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INTRODUCCIÓN
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PABLO WONG GONZÁLEZ 21
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA SONORENSE
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ensamble se han instalado empresas satélites-a la misma, proveedoras de partes
de ciclo del capital dinero? automotrices. Entre ellas destaca CIMA (Consorcio Industrial Mexicano de
I
24 PABLO WONG GONZÁLEZ
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMiA SONORENSE 25
TENDENCIAS EN EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE calificándolo de favorable cuando dicha participación aumenta, y desfavorable cuando
SONORA EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO ésta disminuye. Por eficienciase entiende la participación relativa de la región o país
.- en un producto determinado, considerándula alta cuando su participac·ión en las
., ¡Como consecuencia de los procesos señalados, etpapel de Soñora en el comercio
exportaciones aumenta, y baja cuando disminuye (figura 1). En síntesis, un estado (o
exte.ti.fl! de México t~bién ha sufri.Qo ~odincachlnes importa-njes, produciendo región) está mal posicionado cuando se exportan productos de bajo dinamismo relativo
--como se indicara anteriormente- un nuevo rol en las divisiones nacional e internacional
en el mercado, y es poco eficiente cuando, cualesquiera sean los rubros en los que
del trabajo. A la vez que se ha forjado un cambio en la especiaiización de Sonora en participa, dicha participación disminuye respecto de la de otros estados o regiones
el comercio internacional del país, también se ha fortalecido su posición en algunas
que exportan a un país o grupo determinado de países~
ramas,maniIéSfándose en una mayor diversificación relativa en relación con el pasado., Al combinar las características mencion.adas, CEPAL-ONUDI distinguen cuatra
{Mediante la determinación de índices de especializadón del comercio exteriord; situaciones estratégicamente diferente~-:' a) p.osicionamiento favorable y efi~ciencia
Sonora parª el pelli>do d~-1980 a 192.5, utilizando cQcientes de localización, se obtuvo alta (situación óptima o de estrella naciente); b) posicionamiento'"faverabl~ y eficiencia
la s·igutentF tendenc.ia: desde la perspectiva nacional, el estado está perd.iendo baja~(situación de oportunidades perdid~s);-,c) posicionamiento desfav;rable y
importancia en la exportación de productos agrlcolas, pero está ganando posición en eficiencia alta (situación de vulnerabilidad o estrella menguante)y d) posicionamiento
la minería y sectores manufactureros modernos de la economía, en particular las desfavorabie y eficiencia baja (situación de retirada). De acuerdo con esa propuesta,
ramas maquiladora y automotriz (cuadro 4). En estas áreas d.e_especia-Liz-ación~Sonora \ la incorporación de progreso técnico influye en la competitiviclad,tanto-por medio
muestra importantes ventajas competitivl!s, basadas principalmente-en su ubicación
.del P..,Osicionam·iente ~o de la eficiencia. Del~p0sicionamiento, en la medida el1.
geográfica-Ccercanía al mercado y base productiva norteamericana) que reduce costos que, en general, el dinamismo está. asociado al contenido tecnológieo de los bienes
y tiempo de transporte, la calificación y flexibil·idad de la mano-de-obra, así-como la en cuanto a diseño y fabricación; de la eficiencia, mediante la capacidad sistémica y
infraestructura industrial y de· comunicaciones. organizativa de la producción de ni.veles 60nc(')rdantes~cun las eÚg~IJcia~s-del mercado
mundial7•
LA NATURALEZA COMPETITIVA DE LAS EXPORTACIONES
Otra caracterizaciÓn de la competitividad regional, relacionada con las cuatro
Elementos analíticos sobre la estructura de las exportaciones y situaciones anteriores, es la diferenciaCión
entre competitividaa.secto'~mcio~
competitividad regional competitividad'sistémico-estructura,! BJ pr.imer concept~ refi~la capacidad
de un sector o producto de ganar espacios en las exportaciones mundiales (aunque
Cuando se analiza la naturaleza competitiva de los productos exportados por una
entidad territorial específica, bajo una concepción amplia del desarrollo regional, nq 1 CEPAL-ONUDI, Op. cit" p. 30, 1991.
