2.

3 Anlisis de la demanda El mercado del cacao orgnico est en constante crecimiento, el cual se le atribuye a: Mayor consumo de productos orgnicos. Bsqueda de nuevas fuentes de suministro ante deterioro de la calidad del cacao convencional en los principales pases productores. Tendencia de las industrias a comprar directamente en pases productores a travs del comercio justo. Mayor incertidumbre y preocupacin por los alimentos contaminantes (agroqumicos). Mayor inters y conciencia en los temas ecolgicos, manejo sostenible de recursos, cambio climtico, etc. Mayor inters por la salud y la nutricin. Mayor disponibilidad de productos orgnicos en: Bio-supermercados, supermercados, mercados convencionales, tiendas de descuento, etc. Mayor publicidad y marketing para los productos orgnicos. Mayores uso en las industrias de alimentos, cosmticas y textiles. (Prom Per 2009) Aproximadamente el 40 a 50% de cacao orgnico producido en todo el mundo entra en el mercado europeo. Con una notable popularidad en pases como Alemania, Austria, Pases Bajos, Suiza, Dinamarca, Reino Unido y Francia), ha venido aumentando a un ritmo sostenido. Varios actores en el mercado de cacao en la UE y Suiza, afirmaron que actualmente, hay un exceso de oferta de cacao orgnico en el mercado, que lgicamente afecta el nivel de precios para estos productos. (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE), 2010). La demanda por cacao en grano se deriva de las necesidades de la industria transformadora, la cual a su vez responde a diferentes mercados finales: chocolates, confitera, galletas, preparados alimenticios, bebidas, entre otros (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE), 2010). El mercado europeo de cacao ha ido cambiando rpidamente en las ltimas dcadas. La tendencia ms notable ha sido el creciente inters en la salud, el inters en el origen nico y en los productos respetuosos o amigables con la diversidad biolgica. De esta manera, los sistemas de certificacin que garantizan la sostenibilidad en la cadena de suministro,

tales como el Comercio Justo (Fairtrade), UTZ, Orgnico y Alianza para Bosques (Rainforest Alliance), se han vuelto sellos importantes con un segmento de clientes creciente. Asimismo, la demanda ha ido incrementndose para productos de alta calidad, procedentes de proveedores que son socios estables de los importadores, y capaces de satisfacer todas las necesidades del mercado (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE), 2010). Dentro de Europa, casi todos los pases importan cacao y sus derivados. Algunos pases funcionan como un portal de entrada en el que los productos de cacao estn ms distribuidos en los pases de la parte continental de la UE. El siguiente cuadro muestra los principales pases importadores dentro de la UE para cacao en grano, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE), 2010).

Cuadro N ?? Principales importadores de la UE de productos de cacao en el 2008

Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE). (2010).

De este cuadro se puede apreciar que el mayor importador de cacao en grano es Pases Bajos con un 38% del mercado al 2008.

Cuadro N??? Principales Mercados del cacao orgnico al 2010

Fuente: Sunat Elaborado por PROM PERU en EPCO TOCACHE, 2010

Segn el cuadro se puede apreciar que al 2010 Pases Bajos sigue siendo el principal mercado mundial para el cacao orgnico. Segn The ministry of forreign affairs of the Netherlands (2010) las importaciones de cacao en grano en Pases Bajos presentan una tasa de crecimiento anual promedio del 5.6 % a partir del 2010. Al 2010/2011 se import un total de 686 mil TM de grano de cacao convencional. Al 2010/2011 se produjo un total de 530 mil TM en grano convencional y finalmente Pases Bajos export 165 mil TM de grano de cacao convencional con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.4%.

Las moliendas totales por pas, son un importante factor determinante en la estimacin de la demanda industrial de cacao, como se muestra en el Cuadro ?; la Unin Europea tiene una posicin dominante en las moliendas mundiales, y su mercado de cacao es considerado como el ms maduro en el mundo, pues su consumidor es refinado, conocedor del producto y demandante de calidad Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE). (2010).

Cuadro N ? Moliendas (Produccin) de cacao en grano en la UE y Suiza 2006-2009, miles de toneladas

Fuente: ICCO (2009) extrado de Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE). (2010).

El principal centro de molienda histricamente ha sido Pases Bajos, que capta alrededor del 15% del total molido a nivel mundial. Sin embargo, EEUU vienen incrementando su participacin en la molienda internacional y como productor de derivados de cacao. Pases Bajos y EEUU son los principales demandantes de cacao en grano y, en general, los pases de la Unin Europea son los principales consumidores de este producto, siendo Cte dIvoire su principal proveedor. Pases Bajos es el principal destino de las reexportaciones de granos de pases europeos pues tiene grandes ventajas comparativas para procesarlo.

