Professional Documents
Culture Documents
COMERCIALIZACION
DE ARANDANOS
FRESCOS
INTRODUCCION:
Considerado el frutal ms rentable del mundo y perteneciente a la familia de los
berries, los arndanos o Blueberries poseen altas perspectivas de crecimiento en
el mercado internacional, debido a sus caractersticas nutricionales, pues contiene
una gran cantidad de antioxidantes, hacindola merecedora de pertenecer a la
poderosa categora de las sper frutas. Estos atributos estn incentivando el
consumo de arndanos en EE.UU, Europa y Asia; mercados que demandan
productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.
La oportunidad para la oferta exportable peruana es la posibilidad de ingresar a
EE.UU y Europa en contra estacin (agosto-setiembre y abril-mayo) periodos en
los que desciende de modo importante, el abastecimiento de fruta a estos
mercados.
Pese a que fue introducido al Per el ao 2007, se estima que en la actualidad
slo hay sembradas pocas has de arndanos, sin embargo con toda seguridad
los prximos aos se ampliarn de modo importante las reas de este cultivo,
debido a los resultados tcnicos y comerciales obtenidos por los pioneros.
Pese a que la competencia es dinmica, podemos comentar que el tamao de la
ventana comercial para el Per (agosto septiembre), es equivalente a la
produccin de 5,000 has y a 700 millones de dlares en exportaciones FOB. De
acuerdo a las proyecciones de siembra, esta superficie ser instalada en 5 aos.
Las exportaciones mundiales de los arndanos representan actualmente un valor
superior a los mil millones de dlares, siendo Chile, EE.UU, Argentina, Canad y
Espaa los exportadores ms importantes. Por otro lado los principales mercados
son EE.UU, Inglaterra, Holanda, Alemania y Canad.
El sostenido aumento del consumo mundial de arndanos ha transformado un
producto de nicho a uno de mercado. La demanda se incrementa no slo en el
producto fresco, sino tambin a travs de la creacin de nuevas aplicaciones en la
industria. En promedio se desarrollan anualmente 1,500 nuevas aplicaciones.
mercado internacional.
Evaluacin y anlisis de la demanda y la oferta del arndano en el mercado
internacional, identificando los canales de distribucin en los mercados de
destino.
Desarrollar los procedimientos y cuidados agronmicos a tener en cuenta
para la consolidacin de un sistema productivo de arndano.
Tabla N1
Composicin por 100 gramos de porcin comestible
Caloras
Hidratos de carbono (g)
Fibra (g)
Potasio (mg)
Magnesio (mg)
Provitamina A (mcg)
Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg)
mcg = microgramos
30,1
6,9
1,8
88
0,5
12
17
5
TIPOS DE ARANDANOS
Arndano Azul (Vacciniumcorimbosum): Crece en la zona Noreste de Estados
Unidos, se caracteriza por sus hojas caducas,que adquiere en un tono escarlata,
al llegar el otoo, es un arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de
altura, con flores rocosas e inflorescencias pndulas de color rosa palo plido.
Destaca por sus frutos de color negroazulado,
bastantes grandes y sabrosos, es la especie ms
ampliamente cultivada.
Arndano
Negro
/Arndano
Uliginoso
(Vacciniumuliginosum):
Se encuentra en el hemisferio norte. Muy
importante
en
el
hemisferio
norte,
muy
fundamentalmente en la elaboracin de
compotas y mermeladas.
fresco
para
consumo
final,
El mercado del arndano cuenta con un pblico con alto poder adquisitivo, con
hbitos de consumo tradicional arraigados, donde la decisin de compra est dada
por factores no econmicos, influenciados por activas campaas de difusin y
educacin de las propiedades saludables del arndano, que inciden en
consumo
del
producto
fresco,
hacindolo
muy
atractivo
el
solicitado,
ANALISIS DE LA DEMANDA
Caractersticas y tendencias de la demanda internacional.
(aunque
Sur
en
contra-estacin,
seguido
El
ANALISIS DE LA OFERTA
Produccin y oferta nacional.
