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市場分析
客戶加工製造
客戶需求 產品特性需求 競爭分析
品質機能展開
目標客戶合作開發 選擇伙伴
訂立程序
優惠辦法
規範 最佳流程
產品設計 特色 製程設計 製造之品質/成本
標示、包裝 參數範圍
製造能力分析 現有能力評鑑
瓶頸確認
硬體
資源需求 人才
技術
資金
成本分析 目標成本
毛利估計
客戶試用/評估 試用程序
回饋程序
新 產 品 開 發 體 系
耐 候 鋼 代 用 品 質 特 性 案 例
耐 焊 加 低 高
產品特性 候 接 工 溫 強
性 性 性 韌 度
性
重點技術
成
特殊元素添加(P,Cu,Cr 等) ◎ ◎
註: ◎ 表極重要
份
○ 表重要
特殊精銳脫氣 ○ ○ ◎
煉
硫介在物型態控制 ◎ ◎ ◎
鋼
連鑄內質控制與表面精整 ○ ○ ○ ○
軋延溫控金相組織 ◎ ◎ ◎
軋
軋延厚度控制 ◎
鋼
平坦度控制 ○
研 發 管 理 集 錦(二)
三、S-曲線的觀念
極限Ⅱ
產 品
出 效 (改革)
極限Ⅰ
(改 善)
投 入
努 力
S 曲線:萌芽─成長─成熟─衰退
生產力=曲線斜率
極限
─自然率
─標竿
不連續性
取代性
產品與技術曲線間之時差:憂患意識
技術
產品 (市 場 )
時間
四、科技衝擊之實例
彈性泡綿工業由「乳化泡綿」到「聚氨基甲酸酯泡綿」
乳化泡綿 聚氨基甲酸酯泡綿
(Latex Foam) (Polyurethane Foam)
將微粒橡膠之乳化懸浮液 將組成液同時注連續遺移動
製 程 攪拌成泡沫狀,傾入模中, 之模內,放出氣體,網狀泡
凝聚成泡綿,加熱硬化 綿,放出熱量以供硬化
費時 數分鐘即可硬化
消耗能源 自硬化式
總 評 投資大 低投資
硬化不均時之缺陷 高品質
※ 橡膠工業開發 ※ 化學工業開發
1200
1100
1000
900
800
MM Lbs.
700
Polyurethane Foam 300
500 Production
Publications 200
400
Publications Rubber Latex
300 (x 10) Foam
100
200
Production
100
0
1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
公 司 核 心 技 術 顧 客 利 益
新 力 迷你化(含微機電技術等) 隨身攜帶
聯邦快遞 後勤管理(含條碼、無線通訊、網路 即時運送
管理、線性規劃等技術)
摩托羅拉 無線通訊(含數位壓縮、平面顯示、 無遠弗屆的通訊
電池技術等)
佳 能 精密機、電,光學系統,影像處理 高品質圖像
2.核心技術的特色
● 核心技術的建立靠:
「知識+經驗」
因此,靠學習的累積大於大躍進式的發明或技術引進;
亦即很難「壓縮」所需的時間。
● 核心技術的競爭是:
-同時提升多種產品及服務的競爭力,超越任何單一產品或服務。
「核心技術+資源=產品或服務」
-具延伸性,是通往未來市場的大道。
● 核心技術成立的條件是:
-企業文化的導引
-各單位的配對(fitness)
● 核心技術的價值只有一個:
「能為顧客提供重要利益的技能」
∴ 顧客是最終的裁判
● 核心技術的目的是:
-「競爭差異化」
- 它不是人人都有或是易於模仿的技能
3.案例
- 核心技術不變,但深化:
- 固體力學
- 有限元素分析
- 磨潤
- 材料科學
(2) 由電氣鋼片開發 → 無雜質鋼片開發
基本核心技術為:
極低碳鋼之轉爐吹煉技術
- 鐵水前處理
- 造渣
-脫碳
-真空除氣
研 發 管 理 集 錦(四)
四、製程發展
1.製程研究的目的:人有我優,人優我廉
● 降低成本
-產率
-能耗
-人工
-資產利用率
-物耗
-替代料源
● 環保規範
-製程減廢
-綠色生產
● 品質提升
- 減少變異度
- 顧客忠誠度
● 縮短供應鍊:流程概念
-上、下游聯結
-快速反應
-減低庫存
● 製程研究的方法:界定、分析、量測、改進、控制
模擬
-電腦(如鍛造之DEFORM)
-物理(如水模、塑泥等)
實驗設計法:找出「製程條件窗口」
-田口式
● SPC
● 放大
-邊界條件
● 量測、控制及回饋
-感測器
-儀控
● 製程研究之實踐
‧ ─ 以現況及標竿進行漸近式改善(S-曲線之連
續性部份)
─ 以嶄新製程進行躍進式改善(S-曲線之不連續性部份)
4.實例-中鋼的「線上冶金動態控制模式」
─軋鋼產線根據上製程的結果,自動修正下一製程的條件,因而
縮
小品質的變異性,不但提高產率,也滿足客戶自動化加工的需
‧ 求。
─根據鋼材前製程的情況,例如化學成分的變化,機動調整後續
的軋延或冷卻製程,而使最終產品的性質變異度降至最低;此外,
對製程條件可作適度的彈性放寬,簡化鋼種及減少庫存等均有助
益。最佳化冷卻製程固溶及晶粒成長預測模式軋延條件沃斯田鐵
再結晶及組織演化預測模式冷卻條件沃斯田鐵相變態預測模式產
品最終性質預測模式加熱條件化學成分
─模式之建立:
化學成分 固溶及晶 軋 沃斯田鐵 冷 沃斯 產品
粒成長預 延 再結晶及 卻 田鐵 最終
測模式 條 組織演化 條 相變 性質
件 預測模式 件 態預 預測
測模 模式
式
加熱條件
最佳化冷卻製程
研發管理集錦(五)
五、防守式的研發策略
1 .原理-「先為不可勝」
「軍形篇」:孫子曰:昔之善戰者,先為不可勝,以待敵之可勝,不
可勝在己,可勝在敵………..
