PME Tilapia Sinaloa

INTRODUCCIN
PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
INTRODUCCIN
Los peces denominados genricamente "tilapias" han suscitado y recibido, quizs, mayor atencin que cualquier otro grupo de peces en todo el mundo. La tilapia incluye los gneros Tilapia y Oreochromis entre otros (con ms de 100 especies). La tilapia es una especie ctica originaria de frica cuyo cultivo se inici en 1820, extendindose posteriormente hacia el norte de Israel y Jordn. Desde ah se ha extendido a gran parte del mundo, siendo considerada una de las especies de pez ms cultivadas, junto con las carpas y los salmnidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial fueron introducidas desde a varios pases de Asia y Amrica. Actualmente, se informa sobre cultivos comerciales en ms de 85 pases, estando la mayora de stos situados en los trpicos y subtrpicos. Por sus hbitos alimenticios omnvoros, sus posibilidades de soportar condiciones adversas en cultivo, con amplia tolerancia y rpido crecimiento, parecieron ser ideales en la dcada del 60s a los gobiernos de la regin latinoamericana que impulsaron su introduccin para su desarrollo en estanques. Dentro de la bibliografa editada por la FAO durante ese periodo, se puede constatar una gran cantidad de proyectos y trabajos dedicados con exclusividad a las tilapias. Los objetivos, apuntaban entonces al desarrollo de una piscicultura extensiva (a baja densidad) de bajo costo y para "autoconsumo", con la finalidad de mejorar la ingestin de protena de alta calidad en las clases sociales de bajo poder adquisitivo. Los proyectos fueron desarrollados en su mayora como "cultivos mixtos" y "policultivos", asociados a cerdos, patos o ganado en el primer caso, y a otras especies de peces (carpas y otros) en el segundo. Sin embargo, pocos de los proyectos iniciados con el objetivo de "piscicultura rural de subsistencia" dieron los resultados esperados, si bien se obtuvieron resultados en el rea de investigacin, que posteriormente contribuyeron al desarrollo comercial de estas especies.
Fig. 1. Policultivo de Tilapia con patos.
Fig. 2. Policultivo de Tilapia con gallinas.
Las especies del gnero Oreochromis son las de mayor aceptacin en cultivo comercial, destacndose entre ellas la O. niloticus, llamada "tilapia del Nilo", la O. mossambicus, llamada "tilapia Mosmbica", la O. aureus, llamada "tilapia azul" y algunos hbridos del gnero Oreochromis como las tilapias rojas, blancas, entre otras.
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1.1 ANTECEDENTES DE SU CULTUVO COMERCIAL EN LATINOAMRICA

En la dcada del 80s, comenz el cultivo comercial de "tilapia niltica" en Costa Rica, sobre la base de produccin intensiva en estanques con alto recambio de agua y alta densidad de cultivo. Este emprendimiento utiliz tecnologa de Israel. Tiempo despus, se inicia la actividad comercial en Colombia con cultivo de "tilapia roja", a partir de tecnologa israel adaptada a ese pas. El hito que marc el crecimiento de los cultivos comerciales de las tilapias, fue la obtencin de la tecnologa denominada de "reversin sexual" obtenida por incorporacin de la hormona 17-alfametil testosterona en el alimento. Si bien ya se conoca el sexado manual de juveniles con descarte de hembras y el cultivo en jaulas, o el policultivo con peces carnvoros, se considera que este mtodo de obtencin de poblaciones macho monosexo por la tcnica ya mencionada, es el que mayor beneficio ha producido. El cultivo intensivo de Tilapias est siendo abordado en diferentes pases por numerosas ventajas, como el alto potencial reproductivo, alta Fig. 3. La tilapia es uno de los peces ms cultivados y resistencia a enfermedades, un ndice de consumidos en Latinoamrica. mortalidad igual o cercano a cero, un coeficiente nutricional excelente, baja demanda de oxgeno disuelto y alta resistencia al manejo. Tambin es importante mencionar que determinadas especies del gnero Oreochromis, han encontrado un nicho de mercado debido a sus caractersticas organolpticas y a su semejanza con algunos peces marinos, tipo pargo o huachinango, como es el caso de la Tilapia roja.
Fig. 4. Ejemplares en venta de tilapia comn e hbridos con coloraciones rojas.
Fig. 5. La tilapia roja a alcanzado gran aceptacin en muchos pases por su parecido a especies marinas.
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1.2 BIOLOGA DE LA ESPECIE

La tilapia es un pez telesteo del orden Perciforme perteneciente a la familia Cichlidae. Es originario de frica, y habita la mayor parte de las regiones tropicales del mundo donde las condiciones son favorables para su reproduccin y crecimiento. El grupo de las tilapias representan uno de los peces ms ampliamente producidos en el mundo. Es un pez de buen sabor y rpido crecimiento, que se puede cultivar en estanques, tanques y en jaulas. Soporta altas densidades, resiste condiciones Fig. 6. Algunas variedades de tilapias que se cultivan en el mundo. ambientales adversas, tolera bajas concentraciones de oxgeno y es capaz de utilizar la productividad primaria de los estanques. Adems, puede ser manipulado genticamente con gran facilidad. Actualmente se cultivan con xito unas diez especies, siendo las ms cultivadas: la O. niloticus llamada "Tilapia del Nilo o Niltica", la O. aureus llamada "Tilapia azul", y la O. mossambicus llamada Tilapia mosmbica, as como varios hbridos de estas especies del gnero Oreochromis, entre los cuales se encuentran las variedades de tilapias rojas y blancas. A pesar de que la O. mossambicus fue la primera especie en distribuirse fuera de frica, es la menos deseable en lo que a sus caractersticas se refiere; tanto la O. aureus como la O. niloticus crecen ms rpido y alcanzan un mayor tamao que la O. mossambicus; y se reproducen en mayor nmero. Las tilapias son especies euriahalinas, algunas se desarrollan bien en agua salobre e incluso en agua salada. La O. mossambicus y la O. zilli pueden desarrollarse en aguas hipersalinas con ms de 42 . La O. aureus no se reproduce a altas salinidades, a pesar de ello es la tilapia que soporta mejor las bajas temperaturas. Se desarrolla bien hasta los 20 C, mientras que la mayora de tilapias del gnero se desarrollan entre 25 y 32 C. En general, las tilapias mueren a temperaturas menores o iguales a 12 C y a partir de los 42 C.
1.2.1 Clasificacin taxonmica

Phyllum : Sub Phylum : Super clase : Serie : Clase : Orden : Sub orden : Familia : Gnero : Especies : Gnero : Especie : Vertebrata Craneata Gnostomata Piscis Teleostomi Perciformes Percoidei Cichlidae Oreochromis O. niloticus, O. aureus, O. mossambicus, O. urolepis hornorum, O. macrochir Tilapia T. zilli, T. rendalli, T. melanopleura
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Tabla 1. Morfologa de cuatro especies de Tilapias del gnero Oreochromis.
REA DE PIGMENTACION
Cuerpo
O. niloticus Verde metlico, ligeramente gris (macho) Verde metlico Caf Gris plateado Blanca Negra a oscura Roja, bandas negras bien definidas, borde circular Convexo Negros
O. aureus Gris azulado
O.u. hornorum Negro acentuado en el Macho Gris Negro Gris Rosada Roja Roja
O. mossambicus Gris oscuro
Cabeza Color ojos Regin Ventral Papila Genital Borde Aleta Dorsal Porcin Terminal Aleta Caudal Perfil Dorsal Labios
Gris oscuro Caf Gris claro con manchas rojizas Blanca a brillante claro Fuertemente roja o rojiza Roja, bandas difusas y punteadas Convexo Labio inferior blanco
Fuente: I.S.A., 2007.
Gris oscuro Negro Gris claro Blanca Ligeramente roja Ligeramente roja
Cncavo Gruesos negros
Cncavo Negros
1.2.2 Hbridos de Tilapia

La tilapia roja es un hbrido proveniente de lneas mejoradas partiendo de las cuatro especies ms importantes del gnero Oreochromis. Las especies parentales del hbrido son: O. aureus, O. niloticus, O. mossambicus y O. urolepis hornorum. Por estar emparentadas entre si, sus comportamientos reproductivos y alimenticios son muy similares. El desarrollo de este hbrido permiti obtener muchas ventajas sobre otras especies, como alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rpido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a enfermedades, excelente textura de carne y una coloracin de muy buena aceptacin en el mercado. En la produccin de hbridos, la O. niloticus aporta el crecimiento (mayor asimilacin), la O. aureus aporta la tolerancia al fro y se busca que las caractersticas de la O. mossambicus y la O. hornorum se pierdan.
Fig. 7. Comparacin entre una tilapia mosmbica normal y su hbrido rojo.
1.2.3 Reproduccin en tilapias

Todas las especies de tilapia son conocidas por su madurez temprana. Las especies de tilapia ms comunes alcanzan su madurez sexual entre los 30 40 gramos en un tiempo de 2 a 4 meses. Una vez que han madurado, las tilapias pueden realizar la puesta todo el ao mientras la temperatura del agua sea superior a los 24 C.
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Las tilapias hembras desovan en mltiples ocasiones. Normalmente, una hembra realiza de 8 a 12 puestas en un ao en condiciones favorables de temperatura. Despus de la fertilizacin, uno o ambos padres vigilan cuidadosamente los embriones en desarrollo hasta que eclosionan y las larvas alcanzan el estado de natacin libre. El comportamiento reproductor de las especies de Oreochromis se describe a continuacin: Cuando una hembra Oreochromis est lista para desovar, visita la zona de reproduccin o lek. Esta zona consiste en una parte del fondo en la que varios machos han establecido nidos individuales bien defendidos. Despus de un breve cortejo, la hembra deposita los huevos que simultneamente fertiliza el macho. Entonces la hembra recoge los huevos fertilizados en su boca para incubarlos y abandona la zona de apareamiento. Despus de un periodo de incubacin bucal de 6 a 8 das, los alevines eclosionados son liberados en aguas poco profundas. Luego la hembra reanuda su actividad alimenticia y reacondiciona sus ovarios durante 2 a 4 semanas y de nuevo est lista para una nueva puesta. En general, las especies del gnero Oreochromis producen un menor nmero de huevos y de mayor tamao que las especies del gnero Tilapia. En el primer caso, la fecundidad vara entre pocos cientos y mil a dos mil huevecillos por desove, mientras que en el segundo caso la fecundidad puede alcanzar varios miles de huevecillos por desove. En condiciones de cautiverio todas las Tilapias tienden a producir un mayor nmero de huevecillos por desove que las poblaciones silvestres. Esto es una medida adaptativa para asegurar la sobrevivencia de la especie cuando las condiciones son adversas. Las especies del gnero Oreochromis en promedio, manteniendo la temperatura adecuada, producen de 1 a 2 alevines por cada gramo de peso de hembra reproductora (1 a 2 millones anuales de cras por cada 100 kg de hembras y 30 a 50 kg de machos en 4 a 6 ciclos anuales).
1.2.4 Caracteres sexuales y dimorfismo sexual

La diferenciacin externa de los sexos se basa en que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital; mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario.
HEMBRA
Papila Genital
Ano
MACHO
Fig. 8. Diferenciacin sexual de la tilapia.
El ano esta siempre visible; es un agujero redondo. El orificio urogenital del macho es un pequeo punto. En algunas especies la papila genital esta bien desarrollada y dividida en largos filamentos
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blanquecinos, que durante el periodo de reproduccin pueden alcanzar varios centmetros. Esta papila tambin esta presente en la O. mossambicus, pero menos desarrollada y sin filamentos. El orificio urinario de la hembra es microscpico, apenas visible a simple vista, mientras que el poro genital se encuentra en una hendidura perpendicular al eje del cuerpo. Esta hendidura transversal, situada entre el ano y el orificio urinario, es ms o menos fcil de ver. El dimorfismo sexual de las hembras y machos es bastante acentuado y est relacionado con el crecimiento y peso que alcanzan estos ejemplares en un mismo periodo de cultivo, donde los machos llegan a triplicar el peso de las hembras. He aqu la importancia y uno de los motivos fundamentales del cultivo monosexo de solo machos que se ha venido utilizando en los ltimos aos.
Tabla 2. Especificaciones sobre reproduccin, alimento y cultivo de algunas especies de tilapias cultivadas.
ESPECIE
O. aureus
REPRODUCCIN
Hembra incuba los huevos en su boca. Temperatura ptima es de 23 a 28C. Puede desovar 3 o ms veces durante el ao produciendo de 1,500 a 4,300 huevos al ao. Los huevos eclosionan entre los 3 y 5 das; la hembra cuida las larvas de 8 a 10 das despus de la eclosin. Hembra incuba los huevos en su boca. Temperatura ptima es de 23 a 28C. Puede desovar de 6 a 12 veces al ao produciendo de 2000 a 10,000 huevos al ao. Los huevos eclosionan entre los 2 y 5 das; la hembra cuida las larvas de 8 a 10 das despus de la eclosin. Hembra incuba los huevos en su boca. El rango ptimo de temperatura es de 25 a 29C. Puede desovar 3 veces al ao produciendo de 750 a 6,000 huevos al ao. Los huevos eclosionan entre los 3 y 5 das; la hembra cuida las larvas de 8 a 10 das despus de la eclosin. Ambos padres excavan un nido donde incuban los huevos y larvas. El rango ptimo de temperatura es de 25 a 30C. Puede desovar cada 7 semanas produciendo de 12,000 a 20,000 huevos al ao. Los huevos eclosionan a los 5 das. Los padres excavan un nido e incuban los huevos y larvas. Su rango ptimo de temperatura es de 22 a 26 C. Es posible obtener 6 desoves al ao con 6,000 a 42,000 huevos/ao. Los huevos eclosionan entre los 3 y 5 das.
ALIMENTO
Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos consumen zooplancton, fitoplancton y organismos del fondo. Tambin comen alimento procesado. Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos se alimentan de zooplancton, fitoplancton y alimento procesado.
CULTIVO
Prefiere temperaturas de 25 a 30C. Su lmite inferior de temperatura es de 10C. Crece bien en salinidades de 16 a 20 de salinidad. El rango ptimo de temperatura es de 25 a 30C. Su lmite inferior de temperatura es de 10 a 12C. Desovan y crecen bien en agua de mar. El rango ptimo de temperatura es de 25 a 30C. Su lmite inferior de temperatura es de 11C. Puede crecer bien en aguas con salinidades de hasta 20 . Su temperatura ptima es de 28C. Su lmite inferior de temperatura es de 12 a 13C. Pueden tolerar aguas salobres. Su temperatura ptima es de 28 C. Su lmite inferior de temperatura es de 8 a 9 C. Puede crecer bien en agua de mar.
O. mossambicus
O. niloticus
Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos comen zooplancton, fitoplancton, insectos y otros organismos del fondo. Tambin aceptan alimento procesado. Los alevines se alimentan de zooplancton. Los adultos comen plantas acuticas, insectos, algas y alimento procesado. Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos comen fitoplancton, hojas, tallos, plantas acuticas con raz y alimento artificial.
T. rendalli
T. zilli
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1.3 CALIDAD DE AGUA

1.3.1 Temperatura
La temperatura es uno de los factores ambientales ms importantes que se deben tomar en cuenta al elegir un probable sitio de cultivo. Las variaciones de este parmetro determinan el nivel productivo del cultivo, ya que la temperatura corporal de los peces rige el metabolismo de los alimentos, su crecimiento y la inmunidad a distintas enfermedades. Las tilapias son organismos euritermos, teniendo un rango de tolerancia de 12 a 42C, con una temperatura ptima de cultivo de 27 a 31C. Por ello su distribucin se restringe a reas cuyas isotermas sean superiores a los 20C. El rango natural de temperatura en el que habita es entre 20 y 30C, aunque pueden soportar rangos menores. Las distintas especies poseen diferente tolerancia a temperaturas bajas. La O. aureus e hbridos de esta especie sobreviven a 10C, aunque su fisiologa se altera a partir de los 13C. A temperaturas inferiores a 15C, la mayor parte de las tilapias no se alimentan, y por lo tanto no crecen; mientras que su reproduccin slo se realiza a valores superiores de 20C. Los lmites superiores de tolerancia fluctan de 38 a 42 C. Para el caso de la reproduccin de tilapias, este parmetro se convierte en primordial, y su rango de manejo se hace ms estrecho, ya que se necesitan temperaturas superiores a los 24 C, con niveles ptimos entre 28 a 30 C.
1.3.2 Oxgeno disuelto (OD)

Es un elemento que limita la produccin, y por lo tanto la densidad de siembra de los peces en los estanques. Las tilapias se desarrollan adecuadamente en aguas con una concentracin de 5 mg/l de oxgeno, aunque soportan concentraciones bastante bajas, con un requerimiento mnimo de 0.5 mg/l, lo que les permite sobrevivir en condiciones adversas. Ello se debe a la capacidad de su sangre a saturarse de oxgeno an cuando la presin de ste sea baja. As mismo, la tilapia tiene la facultad de reducir su consumo de oxgeno cuando la concentracin en el medio es inferior a 3 mg/l. Finalmente, cuando esta concentracin disminuye an ms, su metabolismo se vuelve anaerbico.
1.3.3 Salinidad
Son especies eurihalinas por lo que pueden vivir en aguas dulces, salobres y marinas. Esta caracterstica se debe a que las tilapias son peces de aguas dulces que evolucionaron a partir de un antecesor marino; por lo que conservan en mayor o menor grado, dependiendo de la especie, la capacidad de adaptarse a vivir en aguas de diferentes concentraciones de salinidad. El rango de tolerancia es de 0 a 40 (ppm) y, en algunos casos como O. mossambicus hbridos de esta especie sobreviven a salinidades ms elevadas.
1.3.4 Potencial de hidrgeno (pH)

El potencial de Hidrgeno, o mejor conocido por sus siglas pH, tiene efectos indirectos sobre la tilapia, pero directos sobre la productividad natural del estanque, por lo que, si consideramos que las tilapias son herbvoras y omnvoras, el que se mantenga estable (valores entre 7 y 8) generar una fuente alimenticia de mejor calidad y cantidad. El pH para el crecimiento de la mayora de los animales acuticos de agua dulce est en el rango de 6.5 a 9; aunque el ptimo es entre 7 y 8. La exposicin de los peces a un pH extremo puede ser estresante o letal, pero lo ms importante en acuicultura son los efectos indirectos resultantes de las interacciones de este parmetro con otras variables. El pH controla una amplia variedad de reacciones entre la forma no ionizada y la ionizada del amoniaco y los nitritos. Tambin influye en la toxicidad del cido sulfhdrico y de los metales tales como cobre, cadmio, zinc y aluminio.
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As mismo, el pH puede ser alterado o modificado por la productividad del sistema, por la presencia de materia orgnica y/o por la respiracin de los peces y dems organismos presentes. El parmetro que gobierna esta situacin es la concentracin de Bixido de Carbono (CO2) en el agua, ya que la respiracin y la descomposicin de la materia orgnica tienen como producto final el CO2, mientras que el proceso de fotosntesis por parte del fitoplancton necesita del CO2 para llevarse a cabo. En situaciones donde la productividad fitoplanctnica es muy elevada, los valores de pH se incrementan debido a que existe menor cantidad de CO2 en el medio; mientras que en situaciones donde la respiracin o descomposicin de materia orgnica supera a la fotosntesis (sistemas intensivos), los valores de pH disminuyen debido a una mayor concentracin de CO2.
1.3.5 Compuestos nitrogenados

Estos derivados del nitrgeno son contaminantes en la columna de agua de los sistemas de acuicultura y deben estar presentes dentro de concentraciones aceptables. Los peces generan y excretan diversos productos nitrogenados de desecho por difusin a travs de las branquias, y por excrecin de orina y heces. Adems de la urea, cido rico y aminocidos excretado por los peces, los desechos nitrogenados se acumulan y se generan de los restos de los organismos muertos y moribundos, as como del alimento que no fue ingerido y del nitrgeno gaseoso presente en la atmsfera. El amoniaco, nitritos y nitratos son altamente solubles en el agua.
Nitrgeno Amoniacal (Amonio)

El nitrgeno amoniacal existe en dos formas: el amoniaco NH3 (forma no ionizada) y el amonio NH4+ (forma ionizada). La concentracin relativa del amoniaco es principalmente una funcin del pH, la salinidad y la temperatura del agua. La suma de los dos (NH3 + NH4+) se denomina amoniaco total o nitrgeno amoniacal total (NAT). El NH3 es la forma ms txica, de modo que la toxicidad del NAT depende del porcentaje en que se encuentra la forma no ionizada. Un incremento en pH, temperatura o salinidad aumenta la proporcin de la forma no ionizada del NAT. En general, los peces de aguas clidas toleran mejor la toxicidad del amoniaco que los peces de aguas fras; y los peces de agua dulce son ms tolerantes que los de agua salada. Para los peces en general, las concentraciones de amoniaco deberan mantenerse por debajo de 0.05 mg/l, mientras que las concentraciones de NAT por debajo de 1 mg/l para exposiciones de largo tiempo (Timmons et al, 2002). Para el caso de la tilapia, los niveles txicos de amoniaco (NH3) se encuentran entre 0.6 y 2.0 mg/l durante cortos perodos de exposicin. En el manejo de altas densidades de peces se puede presentar toxicidad a concentraciones de amoniaco de 0.07 mg/l en exposicin continua, induciendo procesos patolgicos en branquias; y a concentraciones mayores afecta el sistema nervioso central, eleva la frecuencia cardiaca y respiratoria y, ocasiona mortalidad en el trmino de 2 a 3 horas.
Nitrito (NO2)
El nitrito es el producto intermedio en el proceso de nitrificacin del amoniaco a nitrato. Aunque el nitrito se convierte a nitrato relativamente rpido mediante ozono y bacterias nitrificantes presentes en el medio o en un biofiltro, constituye un problema ya que es producido constantemente, por lo que los peces estn expuestos continuamente a ciertas concentraciones de est compuesto. El nitrito es txico porque afecta la habilidad de la hemoglobina de la sangre para transportar oxgeno. Cuando el nitrito ingresa al torrente sanguneo, oxida el hierro de la molcula de hemoglobina desde el estado ferroso al frrico. El producto resultante se llama metahemoglobina, que tiene un color caf caracterstico, de all el nombre comn de Enfermedad de la sangre caf (Timmons et al, 2002).
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Se ha reportado que a concentraciones de 4.6 a 5.0 mg/l de NO2 se presentan problemas en los peces (Arredondo, 1986). Valores de 0.1 mg/l pueden ser estresantes para los peces, y exposiciones permanentes a esta concentracin inducen a lesiones branquiales, alteracin de la qumica sanguneas y a dificultad respiratoria. A concentraciones de 0.5 mg/l se puede presentar la enfermedad de la sangre caf.
Nitrato (NO3)
Es el producto final de la nitrificacin y es el menos txico de los compuestos nitrogenados.
1.3.6 Dixido de carbono (CO2)

El CO2 es muy soluble en agua, sin embargo las concentraciones en agua pura son bajas (0.54 mg/l a 20C), debido a su baja concentracin en la atmsfera (alrededor del 0.035%). La mayor parte del CO2 en la columna de agua en un sistema acucola es producida por la respiracin de los peces y la descomposicin de materia orgnica (alimento no ingerido, peces muertos, heces, etc.), con un pequeo porcentaje proveniente de la difusin atmosfrica. Su concentracin depende de la tasa de respiracin, fotosntesis e intercambio de gases con la atmsfera. La exposicin a altas concentraciones de CO2 reduce la eficiencia de respiracin y disminuye la tolerancia a concentraciones bajas de oxgeno disuelto. Los niveles altos de CO2 en el agua reducen la excrecin del mismo por las branquias de los peces, por lo que se incrementa su concentracin en la sangre disminuyendo el pH del plasma sanguneo, lo que produce una enfermedad llamada Acidosis respiratoria. En la mayora de los peces se recomienda un lmite superior de CO2 de 12 20 mg/l como mximo en condiciones prolongadas, aunque estos valores no estn bien sustentados por la investigacin (Timmons et al, 2002). En la prctica se dice que un lmite mximo recomendable es de 30 mg/l.
1.3.7 Alcalinidad
La alcalinidad es una medida de la capacidad de neutralizacin del pH o la capacidad neutralizantecida del agua. En trminos qumicos, la alcalinidad se define como la cantidad total de bases titulables en el agua expresada en mg/l equivalente de carbonato de calcio (CaCO3). A veces la alcalinidad se expresa como miliequivalentes/litro, donde 1 meq/l es igual a 50 mg/l como CaCO3. Los iones de origen que contribuyen a la alcalinidad son el carbonato (CO3-) y el bicarbonato (HCO3-). La alcalinidad del agua dulce flucta desde menos de 5 mg/l en agua blanda a ms de 500 mg/l en agua dura, y es determinado por la geologa del acufero o vertiente (Timmons et al, 2002). En la prctica no se recomiendan alcalinidades superiores a 175 mg/l de CaCO3 pues genera formaciones calcreas que afectan la productividad del estanque y las branquias de los peces. Valores de 20 75 mg/l de CaCO3 son propicios para enriquecer la productividad del embalse. Niveles inferiores a 15 mg/l inhiben el desarrollo de las plantas. Cuando la concentracin de CaCO3 es elevada, se produce una excesiva presin osmtica asfixiando a los organismos y bloqueando el mecanismo liberador de sal y cloro.
1.3.8 Dureza
Es el trmino utilizado para describir la capacidad del agua para precipitar el jabn, es decir, mientras ms dura es el agua, mayor es la cantidad de jabn que debe agregarse a un volumen de agua definido para conseguir la misma accin de limpieza. En trminos qumicos, la dureza se define como la concentracin total, en primer lugar, de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+), hierro y manganeso en trminos de mg/l equivalentes a CaCO3. La dureza total de las aguas naturales vara desde menos de
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5 a ms de 10,000 mg/l CaCO3. Las aguas han sido clasificadas tradicionalmente como blandas (0 75 mg/l), moderadamente duras (75 150 mg/l), duras (150 300 mg/l) o muy duras (>300 mg/l). Con frecuencia la dureza se confunde con alcalinidad, probablemente porque ambas se definen en trminos de mg/l de CaCO3. Las recomendaciones para la dureza total varan de 20 a 300 mg/l. El calcio y el magnesio favorecen la calcificacin de los esqueletos de las larvas, y tambin disminuyen la toxicidad de los metales disueltos (Timmons et al, 2002).
1.3.9 Turbidez
Este fenmeno es provocado por partculas slidas que forman suspensiones coloidales en el agua. La turbidez en el agua tiene dos tipos de efectos: uno sobre los peces y otro sobre el medio. En los peces, las partculas en suspensin se acumulan en las branquias causando lesiones que son puerta de entrada a enfermedades. En el medio, la presencia de partculas impide la penetracin de la luz solar en el agua, por lo que se reduce la productividad natural del estanque y, por lo tanto, del alimento natural disponible. La recomendacin conveniente al respecto es no permitir niveles crticos de turbidez, sedimentando por medios fsicos o qumicos las partculas del agua del estanque cuando los niveles son superiores a 100 ppm. Se sabe que valores superiores a 75 mg/l producen irritacin en las branquias y posteriormente la manifestacin de infecciones bacterianas. Los desechos y las heces hacen parte de ese material que debe ser evacuado constantemente por el flujo de agua.
1.3.10 Transparencia del agua

Es un indicador del grado de enriquecimiento por nutrientes y de la productividad de fitoplancton (poblacin de algas microscpicas) presente en el estanque. La densidad de fitoplancton medida como la profundidad de visibilidad es una medida relativa al enriquecimiento de los nutrientes. La profundidad de la visibilidad en el agua tambin puede depender de las partculas de tierra (sedimentos), incluyendo o excluyendo al fitoplancton. En general, mientras ms bajo sea el nivel de enriquecimiento, mejor ser la calidad del agua y mayor el potencial de produccin de un cultivo de tilapia; sto es para el caso de sistemas intensivos, ya que hablando de sistemas extensivos o semi-intensivos si se requiere de cierto enriquecimiento del agua. En la siguiente tabla (III) se muestran los diferentes niveles de enriquecimiento por nutrientes presentes en el agua.
Tabla 3. Nivel de enriquecimiento de aguas de acuerdo a su profundidad de visibilidad.
Nivel de Enriquecimiento del Agua Oligotrficos Mesotrficos Eutrficos
Profundidad de Visibilidad 200 cm o ms 80 a 200 cm 30 a 80 cm
Fig. 9. Medicin de transparencia mediante Disco de Secchi.
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La transparencia o nivel de enriquecimiento del agua puede ser medida fcilmente con un dispositivo llamado Disco de Secchi. Este disco presenta alternadas las tonalidades negro y blanco. Al momento de realizar una medicin es sumergido en el agua, y se registra la longitud de cabo en la cual ya no hay distincin entre los colores blanco y negro del disco.
1.3.11 Coliformes fecales y totales

En lo posible se debe realizar un anlisis microbiolgico del agua del sitio seleccionado, para la identificacin de bacterias potencialmente nocivas para la salud humana y de los peces en cultivo (coliformes fecales, coliformes totales, aeromonas, pseudomonas, vibrio, etc.). La idea es tener una informacin clara del nivel de contaminacin orgnica y estado sanitario de la fuente de agua. Los valores de coliformes fecales y totales no deben de ser superiores a 200 NMP/100ml (200 nmero ms probable de unidades formadoras de colonias en 100 mililtros de agua) en agua dulce o marina.
1.3.12 Tabla general de parmetros

La incidencia negativa de todos los factores fsico-qumicos de la calidad del agua antes mencionados genera estrs, que reduce la resistencia inmunitaria y genera alteraciones branquiales que facilitan la accin de enfermedades, que en diversos grados retrasan el crecimiento, reducen la rentabilidad del proyecto e incrementan las mortalidades. Algunos parmetros del agua pueden estar en desequilibrio y ocasionar problemas en los organismos acuticos. Muchos de ellos son fciles de identificar rpidamente mediante observacin directa del cuerpo y/o comportamiento de los peces, como: boqueo, barbeo, inapetencia, podredumbre de las aletas, hongos en la piel. Para una buena eleccin del lugar se deben de tener en cuenta, por lo menos, los siguientes parmetros que se muestran en la Tabla IV:
Tabla 4. Requerimientos de calidad de agua para el cultivo de tilapia.
PARMETRO
Oxgeno Disuelto (OD) Ozono Temperatura pH Alcalinidad Total Dureza Magnesio (Mg) Manganeso (Mn) Calcio Dixido de Carbono (CO2) Amonio Total Amonio (NH3: no ionizado) Nitritos (NO2) Fosfatos (PO4) Fsforo Total Fsforo soluble cido Sulfhdrico (H2S)
RANGOS IDEALES
3 a 10 mg/l 0 a 0.005 mg/l 24 a 32 C 6.5 a 8.5 100 a 200 mg/l 20 a 350 mg/l 0 a 36 mg/l 0 a 0.01 mg/l 5 a 160 mg/l 0 a 30 mg/l < 2.0 mg/l 0 a 0.05 mg/l 0 a 0.1 mg/l 0.5 a 1.5 mg/l 0.01 a 3.0 mg/l 0 a 10 mg/l 0 a 0.003 mg/l
PARMETRO
cido Cianhdrico (HCN) Gas Metano (CH4) Cadmio en aguas duras Cadmio en aguas blandas Cloro Cobre en aguas duras Cobre en aguas blandas Cromo (Cr) Hierro (Fe) Mercurio (Hg) Nquel (Ni) Plomo (Pb) Turbidez (Disco Secchi) Slidos Disueltos Sulfatos (SO4 ) Zinc (Zn)
=
RANGOS IDEALES
0 a 0.1 mg/l 0 a 0.15 mg/l 0 a 0.003 mg/l 0 a 0.004 mg/l 0 a 0.003 mg/l 0 a 0.03 mg/l 0 a 0.006 mg/l 0 a 0.03 mg/l 0 a 0.015 mg/l 0 a 0.0002 mg/l 0 a 0.02 mg/l 0 0.03 mg/l 30 a 40 cm 0 a 30 mg/l 0 a 500 mg/l 0 a 0.05 mg/l
Valores en mg/l = ppm
11
INTRODUCCIN
1.4 SISTEMAS DE PRODUCCIN IMPLEMENTADOS

1.4.1 Cultivo extensivo o de repoblamiento
Los repoblamientos de aguas abiertas han dado muy buenos resultados, cuando estos son encaminados a crear poblaciones de peces en embalses formados por la construccin de presas para almacenar el agua de los ros. A este proceso la FAO lo denomina Pesca generada por Acuicultura, o tambin Pesqueras acuiculturales, y se basa en siembras peridicas y cosechas permanentes con el uso de artes y aparejos de pesca activos. Como consecuencia del incremento de la productividad del agua por la descomposicin de materia vegetal y a los suelos inundados, ocurren incrementos explosivos de ictiofauna (peces). En la fase siguiente la productividad se Fig. 10. Repoblamiento de tilapia en embalses. estabiliza; siendo posible manipular las poblaciones de estos embalses desde un inicio o cuando se estabiliza la productividad primaria con el fin de generar una pesquera lucrativa mediante un repoblamiento juicioso. Un pas que aplica muy bien esta tcnica es Cuba, donde han construido represas en cursos de los ros y donde se manejan con gran dinamismo estos cuerpos de agua; utilizando peces omnvoros y filtradores y tienen un buen control de la productividad primaria en el reservorio, logrando producciones hasta de 200 a 250 Kg/Ha/ao.
Cultivo extensivo en estanques

El cultivo de peces a nivel extensivo en estanques de tierra utiliza muy bajas densidades de siembra de 1,000 a 2,000 individuos/ha (0.1 a 0.2 peces/m2). No se suministra alimento, ya que solo se mantiene con alimento natural obtenido por fertilizaciones. Se logran producciones de 200 a 500 kg/ha/ciclo. Este nivel es econmicamente posible si la tierra no es costosa y la construccin de los estanques fuera relativamente de baja inversin. Se justifica solo por dar otros usos a los canales de irrigacin o al agua para el ganado en reservorios. En la actualidad, el cultivo extensivo de peces en estanques ya no es tan utilizado, solamente en pases asiticos como China, en donde se utiliza en los cultivos de arroz.
1.4.2 Cultivo Semi intensivo

Las unidades de cultivo tratan de estanques excavados en tierra de 1,000 a 5,000 m2. Se fertilizan con abono inorgnico y/o orgnico para aumentar la produccin natural. Se suministran alimentos balanceados como suplemento del alimento natural. En general, se fertilizan con 30-50 kg/seco/ha/da de abono, no excediendo los 100 kg. La siembra es de 5,000 a 20,000 individuos/ha (0.5 a 2 peces/m2) y se cosechan entre 1.5 3.5 Ton/ha/ciclo cuando la fertilizacin se realiza con abono qumico y 2 - 7 Ton/ha/ciclo en estanques fertilizados con abono orgnico. Cuando este tipo de sistema es bien manejado se pueden lograr producciones de hasta 8 a 15 Ton/ha/ciclo, a una
Fig. 11. Cultivo semiintensivo en estanquera rstica.
12
INTRODUCCIN

densidad de siembra de 2 a 3 peces/m2 en zonas clidas. En cultivos semiintensivos llevados a cabo en Israel se obtienen hasta 50 ton/ha/ciclo, con un recambio de agua de 30 a 40% al da, en estanques menores de 0.1 ha y con una densidad de carga mxima de 5 Kg/m2. El alimento empleado en los sistemas semiintensivos es alimento suplementario, pero para obtener mejores producciones se puede utilizar alimento balanceado con bajo contenido de protena, los que pueden estar entre 17 y 25% de protenas.
1.4.3 Cultivos intensivos Cultivo intensivo con aireacin de emergencia

Se realiza en estanques excavados en tierra, con entrada e intercambio de agua continuo. La densidad de siembra es de 20,000 a 40,000 individuos/ha (2 a 4 peces/m2). El alimento deber ser de alta calidad, con racin peletizada (extruida o no). La alimentacin diaria se efecta al 2 4 % de la biomasa total con un mximo diario de 80-120 kg/ha. El alimento natural no tiene incidencia debido a la alta densidad de siembra pero mejora la eficiencia alimenticia. Solo se provee de aireacin durante fuertes disminuciones del oxgeno disuelto en el agua. Las producciones en estos sistemas pueden ser de 7.5 a 15 Ton/ha/ciclo.
Fig. 12. Cultivo intensivo en estanquera rstica con aireacin de emergencia.
Fig. 13. Cultivo intensivo en estanquera rstica con aireacin de emergencia.
Cultivo intensivo con aireacin rutinaria

Se lleva a cabo en estanques o tanques. La densidad de siembra para el caso de estanques en tierra es de 30,000 a 50,000 individuos/ha (3 a 5 peces/m2), con oferta de alimento completo en raciones peletizadas. La aireacin deber ser constante y rutinaria, con el objeto de mantener el oxigeno disuelto en los niveles apropiados. Los recambios de agua son bajos (a causa de la aireacin suministrada) dependiendo de la calidad del agua. Las cosechas varan de 15 a 20 Ton/ha/ciclo.
Fig. 14. Cultivo intensivo en tanques con aireacin rutinaria.
Fig. 15. Cultivo intensivo en estanquera rstica con
13
INTRODUCCIN

aireacin rutinaria.
En Israel, los sistemas intensivos utilizan estanques de 0.1 Ha con el fondo recubierto con plstico y recambio de agua del 100%. La produccin es de 20 Kg/m2, lo que equivale a una produccin de 200 Ton/ha/ciclo. Requiere de una aireacin de 4 HP/1000 m2. El alimento empleado es bsicamente alimento balanceado con alto porcentaje de protena que va entre 35 a 40%.
1.4.4 Cultivo hiperintensivo

Para el desarrollo de piscicultura hiperintensiva se requiere estanques y/o tanques de concreto o plstico de 100 a 500 m3, recambios de agua mayores del 500% al da. La produccin es de 500 Ton/ha/ciclo, y deben tener una aireacin de 8 HP/1000 m2. Tambin se han estado utilizando estanques de geomembrana circulares en este tipo de sistemas, de volmenes entre 50 y 300 m3, los cuales mejoran la circulacin del agua debido a su fondo parcialmente cnico.
Fig. 16. Cultivo hiperintensivo en tanques en ambiente controlado (interiores).
Fig. 17 Cultivo hiperintensivo en tanques de concreto en exteriores.
1.4.5 Cultivo en jaulas
Fig. 18. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.
Las jaulas utilizadas pueden ser confeccionadas en red de plstico o en hierro plastificado o aluminio. La malla retiene los ejemplares pero permite el intercambio de agua que retira los desechos. Se colocan en cuerpos de agua naturales apropiados. Se utilizan densidades de siembra de 50 a 100 3 3 3 individuos/m en jaulas de gran volumen (> 5 m ) y hasta 300 individuos/m en jaulas de pequeo 3 volumen (< 10 m ).
14
INTRODUCCIN
El alimento deber ser de tipo completo en raciones peletizadas. En general, se coloca una malla plstica a la altura correspondiente, que retenga la salida del alimento para reducir las prdidas por efecto de las corrientes generadas por los mismos peces o el ambiente. Las jaulas de pequeo volumen, resultan ser ms productivas por unidad, debido a un mejor intercambio de agua, con respecto a las de alto volumen (por encima de los 10 m3). Las cosechas obtenidas van de 50 a 100 kg/ m3 o mayores. Se necesita intensa mano de obra para la alimentacin y el mantenimiento de las jaulas.
1.4.6 Cultivo en canales rpidos o Raceways

Los Raceways son estructuras con alto flujo de agua, entre 1 y 20 cambios en total de agua por hora. Se utilizan comnmente para el cultivo intensivo de trucha sobre tierra. Los residuos (heces y sobras del alimento) son arrastrados por la corriente de agua, fuera del desage. La capacidad de soporte para las tilapias en cultivo, suele ser en estos sistemas es entre 60 a 200 kg/m3 segn sea la renovacin de agua implementada y el uso o no de aireacin. El oxgeno disuelto ser el mayor limitante de la produccin.
Fig. 22. Cultivo de tilapia en canales rpidos o raceways.
Fig. 23. Cultivo de tilapia en canales rpidos o raceways.
En Costa Rica se est implementado estos sistemas para el cultivo de tilapias, con raceways excavados en tierra, de alto recambio de agua. La biomasa de peces en la fase final es de cerca de 70 kg/m3.
1.4.7 Cultivo en tanques de geomembrana

En los ltimos aos se han venido utilizando tanques de geomembrana circulares de dimetros pequeos, entre los 3 y 20 m. Este tipo de estanques, junto con los raceways han revolucionado el
15
INTRODUCCIN

cultivo de peces ha sistemas intensivos e hiperintensivos, en los cuales se manejan altas densidades de siembra, logrndose grandes producciones en espacios muy reducidos. Las densidades que se manejan dependen directamente del porcentaje de recambio de agua al da y de la aireacin suministrada al cultivo. Se sabe que este tipo de sistemas tiene un mximo de soporte de biomasa de 35 kg/m3 con suministro de aire normal (78% nitrgeno y 21% oxgeno, que son las proporciones normales en el aire atmosfrico); alcanzando hasta 100 kg/m3 o ms con suministro de oxgeno puro.
Fig. 24. Cultivo de tilapia en tanques de geomembrana.
Fig. 26. Aireacin utilizada en tanques de geomembrana.
El recambio de agua diario del estanque es para mantener en niveles adecuados los desechos nitrogenados txicos, como el caso del amonio. Estos recambios tambin sirven para extraer del estanque los desechos slidos y materia orgnica (heces, alimento no consumido, etc), los cuales son dirigidos fcilmente al desage central del mismo debido a su forma cnica. Es necesario llevar un monitoreo ms estricto y un mayor control de la calidad de agua en estos sistemas, ya que cualquier anomala pudiera causar la prdida de la produccin.
1.4.8 Sistemas de Recirculacin de agua

El sistema de recirculacin de agua es una buena alternativa cuando el abastecimiento es limitado. Se instalan filtros mecnicos para la renovacin y los residuos orgnicos, y filtros biolgicos para la transformacin del amonaco en nitratos.
16
INTRODUCCIN
Fig. 28. Cultivo hiperintensivo de tilapia mediante sistema de recirculacin de agua.
Los sistemas de este tipo utilizan tanques circulares o hexagonales, con fondo cnico que permite la salida fcil de los residuos orgnicos (restos de alimentos, heces de los peces, etc.). Se utilizan aireadores para llevar los residuos hacia el centro del tanque y proveer circulacin. La eliminacin es peridica y el agua saliente se conduce a un reservorio donde se sedimentan los residuos y se produce el reciclado de los nutrientes, as como la oxigenacin del agua utilizada. Este tipo de sistema de cultivo, requiere una continua atencin del productor, en prevencin de fallas o por enfermedades que pudieran producirse.
17
INTRODUCCIN
1.5 PRODUCCIN MUNDIAL DE TILAPIA

