焦點報告

全球晶片市場概況
2010/04

一、全球晶片應用市場概況

全球晶片之應用市場可區分為電腦、消費性電子、通訊、汽車、工業
與政府等，在各晶片應用中，以電腦應用市場所占比重最高，每年約占有
整體晶片市場之四至五成，消費性電子與通訊產品次之，各約占整體市場
之二成，其餘則為汽車、工業與政府之應用市場，占整體市場比重一至二
成。

在金融風暴的衝擊下，2009 年全球終端應用產品市場多數呈現成長
趨緩或下滑趨勢。電腦系統市場、消費性電子市場、通訊與汽車市場等，
皆面臨成長動力不足之困境。根據資策會 MIC 統計，2009 年全球 PC 市
場出貨量僅小幅成長 1.8％，主要成長動力來自於筆記型電腦，2009 年
出貨量成長 15％，桌上型電腦則下滑 11％。消費性電子市場之主要產品
中，數位相機、光碟影音播放機等，於 2009 年之市場出貨量，亦分別較
2008 年衰退 5％、2％，LCD TV 與 STB 則分別有 30％與 8％的成長表
現，屬相對表現較佳者。在通訊應用的主要產品方面，2009 年全球行動
電話市場的出貨量亦較 2008 年下滑 1.2％，僅達 12.7 億台的水準。

在終端應用產品市場成長動力不足之下，2009 年全球晶片市場亦呈
現下滑趨勢，較 2008 年衰退 9％。根據 WSTS 統計，2009 年全球晶片
應用市場中，電腦晶片應用市場達 952.5 萬美元，較 2008 年下滑 9％，
消費性電子晶片應用市場達 424.4 萬美元，較 2008 年下滑 15％，通訊
晶片應用市場達 499.6 萬美元，約與 2008 年持平，其他晶片應用市場則
達 386.6 萬美元，較 2008 年下滑 13％。
 註：Others 包括汽車、工業與政府等應用。
資料來源：WSTS（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖1 2003～2012 年全球晶片市場－按應用別

100%

90%
Others
80%

70%
Communication
60%

50% Consumer

40%
Computer
30%

20%

10%

0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f)

Year
註：Others 包括汽車、工業與政府等應用。
資料來源：WSTS（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖2 2003～2012 年全球晶片市場之應用比重
 金融風暴對整體晶片市場的衝擊，已於 2009 年下半年逐漸緩解，在
主要應用產品需求大幅提昇之下，2010 年全球晶片市場呈現觸底回升之
勢。以下分別分析各重要應用產品之市場前景。

在 PC 市場方面，以筆記型電腦而言，2010 年全球筆記型電腦市場
表現，將有明顯起色，由於消費型機種之基本需求仍在，而願意付較高價
格取得產品者，亦將較 2009 年有所增加，再者於 2009 年即呈現觀望之
採購者，亦可望在 2010 年採取購買動作；至 2010 年下半年起，亦有旺
季效應，以及商用換機潮可望浮現，預計將推升整體市場表現。惟仍部分
零組件供貨狀況不穩定，以及中國大陸缺工問題，恐仍其將影響筆記型電
腦出貨，進而影響各廠商之市場表現。整體而言，預計 2010 年全球筆記
型電腦出貨量達 1.53 億台，成長率約為 22.1%。

在迷你筆電方面，預估 2010 年全球迷你筆電出貨量約 3,600 餘萬，

成長率約為 33%，成長幅度仍將高於筆記型電腦產業平均水準。分析迷
你筆電 2010 年發展趨勢，在需求端方面，主要成長動能來自於北美、中
國等新興市場出貨增加，電信營運商搭售方案也由成熟市場擴展至新興市
場，以及教育、中小企業市場等新商機，將有助於推升迷你筆電整體出貨
量。

以桌上型電腦而言，在 Windows 7 上市後，市場評價並未出現大規

模負面評價，同時上波換機週期末端（2005 年）採購之桌上型電腦，亦
將於 2010 年下半年達到 5 年的使用期間，預期在 2010 下半年將會開始
出現商用換機潮，預計 2010 年全球桌上型電腦出貨將達 1.17 億台，衰
退 0.8％。

在行動電話市場方面，資策會 MIC 預計 2010 年全球行動電話出貨

規模將較 2009 年成長 4.7%，達 13.3 億台。其中在 Apple 擴大推出
iPhone CDMA 版本並與美國最大電信業者合作，擴大銷售基礎，加上主
要大廠 Nokia、Samsung 以及 LG 將智慧型行動電話業務擴張視為 2010
年重要業務目標、以及多家廠商投入 Android 智慧型行動電話開發生產的
態勢下，2010 年智慧型行動電話出貨規模仍會以兩位數的數字成長，並
突破 2 億支出貨規模。

在消費性電子產品方面，以出貨單價與量較具規模的 DSC 與 LCD TV

而言，觀察 2010 年全球數位相機市場狀況，成熟市場與新興市場的需求
皆可望回升，加上品牌大廠積極推出高規格新功能機種刺激換機需求，同
時積極布局低階產品線，預估 2010 年全球數位相機市場規模可達 1.26
億台，較 2009 年成長 6%，且優於 2008 年水準。

