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Elettaria cardamomum
Programa de Apoyo a los Agronegocios Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin
Abril de 2007
INDICE
1. PRODUCCION NACIONAL ............................................................................... 1 1.1 Comportamiento Histrico ....................................................................... 1 1.2 Distribucin Departamental ..................................................................... 2 1.3 Distribucin Municipal ............................................................................. 3 2. COMERCIO EXTERIOR .................................................................................... 7 2.1 Comportamiento Histrico de las Importaciones ..................................... 7 2.2 Comportamiento Histrico de las Exportaciones..................................... 8 3. CONSUMO NACIONAL APARENTE............................................................... 21 4. PRODUCCIN Y PRECIO MEDIO A NUAL EN LAS EXPORTACIONES DE CARDAMOMO DE GUATEMALA .................................................................... 22 5. EL MERCADO DEL MEDIO ORIENTE............................................................ 23 6. REQUISITOS PARA EXPORTAR ................................................................... 26 7. CONTACTOS COMERCIALES ....................................................................... 28 7.1 Cadena Productiva de Cardamomo ...................................................... 28 7.2 Exportadores de Cardamomo ............................................................... 28
Produccin [TM] 16,420 17,237 17,581 14,515 14,783 16,284 19,527 28,667 28,839 31,724 31,724 Area [Ha] 48,217 48,567 49,615 41,928 42,836 48,916 53,947 62,892 63,591 68,482 69,181
Fuente: BANGUAT.
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: BANGUAT.
100%
Izabal 4% Huehuetenango 8%
Otros 6%
Alta Verapaz 14,679 8,212 7,443 7,722 4,883 3,381 3,543 3,374 4,161 3,152 8,298 5,650 43,007 31,492
En el Quich, los principales munici pios productores de cardamomo son Ixcn (59%) y Uspantn (37%). El cardamomo y el caf son los cultivos que ms dividendos han generado a los agricultores en determinadas reas. El cardamomo ocupa el cuarto lugar despus de la prod uccin de maz blanco, maz amarillo y manzana. Los productores de Alta Verapaz y Qu ich dependen en su mayora del pago en efectivo que reciben por vender su car damomo, pues no tienen la capacidad econmica para industrializar su producto.
Nmero de Fincas Censales, Superficie Cultivada y Produccin Obtenida de CARDAMOMO, segn Departamento. Ao Agrcola 2002 / 2003.
Departamento Nmero de Fincas Superficie Cultivada [Ha] Produccin Obtenida [TM] 5,218 3,258 377 8,854 Promedio
59% 37% 4%
100%
Otros 4%
Uspantn 37%
Ixcn 59%
En el Departamento de Huehuetenango, el m unicipio de Barillas es el principal productor de cardamomo, que report una produccin de 4,338 Toneladas Mtricas en ao agrcola 2002/2003, repres entando el 90% de la produccin. El cardamomo ocupa el sexto lugar despus de la produccin de caf, maz blanco, papa, maz amarillo y caa de azcar.
Nmero de Fincas Censales, Superficie Cultivada y Produccin Obtenida de CARDAMOMO, segn Departamento. Ao Agrcola 2002 / 2003.
Departamento Nmero de Fincas Superficie Cultivada [Ha] Produccin Obtenida [TM] 4,338 483 4,821 Promedio
Otros 10%
Barillas 90%
En el Departamento de Izabal , los principales municipios de produccin de cardamomo son El Estor (73%), Livings ton (14%) y Morales (11%) para el ao agrcola 2002/2003. El cardamomo oc upa el noveno lugar despus de la produccin de banano, maz blanco, pltano, palma af ricana, pia, naranja, citronela y hule; y represent a una importante fuente de em pleo y de ingresos a sus productores; aunque por el escaso apoyo con que cuentan, alcanzan bajos niveles de produccin y rentabilidad.
Nmero de Fincas Censales, Superficie Cultivada y Produccin Obtenida de CARDAMOMO, segn Departamento. Ao Agrcola 2002 / 2003.
