Evaluacion PMTEApr

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR.
INFORME APROBADO 07 ABRIL 2009

MT-2009-0733
Evaluacin del PIMTE 2003-2006

Fase I
ndice
1. Objetivos
2. Evaluacin Estratgica
3. Evaluacin Operativa
4. Evaluacin de la Gestin de Recursos 5. DAFO
Objetivos
Evaluacin Estratgica
Evaluacin Operativa
Evaluacin de la Gestin de Recursos
DAFO
Objetivos de la Fase I
1. Evaluar el nivel de cumplimiento de la misin, visin y objetivos del PIMTE 2. Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y marco estratgico del PIMTE 3. Definir puntos de continuidad y de mejora para la elaboracin del PIMTE 2010-2014
Objetivos
Objetivos tarea Conclusiones Indicadores
Evaluacin Operativa
Evaluacin de la Gestin de Recursos DAFO

6
Objetivos Evaluacin Estratgica
1. La tarea tiene como objetivo evaluar la eficacia de las estrategias y de las acciones del PIMTE 03-06 2. Los conceptos a evaluar son:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Visin, misin y objetivos estratgicos: Nivel de cumplimiento Posicionamiento y marca Ecuador: Se analizar el uso, conocimiento y posicionamiento de la Marca Turstica de Ecuador, el concepto de Mundos; recordatorio de marca y relacin de marca, adems del recordatorio del declogo turstico Evaluacin de la estrategia de mercado: Cumplimiento del propsito de la estrategia, impacto por mercado y beneficios obtenidos Evaluacin de la estrategia de producto: Cumplimiento de la estrategia, consolidacin productos tursticos en el mercado y posicionamiento de Mundos Evaluacin de la estrategia de comercializacin: Cumplimiento del rol de las oficinas de Relaciones Pblicas en el exterior, relacin costo-beneficio, actuaciones de marketing directo Anlisis de la situacin competitiva de Ecuador alcanzada: comparacin competitiva de la situacin de Ecuador con respecto a competidores como destino en general y por productos prioritarios; mapa de posicionamiento competitivo y estratgico
Objetivos
Evaluacin Operativa
DAFO
8
Evaluacin Estratgica - Conclusiones
La evaluacin estratgica resulta en un cumplimiento del 68% de los objetivos planteados, siendo los propsitos generales, el posicionamiento y la marca de Ecuador los que han obtenido mayor xito
% Cumplimiento
1.
Causas y/o Observaciones Principales

Los tres aspectos definidos en la visin del PIMTE se asocian a Ecuador en un nivel medio Aumento de turistas nacionales y aumento de oferta hotelera de calidad, resto de objetivos arriba del 55% de cumplimiento. Posicionamiento deseado transmitido y alta notoriedad de marca turstica Han aumentado el volumen de llegadas de USA/Canad y se ha reducido la dependencia de pases vecinos Dos Mundos cumplen con alta notoriedad; la mitad de los productos tursticos definidos cumplen con notoriedad media Se comercializa sobre todo ecoturismo y circuitos generales, pero falta innovacin en el desarrollo de productos
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Visin y misin Propsitos y objetivos Posicionamiento y marca Ecuador Estrategia de mercado Estrategia de producto Estrategia de comercializacin Global:
2. 3. 4. 5. 6.
Conclusiones
Ecuador ha dado un salto cualitativo y cuantitativo despus de la implementacin parcial del PIMTE y obtenido un reconocimiento que antes no se tenia. Se ha logrado un 68% de los objetivos y propsitos estratgicos programados en el PIMTE, cifra que se considera muy buena, dadas las importantes carencias de recursos (Humanos, tcnicos, presupuestales y organizativos) y las dificultades de gestin del FPTE-MINTUR Se han logrado diversificar los mercados emisores hacia el Ecuador y si bien no se ha llegado a la meta, el camino est trazado para ello 4 de los 8 productos propuestos en el PIMTE estn actualmente puestos en valor, lo cual no cumple del todo con la estrategia de producto, pero si permite posicionar en el mercado a Ecuador con una interesante oferta turstica Se ha logrado una presencia importante en Europa central y EE.UU. que no exista antes del PIMTE, lo cual ha sido muy beneficioso para el aumento de llegadas internacionales, la estada del turista y el crecimiento en la cifras de gasto que por cierto, si se triplic en estos mercados, lo que demuestra que las metas eran alcanzables, si se dedicaban los esfuerzos planteados en el PIMTE.
9
Conceptos de la estrategia del PIMTE 03 06 a evaluar

Acciones % Cumplimiento
1.
Resultados Obtenidos
1. Los tres aspectos formulados en la visin 2006 del PIMTE se cumplen en un nivel medio No existe misin formalmente planteada en el PIMTE, por tanto, no se ha evaluado 2.
Causas y/o Observaciones

El primer aspecto de la visin 2006 del PIMTE (Ecuador es un pas con marcas-mito y nico en el mundo) se cumple en un nivel medio De igual manera, el segundo aspecto de la visin (Que es nico en el mundo por muchas razones: Patrimonio de la humanidad, patrimonio natural...) se cumple en un nivel medio El tercer aspecto (Con una multiculturalidad viva) tambin se cumple en un nivel medio El resto de objetivos que no aparecen en resultados se sitan en ms de la mitad del cumplimiento: 1. Ha aumentado el nmero de turistas internacionales a un ritmo anual del 7,4% de 2002 a 2008 2. Se ha aumentado la generacin de divisas a un ritmo anual del 4,1% de 2002 a 2008 3. Los puestos de trabajo han aumentado en +27.800 para el mismo perodo Su patrimonio natural y su patrimonio cultural responden a las principales razones de compra del destino Ecuador, ambos definidos en PIMTE La imagen percibida de Ecuador se asocia sobre todo con 3 Mundos reconocidos: Galpagos, Andes y Amazona Ecuador se identifica con Ecoturismo y naturaleza y en menor medida, con el turismo cultural La vida en estado puro tiene el mejor reconocimiento tras Per y Panam; el logo ha sido el ms identificado entre TTOO y prensa
Visin y misin
2.
3. 1. 1. La oferta hotelera de calidad (camas en establecimientos hoteleros de 4 y 5*) ha aumentado considerablemente pasando de 15.798 camas a 39.655 de 2003 a 2007 Se ha sobrepasado el objetivo de duplicar los turistas internos, pasando de 903.695 en 2002 a 2.828.032 en 2007.
Propsitos y Objetivos
2.
1. 1. Se ha logrado la 2 posicin en % de reconocimiento de la marca turstica de Ecuador tras Per (reconocimiento de logo y mensaje permanente): 40% en tour-operadores y 61% en prensa (nacional e internacional) Se ha logrado transmitir el posicionamiento ideado en el PIMTE 2. 3. 4.
Posicionamiento y marca Ecuador

2.
Nota: (1) La justificacin y la validez de las encuestas est explicada en la pgina 97 de la Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 7
10
Conceptos de la estrategia del PIMTE 03 06 a evaluar

Acciones % Cumplimiento
1.
Resultados Obtenidos
Las llegadas internacionales a Ecuador han experimentado un crecimiento promedio del 6,5% CAGR de 2002 a 2007 Los mercados que ms han crecido son USA/Canad (10%) y Europa (9,6%) El aumento de llegadas de turistas europeos y norteamericanos ha permitido triplicar el ingreso medio en estos mercados

1.Se han cumplido tres de los cinco objetivos estratgicos planteados:
1. 2. 3.
Evaluacin de la estrategia de mercado
2. 3.
USA/Canad ha aumentado su peso en el total de llegadas Se ha reducido la dependencia de pases vecinos Se requieren mayores esfuerzos en el mercado europeo para que represente mayor peso en el volumen total de llegadas a Ecuador
2. El turista europeo es ms caro de traer (se requiere
mayor promocin) pero pernocta ms das en Ecuador y presenta el gasto medio ms alto
Cumplimiento Mundos
1. 2.
Evaluacin de la estrategia de producto
Cumplimiento Productos
3. 4.
Dos de los mundos obtienen una alta notoriedad (+90%) entre prensa y TTOO: Galpagos y Andes Estos dos mundos se ofrecen en casi el 60% de los oferta turstica analizada El producto Turismo de naturaleza obtiene ms del 60% de notoriedad El tipo de producto ms ofrecido es circuitos generales, que representa casi la mitad de la oferta total analizada El producto circuitos tursticos se ofrece en todos los grupos de mercados definidos en el PIMTE El producto ecoturismo se cumple para casi el 90% de los grupos de mercado definidos en el PIMTE
1. Se ha cumplido en notoriedad para 2 de los 4 mundos, obtenindose una menor notoriedad en Amazona y casi nula en Costa y Playas Verdes 2.Se ha cumplido en notoriedad (casi el 50%) en los productos circuitos generales, turismo cultural, ecoturismo y naturaleza y gran aventura
1.
Evaluacin de la estrategia de comercializacin
2.
1.Los TTOO encuestados comercializan poca oferta de aventuras y deportes y escasa o nula en MICE y agroturismo (Antes Turismo Rural).
Nota: La justificacin y la validez de las encuestas est explicada en la pgina 97 de la Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 7
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Objetivos
Visin, misin y objetivos estratgicos Posicionamiento y marca Ecuador Evaluacin de la estrategia de mercado Evaluacin de la estrategia de producto Evaluacin de la estrategia de comercializacin Anlisis de la situacin competitiva de Ecuador alcanzada Conclusiones
Evaluacin Operativa Evaluacin de la Gestin de Recursos DAFO

12
Evaluacin Estratgica Indicadores- Visin, misin y objetivos estratgicos
El anlisis cualitativo y cuantitativo llevado a cabo para la evaluacin de la visin, pone de manifiesto que sta se cumple en un nivel medio-alto
Para evaluar la visin se han tenido en cuenta los tres aspectos formulados en la visin 2006 del PIMTE. El input extrado del anlisis de las encuestas a trade y prensa (Metodologa Paso II y III, pgs. 80 a 94 - Cuestionarios a trade y prensa), de las entrevistas a personajes clave de la industria turstica (Metodologa Paso II y III, pgs. 95 y 96 Entrevistas a personajes clave) y la evaluacin de la estrategia de comercializacin (Ver slide 51) ha permitido establecer un nivel de cumplimiento para cada aspecto Visin 2006 definida en el PIMTE Ecuador es un pas

1.
Observaciones 1. El primer aspecto de la visin se cumple en un nivel medio:
Con marcas mito: Galpagos, Amazonia, Andes Donde todo est cerca Patrimonio de la humanidad Reservas de la biosfera, lista de humedales RAMSAR Patrimonios intangibles
2.
Que es nico en el mundo por muchas razones:

Opinin trade y prensa: Alto reconocimiento de la imagen por mundos en el anlisis de las encuestas realizadas de Galpagos y Andes. Reconocimiento medio para Amazona y bajo para Costa y Playas Verdes Opinin actores tursticos clave: Ecuador est posicionado actualmente slo en Galpagos. Notoriedad en la comercializacin por Mundos: La presencia en canal es elevada para dos de los 4 mundos (Galpagos y Andes) Sin embargo, el factor cercana presenta un reconocimiento muy poco relevante, tanto en el anlisis de las encuestas como en las entrevistas personales Opinin trade y prensa: Los atractivos relacionados con Patrimonio de la humanidad han obtenido un grado medio de identificacin, al igual que los relacionados con su Patrimonio Natural Opinin actores tursticos clave: El output extrado de las entrevistas personales ofrece un grado de identificacin alto; se posiciona actualmente a Ecuador como un destino de circuitos generales, turismo cultural, ecoturismo y naturaleza y deportes y aventura Notoriedad en la comercializacin por Productos: La presencia en canal es medio-baja para los circuitos generales, el ecoturismo y turismo cultural
3.
Con una multiculturalidad viva Nivel de cumplimiento global de la visin
2.
El segundo aspecto de la visin se cumple en un nivel medio:

3.
El ltimo aspecto, Multiculturalidad Viva se cumple en un nivel medio; es un atractivo relevante para tour-operadores, pero de baja identificacin en prensa
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Evaluacin Estratgica Indicadores- Visin, misin y objetivos estratgicos
El porcentaje final promedio de cumplimiento es del 80% valorando los cinco propsitos y objetivos
Cumplimiento objetivos estratgicos establecidos en el PIMTE (2002-2008) Para la evaluacin del grado de cumplimiento de los Propsitos y Objetivos 2008 se han recolectado indicadores tursticos de Ecuador extrados directamente de fuentes oficiales en el ltimo ao disponible y se han comparado con los indicadores del ao base (2002) que se utilizaron en el PIMTE 2003-2006 para establecer los objetivos cuantitativos. (Ver Metodologa Paso V - Elaboracin del documento de evaluacin pg. 101)
Propsitos y objetivos planteados en el PIMTE 2003-2006 Indicador 2002(1) Indicador 2007/2008* SI NO Grado cumplido
CAGR: 25,9%
Observaciones a. Consideramos que se han cumplido las expectativas ya que la oferta hotelera de calidad (hoteles de 4 y 5*) ha crecido a un ritmo anual medio del 25,9% de 2003 a 2007 b. 50 empresas certificadas por Smart Voyage, 70 empresas y 15 TTOO ecuatorianos con el reconocimiento de Buenas prcticas creado por Rainforest Alliance a. Los turistas internacionales han crecido a un ritmo anual de 7,4% (%CAGR) en el perodo de 2002 a 2008 alcanzndose el objetivo planteado en casi un 80%. La tendencia de crecimiento del turismo global es de 4,7% (02-08) segn la OMT. El ritmo de crecimiento es positivo en el contexto global econmico y Ecuador ha rebasado la cifra meta del milln de turistas. a. El crecimiento ha sido del 128%, con lo cual se ha sobrepasado el objetivo de los 1.800.000 turistas internos en 28 puntos
Aumento de la oferta de turismo de calidad: N de camas hoteleras de 4* y 5*
15.798(2)
39.655(3)
100%
Duplicar el nmero de turistas internacionales
Cifra objetivo: 1.280.000
654.400
1.005.297(4)
78%
Duplicar el nmero de turistas internos
Cifra objetivo 1.800.000
903.695
2.065.602 (ajustado a partir de 2.828.032)(5) M(6)
100%
Triplicar el ingreso turstico (Generacin de divisas)
Cifra objetivo US$1.290 M
US$ 596 M US$ 757
59%
a. Las divisas tursticas han crecido a un ritmo anual del 4,1% sin embargo no se ha cumplido el objetivo establecido en US$1.290 millones. Cabe sealar que en USA y Alemania, mercados en los que si se ha trabajado continuamente, si se lleg a la cifra establecida. (Ver Pag. 29) a. El nmero de puestos de trabajos generados (+27.800) en el perodo (2002-2008) es positivo pero aun no llega a la mitad de los puestos de trabajo a crear propuestos en el PIMTE
Duplicar el nmero de puestos de trabajo generados por el turismo
52.000
79.780(7)
55%
Fuentes: Cifra Objetivo +50.000 (1) Cuentas Satlite. Ministerio de Turismo de Ecuador. Aparece en el PIMTE pg. 20 Indicadores bsicos 2002 (*) Para los indicadores 2007/08 no ha sido posible utilizar la misma fuente que en 2002, ya que las Cuentas Satlite no han tenido continuidad en Ecuador (2) Dato 2003 Catastro de establecimientos tursticos 2003 (Dato 2002 no disponible) (3) Catastro de establecimientos tursticos 2007 hoteles categora Lujo y Primera (los datos del catastro de 2008 contienen errores bsicos de datos, lo que imposibilita utilizar esa informacin en el anlisis) Gerencia de Recursos Tursticos Ministerio de Turismo del Ecuador
(4) Anuarios de Migracin Internacional 2008 - Direccin Nacional de Migracin (5) Trfico Domstico 2.82.032 Pasajeros transportados por origen y destino Turismo interior. Boletn estadstico de trfico areo 2007. Se ha hecho inferencia de datos para obtener el dato ajustado. Ver Metodologa Anexo 2, pg. 99 Paso V Tarea 19 (6) Ingresos por divisas 2008: Banco Central del Ecuador y Gerencia Nacional de Planificacin y Cooperacin Externa. I,II y IIIT 2008 reales, IVT estimado a partir de datos 2007 ya que no se dispona del dato real para el IV T de 2008 (7) Dato estimado para 2008 a partir de datos 2007 en Catastro de establecimientos tursticos 2007 Gerencia de Recursos Tursticos Ministerio de Turismo del Ecuador
14
Objetivos

