyen mercados que an no han sido
explotados en su totalidad.

Riesgo:
Esta actividad presenta siempre el riesgo del factor
climatolgico, el cual puede afectar a la cadena productiva de
la pota.
Otro riesgo est constituido por la sobreexplotacin del
recurso en que se pudiese incurrir por el ingreso de grandes
flotas extranjeras de no controlarse adecuadamente su
extraccin

Puntos fuertes:
Integracin proveedor-cliente, resultante de la captura de la
especie y luego procesarla de acuerdo al pedido del cliente.
Cadena de fri asegurada para la conservacin de la especie
con la adquisicin de embarcaciones modernas y equipadas
para tal fin.
Garanta de cumplimiento de las normas HACCP, requisito
indispensable para poder exportar a Europa y Asia

Rentabilidad:
El valor actual neto del negocio es de US$ 4.547.427,53, teniendo
en cuenta que la tasa anual de descuento que es utilizada en
nuestro medio es del 15%.
Si comparamos este valor con el hecho de tener este capital en un
banco a una tasa de inters anual del 15% en un periodo de 5
aos, tendremos un capital final de : US$ 2.362.415,04; por lo que
nuestro proyecto se muestra ms rentable.

Seguridad:
En trminos de estudio de mercado realizado por PRODUCE y
PROMPEX, se ha confirmado que existe un potencial nicho de
mercado para nuestro producto principalmente en mercados
europeos y asiticos, sustentndose en el precio de venta de
mercado internacional y la calidad del recurso.
El proyecto es rentable, ya que los mrgenes de ganancia son
aceptables, la TIR es de 93,76190139% permitiendo una rpida
recuperacin de la inversin