Análise de Mercado - Setor Móveis - Set09

DECOMTEC
rea de Competitividade
Anlise Setorial de Mercado: Setor de Mveis FIESP
2009
Equipe Tcnica FIESP
Abril de 2009
PRESIDENTE Paulo Skaf DECOMTEC DIRETOR TITULAR Jos Ricardo Roriz Coelho DIRETOR TITULAR ADJUNTO Pierangelo Rossetti Diretores: Airton Caetano Almir Daier Abdalla Andr Luis Romi Carlos William de Macedo Ferreira Cssio Jordo Motta Vecchiatti Christina Veronika Stein Cludio Grineberg Cludio Jos de Ges Cludio Sidnei Moura Cristiano Veneri Freitas Miano (Representante do CJE) Denis Perez Martins Dimas de Melo Pimenta III Donizete Duarte da Silva Eduardo Berkovitz Ferreira Eduardo Camillo Pachikoski Elias Miguel Haddad Eustquio de Freitas Guimares Fernando Bueno Francisco Florindo Sanz Esteban Francisco Xavier Lopes Zapata Jayme Marques Filho Joo Luiz Fedricci Jorge Eduardo Suplicy Funaro Lino Goss Neto Luiz Carlos Tripodo Manoel Canosa Miguez Marcelo Gebara Stephano (Representante do CJE) Mrio William Esper Nelson Luis de Carvalho Freire Newton Cyrano Scartezini Octaviano Raymundo Camargo Silva Olvio Manuel de Souza vila Rafael Cervone Netto Robert William Velasquez Salvador (Representante do CJE) Roberto Musto Ronaldo da Rocha Rubens Approbato Machado Jnior Stefano de Angelis Walter Bartels
REA DE COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA GERENTE Renato Corona Fernandes EQUIPE TCNICA Albino Fernando Colantuono Andr Kalup Vasconcelos Clia Regina Murad Egidio Zardo Junior Guilherme Riccioppo Magacho Jos Leandro de Resende Fernandes Juliana de Souza Paulo Henrique Rangel Teixeira Paulo Sergio Pereira da Rocha Pedro Guerra Duval Kobler Corra Silas Lozano Paz ESTAGIRIOS Franciny Dornas de Andrade Paula Pariz Lorenzoni de Oliveira Roberta Cristina Possamai APOIO Maria Cristina Bhering Monteiro Flores
FIESP Federao das Indstrias do Estado de So Paulo DECOMTEC Departamento de Competitividade e Tecnologia
ii
Apresentao
O presente estudo de panorama de mercado nacional e internacional do setor moveleiro parte do Programa de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de So Paulo, em execuo pela Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de So Paulo, Servio Brasileiro de Apoio Micro e Pequena Empresa (SEBRAE-SP) e Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (FIESP) junto quinze APLs prioritrios do estado. Tal estudo tem o objetivo de elencar informaes sobre o mercado nacional e internacional como subsdio elaborao do plano de desenvolvimento dos APLs de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo. Para tanto, pretendese divulgar este estudo junto aos empresrios destes APLs, para as instituies e entidades que participam dos APLs, bem como para os governos locais envolvidos nestes plos produtivos. Adicionalmente, pretende-se, com este estudo, ampliar o cenrio de oportunidades de desenvolvimento e expanso dos participantes ou atores inseridos no processo, bem como alinhar a percepo coletiva com respeito situao atual das localidades e do setor moveleiro. Ademais, o estudo subsidiar a consultoria contratada, previsto no escopo do programa, para a elaborao dos Planos de Melhoria da Competitividade (PMC) dos APLs de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo. Desse modo, este estudo conta com duas partes, alm da contextualizao da indstria de moveleira no Brasil e das concluses finais do trabalho. Na primeira, tem-se apresentao do setor moveleiro no estado de So Paulo com foco nos APLs de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo, bem como anlise do consumo de mveis no Brasil. Na parte dois contextualizada a comercializao de mveis no mundo como tambm o modo como o Brasil se posiciona no comrcio internacional de mveis. Tambm apresentada anlise da balana comercial de Mirassol, e dos municpios mais relevantes para a conformao do APL da Regio Metropolitana de So Paulo, visando posicionar os APLs moveleiros paulista no comrcio internacional.
Sumrio
Apresentao ........................................................................................... 1 A Indstria de Mveis no Brasil ............................................................. 5 Parte 1 O setor moveleiro brasileiro: anlise do estado de So Paulo e dos APLs de Mirassol e da Regio Metropolitana de So Paulo .................................................................................................... 16 1.1. A indstria moveleira paulista e a conformao dos arranjos produtivos locais................................................................................... 16 1.2 O setor moveleiro nos APLs de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo ............................................................................................. 18 1.2.1 O APL de Mirassol ................................................................... 18 1.2.2 O APL da Regio Metropolitana de So Paulo ....................... 20 1.3 O consumo de mveis no Brasil..................................................... 21 1.4. Apontamentos finais sobre o mercado de mveis no Brasil ......... 24 Parte 2 Anlise do posicionamento do setor moveleiro brasileiro no comrcio mundial.......................................................................... 26 2.1 Anlise do comrcio mundial ......................................................... 27 2.2 Anlise do comrcio entre o Brasil e pases parceiros .................. 32 2.3 Posicionamento Brasileiro no comrcio mundial ........................... 37 2.4 Os APLs moveleiros de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo e Comrcio Internacional ........................................................... 42 Consideraes finais............................................................................. 45 Bibliografia ............................................................................................. 48 Fontes estatsticas utilizadas ............................................................... 48 Links teis.............................................................................................. 49
ndice das Tabelas Tabela 1: Tipos de Mveis Produzidos e Vendidos no Brasil em 2006, segmentado por funcionalidade de produtos (Em R$). .................................... 10 Tabela 2: Produo da indstria moveleira brasileira, segundo classe de atividades e descrio dos produtos (Em R$) - 2006....................................... 11 Tabela 3: Principais Plos Moveleiros do Brasil: estrutura produtiva (2006). .. 14 Tabela 4: Nmero de Estabelecimentos da Indstria Moveleira por Porte em 2007 com mais de um funcionrio.................................................................... 16 Tabela 5: Nmero de Trabalhadores Ocupados na Indstria Moveleira por Porte em 2007.................................................................................................. 17 Tabela 6: Gasto anual das famlias no Brasil e Estado de So Paulo com mveis gerais e a participao de mercado de cada um dos produtos descritos na POF (em R$/2008). ..................................................................................... 22 Tabela 7: Principais estados brasileiros consumidores de mveis anlise a partir dos cdigos POF para todos os tipos de mveis. ................................... 24 Tabela 8: Mercado de Mveis no Brasil por meio da anlise do Consumo Aparente e do Consumo das Famlias, 2008. .................................................. 25 Tabela 9: Principais pases exportadores de mveis (em US$) em 2006; crescimento das exportaes de 2001 a 2006. ................................................ 28 Tabela 10: Principais pases importadores de mveis (em US$) em 2006; crescimento das importaes de 2001 a 2006. ................................................ 30 Tabela 11: Principais pases para os quais o Brasil exporta mveis (em US$) em 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. ................................ 32 Tabela 12: Principais pases exportadores de mveis para o Brasil (em US$) em 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. ................................ 35 Tabela 13: Principais Produtos Exportados pelo Municpio de Mirassol em 2006 e 2007 (em milhes de US$ FOB). .................................................................. 43 Tabela 14: Principais Produtos Exportados pelo Conjunto de 39 Municpios da Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP) em 2006 e 2007 (em US$ FOB).44 Tabela 15: Produtos da Indstria Moveleira Exportados pelos Municpios Selecionados da RMSP e Atibaia em 2008 (em US$ FOB). ............................ 45
ndice dos Grficos Grfico 1: Composio da Indstria de Fabricao de Mveis no Brasil, 2007. 7 Grfico 2: Evoluo do Nmero de Indstria e do Pessoal Ocupado na Atividade Moveleira no Brasil 1998-2007. ....................................................... 8 Grfico 3: Principais Estados Brasileiros em Nmero de Estabelecimentos Industriais Moveleiros em 2007.......................................................................... 9 Grfico 4: Principais Estados Brasileiros em Nmero de Trabalhadores na Indstria Moveleira em 2007. ............................................................................. 9 Grfico 5: Distribuio da Produo Brasileira de Mveis por Porte da Empresa em 2006 ............................................................................................ 13 Grfico 6: Consumo Aparente de Mveis no Brasil (em R$). Ano Base 2006. 15 Grfico 7: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases exportadores de mveis (em US$).............................................................................................. 29 Grfico 8: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases exportadores de mveis ................................................................................... 29 Grfico 9: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases importadores de mveis (em US$).............................................................................................. 31 Grfico 10: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases importadores de mveis ................................................................................... 31 Grfico 11: Principais pases para os quais o Brasil exporta mveis (em US$) em 2007; crescimento das exportaes de 2006 a 2007. ................................ 34 Grfico 12: Principais pases exportadores de mveis ao Brasil (em US$) em 2007; crescimento das importaes brasileiras por pases de 2001 a 2007. ... 36 Grfico 13: Saldo da balana comercial de mveis do Brasil (em US$) de 2001 a 2007. ............................................................................................................. 36 Grfico 14: Variao das exportaes mundiais em comparao com a variao das importaes mundiais de mveis de 2001 a 2006 (em US$). Pases selecionados relevantes para o Brasil no comrcio mundial de mveis. ......................................................................................................................... 37 Grfico 15: Variao das exportaes brasileiras (por pases de destino) em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de mveis de 2001 a 2006 (em US$).................................................................... 38 Grfico 16: Penetrao das exportaes brasileiras de mveis nos principais mercados importadores de mveis de 2001 a 2006 (em US$) ........................ 39 Grfico 17: Posicionamento das exportaes brasileiras de mveis por classes de produtos em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de mveis de 2001 a 2006 (em US$); participao relativa das exportaes do Brasil sobre o mercado lder em 2006. ................................... 40 Grfico 18: Balana Comercial do Municpio de Mirassol, de 1998 e 2007, (em milhes de US$ FOB) ...................................................................................... 42 Grfico 19: Balana Comercial do Conjunto de 39 Municpios da Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), de 1998 e 2007, (em milhes de US$ FOB)................................................................................................................. 44
A Indstria de Mveis no Brasil

Mundialmente, a estrutura produtiva da indstria de mveis semelhante, tendo como caractersticas bsicas o grande nmero de pequenas e mdias empresas atuando num mercado segmentado e empregando mo-de-obra intensiva em capital. Tal indstria no Brasil, que caracteristicamente possui grande quantidade de estabelecimentos - principalmente de pequenas e mdias empresas - e por demandar grande quantidade de mo-de-obra, tem passado por transformaes no que diz respeito dinmica tecnolgica e emprego da inovao; reconfigurao do comrcio mundial; e tambm pelas inovaes organizacionais do setor. O dinamismo tecnolgico da indstria moveleira determinado pelo aprimoramento do design, pelas mquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo e pela introduo de novos materiais (ABDI, 2008). O design o nico fator de inovao prprio da indstria moveleira, sendo um bem imaterial que se exterioriza na forma de um objeto; entretanto, no deve estar relacionado apenas aparncia e esttica dos produtos. O design est vinculado com todos os aspectos relacionados concepo do produto que permitam empresa se diferenciar e construir vantagens sobre os concorrentes: manufaturabilidade, ergonomia, qualidade, durabilidade, conforto, utilizao de novos materiais, estratgias de distribuio e marketing1, entre outros. Desta maneira, as inovaes em design propiciam a criao de uma identidade prpria para os mveis de uma empresa, se constitudo em um dos elementos chave para as condies de concorrncia nesta indstria. Cabe destacar, que o design original um bem passvel de ser apropriado sendo protegido pelas leis de propriedade industrial (TIGRE, 2006 apud ABDI, 2008). Em relao ao padro tecnolgico das mquinas e equipamentos utilizados por esta indstria, a grande mudana ocorrida nas ltimas dcadas foi a substituio da base eletromecnica pela microeletrnica, o que permitiu maior aproveitamento dos materiais, maior flexibilidade na produo e melhor qualidade nos produtos. Apesar de esta indstria ser intensiva em mo-deobra, as inovaes tecnolgicas esto permitindo uma reduo em seu uso, principalmente em segmentos que possam ser transformados em processos contnuos, como o caso da produo de mveis retilneos seriados. Com respeito aos materiais, verificam-se grandes mudanas decorrentes das inovaes ocorridas nas indstrias qumica e petroqumica: materiais compostos, plsticos mais resistentes, novas tintas, etc. Entretanto, a principal tendncia observada na indstria moveleira mundial a substituio das madeiras nativas, dado o aumento das restries ecolgicas. Tais madeiras nativas esto sendo substitudas tanto pelas madeiras reflorestveis, como o pnus e o eucalipto, como pelas chapas e painis de madeira reconstituda. Dentre as inovaes trazidas pela indstria de painis, destaca-se o MDF Medium Density Fiberboard2, que revolucionou a indstria moveleira desde que
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Por exemplo, inovaes em design que facilitem sua montagem e utilizao. As chapas e painis de MDF (ou Fibras de Mdia Densidade) so produzidos a partir de partculas de madeira prensada.
foi introduzido no mercado europeu nos anos 80. Este novo tipo de chapa apresenta resistncia mecnica e estabilidade dimensional, que a transformam no substituto mais prximo da madeira macia. Alm do MDF, a indstria de painis tem lanado uma variedade de novos tipos de chapas de madeira reconstituda, para diferentes aplicaes3. Cabe destacar que, na maioria dos mveis, utilizada uma combinao de chapas e de madeiras macias, visando melhoria da qualidade e reduo dos custos. Por fim, observa-se a crescente utilizao de outros materiais combinados com a madeira, como o vidro, os metais, as pedras, os couros e os plsticos. Com relao reconfigurao do comrcio mundial de mveis, traduzida a partir do significativo crescimento das exportaes mundiais nos ltimos anos; bem como, pela insero de outros pases na listagem de maiores exportadores de mveis. Isto , tal mercado era dominado predominantemente pelos pases desenvolvidos, como a Itlia, Alemanha e Estados Unidos que, conjuntamente, respondiam por mais de 40% das exportaes mundiais at o incio da dcada de 1990. Mais recentemente, pases como China, Taiwan, Malsia, Mxico e Indonsia, entre outros, conseguiram abrir um espao nesse mercado, apresentando uma estrutura produtiva apoiada em novos designs, novas matrias-primas, desenvolvimento de novas tecnologias, especializao da produo e estratgias comerciais e de distribuio. J com relao s inovaes organizacionais do setor, verificado que muitas empresas tm adotado estratgias que modificam a sua estrutura organizacional, gerando maior flexibilidade produtiva, reduo de custos e criao de novas capacitaes tcnicas e de marketing. Dentre as principais mudanas organizacionais destacam-se: o aprofundamento das relaes de subcontratao, fazendo as empresas se concentrarem em suas atividades nucleares, e o desenvolvimento de aes coletivas de carter cooperativo com fornecedores, clientes, concorrentes ou instituies de apoio. Quando estas inovaes organizacionais so introduzidas por diversas empresas de uma mesma localidade, que concentra um nmero expressivo de empresas, as transformaes so amplificadas, transformando esta concentrao empresarial em um dinmico APL - Arranjo Produtivo Local. O Brasil, em particular, tem participado cada vez mais dessas transformaes, se inserido no mercado global, explorando suas vantagens competitivas, como a difuso das matrias-primas para a fabricao de mveis, utilizando madeiras reflorestveis, como o pnus, em substituio araucria. Tal fato apresenta uma vantagem importante, pois corresponde a uma estratgia alternativa s restries ambientais impostas contra a explorao da madeira nativa, que tendem a aumentar cada vez mais. Alm disso, o uso dessa estratgia permite impactos positivos na qualidade do produto final, no aumento da produtividade e na possvel reduo do preo ao consumidor. Essa, entre outras medidas, refletiu no aumento das exportaes totais, que passaram de um montante de 20 milhes de dlares em 1991 para aproximadamente 910 milhes em 2006, demonstrando o potencial de mercado que o pas pode explorar se adotar programas de fomento e estmulos s exportaes de mveis. De forma resumida, pode-se concluir que a dinmica tecnolgica do setor est relacionada tanto ao fluxo de inovaes vindas da interao com fornecedores
especializados de mquinas e matrias-primas, quanto s inovaes em design desenvolvidas pelas prprias empresas do setor. Estes elementos permitem a introduo de inovaes em produtos e processos produtivos e a conseqente construo de vantagens competitivas (ABDI, 2008). Com base nos dados da Relao Anual de Informaes Sociais RAIS do Ministrio do Trabalho e Emprego - MTE, a atividade de fabricao de mveis composto por 14.657 unidades industriais que empregam 225.610 trabalhadores (Grficos 1 e 2). Deste universo de indstrias, 97,5% so de micro e pequeno porte (at 99 pessoas ocupadas), 2,3% de mdio porte (de 100 499 pessoas ocupadas) e 0,2% de grande porte (mais de 500 pessoas ocupadas), sendo responsveis por 61,9%, 28,9% e 9,2%, respectivamente, dos trabalhadores empregados na atividade (Grfico 1), o que demonstra a importncia das Micro, Pequenas e Mdias (MPMs) indstrias para a estrutura da atividade, pois juntas, detm quase a totalidade de estabelecimentos (99,8%) e grande poro (90,8%) na quantidade de trabalhadores empregados na atividade. Em comparao a 1998 (Grfico 2), constata-se um crescimento de 41,2% no nmero de estabelecimentos industriais (4.672 novos estabelecimentos) e 75,9% no nmero de trabalhadores (97.367 novas vagas) empregados pela atividade. O aumento mais significativo de indstrias, em termos absolutos, foi no de micro e pequeno porte (4.482 estabelecimentos), passando de 11.176 para 15.658 estabelecimentos (crescimento de 40,1%), seguida pela indstria de mdio porte (171 estabelecimentos) passando de 161 para 332 estabelecimentos (crescimento de 106,2%), e, por ltimo, pela indstria de grande porte (19 estabelecimentos), passando de 8 para 27 estabelecimentos (crescimento de 237,5%).
Grfico 1: Composio da Indstria de Fabricao de Mveis no Brasil, 2007.
Indstrias 16.017 Estabelecimentos Mdia 332 2,1% Grande 27 0,2% Grande 20.802 9,2% Pessoal Ocupado 225.610 trabalhadores
Micro e Pequena 15.658 97,7%
Mdia 65.138 28,9%
Micro e Pequena 139.670 61,9%
Micro e pequeno
Mdio
grande
Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
Grfico 2: Evoluo do Nmero de Indstria e do Pessoal Ocupado na Atividade Moveleira no Brasil 1998-2007.
1998
Unidades 40,1%
17.000
2007
Trabalhadores 75,9%
41,2%
250.000
15.658
15.000
16.017
225.610
200.000
13.000
11.176
11.000
11.345
150.000
49,3%
139.670 128.243 93.533

