CONJONCTURE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIODEMOGRAPHIQUE EN TUNISIE 2011-2012 AUDIENCES TV ET ECOUTE RADIO 2011 EN TUNISIE INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES DANS LE MONDE,

, AU MAGHREB ET EN TUNISIE 2011, PERSPECTIVES 2012 LA REVOLUTION DANS LA PUBLICITE, HISTOIRE DUN DETOURNEMENT CREATIF PAR STEPHANE MARTIN ARPP NOUVELLE DONNE POLITIQUE, NOUVEAUX MEDIAS, NOUVEAUX MARCHES : TV-RADIO-PRESSE-INTERNETMOBILE

 14 ANS DEPUIS SA FONDATION

3 FILIALES DANS LE MAGHREB TUNIS ALGER CASABLANCA

4 TYPES DE MISSION : MARKETING MEDIAS & PUBLICITE ETUDES STRATGIQUES ET SONDAGES DOPINION

65 COLLABORATEURS DANS LES 3 PAYS DU MAGHREB

80% DE TAUX DENCADREMENT

 4 METHODES DE COLLECTE DE DONNES SUR LE TERRAIN ENQUETES QUANTITATIVES ENQUETES QUALITATIVES ETUDES PAR OBSERVATION ETUDES DOCUMENTATAIRE

300 000 INTERVIEWS 120 000 INTERVIEWS FACE TO FACE 180 000 INTERVIEWS TELEPHONIQUES 400 FOCUS GROUP 1000 INTERVIEWS EN PROFONDEUR

ELECTIONS DU 23 OCTOBRE ET RAPPORTS DE FORCE

CORPS LECTORAL (DONT 8.6% A LETRANGER) VOTES EXPRIMS (TAUX DE PARTICIPATION) VOTES VALIDES (NON REJETES) VOTES REJETS (NON CONFORMES+ VOTES BLANCS)
8 278 824 4 308 888 4 047 521 261 367 2 800 337 1 247 184 1 513 064

%
100.0 52.0 48.9 3.2 33.8 15.1 18.3 (37.4 V.U.) 41,0 52,1 63,6 17,1 36,4

VOTES UTILES
VOTES INUTILES VOTES ENNAHDHA SIEGES ENNAHDHA A LANC VOTES UTILES TROKA SIEGES TROIKA A LANC

89 siges
2 107 516 138 siges 692 821 79 siges

VOTES UTILES HORS TROKA

SIEGES HORS TROIKA

LE GOUVERNEMENT DOIT COMPOSER AVEC UNE OPPOSITION POLITIQUE REPRESENTEE A LANC ET NON REPRESENTEE, LUGTT, UNE GRANDE PARTIE DE LADMINISTRATION ET DU MINISTERE DE LINTERIEUR, DES MEDIAS ET DE LA SOCIETE CIVILE ET DES INTERETS DE PAYS INFLUANTS

POPULATION (EN MILLIONS) 2011 TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION 2011 NOMBRE DE FOYERS (EN MILLIONS) 2011

10.7 1.1%

2.6
19.3% 51.2

TAUX DE CHMAGE 2011 (PRES DE 800 000)

PIB 2011 EN MILLIARDS DT TAUX DE CROISSANCE CONOMIQUE 2011

-1.85%
4 780 3.5% -32% -13% -35%/-21% 310 000

PIB 2011 PAR HABITANT EN DT

TAUX DINFLATION (AUGMENTATION GNRALE DES PRIX) 2011 CROISSANCE DES ENTRES DE TOURISTES TRANGERS 2011 CROISSANCES DES TRANSFERTS DES TRE 2011 CROISSANCE DES IDE ET DES LOCAUX NB DE JOURS DE GRVES 2011 (600 GREVES DONT 70 LEGALES)

 Dpense moyenne dun mnage tunisien par an 2011 : 12 832 Dinars

Tabac 3% Communications 4% Autres biens et services 4% Restaurants et htels 4% Sant 6% Enseignement 2% Loisirs et culture 2% Produits alimentaires et boissons 33%

Ameublement Equipement mnager 8%

Articles d'habillement et chaussants 9%

Transport 11%

Logement, eau, lectricit, gaz 14%

EQUIPEMENT DES MENAGES

% MENAGES 21 98 92 14 96 75

Nb MENAGES EQUIPES
en milliers 2011

VOITURE TLVISION PARABOLE CLIMATISEUR RFRIGRATEUR CUISINIRE GAZ MACHINE LAVER TLPHONE FIXE TLPHONE PORTABLE ORDINATEUR (PC) INTERNET ADSL DANS LES FOYERS

64
24 92 18 19

550 000 2 550 000 2 400 000 370 000 2 500 000 2 000 000 1 600 000 650 000 2 400 000 470 000 500 000