15
Evaluacin Estratgica Indicadores- Posicionamiento y marca Ecuador
Patrimonio natural y patrimonio cultural responden a las principales razones de compra, cumpliendo con el declogo PIMTE. El tipo de productos que ofrece Ecuador fue considerado el factor mas importante
Razones de compra de Ecuador sugeridas por TTOO y prensa: Por qu sus clientes prefirieron comprar Ecuador? Para la formulacin de las razones de compra en la encuesta se ha partido de base de los 5 argumentos definidos en el declogo de Ecuador planteado en el PIMTE 2003. Se ha sugerido una lista de 9 razones de compra (inherentes al destino Ecuador) sobre las cuales cada encuestado ha elegido la opcin que consider como razn principal de compra del consumidor final. Se aadieron 3 razones ms, presentes en el PLANDETUR que a pesar de no estar presentes en el PIMTE: Precio, Notoriedad, Producto ms una espontnea. (Ver metodologa pg. 86 y 92 Paso II Modelos de cuestionarios a trade y prensa)
Argumentos Declogo establecido en PIMTE 2003

Patrimonio natural: En el pas ms diverso del mundo Patrimonio cultural: El pas pluricultural Amabilidad: La reconocida calidez de los ecuatorianos Localizacin y clima: En la mitad del mundo Cercana: Donde todo est cerca + Otros:
Razones de compra(1)
Respuestas obtenidas
TTOO PRENSA
Observaciones
1. En el caso de los TTOO, el tipo de productos ofrecidos por Ecuador es la 2 razn de compra 2. En el caso de los agentes de prensa, el patrimonio cultural es la 2 razn de compra 3. El precio, a pesar de que no se tuvo en cuenta en la elaboracin del PIMTE en 2003, aparece como la 4 razn de compra, segn TTOO y prensa 4. Para el desarrollo turstico de Ecuador, desde el punto de vista econmico y de sostenibilidad, es preferible ampliar la calidad de la oferta turstica y aumentar el gasto medio de estancia en destino que diferenciarse por precio
Razones establecidas en el PIMTE Patrimonio natural Patrimonio cultural Amabilidad Localizacin y clima Cercana Galpagos (razn espontnea) Otras razones no establecidas en el PIMTE Precio Tipo de productos ofrecidos Notoriedad
(1) Ver
25% 16% 5% 7% 3% 3%
28% 24% 6% 10% 5% 3%
Principales razones de compra TTOO PRENSA
12% 24% 5%
11% 10% 3% 100% 16
100% en el Glosario la descripcin de trminos de este apartado Nota: La justificacin y la validez de las encuestas est explicada en la pgina 97 de la Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 7
Para los TTOO y agentes de prensa encuestados la imagen percibida de Ecuador se asocia sobre todo con 3 mundos reconocidos Islas Galpagos, Andes y Amazona
Imagen asociada con Ecuador: Cul cree que sera la mejor opcin que identificara Ecuador? Un buen nivel de cumplimiento del posicionamiento, tal como se plantea en el PIMTE, debe asegurar que los aspectos definidos encajan con las respuestas relevantes sobre la imagen asociada con Ecuador, escogidas por trade y prensa de una lista de 18 posibles atractivos. (Ver metodologa
pg. 86 y 92 Paso II Modelos de cuestionarios a trade y prensa)
Imagen percibida por Mundos Islas Galpagos Andes Amazona Costa y playas verdes Imagen percibida por Atractivos Parques naturales Reservas biolgicas marinas Tradicin Hospitalidad Aventura Gente clida Colorido Otros: Originalidad
Respuestas identificacin imagen Ecuador (%) por mundos
Observaciones
1. En el posicionamiento por mundos, Galpagos obtiene la puntuacin ms alta, seguido por Andes y Amazona 2. El mundo Costa y Playas Verdes obtiene una baja identificacin con el destino Ecuador
Respuestas relevantes identificacin imagen Ecuador (%) por atractivos
1. Atractivos asociados al destino Ecuador son: su patrimonio natural (Parques Naturales y Reservas Biolgicas) y su diverso patrimonio cultural (Hospitalidad, Originalidad y Gente Clida)
17
Ecuador obtiene un alto grado de identificacin en los productos tursticos Ecoturismo y Turismo de naturaleza respecto al pas lder en la categora, segn TTOO y prensa
Imagen asociada con Ecuador I: Qu producto turstico identifica mejor a cada uno de los siguientes destinos?
Para la evaluacin comparativa de los productos tursticos con Ecuador, se ha partido de la base de la seleccin de productos establecidos en el PIMTE 2003, ms otros cuatro sub-productos aadidos y se ha propuesto a los encuestados que asociaran el producto mejor identificado con Ecuador o con los pases directamente competidores de Ecuador. Se ha seleccionado el % ms alto, el 2 y el 3 segn prensa y TTOO(1). (Ver metodologa pg. 86 y 92 Paso II Modelos de cuestionarios a trade y prensa)
Productos tursticos identificados

Productos tursticos planteados en PIMTE 2003
Circuitos tursticos generales Sol y playa Turismo cultural Ecoturismo y turismo de naturaleza Turismo de deportes y aventuras Agroturismo Turismo de negocios, incentivos, convenciones y ferias
ECUADOR
MXICO
COSTA RICA
CHILE
PANAM
PER
COLOMBIA
GUATEMALA
TTOO prensa TTOO prensa

47% 5% 37% 53% 31% 4% 4% 17% 22% 57% 57% 30% 17% 0% 69% 71% 63% 16% 19% 4% 33% 48% 83% 65% 30% 35% 13% 43%
TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa
39% 47% 5% 75% 48% 9% 8% 22% 39% 9% 65% 39% 17% 4% 43% 1% 17% 29% 27% 7% 24% 22% 4% 22% 43% 39% 13% 35% 27% 31% 5% 25% 8% 3% 28% 13% 39% 22% 35% 22% 4% 30% 52% 4% 63% 33% 28% 8% 15% 26% 9% 70% 39% 39% 13% 22% 29% 45% 17% 12% 9% 13% 19% 9% 48% 26% 30% 26% 4% 22% 39% 3% 55% 24% 7% 7% 7% 9% 4% 43% 35% 17% 9% 9%
Sub-productos tursticos aadidos

Turismo de salud Turismo arqueolgico Cruceros Parques naturales Turismo comunitario
(1) Ver
TTOO prensa TTOO prensa

9% 12% 36% 55% 15% 13% 17% 26% 57% 17% 9% 61% 23% 16% 17% 22% 65% 48% 17% 9%
TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa
20% 1% 7% 65% 4% 13% 0% 4% 39% 9% 13% 5% 20% 43% 4% 22% 4% 4% 39% 0% 0% 4% 16% 23% 7% 17% 0% 39% 35% 4% 3% 65% 4% 25% 23% 17% 61% 4% 35% 17% 1% 8% 4% 12% 3% 0% 0% 13% 22% 0% 3% 43% 1% 9% 27% 9% 52% 4% 13% 26%
=1 mejor posicionado = 2 mejor posicionado slide a continuacin; Ecuador se compara contra todos los pases Nota: La justificacin y la validez de las encuestas est explicada en la pgina 97 de la Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 7
= 3 mejor posicionado
En parques naturales, Ecuador obtiene la mejor notoriedad segn prensa En cruceros, Ecuador obtiene el mejor posicionamiento segn TTOO, debido a la gran oferta de rutas a Galpagos y el tercero en notoriedad segn prensa En circuitos generales, obtiene el tercer mejor posicionamiento, segn TTOO
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Ecuador obtiene un alto grado de identificacin en los productos tursticos Ecoturismo y Turismo de naturaleza respecto al pas lder en la categora, segn TTOO y prensa
Imagen asociada con Ecuador I: Qu producto turstico identifica mejor a cada uno de los siguientes destinos?
Para la evaluacin comparativa de los productos tursticos con Ecuador, se ha partido de la base de la seleccin de productos establecidos en el PIMTE 2003, ms otros cuatro sub-productos aadidos y se ha propuesto a los encuestados que asociaran el producto mejor identificado con Ecuador o con los pases directamente competidores de Ecuador. Se ha seleccionado el % ms alto, el 2 y el 3 segn prensa y TTOO(1). (Ver metodologa pg. 86 y 92 Paso II Modelos de cuestionarios a trade y prensa) Los Grficos representan las lneas de producto principales del Ecuador
Respuestas identificacin imagen Ecuador vs competidores (%) por productos Respuestas de identificacin imagen Ecuador vs competidores (%) por productos
En algunos casos se notan diferencias substanciales entre prensa y Operadores lo que nos da una idea de hacia donde debemos dirigir los esfuerzos en el caso de posicionar un producto u otro. Por ejemplo, los Operadores en circuitos generales reconocen con un 47% a Ecuador mientras que la prensa solo un 17%. Sin embargo en turismo cultural un 57% de la prensa reconoce a Ecuador como un destino cultural mientras que los operadores solo un 37%. Por tanto, los generadores de demanda (la prensa) tienen un posicionamiento ms parecido al Posicionamiento Deseado planteado en el PIMTE, mientras los seguidores a la demanda (operadores) no vinculan tanto a Ecuador con un destino cultural
(1) Ver slide a continuacin; Ecuador se compara contra todos los pases Nota: La justificacin y la validez de las encuestas est explicada en la pgina 97 de la Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 7
En parques naturales, Ecuador obtiene la mejor notoriedad segn prensa En cruceros, Ecuador obtiene el mejor posicionamiento segn TTOO y el tercero en notoriedad segn prensa En circuitos generales, obtiene el tercer mejor posicionamiento, segn TTOO Agroturismo a pesar de ser un producto no desarrollado obtiene un reconocimiento relevante en Prensa. Turismo de negocios aparece como desconocido en el Ecuador siendo que todos los destinos competidores obtienen reconocimiento En cuanto a Turismo de Sol y Playa el reconocimiento que se obtiene es gracias a los TTOO y Prensa nacionales
19
Segn la percepcin de los expertos, Ecuador se asocia actualmente con Galpagos como mundo y a circuitos generales, turismo cultural, aventura y ecoturismo como productos
Imagen asociada con Ecuador III: Qu productos tursticos identifican hoy a Ecuador y cules lo deberan identificar en el futuro? Para la formulacin de esta pregunta se han entrevistado a expertos ecuatorianos de la industria turstica en la esfera nacional y se les ha preguntado su opinin sobre la marca y el posicionamiento de Ecuador hoy y en futuro. (Ver metodologa pg. 95 y 96 Paso II Sntesis de respuestas a personajes
clave)
Output entrevistas personales

Posicionamiento Actual Productos
Circuitos Generales Turismo Cultural Ecoturismo Gran Aventura
Posicionamiento Futuro Productos

Circuitos Generales Turismo Comunitario Turismo Cultural Ecoturismo MICE Gran Aventura Turismo de cruceros Turismo de salud Andes Amazona Costa y Playas Verdes
Mundos
Galpagos
Mundos
Galpagos
Posicionamiento de Ecuador segn Expertos tursticos nacionales
Nota: Ver muestra y validez cualitativa de grupo focal en pg. 97 Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 9
Los expertos tursticos consideran que se deben dedicar ms esfuerzos a los 3 mundos restantes y a la promocin de productos tursticos como MICE, cruceros, turismo de salud y turismo comunitario
20
El anlisis cualitativo realizado demuestra un buen grado de cumplimiento del posicionamiento de Ecuador planteado en el PIMTE 2003
Posicionamiento planteado PIMTE 2003(1)
Diversidad (4 Mundos)(1)
Ecuador Ecuador
Posicionamiento Actual(3)
Diversidad (4 Mundos)
Patrimonio histrico
Guatemala Per Bolivia
Mxico
Costa Rica
Patrimonio histrico
Mxico Guatemala Per
Costa Rica
Patrimonio Natural
Patrimonio natural
Venezuela Brasil Argentina Cuba Chile
Chile Panam
Panam
Fuente grfico: PIMTE
Estmulos(2)
Estmulos
Los resultados del anlisis de la encuesta y entrevistas posicionan a Ecuador como un destino de ecoturismo y naturaleza que tambin ofrece, en menor medida, patrimonio histrico y cultural El alto grado de notoriedad obtenido para 3 de los 4 mundos propuestos en el PIMTE, posicionan a Ecuador como un destino de gran diversidad Ningn factor relacionado con estmulos externos (Oferta hotelera, Compras, Congresos y Convenciones, Turismo de salud) se ha identificado de forma relevante con Ecuador actualmente
(1) (2)Ver (3)
en el Glosario la descripcin de trminos de este apartado
Para la distribucin de los pases en el eje horizontal, nos remitimos a los resultados de las slides 16/17 Posicionamiento actual obtenido de las encuestas. En el eje vertical se ha seguido el criterio del mapa de posicionamiento elaborado en el PIMTE para Ecuador, Chile y Panam. Adems tambin hemos considerado los resultados de la slide 14 y 15 Razones de compra de Ecuador e Imagen asociada a Ecuador
21
La vida en estado puro obtiene la tercera mejor puntuacin de reconocimiento tras Per y Panam; un 61% de promedio ponderado entre TTOO y prensa
Notoriedad del mensaje permanente: Cules de los siguientes mensajes es el correcto para cada uno de los siguientes destinos? Para evaluar la notoriedad del mensaje permanente de Ecuador versus el de sus principales competidores, se han presentado diversos mensajes (el autntico y otros 2 modificados) para evaluar si se identifica el mensaje tanto de Ecuador como de sus competidores. (Ver metodologa pg. 87 y 93 Paso
II Modelos de cuestionarios a prensa y trade)
Pases
Ecuador Mxico
Identificacin
La vida en estado puro Vive hoy, vive lo tuyo Sin ingredientes artificiales Alma de la Tierra Naturaleza que conmueve Se queda en ti
% de identificacin del mensaje permanente de Ecuador vs. competidores segn TTOO y prensa
Observaciones
1. La vida en estado puro obtiene un reconocimiento medio entre TTOO y un reconocimiento medio-alto en prensa 2. El mensaje Pas de los Inkas es el ms identificado por tour operadores y prensa 3. Los mensajes menos reconocidos tanto por prensa como por TTOO son los de Mxico y Chile(1) 4. Cabe mencionar que de acuerdo a las entrevistas con los personajes clave, La vida en Estado Puro no refleja del todo lo que es el Ecuador ni su diversidad y ese mensaje se puede confundir con el tradicional dicho de Costa Rica Pura Vida y relacionarlo con ellos
Costa Rica
>50%
Guatemala
Chile
Panam
Per
Pas de los Inkas
Colombia
(1) Nota:
Es pasin
La posible explicacin de la baja notoriedad de Mxico es que no dispone de mensaje permanente pero s de diferentes slogan que van cambiando segn la estrategia de comunicacin y el pblico objetivo a la que va dirigido. Ver la segmentacin de encuestas a trade y prensa segn pases en metodologa. La justificacin y la validez de las encuestas est explicada en la pgina 97 de la Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 7
22
El logo que representa la marca turstica de Ecuador obtiene el segundo mejor grado de identificacin entre TTOO y agentes de prensa (promedio ponderado de 85%)
Notoriedad de la marca turstica: Cules de los siguientes logotipos es el correcto para cada uno de los destinos? Para la evaluacin de la identificacin de marca de Ecuador versus la de sus principales competidores, se han presentado diversos logos (el autntico y otros 2 modificados) para evaluar si se identifica la marca (logo) tanto de Ecuador como de sus competidores. (Ver metodologa pg. 87 y 93 Paso II
Modelos de cuestionarios a prensa y trade)
Pases
Ecuador
Identificacin
% de identificacin del logotipo de Ecuador vs. competidores segn TTOO y prensa
Observaciones
Mxico Costa Rica