% Var
Pas Importador
Estados Unidos
2007
2008
2010
2009
2011
20092010
258,483
336,984
346,777
453,966
501,262
84,993
131,226
115,156
147,731
186,540
Reino Unido
114,516
113,501
96,520
130,320
163,899
PasesBajos
24,315
49,300
33,079
48,379
68,450
(Holanda)
17,469
23,927
33,501
40,498
52,580
Alemania
17,373
15,449
15,673
20,103
23,552
41
4,720
11,010
12,762
12,760
20,745
Canad
10
%
26
%
26
%
Japn
Francia
30
9,665
10,000
11,442
13,612
18,468
Blgica
9,425
10,216
9,778
11,289
16,276
17
HongKong
5,906
7,564
4,588
10,966
15,463
(China)
4,012
4,614
5,112
8,446
15,257
2,973
4,127
9,136
13,139
15,193
4,342
6,025
5,967
8,215
11,981
5,539
3,222
3,276
6,006
9,336
44
5,144
7,584
7,281
7,942
9,271
9,860
2,655
3,907
3,127
9,097
4,429
5,456
4,997
7,288
7,913
81
3,417
785,65
2,695
756,29
3,738
987,71
Italia
Noruega
Dinamarca
%
63
%
36
Suiza
Suecia
Austria
Lituania
Espaa
%
41
Polonia
Singapur
Federacin de Rusia
Mundo
6,144
630,199
7,589
1,191,933
%
21
%
Principales Exportadores:
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Actualmente tanto Australia, Chile, Nueva Zelanda como Sudfrica, entre los
cuales se destaca nuestro pas vecino, que, por otro lado, ofrece una gran
diversidad de productos fruti-hortcolas frescos desde hace dcadas y ya se ha
ganado su merecido prestigio en todos los mercados del exterior. Es importante
destacar lo siguiente: Chile es el principal productor del hemisferio sur con mayor
antigedad e incidencia en el mercado internacional, y exporta a Estados Unidos
diez veces ms que Argentina. Sin embargo, Norteamrica produce y comercializa
dentro de sus fronteras diez veces ms de lo que importa de Chile, seal del gran
margen de colocacin en contra estacin que tiene nuestro pas antes de que el
mercado se sature y sus precios disminuyan. No obstante la exigente competencia
de Chile, la fruta local viene ganando prestigio por calidad. Para lograr
diferenciarse no slo en cuanto a precio o temporada, sino tambin en estndares
de calidad cada vez ms puntuales se deber hacer hincapi, ser constantes y
prestar mayor atencin a la trazabilidad de la produccin
COMERCIALIZACIN
Precios internacionales.
En las diferentes fuentes revisadas, se reportan valores diferentes de precios para
los mismos perodos y mercados, es por ello que nos referiremos a los precios del
arndano por separado, tanto para el fresco como para la industria del congelado.
Arndanos Frescos: Precios FOB
CANALES DE DISTRIBUCION:
Canales de distribucin:
los EE.UU.
Supercenters:
Este
tipo
de
establecimiento
ofrece
productos
de
venden
productos
Unidos.
con bromuro de
metilo
utilizando
el
tratamiento T101-i-1-1.
extranjeros
tengan
medidas
preventivas
adecuadas
origen o productor).
Alimentos de alto riesgo: la FDA tiene ahora la autoridad para solicitar que
alimentos importados de alto riesgo vengan acompaados de una
Origen de Producto
Country of Origin Labeling (COOL, por sus siglas en ingls), es una ley de
etiquetado que requiere a los minoristas, tales como tiendas de comestibles de
lnea completa, supermercados, supercenters, tiendas gourmet y warehouse
clubs, notificar a sus clientes con informacin sobre el origen de ciertos alimentos.
Esta incluye a las frutas y vegetales frescos y congelados. Esta regla entr en
Etiquetado Nutricional
tiene la etiqueta. Por ejemplo, para un envase con un panel principal con
una superficie de 100 a 400 pulgadas cuadradas, las letras deben ser de 1 /
4 " de altura. Para un envase con una superficie de 25 a 100 pulgadas
cuadradas, las letras deben ser de 3 / 16 " de altura. La declaracin de
peso neto debe aparecer en la parte inferior del 30% del panel principal de
exhibicin, tanto en la costumbre de pulgada / libra de sistema de medida y
el sistema mtrico interna nacional
vigorosa y productiva.
