二、行业概况及竞争状况

经查阅行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文
件，通过收集行业杂志、行业分析报告、行业专家意见、行业协会意见，查阅行业
研究资料、研究报告，咨询行业分析师等方法，具体如下：

（一）羊绒行业基本状况

1、行业发展概况
羊绒业务属于羊绒纺织行业。山羊绒是世界上名贵稀有的特种动物纤维，纺
织工业的高档原料，被人们誉为“纤维钻石”、“软黄金”。世界山羊绒的主要生产
国家有中国、蒙古、伊朗、阿富汗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等
国家。中国是世界上山羊绒的最大生产国，约占世界山羊绒总产量的 70%以上。
英国、意大利、日本、美国等国家是世界上最大的山羊绒进口国。我国羊绒的销售
以出口为主，羊绒原料及制成品的出口量一般占销售总量的 60%以上。近几年
来，随着国内羊绒产业的发展，中国的原绒出口比例下降，羊绒制品出口增加。
2、现阶段我国羊绒行业主要特征
（1）原材料采购、生产和销售的季节性明显
羊绒企业主要生产材料为山羊原绒。山羊原绒的生长期在每年的秋季至第二
年 4 月。羊绒企业产品销售合同主要在每年上半年签订，原料采购主要集中在每
年的 4-9 月，羊绒纱等产品生产及销售主要集中在 6-12 月。
（2）原料生产地域性强
世界山羊绒产区主要分布在中国、蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其。其中，
中国产量约占世界总产量的 70%。中国绒山羊主要分布在内蒙古、新疆、陕西、甘
肃、山西、山东、宁夏、西藏、青海、河北及东北地区等，其中内蒙古产量最多。
（3）行业壁垒“两头高、中间低”
羊绒行业产业链包括原绒采购、无毛绒和绒条加工、纺纱、面料、成衣等环节，
进入壁垒呈“两头高、中间低”的格局。
羊绒行业的中间环节，如粗纺纱线、羊绒衫等领域的进入门槛不高。全国羊
绒加工企业有 3,000 多家，技术含量低，加工能力分散，羊绒制品多以代工为
主，产品结构单一，技术壁垒低。
在原绒采购环节，由于原绒采购和加工生产具有季节性差异，将占用大量
资金；同时，原绒采购的质量要求较高，否则将影响产品质量，增加成本。因此，
要在原绒收购方面获得控制地位，需要有较大的资金优势、专业经验丰富的采购
团队、严格的采购标准，因此，原绒采购环节进入壁垒较高。
在羊绒精纺和高档面料制作环节，因为原料选用苛刻，生产技术难度较高，
机械设备昂贵，维护成本较高，生产人员的素质也要求较高，故进入壁垒较高。
目前羊绒精纺和高档面料制作领域主要是意大利等国外厂商占据领先地位。

（二）羊绒行业的管理体制

纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩
大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。近期
国家出台了对纺织业的行业振兴规划（2009 年～2011 年），以自主创新、技术
改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就
业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。
纺织业是中国重要的劳动密集型产业，直接从业人员 2,000 多万，间接涉
《纺织工业“ 十一五”发
及上亿人口就业，纺织行业一直是我国政府的关注重点。
展纲要》明确指出，要提高资源利用效率，大力发展节能环保和生态纺织技术；
引导纺织产业集群升级，推进产业梯度转移，利用西部地区具有纺织天然纤维
原料的明显优势，加快中西部地区纺织工业发展。
纺织业受政策的影响较大。2008 年以来，为应对金融危机，振兴纺织行业，
我国于 2008 年 8 月 1 日、11 月 1 日和 12 月 1 日连续提高了部分商品出口退税
率；2009 年 2 月 4 日，国务院常务会议审议并原则通过了纺织工业调整振兴规
划，国家将纺织服装出口退税率进一步由 14%上调至 15%。自 2009 年 1 月 1 日
起，我国不再实行输美纺织品出口数量及许可证管理和输欧纺织品出口许可证
管理，亦不实行企业经营资质审核。
羊绒行业的发展还受到国家“退耕还草”政策的影响及推广绒山羊舍饲技术
的影响。2001 年，我国开始实施“退耕还草”、退耕还林
“ ”政策，同时还配套了一
系列措施。2005 年 1 月，国家农业部根据《中华人民共和国草原法》，出台了《草
畜平衡管理办法》，推行圈养和舍饲饲养，核定载畜量，限制对草原超载过牧，
以保护、建设和合理利用草原，维护和改善生态环境，促进畜牧业可持续发展。
目前国内主要羊绒产区已基本施行圈养。根据国家统计局的数据显示，我国
2001 年实行退耕还草以来，山羊绒产量除 2001 年比 2000 年略有下降外，其
他年份都高于 2000 年的产量，且每年稳步增长；2005 年实行圈养以来每年产
量也呈现稳步增长。

