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La Refinación en México Presente y Futuro

Ing. Miguel Tame Domínguez Octubre de 2009


Contenido

• Antecedentes

• Situación Actual

• Esquema de Configuración de Refinería


FCC + Alquilación

• Esquema de Configuración de Refinería


FCC + Alquilación + COQUER

• Impactos en los márgenes por conversión profunda

• Modernización y ampliación de la capacidad

• Impacto productivo de los proyectos de adecuación del SNR

• Con una nueva refinería


1
Demanda y Oferta Mundial de Petróleo Crudo
(Millones de barriles diarios)

2004 2005 2006 2007 20081/


Demanda 82.5 83.9 84.9 85.9 85.6
OCDE 49.4 49.8 49.6 49.2 47.6
Países en desarrollo 21.8 22.6 23.3 24.2 25.0

Ex Unión Soviética 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1

Otros Europa 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0


China 6.5 6.7 7.2 7.6 8.0
Oferta 82.9 84.2 84.4 84.7 85.8
No. OPEP 49.6 49.6 50.0 50.5 50.3
OPEP 2/ 33.3 34.6 34.4 34.1 35.5
Diferencia 0.4 0.3 -0.5 -1.2 0.2

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo


1/ Datos preliminares.
2/ Incluye líquido del gas natural y crudos no convencionales.

Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo.


Esquema de Configuración de Refinería
FCC + Alquilación 1/1

Gas Seco a tratamiento Hidrógeno


Gas Licuado a tratamiento

Petróleo Gasolina Hidrotratamiento Reformación Gasolina Reformada alto


Octano
Crudo
Destilación Turbosina
Kerosina Ligera Hidrotratamiento
Primaria
Kerosina Pesada Hidrotratamiento Diesel de 250-300 ppm

Gasóleo Ligero Primario Hidrógeno


Gasóleo Pesado Primario Propileno

Butano
Residuo Butileno Alquilación
Atmosférico ISO butano

Amilenos
Gasóleo ligero de vacío
Destilación Desintegración Gasolina
al vacío Gasóleo Pesado de vacío Catalítica
ACL (Aceite
FCC
Diluente
Y aceite
Combustóleo Aceite Pemex
Residuo R.V. + 25% decantado Diesel)
de vacío diluente *

3
Esquema de Configuración de Refinería
FCC + Alquilación + COQUER 1/2

Gas Seco a tratamiento Hidrógeno


Gas Licuado a tratamiento

Petróleo Gasolina Hidrotratamiento Reformación Gasolina Reformada alto


Octano
Crudo
Destilación Turbosina
Kerosina Ligera Hidrotratamiento
Primaria
Kerosina Pesada Hidrotratamiento Diesel de 250-300 ppm

Gasóleo Ligero Primario Hidrógeno


Gasóleo Pesado Primario Propileno

Butano
Residuo Butileno Alquilación
Atmosférico ISO butano

Amilenos Isomerización

Gasóleo ligero de vacío


Destilación Hidrotratamiento Desintegración Gasolina
al vacío Gasóleo Pesado de vacío Catalítica
ACL (Aceite
FCC
Diluente
Y aceite
Pemex
Aceite
Residuo 1 COQUER decantado
Diesel)
de vacío
*

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Esquema de Configuración de Refinería
FCC + Alquilación + COQUER 2/2

Gas Tratamiento Gas dulce a combustible

Nafta Hidrotratamient Reformación Gasolina Reformada


1 COQUER o H2

2
Coque Gasóleos Gasóleo
Hidroratamiento
ligero HDS Diesel UBA
Hidrógeno Alta presión

Gasoleo carga Propileno MTBE


Hidrógeno a FCC

Isobuta Alquilación
FCC Butileno

Gasolina Hidrogenación
Selectiva

ACL 2

Aceite decantado A. Coquer

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La Refinación en México Presente y Futuro

SALINA CRUZ

MBD Rendimientos %

PROCESO CRUDO 279.4 ------

GAS LICUADO 12.0 4.30

GASOLINAS 96.0 34.36

TURBOSINAS 17.0 6.09 65.15

DIESEL 63.0 22.55

COMBUSTOLEO 92.0 32.93

4.0 1.43 34.36


ASFALTO
La Refinación en México Presente y Futuro

Cadereyta Año del 2008

MBD Rendimientos %

PROCESO CRUDO 208 ------

GAS LICUADO 3.0 1.5


GASOLINAS 83.0 39.85
7.0 3.37 82.60
TURBOSINAS
DIESEL 82.0 39.37

COMBUSTOLEO 11.0 5.29


16.81
ASFALTO 5.0 2.40
COQUE 19.0 9.12
Impactos en los márgenes por conversión externa

USD/b
USGC brechas
Producto- WTI
•“Edad de Oro de 20
la Refinación”
tristemente corto 15

