Studi Tentang :

Tantangan dan Peluang Bisnis Pelayaran dan Perkapalan Indonesia, 2009

(Di tengah penerapan Asas Cabotage dan UU No.17/2008)
September, 2009

Meski menghadapi tantangan di tengah krisis ekonomi global, industri pelayaran dan
galangan kapal mampu mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 5/2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, tampaknya membuahkan hasil dan mendorong
tumbuhnya perusahaan pelayaran & perkapalan nasional serta meningkatnya jumlah armada
kapal secara signifikan. Pada 2008, jumlah perusahaan pelayaran meningkat dari 1.831 buah
menjadi 1.980 buah. Demikian pula dengan jumlah armada kapal pada tahun yang sama
meningkat menjadi 8.165 unit kapal atau naik sekitar 14,3% dari tahun sebelumnya.

Dengan “Roadmap asas cabotage” yang mewajibkan pengangkutan komoditas dalam negeri
oleh kapal Indonesia hingga 2011 memberi hasil yang memuaskan, maka sejak awal 2006,
Pemerintah memutuskan enam dari 13 komoditas domestik wajib diangkut kapal Indonesia dan
dilakukan oleh perusahaan nasional. Enam jenis komoditas tersebut adalah kontainer, kayu dan
hasil olahan primer, barang umum (general cargo), semen, pupuk dan beras yang sudah wajib
menggunakan kapal bendera Indonesia sebagai bentuk implementasi asas cabotage.

Selanjutnya, implementasi penerapan asas cabotage dilakukan bertahap untuk masing-

masing komoditas. Pengangkutan minyak kelapa sawit, bahan galian tambang (mine and quarry),
biji-bijian lainnya (other grains), sayur, buah-buahan dan ikan segar (fresh product) misalnya,
dilaksanakan 1 Januari 2008. Khusus angkutan muatan cair & bahan kimia, dan biji-bijian hasil
pertanian, dilaksanakan 1 Januari 2009. Sementara pengangkutan minyak dan gas bumi
dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2010. Untuk batubara dilaksanakan pada saat
berakhirnya masa kontrak dan paling lambatnya pada 1 Januari 2010. Sedangkan untuk angkutan
alat penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir migas (off-shore) selambat-lambatnya 1 Januari 2011.

Peluang ini belum maksimal dimanfaatkan oleh industri maritim di dalam negeri,
mengingat kemampuan kapal yang dimiliki oleh operator masih sedikit dan umurnya sudah
relatif tua. Di sisi lain, industri galangan kapal belum siap membangun kapal baru jenis tertentu,
karena terbatasnya dana serta komponennya masih diimpor. Sementara, lembaga pembiayaan dan
perbankan nasional masih enggan mengucurkan kreditnya, kalaupun ada suku bunga yang
dikenakan relatif tinggi. Sebalikya bank asing bersedia memberi pinjaman dengan syarat
Indonesia sudah meratifikasi arrest of ship.

Benang merah yang masih menyelimuti industri maritim adalah selain sulitnya
memperoleh pendanaan juga harus mendapatkan kontrak sewa jangka panjang (multiyears) dari
pemilik komoditas. Sebagai gambaran, Data Bank Indonesia, kredit di sektor industri maritim per
Februari 2009 hanya mencapai Rp19,7 triliun dari alokasi sebesar Rp1.334 triliun. Menurut Deputi
Gubernur BI, pelaku usaha pelayaran dan perkapalan harus terbuka dalam menyampaikan
prospek usaha dan kemampuan membayar pinjaman, sehingga bank bersedia menyalurkan
kreditnya sebagai acuan perbankan.

Namun belakangan, Bank BNI memberi kredit baru kepada PT PAL Indonesia sebesar
US$25,5 juta untuk membiayai proyek 4 kapal baru. Padahal kredit yang sudah diberikan pada PT
PAL mencapai US$83 juta. Begitu juga perbankan nasional yang sudah memberi kredit kepada PT
PAL antara lain Bukopin, Deutch Bank AG, dan BII. Bahkan, PT PANN Multifinance, BUMN
pembiayaan di sektor pengadaan kapal menyiapkan dana tambahan Rp1,5 triliun untuk proyek 20
unit kapal pengangkut peti kemas, muatan curah, dan angkutan lepas pantai (off-shore).