>50%
1. Ecuador obtiene la primera puntuacin en cuanto a reconocimiento de logo sumando los dos porcentajes de identificacin (TTOO y prensa) 2. Casi todos los pases a excepcin de Colombia obtienen una alta notoriedad en sus marcas tursticas 3. Per es la ms notoria entre TTOO y Ecuador presenta la notoriedad ms elevada en prensa respecto a sus competidores 4. En el resto de competidores directos el grado de notoriedad entre Prensa y TTOO es parecido
Guatemala
Chile
Panam
Per
Colombia
23
La marca turstica de Ecuador ocupa la 2 posicin en grado de identificacin (promedio ponderado de 44%) segn TTOO y agentes de prensa tras Per
Notoriedad de la marca pas Anlisis interno de las dos preguntas anteriores La siguiente evaluacin tiene por objeto definir que % de TTOO y agentes de prensa identifican correctamente el logo y mensaje para Ecuador y cada uno de sus competidores directos. Se ha tenido en cuenta los porcentajes de respuestas correctas de las dos preguntas anteriores. (Ver metodologa pg. 100 y anteriores en el modelo encuestas prensa y trade pgs 87 y 93) % de identificacin del logotipo y mensaje permanente de Ecuador vs. competidores segn TTOO y prensa Observaciones
>50%
1.
Ecuador ocupa la segunda posicin (primera en prensa), seguido por Costa Rica y Panam Per es el destino ms reconocido por logo y mensaje simultneamente Mxico, Chile y Colombia presentan un bajo reconocimiento conjunto de logo y mensaje
2.
3.
(1) Nota:
La posible explicacin de la baja notoriedad de Mxico es que no dispone de mensaje permanente pero s de diferentes slogan que van cambiando segn la estrategia de comunicacin y el pblico objetivo a la que va dirigido. Ver la segmentacin de encuestas a trade y prensa segn pases en metodologa Nota: La justificacin y la validez de las encuestas est explicada en la pgina 97 de la Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 7
24
El logotipo de Ecuador obtiene un alto nivel de satisfaccin entre los personajes clave aunque cambiaran el mensaje permanente por otro que identifique ms a Ecuador
Notoriedad de la marca pas: Qu opina usted de la marca turstica de Ecuador y qu cambios hara para el futuro? Para la formulacin de esta pregunta se ha tenido en cuenta la opinin de personajes claves tursticos sobre la marca y el posicionamiento de Ecuador hoy y en futuro. (Ver metodologa pg. 95 y 96 Paso II Sntesis de respuestas a personajes clave) Output entrevistas personales Visin Actual
Buen diseo por su vistosidad, colorido y representacin de los 4 Mundos. Sin embargo, el mensaje La vida en estado puro limita la visin del Ecuador turstico a solo turismo de naturaleza y Ecoturismo
Visin Futuro
Mantenimiento del logotipo actual Cambio del mensaje permanente La Vida en estado Puro Consolidacin de una sola marca turstica del Ecuador que proyecte al pas, para que no compita con una marca de exportacin o una marca pas
Notoriedad de marca
La misin del mensaje permanente es comunicar el posicionamiento del pas; consideran que el mensaje La vida en estado puro se relaciona ms con la frase celebre de Costa Rica Pura Vida Recomendacin final: Mantener el Logo y aprovechar el posicionamiento de 4 aos arduos de trabajo e inversiones, si es posible cambiar el mensaje permanente
La percepcin de los actores tursticos es que el mensaje permanente del Ecuador no aprovecha la condicin diferencial del Ecuador de ser la mitad del mundo, la facilidad de la cercana entre los 4 mundos y la diversidad de productos y atractivos distribuidos por todo el territorio nacional, se limita solo a un destino de naturaleza
25
Conclusiones Posicionamiento y marca Ecuador Posicionamiento

Tres de los mundos propuestos en la visin del PIMTE (Islas Galpagos, Andes y Amazona) superan el 55% de grado de reconocimiento entre los TTOO y agentes de prensa encuestados Ms del 65% de los TTOO encuestados respondieron que el patrimonio natural, el patrimonio cultural y tipo de producto respondan a las 3 principales razones de compra de sus clientes Ms del 62% de los agentes de prensa encuestados respondieron que el patrimonio natural, el patrimonio cultural y tipo de producto respondan a sus 3 principales razones de compra de Ecuador En Ecoturismo y turismo cultural, Ecuador se posiciona a relativamente poca distancia de los pases lderes en estas categoras (Costa Rica, Mxico y Per) El 57% de los agentes de prensa encuestados considera que Ecuador se asocia con Parques Naturales, lo que supone el grado de identificacin ms alto en esta categora de producto Se ha cumplido en un buen grado el posicionamiento planteado en el PIMTE en donde se relaciona a Ecuador con un destino de ecoturismo y naturaleza, as como un destino con importante patrimonio histrico y cultural
26
Conclusiones Posicionamiento y marca Ecuador
Marca
La marca de Ecuador obtiene un promedio de reconocimiento del 44% entre los encuestados (trade y prensa), el segundo mejor resultado por detrs de la marca de Per Segn los personajes clave nacionales entrevistados el mensaje permanente La vida en estado puro no refleja todo lo que es el Ecuador en cuanto a diversidad (4 Mundos), cercana, mitad del mundo y productos tursticos clave Segn el seguimiento de marca, en el 100% de las actividades del Fondo se emplea la marca turstica del Ecuador En un 72% de la folletera del sector turstico no se emplea (La marca no es de uso libre y exige una autorizacin especfica del Mintur)
27
Objetivos

28
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de mercado
En general, los mercados cumplen con los objetivos marcados, a excepcin, por una ligera diferencia, de Pases Vecinos (Colombia y Per) y Europa
Estrategia de mercado I
Para la evaluacin de la estrategia de mercado definida en el PIMTE 2003-2006, se analizar el peso porcentual de los mercados emisores mediante la evolucin de la distribucin en porcentaje de las llegadas internacionales a Ecuador ( desde 2002 hasta 2007) de cada uno de los mercados y se comparar con el porcentaje objetivo definido en el PIMTE 2003-2006 para valorar su nivel de cumplimiento. (Ver Metodologa Paso V - Elaboracin del documento de evaluacin pg. 101)
Estrategia de mercados Internacionales (PIMTE 2003-2006)

Llegadas internacionales (en %)
Mercados internacio- Objetivo Indicador Indicador PIMTE (1) 2002 2007 nales Pases vecinos USA y Canad Europa Otros Amrica(1) Otros 25% 30% 25% 15% 5% 44% 24% 17% 12% 3% 38% 28% 19% 12% 3%
Evolucin de la distribucin en % de las llegadas internacionales a Ecuador
Observaciones
Objetivo
1.
2.
3.
Llegadas internacionales (en absoluto)

Pas Pases vecinos USA y Canad Europa
Otros Amrica Otros
2002 303.857 163.356 113.435 82.714 19.600
2007 353.765 262.589 179.700 113.300 26.583
% CAGR 3,1% 10,0% 9,6% 6,5% 6,3%
4.
Se visualiza una tendencia haca los nmeros elegidos como objetivo en todos los grupos de mercados salvo otros y otros Amrica que se encuentran estancados USA y Canad estn casi en el objetivo, habiendo crecido positivamente a un ritmo anual de llegadas del 10% lo que representa 100 mil turistas ms No se han hecho suficientes esfuerzos en el mercado europeo puesto que an habiendo crecido en 66.000 turistas y con una tasa promedio de crecimiento del 10% todava no alcanza el objetivo establecido del 25% del total A pesar de que no se ha apostado por pases vecinos, han crecido en el nmero de llegadas hacia Ecuador por ser mercados naturales y de proximidad
(1) Fuente datos Indicador 2002 PIMTE Nota: Datos provisionales 2007 (1)Otros Amrica incluye todos los pases de Amrica a excepcin de USA y Canad, y Per y Colombia que se categorizan dentro de Pases Vecinos Direccin Nacional de Migracin del Ecuador; Anuario de Migracin Internacional INEC
29
El aumento del nmero de llegadas de turistas europeos y norteamericanos ha permitido triplicar el ingreso medio en estos mercados
Estrategia de mercado II Para la evaluacin del coste beneficio se ha tenido en cuenta el Nmero de llegadas Acumuladas, Pernoctaciones Acumuladas, Gasto por da, Presupuesto gastado Acumulado (para 2005,2006,2007) de cada uno de los grupos de mercados. (Ver Metodologa Paso V - Elaboracin del documento de evaluacin pg. 101) Mercados Acumulado 2005-2007
Nmero de llegadas por origen (Llegadas acumuladas 05-07) (A)(1) Estancia media (das) (2) Gasto medio diario por mercado (USD/da) (B)(3) Gasto medio por mercado (USD) (C)(4) Presupuesto gastado por cada mercado (USD) (D)(5) Tasa de crecimiento anual medio Coste por turista (USD/n llegadas) (D/A) Costo/Beneficio (Presupuesto Gastado/Gasto medio mercado) (D/C)
(1), (2) y (3):
Pases vecinos 1.047.410 9,5 70 696.527.650 667.174 3,1% 0,6 0,001
USA y Canad 707.992 15 78 828.350.640 2.399.019 10% 3,4 0,003
Europa 470.919 20 80 753.470.400 5.462.882 9,6% 9,8 0,006
Otros Amricas 307.070 12 71 261.623.640 354.158(2) 6,5% 1,1 0,001
Otros n/a n/a n/a n/a n/a 6,3% n/a n/a
Direccin Nacional de Migracin del Ecuador; Anuario de Migracin Internacional INEC. Los datos de estancia media y gasto medio por mercado slo estn disponibles para 2007. Se ha supuesto que se mantenan constantes para los aos 2005 y 2006. El nmero de llegadas por mercados origen si se ha obtenido del INEC para todos los aos (2005,2006 y 2007)
(4) (5)
Gasto medio por mercado = Nmero de llegadas por origen x Estancia media x Gasto medio diario por mercado
Fiduciaria y POA 2005,2006,2007 (Presupuestos ejecutados por mercado). Pases vecinos: Presupuesto ejecutado acumulado en Colombia y Per y Otros Amricas: Presupuesto ejecutado acumulado en Argentina, Chile y Brasil. Para Europa se utiliz FPTE (Comparativo ejecucin presupuestos 2005-2007 Anexo nmero 4. Cuadro comparativo Presupuestos y ejecucin)
Aunque el margen coste/beneficio sigue siendo mejor para Pases vecinos y Otros Amricas, para mejorar su gasto medio e igualarlo al de Norteamrica o Europa sera necesario cargar excesivamente el volumen de llegadas, lo que no va de acuerdo con la poltica de Desarrollo planteada en el Plandetur, de ah la importancia de desarrollar los mercados de alto gasto en Ecuador
30
Los expertos nacionales en turismo consideran que los principales mercados emisores son USA/Canad y Europa
Estrategia de mercado III: Cules son, en su opinin, los principales mercados emisores de turistas en el Ecuador y cules cree que sern en el futuro? Se ha entrevistado a personajes relevantes de la industria turstica en Ecuador y en este punto, se les ha preguntado sobre quines consideran que constituyen actualmente los principales mercados emisores de turistas al Ecuador y cules consideran que sern los mercados emisores principales en el futuro. (Ver metodologa pg. 95 y 96 Paso II Sntesis de respuestas a personajes clave) Output entrevistas personales Mercados emisores actuales 1. USA y Canad Europa Pases Vecinos ( Habra que realizar mayores esfuerzos) Otros Amrica 4. 5. Otros Amrica Otros (China y Japn) 1. 2. 3. Mercados emisores futuro Pases Vecinos USA y Canad Europa
Percepcin de mercados tursticos emisores hacia el Ecuador segn expertos nacionales
2. 3. 4.
Se considera que pases vecinos como Colombia y Per pueden ser mercados interesantes para Ecuador en el futuro
31
Conclusiones Evaluacin de la estrategia de mercado
Una vez implementado el PIMTE, USA y Canad estn casi en el objetivo planteado El dato es muy positivo teniendo en cuenta que USA/Canad es un mercado que tradicionalmente gasta ms y pernocta casi el doble que los pases principales emisores de turistas al Ecuador en la actualidad (Pases Vecinos: Per y Colombia) El turista ms caro de atraer hacia Ecuador es el europeo, sin embargo es tambin el que ms gasta en destino 1600 USD por turista(1) No se realizaron suficientes esfuerzos para aumentar la participacin de Europa de acuerdo a lo establecido en el PIMTE, se logr un 19% contra un 25% estipulado
(1)
Se ha tenido en cuenta el Gasto Medio Diario Europeo x Estancia Media europea (80 $ x 20 das). Direccin Nacional de Migracin del Ecuador; Anuario de Migracin Internacional INEC
32
Conclusiones Evaluacin de la estrategia de mercado
El orden de mercados segn la importancia para Ecuador se mantiene en las mismas posiciones, sin embargo el peso de los cuatro mercados resulta ms equilibrado Los grupos de mercado que generan ms ingresos son Europa y USA/Canad Los grupos de mercado que generan ms volumen y tienen un mejor margen Costo/Beneficio son los Pases vecinos (Per y Colombia) y Otros Amrica. Esto se debe a que tradicionalmente todos los pases reciben ms visitas de los pases vecinos, aunque Ecuador dedica pocos o nulos esfuerzos en la promocin de estos mercados (slo se promociona en Argentina, Chile y Brasil) Segn los expertos clave los mercados emisores futuros principales para el Ecuador sern USACanad, Europa y los pases vecinos (Per y Colombia)
33
Objetivos

