2012

Resultados de la
Actividad Bancaria
Panamea
Nota de Prensa del Centro Bancario Internacional al
cierre de MAYO de 2012, realizado con los Estados
Financieros de cada entidad bancaria. Este informe se
basa en las 76 instituciones que componen el sistema
financiero panameo: 46 bancos de licencia general,
28 bancos de licencia internacional y 2 bancos
oficiales.

SOFTline Consultores, C.A.

MAYO 2012

2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Al 31 de MAYO de 2012, el Centro

Bancario
Internacional
est
compuesto por un total de 76 bancos
operando a plenitud, de los cuales,
se tienen 2 bancos oficiales (el Banco
Nacional de Panam y la Caja de
Ahorros) y un total de 46 bancos con
licencia general, que se componen
en
27 bancos extranjeros y 19
bancos
panameos
privados.
Asimismo, se tienen registrados un
total de 28 bancos operando con
licencia internacional.

Esta composicin puede observarse

con
detalles
en el siguiente
cuadro:
Centro Bancario Internacional
Al cierre 31 de Mayo 2012
Detalle
No. De Bancos
Bancos Oficiales
2
Bancos con Licencia General
46
Bancos Extranjeros
27
Bancos Privados
19
Bancos con Licencia Internacional
28
Total
76
Fuente: SAIF

Los depsitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron $ 59,115

millones, lo que representa una disminucin de $ 131 millones (-0.22%) en el mes
de MAYO. En los ltimos doce meses los depsitos del CBI se han incrementado
en $ 5.953 millones (11.20%).
Lderes en Depsitos del CBI al cierre de MAYO de 2012 (MM $)
May-12

Abr-12

May-11

Saldo

Saldo

Saldo

HSBC PANAMA (BLG)

8.464,02

8.482,77

8.261,01

GENERAL (BLG)

7.323,49

7.390,02

6.818,20

BANCO NACIONAL (EST)

5.835,54

5.629,13

5.441,95

BANCOLOMBIA (BLI)

2.463,03

2.478,73

2.137,18

GLOBAL BANK (BLG)

2.338,74

2.299,08

2.159,56

BLADEX (BLG)

2.179,92

2.248,58

1.956,76

BANESCO (BLG)

2.046,66

2.403,95

1.630,28

NOVA SCOTIA (BLG)

1.953,50

1.828,15

1.507,26

CAJA DE AHORROS (EST)

1.709,72

1.712,31

1.384,66

BILBAO VIZCAYA (BLG)

1.648,90

1.671,55

1.660,45

May-2012/Abr-2012

May-2012/May-2011

Var. Abs.

Var. Abs.

-18,75

Var. %

Var. %

-0,22

203,01

2,46

-66,53

-0,9

505,28

7,41

206,41

3,67

393,59

7,23

-15,69

-0,63

325,86

15,25

39,66

1,73

179,18

8,30

-68,66

-3,05

223,15

11,4

-357,29

-14,86

416,38

25,54

125,35

6,86

446,24

29,61

-2,59

-0,15

325,07

23,48

-22,65

-1,36

-11,55

-0,70

Fuente: SAIF

La participacin en el mercado a MAYO de 2012 en Depsitos de los 10 institutos

que lideran este rubro es la siguiente:

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Participacin de Mercado Depsitos CBI (Porcentajes)
May-12

Abr-12

May-11

P.M.

P.M.

P.M.

May-2012/Abr-2012 May-2012/May-2011
Var. Abs.

Var. Abs.

HSBC PANAMA (BLG)

14,32

14,32

15,47

GENERAL (BLG)

12,39

12,47

12,77

-0,08

-1,15
-0,38

BANCO NACIONAL (EST)

9,87

9,50

10,19

0,37

-0,32

BANCOLOMBIA (BLI)

4,17

4,18

4,00

-0,02

0,16

GLOBAL BANK (BLG)

3,96

3,88

4,04

0,08

-0,09

BLADEX (BLG)

3,69

3,80

3,66

-0,11

0,02

BANESCO (BLG)

3,46

4,06

3,05

-0,60

0,41

NOVA SCOTIA (BLG)