La tilapia ocupa el segundo lugar en produccin acucola y pesquera a nivel mundial por debajo de la produccin de carpas. Durante 2005, la produccin mundial fue de 2,692,594 toneladas, de las cuales el 71.8% fueron de tilapia niltica, y el resto de otras variedades. En este ao, el continente asitico fue el principal productor, con un 63.2% del total mundial, seguido por frica y Amrica, con un 26.6% y 10.0% respectivamente.
Tabla 5. Produccin mundial en toneladas de tilapia por especie y por continente en el 2005. Continente ASIA FRICA AMRICA EUROPA OCEANA TOTAL Tilapia Niltica Til. Mozmbica Tilapia urea Otras TOTAL
1,428,934 419,889 84,737 407 83 1,934,050

71.8%
61,718 108 183 0 2,310 64,319

2.4%
21 255 3,085 0 1 3,362

0.1%
211,622 296,890 182,181 171 0 690,863

25.7%
1,702,295 717,142 270,185 578 2,394
63.2% 26.6% 10.0% 0.0% 0.1%
2,692,594
100.0%
Fuente: Fishstat Plus versin 2.32. FAO, 2007.
1.5.1 Produccin Mundial de Tilapia por Captura

Durante el 2005, la produccin mundial de tilapia por captura fue de 669,619 toneladas, las cuales representan el 24.8% respecto a la produccin total. El 62.1% de la produccin es representadas por capturas de variedades nativas; mientras que el 34.5% de las capturas son de tilapia niltica. El continente africano obtuvo el mayor porcentaje de capturas, con un 70.9% del total mundial, seguido por Asia y Amrica, con un 16.8% y 12.0% respectivamente.
Tabla 6. Captura mundial en toneladas de tilapia por especie y por continente en el 2005. Continente ASIA FRICA AMRICA EUROPA OCEANA TOTAL Tilapia Niltica Til. Mozmbica Tilapia urea Otras TOTAL
39,880 189,995 1,050 0 0 230,925

34.5%
18,640 0 0 0 2,310 20,950

3.1%
21 0 1,561 0 0 1,582
0.2%
54,157 284,500 77,505 0 0 416,162

62.1%
112,698 474,495 80,116 0 2,310
16.8% 70.9% 12.0% 0.0% 0.3%
669,619
100.0%
1.5.2 Produccin Mundial de Tilapia por Acuicultura

La produccin acucola mundial de tilapia en el 2005 fue de 2,023,317 toneladas, las cuales representan el 75.2% respecto a la produccin total. El 84.2% de la produccin acucola es representada por tilapia niltica; mientras que el 13.6% es representado por otras variedades. El continente asitico obtuvo el mayor porcentaje de produccin acucola con un 78.6% del total mundial, seguido por frica y Amrica, con un 12.0% y 9.4% respectivamente.
18
INTRODUCCIN

Tabla 7. Produccin acucola mundial en toneladas de tilapia por especie y por continente en el 2005. Continente ASIA FRICA AMRICA EUROPA OCEANA TOTAL Tilapia Niltica Til. Mozmbica Tilapia urea Otras TOTAL
1,389,054 229,894 83,687 407 83 1,703,125

84.2%
43,078 108 183 0 0 43,369

2.1%
0 255 1,524 0 1 1,780

0.1%
157,465 12,732 104,676 171 0 275,043

13.6%
1,589,597 242,989 190,069 578 84
78.6% 12.0% 9.4% 0.0% 0.0%
2,023,317
100.0%
El crecimiento promedio anual de la produccin total de tilapia en el mundo es del 8.3%. A principios de los 90s, la produccin de tilapia por acuicultura super a la produccin por capturas. A partir de ese ao, la acuicultura ha ido aumentando a pasos agigantados, alcanzando un crecimiento promedio anual del 11.9%. En los ltimos 15 aos, las capturas de tilapia se han mantenido con un bajo crecimiento, alcanzando solamente un 3.0% anual, debido a que los sistemas naturales han alcanzado su mximo sostenible. A pesar de ello, las capturas siguen incrementndose debido a la creacin de nuevos embalses y cuerpos de aguas interiores, as como a las actividades de repoblamientos de stos cuerpos de agua para el mantenimiento de sus pesqueras.
3,000,000
Total
2,500,000
Captura
Produccin (ton)
2,000,000
Acuicultura
1 ,500,000
1 ,000,000
500,000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Ao
Grfica 1. Comparacin entre la produccin anual total, por captura y por acuicultura de tilapia del perodo de 1990 2005. Fuente: Fishstat Plus versin 2.32. FAO, 2007.
En cuanto a la produccin de las diferentes especies de tilapia por acuicultura, la tilapia niltica ha ido tomando mayor fuerza en todo el mundo debido a sus caractersticas morfolgicas, fisiolgicas y adaptativas a la mayora de los ambientes. La produccin acucola de esta especie ha logrado un crecimiento promedio anual del 14.3%, seguida por un crecimiento del 7.5% anual en el cultivo de otras variedades. Para el caso de la tilapia mozmbica, su produccin acucola se ha mantenido con un crecimiento muy pequeo, cercano al 0.5% anual; mientras que en el caso de la tilapia aurea, su produccin ha ido en decadencia (-1.2% anual).
19
INTRODUCCIN

2,000,000
T. niltica
1,750,000
T. mozmbica
1,500,000
T. aurea Otras
Produccin (ton)
1,250,000
1,000,000
750,000
500,000
250,000
1990
1992
1994
1996
1998 Ao
2000
2002
2004
2006
Grfica 2. Comparacin entre la produccin anual total de acuicultura de las diferentes especies de tilapia del perodo de 1990 2005. Fuente: Fishstat Plus versin 2.32. FAO, 2007.
20
INTRODUCCIN
1.5.3 Principales Productores Mundiales de Tilapia

En el ao 2005, la produccin de tilapia de China represent el 36.3% de la produccin mundial, seguida de Egipto con el 12.4% e Indonesia con el 7.9%. En este ao, Mxico se ubic en el noveno lugar con una produccin de 71,358 toneladas, representando el 2.7% de la produccin mundial.
Tabla 8. Principales productores mundiales de tilapia del 2000 al 2005 (Toneladas).
Posicin 2005
1. China 2. Egipto 3. Indonesia 4. Filipinas 5. Uganda 6. Tailandia 7. Taiwn 8. Brasil 9. Mxico 10. Tanzania
2000
629,182
33.5%
2001
671,666
33.7%
2002
706,585
33.9%
2003
805,859
35.1%
2004
897,276
34.9%
2005
978,135
36.3%
288,701
15.3%
297,806
14.9%
306,185
14.7%
349,739
15.2%
339,599
13.2%
333,480
12.4%
105,010
5.6%
125,316
6.3%
127,492
6.1%
141,807
6.2%
162,283
6.3%
212,590
7.9%
121,453
6.5%
135,627
6.8%
152,985
7.3%
162,132
7.1%
177,792
6.9%
195,506
7.3%
96,868
5.2%
97,522
4.9%
99,797
4.8%
99,330
4.3%
140,449
5.5%
159,796
5.9%
122,618
6.5%
127,610
6.4%
121,036
5.8%
123,678
5.4%
203,307
7.9%
145,242
5.4%
49,314
2.6%
82,879
4.2%
85,156
4.1%
85,414
3.7%
89,308
3.5%
83,471
3.1%
40,352
2.1%
43,976
2.2%
50,737
2.4%
70,796
3.1%
77,539
3.0%
77,015
2.9%
75,498
4.0%
69,181
3.5%
62,172
3.0%
69,172
3.0%
75,199
2.9%
71,358
2.7%
40,210
2.1%
45,300
2.3%
43,630
2.1%
50,002
2.2%
51,729
2.0%
51,704
1.9%
Subtotal Pases restantes TOTAL
1,569,207
83.4%
1,696,884
85.1%
1,755,776
84.3%
1,957,930
85.2%
2,214,481
86.0%
2,308,297
85.7%
311,587
16.6%
296,277
14.9%
328,015
15.7%
339,558
14.8%
359,339
14.0%
384,296
14.3%
1,880,794
100.0%
1,993,161
100.0%
2,083,791
100.0%
2,297,488
100.0%
2,573,821
100.0%
2,692,594
100.0%
La tilapia niltica es la especie que representa la mayor produccin a nivel mundial, con un 71.8% de todas la variedades de tilapia en el 2005. Los mayores productores de esta especie son China (50.6%), Egipto (17.2%) e Indonesia (8.1%). En cuanto la produccin de otras variedades de tilapia (tilapias nativas o silvestres), Uganda ocupa el primer sitio con un 22.5%, seguido por Taiwn y Brasil con un 12.1% y 11.1% respectivamente. Mxico se encuentra en el cuarto lugar con 71,358 toneladas (10.3%).
Tabla 9. Principales productores mundiales de tilapia por especie del 2005 (Toneladas).
Posicin 2005 1
Tilapia Niltica China

978,135 50.6%
Tilapia Mozmbica Indonesia

56,847 88.4%
Tilapia urea Cuba

1,951 58.0%
Otras Uganda
155,575 22.5%
Egipto
333,480 17.2%
Malasia
4,362 6.8%
Costa Rica
1,133 33.7%
Taiwn
83,471 12.1%
21
INTRODUCCIN

3 Indonesia
155,743 8.1%
Nueva Guinea
2,310 3.6%
Costa de Marfil
255 7.6%
Brasil
77,015 11.1%
Tailandia
145,201 7.5%
Cambodia
200 0.3%
Israel
21 0.6%
Mxico
71,358 10.3%
Filipinas
126,563 6.5%
Corea
268 0.4% 63,987 99.5% 332 0.5% 64,319 100.0%
Polinesia Franc.
1 0.0% 3,361 100.0% 1 0.0% 3,362 100.0%
Filipinas
68,943 10.0% 456,362 66.1% 234,502 33.9% 690,863 100.0%
1,739,122 89.9% 194,928 10.1% 1,934,050 100.0%
1.5.4 Principales Productores Mundiales de Tilapia por Captura

El principal productor mundial de tilapia proveniente de capturas en el 2005 fue el pas africano de Uganda, con el 23.2% de la produccin mundial equivalente a 155,575 toneladas, seguido por Egipto con el 17.4% con 116,461 toneladas. Mxico ocupa el tercer lugar con el 9.6% de la produccin total, con 64,594 toneladas.
Tabla 10. Principales productores mundiales de tilapia por captura del 2000 al 2005 (Toneladas).
Posicin 2005
1. Uganda 2. Egipto 3. Mxico 4. Tanzania 5. Tailandia
2000
96,468
15.7%
2001
96,172
15.7%
2002
98,000
16.4%
2003
97,330
15.8%
2004
138,789
20.5%
2005
155,575
23.2%
131,276
21.3%
145,291
23.8%
138,450
23.2%
150,182
24.3%
140,561
20.8%
116,461
17.4%
68,772
11.2%
60,336
9.9%
54,901
9.2%
62,421
10.1%
68,683
10.1%
64,594
9.6%
40,000
6.5%
45,000
7.4%
43,000
7.2%
50,000
8.1%
51,725
7.6%
51,700
7.7%
40,037
6.5%
43,100
7.0%
37,100
6.2%
25,302
4.1%
42,900
6.3%
35,500
5.3%
376,554
61.2%
389,900
63.7%
371,452
62.1%
385,236
62.5%
442,659
65.4%
423,831
63.3%
238,464
38.8%
221,795
36.3%
226,545
37.9%
231,549
37.5%
234,512
34.6%
245,788
36.7%
615,018
100.0%
611,695
100.0%
597,997
100.0%
616,785
100.0%
677,171
100.0%
669,619
100.0%
Con respecto a la produccin mundial de tilapia a travs de captura de las diferentes especies, los principales productores de tilapia niltica son: Egipto (50.4%), Tailandia (15.4%) y Mali (13.0%). En cuanto a la produccin de otras variedades (excluyendo a la Tilapia urea y mozmbica), los principales productores son: Uganda (37.4%), Mxico (15.5%) y Tanzania (12.4%).
22
INTRODUCCIN

Tabla 11. Principales productores mundiales de tilapia por captura por especie del 2005 (Toneladas).
Posicin 2005 1
Tilapia Niltica Egipto

116,461 50.4%

18,640 89.0%
Tilapia urea Cuba

1,561 98.7%
Otras Uganda
155,575 37.4%
Tailandia
35,500 15.4%
Nueva Guinea
2,310 11.0%
Israel
21 1.3%
Mxico
64,594 15.5%
Mali
30,000 13.0%
Tanzania
51,700 12.4%
Sudan
21,500 9.3%
Filipinas
32,501 7.8%
Kenia
18,734 8.1%
Nigeria
31,756 7.6% 20,950 100.0% 0 0.0% 20,950 100.0% 1,582 100.0% 0 0.0% 1,582 100.0% 336,126 80.8% 80,036 19.2% 416,162 100.0%
222,195 96.2% 8,730 3.8% 230,925 100.0%
1.5.5 Principales Productores Mundiales de Tilapia por Acuicultura

En la produccin mundial de tilapia a travs de la acuicultura, los principales productores en el 2005 fueron: China (48.4%), Egipto (10.7%), Indonesia (9.4%) y Las Filipinas (8.1%). A diferencia de los pases productores por captura, las principales naciones de tilapia por acuicultura son pases asiticos que se caracterizan por contar con una demanda interna importante de la especie y una cultura de consumo de peces.
Tabla 12. Principales productores mundiales de tilapia por acuicultura del 2000 al 2005 (Toneladas).
Posicin 2005
1. China 2. Egipto 3. Indonesia 4. Filipinas 5. Tailandia 6. Taiwn 7. Brasil
2000
629,795
49.7%
2001
672,307
48.7%
2002
706,996
47.6%
2003
806,580
48.0%
2004
897,756
47.3%
2005
978,653
48.4%
157,425
12.4%
152,515
11.0%
167,735
11.3%
199,557
11.9%
199,038
10.5%
217,019
10.7%
85,179
6.7%
105,106
7.6%
109,768
7.4%
123,748
7.4%
139,651
7.4%
189,570
9.4%
92,579
7.3%
106,746
7.7%
122,399
8.2%
129,996
7.7%
145,870
7.7%
163,005
8.1%
82,581
6.5%
84,510
6.1%
83,936
5.6%
98,376
5.8%
160,407
8.5%
109,742
5.4%
49,235
3.9%
82,781
6.0%
85,059
5.7%
85,351
5.1%
89,275
4.7%
83,435
4.1%
32,459
2.6%
35,830
2.6%
42,003
2.8%
62,558
3.7%
69,078
3.6%
67,851
3.4%
23
INTRODUCCIN

8. Malasia 9. Honduras 10. Colombia
18,471
1.5%
16,253
1.2%
20,757
1.4%
22,560
1.3%
25,642
1.4%
28,635
1.4%
927
0.1%
1,244
0.1%
2,000
0.1%
3,508
0.2%
4,484
0.2%
28,376
1.4%
22,870
1.8%
22,500
1.6%
23,000
1.5%
23,403
1.4%
27,953
1.5%
27,953
1.4%
1,171,522
92.5%
1,279,793
92.6%
1,363,654
91.8%
1,555,638
92.5%
1,759,154
92.7%
1,894,239
93.6%
94,615
7.5%
102,074
7.4%
122,513
8.2%
126,079
7.5%
137,841
7.3%
129,077
6.4%
1,266,137
100.0%
1,381,867
100.0%
1,486,167
100.0%
1,681,717
100.0%
1,896,996
100.0%
2,023,317
100.0%
En cuanto a la produccin acucola mundial por especies, los principales productores de tilapia niltica son: China (57.5%), Egipto (12.7%) e Indonesia (8.9%). En lo referente a la produccin de otras variedades de tilapia (excluyendo a la Tilapia urea y mozmbica), los principales productores fueron: Taiwn (30.3%), Brasil (24.7%) y Las Filipinas (13.2%).
Tabla 13. Principales productores mundiales de tilapia por acuicultura por especie del 2005 (Toneladas).
Posicin 2005 1
Tilapia Niltica China

978,653 57.5%

38,207 88.1%
Tilapia urea Costa Rica

1,133 63.7%
Otras Taiwn
83,435 30.3%
Egipto
217,019 12.7%
Malasia
4,362 10.1%
Cuba
390 21.9%
Brasil
67,851 24.7%
Indonesia
151,363 8.9%
Corea
268 0.6%
Costa de Marfil
255 14.3%
Filipinas
36,442 13.2%
Filipinas
126,563 7.4%
Cambodia
200 0.5%
Polinesia Franc.
1 0.1%
Malasia
24,273 8.8%
Tailandia
109,701 6.4%
Guyana
183 0.4% 43,220 99.7% 149 0.3% 43,369 100.0%
Panam
1 0.0% 1,780 100.0% 0 0.0% 1,780 100.0%
Colombia
19,093 6.9% 231,094 84.0% 43,950 16.0% 275,043 100.0%
1,583,299 93.0% 119,826 7.0% 1,703,125 100.0%
Para el caso de la produccin acucola en Latinoamrica, los principales productores en el 2005 fueron: Brasil (35.7%), Honduras (14.9%) y Colombia (14.7%). Mxico ocup el sptimo lugar con 6,764 toneladas representando el 3.6% de la produccin latinoamericana.
24
INTRODUCCIN

Tabla 14. Principales productores del continente americano de tilapia por acuicultura del 2000 al 2005 (Toneladas).
Posicin 2005
1. Brasil 2. Honduras 3. Colombia 4. Ecuador 5. Costa Rica 6. U.S.A. 7. Mxico 8. Jamaica 9. El Salvador 10. Paraguay
2000
32,459
32.6%
2001
35,830
35.1%
2002
42,003
34.0%
2003
62,558
42.2%
2004
69,078
40.8%
2005
67,851
35.7%
927
0.9%
1,244
1.2%
2,000
1.6%
3,508
2.4%
4,484
2.6%
28,376
14.9%
22,870
23.0%
22,500
22.0%
23,000
18.6%
23,403
15.8%
27,953
16.5%
27,953
14.7%
9,201
9.3%
5,159
5.1%
14,000
11.3%
19,000
12.8%
21,000
12.4%
22,000
11.6%
8,100
8.1%
8,500
8.3%
13,190
10.7%
14,890
10.0%
18,987
11.2%
17,626
9.3%
8,051
8.1%
8,051
7.9%
9,000
7.3%
9,000
6.1%
9,072
5.4%
7,803
4.1%
6,726
6.8%
8,845
8.7%
7,271
5.9%
6,751
4.6%
6,516
3.8%
6,764
3.6%
4,500
4.5%
4,500
4.4%
6,000
4.9%
2,513
1.7%
4,200
2.5%
4,795
2.5%
56
0.1%
29
0.0%
405
0.3%
654
0.4%
1,775
1.0%
1,955
1.0%
40
0.0%
500
0.5%
1,000
0.8%
1,300
0.9%
1,680
1.0%
1,680
0.9%
Subtotal Pases restantes TOTAL Amrica
92,931
93.4%
95,159
93.2%
117,870
95.5%
143,578
96.9%
164,746
97.3%
186,804
98.3%
6,534
6.6%
6,899
6.8%
5,546
4.5%
4,664
3.1%
4,555
2.7%
3,265
1.7%
99,465
100.0%
102,058
100.0%
123,416
100.0%
148,242
100.0%
169,301
100.0%
190,069
100.0%
25
INTRODUCCIN
1.6 MERCADO INTERNACIONAL DE LA TILAPIA

1.6.1 Exportaciones mundiales de Tilapia
De acuerdo con la FAO, las presentaciones de tilapia que se manejan a nivel internacional en forma general son: Filete fresco, Filete congelado, Tilapia entera fresca y Tilapia entera congelada. En el ao 2005, se export a nivel mundial un total de 162,514 toneladas de tilapia en todas sus presentaciones. Las presentaciones en forma congelada son la que tienen una mayor comercializacin que las presentaciones en fresco, debido a la facilidad de manejo y al mayor tiempo de vida de anaquel. En 2005, el 54.6% de la exportacin total mundial fue de Tilapia entera congelada, seguida por Filete congelado (44.5%), Filete fresco (0.6%) y Tilapia fresca (0.3%).
Tabla 15. Exportaciones mundiales de las diferentes presentaciones de tilapia en toneladas del perodo del 2000 al 2005. Presentacin Filete Fresco Filete Congelado Tilapia Fresca Tilapia Congelada
2000
108
0.3%
2001
93
0.2%
2002
475
0.6%
2003
341
0.3%
2004
204
0.2%
2005
1,013
0.6%
2,328
7.1%
4,960
9.8%
19,474
22.6%
26,991
25.6%
47,345
35.0%
72,248
44.5%
371
1.1%
204
0.4%
1,223
1.4%
778
0.7%
857
0.6%
556
0.3%
29,778
91.4%
45,300
89.6%
64,869
75.4%
77,233
73.3%
86,982
64.2%
88,697
54.6%
TOTAL
32,585
100.0%
50,557
100.0%
86,041
100.0%
105,343
100.0%
135,388
100.0%
162,514
100.0%
Como se puede observar en la grfica, las exportaciones mundiales de productos de tilapia han tenido un crecimiento impactante en los ltimos aos, sobre todo aquellos en su presentacin congelada.
90,000
80,000 70,000
Filete fresco Filete congelado Tilapia fresca Tilapia congelada
Produccin (ton)
60,000
50,000 40,000
30,000
20,000 10,000
1990
1992
1994
1996
1998 Ao
2000
2002
2004
2006
Grfica 3. Comparacin entre las exportaciones anuales totales de las diferentes presentaciones de tilapia del perodo de 1990 2005. Fuente: Fishstat Plus versin 2.32. FAO, 2007.
26
INTRODUCCIN
1.6.2 Importaciones mundiales de Tilapia

En el ao 2005, se import a nivel mundial un total de 144,754 toneladas de tilapia en todas sus presentaciones. Al igual que en las exportaciones, las presentaciones en forma congelada son la que tuvieron una mayor comercializacin que las presentaciones en fresco. En 2005, el 43.9% de la exportacin total mundial fue de Tilapia entera congelada, seguida por Filete congelado (40.2%), Filete fresco (15.7%) y Tilapia fresca (0.2%).
Tabla 16. Importaciones mundiales de las diferentes presentaciones de tilapia en toneladas del perodo del 2000 al 2005. Presentacin Filete Fresco Filete Congelado Tilapia Fresca Tilapia Congelada
2000
7,517
18.0%
2001
10,242
17.7%
2002
14,209
20.0%
2003
17,958
18.7%
2004
21,393
17.7%
2005
22,760
15.7%
5,235
12.5%
7,541
13.0%
12,516
17.7%
24,712
25.8%
36,963
30.6%
58,230
40.2%
180
0.4%
112
0.2%
62
0.1%
49
0.1%
167
0.1%
280
0.2%
28,870
69.1%
40,130
69.2%
44,113
62.2%
53,144
55.4%
62,149
51.5%
63,484
43.9%
TOTAL
41,802
100.0%
58,025
100.0%
70,900
100.0%
95,863
100.0%
120,672
100.0%
144,754
100.0%
Como se puede observar en la grfica, las importaciones mundiales de productos de tilapia han tenido un crecimiento impactante en los ltimos aos, sobre todo aquellos en su presentacin congelada.
70,000
Filete fresco
60,000
Filete congelado Tilapia fresca Tilapia congelada
50,000
Produccin (ton)
40,000
30,000
20,000
10,000
1990
1992
1994
1996
1998 Ao
2000
2002
2004
2006
Grfica 4. Comparacin entre las importaciones anuales totales de las diferentes presentaciones de tilapia del perodo de 1990 2005. Fuente: Fishstat Plus versin 2.32. FAO, 2007.
27
INTRODUCCIN
1.6.3 Exportacin e Importacin mundial de Filete Congelado de Tilapia

Los principales exportadores mundiales de filete congelado de tilapia en el 2005 fueron: China (74.0%), Honduras (10.3%), Tailandia (7.5%) y Taiwn (6.6%). El precio promedio mundial de exportacin del producto filete congelado en el 2005 fue de US $3.55 / kg.
Tabla 17. Principales exportadores mundiales de filete congelado de tilapia en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 74.0% 10.3% 7.5% 6.6% 1.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
China Honduras Tailandia Taiwn U.S.A. Costa Rica Brasil Kenia Nicaragua Bangladesh TOTAL
53,491 7,466 5,408 4,802 893 124 25 19 18 2 72,248
162,979 40,737 14,297 22,781 2,604 716 41 45 61 7 244,268
$ 3.05 $ 5.46 $ 2.64 $ 4.74 $ 2.92 $ 5.77 $ 1.64 $ 2.37 $ 3.39 $ 3.50 $ 3.55
El destino principal de las principales naciones exportadoras de filete de tilapia congelada son los Estados Unidos, el cual import 55,615 toneladas en el 2005, representando el 95.5% del total de las importaciones mundiales de filete congelado. El precio promedio mundial de importacin del producto filete congelado en el 2005 fue de US $5.02 / kg; mientras que en Estados unidos fue de tan solo US $3.29 / kg.
Tabla 18. Principales importadores mundiales de filete congelado de tilapia en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 95.5% 3.0% 0.7% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
U.S.A. Corea Honduras Taiwn Tailandia Guatemala Costa Rica Bahamas Emiratos rabes Angola Bermuda Netherlands Antilles Jamaica Kuwait Is. Turks y Caicos TOTAL
55,615 1,764 435 248 46 42 40 14 13 6 3 1 1 1 1 58,230
183,241 10,892 1,317 1,327 136 241 132 104 90 17 10 8 7 5 5 197,532
$ 3.29 $ 6.17 $ 3.03 $ 5.35 $ 2.96 $ 5.74 $ 3.30 $ 7.43 $ 6.92 $ 2.83 $ 3.33 $ 8.00 $ 7.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.02
28
INTRODUCCIN
1.6.4 Exportacin e Importacin mundial de Filete Fresco de Tilapia

Los principales exportadores mundiales de filete fresco de tilapia en el 2005 fueron: Estados Unidos (41.0%), El Salvador (30.3%), y Tailandia (22.1%). El precio promedio mundial de exportacin del producto filete fresco en el 2005 fue de US $3.85 / kg.
Tabla 19. Principales exportadores mundiales de filete fresco de tilapia en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 41.0% 30.3% 22.1% 6.6% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
U.S.A. El Salvador Tailandia Jamaica TOTAL
415 307 224 67 1,013
843 1,562 574 383 3,362
$ 2.03 $ 5.09 $ 2.56 $ 5.72 $ 3.85
El destino principal de las principales naciones exportadoras de filete fresco de tilapia son los Estados Unidos, el cual import 22,729 toneladas en el 2005, representando el 99.9% del total de las importaciones mundiales de filete fresco. El precio promedio mundial de importacin del producto filete fresco en el 2005 fue de US$5.98 / kg; mientras que en Estados Unidos fue de US $6.16 / kg.
Tabla 20. Principales importadores mundiales de filete fresco de tilapia en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 99.9% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
U.S.A. Emiratos rabes Nigeria Bahamas TOTAL
22,729 25 3 3 22,760
139,914 19 34 17 139,984
$ 6.16 $ 0.76 $11.33 $ 5.67 $ 5.98
1.6.5 Exportacin e Importacin mundial de Tilapia Fresca

Los principales exportadores mundiales de tilapia entera fresca en el 2005 fueron: Tailandia (39.7%), Costa Rica (24.1%), y Nicaragua (15.1%). El precio promedio mundial de exportacin del producto entera fresca en el 2005 fue de US $2.12 / kg.
Tabla 21. Principales exportadores mundiales de tilapia fresca en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 39.7% 24.1% 15.1% 14.9% 3.8% 1.4% 0.9% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
Tailandia Costa Rica Nicaragua Guatemala China Honduras Brasil TOTAL
221 134 84 83 21 8 5 556
273 325 202 56 24 41 9 930
$ 1.24 $ 2.43 $ 2.40 $ 0.67 $ 1.14 $ 5.13 $ 1.80 $ 2.12
29
INTRODUCCIN
Los principales pases importadores de tilapia entera fresca en el 2005 fueron: Honduras (58.9%), Costa Rica (28.6%) y Guatemala (8.6%). El precio promedio mundial de importacin del producto entera fresca en el 2005 fue de US$1.94 / kg.
Tabla 22. Principales importadores mundiales de tilapia fresca en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 58.9% 28.6% 8.6% 2.9% 0.7% 0.4% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
Honduras Costa Rica Guatemala Tailandia Corea Nicaragua TOTAL
165 80 24 8 2 1 280
314 199 81 7 2 2 605
$ 1.90 $ 2.49 $ 3.38 $ 0.88 $ 1.00 $ 2.00 $ 1.94
1.6.6 Exportacin e Importacin mundial de Tilapia Congelada

Los principales exportadores mundiales de tilapia entera congelada en el 2005 fueron: China (43.7%), Taiwn (42.0%), y Tailandia (8.6%). El precio promedio mundial de exportacin del producto entera congelada en el 2005 fue de US $1.23 / kg.
Tabla 23. Principales exportadores mundiales de tilapia congelada en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 43.7% 42.0% 8.6% 5.3% 0.3% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
China Taiwn Tailandia U.S.A. Brasil TOTAL
38,761 37,276 7,660 4,715 285 88,697
39,933 38,898 8,260 6,221 482 93,794
$ 1.03 $ 1.04 $ 1.08 $ 1.32 $ 1.69 $ 1.23
El destino principal de las principales naciones exportadoras de tilapia entera congelada son los Estados Unidos, el cual import 56,524 toneladas en el 2005, representando el 89.0% del total de las importaciones mundiales de tilapia congelada. El precio promedio mundial de importacin del producto filete fresco en el 2005 fue de US$1.78 / kg; mientras que en Estados Unidos fue solo de US $1.24 / kg.
Tabla 24. Principales importadores mundiales de tilapia congelada en 2005 (Toneladas). Pas Volumen Toneladas % 89.0% 4.8% 3.8% 1.8% 0.3% 0.1% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
U.S.A. Canad Kuwait Emiratos rabes Angola Cambodia
56,524 3,029 2,431 1,122 188 46
69,824 4,406 2,694 1,026 290 53
$ 1.24 $ 1.45 $ 1.11 $ 0.91 $ 1.54 $ 1.15
30
INTRODUCCIN

China Tailandia Qatar Bahamas TOTAL 84 29 28 3 63,484
0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
261 69 26 12 78,661
$ 3.11 $ 2.38 $ 0.93 $ 4.00 $ 1.78
1.6.7 Importacin de Tilapia en Estados Unidos de Amrica

70,000
Volumen (Toneladas)
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 1 0,000 0
Valor (miles de US$)
En el ao 2005, Estados Unidos import 48,829 toneladas de productos de tilapia, de los cuales el 19.9% corresponde a filete fresco, 37.6% a filete congelado y 42.5% a tilapia entera congelada. A su ves, el valor de estas importaciones fueron de US $145702,407, representadas por un 40.4% de filete fresco, un 42.4% de filete congelado y el restante 17.2% de tilapia entera congelada. En la grfica 5 se presenta la informacin antes mencionada.
Filete Fresco
Filete Congelado
Tilapia Congelada
En lo referente a las importaciones a Estados Unidos de filete fresco de tilapia, los principales pases importadores en el 2005 fueron: Ecuador con el 46.2%, seguido por Honduras y Costa Rica, con el 25.3% y 21.2% respectivamente. Mxico ocup el 14vo lugar con el 0.005%, con un volumen de 443 kilogramos de filete fresco. Como se puede observar claramente en la siguiente tabla, las importaciones a Estados Unidos de filete fresco estn dominadas bsicamente por pases latinoamericanos, debido a la cercana de los mismos que permite el transporte de productos frescos refrigerados.
Grfica 5. Comparacin entre las importaciones totales del ao 2005 a los Estados Unidos de las diferentes presentaciones de tilapia. Fuente: American Tilapia Assosiation, 2007 (http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html) Tabla 25. Importaciones de filete fresco de tilapia en 2005 de Estados Unidos (Toneladas). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pas Volumen Toneladas % 46.2% 25.3% 21.2% 4.1% 1.1% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
Ecuador Honduras Costa Rica Brasil El Salvador Per Nicaragua Belice Panam Chile Colombia Jamaica Indonesia Mxico
4,493.0 2,461.8 2,056.6 397.2 109.4 43.6 42.8 31.2 28.0 21.0 16.3 12.4 9.8 0.4
28,472.6 15,086.3 11,468.8 2,014.6 634.2 247.5 247.3 169.7 149.4 94.0 97.8 74.9 79.9 2.6
$ 6.34 $ 6.13 $ 5.58 $ 5.07 $ 5.80 $ 5.68 $ 5.78 $ 5.44 $ 5.33 $ 4.48 $ 6.02 $ 6.02 $ 8.18 $ 5.76
31
INTRODUCCIN

TOTAL 9,723.4
100.0%
58,839.4
$ 5.83
Fuente: American Tilapia Assosiation, 2007 (http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html)
Para las importaciones a Estados Unidos de filete congelado de tilapia, los principales pases importadores en el 2005 fueron: China con el 74.1%, seguido por Indonesia y Taiwn, con el 13.5% y 8.0% respectivamente. Mxico no figura dentro de los pases importadores a la Unin americana de este producto. Se puede observar claramente en la siguiente tabla, que las importaciones a Estados Unidos de filete congelado estn dominadas bsicamente por pases asiticos, que a diferencia de los pases latinoamericanos, tienen que congelar sus productos para incrementarles la vida de anaquel por las distancias de transporte.
Tabla 26. Importaciones de filete congelado de tilapia en 2005 de Estados Unidos (Toneladas). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pas Volumen Toneladas % 74.1% 13.5% 8.0% 2.9% 0.4% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
China Indonesia Taiwn Tailandia Vietnam Panam Ecuador Hong Kong Ghana Costa Rica Corea del Sur Malasia TOTAL
13,607.6 2,483.7 1,469.7 538.6 75.8 73.3 51.6 20.0 18.6 18.4 14.1 1.6 18,373.0
41,653.5 11,838.2 4,946.8 2,369.2 185.6 316.2 265.2 52.6 70.2 104.2 30.7 5.3 61,837.7
$ 3.06 $ 4.77 $ 3.37 $ 4.40 $ 2.45 $ 4.31 $ 5.14 $ 2.64 $ 3.78 $ 5.68 $ 2.18 $ 3.35 $ 3.76
Para el caso de las importaciones a Estados Unidos de tilapia entera congelada, los principales pases importadores en el 2005 fueron: Taiwn con el 52.4%, seguido por China yTailandia, con el 46.6% y 0.4% respectivamente. Mxico no figura dentro de los pases importadores a la Unin americana de este producto. Al igual que el filete congelado, las importaciones a Estados Unidos de tilapia entera congelada estn dominadas por pases asiticos.
Tabla 27. Importaciones de Tilapia entera congelada en 2005 de Estados Unidos (Toneladas). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Volumen Toneladas % 52.4% 46.6% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dlares) Precio aprox. (US$ / kg)
Taiwn China Tailandia Panam Ecuador Hong Kong Costa Rica Vietnam Malasia Corea del Sur TOTAL
10,865.3 9,660.0 90.1 48.1 23.4 20.0 9.3 9.1 6.8 0.5 20,732.6
12,648.5 11,952.1 116.8 115.2 76.5 61.8 14.3 30.7 7.2 2.4 25,025.3
$ 1.16 $ 1.24 $ 1.30 $ 2.40 $ 3.27 $ 3.09 $ 1.54 $ 3.36 $ 1.06 $ 4.87 $ 2.33
32
INTRODUCCIN
1.6.8 Consumo de Tilapia en Estados Unidos de Amrica

En los ltimos aos, el consumo de tilapia en la sociedad estadounidense ha ido incrementando, y ha ido ganando terreno a otros productos como el bagre, lenguado, cangrejo, almeja, etc. El consumo de tilapia pas de 0.18 kg de tilapia per cpita en el 2001 a 0.45 kg per cpita en el 2006, esto es, un incremento del 150% en 5 aos.
Tabla 28. Consumo de pescados y mariscos de Estados Unidos per cpita (kg/ao).
2001
Camarn Atn Salmn Pollock Bagre Cod Almeja Cangrejo Lenguado Tilapia 1.54 1.32 0.91 0.54 0.50 0.27 0.23 0.18 0.18 0.18
2002
Camarn Atn Salmn Pollock Bagre Cod Cangrejo Almeja Tilapia Lenguado 1.68 1.41 0.91 0.50 0.50 0.32 0.27 0.23 0.18 0.14
2003
Camarn Atn Salmn Pollock Bagre Cod Cangrejo Tilapia Almeja Ostras 1.82 1.54 1.00 0.77 0.50 0.27 0.27 0.23 0.23 0.14
2004
Camarn Atn Salmn Pollock Bagre Tilapia Cod Cagrejo Almeja Ostras 1.91 1.54 1.00 0.77 0.50 0.32 0.27 0.27 0.23 0.14
2005
Camarn Atn Salmn Pollock Bagre Tilapia Cangrejo Cod Almeja Ostras 1.86 1.41 1.09 0.68 0.45 0.36 0.27 0.27 0.18 0.14
2006
Camarn Atn Salmn Pollock Tilapia Bagre Cangrejo Cod Almeja Ostras 2.00 1.32 0.91 0.73 0.45 0.44 0.30 0.23 0.20 0.14
33
INTRODUCCIN
1.7 SITUACIN NACIONAL DE LA TILAPIA

1.7.1 Importancia de la Tilapia en la produccin pesquera nacional
En el ao 2004, la produccin nacional de tilapia en fue de 73,919 toneladas representando el 5.0% de la produccin nacional y ocupando el sptimo lugar en volumen del total de los productos pesqueros. Como se puede observar en la siguiente tabla, la tilapia es producto dulceacucola ms importante del pas, muy por arriba del bagre, la lobina y la trucha. En cuanto al valor de la produccin nacional de tilapia en 2004, fue de $694495,000, representado el 5.1% del total nacional. En este ao, la tilapia ocup el tercer lugar comparado con los dems productos pesqueros, siendo superada solamente por el camarn y el atn.
Tabla 29. Volumen de produccin nacional de los principales productos pesqueros en el 2004. Posicin 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Subtotal Restante TOTAL Sardina Sardina Industrial Camarn Otras sin registro oficial Atn Calamar Tilapia Otras Ostin Barrilete Especie Produccin (Toneladas) 253,354 235,484 125,576 112,364 108,326 87,337 73,919 51,627 48,293 31,906 1,128,186 355,034 1,483,220 % 17.1% 15.9% 8.5% 7.6% 7.3% 5.9% 5.0% 3.5% 3.3% 2.2% 76.1% 23.9% 100.0% Tabla 30. Valor de produccin de los principales productos pesqueros en el 2004. Posicin 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Subtotal Restante TOTAL Atn Tilapia Pulpo Robalo Carpa Langosta Tiburn Barrilete Sardina Especie Camarn Valor (Miles de pesos) $5,514,970 $1,304,985 $694,495 $567,157 $249,710 $230,036 $225,939 $191,904 $189,370 $188,997 $9,357,563 $4,275,995 $13,633,558 % 40.5% 9.6% 5.1% 4.2% 1.8% 1.7% 1.7% 1.4% 1.4% 1.4% 68.6% 31.4% 100.0%
Fuente: Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004.
1.7.2 Importancia de la Tilapia en la produccin acucola nacional

En la produccin nacional acucola, la tilapia ocup el segundo lugar en el 2004. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, donde el 96.5% de la produccin de esta especie fue de origen acucola. El 89.2% de la produccin acucola (65,938 toneladas) fue obtenida mediante pesqueras acuiculturales, las cuales se llevan a cabo en cuerpos de agua de gran extensin, tales como presas, diques, lagos, ros, canales, etc. Esta produccin es considerada una modalidad de acuicultura extensiva, en la cual es necesario la siembra de organismos para la regeneracin de las poblaciones de peces. El 2.6% de la produccin acucola fue obtenida mediante sistemas controlados, o comnmente conocidos como granjas de engorda. En los sistemas controlados pueden ser utilizadas varias tcnicas de cultivo, como estanques, tanques, jaulas, canales, etc. El 8.2% restante de la produccin total nacional (6,080 toneladas) correspondera a capturas en cuerpos de agua donde no se lleva a cabo ningn programa de repoblamiento (Anuario Estadstico de Acuicultura y Pesca, 2004). El nico producto acucola que sobrepasa las producciones de tilapia es el camarn. En el 2004, la produccin de camarn lleg a 125,576 toneladas, de las cuales el 57.6% fueron obtenidas en sistemas acucolas controlados, y el 42.4% restantes mediante pesqueras.
34
INTRODUCCIN

Tabla 31. Principales productos acucolas a nivel nacional en el 2004 (Toneladas). Posicin 2004 PRODUCCIN POR ACUICULTURA Especie Sistemas Controlados Pesqueras Acuiculturales TOTAL PRODUCCIN POR CAPTURAS PRODUCCIN TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Camarn Tilapia Ostin Carpa Atn Trucha Bagre Lobina Charal Langostino Otras TOTAL
72,279
57.6%
0
0.0%
72,279
57.6%
53,297
42.4%
125,576
100.0%
1,901
2.6%
65,938
89.2%
67,839
91.8%
6,080
8.2%
73,919
100.0%
3,608
7.5%
42,994
89.0%
46,601
96.5%
1,692
3.5%
48,293
100.0%
502
1.8%
21,829
78.0%
22,331
79.8%
5,647
20.2%
27,978
100.0%
4,193
3.0%
0
0.0%
4,193
3.0%
137,684
97.0%
141,877
100.0%
4,389
47.2%
183
2.0%
4,572
49.2%
4,717
50.8%
9,289
100.0%
1,328
23.8%
1,722
30.8%
3,050
54.6%
2,541
45.4%
5,591
100.0%
1
0.1%
864
69.5%
865
69.6%
378
30.4%
1,243
100.0%
0
0.0%
932
50.4%
932
50.4%
919
49.6%
1,851
100.0%
241
6.0%
34
0.8%
275
6.8%
3,758
93.2%
4,033
100.0%
242
0.0%
1,070
0.1%
1,312
0.1%
1,042,258
99.9%
1,043,570
100.0%
88,683
6.0%
135,566
9.1%
224,249
15.1%
1,258,971
84.9%
1,483,220
100.0%
El valor de la produccin total de tilapia en el 2004 fue de $694,495. La produccin acucola represent el 92.8% de este valor, con $633,074. El precio aparente del producto derivado de la acuicultura a nivel nacional en este ao fue de $9.36 por kilogramo.
Tabla 32. Volumen y valor de la produccin de los principales productos acucolas a nivel nacional en el 2004. PRODUCCIN NACIONAL Especie Volumen (toneladas) Valor (Miles de pesos) Volumen (toneladas) PRODUCCIN DE ACUICULTURA
%
57.6% 91.5% 96.5% 79.8% 3.0% 49.2% 54.5% 69.6% 50.4% 6.8% 0.1% 15.1%
Valor (Miles de pesos)
%
55.3% 91.2% 92.8% 85.2% 34.6% 65.2% 72.4% 90.0% 39.6% 7.7% 0.9% 34.6%
Precio aprox. (por kg)
Camarn Tilapia Ostin Carpa Atn Trucha Bagre Lobina Charal Langostino
Otras TOTAL
125,576 73,919 48,293 27,978 141,877 9,289 5,591 1,243 1,851 4,033 1,043,570 1,483,220
$5,514,970 $694,495 $168,241 $230,036 $1,304,985 $147,036 $76,423 $19,223 $13,794 $120,743 $5,343,613 $13,633,559
72,279 67,638 46,601 22,331 4,193 4,572 3,047 865 932 275 1,516 224,249
$3,048,496 $633,074 $156,208 $196,081 $451,875 $95,829 $55,357 $17,310 $5,456 $9,284 $47,093 $4,716,072
$42.18 $9.36 $3.35 $8.78 $107.77 $20.96 $18.17 $20.01 $5.85 $33.76 $31.06
35
INTRODUCCIN
1.7.3 Evolucin de la produccin nacional de Tilapia