34
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de producto
Dos de los 4 mundos (Galpagos y Andes) estn muy bien posicionados en los TTOO internacionales, sin embargo, no se les relaciona de manera clara con la oferta de productos tursticos de Ecuador
Estrategia de producto I: Qu notoriedad cree que tiene Ecuador en los diferentes tipos de turismo? Para la evaluacin de este apartado se ha partido de los Productos y Mundos planteados en el PIMTE 2003 y se han sugerido 3 respuestas por producto y mundo (alto, medio, bajo) sobre las cuales cada encuestado ha elegido la opcin que ha convenido evaluando la notoriedad que tiene Ecuador en los diferentes tipos de Turismo y en los diferentes mundos. (Ver Metodologa Paso IV: Anlisis de resultados pgina 99) Estrategia de productos (Mundos) (PIMTE 2003-2006)
Mundos:
Islas Galpagos Andes Amazona Costa y playas verdes
Datos actores mercado turstico 2008 Notoriedad por mundos TT.OO Alto Medio-Alto Bajo-Medio Bajo Notoriedad por productos TT.OO Medio-Bajo Bajo Medio Medio Medio-Bajo Bajo Bajo n/a Medio Bajo n/a Prensa Bajo-Medio Bajo Medio-Bajo Medio-Alto Medio-Bajo Bajo Bajo n/a Bajo - Medio Prensa Alto Alto Medio-Bajo Bajo Datos actores mercado turstico 2008 Presencia en canal(1) Presencia en canal (1)
(% de circuitos que lo ofrecen)
Observaciones Notoriedad:
La estrategia de producto por mundos alcanza una notoriedad mayor que por productos De los 8 productos definidos por el PIMTE tres no han alcanzado una notoriedad relevante(2) El ecoturismo es el producto ms notorio El turismo cultural ocupa la segunda posicin, seguido por Circuitos generales., Gran Aventura y Cruceros Sol y Playa, Turismo Rural y Turismo de convenciones y congresos son los tres productos que se deben aumentar sus esfuerzos Las Islas Galpagos es el mundo con la notoriedad ms alta, seguidamente de Andes y Amazona Costa y Playas Verdes presenta una baja notoriedad
58% 59% 17% 7%
Estrategia de productos (PIMTE 2003-2006)

Circuitos Generales Sol y playa Turismo Cultural Ecoturismo y Turismo de Naturaleza Gran Aventura Turismo Rural Turismo de convenciones y congresos Turismo de incentivos Cruceros Otros (Sol y Playa, Gran Aventura.)
Presencia en Canal:
El circuito general es el producto ms comercializado por los principales actores tursticos El ecoturismo es el segundo producto turstico ms comercializado En cuanto al resto de productos se debera realizar un esfuerzo por potenciar su comercializacin Andes (Quito y alrededores) y Galpagos son los mundos ms comercializados, seguidamente de Amazona, y Costa con solo 7%
Alto = 100% cumplimiento Medio-Alto: 85% Medio = 50%; Medio-Bajo: 40% cumplimiento Bajo-Medio:35% cumplimiento Bajo = 25% Nulo = 0% cumplimiento (1)Nota: Para el apartado de evaluacin de la presencia en el canal se analiza la existencia real del producto y sus sub-productos en base a la presencia de stos en la oferta de los principales actores del mercado turstico de Ecuador (2): Aviturismo se incluye dentro de Ecoturismo y el Turismo Rural (igual a Agroturismo) no contiene oferta presencial en operadores como para incluirla
35
Segn la opinin de los personajes clave entrevistados, el producto MICE surgi como oportunidad para generar una mayor rentabilidad turstica y para diversificar la oferta actual de productos tursticos
Estrategia de producto II: Cules son en su opinin, los productos que se estn vendiendo en Ecuador y cules cree que faltaran por vender? Para la formulacin de esta pregunta se ha tenido en cuenta la opinin de los personajes claves tursticos sobre que productos se comercializan actualmente y cules creen que se deberan comercializar. (Ver metodologa pg. 95 y 96 Paso II Sntesis de respuestas a personajes clave) Output entrevistas personales Visin Actual Qu productos se venden actualmente? 1. 2. Ecoturismo Turismo Cultural Circuitos Generales Cruceros Gran Aventura Sol y Playa 1. 2. 3. 4. 5. 6. MICE Ecoturismo Turismo de salud Turismo Cultural y Comunitario Sol y Playa Gran Aventura Visin Futuro Cules se deberan vender?
Percepcin de productos tursticos en Ecuador segn expertos nacionales
3. 4. 5. 6.
La apuesta turstica de Ecuador pasa por fortalecer los productos tursticos consolidados y escoger alguna lnea alternativa que diversifique y garantice una alta rentabilidad con poco impacto
36
Conclusiones Evaluacin de la estrategia de producto
Dos (Galpagos y Andes) de los 4 mundos de Ecuador estn muy bien posicionados en los TTOO internacionales de referencia, sin embargo en cuanto a los productos no existe un reconocimiento elevado Cuatro de los ocho productos planteados en el PIMTE no se han podido desarrollar de acuerdo a lo marcado y estipulado en el Plan Se comercializa sobre todo los productos Circuitos Generales y Ecoturismo En cuanto mundos, Andes y Galpagos resultan los mundos ms comercializados La comercializacin de Costa y Playas Verdes est actualmente poco desarrollada El producto MICE a pesar de que se ha comenzado a desarrollar, aun se encuentra en etapa inicial y puede ser uno de los de mayor potencial para el Ecuador en el futuro
37
Objetivos
Propsitos y Objetivos Posicionamiento y marca Ecuador Evaluacin de la estrategia de mercado Evaluacin de la estrategia de producto Evaluacin de la estrategia de comercializacin
Oficinas en el exterior Anlisis de catlogos y Webs PIMTE
Anlisis de la situacin competitiva de Ecuador alcanzada Conclusiones

38
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de comercializacin - Oficinas en el exterior
Informe de Evaluacin Oficina de Alemania Bz.Comm

Actividades de referencia realizadas (1) Actividades no realizadas
1. 2. 3. 4.
Fam trips para prensa Asistencia a las ferias IMEX y ITB Roadshows con TTOO FTI y Meiers Weltreisen Campaa de medios con Berge & Meer
1. 2. 3.
Fam trip de envergadura para agentes de viaje Campaa publicitaria on y offline Asistencia a ferias enfocadas a consumidores finales
Presupuesto disponible (USD)(2)

1.
CAGR: 35,1%
Diagnstico de la propia oficina

Mantienen contacto con socios y publican nota de prensa y boletn mensual para TTOO Han organizado viajes de prensa por cuenta propia en cooperacin con agencias receptivas Reciben poca o nula ayuda del FPTE para la coordinacin y ejecucin de estas acciones Hace falta incrementar los agentes de venta que comercialicen el destino Ecuador a travs de cooperados Es necesario incrementar la notoriedad en el cliente final a travs de campaas publicitarias y resultados de reportajes de prensa
39
2. 3. 4. 5.
Fuente: (1) Informe Bz.Comm Ecuador en el mercado alemn Actividades realizadas en 2008 - Informe Coordinador Europa (2) POAS vs. presupuesto disponible en Informe BzComm
Informe de Evaluacin Oficina de Francia

Actividades de referencia realizadas (1) Actividades no realizadas
1.
7 Campaas de publicidad en prensa: Trek Mag, Grands Reportages, Ulysse, Brochure en Ligne, Quotidien du Tourisme, TourMag, Tour Hebdo con una valorizacin total de 1.351.650 2 Press Trips (VSD, Ushuaia Mag)
1. 2.
No se ha realizado fam trip para operadores No existe Web oficial/institucional en francs
2.
Resultados: 98 TTOO venden Ecuador (en 2005 vendan 44)
Presupuesto disponible (USD) (2)

CAGR: -4,2%
Diagnstico T & L
Se ha trabajado con muchos problemas administrativos y operativos. Es difcil valorar el desempeo cuando no ha existido una planificacin clara y real de las actividades que la oficina deba cumplir. Sin embargo creemos que se ha logrado una notoriedad importante en el mercado francs a travs de los operadores tursticos y prensa en el transcurso de la implementacin del PIMTE
(1)Fuente: Anlisis (2)POAS
Francia elaborado a partir de Informes anuales de la oficina de Francia Actividades realizadas en 2008 y el informe del Coordinador Europa Diciembre 2008 vs. presupuesto disponible en Informe de la oficina de Francia 2005-2008
40
Informe de Evaluacin Oficina de USA y Canad Latitude

Actividades de referencia realizadas (1)
1. Participacin en la conferencia Adventure Travel World Summit y asistencia a las ferias AZA, USTOA, Adventure Travel Expo (NYC, Washington DC y LA), Boston Globe y Miami Herald Travel Show Grandes campaas de publicidad de destino: CBS Early Show y NBC Today Viajes de prensa para un grupo de 8 periodistas y 6 viajes individuales
Resultados:

Actividades no realizadas
2. 3.
1. 2. 3.
No se ha contratado agencia de publicidad para campaas en medios No se han realizado programas cooperados No se ha contratado call center por lo que no se ejecuta el servicio de atencin telefnico a consumidores ni el servicio de mailhouse
Aparicin en 13 medios de prensa importantes, Coast Magazine, New York Daily News, Los ngeles Times entre ellos Se ha duplicado el nmero de artculos (849) y publicidad creada respecto 2006 ($39 millones de cobertura)
4. 5. 6.
4 Roadshows y workshops sobre Ecuador para 117 profesionales FAM Trip en grupo para 5 TTOO y FAM Trip individual para 2 TTOO
Resultados: Aumento del 30% en TTOO que venden Ecuador
Se enviaron regularmente folletos electrnicos y atendieron llamadas de consumidores interesados a travs del Call Centre
Presupuesto disponible (USD)(2)

CAGR: 25,82%
Diagnstico de la propia oficina

1. 2. El recorte de presupuesto publicitario del propio FPTE ha ocasionado que Ecuador no haya tenido publicidad en este mercado en todo un ao A raz de este recorte, no se han podido contratar agencias de medios ni llevar a cabo programas cooperados con los que la oficina de EEUU y Canad se haba comprometido El servicio de mailhouse est suspendido ya que no se renov contrato con el call centre TTP mantuvo una extensa BBDD y almacen folletos que acarrean un coste cada mes para el FPTE, sin que se distribuyan a nadie
3. 4.
Fuente: (1) Informe anual 2007 Norteamrica elaborado por Latitude (2) POAs ejecutados elaborados por FPTE y Mintur. Informacin 2008 Poa Aprobado real y POA Ejecutado aproximado FPTE
41
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de comercializacin- Oficinas en el exterior
Informe de Evaluacin Oficina de USA y Canad Coordinadora Amrica

Actividades de referencia realizadas (1)
1. Evento Meet Ecuador 2008: proyecto de cooperacin con la CMT con un presupuesto de $73.986,59 en las ciudades de Vancouver, Seattle, San Jos, LA y Dallas
Actividades no realizadas
Resultados: Participacin de 12 operadores tursticos, 1 aerolnea, 2 hoteles y 3 oficinas de promocin turstica
2. 3. 4. 5.
Conferencias de prensa en Miami, New York y Toronto y visitas a TTOO y operadores Se trabaja con los trminos de referencia para convocar a concurso una nueva agencia creativa Se trabaja con los trminos de referencia para seleccionar y contratar un nuevo call centre para USA y Canad Se ha coordinado un plan de medios
1. 2. 3.
No se ha contratado agencia de publicidad para campaas en medios No se han realizado programas cooperados No se ha contratado call center por lo que no se ejecuta el servicio de atencin telefnico a consumidores ni el servicio de mailhouse
(1)Fuentes:
Informe Actividades Realizadas Agosto 14.2007 Julio 15.2008 elaborado por Lcda. Natalia Santa Mara Betancourt, Coordinadora del Mercado Amrica
42
Informe de Evaluacin Oficina de Argentina y Chile, ms Brasil Marketing Places

Actividades de referencia realizadas (1) Actividades no realizadas (2008)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fam trips para prensa y TTOO Asistencia a las ferias, BRAZTOA 2008 y BTM Realizacin de Workshops Entrega de Kits de prensa Material promocional para TTOO Campaa de publicidad con Revista Travel Time Campaa publicitaria cooperada Asistencia a ferias (ABAV)
Presupuesto disponible(USD) (2)
CAGR: 26,55%
Diagnstico T & L
Despus del anlisis se percibi que esta oficina est muy concentrada en el mercado Argentino y que realiza pocos esfuerzos en sus otros dos mercados (Chile y Brasil) No se tuvieron insumos claros de parte de esta oficina y tampoco se pudo entrevistar, sin embargo se considera una oficina clave para el desarrollo de la estrategia de mercados y comercializacin del PIMTE Se nota que a esta oficina se le ha dado mucho menos dinero del aprobado para ellos en los POAs Faltan directrices claras y mejoramiento de la estructura de gestin y el establecimiento de objetivos y metas bien definidos. En 2008 de los 127.320,78 solo 8.000 USD fueron dedicados a Brasil
43

Fuente: (1) Informe Actividades Realizadas en el mercado Amrica del 2007 al 2008. No hay info disponible para 2008 Informe Coordinador Europa (2) No hay informacin en cuanto a presupuesto real de 2008 proporcionado por Marketing Places
Todas los mercados emisores donde se hallan presentes las oficinas han aumentado sus llegadas al Ecuador durante el perodo 2005-2007
Llegadas de Argentina, Chile y Brasil a Ecuador 2005-07
CAGR: 8,4% CAGR: 4,7%
Llegadas de Francia a Ecuador 2005-07
Llegadas de USA/Canad a Ecuador 2005-07

CAGR: 8,4% CAGR: 5,8%
Llegadas de Alemania a Ecuador 2005-07
Fuente: Fuente: Anuarios de Entradas y Salidas Internacionales - INEC
44
El ratio costes/ingresos es ms favorable para el conjunto de oficinas en Amricas que en las oficinas de Europa
Anlisis Coste/Beneficio Oficinas Europa
Anlisis Coste/Beneficio Oficina Amricas
Presupuesto ejecutado acumulado (05- 07) por oficinas (USD)(1) Gasto medio por mercado acumulado (05-07) (USD)(2) Ratio Coste/Ingresos por mercado
5.462.882 753.470.400 0,007
Presupuesto ejecutado acumulado (05- 07) por oficinas (USD)(1) Gasto medio por mercado acumulado (05-07) (USD)(2) Ratio Coste/Ingresos por mercado
2.068.500 1.786.501.930 0,001
Esto es lgico en la medida en que se ha dedicado menos esfuerzos en Pases Vecinos, para reducir la dependencia, tal y como se estableca en los objetivos del PIMTE Por el contrario, en Europa se ha necesitado abrir mercado y por ello el coste de oficinas es mucho mayor
(1) Fuente:
FPTE (Comparativo ejecucin presupuestos 2005-2007 Anexo nmero 4. Cuadro comparativo Presupuestos y ejecucin). Planes Oficinas Europa/Planes Oficinas Amrica. Se toma esta base como la ms vlida porque los anlisis precedentes incluyen slo a las oficinas que tuvieron continuidad, y no a las que cerraron en poco tiempo (UK, Espaa, Benelux)
(3) Fuente:
Gasto Medio por Mercado slide 28
45
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de producto - Oficinas del Exterior
Conclusiones
De las diez oficinas propuestas originalmente en el PIMTE solo cinco se mantienen trabajando y generalmente agrupando mercados. Oficinas tan importantes como Gran Bretaa, Espaa e Italia, solo estuvieron brevemente abiertas al inicio de los trabajos del PIMTE. Se considera vital para el desarrollo de la promocin turstica de un pas el contar con oficinas de representacin turstica en aquellos mercados que por su importancia, tamao y motivaciones de viaje, sean prioritarios para el Ecuador. Las oficinas que funcionan, han desempeado una labor correcta a pesar de las dificultades de gestin, recursos y administracin.(1) En los mercados donde han existido oficinas de representacin turstica del Ecuador durante el perodo de implementacin del PIMTE, se ha notado un aumento cualitativo y cuantitativo importante, gracias al esfuerzo conjunto y el seguimiento de acciones, lo que demuestra la eficiencia y eficacia de este tipo de oficinas para el Ecuador.
(1 ) No
se han tenido planes especficos por oficina y mercados que contengan objetivos, metas y resultados concretos, por lo que la valoracin se realiza simplemente de acuerdo a la informacin cualitativa y cuantitativa recaba durante este anlisis.
46
Objetivos