Misty: variedad liberada por la Universidad de Florida en 1992. No ha sido
patentada y puede ser propagada sin restricciones. La calidad del fruto es
excelente. Las plantas tienden a producir demasiadas yemas florales
produciendo una sobreabundancia de frutos y pocas hojas en primavera.
Sus requerimientos de frio son de 150 200 Horas de frio y es fcil de
enraizar. De 1989. Alto, erecto y de copa pequea. Fruto atractivo, azul
claro, grande, firme y de cicatriz pequea, Fcil enraizar. Requiere 150-
importante realizar todas estas labores con maquinaria cuando el suelo tenga
buenas condiciones de humedad, para evitar su apelmazamiento.
Actualmente es ms frecuente realizar las plantaciones de arndanos con
densidades mayores (pudiendo llegar a 6,000 plantas por hectrea) con el fin de
obtener producciones altas los primeros aos y amortizar rpidamente la
inversin. Algunos afirman que aunque es un buen planteo en cuanto a lo
financiero ya que al inicio del cultivo puede conseguirse mayor produccin,
debera evaluarse detenidamente que en el transcurso de la vida de un cultivo
muy denso el rendimiento tiende a estabilizarse como si fuera uno con
densidad normal por la competencia entre plantas de luz y nutrientes.
Como prevencin en caso de riesgo por encharcamiento es muy aconsejable
plantar en camellones, para que mejore el drenaje alrededor de las plantas, esto
tambin ayudara a despejar el agua en las temporadas de lluvia. De esta manera
se disminuyen la posibilidad de reducir problemas de raz debidos a Phytophthora.
Los camellones pueden llegar a medir aproximadamente 0.7 -1.0 m de ancho y
0.35 0.45 m de alto.
Mulching o acolchado:
El objetivo de colocar el mulching, acolchado o cobertura, ya sea orgnico o
plstico, es mantener la humedad del suelo, estimular el crecimiento radicular,
disminuir la posibilidad de malezas y atenuar los cambios de temperatura a nivel
radicular. Teniendo en cuenta que el arndano tiene un sistema radical superficial,
no tiene pelos radicales y es susceptible a pudriciones radiculares.
El mulching consiste en cubrir el suelo de la lnea de plantacin con materiales
orgnicos (corteza de pino, paja, aserrn, etc.) o materiales sintticos (plstico,
malla antihierba, etc.). La colocacin de una cobertura superficial ayuda a reducir
la frecuencia de riegos, adems de proteger a las jvenes races de la excesiva
evaporacin del agua durante los das calurosos (imprescindible en caso de
ausencia de riego). Esta tcnica favorece enormemente el desarrollo de la planta
Una vez que el arndano cumple con esa exigencia, la planta empieza a florecer y
luego fructificar, con las primeras temperaturas superiores a 10C. En esta etapa,
un punto importante son las heladas, es importante que las mismas no coincidan
con la poca de floracin de las variedades seleccionadas. En otros pases se
utilizan coberturas o mallas para proteger al cultivo de dao de granizadas, pues
ellos tienen fruta en esa poca.
vivero. El hoyo debe ser cuidadosamente llenado con una mezcla de suelo y
aserrn u otro sustrato, para poder mejorar la estructura del suelo. Luego se debe
compactar para que no se produzcan bolsas de aire alrededor de la raz.
Manejo de la poda
La poda es una tcnica de manejo que incide en la produccin de la planta,
dndole equilibrio a la misma. Normalmente el arndano produce yemas florales
en la parte apical de los brotes, los que posteriormente se convierten en racimos
frutales, y yemas vegetativas que se ubican en la parte basal y media, que luego
se transforman en brotes con hojas.
La poca de poda adecuada es cuando las plantas se encuentran en receso,
desde fines de mayo a fines de agosto, siempre que se termine antes de la
brotacin de las plantas. Cuanto ms avanzada sea la temporada de invierno se
podr diferenciar mejor y fcilmente las yemas florales, adems de eliminar la
madera enferma y daada por las heladas invernales.