basta considerar la tendencia cuantitativa de los mismos. Es imprescindible, por lo I Véanse los conceptos acerca de competitividad sistémica y estructural manejados por Sergio
tanto, examinar la naturaleza de la competitividad, es decir, el tipo de ins.erción en el Boisier en: Annando Di Filippo e Isabel Figueroa (compiladores), Seminario- Taller: Coordinación
cO!J1ercio inte~aeional. Estos elementos analíticos son relevantes porc¡ue se relacionan de Polllicas de Fomento de la Compelitividad y Nuevos Desajlos para la Inlegración Regional,
con las bases de un desarrollo regional de largo plazo, más sustentable y con mayor, ILPES-AECI-CEPAL, LC/lP/L.58, pp. 69-71, Santiago de Chile, septiembre de 1992; y Osvaldo
influencia en la equidad social o calidaq de vida;. -. Rosales,"Competitividad, productividade inserciónextema de América Latina", Comercio Exterior,
I En relación con este aspecto de competitividad internacional, en algunos estudios V01.40,No. 8, pp. 711-723, agosto de 1990.En el análisisaqufdesarrolladose ha optado por elaborar
de·la Comisión Económica para América Latina y el"Caribe (CEPAL)6 y GNUDI, se y utilizar en forma conjunta el término sislémlco-eslructural para referirse a lo que los autores
mencionados llaman "estructural" y otra lfnea conceptual similar y complementaria expuesta por
ha sugerido profundizar acerca de los conceptos de posicionamiento y eficiencia
una corriente de analistas alemanes (Instituto Alemán de Desarrollo) llaman "sistémica". Para esta
Por posicionamiento se enliende el dinamismo relativodC un producto en el mercado,
última corriente véase Dirk Messner,"Búsqueda de competitividaden Ip.industria maderera chilena",
calificándolodefavo;able cuando dicha partiGipación aum~ta, y desfavorable cuando Revista de la Cepal49, abril de 1993; Klaus Esser, et. al., "Competitividad sistémica: nuevo desafio
·CEPAL-ONUDI, Progreso Técnico y Competitlvldad Internacional, LC/R.ll04, Santiago para las empresas y la polftica", Revista de la Cepal 59, agosto de 1996; y Dirk Messner,
de Chile, diciembre de 1991; CEPAL-ONUDI, Industrialización y Desarrollo Tecnológico, "Dimensiones espaciales de la competitividad intemacional", Revlsla Lalinoamericanade Estudios
del Trabajo, No. 3, Ai'lo 2, 1996.
Informe No. 12, Naciones Unidas, Santiago de Chile, abril de 1992.
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26 PABLO WONG GONZALEZ ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA SONORENSE
éste vaya a la baja en el mercado); el segundo tiene que ver con la naturaleza Sonora y el tipo de.transacción específica (definitivas, maquiladoras o importaciones
estructural del conjunto de los sectores exportadores de un estado o región temporales para re-exportación) para evaluar su naturaleza competitiva, puede llegarse
(espe'cialización de la región en sectores que sean competitivos y estén ganando a las siguientes reflexion-es, de acuerdo con datos de 1995:
espacios a nivel mundial). La competitividad secto-funcional es de baja sustentabilidad, a) En términos de posicionamiento y eficiencia, las exportaciones definitivas, que
ya que se basa casi exclusivamente en la evolución de los precios, costos y tipo de representan eI23.0% de las exportaciones de la entidad, pu-ede considerarse-que
cambio. La competitividad sistémicó-estructural es de alta sustentabilidad, que sin se encuentran en una situación de retirada o, cuando muc'ho, en situac-ión de
descuidar los factores anteriores, enfatiza aspectos tales como la gestión tecnológica
vulnerabilidad. Son productos básicamente de origen primario que dependen de
y la especialización productiva. las fluctuaciones de los precios y del tipo de cambio y de manufacturas basadas
Como- señala Boisier9, tanto la naturaleza sistémica de la competitividad en recursos naturales, y que han demostrado tener una tendencia desfavorable en
(articulaciones hacia atrás, hacia adelante, hacia los mercados, etc.) de un producto o los mercados mundiales; .