La produccin nacional en el ao 2004 fue de 73,919 toneladas, de las cuales 67,638 toneladas correspondieron a la produccin derivada por acuicultura, mientras que solo 6,281 toneladas provenientes de las capturas. En la grfica siguiente se puede observar que la produccin total en los ltimos aos ha ido disminuyendo. Este comportamiento es debido principalmente a problemas de manejo y sobreexplotacin del recurso en los embalses y cuerpos de agua interiores.
Produccin de Tilapia en Mxico (1994 - 2004)

100,000 90,000
Captural
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1994
Acuicultura
Produccin (ton)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ao
Grfica 6. Evolucin de la produccin de tilapia en Mxico del perodo de 1994 al 2004. Fuente: Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004.
Entre los principales problemas de manejo enfrentados por las pesqueras de tilapia en aguas interiores del pas se pueden mencionar los siguientes: Incremento del esfuerzo pesquero, y baja tecnificacin del mismo. Pesca no diferenciada de tallas de captura debido a la utilizacin de diferente tipos de mallas. Bajo nivel de organizacin de los grupos que operan en los cuerpos de agua. Prdida de la calidad gentica de la tilapia. Incumplimiento de los perodos de veda establecidos para cada cuerpo de agua. Escasa o nula presencia de programas de repoblacin de tilapia para regenerar las poblaciones de peces. En la mayora de los embalses donde se realizan estas acciones, el volumen de organismos sembrados son insuficientes para reestablecer las poblaciones de organismos a un nivel sostenible para las comunidades pesqueras de la zona. Poco o nulo monitoreo y registro de los parmetros ambientales, fsicos, qumicos y biolgicos de los embalses y dems cuerpos de agua.
1.7.4 Produccin de Tilapia por Entidad Federativa

La produccin nacional en el ao 2004 fue de 73,919 toneladas, de las cuales 38,230 toneladas correspondieron a entidades pertenecientes a litorales del Pacfico mexicano; 27,605 toneladas a entidades del litoral del Golfo de Mxico, y el restante de 8,085 toneladas a entidades sin litoral (Ver
36
INTRODUCCIN

Tabla XXXIII). Los principales productores de tilapia fueron Veracruz, Michoacn, Tabasco, Nayarit, y Sinaloa; con 16,829 ton., 16,581 ton., 6,150 ton., 5,687 ton., y 5,214 ton. respectivamente.
Tabla 33. Volumen y valor de la produccin de tilapia del 2004 por entidad federativa. PRODUCCIN TOTAL ESTADOS Produccin (Toneladas) Captura (%) Acuicultura (%)
LITORALES DEL PACFICO Baja California Baja California Sur Chiapas Colima Guerrero Jalisco Michoacn Nayarit Oaxaca Sinaloa Sonora SUBTOTAL LITORAL DEL GOLFO Campeche Quintana Roo Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn SUBTOTAL ENTIDADES SIN LITORAL Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Guanajuato Hidalgo Mxico Morelos Nuevo Len Pueblo Quertaro San Luis Potos Tlaxcala Zacatecas SUBTOTAL TOTAL
38 302 2,315 842 1,351 3,860 16,581 5,687 1,230 5,214 810 38,230 914 162 6,150 3,387 16,829 163 27,605 249 120 50 909 1,055 1,626 775 497 53 715 687 142 0 1,206 8,084 73,919
100.0% 100.0% 15.0% 10.0% 3.0% 0.6% 0.3% 11.0% 45.9% 8.2% 5.4% 6.7%
0.0% 0.0% 85.0% 90.0% 97.0% 99.4% 99.7% 89.0% 54.1% 91.8% 94.6% 93.3%
32.3% 80.2% 21.9% 2.7% 9.1% 85.3% 12.8%
67.7% 19.8% 78.1% 97.3% 90.9% 14.7% 87.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 91.8%
37
INTRODUCCIN

Como se puede apreciar en la siguiente mapa, el 68.2% de la produccin de tilapia nacional se concentra en solo cinco entidades federativas: Veracruz, Michoacn, Nayarit,Tabasco y Sinaloa.
Fig. 29. Produccin total de tilapia por entidad federativa. Se contempla tanto produccin pesquera como acucola.
1.7.5 Produccin de Tilapia por acuicultura por Entidad Federativa

La produccin acucola nacional en el ao 2004 fue de 67,839 toneladas, de las cuales 35,677 toneladas correspondieron a entidades pertenecientes a litorales del Pacfico mexicano, 24,077 toneladas a entidades del litoral del Golfo de Mxico, y el restante de 8,084 toneladas a entidades sin litoral; representando un 52.6%, 35.5% y 11.9% de la produccin nacional respectivamente (Ver Tabla XXXIV). Solamente tres estados de Mxico no presentaron producciones acucolas oficiales en el 2004, los cuales fueron Baja California, Baja California Sur y Tlaxcala. El valor de la produccin de 2004 fue de $633074,000, de los cuales el 46.3% correspondieron a entidades pertenecientes a litorales del Pacfico mexicano, 36.6% a entidades del litoral del Golfo de Mxico, y el restante de 17.2% a entidades sin litoral. Comparando el volumen y el valor de la produccin de las tres zonas del pas, las entidades federativas sin litoral presenta el mayor precio en el producto de $13.45 por kilogramo. El litoral del Golfo de Mxico presenta un valor aparente del producto de $9.61 por kilogramo, mientras que las entidades pertenecientes al litoral del Pacfico presentan un menor valor en el producto, siendo de $8.21 por kilogramo.
38
INTRODUCCIN

Tabla 34. Volumen y valor de la produccin de tilapia de acuicultura del 2004 por entidad federativa. PRODUCCIN POR ACUICULTURA ESTADOS Volumen (toneladas) % Valor (miles de pesos) %
LITORALES DEL PACFICO Baja California Baja California Sur Chiapas Colima Guerrero Jalisco Michoacn Nayarit Oaxaca Sinaloa Sonora SUBTOTAL LITORAL DEL GOLFO Campeche Quintana Roo Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn SUBTOTAL ENTIDADES SIN LITORAL Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Guanajuato Hidalgo Mxico Morelos Nuevo Len Pueblo Quertaro San Luis Potos Tlaxcala Zacatecas SUBTOTAL TOTAL
0 0 1,967 758 1,311 3,835 16,529 5,060 666 4,784 766 35,677 619 32 4,806 3,297 15,298 24 24,077 249 120 50 909 1,055 1,626 775 497 53 715 687 142 0 1,206 8,085 67,839
0.0% 0.0% 2.9% 1.1% 1.9% 5.7% 24.4% 7.5% 1.0% 7.1% 1.1% 52.6%
$0 $0 $6,047 $26,073 $10,718 $34,616 $107,824 $50,074 $8,439 $42,862 $6,194 $292,846 $6,196 $629 $52,972 $32,354 $139,214 $128 $231,492 $1,735 $527 $1,425 $16,281 $7,188 $21,419 $4,747 $10,948 $497 $10,420 $8,439 $988 $0 $24,121 $108,735 $633,074
0.0% 0.0% 1.0% 4.1% 1.7% 5.5% 17.0% 7.9% 1.3% 6.8% 1.0% 46.3%
0.9% 0.0% 7.1% 4.9% 22.6% 0.0% 35.5%
1.0% 0.1% 8.4% 5.1% 22.0% 0.0% 36.6%
0.4% 0.2% 0.1% 1.3% 1.6% 2.4% 1.1% 0.7% 0.1% 1.1% 1.0% 0.2% 0.0% 1.8% 11.9% 100.0%
0.3% 0.1% 0.2% 2.6% 1.1% 3.4% 0.7% 1.7% 0.1% 1.6% 1.3% 0.2% 0.0% 3.8% 17.2% 100.0%
En el 2004, tan slo dos entidades federativas, Michoacn y Veracruz, produjeron el 47.0% de la produccin acucola nacional, con una participacin de 24.4% y 22.6% respectivamente. A pesar de
39
INTRODUCCIN

que Michoacn present el mayor volumen de produccin acucola a nivel nacional, la produccin de Veracruz alcanz un mayor valor de venta. Esto se debe a que el estado de Veracruz presenta un mayor desarrollo en empresas acucolas, lo cual genera producto de mayor calidad, el cual logra un mayor valor en el mercado (Ver Tabla XXXV). En este ao, Sinaloa ocup el quinto lugar a nivel nacional en produccin acucola de tilapia con 4,784 toneladas, representando el 7.1% de la produccin nacional. El valor de dicha produccin alcanz los $42862,000.
Tabla 35. Volumen y valor de la produccin de tilapia del 2004 de las principales entidades productoras. Posicin 2004 Acuicultura ESTADOS TOTAL (Toneladas) CAPTURAS Volumen (toneladas) % 0.9% 25.2% 10.3% 22.1% 7.1% 65.5% 34.5% 100.0% Volumen (toneladas) ACUICULTURA % 24.4% 22.6% 7.5% 7.1% 7.1% 68.5% 31.5% 100.0% Valor (miles de pesos) % 17.0% 22.0% 7.9% 8.4% 6.8% 62.1% 37.9% 100.0%
1 2 3 4 5 Subtotal Restante TOTAL
Michoacn Veracruz Nayarit Tabasco Sinaloa
16,581 16,829 5,687 6,150 5,214 50,461 23,458 73,919
52 1,531 627 1,344 430 3,984 2,096 6,080
16,529 15,298 5,060 4,806 4,784 46,477 21,362 67,839
$107,824 $139,214 $50,074 $52,972 $42,862 392,946 240,128 $633,074
Fig. 30. Porcentaje de la produccin total de tilapia correspondiente a la actividad acucola por entidad federativa.
40
INTRODUCCIN
1.7.6 Unidades de Produccin Acucola en Mxico

De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera 2004, en Mxico existen 1,880 unidades de produccin acucola, de las cuales 1,263 son para autoconsumo. Adems existen tambin 36 centros acucolas. La superficie total cultivada es de 76,118.1 hectreas.
Tabla 36. Unidades de produccin acucolas comerciales y de autoconsumo en los estados del pas. ESTADOS Unidades de produccin Comercial Autoconsumo Superficie cultivada (Ha) Centros acucolas
Aguascalientes B.C. B.C.S. Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Edo. de Mxico Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas TOTAL
0 0 0 29 2 19 0 1 0 5 5 4 8 60 45 0 10 2 30 10 6 1 6 0 18 3 7 0 302 1 43 617
0 4 15 1 26 0 95 31 54 0 70 12 26 40 56 23 2 0 22 26 6 3 7 0 0 15 131 5 479 114 0 1,263
3,065.2 2.0 3.0 35.0 15.0 19.5 65,254.0 28.5 362.0 0.9 100.0 7.7 4.4 350.5 16.4
1 0 0 0 1 3 2 1 1 1 1 2 0 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 6 1 0 4 0 1 36
N.D.
2,760.0 0.4 18.2 8.3 1.2 29.9
N.D.
0.0 N.D. 89.2 1,295.5 2.0 1,394.0 1.5 1,254.0 76,118.1
Fuente: Carta Nacional Pesquera, 2004.
41
INTRODUCCIN

Tabla 37. Produccin de cras de tilapia por entidad federativa en los Centros Acucolas del pas. ESTADOS No. Centros Acucolas Cras producidas
LITORALES DEL PACFICO

Sinaloa Oaxaca Nayarit Colima Chiapas Guerrero 2 1 1 3 3 2 12 16,325,000 3,905,000 3,173,000 2,759,000 1,826,000 438,000 28,426,000
La produccin de cras de tilapia en Mxico derivada de los Centros Acucolas Federales en el 2004 fue de 43,813,000 de alevines. Del total de esta produccin, el 64.9% provino de entidades federativas del litoral del Pacfico (28,426,000 alevines), el 11.4% de entidades del Golfo de Mxico (4,987,000 alevines), y 23.7% restante de entidades sin litoral (10,400,000 alevines). El estado que tuvo la mayor produccin de cras de tilapia fue Sinaloa, con 16,325,000 de alevines, seguido por Aguascalientes y Veracruz, con 5,716,000 y 3,201,000 respectivamente. En la Tabla XXXVI se presenta el nmero de centros acucolas establecidos en cada entidad. Es importante aclarar que algunos de estos centros producen otras especies de peces como bagre, carpa, lobina o trucha. Otro punto importante es que la gran mayora de los centros acucolas establecidos en los diferentes estados del pas no operan al 100% de su capacidad, algunos alcanzando apenas el 25% de la misma.
SUBTOTAL LITORAL DEL GOLFO

Veracruz Tabasco Tamaulipas
5 1 1 7
3,201,000 1,521,000 265,000 4,987,000
SUBTOTAL ENTIDADES SIN LITORAL

Aguascalientes Morelos Zacatecas Coahuila Durango Guanajuato Chihuahua Quertaro
1 2 1 1 1 1 3 1 11 30
5,716,000 2,598,000 811,000 371,000 290,000 264,000 188,000 162,000 10,400,000 43,813,000
SUBTOTAL TOTAL
42
INTRODUCCIN
1.8 SITUACIN DE LA TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.8.1 Importancia de la Tilapia en la produccin pesquera estatal
La produccin total de Tilapia en Sinaloa en el 2004 fue de 5,214 toneladas ocupando el quinto lugar a nivel nacional. El 91.8% correspondi a produccin acucola con 4,784 toneladas. Tanto la produccin total como la acucola estatal representaron el 7.1%. El valor de la produccin acucola alcanz los $42862,000, representando el 6.8% a nivel nacional. La mayor parte de esta produccin proviene de la captura en los embalses y cuerpos de agua interiores del estado, la cual es derivada del manejo y siembra de estos sistemas. Como se puede observar en la siguiente tabla, la Tilapia es el ocup el cuarto lugar en la produccin de los principales productos pesqueros, siendo superada por los atunes, sardinas y camarn.
Tabla 38. Serie histrica de produccin de los principales productos pesqueros del estado de Sinaloa (Toneladas). Posicin 2004 ESPECIE 2000 2001 2002 2003 2004
1 2 3 4 5
Tnidos Sardina Camarn Tilapia Tiburn y Cazn

Subtotal
60,941
26.1%
74,968
31.8%
93,401
36.2%
93,729
40.2%
82,247
35.6%
81,180
34.7%
75,579
32.0%
80,680
31.2%
53,736
23.0%
67,098
29.0%
35,069
15.0%
37,073
15.7%
38,003
14.7%
38,431
16.5%
32,727
14.2%
6,109
2.6%
3,911
1.7%
6,188
2.4%
5,983
2.6%
5,214
2.3%
2,646
1.1%
2,202
0.9%
2,604
1.0%
4,050
1.7%
4,510
2.0%
185,946
79.6%
193,734
82.1%
220,877
85.5%
195,930
84.0%
191,797
83.0%
Restante TOTAL
47,696
20.4%
42,140
17.9%
37,375
14.5%
37,326
16.0%
39,326
17.0%
233,642
235,874
258,252
233,256
231,123
A diferencia de los otros productos pesqueros antes mencionados, la tilapia ha logrado mantener producciones ms estables en el transcurso de los aos
43
INTRODUCCIN

Serie histrica de produccin pesquera de Sinaloa
100,000 90,000
Produccin (Toneladas)
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1994
Tnidos Sardina Camarn Tilapia Tiburn
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ao
Grfica 7. Serie histrica de produccin pesquera de Sinaloa. Fuente: Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004.
La produccin de tilapia en el transcurso de los aos ha tenido alzas y bajas. Estas variaciones pueden ser debidas a malos manejos en las pesqueras de los embalses, ineficientes programas de redoblamiento de los mismos, as como de eventos climticos extremos que provocan la prdida de la produccin, ya sea por mortalidades masivas de los organismos o por escape por elevacin de los niveles de agua.
Serie histrica de produccin de Tilapia en Sinaloa
12,000
Produccin (Toneladas)
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ao
Grfica 8. Serie histrica de produccin de Tilapia de Sinaloa. Fuente: Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004.
En la Grfica 9 se pueden observar las variaciones en la produccin de acuerdo a los meses del ao. En los meses de verano de junio a agosto, las producciones presentan una baja considerable. El mes de julio en el 2004 present la menor produccin con 104 toneladas. Esto se debe a que en estas fechas se establecen los perodos de veda en la mayora de los embalses. La produccin mxima en el 2004 se present en el mes de marzo con 829 toneladas, lo cual corresponde al inicio de la Cuaresma, en la cual aumenta el consumo de pescados y mariscos por parte de la poblacin.
44
INTRODUCCIN

Produccin de Tilapia del Estado de Sinaloa en 2004
900 800 700 Produccin (ton) 600 500 400 300 200 100 0 Ene Feb Mar Abr Ma Jun Mes
Grfica 9. Produccin de tilapia del estado de Sinaloa en el 2004. Fuente: Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004.
Jul
Ag
Se
Oct
No
Dic
45
CAPTULO 1. Integracin de Informacin de Mercados
CAPTULO I.
INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS
Antes considerado un pescado de bajo valor, en los ltimos aos la tilapia ha logrado ampliar su aceptacin entre los consumidores. La tilapia es uno de los principales grupos de peces de cultivo, y hasta hace pocos aos la mayor parte de la produccin de tilapia en sus pases de origen se consuma a nivel local, siendo frica y Asia los mercados tradicionales. Recin hace pocos aos aument el consumo y la aceptacin de la tilapia en los pases no tradicionales. La produccin a gran escala y la comercializacin de productos en base a tilapia prosperaron en los aos Fig.1. Productos derivados de la tilapia ofertados en ochenta y de modo ms impresionante, en los aos los mercados locales de Sinaloa. noventa, aunque muchos creen que el aumento realmente importante todava est por venir. Los precios de la tilapia son competitivos, y muy posiblemente esta especie representar un importante sucedneo de las especies de carne blanca que estn en escasez de oferta, as como la variedad en sus diferentes presentaciones.
2.1 PRESENTACIONES DE TILAPIA ACTUALES Y POTENCIALES DE LA REGIN

Existen diversas formas de presentacin del producto tilapia, considerndose las de mayor presencia en los mercados locales las presentaciones a granel de filete y entera desviscerada. A continuacin se presenta una tabla donde se muestran dichas presentaciones del producto, as como los precios promedios al pblico.
Tabla 1. Presentaciones actuales de tilapia en los mercados locales de la regin.
Producto
Descripcin general Filete fresco o refrigerado importado

Producto procedente de China, el cual es vendido como filete oriental, y que actualmente se encuentra tanto en los Mercados populares como en tiendas de autoservicio.
Precio estimado
El precio promedio de este producto es de $65.00 / kg.
Filete fresco o refrigerado nacional

Este producto es trado directamente de los embalses que se encuentran en el Estado, y su comercializacin se realiza principalmente en los mercados populares, considerndose como filete mediano.
Alcanza precios promedio de hasta $50.00 / kg.

Filete picado
Esta presentacin se realiza regularmente con el filete chico, el cual no alcanza buen precio, es aceptado con agrado por el consumidor, ya que tradicionalmente en el estado se tiene el gusto por el ceviche de pescado ahorrndose la mayor parte del proceso de preparacin de este platillo. Regularmente slo se vende en los Mercados populares, alcanzando precios de $45.00 / kg.
Entera fresca desviscerada

Se vende principalmente en Mercados populares, por lo general en 3 presentaciones, grande (de ms de 400 gramos), y mediana (entre los 300 a 400 gramos).
Alcanza los siguientes precios: tilapia grande a $30.00 / kg, y tilapia mediana $26.00 /kg.
Para el caso de presentaciones en donde se involucre algn proceso de industrializacin son pocos los productos derivados de tilapia que se ofertan en los mercados locales. Se detect en tiendas de autoservicio de la localidad presentaciones de filetes congelados IQF y empanizados IQF de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V., as como filetes de la empresa Regal Springs Tilapia, los cuales son comercializados por la empresa sinaloense SuKarne, S.A. de C.V.
Tabla 2. Presentaciones potenciales de tilapia en los mercados locales de la regin.
Filete empanizado congelado Blanco del Nilo (IQF)

Cultivado natural de granja, en presentaciones de 500 gramos y de un kilogramo, la especie procesada es Oreochromis niloticus. Este producto es importado de China por el Grupo Piscimex, S. A. de C.V., y su comercializacin es principalmente en tiendas de autoservicio. El precio de la presentacin de un kilogramo es de $76.21.
Filete congelado Blanco de Oriente

Cultivado natural de granja, en presentaciones de 500 gramos y de un kilogramo, la especie procesada es Oreochromis niloticus. Este producto es importado de China por el Grupo Piscimex, S. A. de C.V., y su comercializacin es principalmente en tiendas de autoservicio. El precio de la presentacin de 500 gramos es de $43.50.

Empresa Regal Springs Tilapia
Produce filetes frescos de tilapia procedentes de Honduras e Indonesia que comercializa en cajas de 20 lbs con paquetes desde 2 hasta 11 onzas de filetes. El precio de este producto es de $43.50 / kg, por lo cual, el paquete de 20 lbs (9.07 kg) tiene un costo de $394.55.
Fuente: I.S.A., 2007: Obtenido de Sams Club Culiacn y Mercado Garmendia.
2.2 PRESENTACIONES DE TILAPIA POTENCIALES NACIONALES

Actualmente existen diversas formas de presentacin del producto en los mercados nacionales, entre las cuales se encuentran las ms comunes, como el filete a granel y tilapia entera desviscerada. Por tal razn, en esta ocasin nos enfocamos bsicamente en las presentaciones novedosas con gran potencialidad, como los son los procesados de tilapia, empaques al vaco, precocidos, etc., los cuales han ido tomando fuerza en los mercados mundiales de la industria alimenticia. En Mxico, solamente se cuenta con el registro de una empresa que se dedica a la industrializacin formal a gran escalada de productos de tilapia, como lo es el caso de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V. A continuacin se presenta una tabla con la lnea de productos de esta empresa, y las presentaciones que manejan de cada una de ellos.
Tabla 3. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V.
Grupo Piscimex, S.A. de C.V.

Producto Descripcin General FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO (Tilapia China)
Es de sabor suave y delicado, consistencia firme con alto valor en protenas, bajo en sodio y colesterol. Es cultivado en agua dulce y tiene un sabor muy suave que logra que en sus platillos predomine el sabor que usted quiere darle. El filete es despielado profundo, por lo tanto no tiene lneas laterales de sangre que tiene el pescado.
Presentaciones Bolsa de 1 Kg., Caja de 10 Kg. Bolsa de 1 Kg., Caja de 14 Kg. Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.
Nota: Se vende en bolsas de plstico resellable. Tienen certificado HACCP.
FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE (Tilapia China)

Es de sabor suave, bajo en sodio y colesterol y alto en protenas. Se cultiva en agua dulce y es alimentado con granos naturales, para lograr un filete de pescado con el mejor sabor. El filete es despielado ligero y por lo tanto tiene las lneas laterales de sangre dndole un color especial y rico.
Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg. Bolsa de 1 Kg., Caja de 14 Kg.

FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO PIMIENTA LIMON (Tilapia China)
Esta aderezado con especias de pimienta y limn, y se logra un sabor exquisito. Es de consistencia firme, alto en protena, bajo en sodio y colesterol. Se cultiva en agua dulce, lo que da como resultado un filete muy blanco y de sabor del esfuerzo de pimienta limn con el viene preparado.
Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.
Nota: La bolsa en donde viene empacado es de grado alimenticio y la caja master viene con tratamiento de mikelman en el cartn, para que no pierda la rigidez necesaria.
BARRITA DE PESCADO EMPANIZADAS (Tilapia China)

Estn hechas de puro filete de pescado, de tal manera que se est paladeando la ms exquisita barritas de pescado, su pan es poroso y por lo tanto no retiene la grasa, y son tan fciles de cocinar que en cualquier momento se puede comer una buena porcin de barrita de filete de pescado empanizados.
Bolsa de 1 Kg., Caja de 20 Kg. Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.
FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE AL GUAJILLO (Tilapia China)

Tiene un sabor exquisito, ya que combina el sabor suave del pescado y el sabor del chile guajillo y por lo tanto no da un sabor inigualable que le deja satisfecho a su paladar.
Bolsa de 500 gr.
FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO EMPANIZADO (Tilapia China)

Filete empanizado de sabor suave y delicado, consistencia firme con alto valor en protenas, bajo en sodio y colesterol. Es cultivado en agua dulce y tiene un sabor muy suave que logra que en sus platillos predomine el sabor que usted quiere darle.
Bolsa de 1 Kg., Caja de 10 Kg. Bolsa de 1 Kg., Caja de 14 Kg. Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.
Nota: Se vende en bolsas de plstico resellable. Tienen certificado HACCP. Fuente: Grupo Piscimex, S.A. de C.V., 2008. (www.piscimex.com.mx).
2.3 PRESENTACIONES DE TILAPIA ACTUALES Y POTENCIALES A NIVEL INTERNACIONAL

El principal pas consumidor de tilapia, lo cual lo convierte en el principal importador de este producto debido a sus bajas y/o nulas producciones, es Estados Unidos. En este pas, existen infinidad de empresas dedicadas a la importacin de tilapia, las cuales aplican en menor o mayor medida una

serie de procesos para brindarle valor agregado al producto final. Debido al estilo de vida americano, se han creado una serie de productos y guisos precocidos a partir de tilapia, empacados al vaco y listos para su coccin en hornos de microondas y/o estufa. A continuacin se presentan una serie de tablas en las cuales se muestran los principales productos procesados de algunas de las empresas ms importantes de Norteamrica, las cuales a su ves, poseen vnculos mercantiles con empresas europeas, asiticas y sudamericanas, las cuales las surten de la materia prima
Tabla 4. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa High Liner Foods, Inc.
HIGH LINER FOODS (USA) INC.

Presentacin Descripcin General LEMON PEPPER TILAPIA FILLETS
Captains Classics Lemon Pepper Tilapia Fillets are a great way to get everyone in your family to eat seafood. Mild-tasting tilapia fillets are hand cut and seasoned with a lemon pepper sauce.
Presentaciones para nios
Descripcin General FISHER BOY FISH STICKS

Our tastier, crunchier fish sticks are kid tested, kid approved! A good source of protein, they're also fortified with calcium, plus 8 vitamins and minerals. From freezer to plate in about 10 minutes, Fisher Boy Fish Sticks are a quick and convenient meal to feed your kids after school, right before practice, or dinner any day. And, since our fish sticks have 0g trans fat, you know your kids are eating smart!
ROASTED GARLIC & HERB TILAPIA FILLETS

Captains Classics Roasted Garlic & Herb Tilapia Fillets start with mild-tasting tilapia fillets that cook in a tasty roasted garlic and herb sauce. Paquete de 680 gr, con un precio de US $7.84.
FISHER BOY DAILY CATCH

Fisher Boy Daily Catch fillets. Choose from three delicious fish fillet varieties your family will love, each with a unique flavor rub. Daily Catch is convenient and easy to prepare in your oven or microwave. And its smart nutrition high in protein with no trans fat. Enjoy Roma Italian, Lemon Pepper or Citrus Herb varieties.
PRIMAVERA TILAPIA
Seafood Selects Primavera Tilapia is a delicious combination: a premium-quality tilapia fillet is glazed with a light garlic butter sauce, lightly flavored with basil, and topped with zucchini, tricolor bell peppers, and onions.
FISHER BOY SOUTHERN STYLE

Fisher Boy Southern Style fillets are delicious, crispy fish fillets that are high in protein and have no trans fat. Convenient, resealable bags make it easy to always have these tempting, breaded and battered fish entres on hand. Whether you serve Original Crispy, Cornmeal Crusted, or Buttermilk Batter.

PUTTANESCA TILAPIA
Seafood Selects Puttanesca Tilapia takes a cue from its Tuscan heritage. A premium-quality tilapia fillet cooks in a spicy mlange of tomatoes, capers, Kalamata olives, oregano and garlic sauce.
FISHER BOY SHRIMP POPPERS

Fisher Boy Shrimp Poppers are fantastic finger food and make a great meal starter or anytime snack.
TILAPIA IN ROASTED SHALLOT BUTTER

Solo Selects Tilapia in Roasted Shallot Butter is simple, flavorful, and delectable. Flaky, white tilapia steam cooks in butter blended with roasted shallots, black pepper, and parsley.
FISHER BOY FISH PORTIONS

Fisher Boy Fish Portions are quick, easy meal starters that your whole family can enjoy. Serve with your favorite vegetables and fries for a complete meal. They are perfect for lunch or dinner. For a great sandwich, just add lettuce and tomato on a bulky roll.
LEMON PEPPER TILAPIA

We find the most firm, flaky and delicious tilapia, then perfectly season it with lemon and a tricolor medley of cracked peppercorns.
FISHER BOY FISH FILLETS

Fisher Boy Crispy Battered Fish Fillets are made from whole fillets dipped in crispy, golden batter. Serve with vegetables, rice and a salad for a complete seafood dinner for the family.
Fuente: High Liner Foods, Inc., 2008.(www.seafoodissmartfood.com). Tabla 5. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Fishery Products International.
Fishery Products International (FPI)

Presentacin Producto
Mirabel Super Deep Skinned Tilapia Fillets (Individually Quick Frozen 3-5 oz.,1x10 LB) Mirabel Super Deep Skinned Tilapia Fillets (Individually Quick Frozen 5-7 oz.,1x10 LB) Pan-Sear Selects Garlic Herb Tilapia (12x0.625 LB)
Descripcin general
Mirabel Super Deep Skinned Tilapia fillets, are farmed for freshness. And these great tasting mild, moist flaky, white fillets lend themselves to a wide variety or preparations. Mirabel Super Deep Skinned Tilapia fillets, are farmed for freshness. And these great tasting mild, moist flaky, white fillets lend themselves to a wide variety or preparations. Our savory Garilc Herb Tilapia maintains a delicate moisture, while bringing the distinct zest of modern Mediterranean cuisine to any menu. Incredibly versatile in both menu application and cook method, Pan-Sear Selects is ideal for almost any chef.

Delta Style Lightly Breaded Natural Fillets (3 oz. 1x10 LB) From FPI's Hometown Diner family of homestyle prepared seafood, these 3 oz. natural cut Delta Style Lightly Breaded fillets offer a flaky, white, moist, mild-sweet flavor in a crispy cornmeal coating.
Kentucky Style Tilapia Natural Brd. Deep-Fry (Ind. Quick Frozen 4.25 oz. avg., 1x10 LB) Kentucky Style Tilapia Natural Brd. Oven Rdy. (Ind. Quick Fzn. 4.25 oz. avg. 1x10 LB) UpperCrust Coconut Crusted Tilapia with mango & papaya (5 - 6 oz. 1x10 LB)
FPI Natural Breaded Tilapia fillets is the premium quality tilapia that is competitively priced with other quality whitefish. Available in both deep fry and ovenable Kentucky Style. Mild, moist and flaky, tilapia is easy to prepare. FPI Natural Breaded Tilapia fillets is the premium quality tilapia that is competitively priced with other quality whitefish. Available in both deep fry and ovenable Kentucky Style. Mild, moist and flaky, tilapia is easy to prepare. UpperCrust natural cut fillets are a breakthrough line of eight premium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. The line features the most popular species on the market today - Cod, Tilapia, Salmon, Catfish and Snapper. Treat your customers like royalty with UpperCrust. UpperCrust natural cut fillets are a breakthrough line of eight premium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. The line features the most popular species on the market today - Cod, Tilapia, Salmon, Catfish and Snapper. Treat your customers like royalty with UpperCrust. Sea-Cuisine fillets are a breakthrough line of six premium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. Sea-Cuisine fillets are a breakthrough line of sixpremium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. Another new favorite in our UpperCrust ilne of premium natural cut fillets. Top crusted with shredded Parmesan cheese, Italian herbs and savory breadcrumbs, this fillet is sure to satisfy your customers.
UpperCrust Tortilla Crusted Tilapia with chipotle & lime (5 - 6 oz. 1x10 LB)
Sea-Cuisine Tortilla Crusted Tilapia with chipotle and lime (5 - 6 oz. 1x10 LB) Sea-Cuisine Coconut Crusted Tilapia (5 - 6 oz. 1x10 LB) Parmesan Crusted Tilapia with Tuscan Herbs (1x10 LB)
Fuente: Fishery Products International, 2008. (fisheryproducts.com).

Tabla 6. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Regal Springs Tilapia de sus instalaciones en Indonesia.
Regal Springs Tilapia
Filete de Tilapia congelado de Indonesia
Since 1992, Regal Springs has been developing the supply and market for IQF Tilapia Fillets. With a strong focus on Foodservice, our IQF lines have the specifications, pricing and quality to make it an ideal center of plate protein. What makes this product successful is the variety of categories it works in. From family style, casual dinning, Bar and Grill, Health Care, Fast Food or White tablecloth, Regal Springs Tilapia is highly flexible in its menu applications. Call us about a program and price point that works for you.
Fuente: Regal Springs Tilapial, 2008. (www.regalsprings.com).
Cdigo RST 23410 30410 35410 57410 79410 91410 74928 74791 12410 16240
Descripcin 2-3 oz. 3 oz. 3-5 oz. 5-7 oz. 7-9 oz. 9-11 oz. Retail Bag 12 oz. Vac Club Bag, 2.5 lbs. Ziplock Entera desvicerada Entera, GGS
Empaque 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4x9 2.5 x 10 40 40
Peso neto 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 46 lbs. 25 lbs. 40 lbs. 40 lbs.
Fillets are all skinless, deboned & trimmed Packaging; sizes 3-5 and up are IPW Master Case Dimensions: 22" x 15 1/2" x 10" Master Case Cube: 1.9 Inner Case Dimensions: 15" x 11.25" x 4.5" Inner Case Cube: 0.44

Tabla 7. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Regal Springs Tilapia de sus instalaciones en Honduras.
Filete de Tilapia fresco de Honduras
In 1998, Regal Springs set up another farming base in Northwest Honduras. Utilizing the same Lake cage technology, our Honduran production is focused on fresh markets in Grocery and foodservice. The advantage of having "Springwater Polished" Tilapia only 1 1/2 hrs outside of Miami provides yet another benefit for our loyal customers. With this proximity, rapid response time and huge, high quality, water resources, you can expect abundant and consistent supplies of both fresh and frozen "Springwater Polished" Tilapia fillets coming from Honduras.
Cdigo RST 35610 46610 57610 79610 45010
Descripcin 3-5 oz. 4-6 oz. 5-7 oz. 7-9 oz. Entera (desvicerada)
Empaque 6 x 10 6 x 10 6 x 10 6 x 10 6 x 10
Peso neto 60 lbs. 60 lbs. 60 lbs. 60 lbs. 60 lbs.
Fillets are all deep skinned, skinless, deboned & trimmed Packaging Dimensions: Master Case: 25" x 18" x 13 3/4" Master Cube: 3.58 Inner Case: 16 1/4" x 11 1/4" x 3 3/4" Inner Cube: 0.4
Tabla 8. Presentacin econmica de tilapia de la empresa Regal Springs Tilapia.
Retail Bag
Our retail bag contains 12 ounces of 2 to 4 oz., of deepskinned, deboned, Tilapia fillets. The fillets are interleaved and then vac packed inside the color outer bag. This allows customers to separate single fillets without defrosting the whole package. This is a highly graphic bag, with UPC, cooking instructions, nutritional and species information with a view window at the bottom. Besides the products attraction, the low 12-oz price point provides a merchandizing opportunity. Ideal to tempt new customers to try Tilapia and become hooked! Packaging: 4 x 9 lb., with 12 x 12 oz bags per inner case. Therefore the master is 36 lbs containing 48 bags. The inner cases are designed to stand alone which can be sold or shipped without the master.

Tabla 9. Presentaciones de productos de tilapia de dos empresas norteamericanas.
Oven Poppers
Morey's Seafood International
Tilapia w/Ginger Teriyaki Sauce

Farm-Raised Tilapia stuffed with herb blend of spinach, roasted red peppers topped with a delicious sauce of Ginger, Soy, special, with a hint of Wasabi.
Marinated Tilapia: Asian Sesame Ginger

The robust flavors of ginger and garlic accented with rich, nutty sesame seeds, hints of cilantro and red bell pepper create a truly Asian experience.
Tilapia w/Lemon, Garlic, Butter Sauce

Farm-Raised Tilapia stuffed with an herb blend of spinach topped with a delicious sauce made from Lemon and Garlic.
Marinated Tilapia: Lemon Pepper

Clean, natural lemon flavor paired with cracked black pepper makes for a light, yet flavorful blend.
Tilapia Stuffed w/Sun Dried Tomatoes, Shrimp & Lobster

Tilapia stuffed with a flavorful combination of lobster, shrimp, and sun dried tomatoes, complimented with a hint of feta and parmesan cheeses. Presentacin de 10 oz. (283 gr.) a US $7.99.
Marinated Tilapia: Chili Lime

A unique south of the border creation. Spicy, yet sweet. Tangy. Citrus.
Fuente: Oven Poppers, 2008. (www.ovenpoppers.com), Morey's Seafood Internacional, 2008 (www.moreys.com).
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Tabla 10. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Odyssey Seafood, Inc.
Odyssey Seafood, Inc. (U.S.A.)

Presentacin Descripcin general Tilapia Funda de 40 Oz.
Filetes de Tilapia de criadero, sin piel, deshuesados, empacados al vaco, libres de qumicos. Producto de China.
Filetes de Tilapia
Dos a cuatro onzas de filetes sin carne negra, sellados al vaca individualmente. Sin piel, deshuesados, libre de qumicos.
Fuente: Odyssey Seafood, Inc., 2008. (www.odysseyseafood.com).
Tabla 11. Presentacin de producto de tilapia de la empresa Tampa Maid Foods, Inc.
Tampa Maid Foods, Inc. (U.S.A.)