Existen varios tipos de poda para cada momento de desarrollo de la planta:
La poda en plantas jvenes: Los expertos afirman que en los primeros aos
se dejan las yermas, sin embargo si se desea obtener antes algo de cosecha, se
puede dejar al segundo ao algo de flores pero limitando su nmero, para que
pueda seguir creciendo an con presencia de produccin de fruta. El objetivo de
los primeros dos a tres aos es promover el establecimiento de la copa a travs
del crecimiento vegetativo y desarrollar apropiadamente la forma de las plantas
para una mxima produccin de la fruta en los siguientes aos.
Fuente: J. Garca.
Fuente: Compo Expert
Para el cultivo del arndano se recomienda el uso del riego localizado y bajos que
no mojan las plantas (goteo, cinta, micro aspersin y microjet), permiten controlar
mejor el volumen de agua y regar ms frecuentemente; adems, ofrecen la
posibilidad de realizar fertirrigacin (proveer de fertilizantes de nutrientes a travs
del agua de riego), aplicacin de productos biocidas, reducen los costos de mano
de obra y hacen ms eficiente la aplicacin de productos. En los cultivos de
exportacin de la costa del Per y algunos de sierra ya implementados se vienen
trabajando con el sistema de riego por goteo (eficiencia de riego entre 65 y 95%).
El riego durante el primer y segundo ao de la plantacin es muy importante para
su rendimiento futuro. Ya entrando en produccin, las mayores exigencias de
humedad en el ao estn concentradas en el perodo de mayor crecimiento y
durante la maduracin del fruto. Cuando no hay precipitaciones se debe continuar
con el riego durante el verano tardo y otoo temprano, a fin de favorecer el
desarrollo de las yemas de flor, que han de fructificar en la temporada siguiente.
La adicin de una cobertura o mulching, como ya se mencion, ayuda a reducir la
frecuencia de riegos, en tanto protege a las jvenes races de la excesiva
evaporacin del agua y del incremento de temperatura durante los das
calurosos. Por otro lado el agua no debe presentar excesos de salinidad, ni de
sodio, carbonatos, cloro o boro.
Una adecuada humedad es tambin necesaria para mantener elstica la piel del
fruto, y as prevenir resquebrajamientos y agrietamientos. Si se permite que la
planta sufra de sequa, la piel se torna poco elstica y el fruto tender a agrietarse
cuando se reponga el agua nuevamente.
Problemas sanitarios.
Por lo general, los
enfermedades
arndanos
plagas
que
son
otros
bastante
berries.
menos
susceptibles
pesticidas
como: spinosad,
acetaprimid, esfenvalerate,
methoxyfenozide
b)
(Coccus
hesperidium
L.),
Conchuela
grande
marrn
caf
(Parthenolecanium persicae F.), Conchuela negra del olivo (Saissetia oleae B.),
Conchuela hemisfrica (Saisetiia coffeae W.), Conchuela acanalada de los
ctricos (Icerya purchasi M.), Chanchito blanco (Pseudococcus spp.).
Las queresas en general en frutales son de importancia por la cantidad de
especies diferentes, los daos que ocasionan y por la velocidad con que se
reproducen. Atacan preferentemente hojas, ramillas, frutos y finalmente tambin
ramas enteras. Estas tambin producen excreciones azucaradas (mielecilla o
melaza) ensuciando la planta y propiciando el desarrollo de hongos negros sobre
las mismas conocidos como fumagina.
Control:
Poda y eliminacin de ramas muy infestadas.
Lavado con agua a alta presin (300 lbs/pulg2) y altas cantidades de agua, uso
de detergentes agrcolas biodegradables.
Uso de aceites agrcolas al 1.5 2%
Estas especies de pulgn se han reportado en otros pases y que tambin son las
de mayor ataque en otros cultivos y frutales en el Per son: Aphis gossypii y
Myzus persicae.