Departamento Nmero de Fincas Superficie Cultivada [Ha] Izabal 1,409 248 190 41 1,888 Produccin Obtenida [TM] 1,843 354 270 61 2,529 Promedio
Otros 2%
El Estor 73%
Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
99 0 0 95 0 0 70 0 0 13 0 0 104 8 0 121 0 0 108 0 0 134 0 0 251 0 0 84 0 8 55 0 0
TMAC
-6 -
Total
99
95
70
13
112
121
108
134
251
92
55
105 100%
-6
Fuente: BANGUAT.
Costa Rica 1%
Canad 1%
Honduras 98%
Fuente: BANGUAT.
Importaciones de Cardamomo en Guatemala
300
250
200
150
100
50
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: BANGUAT.
Destino
Arabia Saudita Singapur Emiratos Arabes Unidos Siria Jordania EEUU Pakistn Kuwait Israel India Otros
%
39% 8% 8% 8% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 17%
TMAC
2 -5 8 8 3 -6 31 2 2 2 7
Total
Fuente: BANGUAT.
Fuente: BANGUAT.
Guatemala exporta principa lmente a Arabia Saudita (39%), Singapur (9%), Emiratos Arabes Unidos (8%), Siria (8 %) y Jordania (5%). Seguido por EEUU (4%), Pakistn (3%), Kuwait (3%), Israel (3 %) e India (3%). El resto de los pases del mundo participa con el 17%. En trmino de 20 aos, Guat emala super 4 veces a la India en la exportacin de cardamomo, debido a que la India demanda mucho de su producto para el mercado interno. El 80% del fruto nacional es para el mercado rabe.
Principales Exportaciones de Cardamomo de Guatemala
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0 1996 Arabia Saudita 1997 1998 Singapur 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Siria 2005 2006 Jordania
Fuente: BANGUAT.
El mercado se clasifica en dos grupos o regiones: I. Los pases del Medio Oriente. II. Los pases que no son del Medio Oriente. El primer grupo prefiere el cardamomo verde, grande y uniforme en tamao y color, pues lo utilizan para uso domstico. Entre ellos, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos, Siria, Jordania, Kuwait, Israel, India, etc. En los pases distintos a los del Golfo Prsico, existen dos clasificaciones: los pases que lo utilizan para uso comercial o de reexport acin, como los Estados Unidos y Singapur, y los que lo utilizan para uso industrial, como los pases europeos, donde la relacin entre el peso y el volumen es el factor de calidad bsico, ya que el grueso del producto importado es molido o utilizado como ingrediente en las mezclas de especias.
Otros consumidores son los nrdicos (Fin landia, Noruega, Suecia). Ellos compran el cardamomo para repostera y panadera. En menor porcentaje, es em pleado para la confitera en la elaboracin de dulces, chicles, y su aceite esencial est c obrando importancia en los tratamientos de terapias alternativas como masajes; en la produccin de licor y para aromatizar velas. Tambin se utiliza para desodorant es ambientales, ya que oculta olores.
Exportaciones de Cardamomo de Guatemala
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: BANGUAT.
En el ao 2006, las exportaciones de ca rdamomo de Guatemal a han disminuido en relacin con el ao 2005, segn se observa en la grfica. Esto se debe probablemente a que cierto porcentaje de la produccin nacional contina siendo almacenada derivado del increm ento de la produccin en los ltimos cuatro aos que afecta a las exportaciones por no habe r una demanda creciente al ritmo de la produccin. Segn la empresa Excard, la baja de pr ecios que alcanzan un descenso hasta de un 50%, ha tenido impacto en la produc cin nacional, mostrando una baja en la productividad, pues por los precios deprim idos, en muchos casos se abandonaron las plantaciones y no se les da el cuidado cultural necesario.