Presentacin Descripcin general Oven Crunchy Beer Battered Tilapia Tenders
Tampa Maids Oven Crunchy Beer Battered Tilapia Tenders are hand-cut and dipped in genuine beer batter for a crunchy and tender bite every time. They are as crunchy from the oven as the fryer. Serve as an easy appetizer, hearty entre Fishn Chips-Style, fun kids plate or crispy salad topper. Paquetes de 2 lbs (907 gr) a US $10.68.
Fuente: Tampa Maid Foods, Inc., 2008. (www.tampamaid.com).
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Tabla 12. Presentacin de producto de tilapia de la empresa Miramar, S.A.
Empresa Miramar, S.A. (ECUADOR)
Filete de Tilapia
Ideal para toda clase de recetas, los filetes de tilapia Ecuatics le brindan un delicado sabor y una excelente fuente de nutrientes. Son ricos en Omega 3, el mismo que previene enfermedades cardiovasculares, pulmonares e inflamatorias.
Nuggets de pescado
Un producto ideal para sus nios, los mismos que quedaran encantados con el sabor y a su vez obtendrn una buena nutricin. Es tambin ideal para piqueos, sorprenda a sus invitados con los nuggets Ecuatics, en tan solo 10 minutos los tendr listos para servir.
Filetes formados de pescado

Sorprenda a su familia con los filetines Ecuatics, ideales para aquellos das que no tenemos tiempo para cocinar, son la combinacin perfecta de comodidad y nutricin.
Filete apanado de Tilapia

Especialmente creados para esos momentos que queremos sorprender a nuestra familia o invitados, hechos de puro filete de exportacin. Los filetes Ecuatics estn listos para frer, y en tan solo 5 minutos estarn listos en su mesa.
Deditos apanados de Tilapia

Deleite a sus invitados con los deditos de tilapia Ecuatics, hechos de puro filete de exportacin; son prcticos, deliciosos y saludables bocaditos naturales, ideales para piqueos y para entradas. Se vende en envases de cartn de 360 gr, y su precio aproximado es de US $6.76.
Fuente: Miramar, S.A.., 2008. (www.maramar.com.ec).
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Tabla 13. Presentacin de producto de tilapia de la empresa Comercial Pesquera Cristiansen.
Comercial Pesquera Cristiansen (ECUADOR)

Producto Descripcin
Tilapia roja Entera Eviscerada (Oreochromis spp)
Tallas
150-250 grm. 250-350 grm. 350-450 grm. 450-550 grm. 550-up grm.
Empaque
IQF (1x20 kg) Cartn
Tilapia roja Filete (Oreochromis spp)
2-3 oz. 3-5 oz. 5-7 oz.
IQF (1lbx40) Cartn
Fuente: Comercial Pesquera Cristiansen, 2008. (www.pesqueracristiansen.com).
Segn la Global New Products Database, en el 2006 se lanzaron 89 nuevos productos de tilapia al mercado mundial. El 87.6% del desarrollo de nuevos productos se han concentrado en el segmento de productos transformados. Como se puede apreciar en todos los productos antes mencionados, los princpales tipos de empaque son materiales flexibles (bolsas plsticas resellables) y cajas de cartn. Por tipo de empaque, el 43.8% utiliza como embalaje materiales flexibles en sus presentaciones (CEC-ITAM, 2006).
Fig.2. Tipo de empaques plsticos ms utilizados en la industria de procesados de tilapia.
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2.4 PRECIOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES EN LOS MERCADOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Los precios de las diferentes presentaciones varan de acuerdo al eslabn con el que se comercializa y la presentacin que se maneje. A continuacin se presenta tablas de precios a nivel estatal y nacional, en las cuales se puede apreciar que los precios nacionales son superiores a los del estado de Sinaloa.
Tabla 14. Precios de las presentaciones de tilapia de acuerdo al eslabn de produccin en el estado de Sinaloa.
Eslabn
Produccin (pesqueras)
Presentacin
Tilapia desviscerada grande (mayor a 400 gr.) Tilapia desviscerada mediana (entre 300 y 400 gr.) Tilapia desviscerada chica (menor a 300 gr.) Filete de tilapia fresco Tilapia a pie de granja Tilapia desviscerada fresca Filete de tilapia fresco nacional Filete de tilapia congelado oriental (importacin) Tilapia desviscerada fresca nacional Tilapia desvicerada congelada oriental (importacin) Filete de tilapia congelado IQF Filete de tilapia congelado IQF empanizado
Precio
(M.N./kg) $15.03 - $15.15 $12.90 - $14.31 $8.50 - $10.00 $19.65 - $23.06 $20.76 $19.27 - $22.76 $28.25 - $35.62 $60.00 - $65.00 $19.60 - $28.60 $24.00 - $26.00 $43.50 / 500 gr. $76.21
Produccin (Acuicultura) Intermediarios, mayoristas
Industrializadores
Tabla 15. Precios de las presentaciones de tilapia de acuerdo al eslabn de produccin a nivel nacional.
Eslabn
Intermediario, mayorista
Presentacin
Tilapia viva a pie de granja Tilapia viva, entregada en punto de venta del intermediario Tilapia fresca entera, entregada en punto de venta del intermediario Tilapia disvicerada, entregada en punto de venta del intermediario Tilapia entera entregada en restaurante Tilapia desviscerada entregada en restaurante Tilapia preparada o guisada Tilapia viva a pie de granja
Precio
(M.N./kg) $22 - $26 $30 - $40 $25 - $28 $27 - $35 $29 $35 $35 - $38 $40 - $100 $30 - $40
Descuento
10% a partir de media tonelada 10% a partir de media tonelada 10% a partir de media tonelada 10 a 25% a partir de media tonelada Ninguno Ninguno Ninguno Desde 10% a partir de 20 kg.
Restaurantes. Hoteles
Restaurante propio Consumidor final
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
La presentacin ms rentable para el comercializador es la tilapia preparada o guisada para su venta en restaurante propio de los pescadores y/o productores. De esta forma, la integracin hacia delante de la cadena productiva le permite no slo integrar las utilidades de la intermediacin, sino que adems, integrar la informacin de mercado necesaria para generar la calidad demandada por el consumidor final. Por el contrario, el precio promedio ms bajo es el generado en la venta de tilapia a pie de granja, el cual llega a ser casi una tercera parte del precio de venta promedio de un restaurante (CEC-ITAM, 2006).
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El mercado de procesados de tilapia ha cobrado gran importancia en pases desarrollados como Estados Unidos, en el cual, debido a su estilo de vida, se ha generado una enorme cantidad de presentaciones de alimentos empacados precocidos. A continuacin se presenta una tabla de algunos ejemplos de ellos.
Tabla 16. Precios de algunas presentaciones de procesados de tilapia en los mercados internacionales.
Presentaciones
Tilapia rellena de tomates deshidratados (283 gr) Filete de tilapia en salsa de camarn Alfredo (340 gr) Filetes de tilapia empanizados (454 gr) Tilapia incrustada con queso parmesano (1,133 gr) Beer battered tilapia tenders (907 gr) Filetes de tilapia ahumados (146 gr) Deditos de filete de tilapia (360 gr) Dim Sum volgens chinees recept, Chinese dim sum in basket (250 gr)
Pas
Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Pases Bajos Chile Nueva Zelanda
Precio por presentacin

US $7.99 US $3.99 US $4.29 US $7.89 US $10.68 US $3.12 US $6.76 US $7.93
Precio estimado por kg

US $28.23 US $11.73 US $9.45 US $6.96 US $11.77 US $21.37 US $18.78 US $31.72
2.5 PRINCIPALES TENDENCIAS

Evolucin del Consumo de Tilapia
El consumo de tilapia en Mxico ha venido experimentando una evolucin muy favorable en los ltimos aos, no slo en volumen demandado sino en la percepcin de la calidad del pescado. De acuerdo al estudio de campo realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006) entre los mayoristas de los principales mercados de Mxico (Mercado de la Nueva Viga y Zapopan) y estudios publicados en la revista Seafood Internacional, la tilapia pas de ser una especie consumida en cuaresma primordialmente por los niveles socioeconmicos populares, de bajo precio y de baja aceptacin, a un platillo gourmet en algunos restaurantes de prestigio, preparados con base en recetas de la ms alta cocina tpica mexicana. Este salto de posicin en las preferencias de los consumidores, y principalmente su inclusin en el men de restaurantes de primer nivel, se debe a la creciente oferta de tilapia en el mercado mexicano en presentaciones industrializadas (con procesos de congelacin IQF y empacados al vaco), guardando una calidad excepcional en cuanto a sus caractersticas de proceso, empaque y distribucin. La tilapia se percibe como un sustituto cercano de otros pescados de carne blanca. Adems, cumple con los requisitos que prefieren los mercados de menor tradicin de consumo de pescado, como es el mercado de Estados Unidos: carne blanca y de fcil fileteado, pocos espinas y olor, as como suave sabor y verstil para la coccin. De acuerdo a estudios publicados por Eurofish, la tilapia tiene una gran aceptacin y por lo menos, a mediano plazo, ser sustancialmente mejor aceptada en Europa del Norte y Central, en comparacin con Europa del Sur. La carne de tilapia, quizs por ser tan delicada y dulce, no resulta muy apetitosa para los pases del Mediterrneo, que en general prefieren un producto con fuerte saber a pescado como son variedades de captura tales como mero y merluza.
Segmentos y mercados
La evolucin del mercado ha llevado a distinguir tres segmentos de la tilapia, dirigidos a mercados objetivo distintos: 1. Tilapia entera fresca: Representa la forma de consumo tradicional. Se prepara normalmente entera frita. Es la forma ms demandada en el Centro, Este y Sur de la Repblica mexicana.
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2. Filete de Tilapia fresco: Se destina al consumo en filete para guisos o molida para ceviche. Es la forma ms demandada en el Centro-Oeste y Noroeste de la Repblica mexicana. 3. Tilapia congelada entera y filete: Normalmente de origen importado, los productos vienen empacados al vaco, congelados individualmente, empacados en cajas perfectamente estibadas para facilitar su manejo y almacenamiento. A partir de la etapa de comercializacin es difcil conocer la calidad del proceso de produccin del producto.
2.6 EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA

Como se ha mencionado anteriormente, Estados Unidos es el principal importador de tilapia a nivel mundial. El cambio de tendencia en la demanda de tilapia entera a filete continua fuertemente en este pas. La importacin de filetes de tilapia aument un 34% en Enero-Julio de 2007 con respecto al mismo periodo del 2006, mientras que la tilapia entera congelada disminuy un 10%. Los filetes congelados son el principal producto, representando el 56% aproximadamente del total de importaciones de esta especie.
Tabla 17. Volumen de importaciones de tilapia de Estados Unidos (valores en 1000 ton).
Producto Entera congelada Filete congelado Filete fresco TOTAL
1999 27,3 5 5,3 37,6
2000 27,8 5,2 7,5 40,5
2001 38,7 7,4 10,2 56,3
2002 40,7 12,3 14,2 67,2
2003 49 23,2 18 90,2
2004 57,3 36,2 19,5 113
2005 56,5 55,6 22,7 134,8
2006 60,8 74,4 23,1 158,3
Ene-Jul 2006 33 40,1 13,4 86,5
Ene-Jul 2007 30 56,3 15,6 101,9
Fuente: FAO-Globefish, 2007 (www.globefish.org).
Importaciones de presentaciones congeladas

Importaciones de Tilapia en U.S.A. (2006)
Filete fresco Entera congelada
15%
Como se puede apreciar en el grfico anterior, el filete congelado es el principal producto derivado de la tilapia, seguido por la presentacin entera congelada, y en menor cantidad el filete fresco.
38%
Los pases asiticos dominan las importaciones a Estados Unidos de productos congelados. China es el principal importador de filetes congelados a este pas, representando el 85% del volumen total con 63,300 toneladas en el Filete congelado 2006. Las exportaciones de este producto de 47% China creci casi el 50% en el primer semestre Grfico 1. Presentaciones de las importaciones de tilapia de Estados Unidos en el 2006. Fuente: FAO-Globefish, 2007 del 2007 comparado con el mismo periodo del (www.globefish.org). 2006. Indonesia ocupa el segundo lugar en exportaciones de filetes congelados a E.U.A., con 7,100 toneladas en el 2006 (9.5%).
Tabla 18. Volumen de importaciones de filete de tilapia congelado de Estados Unidos (valores en 1000 ton).
Origen China Indonesia Taiwn Tailandia
1999 0,7 1 2,8 0,1
2000 1,8 1,2 1,7 0,2
2001 2,5 2,2 2,1 0,2
2002 6 2,6 2,8 0,3
2003 15,9 3,6 2,5 0,9
2004 28,1 4,3 2,7 0,7
2005 44,1 6,4 3,1 0,9
2006 63,3 7,1 3,1 0,2
Ene-Jul 2006 33,7 4,1 1,8 0,1
Ene-Jul 2007 50 4,6 1,3 0
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Ecuador Otros TOTAL 0,1 0,1 4,8 0,2 0,1 5,2 0,1 0,2 7,3 0,3 0,3 12,3 0,2 0,2 23,3 0,2 0,3 36,3 0,3 0,8 55,6 0,2 0,5 74,4 0,1 0,3 40,1 0,1 0,3 56,3
China tambin domina el mercado a E.U.A. de la tilapia entera congelada. En 2006, China exporto a este pas un volumen de 40,500 toneladas, representando el 66.6% de las importaciones totales. El segundo lugar lo ocupa Taiwn, con 18,300 toneladas (30.0%).
Tabla 19. Volumen de importaciones de tilapia entera congelada de Estados Unidos (valores en 1000 ton).
Origen China Taiwn Hong Kong Tailandia Panam Otros TOTAL
1999 4,9 22,1 0 0 0 0,3 27,3
2000 11,6 15,9 0,1 0 0 0,2 27,8
2001 10,9 27,6 0 0 0 0,2 38,7
2002 19,6 20,7 0 0,3 0,2 0 40,8
2003 28,8 19,7 0,1 0,1 0,1 0,3 49,1
2004 31,8 24,9 0,1 0,1 0,1 0,2 57,2
2005 30,9 24,1 0 0,2 0,5 0,9 56,6
2006 40,5 18,3 0,2 0,6 0,4 0,8 60,8
Ene-Jul 2006 21,5 10,5 0 0 0,2 0,8 33
Ene-Jul 2007 21,7 7,8 0 0,1 0 0,4 30
Importaciones de presentaciones en fresco

El segmento del mercado de productos frescos es muy diferente a aquellos congelados. El mercado de los filetes frescos de tilapia es dominado por pases latinoamericanos, a causa de su cercana al pas destino que les permite acortar los tiempos de envo. El precio que alcanzan los productos frescos es casi el doble que sus similares congelados. En el primer semestre del 2007, las importaciones de E.U.A. aumentaron un 16% respecto al mismo periodo del 2006. Esto se logr gracias a una recuperacin en las producciones de tilapia de Costa Rica, despus de haber pasado por problemas sanitarios a finales del 2005 y principios del 2006. Ecuador es el principal proveedor de filetes frescos del mercado americano, con un volumen de importacin de 10,900 toneladas en el 2006, representando el 46.9% del total. Costa Rica y Honduras le siguen en produccin, con 2,500 ton y 7,300 ton respectivamente en 2006.
Tabla 20. Volumen de importaciones de filete fresco de tilapia de Estados Unidos (valores en 1000 ton).
Origen Ecuador Costa Rica Honduras Brasil Otros TOTAL
1999 1,8 2,3 0,8 0 0,4 5,3
2000 3,3 2,7 1 0 0,5 7,5
2001 4,9 3,1 1,4 0 0,8 10,2
2002 6,6 3,2 2,9 0,1 1,4 14,2
2003 9,4 4 2,9 0,2 1,5 18
2004 10,2 4,1 4 0,3 0,9 19,5
2005 10,6 3,7 6,6 1 0,9 22,8
2006 10,9 2,7 7,3 1 1,3 23,2
Ene-Jul 2006 6,4 1,4 4,2 0,8 0,6 13,4
Ene-Jul 2007 7,4 2,5 4,7 0,1 0,9 15,6
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Precios de venta de cada presentacin

Como ya se mencion anteriormente, las presentaciones frescas de tilapia son aquellas que presentan el mayor valor, as como un pequeo nicho de mercado de la Tilapia viva. Los precios de los filetes congelados han ido disminuyendo continuamente en los ltimos aos. Los menores precios de mercado estn representados por las presentaciones enteras.
Precios de las diferentes presentaciones de Tilapia en Estados Unidos

$7.00 $6.00 $5.00
Filete fresco
US$/kg
$4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Filete cong. Entera Viva
Grfico 2. Precios de las diferentes presentaciones de tilapia en Estados Unidos de Amrica del periodo de 1992 al 2006. Fuente: Kevin Fitzsimmons, American Tilapia Association, 2007.
2.7 EL MERCADO NACIONAL DE TILAPIA

En el caso de Mxico, la composicin depende de los mercados y se ve determinada por las preferencias de consumo local. En el caso del estado de Jalisco, la distribucin en el mercado de Zapopan muestra un absoluto predominio del filete fresco. El mercado de La Nueva Viga depende en un 80% del producto importado congelado, siendo la tilapia entera la presentacin de mayor ingreso.
Mercado de Zapopan, Jal.
Tilapia chica Filete
La Nueva Viga, D.F.

Filete cong. Entera fresca
1%
Tilapia grande
8%
16%
Entera cong.
70%
29%
76%
Grfico 3. Demanda de presentaciones de tilapia del mercado de Zapopan, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercados, 2006.
Grfico 4. Demanda de presentaciones de tilapia del mercado de La Nueva Viga ubicado en el D.F. Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercados, 2006.
El mercado mexicano, especialmente el abastecido a travs del canal de los supermercados, est abastecindose fundamentalmente de tilapia importada. Mientras que en La Nueva Viga el 80% del producto es importado, algunas cadenas de autoservicios se abastecen al 100% de tilapia importada. Para muchos restaurantes y comedores institucionales, la tilapia es una buena opcin, ya que cuesta slo una fraccin del precio de un tpico pescado fino como el lenguado, pargo o mero. En Mxico, se
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ha visto en restaurantes de lujo o de segmento Premium, sustituyendo a filetes de pescado considerados como finos con una gran aceptacin debido a su carne blanca y a su presentacin en filetes congelados individuales (IQF) empacados al vaco que facilita si almacenamiento y manejo.
Importaciones mexicanas de Tilapia

Las importaciones de tilapia en Mxico han ido aumentando en el transcurso de los aos, ya que la demanda del producto supera a la oferta. Otro motivo, y el cual preocupa al eslabn de produccin, es que el producto importado es de muy buena calidad, empacado individualmente, y a precios inferiores a los nacionales. En el siguiente grfico se presentan las importaciones mexicanas de este producto en el periodo de 2002 al 2005 de acuerdo a las estadsticas del Banco de Mxico.
Volumen de las importaciones mexicanas de Tilapia del periodo de 2002 al 2005
25,000 20,000 Volumen (ton)
15,000 10,000
5,000 0 2002 2003 2004 2005
Grfico 5. Volumen de las importaciones mexicanas de Tilapia del periodo de 2002 al 2005. Fuente: Banco de Mxico, 2006.
Tabla 21. Volumen y valor por pas de origen de las importaciones de filete de tilapia a Mxico.
Pas China Taiwn E.U.A. Panam Argentina Tanzania Chile Costa Rica Indonesia Japn TOTAL
Volumen (ton) 16.029,8

69,4%
Valor (US$) $42.076.901

69,1%
Precio $2,62 $2,38 $2,46 $2,11 $1,79 $4,75 $8,60 $1,97 $6,13 $15,30 $2,63
3.188,8
13,8%
$7.577.717
12,5%
1.348,3
5,8%
$3.313.617
5,4%
Por lo que respecta a los principales pases exportadores de filete de tilapia a Mxico, el lder indiscutible es China, seguido de Taiwn y E.U.A. Sin embargo, se duda de la veracidad del origen de las importaciones procedentes de E.U.A. ya que la mayor parte de estos productos vienen con caractersticas muy similares a los productos de origen chino, por lo que se cree que se est triangulando estos productos. En China y Taiwn usualmente le aplican al filete un tratamiento de monxido de carbono para darle un color rojizo en las lneas de sangre, de forma que el producto aparente ser de mayor calidad. Segn la informacin del Banco de Mxico, en el 2005 se import un total de 23,108 toneladas de filete de tilapia, de los cuales el 69.4% provino de China, seguido de Taiwn y E.U.A. con el 13.8% y 5.8% respectivamente.
549,2
2,4%
$1.161.651
1,9%
573,9
2,5%
$1.029.990
1,7%
196,6
0,9%
$933.214
1,5%
104,7
0,5%
$899.610
1,5%
436,5
1,9%
$860.979
1,4%
110,8
0,5%
$678.869
1,1%
20,1
0,1%
$307.565
0,5%
23.107,9
$60.855.148
Fuente: Banco de Mxico, 2005.
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Temporadas ptimas de venta de los productos

Las temporadas ptimas de venta son aquellas en donde se logran los mejores precios por un incremento en la demanda del producto. Para el caso de pescados y mariscos, y debido a las creencias religiosas del pueblo mexicano, las temporadas ptimas de venta seran aquellas ligadas con la Cuaresma. Sin embargo, como se puede observar en las siguientes dos grficas, no existe una estacionalidad marcada en el aumento de los precios.
Mercado Nacional de Tilapia

$50.00 $45.00 $40.00
Precio por kilogramo
$35.00 $30.00 $25.00 $20.00 $15.00
Tilapia chica (D.F.)

$10.00 $5.00 $0.00 Mar-05 Mar-07 Feb-06 May-07 Jun-05 Nov-05 Jul-06 Dic-04 Ago-05 Sep-06 Abr-06 Dic-06 Ago-07
Tilapia grande (D.F.) Filete (Jalisco)
Grfico 6. Comportamiento de los precios en los principales mercados nacionales de tilapia. Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercados, Secretara de Economa, 2007.
Mercado de Tilapia en Sinaloa

$60.00
$50.00
$40.00
$30.00
$20.00
Tilapia chica
$10.00
Tilapia grande Filete
$0.00 Nov-05 Feb-06 Jun-05 Dic-04 Jul-06 Mar-05 Dic-06 Mar-07 May-07 Ago-05 Sep-06 Abr-06 Ago-07
Grfico 7. Comportamiento de los precios en el Mercado Garmendia de Culiacn, Sinaloa. Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercados, Secretara de Economa, 2007.
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2.8 ANEXO. METODOLOGA

La metodologa utilizada en este apartado consisti de investigacin documental y digital, as como investigacin de campo. Investigacin documental y/o digital Las fuentes consultadas fueron las siguientes: Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico. 2007. Sistema Nacional de Informacin de Mercados, Secretara de Economa, 2007. American Tilapia Association, 2007. FAO-Globefish, 2007 Investigacin de campo En la integracin de informacin de mercados, se llev a cabo encuestas va telefnica para el caso de empresas nacionales, y una visita de campo para el caso de empresas estatales. Para el caso de empresas internacionales se realiz una bsqueda en Internet (World Wide web).
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CAPTULO 1I. Anlisis del Eslabn de Insumo Biolgico
CAPTULO II.
ANLISIS DEL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO
En Mxico, el insumo biolgico se obtiene a travs de tres canales con calidades genticas distintas. Los canales para la adquisicin son los laboratorios especializados en la produccin de alevines, los centros acucolas de gobierno federal, y las granjas acucolas. Los laboratorios se caracterizan por ofrecer la mejor calidad del insumo con lneas genticas puras y mejoradas. Las granjas acucolas ofrecen, generalmente, una calidad media de producto, ya que se enfocan bsicamente a su autoconsumo. Estos dos canales de produccin solamente ofertan cras de tilapia hormonadas. Finalmente, los centros acucolas son centros pblicos distribuidos en toda la Repblica cuyas polticas de precios se establecen acorde al nivel de marginacin en donde se encuentre operando la granja de engorda. La calidad gentica en estos centros, en trminos comparativos, son de bajo nivel con una oferta de alevines hormonados y sin hormonar. Generalmente, las producciones masivas de estos centros van destinadas al repoblamiento de cuerpos de agua interiores para el mantenimiento de las pesqueras de tilapia.
2.1 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLGICO ACTUALES ESTATALES

En la actualidad, el estado de Sinaloa cuenta con un nmero muy reducido de productores de insumo biolgico. Esto ha provocado en los ltimos aos un dficit en la oferta de alevines hormonados a causa del aumento de instalaciones destinada a la engorda de Tilapia. A su vez, la mayora de estos productores van iniciando en la actividad acucola, y por tanto, no han logrado produccin constantes y de calidad. A continuacin se presenta una tabla con los proveedores de insumo biolgico que operan en Sinaloa.
Tabla 1. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales en el estado de Sinaloa.
Nombre de la Empresa
Grupo de Productores Los lamos, S.P.R. S.C.P.A., CECIS de Mxico Alimentos Frescos del Pacfico, S.P.R. de R.L. Granja El Reencuentro
Ubicacin / Direccin
Dom. conocido, Casa Blanca, Guasave, Sin. Dom. conocido, El Varejonal, Badiraguato, Sin. Dom. conocido, Poblado de Amatn, Sanalona, Culiacn, Sin. Carretera a Costa Rica s/n Col. Centro, Costa Rica, Culiacn, Sin. Playa Caimanero carretera El Walamo - Agua Verde a 10 km del Ejido Agua Verde
Persona de Contacto
Ivn Sotelo Gmez Bil. Marcos Cisneros Garibo Ing. Jos Carlos Castro Padilla Lic. Patricia Pea Morales
Cargo / Puesto
Presidente
Telfonos
687-8724337, 687-3679966 667-7173468, 667-7126570 667-7124540
E-mail
Lneas de tilapia ofertadas

Rocky mountain, Tilapia mosmica y Tilapia Niltica Tilapia niltica egipcia, Niltica Chitralada y Rocky mountain Tilapia MIX (Cruza de Variedad Stirling con Niltica) Cruza de Tilapia niltica con variedad Stirling Tilapia roja proveniente de cruza de machos O.hornorum con hembra O.mosambicus.
Representante Legal Representante Legal
astilapia@hotmail.com
apelvis@hotmail.com
Coordinadora administrativa y operativa Representante legal
667-7136418, 667-7136822, 667-7513394 669-9846530, 669-1423323, 669-9337694
patricia.pea@limanor.com
HP Acuacultura
Biol. Javier Hermosillo Casas
javier_hermosillo@hotmail.com
Las unidades de produccin mencionadas en la tabla anterior poseen un total acumulado de 9 Ha de superficie construida. En general, los sistemas de produccin empleados en el estado de Sinaloa son

mediante estanquera rstica y/o tanques de concreto o geomebrana, en los cuales se manejan cultivos semiintensivos e intensivos mediante el uso de aireacin suplementara. El estado de Sinaloa cuenta con dos centros acucolas, los cuales abastecen de cras a los cuerpos de agua interiores del estado como una medida de repoblamiento. En la siguiente tabla se presentan los datos generales de estas unidades de produccin.
Tabla 2. Centros acucolas de gobierno federal instalados en el estado de Sinaloa.
Nombre del Centro

El Varejonal
Ubicacin / Direccin
Dom. conocido, Poblado de El Varejonal, Badiraguato, Sinaloa. Carr. Chametla-Majahual km.3.5, Chametla, El Rosario, Sinaloa.
Persona de Contacto
Bil. Benjamn Acosta Martnez
Producto
Venta de alevines de tilapia (Niltica Israel, Niltica Stirling, y Rocky mountain) Venta de alevines de tilapia (Niltica, urea, y Niltica Stirling)
Telfonos
667-1447138, FAX - 669-9855549
E-mail
jaben_martinez@hotmail .com, subdelpesca_sin@yahoo .com.mx mendivil_ja@yahoo.com. mx, subdelpesca_sin@yahoo .com.mx
Chametla
M.C. Jos lvaro Mendivil Flix
669-9822602, FAX - 669-9855549
Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
2.2 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLGICO POTENCIALES ESTATALES

Para la determinacin de los proveedores de insumo biolgico potenciales estatales se proponen los siguientes criterios a considerar: Temperatura ambiental adecuada para la produccin de cras y/o la utilizacin de sistemas de control de este parmetro, como: invernaderos, bodegas, etc. Manejo de lneas genticas de tilapia mejoradas. Fuente de agua confiable, de calidad, y con volmenes adecuados durante todo el ao. Disponibilidad de energa elctrica y acceso a las instalaciones. Infraestructura y sistemas de produccin utilizados, as como la tecnologa disponible. Buenas tasas de crecimiento en sus cras. Estado y certificaciones sanitarias correspondientes. A continuacin se presenta la informacin general de una granja establecida recientemente en el estado de Sinaloa, que de acuerdo a estos criterios, es una de las que presentan mayor potencialidad.
Tabla 3. Datos de proveedores de insumo biolgico potenciales en el estado de Sinaloa.
Alevinos del Noroeste, S. de P.R. de R.L.
Ubicacin / Direccin
Domicilio conocido, Campo Pesquero El Caracol, Guasave, Sin.
Persona de Contacto
Lic. Juan Diego Lpez Prez
Cargo / Puesto
Gerente Administrativo
Telfonos
668-8175471
E-mail
lopez4_9@hotmail.com
2.3 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLGICO ACTUALES NACIONALES

A continuacin se presenta un listado por entidad federativa de los laboratorios y granjas de produccin de cras de tilapia a nivel nacional.
Colima
Tabla 4. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales en el estado de Colima.
Acucolas de Occidente, S.A. de C.V. Restaurante y Pesca Deportiva El Paraso S.C. Acucola El Bagre S.P. de R.L.
Ubicacin / Direccin
Carretera libre ManzanilloArmeria Km 308, Manzanillo, Colima. Dom. Conocido, La Esperanza, Coquimatln, Colima.
Persona de Contacto
C.P. Mara del Carmen Prez Delgadillo Ocean. Pablo Rivera Jimnez
Cargo / Puesto
Representante Legal Director Tcnico
Telfonos
314-3367102, 314-3382920 312-3149262, 312-3099520
E-mail
sanbuenaaventura308@hotmail.com, sanbuenaventura308@yahoo.com pablo@acuicola.com, pariver56@hotmail.com bagres@gmail.com
Carretera Tecomn Tecuanillo Oscar Tauregui Administrador 312-3234262 Km 8.8, Tecomn, Colima. Hintze Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Jalisco
Tabla 5. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales en el estado de Jalisco.
Granja Acucola El Alevn Aquamol, S.C de R.L Laboratorio Gentico Aquatic Depot, S.P.R. Desarrollo Pecuario y Agrcola Costa Alegre, S.C. de R.L.
Ubicacin / Direccin
Persona de Contacto
Cargo / Puesto
Telfonos
E-mail
omar_negrete@yahoo.com.mx jamsmolina@gmail.com aquaticdepot2005@ yahoo.com.mx
Hidalgo 135, Extramuros, El Omar Negrete Director Grullo, Jalisco Morales Gonzlez Ortega No. 193, Jos Alfredo Gerente 392-9240743 Jamar, Jalisco. Molina General Av. Mariano Otero No.3661, La Biol. Hctor Director 331-2011100, Calma, 45070, Guadalajara, Fabio Castillo comercial 331-2014700, Jalisco. Campo 331-2014747 Benito Jurez No.54, Ejido Marcelo Secretario 333-6660918, Vicente Guerrero, Tomatln, Preciado 375-10521991 Jalisco Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
marcelo_preciado@hotmail.com
San Luis Potos

Tabla 6. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales en el estado de San Luis Potos.
Desarrollo Acucola Potosino, S.A de C.V.
Ubicacin / Direccin
Prolongacin Garca Diego 2140 Col. Del Valle, San Luis Potos, S.L.P., C.P. 78200
Persona de Contacto
Ing. Agustn Loyo Bravo
Cargo / Puesto
Director general
Telfonos
444-8138084, 444-8178658, 444-8299943
E-mail
www.tilapiadapsa.com; info@tilapiadapsa.com
Sonora
Tabla7. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales en el estado de Sonora.
Sanagro, S.A. de C.V. Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora
Ubicacin / Direccin
Calle 12 sur, km 19, poblado Miguel Alemn, Hermosillo, Sonora. Comonfort y Paseo del Canal, Nivel 2 lado Sur, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora.
Persona de Contacto
Pablo Fernndez
Cargo / Puesto
Gerente General
Telfonos
662-2890700
E-mail
pafe@sanagro.com
Lic. Eden Garca Ros
Jefe del Depto. de Comercializacin Fuente: I.S.A., 2007.
662-2133452, 662-2562121
egarcia@iaes.gob.mx
Tabasco
Tabla 8. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales en el estado de Tabasco.
Acuaplan Piscigranja Blanco de Grijalva, S.A. de C.V. Ixoye Tropicales, S.A. de C.V.
Ubicacin / Direccin
Domicilio conocido, Mpio. de Emiliano Zapata, Tabasco Ro Seco 1a. Seccin S/N, Cunduacn, Tabasco. Av.Adolfo Ruiz Cortinez Local 8 Altos, Ncleo A Plaza Las Amricas, Col. Atasta, Centro, Tabasco. Carr. Villahermosa Crdenas Km. 0.5, Villahermosa, Tabasco Ranchera Ixtacomitn 4ta. Seccin, Villahermosa, Tabasco Pino Surez 83-5, Col. Centro, Emiliano Zapata, Tabasco
Persona de Contacto
Roberto Sols Bernat Rigoberto Rodrguez Ziga Evelio Candelario Segovia Valle Dr. Carlos Alfonso lvarez Gonzlez Luis Gerardo Romero Vega Eduardo Mendoza
Cargo / Puesto
Director Gerente
Telfonos
993-4430235 999-3161236
E-mail
acuaplan@hotmail.com pakalkay@hotmail.com
Director Operativo
993-3169947
eveliosegovia@prodigy.net.mx
Universidad Jurez Autnoma de Tabasco Granja Kab-ja
Jefe de Laboratorio Enlace
993-1614591
onm_17@hotmail.com
993-3142452
racer2442@hotmail.com
El Pucte del Usumacinta, S.A. de C.V.
Director General
934-3481240
puctesa@prodigy.net.mx
Yucatn
Tabla 9. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales en el estado de Yucatn.
Kay Lu'um, S.P.R. de R.L.
Ubicacin / Direccin
Persona de Contacto
Cargo / Puesto
Telfonos
E-mail
rgoncano@hotmail.com
Km 800 Carretera BocaRoberto Gerente 999-9445880 Tixcuncherl, Baca, Yucatn. Gonzlez Cano Operativo Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
A continuacin se presentan los datos generales de los 25 centros acucolas instalados en el pas, sin contar los dos que estn instalados en el estado de Sinaloa.
Centro Acucola: AGUASCALIENTES

Tabla 10. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Aguascalientes.
Nombre del Centro

Pabelln de Hidalgo
Ubicacin / Direccin
Dom. conocido, Pabelln de Hidalgo, Rincn de Romos, Aguascalientes
Persona de Contacto
Bil. Pablo Zendejas Lpez
Producto
Telfonos
449-9141998 EXT-3050 FAX - 449-9142033
E-mail
centro_acuicola@ags.sa garpa.gob.mx
Venta de alevines de tilapia (Rocky mountain, niltica y urea), lobina y carpa Fuente: I.S.A., 2007.
Centros Acucolas: CHIAPAS

Tabla 11. Datos generales de los centros acucolas instalados en el estado de Chiapas.
Nombre del Centro

Benito Jurez
Ubicacin / Direccin
Dom. conocido, Ejido Benito Jurez, La Concordia, Chiapas. C.P. 30360 Dom. conocido s/n, Apetahua, Chiapas
Persona de Contacto
Guillermo Balbuena Balbuena
Producto
Venta de alevines de tilapia (Roja, niltica israel, niltica Stirling, niltica egipcia)
Telfonos
961-6171078 EXT-1093, 1094, 1095; 9926368006 FAX - 961-6171078 961-6171050 FAX - 961-6171078
E-mail
acuacultura@chp.sagarp a.gob.mx; pesca@chp.sagarpa.gob .mx acuacultura@chp.sagarp a.gob.mx
El Patate
T.P. Cirilo Venta de alevines de tilapia Hernndez Antonio (Niltica y roja) Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Centro Acucola: CHIHUAHUA

Tabla 12. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Chihuahua.
Nombre del Centro

La Boquilla
Ubicacin / Direccin
Dom. conocido, a 4 km. al Noroeste de la Comunidad La Boquilla, San Francisco de Conchos, Chihuahua
Persona de Contacto
Bil. Alfonso Herrera Garca
Producto
Venta de alevines de tilapia (niltica), bagre y lobina
Telfonos
614-4520984, 614-4333124
E-mail
pesca@chh.sagarpa.gob .mx; subpesca@shh.sagapar pa.gob.mx
Centro Acucola: COAHUILA

Tabla 13. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Coahuila.
Nombre del Centro

La Rosa
Ubicacin / Direccin
Carr. libre Saltillo-Torren Km 44., General Cepeda, Coahuila. C.P. 25950
Persona de Contacto
Ing. Severo Flores Aguilar
Producto
Venta de alevines y crias de tilapia (Niltica y Rocky mountain), bagre, carpa y lobina
Telfonos
844-4118343, 844-4118345, FAX - 844-4118346
E-mail
acuacultura@coa.sagarp a.gob.mx; pesca@coa.sagarpa.gob .mx; severofloresa@gmail.co m
Centros Acucolas: COLIMA

Tabla 14. Datos generales de los centros acucolas instalados en el estado de Colima.
Nombre del Centro

El Saucito
Ubicacin / Direccin
Carr. Tecomn-Chanchopa Km 18, Ejido Laguna de Alcuzahue, Tecomn, Colima. Camino a la Derivadora Gregorio Torres Quintero Km 4, en Madrid, Tecomn, Colima Carr. Manzanillo-Barra de Navidad Km 35, Ejido El Centinela de Abajo, Manzanillo, Colima
Persona de Contacto
Biol. Joaquin Campos Arcinega
Producto
Venta de alevines de tilapia (Niltica egipcia, Niltica Stirling, roja y blanca) Venta de alevines de tilapia (Niltica egipcia, Niltica Stirling, roja y blanca) Venta de alevines de tilapia (Niltica Stirling)
Telfonos
312-3161653
E-mail
sub.pesca@col.sagarpa. gob.mx
Jala
Bil. Joaqun Campos Arciniega
312-3161653
Potrero Grande
Biol. Sergio Garduo Garca
312-3161653
sub.pesca@col.sagarpa. gob.mx
Centro Acucola: DURANGO

Tabla 15. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Durango.
Nombre del Centro

Valle de Guadiana
Ubicacin / Direccin
Carr. al Mezquital, Ejido 15 de Septiembre s/n, Durango, Durango
Persona de Contacto
TPA Guillermo A. Espinosa Echavarri
Producto
Telfonos
618-8291806, 618-1330396 FAX - 618-8291800 EXT 78230, 78231
E-mail
gespinz@yahoo.com.mx, pesca@drg.sagarpa.gob. mx
Venta de alevines de tilapia (Niltica, Niltica Stirling, y blanca), carpa y lobina y bagre Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Centro Acucola: GUANAJUATO

Tabla 16. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Guanajuato.
Nombre del Centro

Jaral de Berrio
Ubicacin / Direccin
Carr. San Felipe-Villa de Reyes km. 32.5 en el Ejido exhacienda Lequeitio, San Felipe, Guanajuato
Persona de Contacto
Ing. Bioquimico Mauricio Atl Tahuilan Gmez
Producto
Venta de cras de tilapia (Niltica) y carpa
Telfonos
461-6121061, 461-6121918 FAX - 461-6122499
E-mail
subpesca@gto.sagarpa. gob.mx, mtahuilan2001@yahoo.c om
Centro Acucola: GUERRERO

Tabla 17. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Guerrero.
Nombre del Centro

Aguas Blancas
Ubicacin / Direccin
Avenida Industrias, Aguas Blancas, Coyuca de Benitez, Gro.
Persona de Contacto
Pedro de los Santos Parra
Producto
Telfonos
744-4830643, 744-4830644 FAX - 744-4830643
E-mail
delossantos58@yahoo.c om.mx
Venta de alevines de tilapia (Niltica egipcia, Niltica Stirling, y Rocky mountain) Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Centro Acucola: HIDALGO

Tabla 18. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Hidalgo.
Nombre del Centro

Tezontepec de Aldama
Ubicacin / Direccin
Domicilio conocido, Ejido Santiago Acayutln, Tezontepec de Aldama, Hidalgo. C.P. 42760
Persona de Contacto
Bil. Isaac Chacn Uribe
Producto
Venta de alevines de tilapia (Niltica) y carpa
Telfonos
771-7191014
E-mail
acuacultura@hgo.sagarp a.gob.mx
Centro Acucola: JALISCO

Tabla 19. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Jalisco.
Nombre del Centro

Tizapn el Alto
Ubicacin / Direccin
Carretera Federal No.15, Km 2, tramo Tizapn el Alto-Tuxcueca, Predio El Verde, Jalisco
Persona de Contacto
Bil. Felipe Villicaa Vzquez
Producto
Venta de alevines de tilapia (Niltica), carpa, bagre y rana
Telfonos
E-mail
villi_vazquez_jal@hotmai l.com
Centro Acucola: MICHOACN

Tabla 20. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Michoacn.
Nombre del Centro

Ptzcuaro
Ubicacin / Direccin
Calz. Ibarra 28, Col. Ibarra, Ptzcuaro, Michoacn. C.P. 61609
Persona de Contacto
Ing. Martn Arceo Zataray
Producto
Venta de alevines de tilapia (urea), carpa y lobina
Telfonos
E-mail
pesca_acua@mch.sagar pa.gob.mx
Centros Acucolas: MORELOS

Tabla 21. Datos generales de los centros acucolas instalados en el estado de Morelos.
Nombre del Centro

Zacatepec
Ubicacin / Direccin
Carr. Galeana-Tetepa Km 1, Zacatepec, Morelos. C.P. 62780 Poblado El Rodeo, Miacatln, Morelos. C.P. 62605
Persona de Contacto
Bil. Arturo Castaeda Castillo
Producto
Venta de alevines de tilapia (Niltica)
Telfonos
734-3430464
E-mail
ccastillo_arturo@yahoo.c om.mx, pescamore@mor.sagarp a.gob.mx pescamore@mor.sagarp a.gob.mx, ccastillo_arturo@yahoo.c om.mx
Fernando Obregn Fernndez El Rodeo
Tec. Pesquero Sergio Partido Diaz
Venta de alevines de tilapia (Niltica)
777-1010339
Centro Acucola: NAYARIT

Tabla 22. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Nayarit.
Nombre del Centro

San Cayetano
Ubicacin / Direccin
Carr. Internacional TepicGuadalajara km. 8, Xalisco, Nayarit. C.P. 63780
Persona de Contacto
Ing. Cipriano de la Paz Orozco
Producto
Venta de alevines de tilapia (urea) y rana
Telfonos
311-2130875, 311-2132063 FAX - 311-2130326
E-mail
Centro Acucola: OAXACA

Tabla 23. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Oaxaca.
Nombre del Centro

Temazcal
Ubicacin / Direccin
Dique principal de la cortina Miguel Alemn, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca
Persona de Contacto
Ing. Saul Sarmiento Ramrez
Producto
Venta de alevines de tilapia (Niltica y Niltica Stirling)
Telfonos
274-1082959, FAX - 971-7140082
E-mail
pollogill@hotmail.com
Centro Acucola: QUERTARO

Tabla 24. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Quertaro.
Nombre del Centro

Calamanda
Ubicacin / Direccin
Autopista MxicoQuertaro km.187, Comunidad Calamanda, El Marqus, Quertaro.
Persona de Contacto
Ing. Fermn Martnez Quijano
Producto
Venta de alevines de tilapia (Niltica) y carpa
Telfonos
442-2161185 FAX - 442-2161185
E-mail
acuacultura@qro.sagarp a.gob.mx
Centro Acucola: TABASCO

Tabla 25. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Tabasco.
Nombre del Centro

Puerto Ceiba
Ubicacin / Direccin
Dom. Conocido km 3 carr. Villa Puerto Ceiba - El Bellote, Paraso, Tabasco.
Persona de Contacto
Ing. Pedro Martnez Meza
Producto
Venta de crias de tilapia (Niltica)
Telfonos
993-124179, FAX - 993-3124179
E-mail
subpes@tbs.sagarpa.go b.mx, piscifactoriapuertoceiba @yahoo.com.mx
Centro Acucola: TAMAULIPAS

Tabla 26. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Tamaulipas.
Nombre del Centro

Tracol
Ubicacin / Direccin
Carr. libramiento poniente Km 10.5 , Tampico, Tam.
Persona de Contacto
Producto
Telfonos
E-mail
subtampesca@prodigy.n et.mx
Bil. Beatriz Paredes Venta de alevines de tilapia Cruz (Niltica), lobina y catn Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Centro Acucola: VERACRUZ

Tabla 27. Datos generales de los centros acucolas instalados en el estado de Veracruz.
Nombre del Centro

Sontecomapn
Ubicacin / Direccin
Ejido Sontecomapan s/n, Catemaco, Ver. C.P. 95870 Dom. conocido s/n, Poblado La Angostura, Pnuco, Ver. Carr. Tlacotalpan-Buena Vista km.5, Tlacotalpan, Ver.
Persona de Contacto
Ing. Moiss Hernndez Estvez Bil. Ral Prez Droullet Ing. Miguel ngel Cabrera Daz
Producto
Venta de alevines de tilapia (urea) Venta de alevines de tilapia (urea) Venta de alevines de tilapia (Niltica y roja)
Telfonos
229-9319756
E-mail
mheres2@hotmail.com, moisesherez_56@yahoo .com.mx pedrouaillep@yahoo.co m.mx, droullet@hotmail.com macabrera60@hotmail.c om
La Tortuga
229-9319756
Los Amates
229-9319756
Centro Acucola: ZACATECAS

Tabla 28. Datos generales del centro acucola instalado en el estado de Zacatecas.
Nombre del Centro

Julin Adame AlaTorre
Ubicacin / Direccin
Presa Ing. Julin Adame Alatorre, Poblado Tayahua, Villanueva, Zac. C.P. 99560
Persona de Contacto
Ing. Luis Miguel Medina Ruiz
Producto
Venta de alevines de tilapia (urea y blanca) y bagre
Telfonos
492-9256140 FAX - 492-9210065
E-mail
loboluis@prodigy.net.mx, dipesca@zac.sagarpa.go b.mx
2.4 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLGICO POTENCIALES NACIONALES