•Los márgenes 10
posteriores al 2012
5
siguen siendo
dependientes de 0
las intenciones de 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
construcción sin -5
anunciar
-10
•Algunas refinerías
están desechando -15

o retardando
-20
proyectos de
crecimiento -25

Gasolina regular turbosina Diesel ultra bajo azufre combustoleo bajo azufre

Fuente: KBC

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Modernización y ampliación de la capacidad

Margen de refinación en la CNGM* • Debe invertirse en procesos de conversión


US$/b profunda para mejorar la rentabilidad,
incrementar el rendimiento de destilados y
20 reducir la disponibilidad de residuales a partir de
crudos más pesados y de menor calidad.

15 Promedio
Promedio 2006-2015 • Terminar reconfiguración
1995-2005 7.5 US$/b de Minatitlán.
5.0 US$/b
10 Reconfiguración
• Ejecutar los proyectos de
de refinerías
conversión de residuales
(coquización) en Tula,
5 Maya en Salamanca y Salina Cruz.
Coquización

0 Incrementar
Istmo en capacidad de • Adecuar la infraestructura
FCC Importación y de existente para asegurar el
transporte por suministro.
-5
ducto
1995 1999 2003 2007 2011 2015

• Los márgenes en el mercado se mantendrán • Incrementar la producción


Nueva refinería de destilados e incrementar
por encima del comportamiento histórico
en México el procesamiento de crudo
pesado.
* Costa Norte del Golfo de México
Fuente: Global Petroleum Market Outlook 2006. Purvin & Gertz 9
4 5 6
Impacto productivo de los proyectos de
adecuación del SNR
Capacidad actual
Reconfiguraciones Nueva
Capacidad futura
refinería en
Minatitlán Tula Salamanca Salina Cruz Tuxpan
Producción de
gasolinas 145 139 141
Mbd 104
96 95 96
64
307 MBD 45
adicionales 0

Producción de
combustóleo
Mbd 104
91
62 62
Reducción de 34 23 18 34
210 MBD 0 0

Inversión* 2,726 1,684 1,242 1,486 4,000-4,400


(MMUS$)
* Cartera I2 excepto la inversión para la nueva refinería 10
La Refinación en México Presente y Futuro
La Refinación en México Presente y Futuro

MARGENES VARIABLES EN LAS REFINERÍAS DEL SNR


(DORES POR BARRIL)

Refinería 2007 2008


SNR 7.03 2.33
Cadereyta 13.20 8.23
Madero 9.81 4.39
Minatitlán 2.19 -0.02
Salamanca 7.14 4.18
Salina Cruz 5.50 -1.13
Tula 5.37 0.27
La Refinación en México Presente y Futuro

Valor del Mercado Interno Px-Ref 2008

El valor de la venta de petrolíferos incluyendo gasolina, diesel, turbosina, combustóleo y otros es


de $ 486.715.00

Total Gasolinas Kerosina Diesel Combustóleo Otros


$ 4 86715 266 287 32 038 111 425 61 670 15 295
1535 793 65 382 220 75

Valor de las exportaciones por Ref. 2008 (Millones de Dólares)

Total Gasolina Turbosina Diesel Combustóleo Residuo Largo


3432 36 259 220 1148 1711

Valor de las Importaciones

Total Gasolinas Diesel Combus Bajo Azufre Otros


19850 14365 3379 1154 952
Con una nueva refinería en 2013 se lograría la
autosuficiencia en gasolinas
(miles de barriles diarios) 980 Δ= 4% 2015
850 801 825
2.6%
864
800 Nueva
145
750 refinería
700 719
700 Demanda 671
Salamanca
650 2.9% 6.5% Salina Cruz 166
600 Tula
531 553
550
Minatitlán: 64
500 502 1.5%
Incluye 5 mbd de otras corrientes.

450 489
400 423 423 Oferta
350
1995 2000 2005 2008 2012 2013

Minatitlán más los proyectos de conversión de residuales en Salamanca,


Salina Cruz y Tula reducirán las importaciones de gasolinas.
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La Refinación en México Presente y Futuro
La Refinación en México Presente y Futuro

CONCLUSIONES

• Una verdadera autonomía solo será realidad sí México es auto suficiente


en materia energética.

• El modernizar las refinerías faltantes y construir las nuevas con esquemas


de conversión profunda hará de la Refinación en México un GRAN negocio.

• Las cuantiosas inversiones para lograrlo será una tarea que los órganos
legislativos y el gobierno federal tendrán que resolver a corto plazo.

• Hoy más que nunca los Mexicanos queremos a un PEMEX que sea orgullo
y fortaleza de MEXICO.