（三）我国羊绒行业发展环境分析

1、我国羊绒行业发展的有利因素分析

中国的羊绒产业在国际市场上具有独一无二的地位，具体表现在资源优势、
劳动力成本、出口结构改善、政策支持等方面。

（1）资源优势地位无可比拟

全世界山羊绒的产量主要集中在中国，其余分布在蒙古、伊朗、印度、阿富汗
和土耳其。其中，中国产量约占世界总产量的 70%左右。中国以白色山羊绒的质
量著称于世，其细度（12.5-16.0 微米）优良、长度适中、质地柔软、弹性与着色
性能均好，可染织成色彩丰富、光泽悦目和手感滑糯的高精纺羊绒制品。与中国
的羊绒相比，蒙古国的羊绒纤维长度尽管较长，但细度较粗（16.0-17.5 微米）；
而伊朗和阿富汗的羊绒纤维细度最粗（17.21 微米）且长度较短，只能纺织粗
纺的羊绒制品。

（2）劳动力成本优势

山羊绒纺织产业是劳动密集型产业。中国的羊绒原产地基本集中在中西部地
区，人力资源丰富，劳动力成本较低。

（3）产品出口结构大幅改善

从近几年无毛绒和羊绒制品出口比例的调整和变化来看，我国羊绒行业正
在从单纯卖原料转向附加值高的羊绒深加工制品出口。

2005-2007 年我国无毛绒和羊绒衫出口情况：
 时间 项目 累计数量 同比 累计金额 同比增 累计单 同比增
增长 (万美元) 长 价（美 长
（%） 元） （%）
2007 年 无毛绒（吨） 3,065.96 -4.74 24,594.48 3.23 8.02 8.36
羊绒衫（件） 20,256,992 -2.92 62,137.13 3.2 30.67 6.27
2006 年 无毛绒（吨） 3,218.56 -10.6 23,825.9 -2.9 7.4 8.66
羊绒衫（件） 20,865,245 11.3 60,207.94 25.99 28.86 13.27
2005 年 无毛绒（吨） 3,601.39 -12.6 24,536.79 4.9 6.81 20.05
羊绒衫（件） 18,752,116 30.5 47,788.57 40.77 25.48 7.83

数据来源：中国毛纺织工业协会

（4）政策支持

2008 年以来，我国连续提高纺织品出口退税率，并于近期出台纺织工业调
整振兴规划。自 2009 年 1 月 1 日起，我国不再实行输美纺织品出口数量及许可
证管理和输欧纺织品出口许可证管理，亦不实行企业经营资质审核。以上支持政
策能够提升中国纺织品的国际竞争力和抗风险能力。

2、我国羊绒行业发展的不利因素分析

中国的羊绒行业与世界同行业相比，技术和产品尚处在中低端水平，没有
品牌优势，产品附加值较低，国际竞争力不强。2008 年以来，受人民币升值、生
产要素成本上升、流动资金紧张等多种不利因素影响，中国纺织企业遭遇内需减
缓、外需下降的双重压力，生产经营出现较大困难。受纺织行业整体低迷的影响，
企业经营难度在增加，利润空间在缩减。

（1）中国山羊绒品质优良，但资源总量有限

中国是世界山羊绒主要产地之一，山羊绒品质优于其他国家的同类产品。但
由于我国 2001 年起开始实施“退耕还草”、“退耕还林”政策，2005 年起实施畜
牧业圈养和舍饲饲养，导致我国山羊绒资源总量有限，每年总产量约在 10,000
吨左右。我国羊绒行业长期以羊绒初级产品出口为主，受到羊绒资源有限的限制，
羊绒原料的出口经过前几年的快速发展后，近两年呈现趋稳趋势，出口量继续
上升空间已不大。我国羊绒产业产品结构需要向成衣等深加工环节发展。