Para la determinacin de los proveedores de insumo biolgico potenciales nacionales se proponen los mismos criterios que para el caso de los estatales, que son los siguientes: Temperatura ambiental adecuada para la produccin de cras y/o la utilizacin de sistemas de control de este parmetro, como: invernaderos, bodegas, etc. Manejo de lneas genticas de tilapia mejoradas. Fuente de agua confiable, de calidad, y con volmenes adecuados durante todo el ao. Disponibilidad de energa elctrica y acceso a las instalaciones. Infraestructura y sistemas de produccin utilizados, as como la tecnologa disponible. Buenas tasas de crecimiento en sus cras. Estado y certificaciones sanitarias correspondientes. A continuacin se presentan las granjas, que de acuerdo a estos criterios, son las que presentan mayor potencialidad.
Colima
Tabla 29. Datos de proveedores de insumo biolgico potenciales del estado de Colima.
Rancho Nahualapa Granja Rub
Ubicacin / Direccin
Persona de Contacto
Cargo / Puesto
Propietario Administrador General
Telfonos
312-3020537 312-3149879, 312-1410403
Calle Hidalgo S/N, La Esperanza, Miguel Jorge Bravo Coquimatln, Col. Verduzco Ojo de Agua de Las Huertas, El Armando Medina Chacal, Coquimatln, Col. Rodrguez Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Jalisco
Tabla 30. Datos de proveedores de insumo biolgico potenciales del estado de Jalisco.
Villapez, S.C.de R.L.
Ubicacin / Direccin
Persona de Contacto
Cargo / Puesto
Telfonos
374-7450207
E-mail
ginapmacias5@hotmail.com
Granja Acucola El Cacho, S.C. de R.L.
Av. Los Laureles, Carr. Federal 35 Bil. Georgina Biloga Guadalajara-Jiquilpan km.116, Bertha Pea Acatln de Jurez, Jal. Macias Corregidora 107, Col. El Grullo Carlos Saray Presidente Centro, El Grullo, Jal. C.P. 48740 Alvarado Fuente: CEC-ITAM, 2006.
321-3872421, 317-3883638
cachoaventura@hotmail.com
Sonora
Tabla 31. Datos de proveedores de insumo biolgico potenciales del estado de Sonora.
Granja Los 4 Amigos, S.A. de C.V. Samayn, S.P.R. de R.L.
Ubicacin / Direccin
Calle 287 Sur, km 82+9, Campo Agrcola Valle, Hermosillo, Son. Dom.conocido, Ejido Nicols Bravo, Guaymas, Son.
Persona de Contacto
Cargo / Puesto
Telfonos
662-1090100, 662-1090108 662-2134627, 662-9378657
E-mail
gts@vallegrande.com.mx
Lic. Gustavo Tapia Director Serrano Jos Mara Rosas Gerente Reyna Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Tabasco
Tabla 32. Datos de proveedores de insumo biolgico potenciales del estado de Tabasco.
Acucola Alvadorea, S.C. de R.L. de C.V. Matavaquero, S.C.de R.L. de C.V.
Ubicacin / Direccin
Paseo Usumacinta 101 B, Col. 1 de mayo, Villahermosa, Tab. Ranchera Ro Tinto, 3ra. Seccin, Centro, Tab.
Persona de Contacto
Ing. Leopoldo I. Soberanes Maldonado Fernando Mata
Cargo / Puesto
Apoderado Legal
Telfonos
993-3114868, 993-3161835 993-1367343, 993-1360415
E-mail
lsoberanes@prodigy.net.mx
Gerente de Produccin y Comercializacin
fermatave@hotmail.com

Granja Acucola La Ceiba, S.A. de C.V. Carretera CoronelTraconiz km. 35, Ranchera "El Zapote", Centro, Tab. Acachopa y Colmena 4a. Seccin, Centro, Tab Carr. A Coronel-Traconiz km. 4, Villahermosa, Tab. Mario Enrique Gonzlez Gutirrez Representante Legal 993-1775846 acuicolaceiba@yahoo.com.mx
Desarrollo Rural Acucola de Tabasco, S.P.R. de R.L. Granja Pisccola La Ceiba, S.A. de C.V.
Rigoberto Gerente Rodrguez Ziga Ing. en A. Gerente de Gustavo Produccin Martnez. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
993-3401350
993-1620555
gmaquatec@yahoo.com.mx, acuicolalaceiba@yahoo.com.mx
Veracruz
Tabla 33. Datos de proveedores de insumo biolgico potenciales del estado de Veracruz.
S.C. Pargo de Boca
Ubicacin / Direccin
Francisco Villa No.7 Esq. Blvd. Miguel Alemn, Col. Las Flores Magn, Boca del Ro, Ver.
Persona de Contacto
Abelardo Coello Lagunas
Cargo / Puesto
Encargado
Telfonos
294-1233333
E-mail
ecoello@remax.net
Yucatn
Tabla 34. Datos de proveedores de insumo biolgico potenciales del estado de Yucatn.
El Boquinta S.C.
Ubicacin / Direccin
Dom.conocido, Municipio de Dzilam Gonzlez, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Umn, Yuc. Dom. Conocido, Municipio de Mutchechen, Yuc.
Persona de Contacto
Vctor Manuel Mendoza
Cargo / Puesto
Presidente del Consejo de Administracin Directora general Representante
Telfonos
999-1394945
E-mail
Agrosistemas Yaxchilam, S.P.R. Acuacultura de Mitchechen
M.C. Patricia Borrego Miguel Burgos Escobedo Fuente: CEC-ITAM, 2006.
999-9276051 999-9828720
biotecnologias@gmail.com
2.5 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLGICO ACTUALES Y POTENCIALES INTERNACIONALES

A continuacin se presenta informacin de los principales proveedores de insumo biolgico de alevines de tilapia a nivel mundial. A su vez, se proporciona datos de contacto de cada una de las empresas, as como las lneas y variedades de tilapia que producen.
Nombre Aquasafra, Inc. Tabla 35. Datos de proveedores de insumo biolgico actuales y potenciales a nivel mundial. Pas Direccin Telefono Fax Correo Pagina web Estados P.O. Box 20608, (941) 7479161 (941) Picchietti@aol.com http://www.tilapiaseed.com/ Unidos Bradenton, FL 34204-0608 7479476 USA Estados 45056 Riverdale Heights (985) 3453440 tiltech@bellsouth.ne http://www.tilUnidos Road, Robert, LA. 70455, t tech.com/products.html U.S.A Inglaterra University of Wales (44) (0) 7973 135 (44) sales@fishgen.com http://www.fishgen.com/inde Swansea (UWS), 609 (0)1792 x-esp.htm Singleton Park SWANSEA 295 447 SA2 8PP, U.K. Inglaterra Stirling, Stirlingshire, FK9 44 (0) 1786 467874 44 (0)1786 aquaculture@stir.ac. http://www.aquaculture.stir. 4LA, U.K. 472133 uk ac.uk/
Til-Tech Aquafarm Fishgen Ltd.
Instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling GenoMar
Noruega
Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo
(47) 22341000
genomar@genomar. com
http://www.genomar.no/sect ion.cfm?SID=6

Nam Sai Farms, Co. Ltd. Tailandia 118 Moo 1, Tambon Bangrabow, Amphur Ban Sang, Prachinburi, Thailand, 25150 P.O.Box 5070, Kiriat Bialik 27150, Israel (66) 37271317, (66) 37217030, (66) 37217031 (972) 48704585, (972) 522636914 (66) 37217032 info@tilapiathai.com http://www.tilapiathai.com/
Aquaculture Production Technology Ltd.
Israel
(972) 48709757
info@aquacultureisrael.com
http://www.aquaculture.co.il/ S_index.htm
Fuente: I.S.A., 2007. Tabla 36. Lneas genticas de Tilapia producidas por los proveedores de insumo biolgico a nivel mundial. Nombre Ao Inicio Lneas Aquasafra, Inc. 1991 Egipcia niltica del Canal Ismailia (Pura); Egipcia niltica del Lago Manzallah (Pura); Aurea Israeli/Jordan (Pura); Lnea urea blanca; Lneas rojas: Florida, Jamaica, Israel, e Indonesia. Til-Tech Aquafarm 1991 Tilapias Genticamente Machos (GMT): Niltica GMT, Perla (blanca) GMT, Roja GMT, Mozambicus GMT - Roja y Negra. Fishgen Ltd. 1996 Tilapias Genticamente Machos (GMT): niltica, roja, Perla, mozmbica. Instituto de Acuacultura de la 1996 Tilapias de la variedad Stirling. Universidad de Stirling GenoMar 1996 Nam Sai Farms, Co. Ltd. 1994 Lneas de tilapias nilticas (Chitralada, GIFT, Nam Sai 1, Big Nin) y lneas rojas (Thai red, Taiwanese red) Aquaculture Production 1978 Hbridos de tilapia de variedades niltica y urea (ND 21, ND 41, ND 56). Technology Ltd. Fuente: I.S.A., 2007.
2.6 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIN CON LOS ESTNDARES REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE ESLABN
El eslabn de produccin de cras es uno de los ms importantes en todo el proceso de produccin de esta especie, ya que la calidad de organismos sembrados determina drsticamente el xito de todo el proceso productivo. Para mejorar las lneas genticas, muchos proveedores y laboratorios han optado por la importacin de reproductores de otros pases, en los cuales han dedicado muchos aos de estudio y obtencin de lneas genticas mejoradas. En Mxico, las universidades de Colima y Tabasco, as como algunos laboratorios y salas de cuarentena, realizan trabajos de investigacin para desarrollar lneas genticas de tilapia afines a las condiciones climatolgicas de Mxico, y a los estndares requeridos por el eslabn de produccin. A pesar del trabajo de muchos centros de investigacin en Mxico y en el mundo, todava existen en el pas muchos proveedores de alevines que ofertan producto de mala calidad, proveniente de lneas genticas degradadas. Por tal razn, es necesario que los propietarios y/o encargados de granjas de engorda de esta especie busquen minuciosamente y analicen a detalle el producto que estn adquiriendo por parte de los proveedores. A continuacin se muestra la relacin entre el producto requerido por los productores y el ofrecido por los proveedores a nivel nacional y estatal.
Tabla 37. Estndares de calidad del producto requerido por los productores.
ESTNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO REQUERIDO POR LOS PRODUCTORES

Cras provenientes de reproductores de lneas genticas mejoradas, de buena calidad y adaptadas a las condiciones climatolgicas de la zona de cultivo. Proceso de reversin sexual que garantice ms del 98% de organismos machos. Uniformidad de tallas en los lotes de cras adquiridos.
10

Alta resistencia a enfermedades y ausencia de malformaciones morfolgicas. Tallas de venta de 1 a 2 gramos para el cultivo en tanques y estanques, y de 10 a 15 gramos para el cultivo en jaulas flotantes. Altas tasas de crecimiento, y sobrevivencia en el ciclo de cultivo mayor al 95%. Oferta suficiente de cras todo el ao para satisfacer la demanda de todos los productores.
Fuente: I.S.A., 2007. Tabla 38. Calidad del producto ofertado a nivel nacional y en Sinaloa.
CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO A NIVEL NACIONAL

Cras disponibles de gran variabilidad de lneas genticas, cada con diferentes caractersticas biolgicas y morfolgicas. Alta resistencia a enfermedades y ausencia de malformaciones morfolgicas. Altas tasas de crecimiento, y sobrevivencia superior al 95%. Masculinizacin de cras con efectividad superior al 95%. Diversas tallas de venta de cras dependiendo del proyecto a realizar. Oferta suficiente de cras la mayor parte del ao. Uniformidad de tallas en los lotes de cras adquiridos.
CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO EN EL ESTADO DE SINALOA

Cras disponibles de solamente algunas lneas genticas. Alta resistencia a enfermedades y ausencia de malformaciones morfolgicas. Variabilidad en tasas de crecimiento, y sobrevivencia superior al 95%. Masculinizacin de cras con efectividad del 95% o menor. Diversas tallas de venta de cras dependiendo del proyecto a realizar. Oferta insuficiente de cras de buena calidad. Variabilidad de tallas en los lotes de cras adquiridos.
A nivel nacional existen proveedores de insumo biolgico que ofrecen productos de primera calidad, los cuales son cultivados en instalaciones con un gran nivel de tecnificacin. Por el contrario, en el estado de Sinaloa son muy pocas las empresas dedicadas a este rubro, y la gran mayora de ellas llevan a cabo el proceso de produccin de cras de una manera muy rstica. A pesar de ello, se est haciendo un esfuerzo por mejorar las lneas genticas utilizadas en la regin, lo cual ha ayudado a mejorar las tasas de crecimiento de los organismos, lo que a su vez mejora el grado de rentabilidad de la actividad acucola. Los Centro Acucolas de gobierno federal fueron creados con la finalidad de abastecer de cras para el repoblamiento de los cuerpos de aguas interiores del pas, para el mantenimiento de las pesqueras de dichas zonas. Por tal razn, la calidad de producto que manejan es muy variable, y de menor calidad comparada con los proveedores y laboratorios del sector privado. La gran parte de la produccin de estos centros son de cras sin hormonar, las cuales presentan una gran variabilidad de tallas. A pesar de ello, algunos centros acucolas han logrado convertirse en importantes proveedores, ofertando cras hormonazas de excelente calidad provenientes de lneas genticas mejoradas. Algunos ejemplos son el estado de Colima, Veracruz y Tabasco.
2.7 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIN DE PROVEEDORES

La mayor concentracin de proveedores de insumo biolgico en el pas se encuentra en el estado de Tabasco, Colima, Jalisco y Sinaloa. A continuacin se presenta la distribucin geogrfica de los proveedores de cras de Tilapia a nivel nacional y estatal.
11
Figura 1. Mapa concentrador de los proveedores de insumo biolgico de cras de Tilapia en Mxico.
2.8 DATOS DE PRODUCCIN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE LOS PROVEEDORES ESTATALES Y NACIONALES

A nivel nacional operan alrededor de 22 empresas privadas productoras de cras de tilapia, con una capacidad de produccin anual de acuerdo a sus instalaciones de 157876,000 de organismos. Sin embargo, estas empresas operan en un rango del 25 al 60% de su capacidad instalada, ya sea por problemas financieros, tcnicos, climticos, etc. En promedio en el 2006, los proveedores de cras privados operaron a un 42.3% de su capacidad anual, significndose una produccin de 66780,000 de organismos (CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007). Sinaloa es el estado del pas con la mayor infraestructura de empresas privadas de produccin de cras, con una capacidad anual de 42800,000 organismos al ao. En el 2006, Sinaloa logr una produccin de 16500,000 organismos, de los cuales el 96.9% correspondi a Tilapia roja, producida por una sola empresa del estado. El producto principal de estas empresas son cras de tilapia masculinizadas revertidas sexualmente mediante la hormona 17 alpha-metil testosterona. Su produccin va dirigida casi en su totalidad a granjas de engorda de esta especie, y en menor medida a la produccin de reproductores.
12

Tabla 39. Proveedores privados de insumo biolgico privados a nivel nacional. CAPACIDAD DE EMPRESAS PRODUCCIN ANUAL CAPACIDAD ESTADO PROD. ANUAL PRODUCTORAS 2006 OCUPADA INSTALADA
Colima Jalisco San Luis Potos Sonora Sinaloa Tabasco Yucatn TOTAL
3 4 1 2 5 6 1 22
2,730,000 13,250,000 4,800,000 15,000,000 16,500,000 13,000,000 1,500,000 66,780,000
4,700,000 24,200,000 12,000,000 42,000,000 42,800,000 26,176,000 6,000,000 157,876,000
58.1% 54.8% 40.0% 35.7% 38.6% 49.7% 25.0% 42.3%
Los Centros Acucolas de Gobierno Federal estn encargados de proveer cras dentro de los programas de apoyo de gobierno federal y los gobiernos estatales a acuicultores y/o pescadores de cuerpos de agua interiores del pas. Las cras son ofertadas a precios muy bajos y a veces sin costo alguno, con el fin de mantener las pesqueras acuiculturales de algunas zonas del pas. Se considera que las lneas genticas de las cras producidas en estos Centros no son las mejores en el mercado. Sin embargo, algunos Centros Acucolas del pas han sobresalido por su excelente trabajo en cuestiones genticas y en la produccin de cras de calidad, tal es el caso de Colima, estado del cual se surten de reproductores la mayora de los Centros del pas. A nivel nacional operan 27 Centros Acucolas, distribuidos en 20 entidades federativas del pas. La capacidad de produccin anual instalada de estos centros es de alrededor de 188850,000 de organismos. Sin embargo, la mayora de ellos opera a una tercera parte de su capacidad. En promedio en el 2006, los centros acucolas del pas operaron a un 34.1% de su capacidad anual, significndose una produccin de 64421,790 de organismos (I.S.A., 2007). A igual que en el caso de empresas privadas, Sinaloa es el estado del pas con la mayor infraestructura de produccin, ya que cuenta con el ms grande del pas, el Centro Acucola El Varejonal. La capacidad anual instalada de los dos centros que operan en Sinaloa es de 50000,000 de organismos al ao. En el 2006, Sinaloa logr una produccin de 7580,000 organismos, lo que represento solo el 15.2% de su capacidad de produccin anual (I.S.A., 2007).
Tabla 40. Produccin en 2005 y 2006, as como la capacidad de produccin de los Centros Acucolas de Gobierno Federal. No. CENTROS PRODUCCIN ANUAL CAPACIDAD DE PROD. CAPACIDAD OCUPADA ESTADO ACUCOLAS ANUAL INSTALADA 2005 2006 2005 2006
Aguascalientes Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacn Morelos Nayarit Oaxaca Quertaro
1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8,500,000 1,677,800 375,800 413,219 5,982,736 511,050 3,927,000 698,710 30,900,000 302,125 S.D. 2,399,106 S.D. S.D. 266,500
8,500,000 0 300,000 400,000 S.D. 450,000 6,414,680 698,710 36,800,000 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 273,400
10,000,000 8,000,000 4,000,000 9,000,000 18,000,000 8,000,000 6,500,000 2,000,000 40,000,000 8,000,000 S.D. 7,500,000 S.D. S.D. 350,000
85.0% 21.0% 9.4% 4.6% 33.2% 6.4% 60.4% 34.9% 77.3% 3.8% 32.0% 76.1%
85.0% 0.0% 7.5% 4.4% 5.6% 98.7% 34.9% 92.0% 78.1%
13

Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz Zacatecas TOTAL 2 1 1 3 1 27 8,744,000 1,500,000 160,700 1,520,500 1,505,000 69,384,246 7,580,000 1,500,000 S.D. S.D. 1,505,000 64,421,790 50,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 3,500,000 188,850,000 17.5% 75.0% 8.0% 15.2% 43.0% 36.7% 15.2% 75.0% 43.0% 34.1%
*S.D.: Sin datos. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
En resumen, la capacidad de produccin anual instalada de Centros Acucolas y empresas privadas en Mxico para la produccin de cras de tilapia es de 346726,000 de organismos anuales. A pesar de ello, en el 2006 solamente se produjeron un total de 131201,790 de organismos, representando el 37.8% de la capacidad de produccin (I.S.A., 2007). En el estado de Sinaloa, la capacidad de produccin anual instalada total es de 92800,000 de organismos. En 2006 se produjeron un total de 24080,000 de organismos, significando el 25.9% de la capacidad de produccin estatal (I.S.A., 2007).
2.9 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD

El tiempo de produccin de cras de tilapia depende bsicamente de que etapa de la vida de la misma se quiera lograr, es decir, si se requiere producir huevos, alevines, juveniles y/o reproductores, as como de la tcnica e infraestructura de produccin utilizada. A continuacin se presenta una tabla con los tiempos aproximados en que se logran cada una de estas etapas.
Tabla 41. Duracin de cada una de las etapas en la produccin de cras de tilapia.
ETAPA DE PRODUCCIN Acondicionamiento de reproductores Proceso de Reproduccin Proceso de Incubacin de huevos Proceso de hormonado (Alevinaje) Juveniles (Precra) Reproductores
DURACIN 15 das 8 das 8 das 30 das 60 das 150 das
RESULTADO Reproductores en ptimas condiciones para el desove Obtencin de huevos fertilizados Eclosin de alevines Peces masculinizados de 0.2 a 0.5 gramos Peces de 10 a 15 gramos Peces de 300 a 400 gramos
* Los tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y de la especie. Fuente: I.S.A., 2007.
En la mayora de los Centros Acucolas del pas, la reproduccin de esta especie se realiza mediante tcnicas de produccin extensiva, la cual es de baja tecnificacin. En este tipo de cultivo se utilizan grandes estanques de reproduccin, en los cuales son colocados organismos de ambos sexos para que se lleve a cabo una reproduccin natural y continua en las unidades de cultivo. La incubacin de huevos y alevinaje se lleva a cabo en forma natural dentro de los estanques. Peridicamente se realizan cosechas parciales de los alevines y juveniles producidos dentro del estanque, y son colocados en unidades de cultivo destinadas para su engorda. Este tipo de produccin de cras genera un producto de menor calidad, con gran disparidad de tallas y con un proceso de hormonado muy deficiente (en caso que se realice). La mayora de las producciones mediante esta tcnica son destinadas al repoblamiento de cuerpos de agua, como embalses, lagos, lagunas, diques o presas. Algunos Centros Acucolas y la mayora de los laboratorio y granjas privadas utilizan tcnicas ms complejas para la produccin de cras de tilapia. La tcnica de produccin semiintensiva e intensiva requiere de mdulos con unidades de cultivo para cada una de las etapas de vida de la tilapia, es decir, unidades de cultivo para las etapas de: acondicionamiento de reproductores, reproduccin, incubacin, hormonado (alevinaje), precra y engorda. Por tal razn, las producciones logradas con estos sistemas son mayores, con un mayor control y con una mejor calidad en el producto.
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El procedimiento de produccin de cras mediante estos sistemas es el siguiente: los reproductores (machos y hembras) son colocados por separados en estanques de acondicionamiento durante un periodo no menor a 15 das. Una vez transcurrido este tiempo, son trasladados a las unidades de reproduccin, en las cuales son colocados machos y hembras en proporciones establecidas por el encargado del centro. Transcurrida una semana aproximadamente, los reproductores son extrados de estas unidades y trasladados nuevamente a los estanques de acondicionamiento. En este proceso son extrados los huevos de las bocas de las hembras, los cuales son desinfectados y colocados en incubadoras. El proceso de incubacin tiene una duracin de aproximadamente 6 a 8 das dependiendo de la temperatura. De esta etapa se obtienen los alevines, los cuales son trasladados a las unidades destinadas para el proceso de hormonado. Este proceso consiste en incluir en el alimento de los peces la hormona 17 alpha-metil testosterona, la cual revierte sexualmente a todos los organismos al gnero masculino. Despus de 4 semanas, los peces pueden ser comercializados o llevados a una etapa de precra. A especie de resumen, a continuacin se presenta una tabla con los tiempos aproximados de produccin de cras de tilapia a partir de la fertilizacin.
Tabla 42. Tiempo de produccin de cada una de las formas de venta de cras.
PRODUCTO Alevines Cras sin hormonar Cras hormonadas
Reproductores
TALLA < 0.05 gramos 0.2 a 0.5 gramos 0.2 a 0.5 gramos 1 a 3 gramos 10 a 15 gramos 300 400 gramos
DURACIN 8 a 10 das 35 45 das 35 45 das 65 75 das 95 105 das 250 das
* Los tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y de la especie. Fuente: I.S.A., 2007.
2.10 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACIN

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones de produccin de cras de tilapia depende bsicamente de las unidades de cultivo receptoras con las que cuenten. Para el caso de la produccin de cras para repoblamiento de cuerpos de agua no es necesario contar con unidades de hormonado y precra de los alevines, ya que stos pueden ser sembrados inmediatamente despus de su eclosin, es decir, a los 8 o 10 das despus de la fertilizacin de los huevos. Para el caso de la produccin de cras de tilapia revertidas sexualmente mediante el proceso de hormonado, es necesario que el centro cuente con un rea destinada a esta etapa, la cual tiene una duracin de 28 a 30 das aproximadamente despus de la eclosin de los alevines. Una ves transcurrido el perodo de reversin sexual, las cras alcanzan una talla aproximada de 0.2 a 0.5 gramos, y pueden ser comercializadas a granjas de engorda. Algunas instalaciones de cultivo requieren de cras de tilapia de mayor tamao, como es el caso del cultivo de jaulas flotantes en embalses, lagos, lagunas, diques, u otro cuerpo de agua destinado para ello. Las tallas requeridas en estos proyectos son de 5 a 10 gramos, por lo cual es necesario llevar a cabo un proceso de precra de los juveniles para lograr estos tamaos. Para ello se requieren de instalaciones capaces de contener a la produccin, y darles un proceso de engorde de 30 a 45 das para lograr las tallas deseadas. Debido al rpido crecimiento que presenta esta especie, no puede ser mantenida mucho tiempo en las instalaciones de precra, ya que sera incosteable para el centro de reproduccin. Por tal razn, en la mayora de las instalaciones de produccin la venta de cras se realiza a travs de pedidos por anticipado, por lo que generalmente no es necesario que el proveedor conserve el producto por ms tiempo del requerido.
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En el caso de granjas que producen cras de autoconsumo no se almacenan, pues stas se trasladan a los estanques o unidades especficas para su precra y engorda.
2.11 PARTICIPACIN DEL MERCADO EN CADA UNO DE LOS PROVEEDORES

La distribucin del mercado entre los proveedores de insumo biolgico (granjas, laboratorios y centros acucolas) est relacionada a la capacidad instalada de produccin, ya que no existen stocks de cras por perodos largos. Por lo tanto, para los proveedores de insumo biolgico, las ventas de cras se igualan a la produccin, aunque con un pequeo diferencial de das. En Sinaloa, el 69% de la produccin de cras del 2006 fue lograda por empresas privadas, con 16500,000 de cras hormonadas, de las cuales 16000,000 de organismos correspondieron a Tilapia roja para agua salada. El 31% de la produccin restante de ese ao provino de los dos centros acucolas, El Varejonal y Chametla, con una produccin de 7580,000 cras. A nivel nacional, los Centros acucolas aportaron el 56% de la produccin con 64421,790 cras de tilapia, mientras que las empresas privadas el 44% restante con 50280,000 organismos (CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007).
Produccin de cras en Sinaloa en el 2006
Empresas Privadas 16,500,000 69% Centros Acucolas, 7,580,000 31%
Produccin de cras a nivel nacional en el 2006

Empresas Privadas 50,280,000 org. 44% Centros Acucolas 64,421,790 org. 56%
Grfico 1. Participacin estatal en la produccin de cras en el 2006. Fuente: I.S.A., 2007.
Grfico 2. Participacin nacional en la produccin de cras en el 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
2.12 PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIN DE ECONOMAS DE ESCALA

A continuacin se presentan los precios de los principales insumos utilizados en la produccin de cras de tilapia. En general, no se identifican economas a escala en virtud de que los volmenes consumidos en este eslabn son bajos.
Tabla 43. Precios de cada uno de los insumos utilizados en la produccin de cras.
INSUMO
Reproductores Alimento para reproductores Alimento para iniciacin (sin hormona) Alimento para iniciacin hormonado Alimento para precra
PRECIOS (M.N.)
$15.00 a $100.00 $5.50 a $6.00 $10.00 a $11.00 $45.00 a $50.00 $6.00 a $6.70
UNIDAD
Unidad Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo
OBSERVACIONES
Muy variable. Depende del origen y de la variedad de tilapia de que se trate. Vara de acuerdo a la marca y al porcentaje de protenas que contenga. Vara de acuerdo a la marca y al porcentaje de protenas que contenga. Preparado con la hormona 17 alpha-metil testosterona. Varia de acuerdo a la talla de los organismos y al porcentaje de protena requerido. Por cada trabajador que labore en la unidad de produccin. Es muy variable de acuerdo al
Mano de obra (Personal) Medicamentos
$700.00 $300.00
Semanal Dosis por cada
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100,000 organismos Kilogramo Litro Una carga Kilogramo kWh m3 Litro Litro medicamento de que se trate. Utilizada como preventivo de enfermedades postmanejo. Utilizado para la desinfeccin de utensilios. Solamente se requiere para el caso de transporte de organismos vivos. Utilizadas para el transporte de cras. Existen apoyos y subsidios de energa elctrica para la actividad acucola. La mayora de las unidades de produccin no pagan este insumo. Utilizada en motores, plantas de luz, bombas, vehculos, etc. Utilizado en motores y plantas de luz.
Sal de grano Cloro Oxgeno Bolsas Energa elctrica *Agua Gasolina Combustible (Diesel)
$1.50 $8.00 $320.00 $30.00 $0.449 $3.66 $7.04 $5.83
* No existen descuentos en este eslabn porque los volmenes de insumos requeridos son bajos. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
2.13 COSTOS EN QUE INCURREN

A continuacin se presenta un anlisis de las principales inversiones y costos incurridos en el anlisis del eslabn de insumo biolgico.
Tabla 44. Anlisis de las principales inversiones y costos incurridos en el proceso de produccin de cras de Tilapia.
INVERSIN INICIAL: Infraestructura de cultivo
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS DESEMBOLSABLES
Unidades de acondicionamiento de reproductores y de reproduccin: Construccin de estanques o tanques destinados para el mantenimiento adecuado de los reproductores, as como de estanques o tanques destinados para el proceso de reproduccin y desove por parte de los mismos. Mdulos de incubacin: Instalaciones especficas requeridas para la incubacin y eclosin de huevos de Tilapia, las cuales requieren de equipos especializados para filtracin de agua, y el control de su temperatura. Unidades de crecimiento para el proceso de hormonado y precra: Estanques o tanques destinados para llevar a cabo el proceso de hormonado y precra de los alevines. Sistema de bombeo y distribucin de agua: Construccin de pozos o tomas de agua, as como la instalacin del equipo de bombeo requerido para cumplir la demanda del lquido en las instalaciones. Es importante considerar la construccin de un tanque reservorio. Sistemas de aireacin Instalaciones elctricas y de respaldo: En caso de no contar con energa elctrica, sera conveniente llevar ese servicio a las instalaciones. Este concepto se convierte en una inversin muy fuerte dependiendo de la lejana de las lneas de distribucin elctrica. Es importante que cada granja cuente con un generador elctrico como sistema de respaldo. Equipo de monitoreo y calidad de agua: Es necesario contar cuando menos con el equipo bsico para monitorear la calidad del agua de las instalaciones de cultivo. Mano de obra: Es el elemento del costo directo de mayor importancia en este eslabn de produccin, aunque este concepto es variable. Su comportamiento depende de la forma de contratacin de los empleados, ya que si es permanente, se les deber pagar independientemente de que haya produccin o no, convirtindose en realidad un costo fijo y no variable. Alimento: Dada la importancia del proceso, este concepto resulta tambin ser uno de los ms representativos. Sin Embargo, a causa del bajo consumo de los organismos, no es un costo muy elevado. Electricidad y otros: Incluye agua, gasolina, mantenimiento de equipos, telfono, etc. Sueldos administrativos: Representa el sueldo de los administrativos y contadores. Gastos de oficina: Est formado principalmente por la renta de oficinas, telfono, luz y papelera. Otros gastos: Gastos varios no relacionados con la produccin pero s con la operacin
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COSTOS FIJOS NO DESEMBOLSABLES
del negocio. Este concepto se refiere al desgaste por la utilizacin de los activos, conocida contablemente como depreciacin. Aunque no implica una salida de efectivo, debe de restarse del resultado de la empresa para reservar los fondos necesarios para la reposicin de los mismos.
Costos de produccin de insumo biolgico

Alimento 20% Mano de obra 50%
Electricidad y otros 30%
Grfico 3. Costos de produccin del eslabn de insumo biolgico. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Las empresas de este eslabn en realidad no hacen una diferencia entre los costos de produccin y gastos de operacin. Los costos principales estn formados por los costos de mano de obra (50%), alimento (20%) y el servicio de energa elctrica y otros (30%). Considerando que los costos de mano de obra son variables, entre ms grande sea la empresa en cuanto a volumen de produccin, esta proporcin cambia siendo de 33% para cada uno de los elementos del costo.
En un estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), en el cual se encuestaron laboratorios del pas ubicados en diferentes zonas geogrficas y con diferentes niveles de produccin, se encontr que la proporcin de los costos de produccin se mantiene para el nivel de produccin bajo y mediano sin importar la zona geogrfica. Sin embargo, a un alto nivel de produccin la proporcin cambia, ya que la mano de obra pasa a comportarse como un costo fijo a pesar de ser variable, por lo que a mayor volumen de produccin menor costo total por unidad producida. Por lo tanque, los costos en la produccin de cras de Tilapia pueden ser variables, y dependen principalmente de los sistemas de produccin utilizados as como de los volmenes de cras producidos. Como ya es sabido, a mayor produccin de unidades, menor costo de produccin por unidad. Los costos promedio de produccin de alevines por tamao de empresa se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 45. Costos de produccin por unidad de acuerdo al tamao de la empresa.
CONCEPTO Mano de obra Alimento Electricidad y otros Costo de Produccin Costo Total
Distribucin de Costos PEQUEO PRODUCTOR (pesos)
Distribucin de Costos MEDIANO PRODUCTOR (pesos)
Distribucin de Costos PRODUCTOR DE ALTO VOLUMEN (pesos)
$0.10 $0.02 $0.03 $0.15 $0.30
$0.07 $0.03 $0.04 $0.14 $0.28
$0.04 $0.03 $0.04 $0.11 $0.22
Al comparar los costos de produccin por tamao de granja se muestran claras economas de escala. El factor que en gran medida disminuye el costo de produccin es el costo de la mano de obra, el porcentaje de costo de este factor disminuye en 27.5% al pasar de una produccin baja a una mediana produccin. As mismo, el porcentaje de cambio entre una granja mediana y una grande es de 30%. A pesar que al incrementar la produccin y las dimensiones de una granja, otros costos tienden a incrementarse, como los relacionados con el alimento, la energa elctrica, entre otros, el efecto neto es una disminucin del costo de produccin total por unidad. Al pasar de los niveles de granja
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pequea a mediana los costos decrementan en un 10%, mientras que de mediana a grande el costo neto disminuye en un 19%.
80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 20% 20% 10% 0% 11% 21% 29% 31% 69% Alimento Electricidad y otros Mano de obra
$0.30
$0.28
$0.22
34% 35%
Pequea
Mediano
Grande
Grfico 4. Costos y distribucin de los costos de produccin de acuerdo al tamao de la empresa. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
2.14 PRECIOS DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABN Y COTIZACIONES DE ECONOMAS A ESCALA

El precio de venta de las cras de tilapia en empresas privadas es muy variable, y depende bsicamente de la lnea de tilapia de que se trate, de la talla de cras que se requiera, y si estn o no revertidas sexualmente (masculinizadas). En la siguiente tabla se presentan las lneas, tallas y precios promedio que se manejan a nivel nacional y estatal de cras de tilapia masculinizadas.
Tabla 46. Precios de venta de cras de tilapia en sus diferentes presentaciones en el estado de Sinaloa y a nivel nacional.
SINALOA
Lneas Tilapia niltica, rocky mountain, stirling, chitralada Tilapia roja para agua salada Tallas 1 a 5 gr 5 a 10 gr 0.5 a 1 gr Precio Unit. $0.50 $0.85 $1.20 Lneas Tilapia niltica, urea, Rocky mountain, Stirling
NACIONAL
Tallas <0.5 gr 1 a 3 gr 3 a 5 gr Precio Unit. $0.44 $0.73 $1.21
En algunos casos los proveedores de insumo biolgico producen cras para sus propias granjas de engorda. En caso de tener un excedente en la produccin lo comercializan a precio de mercado. En otras ocasiones, empresas productoras de alevines han decidido incursionar en la engorda de esta especie con el fin de probar sus propias lneas genticas. La mayora de los productores de tilapia consideran ms rentable el proceso de produccin de cras que el de la engorda. Por ello varios de ellos han incursionado en la produccin de cras para satisfacer su demanda y la regional. La forma de comercializacin de cras es la siguiente: Los precios son por unidad y se venden por millar. El traslado de las cras corre por parte del cliente, y la forma de este vara de acuerdo a la talla, cantidad y duracin de transporte de los organismos. El pago es de contado, con algunas excepciones. Algunos proveedores piden un anticipo, ya que se manejan sobre pedido. Los descuentos por volumen de compra varan de acuerdo al proveedor, entre el 5% y 15%,
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El proveedor brinda al cliente entre un 1 a 5% ms del total de cras vendidas por concepto de mortalidad por trasporte y manejo.
Los precios de venta que se manejan en los Centros Acucolas del pas son establecidos por disposiciones federales, por lo cual los precios son los mismos en cada uno de ellos. Los cras de Tilapia sin hormonar tienen un precio de $0.17, mientras que las cras hormonadas de $0.34. Las tallas de venta de estos organismos son de 1 a 3 gramos de peso aproximadamente.
2.15 RENTABILIDAD DEL ESLABN

En la siguiente tabla se presentan los mrgenes de rentabilidad del eslabn, los cuales fueron proporcionados por los productores, acadmicos, y encargados de centros acucolas de CONAPESCA encuestados por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (CEC-ITAM, 2006).
Tabla 47. Rentabilidad del eslabn de produccin de los tres tipos de empresas productoras de cras.
PRODUCTO
Cra de tilapia para autoconsumo
RENTABILIDAD
La rentabilidad no es calculada por los productores de crias de autoconsumo, pues los costos en los que se han incurrido han sido considerados dentro de los costos de produccin del proceso de engorda. Sin embargo, la produccin para autoconsumo es considerada como una ventaja en costos, calidad de insumos (cras) e independencia para el proceso de engorda de tilapia. Debido a que los precios son generalmente menores y el objetivo de estos centros es proveer a los productores bajo programas d apoyo, la rentabilidad es de aproximadamente un 30%. La rentabilidad en laboratorios universitarios es desconocida, pues el objetivo de estas instalaciones es la investigacin. Por lo tanto, no existe un control de costos que permita calcular la rentabilidad. En caso de laboratorios privados, la rentabilidad es de un 70% aproximadamente.
Cra de tilapia producida en centros acucolas Cra de tilapia producida en laboratorios
Rentabilidad Operativa
El anlisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluacin de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operacin del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de produccin. El precio de venta del alevn vara dependiendo de la situacin geogrfica y el nivel de produccin, siendo ms barato en el sureste de la Repblica. Podemos concluir que en promedio los laboratorios presentan una rentabilidad de operacin o margen bruto del 75%, como se muestra en la siguiente grfica.
Rentabilidad de laboratorios de produccin de cras

Costo de produccin 25% Utilidad 75%
Grfico 5. Rentabilidad de laboratorios privados de produccin de cras de tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
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Tabla 48. Comparacin entre el margen bruto de utilidad de los tipos de productores de cras existentes en el pas.
CONCEPTO Precio de venta Costo de produccin Utilidad bruta Margen bruto
Margen bruto PEQUEO PRODUCTOR Jalisco (M.N.) $0.70 $0.15 $0.55 79%
Margen bruto MEDIANO PRODUCTOR Jalisco (M.N.) $0.60 $0.14 $0.46 77%
Margen bruto MEDIANO PRODUCTOR Yucatn (M.N.) $0.50 $0.13 $0.37 74%
Margen bruto PRODUCTOR DE GRAN VOLUMEN (M.N.) $0.50 $0.11 $0.39 78%
Para el caso del estado de Sinaloa, el margen de utilidad disminuye a un 60% aproximadamente, en aquellos sistemas de produccin intensivo de pequea y mediana escala. En aquellos casos en que la produccin de cras se lleve a cabo en sistemas extensivos y de baja tecnologa, este margen de utilidad se incrementa debido a que los costos de produccin disminuyen.
Tabla 49. Comparacin entre el margen bruto de utilidad de dos tipos de productores de cras existentes del estado de Sinaloa.
Margen bruto PEQUEO PRODUCTOR Sinaloa (M.N.) $0.85 $0.36 $0.49 58%
Margen bruto MEDIANO PRODUCTOR Sinaloa (M.N.) $0.75 $0.28 $0.47 63%
Rentabilidad de Inversin
La diferencia entre la rentabilidad operativa y la de inversin es la consideracin de la utilizacin de los activos, el resultado se obtiene multiplicando la rentabilidad operativa por la rotacin de los activos, lo cual es equivalente a dividir la utilidad entre las inversiones. Para este eslabn parece no ser representativo el tamao de la empresa encontrando que sta es del 25%.
Tabla 50. Rentabilidad de inversin de dos tipos de productores de insumo biolgico.
Ingresos Egresos Utilidad Inversin Rentabilidad
PEQUEO PRODUCTOR (M.N.) $210,000.00 $ 48,000.00 $162,000.00 $643,000.00 25%
MEDIANO PRODUCTOR (M.N.) $1,050,000.00 $ 259,285.00 $ 790,715.00 $3,252,000.00 24%
Punto de Equilibrio
Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), el punto de equilibrio se obtiene en el nivel de dos millones de alevines. Este dato se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribucin marginal, dados los datos obtenidos en el punto anterior, considerando una depreciacin de 4 aos para un laboratorio de mediana escala. Consideramos como costos fijos la depreciacin de la inversin sobre una base de $4,000,000.00 de pesos con una vida til de 4 aos ya que en el punto anterior encontramos una rentabilidad del 25%.
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Tomamos en cuenta la contribucin marginal considerando un precio de venta de $0.60 pesos con un costo variable de $0.14 pesos.
2.16 NIVEL TECNOLGICO DEL ESLABN

El nivel tecnolgico del eslabn de insumo biolgico se analiza considerando las caractersticas del: sistema de produccin, tipo de estanques y equipamiento para la produccin de alevines a partir de la adquisicin de reproductores. Los niveles de desarrollo tecnolgico en los proveedores de insumo biolgico son los siguientes: Laboratorios (Privados y en Universidades). Son reas de reproduccin con mayor tecnificacin. Un objetivo importante adems de la comercializacin de cras es la investigacin y el mejoramiento de lneas genticas de tilapia. Por lo tanto, generalmente el proceso est supervisado por acadmicos o bilogos investigadores con un alto nivel de conocimientos de la especie. Cuentan con estanques de concreto y geomembranas, aireacin mediante blowers y mdulos de incubacin de huevos. El sistema de produccin es intensivo o superintensivo, y en algunos casos cuentan con unidades de cuarentena. Granjas productoras de cras. Cuentan con un rea destinada al proceso de reproduccin, incubadoras, estanques para reproductores y cra. Generalmente el proceso es administrado y vigilado por un bilogo de la propia granja. Este es el proceso de reproduccin tpico de las granjas que producen cras para autoconsumo y comercializacin.
Los sistemas de produccin de cras de tilapia se pueden clasificar en tres tipos de acuerdo al grado de tecnificacin utilizado: extensivos, semiintensivos e Intensivos. En el pas, el 50% de las empresas privadas de produccin de cras utilizan sistemas intensivos, mientras que el otro 50% utiliza semiintensivos. En el estado de Sinaloa, el 60% de las empresas utiliza sistemas intensivos de producciin de cras, mientras que el 40% restante utiliza semiintensivos.
Sistemas de produccin de cras utilizados en empresas privadas en Sinaloa Extensivo 0%
Sistemas de produccin de cras utilizados en empresas privadas en Mxico Intensivo 50% Extensivo 0% Semiintensivo 50%
Intensivo 60%
Semiintensivo 40%
Grfico 6. Sistemas de produccin de cras utilizados en empresas privadas de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.
Grfico 7. Sistemas de produccin de cras utilizados en empresas privadas a nivel nacional. Fuente: I.S.A., 2007.
Para la reproduccin y cra de tilapia se pueden utilizar una gran variedad de unidades de cultivo, como: estanquera de tierra o rstica (forrada o no con plsticos o concreto), tanques (concreto, fibra de vidrio, plsticos, etc.), jaulas (fijas, flotantes, corrales, etc), entre otros. En el pas, el 45.4% de las empresas privadas utilizan estanquera rstica para la produccin de cras, el 45.4% utiliza tanques, y el 9.2% restante jaulas. Para el caso del estado de Sinaloa es muy similar a los sistemas utilizados a nivel nacional, ya que el 44.4% de las empresas utilizan estanquera rstica, el 44.4% tanques, y el 11.1% restante jaulas. Cabe mencionar que en la mayora de las granjas de produccin de cras a nivel intensivo se utilizan ms de uno de estos sistemas, ya que los requerimientos de cada etapa del desarrollo de las tilapias son diferentes.
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Infraestructura de cultivo utlizada por empresas privadas en Sinaloa Jaulas 11.1% Tanques 44.4%
Infraestructura de cultivo utlizada por empresas privadas en Mxico Jaulas 9.2% Tanques 45.4% Estanques 45.4%
Estanques 44.4%
Grfico 8. Infraestructura de cultivo utilizada por empresas privadas del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.
Grfico 9. Infraestructura de cultivo utilizada por empresas privadas a nivel nacional. Fuente: I.S.A., 2007.
Para la produccin de cras en los Centros acucolas, los principales sistemas utilizados son el semiintensivo (47.4%) y el extensivo (42.1%). Las unidades de cultivo ms utilizadas en estas instalaciones federales son los estanques de tierra (77.7%).
Sistemas de produccin de cras utilizados en Centros Acucolas de Mxico Intensivo 10.5% Extensivo 42.1%
Infraestructura de cultivo utlizada por Centros Acucolas en Mxico Jaulas 0.0% Estanques 77.7%
Tanques 22.3%
Semiintensivo 47.4%
Grfico 10. Sistemas de produccin de cras utilizados en Centros Acucolas nacionales. Fuente: I.S.A., 2007.
Grfico 11. Infraestructura de cultivo utilizada por Centros Acucolas a nivel nacional. Fuente: I.S.A., 2007.
2.17 ANLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES

Los Comits Estatales de Sanidad Acucola para otras especies llevan a cabo el programa voluntario de reconocimiento de buenas prcticas de produccin acucola. Sin embargo, para el caso de la tilapia, en la mayora de los estados, los Comits de Sanidad son de formacin muy reciente por lo que no se realizan pruebas peridicas para casi ninguna granja, especialmente en los estados de Jalisco, Veracruz y Colima. En los estados de Sonora, Sinaloa, Tabasco y Yucatn, los Comits de Sanidad realizan peridicamente anlisis de agua y peces, aunque en diferente grado en cada uno de ellos. La descripcin de los anlisis es la siguiente: Anlisis de la calidad del agua. Consistentes en pruebas de bario, hierro, manganeso, nitratos, nitritos, sulfatos, zinc, acidez, alcalinidad, dureza, oxgenos disuelto, temperatura, slidos disueltos y slidos totales. Dichos anlisis se efectan en tres puntos de la granja: a la entrada, en puntos intermedios y a la salida. Anlisis de los peces. Consisten en observaciones externas e internas, anlisis microscpicos a partir de preparaciones hmedas, anlisis bacteriolgico, parasicolgico, histopatolgico y virolgico. La normatividad a la que estn sujetos los proveedores de insumo biolgico es la siguiente: o Ley Federal de Derechos en Materia de Agua o Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento
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o o o o o o o o Ley de Bienes Nacionales Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente, y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental. Ley Forestal y su Reglamento. Ley de Inversin Extranjera y su Reglamento. Ley General de Vida Silvestre. Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vas Navegables, Playas, Zona Federal Martimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Ley Federal de Acuacultura y Pesca. Ley de Desarrollo Rural Sostenible.
A pesar de todas las reglamentaciones existentes en cuanto a material jurdica, ambiental, y de sanidad, la mayora de las granjas no cumplen con estas disposiciones. En la produccin de cras de tilapia no se ha logrado un plan de certificacin de proveedores, en el cual se certifique la calidad y sanidad del producto ofertado.