3,30

3,09

2,82

0,22

0,48

CAJA DE AHORROS (EST)

2,89

2,89

2,59

BILBAO VIZCAYA (BLG)

2,79

2,82

3,11

-0,03

-0,32

0,3

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 60.84% do las Depsitos Totales del
CBI. Por su parte, los depsitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron
en $ 50,330 millones con un incremento del 10.76% con respecto al mismo
perodo del ao anterior. La principal fuente de fondeo del CBI son las
captaciones de pblico, donde los Depsitos Locales representan el 58.42% del
total, proporcin que financia la actividad bancaria dirigida bsicamente a la
intermediacin crediticia. Observando la evolucin de las partidas ms
representativas, durante el mes de MAYO los Depsitos Locales se incrementaron
en $ 263 millones (0.77%), mientras que los Depsitos Extranjeros descendieron
en $ 395 millones (-1.58%).
Depsitos Totales del CBI MAYO 2012
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00

Extranjero
Locales

20.000,00
10.000,00
may-12

abr-12

mar-12

feb-12

ene-12

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

0,00

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Dentro de los Depsitos Totales la mayor proporcin se concentra en los

Depsitos de Particulares con un 77.74%, seguido por los depsitos interbancarios
con el 13.67% y el restante 8.59% proveniente de entidades u organismos
oficiales.
Composicin de los Depsitos MAYO 2012
8,59%
13,67%

Depsitos Oficiales
Depsitos Interbancarios
Depsitos Particulares

77,74%
Fuente: SAIF

21,68%

20,57%

Depsitos a la Vista
Depsitos a Plazo
Depsitos de Ahorros

57,75%

Fuente: SAIF

Por otra parte, podemos clasificar los Depsitos de Particulares en tres (3)
grupos, Depsitos a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que las diez (10)
primeras instituciones que lideran el total de depsitos del SB, agrupan una

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los

Depsitos Locales.
Composicin de los Depsitos Particulares Locales MAYO 2012
Dep. Local Particular-A la Vista

Dep. Local Particular-A Plazo

30,97%

33,23%
16,17%
23,87%

3,36%
1,14%
4,53%

1,30%
3,18%

2,79%
2,64%
4,47%

5,67%

3,18%

24,23%

3,90%
0,97%

23,05%

8,91%

1,46%
0,98%

Dep. Local Particular-De Ahorros

20,08%
1,60%
22,52%

8,65%
2,27%
2,28%
2,00%

HSBC PANAMA (BLG)

GENERAL (BLG)

BANCO NACIONAL (EST)

BLADEX (BLG)

GLOBAL BANK (BLG)

BANESCO (BLG)

NOVA SCOTIA (BLG)

BILBAO VIZCAYA (BLG)

CAJA DE AHORROS (EST)

BAC INTERNAT. (BLG)

Comp. Centro Bancario (EST)

5,79%
6,63%
28,17%

Fuente: SAIF

La Cartera de Crediticia del CBI se ubic en $ 51,718 millones, lo que

representa un crecimiento en el mes de $ 332 millones (0.65%). En los ltimos
doce meses la cartera creci $ 6,243 millones (13.73%). Por su parte, la cartera
del SBN se ubic en $ 42,234 millones con un crecimiento anual de 17.17%.
Lderes en Cartera de Crditos del CBI al cierre de MAYO de 2012 (MM de $)
May-12

Abr-12

May-11

Saldo

Saldo

Saldo

May-2012/Abr-2012

May-2012/May-2011

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

Var. %

HSBC PANAMA (BLG)

7.378,04

7.275,63

6.658,39

102,41

1,41

719,65

10,81

GENERAL (BLG)

5.783,32

5.760,35

5.282,93

22,97

0,4

500,39

9,47

BLADEX (BLG)

4.892,78

4.972,42

4.413,67

-79,64

-1,6

479,11

10,86

CRED. DEL PERU (BLI)

3.942,78

3.978,06

3.852,32

-35,29

-0,89

90,46

2,35

BANCO NACIONAL (EST)

3.131,28

3.020,72

2.718,27

110,56

3,66

413,02

15,19

GLOBAL BANK (BLG)

