Los grandes proyectos de construccin que se estn llevando a cabo en todo el pas implican

importantes oportunidades de negocio para las empresas de mrmol espaolas. El mrmol

espaol va ocupando un nicho de mercado en el que se encuentra cmodo. Sin embargo la
disputa con el mrmol italiano por este nicho de productos de alta calidad, no debe dejar en
descubierto el otro frente abierto por los productos chinos de bajo coste. Alta calidad, precio
asequible e imagen pas y de marca son las caractersticas a desarrollar para estar bien posicionados en este mercado.

* Nota: Para la realizacin de esta nota sectorial se han utilizado las fuentes de informacin de ICEX
(bases de datos), Market Acces Database de la Unin Europea, el Banco Central de Nigeria y varios
peridicos nacionales. El trabajo de campo ha consistido en la visita a diversos establecimientos de la
ciudad de Lagos.

Aunque el objeto de esta nota sectorial es estudiar el mercado del mrmol manufacturado y
sin manufacturar en Nigeria y su potencial importador, tambin se abordarn aspectos generales sobre el sector de la construccin.

Los productos a analizar se recogen en el captulo 25 de la clasificacin arancelaria del

Cdigo Armonizado (Cdigo HS): Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos". La
partida concreta a estudiar es la 2515: Mrmol, travertinos, ecaussines y dems piedras calizas de talla o de construccin de densidad aparente o igual a y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
A continuacin se indican los cdigos arancelarios de los productos ms representativos del
estudio.

251511- Mrmol y travertinos, de densidad aparente superior o igual a 2,5, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bruto o desbastados.

251512- Mrmol y travertinos, de densidad aparente superior o igual a 2,5, simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
251520- Ecaussines y dems piedras calizas de talla o de construccin, de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
A modo de resumen, se utilizar esta descripcin para el posterior estudio:
Cdigo arancelario

Descripcin

251511

Mrmol en bruto

251512

Mrmol en bloques o en placas

251520

Otra piedra caliza

Tambin se estudiar el captulo 68: Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica
o materias anlogas. La partida concreta a analizar es la 6802: Piedra de talla o de construccin trabajada (excepto la pizarra) y sus manufacturas (con exclusin de las de la partida
68.01); cubos, dados y artculos similares, para mosaicos, de piedra natural (includa la pizarra), aunque estn sobre soporte; grnulos, tasquiles, fragmentos y polvo de piedra natural
A continuacin se indican los cdigos arancelarios de los productos ms representativos de
esta gama del estudio.
680221- Mrmol, travertinos y alabastro, simplemente tallados o aserrados, con superficie
plana o lisa.

Cdigo arancelario

Descripcin

680221

Mrmol tallado

680291

Mrmol trabajado

Las ltimas noticias tambin muestran el clima favorable para la construccin en Nigeria. As
como el Gobierno Federal acaba de aprobar 20.000 millones de nairas ms para construccin
de carreteras y mejora de la red de infraestructuras.

Adems de hidrocarburos, Nigeria produce otros minerales como piedra caliza, hulla, mrmol,
hierro, estao etc. Despus de haber fomentado el desarrollo de industrias de elaboracin
avanzadas como las del acero, los abonos y el cemento, el Gobierno puso el nfasis en el
potencial de desarrollo de los minerales slidos. En 1995 se cre el Ministerio del Desarrollo
de los Minerales Slidos y se introdujeron medidas para atraer la inversin directa extrajera.
La extraccin de calizas supone un 98% de la produccin de minerales slidos. La Empresa
Minera del Mrmol de Nigeria que es uno de los proyectos industriales bsicos para la
produccin, dispone de una capacidad total de 57.000 toneladas anuales de mrmol y de
piedra caliza. Sin embargo, la falta de tradicin industrial, la escasa organizacin y el
deficiente nivel de infraestructuras, as como la no especializacin de la mano de obra,
condicionan la produccin local de mrmol. De las 57.000 toneladas anuales que se podran
extraer, slo se llegan a producir 5.000.
La manufactura de la piedra natural en Nigeria no est desarrolladoa. La escasa produccin
nacional y las bajas importaciones de mrmol en bruto son trabajadas por muy pocas
empresas. Un ejemplo es la empresa de origen alemn Julius Berguer, (http://www.juliusberger-nigeria.com/ )

Exportaciones- importaciones

A pesar de que los datos oficiales muestran una evolucin voltil en la importacin de mrmol, la
realidad es totalmente distinta. La introduccin de materiales de construccin se realiza frecuentemente de manera informal, por lo que no queda reflejado en las estadsticas oficiales. La construccin est alcanzando altas cotas en los ltimos aos. De esta manera, la evolucin de la
importacin de materiales de construccin tambin est experimentando una evolucin creciente.
El volumen de mrmol tallado o trabajado es mucho mayor que el de mrmol en bruto o en bloques.
Las compras del exterior de piedras de mrmol son mayoritariamente mrmoles troceados en
bloques o placas. Aparte de no contar con la tecnologa y mano de obra cualificada para trabajar
el material, el transporte de bloques en bruto es muy caro. El origen de las importaciones en
Nigeria son principalmente Italia y Espaa.
En cuanto a la piedra tallada, se importa mayor cantidad de mrmol tallado que de mrmol
trabajado. Italia es el mayor proveedor de este producto en sus dos vertientes.