La metodologa utilizada en este apartado consisti de investigacin documental y digital, as como investigacin de campo. Investigacin documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes: Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico. 2007. Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004, Mxico: SAGARPA CONAPESCA. Carta Nacional Pesquera, 2004, Mxico: SAGARPA CONAPESCA. Investigacin de campo En la integracin de informacin de centros de produccin de cras de tilapia privados y de gobierno del pas, se llev a cabo una encuesta va telefnica para el caso de empresas nacionales, y una visita de campo para el caso de empresas estatales. Para el caso de empresas internacionales se realiz una bsqueda en Internet (World Wide web).
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CAPTULO III. Anlisis del Eslabn de Produccin
CAPTULO III.
ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
La engorda de tilapia a nivel nacional en sistemas tecnificados ha ido creciendo en los ltimos aos, pasando de sistemas extensivos y de baja produccin a sistemas intensivos de altas producciones. El tipo de instalaciones e infraestructura de cultivo es muy variable, y esta planeada bsicamente en las condiciones ambientales, y de la calidad y abastecimiento de agua de la zona. Para la engorda de esta especie se utilizan estanquera rustica (estanques de tierra), estanques recubiertos de plstico o de concreto, tinas de geomebrana, tanques de concreto o de fibra de vidrio, jaulas fijas o flotantes, canales, etc. Las granjas productoras de tilapia consideradas en este documento son aquellas que estn operando actualmente y que se dedican principalmente y/o exclusivamente a la engorda de esta especie.
3.1 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES ESTATALES

En esta seccin se presentan los datos generales de los productores de Tilapia del estado de Sinaloa, representados por dos grandes grupos, los de produccin acucola y los de produccin pesquera.
Productores Acucolas del Estado de Sinaloa

En el estado de Sinaloa operan 28 granjas acucolas, de diferente escala de produccin y distintos sistemas de cultivo. A continuacin se presenta una tabla con los datos generales de los productores acucolas estatales.
Nombre de la empresa S.C.P.P. Isidora Ortiz Galaviz, S.C.L. Agroacucola Bravo, S.P.R. de.R.L. S.C.P.P. Manuela Lugo Saudo, S.C. de R.L. S.C.P.P. lamo Cado, S. de R.L. S.C.P.A Efrn Saudo Barreras Unidad Acucola Chinobampo Tilapia del Fuerte, S.P.R. de R.I. Grupo de Productores Los lamos, S.P.R. Grupo de Productores de Ranchito de Castro, S.P.R. de R.I. S.C. Espiga en el Agua Alevinos del Noroeste, S. de P.R. de R.L. Grupo de Productores de San Miguel, S.P.R. Tabla 1. Datos generales de los productores acucolas del estado de Sinaloa. Ubicacin / Direccin Contacto Cargo / Puesto Telfono Dom. conocido, Las Grullas Isidora Ortiz Representante 668-1526637, Margen derecha, Ro Fuerte Galaviz Legal 668-4638965 Nuevo, El Fuerte, Sin. Ejido Mochicahui, Predio Santa Alfonso Bravo Presidente 698-1030025 Blanca, El Fuerte, Sin. Sauz Dom. conocido, Poblado de Efrn Saudo Representante 698-8931465, Barotn, El Fuerte, Sin. Lugo Legal 698-1063905 Dom. conocido, lamo Cado, El scar Gerardo Representante 698-1031188 Fuerte, Sin. Armenta Leyva Legal Dom. conocido, Ejido Altillos, El Efrn Saudo Representante 698-8931465, Fuerte, Sin. Barreras Legal 698-1063905 Dom. conocido, Presa Miguel Miguel Cecea Representante 698-890791, Hidalgo y Costilla, El Fuerte, Sin. Ruelas Legal 668-1531274 Dom. conocido, Ejido Jahuara Francisco Arrieta Presidente 668-8125006, Primero, El Fuerte, Sin. Snchez 668-1431196 Dom. conocido, Casa Blanca, Ivn Sotelo Presidente 687-8724337, Guasave, Sin. Gmez 687-3679966 Dom. conocido, La Cuchilla, Carmen Alicia Presidente 687-8722891, Guasave, Sin. Castro lvarez 687-8780815 Dom. conocido, Ignacio Zaragoza, Bamoa, Guasave, Sin. Dom. conocido, Campo Pesquero El Caracol, Guasave, Sin. Dom. conocido, Parque Industrial, salida norte carretera Guasave - Los Mochis, Guasave, Sin. Alfonso Snchez Flores Lic. Juan Diego Lpez Prez Ramn Garca Galvez Presidente Gerente Administrativo Representante Legal 687-8810163 668-8175471 687-1074557 lopez4_9@hotmail.com E-mail

S.C.P.P. Presa Presidente Adolfo Lpez Mateos S.C.P.P. Cualpita, S.C.L. S.C.P.P. La Curva de Jess Mara, S.C.L. S.C.P.P. El Varejonal, S.C.L. S.C.P.A. CECIS de Mxico S.C.P.P. La Presita, S.C.L. Acucola Alcoyonqui, S.P.R. de R.L. Acucola del Oriente, S.A. de C.V. S.C.P.A. El Profe, S.R.I. Dom. conocido, Poblado de Jess Mara, Culiacn, Sin. Dom. conocido, Poblado de Jess Mara, Culiacn, Sin. Dom. conocido, Poblado de Jess Mara, Culiacn, Sin. Dom. conocido, Poblado de El Varejonal, Badiraguato, Sin. Dom. conocido, Poblado de El Varejonal, Badiraguato, Sin. Dom. conocido, Poblado de Jess Mara, Culiacn, Sin. Carretera a Culiacn - Sanalona Km. 17, Culiacn, Sin. Calle Tercera No.5991 Col. Ampliacin El Barrio, Culiacn, Sin. Dom. conocido, Ejido Eldorado, Culiacn, Sin. Carretera a Costa Rica s/n Col. Centro, Costa Rica, Culiacn, Sin. Canal Principal Km. 34-40, Ejido Casas Viejas, Elota, Sin. Estero Agua Amarga, 3 km al oriente del Ejido Culiacn, Elota, Sin. Dom.conocido, Presa Aurelio Benasinni, Elota, Sin. Camino Miravalles, Domicilio conocido en la Comunidad del Tecomate de Siqueros, Mazatln, Sin. Carretera Teacapn Km.21, La Jarretadera, Escuinapa, Sin. Dom. conocido, Escuinapa, Sin. Ramn Lpez Pacheco Rodolfo Flix Valenzuela Epigmenio Flix Lara Isidro Ramrez Estrada Marcos Cisneros Garibo Jess Ibarra Pea Manuel Uranga Gonzlez, Victor Gamboa Laurencio Ramos Vizcarra Juan Manual Villegas Velsquez Patricia Pea Morales Rosalina Armida Zamora Iriarte Quirino Rodrguez Camacho Ramn Castro Ocean. Enrique Castro Martnez Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Propietario 667-1063372
667-1574804 667-1063144 667-7671452 6677-173468, 667-7126570
667-7131686, 667-7602028 667-7626620, 667-1530824 667-7530947, 667-4737270 667-7136418, 667-7136822, 667-7513394 696-9614354, 696-1006298 667-7844486 laurencioramos@hotma il.com juanvillegasvelazquez @hotmail.com patricia.pea@limanor. com
Representante Legal Coordinadora administrativa y operativa Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal
Granja El Reencuentro
S.C.P.P.A. La Travesia, R.L. de C.V. S.C.P.A. El Tular, S.C. de R.L. S.C.P.P. El Paredn Colorado, S.C.L. Acucola Salinera, S.A. de C.V.
669-9823148, 669-9856449
enriquecastro@yahoo.c om
S.C.P.P., Piscicultores de la Isla, S.C. de R.L. de C.V. Inda de la Hacienda S.P.R. de R.I.
David Tiberio Oceguera Ramos
Director
695-9533402, 695-9512295 695-9566567, 669-9831342
oceburques_182@hotm ail.com
Jess Armando Representante Inda Rojas Legal Fuente: I.S.A., 2007.
Productores de Tilapia por extraccin pesquera del Estado de Sinaloa

La mayor parte de la produccin de Tilapia en el estado de Sinaloa proviene de la extraccin mediante sistemas de captura pesqueros en los cuerpos interiores del estado, como es el caso de presas, lagunas y diques. A continuacin se presentan un listado con los datos generales de todos los grupos y organizaciones que operan en cada uno de los cuerpos de agua del estado.
Presa Luis Donaldo Colosio Murrieta Choix, Sinaloa.

Tabla 2. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Luis Donaldo Colosio. Especies que Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Representante legal explotan S.C.T.P. Lic. Juan Milln Lizrraga, S.C.L. Dom.conocido, Rancho Palo Pinto, Tilapia, Lobina, Plcido Tapia Gastelum Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P Hermano Aarn Zamorano, S.C.L. Calle Ejido Tacopaco No.1, Col. Tilapia, Lobina, Aarn Zamorano Vega Huites, Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Tory, S.C.L. Dom.conocido, Comunidad Cabanillas, Tilapia, Lobina, Toms Velsquez El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Gonzlez S.C.P.P. Ejido Boca de Arroyo, S.C.L. Dom.conocido, Las Taunitas, Choix, Tilapia, Lobina, Rosario Berrelleza Barraza Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. 18 de Abril, S.C. de R.L. Dom.conocido, Campamento de la Tilapia, Lobina, CNA, Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. Ejido Huites, S.C.L. Dom.conocido, Las Cruces, Choix, Tilapia, Lobina, Jess lvarez Valenzuela Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Cochicary, S.C.L. Dom.conocido, Comunidad Cieneguita Tilapia, Lobina, Fausto Daz Figueroa de Nez, Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Las Colmenas, S.C.L. Dom.conocido, Las Colmenas, Choix, Tilapia, Lobina, Rosario Palma lvarez Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. Comunidad Huites, S.C.L. Dom.conocido, Las Cruces, Choix, Tilapia, Lobina, Jess Lerma Contreras Sinaloa. Bagre y Carpa S.C.T.P. Luis Donaldo Colosio Murrieta, S.C.L. Dom.conocido, Ejido Mezquite Cado, Tilapia, Lobina, Bruno Gastelum Lizrraga Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. Cuchicari, S.C.L. Dom.conocido, Ejido Macoribo, Choix, Tilapia, Lobina, Eligio Pomposo Basoco Sin. Bagre y Carpa Ramos S.C.T.P. Ing. Renato Vega Alvarado, S.C.L. Dom.conocido, Nuevo Techobampo de Tilapia, Lobina, Agustn Quintero Los Paredes, Choix, Sin. Bagre y Carpa Valenzuela Fuente: I.S.A., 2007.
Presa Miguel Hidalgo y Costilla El Fuerte, Sinaloa.

Tabla 3. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla. Especies que Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Representante legal explotan S.C.P.P. Riberea Los Mautos, S.C.L. Dom.conocido, Los Mautos, Choix, Tilapia, Lobina, Lzaro Camez Cervantes Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Aguacalientita, S.C. de R.L. Dom.conocido, Aguacalientita, El Tilapia, Lobina, Alfredo Vega Paz Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Buyubampo, S. de R.L. Dom.conocido, Buyubampo, Choix, Tilapia, Lobina, Guadalupe Cota Villegas Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Rancho Aguacalientita, S. de R.L. Dom.conocido, Aguacalientita, El Tilapia, Lobina, Eulalio lvarez Rosas Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Pescadores Ribereos de la Tilapia, S. Dom.conocido, Los Picachos, Choix, Tilapia, Lobina, Melquades Garca de R.L. Sin. Bagre y Carpa Fuentes S.C.P.P. Arroyo El Salado, S. de R.L. Dom.conocido, Los Mautos, Choix, Tilapia, Lobina, Lorenzo Lerma Garca Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Cerro del Chinuaqui, S. de R.L. Dom.conocido, El Pescadero, El Tilapia, Lobina, Rosario Soto Orduo Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Heriberto Valdz Romero, S. de R.L. Dom.conocido, El Mahome, El Tilapia, Lobina, Alejandro Sicarios Ros Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Rancho El Pajarito, S. de R.L. Dom.conocido, Tres Hermanos, El Tilapia, Lobina, Cleto Alfonso Flores Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Corrales S.C.P.P. Cerro El Chinuaque, S.C.L. Dom.conocido, El Mahome, El Tilapia, Lobina, Emilio Garca Hendricrson Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Chinhuaqui, S. de R.L. Dom.concocido, Dique No.6 Presa Tilapia, Lobina, Jos Cruz Flix Gmez Miguel Hidalgo, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa C. Victor Manuel Montes Acosta Calle Montesclaros y 16 de Tilapia, Lobina, Vctor Manuel Montes septiembre, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Acosta C. Miguel Cecea Ruelas Calle Independencia No.527, El Tilapia, Lobina, Miguel Cecea Ruelas Fuerte, Sin. Bagre y Carpa C. Miguel Lpez Acosta Dom.conocido, San Javier, Choix, Tilapia, Lobina, Miguel Lpez Acosta Sin. Bagre y Carpa

C. Rubn Lpez Ayala C. Mara Sandra Nieblas Garca Calle Emiliano C. Garca No.118, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, El Mahome, El Fuerte, Sin. Fuente: I.S.A., 2007. Tilapia, Lobina, Bagre y Carpa Tilapia, Lobina, Bagre y Carpa Rubn Lpez Ayala Mara Sandra Nieblas Garca
Presa Josefa Ortiz de Domnguez El Fuerte, Sinaloa.

Tabla 4. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Josefa Ortiz de Domnguez. Especies que Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Representante legal explotan S.C.P.P. Manuela Lugo Saudo, S. de R.L. Dom.conocido, Poblado de Baroten, Tilapia, Lobina, Efrn Saudo Robles El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Pablo Macas Valenzuela, S. de R.L. Emiliano Cecea s/n, El Fuerte, Sin. Tilapia y Lobina Manuel Robles Soto S.C.P.P. Las Corocheras, S. de R.L. Calle Jurez No.301, El Fuerte, Sin. Tilapia, Bagre y Socorro Alcantar Soto Lobina S.C.P.P. Jess Cota Armenta, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Bagre y Jess Cota Armenta Armenta, El Fuerte, Sin. Lobina S.C.P.P. La Cirhuelita, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Juan Heriberto Cota Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Armenta S.C.P.P. lamo Cado, S. de R.L. Dom.conocido, lamo cado, El Tilapia, Bagre y scar Gerardo Armenta Fuerte, Sin. Lobina Leyva S.C.P.P. Presa El Sabino, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Alberto Laurean Cota Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Isla del Diablo, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Abelardo Cota Flores Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Los Ayalos, S. de R.L. Dom.conocido, Poblado 10 de Mayo, Tilapia, Lobina, Arturo Laurean Cota El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Los Yanetes del Arroyo, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Heliodoro Cota Armenta Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Norotillo, S. de R.L. Dom.conocido, Ejido Los Callejones, Tilapia, Bagre y Eleno Valenzuela Flores El Fuerte, Sin. Lobina S.C.P.P. Arroyo de lamos, S. de R.L. Dom.conocido, El Pasito, El Fuerte, Tilapia, Lobina, Miguel Nez Portillo Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Ejido Los Llanetes, S. de R.L. Dom.conocido, Los Callejones, El Tilapia, Lobina, Ernesto Gastlum Orduo Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Ejido Ocolome, S. de R.L. Dom.conocido, Ocolome, El Fuerte, Tilapia, Lobina, Roberto Cota Armenta Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Paso Viejo, S. de R.L. Dom.conocido, El Pasito, El Fuerte, Tilapia, Lobina, Manuel de Jess Mondaca Sin. Bagre y Carpa Hernndez S.C.P.P. El Chinal, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Lzaro Gastlum Laurean Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.A. Ing. Patricio Robles Robles, S. de R.L. Miguel H. Ruelas s/n, El Fuerte, Sin. Tilapia, Bagre y Juan Diego Ruiz Gutirrez Lobina C. Jorge Luis Lpez Acosta Angelita Delgado Trsvia s/n, Col. Tilapia, Lobina, Jorge Luis Lpez Acosta Tenera, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa C. Jess Arnulfo Aragn Galaviz Dom.conocido, Col. Pablo Macas, El Tilapia, Lobina, Jess Arnulfo Aragn Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Galaviz C. Jos Gilberto Manzanarez Walker Hidalgo No.503, El Fuerte, Sin. Tilapia, Lobina, Jos Gilberto Manzanarez Bagre y Carpa Walker Fuente: I.S.A., 2007.
Presa Guillermo Blake Aguilar Sinaloa, Sinaloa.

Tabla 5. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Guillermo Blake Aguilar. Especies que Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Representante legal explotan S.C.P.P. La Nueva Cacalotn, S.C.L. Dom.conocido, El Platanito, Sinaloa Tilapia, Bagre y Emilin Soto Solano de Leyva, Sin. Lobina S.C.P.P. Guadalupe Alvarado, S. de R.L. Dom.conocido, Potrero de Alvarado, Tilapia, Bagre y Alfonso Vea Verdugo Sinaloa de Leyva, Sin. Lobina S.C.P.P. Lorenzo F. Robles, S. de R.L. Dom.conocido, Los Pericos, Choix, Tilapia, Bagre y Jos Tito Enrquez Rodrguez Sin. Lobina S.C.P.P. El Guayabito, S. de R.L. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, Tilapia, Bagre y Hernando Castro Quintana

S.C.P.P. Arroyo de los Adobes, S. de R.L. S.C.P.P. de Campesinos a Pescadores, S. de R.L. S.C.P.P. El Tabachn, S. de R.L. C. Oscar Prez Leyva C. Mariano Garca Lpez C. Adn Cecea Ruiz El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, El Fuerte, Sin. Calle Independencia No.106, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Ocoromi, Sinaloa de Leyva, Sin. Calle Independencia No.527, El Fuerte, Sin. Fuente: I.S.A., 2007. Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Agustn Castro Castillo Ramn Ruelas Vea Jess Manuel Castro Castillo Oscar Prez Leyva Mariano Garca Lpez Adn Cecea Ruiz
Presa Gustavo Daz Ordaz Sinaloa, Sinaloa.

Tabla 6. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Gustavo Diaz Ordaz. Especies que Representante Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Telfono explotan legal S.C.P.P. y de B.S., Chicorato, S.C.L. Dom.conocido s/n, Bacurato, Sin. Tilapia y Bagre Felizardo Sauceda 687-8877701 Leal S.C.P.P. Vasobuena, S.C.L. Dom.conocido s/n, Bacubirito, Tilapia y Bagre Jorge Prez Ayala 687-1014128 Sin. S.C.P.P. y P.D., Fomento y Desarrollo Dom.conocido s/n frente Casa Tilapia y Bagre Rosario Csar 687-1014128 de Bacubirito, S.C.L. Ejidal, Bacubirito, Sin. Baldenebro S.C.P.P. y P.D., Pescadores de la Presa Dom.conocido s/n, Bacurato, Sin. Tilapia y Bagre Daniel Luna Bernal 687-1014128 Bacurato, S.C.L. Fuente: I.S.A., 2007.
Presa Eustaquio Buelna Salvador Alvarado, Sinaloa.

Tabla 7. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Eustaquio Buelna. Especies que Representante Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Telfono explotan legal S.C.P.Pisccola y Rancola. Piscis de Calle Eduardo Rodrguez y Alfredo Tilapia, Bagre Pedro Lpez 673-4726174 Angostura, S.C.L. Daz Angulo, No.15, Col. Cuesta de y Lobina Reyes la Higuera, Guamchil, Sin. S.C.T.P. Tres Rosas, S.C.L. Calle Juan Escutia No. 29 Col. Tilapia, Bagre Eliseo Gaxiola 673-7329540, Nios Hroes, Guamchil, Sin. y Lobina Castro 673-1168931 S.C.P.P. Ro Mocorito, S.C.L. Callejn Rosario 134 Nte. Col. Tilapia, Bagre Jos Carlos 673-1008628, vora, Guamchil, Sin. y Lobina Castro Montoya 673-7341640 Fuente: I.S.A., 2007.
Presa Adolfo Lpez Mateos Badiraguato, Sinaloa.

Tabla 8. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Adolfo Lpez Mateos. Especies que Representante Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Telfono explotan legal S.C.P.P. Presa Presidente Adolfo Lpez Dom.conocido, Poblado de Jess Tilapia, Bagre Ramn Lpez 667-1063372 Mateos Mara, Culiacn, Sin. y Lobina Pacheco S.C.P.P. Cualpita, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Jess Tilapia, Bagre Rodolfo Flix 667-1574804 Mara, Culiacn, Sin. y Lobina Valenzuela S.C.P.P. La Curva de Jess Mara, Dom.conocido, Poblado de Jess Tilapia, Bagre Epigmenio Flix 667-1063144 S.C.L. Mara, Culiacn, Sin. y Lobina Lara S.C.P.P. El Varejonal, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de El Tilapia, Bagre Isidro Ramrez 667-7671452 Varejonal, Badiraguato, Sin. y Lobina Estrada S.C.P.P. La Presita, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Jess Tilapia, Bagre Jess Ibarra Mara, Culiacn, Sin. y Lobina Pea C. Diego Rivera Czarez Blvd. Nicols Bravo, No.1208 Sur, Tilapia Diego Rivera Col. Balcones de Nuevo Culiacn, Czarez Culiacn, Sin. Fuente: I.S.A., 2007.
Presa Sanalona Culiacn, Sinaloa.

Tabla 9. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Sanalona. Especies que Representante Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Telfono explotan legal S.C.P.P. Presa Sanalona, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Tilapia, Bagre, Martn Gambino 667-7126570 Sanalona, Culiacn, Sin. Lobina Osuna C. Laurencio Ramos Vizcarra Calle Tercera No.5991 Col. Tilapia, Bagre, Laurencio Ramos 667-7626620, Ampliacin El Barrio, Culiacn, Sin. Lobina Vizcarra 667-1530824 Fuente: I.S.A., 2007.
Presa Aurelio Benasinni Elota, Sinaloa.

Tabla 10. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Aurelio Benasinni. Especies que Representante Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Telfono explotan legal S.C.P.P. El Salto Chico, S.C.L. Dom.conocido, Poblado El Salto Tilapia y Lobina Hctor V. Rodrguez 696-1044527 Grande, Elota, Sin. Vega S.S.S. El Sabinal Derubn Anaya Dom.conocido, Poblado El Sabinal, Tilapia y Lobina Juan Lpez Martnez 69696-22021 Elota, Sin. S.C.P. Arroyo Chirimole, S.C.L. Dom.conocido, Poblado El Tilapia y Lobina Pedro Mendoza 667-764646 Chirimole, Elota, Sin. Snchez S.C.P.P. Pueblo Nuevo Zoquititn, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Pueblo Tilapia y Lobina Eduardo Alarcn 667-7126570 Nuevo, Elota, Sin. Olmeda S.C.P.P. Productores Nuevo Zoquititn, Dom.conocido, Poblado de Pueblo Tilapia y Lobina Jos Antonio 667-2174870 S.C.L. Nuevo, Elota, Sin. Cebreros Martnez S.C.P.P. El Agarroso, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Tilapia y Lobina Eliseo Torres 667-7126570 Portezuelos, Elota, Sin. Martnez S.C.P.P. El Paredn Colorado, S.C.L. Domicilio conocido, Poblado de Tilapia Ramn Castro 696-9643795 Paredn Colorado, Elota, Sin. Noriega Fuente: I.S.A., 2007.
Presa Jos Lpez Portillo Cosal, Sinaloa.

Tabla 11. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de la Presa Jos Lpez Portillo. Especies que Nombre de la organizacin pesquera Ubicacin / Direccin Representante legal Telfono explotan S.C.P.P. Ribereo del Comedero, S.C.L. Dom.conocido, Poblado La Lama, Tilapia, Lobina, Cosal, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Productores de Mezcatitn, Dom.conocido, Poblado Mezcatitn, Tilapia, Lobina, Gerardo Quintero 667-7126570 S.C.L. Cosal, Sin. Bagre y Carpa Ochoa S.C.P.P. Chepe Gordo, S.C.L. Dom.conocido, Presa Jos Lpez Tilapia, Lobina, Jos Luis Garca 667-7126570 Portillo, Cosal, Sin. Bagre y Carpa Quintero S.C.P.P. Las Caadas de Jacopa, S.C.L. Dom.conocido, Poblado Las Tilapia, Lobina, Jorge Zazueta Urrea Higueras, Cosal, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. La Boca del la Presa, S.C.L. Tilapia, Lobina, Luis Jacobo Espinoza 667-7126570 Bagre y Carpa Fuente: I.S.A., 2007.
Embalses menores de Sinaloa.

Tabla 12. Datos generales de los productores por extraccin pesquera de los embalses menores del estado. Nombre de la Cuerpo de agua Especies que Representante Ubicacin / Direccin Municipio Telfono organizacin pesquera que explotan explotan legal Mariquitas, S. de S.S. Dom.conocido, Dique Dique Mariquitas Mocorito Tilapia, Bagre y Crescencio Pulido 667-1069063 Mariquitas, Ejido Agua Lobina Caedo Salada, Mocorito, Sin. S.C.P.P. Laguna de Dom.conocido, Sindicatura Laguna de Navolato Tilapia Abel Leal Lpez 672-8540742 Caimanero, S.C.L. de Sataya, Navolato, Sin. Caimanero S.C.P.A. La Nicaragense, Dom.conocido, Poblado de Dique Alhuate y Culiacn Tilapia y bagre Carmen Barraza 667-7282460 S.R.I. Pueblo Nuevo, Sindicatura Dique Vinata Castro 667-1547553 de Costa Rica, Culiacn, Sin. S.C.P.P. Dique Batamote, Dom.conocido, Poblado de Dique Batamote Culiacn Tilapia Marcos Cisneros 667-7126570 S.C.L. El Limn de los Ramos, Garibo Culiacn, Sin.

S.C.P.P. Agua Nueva de Abocho, S.C.L. S.C.P.P. El Norote, S.C.L. Dom.conocido, Predio El Norote, Ejido Potrerillos, Elota, Sin. Dom.conocido, Ejido Casas Viejas, Elota, Sin. Laguna de Palos Verdes Elota Tilapia Mario Villaseor Rodrguez Ramn Miguel Vzquez Garca
Diques de Casas Elota Viejas (3) Fuente: I.S.A., 2007.
Tilapia y Lobina
3.2 DATOS DE PRODUCTORES POTENCIALES ESTATALES

Como productores potenciales a nivel estatal podemos clasificarlos en dos grandes grupos, aquellos cuya produccin proviene de sistemas acucolas y de los que proviene por extraccin pesquera. La produccin de tilapia por pesquera en los cuerpos de agua interiores del estado posee un potencial inimaginable, debido a la gran cantidad de embalses, lagunas y diques presentes en el estado. Sinaloa cuenta con ms de 65,000 Ha de cuerpos de agua interiores, distribuidos en 60,000 Ha representadas en 11 embalses mayores, 5,301 Ha en 46 embalses menores (diques, lagos y lagunas), y 2,732 km en 11 ros que atraviesan el estado de este a oeste (I.S.A., 2007). Esta produccin puede ser controlada e incrementada mediante buenas prcticas de manejo de estos cuerpos de agua, lo que involucra una organizacin de los grupos que operan en cada uno de ellos, reglamentacin y programas de inspeccin y vigilancia en las pocas de veda y tamaos de malla de captura, as como el establecimiento de programas sistemticos de repoblamiento de tilapia mediante siembras peridicas de juveniles. Por lo tanto, cualquier embalse, dique, laguna o lago puede tener un gran potencial siempre y cuando se cumpla lo anterior. Para el caso de la determinacin de unidades de produccin acucola con gran potencialidad, se consideran los siguientes criterios de seleccin: Disponibilidad de agua en volumen y calidad requerida. Capacidad fsica para ampliacin de las instalaciones de cultivo. Posibilidad tcnica y financiera de crecimiento en los volmenes de produccin y en instalaciones. Factibilidad de homogeneizar o estandarizar la produccin de tilapia en trminos de calidad, cantidad, talla y peso. Granjas libres de enfermedades de tilapia y/o con buenas prcticas de manejo en cuestiones de sanidad e inocuidad de la produccin.
Tabla 13. Datos generales de los productores acucolas potenciales del estado de Sinaloa. Nombre de la empresa Ubicacin / Direccin Contacto Cargo / Puesto Telfono E-mail Alevinos del Noroeste, Dom. conocido, Campo Pesquero Lic. Juan Diego Gerente 668-8175471 lopez4_9@hotmail.com S. de P.R. de R.L. El Caracol, Guasave, Sin. Lpez Prez Administrativo Acucola Salinera, S.A. Camino Miravalles, Domicilio Ocean. Enrique Representante 669-9823148, enriquecastro@yahoo.c de C.V. conocido en la Comunidad del Castro Martnez Legal 669-9856449 om Tecomate de Siqueros, Mazatln, Sin. Fuente: I.S.A., 2007.
3.3 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES Y POTENCIALES NACIONALES

A continuacin se presenta un listado con la informacin general de los productores de tilapia a nivel nacional.
Baja California
Tabla 14. Datos generales de los productores acucola del estado de Baja California. Empresa Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Pesquera Corts S.R.L. de C.V. Calle 3 Num. 9382, Parque Industrial Fondeport, B.C. C.P. 22760 Bertha Martnez Villalobos 646-1746764 dalera11@hotmail.com
Fuente: CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.
Campeche
Empresa Tabla 15. Datos generales de los productores acucola del estado de Campeche. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono
Calle 20 Num.26, Col. Lerma, Campeche, Camp.. C.P. 24500 Gaspar Alfonso Ortega Selem 981-8120320 981-8120364
E-mail
Grupo Selemar, S.A. de C.V.
info@aquasur.com gaspar1@prodigy.net.mx
Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.
Coahuila
Empresa
Ojo de Agua
Tabla 16. Datos generales de los productores acucola del estado de Coahuila. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono
Rio Bravo Carretera 57 Km 73.5, Camino a Rosita, Allende, Coah. C.P. 26530 Av. Monterrey 501-H, Int. 11, Coahuila. Ing. Vicente Arturo de la Luna Zuiga Ing. Cristian Beyer 862-1005334 862-1013262 866-6342530
E-mail
Rancho el Bobo
ibayer@infosel.net.mx
Colima
Empresa Tabla 17. Datos generales de los productores acucola del estado de Colima. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono
Carretera libre Manzanillo-Armeria Km 308, Manzanillo, Col. Dom.conocido, La Esperanza, Coquimatln, Col. Calle Hidalgo S/N, La Esperanza, Coquimatln, Col. Ojo de Agua de Las Huertas, El Chacal, Coquimatln, Col. Dom.conocido, Laguna Vaso de Mela, Colima Km. 8.8 Carr. Tecomn-Tecuanillo, Tecomn, Col. Chvez Carrillo 630, Col. Tepeyac, Tecomn, Col. Fernando Montes de Oca No.385, Tecomn, Col. Dom.conocido, Caleras, Tecomn, Col. Pipila 15, Centro Minatitln, Gmez Faras y Obregn, Minatitln, Col. Km. 28.5 S/N antes de Canoas, Carr. Manzanillo-Minatitln, Manzanillo, Col. Dom. Conocido, Puertecito de Tepeguajes Km. 25, Carr. Manzanillo-Minatitln, Manzanillo, Col. C.P. Ma. Del Carmen Prez Delgadillo Ocean. Pablo Rivera Jimnez Miguel Jorge Bravo Verduzco Armando Medina Rodrguez Tomas Ramrez Casas Oscar Tauregui Hintze Ricardo Lorenzo Vargas Enrique Enrique Lpez Irene Garca Socia Raymundo Manrquez Javier Hernndez Arias David Contreras 314-3367102 314-3382920 312-3149262 312-3099520 312-3020537 312-3149879 312-1410403 312-3242629 312-3234262 313-3242907 313-1021390 313-3228553 313-1113160 314-3360376 bagres@gmail.com
E-mail
Acucolas de Occidente, S.A. de C.V. Restaurant y Pesca Deportiva El Paraso S.C. Rancho Nahualapa Granja Rub Mdulo Flotante Chanchopa Acucola el Bagre, S.P. de R.L. Granja Las Parotas S.C.P.P. Vaso de Almela, S.C.L. Rancho Acucola Los Gavilanes, S.P. de R.L. Productores de Tilapia y Servicios Tursticos El Rebaje, S. de P.R. de R.L. Grupo Servicios Tursticos Rurales, S.P.R. de R.L. Acucola Contreras, S.P.R. de R.L.
sanbuenaaventura308@hotmail.com sanbuenaventura308@yahoo.com pablo@acuicola.com, pariver56@hotmail.com
314-3349036
314-1017028
Estado de Mxico
Empresa Tabla 18. Datos generales de los productores acucola del Estado de Mxico. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono
Conjunto Sedagro, Edificio principal P.B., Direccin Acuacultura, Metepec, Edo.de Mxico. Alejandro Lili Muoz 722-2756431
E-mail
Centro Acuicola La Paz Villa Guerrero
acuaculturaedomex@yahoo.com.mx
Guanajuato
Empresa
Crdenas Acuacultura
Tabla 19. Datos generales de los productores acucola del estado de Guanajuato. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono
Dom.conocido de Crdenas, Poblacin Crdenas, Guanajuato. C.P. 36870 Juan ngel Meja 464-6410137
E-mail
jangelmg@guanajuato.com
Jalisco
Empresa
Aquamol, S.C de R.L Acucola Beln/Cosajal Villapez, S.C.de R.L.
Tabla 20. Datos generales de los productores acucola del estado de Jalisco. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono
Gonzalez Ortega 193, Jamay, Jal. Parres Arias 30-10 Los Belenes, Zapopan, Jal. Av. Los Laureles, Carr. Federal 35 Guadalajara-Jiquilpan km.116, Acatln de Jurez, Jal. Km 2 Carr. San Sebastin El Grande Atlajomulco, Tlajomulco de Ziga, Jal. Benito Jurez 54, Ejido Vicente Guerrero, Tomatln, Jal. Nios Hroes 78, Casimiro Castillo, Jal. Corregidora 107, Col. El Grullo Centro, El Grullo, Jal. C.P. 48740 Km 2 Carr. A Yuquila, Chalcatepec Zona Norte, El Grullo, Jal. Independencia 46, San Cristbal de la Barranca, Jal. Morelos 52, Jalisco C.P. 48570 Tlaquepaque 17, Col. Marcelino Garca, Jalisco. C.P. 48900 Lpez Costilla 3, Jalisco. C.P. 47940 Nuevo Centro de Poblacin s/n Col. Centro, Jalisco. C.P. 48900 Revolucin 46 Col. Corral de Piedra, Jalisco. C.P. 48930 Morelos 20, Col. Corral de Piedra, Jalisco. C.P. 48930 16 de Septiembre No.17, Col. Centro, Jalisco. C.P. 48930 Francisco Madero 12, Chiquilistln, Jal. C.P. 48640 Camino al Rebalse km.3 cabecera municipal de Siohatln, Jal. Dom.conocido, Cuatitln, Jal. Carretera Guadalajara - Tala, Adelante del Balneario Las Tortugas, Jal. Hidalgo 26, Poblacin Cucuciapa, Jal. C.P. 48740 Camino Ayuquila a Chacaltepec Km.2, S/N, El Grullo, Jal. C.P. 48740 Carretera San Miguel-El Palmar Km.2, Col.San Miguel, Jal. C.P. 48708 Mandarina 1656, Jalisco. C.P. 44920 Ro Reforma 1665, Col.El Rosario, Jal. Jos Alfredo Molina Rafael Len Snchez Georgina Bertha Pea Macias Ing. Jos de Jess Esparza Gutirrez Marcelo Preciado Juan Manuel Sandoval Carlos Saray Alvarado Dalila Lobano Sergio Casillas Rojas Adolfo Pea Roberto Sandoval Vargas David Romo Navarro Jorge Loyola Reyes Esteban Snchez Montero Jos Hernndez Gutirrez Vicente Regalado Corona, Raul Regalado Corona lvaro Espinoza Rubio Lic. Manuel Gonzlez Vargas Jos Osiel Orozco Barajas Roberto Bauelos Ayala Antonio Galindo lvarez C. Pablo Guerrero Ceja Javier Ramos Espinoza MVZ Miguel Jimnez Castellanos Rubn Sarmiento 333-8100122 315-3552534 315-1008809 322-2690083 317-3898515 317-3880187 392-9240743 333-8364500 374-7450207
E-mail
jamsmolina@gmail.com rleon@newton.dip.udg.mx ginapmacias5@hotmail.com
Acucola El Camichn
333-6860468 333-6860147 322-3030281 333-4534778 321-3872421 317-3883638 321-3872714 373-7329063
pastoenrollo@hotmail.com granjaacuicolaeltamichin@hotmail.co m marcelo_preciado@hotmail.com juanssia@hotmail.com cachoaventura@hotmail.com edko27@yahoo.com.mx lasierra_delgrullo6@yahoo.com.mx
Desarrollo Pecuario y Agrcola Acosta Alegre, S.C. de R.L. S.P.C. Aquason, S.C. de R.L. Granja Acucola El Cacho, S.C. de R.L. Granja Acucola Pescali, S.P.L. de R.L. Calo20920 aro, S.C. de R.L. Zapata El Manantial Acucola Don Pancho Ejido Provincia Acucola Las Macadamias El Tepaltiche, S.C. de R.L. Regalado Corona Hermanos, S.C. de R.L. Acucola Comala Acucola Rancho Vicky Tizcalama Martn Bauelos Ayala, S.C.P.P. de R.L. A. Cucuciapa Granja Acucola Pescali S.P.R. de R.L. Ecoturismo Las Garzas Integracin y Desarrollo Empresarial A.C. Alimentos Balanceados Sper
333-1526801 321-3873744 321-3872714