2.771,47

2.716,45

1.964,00

55,03

2,03

807,48

41,11

NOVA SCOTIA (BLG)

1.669,13

1.630,73

1.323,88

38,40

2,35

345,25

26,08

BANCOLOMBIA (BLI)

1.649,16

1.887,71

1.653,76

-238,55

-12,64

-4,61

-0,28

BILBAO VIZCAYA (BLG)

1.606,30

1.588,61

1.621,35

17,69

1,11

-15,05

-0,93

MULTIBANK (BLG)

1.385,64

1.354,57

1.052,48

31,07

2,29

333,16

31,66

Fuente: SAIF
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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

La participacin en el mercado a MAYO de 2012 en Cartera Crediticia de los 10

institutos que lideran este rubro es la siguiente:
Participacin de Mercado Cartera Crediticia (Porcentajes)
May-12

Abr-12

May-11

P.M.

P.M.

P.M.

May-2012/Abr-2012 May-2012/May-2011
Var. Abs.

Var. Abs.

HSBC PANAMA (BLG)

14,27

14,16

14,60

0,11

-0,34

GENERAL (BLG)

11,18

11,21

11,58

-0,03

-0,4

BLADEX (BLG)

9,46

9,68

9,68

-0,22

-0,22

CRED. DEL PERU (BLI)

7,62

7,74

8,45

-0,12

-0,82

BANCO NACIONAL (EST)

6,05

5,88

5,96

0,18

0,09

GLOBAL BANK (BLG)

5,36

5,29

4,31

0,07

1,05

BANCOLOMBIA (BLI)

3,19

3,67

3,63

-0,48

-0,44

BILBAO VIZCAYA (BLG)

3,11

3,09

3,56

0,01

-0,45

NOVA SCOTIA (BLG)

3,23

3,17

2,90

0,05

0,32

CAJA DE AHORROS (EST)

2,56

2,54

2,70

0,02

-0,13

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 66.15% del mercado. Al observar la composicin de la

Cartera Crediticia, los Crditos Locales representan el 58%, mientras que los
Crditos Extranjeros representan un 42%. La relacin Provisiones / Prstamos
Totales MAYO de 2012 fue de 1.29% (1.37% a MAYO de 2011).
En cuanto al crdito interno, encontramos que al cierre de MAYO 2012 el SBN
registra un saldo de $ 30,415 millones registrando un incremento de 16.4%
respecto a MAYO 2011; dentro de los prstamos internos destaca la participacin
de los crditos destinados al sector comercial, hipotecario y de consumo.
Composicin de la Cartera Crediticia
9,61%

1,07%

5,61%
28,79%
Comercio
Hipotecario
Consumo
Industria
Construccin
Agropecuaria

19,33%
26,60%
Fuente: SAIF

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Analizando por subsectores, los Crditos Comerciales del SBN reflejaron un

incremento del 59.19% interanual, seguidos por los Crditos Hipotecarios con un
29.14% de aumento y los Crditos al Consumo registraron un alza de 9.60%, con
respecto al ao anterior.
Crditos Comerciales
4.500,00
4.000,00

3.832,31

3.500,00

3.183,70

3.000,00
2.500,00
1.740,90

2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0.00
TOTAL AL POR
MAYOR

AL POR MENOR

SERVICIOS

Fuente: SAIF

Crditos Hipotecarios
8.000,00
7.000,00

7.050,72

6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00

1.039,85

1.000,00
0.00
VIVIENDA PROPIA

LOCAL COMERCIAL
Fuente: SAIF

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Crditos al Consumo
4.500,00

4.244,50

4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00

724,89

910,14

500,00

0.00

0.00
C. PERSONAL

AUTOMOVIL

TARJETA

MICROCREDITO

Fuente: SAIF

Crditos Industria
900,00
779,20

800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00

290,28

257,08
180,65

200,00

124,43

100,00
0.00

38,02
ALIMENTO

VEST. Y ZAP.

37,22
ACERO

PETROLEO

ELECTRICIDAD OTRAS MANUF.