47
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de comercializacin - Anlisis Catlogos y Webs
El destino ms comercializado por los operadores tursticos de USA y Canad son las Islas Galpagos, seguido de cerca por Quito y alrededores
Estrategia de Comercializacin I USA y Canad
Para la evaluacin de la comercializacin del producto en los principales mercados objetivos , se analiz la oferta real del producto y sus sub-productos en base a la presencia de stos en la oferta de catlogos y Webs de los principales actores del mercado turstico que venden Ecuador. Se evaluaron los Destinos ms ofrecidos, Estancia Media, Precio Medio, Presencia Media, de cada uno de los mercados y grupos de mercados (Ver metodologa Paso IV: Anlisis de resultados pgina 99)
Destinos ms ofrecidos
Estancia Media de los circuitos en Ecuador
1 2 3 4
Galpagos Quito Guayaquil Cuenca y Riobamba

Presencia en Web y folletos
90,5 % de los circuitos
9 das
85,5 % de los circuitos 38% de los circuitos 23,5 % de los circuitos
Duracin de los circuitos (das)
Precio medio de los circuitos incluyendo vuelo de origen a destino, hoteles y traslados
Desde $ 4.047 hasta $ 5.342

Conclusiones Generales Las agencias de viajes N 1 y n 2 (American Express Travel y Carlson Wagonlit Travel) de USA ofrecen el destino Ecuador Ecuador tienen un buen posicionamiento de mercado respecto a otros destinos Latinoamericanos porque tiene una presencia media en la Web y en los folletos de un 24%, Los circuitos Norte americanos alcanzan el precio medio mximo en comparacin a otros mercados emisores analizados El posicionamiento de Ecuador en el mercado USA es positivo tomando en consideracin el alcance de las variables analizadas, sin embargo el posicionamiento de Ecuador en Canad es pobre, ya que slo un operador principal comercializa el destino Llama la atencin el destino Guayaquil con un 38% de los circuitos, mostrando el inters por la vida de la costa y sus atractivos 48
En Europa los destinos ofrecidos de Ecuador estn ms diversificados que en el norteamericano

Estrategia de Comercializacin II Europa
1 2 3 4
Quito Islas Galpagos Cuenca Guayaquil

77% de los circuitos
12,5 das
60% de los circuitos 49 % de los circuitos 47% de los circuitos
Desde 3,615 USD hasta 4,452 USD

Conclusiones Generales Quito y las Islas Galpagos son los destinos ms ofrecidos en los circuitos, sin embargo no separados de manera drstica. Guayaquil y Cuenca destinos de Costa e Interior respectivamente tienen un alto porcentaje de aparicin en los circuitos para este mercado, lo que nos indica las motivaciones e intereses por toda la diversidad del Ecuador Los principales operadores tursticos europeos comercializan el destino Ecuador, a excepcin del mercado UK que lo hace a travs de operadores mas pequeos, de lujo y/o de nicho La oferta de los operadores europeos presentan la estancia media ms alta (12,5 das) El posicionamiento de Ecuador en los operadores europeos es bueno,(precio medio elevado, estancia media alta, buena presencia) a excepcin del mercado espaol que no tiene el posicionamiento que debera por su potencial y tamao 49
Quito y las Islas Galpagos son los destinos ms ofrecidos en los circuitos
Estrategia de Comercializacin III Otros Amrica (Chile, Argentina y Brasil)
1 2 3 4
Quito Islas Galpagos Otavalo Guayaquil

84% de los circuitos
7 das
46% de los circuitos 35 % de los circuitos 27,3 % de los circuitos
Desde USD 1,990 hasta USD 3,019

Observaciones El circuito ms vendido es Quito y sus alrededores El posicionamiento de Ecuador en otros mercados de Amrica (Chile, Argentina, Brasil) no es del todo positivo tomando en consideracin la presencia reducida en los principales operadores tursticos, sin embargo estos mercados an venden a travs de intermediarios y minoristas que se manejan mucho con catlogos impresos La oferta de cruceros a Islas Galpagos es bastante inferior en este mercado respecto a los otros mercados, sin embargo el inters por las zonas de costa como Guayaquil y Pueblos y ciudades es mucho mayor que en otros mercados Este mercado muestra una clara preferencia por los destinos de interior, dejando los circuitos exclusivos para solo un 46% de los circuitos 50
Objetivos

51
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de comercializacin - PIMTE
Los productos ms comercializados que obtienen el grado de cumplimiento mayor para cada mercado de origen segn PIMTE son los Circuitos Generales y el Ecoturismo
Estrategia de comercializacin: Cul es el principal producto que venden a sus clientes para visitar Ecuador? Para la evaluacin de la estrategia de producto definida en el PIMTE 2003-2006, se ha preguntado a los 85 tour-operadores encuestados (Totales entre nacionales e internacionales) la existencia de stos en su portafolio de oferta turstica de Ecuador. (Ver metodologa Paso V Elaboracin del documento de evaluacin pgina 100
Portafolio de productos mercado definidos en el PIMTE 2003
Mercados Internacional Pases Vecinos USA y Canad Europa Otros Amricas Nacional Nichos Interno
Evaluacin aplicacin
Grado de comercializacin de los productos segn mercado de origen Pases Vecinos ND ND ND ND ND USA y Canad Europa Otros Amricas Nacional Grado de cumplimiento con PIMTE 2003
Productos tursticos
Circuitos tursticos generales Sol y playa Turismo cultural Ecoturismo y turismo de naturaleza Turismo de deportes y aventuras Agroturismo Turismo de incentivos Turismo de negocios, convenciones y ferias
= Ms de 55% = 35-55% = Ms de 25%
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
x x
= 90-100% cumplimiento = 50-90% cumplimiento = 40-50% cumplimiento x = 0% cumplimiento
Los TTOO encuestados comercializan poca oferta de aventura y deportiva y escasa oferta de MICE y agroturismo
(1)Pases
vecinos: Per y Colombia; para stos pases no se han obtenido respuestas de TTOO que comercialicen el destino Ecuador
Nota: El producto MICE se ha desarrollado pero no ha alcanzado los objetivos esperados. No hubo accesibilidad a ms datos que reflejaran notoriedad relevante para este producto. Ver muestra y validez cualitativa de grupo focal en pg. 97 Metodologa (Anexo 2) Paso III Recoleccin de datos Tarea 9
52
Evaluacin Estratgica Indicadores- Evaluacin de la estrategia de comercializacin
Conclusiones Evaluacin de la estrategia de comercializacin
El trabajo de las oficinas de representacin turstica en este sentido ha sido adecuado, aunque solo quedan en funcionamiento 5 Oficinas para 9 mercados. Uno de los grandes problemas para las oficinas fue las dificultades en cuanto a la gestin por parte de la parte pblica (MINTUR-FPTE), al no contar con planificaciones anuales, objetivos claros y metas cuantificadas. El tema presupuestal fue una de los grandes bloqueos para el buen desempeo de las oficinas en el exterior, al no tener los recursos necesarios, en el tiempo requerido y para las acciones programadas Ecuador es un destino con buena presencia en Catlogos y Webs de USA y Europa central, aunque no se han podido desarrollar los esfuerzos planteados en el PIMTE El producto que mejor ha cumplido con lo planteado en el PIMTE es circuitos generales, sobre todo apoyado por Quito- alrededores y Galpagos. El Ecoturismo es el segundo con mejor grado de cumplimiento, lo que tiene dos hiptesis; que el visitante a Ecuador se plantea intentar conocer lo mximo posible con el tiempo y recursos disponibles, y/o que la oferta de productos por parte de los operadores locales no ha sufrido modificaciones y se siguen ofreciendo prcticamente los mismos productos y viajes que hace 5 aos. De acuerdo al estudio y a las entrevistas con personajes clave, encontramos una falta de innovacin clara en las ofertas de productos tursticos en el Ecuador por parte de los principales operadores En cuanto a la estrategia de comercializacin para turismo interno, se pudo comprobar a travs de las encuestas a operadores y prensa, que cumplen en general el objetivo marcado en el PIMTE respecto a los productos: Circuitos generales, ecoturismo y sol y playa y en menor medida turismo cultural. Sin embargo no se han desarrollado las lneas de incentivos, negocios y turismo rural
53
Objetivos
Conclusiones Indicadores
Propsitos y Objetivos Posicionamiento y marca Ecuador Evaluacin de la estrategia de mercado Evaluacin de la estrategia de producto Evaluacin de la estrategia de comercializacin Anlisis de la situacin competitiva de Ecuador alcanzada Conclusiones
54
Evaluacin Estratgica Indicadores- Anlisis de la situacin competitiva de Ecuador alcanzada
Los turistas espaoles crecen a un ritmo medio ms alto en Ecuador que en los destinos competidores
Llegadas 2007 Media = 10%
Francia
TURISTAS DESDE MERCADO EMISOR HACIA DESTINOS Llegadas 2007
Espaa
Media = 17%
Media = 64.076
Media = 79.722
CAGR Visitantes (2002-2007) Llegadas 2007
CAGR visitantes (2002-2007) Llegadas 2007
Reino Unido
Media = 10%
Alemania
Media = 8%
Media = 57.186 Media = 66.985
CAGR Visitantes (2002-2007)
Fuente: OMT
55
Ecuador est prcticamente en igualdad comparado con Costa Rica en cuanto a turistas brasileos, chilenos y argentinos que visitan estos pases
Llegadas 2007
Chile
Media = 12%
Brasil
Media = 18%
Media = 215.913
Media = 127.185
CAGR Visitantes (2002-2007) Llegadas 2007
-59%
Argentina
Media = 13%
Media = 260.830
Los volmenes de llegadas de turistas de Ecuador son aun poco relevantes si los comparamos con destinos tursticos ms consolidados para estos mercados
Fuente: OMT
56
Ecuador, en relacin a la atraccin de visitantes colombianos y peruanos es muy competitivo por volumen de llegadas, aunque no lo es en captacin de mayor mercado (CAGR)
Llegadas 2007
Estados Unidos
Canad
Media = 413.207
Media = 49.142 Media = 11% CAGR Visitantes (2002-2007) Llegadas 2007 Media = 13%CAGR Visitantes (2002-2007) Llegadas 2007
Colombia
Media = 8%
Per
Media = 11%
Media = 82.689
Media = 88.738
Ecuador atrae ms llegadas de Colombia que otros competidores debido al factor proximidad
Fuente: OMT
57
Ecuador muestra una posicin menos competitiva en cuanto a volumen de visitantes y gasto respecto a los pases competidores
Objetivo del anlisis: Analizar la posicin competitiva de Ecuador globalmente y por mercados de origen respecto a los pases directamente competidores
Pernoctaciones 2007 (000) Media = $2.698m
Mxico Llegadas: 21.424.000 Total Gasto 14.072 (Mn $)
Media (000) = 2.306
Gasto turstico en el pas 2007 (Mn $)

15,000
Argentina y Brasil se sitan por encima de la media en ingresos y llegadas de visitas tursticas Mxico se ha excluido del anlisis por incluir las llegadas de visitantes fronterizos que distorsionan significativamente la media
Fuente: OMT
58
Conclusiones Anlisis de la situacin competitiva de Ecuador alcanzada
A nivel competitivo Ecuador es un pas de oportunidades con gran potencial de crecimiento, que a pesar de que tiene nmeros inferiores en cuanto a llegadas de turistas con respecto a sus competidores, ha logrado posicionarse entre la oferta turstica nacional e internacional de referencia en poco tiempo Ecuador est ganando penetracin de mercado espaol, pero est perdiendo cuota de mercado (crecimiento en llegadas) de sus pases vecinos (Colombia y Per)
59
Objetivos
Evaluacin Operativa
DAFO
60
Objetivos Evaluacin Operativa
1. La tarea tiene como objetivo evaluar la implementacin y la calidad de las acciones del plan de marketing 03-06 2. Conceptos a evaluar:
1. 2. 3. 4.
Grado y calidad de implementacin de las acciones de comunicacin Grado y calidad de implementacin de las acciones de relaciones pblicas Grado y calidad de implementacin de las acciones de marketing dirigido al trade Informe sobre el cumplimiento presupuestario y calidad de gasto
61
Objetivos
Evaluacin Operativa
Objetivos Conclusiones Indicadores
Evaluacin de la Gestin de Recursos DAFO
62
Evaluacin Operativa- Conclusiones
El resultado de la evaluacin operativa pone de manifiesto que se han obtenido ms objetivos ejecutando la mitad de las acciones (54% si ponderamos la importancia de cada macro-programa)
% Cumplimiento
SIN PONDERAR PONDERADO
Causas y/o Observaciones Principales

A pesar de la escasez de recursos (humanos, tcnicos y financieros) se ejecutaron gran cantidad de acciones Falta de coordinacin interinstitucional y falta de directrices claras de gestin y ejecucin Muchas de las acciones slo se realizan en el primer ao de implantacin del PIMTE El presupuesto aprobado total es un 16% menor que el propuesto total en el PIMTE Slo se ejecut el 67% del presupuesto propuesto total en el PIMTE La Planificacin Operativa Anual se ha ejecutado de manera tarda durante el perodo analizado
1. 3. 4.
Macro - Programa General Macro Programa Internacional Macro Programa Nacional
Global:
Conclusiones
El cumplimiento global ponderado de los Macroprogramas es del 54% sobre todo debido a la difcil gestin, aprobacin y ejecucin de los recursos dependientes de una estructura complicada, lenta y burocrtica que dificulta el llevar a cabo consecuente con un organismo de promocin turstica de un pas, y a una escasez de recursos humanos para las responsabilidades expuestas en el PIMTE El Macro-programa Internacional, que es el de mayor peso de acuerdo a la ponderacin del PIMTE (60%) , obtiene un buen porcentaje de cumplimiento 52% si se tiene en cuenta los programas ponderados dentro de ste en el resultado final. Las acciones y recursos se han focalizado sobre todo en los mercado internacionales, lo que ha permitido crear notoriedad en algunos pases emisores clave Se considera adecuada la gestin en cuanto a los mercados nacionales a pesar de la falta de continuidad en cuanto a las campaas y acciones de promocin La sealizacin turstica es un tema pendiente muy importante que afecta a todos los colectivos y que no se ha desarrollado por haber quedado en manos del MINTUR y fuera de las acciones que gestion el FPTE
63
Evaluacin Operativa- Conclusiones
Resultados de la evaluacin operativa

% Cumplimiento Resumen de todos los programas ponderados
Cumplimiento del programa
1. Programa de soporte 2. Programa de atencin 3. Programa de prensa turstica 4. Programa de trade turstico 5. Programa turista 6. Programa de informacin 7. Programa de sensibilizacin 8. Programa de cooperacin promocional 9. Programa turistas
Ver en Anexo 2: Compendio metodolgico
Cumplimiento por Macro programa

General Internacional
Cumplimiento Global
Nacional
64
Objetivos
Evaluacin Operativa
Objetivos Conclusiones Indicadores
DAFO
65
Evaluacin Operativa- Indicadores
P1 Programa de soporte - Proyecto Marca Turstica