 NOMBRE DABONNEMENTS ADSL RESIDENTIELS EN TUNISIE : 500 000 250 000 ABONNEMENTS DEBIT SUPERIEUR A 1 MEGA 250 000 ABONNEMENTS DEBIT INFERIEUR A 1 MEGA NOMBRE DABONNEMENTS ADSL PROFESSIONNELS EN TUNISIE A : 40 000 NOMBRE DE CLES 3G DISTRIBUEES : 200 000 UNITES NOMBRE DE BOX 3G : 50 000

25/07/2011 01/08/2011 08/08/2011 15/08/2011 22/08/2011 29/08/2011

Durant les 6 derniers mois

05/09/2011
12/09/2011 19/09/2011 26/09/2011 03/10/2011 10/10/2011 17/10/2011 24/10/2011 31/10/2011 07/11/2011 14/11/2011 21/11/2011 28/11/2011 05/12/2011 12/12/2011 19/12/2011 26/12/2011 02/01/2012

2 500 000 Nb de comptes Facebook au 20 janvier 2012 :

2 600 000

2 650 000

2 700 000

2 750 000

2 550 000

2 800 000

+40% de janvier 2011 janvier 2012

2 799 260

La distribution par ge des utilisateurs de Facebook

35-54 ans 13%

55 ans et plus 3%

13-17 ans 17%

La distribution par sexe des utilisateurs de Facebook

25-34 ans 29%

18-24 ans 39%

Femmes 41%

Hommes 59%

Suivez vous les infos politiques de la Tunisie ?

Non 22,1%

Oui 77,9%

appartenant la classe aise (AB) suivent les informations politiques de la Tunisie

82.1%

des personnes interroges

Parmi cette liste de mdias, veuillez prciser quelles sont les deux sources d'information les plus importantes?

Tlvision

93,0

Internet

30,5

69.8% 90.2%

Radio

19,6

Presse Papier

13,3

Si tlvision, quelle est la principale chane ?

WATANEYA 1

69,8
12,3 8,2 4,3 2,2

HANNIBAL TV
AL JAZEERA FRANCE24

NESSMA TV
TOUNESSEYA

1,7
1,5
AL ARABIA : 0,7 BBC : 0,6 AL MUSTAKILLAH : 0,1 ALALAM NEWS : 0,1

Autres

Si Radio, quelle est la principale chane radiophonique?

RTCN MOSAIQUE FM
R JEUNE

34,9 32,2

9,9
9,2

SHEMS FM
JAWHERA FM

7,2
2,0

EXPRESS FM
RTCI

1,3
1,3
EL KEF FM : 0,7 TATAOUINE FM : 0,7 SFAX FM : 0,7

GAFSA FM
Autres

2,0

Si Internet, quel est le site principal ?

FACEBOOK

90,2 3,0 2,1 1,7 1,3

TWITTER YOUTUBE BUSINESS NEWS ATTOUNISSIA.com

BLOGS BABNET WIKILEAKS Autres

0,4 0,4 0,4

1,7

BLOGS : 0,4 BABNET : 0,4 WIKILEAKS : 0,4 MEDIA.com : 0,4

Internet savre tre le mdia des mdias : Sur les rseaux sociaux on regarde les missions TV, on coute les programmes radio et on lit les articles de presse

 Conjoncture actuelle : scurit dfaillante, revendications syndicales fortes et confiance dans le milieu des affaires non rtablie

Des signes avant-coureurs ici et l de flchissement de lactivit et de dtrioration des quilibres gnraux du pays, le taux de croissance prvu par le gouvernement pour 2012 de 4,5% risque dtre surestim Faut-il sinquiter de la relative mais perceptible dgradation de la conjoncture conomique et sociale du pays ? Faut-il reprendre son propre compte un discours qui se dveloppe et se propage prdisant leffondrement conomique, et pour ainsi dire le chaos social ! La situation est dvidence proccupante, mais pas alarmante, compte tenu de la taille du pays, du systme laiss, pas compltement dfaillant : administrations, institutions, niveau ducationnel
Ce qui manque pour le rtablissement de la confiance : Un leadership politique fort, une transparence des pratiques gouvernementales, une prise en charge relle et non cosmtique des problmes que connait le pays et leur tte le chmage et la prcarit, et la participation de toutes les forces vives du pays sans exclusion

 Taux daudience (ou pntration) pour la tlvision ou taux dcoute pour la radio dune chane ou une station (mission, quart dheure, ) par jour : est la part du nombre des individus ayant regard cette chane au moins une fois durant ce jour sur le total des individus concerns

Parts daudience ou dcoute dune chane (mission, support), on parle aussi de parts de marchs : Elles correspondent aux rapports des volumes dcoutes pendant une dure dtermine.
Investissements Publicitaires (IP) : Les IP sont comptabiliss par le monitoring SIGMA selon les standards internationaux, en hors taxes partir des grilles tarifaires publiques exprims sans majorations, ni remises, ni dgressifs, ni gratuits