Las exportaciones de mrmol de Nigeria al resto del mundo se corresponden con mrmoles en
bruto. Este mrmol exportado se dirige en su totalidad a Italia para ser all transformado. En
2001 y 2002 Nigeria export mrmol por valor de 160.000 y 37.000 euros respectivamente. Sin
embargo, se ha dejado de exportar puesto que el mrmol nigeriano y los mtodos de extraccin
no ofrecen las calidades necesarias.
La exportacin de piedra tallada de Nigeria es nula.

Importaciones Nigeria-resto del mundo. Cuadro 1

2515- Mrmol
251511- Mrmol en bruto
251512- Mrmol en bloques / placas

2006

2007

2008

2009

2010

734

712

1.771

866

717

112

87

325

246

179

622

624

1.224

616

538

221

251520- Otra piedra caliza

Fuente: ICEX. Miles de euros.

6802- Piedra tallada

680221- Mrmol tallado
680291- Mrmol trabajado
Fuente: ICEX. Miles de euros.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13.514

15.900

29.081

25.914

30.134

1.455

1.867

3.222

3.420

2.231

1.875

938

2.608

5.307

5.433

4.511

Las relaciones comerciales entre Espaa y Nigeria en el sector del mrmol en general han sido
discontinuas en los ltimos aos. Esta relacin inestable muestra que las exportaciones espaolas son ventas puntuales y no frutos del seguimiento de una estrategia de implantacin. Destacan por importancia de ventas el mrmol en bloques o en placas y el mrmol trabajado.

Exportaciones Espaa-Nigeria. Cuadro 2

2006

2007

2008

2009

2010

69

69

178

48

161

10

30

69

59

165

44

131

13

2006

2007

2008

2009

2010

97

216

649

459

737

680221- Mrmol tallado

27

199

135

36

680291- Mrmol trabajado

72

155

372

321

598

2515- Mrmol
251511- Mrmol en bruto
251512- Mrmol en bloques / placas
251520- Otra piedra caliza
Fuente: ICEX. Miles de euros.

6802- Piedra tallada

Fuente: ICEX. Miles de euros.

. (Ver Cuadro 3).

Principales pases exportadores de 2515 - Mrmol a Nigeria. Cuadro 3

2006

2007

2008

2009

2010

Mundo

734

712

1.771

866

717

ITALIA

426

473

905

341

316

ESPAA

69

69

178

48

161

EGIPTO

172

200

99

PORTUGAL

51

SINGAPUR

104

46

INDIA

80

74

87

23

25

CHINA

13

16

SUDAFRICA

209

BAHAMAS

302

OMN

145

61

Fuente: ICEX. Miles de euros.

Principales pases exportadores de 6802 Piedra tallada a Nigeria. Cuadro 4

2.005

2006

2007

2008

2009

2010

Mundo

8.848

13.514

15.900

29.081

25.914

30.134

CHINA

3.033

4.854

4.103

8.558

8.269

11.609

INDIA

2.034

3.963

4.265

7.929

7.272

9.022

ITALIA

2.843

3.807

5.478

4.963

4.601

4.398

ALEMANIA

709

507

794

4.193

3.124

1.696

BRASIL

67

194

1.061

1.052

1.009

ESPAA

142

97

216

649

459

737

TURQUIA

23

422

4900

214

471

Fuente: ICEX. Miles de euros.

Principales pases exportadores de 680221 Mrmol tallado a Nigeria. Cuadro 5

2.005

2.006

2007

2.008

2.009

2.010

Mundo

1.462

1.867

3.222

3.420

2.231

1.875

ITALIA

741

1.019

2.109

700

1.269

1.348

INDIA

108

103

165

239

190

119

CHINA

208

191

34

188

174

94

EGIPTO

62

34

23

12

52

ESPAA

27

135

36

199

Fuente: ICEX. Miles de euros.

Principales pases exportadores de 680291 Mrmol trabajado a Nigeria. Cuadro 6

Mundo

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

1.227

938

2.608

5.307

5.433

4.511

2.273

2.567

1.292

ALEMANIA
CHINA

44

70

244

629

799

1.096

ITALIA

965

663

1.669

1.407

1.298

998

ESPAA

119

72

155

372

321

598

Fuente: ICEX. Miles de euros.

