公司名称：上海理达广告有限公司

背景：
理达广告传媒，全称上海理达广告有限公司（以下简称理达广告），成立于 2005 年 7
月，总部位于上海。它是一家专注于广告制作、媒体代理的国际化企业。服务项目有企业、品
牌形象的策划、推广 ， 平面广告的创意、设计，各类媒体的传播，网站建设等方面的设计
及制作、印刷、展览展示等配套服务
理达广告拥有较强的设计团队，另外还拥有自己独立的印刷车间，并且具有 10 人左右
的市场推广团队。在 2005 年 7 月～2007 年 7 月创造营利 500 万。目前公司准备扩大规模，在
江苏建立一个分公司，将上海本地市场推广人员扩大到 20 人。

面临的问题：
2007 年 8 月，在即将扩大公司规模的之际，公司面临很多的问题：例如业务人员管理
问题和客户流失问题，分公司与总公司之间沟通问题等。公司成立之初，人员流动不大，因
为创业人员均属于核心团队，不会因为待遇等问题离职。但公司扩大之后，招聘的各类人员
素质不一，但考自觉和常规表格管理已经难以达到较好的效果。特别是业务团队的管理，很
多业务员在离职时会将在职期间开发的客户一并带走，而公司这边基本没有留存什么资料 ，
除了一些客户联系信息之外就没有其他信息了。下一个接手的业务员无法了解基本情况，所
以也难以留住这些客户，这样就造成了大量的资源浪费和重复劳动。
怎么办？
一个偶然的机会，公司总经理张总接触了万信达客户关系管理系统，了解其功能和特
点后，让公司的市场部进行试用，发现原有的问题都可以通过它来解决！这可喜坏了张总 ，
公司开再多分公司也不怕了，公司招再多业务员也不怕了！
是什么让他们有如此大的改变呢？让我们看看万信达客户关系管理系统是如何工作的。

首先我们先了解一下理达广告的公司组织结构图：

总经理

总经理助理

市场部 设计部 技术部 财务部 行政部 印刷厂 苏州分公司

理达广告的所有业务均有市场部负责，广告设计和制作由设计部和技术部负责，公司所有
部门由总经理直接管理。另外总经理有助理一名，负责日常事务处理。市场部有市场部经理
和副经理各一名，业务员 10 名。

使用版本：万信达客户关系管理系统旗舰版
使用人数：35 人
网络架构：广域网

录制使用体验：
1、 模拟业务员使用界面
2、 模拟市场部经理使用界面
3、 模拟总经理使用界面

业务员 使用
业务员要做如下事情：
（1） 每日工作安排
（2） 浏览公司公告
（3） 内部讨论问题
（4） 客户资料管理
（5） 客户拜访情况处理
（6） 回款情况处理
（7） 竞争对手和合作伙伴资料管理

市场部经理使用
市场部经理除了自身业务之外还要管理业务员日常工作
（1） 每日日程安排
（2） 浏览公司公告
（3） 内部讨论问题
（4） 查看业务员工作汇报
（5） 查看回款情况
（6） 浏览客户资料
（7）