1
 Selain mengetengahkan aspek kinerja perusahaan pelayaran dan perkapalan, buku studi
yang disusun oleh PT Media Data Riset ini, juga membahas peranan industri pendukungnya
seperti industri baja, kondisi infrastruktur pelabuhan & dermaga, navigasi, kondisi kapal, dan
peranan kapal asing di Indonesia termasuk kapal lepas pantai (off-shore), serta kebijakan berbagai
komponen kapal yang masih harus diimpor. Sehingga buku ini sangat berguna bagi para pemain
dan pengambil keputusan dari kalangan terkait seperti perbankan, supplier, investor, kalangan
pasar modal, serta kalangan bisnis terkait lainnya.

Buku studi konprehensif ini kami tawarkan seharga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per
copy untuk versi bahasa Indonesia atau US$ 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh US Dollar) per copy
dalam versi bahasa Inggris. Peminat dapat langsung menghubungi PT Media Data Riset Jakarta
melalui telepon (021) 809 6071, atau facsimile (021) 809 6071. Formulir Pesanan terlampir.
Pemesanan untuk luar negeri atau luar Jakarta ditambah biaya pengiriman.

Demikian penawaran ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Jakarta, September 2009

PT. Media Data Riset

Drh H. Daddy Kusdriana M.Si

Direktur Utama

2
 DAFTAR ISI
TANTANGAN DAN PELUANG BISNIS PELAYARAN DAN PERKAPALAN
INDONESIA, 2009
(Di tengah penerapan Asas Cabotage dan UU No.17/2008)
September, 2009
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Jumlah kapal meningkat
1.1.2. Butuh 654 kapal
1.1.3. Industri Galangan Kapal
1.2. Ruang lingkup studi
1.3. Sumber Data dan Informasi
2. PENDUDUK DAN GAMBARAN UMUM
PEREKONOMIAN INDONESIA
2.1. Populasi Penduduk Indonesia
2.1.1. Pertumbuhan penduduk nasional
2.1.2. Pertumbuhan penduduk
berdasarkan provinsi
2.1.3. Komposisi penduduk menurut
kelompok umur
2.1.4. Proyeksi pertumbuhan penduduk
Indonesia
2.2. Gambaran Umum Ekonomi Indonesia
2.2.1. Laju inflasi
2.2.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
2.2.3. Laju Ekonomi 2009 Diproyeksi 5,5%
2.2.4. Diubah demi Stimulus
2.2.5. Kurs rupiah
2.2.6. Cadangan devisa
2.3. Neraca Pembayaran
2.3.1. Neraca pembayaran alami surplus
2.3.2. Neraca Perdagangan
2.4. Prospek Ekonomi Indonesia
2.5. APBN 2009 surplus Rp2,9 triliun
2.6. Triwulan II Pertumbuhan Ekonomi tidak
Lebih Baik