sector como la naturaleza estructural del paquete de exportaciones de una región, requie- b) El 77.0% de las exportaciones, que corresponde conjuntamente a la maquila (44.5%)
ren de políticas lerrilorializadas, inscritas en políticas macroeconómicas adecuadas. Y automotriz (32.5%), le dan a la región una situación óptima, por constituirse en
Esta reflexio'n tiene una gran afinidad e integra el planteamiento de que la competitividad sectores dinámicos (manufacturas no basadas en recursos naturales), de acuerdo con
es el producto de la interacción compleja y dinámica entre cuatro niveles económicos la evolución reciente en los mercados mundiales. Con base en ello, se han obtenido un
y sociales de un sistema nacional: micro, mesa, macro y meta (figura 2). posicionamiento favorable de los productos y una eficiencia relativamente alta con
Por la conjugación de elementos sistémicos y estructurales, la competitividad respecto de otras regiones o países.
adquiere un sentido altamente localizado. De hecho, en su propuesta del diamante de c) ¡Sin embargo, cuando a estos productos se les examina por medio de los conceptos de
competitividad, Michael Porter'O enfatiza la relevancia del entorno próximo a las em- competitividad sisfémica y estructural, el grupo de bienes de las maquiladoras, aunque
presas para alcanzar el éxito. En un sentido más estricto, más que hablar de las en situación óptima respecto de la dinámica del mercado, caen dentro de una
ventajas competitivas de las naciones, Porter se refiere a las ventajas competitivas competitividad sistémica de baja sustentabilidad y potenciación endógena, por dos
de las regiones. En este contexto se da relevancia a la conformación de conglomerados razones clave: 1) en una parte todavía mayoritaria, la actividad maquiladora basa su
(c/uslers), apoyados por políticas selectivas y específicas, la promoción de [a innova- competitividad en la trayectoria de los costos laborales (mano de obra barata) y del
ción tecnológica, y el fortalecimiento de losfundamentos económicos, incluyendo la tipo de cambio; y, 11)el contenido importado de los productos exportados es alto, lo que
calificación del capital humano y el uso de factores y servicios avanzados y especializados. conduce a una amplia desarticulación con la base productiva local.
En la figura 3 se hace un intento por sintetizar los elementos genéricos para el d),;I'omando como base las reflexiones anteriores, pudiera inferirse que a.lrededor del
diseño de una estrategia de competitividad regional. 50% de las exportaciones de Sonora (definitivas más una parte importante de
maquiladoras)'2 no cumplen los requisitos de lo que se considera competitividad
La naturaleza competitiva de las exportaciones de Sonora
aUlénlic;' y más bien caen dentro de la clasificación de competitividad espuria, por
I Si se toman los conceptos anteriores como marco analítico, conjugados con l1! basarse principalmente en la explotación de recursos naturales y mano de obra barata').
evaluación de la competitividad por países y sectores desarrollado por CEPAL elY Representa el aprovecham iento de ventajas comparativas, estáticas.
base al modelo CAN", y se le contrasta con la estructura de las exportaciones de
II Aunque no en su forma legal, algunas operaciones de producción automotriz funcionan
'Sergio Boisier, Op. cil., 1992. como maquiladoras. La nuevas plantas de orientación exportadora son consideradas como
M ichael E. Porter, The Compelilive Advantage ofNalions, The Free Press, New York, 1990.