2011

2010

- 11,4 % - 10,6 %
35,5

51,4 58,0

CHAINES LOCALES

CHAINES ARABES
CHAINES ARABES 36,1
CHAINES FRANAISES 4,1

39,7
AUTRES 0,2

CHAINES FRANAISES

1,7 0,3

AUTRES

0,5

+ 1,2 %

CHAINES LOCALES 59,6

PART DAUDIENCE

4,7

2011

2010

- 22,5 %
17,3

69,5 89,7

CHAINES LOCALES

CHAINES ARABES

12,1 3,2

CHAINES ARABES 14,7

CHAINES FRANAISES AUTRES 2,4 0,1

CHAINES FRANAISES

0,2 0,1

AUTRES

0,1

- 11,5 %

CHAINES LOCALES 82,7

PART DAUDIENCE

2011

2010

AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV AL JAZEERA

38,1 35,2 18,5 19,1 2,7 10,7

AUTRES 25,6%

NESSMA TV

AL ARABIYA
MBC 2 ROTANA CINEMA FRANCE 24 MBC 1

0,3 2,8 4,3 2,5 4,1 2,4 0,0 1,6 3,1

MBC4 8,0% NESSMA TV 6,6% AL JAZEERA 8,9%

HANNIBAL TV 15,9%

HORS RAMADAN

PART DAUDIENCE

MBC4

8,0 8,4 7,8 5,6 3,4

AL WATANIYA 1 35,0%

AL WATANIYA TV GRAND TUNIS NORD EST NORD OUEST CENTRE EST SFAX CENTRE OUEST SUD EST 37,7 38,9 38,5 38,0 35,8 38,4 38,1

HANNIBAL TV 18,5 18,3 17,9 17,9 19,0 18,3 17,9

NESSMA TV 7,6 8,4 7,7 8,1 8,3 7,0 7,0

HORS RAMADAN

2011

2010

HANNIBAL TV

41,6
35,5 35,6 16,9 8,3 0,5 3,0 5,1 1,7 1,2 1,5 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 5,0 47,3

57,6

NESSMA TV
AL WATANIYA 1 AL WATANIYA 2 AL JAZEERA MBC 1 PANORAMA DRAMA

AL JAZEERA 3,6% AL WATANIYA 2 5,8%

AUTRES 13,9%

HANNIBAL TV 35,7%

INFINITY TV
ROTANA CINEMA MBC DRAMA

AL WATANIYA 1 13,8%

NESSMA TV 27,2%

RAMADAN

PART DAUDIENCE

18,7

HORS RAMADAN
CHAINE EMISSION AL MOUSSAMEH KARIM JOURNAL 20h00 ANDI MA NKOLEK S3 HOUROUB MEN LIBYA DIMANCHE SPORT EL HAK MAAK S3 STADE 7 AL HAKKIKA BEL MAKCHOUF BILA MOUJAMALA DATE 7 JANVIER 3 MARS 5 JANVIER 5 MARS 2 JANVIER 6 JANVIER 3 JANVIER 6 JANVIER 4 JANVIER 6 FEVRIER NB TELESPECTATEUR (MILLION)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HANNIBAL TV AL WATANIYA 1 AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV AL WATANIYA 1 AL WATANIYA 1 AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV HANNIBAL TV HANNIBAL TV

5 602 700 5 203 252 4 785 714 2 738 550 2 543 860 2 536 765 2 263 210 2 187 500

2 082 534
2 060 041

HORS RAMADAN
CHAINE EMISSION
MATCH CA Vs ZAMALEK LIKAA AL ACHIKAA SAWT ACHAAB MATCH CSS Vs CA FI DAIRAT ADHAOU ESSARAHA RAHA (Rached Ghannouchi) CHARA AL HORIA MAJLES AL MOUSTACHERIN MILAF ASSAA JEK EL MARSOUL

DATE
2 AVRIL 6 MAI 5 FEVRIER 2 JANVIER 3 MARS 10 SEPTEMBRE 4 JUIN 9 FEVRIER 7 FEVRIER 3 MARS

NB TELESPECTATEUR (MILLION)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NESSMA TV HANNIBAL TV HANNIBAL TV AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV HANNIBAL TV HANNIBAL TV AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV NESSMA TV

1 768 007 1 757 402 1 685 000 1 676 413 1 674 797 1 573 034 1 531 823 1 530 000 1 463 333