Acciones % Cumplimiento Resultados Causas y/o Observaciones
1. Se cumplen colores, mensaje y smbolos propuestos de la marca 2. Se cumple realizacin de postales, anuncios, folletos, banners, sealizacin de stands y oficinas de turismo 3. Se cumple el ndice de contenidos del manual de marca, excepto:
1. Alternativa de aplicacin en fondos 2. Aplicaciones de smbolo incompletas
A.1 Marca y manual(1)
1 Manual de marca elaborado
A.2 Banco de imgenes
Compra de banco de 100-200 imgenes en 2006 Realizacin de reportaje fotogrfico a finales de 2008, a la espera de recibirse
1. Se realiz compra de fotos de archivo slo con derecho de aplicacin especfica a posters, calendario y folleto al consumidor (100 previstas en POA 2005) 2. No se han realizado reportajes fotogrficos con derechos limitados de edicin 3. No se ha realizado produccin de CDs de fotografas con derechos limitados de edicin
(1)Ver (2)Los
en Anexo 1 Plantilla de indicadores nota explicativa de la ponderacin del cumplimiento indicadores son la compra de fotos archivo, realizacin de CDs y Produccin CD con seleccin fotogrfica. Slo se ha realizado la compra de fotos archivo
66
P1 Programa de soporte - Proyecto Web turstica

1. Se han creado webs tursticas acorde con grafismo, contenidos (4 mundos) y seleccin de productos propuestos 2. Webs: www.pureecuador.com (USA y Canad), www.visiteecuador.de (Alemania, Austria, Suiza) www.visiteecuador.travel (Fenacaptur, FPTE)
A.3 Web turstica
3 diseos webs creados, 1 de alta calidad grfica y visual (www.pureecuador.com), 2 de diseo poco atractivo
A.4 Mantenimiento Web Turstica
0 Resultados
1. No se ha contratado un servicio de mantenimiento para la Web directamente (cada una depende de su propio servicio de mantenimiento) 2. No se actualizan ni se incorporan las nuevas informaciones 3. No se ha incorporado a la Web una hemeroteca con boletines, noticiarios de prensa y trade con acceso restringido
67
P1 Programa de soporte - Proyecto Materiales Varios I

A.5 Bolsas
Diseo de bolsas en 4 motivos creado en 2005 100% presupuesto cumplido, slo en 2005 100% bolsas previstas producidas, slo en 2005
1. Se ha elaborado el diseo conforme el diseo textil relacionado con artesana del pas 2. No se han distribuido 100% correctamente, no se dispone de informacin en las oficinas de representacin exterior 3. La produccin de bolsas (6.900 u.) slo ha tenido lugar en el 1r ao (2005) 4. El coste de las bolsas es de US$ 7.163,85, igual al presupuestado (coste unitario de 1,03 US $) 5. Se han realizado muestras en el 1r ao con motivos de los 4 mundos
A.6 Afiches
100% presupuesto cumplido, slo en 2005 100% afiches previstos producidos, slo en 2005 En 2008 se hicieron 200 posters de tipo general, especficos para ferias No existe informacin del costo
1. Se ha realizado el diseo de los afiches slo en el primer ao (2005) 2. No se han producido psters generales anuales, slo puntualmente para la campaa promocional de 07-08 3. Se produjeron 23.500 u. por producto slo en el primer ao (2005) en 10 motivos 4. El coste (US$ 5.448) incurri en el primer ao, igual al presupuestado. (Coste unitario de US$ 0,23)
68
P1 Programa de soporte - Proyecto Materiales Varios II

1. Se ha cumplido satisfactoriamente los criterios de diseo establecido acorde al PIMTE en 2 versiones y el criterio de muestras 2. Los criterios de produccin y coste tienen un cumplimiento del 25%; las 7.000 u slo se han producido en el primer ao y el coste slo ha incurrido en 2005
A.7 Libretas de notas
100% libretas previstas producidas para 2005 Slo se han producido 7.000 unidades en 2005 (en los POAS se prev su produccin para cada ao)
Produccin 8.300 camisetas producidas en total

-26%:
A.8 Camisetas
1. Se ha cumplido el criterio de diseo propuesto (incorpora nueva marca, sirve para uniformes y como regalos al pblico) 2. Se ha cumplido el criterio de realizar 2 modelos de camisetas 3. Sin embargo, no se han realizado las 24.800 u. previstas (6.200 u. previstas anualmente). Debido a la reduccin de presupuesto, el criterio de produccin se ha cumplido al 33% de lo previsto 4. El coste de las camisetas siempre se ha mantenido constante por tanto no aplica en el porcentaje de cumplimiento 1. Se ha cumplido el criterio de diseo adecuado al PIMTE para cada tipo de objeto 2. Se ha cumplido el criterio de realizacin de muestras para porta folletos, carpetas, sobres de oficios y hojas membretadas 3. El criterio de produccin de cantidades se ha ajustado a la previsin, pero slo para 2005. No ha tenido continuidad en el resto de aos, por lo tanto slo se ha cumplido el 25% de este criterio 4. El criterio de costes de produccin se ha cumplido, ya que los costes de produccin se han ajustado al presupuesto en 2005
100% presupuesto cumplido (Total: US$ 69.764), slo en 2005 100% otros objetos producidos, slo en 2005
A.9 Otros
20.000 carpetas 15.000 dpticos 10.000 Libretas 5.000 pins 12.000 sobres 120.000 hojas tamao oficina 5.000 esferos 64 banners
Nota: Grficos % = CAGR; Tasa Anual de Crecimiento Medio
69
P1 Programa de soporte - Proyecto Ferias Tursticas I

Acciones % Cumplimiento Resultados
Imagen del stand, materiales promocionales, registros fotogrficos, stand modular: 100% cumplimiento Media de m2 en eventos por ao de 2005 a 2008 es 262,25 m2
3%

Indicadores de eficacia 1. Se ha cumplido siempre el criterio de adecuacin de la imagen del stand a la nueva identidad corporativa 2. Se ha cumplido siempre de la adecuacin de los materiales promocionales a la nueva identidad corporativa 3. Se ha cumplido siempre la realizacin del stand modular considerando diferentes espacios 4. Se han llevado a cabo siempre los registros fotogrficos Indicadores de eficiencia 1. Los m2 de stand han mantenido un crecimiento con una tendencia positiva
A.10 Modelos de stands
70
P1 Programa de soporte - Proyecto Ferias Tursticas II

Media de asistencia de 7 ferias internacionales de 2005 a 2008
-25,3%

Indicadores de eficacia 1. La asistencia a ferias internacionales ha ido disminuyendo, se empez yendo a todas las ferias propuestas en el PIMTE pero se ha ido seleccionando las ms relevantes, por tanto el criterio aplica en positivo 2. No se ha realizado modelo de gestin 3. Se ha llevado a cabo control de costes 4. No se han realizado informes de coste/ beneficio 5. Se ha llevado el seguimiento de contactos y asistentes Indicadores de eficiencia 1. El buen criterio seguido en la seleccin de ferias confirma el crecimiento del nmero de asistentes a ferias y contactos realizados (a destacar estos ltimos, con un CAGR del 37,3%) 2. La media de costo por feria ha aumentado proporcionalmente ms que la inversin total por ao; esto es lgico en la medida en que se apost por ir a las ferias ms importantes, y por tanto, de mayor coste 3. Se ha logrado rebajar el coste de inversin por contacto a la mitad 4. Se obtuvieron ms contactos por feria asistida y por expositor 5. Sin embargo, el incremento de la inversin en ferias est por debajo del aumento del coste promedio del expositor (89%) Resultado final: 97% de eficiencia
Media de costo de expositor por ao de 2005 a 2008 8%
Media de asistentes a ferias por ao / Contactos realizados
A.11 Modelos de gestin
4,4%
37,3%
Media de costo por feria / Inversin total en ferias

47% 9,7%
71
P2 Programa de atencin - Proyecto Oficinas de Ecuador

N visitantes a Ecuador
3,43%
Staff total en oficinas / Mercados cubiertos

-15,4% -17,8%
A.12 Seleccin de empresas
Coste total por oficinas/ Coste promedio por oficina

-16,9% 8,9%
Indicadores de eficacia 1. Se han contratado en un 65% de los casos empresas de representacin turstica para los mercados propuestos; en 2005 se contrataron empresas para 9 de los 10 mercados propuestos, pero en 2007 y 2008, slo se cubrieron 5. El % de cumplimiento por tanto es del 65% 2. 3 oficinas de Representacin Turstica de Ecuador se han cerrado (Espaa, Italia, Benelux) y slo se mantienen 5, por lo que se explica la bajada del coste total de las oficinas, el aumento del costo promedio por oficina y la reduccin del staff total Indicadores de eficiencia 1. Ha evolucionado positivamente el nmero de visitantes a Ecuador (3,43% de crecimiento) 2. Los workshops formativos para el trade se han reducido en 4 aos en un 3% 3. Se han reducido en un 25% anual los famtrips a la prensa 4. Ha aumentado el coste promedio por oficina Resultado final: 33% de eficiencia
N de Workshops formativos / N de Famtrips

-2,8% -24,8%
72
P2 Programa de atencin - Proyecto Oficinas de Ecuador

1. No se ha creado una estructura informtica tipo Intranet que conecta de forma rpida el MTE y las Oficinas 2. No se han establecido, sin embargo, criterios para la gestin de las bases de datos (compartidas, operadores, agencias de viajes, prensa) 3. No se han confeccionado documentos y mails en base a la identidad corporativa de Ecuador
A.13 Modelos de gestin
No hay intranet que conecte MTE y Oficinas
A.14 Planes anuales
4 POA realizados (1 cada ao), de 2005 a 2008
1. Se realizan siempre en las ferias las convenciones para las oficinas de Ecuador, donde asisten los mximos responsables para discutir los planes anuales 2. Los planes anuales incluyen programa detallado de acciones para turistas, trade, prensa, cronograma y presupuestos detallados por acciones 3. No incluyeron en la mitad de los casos propuestas de realizacin de estudios de mercado especficos 4. No se realizan convenciones anuales de oficinas especficas, slo en ocasin de las ferias 5. Los planes anuales no incluyen objetivos a corto plazo, como n turistas y presencia en tour operadores y agencias
73
P3 Programa de prensa turstica - Proyecto Viajes de Familiarizacin

Apariciones en medios de importancia
90,7 %
A.15 Viajes de reportajes
Cantidad de viajes de reportajes

-3,7 %
1. La evolucin de la aparicin de Ecuador en los medios ha sido muy positiva 2. Se han formulado siempre (anualmente) objetivos anuales 3. Se ha establecido siempre (anualmente) un marco de colaboracin con lneas areas y con el sector turstico (Ej.: Asociacin de TTOO de Ecuador) 4. Se ha establecido una base de potenciales de inters 5. Sin embargo, los viajes de reportajes realizados anualmente estn muy por debajo de los previstos en los planes anuales (slo el 26,3% de los viajes previstos se ha cumplido en los 4 aos)
A.16 Manual de viajes
0 Resultados Reedicin de nuevas guas de viajes de Ecuador

-62%
1. No se ha utilizado el manual de gestin
A.17 Guas de viajes
1. Se han reeditado las nuevas guas de viajes de Ecuador (resultados a partir de 2006), a pesar que el nmero de reediciones ha decrecido de 2006 a 2008 2. Solamente se han realizado viajes de familiarizacin individualizados con Frommers (EEUU) y Petit Fute (Francia), nicamente en 2005 3. No se realiza actualizacin de informacin de Ecuador en Webs tursticas
74
P3 Programa de prensa turstica - Proyecto Relaciones Pblicas

1. Muestras de kit de prensa No hay datos sobre su produccin y distribucin 2. 3. 4.

Se realiz el diseo y la actualizacin del dossier informativo general de Ecuador Se realiz la muestra del dossier en concreto No existen datos fiables en cuanto a la produccin y distribucin de estos folletos No tienen costes de produccin asociados ya que se engloban dentro del material promocional para ferias y dentro del presupuesto de las oficinas
A.18 Kit de prensa
A.19 Boletn de prensa
0 Resultados
1. No existe ningn tipo de informacin disponible que asegure un mnimo cumplimiento de esta accin, por tanto, suponemos que no se ejecut esta accin
75
P4 Programa de trade turstico - Proyecto Publicaciones

A.20 Folleto trade
22% folletos previstos producidos, pero slo en 2005
1. Se produjeron 70.000 unidades de folletos trade, el 22% de las previstas (316.000 u. previstas) 2. Sin embargo, estaba previsto producirlos anualmente a razn de 82.000 u. anuales y se produjeron todos en 2005 3. No se tiene constancia de la cantidad de folletos distribuidos para 2005 (el resto de los aos no se distribuyeron) 4. Se distribuyeron modelos generales con identidad Ecuador, slo en 2005 5. Los contenidos de los folletos no se adaptan en su totalidad a las guas propuestas, en portada, mapas, presentacin y contenidos
A.21 Folletos especializados
25% de los folletos previstos en los POAs realizados (slo en 2005)
1. Se han producido 225.000 u. en 2005; en los POAS anuales se prev una produccin de 375.000 cada ao 2. Se ha cumplido con el briefing de contenidos (se detalla el producto actual y la oferta existente en el pas) 3. El briefing de productos a preparar es el adecuado
1. 2. 3. 4. 5.
Ecoturismo Turismo cultural MICE Deportes Turismo rural
4. Cada producto tiene un mnimo de 2 Pgs. dedicadas
A.22 Vdeo (No) CD-DVD
No se disponen de datos acerca de la cantidad de copias producidas 10.000 presentaciones distribuidas, slo en 2005
1. Las presentaciones audiovisuales se han realizado en los idiomas prioritarios durante los 4 aos 2. Se han definido y producido presentaciones audiovisuales en formato Vdeo, CD y DVD durante los 4 aos 3. Se han adaptado en su totalidad los contenidos de las presentaciones a los propuestos, a excepcin de la portada de la presentacin, que no incluye fotografa 4. Sin embargo, no se han distribuido las copias, a excepcin de 10.000 CDs distribuidos en el Motivation Show de Chicago y WTM de Londres
76
P4 Programa de trade turstico - Proyecto Publicidad

1. Se han efectuado siempre presentaciones de Ecuador para agencias en las revistas principales 2. Se han efectuado siempre presentaciones de Ecuador, diferentes para cada mercado 3. La eleccin de las revistas se ha efectuado con la colaboracin de los responsables de las oficinas exteriores de representacin 4. Sin embargo, no se ha aumentado el nmero de oficinas que colaboran en la eleccin de las revistas o el nmero de revistas que realizan la publicidad
A.23 Revistas
4 revistas en las que se realiza publicidad de Ecuador 4 oficinas que han colaborado en la eleccin de las revistas
Presupuesto dedicado a los cooperados con operadores que trabajan en Ecuador

3,3%
A.24 Cooperados
1. Se han establecido las condiciones necesarias para regular la presencia de la marca Ecuador 2. Se han realizado acciones bajo criterios presupuestarios de cada mercado 3. El Ministerio de Turismo no ha participado nunca en ninguna campaa realizada por operadores que trabajan en Ecuador 4. El presupuesto se engloba dentro de todo el presupuesto de la accin 35
A25 Boletn operadores
0 Resultados
1. Las oficinas han enviado boletines a operadores como parte de sus actividades sin que esto signifique una inversin adicional 2. En los informes constan como informes final oficina
77
P4 Programa de trade turstico - Proyecto Viajes de Familiarizacin

Presupuesto disponible
-44%
Famtrips realizados / Presupuesto por famtrip

1,1% -45%
A.26 Operadores
Empresas privadas colaboradoras/ Ratio Presupuesto. por empresa