10
maquilas de una "segunda ola", que aunque integran procesos intensivos en capital y de alta
tecnologia, y emplean mano de obra con mayores niveles de calificación, su contenido local
11CEPAL formuló un método para analizar la competitividad internacional, en base al
es relativamente reducido.
programa CAN (Análisis de Competitividad de las Naciones), que mide la participación de los
II Véase la caracterización hecha en el análisis sobre progreso técnico y competitividad
paises en las importaciones de la OCDE. Aunque la metodología posee limitaciones, se
considera una herramienta bastante útil. Véase: CEPAL-ONUDI, Progreso Técnico y internacional, en CEPAL, Equidad y Transformación Productiva: Un Enfoque Integrado,
Competitividad Internacional, Doc. LC/R.II 04, diciembre de 1991. Naciones Unidas, Capítulo V, Santiago de Chile, 1992.
ITI
PABLO WONG GONZÁLEZ ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y COMPEllTIVIDAD DE LA ECONOMiA SONORENSE 29
28
CONSIDERACIONES FINALES competitividad e inserción internacional, progreso técnico y equidad deben recibir un
tratamiento integrado. En lugar de basar la competitividad de un grupo de productos
lA pesar de los avances obtenidos en el campo de las exportaciones en Sonora, el en la posición geográfica, las ventajas coyunturales de las fluctuaciones en el tipo de
tipo de inserción internacional obliga a replantearse la naturaleza de competitividad cambio, en la explotación de recursos naturales o mano de obra barata, debe buscarse
internacional hasta ahora seguida. La actividad exportadora debe ser parte integral de la incorporación y difusión deliberada del progreso técnico. Analistas del tema
una estrategia de desarrollo regional más amplia, de largo plazo y no como acciones argumentan que la calidad de la especialización intemacional no es sólo una cuestión
aisl~das que aprovechen ventajas coyunturales) - comercial, pues ello incide directamente en las posibilidades de generar empleo
íio anterior no significa que las exportaciones de Sonora no sean competitivas. Al productivo y salarios crecientes. Por otro lado, debe entenderse que el dinamismo
contrario, de hecho la penetración en los mercados internacionales de los bienes exportador no representa, per se, una condición suficiente para el desarrollo social.
producidos en la entidad ha mostrado que se cuenta con una base de competitividad El diseño de una adecuada política social, acompañada de acciones para la
superior al promedio de los estados del plÚSJEn un estudio reciente referente a la redistribución del ingreso,juegan un papel vital.
competitividad de los estados de México, Sonora quedó en un lugar prominente, Igualmente,junto a las acciones para la creación de un entorno regional altamente
clasificando en quinto lugar, de un total de 30 estados!'. Los factores incluidos en el favorable a la competitividad de la actividad productiva local, deben negociarse y
análisis fueron ocho: fortaleza de la economía, internacionalización, gobierno, gestionarse las medidas de políticas macroeconómicas adecuadas (marco fiscal,
administración, finanzas, infraestructura, ciencia y tecnología, así como recursos regulatorio, crediticio, tipo de cambio, etc.). En el casó sonorense, aparte de influir en
humanos. Es'importante destacar, sin embargo, que en los rubros de administración el nivel macro, debe actuarse fuertemente en el nivel mes~, no tanto por la ausencia
(empresarial) y recursos humanos Sonora obtuvo sus niveles relativos más bajos, de políticas, sino mediante la adopción de una esrrategia más selectiva y discriminatoria
clasificando en noveno y séptimo lugar, respectivamente. entre las ya existentes. El nivel micro es otra de las áreas que requiere ser fortalecida
A pesar de un indice global alto, la diferente gradación entre factores alerta sobre de manera vigorosa, pues aquí se incluye la capacidad de gestión y estrategias
la necesidad de acciones especificas y selectivas, tanto en ramas productivas como empresariales, gestión de innovación, redes de cooperación tecnológicas y la interacción
en los fundamentos económicos. En ese sentido, la visión de competitividad debe entre proveedores y productores, entre otros. Este nivel micro representa un campo
considerar la posición relativa de cada región, no en relación con la totalidad o fértil para el despliegue de intensos lazos de colaboración entre gobiernos locales y
generalidad de las regiones o estados, sino más particularmente en relación con aquéllos estatales, grupos empresariales y universidades, y centros de investigación.