S.A. de C.V. Unidad de Produccin Pisccola Las Peas Acucola Shiraki Colomos Agroinvernaderos Campos S.P.R. de R.L. Las Palmitas AVEF, S.C. de R.L. Quintana, S.C. de R.L. Agroprecuaria Jess de Santiago S.P.R. de R.L. Alma Margarita Acucola Carmona Cooperativa Tilapia del Pedregal, Granja Acucola Don Marcos Agroindustrias La Barca S.C. Acucola Ojode Agua el Casco de R.L. El Caquixtle El Potrero de la Isla La Huerta La Chalpatahua, S.C. de R.L. El Coyote Carbonera La Mojarra Dorada Hermanos Velzquez y Velzquez, S.C. de R.L. Rancho Unin de Villa Hermosa, S.P. de R.L Alianza Productiva de Tlajomulco, S.C. De R.L. Acucola La Soledad de Tlajomulco S.C. Psicultores de Tlajomulco, S.C. de R.L. El Rincn Unidad de Produccin Pisccola Ajojucar Engorda El Pescado el nogalito, S.C. de R.L. Las Hormigas Florecer de Pias, S.C. La Carmelita El Venticinco El Chamba, S.C. de R.L. S.P.R. Botones Agrcolas de R.L. Acuicultores de Tomtlan Rancho Las Palmas Los Amigos, S.C. de R.L. C.P. 44890 Carretera Colototln-Jerez, a 250 mt. del entronque con la Presa Las Peas, Jal. Carretera Santa Rosa-La Barca 500 Km.2, Jal. Industria 6, Jalisco. C.P. 45260 Granada 32, Col. Fracc. La Escodida, Jal. C.P. 45260 Rancho El Mayoral s/n, Jalostotitln, Jal. Hidalgo 177 Col. Centro, Jal. C.P. 47901 Pedro Moreno 92, Jal. C.P. 47910 Hidalgo 25, Jalisco. C.P. 47900 Matamoros 55, Col. Centro, Jalisco. C.P. 74901 Francisco I. Madero 148, Jal. C.P. 47900 Donato Guerra 49. km.17.5 carretera Potrerillos-Las Trojes #500, Jocotepec, Jal. Carretera La Barca-Zalamea Km 2.5, Jal. C.P. 47910 5 de mayo No.44, Col. Escuela Federal, Jal. C.P. 48450 Independencia 108, Jalisco Potrero La Isla s/n, Jalisco Dom.conocido, El Agostadero S/N, Jal. C.P. 49870 Independencia 46, San Cristbal de la Barranca, Jal. C.P. 45250 Hidalgo 52, Col. Los Camichines, Jal. C.P. 49700 Industria 555, Jalisco. C.P. 45260 Agustn Ramrez 226, Jalisco. C.P. 47600 Av. Las Fuentes 4071 Col. Las Fuentes, Jal. C.P. 45070 Independencia 36, Col. Concepcin del Valle, Jal. C.P. 45315 Gonzlez Ortega 11, Col. Sanata Cruz de las Flores, Jal. C.P. 45135 Privada Francisco I. Madero 21, Col. Santa Cruz de la Loma, Jal. C.P. 45710 Nios Heroes 3045, Col. Jardines del Bosque, Jal. C.P. 44520 Dom.conocido, Tlajomulco de Ziga, Jal. Carretera Teacaliche Aguascalientes Km. 23, Jal. Morelos 140 Col. Centro, Jal. C.P. 47728 Av. Nuevo Nahuapn 380 Col. Jos Mara Pino Surez, Jal. C.P. 48450 Cuauhtmoc 8, Col. Centro, Jal. Emiliano Zapata 15, Jalisco. Francisco Villa 75, Col. Vicente Guerrero, Jal. C.P. 48450 Revolucin 245, Col. Pino Surez, Jal. C.P. 48450 Las Palmas 12, Col. La Cruz Loreto, Jal. Av. Pino Surez 372, Col. Nuevo Nahuapn, Jal. Rosa Morada 26, Col. Nuevo TPA Ral Estrada Saucedo Vctor Manuel Guerrero Ochoa Carlos Mora Nez Javier Campos Verdeja Juana Leticia Cervantes Gonzlez Cornelio Velazco Montao Jos Manuel Godnez Flores Cresencio Ceja Solis Carlos Gonzles Godnez Luis Antonio Lpez Hernndez Ocean. Juan Carlos Leal Lupercio Guillermo Jimnez Ramn Fregoso Morn Flix Iiguez Juregui Juan Jos Flores Iiguez Jos Padilla Orozco C. Martha Castro Castro Porfirio Gonzlez Leao Roberto Prez Jimnez Aristeo Martn Arba Ing. Gerardo Vzquez Vzquez Jorge Guzmn Alcntar Juan Flores Chavira Agustn Snchez Nez Adn Zaragoza Mesetas Romualdo Paz Lazo Bil. Abel Bernal Rubio Jos de Jess lvarez Guitierrez Jernimo Pea Arreola Carlos Robles Gonzlez Antonio lvarez Surez Benito Contreras Valencia Saqueo Rodarte Jimnez Jos Luis Pea Corona Jos Guadalupe Verduzco Ruiz Jos Mercedes Ladin 391-9110777 322-2865756 322-3031027 322-2665778 322-3030262 646-1217317 322-2814071 322-2865192 322-2865342 333-7960088 333-7960975 chinitachiquita120@hotmail.com 333-1615625 333-7745125 373-7355409 378-7109316 378-7109317 392-9240816 392-9241498 392-9240294 392-9240139 392-9240607 333-1059360 387-7630209
jcleal_01@yahoo.com.mx
393-9350404 393-9353224 315-3840110 344-7020541 393-9302370 312-3029438 373-7329063 343-4179668 333-6185350 378-7813096 378-7823442 333-6845023 agrololis@hotmail.com
10

Tomatln Paraso de la Acuacultura, S.C. de R.L. Los Guayabos, S.C. de R.L. La Tilapia Rosa, S.C. Tres Mojarras, S.C. Estero El Chorro S.C. Tanque El Naranjo Unidad de Produccin Pisccola Clavellinas Ares 71 Unidad de Produccin Pisccola El Estribn Agroacucolas Melones Coahuayotes, S.C. de R.L. de Bosque Granja Acucola El Rey Granja Acucola El Aristeo Granja Rancola 3+4 Santa Amita Nuahuapn, Jal. Chilpancingo 139, Col. Centro, Jal. Salinas de Gortari 40, La Loma, Jal. Av. Pino Surez Nauhuapn 455, Col. Jos Mara, Jal. C.P. 48450 Rutilio Montao No. 2, Jalisco. C.P. 48450 Emiliano Zapata 3, Col. Gloria, Jal. C.P. 48450 Independencia 52, Jalisco. C.P. 48450 Carretera Tuxpan-Tamazula Km 9, Ejido San Mames S/N, Jal. Centenario 52, Jalisco. C.P. 47250 Carretera Guadalajara Aguascalientes entronque carretera Mxico al Norte Km 61, Jal. Dom.conocido, Acualco de Trres, Jal. Donato Guerra 147, Jalisco. C.P. 49600 Los Albinos S/N, Jalisco. C.P. 45980 Morelos 323, Jalisco. C.P. 45980 Plutarco Elas Calles 1940 Col. Fracc. Arandas, Jal. C.P. 44720 Camino a la Capacha 118, Santa Anita, Jal. de la Mora Sal Galindo Paizol Manuel Figueroa Figueroa Juan Sandoval Mangaa Jos Hernndez Lpez Pablo Snchez Garca Romn valos Tello Bil. Braulio Csar Durad Martnez Luis Gabriel Snchez Garca Bil Rubn Ruiz Medina Edgar Aguayo Jimnez Ignacio del toro Barajas Jaime Castellanos Flores Crecencio Prez Valdivia Febronio Tllez Valencia Grupo Ideal Mariscal Moya - Gabriel Mariscal 326-4231949 331-4700663 341-4140963 392-9270373 392-9270373 333-6498332 333-6862271 grabrielmariscal_m@hotmail.com 322-1524912 322-2985584
322-2279031 322-2966500 322-2865080
Michoacn
Tabla 21. Datos generales de los productores acucola del estado de Michoacn. Empresa Ubicacin / Direccin Contacto
Leopoldo Mendoza Gerardo Castro Villegas Ismael Camos Villanueva Jess Montas Pasaran Luis Barria Rincn Pablo Ramrez Rodrguez Mario Tinoco Romero Luz Rodrguez Lisver Esequiel Landa Aristeo Antonio Santa Cruz Efrain Arciega Acosta Hctor Fuentes Lzaro Quezada R. Lodegario Paniagua Luis Vargas Manrroqun Juan Ochoa Lupin Juan Zamora Magalln Arlette Monroy Cipriano Sandoval Francisco Estrada Arreola Antonio Ramrez C. Rubn Galvn Tinoco Carretera Carapn-Zamora Km.23, Nogales, Mich. Francisco Villa 621, Poblacin El Hueco, Mich. Dom.conocido Ejido Gabriel Zamora, Mich. Francisco I. Madero 302, Poblacin Lombarda, Mich. Av. Lzaro Crdenas 599, Mich. Benito Jurez 115, Col La Hortaliza, Mich. Morelos 142, Col. Centro, Mich. Dom.conocido en Imbarcuaro, Mich. Morelos 142, Col. Centro, Mich. Nacional 44, Poblado Nuevo Urecho, Mich. Las Trojes, Poblado Nuevo Urecho, Mich. Venustiano Carranza 35, Col. Centro Uruapan, Mich. Dom.conocido en Pamatacuaro, Mich. Dom.conocido en Tepenahua, Mich. Carretera Nuevo Trencho Cangrejo Km.15, Mich. Dom.conocido en Buenos Aires, Parcuaro, Mich. Calle de la Cruz 1, Col. Casa del Nio, Uruapan, Mich. Carretera Uruapan-Taretan s/n, Col. Villa Magisterio, Mich. Carretera Uruapan-Taretan s/n, Col. Villa Magisterio, Mich. Carretera Uruapan-Taretan s/n, Col. Villa Magisterio, Mich. Av. Las Ameritas 30, Uruapan, Mich. Carretera Nueva Italia Km. 0.1, Mich. Leopoldo Mendoza Gerardo Castro Villegas Ismael Camos Villanueva Jess Montas Pasaran Luis Barria Rincn Pablo Ramrez Rodrguez Mario Tinoco Romo Luz Rodrguez Lisver Esequiel Landa Aristeo Antonio Santa Cruz Efran Arciega Acosta Hctor Fuentes Lzaro Quezada R. Lodegario Paniagua Luis Vargas Monrraqun Juan Ochoa Lupian Juan Zamora Magalln Arlette Monroy Cipriano Sandoval Francisco Estrada Arreola Antonio Ramrez C. Rubn Galvn Tinoco
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Morelos
Empresa
Exhacienda El Hospital Las Fuentes Granja Pisccola El Rincn
Tabla 22. Datos generales de los productores acucola del estado de Morelos. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Miguel Hidalgo 551 Col. Haciendo El Hospital, Mor. Paseo de Las Fuentes Ote. 24, Col. Las Fuentes, Mor. Dom.conocido Rancho San Marquitos, Mor. Francisco Campos Robles Pablo Garca Jos Edgar Vzquez Jaimes
777-3206145 edgar74vj@yahoo.com.mx
San Luis Potos

Empresa Tabla 23. Datos generales de los productores acucola del estado de San Luis Potos. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Av. De Acero 189-C, Col. Zona Industrial, S.L.P. C.P. 78395 Ing. Gerardo Martnez Palm 444-8169556 administracin@rincondelparaiso.co m.mx Productor Agropecuaria Payes, S.A. de C.V.
Sonora
Empresa Tabla 24. Datos generales de los productores acucola del estado de Sonora. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Calle 28 Sur, Km 82+ 5, Campo Agrcola Valle Grande, Costa de Hermosillo, Son. Dom.conocido, Huepac, Son. Dom.conocido, Huepac, Son. Dom.conocido, Ures, Son. Cuadriltero Cuerto, San Jos de Bacum, Ro Yaqui, Obregn, Son. Privada 2da., No. 210 Obregn y Pnfilo Lara, Esperanza, Obregn, Son. Dom.conocido, Suaqui Grande, Son. Noem M. Morales 1302 Col. Municipio Libre, Son. C.P. 85080 Hermanos Flamantes 366, Col. Xoxhiloa, Son. C.P. 85150 Tecla Bustamante y Aquiles Serdn s/n, Col. Oriente, Son. C.P. 83550 Calle 287 Sur, km 82+9, Campo Agrcola Valle, Hermosillo, Son. Calle 12 Sur, km 19, Poblado Miguel Alemn, Costa de Hermosillo, Son. Dom.conocido, Ejido Nicols Bravo, Guaymas, Son. C.P. Raymundo Padilla Melndez Lic. Miguel Padres Elas Jess Alfonso Lpez Lpez Rogelio Villaescusa Navarro Pablo Javiar Garca Barcelo Alma Delia Valenzuela Villegas Edwardo Dewar Tapia Antonio Fonseca Alatorre Anselmo Beltrn Aurajo Conrado Castaeda Partida Gustavo Tapia Serrano Pablo Fernndez Mendivil Jos Mara Rosas Reyna 662-2162704 662-9348529 662-2107878 662-2152324 623-2315205 662-2110931 662-2126282 644-4152322 644-4188105 Ganadera Pocas Vacas, S.P.R. de R.I. Rancho La Laguna del Ro, S.A. de C.V. Granja Acucola La Tierra del Rancho, S.A. de C.V. Hacienda Bellavista Campo y Pesca, S.C. de R.L. de C.V. Exportadora Sonorense de Camarn, S.P.R. de R.L. S.P.R. Fermn de R.L.
Los Suaqueos, S.C. de R.L. de C.V. Adoptivos de San Ignacio, S.P.R. de R.L. Anselmo Beltrn Aurajo, S.C.P.P.S.C. de R.L. S.C.T.P.A. Aquamar S.C.L. Granja Los 4 Amigos, S.A. de C.V. Sanagro, S.A. de C.V. Samayn, S.P.R. de R.L.
662-2122777 634-1010063
644 - 4161031 638 - 3835394 662-1090100 662-1090108 662-2890700 662-2134627 662-9378657 gts@vallegrande.com.mx pafe@samora.com
Tabasco
Empresa
Granja Kab-ja S.C. La Pesca de los Bitzales, R.L. de C.V. Estanques Piscis, S.C. de R.L. de C.V. Acucola Alvadorea, S.C. de R.L. de C.V. Llanuras de Centla, S.C. de R.L. de C.V. Grupo Productor Grineo, S.C. de R.L.
Tabla 25. Datos generales de los productores acucola del estado de Tabasco. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Ranchera Ixtacomitn 4ta. Seccin, Villhermosa, Tab. Ranchera Bitzal 1ra. Seccin, Macuspana, Tab. Ejido San Miguel Hidalgo Sacaola, Balancn, Tab. Paseo Usumacinta 101B, Col. 1 de mayo, Villahermosa, Tab. Carretera Villahermosa-Frontera km 71, Villahermosa, Tab. Ranchera Grineo 1ra. Seccin, El Centro, Villahermosa, Tab. Luis Gerardo Romero Vega Carlos Muoz Camelio Sergio Muoz Mosqueda Ing. Leopoldo I. Soberanes Maldonado Mximo Carrera Gabriel Artiachi Gurra 993-3142452 936-3641716 993-1121498 993-3114868 993-3161835 993-3111062 993-3159562 993-0904302 993-3157285 racer2442@hotmail.com pescabitzales@yahoo.com mumsia@hotmail.com lsoberanes@prodigy.net.mx
maximocarrera@prodigy.net.mx gartiachim@hotmail.com
12

Granja Acucola La Raya de Costa, S.C. de R.L. de C.V. Granja Acucola Palomillal, S.C. de R.L.de C.V. Ixoye Tropicales, S.A. de C.V. Ranchera Zapotal 3ra. Seccin, Comalcalco, Tab. Ranchera Astln 5ta. Seccin, Centro, Tab. Av. Adolfo Ruiz Cortines, Local 8 Altos Ncleo A, Plaza Las Amricas, Col. Atasta, Villahermosa, Tab. Ranchera Ro Tinto, 3ra. Seccin, Centro, Tab. Carretera Coronel-Traconiz km. 35, Ranchera "El Zapote", Centro, Tab. Acachopa y Colmena 4a. Seccin, Centro, Tab. Km. 1 de la Carr. Chable-Roca de San Jernimo, Villa de Chable, Tab. Carr. A Coronel-Traconiz km. 4, Villahermosa, Tab. Daro Campos Teodoro Magaa Evelio Candelario Segovia Valle Fernando Mata Mario Enrique Gonzlez Gutirrez Rigoberto Rodrguez Ziga 933-3333671 993-1137288 993-3169947 darcamposa@hotmail.com acuicola@hotmail.com sergioviavalle@hotmail.com
Matavaquero, S.C.de R.L. de C.V. Granja Acucola La Ceiba, S.A. de C.V. Desarrollo Rural Acucola de Tabasco, S.P.R. de R.L. El Punte de Usumascinta, S.A. de C.V. Granja Pisccola La Ceiba, S.A. de C.V.
993-1367343 993-1360415 993-1775846 993-3401350
fermatave@hotmail.com acuicolaceiba@yahoo.com.mx
Ing. en A. Gustavo Martnez.
993-1620555
gmaquatec@yahoo.com.mx acuicolalaceiba@yahoo.com.mx
Veracruz
Empresa
Granja Acucola Rayana
Tabla 26. Datos generales de los productores acucola del estado de Veracruz. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Campesinos Ilustres s/n Localidad Playa de Vaca, Medelln de Bravo, Ver. C.P. 94270 Av. 3 Nm. 553, Col Rafael Alvarado, Veracruz. C.P. 94340 Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido San Diego, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Tres Zapotes, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, La Pitahaya, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Campesinos Ilustros s/n Playa de Vacas, Medelln de Bravo, Ver. Francisco Villa No.7 Esq. Blvd. Miguel Alemn, Col. Las Flores Magn, Boca del Ro, Ver. Dom.conocido, Tapaluapan, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Laguna de Clavellinas, Municipio de Alvarado, Ver. Dom.conocido, Ampliacin Cobata, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Raymundo Francisco Hernndez Dworak Nemesio lvarez Brigida Octavo Alejo Miguel Osto Palacios Jos Morales Coyolt Maurlio Coto Uras Campesino Severino Sols Ramrez Toms Zapot Tegoma Timoteo Gexcom Beltrn Raymundo Fernndez Abelardo Coello Lagunas Ana Laura Caldern de las Heras Herminia Chaez 285-9712429 rayana28@hotmail.com
Agro Industrial Pagro y "Rancho El Cristo" Salto de Agua de Pio San Diego S.C.A.P. Olmeca Grupo Sesecapn Cucololetures Olmeca, El Tular II El Tular I Grupo El Centinela Agrcola Rural de Explotacin Pesquera, S. de P.R. de R.L. Sociedad Campesina Los Jornaleros G.T.R.S. y La Payarana S.C. Pargo de Boca
272-7246498 294-9413257 294-9419802 294-9471616 294-1002061 294-9455682 294-9433002
vicentealvarez@prodigy.net.mx
grumete_35@hotmail.com
294-1005555 285-9712424 294-1233333 ecoello@remax.net
Flor del Ejido
294-9470991
meyga1301@hotmail.com
Mujer Experimentada
297-9732691
Sociedad Cooperativa de Acuicultores Olmeca Grupo Polo Blanco
Emma Po Llanas Jos Miguel Oliveras
294- 9470153 294-9470239 jmikeoliver@hotmail.com
Yucatn
Empresa
Jauleros de Ojoxapan Holchakan S.C. El Boquinta S.C. S.C. Dzilam Gonzlez de R.L.
Tabla 27. Datos generales de los productores acucola del estado de Yucatn. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Dom.conocido, Apartado postal #2, Catemaco, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Dzilam Gonzlez, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Dzilam Gonzlez, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Dzilam Gonzlez, Yuc. Marcial Cruz Francisco Marroto Saldaa Victor Manuel Mendoza Alberto Magdalena Cutz Chuc 294-1005754
999-1394945 999-2324437 luli_cervantes@yahoo.com.mx
13

Chen Kay S.C. Agroacuicola Itxauvi, S.P.R. de R.L. La Uayim Agrosistemas Yaxchilam, S.P.R. Acuacultura de Mitchechen Dom.conocido, Municipio de Dzilam Gonzlez, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Umn, Yuc. Dom.conocido, Santa Maria, Halacho, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Umn, Yuc. Dom. Conocido, Municipio de Mutchechen, Yuc. Raymundo Campos Juan Carlos Coyoc Mara Bonifacia Trejo M.C. Patricia Borrego Miguel Burgos Escobedo 999-9840200 997-4881852 999-9276051 999-9828720 biotecnologias@gmail.com
Zacatecas
Empresa
Grupo Pesquero Los Sauces, S.P.R. de R.I. Grupo Acucola Media Luna Granja Acucola San Isidro Cooperativa de Pesca La Aticuata Grupo de Trabajo "El Caviar" La Cejita de Ojocaliente Chalchisco, S.P.R.
Tabla 28. Datos generales de los productores acucola del estado de Zacatecas. Ubicacin / Direccin Contacto Telfono E-mail
Dom.conocido, Tenanquillo, Tabasco, Zac. Camino Media Luna No.1, Apozol, Zac. Carretera Guadalajara - Saltillo km. 135.5, Apozol, Zac. Javier Mina #9, Teul de Gonzlez Ortega, Zac. Dom.conocido, El Salitre, Valparaiso, Zac. Carretera Panamericana Km.90, Ojocaliente, Zac. Dom.conocido, Chalchisco de Arriba, Jalpa, Zac. Dom.conocido, La Noria, Pinos, Zac. Dom.conocido a mediacin de Saucillo y Enrique Estrada, Caitas de Felipe Pescador, Zac. Km.2 carretera Moyahua-Mezquital del oro, Tancho Moyahua Viejo, Moyahua, Zac. Leobardo Campos Rincn Fernando Lozano Vizcaino Salvador Robles Ramrez Isaias vila Cuniel Abel Castao M. Gustavo Germn Garca Guillermo Viramontes Alvarado Julin Ibarra Torres Jorge Hernndez Rodrguez Santiago Haro Hernndez 463-9571441 467-9526214 467-9526236 467-9526261 467-9527246 457-9360054 457-1007203 492-1030350 449-8903303 lacejitaga@hotmail.com acuicolagarces@yahoo.com.mx acuicolamedialuna@yahoo.com.mx
Granja Acucola Los Pinos Rancho Acucola Ganaderos de Enrique Estrada Las Truchas del Can
496-8640514 493-1029635
467-9615097
tenienteharo@hotmail.com
3.4 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES Y POTENCIALES INTERNACIONALES

A continuacin se presenta un listado de empresas internacionales dedicadas a algn eslabn de la cadena productiva de la tilapia y con un gran potencial.
Tabla 29. Datos generales de las empresas internacionales con gran potencial en la cadena productiva de la Tilapia.
Pas
China China
Empresa
Langshi Internacional Limited Xiamen Industrial Trade Co., Ltd.
Ubicacin
Baofu Building 23-e, Xiamen, Fujian, China (Mainland) Unit A, 39/f, International Trade Building, South Hubin Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, China Zhixinyuan, Wuyi Road, Dalian, Dalian, Liaoning, China (Mainland) King-force building, No.5015 Shennan Road East, Luohu Area Shenzhen, Guangdong, China, 518000 Rm1208-1209, Baoli Building Nanshan Dist., Censen, Guangdong, China, 518000 76 Din Yung Feng, PI Nan
Giro
Comercializacin Produccin, proceso y comecializacin
Telfono
86-592-5154179 86-592-5166381
China
Dalian Hua Yu Trading Limited Shenzhen Imagine Trading Co.
China
Empacadora y exportadora (Comercializacin) Produccin, exportador, importador (Comercializacin) Produccin, proceso y comercializacin Produccin
86-0411-84683212
86-755-25733040
China
Sense Seafood Company Limited Shan Yeir Industrial Company
86-755-26428891
Taiwn
886-223168
14

Limited Taiwn Aquatic Business Division, Unipresident Group, Taiwan Ciafish Hsiang, Taitung Hsien, Taiwan, R.O.C., Taiwan. No.301, Jungjeng Rd., Yungkang City, Tainan, Taiwan 710, Tainan, Taiwan DF 140, Brasilia, Df., Brazil
Insumo biolgico
886-6-2536789
Brasil
Brasil Ecuador
Ala Ltda.. Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A. ENACA
Samuel Batista Cruz, Lindares, ES, Brazil Av. del Ejrcito 615 y 1ro. De Mayo, Ecuador
Insumo biolgico, produccin, comercializacin Produccin Insumo biolgico, produccin, comercializacin Insumo biolgico, produccin, comercializacin Insumo biolgico
55-61-84029233
55-27-99959490 593-4-2338372
Ecuador
Ecuador Honduras e Indonesia
Aquamaster, S.A. Regal Springs Tilapia
Guasmo Norte, junto a la Ra. P.O. Box 09-01-4344, Guayaquil, Ecuador 111 Blsamos y nica, Guayaquil, Guayas, Ecuador PO Box 20608 Produccin, Bradenton, FL 34204-0608, industrializacin y U.S.A. comercializacin. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A, 2007.
593-4-2436557 593-4-2493850 001-305-3593650 941-7479161
Tabla 30. Informacin adicional de productores potenciales de Brasil.
Informacin
Infraestructura Produccin
Ciafish
Estanques para alevines de 1.1 m. Tiempo de entrega de 10 das. Producen 50 toneladas al mes.
Ala Ltda.
Capacidad inicial para producir 50 toneladas al mes de tilapia fresca o 16 toneladas de filete de tilapia. Ventas anuales USD $1,000,000. 2005 Tilapia fresca Filete de tilapia Certificado H.C.C.P.
Inicio de operaciones Catlogo Caractersticas
Contacto
2001 Alevines de tilapia Filete de tilapia congelado Distribuye tilapia en filete a restaurantes, supermercados y puntos de venta. Exportadora de tilapia al Distrito Federal. Certificado H.C.C.P. www.ciafish.com.br
www.alibaba.com
Tabla 31. Informacin adicional de productores potenciales de Ecuador.
Informacin
Infraestructura
Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A.

8,500 Ha de piscinas de camarn, 2,400 Ha de piscinas de tilapia y 1,200 Ha de cultivo de mango.
ENACA
3,000 acres de piscinas de peces, planta productora de alimento, hieleras styrofoam para el envo de productos, y tnel de enfriamiento IQF. Produce 10,000,000 lb de camarn y 30,000,000 lb de tilapia.
AQUAMASTER, S.A.
775 Ha para la cra.
Produccin
Inicio de operaciones Catlogo
Produce ms de 250 millones de postlarvas mensuales y 2,000 toneladas de alimento balanceado por mes. 1979 Tilapia roja fresca
Ventas anuales de USD $5,000,000 a USD $$10,000,000. 1996
2005 Tilapia entera congelada
Tilapia roja
15

Tilapia roja congelada Filete de tilapia Camarn entero Colas de camarn Atn Mango Certificado H.C.C.P. www.santapriscila.com Tilapia entera fresca Filetes de tilapia frescos Filetes de tilapia congelados Filetes de tilapia marinados Camarn blanco, rosado, marrn y titis. Camarn
Caractersticas Contacto
Sistema de policultivo. www.enaca.net

www.alibaba.com
3.5 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIN CON LOS ESTNDARES REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE ESLABN
La calidad de la tilapia proporcionada por los productores se especifica en la siguiente tabla considerando el tipo de tilapia, caractersticas generales, presentacin, tamao y forma de entrega. Sin embargo, los productores generalmente slo hacen referencia al tamao cuando se les pregunta sobre la calidad del producto que ofrecen. Las preferencias en cuanto al tamao estn en funcin del giro del siguiente eslabn. En cuanto al consumidor final, las variables que determinan su preferencia por los distintos tamaos incluyen regin, nivel socioeconmico y temporada del ao. Cada uno de estos aspectos depende de los requerimientos de los compradores de los siguientes eslabones.
Tabla 32. Diferencia de la tilapia proveniente de pesqueras y acuicultura en el estado de Sinaloa.
ORIGEN DEL PRODUCTO

Tilapia proveniente de pesqueras Tilapia proveniente de acuicultura
CARACTERSTICAS
Talla promedio de 250 a 400 gramos, con excepcin de algunos embalses con tallas de 450 a 600 gramos, menor rendimiento en filete (filetes delgados). La especie es generalmente la Tilapia niltica. Talla promedio de 400 a 500 gramos, mayor rendimiento en filete (filetes gruesos), sin olor. Especies y variedades distintas: Niltica, Rocky mountain, Stirling, Chitralada, Roja, etc.
En la siguiente tabla se presentan los estndares requeridos por cada uno de los siguientes eslabones a la produccin que obtienen la tilapia de pesqueras y/o acuicultura. Cada uno de ellos presenta e impone ciertos requisitos a los productores dependiendo del giro y destino del producto.
Tabla 33. Estndares requeridos por los siguientes eslabones en la produccin de tilapia. Siguiente Eslabn Estndares requeridos Mayoristas o intermediarios Tipo de tilapia: Niltica (Stirling, egipcia, etc.) Presentacin: Fresca, enhielada. Tamao: 250 1,000 gramos Caractersticas generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. Entrega: Punto de venta del mayorista o intermediario (costo para el productor) o a pie de granja. Hoteles y restaurantes Tipo de tilapia: Niltica (Stirling) Presentacin: Enhielada o congelada. Tamao: 400 600 gramos Caractersticas generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. Entrega: En hotel o restaurant. Industrializador Tipo de tilapia: Niltica (Stirling) Presentacin: Fresca o viva. Tamao: 400 800 gramos Caractersticas generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. Entrega: En planta o sala de proceso.
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Consumidor final Tipo de tilapia: Niltica (Stirling) Presentacin: Viva, Fresca, Filete. Tamao: 300 600 gramos Caractersticas generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. Entrega: A pie de granja, en puntos de venta o en restaurantes. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
3.6 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIN DE PRODUCTORES

Sinaloa es uno de los estados del pas con mayor desarrollo en el cultivo de tilapia. La mayor infraestructura de cultivo de esta especie se encuentra en los municipios de El Fuerte, Guasave, Badiraguato, Culiacn y Elota, principalmente en aquellos municipios en donde existen grandes embalses y cuerpos de agua interiores. A continuacin se presenta la ubicacin de cada una de las empresas estatales mencionadas anteriormente.
Figura 1. Ubicacin de granjas de produccin acucola de tilapia en el estado de Sinaloa.
Para el caso de la situacin nacional, los estados de Mxico con mayor desarrollo de granjas acucolas son Jalisco, Michoacn, Sinaloa, Veracruz y Tabasco.
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Figura 2. Nmero de granjas acucolas de tilapia en operacin por entidad federativa.
3.7 DATOS DE PRODUCCIN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN A NIVEL ESTATAL Produccin Acucola Estatal
La produccin acucola en el 2006 en el estado de Sinaloa fue de 389.6 toneladas de tilapia, en un total de 28 granjas acucolas. La capacidad instalada de estas 28 unidades de cultivo es de 9,569 toneladas anuales, por lo cual, en 2006 solamente operaron a un 4.1% de su capacidad. Este valor pudiera ser muy desalentador, pero una de las razones es que la mayora de las granjas acucolas han sido instaladas en 2006 y 2007, por tanto, no han logrado concretar sus producciones proyectadas. Una sola granja del estado posee 83.6% de la capacidad de produccin estatal (8,000 toneladas anuales).
Tabla 34. Produccin y capacidad de produccin instalada de los productores acucolas del estado de Sinaloa. No. PRODUCCIN CAPACIDAD DE CAPACIDAD MUNICIPIO PRODUCTORES 2006 (Ton) PRODUCCIN (Ton) OCUPADA
Ahome El Fuerte Guasave Badiraguato Culiacn Elota Mazatln Escuinapa TOTAL
1 6 5 2 8 3 1 2 28
3.0 0.6 0.0 60.0 274.0 12.0 40.0 0.0 389.6

17.5 232.0 8,065.0 80.0 351.5 203.0 480.0 140.0 9,569.0
17.1% 0.3% 0.0% 75.0% 78.0% 5.9% 8.3% 0.0% 4.1%
18

De acuerdo a las producciones y capacidad de produccin instalada es posible conocer la demanda de cras de tilapia de granjas acucolas estatales. La talla promedio de cosecha en Sinaloa de estas instalaciones es de 475 gramos, por lo tanto en 2006 hubo una demanda de 820,250 cras de tilapia. Sin embargo, para los aos siguientes la demanda ser de 20150,000 de cras de acuerdo a la capacidad de produccin anual instalada en el estado. Cabe mencionar que gran parte de la produccin acucola de 2006 en Sinaloa fue lograda en sistemas de jaulas flotantes en los embalses del estado, principalmente en la Presa Adolfo Lpez Mateos El Varejonal, que en ese ao logr una produccin aproximada de 324 toneladas, las cuales representaron el 83% de la produccin acucola estatal.
Produccin Pesquera Estatal

En cuanto a la produccin de tilapia por extraccin pesquera, o tambin conocida como Pesquera acuiculturales debido al proceso de repoblamiento de cuerpos de agua interiores, representa el mayor porcentaje de la produccin estatal. Para la estimacin de la produccin total de Tilapia de los embalses mayores y menores del estado se llev a cabo una investigacin de campo, en la cual se realizaron entrevistas a cada uno de los representantes de los grupos y organizaciones que operan en Sinaloa. En el estado operan 91 organizaciones pesqueras, de las cuales 78 son Sociedades Cooperativas Pesqueras y 13 son Permisionarios de Pesca. El esfuerzo pesquero total es de 2,260 pescadores y de 1,679 embarcaciones (I.S.A., 2007). De acuerdo a estos clculos, se estim que la produccin pesquera de Tilapia en el 2006 fue de 7,143,971 kilogramos en peso vivo (I.S.A., 2007). Esta produccin es la ms alta registrada desde 1995, ao en el cual se registr un a produccin de tilapia por pesquera de poco menos de 10,000 toneladas (Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004). Los tres cuerpos de agua principales en la produccin de tilapia son: la Presa Aurelio Benasinni con el 18.7% (1,335 Ton), la Presa Adolfo Lpez Mateos con el 15.6% (1,116.7 Ton), y la Presa Gustavo Daz Ordaz con el 15.3% (1,091.4 Ton). Estos tres embalses poseen la mitad de la produccin pesquera estatal con el 49.6% (I.S.A., 2007). En la siguiente grafica se presentan la produccin de Tilapia en peso vivo de cada uno de los embalses mayores y menores del estado de Sinaloa.
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Produccin Pesquera por embalse del Estado de Sinaloa

Diques de Casas Viejas Laguna de Palos Verdes Laguna de Caimanero Dique Batamote Dique Alhuate y Dique Vinata Dique Mariquitas Presa Jos Lpez P. Presa Aurelio Benasinni Presa Sanalona Presa Aldolfo Lpez M. Presa Eustaquio Buelna Presa Gustavo Daz O. Presa Guillermo Blake A. Presa Josefa Ortiz de D. Presa Miguel Hidalgo y C. Presa Luis Donaldo Colosio
4.6 11.5 195.8 11.0 344.8 13.8 685.9 1,335.0 726.5 1,116.7 344.8 1,091.4 237.3 510.1 421.5 93.2
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
Produccin pesquera 2006

(Toneladas en peso vivo)
Grfico 1. Produccin por extraccin pesquera los principales embalses, lagunas y diques del estado de Sinaloa en el 2006. Fuente: I.S.A., 2007.
En cuanto a la produccin total de extraccin pesquera por municipio, los cuatro principales productores fueron: Elota con el 18.9% (1,351 Ton), Sinaloa con el 18.6% (1,328.7 Ton), Badiraguato con el 15.6% (1,116.7 Ton), y Culiacn con el 15.2% (1,082.4 Ton) (I.S.A., 2007). La produccin pesquera de estos cuatro municipios representa el 68.3% del total estatal (4,878.8 Ton). En el siguiente grfico se representa la produccin total de Tilapia en peso vivo proveniente de extraccin pesquera de cada uno de los municipios del estado de Sinaloa que poseen algn cuerpo de agua interior con explotacin pesquera.
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Produccin Pesquera por municipios del Estado de Sinaloa

Cosal Elota Culiacn Navolato Mocorito Badiraguato Salvador Alvarado Sinaloa El Fuerte Choix 0
685.9 1,351.0 1,082.4 195.8 13.8 1,116.7 344.8 1,328.7 931.6 93.2
200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
Produccin pesquera 2006

(Toneladas en peso vivo)
Grfico 2. Produccin por extraccin pesquera por municipio del estado de Sinaloa en el 2006. Fuente: I.S.A., 2007.
Como resultado final, la produccin total de tilapia en el estado de Sinaloa, contemplando la actividad acucola y la extraccin pesquera, fue de 7533,571 kilogramos de tilapia (I.S.A., 2007).
3.8 DATOS DE PRODUCCIN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN A NIVEL NACIONAL

La produccin acucola a nivel nacional en el 2006 fue de 2,134.8 toneladas de Tilapia, las cuales solamente representaron el 14.1% de la capacidad total de produccin instalada en el pas de 15,177.3 toneladas anuales. El estado de Jalisco es el que posee el mayor nmero de granjas de tilapia instaladas, con 76 unidades de cultivo. A pesar de ello, los estados con mayor capacidad de produccin son Sonora y Sinaloa. Sinaloa ocupa el segundo lugar en nmero de unidades de produccin acucola con 28 granjas, y el primer lugar en el pas en capacidad de produccin instalada, con 9,569 toneladas anuales. Una sola granja de Sinaloa posee 83.6% de la capacidad de produccin estatal.
Tabla 35. Produccin y capacidad de produccin instalada de las entidades federativas de Mxico. CAPACIDAD DE PRODUCCIN CAPACIDAD ESTADO No. GRANJAS PRODUCCIN ANUAL 2006 (Ton) OCUPADA (Ton) Baja California 1 S.D S.D. Campeche 1 S.D S.D Coahuila 2 0.0 10.0 0.0% Colima 12 175.0 408.0 42.9% Estado de Mxico 1 S.D. S.D. Guanajuato 1 S.D. S.D. Jalisco 76 256.1 849.5 30.1% Michoacn 22 S.D. S.D. Morelos 2 S.D. S.D. Puebla 1 S.D. S.D. -
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San Luis Potos Sonora Sinaloa Tabasco Veracruz Yucatn Zacatecas TOTAL 1 13 28 14 16 8 10 S.D. 406.0 389.6 677.0 127.2 72.1 31.9 S.D. 1,681.6 9,569.0 1,924.0 277.2 377.0 81.0 24.1% 4.1% 35.2% 45.9% 19.1% 39.4% 14.1%
209 2,134.8 15,177.3 Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.
3.9 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD

El tiempo de produccin a un tamao determinado depende principalmente de los siguientes factores: Lnea gentica de las cras: Diferentes especies presentan diferentes tasas de crecimiento a determinadas condiciones ambientales. Tipo y calidad del alimento brindado, as como tcnicas de alimentacin empleadas. Sistemas de produccin empleados y nivel de tecnificacin de la granja. Prcticas y sistemas de manejo empleados durante el ciclo de produccin. Calidad de agua y niveles adecuados de los parmetros fisicoqumicos durante todo el ciclo productivo. Prevencin y tratamiento de enfermedades. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de produccin estimados de acuerdo a la talla deseada del producto. Es necesario tomar en cuenta que estos valores pueden variar considerablemente de acuerdo a los factores antes mencionados.
Tabla 36. Tiempo requerido para producir una unidad a una talla determinada. Los valores son estimaciones suponiendo una siembra inicial de organismos de 1 a 2 gramos.
PRODUCTO
Tilapia entera fresca
TALLA
250 a 300 gr 300 a 400 gr 400 a 500 gr 500 a 800 gr Ms de 800 gr
TIEMPO (meses)
Mnimo 5 6 7 9 11 Mximo 6 7 9 11 13

Por lo general, los productores de tilapia no cuentan con una amplia capacidad para almacenamiento del producto, es decir, una vez que los peces llegan a la talla de deseada son cosechados en su totalidad. Esto se debe a que los peces son generalmente cosechados una vez que la venta est realizada. Esto confirma el hecho de que la oferta nacional es insuficiente para satisfacer la demanda de tilapia fresca. Debido al gran consumo de este producto a nivel nacional, prcticamente ningn productor tiene la necesidad de almacenar su produccin en sus estanques de cultivo. Ocasionalmente el productor almacena parte de su produccin, sin embargo este tiempo de almacenamiento no es mayor a 90 das, dependiendo de sus niveles de produccin. Esto se debe a que en algunos estados del pas, que no es el caso de Sinaloa, hay una marcada preferencia de los consumidores de comprar la tilapia viva o fresca directamente en las granjas.
22

Los productores con sistemas de produccin intensivos y semiintensivos cosechan su produccin para comercializarla una vez que la tilapia ha alcanzado la talla comercial de por lo menos 300 gramos. El tiempo de conservacin de los productores depende bsicamente de las dimensiones de las unidades de cultivo que tenga disponibles para este fin. Sin embargo, la tilapia muy rara vez es almacenada enhielada en las granjas de produccin, pues generalmente ya se tienen compradores al momento de la cosecha; y si este no fuere el caso, el productor preferira mantenerla en los estanques de engorda por cuestiones de calidad, costos y principalmente, para incrementar la biomasa.
Tabla 37. Instalaciones y capacidad de conservacin del Tilapia de los diferentes tamaos de productores.
PRODUCTOR Pequeo productor sin infraestructura para almacenar tilapia viva. Pequeo productor con infraestructura para almacenar tilapia viva. Productor mediano
INSTALACIONES DISPONIBLES Estos productores realizan el almacenamiento y conservacin en los mismos estanques de produccin. Estos productores cuentan con una mayor capacidad instalada y ocupada de produccin. Destinan estanques para la tilapia que ha llegado a su talla comercial, aunque no necesitan almacenarla por mucho tiempo. Se trata de un productor con mayor capacidad de produccin y tecnificacin. Generalmente cuentan con estanques para almacenar producto. En algunas ocasiones este tipo de productores adems cuentan con infraestructura para almacenar tilapia fresca (enhielada); que generalmente mantendr algunas horas para despus enviarlo a su comprador. Este tipo de productores cuenta con la infraestructura necesaria tanto para un sistema de produccin intensivo como para seleccionar la tilapia que ha llegado a su talla comercial y colocarlas en estanques ex-profeso en donde el producto se conserva vivo hasta la venta o proceso. Generalmente cuentan con plantas de proceso.
TIEMPO DE CONSERVACIN El rango para conservar esta produccin oscila entre 1 y 4 das. El tiempo de conservacin de la tilapia viva podra oscilar entre 4 y 20 das. El tiempo de almacenamiento de tilapia viva es de 8 das a 3 meses.
Productor grande
Debido a que este tipo de granjas tienen sus producciones y ventas programadas, el tiempo mximo de conservacin del producto es de 8 das.
3.11 PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIN DE ECONOMAS DE ESCALA

Los principales insumos en la produccin de tilapia son: cras, alimento para cada una de las etapas de cultivo, mano de obra y servicios. A continuacin se presentan los precios de los principales insumos utilizados en la produccin de tilapia.
Tabla 38. Costos de los principales insumos en la produccin de Tilapia.
INSUMO
Cras masculinizadas Alimento para iniciacin (0.5 a 5 gr) Alimento para precra (5 a 50 gr) Alimento para preengorda (50 a 150 gr) Alimento para engorda (150 gr. a cosecha) Mano de obra (Personal) Sal de grano Cloro
PRECIOS (M.N.)
$0.50 a $1.00 $8.50 a $10.00 $6.00 a $7.00 $6.00 a $6.50 $5.50 a $6.00 $700.00 a $800.00 $1.50 $8.00
UNIDAD
Unidad Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Semanal Kilogramo Litro
ECONOMAS DE ESCALA
Descuento en funcin de la cantidad de cras adquiridas. Descuento en funcin del volumen de compra. Descuento en funcin del volumen de compra. Descuento en funcin del volumen de compra. Descuento en funcin del volumen de compra. No. No. Es utilizada como preventivo de enfermedades postmanejo. No. Es utilizado para la
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Energa elctrica Agua Gasolina Combustible (Diesel) $0.449 $3.66 $7.04 $5.83
kWh m3 Litro Litro
desinfeccin de utensilios. Existen apoyos y subsidios de energa elctrica para la actividad acucola.
En muchos de los casos la mano de obra es proporcionada por los miembros de la granja (socios) por lo que no tiene un precio especfico reportado, salvo en ocasiones extraordinarias como en las cosecha del producto. Muchas granjas no reportan el gasto de energa elctrica porque la regin donde stas se ubican no cuenta con la infraestructura necesaria para contratar ese servicio. A su vez, muchas granjas tampoco reportan gastos de agua, ya que tienen tomas de agua directas en embalses o pozos propios, los cuales no son reportados a las dependencias competentes.
3.12 PARTICIPACIN DEL MERCADO EN CADA UNO DE LOS PROVEEDORES

Por canal de comercializacin, la produccin nacional se comercializa principalmente a travs de intermediarios y mayoristas. Este dato es adems consistente con el hecho de que los intermediarios comercializaron el 70% del total de tilapia comercializada en el pas, incluyendo la tilapia importada. El segundo canal de comercializacin importante son los puntos de venta propios, entre los que se incluyen la granja, puestos propios de mercado, entre otros. A travs de estos canales se comercializa el 89.7% de la produccin nacional (CEC-ITAM, 2006).
Canales de comercializacin de los productores nacionales de Tilapia

1.6% 3.3% 15.9% 0.4% 5.0% Intermediarios mayoristas Puntos de venta propios Restaurante propio Granja propia Otras granjas Otros 73.8%
Grfico 3. Canales de comercializacin de los productores nacionales de Tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
El caso del estado de Sinaloa es muy similar a la situacin nacional, ya que casi toda la produccin del estado es comercializada por intermediarios mayoristas que envan el producto a los mercados centrales del pas, la Nueva Viga en el D.F., y el mercado de Zapopn en Jalisco. La forma de presentacin de la Tilapia en el estado de Sinaloa difiere dependiendo del origen de la misma. Para el caso del producto proveniente de pesqueras el 62.2% se comercializa entera desviscerada, el 37.6% en filete y solamente el 0.2% entera. Para el caso del producto proveniente de acuicultura, el 85% se comercializa entera desviscerada, el 11% en filete, y el 4% viva (I.S.A., 2007). Los bajos precios de venta de la tilapia en el estado hacen poco rentable llevar a cabo el fileteado del producto acucola, por tal razn, se comercializa principalmente entero.
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Presentacin de la Tilapia proveniente de pesqueras en Sinaloa
Filete 806,095.5 kg 37.6% Entera 16,879 kg 0.2% Desvicerada 3'862,893 kg 62.2%
Presentacin del producto acucola en el estado de Sinaloa

Viva 4% Filete 11% Desvicerada 85%
Grfico 4. Presentacin de venta de Tilapia proveniente de pesqueras del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.
Grfico 5. Presentacin de venta de Tilapia proveniente de acuicultura del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.
La produccin acucola a nivel nacional se comercializa de la siguiente manera: 62.2% en su presentacin entera desviscerada, el 24.3% viva y solo el 13.5% en filete.
Formas de presentacin del producto de granjas acucolas de Tilapia a nivel nacional

Filete 13.5% Entero fresco desvicerado 62.2%
Vivo 24.3%
Grfico 6. Presentacin de venta de Tilapia proveniente de acuicultura del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.
3.13 PRECIOS DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABN Y COTIZACIN DE ECONOMAS DE ESCALA

De acuerdo con las encuestas aplicadas se identific que los precios de la tilapia pagados al productor estn en funcin de: Forma de produccin de la tilapia: acucola o de extraccin pesquera. Eslabn de la cadena al que van dirigidos. El lugar de entrega de la tilapia (para intermediarios o mayoristas). La tilapia es generalmente ms barata a pie de granja que entregada en el punto de venta de un intermediario o mayoristas. Una forma de incrementar los precios pagados al productor por kilogramo de tilapia son: Mediante venta directa al menudeo al consumidor final. Darle algn valor agregado al producto con algn proceso de transformacin como el fileteado, empacado al alto vaco, etc. La tilapia preparada en restaurantes alcanza el mayor precio. Venta de tilapia de mayor tamao y de una talla homognea.
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En la siguiente grfica se presentan los precios promedio a mayoreo y menudeo de Tilapia en sus diferentes presentaciones proveniente de la extraccin pesquera de los embalses del estado de Sinaloa. Estos precios son los establecidos y acordados entre los pescadores y los intermediarios mayoristas. Casi el 100% de la produccin es vendida directamente en la orilla de los embalses a intermediarios.
Precios de venta al mayoreo y menudeo de Tilapia proveniente de produccin pesquera en Sinaloa

$19.65
Filete de Tilapia grande Filete de Tilapia chico Tilapia grande (mayor a 400 gr) Tilapia mediana (300 a 400 gr)
$15.03 $15.15
$21.58 $22.56 $23.06
$12.90 $14.31
$8.50 Uno de los principales problemas en Tilapia chica (menor Menudeo Mayoreo $10.00 a 300 gr) la produccin de tilapia en el estado de Sinaloa son los bajos precios en $0.00 $5.00 $10.00 $15.00 $20.00 $25.00 el mercado debido a las altas Precio por kilogram o producciones provenientes de las Grfico 7. Precios de venta al siguiente eslabn de Tilapia proveniente de pesqueras. Como se puede pesqueras del estado de Sinaloa en todas sus presentaciones. observar en la siguiente grfica, los Fuente: I.S.A., 2007. precios de tilapia de acuicultura son 36% menores que los promedios a nivel nacional.
Precios de venta de Tilapia proveniente de Acuicultura

$40.00 $35.00
Sinaloa Nacional
$32.64
$36.11
$30.59 $30.00 Precios por kilogramo
$25.00 $20.76 $20.00
$22.76 $19.27
$15.00
$10.00
$5.00
$0.00 Pie de granja Menudeo Tipo de Mercado Mayoreo
Grfico 8. Precios de venta al siguiente eslabn de Tilapia proveniente de Acuicultura estatal y nacional. Fuente: I.S.A., 2007.
En la siguiente tabla se presentan los precios de venta y descuentos por volumen de las diferentes presentaciones del producto tilapia por parte de productores nacionales.
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Tabla 39. Precios de venta al siguiente eslabn de las diferentes presentaciones del producto a nivel nacional.
Eslabn
Intermediarios mayoristas
Presentacin
Tilapia viva a pie de granja. Tilapia viva, entregada en punto de venta del intermediario. Tilapia fresca entera, entregada en punto de venta del intermediario. Tilapia desviscerada, entregada en punto de venta del intermediario. Tilapia entera entregada en restaurante. Tilapia desviscerada entregada en restaurante. Tilapia preparada o guisada. Tilapia viva a pie de granja.
Precios por Kilo (M.N.)