2.7. Stimulus fiskal berlanjut 2010
2.8. RAPBN 2010
2.9. Ciptakan lapangan kerja
3. INDUSTRI PELAYARAN DAN KAPAL
IKAN NASIONAL
3.1. Industri Pelayaran
3.1.1. Jumlah perusahaan pelayaran
3.1.2. Izin 9 Perusahaan Pelayaran
Dicabut
3.1.3. Berlian Laju Tanker Kena Krisis
Global
3.1.4. Angkutan Laut Nasional
3.1.4.1. Muatan meningkat
3.1.4.2. Angkutan barang antar
pulau anjlok
3.1.4.3. Muatan domestik kuasai
77,7%
3.1.5. Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan (ASDP)
3.1.5.1. Proyek ASDP telan Rp45
miliar
3.1.5.2. Penyeberangan Ancam
Stop Operasi
3.1.5.3. Pertamina Diminta Tak
Stop Pasok BBM Feri
3.1.6. Transportasi Perintis
3.1.6.1. Angkutan Laut Perintis
3.1.6.2. Penyeberangan Perintis
3.1.7. Transportasi Kargo
3.1.7.1. Biaya Kargo di FTZ
Batam Naik
3.2. PDB Sektor Perikanan Meningkat
3.2.1. Jumlah Kapal Ikan Menurun
3.2.2. Kapal Ikan Asing Dinasionalisasi
3.2.3. 147 Kapal Ikan Asing Disita
3.2.4. Eksistensi Trawl Segera Berakhir
3.3. Sistem Kluster
3.4. Berperan Awasi kapal Ikan
4. ANGKUTAN LAUT MIGAS DAN
BATUBARA
4.1. Angkutan Laut Migas
4.1.1. Asas Cabotage Angkutan Lepas
Pantai (Off-shore) Januari 2011
4.1.2. Peluang Kapal Lepas Pantai
Berbendera Nasional
4.1.2.1. Kontrak Kapal Asing
Dirubah
4.1.2.2. Kapal BP Migas akan
diperiksa
4.1.2.3. Pengadaan Kapal Lepas
Pantai Terbuka
4.1.2.4. Peran kapal Asing Siap
Diambil Alih
4.1.2.5. Kapal Lepas Pantai Agar
Dibagun di Dalam Negeri
4.1.2.6. Mulai Diminati Pemain
Lokal
4.1.3. Jenis Kapal Tertutup Bagi Asing
4.1.3.1. Terancam tak Beroperasi
4.1.3.2. Tanker Migas Terancam
Langka
3
 4.1.3.3. Bisa Dipenuhi Armada
Nasional
4.1.3.4. Pertamina Pakai Kapal
Indonesia
4.1.3.5. Gurita Beli Kapal Tanker
4.1.3.6. PT Humpuss akan Bangun 5. KONDISI INDUSTRI GALANGAN KAPAL
7 Kapal Tunda dan
Tongkang
4.2. Angkutan Laut Batubara
4.2.1. Hadapi Asas Cabotage Indonesia
Butuh 390 Unit Kapal
4.2.2. Diproyeksikan Angkut Batubara 90
Juta Ton
4.2.3. Pemberian Izin Kapal Asing
Bermasalah
4.2.4. Utamakan Ekspor Rugikan Kapal
Domestik
4.2.5. Tarif Sewa Kapal Dunia Mulai
Meningkat
4.3. Angkutan Batubara Diminati Investor
4.3.1. Cosco Group Garap Angkutan
Batubara Indoensia
4.3.2. Sparta Tambah Kapal Tongkang
4.3.3. Terminal Batubara
4.4. Biaya Angkut
4.4.1. Biaya Transhipment Di
Kalimantan
4.4.2. Mengatasi Kendala Transportasi
dan Infrastruktur Batubara