que representan los principales competidores. Por ejemplo, los resultados de un análisis En los sectores con posicionamiento competitivo favorable (automotriz y maquila),
más especifico de la posición competitiva de los estados fronterizos de México, que debe impulsarse el establecimiento de programas para lograr mayores
contempló variables urbano-demográficas, especialización manufacturera y factores encadenamientos productivos locales, junto a la elevación de los niveles tecnológicos
relacionados con la fuerza de trabajo, mostraron que Sonora ocupaba un lugar y de calificación de la mano de obra. Por otro lado, en los productos donde se tenga
intermedio de competitividad. Ello significa que a pesar de que Sonora rebasa posicionamiento competitivo desfavorable (situaciones de vulnerabilidad o situaciones
sustantivamente los {ndices de competitividad de la mayoria de los estados del pals, perdidas), como la mayoría de los productos primarios, debe emprenderse un proceso
en ambos estudios (ITESM YVEDERSA) la entidad se encuentra por debajo de dos de reestructuración o reconversión productiva que permita un reacomodo en los
de sus principales competidores en industrias modernas de exportación: Nuevo León ' mercados in'ternacionales o la recuperación de las posiciones obtenidas con
y Baja California. Este resultado requiere de acciones estratégicas selectivas y anterioridad.
focalizadas para revertir el proceso. En este sentido, sin eliminar la exportación de recursos primarios, debería
En aquellos sectores así clasificados debe buscarse el pasar de una competitividad impulsarse una mayor transformación y agregación de valor de los mismos,
secto-funcional y espuria a una de carácter sistémico-estructural Y auténtica, que acompañados de innovaciones tecnológicas. En relación con ello, valdría la pena
brinde sustentabilidad en el largo plazo. De acuerdo con la visión de CEPAL, retomar la observación d.e Castells cuando dice: ,"Es p~ligrosa y falsa la dicotolll ía
entre el desarrollo region.~1 basado en las nuevas tecnologías y el fundamento en el
crecim iento de los sectores tradicionales. A muy corto plazo, ningún sector tradicional
l' lTESM, Reporte de Competltividad Estatal, Centro de Estudios Estratégicos,
Monterrey, N.L., 1995. puede ser elemento de desarrollo sin su profunda modernización tecnológica. El nuevo
l.
PABLO WONG GONZÁLEZ ESTRUCTURA DE LAS EXI'OI\l At IONI\ Y IlJMI'1 1" IVIII/lIIIII 1/1 1I llt'lIMliI M lNOHI NSI
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desarrollo desigual Pesca
Minería
Ganaderfa
ya no seAgricultura
da entre Ind.
Manufactura
Automotriz productos
Otros primarios y ata!
productos manufacturados
00-
0.3
11.0
1.7
00-u.
153.9
157.0
2.4
1.1
1.6
17.0
71.1
3.7
3.4
3.7
0.417.9
2.8
442.0
147.011.2
%
19.5
%
105.3
61.0
1.8
237.7
10.0
72.3
14.6
5.8
2.9
2.0 23.8
2.0
9.7
8.4
26.8
839.9
61.0
26.3
178.0
2.5
3.4
5.2
290.0
35.7 43.0
49.7
124.1
5.1
33.9
497.1
2.8
1123.8
5.5
Valor
V no %---
n.d.
13.0
9.3 100.0
1985
20.4
545.9
394.5
34.4
%
19872.4
641.3
106.3
Valor
1990
645.8100.0
2358.0
46.0
1995
alor 1051.7
Valor
V alor
1720.0 44.5
32.5
100.0 I 2445.0100.0Cuadro15292.0100.0
3
Sector Maquilad.
sino entre productos de diferente nivel tecnológico cualquiera que sea suSonora:
sector deEstructura de las exportaciones, 1980-1995
1980 (miles de dólares)
actividad".