2 .策略:
深化四大重點:
-品質:減少變異度
-成本:系統性改良
-交期:先準後快
-服務:產品之應用
配合本土產業∕市場發展之特色:
-文化、地理環境之特色及變化
-與其它產業或市場之綜效性
預防產品之落伍或被取代
-由顧客之角度來界定產品之功能
-探知產品功能及製程改善之瓶頸與極限
-瞭解顧客的顧客………;走動式管理
合作研究
-與上、下游企業或學術機構合作,以擴大能力層面及層次。
學術機構 大型合作
深 計 劃
度
上、下游業
自有
者合作
技術
深 度
-臨界規模之達成:虛擬研究團隊
研究 退休
企業
機構 專家
-建立供應鍊體系、上下游體系等共生關係,以強化系統作
戰能力
3.實例:
中鋼之貨櫃用鋼、電氣鋼片、鋼鐵特用化學品等。
提供「化妝品」還是「美麗」?
研發管理集錦(六)
六、攻擊式的研發策略
1.原理-「我專敵分」
「虛實篇」:孫子曰:「……….,故形人而我無形。則
我專敵分,我專為一,敵分為十,是以十攻其一也,
則我眾而敵寡,能以眾擊寡者,則吾之所與戰者約
矣。」
2.策略:
差異化:
-品質:客戶期盼之變異度
-可靠度:信賴與穩定
-創新力:優先推出產品,由time-to-market到time-to-volume。
-客服:滿足 → 記住 → 預測 → 改變客戶的需求。
-加值力:附加價值及無形價值
-反應快速力:網路應用;以「速度」為重點,壓縮「時間」。
發展「利基」點,尋求策略聯盟:
行 業
同 行 異 業
地理距離
遠 互 補 選擇性
近 選擇性 合 擊
深入「三極地區:歐、美、日」之客戶,並建立供應鍊關係:
-掌握世界脈動
-淬練本身能力
-取得必要的認證
綜效發展:
-掌握核心技術,運用共有資源,以求綜效性。
-考量技術變革率及市場成長率。
高
技 評估等待 併 購
術
變
革
率 技術引進
自行研發 合 資
低
低 高
市場成長率
研發管理集錦(七)
七、研發創意:「資源有限,創意無限」
1.概念研發
定義:
「將已有的技術和構想,應用在已存在或不存在的產品及服務上,
以創造價值或創造新市場的一種研發活動。」
2.特點:
-跳脫「習慣領域」來思考問題及省查現狀。
-重點不在「解決問題」而是在「創造價值」。
-因為是在現有的資源中,增加產品∕服務的附加價值,所以成本
低,事半功倍。
分析手法:
概念創新 市場創新
高 -隨身聽 -高畫質電腦(HDTV)
-利貼便條紙
創 技術改進 技術創新
造 中 -攜帶式電視 -超細纖維
價
值
技術模仿 技術移轉
低 -大量生產 -IC 製造
-代工
低 高
技術層次
實例
-三角形的牙籤:單價為圓形的幾倍。
-IC牙刷:和牙齒磨擦產生電化學作用而清除牙垢、消除
口臭;而售價為一
般牙刷的二倍。
-磨煮一體咖啡機
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
2.創新的源泉
不預期的事件
-成功(例杜邦之尼龍、聯碳的氧氬不銹鋼製程等)
-失敗(例福特「艾德索」中高級汽車失敗導致生活風格
的「雷鳥」)
不協調的事件
-產業內經濟現況間的不協調(例經濟產能佔一貫作業高爐鋼廠
1/10的電爐 鋼廠)
-現實和假設之間的差距(例可快速裝卸的遠洋貨櫃輪)
過程中的需要
-改進過程中最弱環節的需求
產業與市場結構的變化
-成長速度改變