Fuente: Centro de Exportacin e Inversin de Republica Dominicana, 2008. Estas importaciones son en grano convencional *Holanda es Pases Bajos. Una vez ms Pases Bajos (Holanda) figura primero. El mercado de cacao orgnico en Europa En Europa, las importaciones reportadas de cacao orgnico fueron de aproximadamente 14,000 toneladas para el 2003. Expertos del mercado mencionan que el cacao orgnico presenta un buen potencial de demanda a pesar de que haya un sobreoferta en el mercado europeo en general. Esto se debe a que actualmente, el uso de cacao orgnico y de comercio justo ha ganado importancia, porque la industria y los supermercados siguen promocionado las ventas de los respectivos productos. Tales condiciones han influenciado que entre el 2002 y el 2005 se hayan estimado tasas de crecimiento de ventas entre el 16 al 20% anual. Por tal razn, expertos mencionan que aquellos proveedores con buena calidad, buen servicio y buen precio tienen buenas expectativas para encontrar un lugar en el mercado orgnico (Eco Mercados, 2005)

Segn lo anteriormente mostrado desde el punto de vista de produccin (molienda) de grano de cacao e importaciones en grano de cacao: Pases Bajos es el mejor mercado para el Per, ya que hay una alta demanda insatisfecha.

Demanda aparente = Produccin + Importaciones - Exportaciones

La demanda del cacao orgnico se calcul primero hallando la demanda histrica de cacao convencional y luego sacndole un 1% que es la demanda para cacao orgnico segn:?????????

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importacin en miles TM (granos) 690.875 939.263 686 724.416 764.983296 807.8223606 853.0604128 900.8317959 951.2783765

Produccin en miles TM (granos) 480 491 435 530 518.919 529.548 540.177 550.806 561.435 572.064

Exportacin en miles TM (granos) 165 172.26 179.83944 187.752375 196.01348 204.638073 213.642148

Demanda aparente en miles TM (granos cacao convencional) 1051 1071.075 1114.691856 1160.246985 1207.852933 1257.628723 1309.700228

Demanda aparente en miles TM (granos cacao orgnico) 10.51 10.71075 11.14691856 11.60246985 12.07852933 12.57628723 13.09700228

demanda aparente en TM (granos cacao orgnico) 10510 10710.75 11146.9186 11602.4699 12078.5293 12576.2872 13097.0023

2.3.1 Demanda histrica

2.3.2 Demanda proyectada Proyeccin al 2017

2.4 Anlisis de la oferta Actualmente el Per se encuentra como el segundo productor mundial de cacao orgnico, luego de Repblica Dominicana, segn datos de la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo PROMPER.(2009) Dicho producto se export adems como manteca, licor, polvo, pasta y cscara, siendo los principales mercados Suiza, Estados Unidos, Holanda, Alemania e Italia. Asimismo, la calidad del producto peruano y el excesivo precio del cacao de los pases que tradicionalmente exportan este producto han llevado a la industria mundial a considerar el cacao del Per (orgnico y de comercio justo) en sus recetas, logrndose mejores precios que alcanzan, en promedio, los US$ 3,000 la tonelada. En el Per, las zonas de produccin del cacao se ubican en Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martn, Hunuco, Ucayali, Junn, Cusco y Ayacucho. El cacao orgnico es el tercer producto peruano ms exportado con 12% de la demanda total del sector, cinco millones de dlares y 33.6% de incremento. Ventajas del Per como pas exportador de productos orgnicos Per cuenta con una institucionalidad pblica y privada interesada, involucrada y comprometida en consolidar a la agricultura orgnica como una alternativa para el pequeo productor. Per cuenta con una Ley de Agricultura Orgnica, un Reglamento Tcnico para los productos orgnicos y una Autoridad Nacional Competente, para controlar y garantizar el cumplimiento de las normas de produccin orgnica (Prom Per, 2009).

En el 2006, las exportaciones de Cacao orgnico del Per sumaron US$ 3.94 millones de los cuales 52.28% fueron en grano y 47.72% productos derivados (Prom Per, 2007) FiguraN? Per: Exportaciones de Cacao Orgnico Segn tipo de producto 2006

En dicho ao, las exportaciones de Cacao orgnico en grano del Per llegaron a los 977.33 toneladas por un valor de US$ 2.06 millones (Prom Per, 2007).

(Prom Per, 2007).

(Prom Per, 2007). . Principales Productos y Destinos: - Grano: 68% - Suiza: 53% - Manteca: 21% - Holanda: 14% - Licor: 6% - Italia: 10% (Prom Per, 2008). Al 2007 el Per export a Paises Bajos 13.058 TM de cacao orgnico segn PROM PERU (2008)

Cuadro N? Compradores en Holanda (Pases Bajos) de cacao diferenciado

Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE). (2010).