LCD TV 市場則維持高成長的表現，2010 年全球 LCD TV 市場需求

持續增加，包含區域市場的需求應 CRT 電視的替換或是數位電視的轉換，
如中國市場的崛起與歐美先進國家的數位地面訊號全面開播，皆使 LCD
TV 市場需求高度成長。預估 2010 年全球 LCD TV 市場出貨量將達 1.7
億台之水準，較 2009 年成長約 30％，為近年來所有應用產品中成長性
最為明顯者。

觀察 2010 年整體晶片應用市場發展趨勢，因各次領域之應用產品市
場皆恢復成長，同時在雲端運算、電子書等新興應用與產品陸續問世下，
再加上 PC 之作業系統平台演進、智慧型手機之比重提升與消費性電子產
品多功整合與多模通訊接收的產品趨勢，皆使晶片設計朝更高度整合發
展，對運算效能、記憶體容量的需求亦將增加。在終端應用產品市場需求
與產品規格同時提升的帶動下，估計 2010 年全球晶片市場將因此出現明
顯之成長動力。根據資策會 MIC 之預估，2010 年全球晶片市場規模可達
2,631 億美元，較 2009 年成長 16.3％。預估在電腦、消費性電子、通
訊等主要晶片應用市場之成長幅度分別達 18％、21％與 13％。

長期而言，觀察各主要應用產品市場之長期成長動力，由於 PC、行
動電話、消費性電子等市場多已趨於成熟，雖然市場需求在金融風暴後出
現反彈，但多數已難現過去動輒二、三成之成長動力，僅少數如 LCD TV
等產品持續大幅成長，保持在成長期的發展態勢，其他 3C 應用產品多數
出現長期成長動力減緩之瓶頸。預估至 2012 年為止，多數 3C 應用產品
市場需求恐僅能達個位數之成長水準。在主要應用產品市場趨於成熟的趨
勢下，再加計價格的下滑因素，預估全球晶片市場於 2010 年以後之成長
動力亦將逐漸趨緩。資策會 MIC 預估 2011 年、2012 年全球晶片市場規
模之成長幅度將分別達 8.8％與 5.6％，在短期反彈後，預估長期整體晶
片應用市場將恢復成熟、穩定之發展態勢。

350,000 30.0%
Million US$
300,000 25.0%
20.0%
250,000
15.0%
200,000 10.0%
150,000 5.0%
0.0%
100,000
-5.0%
50,000 -10.0%
0 -15.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f)
全球晶片市場 166,426 213,027 227,484 247,716 255,645 248,603 226,313 263,144 286,173 302,321
年成長率 18.3% 28.0% 6.8% 8.9% 3.2% -2.8% -9.0% 16.3% 8.8% 5.6%

資料來源：WSTS（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖3 2003～2012 年全球晶片市場與成長趨勢

二、全球晶片區域市場概況

全球晶片市場主要可劃分為四個區域，美國、歐洲、日本、及亞太區。
隨著美國、歐洲、日本等已開發國家逐漸把電子產品的生產或製造外移，
亞太區的晶片市場快速成長，且已成為全球最大的晶片區域市場。

觀察圖 4 與圖 5 可知，由於亞太區晶片市場在 2003 至 2008 年間，

年複合成長率接近 15%，而其他三個區域僅有 3～5%之年複合成長率，
因此各區域市場的比重在這段期間呈現出如下的變化：亞太區從 2003 年
占全球市場 37.8%的比重、上升至 2008 年占 49.9%；美國由 19.4%
之比重、下滑至 15.2%；歐洲的狀況也類似，由 19.4%之比重、下滑至
15.4%；日本則是由 2003 年 23.4%的比重、降至 2008 年的 19.5%。

2009 年上述各區域皆受到全球金融風暴的衝擊，其中歐洲與日本市
場衰退幅度皆達兩成以上，分別是 21.9%及 21.0%，亞太區及美國則是
小幅衰退及持平的態勢，年成長率分別是-3.5%及 1.7%。推測其原因，
應是在歐、美、日製造的電子產品（與當地的晶片需求連動），以供應當
地消費者為主，受當地的景氣影響頗大。雖然全球金融風暴由美國引發，
但 2009 年日本與歐洲之 GDP 成長率表現皆較美國差（日本-5.3%、歐
盟-4.0%、美國-2.5%），經濟復甦的腳步也較慢，大致呼應了上述各區
域晶片市場的狀況。
350,000
Million US$
300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f)
Asia Pacific 62,843 88,781 103,391 116,482 123,492 123,975 119,628 140,256 153,103 162,044
Japan 38,942 45,757 44,082 46,418 48,845 48,498 38,300 43,945 47,505 49,581
Europe 32,310 39,424 39,275 39,904 40,972 38,249 29,865 34,209 36,916 38,999
America 32,331 39,065 40,736 44,912 42,336 37,881 38,520 44,734 48,649 51,697

資料來源：WSTS（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖4 2003～2012 年全球晶片市場－按區域市場別
100%
90%
80%