118,9%
9.000
7.000
100.000
5.000
65.138
106,2%
50.000
319,8%
3.000
237,5%
29.755
20.802 4.955
1.000
161 332
Micro e pequena Mdia
27
0
-1.000
Grande
Total
Micro e pequena
Mdia
Grande
Total
Adicionalmente, foi a micro e pequena indstria que apresentou maior capacidade para abertura de postos de trabalho, com 46.137 novos postos (crescimento de 49,3%), 47,4% do total. As mdias e grandes empresas tambm tiveram boa dinmica, abriram juntas, 51.230 novos postos (crescimento de 247,6%), sendo 35.383 pelas mdias empresas (crescimento de 118,9%) e 15.847 pela grande indstria (crescimento de 319,8%). Em comparao evoluo da Indstria de Transformao (crescimento de 1998 a 2007 de 25% no nmero de unidades e de 51,4% no de trabalhadores), constata-se que a expanso estrutural do setor de fabricao de mveis se deu com maior dinmica do que a ocorrida na indstria de transformao como um todo. Quando analisados os estados brasileiros com maior nmero de estabelecimentos da indstria moveleira, bem como os estados com maior numero de pessoal ocupado nessa indstria, destaque para os estados das regies Sudeste e Sul do Brasil, conforme aponta os Grficos 3 e 4. De acordo com os Grficos 3 e 4, somente os estados de So Paulo, Rio Grande do Sul, Paran, Minas Gerais e Santa Catarina so responsveis por 75,9% de todos os estabelecimentos da indstria moveleira no Brasil e por 79,7% dos empregos ocupados na indstria moveleira brasileira. O estado de So Paulo detm o maior nmero de estabelecimentos da indstria moveleira (3.384), bem como o maior nmero de trabalhadores ocupados na indstria (55.717). No estado do Rio Grande do Sul esto 15,2% dos estabelecimentos da indstria moveleira brasileira e 14,6% do pessoal ocupado nessa indstria. O estado do Paran, responde por 13,6% dos
estabelecimentos e por 15,2% do pessoal ocupado. J o estado de Minas Gerais, responsvel por 13,5% dos estabelecimentos e 12,8% dos trabalhadores. Santa Catarina responde por 12,5% dos estabelecimentos e por 12,4% do pessoal ocupado na indstria moveleira.
Grfico 3: Principais Estados Brasileiros em Nmero de Estabelecimentos Industriais Moveleiros em 2007.
3.837 24,1% Demais Estados So Paulo
3.384 21,1%
Santa Catarina Minas Gerais 2.011 12,5% Paran
Rio Grande do Sul 2.429 15,2%
2.175 13,5%
2.181 13,6%
Grfico 4: Principais Estados Brasileiros em Nmero de Trabalhadores na Indstria Moveleira em 2007.
45.908 20,3%
Demais Estados So Paulo
55.717 24,7%
Santa Catarina Paran
27.989 12,4%
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
34.214 15,2%
28.888 12,8%
32.894 14,6%
O rendimento mdio nos empregos ocupados na indstria moveleira brasileira em 2007 foi de R$ 778,6. Para os estados onde esto mais concentrados os
estabelecimentos dessa indstria, os rendimentos mdios foram: So Paulo, R$ 946,1; Rio Grande do Sul, R$ 878,4; Paran, R$754,8; Minas Gerais, R$ 649,4; e Santa Catarina, R$732,6. A produo brasileira de mveis em 2006 foi de R$ 10,21 bilhes (Tabela 1). Ao incluir os servios industriais para o clculo da produo moveleira (Tabela 2), a produo em 2006 passa para R$ 10,47 bilhes. Ainda em 2006, a produo brasileira de mveis atingiu os 354 milhes de unidades (Tabela 1), destacando o Brasil como um dos maiores produtores mundiais. Obteve faturamento da ordem de R$ 9,22 bilhes em 2006 (Tabela 1).
Tabela 1: Tipos de Mveis Produzidos e Vendidos no Brasil em 2006, segmentado por funcionalidade de produtos (Em R$).
Produo Produto Quantidade Residenciais Estofados Assentos Armrios Dormitrios Cozinhas Mesas Infantis Institucionais TOTAL 283.783.868 2.598.137 20.402.233 4.252.187 13.546.589 11.430.437 5.784.814 794.182 11.929.925 354.522.372 Valor (1 000 R$) 3.249.275 647.176 463.258 458.947 2.176.498 1.320.817 356.390 69.850 1.470.442 10.212.654 Vendas Quantidade 261.598.172 2.674.498 20.908.113 4.109.244 12.647.240 10.090.673 5.665.612 785.649 11.438.160 329.917.361 Valor (1 000 R$) 2.926.568,42 637.096,71 442.159,46 444.037,50 2.027.813,94 1.030.168,77 335.562,00 68.902,19 1.308.436,29 9.220.745,29 % Participao (Valor de Produo) 31,8% 6,3% 4,5% 4,5% 21,3% 12,9% 3,5% 0,7% 14,4% 100,0%
Fonte: PIA/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
Conforme verificado na Tabela 1, a produo de mveis residenciais responde por 31,8% do total de mveis produzidos; os mveis para dormitrios por 21,3%; os institucionais por 14,4%; e os mveis para cozinha por 12,9% do total produzido. De modo mais detalhado, a Tabela 2 apresenta a produo brasileira de mveis, em 2006, por classe de atividade e descrio de produtos. Os produtos so apresentados de acordo com a matria-prima majoritria utilizada para produo: mveis com predominncia de madeira; mveis com predominncia de metal; e mveis de outros materiais.
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Tabela 2: Produo da indstria moveleira brasileira, segundo classe de atividades e descrio dos produtos (Em R$) - 2006.
Pr o d u o e /o u se r vi o s in d u st r i a i s, se g u n d o cl asse d e a t i v i d a d e s e d e scr i o d o s p r o d u t o s - Br a si l - 2 0 0 6 Cd igo Pr odu o Valor Cla sse de a tiv ida d es e de scr i o d os pro dut os PRODLIST (1 00 0 R$ ) 3 61 1 3 611.0010 3 611.0020 3 611.0030 3 611.0035 3 611.0040 3 611.0050 3 611.0060 3 611.0070 3 611.0080 3 611.0090 3 611.0100 3 611.0110 3 611.0120 3 611.0130 3 611.0135 3 611.0140 3 611.0150 3 611.0160 3 611.0170 3 611.0180 3 611.0190 3 611.0200 3 611.0210 3 611.0225 3 611.0230 3 611.0240 3 611.0250 3 611.0260 3 611.0265 3 611.0275 3 611.0280 3 611.0290 3 611.0300 3 611.8010 Fa b r i ca o d e m v ei s co m p r e d o m i n n ci a d e m a d e i r a Armrios de mad eira pa ra coz inhas Armrios de mad eira pa ra e scrit rios Armrios modulados de madeira para coz inhas Armrios modulados de madeira para q uart os Armrios de mad eira de uso re side ncial, e xce t o guardaArquivos de mad eira par a e scrit rio Assent os ou cade iras de mad eira p ara e scrit rio Assent os ou cade iras de mad eira, e xce t o pa ra e scrit rio Balces ou vit rines de made ira Bancos de made ira Be ros de madeira Camas de made ira, inclusive be liches Carrinhos de madeira para ch ou bebidas Cmodas de made ira Compone nt es de made ira para mve is modulad os (port as, lat e rais, prat eleiras e seme lhant e s) Est antes de made ira de uso reside ncial Est antes de made ira para e scrit rio Guard a-roupas de made ira Me sas de madeira de uso residencial Me sas de madeira para cozinha Me sas de madeira para escrit rio Me sinha s de cabe ceira de made ira Me sinha s de ma deira (para cent ro, ca nt o, et c.) Mv eis de madeira de uso re side ncia l, no esp ecificados Mv eis de madeira no e specif icados, para coz inhas Mv eis dive rsos de madeira para escrit rio Mv eis modulados de madeira para escrit rio, no Mv eis dive rsos de madeira para instalaes comerciais (gndolas, exposit ores ou seme lhant e s) Mv eis modulados de madeira de uso re sidencial, n o Part e s e pe as d e madeira para mveis 8 31 3 1 07 421 294 120 474 181 929 287 356 142 9 176 179 36 41 58 616 478 398 055 394 260 557 105 310 948 272 310 422 098 295 110 322 826 731 526 141 455 769 262
182 635 12 1 253 115 25 246 91 66 817 691 240
56 969 85 412 254 918 134 654 23 625 619 410 7 115 71 881 137 301
Part e s ou peas para assent os ou cade ira s de ma deira Polt rona s ou sof s de m adeira, e xce to p ara e scrit rio Prat e leiras de made ira Mont age m ou acabame nt o de m veis d e madeira (e nverniz ament o, laqueao ou similare s), associados 3 611.8020 S rvio de prod uo de mve is com predominncia de e madeira, inclusive part e s
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3 61 2 3 612.0010 3 612.0020 3 612.0030 3 612.0040 3 612.0050 3 612.0060 3 612.0070 3 612.0080 3 612.0090 3 612.0100 3 612.0120 3 612.0130 3 612.0140 3 612.0150 3 612.0185 3 612.0190 3 612.0200 3 612.0210 3 612.0220 3 612.0230 3 612.0240 3 612.0250 3 612.8010 3 612.8020
Fa b r i ca o d e m v ei s co m p r e d o m i n n ci a d e m e t a l Armrios de me t al para escrit rios Armrios me t licos de uso reside ncial Arquivos de me t al para escrit rio Assent os ou cade iras de me t al para escrit rio Assent os ou cade iras de me t al, excet o para e scrit rio (cade iras de praia) Balces ou vit rines de me t al Bancos de me t al Be ros de met al Camas de me t al, inclusive be liche s Carrinhos de met al para ch ou be bid as Est ant es de me t al para escrit rio Est ant es met lica s de uso reside ncial Me sas de met al p ara e scrit rio Me sas met licas de uso re sidencial Mv eis av ulsos d e met al, exce t o para e scrit rio Mv eis dive rsos de met al para e scrit rio Mv eis dive rsos de met al para e scrit rio, compost os por ele ment os de smont ve is Mv eis dive rsos de met al para inst alae s come rciais dos t ipos gndolas, exposit ores ou se melhant es Part e s ou peas de me t al para mveis Part e s e pe as d e met al p ara asse nt os e ca deiras d e met al Polt rona s ou sof s me t licos, e xce t o pa ra e scrit rio Prat e leiras de me t al Mont age m e aca bament o de mve is de me t al (esmalt agem, laqueao e similares), associados p roduo de mv eis S rvio de prod uo de mve is com predominncia de e met al, in clusive part es
Fa b r i ca o d e m v ei s d e o u t r o s m a t e r i ai s Armrios de plst ico de uso residencial Assent os ou cade iras de mat e riais no espe cif icados, e xce t o para e scrit rio Assent os ou cade iras de mat e riais no espe cif icados, para escrit rio Assent os ou cade iras de plst ico para escrit rio Assent os ou cade iras de plst ico, excet o para escrit rio Bancos de plst ico Bancos ou cade iras de vime, bambu e mat eriais seme lhant e s, para qualque r uso Me sas de plst ico de uso re side ncial Me sinha s de v ime , bambu ou se melhant es (para ce nt ro, Mv eis de plst ico, no espe cif icados, para qualque r uso Mv eis de bambu, vime e de mat e riais no espe cif icados, para q ualquer uso Part e s e pe as d e vime, ba mbu e se melhant es para mve is Part e s ou peas para assent os ou cade ira s de ma t eriais no espe cif icados Part e s de p lst ico para mve is Polt rona s ou sof s de v ime , bambu ou se melhant es, excet o para e scrit rio Mont age m ou acabame nt o de m veis d e plst ico, vime, junco ou out ros ma t eriais, associado produo de mveis S rvio de prod uo de mve is com predominncia de e out ros mat e riais, e xce t o madeira e met al, inclusiv e part es Out ros
1 60 3 2 41 45 301 43 120 135 4 8 11 19 26 1 19 59 146 69 731 849 325 620 630 918 221 745 722 794 043 706 689 417 109 549
40 239 133 195 130 23 32 689 731 244 074 650
13 806 18 741
56 1 8 04 14 620 21 881 23 961 (x) 126 353 (x) 1 093 23 985 (x) 112 923 (x) 1 692 90 711 112 405 4 692 3 842 19 928 3 718
3 61 3 3 613.0010 3 613.0050 3 613.0060 3 613.0070 3 613.0080 3 613.0100 3 613.0105 3 613.0230 3 613.0280 3 613.0315 3 613.0325 3 613.0365 3 613.0370 3 613.0385 3 613.0410 3 613.8010 3 613.8020
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Ainda concentrada regionalmente, a produo bastante fragmentada em nmeros de empresas. Conforme apontado pelo Grfico 5, as empresas de grande porte respondem por 27% da produo, as mdias ficam com 39% e as micro e pequenas empresas respondem pelos demais 34% (PIA/IBGE-2006).
Grfico 5: Distribuio da Produo Brasileira de Mveis por Porte da Empresa em 2006
Grande (mais de 500 funcionrios) Mdia (de 100 a 499 funcionrios) Micro e Pequena (at 99 funcionrios)
34%
27%
39%
Atravs da Tabela 3, observam-se os principais plos produtores de mveis no Brasil. Destaque para os plos estabelecidos nos estados com maior nmero de estabelecimentos e pessoal ocupado (citados anteriormente), bem como para o plo de Linhares, no estado de Esprito Santo. Percebe-se que os plos produtivos da indstria moveleira espalhados pelo Brasil, e mais especificamente nas regies Sul e Sudeste, apresentam elevada heterogeneidade entre si, com caractersticas prprias.
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Tabela 3: Principais Plos Moveleiros do Brasil: estrutura produtiva (2006).