4.4.3. Infrastruktur Transportasi
Batubara
4.4.3.1. Transportasi Batubara
pada Saat ini
4.4.3.2. Kebijakan mengenai
Optimalisasi Jalur
Transportasi Batubara
4.4.3.3. Asumsi Suplai, Ongkos dan
Harga
4.4.3.4. Pengaturan Rute
Transportasi
4.4.3.5. Pengaturan Sistem
Transportasi
4.4.3.6. Asumsi Terminal Batubara
yang Baru
4.4.3.7. Pengaturan Rute Kereta
Api yang Baru
4.4.3.8. Hasil Simulasi
4.4.3.9. Kesimpulan
4.5. Pembangunan Infrastruktur Untuk
Mendukung Kebutuhan Pertambangan
dan Angkutan Batubara
4.5.1. Latar Belakang
4.5.2. Kondisi Saat Ini (Rencana dan
Kontrak)
4
4.5.3. Proyek Pembangunan Terminal
Batubara Tanjung Api-Api
4.5.4. Transportasi Pertambangan
Batubara di Kalimantan
NASIONAL
5.1. Peta Industri Perkapalan
5.1.1. Gambaran Historis Galangan Kapal
Dunia
5.1.2. Armada Indonesia Peringkat ke 9
di Kawasan Asia
5.2. Industri Perkapalan di Indonesia
5.2.1. Jumlah perusahaan
5.2.2. Pemanfaatan Kapasitas Masih
Rendah
5.2.3. Galangan Kapal di Sumatera
Terbesar
5.2.4. PT PAL Indonesia Terbesar
5.3. Produksi kapal
5.3.1. Produksi naik 7,7%
5.3.2. Permintaan melonjak
5.3.3. Inpres No. 5/2005 masih lamban
5.3.4. Berpengalaman
5.4. Progres Kinerja Galangan Kapal
5.4.1. Dephub bangun 4 kapal
5.4.2. Order DPS naik 10%
5.4.3. Galangan Kapal Swasta
5.4.3.1. Galangan Batang
Luncurkan Kapal Batubara
5.4.3.2. Kawasan khusus Lamongan
Bangun Galangan Kapal
5.4.3.3. Pelni Bangun Fasilitas
Perawatan Kapal
5.4.3.4. DRU Incar Kapal Tanker
Pertamina
5.5. Pembatalan kontrak
5.6. Kekuatan Lokal dalam Pengembangan
Industri Maritim
6. KONDISI INFRASTRUKTUR
(PELABUHAN, DERMAGA DAN
NAVIGASI)
6.1. Arah Kebijakan Pembangunan
Transportasi Laut
6.2. Kepelabuhan
6.2.1. Strategi Pengembangan dan
Peningkatan Kepelabuhan
6.2.2. Rencana Pembangunan
Pelabuhan Laut
6.2.3. Jumlah Pelabuhan
6.2.4. Upaya Pengurangan Pelabuhan
Hub
 6.2.5. Akibat Kongesti Biaya Operasional
Rp 2,8 Miliar Per Hari
6.2.6. Pelabuhan yang dikelola BUMN
Lakukan Pembenahan
6.2.6.1. Pelindo II Benahi
Pelabuhan Tg. Priok
6.2.6.2. Pelindo II dan Pemda
Jambi Bangun Pelabuhan
6.2.6.3. Pelindo III Tambah 4 Kapal
Tunda
6.2.6.4. Pelabuhan Bojonegara
6.2.6.5. Pelabuhan Rakyat di
Batam Boleh Beroperasi
6.2.6.6. Pelabuhan di Sumsel Akan
Dibangun
6.2.6. 7. Sepuluh Investor Berebut
Proyek Pelabuhan Tj. Api-
api
6.2.7. Kinerja Pelabuhan