1 382 114

FEUILLETON -NJOUM ELLIL NSIBTI LAAZIZA SOFIEN LAAZIZ ALINA FOOT-BALL TUNISIE Vs MALIE

36,3 32,7 27,1 14,9 14,0

AL WATANIYA 1

CHOUFLI HAL - REPRISE CONFERNECE DE PRESSE DU 1ER MINISTRE

TUNIS 2050 HIWAR SPECIALE HANNIBAL FI HOUMETNA JOURNAL

13,4 12,9 10,9 9,6 9,1

HANNIBAL TV
NESSMA TV AL WATANIYA 2

MOYENNE RAMADAN

31,3
AL WATANIYA 1

41,0 14,6

HANNIBAL TV

28,8 5,7

NESSMA TV

10,5
JANVIER 2012

4,9
ATTOUNISSIA

0,0 0,5 0,2

JANVIER 2011

ALWATANIYA 2

DU 02 AU 08 JANVIER 2012

35 AL WATANIYA 1 30 25 20 15 10 HANNIBAL TV

5
0

AL JAZEERA

10,6

AL ARABIYA

3,4
FRANCE 24 14,5% AL ARABIYA 20,4%

AUTRES 1,3%

FRANCE 24

2,4

1 % quivaut 100 000 tlspectateurs

AL JAZEERA 63,9%

PART DAUDIENCE

10

20

30

50

40

06H 07H 08H

09H 10H 11H 12H 13H

14H
15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H

TV RADIO

MOSAIQUE FM
ZITOUNA RTCN

1 254 000 928 000 780 000 488 000

JAWHRA FM
R.JEUNES SHEMES FM R.SFAX R.KEF GAFSA R.MONASTIR

471 000
284 000 174 000

142 000
130 000 122 000 105 000 83 000 55 000

TATAOUINE
RTCI EXPRESS FM

GRAND TUNIS MOSAIQUE FM JAWHRA FM R.SFAX ZITOUNA

NORD EST

NORD OUEST

CENTRE EST

SFAX

CENTRE OUEST

SUD EST

SUD OUEST

30,1

22,5 1,5

4,5 0,9 8,6

4,2 20,3 0,2 8,8

3,4 1,4 18,0 9,9

3,4 10,8 1,0 7,8

2,7 0,8 0,7 7,6

3,5 0,7 6,9

10,4

13,0

RTCN
GAFSA R.KEF TATAOUINE R.MONASTIR R.JEUNES SHEMS FM EXPRESS FM RTCI

4,9

8,3

10,3
10,7

6,1

4,4

12,6
4,0

9,7
0,6

7,6
11,3

0,3
0,3 3,3 4,8 1,2 0,9 5,4 3,5 0,9 1,0 0,2 4,5 0,9 0,1 0,4 6,1 3,2 2,7 0,4 1,1 0,1 5,6 5,2 1,1 0,8 1,6 5,5 1,3 0,6 1,2

9,4
0,2 6,1 1,5 0,1 0,8

2,2
0,1 5,2 2,2 0,1 0,3

100% 11,3

90%
6,8 80% 70% 21,0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53,8

6,6 5,3 9,6 10,4

7,6
19,2 14,2 5,1 19,0

13,7 7,8

14,9
15,8

18,3

20,6

17,9 9,8

AUTRES SHEMS FM R.JEUNES

7,1

10,8

14,1
11,4

19,5

17,4 14,8

11,5 19,4
26,3

22,7 24,3

R.MONASTIR TATAOUINE

15,9 23,0 21,2

19,3 R.KEF 9,5 GAFSA RTCN

45,4

19,3

36,3 33,2

14,9

21,6

20,0 21,2 26,1 15,7

15,6

21,8 9,4

ZITOUNA

SUD OUEST

NORD EST

GRAND TUNIS

NORD OUEST

CENTRE OUEST

CENTRE EST

SUD EST

TUNISIE

SFAX

Les investissements publicitaires (IP)

sont comptabiliss en hors taxes partir des grilles tarifaires publiques des diffrents supports mdias, exprims sans majorations, ni remises, ni dgressifs, ni gratuits.

Le primtre de mesure :

Pour la Tlvision, sont concernes les chaines Al Watanya 1, Al Watanya 2, Hannibal TV et Nessma TV Pour la Radio : 4 radios prives, 4 radios nationales et 5 radios rgionales Pour la Presse : 14 quotidiens, 31 hebdomadaires et 25 magazines

CANADA

EUROPE DE EUROPE DE LOUEST LEST

1,5
AMERIQUE DU NORD

103,7

25,4

ASIE

121,1

MAGHREB

154,9
AMERIQUE LATINE

1,0

MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

4,2

33.1
AUTRES PAYS

11,4
Source : Advertising Age 2011

Annonceur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IP
11,43 6,62 4,98 3,59 3,19 2,86 2,46 2,43 2,34 2,32 2,32 2,24 2,14

Evol
+31,4% +8,0% +10,9% +11,5% +19,3% +19,3% +4,3% +8,5% +11,1% -0,1% +11,2% +14,0% +7,5%

PROCTER & GAMBLE CO. UNILEVER L'OREAL GENERAL MOTORS CO. NESTLE TOYOTA MOTOR.CORP COCA COLA CO. RECKITT BENCKISER KRAFT FOODS JOHNSON & JOHNSON MCDONALDS CORP. VOLKSWAGEN FORD MOTOR CO.

