ESTUDIO DEL MERCADO

FINANCIERO EN EL ESTADO
TRUJILLO, BASE DE LAS
ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA EN EL ESTADO
TRUJILLO

Prof. Omaira García de Berrios. U.L.A. Trujillo. Junio 2007

 OBJETIVOS: “PRIMER NIVEL:
FACTIBILIDAD”
1.- ESTUDIAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO
FINANCIERO, COMO BASE DEL DESARROLLO DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA” EN EL ESTADO
TRUJILLO:
1.1.- CONOCER LOS REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA, CON LO CUAL SE DETERMINE UN
PERFÍL FINANCIERO EN EL ESTADO TRUJILLO.
1.1.1.- EVALUAR LAS EXIGENCIAS REALES
DEL ACCESO A CRÉDITO DE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS INDUSTRIAS EN EL ESTADO TRUJILO.
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 OBJETIVOS: “SEGUNDO NIVEL: VIABILIDAD”
2.- EVALUAR LAS CONDICIONES DE
VIABILIDAD OPERACIONAL Y DE MERCADO DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA EN EL ESTADO
TRUJILLO.
2.1.- IDENTIFICAR LOS INSUMOS
NECESARIOS PARA REALIZAR PROYECTOS
ECONÓMICOS Y PLAN DE NEGOCIOS EN LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS DEL
ESTADO TRUJILLO.

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 ALCANCE DEL ESTUDIO DE MERCADO FINANCIERO:
•EL ESTUDIO ESTÁ DIRIGIDO HACIA CUATRO GRANDES
DIMENSIONES:
1:OFERTA; 2:DEMANDA, 3:PRODUCTO; 4:CONTEXTOS.
1.- RECONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS:
¿QUÉNES OFRECEN? ; ¿CUÁNTOS COMPITEN? ; ¿DÓNDE
ESTÁN? ; ¿CON QUÉ PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMPITEN? ; ¿QUÉ EXIGE LA COMPETENCIA? ¿QUÉ
OFRECE? ¿EXISTEN BUENAS OPORTUNIDADES DE
CONSUMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS?
(CONTINÚA)
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 (CONTINUACIÓN “ALCANCE”)

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA:

RECONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
PYMI´s COMO CONSUMIDOR DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS, EN EL ESTADO TRUJILLO:

* ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE ENDEUDA? ¿CON QUÉ

FRECUENCIA SE ENDEUDA? ¿BAJO QUÉ OPCIONES
TIENDE A ENDEUDARSE? ¿CUÁL ES LA PREFERENCIA?
¿CUÁL ES EL GRADO DE DIFICULTAD Y/O ACCESIBILIDAD
AL CRÉDITO? ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL
ENDEUDAMIENTO?

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(CONTINÚA)
 ( CONTINUACIÓN DEL “ALCANCE”)

*¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES QUE TIENE LA

DEMANDA, PARA ACCEDER A LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS?:
¿ES COMPLEJA PARA LA DEMANDA, LA VARIEDAD DE
PRODUCTOS FINANCIEROS? ¿SON LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES FINANCIERAS Y
OPERACIONALES?
3.- CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
*¿EXISTE VARIEDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS?
¿CUÁLES SON LAS MEJORES OPCIONES? ¿ES IGUAL EL
PRODUCTO EN COMPARACIÓN A LOS DISTINTOS
OFERENTES?
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(CONTINÚA)
 (CONTINUACIÓN DE “ALCANCE: PRODUCTO” )

•¿CUÁL ES EL COSTO DE LOS PRODUCTOS

FINANCIEROS? ¿ESTÁ EXPRESADO EN TASAS, EN
GARANTÍAS, EN FIANZAS? ¿EN QUÉ OTRO
TÉRMINO ESTÁ EXPRESADO EL COSTO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS?

•¿CLÁLES EXPECTATIVAS SATISFACEN LOS

PRODUCTOS FINANCIEROS?

•¿CÓMO SE EVALÚAN LOS TIPOS DE PRODUCTOS

FINANCIEROS? ¿CÓMO SE EVALÚAN LOS ATRI-
BUTOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS COMO
ALTERNATIVAS DE SATISFACCIÓN DE NECESI-
DADES DE ENDEUDAMIENTO?
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 (CONTINUACIÓN DE “ALCANCE: PRODUCTO”)

•¿CUÁL ES EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS?: ¿CORTO
PLAZO?; ¿MEDIANO PLAZO?; LARGO PLAZO?