6.2.7.1. Volume Bongkar Muat Peti
Kemas Tumbuh 1,7% per
Tahun
6.2.7.2. Angkutan Barang Lewat
Laut Anjlok
6.2.7.3. Kinerja Pelabuhan Tg Priok
Belum Pulih
6.2.7.4. Arus Peti Kemas Pelindo II
Turun
6.2.7.5. Arus Peti Kemas Tg. Priok
Naik 8%
6.2.7.6. Tarif Tally di Priok Direvisi
Lagi
6.2.7.7. Tarif Jasa Pelabuhan Teluk
Bayur Diusulkan Naik
6.2.8. Stimulus Diperpanjang
6.2.9. Investasi di Pelabuhan Dibatasi
pada Terminal
6.3. Dermaga
6.3.1. Deskripsi
6.4. Kenavigasian
6.4.1. Navigasi Jalur Malaka
6.4.2. Kebijakan Strategis Untuk
Keamanan
6.4.3. Perairan Indonesia Masih Belum
Aman
6.4.4. Awasi Sistem Navigasi Kapal
6.4.5. Butuh Kapal Navigasi
6.4.6. Penerapan LRIT
7. EKSPOR-IMPOR KAPAL DAN
KOMPONENNYA
7.1. Impor Kapal
7.1.1. Asas Cabotage Dorong Impor Kapal
7.1.2. Impor Kapal Bekas di Atas 15 Tahun
Distop
5
7.1.3. Impor Kapal Tongkang Bebas PPN
7.2. Ekspor Kapal
7.2.1. Galangan di Batam Dongkrak
Ekspor
7.2.2. Ekspor Melonjak
7.2.3. Steadfast Marine Ekspor Kapal
7.2.4. Mariana Ekspor Perdana Kapal
AHT
7.3. Komponen
7.3.1. Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah
7.3.2. Impor Komponen Kapal Lebih
Cepat
7.3.3. Industri Galangan Minta PPN
Komponen Impor Dihapus
7.3.4. BMDTP Belum Memadai
7.3.5. Butuh Investor Asing untuk
Subsitusi Mesin Kapal Impor
7.3.6. Optimalisasi Pembiayaan
8. KEBIJAKAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN INDUSTRI
PELAYARAN DAN PERKAPALAN
NASIONAL
8.1. Kebijakan industri pelayaran
8.1.1. Kebijakan Strategis Transportasi
Laut :
8.1.2. Kebijakan Industri Perkapalan
Nasional
8.1.3. Kebijakan Strategis atas Industri
Galangan Kapal
8.2. Sasaran pengembangan jangka pendek
dan jangka panjang
8.2.1 Jangka pendek s/d 2009
8.2.2. Jangka Panjang s/d 2020
8.3. Program Pokok
8.3.1. Standarisasi Pengembangan kapal
baru dan standarisasi kapal
8.3.2. Standarisasi pemeliharaan kapal
8.3.3. Pengembangan iklim usaha
8.3.4. Pengembangan Pusat Desain dan
Rekayasa Kapal Nasional/PDRKN
8.3.4.1. Standarisasi bahan baku
dan komponen kapal
8.3.4.2. Mendorong pengembangan
industri bahan baku dan
komponen-komponen
8.4.4.3. Pemanfaatan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
8.4. Tujuan Kebijakan ASDP
8.5. Kebijakan Regulasi Strategis
8.5.1. Implementasi Asas Cabotage dan
UU NO.17/2008 di Sektor
Angkutan Laut
8.5.2. Denda Rp 500 Juta