Annonceur
14 SONY CORP.
15 MARS INC. 16 FIAT (CHRYSLER GROUP) 17 PFIZER

IP
2,04 1,99

Evol
+17,3% +23,9%

1,79
1,72 1,68 1,61

+32,2%
-5,5% +4,7% -0,1%

18 DANONE GROUPE
19 GLAXOSMITHKLINE 20 PEPSICO 21 COMCAST CORP.

1,59
1,56 1,53 1,51 1,51 1,50

+9,9%
+3,9% +12,5% +8,5% +10,2% +35,8%

22 HENKEL
23 PSA PEUGEOT CITROEN 24 YUM BRANDS 25 NISSAN MOTOR CO.

TUNISIE 9,9%
ALGERIE 17,8%

1 060,7

262,0

MAROC 72,3%

145,3
TUNISIE

MAROC

ALGERIE

MAROC EN M DT HT

ALGERIE EN M DT HT

TUNISIE EN M DT HT

MAGHREB EN M DT HT

TV PRESSE AFFICHAGE RADIO CINEMA INTERNET

363,8 233,8 265,4 184,0 7,2 6,5

123,2 75,7 45,4 16,2 1,5

73,1 25,2 16,8 27,7 2,6

560,1 334,7 327,6 227,9 7,2 10,6

1060,7

262,0

145,3

1 468,0

Les services de monitoring publicitaire SIGMA dans les pays du Maghreb ne comptabilisent pas les remises, dgressifs, majorations ou gratuits. Les Investissements publicitaires (IP) sont exprims en termes bruts et en hors taxes.

Annonceur 1 MAROC TELECOM 2 WANA CORPORATE 3 MEDI TELECOM

PAYS

IP

95,0
74,2 74,0 26,9 26,7

4 PROCTER & GAMBLE MAROC

5 ATM MOBILIS 6 CENTRALE LAITIERE DANONE 7 ORASCOM TELECOM ALGERIE 8 WATANIYA TELECOM ALGERIE 9 UNILEVER MAGHREB

24,9
22,4 21,9 16,2 16,0

10 THE COCA-COLA EXPORT CORP.

Annonceur

IP 95,0 74,2 74,0 26,9 24,9 16,2 16,0 14,0 12,3 10,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAROC TELECOM WANA CORPORATE MEDI TELECOM PROCTER & GAMBLE MAROC CENTRALE LAITIERE DANONE UNILEVER MAGHREB THE COCA-COLA EXPORT CORP. FROMAGERIES BEL MAROC LESIEUR CRISTAL DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

Annonceur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALGERIE TELECOM MOBILE ORASCOM TELECOM ALGERIE WATANIYA TELECOM ALGERIE RENAULT ALGERIE GROUPE CEVITAL HENKEL ALGERIE PEUGEOT ALGERIE TOYOTA ALGERIE UNILEVER ALGERIE HYUNDAI MOTORS ALGERIE

IP
26,7 22,4 21,9 9,2 5,9 4,9 4,3 4,2 3,9 3,6

Annonceur 1 TUNISIANA SA 2 ORANGE TUNISIE 3 STIAL DELICE DANONE 4 TUNISIE TELECOM 5 ISIE TUNISIE 6 STE NEJMA - GOLDINA - VANOISE - NEJMA

IP

14,4
12,4

9,8
9,7 5,3 3,7 3,5

7 SFBT - COCA COLA

8 CLC - DELICE

3,3
2,7

9 HENKEL TUNISIE
10 UNION PATRIOTIQUE LIBRE - UPL

2,0

Annonceur

IP
1,6 1,4 1,2 1,2

11 12 13 14 15 16

UNILEVER TUNISIE UNPA - L'EPI D'OR PARTI DEMOCRATE PROGRESSISTE - PDP MAGASIN GENERAL

REGINA

1,0
1,0 1,0 0,9

ARAB TUNISIAN BANK OFFICE NATIONAL DU TOURISME 17 TUNISIEN - ONTT 18 CLM - VITALAIT

19 ADV - JADIDA 20 TOPNET

0,9
0,8

-16,6 %

Affichage 11,6%

Internet 1,8%

+ 22,6 %

Radio 19,0%
- 17,8 % TV 50,3%

- 29,2 % Presse 17,3% - 7,7 %

AUTRES SECTEURS 27,3%

TELECOM ET INTERNET 30,3%

BANQUE FINANCE 3,4% HYGIENE 5,8% POLITIQUE 7,3% ALIMENTAIRE 25,9%

IP TV EN 2011

100%
-29,2%

TV 73,1 M DT HT
49,9%

Recettes pub TV 2011 : 40,8 M DT HT (remise moy 40%)

28,6%
-46,2%
ETT 20,9 M DT HT

21,5%
NESSMA TV 15,7 M DT HT

-8,7% HANNIBAL TV
36,5 M DT HT

-35,9%

27,0%
-46,8%
AL WATANIYA 1 19,7 M DT HT

1,6%
- 32,5%
AL WATANIYA 2 1,1 M DT HT

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabiliss en hors taxes partir des grilles tarifaires publiques exprims sans majorations ni remise, ni dgressifs, ni gratuit.