10
Origen
Guatemala India Colombia Otros Total
Importaciones de Cardamomo de Arabia Saudita Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
7,076 202 80 105 8,053 270 85 38 10,810 264 42 34 10,132 254 51 0 10,956 427 11 2 9,405 283 54
%
96% 3% 1%
TMAC
12 21 -39 -63 11
36 0.4%
7,463 8,446 11,150 10, 437 11,396 9,778 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Otros 0.4%
Guatemala 96%
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
11
Origen
Guatemala Indonesia Otros Total
Importaciones de Cardamomo de Singapur Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
912 353 20 2,073 267 13 2,121 259 9 2,103 370 14 1,164 292 31 1,675 308 17
%
84% 15% 1%
TMAC
6 -5 12 4
1,285 2,353 2,389 2,487 1,487 2,000 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Indonesia 15%
Guatemala 84%
2,500
2,000
1,500
1,000
500
12
Importaciones de Cardamomo de Emiratos Arabes Unidos Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Origen % Anual 2001 2002 2003 2004 2005
Guatemala India Arabia Saudita Otros Total 1,192 453 147 1,470 269 0 2,801 82 78 2,121 152 0 3,229 186 0 2,163 228 45 88% 9% 2%
TMAC
28 -20 -100 7 17
32 1% 41 22 20 24 53 1,833 1,761 2,981 2,297 3,468 2,468 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Guatemala 88%
13
Origen
Guatemala Colombia Total
Importaciones de Cardamomo de Siria Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
1,016 0 1,178 0 1,885 0 2,729 22 2,614 11 1,884 7
%
99.7% 0.3%
TMAC
27 27
1,016 1,178 1,885 2,751 2,625 1,891 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Guatemala 99.7%
2,500
2,000
1,500
1,000
500
14
Origen
Guatemala Arabia Saudita Otros Total
Importaciones de Cardamomo de Jordania Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
276 33 6 883 0 19 1,248 41 41 2,010 0 1 3,419 0 0 1,567 15 13
%
98.2% 0.9% 0.8%
TMAC
88 -100 -100 82
315 902 1,330 2,011 3,419 1,595 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Guatemala 98.2%
15
Origen
Guatemala India Honduras Indonesia Canad Otros Total
Importaciones de Cardamomo de EEUU Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
1,065 52 1 32 4 13 713 79 10 8 2 1,093 37 34 4 14 20 864 90 34 11 15 12 994 95 20 0 8 8 946 71 20 12 10 11
%
88% 7% 2% 1% 1% 1%
TMAC
-2 16 111 -100 19 -11 -1
1,167 812 1,202 1,026 1,125 1,069 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
India 7%
Honduras 2%
Guatemala 88%
1,200
1,000
800
600
400
200
16
Origen
Guatemala India Singapur Otros Total
Importaciones de Cardamomo de Pakistn Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
177 458 630 11 606 900 485 6 1,650 531 270 6 1,424 521 225 8 1,454 640 70 6 1,062 610 336 7
%
52.7% 30.3% 16.7% 0.4%
TMAC
69 9 -42 -14 6
3,277 3,999 4,460 4,182 4,175 2,016 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Singapur 16.7%
Otros 0.4%
India 30.3%
Guatemala 52.7%
17
Origen
Guatemala India Arabia Saudita Colombia Total
Importaciones de Cardamomo de Kuwait Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
666 49 4 0 566 16 0 0 840 14 50 0 655 20 0 0 642 13 0 11 674 22 11 2
%
95.0% 3.2% 1.5% 0.3%
TMAC
-1 -28 -100 -2
719 582 904 675 666 709 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Guatemala 95.0%
18
Origen
Guatemala Etiopa Honduras Otros Total
Importaciones de Cardamomo de Israel Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
462 4 0 21 442 16 15 5 919 24 11 18 449 0 0 3 908 0 0 0 636 9 5 9
%
96.5% 1.3% 0.8% 1.4%
TMAC
18 -100 -100 17
487 478 972 452 908 659 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Otros 1.4%
Guatemala 96.5%
1,000
800
600
400
200
19
Origen
Guatemala Singapur Otros Total
Importaciones de Cardamomo de India Volumen en Toneladas Mtricas Promedio Anual 2001 2002 2003 2004 2005
235 182 0 321 412 0 874 284 17 913 300 18 991 268 31 667 289 13.2
%
69% 30% 1%
TMAC
43 10 33
417 733 1,175 1,231 1,290 969 100% Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Guatemala 69%
1,200
1,000
800
600
400
200
20
1997
17,237 95 21,405
1998
17,581 70 17,442
1999
14,515 13 13,236
2000
14,783 112 14,339
2001
16,284 121 15,065
2002
19,527 108 19,158
2003
28,667 134 28,615
2004
28,839 251 28,569
2005
31,724 92 31,654
2006
31,724 55 31,167
Consumo
-5,036 -4,074
210
1,292
556
1,340
477
186
522
162
612
-341
14
Nota: La TMAC del consumo se calcul a partir del ao 1998. Fuente: BANGUAT.