Las ninfas y los adultos se alimentan de los nutrientes de las plantas y alteran el
balance de las hormonas del crecimiento. Se encuentran atacando los brotes y las
hojas tiernas (ligado al brotamiento) produciendo severas deformaciones en la
planta, encrespamientos de hojas tiernas, como producen una mielecilla o melaza,
ensucian el follaje y de fumagina (hongo capnodium). El dao compromete el
crecimiento en general, y la produccin. Estos insectos tienen buen control
biolgico.
Control:
Lavado con agua a alta presin (300 lbs/pulg2) y alto volumen de agua.
Control:
Lavado con agua a alta presin (300 lbs/pulg2) y alto volumen de agua.
ciertas condiciones climticas favorables como una humedad relativa (HR) mayor
a 95%, y una temperatura de alrededor de15-20C. Los das lluviosos y con agua
libre ocasionan que los brotes jvenes mueran, los tejidos se tornan marrones y
se empiezan a ver unas masas de polvillo gris que son las esporas.
Este hongo es capaz de sobrevivir como esclerocios en los restos de tejidos
vegetales y residuos de plantas enfermas que se encuentran en proceso de
descomposicin.
Control:
Eliminar restos de tejidos enfermos.
Eliminar hojas, frutos o partes de plantas enfermas apenas se observe dao.
Evitar exceso de fertilizacin nitrogenada.
Aplicacin de biofungicida Bacillus subtilis: 1 lt/100 lt de agua, 8 lt/ha,
Trichoderma harzianum (previo a la cosecha): 35 gr/100 lt de agua.
Aplicacin de fungicidas autorizados por SENASA y por cliente en pas de
destino, para la especie de manera especfica, esto debe aplicarse de manera
preventiva al momento de floracin y cuando ocurran lluvias, y desde el inicio de
los sntomas.
Se recomienda: Captan: 1-4 kg/ha, Iprodione 100-125 gr/100 lt de agua,
Pyraclostrobin 40-50 cc/100 lt de agua, Boscalid + Pyraclostrobin: 80-120 grs/100
lt de agua.
Rotacin de ingredientes activos para evitar aparicin de resistencias de los
patgenos.
b) Pudricin radicular ocasionado por Phytophthora cinnammomi:
Los sntomas primeros sntomas son un son amarillamiento de plantas,
disminucin del crecimiento, ausencia de nuevos brotes, coloracin rojiza, en
algunos casos necrosis en los bordes de las hojas y defoliacin.
Buena eleccin del terreno, que tengan un buen drenaje, evitando los
suelos pesados, y/o incorporando materia orgnica u otros materiales que aporten
aireamiento.
Buen manejo del agua y del riego para evitar los riegos excesivos y
encharcamientos.
Phomopsis):
Esta enfermedad es causada por el patgeno Phomopsis, en Norteamrica se
reporta como Phomopsis vaccinii, y en Chile la misma sintomatologa se atribuye
tambin a Phomopsis sp., (tambin se han reportado en Chile que hay otros
patgenos que lo pueden ocasionar como Pestalotiopsis sp., Truncatella sp. o
Neofusicoccum sp.).
Phomopsis aparece primero como un tizn en las ramas un ao de edad que
tienen yemas florales, algunas caas individuales o secciones de la planta se
Control:
Eliminar hojas, frutos y tallos de plantas enfermas,
Aplicacin de azufre a partir del momento en que se presenten las condiciones
climticas y culturales favorables, de manera preventiva.
Aplicacin de fungicidas de diferentes tipos de accin y cumpliendo un plan de
rotacin
adecuado
pyraclostrobin,
para
evitar
resistencias
azoxystrobin+difenoconazol).
(azoxystrobin, boscalid
pesticidas a utilizar deben estar aprobados por clientes en pas de destino y estar
incluidos en la lista de pesticidas autorizados por SENASA.
e) Antracnosis:
Causada por el hongo Colletotrichum gloesporioides. Se
presenta
como
Agallas de la corona
la
organismos biolgicos
como Paecelomyces
mtodos
para
ahuyentarlos,
como
mallas,
detonadores,
sonido,
Manejo de Malezas.
Slo alrededor de 46 cm en cada lado de la hilera debe permanecer limpio de
malezas. En terrenos donde la topografa es relativamente plana, los pasillos que
estn entre las hileras se pueden mantener libres o limpios.