Plos Bento Gonalves (RS) So Bento do Sul (SC) Capacitao Produtiva Principais Produtos e Mercados
Maior capacitao tecnolgica e de design do Cozinhas e dormitrios de alto padro: pas retilneos de painis e metlicos Empresas lders exportadoras com elevada capacitao produtiva, mas ausncia de design prprio. PMEs, subcontratadas das grandes empresas. Empresas lders com capacitao mdia. PMEs com tecnologia inferior. Estrutura Heterognea: (1) mveis seriados: grandes empresas com alta tecnologia; (2) mveis sob encomenda: PMEs estrutura artesanal; (3) mveis de escritrio: elevada complexidade produtiva. Mveis residenciais para exportao: torneados de madeira macia (pinus)
Arapongas (PR) Grande So Paulo (SP)
Mveis populares: estofados e retilneos de painis (a) Mveis residenciais populares: retilneos de painis e sob encomenda; (b) Mveis de alto padro: sob encomenda; Mveis de escritrio.
Mirassol (SP)
Votuporanga (SP)
Empresa lder com capacitao mdia. PMEs Mveis residenciais de padro mdio: intensivas em mo-de-obra. retilneos de painis, torneados e estofados. PMEs buscam aes conjuntas. Mveis residenciais de padro mdio:^retilneos de painis e torneados de madeira macia. Empresas lderes com elevada capacitao produtiva. PMEs em setores intensivos em mo-de-obra. Empresas lderes com capacitao mdia. PMEs intensivas em mo-de-obra. Mveis residenciais e de escritrio populares: metlicos, retilneos e torneados. Dormitrios: retilneos de painis e torneados.
Ub (MG)
Linhares (ES)
Fonte: NEIT/IE/UNICAMP, 2006.
J com respeito s exportaes brasileiras de mveis, em 2006 se aproximou dos R$ 2 bilhes (US$ 912.389.063), sendo o estado de So Paulo somente o quarto estado maior exportador de mveis, responsvel por pouco mais de 10% do total das exportaes, equivalente a US$ 93,7 milhes. Santa Catarina o estado que mais exporta mveis no Brasil, um total de US$ 356,7 milhes em 2006, correspondendo a 39,1% do total exportado pelo Brasil; Rio Grande do Sul o segundo estado maior exportador de mveis no Brasil, responsvel por 27,9% do total exportado (US$ 254,7 milhes); seguido pelo estado do Paran, US$ 104 milhes ou 11,4% do total exportado pelo Brasil. Somados o valor da exportao de mveis destes quatro estados em 2006, corresponderam a 88,7% do total das exportaes de mveis do Brasil (ALICEWEB/MDIC, 2006). A produo e o consumo aparente (produo mais importao menos exportao) tende a ser desproporcionais. O pas produziu em 2006 o equivalente a R$ 10,21 bilhes e o consumo aparente foi de R$ 8,47 bilhes. Assim, pode-se dizer que mais de 80% dos mveis que se produziu no Brasil em 2006 foram para o consumo do mercado interno, que sustenta, em grande medida, a indstria moveleira no Brasil, conforme apresentado pelo Grfico 4. Com respeito ao Valor de Transformao Industrial (VTI)3, medido pela Pesquisa Industrial Anual (PIA) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
De acordo com o IBGE, VTI a diferena entre valor bruto da produo industrial (soma de vendas, variao dos estoques e produo prpria realizada para o ativo imobilizado) e o custo das operaes industriais (custos ligados diretamente produo).
3
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e Estatstica (IBGE), revela que em 2006 o setor de fabricao de mveis no Brasil foi responsvel por R$ 3,6 bilhes de transformao industrial (considerando as empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas), e, no estado de So Paulo este valor foi de R$ 969 milhes.
Grfico 6: Consumo Aparente de Mveis no Brasil (em R$). Ano Base 2006.
Composio do Consumo Aparente - 2006 (Em Bilhes R$)
(Converso US$ para R$ utilizando Cmbio Mdio de 2006 = 2,18 Fonte para clculo: Banco Central do Brasil)
14
12
0,25 1,99
10
10,21
4
8,47
2006
Produo Exportao Importao
2006
Consumo Aparente
Fonte: ALICEWEB/MDIC; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
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Parte 1 O setor moveleiro brasileiro: anlise do estado de So Paulo e dos APLs de Mirassol e da Regio Metropolitana de So Paulo
1.1. A indstria moveleira paulista e a conformao dos arranjos produtivos locais
O estado de So Paulo representa um dos principais territrios produtivos para a cadeia moveleira no Brasil. Responde por 21,13% do total de estabelecimentos da indstria moveleira brasileira, isto , 3.384 estabelecimentos industriais (Tabela 4) divididos em micro e pequena indstria (3.311), mdia indstria (64) e grande indstria (9). Adicionalmente, a indstria moveleira paulista ocupa em seus estabelecimentos 55.717 trabalhadores (Tabela 5), correspondente 24,7% do pessoal ocupado nessa indstria no Brasil. Do total de trabalhadores desse setor no estado de So Paulo, 63,3% (35.262) esto na micro e pequena empresa, 22,4% (12.502) na mdia empresa e 14,3% (7.953) na grande empresa. Vale ressaltar que os arranjos produtivos locais de Mirassol e da Regio Metropolitana de So Paulo respondem juntos por 38,5% (1.302) do nmero de estabelecimento da indstria moveleira no estado de So Paulo 8,1% dos estabelecimentos da indstria moveleira brasileira - e por 39% do nmero de trabalhadores ocupados por esse setor industrial no estado.
Tabela 4: Nmero de Estabelecimentos da Indstria Moveleira por Porte em 2007 com mais de um funcionrio. Classificao CNAE verso 2.0 das Classes: 31.01-2, 33.29-5, 31.02-1, 33.29-5, 31.03-9, 33.29-5.
Territrios Brasil Estado de So Paulo Mirassol e Regio Regio Metropolitana de So Paulo Micro e Pequena 15.658 3.311 291 986 Mdia 332 64 13 9 Grande 27 9 0 3 Total 16.017 3.384 304 998
Os arranjos produtivos locais ou sistemas locais de produo uma caracterstica comumente encontrada na indstria de mveis no Brasil e na experincia internacional. Em virtude da simplicidade da base tcnica do setor moveleiro e das amplas possibilidades de segmentao do produto, existe um forte estmulo ao surgimento e sobrevivncia de um vasto conjunto de pequenas empresas especializadas. Alm disso, a concentrao geogrfica das empresas permite aos produtores se apropriarem de um conjunto de benefcios que so gerados pela aglomerao das empresas e pelas interaes entre elas.
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Tabela 5: Nmero de Trabalhadores Ocupados na Indstria Moveleira por Porte em 2007. Classificao CNAE verso 2.0 das Classes: 31.01-2, 33.29-5, 31.02-1, 33.29-5, 31.03-9, 33.29-5.
Territrios Brasil Estado de So Paulo Mirassol e Regio Regio Metropolitana de So Paulo Micro e Pequena 139.670 35.262 4.824 10.635 Mdia 65.138 12.502 2.455 1.355 Grande 20.802 7.953 0 2.484 Total 225.610 55.717 7.279 14.474
Conforme apontado pela Tabela 3, na indstria brasileira de mveis, os principais e mais tradicionais arranjos produtivos locais so aqueles estabelecidos: na regio de Bento Gonalves, no estado do Rio Grande do Sul; na regio de So Bento do Sul, no estado de Santa Catarina; na regio de Arapongas, no estado do Paran; na Regio Metropolitana de So Paulo e na regio limtrofe dos municpios de Mirassol e Votuporanga, no estado de So Paulo; na regio de Ub no estado de Minas Gerais; e na regio de Linhares no estado de Esprito Santo. No estado de So Paulo, verificam-se pelo menos trs importantes plos de produo de mveis: Mirassol, Votuporanga e a Regio Metropolitana de So Paulo como um todo. Os plos de Mirassol e Votuporanga somados s empresas estabelecidas em municpios limtrofes podem ser considerados como um nico arranjo produtivo. Neste relatrio o consideramos como o APL de Mirassol e regio. Tal APL composto, sobretudo por empresas de pequeno porte, existindo tambm empresas de porte mdio, fabricantes de mveis residenciais de padro mdio, retilneos de painis, torneados e torneados de madeira macia e estofados. J o APL estabelecido na Regio Metropolitana de So Paulo, composto por empresas que possuem estrutura bastante heterognea. Composto por empresas de todos os portes, a indstria moveleira da Regio Metropolitana de So Paulo pode ser dividida em dois segmentos: o de mveis residenciais e o de mveis para escritrio. A quase totalidade do segmento de mveis residenciais composta de micro e pequenas empresas, sendo em sua maioria marcenarias que fabricam mveis de madeira macia sob encomenda para residncias e empresas da prpria regio. Por outro lado, no segmento de mveis para escritrios se destacam grandes empresas, sendo muitas delas associadas s firmas estrangeiras (ABDI/UNICAMP, 2008, p.23). Pelo motivo da indstria moveleira da Grande So Paulo apresentar caractersticas bastante particulares ao se comparar com demais plos ou APLs moveleiros do pas que no difcil encontrar relatrios e especialistas que consideram ser errneo referir-se indstria moveleira da Grande So Paulo como sendo um APL produtor de mveis, devido sua elevada
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heterogeneidade e baixo grau de associativismo (ABDI/UNICAMP, 2008, p. 22). No entanto, o presente relatrio parte do pressuposto que j na concepo do Programa BID junto a 15 APLs paulistas -, este aglomerado de empresas da indstria moveleira j era considerado um APL. A seguir proposto breve detalhamento destes dois importantes APLs paulistas do setor moveleiro.
1.2 O setor moveleiro nos APLs de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo

1.2.1 O APL de Mirassol Com 51.660 habitantes (IBGE, 2007), Mirassol est localizada no noroeste paulista. Desde 1927, ano de surgimento da primeira marcenaria de fabricao artesanal de mveis diversos, o municpio tem sido cada vez mais reconhecido pelo seu importante plo moveleiro, considerada, juntamente com Votuporanga, as cidades sede do plo moveleiro do noroeste paulista. H em Mirassol e municpios limtrofes 304 estabelecimentos industriais do setor moveleiro (Tabela 4), voltados majoritariamente para a produo de mveis residenciais com predominncia de madeira. Do total de estabelecimentos dessa indstria micro regional, 95,7% so de micro e pequeno porte (291 estabelecimentos), 4,3% de mdio porte (13 estabelecimentos). No h estabelecimentos moveleiros de grande porte. H ainda outras dezenas de empresas fabricantes de mquinas, equipamentos e componentes para a indstria moveleira micro regional. Com respeito ao nmero de trabalhadores ocupados na indstria moveleira do APL de Mirassol, somam 7.279 divididos em 4.827 na micro e pequena empresa (66,3%) e 2.455 na mdia empresa (33,7%). O rendimento mdio do pessoal ocupado nessa indstria micro regional de R$ 1.211,96, inferior mdia de rendimento mdio dos empregos ocupados nessa indstria no estado de So Paulo, de R$ 2.423,93 (RAIS/MTE, 2007). As empresas do plo moveleiro de Mirassol so representadas pelo Sindicato das Indstrias do Mobilirio de Mirassol (SIMM) e recebem apoio da Associao Industrial de Mirassol (ASSIMI), do Sebrae-SP, FIESP/CIESP, Senai-SP atravs do CEMAD (Centro Tecnolgico de Formao Profissional da Madeira e do Mobilirio de Votuporanga) e Associao Comercial e Empresarial de Mirassol (ACEMI). Ademais, outras instituies participam da organizao do APL de Mirassol, como a Prefeitura Municipal, a UNIFAIMI (Unio das Escolas do Grupo FAIMI de Educao), o UNIFEV (Centro Universitrio de Votuporanga), Associao Lar So Francisco de Assis da Providncia de Deus de Jaci/SP, alm do Centro So Paulo de Design, da Abimveis e da Agncia Brasileira de Promoo das Exportaes e Investimento (APEX).
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Desde 2002, a FIESP e Sebrae-SP tem desenvolvido projeto junto s empresas da regio para o incremento de competitividade das micro e pequenas empresas inseridas no APL. Em 2007, o APL de Mirassol participou do projeto executado pelo DECOMTEC/FIESP e MDIC de Apoio Conjunto ao Incremento de Competitividade das Micro, Pequenas e Mdias Empresas inseridas e organizadas em Arranjos Produtivos Locais do estado de So Paulo, junto outros nove APLs do estado. O objetivo deste projeto foi oferecer treinamento agentes locais dos APLs pelas metodologias da FIESP e MDIC, bem como de elaborar, em conjunto com as governanas dos APLs, seus plano de desenvolvimento preliminares (PDP), de acordo com o Grupo de Trabalho Permanente de APLs do MDIC do Governo Federal. O PDP do APL de Mirassol sistematizou as demandas estruturais do municpio e regio para o ganho de competitividade do APL. Tal plano tem contribudo para o estabelecimento de estratgias para a realizao de investimento pelo Governo do estado de So Paulo. Atualmente, o APL de Mirassol conta com 40 empresas do setor moveleiro participantes de projeto de fortalecimento da competitividade. Dessas 40 empresas participantes, 22 so de Mirassol e regio e 18 empresas de Votuporanga e regio. O projeto resultado de uma parceria entre o SebraeSP e os Sindicatos do setor dos dois plos. Tal projeto tem durao de 2 anos com aes individuais e coletivas previstas para este perodo. A integrao entre as empresas dos plos de Mirassol e Votuporanga tem como objetivo o fortalecimento e aumento de competitividade das empresas da regio noroeste do estado de So Paulo entre os 3 maiores plos fabricantes de mveis residenciais do Brasil. O propsito do projeto APL de Mveis promover a integrao nas empresas moveleiras do Noroeste Paulista atravs do associativismo gerando capacitao, qualificao e incluso social, objetivando desenvolvimento econmico e a gerao de empregos e renda. Adicionalmente, outras atividades tm sido realizadas atravs da articulao de empresas e entidades apoiadoras do APL de Mirassol, como a formao do GEMM (Grupo Exportador de Mveis da Regio de Mirassol); a realizao de rodadas internacionais de negcios da regio; bem como a realizao da Feira de Mveis do estado de So Paulo (MOVINTER). O GEMM, grupo associado ao SIMM, foi formado em 2005 por 13 empresas moveleiras: Americanflex, Fabrimveis, Gelius, Mveis Bechara, IMCAL, Mveis Jaci, Mveis Sirbel, Casa D, Mveis Germai, Mveis Sipiolli, Mveis Robel, RV Mveis e Seale Mveis) de quatro cidades (Mirassol, Jaci, So Jos do Rio Preto e Tanabi). A constituio do grupo GEMM pode ser considerada como uma iniciativa arrojada e inovadora em matria de exportao moveleira do Estado de So Paulo. Integrante permanente do Projeto Brazilian Furniture4, o GEMM tem em seu calendrio a participao em vrias feiras internacionais como a Index (Dubai),
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O grupo GEMM participa do Projeto Brazilian Furniture desde o ano de 2005 . Este Projeto foi criado em 1998 pela Abimvel em parceria com a APEX, que assinaram convnio do Programa Brasileiro de Incremento Exportao de Mveis (Promvel). O Promvel surgiu com a percepo por parte dos setores pblico e privado, da potencialidade de expanso das
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Guadalajara (Mxico) e Filda (Angola), alm de projetos compradores com suas respectivas rodadas de negcios e a insero em seu grupo de programas de pesquisa de mercado e desenvolvimento de novos produtos. A Rodada Internacional de Negcios da Regio, que j vai para a sua quarta edio, rene empresrios importadores do setor moveleiro. Na terceira edio da rodada, negociaram a compra de mveis de 16 empresas do APL de Mirassol. A Movinter, que realizar em 2010 a sua oitava edio, contribui para o aquecimento das vendas regionais e cria expectativas de crescimento do mercado externo, atravs de incentivos como o que a Apex tem feito com o Brazilian Furniture. 1.2.2 O APL da Regio Metropolitana de So Paulo Com uma populao de aproximadamente 18 milhes de habitantes (IBGE, 2007), a regio metropolitana de So Paulo (RMSP) tem grande representatividade para o Brasil quando se tratam do nmero de estabelecimentos industriais, quantidade de trabalhadores ocupados na indstria, produo, valor adicionado industrial, exportao, etc. No diferente quando se analisa a indstria moveleira estabelecida na regio, que se destaca como um dos maiores plos da cadeia moveleira nacional. H na RMSP 998 estabelecimentos industriais do setor moveleiro (Tabela 4), voltados majoritariamente para a produo de mveis residenciais e de mveis para escritrio. Do total de estabelecimentos dessa indstria na regio, 98,8% so de micro e pequeno porte (986 estabelecimentos); 0,9% de mdio porte (9 estabelecimentos); e 0,3% de grande porte (3 estabelecimentos). Com respeito ao nmero de trabalhadores ocupados na indstria moveleira da RMSP (Tabela 5), somam 14.474 divididos em 10.635 na micro e pequena empresa (73,5%); 1.355 na mdia empresa (9,4%); e 2.484 na grande empresa (17,1%). No total, estima-se que as empresas do plo moveleiro da Grande So Paulo geram aproximadamente 25.000 empregos diretos e indiretos. O rendimento mdio do pessoal ocupado nessa indstria regional de R$ 2.423,93 (RAIS/MTE, 2007). A indstria moveleira da Grande So Paulo apresenta caractersticas bastante particulares, pois ao estar estabelecida na maior rea consumidora do pas e por igual importncia na presena de canais a jusante e montante na cadeia moveleira, as empresas assumem uma elevada heterogeneidade na produo
exportaes do setor moveleiro brasileiro. Percebeu-se que seria necessria a realizao de um amplo trabalho que envolvesse desde a estruturao e a capacitao das empresas at sua efetiva insero no mercado internacional. O programa foi apresentado ao mercado internacional como Brazilian Furniture, marca hoje conhecida mundialmente e cada vez mais vem atraindo interesses de grandes importadores. O programa tem como seus principais objetivos: a) converter o modelo de exportao da indstria moveleira brasileira, para um modelo de maior valor agregado, baseado em design prprio; aumentar competitividade da indstria moveleira nacional, atravs da melhoria dos ndices de qualidade, produtividade e atendimento e capacitar as indstrias moveleiras brasileiras para exportar aos mercados selecionados.
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de mveis residenciais, mveis para escritrio e mveis de alto padro sob encomenda. A governana do plo moveleiro metropolitano organizada pelos sindicados da Indstria de Mobilirio de So Paulo (Sindimov-SP) e da Indstria de Mveis de So Bernardo do Campo e Regio (SimABC), em articulao com o SebraeSP, com o auxlio de entidades como o Senai, FIESP/CIESP, Agncia de Desenvolvimento do Grande ABC, Prefeituras Municipais, Faculdade de Tecnologia do governo do estado (Fatec), Instituies financeiras e de consultoria empresarial, etc. Desde 2003, o Sindimov-SP, SIMABC e Sebrae, com apoio e participao das demais instituies de servios, desenvolvem projetos junto s empresas do APL. Aes como anlise de ambiente, planejamento participativo do APL, diagnsticos tcnicos, aes nas reas de tecnologia, design, gesto, mercado, meio ambiente, tem sido desenvolvidas. H no APL uma agenda nica de articulao das empresas prestadoras de servio para o atendimento das necessidades do setor. Atualmente se desenvolve no APL Movelaria Paulista, como chamado, projeto junto a 56 empresas da RMSP, com a expectativa de prospeco de outras 15 empresas at 2010. Ser investido no APL moveleiro da RMSP cerca de R$ 1,4 milho em 2009 e 2010. A coordenao do APL ocorre por meio de cinco eixos: Capacitao e Apoio Tecnolgico; Compras e Servios; Comunicaes; Design e Desenvolvimento de Novos Produtos; Marketing Institucional e Linhas de Crdito, Financiamento e Seguros.
1.3 O consumo de mveis no Brasil

A partir da Pesquisa Oramentria Familiar (POF) do IBGE, proposta anlise do consumo de mveis no Brasil e estado de So Paulo no ano de 2008 de acordo com a descrio dos produtos atravs dos cdigos da POF. Essa pesquisa analisa a composio dos gastos e do consumo das famlias segundo as classes de rendimento. Nesse sentido, atravs da Tabela 6 so apresentados os gastos das famlias em produtos especficos da indstria moveleira no Brasil e estado de So Paulo - referente 2008 -, bem como a participao no mercado de cada um dos produtos de acordo com o cdigo utilizado pela POF. Na seqncia, sero apresentados (Tabela 7) os estados brasileiros que mais consomem os produtos mveis. Assim, conforme a Tabela 6, o gasto das famlias brasileiras com o consumo de mveis gerais em 2008 foi prximo a R$ 13,28 bilhes. Em So Paulo tal consumo foi de pouco mais que R$ 4,01 bilhes. Percebe-se que o produto 17020 armrio simples, duplex ou embutido (quarto) o lder no gasto das famlias tanto no Brasil quanto em So Paulo, tendo sido gasto com este produto naquele ano no Brasil como um todo pouco menos de R$ 2,2 bilhes e no estado de So Paulo pouco mais que R$ 670 milhes. Sendo que a participao deste produto no consumo total de mveis em 2008 superou no Brasil e em So Paulo os 16%.
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Tabela 6: Gasto anual das famlias no Brasil e Estado de So Paulo com mveis gerais e a participao de mercado de cada um dos produtos descritos na POF (em R$/2008).
BRASIL Cdigo POF Descrio dos Produtos SO PAULO % de Gasto das % de Gasto das Famlias Participao Famlias no Brasil Participao no Brasil 2008 (R$) de Mercado 2008 (R$) de Mercado
2.176.702.540,15 1.706.104.371,43 1.412.824.684,89 1.253.521.723,16 1.024.715.162,67 982.390.942,12 723.770.626,19 605.934.550,38 503.192.304,21 301.560.114,81 281.441.336,13 225.267.285,17 210.423.158,41 173.929.059,47 164.442.557,11 157.998.573,99 142.229.198,62 110.003.690,97 108.280.613,37 105.088.201,63 87.167.030,37 83.798.320,25 73.731.628,45 65.335.918,28 62.611.018,25 56.723.579,20 50.112.856,83 35.145.628,47 32.278.494,81 30.788.436,17 30.780.512,74 30.282.975,35 28.245.896,31 26.474.076,37 23.048.716,50 21.204.365,64 19.997.950,80 17.277.066,71 14.055.398,56 12.318.412,74 11.342.220,47 10.522.337,92 10.038.259,23 9.741.852,01 9.050.031,65 16,39% 12,85% 10,64% 9,44% 7,72% 7,40% 5,45% 4,56% 3,79% 2,27% 2,12% 1,70% 1,58% 1,31% 1,24% 1,19% 1,07% 0,83% 0,82% 0,79% 0,66% 0,63% 0,56% 0,49% 0,47% 0,43% 0,38% 0,26% 0,24% 0,23% 0,23% 0,23% 0,21% 0,20% 0,17% 0,16% 0,15% 0,13% 0,11% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 670.674.573,01 541.495.347,66 478.572.162,76 453.825.132,10 288.026.984,42 234.647.229,03 185.506.626,31 145.575.799,53 210.740.105,85 98.976.236,44 96.522.543,83 62.613.251,20 70.079.413,01 63.135.161,42 59.746.040,40 41.337.586,61 25.408.405,62 32.811.035,98 10.629.384,72 24.352.321,52 21.114.940,86 37.129.872,40 24.271.104,31 12.013.774,92 3.713.155,00 20.547.068,61 295.703,53 30.812.796,08 8.269.022,96 5.116.444,43 628.151,86 4.273.281,93 8.021.025,42 8.869.956,14 2.234.980,34 10.758.464,71 1.390.711,36 70.485,36 9.783.770,71 16,72% 13,50% 11,93% 11,31% 7,18% 5,85% 4,62% 3,63% 5,25% 2,47% 2,41% 1,56% 1,75% 1,57% 1,49% 1,03% 0,63% 0,00% 0,82% 0,27% 0,61% 0,53% 0,93% 0,61% 0,30% 0,09% 0,51% 0,01% 0,77% 0,21% 0,13% 0,02% 0,11% 0,20% 0,00% 0,22% 0,06% 0,27% 0,03% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17020 17005 17040 17021 17007 17023 17008 17010 17041 17044 17011 17025 17006 17063 17022 17015 17002 17109 17061 17009 17014 17060 17065 17077 17045 17084 17017 17090 17103 17029 17081 17001 17088 17089 17111 17046 17004 17094 17026 17013 17043 17018 17095 17102 17003
ARMARIO SIMPLES,DUPLEX OU EMBUTIDO (QUARTO) CONJUNTO ESTOFADO ARMARIO (COPA E COZINHA) DORMITORIO COMPLETO (ARMARIO,CAMA,MESINHA,ETC,) ESTANTE CAMA (ADULTO) MESA E CADEIRAS (SALA) SOFA OU SOFA CAMA ARMARIO,MESA E CADEIRAS (COPA E COZINHA) MESA E CADEIRAS (COPA E COZINHA) MESA PARA TV, SOM, VIDEO, COMPUTADOR, MICROCOMPUTADOR COMODA (QUARTO ADULTO) CONJUNTO ESTOFADO E MESINHA(S) BERCO BICAMA,BELICHE OU TRILICHE MESA (SALA) CADEIRA (SALA) MOVEIS DE COPA E COZINHA NAO ESPECIFICADOS ARMARIO,CAMA E MESINHA DE CABECEIRA (MOVEIS INFANTIS) POLTRONA MESINHA DE CENTRO ARMARIO (MOVEIS INFANTIS) CAMA (MOVEL INFANTIL) COMODA (QUARTO INFANTIL) MESA (COPA E COZINHA) MESA COM CADEIRAS (JARDIM,VARANDA,ETC,) BAR (SALA) ARMARIO DE BANHEIRO (NAO PLASTICO) MOVEIS PARA ESCRITORIO MESINHA DE CABECEIRA (QUARTO ADULTO) CADEIRA (JARDIM,VARANDA,ETC,) ARCA COM OU SEM VITRINA OU ORATORIO ESCRIVANINHA MESA DE TELEFONE MOVEIS NAO ESPECIFICADOS CADEIRA (COPA E COZINHA) CRISTALEIRA OU VITRINE PRATELEIRA CONSOLE CADEIRA DE BALANCO BUFE (MOVEL DE COPA E COZINHA) BALCAO ARMARIO NAO ESPECIFICADO MOVEIS PARA SALA CARRINHO DE CHA OU DE BEBIDAS
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17096 17076 17042 17098 17106 17027 17069 17036 17035 17034 17100 17064 17032 17116 17114 17078 17099 17083 17104 17031 17074 17033 17108 17012 17101 17110 17117 17113
CADEIRA NAO ESPECIFICADA CADEIRINHA (INFANTIL) BANCO (COPA E COZINHA) MESA E CADEIRAS NAO ESPECIFICADAS APARADOR PENTEADEIRA CERCADO MOVEL DE SAPATOS BANCO (SALA) CADEIRA (QUARTO ADULTO) CADEIRA PARA COMPUTADOR CADEIRA ALTA DE REFEICAO BAU (QUARTO ADULTO) MOVEIS DE QUARTO INFANTIL NAO ESPECIFICADOS GUARDA LOUCA ESTANTE (QUARTO INFANTIL) MESA NAO ESPECIFICADA MESA (JARDIM,VARANDA,ETC,) GABINETE DE PIA (BANHEIRO) CABIDE DE PE BANHEIRA COM TROCA0FRALDAS DIVISORIA (QUARTO ADULTO) MESA E BANCOS NAO ESPECIFICADOS PORTA0JORNAL E REVISTA MESINHA E CADEIRAS (MOVEIS INFANTIS) MOVEIS DE QUARTO NAO ESPECIFICADOS BIOMBO GAVETEIRO
6.748.556,18 6.681.921,40 6.032.373,14 4.252.293,76 3.516.971,45 3.456.085,10 3.316.282,70 3.120.155,54 2.426.659,80 2.382.556,49 2.186.385,01 2.085.095,58 1.974.207,50 1.915.304,63 1.868.258,64 1.355.412,02 1.266.679,19 1.038.684,27 695.818,23 378.185,93 350.217,19 305.479,84 175.243,17 169.646,62 163.299,44 154.475,24 153.668,43 51.146,59 13.280.114.742,02
0,05% 0,05% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.168.490,25 132.365,69 585.670,34 335.441,40 1.305.515,68 923.281,60 481.937,90 1.107.245,05 185.101,84 695.818,23 129.898,62 4.011.040.818,95
0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL
Fonte: POF/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
Em segundo posto no ranking de gasto das famlias brasileiras e paulistas com mveis est o produto 17005 conjunto estofado, com mais de R$ 1,7 bilho e R$ 541,5 milhes gasto pelas famlias, respectivamente. A participao de mercado deste produto pelos domiclios consumidores brasileiros foi de 12,85%, j para os domiclios paulistas este nmero sobe para 13,5%. Percebe-se que 80,5% do gasto total das famlias brasileiras com mveis em 2008, foram focados na compra de apenas 10 produtos: 1) Armrio simples, duplex ou embutido para dormitrio; 2) Conjunto estofado; 3) Armrio para copa e cozinha; 4) Dormitrio completo, com armrio, cama e mesa; 5) Estante; 6) Cama adulto; 7) Mesa e cadeira para sala; 8) Sof ou sof cama; 9) Armrio, mesa e cadeiras para copa e cozinha; e 10) Mesa e cadeiras para copa e cozinha. Para a anlise do gasto das famlias com mveis no estado de So Paulo, tal proporo ainda maior, isto , 82,47% do gasto das famlias do estado de So Paulo com mveis em 2008, foram para a compra dos 10 produtos listados acima. A anlise anterior demonstra o quanto o gasto das famlias no Brasil e estado de So Paulo com a compra de mveis esto concentrados em poucos produtos. Na anlise dos estados com maior representatividade no gasto e consumo de mveis no Brasil, dez so os estados preponderantes: So Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paran, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, Gois, Pernambuco e Cear. O maior estado consumidor com 30,2% do total de gasto das famlias brasileiras com a compra de mveis So Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro com 11% e Minas Gerais com 8,8%. Estes trs
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estados so responsveis por pouco mais de 50% do consumo de mveis total no Brasil (Tabela 7).
Tabela 7: Principais estados brasileiros consumidores de mveis anlise a partir dos cdigos POF para todos os tipos de mveis.
ESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SP RJ MG PR RS BA SC GO PE CE Total Seleo Brasil TOTAL 4.011.040.818,95 1.468.782.601,34 1.174.639.055,89 969.865.421,28 905.254.762,53 739.113.590,33 547.407.285,27 489.263.539,98 408.797.130,97 364.236.403,83 % DO % ACUM. MERCADO MERCADO 30,20% 30,20% 11,06% 41,26% 8,85% 50,11% 7,30% 57,41% 6,82% 64,23% 5,57% 69,79% 4,12% 73,92% 3,68% 77,60% 3,08% 80,68% 2,74% 83,42%
11.078.400.610,36 13.280.114.742,02
83,42% 100,00%
Fonte: POF/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
Conforme apontado pela Tabela 7, apenas dez estados da federao brasileira so responsveis por 83,42% do total gasto pela famlia brasileira na compra de mveis.
1.4. Apontamentos finais sobre o mercado de mveis no Brasil