10,7% -50,7%
Indicadores de eficacia 1. Se han realizado 130 viajes de familiarizacin frente a los 321 propuestos en los POAS durante los 4 aos, estancndose en el perodo (40% de cumplimiento para este indicador 2. El presupuesto real efectuado se ha ajustado al aprobado en los POAs, sin embargo ste ha descendido en un 44% (CAGR) en los ltimos 4 aos (100% cumplimiento) y por tanto explica que los famtrips se hayan estancado 3. El nmero de empresas que colaboran ha aumentado en un 10,7% (CAGR) en los ltimos 3 aos (datos disponibles a partir de 2006) lo que supone un 100% de cumplimiento Indicadores de eficiencia 1. El ratio de coste de la accin por famtrip realizado es muy positivo, ya que se ha logrado disminuir en un 45% el presupuesto por famtrip 2. De igual forma, el ratio de coste de esta accin por empresa colaboradora tambin es muy positivo, ya que ha disminuido en un 50%, logrndose ms empresas colaboradoras Resultado eficiencia: 100%
A.27 Manual de viajes
0 Resultados
1. No se ha utilizado en ningn caso el manual de aplicacin para la optimizacin y el control de los viajes de familiarizacin
78
P4 Programa de trade turstico - Proyecto Presentaciones

N de ferias asistidas (Internacionales y Especializadas)
-20,6%
A.28 Presentacin en ferias
N de presentaciones efectuadas
-5,0%
1. Se ha asistido a 29 ferias y realizado 23 presentaciones, es decir, se han realizado presentaciones un 79,3% de los casos 2. Las presentaciones efectuadas en los ltimos dos aos corresponden al nmero de ferias internacionales asistidas
N de workshops realizados
0%
A.29 Workshops generales
N de contactos realizados
0%
Indicadores de eficacia 1. Se han presentado siempre seminarios de capacitacin con el objetivo de presentar Ecuador a las agencias de viajes (cumplimiento 100%) 2. Se han realizado siempre informes y registros de los workshops generales (cumplimiento 100%) 3. Sin embargo, se han realizado menos de la mitad de los workshops propuestos en los POAS (25 de 52), un 48% de lo propuesto Indicadores de eficiencia 1. Se han obtenido aprox. 100 contactos por ao en los workshops realizados y se ha mantenido constante durante el perodo de anlisis
79
P4 Programa de trade turstico - Proyecto Presentaciones

No. de workshops realizados
CAGR 0%

Indicadores de eficacia 1. Se han realizado 36 workshops, aproximadamente un 80% de los workshops propuestos en los POAS 2. Se han realizado siempre informes y registros de los workshops generales (100% cumplimiento) 3. La definicin y seleccin se lleva a cabo por las oficinas de representacin de Ecuador en el contexto del plan anual (100% cumplimiento) 4. No se ha asistido nunca a los workshops que los operadores realizan para sus propias redes de venta (0% cumplimiento) Indicadores de eficiencia 1. El No. de workshops durante el 2005 al 2006 ha tenido un crecimiento sostenido, y los dos ltimos ao se mantuvo sin variacin Resultados eficiencia: 50%
A.30 Workshops operadores
Nota: Los operadores no organizan estos workshops, es a travs del Fondo
80
P5 Programa turista - Proyecto Publicaciones

7 folletos en 7 Idiomas 250.000 unidades producidas, slo en 2005 No. de folletos consumidor distribuidos por ao
CAGR 0%
A.31 Folleto consumidor
Indicadores de eficacia 1. Se defini y produjo el folleto para el consumidor final. El anlisis de indicadores muestra que se produjeron 250.000 unidades slo en 2005, cuando en los POAS se prevea una fabricacin de 1.170.000 unidades(1) (21,2% de cumplimiento) 2. Se creo el folleto en 7 idiomas (100% cumplimiento) 3. Se respeto el formato y los contenidos estipulados para ello (100% cumplimiento) 4. Se distribuyeron por ao 6.944 unidades entre 2005 y 2007. En 2008 no hay constancia de que se distribuyera el resto de unidades producidas (75% cumplimiento)
A.32 Folleto dptico
420.000 Folletos producidos en 2005. Distribuidos 210.000 por ao entre 2005 y 2006
1. Se produjo el total de folletos dpticos en el 2005. 2. Se distribuyeron durante 2005 y 2006. 3. En cuanto al briefing de contenidos se cumpli en un 58% segn conceptos
(1) Si
se han realizado reimpresiones de los folletos, no se ha adjuntado la informacin en las plantillas de indicadores facilitadas al FPTE
81
P5 Programa turista - Proyecto Publicaciones

N de mapas producidos
A.33 Mapas
1. Se han producido 244.000 u., pero slo se ha ajustado a las previsiones de produccin en 2005. En los tres aos posteriores se han dejado de producir bajo esta accin 2. Se han diseado y producido mapas generales de Ecuador 3. No se han producido ni diseado mapas para cada uno de los 4 mundos ni mapas de ofertas especializadas 4. El formato de los mapas ha seguido las indicaciones propuestas (incorporan declogo, marca y mensaje permanente) 5. No se han vendido los mapas producidos ya que desde el fideicomiso no se puede vender, el objetivo es solo de promocin turstica
82
P5 Programa turista - Proyecto Publicidad

A.34 Publicidad en Grandes Medios
4 campaas internacionales en grandes medios No se disponen de datos sobre presupuesto real gastado en medios a nivel agregado nico dato de coste campaa USA: US $1.063.000
1. Se han realizado campaas de medios en 4 mercados internacionales (USA, Canad, Brasil y Alemania) y Ecuador, a razn de una gran campaa de medios por ao, lo que supone no cumplir las previsiones de acciones en 5 mercados previstas en POAs 2. Los medios utilizados han sido: 1. 5 revistas trade lderes en EEUU, 1 lder en Brasil 2. Otros: CNN (Latam), Call Centre (USA), 3. Gran campaa de medios en Alemania
Presupuesto dedicado a los cooperados con operadores que trabajan en Ecuador

3,3%
A.35 Cooperados
1. Se han establecido las condiciones para regular la presencia de la marca Ecuador 2. Se han realizado acciones bajo criterios presupuestarios de cada mercado 3. Se han realizado acciones bajo criterios presupuestarios de cada producto 4. El Ministerio de Turismo no ha participado nunca en ninguna campaa realizada por operadores que trabajan en Ecuador 5. Mismo presupuesto y resultado de la accin 24
Nota: A.34 Publicidad en Grandes Medios se ha cambiado el nombre respecto al del PIMTE Revistas de viajes
83
P6 Programa Informacin - Proyecto Centros de Informacin Turstica y Sealizacin turstica

N de nuevos centros de informacin turstica por ao
-100%
A.36 Modelos de centros
1. Desde el 2000 al 2005 se registraron 46 nuevos centros de informacin turstica, producto de la descentralizacin de los municipios y la transferencia de competencias por parte del Mintur. Son manejadas enteramente por la Gerencia de Planificacin. Su gestin es independiente al Fondo y la Gerencia Nacional de Mercadeo
A.37 Presentacin Ecuador
Llevada a cabo por el Mintur
1. No se tiene registros de material colocado por ao. Se espera lo que sobre de la Gerencia Nacional de Mercadeo para suplir a los centros de informacin turstica. No se realizan informes operativos de centros
A.38 + A.39 Sealizacin
Llevada a cabo por Mintur
1. La sealizacin turstica y todos los subprocesos que estn relacionados con esta accin los lleva a cabo en su totalidad el Mintur
84
P6 Programa Informacin - Proyecto Publicaciones locales

1.Se han diseado y realizado los seminarios sobre Marketing y promocin turstica, a razn de 6 seminarios anuales (no se puede comparar con los seminarios previstos ya que los POAs no facilitan esta informacin) 2. Los seminarios de promocin no se han trabajado de forma descentralizada, con el objetivo de atraer a los municipios ms importantes
A.40 Seminarios de promocin
12-15 seminarios de capacitacin sobre Marketing realizados de 2006 a 2008 1 seminario anual de capacitacin sobre promocin turstica de 2006 a 2008
A.41 Cooperacin desarrollo
0 Resultados
1.No se han establecido modelos de folletos trade ni modelos de folletos consumidor 2. Como consecuencia de la anterior, los folletos no han dado pie a la creacin de entes locales ni han optimizado el proceso de cooperacin desarrollo
A42 Presencia de marca
Se realizaron las 13 actividades dentro de sta accin
1.Presencia de identidad corporativa en:1) Material promocional, 2) Folleto dptico, 3) Folleto Trade, 4) Folleto consumidor, 5) Camisetas, 6) Gorras, 7) Esferos, 8) Carpetas, 9) Espacios promocionales (ferias, stands, oficinas, paneles), 10) equipo campen nacional Deportivo Cuenca en su participacin en Copa Libertadores, 11) Mundial de Rafting, 12) Prensa y media, 13) ESPN, Festival Live Ecuador, Campaa con LIGA Equipo campen de la Copa Libertadores
85
P7 Programa Sensibilizacin - Proyecto Ecuador Calidad Turstica

No. Seminarios realizados

5,3%
A.43 Seminarios profesionales
1. El nmero de seminarios en el 2005 ha tenido un comportamiento variable, los picos mayores se dan en el 2005 y 2007 2. Se ha realizado a cero costo, mediante autogestin y aprovechamiento de las mismas ocasiones en que se presentan los planes de marketing y operacionales del PIMTE 3. Se ha logrado la colaboracin de las universidades 4. Son seminarios profesionales determinados por sectores de inters
A.44 Ecuador Calidad Turstica (Sensibilizacin)
2 premios entregados
1. Se ha creado un premio o distintivo de calidad 2. Se ha entregado el distintivo en un evento nacional dedicado al turismo, slo en 2006 y 2007 3. La entrega del premio ha tenido repercusin dentro de los medios de la campaa nacional, slo en 2006 y 2007
86
P7 Programa Sensibilizacin - Proyecto Ecuador es Turismo

4 campaas realizadas (1 cada ao) Costo de las campaas generales

1. Se ha cumplido con los objetivos propuestos en POAs (1 campaa general al ao) 2. Ineficiencia en costes: el coste de las campaas generales sobrepasa en un +43% al presupuestado en los POAs (aunque el POA de 2008 contempla coste 0 en esta partida) 3. El contenido de las campaas se adapta al propuesto en el PIMTE:
1. Dirigido al pblico general 2. Transmite el concepto bsico Lo que el turismo puede conseguir 3. Comunicacin de logros obtenidos 4. Es importante mencionar que las campaas no tuvieron una
7,1%
A. 45 Campaa general
para ti y tu pas
continuidad y que generalmente se realizaban a final de ao para ejecutar el presupuesto.
Costo de las campaas al sector

-12%
A. 46 Campaa al sector
1. Se han realizado campaas especficas al sector (en total 2, una en 2006 y otra en 2007) para fortalecer la posicin de Ecuador en las agencias, operadores y hoteleros 2. No se cumple con las previsiones de los POAS de una campaa al ao 3. Ha bajado el costo ligeramente
87
P8 Programa Cooperacin Promocional - Proyecto Promocin Internacional

Presentaciones de Marketing realizadas
-30,7%

1. 2. 3. 4. 5. Se han llevado a cabo sesiones de presentacin y difusin del Plan Integral de Marketing Se han llevado a cabo sesiones profesionales de trabajo El nmero de presentaciones realizadas ha evolucionado favorablemente en 2007 y ha descendido bruscamente en 2008 Se ha cumplido con las previsiones anuales de presentaciones, excepto en 2006 y 2008, que se realizaron slo la mitad (un 75% de cumplimiento) Sin embargo, la presentacin de los POAS siempre se ha llevado con retraso (por lo que tienen menos efectividad y baja del 75% al 64% de cumplimiento) No se han establecido manuales de procedimiento para la participacin del sector pblico local y del sector privado en varias actividades
A.47 + A.48 Presentacin Plan de Marketing y Planes Operacionales
A.49 + A.50 Participacin pblica y privada en acciones
1. 0 Resultados
88
P8 Programa Cooperacin Promocional - Proyecto Ferias Tursticas

1. Se han promovido 2 ferias en 2005, 1 en 2006 y 1 en 2008 2. Faltan datos de confirmacin sobre presupuestos para 2005 y 2006 3. En 2008 se ajustaron al presupuesto de promocin definido en el POA 2008 4. En general han sido muy criticadas estas ferias por no contar con los recursos necesarios, por rellenar de expositores que no son del mismo campo y por no cumplir con los objetivos para los que fueron creadas. Sin embargo en la ltima edicin de la feria en Quito, se considero un xito por parte de los entrevistados
4 Ferias Trade Ecuador promovidas:
A.51 Ferias Trade Ecuador
BITE, FITE, Ecuador Turismo, Travel Mart
Latam
1000 visitantes trade a la feria Travel Mart Latin (2008)
89
P9 Programa Turistas - Proyecto Publicidad Internacional y Nacional

1. No se han definido criterios en los que basar la cooperacin del Mintur en las campaas de publicidad que los destinos realizan en los diferentes medios (prensa, revistas, radio, TV, cine y exterior)
A.52 Campaas cooperadas
0 Resultados
1. Se han realizado las campaas nacionales propuestas en los POAs 2. Opciones realizadas:
A.53 y A.54 Campaas generales y especficas
1 Campaa integral nacional 10.000 tiradas en principales revistas Spots en principales canales de TV Costo total: US$ 558.000
1. Si el extranjero disfruta tanto de tu pas, por qu tu no 2. Ecuador es tuyo, recrrelo
3. Las campaas se adaptan al contenido bsico propuesto a
excepcin de:
1. No incorporan telfono de informacin 2. No incorporan la pgina Web del Ministerio de Turismo (si
hace referencia a Fenacaptur)
A.55 Folleto consumidor
50.000 folletos consumidor creados y distribuidos slo en 2006
1. No se han cumplido las previsiones de produccin y distribucin de 30.000 folletos anuales previstos cada ao en los POAs 2. No hay datos disponibles sobre su produccin y distribucin en 2005, 2007 y 2008, con lo cual suponemos que no se hicieron en estos aos 3. Los folletos producidos respetaron los contenidos propuestos a excepcin de la referencia al telfono de informacin turstica
90
P9 Programa Turistas - Proyecto Prensa

3 viajes de familiarizacin (1 al ao) Aparicin de reportes de prensa en 2 noticieros al ao
A. 56 Conoce Ecuador
Costo de las visitas de familiarizacin (US$)

84,4%
1. Se han publicado reportes de prensa sobre lderes de opinin del pas en noticieros nacionales de relevancia (Diario el Comercio, Diario El Hoy, Revista Tierra), pero slo en dos noticieros al ao y no se tiene registro de los editores (56% cumplimiento) 2. Se ha realizado cada ao famtrips desde 2006 (1 al ao) (100% cumpliento) 3. El costo de famtrips ha aumentado un 84,4% (CAGR) en 3 aos. Sin embargo, se han realizado en ms lugares en 2008 que en 2006 (En 2008 se realizaron en Quito, Gye, Manab, Baos, Papallacta mientras que en 2006 slo en Mindo) (100% cumplimiento)
91
Cumplimiento Macro Programa General

Cumplimiento Proyectos Acciones
Marca y manual Banco de imgenes Diseo Mantenimiento Bolsas Afiches Materiales Varios Libretas de notas Camisetas Otros Ferias tursticas Modelos de stands Modelo de gestin
Macro Programa
Programas
Proyectos 72% 50%
Acciones
93% 33% 100% 0% 42% 38%
Marca turstica
Macro Programa General
Web
Soporte
66%
66% 50%
50% 66% 55% 100% 70%
85%
Nota: Valores ponderados de acuerdo al PIMTE Ver anexo 2 Pgina 110 para explicacin de ponderaciones.
92
Cumplimiento Macro Programa Internacional