70%
60%
Asia Pacific
50%
Japan
40%
Europe
30%
America
20%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f)
Year
資料來源：WSTS（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖5 2003～2012 年全球晶片市場之區域比重

前面述及之亞太區域市場比重的上升，背後最主要的動力實來自於中
國晶片市場的成長。中國以低廉的勞動力，吸引許多品牌與代工業者到當
地開設工廠，逐步成為電腦、行動電話、各式消費性電子產品等之生產重
鎮。當地組裝與製造產業的持續壯大，帶動對晶片高度的需求。在 2005
年之前，中國市場呈現年成長率 30%以上的快速成長，不過，近年來成
長的速度已出現逐漸緩和的趨勢。

由於「中國製造」的電子產品大部分將出口，以供應全球各地消費者
之的需求，因此 2009 年全球因金融海嘯導致的需求減少，也嚴重影響了
中國晶片市場，不過中國政府以家電下鄉等政策刺激本地需求，使得中國
晶片市場僅衰退 5%，幅度小於全球平均。由 CSIA 的數據計算，2009
年中國晶片市場占全球比重已達 36.7%。

展望 2010 年，中國晶片市場將因全球景氣復甦與內需市場成長而大
幅反彈。但在中國工資逐漸升高、低勞工成本優勢漸減，與經濟政策由出
口轉往內需發展之下，未來中國晶片市場將由動輒兩成以上的年成長率，
轉變為一成左右的穩定成長，其成長幅度仍高於全球平均。
 9,000 50.0%
億人民幣
8,000
40.0%
7,000

6,000 30.0%

5,000
20.0%
4,000

3,000 10.0%

2,000
0.0%
1,000

0 -10.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f)
中國晶片市場 2,074 2,908 3,804 4,743 5,624 5,973 5,676 6,669 7,570 8,355
年成長率 41.0% 40.2% 30.8% 24.7% 18.6% 6.2% -5.0% 17.5% 13.5% 10.4%

資料來源：CSIA（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖6 2003～2012 年中國晶片市場

三、全球晶片產品市場概況

晶片（Chip）是以半導體製程製作的電子零組件（Component），
亦可稱為半導體元件（Semiconductor Device）。晶片產品包含了積體
電路（Integrated Circuits，IC）及其他產品。大致而言，IC 產品占有
整體晶片產品約八成五的市場銷售金額，其他占約一成五。

以在電子系統扮演 的角色，IC 產品又 可分為四大類型： 微元件

（Micro）、邏輯（Logic）IC、記憶體（Memory）、與類比（Analog）
IC，非 IC 的產品也再區分為光電元件（Optoelectronics）
、感測器及致
動器（Sensor and Actuator）、以及分離元件（Discrete）。就 2009
年的市場規模（金額）來看，各類型產品占整體晶片市場比重依序為邏輯
IC（28.8%）
、微元件（21.4%） 、類比 IC（14.1%）、
、記憶體（19.8%）
光電元件（7.5%）、分離元件（6.3%）
、感測器及致動器（2.1%）
。

雖然多數類型之晶片均廣泛地被用於電子系統或產品中，但受不同的
需求動機影響、且（同類或不同類）晶片之間或有互相競爭或取代之現象，
使得各晶片產品之成長率也有高低。根據 WSTS 的數據與 MIC 的推估，
邏輯 IC 由 2003 年占整體晶片市場 22.3%比重、上升至 2008～2009
年近三成比重後，至 2012 年將下降至 25.6%。微元件自 2003 年 26.2%
的比重，逐漸下滑至略高於兩成，至 2012 年仍可保持此水準。記憶體產
品雖常因每 5～7 年的供需循環而使市場起起落落，不過在 2003 至 2012
年間，大致維持占整體晶片市場兩成比重。而同期之類比 IC，多數時候其
比重都落於 14%～15%之間。由上述三類產品所組成的非 IC 產品（即
圖 7 與圖 8 的 O.S.D.）
，由於光電元件、感測器及致動器兩類產品之成長
率優於整體晶片產品，故至 2012 年非 IC 產品的比重可望成長至 17%。
其中，光電元件占整體晶市場比重將上升至 8.5%，感測器及致動器上升
至 2.4%。
350,000
Million US$
300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f)
O.S.D 26,461 34,255 34,686 38,206 37,835 39,947 35,971 43,242 48,253 51,580
Analog 26,794 31,367 31,922 36,940 36,453 35,637 32,001 37,889 40,958 43,415
Memory 32,506 47,136 48,519 58,473 57,854 46,348 44,797 57,788 62,816 64,512
Logic 37,139 49,535 57,670 60,158 67,292 73,531 65,215 68,073 73,053 77,275
Micro 43,526 50,734 54,687 53,939 56,211 53,140 48,330 55,969 61,094 65,539

資料來源：CSIA（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖7 2003～2012 年全球晶片市場－按產品別
100%

90%

80%

70%
O.S.D
60%
Analog
50%
Memory
40%
Logic
30%
Micro
20%

10%

0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f)

資料來源：WSTS（2010/2），MIC 整理、預測，2010 年 4 月
圖8 2003～2012 年全球晶片市場之產品比重

資料來源：資策會 MIC 半導體產業研究團隊