El control de malezas en la hilera de plantacin puede lograrse mediante el uso de
mulching orgnico o plstico, con un cultivo superficial con rastra o rototiller, o
herbicidas (recomendamos el uso de mulching). Durante los dos primeros aos de
la plantacin.
colocados
inmediatamente
en
cajas
de
Pos-cosecha
Una vez que se cosecha el fruto, los cosechadores entregan sus jabas
cosecheras en un acopio en campo, el cual debe contar con sombra, estar limpio,
con un piso sobre-elevado y protegido del polvo. En el acopio generalmente hay
personal que lleva un control del producto cosechado.
De este lugar ser trasladado el producto posteriormente hacia el packing, sea
esta una empacadora de arndano fresco o de congelado (IQF). El tiempo que se
recomienda va de 0,5 a 1 hora entre la recoleccin y la llegada al packing.
Con un buen manejo de la cadena de fro el arndano fresco puede alcanzar una
vida til (shelf life) tpica de entre 14 y 28 das. La temperatura de
almacenamiento es de entre -0.6C y 0C con una humedad relativa de 95%, que
se consigue con un humidificador en al cmara frigorfica.121, 122
ANLISIS FODA
Las principales fortalezas de la oferta exportable peruana estn relacionadas al
hecho de que el periodo de cosecha coincide con los periodos de escases a nivel
mundial (septiembre octubre) y la posibilidad de ingresar a los mercados, antes
de la produccin de Uruguay, Argentina y Chile.
La competencia es dinmica. Uruguay y Argentina se desaceleran, pero Mxico
crece a un ritmo importante. Por otro lado las debilidades estn relacionadas a la
elevada inversin en insumos (plantas), tecnologa y conocimientos que se
requiere, y la necesidad de contar con gran cantidad de mano de obra. Recurso
cada vez ms escaso en el pas
Las oportunidades radican en la creciente demanda de EE.UU, Europa y Asia,
debido a su alto contenido de antioxidantes, elevados precios internacionales y la
posibilidad de ofertar en contra estacin
Los riesgos estn relacionados al tratamiento de frio/bromuro de metilo, exigido
por el mercado estadounidense (por presencia de mosca de la fruta). Si bien
Europa no exige este tratamiento. Por otro lado la mayor presencia de arndanos
uruguayos y desarrollo creciente de la oferta mexicana en el mercado de Estados
Unidos. De la misma manera el alargamiento de la estacionalidad local de
produccin en los pases importadores y la formacin de bloques comerciales de
los pases productores del Hemisferio Sur (Argentina, Uruguay y Chile).
ENCUENTA
MODELO DE ENCUESTA:
NOMBRES___________________________________________
__________________
-
edad
conveniente.
I. Ha consumido Arndano?
a) Si ___
b) No ____
b) Envase de vidrio____
c)
Cajita de
cartn_____
d) Lata de Aluminio ____
___________________________________
c) Otros, especifique:
b) de kg___
c) 1kg ____
d) 2kg ____
e)
5kg ___
Otros, especifique ____________________
Objetivo: Determinar qu tamao de envase que tiene ms demanda en el
mercado.
V. Hasta cunto pagara por 1kg de fruta fresca?
a) 12 soles ___
c) 15 ___
c) 10 soles ___
d) 18 soles ___
Otros,
especifiqu _____________
Objetivo: Determinar los posibles precios que las empresas o persona estaran
dispuestas a pagar.
VI. Qu fruta compran con ms frecuencia?
a) Naranja___
b) Fresa ___
Uva ______
c) Maracuy ____
f) Fresa ___
d) Mora ___
e)
g) Otros, especifique
_________________________
Objetivo: Determinar que fruta son los ms vendidos en el mercado.
VII. Qu caractersticas toma en cuenta en el momento de escoger la fruta?
a) Precio ____
c) Presentacin ____
d)
Novedades ____
b) Beneficios nutricionales ____
Formulario
N:
_____
Formulario
No.
________________
Supervisor:
_____________________________
Fecha: ___/___/___
b) Incompleto___