Cuadro 1
Composición sectorial del Producto Interno Bruto de Sonora 1960-1995 (%)
Sector de53.5
Actividad
32.5
199517.3
26.0
100.0
14.0
1970
56.7
100.0
23.7
100.0
53.0
52.4
23.9
1980
31.7
15.3
1980 1960 100.0
53.7
34.9
11.4 Periodo
FUENTE: Elaboración prop'ia en base a: Técnicas Modernas de Ingeniería, S.A. (LM.L, S.A.) con
datos de la Secretaría de la Presidencia e lNEGI-SSP. Estructura Económica de Sonora, Sistema de
Cuentas Nacionales de México, D.F., 198'6; Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Planeación n.d.= No disponible
del Desarrollo y VI Informe de Gobierno. Anexo Estadlstico, Hermosillo, Sonora e INEGI-Gobierno FUENTE: Elaboración propia a base de datos de Bancomext de INEGI.
del Estado de Sonora, Anuario Estadístico del Estado de Sonora, 1996.
Cuadro 4
Especialización de Sonora en el comercio exterior de México, 1980-1993
Cuadro 2
Sector I lndice de
Sonora: Distribución porcentual de la población ocupada por sector de Especialización •
actividad, 1960-1990 1.3
1.2
1990
1.9
1993
646.0
1.0
0.9
0.0
1.7
1985
12.3
5.0 1980
7.1
0.4
0.0
0.3
Minerfa
Manufactura
AgriculturaMaquiladora
Industria
22.7
2.8
25.4
Sector de Actividad
49.0
1990
100.0
24.5
0.0
42.2
1980
1970
38.5
5.7
100.0
38.3
17.5
100.0
30.3 30.3
100.0
53.5
16.0
1960 01 Periodo
L __. _.--'1:..
--
-
PABLO WONG GONZÁLEZ ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA SONORENSE 33
32
il
Figura 1 Figura 3
Inserción en el comercio internacional: posicionamiento Y eficiencia Elementos para el diseño de una estrategia de competitividad regional
I
Posicionamiento relativo de los productos Naturaleza de las ventajas
Favorable Ventajas comparativas Ventajas competitivas
Desfavorable
Ventajas estadísticas Ventajas dinámicas
Situación de retirada Situación de oportunidades perdidas
Baja
Naturaleza de la competitividad
Eficiencia relativa
Secto-funcional Si stém ico-estructural
de los países Situación óptima
Alta I Situación de Vulnerabilidad Espuria Auténtica
Jerarquía de factores
Fuente: División Conjunta CEPALlONUDI de Industria Y Tecnología, sobre la base de
Básicos Avanzados
Ousmene Mandeg (\981), "Competitividad Internacional, especialización Ydinamismo de los
,. i General izados Especializados
mercados", Santiago de Chile, mimeo.
Figura 2 Organización y gestión regional
Factores detenninantesde la competitividad sistémica Autoritaria Participativa
A nivel meso Centralizada Descentral izada
A nivel meta
A nivel macro política de infraestructura Rígida Flexible
Factores socioculturales
Política presupuestaria física
Política monetaria
Patrones bás icos de Estrategia productiva y comercial
Política educacional Industrialización orientada a la
Política fiscal organización política, Simple orientación
política tecnológica
Política de competencia jurídica y económica.
política de infraestructura a la Exportación Competencia y a la Competitividad
Política cambiaria Capacidad estratégica Dilema sectorial
industrial
Política comercial política.
Política ambiental Sectores tradicionales Modernización Tecnológica
La competitividad se realiza
a través de la interacción. Po Iítica regional (Primarias) vs sin distinción sectorial
Política selectiva de
Nuevas tecnologías
importación
(Manufactureras)
Fuente: K. Esser, el. al. "Competitividad SiSlémica: Nuevo Desafío para las Empresas Y la
Politica", Revisw de la CEPAL 59, agosto de 1996, Gráfica l.
I