PUERTOS

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Crditos Construccin
1.400,00
1.200,00

1.195,90

1.000,00
800,00
600,00

509,17

595,72

621,54

400,00
200,00
0.00

VIVIENDA INTERINO LOCAL COMERCIAL INFRAESTRUCTURA

OTRAS
INTERINO
CONSTRUCCIONES

Fuente: SAIF

Crditos Agropecuarios
800,00
700,00

689,15

600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00

53,99

0.00
GANADERIA

PESCA

6,36
FORESTAL
Fuente: SAIF

El ndice de Intermediacin Crediticia del SBN (relacin entre la Cartera

Crediticia y los Depsitos Totales) se ubic al cierre de MAYO de 2012 en 83.91%
(79.33% en MAYO 2011).
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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Asimismo, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en $ 14,837 millones con
una disminucin en el mes de $ 42 millones (-0.28%). Durante los ltimos doce
meses tuvo un crecimiento de $ 1,045 millones (7.57%).
Lderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de $)
May-12

Abr-12

May-11

Saldo

Saldo

Saldo

May-2012/Abr-2012

May-2012/May-2011

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

224,37

Var. %

GENERAL (BLG)

2.116,21

2.153,33

1.891,84

-37,13

-1,72

11,86

HSBC PANAMA (BLG)

1.807,28

1.848,74

1.867,86

-41,45

-2,24

-60,58

-3,24

BAC INTERNAT. (BLG)

1.329,11

1.330,04

1.132,34

-0,94

-0,07

196,76

17,38

BANCO NACIONAL (EST)

1.312,36

1.325,21

1.317,67

-12,85

-0,97

-5,31

-0,4

BANCOLOMBIA (BLI)

1.189,90

1.160,83

1.117,59

29,07

2,5

72,31

6,47

BANESCO (BLG)

792,36

844,85

769,18

-52,50

-6,21

23,18

3,01

MULTIBANK (BLG)

524,79

485,77

441,77

39,02

8,03

83,02

18,79

PICHINCHA (BLG)

429,53

433,36

396,92

-3,83

-0,88

32,61

8,21

CAJA DE AHORROS (EST)

320,71

317,46

210,30

3,25

1,03

110,42

52,51

BLADEX (BLG)

319,02

339,13

556,73

-20,11

-5,93

-237,71

-42,70

El Total del Activo alcanz la cifra de $ 82,788 millones, con una disminucin en
el mes de $ 714 millones (-0.86%). Durante los ltimos doce meses, el Activo
Total del Centro Bancario Internacional se increment en $ 8,724 millones
(11.78%).
Lderes en Total Activo del CBI al cierre de MAYO de 2012 (MM de $)
May-12

Abr-12

May-11

Saldo

Saldo

Saldo

11.321,46

11.332,06

10.540,66

-10,60

-0,09

780,80

7,41

GENERAL (BLG)

9.239,54

9.313,88

8.348,44

-74,34

-0,8

891,10

10,67

BANCO NACIONAL (EST)

6.863,40

6.701,22

6.342,45

162,17

2,42

520,94

8,21

BLADEX (BLG)

6.013,67

6.286,89

5.323,36

-273,22

-4,35

690,31

12,97

CRED. DEL PERU (BLI)

4.319,70

4.363,19

4.101,87

-43,49

-1

217,83

5,31

BANCOLOMBIA (BLI)

3.433,53

3.671,95

3.522,62

-238,42

-6,49

-89,09

-2,53

GLOBAL BANK (BLG)

3.283,49

3.292,03

2.914,69

-8,54

-0,26

368,79

12,65

BAC INTERNAT. (BLG)

2.945,11

2.959,75

2.413,77

-14,63

-0,49

531,34

22,01

BANESCO (BLG)

2.376,07

2.721,00

1.847,27

-344,93

-12,68

528,80

28,63

MULTIBANK (BLG)

2.197,73

2.157,57

1.805,77

40,17

1,86

391,97

21,71

HSBC PANAMA (BLG)

May-2012/Abr-2012

May-2012/May-2011

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

Var. %

Al cierre de MAYO el Total Pasivo se ubic en $73,090 millones, lo que

representa una disminucin de $746 millones respecto al mes anterior (-1,01%).
El Patrimonio del CBI totaliz $ 9,698 millones, para un incremento en el mes de
$ 32 millones (0.33%).
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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Lderes en Total Patrimonio al cierre de MAYO de 2012 (MM de $)