El mercado de cacao con la certificacin de Comercio Justo tiene ahora 13 productores: Centroamrica: - Costa Rica (1) - Nicaragua (1) - Belice (1) Caribe:

- Repblica Dominicana (1) - Hait (1) Amrica del Sur: - Bolivia (1) - Ecuador (1) - Per (3)

frica: - Camern (1) - Costa de Marfil (1) - Ghana (1) Estas organizaciones, certificadas por la FLO o sus miembros, tuvieron una produccin promedio de 203 toneladas mtricas (t) en el 2003, que no fue suficiente para satisfacer la demanda de los mercados. En el 2005, la demanda est an ms insatisfecha como resultado de la prdida de la licencia de MCCH y los desastres climticos en Repblica Dominicana y en Hait.

Fuente: Sunat Elaborado por PROM PERU en EPCO TOCACHE, 2010

Fuente: Sunat Elaborado por PROM PERU en EPCO TOCACHE, 2010

Fuente: Prom Per, 2010.

Fuente: APPCACAO en Instituto Interamericano de la Cooperacin Agraria (2009)

Fuente: APPCACAO en Instituto Interamericano de la Cooperacin Agraria (2009)

FUENTE: SISAGRI - MINAG ELABORACIN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES en IICA (2009) En cuanto a la regin san Martn, se observa que las hectreas cosechadas estn aumentando a un ritmo de 20.50% por ao, desde el 2000 y que estn ubicadas en las provincias de

tocache y Mariscal Cceres. de igual manera, la produccin en toneladas est creciendo a un ritmo de 24.98% anual. Adicionalmente, los rendimientos tambin han mejorado a un ritmo de 4.48% por ao. tal avance se debera al exitoso trabajo de varias organizaciones no gubernamentales en la zona que dan asistencia tcnica a los productores locales. IICA (2009)

Produccin de cacao orgnico en Per

IICA (2009)

Fuente PROM PERU (2009)

2.4.1Anlisis de la competencia (empresas existentes y nuevos proyectos en ejecucin)

2.4.2 Oferta histrica

2.4.3Oferta proyectada Miles

Demanda Oferta = Demanda Insatisfecha 2.5 Demanda del proyecto 2.5.1 Demanda insatisfecha Demanda Oferta = Demanda Insatisfecha

2.5.2 Demanda del proyecto La produccin peruana de cacao proviene principalmente de la vertiente oriental de la Cordillera de los andes, entre los 200 y 1,000 m.s.n.m. existen tambin pequeas plantaciones en la Costa norte, donde se cultiva cacao criollo. Geogrficamente, la base de la cadena se distribuye en 16 regiones, 50 provincias y 215 distritos. Sin embargo, ms del 90% de las reas sembradas y la produccin estn localizadas en 09 regiones, 24 provincias y slo 76 distritos. Las principales zonas productoras de cacao en el Per son el Valle de La Convencin (Cusco), el Valle del Ro Apurmac (Ayacucho) y la zona del Alto Mayo-Huallaga Central (San Martn), zonas que en conjunto concentran el 66.5% de la superficie y el 64.8% de la produccin (MINAG, 2007).

Distribucion cacao convencional y orgnico

Fuente: Instituto Interamericano de la Cooperacin Agraria (2009) San Martin produce el 26.6% de la produccin nacional entonces al 2017 producir 5 203.99 TM de cacao orgnico de las 19 563.9 TM que el Per va a exportar nuestra empresa busca abarcar el 10% de las exportaciones de cacao orgnico de San Martin lo cual implica que la empresa exportar un total de 260 toneladas anuales a Alemania.

BIBLIOGRAFA Centro de Exportacin e Inversin de Republica Dominicana, 2008. Visitada el 20 de febrero del 2012. Disponible en: http://www.ceird.gov.do/estudios_economicos/estudios_productos/perfiles/cacao_organico.pdf Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE), 2010. Anlisis de la Demanda:Estudio de Mercado:Cacao Amigable con la Biodiversidad de Centroamrica. Visitada el 21 de febrero del 2012. Disponible en: http://www.bcienegociosverdes.com/Almacenamiento/Biblioteca/248/248.pdf

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Prom Per, 2007. Reporte Comercial de Productos Orgnicos. Visitada el 20 de febrero del 2012. Disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/26d23fac-e6d84e6f-89f0-54e01adb4b7f.pdf

Prom Per, 2008. Per: Mapa exportador de cacao orgnico 2007. Visitada el 20 de febrero del 2012. Disponible en: http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/JER/CV/Documentos/Peru%20Ma pa%20Exportador%20de%20Cacao%20Organico%202007.pdf Prom Per ,2009. Informe Sectorial. Visitada el 20 de febrero del 2012. Disponible en: http://www.ambperou.fr/uploads/PROMPERU_Informe_Sectorial_Productos_Organicos.pdf Prom Per ,2009. Mircoles del Exportado: Consumo de Productos Orgnicos en los mercados internacionales. Visitada el 20 de febrero del 2012. Disponible en: http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=8 6DC5399-9DF2-48A8-BA13-CE08DAA55E63.PDF Prom Per 2010. Per: Exportaciones de productos orgnicos. Visitada el 20 de febrero del 2012. Disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/679273806radD5 C90.pdf