8.6. Aturan Pemeriksaan Kapal Disiapkan
8.7. Asas cabotage kapal batubara sudah
terpenuhi
9. PERMASALAHAN DAN DUKUNGAN
LEMBAGA KEUANGAN NASIONAL
9.1. Permasalahan Pengadaan Kapal Nasional
9.1.1. Perlu Jaminan Hukum
9.1.2. Kontrak Butuh Waktu 8 Tahun
9.1.3. PPN Kapal dan BM Komponen
Minta Dihapus
9.1.4. Biaya Produksi
9.1.5. Ikut Uji Kelayakan
9.1.6. Kebutuhan Dana US$6,5 Miliar
9.1.6.1. Harga Kapal Lokal
Tersandung Bunga Bank
9.1.6.2. Minta Bunga Pinjaman
Maksimal 13%
9.2. Perlu Dukungan dan Kebijakan
Pemerintah
9.2.1. Perlu Dukungan Lembaga
Keuangan Nasional
9.2.2. Dukungan Perbankan
9.2.3. Pendanaan dari Perbankan
9.2.4. Bank BNI Kucurkan Kredit
9.2.5. Trada Maritim Cari Pinjaman
9.2.6. Leasing Kapal Mulai Membaik
10. INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI
PERKAPALAN
10.1. Perkapalan
10.2. Asing Tanam US$400 juta
10.3. 9 Investor Siap Bangun Galangan Kapal
10.4. Proyek Teluk Lamong Tahap I Telan Rp
400 Miliar
10.5. Sektor Industri Pelayaran
10.5.1. Saham Asing Dibatasi 49%
10.5.2. Investasi Baru di Bidang Industri
Perkapalan
11. ASPEK BAHAN BAKU BAJA
11.1. Pasokan Bahan Baku Seret
11.2. Pemerintah tak Miliki Rencana Strategis 13 PROSPEK DAN KESIMPULAN
11.3. Industri Hot Rolled Coil/Plate (HRC/P)
11.3.1. Deskripsi Produk
11.3.2. Proses Produksi
11.4. Produsen HRC/Plate
11.5. Perkembangan Produksi
11.6. Impor-Ekspor HRC/Plate
11.6.1. Impor Alami Penurunan
11.6.2. Impor HRC Menurut Negara
Asal
11.6.3. Impor HR-Plate Menurut Negara LAMPIRAN
Asal
6
11.6.4. Ekspor HRC/Plate
11.6.5. Ekspor Menurut Negara Tujuan
11.7. Perkembangan Harga
11.7.1. Harga di Pasar Internasional
11.7.2. Penetapan BMAD HRC Picu
Kenaikan Harga dan Kelangkaan
Pasok
11.8. Biaya Produksi
11.9. Jumlah Pasok/Suplai di Dalam Negeri
11.9.1. Konsumsi oleh Industri CRC/S
11.9.2. Konsumsi oleh Industri Pipa Baja
11.9.3. Konsumsi oleh Industri Baja
Profil
11.9.4. Konsumsi oleh Industri Otomotif
11.9.5. Konsumsi oleh Industri Kapal
11.9.6. Konsumsi Total HRC
11.10. Spesifikasi Distribusi
11.11. Sistem Distribusi
11.12. Kebijakan Pemerintah
11.12.1. Kebijaksanaan Investasi dalam
Industri HRC/P
11.12.2. Kebijaksanaan Impor
11.12.3. Prospek Industri HRC/P di
Indonesia
12. PROFIL PERUSAHAAN PERKAPALA PT
INDUSTRI KAPAL INDONESIA
(PERSERO)
12.1. Gambaran Umum Perusahaan
12.2. Masalah Pokok Perusahaan
12.3. Tujuan Pemanfaatan Tambahan PMN
12.4. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan
12.5. Organisasi
12.6. Pengalaman Membangun
12.7. Potensi Pengembangan
12.8. Proyeksi Penjualan
12.9. Biaya Produksi
12.10. Biaya Usaha
12.11. Proyeksi Biaya Bunga
12.12. Dividen, Arus Kas dan Kinerja
12.13. Kesimpulan
12.14. Laporan Keuangan
13.1. Potensi
13.1.1. Potensi Wilayah
13.1.2. Potensi Penduduk
13.2. Kondisi Kapal hingga 2009
13.3. Pengembangan kapal Perintis
13.4. Asas Cabotage Dilaksanakan Penuh
13.5. Kesimpulan
DIREKTORI
 FORMULIR PESANAN
PT MEDIA DATA RISET
Jl. SMA XIV , No. 12 A WS
Cawang–UKI, Jakarta 13630
Phone : (021) 809 6071
Fax : (021) 809-6071

Studi Tentang :
TANTANGAN DAN PELUANG BISNIS PELAYARAN DAN PERKAPALAN
INDONESIA, 2009
(Di tengah penerapan Asas Cabotage dan UU No.17/2008)
September, 2009

Silahkan Pilih ( √ ) untuk pesanan :

Edisi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris

Nama
(Mr/Mrs/Ms)
Position
Nama Perusahaan
NPWP No.
Alamat

Telepon Fax :
Tanda Tangan

Tanggal

Harga :
Edisi Bhs. Indonesia - Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
Edisi Bhs.Inggris - US$ 750 (TujuhRatuslima puluh US Dollar)

Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn)

Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir)

Pembayaran, Silahkan beri tanda ( √ )

Cash
Cheque

Transfer to - PT MEDIA DATA RISET

AC NO. 070 000 534 0497
BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA
JAKARTA