（2）羊绒制品增长较快，但以代工为主，自主品牌少
 近几年，我国虽然羊绒制品出口增长较快，但主要以代工产品出口为主。国
内企业受客户需求的制约，在成衣制作上的技术创新和产品创新等方面薄弱，
羊绒高档面料的生产尤其薄弱，产品开发能力不足，产品结构单一。

（3）中国羊绒产品出口缺少国际性自主品牌

目前中国的羊绒生产厂商依然依靠资源和劳动力的低价优势，进行原料和
羊绒制品出口。在国际市场上，售价较高的羊绒制品多是发达国家老牌企业的高
精尖产品，缺少自主品牌的中国羊绒制品的价格仅是国外同类产品价格的 1/3-
1/4。

3、羊绒行业发展前景分析

从国内外羊绒产业的现状和走势来看，羊绒行业的发展将呈现以下特点：

（1）羊绒制品的消费迈向平民化，消费量将逐年增加

在欧洲，羊绒制品的消费对象曾经是生活富裕的中高消费者。随着羊绒工业
的发展以及全世界人民生活水平的提高，羊绒制品价格下降，品种门类齐全，
逐步迈向平民化，消费需求逐年扩大。

（2）纺织品配额制度取消后，羊绒市场出现资源整合的发展趋势

纺织品配额制度取消后，羊绒产业在全世界范围内出现资源整合的趋势。在
配额制度取消之前，中国出口的羊绒制品大部分以贴牌生产的形式进入国际市
场，中国羊绒制品出口的平均价格仅是国外著名品牌羊绒制品的 1/3 甚至 1/4。
纺织品配额制度取消后，中国羊绒行业企业借助将资源优势，加强国际合作，
吸引更多的国外资本、先进技术、先进管理等要素，推动产业升级。而外国的一些
羊绒制品企业，也将为保证羊绒资源，寻找发展中国家羊绒企业作为合作伙伴，
开辟多元化市场。羊绒市场将在新的贸易环境下，出现资源重新整合的趋势。

（3）国内羊绒制品市场将得以开拓

中国羊绒产业经过 30 多年的发展，已经从世界第一羊绒资源大国发展成为
世界羊绒生产、加工、销售和消费第一大国。近年人民币升值、劳动力价格上升、原
材料和能源价格的上涨、海外市场受金融危机影响萎缩等因素导致羊绒产品的出
口放缓。另一方面，随着我国社会经济的发展和人民生活水平的日益提高，羊绒
制品以弹性好、穿着舒适、着装轻薄、手感细腻的特性受到了国内消费者的欢迎。
在我国人均 GDP 由 1000 美元向 3000 美元迈进的时期，羊绒制品国内需求将
激增，市场前景广阔。对此，中国的羊绒生产企业从主攻出口市场逐渐过渡到国
内国外两个市场并重，加强销售渠道，推出适合国内消费者的产品，创造知名
品牌，占领国内市场。

（4）创建自主品牌，提高产品的附加值将成为未来竞争的主题

意大利、英国、法国等国家不产羊绒，却拥有世界羊绒顶级品牌。而中国羊绒
行业“走出国门”的自主品牌却寥寥无几。中国羊绒最大生产厂商鄂尔多斯一直尝
试在国外打自主品牌，但在出口产品中自主品牌所占比例较低，其他都由世界
知名的服装销售商贴牌销售。

配额制度的取消为羊绒产业的发展带来了机遇。随着国际羊绒加工产业向中
国境内转移，中国羊绒制品加工能力增强，出口结构从原料为主向羊绒制品转
变，产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多元混纺。目前，中国羊绒制品档次稳
步提高，羊绒企业将不再满足于为国外品牌作加工，而致力于开发拥有自主品
牌的产品，培育国际知名品牌，提高附加值。羊绒产业的竞争逐渐由产品质量竞
争发展为个性服务和品牌价值的竞争。