通信网络演进与ATCA

In-Stat China
Telecom Research Director
Kevin Li

1
 目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

2
 目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

3
全球CAPEX缓慢增长

1%-2% Growth Rate

移动终端多样化

5
 移动应用层出不穷

• 短信 移动游戏

• 彩信
• 彩铃
手机邮件
• 手机电视
• 移动定位
无线音乐
• Push Mail
• 移动互联网
移动互联网&搜索
• 移动支付
• 无线音乐
• 移动游戏 移动手机

• 移动搜索
6
无线连接的多样性

技术演进让多种无线接入
方式成为可能 7
 增值业务的收入出现长尾

运营商业务收入预测（单位：亿元）
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011

短信 彩铃 彩信 移动互联网 手机电视 手机广告 移动定位

各业务收入（单
2006 2007 2008 2009 2010 2011
位：亿元）
短信 382.66 476.80 568.60 665.50 759.00 849.00
彩铃 70.10 89.40 109.60 131.40 153.40 178.30
彩信 11.90 14.54 17.90 21.15 24.55 27.88
移动互联网 7.74 13.03 23.69 39.05 57.72 75.66
手机电视 0.25 0.44 1.92 6.94 22.40 55.78
手机广告 2.06 5.07 7.46 11.58 14.19 17.99
移动定位 1.71 2.02 2.57 3.34 4.40 5.62 8
 目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

9
 价值链众多玩家争夺控制权

终端
消息类产业
•• 内容差异
内容差异
•• IM高速增长
IM高速增长
•• 3G终端全面定制
3G终端全面定制
•• 高粘滞度
高粘滞度

IT和互联网产业 内容产业
•• 互联网支付平台的完善
互联网支付平台的完善 •• 建立新的商务模式，如音乐、广告。
建立新的商务模式，如音乐、广告。
•• 新兴WAP建立无线门户
新兴WAP建立无线门户 •• 移动互联网的商业模式
移动互联网的商业模式

10
 终端促使用户转网

Asked of iPod Shoppers who were very or extremely likely to purchase an iPhone and were
not AT&T customers
How likely would you be to switch carriers in order to purchase an iPhone?
(Percentage selecting option, n=62, June 2007)

70%
60%
60%

50%

40%

30%
18%
20%

10%

0%
Not very likley Very Likely
 沦为通信管道的威胁

• 通道价值降低 •被旁路的风险增加

– IP电话的份额持续增加 – 互联互通成本降低
– Skyp的客户达到6500万 – 互联网支付体系日益完善
运营商
主要地位

• 门户地位受到挑战 •强势的价值链资源增多

– 传输带宽增加 – 更多的内容资源进入移动互联
– 运营商门户主导的控制作 领域）
用降低 – 合作更加广泛

12
 价值链：受上下游参与者的压榨

• 随着业务的丰富，产业链上下游的挤压日趋紧张
– Free wap 以免费的姿态谋求开放
– Google 购买频段，期望运营Wi-Fi wimax
– iPhone手机期望从移动通信产业链中分成
– Internet谋求与电信的融合，更加开放
– 手机终端厂商制作内容，欲求整合产业链
• 面对巨大的市场空间，和传统语音业务ARPU值的下降，运
营商甘愿坐吃山空么？

13
 英特网将迅速影响WAP的业务模式

1. 随着技术的进步，互联网的移动化将成为现实。
2. i-Phone会是WAP的终结者么？
技术进步与
创新

的
网 到
固
于 转移
对
网 同样
联
互 响将 络
影 动网
移

14
 面临内容商的弱势地位

• 2006年末至2007年今，中国移动通过私募投资集团相继洽购百代唱片、
华纳、环球、BMG、Sony Music全球五大唱片公司
• 唱片公司对于音乐版权的控制与垄断，使得运营商在与其合作之中失去
优势，处于被动的局面

15
 运营商被旁路，正在发生

• 非正式的业务正在冲击移动互联网，SP拥有更多的机会

英国移动娱乐收入 美国移动娱乐收入

16
案例：Flat Rate of 3

17
 目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

18
 消费者消费模式的转变
趋势与发展 挑战与威胁

消费者大块时间减少、工作娱乐时
碎片化 间离散化；信息来源多样化
消费群体细分、产品服务的定制化

互联网生存 互联网成为一种生活方式 对移动带宽的需求、运营商被旁路

消费者以兴趣为准则自由组合成多
社区化 种社区形式
以社区为单位的应用和服务

草根化 消费者倾向参与内容的制作与控制 提供UGC传播以及互动性的平台

19
 碎片化

业务提供越来越丰富

• 时间有限
Others 1.7%
– 8+8+8
Online Community 20.5%
• 媒体形式多样变化
Online Gaming 21.0%
– 电视
Email 38.9%
– 手机
– 互联网 Internet Search 44.5%

– 游戏终端（Xbox） Instant Messaging 51.1%

– DVD（5元） Up/Downloading 62.4%

• 空闲时间比较离散 News Browsing 69.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Source: In-Stat, 06/07 n=229

手机使用时间延长的同时，加速了时间的分散

20
互联网已经变成年轻群体的第一媒体

中国互联网用户的每
周平均在线时间

互联网 V.S 其他媒体

21
 社区化

• 共同兴趣小组
• 交流
• 分享
• 传播
• 应用
• 广告

22
 目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

23
移动运营商如何解决这些困境

24
 以用户为中心

移动互联网正在改变传统的无线产业价值链，MID 将给移动运营商
带来挑战。用户＋设备处于移动互联网产业价值链的中心
25
 ICT融合

ICT对运营商的收入贡献（单位：亿）
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007 2008 2009 2010 2011

其他收入部分 ICT的贡献

• ICT本质
– 大象无形，大音希声，通信与个人生活、企业流程的紧密结合
– 通信的目的是提高个人生活品质、提高企业工作效率
• ICT带给移动运营商的挑战
– 对用户体验的提升
– 行业应用的开发
– 对用户数据库的挖掘
• 尽管ICT之路崎岖坎坷，但是运营商规避快速成为管道的必经之路
• In-Stat预测ICT带给移动运营商的收入贡献将从2007年的5%提高至2011年的20%
26
 移动互联网的检测与控制

• 拥抱互联网成为必然 在网络关键位置设置对互联网流
量的检测，以达到对互联网用户
• 准开放是避免运营商沦为管道的
行为的检测与控制
有效手段
• 电信网的优秀管理性需要在移动
互联网上得到体现

1）检测互联网流量

2）提供差异化的互
联网服务（QoS）

27
 Mashup 促进网络开放
• 网络应用
— 定义：通过HTTP访问开放应用程序接口的网络服务应用，即网络应用。
— 基本形式：面对用户表现为Widgets，面对开发者表现为mashups。

在网络应用中，用户关心Widgets的使
用，而开发者关注Mashups的开发。
用户 开发者

组装 开发
组合 迭加

Widgets Mashups

功能性

应用程序接口和网络服务

数据
craigslist.com + googlemaps = housingmaps.com

整合

28
 电信/移动网络使用新的ATCA平台后的机会

• 降低研发成本 • 快速部署新网络
• 快速市场反应 • 灵活提供新业务
• 更多可选择合作伙伴 • 600+ 潜在供应商
• 从基础平台衍生多样化 • 实现 “one box” 融合业务
产品 convergent service
• 降低新市场进入门坎 • 实现多业务运营商
Thanks

30