Conforme apresentado, percebe-se que o mercado brasileiro de mveis bastante relevante, pois movimenta: - R$ 10,21 bilhes de produo em 2006; - R$ 3,6 bilhes de valor de transformao industrial em 2006; - R$ 9,2 bilhes de vendas em 2006; - R$ 1,99 bilho de exportao em 2006; - R$ 240 milhes de importao em 2006; - R$ 8,47 bilhes de consumo aparente (CA) em 2006; - R$ 13,3 bilhes de vendas para as famlias no Brasil em 2008, isto , para o consumidor final. Assim, pretende-se a partir da Tabela 8 analisar o mercado de mveis no Brasil atravs da correlao de dados e cruzamento das informaes de produo, somada exportao e subtrada importao, isto , do consumo aparente (CA), com as informaes de vendas de mveis para as famlias brasileiras, ou seja, o valor das vendas de mveis para o consumidor final dos produtos.
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Como os dados da POF, referentes s vendas de mveis s famlias, so de 2008, corrigiu-se os dados 2006, que compem o CA5, para 2008, de modo a permitir anlise em uma mesma base temporal.
Tabela 8: Mercado de Mveis no Brasil por meio da anlise do Consumo Aparente e do Consumo das Famlias, 2008.
Valor em R$ (bilhes) de 2008 13,3 8,7 (*) 4,6 % em comparao POF 2008 100% 65,41% 34,59%
ndices Consumo das Famlias (POF) Consumo Aparente (CA) (POF - CA)
(*) Valor de 2006 a preo de 2008, corrigido pelo IPA-DI (FGV) ndice de Preos Por Atacado Disponibilidade Interna. Fonte: PIA/IBGE, ALICEWEB/MDIC, POF/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
Nesse sentido, percebe-se que o CA que em 2006 era de R$ 7 bilhes (excludos os mveis institucionais), com a correo realizada para 2008, passou para R$ 8,7 bilhes. O valor do CA para 2008 corresponde a 65,4% do valor verificado de consumo de mveis pelas famlias no Brasil (POF) naquele ano. Subtraindo-se da POF o CA, tem-se o valor de R$ 4,6 bilhes, ou seja, 34,6% do valor verificado na POF. Desse modo, a despeito da utilizao de diferentes pesquisas e bancos de dados estatsticos oficiais sobre o setor de mveis no Brasil, conclui-se que a margem do varejo sobre o valor da produo industrial foi de aproximadamente 34,6% ou de R$ 4,6 bilhes em 2008.
Nesta correo do valor do consumo aparente (CA) de 2006 para 2008, utilizou-se para o clculo o valor de produo industrial moveleira de R$ 8,74 bilhes e no os R$ 10,21 bilhes. Essa diferena de R$ 1,47 bilho justamente o valor de produo dos mveis institucionais (Tabela 1). Pois para a anlise aqui proposta foram utilizados apenas os valores de produo dos mveis com possibilidade de compra pela famlia brasileira. Nesse sentido, o CA de R$ 7 bilhes (excludo os mveis institucionais) de 2006 corrigidos a preos de 2008 pelo IPA-DI, somam R$ 8,7 bilhes.
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Parte 2 Anlise do posicionamento do setor moveleiro brasileiro no comrcio mundial

Nesta parte do trabalho, proposta anlise do posicionamento do Brasil no comrcio mundial de mveis, como pas exportador e importador, bem como a apresentao das balanas comerciais dos municpios dos APLs moveleiros foco deste relatrio6. Para tanto, em um primeiro momento feita anlise do comrcio mundial, isto , examinar os principais pases vendedores e compradores de mveis no mundo. Em um segundo momento realizado anlise do comrcio entre o Brasil e os pases parceiros, com o objetivo de verificar para quais mercados o Brasil tem mais vendido mveis, bem como os pases que tm mais vendido mveis para o Brasil. Em um terceiro momento proposto anlise do posicionamento do Brasil no comrcio mundial de mveis, examinando, dentre outros pontos, a variao da penetrao dos mveis brasileiros nos principais mercados compradores mundiais. Por fim, apresentam-se as balanas comerciais dos municpios de Mirassol e do conjunto de municpios que juntos representam a regio metropolitana de So Paulo. Nesse sentido, a compilao de dados comerciais do produto mveis que ser analisado nesta parte do relatrio foi possvel a partir da extrao de dados de comercializao entre pases organizados pelo banco de dados do Comtrade da Organizao das Naes Unidas (ONU); e AliceWeb do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) do governo federal brasileiro. Desse modo, as anlises que aparecero sobre os produtos mveis foram compiladas a partir da extrao de dados por tipos de mveis organizados por meio de um Sistema Harmonizado internacional. Assim, cada tipo de mveis caracterizado com uma nomenclatura especfica que chamada de nomenclatura comum do MERCOSUL, ou simplesmente NCM. Os produtos de mveis so classificados no captulo 94 do Sistema Harmonizado que por sua vez divide-se nas seguintes Posies e SubPosies: 9401: Assentos (exceto dentista, barbeiro, cadeiras, etc.) - 940140: Assentos transformveis em cama; - 940150: Assentos de cana, vime, bambu ou matrias semelhantes; - 940161: Assentos com armao de madeira tipo estofados no especificados; - 940169: Assentos com armao de madeira no especificada; - 940180: Assentos no especificados; - 940190: Partes de assentos.
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9403: Outros mveis e suas partes
Para a RMSP ser apresentada balana comercial do conjunto de municpios que tm maior presena da indstria moveleira em seus territrios.
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- 940330: Mobilirio de escritrio de madeira no especificado; - 940340: Mobilirio de cozinha de madeira no especificado; - 940350: Mobilirio para dormitrio de madeira no especificado; - 940360: Mobilirio de madeira no especificado; - 940370: Mobilirio de plstico no especificado; - 940380: Mobilirio de cana no especificado; - 940390: Partes de mobilirios no especificados.
2.1 Anlise do comrcio mundial

A exportao de mveis no mundo no ano de 2006 foi prxima de US$ 78,9 bilhes. No perodo de 2001 a 2006 o crescimento das exportaes do setor no mundo7 foi de 74%. Considerando os dados desde 1997 at 2006, o crescimento das exportaes mundiais foi de 132% (Tabela 9). Os vinte principais exportadores, no ano de 2006, representam 84,5% do total mundial. O Brasil aparece na vigsima segunda posio, com participao de 1,2% no mercado mundial de exportaes de mveis e crescimento de 117% em suas exportaes no perodo de 2001 a 2006; crescimento superior a mdia dos vinte principais exportadores, de 70%. Pode-se observar pela Tabela 9 que a China lidera a exportao de mveis, com 14,9% de participao de mercado, seguida pela Itlia, que detm 12,1% do mercado. No entanto, a China apresenta alto crescimento, de 258% entre 2001 e 2006, enquanto, no mesmo perodo, a Itlia cresceu apenas 35%, demonstrando que a China tende aumentar ainda mais sua participao no mercado, se distanciando, cada ano mais, do share de mercado dos mveis italianos. Destaca-se o crescimento do Vietn, de 539%, no mesmo perodo, mostrando alto potencial de aumentar sua participao de mercado, que em 2006 foi de 2,1%. Polnia e Romnia tambm apresentam alto crescimento, 142% e 138%, respectivamente, tendo a Polnia 7% do mercado, enquanto a Romnia conta com apenas 1,5% de participao.
De acordo com extrao atravs do banco de dados do COMTRADE, foi possvel verificar a participao de 137 pases na exportao e importao de mveis no perodo entre 2001 e 2006.
27
Tabela 9: Principais pases exportadores de mveis (em US$) em 2006; crescimento das exportaes de 2001 a 2006. Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 China Itlia Alemanha Polnia Canad Mxico EUA Frana Dinamarca Malsia Indonsia Vietn Repblica Tcheca ustria Blgica Sucia Espanha Romnia Reino Unido Tailndia Total da Amostra
2006 (US$) 11.762.470.665 9.567.836.670 6.735.862.000 5.509.595.330 4.498.604.717 4.124.737.848 4.035.478.145 2.243.628.722 2.055.014.547 1.939.746.897 1.794.449.930 1.675.967.010 1.607.194.049 1.492.124.850 1.434.332.798 1.405.077.331 1.369.565.644 1.158.176.023 1.153.022.140 1.097.662.357 66.660.547.673 912.389.063 78.879.205.951
Market Share - % Crescimento 2001/2006 2006 14,9% 12,1% 8,5% 7,0% 5,7% 5,2% 5,1% 2,8% 2,6% 2,5% 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 84,5% 1,2% 100,0% 258% 35% 82% 142% 31% 43% 20% 42% 31% 68% 30% 539% 99% 45% 14% 66% 23% 138% 27% 50% 70% 117% 74%
22 Brasil 137 Total Geral
Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.
O Grfico 7 apresenta o desempenho dos dez principais exportadores, com destaque para a Polnia, que passou de sexto para a quarto maior exportador de mveis, e a China, que passou a ocupar a primeira posio, com crescimento exponencial de suas exportaes.
28
Grfico 7: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases exportadores de mveis (em US$). Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Bilhes 13
Desempenho dos 10 princpais pases exportadores de mveis - 2001 a 2006 (em bilhes de US$)
11
Exportao por pas
1 2001 2002 2003 ANO 2004 2005 2006
China Mxico
Itlia EUA
Alemanha Frana
Polnia Dinamarca
Canad Malsia
O Grfico 8 mostra a participao de mercado dos dez principais pases exportadores de mveis, que juntos representam 66,5% do mercado mundial. Pode-se observar que a China, Itlia e Alemanha so responsveis por mais da metade das exportaes do grupo selecionado.
Grfico 8: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases exportadores de mveis
Market-share dos principais pases exportadores de mveis em 2006 (US$ bilhes)
Malsia; 2,5% Dinamarca; 2,6% Frana; 2,8% EUA; 5,1% China; 14,9%
Mxico; 5,2%
Canad; 5,7%
Itlia; 12,1%
Polnia; 7,0% Alemanha; 8,5%
Em relao s importaes (Tabela 10), os EUA concentram 31,3% do total mundial, o que equivale a mais de 26 bilhes de dlares. No perodo de 2001 a
29
2006, as importaes do pas cresceram 79,5%, sendo o maior mercado consumidor. O Brasil ocupa a quadragsima stima posio, com apenas 0,1% das importaes de mveis no mundo. Entre 2001 e 2006 o crescimento das importaes realizadas pelo Brasil foi de 34,3%. Os pases que apresentaram maior crescimento em suas importaes, entre 2001 e 2006 foram: Repblica da Coria (372,7%), Austrlia (191,8%), Repblica Tcheca (177,3%) e Espanha (171,3%), sendo que o total de importaes mundiais cresceu 81,8% no mesmo perodo.
Tabela 10: Principais pases importadores de mveis (em US$) em 2006; crescimento das importaes de 2001 a 2006. Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EUA Alemanha Reino Unido Frana Canad Japo Blgica Espanha Holanda Suia Itlia ustria Sucia Austrlia China Mxico Noruega Repblica da Coria Dinamarca Repblica Tcheca Total da Amostra
2006 (US$) 26.327.703.287 8.261.087.000 6.132.543.706 5.341.229.575 3.917.107.684 3.343.413.253 2.345.515.905 1.986.936.089 1.901.081.104 1.802.948.441 1.635.333.570 1.447.368.632 1.376.217.617 1.147.282.524 1.140.812.737 1.111.179.236 1.056.447.299 1.034.066.983 945.802.478 814.749.436 73.068.826.556 114.639.261 84.236.971.808
Market Share - % Crescimento 2006 2001/2006 31,3% 79,5% 9,8% 53,5% 7,3% 113,1% 6,3% 88,5% 4,7% 84,4% 4,0% 41,0% 2,8% 53,9% 2,4% 171,3% 2,3% 36,3% 2,1% 59,2% 1,9% 122,0% 1,7% 23,0% 1,6% 88,5% 1,4% 191,8% 1,4% 4,7% 1,3% 14,6% 1,3% 89,3% 1,2% 372,7% 1,1% 82,9% 1,0% 177,3% 86,7% 75,1% 0,1% 100,0% 34,3% 81,8%
47 Brasil 137 Total Geral
O Grfico 9 mostra o desempenho dos dez principais pases importadores de mveis. Pode-se observar a liderana norte-americana, com desempenho bem acima do patamar de US$ 10 bilhes, enquanto todo o restante dos pases selecionados se concentra abaixo desse patamar.
30
Grfico 9: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases importadores de mveis (em US$). Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Desempenho dos 10 principais pases importadores de Mveis - 2001 a 2006 (em bilhes de US$)
100.000.000.000
Valor Importado pelos pases
10.000.000.000
1.000.000.000
100.000.000 2001 2002 2003 ANO 2004 2005 2006
EUA Japo
Alemanha Blgica
Reino Unido Espanha
Frana Holanda
Canad Suia
O Grfico 10 apresenta a participao nas importaes de mveis dos dez maiores importadores, que somados representam 72,8% do total global. Estados Unidos e Alemanha representam mais da metade das importaes dos dez principais importadores mundiais.
Grfico 10: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases importadores de mveis
Market-Share dos 10 principais pases importadores de mveis em 2006
Suia; 1,1% Holanda; 1,2% Espanha; 1,3% Blgica; 1,5% Japo; 2,1%
Canad; 2,5%
EUA; 16,7%
Frana; 3,4%
Reino Unido; 3,9% Alemanha; 5,3%
31
2.2 Anlise do comrcio entre o Brasil e pases parceiros