-經營方式改變
-認知上的改變
超越「顧客導向」
-引導顧客朝他們願意而尚不自覺的方向走,帶給顧客驚喜。
潛
需 在
要 已
知
既有 潛力
顧 客
學會遺忘
-創業時,挑戰既有業者所公認的正統思維。
-守成時,挑戰本身信念的雅量。
基本心態
-好奇心
-純真心
-不滿現況的心
3.創新活動的特色
具高度不確定性,不能保證成功及設定時限;不能以工
程專案方式管理。
知識密集並且隨機而入,見機行事。
頗具爭議性,見仁見智,事後聰明。
跨越不同領域及功能,時、空均宜超越。
具有特別文化的孕育才能奏其功,如容忍失敗、信任
激勵、關懷等。
研發管理集錦(八)
八、研究發展與行銷之聯結
1.整體評估及定位
高 選擇性投資 投資∕成長
本 回 收
身 (防衛式 R/D) (攻擊式 R/D)
能
力 見好即收 選擇性投資
成 長
低 市場吸引力 高
2.競爭優勢
差異化 成本及價值
差
異 策略 領導者
化
優 窘困 成本領導者
勢
低
低 成本優勢 高
3.產品與市場
市 市場拓展 市場開發
新用途
場 生命週期延長 產品開發
原 改良、適用 替代品
有
原有 產 品 新
4.行銷策略
市場領導者
-先入為主,早日回收
-攻擊性研發策略
追隨者(老二)
-講求技術實力及反應速度
-同步工程能力
改良者
-依市場之反應及生產瓶頸而改良
-逆向工程能力
模仿者
-高生產效率及成本競爭力
5.行銷與產品生命週期
短週期類產品
-應變力強、重時效
-扁平化的任務編組
-多頭計劃並進
-自身淘汰機能(新陳代謝)
-產品開發為R/D重點
長週期類產品
-效益導向
-順序性規劃及發展
-產品應用性能
-製程開發為R/D重點
6.生命週期各階段的研發策略
導入期:市場小、成長慢、競爭少
-高價位局部市場,控制市場,預備第二代產品。
-低價位產品,快速深入市場,尤以知名度高者之企
業為宜。
成長期:新競爭者加入
-建立口碑,快速產品改良的能力為主,降低成本,推廣品
牌。
成熟期:市場成長緩慢、佔有率穩定
-產品改良,新用途開發,成本再降,製程改進能力
為主。
-維持及防守策略,環境分析及反應能力。
衰退期:銷售額減少
-退出市場,見好即收。
-維持少量生產予忠誠顧客。
-重新定位。
研發管理集錦(九)
九、研究發展與生產之聯結
1.理念之差異 項 目 研 發 單 位 生 產 單 位
一般性:
‧效果衡量 不易 有客觀而具體之評定
‧風險性 高 低或無
‧成本觀念 較弱 強
管理方式:
‧期望組織氣氛 衝突、競爭 協調
研 究 發 展 生 產
產品開發 現場試製、經驗
製程改進 現場驗證、經驗
工程改良 資料評估
條件適化 問題與機會
知識、行動 資料、資訊
know-why know-how
3.共識
‧產品與製程開發之可行性研究
‧週邊條件之配合
‧現有生產設備及能力之極限及彈性
‧新增設備之適合性
‧線上試製之規劃,實驗設計法
‧預期之衝擊、問題之因應、公司之政策
‧責任之歸屬
4.搭配之策略
z 決策層之支持及重視
z 生產單位之早期參與及認同
z 平素良好之人際關係
z 適切的輪調制度
z 公平的績效認定
研發管理集錦(十)
十、研究發展與其他功能之互動
1.財務
(1) 觀點
- 風險性、不確定性(成功機率)
- 投入與收益間的「時差」、「有形支出」與「潛在利益」
- 投資或費用?