La demanda de mrmol est muy condicionada por la renta de los consumidores. Por un lado,
los clientes de mayor renta valoran la calidad y el lugar de procedencia dndole menor importancia al coste. En este caso, aunque el mrmol espaol se est abriendo camino, el italiano goza de un gran prestigio. Por otro lado, se encuentran los consumidores de renta media alta que
estn ms condicionados por el precio. El mrmol espaol cuenta aqu con un gran reconocimiento al tener muy buenas prestaciones y ser ms econmico. Finalmente, los consumidores
con menor renta, determinados por el precio, adquirirn mrmol chino.

Adems de la renta, la cultura y el tipo de sociedad nigeriano es en muchas ocasiones determinante para la eleccin de los materiales de construccin. Utilizar productos importados de altsima calidad y elevado precio es smbolo de pertenecer a una clase social alta. En otras ocasiones, el arquitecto y consumidor final no tienen el conocimiento previo para reconocer las distintas calidades del material y se decantan por un producto de menor calidad y de bajo coste. Oficiosamente se estima que la demanda de estos productos de procedencia china alcanza hasta
el 80% de las ventas.

La clase de mrmoles ms usados en Nigeria son la gama de crema marfil, negro, emperador y marrn.

El precio del mrmol se divide en dos niveles de calidad; el mrmol de mayor precio dirigido a
clases de renta alta y el mrmol ms econmico para clases con menor renta. A continuacin se indica un ejemplo de los dos tipos de precios:

Primeras calidades

Baldosas. Precio 36-60 euros

Losa. Precio 70-100 euros aprox.

Calidad comercial

Baldosa . Precio 18-30 euros.

Losa. Precio 48- 70 euros.

Aunque el mrmol italiano es percibido como el producto con ms reconocimiento, el mrmol

espaol tambin goza de un gran prestigio. En este sentido, los importadores nigerianos tratan de buscar un producto sustitutivo del mrmol italiano; un material de primera calidad o calidades muy semejantes pero con precios algo ms competitivos. El mrmol espaol es conocido y apreciado en el mercado nigeriano, por lo que se muestra como la opcin mayoritariamente elegida por estos importadores a la hora de buscar ese producto sustitutivo a un precio
ms econmico.

La distribucin comercial se realiza a travs de los importadores, de las fbricas donde se trabaja el mrmol y de los expositores en tiendas especializadas. Sin embargo, la forma ms comn
de venta de mrmol es a travs de estas tiendas especializadas.

En general, los importadores de mrmol son tambin importadores de otras piedras, azulejos e
incluso otro tipo de material de construccin. Una prctica es importar en bloques la piedra de
calidad baja para trabajarla en Nigeria donde los costes de mano de obra son mucho ms bajos.
Sin embargo para mrmoles de primera calidad, al no estar la mano de obra especializada, no
son capaces de darle un resultado final adecuado y por ello lo importan directamente acabado.

Habitualmente los productos importados entran a travs del puerto de Apapa, en Lagos. Por lo
general se establece un almacn en la propia ciudad de Lagos, desde donde se distribuyen las
mercancas mediante camiones propios a las principales ciudades (Ibadan, Abuja, Port Harcourt,
Warri, Kaduna y Kano). Las empresas tienen sus agentes en puntos estratgicos del pas para
poder abastecer cada zona. En el sur Lagos, en el centro Abuja, al norte Kano y al sureste Port
Harcourt. Desde estos puntos se abastece a ciudades cercanas mas pequeas. Son los agentes
quienes suelen llevar la mercanca a las construcciones directamente o bien son las propias
empresas constructoras quienes van a los almacenes a recoger el mrmol.

El arancel para la importacin de mrmol y mrmol tallado es del 5% y 20% respectivamente.

El IVA es el general del 5% para ambos. A continuacin se indican los requisitos generales
para la importacin. No existen requisitos especficos en la introduccin de mrmol de cualquier tipo en Nigeria. Los requisitos generales son los siguientes:
Declaracin de importacin en aduanas.
Form M. (Documento de intercambio de mercancas con el exterior)
Informe de valoracin de riesgos
Certificado Combinado de Valor y Origen(*) y Factura de bienes de exportacin a Nigeria para Aduanas.
Factura Pro-Forma
Factura Comercial
Lista de contenidos (Packing List)
Certificado de Seguro
AirWay Bill
Bill of Lading
Medios de pago
Se puede encontrar informacin ms especfica y ejemplo de los documentos en el Market
Acces Database de la Unin Europea en la pgina web:
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

Lagos International Trade Fair.

Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture

(NACCIMA)
8, Oba Akinjobi Road, near Police College, Ikeja G.R.A.,
P.M.B. 12816, Lagos.
Telfono: +234.(0)1.4773937, 4773948, 4964737, 4964727, 4932481.
Fax.+234.(0)1.4964737, 4932481
Email: naccima30@yahoo.co.uk
Web: www.naccima.com