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研發管理期末報告
指導教授:吳豐祥老師
組員:劉姿吟、林姿伶
周欣嫻、張正平
林咸嘉、邱創儉
2006/06/09
1
報告大綱
• 公司介紹
• 產業市場 & 技術產
品
• 研發活動與成果保護
• SWOT 分析
he leading•company
評論 of specialty chemicals in As
2
公司簡介
營業項目:特用化學品製造及銷售
創立日期: 67 年 12 月
上櫃日期: 94 年 4 月(代號: 1787 )
負 責 人 : 董事長莊才晉
資 本 額 : 新台幣 3.79 億元整
福盈員工人數 : 131 人
海外員工人數 :128 人
集團總人數: 259 人
工廠 / 子公司位置 : 大園、印尼、廣東、上海、印度
( 蘇州廠籌設中 )
3
10
重要紀事
資本額 ( 百萬元 ) 87 年
85 年 廣東廠峻工生產
通過 ISO9001 認證
379
84 年
324 West-Penetone 技術授
94 年
權合約工業用清洗劑技術
•上櫃
265 83 年 •推出
印尼廠峻工生產 LaFanta 自有
品牌
221
76 年 93 年
170 大園新廠峻工生產 •興櫃掛牌
•申請上櫃
150 75 年 •籌設中國第三廠
72 年 與法國 Protex 合資 •籌設印度子公司
100 南崁廠峻工生 引進高級合成技術 •杜邦 Teflon® 亞太區總經
75 產 銷
50 67 年 92 年
22.5 創立 91 年 •公開發行
15 89 年 量產皮革特化品 •杜邦 Teflon® 大中華區總經
9.0 上海廠峻工生產 銷 年度
4.5 •量產電子特化品
67 72 75 76 83 84 85 87 89 91 92 4
93 94
11
關鍵人物
• 關鍵人物一:莊才晉
• 任職外商化學公司多年,後自行創業,代理其台灣地
區業務,如杜邦、拜耳。
• 關鍵人物二:法國 Protex 總裁
• 從貿易商轉型為製造商
• 從委託製造漸轉向研發自製
5
主要產品
以安全環保
為核心
電子類
紡織類 •光阻劑
•前處理加工 •微蝕刻劑
•染色 皮革類 •PCB 製程清洗
•整理加工 •防水性油脂 劑
•特殊加工 •撥水撥油 •製程用特化品
•機能性加工 •製革鞣劑 …
•撥水撥油… 6
7
組織結構 - 關係企業
主要從事生 圖
及銷售紡織、 福盈科技化學 主要從事
染色用助劑、造 化學品助
紙、製革及工 股份有限公司 劑及相關
業用清潔劑等 原料之銷
品。 持股 持股 售業務。
持股 持股 持股
98% 60% 主要從事生
及銷 售 紡
100
織、染色用 80% 100%
Jintex PT. Jindo % 助劑、造紙 Jintell
Genstar Brighten
India Ltd. Industry 、製革、電 Investment
Investment Limited
(Indonesia) Ltd.子、石化用 Ltd. (Brunei)
助劑及工業
持股 持股
用清潔劑等 持股
品。
100 100 100%
蘇州福彬新科 上海福彬精細 佛山市福寶精細
% %
化學有限公司 化工有限公司 助劑有限公司
7
資料來源:福盈科技九十四年財務報表
股東 會
組織結構 -負責公司各項
母公司組織圖 品之預算擬定
監察 人
、 品選擇 / 定位
董事/ 刪除、產
會
品訂價 / 議價、產品說明書
董事
之製作、行銷策略之
總管 理 長 研 擬、新
品開發之試用評估、客戶
處 售副董事長
後
各子公
服務、支援新產品設計管制作
司 業等事項。
稽
負責新 品開發設計、核
產品 事業 部 研 總經理
究 品改良、樣本製作、 品
室
所 /財原料資料蒐集與分析、進
電化特 皮化 合革 紡化 會
化產品 產品 產品 產品 料 / 成品分析實驗等事項。
處 營 工 廠 行
業 務 務 政
部 處 處 處
應 應 浴 整 應 分 合 合
中 理 析 研 研
用 用 產 產 用 外 業 業
研 研 品 品 研 處 二 一 銷 務 務 資料來源:
發 發 處 處 發 處 處 業 二 一 福盈科技公
務 處 處 8
處 處 處 開說明書
處
研發投入
94 年 1 月 31 日
學 人數 所佔比例 %
碩士以上 5 19
大學 ( 專 ) 21 81
合 計 26 100
平均年資 6.7 年
佔全體員工比率: 22.41% 碩士以上
19%
研發投 入佔總 營收 5%
大學(專)
81%
9
研發人員組成及專長分析
職稱 姓名 主要經(學)歷
總經理 翁聰哲 逢甲工商學院紡織工程系
資深副總 鄭文雄 中興大學化學系
副總經理 陳仲葆 台北工專專技化工科
截至 94 年 1 月 31 日
研究所協理 黃培元 台灣大學化學研究所
員 業 務 人 24 人
稽核室協理 林昆金 中國文化學院經濟系
工 技 術員人 59 人
人 工務處經理 李枝和 成功大學化工系
數 行 政員人 33 人 財會處經理 郭鶯鶯 空中商專國貿系
員
合 計 116 人 應用研發處經 劉嘉爐 南亞工專化工科
平 均 年 歲 38.4 理
廠務處經理 游南煙 育達商職綜合商業科
平 均 服 務 年 資 7.2
行政處經理 羅德成 美愛荷華企業管理研究所
學 博 士 3
職稱 姓名 主要經(學)歷
歷 碩 士 8
分 獨立董事 戚維功 交通大學管研所
布 大 專 78 獨立董事 王祖淼 逢甲工商學院紡織工程系
比 高 中 13 董事 黃 治 中興大學化學系
率
高 中 以 14 監察人 古榮源 台北工專紡織科紡化組
下 監察人 顏炳煌 成功大學化工系 10
獨立監察人 陳建霖 政治大學會研所
公司發展趨勢
• 配合新織物開發新加工技術及助劑
– 工程結構設計考量,廣泛應用
– 2000 年至 2005 年全球 3.8% 複合成長率
– 台灣目前僅占 10% ,市場潛力無限
• 產業國際分工
– 成本考量、海外生產、技術利潤留台灣
• 產品生命週期縮短,建立快速反應系統
– 因應紡織品流行週期替代快速、樣式少量多樣
– 積極與上下游進行策略聯盟關係
– 供應鏈管理、客戶合作、提升本身研發能力
• 產品朝低毒性、低環境影響發展
– 因應環保意識高漲 11
產業市場&技術產品
紡織產業
特用化學品產業
12
資料來源:紡織研究所
纖維 加工絲 染色 終端
單體 紡絲 織布 消費者
高分子 紡紗 整理 製品
策 略 聯 盟
策 多元化 差異化複合機能 品牌
略
結合上、下游業界及法人的能量,形成研發
( 或行銷 ) 策 略 聯 盟
短 申請業界科專,加強創新產品的研發
期 建構機能性及產業用紡織品的檢測與驗證能
量結合學界能量探究新發現;運
用 法 人 的 能 量 研 發 風 險 較 高 的 發展自有品
長 創新技術及跨異業整合型新技 牌,建立國
術,協助 業升級。 際行銷
期 結 合 機 能 性 新 材 料 ( 含 奈 米 材
料)及新纖維原料發展創新機
能纖維及相關紡織品 13
資料來源:紡織研究所
機能性紡織品發展趨勢
重視實用性 重視機能性 重視環境.生活品味
高科技紡織品 新質感.環保
傳統技術 高機能→衣料用、產業用 超機能→智慧型紡織品
高感性→新合纖紡織品 環 保→生態化紡織品
商 商 商
三次機能
品 品 品 ( 超機能 )
價 價 價
值 值 二次機能 值
( 高機能 )
一次機能
( 基本機能 )
‧ 感性紡織品→高貴感、新質感、舒適保健
重視舒適 ‧ 感性資訊解析技術
重視環境 ‧ 學習生體機能技術→超機能、智慧型紡織品
‧ 淨化或保護生態環境技術→生態化紡織品
14
紡織產業
資料來源:福盈科技公開說明書
鏈 石油化學工業
Du Pont 、台 塑、 奇美
紡紗業
染整助劑
中游 織布業
機能性紡織品
染整業 特用化學
品
下游 發創新
成衣業及其他行業 15
國際分工
主要產品市場占有率與競爭對
手
產品別 市場占有率 主要競爭廠商
前處理加工劑 15 % 花王、維春、台界
染色助劑 20 % 日華
整理加工劑 25 % 日華
特殊加工劑 40 % 汽巴精化
酵素助劑 25 % 長洲、 Novozymes
氟素潑水加工劑 30 % Daikin Asahi
皮革化料 1 %亞洲市場 BASF Bayer 3M…
16
化學 品
精細化學品 特用化學品