As exportaes brasileiras de mveis atingiram US$ 869,3 milhes em 2007 (Tabela 10), com decrscimo de 4,7% na comparao com desempenho do ano anterior (US$ 912,3 milhes). O principal destino das exportaes brasileiras de mveis foi os Estados Unidos, com 25,1% do total das exportaes, representando US$ 218,3 milhes. Equivale a dizer que a cada quatro mveis exportados pelas empresas produtoras brasileiras, pelo menos um mvel tem como destino o mercado estadunidense. Tal desempenho tem-se mostrado constante, pois quando analisado o crescimento das vendas brasileiras de mveis para os Estados Unidos de 2001 a 2007, percebe-se que o crescimento foi de 72,3%.
Tabela 11: Principais pases para os quais o Brasil exporta mveis (em US$) em 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Destinos das Exportaes de Mveis Brasileiros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ESTADOS UNIDOS FRANCA REINO UNIDO ARGENTINA ESPANHA ALEMANHA CHILE ANGOLA HOLANDA URUGUAI VENEZUELA MEXICO IRLANDA CANADA PORTO RICO PORTUGAL BELGICA PARAGUAI PERU PANAMA Total da Amostra TOTAL GERAL
2006 (US$) 264.912.253 81.379.732 85.086.058 68.653.287 36.099.385 28.067.623 32.769.902 23.873.088 23.131.334 12.223.104 10.740.117 14.672.637 16.950.229 16.558.332 12.985.005 6.280.310 6.580.466 4.972.311 4.347.822 5.820.851 756.103.846 912.389.063
2007 (US$) 218.295.600 80.553.690 76.961.355 72.146.021 52.176.669 36.140.518 34.072.183 30.249.734 28.279.884 15.237.636 15.054.045 14.919.165 14.361.817 13.764.902 13.441.595 9.219.174 7.824.760 7.627.647 7.151.698 6.593.728 754.071.821 869.334.505
Participao 2007 em % 25,11 9,27 8,85 8,30 6,00 4,16 3,92 3,48 3,25 1,75 1,73 1,72 1,65 1,58 1,55 1,06 0,90 0,88 0,82 0,76 86,74 100,00
% Crescimento de 2001/07 72,3 30,4 100,6 24,1 1.389,1 64,6 498,2 3.553,8 27,9 (13,0) 187,5 408,0 88,7 458,0 62,1 496,8 184,6 155,1 1.280,1 58,5 90,8 107,0
Fonte: ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.
32
De acordo com a Tabela 11, 86,7% de toda a exportao de mveis do Brasil em 2007 est concentrada em 20 pases, foco da amostra da Tabela 11. Observa-se que os cinco maiores importadores dos mveis brasileiros (Estados Unidos, Frana, Reino Unido, Argentina e Espanha) respondem por 57,5% do total das vendas do Brasil. Destaque para a Espanha neste cenrio, que aumentou suas importaes de mveis brasileiros de 2001 para 2007 em 1.389%. Dentre os trs principais destinos, o Reino Unido se destaca com crescimento de 101% entre 2001 e 2007 e o nico que no apresenta queda no valor importado entre 2006 e 2007. EUA e Frana apresentam taxas de crescimento menores, 72% e 30%, respectivamente, mas de 2006 para 2007 a importao de produtos brasileiros por estes pases decresceu. Outros pases destaque no crescimento das compras dos mveis brasileiros de 2001 a 2007 so Angola (3554%) e Peru (1280%). Desde o estreitamente da poltica comercial brasileira com os pases da Comunidade dos Pases de Lngua Portuguesa, tem crescido as exportaes brasileiras com foco nestes pases. A tendncia que as importaes angolanas de mveis brasileiros cresam nos prximos anos, ou no limite, se mantenham. Com respeito ao Peru, ainda que tenham crescido exponencialmente as suas importaes de mveis brasileiros, a venda de mveis brasileiros para este pas ainda assume propores bastante reduzidas. Adicionalmente, h outros pases latino-americanos importantes para as vendas de mveis brasileiros, como a Argentina, tradicional parceiro do Brasil, que em 2007 comprou 8,3% de todas as exportaes de mveis brasileiros; o Chile, que ainda que o total de suas importaes de mveis brasileiros represente apenas 3,92% das vendas totais de mveis do Brasil, seu crescimento das importaes do Brasil deste produto de 2001 a 2007, superou os 398%; em situao semelhante esto Mxico e Venezuela. No contexto observado pelas Tabelas 10 e 11, a China a dcima quinta principal importadora de mveis no mundo, no entanto, o Brasil no realiza exportaes significativas para esse mercado, que poderia ser uma grande oportunidade. A China nem aparece entre os vinte principais destinos das exportaes brasileiras. O Grfico 11 trata do desempenho das vendas de mveis brasileiros aos dez principais compradores. A Angola se destaca, passando de dcimo para oitavo principal destino entre 2001 e 2007. O Uruguai passou da stima posio para ltima, entre os pases selecionados.
33
Grfico 11: Principais pases para os quais o Brasil exporta mveis (em US$) em 2007; crescimento das exportaes de 2006 a 2007. Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Destino das Exportaes de Mveis do Brasil (US$) - 2001 a 2007
1.000.000.000,00
100.000.000,00
US$
10.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00 2001 ESTADOS UNIDOS ARGENTINA CHILE URUGUAI 2002 2003 FRANCA ESPANHA ANGOLA 2004
ANO
2005
2006
2007
REINO UNIDO ALEMANHA PAISES BAIXOS (HOLANDA)
Conforme a Tabela 12, em 2007 as importaes brasileiras de mveis totalizaram cerca de US$ 160,2 milhes, o que representa crescimento de 40% em relao a 2006, e de 61% entre 2001 e 2007. O grupo selecionado dos vinte maiores exportadores de mveis para o Brasil (Tabela 12) vendeu para o pas, em 2007, o equivalente a 98% do total das compras de mveis pelo Brasil. Percebe-se grande concentrao com respeito aos pases procedentes das importaes de mveis pelo Brasil: em 2007, os cinco principais exportadores representam 71,3% do que foi comprado pelo Brasil. A principal origem das importaes de mveis pelo Brasil a Alemanha, que responde por 24,3% do total comprado pelo pas em 2007, o que equivale a mais de US$ 38,9 milhes. Entre os pases que mostram maior crescimento nas suas exportaes de mveis para o Brasil, esto: Polnia, com 11066%, Portugal, com 626%, e Japo que aumentou suas vendas para o mercado brasileiro em 425% no perodo de 2001 a 2007.
34
Tabela 12: Principais pases exportadores de mveis para o Brasil (em US$) em 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Procedncia da Importao de Mveis do Brasil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALEMANHA ESTADOS UNIDOS FRANCA JAPAO ITALIA ESPANHA CHINA POLONIA ARGENTINA SUICA SUECIA TURQUIA PORTUGAL URUGUAI HUNGRIA REINO UNIDO TAILANDIA INDONESIA BELGICA TAIWAN (FORMOSA) Total da Amostra TOTAL GERAL 2006 (US$) 29.738.678 16.660.192 15.790.507 7.590.488 7.879.340 11.193.196 3.751.016 4.376.643 2.159.852 1.430.120 444.940 1.338.509 474.082 2.317.715 247.478 741.331 163.223 990.040 102.037 626.452 108.015.839 114.639.261 2007 (US$) 38.906.054 29.608.075 18.050.082 14.727.712 13.008.028 11.506.417 7.877.475 7.854.360 2.800.745 1.951.811 1.664.502 1.547.286 1.425.931 1.380.557 972.867 912.337 830.421 740.798 673.191 656.162 157.094.811 160.295.050 Participao % Crescimento 2007 em % de 2001/07 24,27 18,47 11,26 9,19 8,12 7,18 4,91 4,90 1,75 1,22 1,04 0,97 0,89 0,86 0,61 0,57 0,52 0,46 0,42 0,41 98,00 100,00 13,87 121,27 87,98 424,67 33,18 15,33 303,67 11.066,12 8,42 245,33 268,92 109,91 626,33 (32,01) 286,33 (55,26) 180,04 (13,10) (45,46) (39,21) 67,00 61,10
A China tambm se destaca em suas vendas de mveis para o Brasil, com crescimento de 304% de 2001 para 2007, se posicionando entre os sete maiores exportadores para o Brasil, com participao de 4,9% nas compras pelo pas. Alguns pases apresentaram queda nas exportaes para o Brasil, como Reino Unido (-55%), Indonsia (-13%), Blgica (-45%), Taiwan (-39%) e Uruguai (-32%). A partir do Grfico 12 observa-se o desempenho dos dez maiores exportadores de mveis para o mercado brasileiro. Alemanha, Estados Unidos e Frana superam os demais nos valores exportados e mantm crescimento que assegura sua participao de mercado de 2001 para 2007. O Japo se destaca com crescimento mais elevado que os primeiros, tendo passado da sexta posio em 2001 para a quarta em 2007. Ressalta-se a variao expressiva das exportaes de mveis poloneses para o Brasil, com crescimento de 11.066% entre 2001 e 2007, saindo do patamar de R$ 70 mil em 2001 para R$ 7,8 milhes em 2007. Tal crescimento deve ser explicado pela entrada da Polnia no bloco econmico da Unio Europia (EU), o que lhe permitiu usufruir dos acordos mantidos pela EU para o comrcio internacional, bem como menor burocratizao dos tramites comerciais.
35
Grfico 12: Principais pases exportadores de mveis ao Brasil (em US$) em 2007; crescimento das importaes brasileiras por pases de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Procedncia das Importaes de Mveis (em US$)
100.000.000,00
10.000.000,00
US$
1.000.000,00
100.000,00
10.000,00 2001 2002 2003 2004 ANO ALEMANHA ITALIA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS ESPANHA SUICA FRANCA CHINA JAPAO POLONIA 2005 2006 2007
Em relao balana comercial brasileira, pode-se observar pelo Grfico 13 que o valor exportado supera o valor das importaes em grande proporo, mantendo saldo positivo em todo o perodo de 2001 a 2007.
Grfico 13: Saldo da balana comercial de mveis do Brasil (em US$) de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos mveis com as seguintes Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL: 940140, 940150, 940161, 940169, 940180, 940190, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370, 940380, 940390.
Saldo da Balana Comercial de Mveis do Brasil (em milhes US$) - 2001 a 2007
1.000 900 800 700 600
Saldo
500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 ANO 2005 2006 2007
Exportao
Importao
Saldo
36
Observa-se pelo Grfico 13 que no perodo de 2001 a 2007, as importaes brasileiras de mveis cresceram 67%, enquanto as exportaes cresceram 107%. No entanto, no perodo mais recente, a tendncia de diminuio do saldo da balana comercial, pois as importaes passaram a crescer a taxas maiores que as exportaes.
2.3 Posicionamento Brasileiro no comrcio mundial

Nesta parte do trabalho o foco volta-se para a anlise do posicionamento brasileiro perante o comrcio mundial de mveis. Essa anlise ter como suporte os Grficos 14, 15, 16 e 17. Para tanto, atravs do Grfico 13 propese posicionar o Brasil perante as exportaes e importaes mundiais de mveis de 2001 a 2006. Nesse sentido, o Grfico 14 apresenta a variao das exportaes mundiais (seleo de pases relevantes para o Brasil no comrcio mundial) de mveis sobre a variao das importaes mundiais (tambm por pases selecionados). O perodo analisado foi de 2001 a 2006 e o tamanho das esferas significa a importncia dos pases com respeito suas exportaes de mveis para o mundo em 2006, ou seja, quanto maior a circunferncia maior a relevncia ou share de mercado do pas com respeito sua exportao.
Grfico 14: Variao das exportaes mundiais em comparao com a variao das importaes mundiais de mveis de 2001 a 2006 (em US$). Pases selecionados relevantes para o Brasil no comrcio mundial de mveis.
1000%
Variao das Exportaes Mundiais de mveis por pases selecionados - 2001 a 2006
Vietn
China Polnia Alemanha Japo Brasil 100% 88% Mxico ustria Itlia Suia Canad EUA Blgica 10% 1% 10% 100% 145% 1000% Espanha Indonsia Holanda Sucia Repblica Tcheca
Frana
Malsia
Reino Unido Dinamarca
Variao das Importaes Mundiais de Mveis por pases selecionados - 2001 a 2006
Pases Selecionados Exportao de Mveis em 2006 (US$)
Fonte: COMTRADE/ONU e ALICEWEB-SECEX/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.
Observa-se que o Brasil encontra-se pouco acima da mdia mundial da variao das exportaes de mveis entre 2001 e 2006, que foi de 88%,
37
enquanto a variao brasileira foi de 101%. Dentre os dez principais exportadores, o Brasil s no cresceu mais que China e Polnia. Quanto s importaes, o Brasil est bem abaixo da mdia global, que foi de 145%, tendo aumentado suas importaes em 34% apenas. Destacam-se com alta variao de suas exportaes: China (258%), Polnia (142%) e Vietn (539%). Quanto s importaes, apresentam alta variao: Indonsia (645%), Vietn (822%) e Malsia (253%). Pode-se observar que o Vietn tem aumentado consideravelmente sua participao no comrcio mundial de mveis. Pela anlise proposta atravs do Grfico 15, da variao das exportaes brasileiras de mveis em comparao com a variao das importaes mundiais (de 2001 a 2006), pretende-se posicionar o Brasil no comrcio mundial de mveis. Nesse sentido, para a anlise de posicionamento de mercado cruzaram-se as taxas de variao das exportaes brasileiras no eixo horizontal contra as taxas de variao das importaes mundiais de pases selecionados no eixo vertical. O perodo analisado foi de 2001 a 2006 e o tamanho das esferas significa a importncia dos pases com respeito importao de mveis do Brasil em 2006.
Grfico 15: Variao das exportaes brasileiras (por pases de destino) em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de mveis de 2001 a 2006 (em US$).
200%
Variao das Importaes Mundiais de mveis por pases selecionados - 2001 a 2006
Irlanda Espanha Chile

150%
Reino Unido Itlia Franca

100%
Portugal EUA Suia 70%

50%
Canad
Blgica Alemanha Holanda Mxico
0%
Venezuela Argentina
Uruguai
-50% -100% 100%
180%
300%
500%
700%
900%
1100%
Variao das Exportaes Brasileiras de Mveis - 2001 a 2006
Brasil - Exportaes de Mveis em 2006 (US$)
As exportaes brasileiras para os pases selecionados crescem em mdia 180%, enquanto as importaes realizadas por esses pases, mundialmente, crescem em mdia 70%. Os pases para os quais o Brasil mais aumentou suas exportaes, entre 2001 e 2006 so: Espanha, Canad, Chile e Mxico. Destaque para o Chile e Espanha: tiveram alto crescimento de suas
38
importaes e alto crescimento da importao de mveis brasileiros, o que equivale dizer que o Brasil aproveitou a expanso desses mercados. O Chile aumentou suas importaes mundiais em 155%, e suas importaes brasileiras em 475%; para a Espanha o aumento de suas importaes de mveis brasileiros foi ainda mais significativo: 930% e um aumento de suas importaes mundiais de 171%. Os EUA aparecem como principal importador de mveis brasileiros - maior esfera no Grfico 15 -, no entanto, de 2006 para 2007 as exportaes brasileiras para os EUA caram de US$ 265 milhes para US$ 218 milhes (Tabela 10). No Grfico 16, props-se posicionar as exportaes brasileiras de mveis atravs da anlise da dinmica de penetrao nos principais pases importadores mundiais. Assim, por meio do cruzamento da variao das importaes mundiais de mveis (por pases selecionados, de 2001 a 2006), contra o percentual de penetrao das exportaes brasileiras nestes pases, tem-se o mapa dos pases que mais tem variado suas importaes e o quanto o Brasil tem participado no total de compras realizadas por esses pases.
Grfico 16: Penetrao das exportaes brasileiras de mveis nos principais mercados importadores de mveis de 2001 a 2006 (em US$)
Desempenho das Exportaes Brasileiras nos principais pases Importadores de Mveis
100,000%
Argentina Chile
Taxa de Penetrao das Exportaes Brasileiras nos pases selecionados
10,000%
Venezuela Holanda Frana Irlanda EUA Alemanha Mxico Blgica Canad