Produccin
Fuente: BANGUAT.
21
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: BANGUAT.
Produccin en TM
Fuente: BANGUAT.
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Imperial Best Green (Large green) Fancy Green Extra (Extra green) Fancy Green (Medium size green) Imperial Mixed Green (Large pale green) Mixed Green (Assorted colors) Mixed Green Split (Medium size open green pods) Yellow Mixed (yellow m ediun/large close pods) MYQ Mixed yellow quality (Medium li ght brown color for grinding) Cardamom Seeds (Decorticated)
Arabia Saudita El principal importador de cardamomo de Guatemala es Arabia Saudita, que participa con el 38% del total en las ex portaciones de cardam omo de Guatemala. El municipio de Cobn, en el departamento de Alta Verapaz, con un clima similar al de India, es la fuente principal del cardamomo que se exporta a Arabia Saudita. Durante la peregrinacin de uno o dos m illones de musulmanes a la Meca, el consumo del cardamomo aumenta por un per odo de tres meses. Arabia Saudita consume la mayor cantidad de cardamom o del mundo. Los compradores al por mayor de Arabia Saudita califican el car damomo por su aroma primero, seguido por el color y el tamao. Emiratos Arabes Unidos El segundo mayor import ador para el cardamomo de Guatemala en el Medio Oriente es Emiratos Arabes Unidos, que participa con el 8% del total en las exportaciones de cardamomo de Guatem ala. Aunque este pas reporta un pequeo volumen en las re-exportaciones, tambin presenta una alta demanda de consumo interno. Por otro lado, EAU p aga menos por el cardamomo importado de Guatemala y de India que Arabia Saudita. India Conviene mencionar que por razones de co mpetitividad, debido a los bajos costos de produccin, Guatemala pudo comercializar el producto en los pases del Golfo Prsico (principales consumidores a ni vel mundial); sin embargo, en los ltimos aos, estos pases se han inclinado ms al consumo del cardamomo de India, debido a los esfuerzos que este pas viene r ealizando para mejorar la calidad del grano. No obstante, la desve ntaja que tiene India con respecto a Guatemala es en la competitividad de los precios. India ex porta principalmente a Pakistn, Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Japn y Estados Unidos.
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Las pequeas importaciones que India hace de Guatemala son mezcladas con producto local y son vendidas con un pr ecio menor que el producto importado, pero a un precio mayor que el producto domstico. Singapur Singapur es un importador y re-exportador enrgico de cardamomo. Este pas importa principalmente de G uatemala, Indonesia e India, pero presenta una tasa de crecimiento del -5% en las exportaci ones de cardamomo de Guatemala. Se ha notado, no obstante, que a diferencia de lo que sucede con un gran nmero de productos en los que este pas acta como centro comercial de distribucin, trasbordo y reempaque de mercancas, la di ferencia de precios entre lo que importa y lo que re-exporta es muy pequea. Pakistn La participacin Pakistn es del 3% en las exportaciones de cardamomo de Guatemala, pero presenta la mayor tasa de crecimiento del 31% en comparacin con los dems pases importadores de nuestro producto. Pakistn importa cardamomo principalmente de Guatemala, India y Si ngapur. Pakistn tambin importa cardamomo de Nepal; desde lo s centros de acopio y almacenamiento ubicados en Shiliguri (Indi a), pasando por Delhi y fina lizando en Pakistn, o bien, directamente a Pakistn. De un modo u ot ro, el cardamomo proveniente de Nepal se reporta como procedente de India. Siria, Jordania y Kuwait Ms del 90% de las importaciones de car damomo en estos pases provienen de Guatemala. Siria participa con el 8%, Jordan ia con el 5% y Kuwait con el 3% del total en las exportaciones de cardamomo de Guatemala. Guatemala e India tienen la capacidad de realizar una considerable discriminacin de precios en dichos mercados. Israel Israel participa con el 3% del total en las exportaciones de cardamomo de Guatemala. Ms del 90% del cardam omo importado en Israel, proviene de Guatemala. Existen tres tipos de caf que prefieren los israeles: granos tostados de alta calidad a temperaturas ptimas en una cantidad de tiempo ideal, caf turco ( ) con un fuerte sabor a cardamomo (q ue ya es parte del folklore nacional) y el caf instant neo Nescaf. Muchas rece tas de Israel contienen cardamomo.