- 機會成本
- 比較利益
- 效率與效果 -把事情做對與做對的事情
(2) 研發費用之編列
‧公司政策
‧營業額之百分比
‧科目之歸屬
‧競爭者標竿及內容
‧產業水平
‧往年經費加內部成長率
‧零基預算
(3) 配合策略
‧企業目標及策略
‧預算編列之彈性
‧投資組合之觀念(風險性高低、短長程計劃)
‧何時及如何停止
‧成本觀念之加強
2.人力資源
(1)人力運用之原則
- 適才適用,專業及管理
- 集中的原則
- 連續性、累積性
- 資源管理之彈性
(2) 研發能力之需求與研發人員之特質
能 力 需 求 特 質
新構思、發明 創意型,出點子之能力
新發明之實現 企業家型,綜合供需雙方之能力
新發明之評估 分析型,剖析問題之能力
設計及改良 發展導向型,落實理念為實際的能力
3.品保
(1) 觀點-提供顧客之價值
→ 創造需求
‧售後服務+售前服務
‧由競爭技術提升至超越技術。
‧由「面」的評估到「點」的突破。
‧核心技術之累積及建檔。
(2) 界面
‧由科技之基本面來鑑定自顧客需求到設計及生產
的流程,並制定模擬的測試方法。
‧評估競爭者產品及標竿。
‧經由與顧客共同開發之方式,界定重要參數之限
度。
研發管理集錦(十一)
十一、研發計劃的選擇、評估及效益
1.研發計劃的選擇
(1) 管理面
- 與公司整體目標、定位及策略之明確配合性
- 高階支持
- 經費
- 技術成功率
- 潛在市場大小、市場趨勢
- 專利狀況 - 研發資源之提供,含外界時程
- 現在之技術能力風險承受度 - 公司各功能之配合性及能力
(2)產品開發類
‧生產成本
‧獲利能力
‧市場接受度及成功率
‧生產能力及成功率
‧產品法律面考量
‧所需之設備投資
(3)製程開發類
‧現有設備之適用性
‧需投資之設備
‧生產成本之助益
‧產品品質之助益
‧交期之助益
‧投資報酬率
‧規章之符合
2.研究計劃的評估
(1) 評估準則
- 意義何在?
- 影響多大?
- 可行性?
- 備胎?
- 相關性?
(2)評估方法
- 同行互評
- 技術評鑑
- 經濟評估,如ROI、淨現值、成本∕效益等
(3)評估委員
- 公司外:學者
- 公司內:生產、行銷、財務等相關專才及主管
(4) 評估過程
- 始於設計∕規劃階段
- 需有主審
- 評估過程應視為學習而非考試,提高成功率為重點, 而非
「是」「否」。
- 需有階段性的可供量測的查核點,指標儘可能予以量化。
- 定期重新審視環境對原計劃的影響,如市場、客戶反 應、
競爭情況等。
- 設定中止計劃的標竿及條件
- 設立可由錯誤中改正或改進以及不期而遇但可導向的機制。
3.效益評估
(1) 效益類別:
降低成本:降低現有生產成本
銷售利益:提高銷量或增加附加價值或新產品開發
維持營運:持續現有競爭力
技術輸出:賣斷、權利金
避免投資:效率提升
擴建協助:自生技術或評估,談判籌碼
能∕料源:資源彈性
智識評鑑:新知之媒介
環保工安:減少環安問題
(2) 定量
‧近五年新產品銷售額(量)佔總額(量)之比率。
‧營業額∕研發投入金額,(歷年比較)
‧獲利額∕研發投入金額,(歷年比較)
‧智產權∕研發人員
‧論文數目∕研發人員
(3) 定性
‧產品到達市場,製程用到現場。
‧國際論文發表及專利取得。
‧在預算內如期達到技術指標。
研發管理集錦(十二)
十二、研發生產力
1.孕育高生產力的條件
- 高標準的專業氣氛
- 清晰明確的目標及績效認可
- 在共識之下的高自主性,鼓勵衡量過的嘗試及冒險。
- 儘力避免「政治角力」所造成的不公平性,如資源分
配、獎勵、關愛的眼神等。
- 注重生涯規劃
- 足夠的硬體設施(儀器、圖書、電腦、空間等)
2.管理與生產力
態度:關注人及事
技能:
-技術能力
-人本領導
-業務∕行政能力
管理目標:
-善用內、外資源及網絡建立
-充分且儘量授權
-開放心胸、充滿想像力
-預防重於修正
管理技巧:
-知人善任
-專長組合
-期許管理(managing by expectation)
-開放及走動式
-催化劑功能
-有效的溝通
-有效的績效評估
3.研究人員生產力
自我激勵
-挑戰性工作;(目標-能力=壓力)
工作富化
-參與規劃、決策及掌控過程,具當家作主的意識。
激勵
-心理及實質的獎勵
-公平性、不患寡患不均
生涯規劃
-自行決定
-第二專長
-雙梯制度
-教育訓練
4.高生產力的素描(Profile)
研究人員
-自我提升
-自信、自主
-成熟
-有效溝通
-稱職
主管
-近悅遠來;不忌才;知人善任
-整合並同步可用的資源
-對困難有解決及決斷的能力,能平衡得失者。
-溝通技巧
領導人
-非傳統式的創新型作風
-動態領導方式
-使人盡其才,潛力發揮
‧
組織
-高標準
-正面的競爭方式
-創新的氣氛
-高昂士氣、熱忱及奉獻
-有效的團隊