Legenda (Participao no Total Mundial)
Espanha Reino Unido Portugal Itlia
1,000%
0,100%
China
ustria
Suia
0,010%
=32,18% =6,33% =0,09%
O Tamanho das esferas representa a participao (Share) no Total Mundial das Importaes de Mveis
Japo
0,001% 1% 10% 100% 1000%
Variao da Importaes Mundiais de mveis por pases selecionados - 2001 a 2006
Os Estados Unidos so o maior mercado importador de mveis, com cerca de 32% das importaes mundiais. O valor de suas compras de mveis cresceu 80% entre 2001 e 2006. No entanto, a taxa de penetrao brasileira nesse mercado de apenas 1,2%, o que quer dizer que o Brasil responsvel por uma pequena parte do total das compras estadunidenses de mveis. Ainda assim, essa parcela de vendas de mveis brasileiros para os Estados Unidos representa o maior mercado consumidor dos mveis brasileiros exportados.
39
Nesse sentido, de se notar que h espao para o aumento das exportaes brasileiras de mveis para os EUA. Com respeito Alemanha, segundo maior importador mundial de mveis, a despeito de ter variado suas importaes de mveis de 2001 a 2006 em 54,5%, a taxa de penetrao das exportaes brasileiras de mveis neste pas se matem em 0,45%, isto , apenas 0,45% de todos os mveis comprados pela Alemanha tm como pas procedente o Brasil. Vale lembrar que a Alemanha o quinto principal mercado para a venda dos mveis brasileiros. Como ressaltado anteriormente, a China no aparece entre os principais destinos das exportaes brasileiras. Ainda que este pas tenha aumentado suas importaes mundiais em 5%, entre 2001 e 2006, a taxa de penetrao no mercado chins das exportaes brasileiras de mveis de apenas 0,08%. Dentre os pases da Amrica Latina, importantes parceiros comerciais do Brasil destaca-se o crescimento das importaes de mveis do Chile, acima de 100%. Tanto o Chile quanto a Argentina representam participaes de mercado ou share bastante reduzido nas importaes de mveis mundiais. No entanto, do total de mveis que importam, 26,1% e 50,4%, respectivamente, tm origem brasileira. O Mxico aparece com participao mais significativa no share mundial, mas o ndice de penetrao das exportaes brasileiras de mveis nesse mercado de apenas 1,45%. Atravs do Grfico 17, proposta anlise do dinamismo das vendas brasileiras de mveis, detalhando os produtos mveis por classes, isto , caracterizandoos conforme utilizao de nomenclatura de comrcio internacional ou Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).
Grfico 17: Posicionamento das exportaes brasileiras de mveis por classes de produtos em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de mveis de 2001 a 2006 (em US$); participao relativa das exportaes do Brasil sobre o mercado lder em 2006.
Dinamismo das Exportaes Mundiais de Mveis por Classe sobre a participao relativa Brasileira de 2001 a 2006 (em US$ milhes) Brasil - Exportao de Mveis e Componentes por Classe em 2006 (Em US$) 100% Variao das Importaes de Mveis dos 20 principais pases de 2001 a 2006
Sofs e Mveis de Madeira NCMs 94016/94036 US$ 393,6 Milhes Mveis de Plstico NCM 94037 US$ 3,6 Milhes Componentes de Sofs e Mveis NCMs 94019/94039 US$ 138 Milhes Mveis de Madeira para Escritrio NCM 94033 US$ 30,9 Milhes Mveis de Madeira para Cozinha NCM 94034 US$ 78,7 Milhes
80%
Sofs-Cama NCM 94014 US$ 5,4 Milhes
60%
Sofs e Mveis de Bambu, Vime e materiais similares NCMs 94015/94038 US$ 1,3 Milhes
Mveis de Madeira para Quarto NCM 94035 US$ 288,2 Milhes
40%
20%
Outros tipos de Sofs NCM 94018 US$ 2,4 Milhes
0% 0% 5% 10% 15% Participao relativa das Exportaes de Mveis do Brasil sobre o mercado lder - 2006
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Desse modo, o Grfico 17 apresenta em seu eixo vertical a variao das importaes de mveis por classes ou NCM dos vinte principais pases (2001 a 2006), enquanto no eixo horizontal tem-se a participao relativa das exportaes de mveis brasileiros tambm por classes ou NCM sobre o mercado lder no ano de 2006. As esferas representam o tamanho das vendas brasileiras de mveis por classes em 2006. Ao cruzar essas informaes possvel observar o dinamismo das exportaes brasileiras dos produtos considerados como mveis. Quando analisadas as classes de produtos mveis que mais variaram positivamente suas importaes de 2001 a 2006, percebe-se que para os quatro produtos que o Brasil mais exporta, isto , Sofs e mveis de madeira (NCMs 94016/94036); Mveis de madeira para quarto (NCM 94035); Componentes de sofs e mveis (NCMs 94019/94039); e Mveis de madeira para cozinha (NCM 94034); todos tiveram variao nas importaes mundiais, no perodo analisado, acima dos 75%. No entanto, para o produto lder das exportaes brasileiras de mveis Sofs e mveis de madeira a participao relativa das vendas brasileiras comparado s do mercado lder de apenas 6,5%, o que equivale dizer que o Brasil tem conquistado participao nas vendas deste produto em mbito mundial, mas ainda no um player, quando comparado com seus concorrentes. J com respeito ao produto NCM 94035 Mveis de Madeira para Quarto segundo principal produto da pauta exportadora brasileira neste segmento, na ordem de US$ 288 milhes em 2006, correspondente a perto de 31,6% das exportaes brasileiras neste setor -, sua compra teve variao mundial de 85% (2001 a 2006), enquanto que a participao relativa das exportaes brasileiras deste produto sobre o mercado lder (China) foi de 15,7%, ou seja, o Brasil um player mundial neste produto. Com relao s oportunidades de mercado, destaque para o produto SofsCama, que foi a classe que mais variou suas importaes, dentre os principais pases compradores (2001 a 2006), em 95%. A participao relativa do Brasil sobre o mercado lder neste produto foi de 13,3% em 2006, demonstrando que o Brasil tem participao relativa razovel na comparao das compras deste produto no comrcio mundial. No entanto, ainda h espao para a aquisio de participao, pois a verificao de variao bastante positiva na compra deste produto pelos principais importadores indica que a demanda mundial crescente. Outra oportunidade est na comercializao de Mveis de plstico (NCM 94037), que teve variao das importaes mundiais no perodo analisado prximo a 70%, sendo um produto que o Brasil detm apenas 1,8% de participao relativa das exportaes sobre o mercado lder.
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2.4 Os APLs moveleiros de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo e Comrcio Internacional

Nesta parte do trabalho, proposta anlise da balana comercial dos municpios de Mirassol e da Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), como um todo, bem como anlise dos principais produtos exportados nestes municpios8, a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC/SECEX). Tal anlise se faz importante para a caracterizao do padro de exportao por produto dos municpios, que nos permitir apontar as coincidncias com respeito especializao produtiva dos municpios, sempre com foco nos APLs estudados. Com respeito ao municpio de Mirassol, percebe-se atravs do Grfico 18 que as exportaes do municpio passaram de US$ 27,86 milhes em 1998 para US$ 12,53 milhes em 2007, queda de mais de 55% no perodo. As importaes tambm caram de US$ 1,7 milho em 1998 para US$ 0,59 milho em 2007. O saldo da balana comercial que era de US$ 26,16 milhes em 1998 passou para US$ 11,98 milhes em 2007.
Grfico 18: Balana Comercial do Municpio de Mirassol, de 1998 e 2007, (em milhes de US$ FOB)
1998
Milhes 30
2007
27,86 26,16
25
20
15
12,53
10
11,94
1,70 0,59
0
Exportao
Importao
Saldo
Fonte: SECEX/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP
A Regio Metropolitana de So Paulo formada por 39 municpios o que representa uma populao de 19,6 milhes de habitantes. formada por cinco macro-reas alm da capital So Paulo: rea do Grande ABC com os municpios de Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul, Diadema, Mau, Ribeiro Pires e Rio Grande da Serra; rea do Alto Tiet com os municpios de Aruj, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Po, Salespolis, Santa Isabel e Suzano; rea de Osasco com os municpios de Barueri, Cajamar, Carapicuba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaba; rea de Itapecerica com os municpios de Itapecerica, Cotia, Embu, Embu-Guau, Itapecerica da Serra, Juquitiba, So Loureno da Serra, Taboo da Serra e Vargem Grande Paulista; e rea de Franco da Rocha com os municpios de Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairipor.
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Entre os cinco principais produtos exportados no municpio de Mirassol (Tabela 13), trs fazem parte da indstria moveleira: Outros Mveis de Madeira, sendo responsvel por mais de 40% das exportaes do municpio em 2007; Mveis de Madeira para Quartos de Dormir, com mais de 11% das exportaes e Mveis de Madeira para Cozinhas, representando 2,65%. Em 2007, a indstria moveleira de Mirassol foi responsvel por cerca de US$ 7,03 milhes em exportaes.
Tabela 13: Principais Produtos Exportados pelo Municpio de Mirassol em 2006 e 2007 (em milhes de US$ FOB).
Principais Produtos Exportados
1 OUTROS MOVEIS DE MADEIRA 2 SUCOS DE LARANJAS,CONGELADOS,NAO FERMENTADOS 3 MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE DORMIR 4 BOMBONS,CARAMELOS,CONFEITOS E PASTILHAS,SEM CACAU 5 MOVEIS DE MADEIRA P/COZINHAS TOTAL DA AMOSTRA TOTAL GERAL
2007(jan/dez) US$ FOB

5.250.851 3.586.460 1.446.223 447.226 331.478 11.062.238 12.528.359
2006(jan/dez) US$ FOB

5.342.508 5.561.339 1.599.554 326.620 162.390 12.992.411 14.082.511
Part %
41,91 28,63 11,54 3,57 2,65 88,30% 100,00%
Part %
37,94 39,49 11,36 2,32 1,15 92,26% 100,00%
Os principias destinos dos produtos exportados por Mirassol so Angola e Blgica, que representam 37,7% e 28,6% das exportaes do municpio, respectivamente, no ano de 2007. Os Estados Unidos, principal importador de mveis brasileiros, importou apenas cerca de US$ 192 mil em produtos de Mirassol. Dentre os pases da Amrica Latina, Uruguai, Chile e Argentina aparecem dentre os principias destinos das vendas do municpio, com pouco mais de US$ 220 mil por pas. Com respeito RMSP, percebe-se por meio do Grfico 19 que a exportao do conjunto de 39 municpios passou de US$ 8,19 milhes em 1998 para US$ 19,1 milhes em 2007, crescimento de 133% no perodo. As importaes na regio variaram ao redor de 25% no perodo, de US$ 15,5 milhes em 1998 para US$ 19,4 em 2007. O saldo da balana comercial que era bastante negativo em 1998 (em US$ 7,4 milhes) diminuiu em 2007 (US$ 340 mil), mas ainda apresenta dinmica negativa. Atravs da Tabela 14, observa-se que o produto mveis e/ou componentes no esto presente na listagem dos 10 principais produtos exportados pela RMSP em 2007 e 2006. Por ser uma regio densamente industrializada, as exportaes da indstria moveleira, pelos municpios da RMSP, no esto presentes tampouco quando analisado os 50 principais produtos exportados em 2007.
43
Grfico 19: Balana Comercial do Conjunto de 39 Municpios da Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), de 1998 e 2007, (em milhes de US$ FOB)
1998
Milhes 20700
2007
19,4
19,1 15,5
15700
10700
8,19
5700
700
-0,34
-4300
-9300
-7,4 Exportao Importao Saldo
Tabela 14: Principais Produtos Exportados pelo Conjunto de 39 Municpios da Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP) em 2006 e 2007 (em US$ FOB).
Principais Produtos Exportados
1 OUTROS GROS DE SOJA, MESMO TRITURADOS 2 CONSUMO DE BORDO - COMBUSTVEIS E LUBRF.P/ AERONAVES 3 TRATORES RODOVIRIOS PARA SEMI-REBOQUES 4 CARNES DESOSSADAS DE BOVINOS, CONGELADAS 5 CHASSIS C/MOTOR P/VEICS.AUTOMOVEIS TRANSP.PESSOAS>=10 6 BAGAOS E OUTS RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OLEO DE SOJA 7 ACAR DE CANA, EM BRUTO 8 AUTOMVEIS C/MOTOR EXPLOSO,1000<CM3<=3000, AT 6 PASSAG 9 CATODOS DE NQUEL NO LIGADO, EM FORMA BRUTA 10 PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,SEMI/BRANQ
2007(jan/dez) US$ FOB Part %

1.370.554.453 802.363.127 744.411.681 616.449.212 535.166.294 443.137.494 416.847.373 374.171.172 367.204.575 348.335.881 6.018.641.262 19.089.536.590 7,18% 4,20% 3,90% 3,23% 2,80% 2,32% 2,18% 1,96% 1,92% 1,82% 31,5% 100%
2006(jan/dez) US$ FOB Part %