Cumplimiento Proyectos
Atencin
Acciones
Seleccin de empresas
Macro Programa
Programas 44%
Proyectos 44%
Acciones
65% 0% 62% 78%
Oficinas Ecuador
Modelo de gestin Planes anuales Viajes de reportajes
Prensa
Viajes de familiarizacin
Manual de viajes Guas de viaje
44% 35% 21%
0% 44% 42% 0% 22% 60% 80% 94% 56% 0% 70% 0% 79% 69% 70% 62%
Macro Programa Mercado Internacional
Relaciones pblicas
Kit de prensa Boletn de prensa Folleto trade Folletos especializados Video cd dvd Revistas Cooperados Boletn operadores Operadores Manual de viajes Participacin en ferias Workshops generales Workshops operadores Folleto consumidor
Publicaciones
51%
Trade Turstico
Publicidad Noticias Viajes de familiarizacin
52% 55%
75% 0% 49%
Presentaciones
73%
Turista
Publicaciones
Folleto dptico Mapas
76% 65% 54%
66% 100% 51% 56%
Publicidad
Revistas de viajes Cooperados
93
Cumplimiento Macro Programa Nacional

Proyectos
Centros de informacin turstica
Acciones
Modelos de Centros Presentacin Ecuador Sealizacin de acceso Sealizacin especfica Seminarios de promocin Cooperacin desarrollo Presencia marca Seminarios profesionales Turismo de calidad Campaa general Campaa al sector Presentaciones Plan de Marketing Presentaciones Planes Operacionales Participacin pblica en acciones Participacin privada en acciones
Cumplimiento Macro Programa Programas Proyectos 90% 0% Acciones

100% 80% 0% 0% 80% 0% 100% 100% 50% 100% 50% 64% 64%
Informacin
Sealizacin turstica
38%
Publicaciones locales
60%
Sensibilizacin
Macro Programa Mercado Nacional
Ecuador calidad turstica Ecuador es turismo
75% 75% 75% 51%
Cooperacin
Promocin internacional
26% 28%
0% 0%
Ferias tursticas Publicidad internacional Publicidad nacional
Ferias trade Ecuador Campaas cooperadas Campaas generales Campaas especficas Folleto Consumidor Conoce Ecuador
56% 0% 80% 67% 21% 86%
56% 0% 80% 80% 21% 86%
Turista
Publicaciones Prensa
94
Objetivos
Evaluacin Operativa
Evaluacin de la Gestin de Recursos y Organizacin
Gestin de Recursos
DAFO
95
Introduccin
Se hace una revisin de los recursos econmicos y recursos humanos que ha dispuesto el Fondo de Promocin Turstica del Ecuador desde su creacin en Septiembre del 2002. Sin embargo, para efectos del anlisis de gestin de recursos, se toma en cuenta a partir del 2004 (ultimo trimestre), dado que es el periodo en el cual comenzaron a ejecutarse acciones del Plan de Marketing Turstico del Ecuador Para la evaluacin, a partir del 2004, las variables analizadas son:
1) El Presupuesto propuesto segn el Plan Integral de Marketing Turstico del Ecuador- PIMTE 2) El Presupuesto aprobado de recursos para el PIMTE segn Plan Operativo Aprobado - POA aprobado 5) El Presupuesto real ejecutado para el PIMTE segn Plan Operativo real ejecutado POA real ejecutado 6) El Ingreso Real: As tambin, se han tomado en cuenta criterios para el anlisis de la efectividad en la gestin de los recursos tales como la revisin de la relacin entre el porcentaje de presupuesto real ejecutado versus el presupuesto aprobado, el porcentaje de presupuesto ejecutado versus el ingreso real, los resultados por programa y las causas de dichos
Qu evaluamos?
96
Evaluacin de la Gestin de los Recursos

Presupuesto Presupuesto actualizado POA aprobado propuesto con IPC (ndice de recursos segn de Precios al para el PIMTE PIMTE Consumidor)
Ao
POA Real Ejecutado
Ingreso Real
% % Ejecutado Ejecutado vs. Aprobado vs. Ingreso Real
Resultados/ Programa
2005
$8.500.000
$8.766.048
$8.814.219
$4.062.082
$4.590.697
46%
88,5%
2006
$8.500.000
$9.017.693
$ 8.937.463
$5.768.636
$6.257.129
64,5%
92,1%
(a) La asignacin presupuestaria prevista por Mintur hacia el FPTE no se llev a cabo. Los ingresos del FPTE son variables porque dependen de la recaudacin del impuesto del ED de US$5 por boleto areo emitido y del pago del 1x1.000 sobre activos fijos y del rendimiento de las inversiones por parte del Fideicomiso FPTE. (b) Insuficiente recurso humano tcnico del FPTE para llevar a cabo las acciones y tareas en el mercado nacional y mercados internacionales. Dbil convocatoria para lograr qurum en las reuniones de Comit Tcnico que retrasa la aprobacin de las acciones a ejecutarse. Procedimiento riguroso para abrir (ejecutar) y cerrar (liquidar) acciones que exige tiempo y dedicacin para el cumplimiento de varios pasos.(c) Se agruparon acciones en una sola accin de marketing (combo) para una aprobacin rpida por el CT y ejecucin rpida de presupuesto. Reprogramaciones de presupuesto
2007
$8.500.000
$9.317.633
$6,091,840.50
$4.000.000
$6.000.000
65,6%
66,6%
Fuente oficial Mintur
97
Evaluacin de la Gestin de los Recursos

Presupuesto actualizado POA aprobado con IPC de recursos (ndice de para el PIMTE Precios al Consumidor)
Ao
Presupuest o propuesto segn PIMTE
POA Real Ejecutado
Ingreso Real
% Ejecutado vs. Aprobado
% Ejecutado vs. Ingreso Real
Resultados/ Programa
2008
$8.500.000
$10.140.350
$7.287.450
$7.000.000
$9.787.450
96%
71,5%
Presupuesto total
$34.000.000
$37.241.726
$31.130.973
$20.830.718
$26.635.276
66,9%
78,2%
(a) La asignacin presupuestaria prevista por Mintur hacia el FPTE no se llev a cabo. Los ingresos del FPTE son variables porque dependen de la recaudacin del impuesto del ED de US $5 por boleto areo emitido y del pago del 1x1.000 sobre activos fijos y del rendimiento de las inversiones por parte del Fideicomiso FPTE. (b y c) Insuficiente recurso humano tcnico del FPTE para llevar a cabo las acciones y tareas en el mercado nacional y mercados internacionales. Dbil convocatoria para lograr qurum en las reuniones de Comit Tcnico que retrasa la aprobacin de las acciones a ejecutarse. Procedimiento riguroso para abrir (ejecutar) y cerrar (liquidar) acciones que exige tiempo y dedicacin para el cumplimiento de varios pasos
Fuente oficial Mintur
98
Se visualiza un recorte de distancias entre el presupuesto propuesto en el PIMTE y el presupuesto real ejecutado
Comportamiento del Presupuesto Propuesto PIMTE:

Presupuesto Aprobado-Presupuesto Real Ejecutado e Ingresos FPTE (Periodo 2005 2008)
99
Conclusiones de la Gestin de los Recursos
En el 2005, el presupuesto propuesto segn el PIMTE (actualizado con el ndice de Precios al Consumidor) aument a US $8.766.048,64 y el presupuesto aprobado fue de US$ 8.814.219 Por otra parte, la ejecucin de las acciones de marketing en relacin al presupuesto aprobado fue del 60%., mientras que la ejecucin en relacin a los ingresos reales excedi el 100% En el 2006, el presupuesto propuesto segn el PIMTE, actualizado con el IPC se increment a US$ 9.017.693 y el presupuesto aprobado fue de US$ 8.937.463 En el 2007, el presupuesto propuesto segn el PIMTE, actualizado con el IPC, se increment a US$ 9.317.633 y el presupuesto aprobado fue de US$ 6.091.840 En el 2008, el presupuesto propuesto segn el PIMTE, actualizado con el IPC, se increment a US$ 10.140.350 y el presupuesto aprobado fue de US$ 7.287.450
Fuente oficial: Mintur
100
Conclusiones de la Gestin de los Recursos
En balance, desde el 2005, el segundo ao de implementacin cuando se llevan a cabo las acciones del PIMTE hasta el 2008, el total de presupuesto propuesto segn el PIMTE (actualizado con los IPC de los aos de anlisis) es de US$ 37.241.726 mientras que el total aprobado de presupuestos es de US$ 31.130.973 que es inferior en un 16%. Por su parte, los ingresos reales al Fondo totalizan US$ 26.635.276 que representan el 85% del total de presupuestos aprobado durante ese periodo A lo largo del perodo ha mejorado la capacidad de ejecucin del Presupuesto Aprobado (Ratio presupuesto ejecutado / Ratio aprobado). Por esta razn, se estima que se ha ido aumentando cada ao la asignacin de recursos, excepto en 2007
101
Objetivos
Evaluacin Operativa
Gestin de Recursos
DAFO
102
Conclusiones de la Estructura de Gestin
La fijacin del ROF para el Fideicomiso Mercantil Fondo de Promocin Turstica del Ecuador, contradijo la naturaleza del Fondo en su modus operandi de carcter privado, de acuerdo a sus inicios de creacin en el 2002, lo cual se convirti en un cuello de botella para la ejecucin gil de las acciones del Fondo La reforma al contrato de Fideicomiso con la incorporacin del ROF en el 2006, gener escepticismo y confusin acerca de los roles de los rganos de decisin, generando desconfianza en el sistema y temor para la toma de decisiones, que se ve reflejado en el la dbil convocatoria de los miembros del CT para la aprobacin de acciones del PIMTE La ejecucin del PIMTE durante el periodo 2004- 2008 en relacin al presupuesto aprobado fue del orden de 56% de acuerdo al anlisis, sin embargo con respecto al ingreso real total fue del 82%, ambos ndices logrados con la estructura actual determina que funcion pese a los cambios en la estructura organizativa, estructura legal y procedimientos fijados para el funcionamiento que afectaron la estabilidad en el desempeo de sus miembros El recurso humano se visualiza insuficiente para la ejecucin de 56 acciones del plan, que involucra a 17 mercados internacionales (segn lo recomendado en el PIMTE), adicional al mercado nacional, y con sujecin al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ROF
Fuentes de consulta: Estructuracin Tcnica y Legal del Fondo de Promocin Turstica del Ecuador. Mintur. 2002; Memorias de una gestin. Tamariz, Patricio. 2008; Presentacin sobre Medidas y Acciones para fortalecer al FPTE. Subsecretara Tcnica. Mintur. 2008; Dcimo Sptima Acta de Reunin Ordinaria del Consejo de Promocin Turstica. Octubre, 2004; Entrevista a Personajes Clave: Laura Salvador, Fiduciaria del Pacfico. Enero, 2009.
103
Objetivos
Evaluacin Operativa
DAFO
104
Anlisis DAFO del PIMTE 2003-2006

Fortalezas
Primera herramienta de planificacin (2003-2006) en la promocin turstica de Ecuador que acta como gua de gestin de las actividades de marketing; estableciendo objetivos, polticas, estrategias, programas, proyectos y acciones. Facilita la gestin del POA con posibilidad de reprogramaciones presupuestarias. Orienta al sector con visin estratgica por mercados y productos comercializables: nacional e internacional. Orientacin por grupos objetivos: Prensa, Trade y Consumidor Final.
Oportunidades
Imagen positiva del Ecuador como destino turstico a nivel de conceptos de mundos, con posibilidad de declinacin en experiencias por mundos (a partir de productos tursticos), y tendencia hacia nichos de mercado Credibilidad y confianza en el PIMTE por parte de empresas tursticas internacionales Generacin de confianza en herramientas estables de gobierno, para el desarrollo de productos tursticos, obras de infraestructura en ciudades y regiones del pas Afrontar con ventajas y fortalezas la Crisis Financiera Mundial
Debilidades
Estructura organizativa de gestin del PIMTE inadecuada (genera ineficiencias) e insuficiente (genera falta de capacidad ejecutiva por escasez de recursos). Carencias clave: Plan de Marketing Turstico para mercado nacional; Sistema de Inteligencia de Mercados. Procesos de aprobacin y gestin de acciones del PIMTE son inadecuados, sujetos al riguroso cumplimiento de normas y procedimientos burocrticos. Participacin del sector privado recortada, tanto en la toma de decisiones como en la participacin en financiamiento Presupuestos para el PIMTE son inciertos y variables cada ao. Dbil control de realizaciones en contenido, tiempo y presupuestos.
Amenazas
Incertidumbre con relacin a la continuacin del Fideicomiso FPT Cambios en los criterios y polticas nacionales que puedan afectar a la estructura y presupuestos del Fondo Posible recorte en las asignaciones presupuestarias para el turismo por situacin econmica del pas Imagen poltica del pas
105

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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR.

INFORME APROBADO 07 ABRIL 2009

Evaluacin del PIMTE 2003-2006

4. Evaluacin de la Gestin de Recursos 5. DAFO

Evaluacin de la Gestin de Recursos

Evaluacin de la Gestin de Recursos DAFO

Objetivos Evaluacin Estratgica

Evaluacin de la Gestin de Recursos

Evaluacin Estratgica - Conclusiones

Causas y/o Observaciones Principales

Evaluacin Estratgica - Conclusiones

Conceptos de la estrategia del PIMTE 03 06 a evaluar

Causas y/o Observaciones

Posicionamiento y marca Ecuador

Evaluacin Estratgica - Conclusiones

Conceptos de la estrategia del PIMTE 03 06 a evaluar

Causas y/o Observaciones

Evaluacin de la estrategia de mercado

2. El turista europeo es ms caro de traer (se requiere

Evaluacin de la estrategia de producto

Evaluacin de la estrategia de comercializacin

Evaluacin Operativa Evaluacin de la Gestin de Recursos DAFO

Evaluacin Estratgica Indicadores- Visin, misin y objetivos estratgicos

Observaciones 1. El primer aspecto de la visin se cumple en un nivel medio:

Que es nico en el mundo por muchas razones:

Con una multiculturalidad viva Nivel de cumplimiento global de la visin

El segundo aspecto de la visin se cumple en un nivel medio:

Evaluacin Estratgica Indicadores- Visin, misin y objetivos estratgicos

Aumento de la oferta de turismo de calidad: N de camas hoteleras de 4* y 5*

Duplicar el nmero de turistas internacionales

Cifra objetivo: 1.280.000

Duplicar el nmero de turistas internos

Cifra objetivo 1.800.000

2.065.602 (ajustado a partir de 2.828.032)(5) M(6)

Triplicar el ingreso turstico (Generacin de divisas)

Cifra objetivo US$1.290 M

US$ 596 M US$ 757

Duplicar el nmero de puestos de trabajo generados por el turismo

Evaluacin Operativa Evaluacin de la Gestin de Recursos DAFO

Evaluacin Estratgica Indicadores- Posicionamiento y marca Ecuador

Argumentos Declogo establecido en PIMTE 2003

28% 24% 6% 10% 5% 3%

Principales razones de compra TTOO PRENSA

11% 10% 3% 100% 16

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Respuestas identificacin imagen Ecuador (%) por mundos

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Productos tursticos identificados

TTOO prensa TTOO prensa

Sub-productos tursticos aadidos

TTOO prensa TTOO prensa

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Output entrevistas personales

Posicionamiento Futuro Productos

Posicionamiento de Ecuador segn Expertos tursticos nacionales

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Guatemala Per Bolivia

Mxico Guatemala Per

Venezuela Brasil Argentina Cuba Chile

Fuente grfico: PIMTE

en el Glosario la descripcin de trminos de este apartado

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