120,0
IP TV EN DT HT NB ANNONCEURS

300

254
100,0 250

218 191
80,0 200

156
60,0

139 103,2

150

73,1
40,0 100

73,0
20,0

55,1

59,3
50

2007 2008 2009 2010 2011

COUT PAR SEC EN DT HT

120,00

426 447

INVEST MOYEN PAR ANNONCEUR EN DT HT

450 000 400 000 350 000 300 000 250 000

406 367 335 137 382 193

100,00

353 479
80,00

60,00

88,1
40,00

81,7

90,7

104,0 97,1

200 000 150 000 100 000

20,00 50 000 2007 2008 2009 2010 2011 -

En 2011, il y a eu 218 annonceurs contre 254 en 2010

AL WATANIYA 2 6,3% AL WATANIYA 1 26,1% NESSMA TV 34,9%

29,9

25,0

12,4

43,0

43,4

42,2

4,2 8,8

HANNIBAL TV 32,7%

NESSMA TV

HANNIBAL TV

AL WATANIYA AL WATANIYA 1 2

HORS RAMADAN

RAMADAN

- 13,5%
92,4 84,3 72,9

- 26,0%

- 40,3%
91,5

68,4 54,6 + 77,3% 13,1

7,4
NESSMA TV HANNIBAL TV AL WATANIYA 1

AL WATANIYA 2

2010

2011

-65,3%
ENTRETIEN MENAGER 2,2% HYGIENE 9,1%

AUTRES SECTEURS 18,8%

-27,6%

-37,5%
ALIMENTAIRE 28,8%

-12,3%

POLITIQUE 16,0%

TELECOM ET INTERNET 25,0%

-41,8%

Annonceur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ISIE TUNISIE TUNISIANA SA STIAL DELICE DANONE ORANGE TUNISIE

2011 94 430 74 570 65 565 65 555

Croit -59,3% -4,7% 51,4%

TUNISIE TELECOM
STE NEJMA - GOLDINA - VANOISE - NEJMA CLC - DELICE HENKEL TUNISIE SFBT - COCA COLA STE MAGASIN GENERAL OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - ONTT UNION PATRIOTIQUE LIBRE - UPL MESWEK VATIKA

33 080
26 535 25 605 18 935 17 350 16 555 16 455 14 720 14 565 13 010 12 350

-29,4%
3,1% 54,4% -49,9% -22,0% 1014,8%

2728,2%

15 ORASCOM TELECOM ALGERIE

Annonceur 16 UNILEVER TUNISIE 17 UNPA - L'EPI D'OR

2011

Croit

11 855
10 100 9 315 8 980 7 060 6 890 5 845 5 785 5 480

-81,6%
52,6%

18

PARTI DEMOCRATE PROGRESSISTE - PDP OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA SECURITE 19 DU TRAFIC 20 PROCTER & GAMBLE 21 22 23 24 26 27 28 29 30 CLM - VITALAIT REGINA PROMOSPORT STE DES PATES WARDA BEKO KIF - BINTO - D.CROC - SMILE NESTLE TUNISIE SICAM GIPA - SELJA

84,6% 54,5% -11,2% 1,7%

25 ADV - JADIDA

5 335
5 310 5 145 4 995 4 270 3 525

113,0%
-14,5% 92,1% 4,9% -7,6%

Marque 1 2 ISIE TUNISIE TUNISIANA ORANGE TUNISIE

2011 94 430 74 570 65 555

Croit -59,3% 51,4%

3
4 5 6 7 8 9

TUNISIE TELECOM
DELICE DANONE ACTIVIA MAGASIN GENERAL OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - ONTT UNION PATRIOTIQUE LIBRE - UPL MESWEK