•CUÁLES SON LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS QUE

MANEJA LA BANCA PRIVADA Y LA BANCA PÚBLICA,
PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA, EN EL
ESTADO TRUJILLO?
• ¿CÓMO SE PROMOCIONAN LOS PRODUCTOS
FINANCIEROS? ¿POR INICIATIVA PRIVADA? ¿POR
INICIATIVA PÚBLICA? ¿MEDIANTE INSTRUMENTOS
LEGALES?
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(CONTINÚA)
 4.- CONTEXTOS:
•¿CUÁL ES EL SISTEMA QUE PROMOCIONA MECANIS-
MOS DE FINANCIAMIENTO?: ¿CUÁLES LEYES E
INSTRUMENTOS JURÍDICOS RESPALDAN EL SISTEMA
DE FINANCIAMIENTO A LAS PYMI´s?

•¿CÓMO ES EL CONTEXTO ECONÓMICO DEL ESTADO

TRUJILLO?: ¿CUÁL ES EL NÚMERO ESTIMADO O
PROMEDIO DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL,
EN EL ESTADO TRUJILLO?

•¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN DE ESTÁS EMPRESAS,

AL SECTOR ECONÓMICO INDUSTRIAL DEL ESTADO Y
AL PIB DEL PAÍS? ¿CUÁL ES LA PRODUCTIVIDAD DE LA
INDUSTRIA TRUJILLANA?
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 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA:
1.- FASE DE PLANIFICACIÓN:
CONFIRMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE OBJETIVOS, Y
LAS CORRESPONDIENTES TAREAS QUE CONDUCEN AL
LOGRO DE LOS MISMOS; ENTRE LAS CUALES SE
DESTACAN:

*ACCIONES HACIA LA FACTIBILIDAD: CONFORMA-

CIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO, INTEGRADOS POR LOS
ESPECIALISTAS EN MERCADO ENTRE LOS MIEMBROS
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL CRIHES, A
QUIENES LES ES ASIGNADO LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN ACERCA DE LA DEMANDA REAL Y
POTENCIAL.
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 (CONTINUACIÓN “FASE DE PLANIFICACIÓN”)

*ACCIONES HACIA LA VIABILIDAD:

A) EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADOS POR PROFESO-
RES DEL ÁREA CONTABLE-FINANCIERA, PARA
DETERMINAR LAS CATEGORÍAS A CONOCER
RELATIVAS A LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
FIANCIEROS, Y PARA LA CORRESPONDIENTE
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
B)EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADOS POR PROFESO-
RES DEL ÁREA CONTABLE-FINANCIERA PARA
DETERMINAR CATEGORÍAS ESPECÍFICAS RESPECTO A
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SUS
CORRESPONDIENTES EXPECTATIVAS, COSTOS Y
CONTEXTO LEGAL DE PROMOCIÓN DE LOS MISMOS.
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(CONTINÚA)
 (CONTINUACIÓN “FASE DE PLANIFICACIÓN”)

C) EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADO POR PROFESO-

RES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PARA LA
DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CATEGO-
RÍAS RELATIVAS A LA DIMENSIÓN DEL CONTEXTO
ECONÓMICO DE LA REGIÓN TRUJILLANA.

D) EQUIPOS DE TRABAJO DE LA SUB-ÁREA DE

ESTADÍSTICA, PARA LA DETERMINACIÓN DE
MUESTRAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, Y LA
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN Y EL CORRESPONDIENTE TRATA-
MIENTO ESTADÍSTICO DE LA MISMA, ASÍ COMO
PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
(CONTINÚA)
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 (CONTINUACIÓN DE “ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA”)

2.- FASE DE EJECUCIÓN:

•ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRU-
MENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACER-
CA DE LA DEMANDA REAL Y POTENCIAL DE PRODUC-
TOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.

•APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, A LAS MUESTRAS

SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE OFERTA Y
DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIE-
ROS EN EL ESTADO TRUJILLO.
(CONTINÚA)

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 (CONTINUACÓN “FASE EJECUCIÓN”)

•PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLI-

CACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLEC-
CIÓN DE INFORMACIÓN.

•ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONFIRMACIÓN

DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

(CONTINUACIÓN)

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 3.- FASE DE CONTROL
A.- SE CONCRETA SI EL ESTUDIO DE LA OFERTA Y EL ESTUDIO
DEL PRODUCTO DA RESPUESTA A PLANTEAMIENTOS COMO:

*¿ PROMUEVEN LA OFERTA Y LA DEMANDA DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS EL
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
REGIONAL, Y VICEVERSA?
*¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS FINANCIEROS QUE AUMENTAN Y
EQUILIBRAN LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ÉSTOS?
*¿CUÁLES SON LOS SEGMENTOS INDUSTRIALES QUE
PROPENDEN AL MAYOR DESARROLLO INDUSTRIAL, A
LOS CUALES SE DEBEN ATENDER PRIORITARIAMENTE
SATISFACIENDO SU DEMANDA DE PRODUCTOS
FINANCIEROS?
 (CONTINACIÓN “FASE DE CONTROL”

*¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

FINANCIEROS QUE TIENEN MAYOR IMPLICACIÓN
EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL?
*¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES O REQUISITOS
QUE HACEN MÁS AMPLIO EL ACCESO A CRÉDITOS?
¿CUÁLES SON LAS VERDADERAS NECESIDADES
FINANCIERAS EN LA INDUSTRIA QUE CUBREN LOS
PRODUCTOS FINANCIEROS?
*¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIANCIEROS?: ¿POR
INICIATIVA DE LA DEMANDA? ¿POR INICIATIVA
DE INSTANCIAS NACIONALES? ¿CUÁL ES EL
INSTRUMENTO LEGAL?

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(CONTINÚA)
B) SE CONCRETA SI EL ESTUDIO DE LA DEMANDA SE
CORRESPONDE CON INQUIETUDES COMO:
*¿CUÁLES SECTORES INDUSTRIALES QUE DEMANDAN
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, ASEGURAN
MAYOR RENTABILIDAD?, ¿CUÁLES SON LAS
MOTIVACIONES PRINCIPALES DE LA DEMANDA DE
PRODUCTOS FINANCIEROS?
*¿CUÁLES SON LAS VERDADERAS NECESIDADES DEL
SECTOR INDUSTRIAL? ¿SE CUBREN LAS NECESIDADES
OPERACIONALES DE LA INDUSTRIA SOLO SI SE
GARANTIZA LA OFERTA DE PRODUCTOS
FINANCIEROS?
*¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
FINANCIEROS DE MAYOR DEMANDA POR SU
FUNCIONALIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL?
(CONTINÚA)
 C) SE CONCRETA SI EL ESTUDIO DE LA DIMENSIÓN
“CONTEXTOS” RESPONDE A INQUIETUDES COMO:
•¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO
INDUSTRIAL DE LA REGIÓN TRUJILLANA? ¿CUÁL ES LA
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA TRUJILLANA?
¿CUÁNTAS EMPRESAS CONFORMAN ESTE SECTOR? ¿CUÁL
ES LA CONTRIBUCIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO
NACIONAL?

(ESTA FASE ES REALIZADA POR EL EQUIPO DE PROFESORES

COMPLETO, CON LA MULTIDISCIPLINARIEDAD DEL EQUIPO SE
ASPIRA GENERAR UN CONTROL DONDE NO SE PIERDA DE VISTA
NINGUNA CATEGORÍA DE LAS PRINCIPALES DIMENSIONES
MANEJADAS)
 PROYECTO: ESTUDIO DE MERCADO FINANCIERO INDUSTRIAL
EN EL ESTADO TRUJILLO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO:
UNIDAD DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES DEL C.R.I.H.E.S..

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL

CONCRECIÓN
DEMANDA OFERTA Y PRODU.
FACTIBILIDAD
OFERTA CONCRECIÓN
DEMANDA
VIABILIDAD PRODUCTO
CONCRECIÓN
CONTEXTO.
CONTEXTO

TRES MESES CINCO MESES TRES MESES

FASE DE ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES: UN MES = 12 MESES
 PROPUESTA ECONÓMICA:
•EL EQUIPO DE PROFESORES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA,
REQUIERE APORTES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
*PASAJES, ALIMENTACIÓN, Y MATERIALES, PARA UN NÚMERO DE 20
ESTUDIANTES QUE ACTÚAN COMO SUS COLABORADORES: (un
aproximado de Bs. 500.000 por cada estudiante).
COSTO ESTIMADO DE ……………………………………………………..10.000.000,00 Bs.
*EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE PROFESORES EN EL ESTUDIO
DE “OFERTA” Y “CONTEXTOS”, PARA LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS Y
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO, SE ESTIMA ESTÉ CONFORMADO POR
10 PROFESORES, A QUIENES SE CUBRIRÁN GASTOS DE 1.500.000 BS.
A CADA UNO;
LO CUAL REPRESENTA UN COSTO DE ……………….. 15.000.000 BS.

*VAN......................................................................................25.000.000,00 BS
 CONTINUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA:

*VIENEN....................................................25.000.000,00 BS.
*SE ESTIMA OPORTUNO DETERMINAR UNA PARTIDA
DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, QUE INCLUYE PAGO
DE PERSONAL DE OFICINA, GASTOS
ADMINISTRATIVOS VARIOS (ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO). PARA LO CUAL SE ESTIMA UN
APROXIMADO DE ..................................30.000.000,00 BS.

*MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

55.000,000 __BS.

NOTA: estas cifras pueden resultar variables en virtud de haberse estimado con
criterios de estimación.