May-12

Abr-12

May-11

Saldo

Saldo

Saldo

May-2012/Abr-2012

May-2012/May-2011

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

HSBC PANAMA (BLG)

1.577,17

1.573,66

1.547,40

3,51

0,22

29,77

BAC INTERNAT. (BLG)

Var. %
1,92

1.086,51

1.097,81

962,40

-11,30

-1,03

124,11

12,9

GENERAL (BLG)

974,41

961,17

841,26

13,24

1,38

133,15

15,83

BLADEX (BLG)

792,58

781,68

686,76

10,90

1,39

105,82

15,41

BANCO NACIONAL (EST)

672,20

680,81

573,14

-8,61

-1,26

99,06

17,28

BANCOLOMBIA (BLI)

613,42

608,83

501,79

4,59

0,75

111,63

22,25

BILBAO VIZCAYA (BLG)

288,18

285,22

287,77

2,96

1,04

0,41

0,14

GLOBAL BANK (BLG)

285,04

277,68

236,39

7,35

2,65

48,65

20,58

BANESCO (BLG)

253,65

248,71

175,30

4,94

1,99

78,35

44,69

CRED. DEL PERU (BLI)

249,65

248,19

68,38

1,46

0,59

181,27

265,10

La Utilidad del Perodo acumulada al mes de MAYO 2012 fue de $ 649 millones
para el total del Centro Bancario Internacional. Al compararlo con MAYO 2011
registra un crecimiento de $ 105 millones (19.31%).
Lderes en Resultado Neto al cierre de MAYO de 2012 (MM de $)

BAC INTERNAT. (BLG)

May-12

abr-12

May-11

Saldo

Saldo

Saldo

May-2012/May-2011
Var. Abs.

Var. %

101,06

78,32

79,44

21,62

27,22

BANCOLOMBIA (BLI)

83,98

77,03

99,78

-15,80

-15,83

GENERAL (BLG)

80,71

63,08

71,11

n.d.

n.d.

BANCO NACIONAL (EST)

75,62

71,33

29,48

46,14

156,5

BLADEX (BLG)

43,70

37,36

27,33

16,37

59,89

HSBC PANAMA (BLG)

36,07

27,89

25,67

n.d.

n.d.

NOVA SCOTIA (BLG)

25,71

20,49

14,29

n.d.

n.d.

BANESCO (BLG)

20,16

16,99

17,85

2,31

12,96

BILBAO VIZCAYA (BLG)

17,04

14,50

16,26

0,78

4,77

GNB SUDAMERIS (BLI)

16,98

15,93

7,11

n.d.

n.d.

Los Ingresos por Intereses del CBI

se ubicaron en $ 1,531 millones al
cierre de May-12, de los cuales
$ 1,318 millones corresponden a
Ingresos por Prestamos y $ 176
millones a Ingresos por Inversiones.
Los Egresos de Operaciones se
ubicaron en $ 781 millones, de los
cuales $ 723 millones son causados
por los Intereses Pagados. El

Ingreso Neto de Intereses se ubico

en $ 750 millones, que al sumarle
los Otros Ingresos por el orden de
$ 1,063 millones, dieron un
Ingreso de Operaciones de $ 1,813
millones. Por su parte, los Egresos
Generales totalizaron $ 1,086
millones,
correspondiendo
a
Gastos Administrativos $ 387
millones, $ 121 millones a Gastos
Generales, $ 44 millones por
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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Gastos de Depreciacin y $ 534
millones por Otros Gastos. La
Utilidad antes de Provisiones fue

de $ 727 millones, con una

Provisin por Cuentas Malas de
$ 77 millones.

Composicin de Egresos Generales CBI May-12 / May-11

05/2012

05/2011
12,41%

4,12%

47,10%
3,81%
29,71%

9,55%

53,76%
39,55%

Gastos Administrativos
Gastos Generales
Gastos de Depreciacin
Otros Gastos

Fuente: SAIF

Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre

de MAYO 2012, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.90% (1.79% May-11)
y un rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubic en 16.50%.

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