33 080
21 700 19 450 16 555 16 455 14 720 14 565

-29,4%
47,0% -4,0% 1014,8%

10
11 12 13 14 15

2728,2%

DANETTE
VATIKA DJEZZY GOLDINA L'EPI D'OR

13 200
13 010 10 880 10 465 10 100

-25,0%
-71,8% 45,5% 52,6%

Marque 16 17 18 19 20 21 22 23 24 NEJMA PARTI DEMOCRATE PROGRESSISTE - PDP OBSERV. NL POUR LA SECURITE DU TRAFIC

2011 9 560 9 315 8 980

Croit -9,6%

DELICE
COCA COLA NADHIF DANINO VANOISE REGINA PROMOSPORT

8 290
7 605 6 380 6 170 6 120 5 845 5 785 -11,2% -7,0% -29,6% -27,7% 80,5%

25
26 27 28 29 30

SUNSILK
LA ROSE BLANCHE DELICOL JADIDA PAMPERS

5 580
5 480 5 380 5 335 5 190

-73,2%
1,7% 109,3% 113,0%

IP PRESSE EN 2011

QUOTIDIENS :
ACHOUROUK AL HORIA AL KHABIR AL MAGHREB AL MOUHARRIR ASSABAH ASSAHAFA

14

ASSARIH ATTOUNISIA LA PRESSE LE QUOTIDIEN LE RENOUVEAU LE TEMPS L'EXPERT

HEBDOMADAIRES :
ACHAAB
ACHOUROUK CULTUREL ADHAMIR AKHBAR AL JOUMHOURIA

31
AL RAYA AL RISSALA AL WAKAIA AL YAOUM ASRAR ASSADA

AL KHABAR
AL ANOUWAR AL BAYANE AL FAJR

ASSAFIR ATTOUNISSIA ATTARIK AL JADID HAKAEK KOL ENNESS

AL HADATH
AL HAKIKA AL HASSAD AL OUSBOUI AL IRADA

LE SOIR DE TUNISIE
LES ANNONCES ORABYA OXYGENE INFOS

AL MAWKEF
AL MOUSSAWER AL OULA AL OUSBOUI

TUNIS HEBDO

MAGAZINES :
ECO JOURNAL LE MAGHREB MAGAZINE MAGAZINE AL MOULAHETH MAGAZINE ALLIANCE ET BONHEUR MAGAZINE BOUTHEINA MAGAZINE COURRIER DE TUNISIE MAGAZINE DARY MAGAZINE FEMMES DE TUNISIE MAGAZINE FEMMES ET REALITES MAGAZINE HAKAEK

25

MAGAZINE LECONOMISTE MAGHREBIN MAGAZINE LIVRET DE SANTE MAGAZINE LOBSERVATEUR MAGAZINE MARIAGE ZEN MAGAZINE NOS ENFANTS MAGAZINE OPINIONS MAGAZINE RAOUDHATI MAGAZINE REALITES MAGAZINE SANAFA MAGAZINE TUNISIE PLUS

MAGAZINE ID DECO
MAGAZINE LE MANAGER MAGAZINE LEADERS

MAGAZINE TUNIVISIONS
STAR MAGAZINE

Recettes pub Presse 2011 : 18,5 M DT HT (remise moy 26,3%)

HEBDOMADAIRE 11,3%

18,1
-8,8%

MAGAZINE 16,7%

-20,6%

4,2

QUOTIDIEN 71,9%

2,9

+35,5%

QUOTIDIEN

MAGAZINE

HEBDOMADAIRE

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabiliss en hors taxes partir des grilles tarifaires publiques exprims sans majorations ni remise, ni dgressifs, ni gratuit.

LA PRESSE

6,8 4,5 3,7

2,4
IP DES QUOTIDIENS

DAR EL ANOUAR

DAR ASSARIH

DAR ASSABAH

AL MAGHREB

0,5

18,1 M DT HT
(-8,8%)

TELECOM ET INTERNET 18,2% AUTRES SECTEURS 50,0%

BANQUE FINANCE 8,6%

VEHICULE ET ACCESSOIRE 8,4% DISTRIBUTION 7,4%

+31,7%

ALIMENTAIRE 7,4%

Annonceur 1 TUNISIANA SA 2 TUNISIE TELECOM

2011

Croit

1 730 774
1 322 003 1 187 031 687 684

20,3%
37,7% 0,1% -3,9%

3 ORANGE TUNISIE
4 ARAB TUNISIAN BANK 5 SEEM - SABRINE 6 SOTUDIS - HYUNDAI 7 UNION PATRIOTIQUE LIBRE

459 999
448 131 444 422 436 039

-8,9%
121,7% -23,6%

8 SNMVT - MONOPRIX
9 AL MANHALA 10 REGINA

417 213
365 864

-25,8%

Annonceur
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SFBT - COCA COLA UHD - CARREFOUR BIAT STAFIM PEUGEOT STE ENNAKL - SEAT - GOLF ISIE TUNISIE LES ELECTIONS DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE AURES - CITROEN ELECTRO NABLI TOPNET

2011
353 851 341 665 336 234 325 728 264 927 259 846

Croit
262,1% 37,9% -25,6% 25,8% -34,0%

241 600
237 835 216 380 202 880 13,1% -27,4% -70,6%

Marque 1 TUNISIANA 2 TUNISIE TELECOM 3 ORANGE TUNISIE 4 ARAB TUNISIAN BANK 5 ISIE TUNISIE 6 UNION PATRIOTIQUE LIBRE 7 MONOPRIX 8 AL MANHALA 9 SABRINE 10 REGINA

2011

Croit

1 730 774 1 322 003 1 187 031 687 684 501 446 444 422 436 039 417 213 414 549 365 864

20,3% 37,7% 0,1% -3,9%

-23,6% -25,8% 0,5%

Marque 11 SAMSUNG

2011 339 549 336 234

Croit -17,5% -25,6%

12 BIAT
13 SOTUDIS 14 PEUGEOT

369 028
283 298 271 825

273,4%
21,8% 26,4%

15 CARREFOUR
16 BOGA 17 CITROEN 18 ELECTRO NABLI 19 TOPNET

261 255
237 835 216 380 202 880 186 055

993,1%
13,1% -27,4% -70,6% 221,4%

20 SONY

IP RADIO EN 2011

100%
9,1%

RADIO 27,7 M DT HT

Recettes pub RADIO 2011 : 23,5 M DT HT (remise moy 15%)