1.379.408.172 761.782.256 604.425.523 461.845.159 512.565.753 388.248.700 589.590.888 410.910.592 212.039.998 298.666.202 5.619.483.243 18.335.747.728 7,52% 4,15% 3,30% 2,52% 2,80% 2,12% 3,22% 2,24% 1,16% 1,63% 30,6% 100%
TOTAL AMOSTRA TOTAL GERAL
Entretanto, conforme apresentado pela Tabela 15, em 2008 os empresrios da indstria moveleira do conjunto de nove municpios da RMSP, mais o municpio de Atibaia9, exportaram US$ 21,8 milhes. Tal valor ainda bastante inexpressvel se comparado com as vendas externas dos principais produtos da regio. No entanto, vale ressaltar a relevncia das vendas externas de mveis pela RMSP no conjunto das exportaes brasileiras de mveis como um todo.
O municpio de Atibaia est estabelecido na regio de Campinas, sendo que os empresrios da indstria moveleira local tm fortes interaes com o que se considera APL da RMSP.
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Tabela 15: Produtos da Indstria Moveleira Exportados pelos Municpios Selecionados da RMSP e Atibaia em 2008 (em US$ FOB).
PRODUT OS DA INDSTRIA MOVELEIRA EXPORTADOS EM 2008 PELA RMSP ( * ) 1 PARTES P/ASSENTOS,DE OUTRAS MATERIAS 2 ASSENTOS PARA VEIC ULOS AUT OMOVEIS 3 OUTRAS C ONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,DE MADEIRA 4 OUTRAS C ONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,DE FERRO OU ACO 5 PARTES P/MOVEIS,DE OUTRAS MATERIAS 6 ASSENTOS GIRATORIOS,DE ALT URA AJUSTAV.DE OUTS.MATERIAS 7 MOVEIS DE PLASTICOS 8 MOVEIS DE MADEIRA P/ESCRITORIOS 9 OUTROS MOVEIS DE METAL 10 ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE MADEIRA 11 OUTROS MOVEIS DE MADEIRA 12 MOVEIS DE METAL P/ESCRIT ORIOS 13 OUTROS ASSENT OS 14 OUTROS ASSENT OS C/ARMACAO DE METAL 15 ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE METAL 16 OUTRAS C ONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,DE OUTRAS MATERIAS 17 MVEIS OUTS.MAT,INCL.RAT,VIME,BAMBU,SEMEL. 18 MOVEIS DE MADEIRA P/COZINHAS 19 MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE DORMIR 20 PARTES P/ASSENTOS,DE MADEIRA 21 PARTES P/MOVEIS,DE MADEIRA 22 ASSENTOS DE R AT , BAMBU/MAT.SEMELHANTES 23 OUTROS ASSENT OS C/ARMACAO DE MADEIRA 24 OUTROS MOBILIARIOS P/MED ICINA,CIR URGIA,ODONTOLOGIA,ETC . 25 ASSENTOS TRANSFORMAVEIS EM CAMAS,DE OUTRAS MATERIAS TOTAL US$ F OB 10.367.651 5.088.951 2.653.875 898.048 345.843 334.077 321.588 320.927 299.566 238.336 192.317 117.968 109.853 102.051 76.719 73.291 67.258 43.610 42.583 30.322 27.609 25.435 24.037 16.773 1.249 21.819.937
(*) Considerando os municpios: Diadema, Embu, Juquitiba, Mau, Osasco, Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul, Taboo da Serra e mais Atibaia, que no faz parte formal da RMSP. Fonte: SECEX/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP
Consideraes finais
Conforme apresentado, a indstria de fabricao de mveis no Brasil tem passado por transformaes no que diz respeito dinmica tecnolgica e emprego da inovao, reconfigurao do comrcio mundial e tambm pelas inovaes organizacionais do setor. Esse processo acompanhado pelo crescimento na comparao de 1998 a 2007 do nmero de estabelecimentos industriais (de 41,2% ou 4.672 novos estabelecimentos) e do nmero de trabalhadores (de 75,9% ou 97.367 novas vagas). Ressalta-se neste cenrio a importncia das micro e pequenas empresas na estrutura da atividade, tanto para o surgimento de novos estabelecimentos quanto para a abertura de postos de trabalho.
45
A produo industrial de mveis no Brasil tem se mantido constante, ao redor de 354 milhes de unidades ano ou R$ 10,2 bilhes, o que tem destacado o Brasil como um dos maiores produtores mundiais. Grande parte da produo de mveis em 2006, cerca de 80%, teve como destino o mercado interno brasileiro, que se traduz como o maior comprador de mveis produzido no pas. A exportao de mveis brasileiros cresceu a uma mdia de 23% ao ano, de 2001 a 2006. O pas em 2006 foi o vigsimo segundo pas no ranking de maiores exportadores de mveis, respondendo por uma fatia de mercado mundial na ordem de 1,2%. As exportaes brasileiras de mveis10 e de seus componentes somaram em 2007 US$ 869,3 milhes, com crescimento negativo de 4,72% de 2006 para o ano seguinte, mas quando analisado o desempenho de 2001 a 2007 foi bastante positivo, de 107%. O maior comprador brasileiro ainda os Estados Unidos, que em 2007 comprou 25,11% de toda a exportao brasileira. E com crescimento de suas importaes de mveis brasileiros, com desempenho de 72,3% de crescimento de 2001 para 2007. Tal desempenho, das vendas brasileiras de mveis para os EUA, ser agravado com a crise mundial atual, que conduzir a um processo de restrio de vendas brasileiras e mundiais no somente para este pas como para todos os pases maiores importadores de mveis. Ainda com respeito s exportaes, o crescimento das vendas de mveis brasileiros a pases que tradicionalmente compram mveis de maior qualidade e valor agregado tem sido constante. Para a Frana, segundo maior comprador de mveis brasileiros, o crescimento de 2001 a 2007 foi de 30,4%; Reino Unido, terceiro maior comprador foi de 100,6%; para a Espanha, quinto maior comprador foi de 1.389%; para a Alemanha foi de 64,6%; para a Holanda em 27,9%; Canad 458%; e Blgica 184%. Essa tendncia demonstra que as empresas moveleiras brasileiras tm conseguido abrir novas frentes de vendas para pases que tradicionalmente compram mveis de maior qualidade e valor agregado. No entanto, percebe-se que o esforo de vendas e estratgia de penetrao nesses mercados tem se mostrado de forma mais agressiva quando analisados o desempenho de pases como China, Polnia e Vietn. Ressalta-se que neste tempo de crise, a venda de mveis de maior qualidade e conseqentemente de maior valor agregado dever ser uma alternativa para as empresas moveleiras brasileiras. Outro mercado para a ateno das empresas brasileiras aquele composto pelos pases da Amrica Latina, onde o Brasil tem maior penetrao de suas exportaes de mveis. Pases como a Argentina e Chile foram responsveis por 12,2% das vendas de mveis brasileiros 2007. Entre os 20 principais importadores de mveis brasileiros, nove11 pases so da Amrica Latina e responderam por 21,4% de todas as vendas brasileiras desse produto em 2007. Ademais, a mdia de crescimento das vendas brasileiras de mveis para estes pases latino-americanos de 2001 a 2007 foi de 295,6%, com destaque para o desempenho das vendas para o Peru (1.280%), Chile (498%) e Mxico
10
Exportaes brasileiras de mveis de madeira e plstico, no considerando as exportaes brasileiras de mveis de metal. 11 Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, Mxico, Porto Rico, Paraguai, Peru e Panam.
46
(408%). Vale ressaltar a importncia da manuteno destes mercados e estratgias para a abertura de novas frentes de vendas nesta regio. Sobretudo em um cenrio de crise em que pases players na venda de mveis, como China, Polnia, Mxico, Malsia, Indonsia e Vietn, concentraro seus esforos de manuteno das vendas abrindo frentes principalmente em pases desta regio. De forma resumida - e nos atentando ao caso de no ser objetivo deste relatrio esgotar as anlises referentes exportao de mveis brasileiros -, conforme comparao da variao das exportaes dos vinte principais pases exportadores de mveis no mundo, o Brasil s no teve melhor desempenho quando comparado China (258%), Polnia (142%), Vietn (539%) e Romnia (138%). Assim, o desempenho brasileiro de 117% de crescimento de suas vendas de mveis para o mundo no perodo de 2001 a 2006 foi superior aos demais pases analisados. Nesse sentido, a interpretao mais plausvel, a partir da anlise das exportaes brasileiras de mveis, est na constatao de que em grandes mercados mundiais importadores de mveis o Brasil tem pouca penetrao. O cenrio para as exportaes brasileiras de mveis aponta que para pases grande importadores, o Brasil tem tido certo crescimento, mas que se traduz em um desempenho ainda modesto quando comparado ao crescimento dos principais pases concorrentes. Por outro lado, no Brasil tambm tem crescido a penetrao de mveis importados. As importaes de mveis no Brasil, de 2001 a 2007, aumentaram em 61,1%, com acelerao, sobretudo a partir de 2004. Somente na comparao de 2006 para 2007, as importaes brasileiras de mveis aumentaram em cerca de 40%. Mesmo assim o Brasil no se caracteriza como um grande comprador de mveis, ocupando apenas a quadragsima stima posio no ranking dos maiores compradores, com uma participao no mercado comprador de apenas 0,1% em 2006. Majoritariamente, seis so os principais pases exportadores de mveis para o Brasil. Alemanha, Estados Unidos, Frana, Japo, Itlia e Espanha responderam por 78,5% de toda a importao brasileira em 2007 e quando analisado o desempenho de suas vendas ao Brasil no perodo de 2001 a 2007, observa-se que tiveram resultados bastante positivos (crescimento das vendas para o Brasil de 116%), caracterizando-se como pases que tm mais penetrado suas vendas no mercado brasileiro. Quando analisado a pauta exportadora de mveis brasileiros, verifica-se que o produto NCMs 94016/94036, caracterizado com Sofs e mveis de madeira, o tipo de mvel principal da pauta exportadora brasileira, com vendas em 2006 na ordem de US$ 393 milhes. Somente este produto foi responsvel por 43% de todas as exportaes de mveis brasileiros em 2006; mas ainda assim, o Brasil no se caracteriza um player mundial no comrcio desse produto. A variao das exportaes mundiais de sofs e mveis de madeira de 2001 a 2006 foi de 75%, o que demonstra que h demanda mundial constante e crescente por este produto. O produto NCM 94014, caracterizado como Sofs-cama foi o produto que mais variou, dentre todos os tipos de mveis, nas exportaes mundiais dos principais pases, o que nos permite afirmar que cada vez mais o mundo tem
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demandado por sofs com funcionalidade de cama. Para este produto, em especfico, o Brasil est acumulando competitividade. A participao relativa das exportaes deste produto pelo Brasil sobre o mercado lder foi de 13,3% em 2006, isto , na anlise das vendas brasileiras deste produto, percebe-se que o pas tem ofertado produtos e conquistado mercado, se apresentando como fornecedor mundial. Assim, a partir do contexto verificado possvel elucidar algumas breves consideraes conclusivas e propositivas, com foco nos empresrios e instituies de apoio e fomento ao setor. Para a manuteno dos mercados existentes ser necessrio s empresas brasileiras investimento crescente em busca de inovao, de produtos e processos, o que contribuir para a diminuio dos custos de produo e aumento do valor agregado e qualidade de produtos. Tais tarefas podero trazer contribuies no que diz respeito abertura de novos nichos de mercado, diferenciao no posicionamento dos produtos brasileiros, bem como melhores retornos das vendas. Essas prticas tambm so necessrias para o enfrentamento de concorrentes internacionais que tm se mostrado competitivos no mercado brasileiro, como a China, Vietn e Indonsia para os mveis majoritariamente tradicionais, e Alemanha e Itlia principalmente para mveis diferenciados e de maior valor agregado. Ademais, no somente para a manuteno dos clientes, como tambm para a busca de novos mercados, necessrio cada vez mais investimento em pesquisa de mercado, que permitir avaliar quais as estratgias mais viveis para o aproveitamento das oportunidades surgidas no mercado.
Bibliografia
ABDI/UNICAMP. Relatrio Moveleira, Volume 1, 2008. de Acompanhamento Setorial Indstria
FIESP (Federao das Indstrias do Estado de So Paulo) / MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior). Manual de Atuao em Arranjos Produtivos Locais. So Paulo/SP, 2008. TIGRE. P.B. Gesto da Inovao: A Economia da Tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2006.
Fontes estatsticas utilizadas

RAIS/MTE - Relatrio Anual de Informaes Sociais disponibiliza dados sobre nmero formal de empregos e estabelecimentos, sobre o perfil do emprego e das ocupaes, por empresa e por tamanho de empresa, sendo que esses dados podem ser classificados por setor CNAE (Classificao Nacional da Atividade Econmica), por microregies geogrficas e por municpios. PIA/ IBGE - Pesquisa Industrial Anual/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Fonte oficial de informaes industriais.
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POF/IBGE - Pesquisa Oramentos Familiares/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Fonte oficial de informaes sobre o consumo das famlias no Brasil. SECEX (Secretaria de Comrcio Exterior), em http://www.mdic.gov.br/. Dispe de uma lista de indicadores e estatsticas relativos ao comrcio exterior. Comtrade (Commodity Trade Statistics/UN) base de dados com estatsticas sobre o comrcio internacional, sendo que os dados podem ser classificados por produtos atravs do Sistema Harmonizado e pelos pases que reportam dados base. ALICEWEB/SECEX/MDIC - Sistema de Anlise das Informaes de Comrcio Exterior via Internet, denominado ALICE-Web, da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX), do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC),foi desenvolvido com vistas a modernizar as formas de acesso e a sistemtica de disseminao dos dados estatsticos das exportaes e importaes brasileiras, em http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>
Links teis
Abimvel Associao Brasileira das Indstrias de Mobilirio, disponvel em http://www.abimovel.com.br/index.html Apex Brasil Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos, disponvel em http://www.apexbrasil.com.br/ FGV Fundao Getlio Vargas (FGVDADOS, banco de dados de indicadores econmicos), disponvel em http://www.fgvdados.fgv.br/ IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica, disponvel em http://www.ibge.com.br/home/ MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, disponvel em http://www.mdic.gov.br/sitio/ MTE Ministrio do Trabalho e Emprego, disponvel em http://www.mte.gov.br/default.asp SEBRAE Servio Brasileiro de Apoio Micro e Pequenas Empresas, disponvel em http://www.sebrae.com.br/paginaInicial FENAVEM Salo Internacional de Vendas e Exportao de Mveis, disponvel em http://salaoabimovel.com.br/pt/ MOVINTER Feira de Mveis do Estado de So Paulo, disponvel em http://www.movinter.com.br/new/br/default_home.asp ABIMAD Associao Brasileira da Indstria de Mveis de Alta Decorao, disponvel em http://www.abimad.com.br/ FORMBILE Feira Internacional de Fornecedores da Indstria Madeira e Mveis, disponvel em http://www.feiraformobile.com.br/ TECHMVEL Feira da Tecnologia e Fornecedores da Indstria de Mveis do Estado de So Paulo, disponvel em http://www.techmovel.com.br/new/novo/default_home.asp
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Análise de Mercado - Setor Móveis - Set09

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Anlise Setorial de Mercado: Setor de Mveis FIESP

A Indstria de Mveis no Brasil

Micro e Pequena 15.658 97,7%

Mdia 65.138 28,9%

Micro e Pequena 139.670 61,9%

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

139.670 128.243 93.533

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

3.837 24,1% Demais Estados So Paulo

Santa Catarina Minas Gerais 2.011 12,5% Paran

Rio Grande do Sul 2.429 15,2%

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Grfico 4: Principais Estados Brasileiros em Nmero de Trabalhadores na Indstria Moveleira em 2007.

Santa Catarina Paran

Rio Grande do Sul

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: PIA/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

182 635 12 1 253 115 25 246 91 66 817 691 240

40 239 133 195 130 23 32 689 731 244 074 650

Fonte: PIA/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Tabela 3: Principais Plos Moveleiros do Brasil: estrutura produtiva (2006).

Arapongas (PR) Grande So Paulo (SP)

Fonte: NEIT/IE/UNICAMP, 2006.

Fonte: ALICEWEB/MDIC; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

1.2 O setor moveleiro nos APLs de Mirassol e Regio Metropolitana de So Paulo

1.3 O consumo de mveis no Brasil

Fonte: POF/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: POF/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

1.4. Apontamentos finais sobre o mercado de mveis no Brasil

Parte 2 Anlise do posicionamento do setor moveleiro brasileiro no comrcio mundial

9403: Outros mveis e suas partes

2.1 Anlise do comrcio mundial

22 Brasil 137 Total Geral

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Exportao por pas

1 2001 2002 2003 ANO 2004 2005 2006

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Polnia; 7,0% Alemanha; 8,5%

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

47 Brasil 137 Total Geral

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Valor Importado pelos pases

100.000.000 2001 2002 2003 ANO 2004 2005 2006

Reino Unido Espanha

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Reino Unido; 3,9% Alemanha; 5,3%

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

2.2 Anlise do comrcio entre o Brasil e pases parceiros

Fonte: ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.

REINO UNIDO ALEMANHA PAISES BAIXOS (HOLANDA)

Fonte: ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.

2.3 Posicionamento Brasileiro no comrcio mundial

Reino Unido Dinamarca

Pases Selecionados Exportao de Mveis em 2006 (US$)

Fonte: COMTRADE/ONU e ALICEWEB-SECEX/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Irlanda Espanha Chile