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26
Tel. 2410-8323. E-Mail: rmorales@apparel.com.gt WEB: www.apparel.com.gt 6. Para todos los productos de origen vegetal se debe solicitar su permiso FITOSANITARIO; este es delegado al MAGA con el Ing. Alcario Cordero, se puede comunicar para mejor informacin de todo el trmite. Tel. 2422-3544. E-Mail: alcario.lopez@agexport.org.gt WEB: www.maga.gob.gt 7. Para los productos de origen Animal, se debe solicitar un permiso ZOOSANITARIO; este se le proporcional en la delegado de MAGA con el Dr. Carlos Molina, con quin se puede comunicar para mejor informacin. Tel. 2422-3547. E-Mail: carlos.molina@agxport.org.gt WEB: www.maga.gob.gt 8. Cuando es una exportacin a EUROPA se enva un Certificado de Origen GSP (FORMA A); para obtener este beneficio se debe obtener la calificacin y esta informacin es entregada por el Lic. Mario Marques del MINISTERIO DE ECONOMIA. Tel. 2412-0325. E-Mail: m.marquez@mineco.gob.gt WEB: www.mineco.gob.gt
Fuente: Departamento de Servicio al Exportador: seadex@agexport.org.gt
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ND
24727711
semuysa@intelnett.com
24275555
slayyous@unisourceholding.com
23611208
Estuardo Galdamez
agromec1@yahoo.com
24275555
Samir Layyous
slayyous@unisourceholding.com
23327911
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Direccin Av. Hincapi AL KHADER 24 Calle A Group, S.A. 13-94, Zona 13. 41 Calle 1247, Zona 12 Alcntara Exports Residenciales Villa Sol San Gaspar Asociacin Cahjul, Sta. Chajulense La Cruz El Unin Quiche. Colonia El Maestro Lote Caf Internacional 68-69 de Cobn, S.A. Cobn, Alta Verapaz. 30 Av. 10Cardex 10, Zona 11 3 Calle 48Churchills 56, Zona 7. Tobacco Col. Warehouse Jacaranda. Comercial 24 Calle 20Agrcola 56, Zona 12. Magdalena Comercial 12 Calle 19Agropecuaria La 41, Zona 11. Esperanza, S.A. Av. Reforma 7-62, Zona Corporacin 9. Edificio Nuremberg, S.A. Aristos Reforma, Of. 614. 6 Calle 5-28, Cumbres de Zona 9. Magnolia, S.A. Torre Cristal, Of. 203. Avenida La Reforma 664, Zona 9. Del Trpico Edificio Plaza Corporativa II, Of. 401. 4 Av. 4-24, Espiga Verde, Zona 3. S.A. Cobn, Alta Verapaz. Km. 16.6 Excard Carretera Piedra
Empresa
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Direccin Parada. 13 Calle 1217, Zona 10. Oakland. 13 Calle 1217, Zona 10. Oakland. Av. Reforma 8-95, Zona 10. Edificio Avenida, Nivel 1. Local 3. Ruta 2 5-64, Zona 4. 6 Calle A 1465, Zona 11 de Mixco, Col. Lo de Fuentes. 13 Calle 260, Zona 10. Edificio Topacio Azul, Of. 404. 1 Av. 13-64, Zona 10. 1 Calle 5-27, Zona 1. Cobn, Alta Verapaz. 14 Av. 1577, Zona 10. 23 Av. 7-18, Zona 15. Vista Hermosa I. 3 Av. 12-38, Zona 10. Edificio Paseo Plaza, Nivel 6. 13 Av. B 2437, Zona 13. 9 Calle 1565, Zona 14.
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