上海 理达广 告有限 公司组 织结构 图

总经理：张大中

总经理助理：
王锡瑞

市场部
财务部
行政部 经理：朱振中
主管：王春红
主管：王锡瑞 员工：冯运根
会计：黄维维
文员：刘 云 员工：龙 青
出纳：徐玉华
员工：刘小霞

上 海 理 达 广 告 有 限 公 司 CRM 权 限 分 配

姓名 职位 权限
张大中 总经理 总经理 拥有的 权限有 ：

系统设置、所有客户管理，营销管理，
 产品管理，财务处理和售后管理的全

部权限。

总经理指定了总经理助理王锡瑞为系

统管理员
王锡瑞 行政部主管 作为行 政部主 管拥有 的权限 有：

兼 个人工作台和修改密码权限

总经理助理 作为总 经理助 理拥有 的权限 有：

作为系统管理员拥有系统设置、所有

客户管理，营销管理，产品管理，财

务处理和售后管理的全部权限。

两个职 位权限 的最终 结果为 ：

拥有全部权限。
刘 云 行政部文员 行政部 文员拥 有的权 限有：

个人工作台和修改密码权限
朱振中 市场部经理 市场部 经理拥 有的权 限有：

个人工作台，产品管理，客户管理

（部门及下级），订单（部门及下

级），售后（部门及下级），修改密

码权限。
冯运根 市场部员工 市场部 员工拥 有的权 限有：
龙 青 市场部员工
刘小霞 市场部员工 个人工作台，客户管理（本人），订

单（本人），售后（本人），修改密

码权限。
王春红 财务部主管 财务人 员拥有 的权限 有：
黄维维 会计
徐玉华 出纳 个人工作台，财务处理，修改密码。

上海 理达广 告有限 公司审 批流程

市场部申请 市场部经理审批 总经理批准

公司名称：上海理达广告有限公司

背景：
理达广告传媒，全称上海理达广告有限公司（以下简称理达广告），成立于 2005 年 7 月，总部位于
上海。它是一家专注于广告制作、媒体代理的国际化企业。服务项目有企业、品牌形象的策划、推广 ， 平面
广告的创意、设计，各类媒体的传播，网站建设等方面的设计及制作、印刷、展览展示等配套服务
理达广告拥有较强的设计团队，另外还拥有自己独立的印刷车间，并且具有 10 人左右的市场推广团
队。在 2005 年 7 月～2007 年 7 月创造营利 500 万。目前公司准备扩大规模，在江苏建立一个分公司，将上
海本地市场推广人员扩大到 20 人。
问题：
2007 年 8 月，在即将扩大公司规模的时候，对于管理层来讲，公司面临一个最大的问题：人员管理
问题和客户流失问题。公司成立之初，人员流动不大，因为创业人员均属于核心团队，不会因为待遇等问
题离职。但公司扩大之后，招聘的各类人员素质不一，但考自觉和常规表格管理已经难以达到较好的效果。
特别是业务团队的管理，很多业务员在离职时会将在职期间开发的客户一并带走，而公司这边基本没有留
存什么资料，除了一些客户联系信息之外就没有其他信息了。下一个接手的业务员无法了解基本情况，所
以也难以留住这些客户，这样就造成了大量的资源浪费和重复劳动。
怎么办？
一个偶然的机会，公司总经理张总接触了万信达客户关系管理系统，了解其功能和特点后，让公司
的市场部进行试用，发现原有的问题都可以通过它来解决！这可喜坏了张总，公司开再多分公司也不怕了 ，
公司招再多业务员也不怕了！
是什么让他们有如此大的改变呢？让我们看看万信达客户关系管理系统是如何工作的。
首先我们先了解一下理达广告的公司运作模式：