大宗化學品
Fine Chemical Specialty Chemicals
Commodity Chemicals
( 成分 ) ( 功用 )
特用化學品:可定義為用於製程上或最終產品,以改進產品 特性為目的 ,
或具特殊性 能之高附加 價值化學品 ,其常為複合物 或配方物 ,產品功能
受到成份的影響。
價格等級
客製化產
品
18
特用化學品產業特性
與福盈公司能力相符
• 製程技術困難 • 製程開發能力
• 倚賴研究 & 開 • 高層重視研發
發 • 核心技術
• 技術密集 • 研發、製造、
• 客戶差異需求 業務間彈性配
導致產品多樣 合高
化 • 小型企業
• 生產規模小 • 穩定的客戶關係19
• 產品附加價值
福盈相關紡織化學助劑產品
前處 染色 後洗段 整理與機能加工 其他
理 段
親水性基
疏水性烷基
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皮革化學產品製造流程
鞣製 機械 染色 塗飾 幫裝
22
皮革化學主力產品
皮革化學
天然皮革與人工 杜邦 Teflon® 皮革
合成皮革之特殊 防護劑亞太區
整理加工 總經銷
23
電子化學
• 電子化學品顧名思義就是應用在電子工業所需
之化學品。
永光化學 聯仕電化
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公司 產 品開發方向
染整化料
高功能性助劑及特殊功能性助劑之研發
皮革化料 電子化料
各種防水性油脂之鞣料 高規格光組記及各種
開發及塗飾產品開發 製程用特化品之研發
26
研發創新、專注核心競爭優
勢
除了維持原有紡織類 化學技術:有機合成
產品的優勢外, 組合化學
我們更進一步利用核
心技術,
紡織類的特用化學品
踏入皮革類產品與
(電子類產品的研
發),
以不斷的創新, 皮革類產品
達成企業追求永續的 電子類產品
願景, 造紙類 產 品
研究所~黃所長
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資料來源:福盈科技公開說明書
近年成功開發的技術
穩定持續地開發新產品或技術,從紡織逐漸拓展到
皮革
28
研發成果~
多數用營業秘密保護,專利也有申請
29
採營業秘密保護原因
• 技術特性:專利會揭露技術,
未必真有保障。 技術的可
• 區域競爭:專利寫清楚,會被 模仿性高
競爭者未經授權使用,又被大 ~中國
陸人拿去用。 特用化學
品種類繁
• 公司資源:杜邦有專門法務,
多~小創
監督侵權而告人,但目前公司 新
尚無專人負責這部分,也因為
有些技術未申請專利,難確定
是否侵權。
30
新技術商品化過程 - 撥水劑
市場需求
Jintex 品保 Jintex 品保
市場應用 部
部
Jintex 應用研發處 Jintex 品保
成熟商品 部 31
Jintex 應研處技服室
研發活動現況分析
• 研發費用佔營收淨額 5%
• 研發人員 30/130 人
• 早期技術來自外購
• 偏重漸進式創新
• 多產品應用之研發
• 技術追隨者
• 與外商、工研院建立共同技術開發合
作關係
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SWOT 分析
33
優勢 劣勢
1 、穩健經營 1 、人才不足,欠缺激進創新能力
2 、高階主管管理能力互補(似 Giant ) 2 、侷限於國內市場、腹地小
3 、客製化產品能力強 3 、知識管理不足
4 、外商亞太地區獨家代理
4 、管理投資趨於保守
5 、研發、生產與行銷密切連結
6、 5 、欠缺智財保護思維
7 、技術緊追歐美大廠
8 、服務與價格優於歐美大廠
機會 威脅
1 、保持傳統產業特用化學的 1 、產業外移、國內市場縮減
先入優勢 2 、面對歐美先進大廠競爭
2 、全球紡織市場成長穩定 3 、傳統經營觀念的包袱
34
評論 / 思考點
• 智慧財 產保 護與國 際大 廠相比 ,嚴 重不足 ?
• 過度保 守的 經營策 略?
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Q&A
36