90,0%
RADIOS PRIVEES 25,1 M DT HT

RADIOS PUBLIQUES 2,5 M DT HT

RADIOS NATIONALES 0,9 M DT HT

RADIOS REGIONALES 1,6 M DT HT

MOSAIQUE FM 11,6 M DT HT

JAWHARA FM 7,2 M DT HT

SHEMS FM 3,7 M DT HT Radio Culturelle 0,001 M DT HT RTCI 0,2 M DT HT R.JEUNE 0,5 M DT HT RTCN 0,2 M DT HT

EXPRESS FM 2,6 M DT HT

R.SFAX 0,9 M DT HT

R.TATAOUINE 0,2 M DT HT

R.GAFSA 0,2 M DT HT

R.LE KEF 0,2 M DT HT

R.MONASTIR 0,2 M DT HT

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabiliss en hors taxes partir des grilles tarifaires publiques exprims sans majorations ni remise, ni dgressifs, ni gratuit.

IP RADIO 27,7 M DT HT (-17,8%)

AUTRES SECTEURS 24,8%

TELECOM ET INTERNET 46,2%

+21,2%
ELECTROMENAGER 3,5%

BANQUE FINANCE 4,0% DISTRIBUTION 5,8% ALIMENTAIRE 15,7%

Annonceur 1 TUNISIE TELECOM 2 TUNISIANA SA 3 ORANGE TUNISIE 4 SFBT - COCA COLA 5 STIAL DELICE DANONE

2011 4 445 951 4 235 699

Croit 3,5% 12,5%

3 470 555 755 920

707 761 375 134 365 381 328 007 324 348 322 772

-29,9% -22,8%
-30,8% 10,9% -29,4% -35,1% 102,9% 7,2%

6 STE MAGASIN GENERAL 7 TOPNET

8 HENKEL TUNISIE 9 NESTLE TUNISIE 10 GIPA - SELJA

Annonceur 11 CLC - DELICE 12 BIAT

2011

Croit

13 GLOBALNET PARTI DEMOCRATE 14 PROGRESSISTE - PDP 15 ARAB TUNISIAN BANK

16 EMIRATES AIRLINE

283 095 268 332 253 974

1,6% 36,6% -29,6%

248 822
239 838 201 735 197 522 193 041 192 941 181 639 -37,8% 125,5% 14,3% 47,3% 1547,4%

17 ISIE TUNISIE
18 SOGEFOIRES 19 MEDCOM - SAMSUNG

20 ELECTROSTAR

Marque
TUNISIE TELECOM TUNISIANA ORANGE TUNISIE MAGASIN GENERAL TOPNET COCA COLA SAMSUNG GLOBALNET BIAT PARTI DEMOCRATE 10 PROGRESSISTE - PDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011
4 415 438 4 235 699 3 470 555 375 134 365 381 281 803 277 759 253 974 249 946

Croit
2,7% 12,5% -29,9% 10,9% -29,4% -50,5% 56,9% -29,6% 27,3%

248 822

Marque

2011 239 838 233 427 232 827 201 735 197 522 183 823 177 243 177 224 175 703 174 257

Croit -37,8% -30,1% 47,7% 125,5% -39,8% 139,7% 32,3% -35,5%

11 ARAB TUNISIAN BANK 12 ACTIVIA 13 LG 14 EMIRATES AIRLINE 15 ISIE TUNISIE 16 DELICE DANONE 17 SHELL 18 CITROEN 19 ELECTRO NABLI 20 SAFI

LES SPOTS TV LES PLUS MMORISS DE LANNE 2011

Campagne

Taux Moyen Mmorisation TV

TUNISIANA 2 ACTIVIA 3 ORANGE 4 DELICE 5 TUNISIE TELECOM 6 DANETTE 7 GOLDINA 8 REGINA 9 SELJA 10 COCA COLA
1

9,1 7,6 7,2 7,0 7,0 5,5 2,9 2,6 2,3 2,3

Campagne 1 ACTIVIA 2 TUNISIE TELECOM 3 TUNISIANA 4 DELICE 5 DANETTE 6 ORANGE 7 GOLDINA 8 SICAM 9 COCA COLA 10 JADIDA

MAX 2011

Taux Moyen Mmorisation TV

15,7 15,0 13,3 13,2 9,9 9,8 7,5 5,0 4,2 3,8

7,6 7,0 9,1 7,0 5,5 7,2 2,9 1,7 2,3 2,1

Campagne

MAX 2011

Taux Moyen Mmorisation TV

11 REGINA 12 NADHIF
13 SELJA 14 OLINA 15 DANINO 16 NEJMA 17 DANUP 18 RANDA

19 STIL 20 FANTA

3,4 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 1,8

2,6 1,7 2,3 1,8 1,3 0,9 1,2 1,7 1,7 0,8

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

HASSEN ZARGOUNI dg@e-sigmaconseil.com