$22.00 a $26.00 $30.00 a $40.00
Descuento
10% a partir de media tonelada. 10% a partir de media tonelada. 10% a partir de media tonelada. 10 a 25% a partir de media tonelada. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Desde el 10% a partir de 20 kg.
$25.00 a $28.00
$27.00 a $35.00
Restaurantes y hoteles
$29.00 a $35.00 $35.00 a $38.00 $40.00 a $100.00 $30.00 a $40.00
Restaurante propio Consumidor final

A continuacin se presentan todos los conceptos que generan un costo en este eslabn, desde la inversin inicial hasta la operacin del negocio, de una granja de produccin de Tilapia.
Tabla 40. Anlisis de las principales inversiones y costos incurridos en el proceso de produccin de Tilapia.
INVERSIN INICIAL: Infraestructura de cultivo
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS DESEMBOLSABLES
Unidades de crecimiento para el proceso de alevinaje y precra: Estanques o tanques destinados para llevar a cabo el proceso de alevinaje y precra de los alevines. Unidades de engorda: Sistema de estanques, tanques o jaulas destinados para la engorda de los organismos hasta su talla comercial. Sistema de bombeo y distribucin de agua: Construccin de pozos o tomas de agua, as como la instalacin del equipo de bombeo requerido para cumplir la demanda del lquido en las instalaciones. Es importante considerar la construccin de un tanque reservorio. Sistemas de aireacin: En caso de requerirse, debido a la escasez de agua en la zona o al incremento en la densidad de siembra, es necesario contar con un equipo de aireacin complementario. Instalaciones elctricas y de respaldo: En caso de no contar con energa elctrica, sera conveniente llevar ese servicio a las instalaciones. Este concepto se convierte en una inversin muy fuerte dependiendo de la lejana de las lneas de distribucin elctrica. Es importante que cada granja cuente con un generador elctrico como sistema de respaldo. Equipo de monitoreo y calidad de agua: Es necesario contar cuando menos con el equipo bsico para monitorear la calidad del agua de las instalaciones de cultivo. Bodega de alimento: Todo productor debe destinar un espacio de sus instalaciones para el almacenamiento del alimento, el cual debe estar en un lugar cerrado, seco, y fresco. Mano de obra: Este elemento del costo directo es de importancia, sin embargo en algunas empresas no lo reportan pues son los mismos dueos quienes trabajan alimentando a los peces. Al igual que en el eslabn anterior, aunque este concepto es variable, se comportamiento depender de la forma de contratacin de los empleados; si es permanente se les deber pagar independientemente de que haya o no produccin, representando en la realidad un costo fijo y no variable. Alimento: Dada la importancia del proceso, este concepto resulta ser el ms importante, y representa entre el 50 al 80% de los costos de produccin. Electricidad y otros: Incluye agua, gasolina, mantenimiento de equipos, telfono, etc. Sueldos administrativos: Representa el sueldo de los administrativos y contadores. Gastos de oficina: Est formado principalmente por la renta de oficinas, telfono, luz y papelera.
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Otros gastos: Gastos varios no relacionados con la produccin pero s con la operacin del negocio. Este concepto se refiere al desgaste por la utilizacin de los activos, conocida contablemente como depreciacin. Aunque no implica una salida de efectivo, debe de restarse del resultado de la empresa para reservar los fondos necesarios para la reposicin de los mismos.
COSTOS FIJOS NO DESEMBOLSABLES
A nivel nacional, la mayora de los productores son de pequea escala y utilizan sistemas rsticos, por lo que en este eslabn las empresas no hacen en realidad una diferencia entre costos de produccin y gastos de operacin. Los costos principales estn formados por los costos de alimento, mano de obra y servicios (electricidad principalmente).
Costos del Eslabn de Produccin

Electricidad y otros 20% Mano de obra 15% Cras 5% Alimento 60%
Grfico 3. Costos de produccin del eslabn de insumo biolgico. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Rentabilidad Operativa
El anlisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluacin de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operacin del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de produccin.
Rentabilidad del Eslabn de Produccin
Utilidad 46.0%
Costo 54.0%
Grfico 5. Rentabilidad de las granjas de produccin de tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
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Tabla 41. Comparacin entre el margen bruto de utilidad de los tipos de productores existentes en el pas.
SURESTE PEQUEO MEDIANO PRODUCTOR PRODUCTOR (M.N. / kg) (M.N. / kg) $35.00 $25.00 $20.00 $12.00 $15.00 $13.00 43% 52%
OCCIDENTE MEDIANO PRODUCTOR (M.N. / kg) $35.00 $18.00 $17.00 49%
PRODUCTOR DE GRAN VOLUMEN (M.N. / kg) $18.00 $15.00 $3.00 17%
Para el caso del estado de Sinaloa, el margen de utilidad es muy variable dependiendo del sistema de produccin que se utilice. Debido al bajo precio de la Tilapia (menor a $20.00 por kilogramo), no permite la utilizacin de sistemas intensivos en tanques, ya que los costos de produccin de estos sistemas hacen incosteable el negocio. Los sistemas que han dado mejores resultados financieramente hablando son las jaulas flotantes, ya que aumentan el margen de ganancia debido a sus bajos costos de produccin.
Tabla 42. Margen bruto de utilidad de productores de jaulas flotantes en Sinaloa.
MEDIANO PRODUCTOR Sinaloa en Sistema de jaulas flotantes (M.N. / kg) $18.00 $12.67 $5.33 29.6%
Rentabilidad de Inversin
En este eslabn comparamos granjas con muy baja inversin y poca produccin contra grandes granjas con gran inversin y gran volumen de produccin, encontrando que la rentabilidad de la inversin vara dependiendo del sistema de produccin que se utilice, con un rango del 40 al 50% para sistemas altamente tecnificados, y del 80 al 90% en sistemas de baja inversin. La diferencia entre la rentabilidad operativa y de inversin es la consideracin de la utilizacin de los activos, el resultado se obtiene multiplicando la rentabilidad operativa por la rotacin de los activos, lo cul es equivalente a dividir la utilidad entre las inversiones.
Tabla 43. Rentabilidad de inversin de dos tipos de productores nacionales de Tilapia y uno del estado de Sinaloa.
Veracruz PEQUEO PRODUCTOR Sistema rstico (M.N.) Ingresos Egresos Utilidad Inversin Rentabilidad $ 1,260,000.00 $ 722,320.00 $ 537,680.00 $ 671,000.00 80%
Sinaloa MEDIANO PRODUCTOR Sistema de jaulas flotantes (M.N.) $ 810,000.00 $ 569,973.69 $ 240,026.31 $ 250,000.00 96%
Jalisco PRODUCTOR DE GRAN VOLUMEN Sistema tecnificado (M.N.) $ 4,000,000.00 $ 1,584,000.00 $ 2,416,000.00 $ 6,000,000.00 40%
Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribucin marginal. Segn el estudio realizado por el Centros de Estudios del Competitividad del I.T.A.M. (2006) se determin una recuperacin de la inversin en tres aos, para una granja mediana con una inversin
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promedio de $3,000,000.00 de pesos determinando un punto de equilibrio de produccin de 77 toneladas de producto. En ese estudio se consider lo siguiente para granjas de produccin a nivel nacional: Como costos fijos la depreciacin de la inversin sobre una base de $3,000,000.00 de pesos con una vida til de 3 aos. Se tom en cuenta la contribucin marginal considerando un precio de venta de $28.00 pesos con un costo variable de $15.00 pesos.

En la produccin de tilapia prevalece la presencia de diferentes tipos de sistemas de produccin, como se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 44. Tipos y caractersticas generales de las diferentes unidades de cultivo para la produccin de Tilapia.
TIPOS DE UNIDADES DE CULTIVO Estanquera rsticas
Estanques, tanques, tinas o piletas de concreto
Tanques y tinas de geomebrana
Tinas circulares de plstico rgido y/o fibra de vidrio.
Jaulas flotantes
Canaletas de cemento, fibra de vidrio o plstico
CARACTERSTICAS Son estanques que consisten en perforaciones en la tierra con adaptaciones para hacerles llegar las corrientes de agua. Normalmente el sistema de produccin en este tipo de estanques es extensivo o semiintensivo. Es la forma ms econmica en cuanto e inversin inicial se refiere de produccin de tilapia en tierra. Elaborados con cemento, de diferentes tamaos y formas. Segn los productores y la literatura, los estanques circulares son los ms eficientes. Con unidades de cukltivo de concreto se puede intensificar el sistema y facilita el manejo en la granja. La inversin inicial requerida es muy elevada para la construccin de unidades de cultivo con material y concreto, pero el tiempo de vida de las instalaciones se eleva considerablemente. Son tanques circulares de diferentes tamaos que constan de una bolsa plstica de material resistente y una estructura metlica que le da soporte. Son ptimos para sistemas de produccin semi-intensivos e intensivos. La inversin requerida es elevada, pero mucho menor que con las unidades de concreto. Este tipo de unidades cumplen la misma funcin que las anteriores, pero no pueden ser del mismo tamao. Por tanto, solamente son utilizadas en centros de reproduccin. Se requiere una inversin elevada para la adquisicin de este tipo de tanques. El sistema de produccin en jaulas flotantes es el ms econmico y rentable, ya que se eliminan muchos costos de produccin, y la inversin inicial es relativamente baja. Existen varios tipos de jaulas, rgidas de mallas aceradas, o blandas de mallas de nylon. Unidades de cultivo de pequeo volumen que normalmente son utilizados para la etapa de alevinaje. En ellas se lleva un mejor control del desarrollo de las cras para posteriormente ser trasladadas a sus unidades de engorda. Son muy prticas para llevar a cabo el proceso de reversin sexual.
La mayora de las granjas cuenta por lo general con una combinacin de dos o ms tipos de unidades de produccin acucola.
Sistemas de Produccin Acucolas en el estado de Sinaloa

La mayor parte de las granjas acucolas de Sinaloa utilizan sistemas de produccin intensivos (72.4%), seguida por granjas con sistemas semiintensivos (24.1%). El tipo de infraestructura de cultivo utilizada para la engorda de este organismos es muy variada, el 40.0% de los productores utilizan los sistemas de jaulas flotantes, el 37.1% utiliza tanques de geomembrana, mientras que el 22.9% restante utiliza estanquera rstica.
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Sistemas de produccin utilizados en las granjas acucolas de Sinaloa
Extensivo 3.4% Semiintensivo 24.1%
Infraestructura de cultivo utilizada por las granjas acucolas de Sinaloa

Estanques 22.9%
Intensivo 72.4%
Jaulas 40.0%
Tanques 37.1%
Grfico 6. Sistemas de produccin acucolas utilizado por los productores del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007. Grfico 7. Tipo de unidades de cultivo utilizadas por los productores del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.
Servicio de energa elctrica en granjas acucola en Sinaloa

Sin electricidad 53.6% Con electricidad 46.4%
Grfico 8. Porcentaje de granjas de produccin acucola en Sinaloa que cuentan con energa elctrica en sus instalaciones. Fuente: I.S.A., 2007.
Mas de la mitad de los productores acucolas del estado de Sinaloa (53.6%) no cuentan con el servicio de energa elctrica en sus instalaciones de cultivo. Este motivo es determinante en la intensificacin de los sistemas de produccin acucola, por lo cual pudiera ser un punto de partida para ayudar al incremento en las producciones. En general, las granjas que no cuentan con el servicio de energa elctrica son aquellas que utilizan los sistemas de cultivo en jaulas flotantes, lo cual dificultara mucho el suministro futuro de este servicio.
Sistemas de Produccin Acucolas a nivel nacional

A diferencia del caso de productores acucolas estatales, la mayor parte de los productores nacionales utiliza sistemas de produccin semiintensivos (52.3%). Las unidades de cultivo mayormente utilizadas es la estanquera rstica (51.1%), seguido por los tanques de geomembrana (36.2%).
Sistemas de produccin de Tilapia empleados a nivel nacional
Extensivo Intensivo
Tipo de unidades de cultivo utilizadas a nivel nacional

Jaulas Otros
6.8%
Sem iintensivo
40.9%
8.5%
52.3%
Tanques
4.3%
Estanques
51.1%
36.2%
Grfico 9. Sistemas de produccin acucolas utilizado por los productores del pas. Fuente: I.S.A., 2007. Grfico 10. Tipo de unidades de cultivo utilizadas por los productores del pas. Fuente: I.S.A., 2007.
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Servicio de energa elctrica en las granjas del pas No 15.6%
Aproximadamente el 84.4% de los productores nacionales de tilapia cuentan con el servicio de energa elctrica en sus instalaciones de cultivo. En cuanto a las especies y/o variedades de Tilapias que se cultivan en nuestro pas, la Tilapia niltica es la que ocupa el primer lugar en la produccin con el 45%, seguida por la variedad de Tilapia niltica Stirling con el 37%. Otras variedades cultivadas son las tilapias rojas (6%), la variedad blanca Rocky mountain (6%), la Tilapia niltica Chitralada (3%), y la Tilapia mozmbica (3%).
Si 84.4%
Grfico 11. Porcentaje de granjas de produccin acucola del pas que cuentan con energa elctrica en sus instalaciones. Fuente: I.S.A., 2007.
Especies y/o variedades de Tilapias cultivadas en Mxico

6% 3% 3% 45% Niltica Stirling Roja Rocky mountain Chitralada 37% Mozmbica
6%
Grfico 12. Especies y/o variedades de tilapias cultivadas en Mxico. Fuente: I.S.A., 2007.
3.17 ANLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES

Los Comits Estatales de Sanidad Acucola supervisan, aunque no en los estados donde stos son de reciente formacin, las prcticas de produccin acucola. En el marco de su funcin, los comits efectan los siguientes anlisis: Anlisis de la calidad del agua. Se incluyen anlisis de dos tipos: o Anlisis con equipo porttil para la medicin de oxgeno disuelto, pH, amonio, dureza, nitritos y nitratos. Este anlisis es realizado tambin peridicamente por el personal de las granjas. o Anlisis completo que incluye el anlisis y pruebas de bario, hierro, manganeso, nitratos, nitritos, amonio, sulfatos, zinc, pH, alcalinidad, dureza, oxgeno disuelto, temperatura, slidos disueltos, slidos totales, y anlisis microbiolgicos (coniformes fecales y totales). Dichos anlisis se realizan en la entrada de agua de la granja, en puntos intermedios y en la salida. Anlisis de los peces. Consisten en observaciones externas e internas, anlisis microscpicos a partir de preparaciones hmedas, anlisis bacteriolgico, parasicolgico, histopatolgico y virolgico. La normatividad a la que estn sujetos los productores es la siguiente: o Ley Federal de Derechos en Materia de Agua o Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento o Ley de Bienes Nacionales o Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente, y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental. o Ley Forestal y su Reglamento. o Ley de Inversin Extranjera y su Reglamento. o Ley General de Vida Silvestre.
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o o o Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vas Navegables, Playas, Zona Federal Martimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Ley Federal de Acuacultura y Pesca. Ley de Desarrollo Rural Sostenible.
A pesar de todas las reglamentaciones existentes en cuanto a material jurdica, ambiental, y de sanidad, la mayora de las granjas no cumplen con estas disposiciones. El nivel de sanidad para la produccin de tilapia en las entidades federativas, de acuerdo con lo referido por los Comits Estatales de Sanidad es: Estado de Colima Estado de Jalisco Estado de Sonora Estado de Sinaloa Estado de Tabasco Estado de Veracruz Estado de Yucatn Desconocido* Desconocido* Aceptable Aceptable Aceptable Bajo Aceptable
*Los Comits Estatales de Sanidad se estn formando o son de reciente formacin, por lo que no se llevan a cabo los anlisis de agua y de peces.
Certificaciones
Debido a que la produccin de tilapia se produce principalmente por pequeos productores y el consumo se realiza en el mercado nacional, los productores no se han visto forzados en buscar certificaciones enfocadas a la inocuidad y a la mercadotecnia. Sin embargo, existen algunas granjas que si han buscado algn tipo de certificaciones, como por ejemplo: por SENASICA, por el CINVESTAV del Instituto Politcnico Nacional, por Mxico Calidad Suprema, etc., todo con el fin de brindar a sus clientes un producto de calidad avalado por organismos de carcter nacional.

La metodologa utilizada en este apartado consisti de investigacin documental y digital, as como investigacin de campo. Investigacin documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes: Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico. 2007. Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004, Mxico: SAGARPA CONAPESCA. Investigacin de campo En la integracin de informacin de productores acucolas y de produccin pesquera estatales se realiz una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso, va telefnica. Para el caso de productores nacionales se realiz la encuesta va telefnica, o va correo electrnico. Para el caso de empresas internacionales se realiz una bsqueda en Internet (World Wide web).
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CAPTULO V. Anlisis del Eslabn de Comercializacin
CAPTULO V.
ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN
La cadena de comercializacin de la tilapia en Mxico es muy extensa en trminos comparativos con otros mercados, lo que resulta en mayores costos. Los factores que explican la gran variedad de intermediarios existentes se deben a la falta de concordancia entre los requerimientos del mercado y la oferta de los productores. La mayor parte de los productores tienen poca o nula experiencia y conocimiento del mercado, lo que se traduce en que un porcentaje limitado de ellos realiza actividades y proceso para brindarle valor agregado a su producto, como el fileteado, empaque al vaco, preparaciones, etc. Estas formas de procesamiento se traducen en un mayor valor en el mercado de sus productos, de los cuales se ha incrementado su demanda por parte de los consumidores en los ltimos aos. Un caso ilustrativo es el congelado individual IQF (Individual Quick Freezing) con empaque al vaco, que son formas de presentacin con gran valor agregado exigido por el mercado nacional e internacional. Dado que los productores nacionales no ofrecen este producto, otros intermediarios realizan este procesamiento, como es el caso de algunos mayoristas. Adicionalmente, el nivel de integracin vertical y de asociaciones entre diferentes niveles de los canales es muy limitado, especialmente cuando se compara con la experiencia de otros pases. Otro factor importante es la creciente demanda del producto que requiere de flujos de las diferentes presentaciones de forma constante (en este producto la demanda es bastante estable, en comparacin con otras variedades de pescados). Este conjunto de factores favorecen la importacin de tilapia, debido la disponibilidad constante de este producto en los mercados internacionales, precios estables en el tiempo y canales de distribucin ms eficientes, as como un bajo precio. En el caso de la tilapia importada de China, se detect que es muy frecuente que sea reexportada desde EUA, interviniendo en el proceso agentes de empresas estadounidenses. Incluso en el Mercado de la Nueva Viga, en el D.F., se encuentran representantes de empresas estadounidenses especializados en la importacin de tilapia china, que generalmente proveen a otros mayoristas del mismo mercado de la Nueva Viga. En el caso del mercado del estado de Sinaloa, tambin se ha detectado la introduccin de este producto chino en los mercados y supermercados locales, el cual es muy atractivo al consumidor debido a su presentacin y precio. Las dos principales presentaciones de la Tilapia en estos establecimientos de los mercados locales es filete de tilapia y tilapia entera desviscerada. Para el caso del primer producto casi el 100% es filete chino. Para el caso de la tilapia entera esta es originaria de la acuicultura y pesquera estatal.
5.1 DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES ESTATALES

En esta seccin se presentan los datos generales de los comercializadores de productos pesqueros y acucolas, entre ellos la Tilapia, en el estado de Sinaloa.
Tabla 1. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acucolas del estado de Sinaloa. Empresa Ubicacin Contacto Cargo Telfonos E-mail Pesquera Montes, S.A. de Calle Montesclaro No.110, Abel de J. Montes Gerente 698-8931223 estel_rc_8@hotmail.com C.V. El Fuerte, Sin. R. general Productos Pesqueros del Calle Independencia Miguel Cecea Presidente 698-8930791 Zuaque, S.A. de C.V. No.527, El Fuerte, Sin. Ruelas 668-1531274 S.C.P.B.S. Guasave 400 Blvd. Central No.170 Col. Carlos Sotelo Presidente 687-8724337 Centro, Guasave, Sin. Monge 687-8780245 Cedilab, S.A. de C.V. Blvd. Francisco Labastida Biol. Guillermo Gerente 673-8524186 voyager985@hotmail.com Ochoa No. 359 Col. Lara Anguiano Morelos, Guamchil, Salvador Alvarado, Sin.

Congeladora del Oriente, S.A. de C.V. Productos Pesqueros de Culiacn, S.A. de C.V. Pescadera Cerda Congeladora Capy-Tan, S.A. de C.V. Calle Tercera No.5991 Col. Ampliacin El Barrio, Culiacn, Sin. Av. Patria No.3551 Sur, Col. Ampliacin Toledo Corro, Culiacn, Sin. Calle Mujica Col. Libertad, Culiacn, Sin. Carr. Benito Jurez libramiento Sur km.15, Culiacn, Sin. Laurencio Ramos Vizcarra Crescencio Jacqioz Jess Cerda Cisneros Arturo Valenzuela Ramos Propietario 667-7626620 667-1530824 667-7185757 laurencioramos@hotmail.co m productospesqueros_cul@ho tmail.com jesuscerda55@yahoo.com.m x capytan@prodigy.net.m x
Gerente general Gerente general Administrad or
667-7173264 667-7605235 667-7605335
5.2 DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES NACIONALES

En esta seccin se presentan los datos generales de los comercializadores de productos pesqueros y acucolas del pas, entre ellos la Tilapia.
Distrito Federal
Tabla 2. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acucolas del Distrito Federal.
Empresa
Comercializadores varios Pescadera El Gero Comercializadora El Ranchito, S.A. de C.V. Pescadera La Ta e Hijos Pescadera Vzquez Hermanos Pescadera Rosas Pescadera El Navegante Pescadera Cerda
Ubicacin
Contacto
Puesto
Empleado Encargado Gerente Director General Director General Encargado Encargado Gerente general
Telfonos
Mercado de la Nueva Viga, Cd. de Antonio del Ro Mxico. Mercado de la Nueva Viga, Cd. de Alberto Rueda Mxico. Mercado de la Nueva Viga, Cd. de Sal Estrada Mxico. Bodega D-15, Mercado de La Lino Martnez Nueva Viga, Cd. de Mxico. Bodega B-33, Mercado de La Delfino Vzquez Nueva Viga, Cd. de Mxico. Bodega C-43, Mercado de La Ernesto Campos Nueva Viga, Cd. de Mxico. Bodega D-17, Mercado de La Rafael Carrillo Nueva Viga, Cd. de Mxico. Prolong. Eje 6 Sur, No.560-2A, Jess Cerda Mxico, D.F. Cisneros Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
555-6001491 555-6002426 555-5000250 555-6001990 555-6000323 555-6000401
Jalisco
Tabla 3. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acucolas del estado de Jalisco.
Empresa
Pescadera El Acuario
Ubicacin
Contacto
Puesto
Telfonos
333-6337115
Pescadera Mary
Pescadera El Lagunero
5-A, Mercado del Mar Zapopan, Avenida del Estribo y Ave. Del Pial, Col. El Vigia, Guadalajara, Jalisco. C.P.45140 7, Mercado del Mar Zapopan, Avenida del Estribo y Ave. Del Pial, Col. El Vigia, Guadalajara, Jalisco. C.P.45140 15, Mercado del Mar Zapopan, Avenida del Estribo y Ave. Del Pial, Col. El Vigia, Guadalajara, Jalisco. C.P.45140 Fuente: CEC-ITAM, 2006.
333-6330720
333-6568419
Tabasco
Tabla 4. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acucolas del estado de Tabasco.
Empresa
Grupo Productor Grineo, S.C. de R.L. Granja Acucola La
Ubicacin
Ranchera Grineo 1ra. Seccin, El Centro, Villahermosa, Tab. Carretera Coronel-Traconiz
Contacto
Gabriel Artiachi Gurra Mario Enrique
Puesto
Tesorero
Telfonos
993-0904302 993-3157285 993-1775846
E-mail
gartiachim@hotmail.com
Administrador
acuicolaceiba@yahoo.com.mx

Ceiba, S.A. de C.V. Teodoro Magaa Jimnez km. 35, Ranchera "El Zapote", Centro, Tab. Ranchera Acochapn y Colimenan 4ta. Seccin, Villahermosa, Tab. Gonzlez Gutirrez Teodoro Administrador Magaa Jimnez Fuente: CEC-ITAM, 2006.
993-1204544
Debido a la importancia de la tilapia en las regiones, los restaurantes son importantes comercializadores regionales, los cuales venden el producto a mayoreo y menudeo. Estos comercios, adems, diferencian su producto al vender la tilapia preparada o guisada, lo cual le da un mayor valor y rentabilidad. A continuacin se presentan algunas empresas dedicadas a esta actividad, que la mayora de ellas son granjas en zonas campestres que combinan el cultivo de tilapia con el negocio de restaurante.
Colima
Tabla 5. Datos de comercializadores de Tilapia del estado de Colima, mediante restaurantes.
Empresa
Granja El Mixcoate, S.P. de R.L. Granja Rub
Ubicacin
Dom.conocido, Villa de Alvarez, Colima. Ojo de Agua de Las Huertas, El Chacal, Coquimatln, Col. Km. 28.5 S/N antes de Canoas, Carr. ManzanilloMinatitln, Manzanillo, Col. Dom.conocido, La Esperanza, Coquimatln, Col.
Contacto
Mara Murillo Chvez Armando Medina Rodrguez Javier Hernndez Arias Ocean. Pablo Rivera Jimnez
Puesto
Representante legal Administrador general Administrador (Rep. Legal) Director Tcnico
Telfonos
E-mail
312-3149879, 312-1410403 314-3349036
Grupo Servicios Tursticos Rurales, S.P.R. de R.L. Restaurant y Pesca Deportiva El Paraso S.C.
312-3149262, 312-3099520
pablo@acuicola.com, pariver56@hotmail.com
Veracruz
Tabla 6. Datos de comercializadores de Tilapia del estado de Veracruz, mediante restaurantes.
Empresa
Grupo El Centinela Agrcola Rural de Explotacin Pesquera, S. de P.R. de R.L. S.C. Pargo de Boca
Ubicacin
Dom.conocido, Tres Zapotes, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver.
Contacto
Toms Zapot Tegoma
Puesto
Presidente
Telfonos
294-9433002
Sociedad Cooperativa de Acuicultores Olmeca
Francisco Villa No.7 Esq. Blvd. Abelardo Coello Miguel Alemn, Col. Las Flores Lagunas Magn, Boca del Ro, Ver. Dom.conocido, Ampliacin Cobata, Emma Po Llanas Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Encargado
294-1233333
294- 9470153
Jalisco
Tabla 7. Datos de comercializadores de Tilapia del estado de Jalisco, mediante restaurantes.
Empresa
Acucola El Camichn
Ubicacin
Km 2 Carr. San Sebastin El Grande Atlajomulco , Tlajomulco de Ziga, Jal. Corregidora 107, Col. El Grullo Centro, El Grullo, Jal. C.P. 48740
Contacto
Ing. Jos de Jess Esparza Gutirrez Carlos Saray Alvarado
Puesto
Gerente
Telfonos
333-6860468, 333-6860147 321-3872421, 317-3883638
E-mail
pastoenrollo@hotmail.com, granjaacuicolaeltamichin@hotmail.com cachoaventura@hotmail.com
Granja Acucola El Cacho, S.C. de R.L.
Presidente
En la siguiente tabla se presentan algunas empresas del estado de Tabasco que poseen gran potencial en la comercializacin de Tilapia debido a la capacidad de produccin de volmenes constantes y con gran calidad
Tabasco
Tabla 8. Datos de comercializadores de Tilapia con potencial del estado de Tabasco.
Empresa
Matavaquero, S.C. de R.L. de C.V. Desarrollo Rural Acucola de Tabasco, S.P.R. de R.L. El Punte de Usumascinta, S.A. de C.V. Granja Pisccola La Ceiba, S.A. de C.V.
Ubicacin
Ranchera Ro Tinto, 3ra. Seccin, Centro, Tab. Acachopa y Colmena 4a. Seccin, Centro, Tab. Km. 1 de la Carr. Chable-Roca de San Jernimo, Villa de Chable, Tab. Carr. A Coronel-Traconiz km. 4, Villahermosa, Tab.
Contacto
Fernando Mata
Puesto
Gerente de Produccin y Comercializacin Gerente
Telfonos
993-1367343, 993-1360415 993-3401350
E-mail
fermatave@hotmail.com
Rigoberto Rodrguez Ziga
Ing. en A. Gerente de Gustavo Produccin Martnez Fuente: CEC-ITAM, 2006.
993-1620555
gmaquatec@yahoo.com.mx, acuicolalaceiba@yahoo.com.mx
5.3 DATOS DE COMERCIALIZADORES POTENCIALES EXTRANJEROS

En esta seccin se presentan los datos generales de los comercializadores potenciales de Tilapia a nivel internacional.
Tabla 9. Datos de comercializadores potenciales a nivel internacional.
Pas
China
Empresa
Langshi Internacional Limited Xiamen Industrial Trade Co., Ltd.
Ubicacin
Baofu Building 23-e, Xiamen, Fujian, China (Mainland) Unit A, 39/f, International Trade Building, South Hubin Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, China King-force building, No.5015 Shennan Road East, Luohu Area Shenzhen, Guangdong, China, 518000 Rm1208-1209, Baoli Building Nanshan Dist., Censen, Guangdong, China, 518000 76 Din Yung Feng, PI Nan Hsiang, Taitung Hsien, Taiwan, R.O.C., Taiwan. DF 140, Brasilia, Df., Brazil
Giro
Comercializacin
Telfono
86-592-5154179
Contacto
China
Produccin, proceso y comecializacin
86-592-5166381
China
Shenzhen Imagine Trading Co. Sense Seafood Company Limited Shan Yeir Industrial Company Limited Ciafish
China
Taiwn
Produccin, exportador, importador (Comercializacin) Produccin, proceso y comercializacin Produccin
86-755-25733040
http://szimagine.en.ecplaza.net/
86-755-26428891
http://senseseafood.en.ecplaza.net/
886-223168
Brasil
Ecuador
Ecuador
Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A. ENACA
Av. del Ejrcito 615 y 1ro. De Mayo, Ecuador
Insumo biolgico, produccin, comercializacin Insumo biolgico, produccin, comercializacin
55-61-84029233
www.ciafish.com.br www.santapriscila.com
593-4-2338372
Estados Unidos
Lamex Foods Inc.
Guasmo Norte, junto a la Insumo biolgico, 593-4-2436557 Ra. P.O. Box 09-01-4344, produccin, 593-4-2493850 Guayaquil, Ecuador comercializacin 3300 Edinborough Way Comercializacin 952-844-0585, #710, Edina, Minn. 55435 952-844-0083 Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
www.enaca.net
steve@lamex-foods.com, http://www.landmfoods.co.uk/
Los principales productos exportados por los pases asiticos como China y Taiwn, son las presentaciones congeladas, como Tilapia entera desviscerada y filete. En la tabla siguiente se muestran las presentaciones comercializadas por estos pases, as como las capacidades y tiempos

de entrega. A manera de ejemplo, se presenta una Empresa China, la cual tiene una capacidad de comercializacin mensual de 100 toneladas de cada una de sus cuatro presentaciones de tilapia. Para poder concretar alguna compra con esta empresa se requiere de un pedido mnimo de 20 toneladas de producto, los cuales vienen en cajas de 10 kg. La entrega es en un plazo de 15 das.
Tabla 10. Informacin general de las principales lneas de productos de Tilapia provenientes de pases asiticos. Se tom de ejemplo las capacidades, tiempos y productos de una empresa China (Xiamen Industrial Trade Co., Ltd.). CAPACIDAD COMPRA TIEMPO PRODUCTO DESCRIPCIN ESPECIE EMPAQUE TALLAS ENTREGA MNIMA ENTREGA Filete de 100 Ton 20 Ton 15 das Frozen tilapia fillet, Tilapia Niltica 10 X 1kg 85 / 140 gr,140 / Tilapia mesuales shallow skinned, (Oreochromis 200 gr, 200 / 250 Congelado boneles, well niloticus) gr, 250 gr+ (Frozen trimmed, Sanitation Tilapia Fillet) Safety 100 Ton 20 Ton 15 das Hole Frozen Tilapia Niltica 1 pc/printed 350 / 550 gr, 550 / Tilapia mesuales Tilapia,Gutted & (Oreochromis polybag,10 750 gr, 750 gr+ Entera Scaled, Sanitation niloticus) kg/carton Congelada Safety (Hole Frozen Tilapia) Shallow 100 Ton 20 Ton 15 das Shallow Skinned Tilapia Niltica Vaccum3 - 5 oz, 5 - 7 oz, 7 Skinned mesuales Tilapia Fillet, CO (Oreochromis Packed,10 - 9 oz Tilapia Fillet Treated, boneless, niloticus) Lbs/Carton trimmed,100% net weight Deep 60 Ton 20 Ton 20 das Frozen Deep Tilapia Niltica Vaccum2/4 oz Skinned mensuales Skinned Tilapia Fillet (Oreochromis Packed,10 Tilapia Fillet boneless, belly-off, niloticus) Lbs/Carton 100% net weight Fuente: I.S.A., 2007 (http://xmitc.en.alibaba.com/).
El principal mercado mundial de tilapia es Estados Unidos. Debido a las largas distancias de transporte y envo, la mayora de los productores y comercializadores de los pases asiticos congelan sus productos. Por esta razn, las empresas de Latinoamrica poseen un enorme potencial en el mercado de productos frescos. A continuacin se presenta un listado de 3 empresas de Sudamrica con gran potencial.
Tabla 11. Datos de comercializadores potenciales en Latinoamrica.
Pas
Brasil Ciafish
Empresa
Ubicacin
DF 140, Brasilia, Df., Brazil
Giro
Insumo biolgico, produccin, comercializacin Insumo biolgico, produccin, comercializacin Insumo biolgico, produccin, comercializacin
Telfonos
55-61-84029233
Ecuador
Av. del Ejrcito 615 y 1ro. De Mayo, Ecuador
593-4-2338372
Ecuador
ENACA
Guasmo Norte, junto a la Ra. P.O. Box 09-01-4344, Guayaquil, Ecuador Fuente: CEC-ITAM, 2006.
593-4-2436557 593-4-2493850
Tabla 12. Informacin adicional de comercializadores potenciales extranjeros latinoamericanos.
Informacin
Infraestructura

8,500 Ha de piscinas de camarn, 2,400 Ha de piscinas de tilapia y 1,200 Ha de cultivo de mango.
ENACA
3,000 acres de piscinas de peces, planta productora de alimento, hieleras styrofoam para el envo de productos, y tnel de enfriamiento IQF. Produce 10,000,000 lb de camarn y 30,000,000 lb de tilapia.
Ciafish
Estanques para alevines de 1.1 m. Tiempo de entrega de 10 das.
Produccin
Produce ms de 250 millones de postlarvas mensuales y 2,000 toneladas de alimento balanceado
Producen 50 toneladas al mes.

por mes. 1979 Tilapia roja fresca Tilapia roja congelada Filete de tilapia Camarn entero Colas de camarn Atn Mango Certificado H.C.C.P. 2005 Tilapia entera congelada Tilapia entera fresca Filetes de tilapia frescos Filetes de tilapia congelados Filetes de tilapia marinados Camarn blanco, rosado, marrn y titis. Sistema de policultivo. 2001 Alevines de tilapia Filete de tilapia congelado
Caractersticas
Contacto
www.santapriscila.com
www.enaca.net
Distribuye tilapia en filete a restaurantes, supermercados y puntos de venta. Exportadora de tilapia al Distrito Federal. Certificado H.C.C.P. www.ciafish.com.br
5.4 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIN CON LOS ESTNDARES REQUERIDOS POR EL CONSUMIDOR FINAL
Generalmente, el eslabn de comercializacin es el contacto final de la cadena de produccin de la Tilapia con los consumidores. Por tanto, la calidad del producto ofrecido en este eslabn es el ofrecido por intermediarios (supermercados, marisqueras, etc.) y centros de consumo (restaurantes). Para las cadenas de supermercados existen nuevos requerimientos de empaque, trazabilidad y certificados tanto de calidad como de respeto al medio ambiente. En este ltimo sentido, la tilapia es una variedad de pez considerada de bajo impacto ambiental y sin problemas de sustentabilidad. Los estndares requeridos por el consumidor final se presentan en la siguiente tabla considerando la informacin referida por el intermediario, comercializador o restaurante respecto a los estndares que le demanda el cliente por tipo de producto y presentacin.
Tabla 13. Calidad del producto requerida y ofrecida por cada eslabn.
Calidad referida por:

Intermediarios o mayoristas Restaurantes
Producto / Presentacin
Tilapia entera viva Tilapia fresca Tilapia preparada o guisada
Datos de la calidad del producto ofrecido

Tamao desde 350 gr hasta 500 gr. Aunque puede encontrarse hasta de 1 kg. Desde 350 gr, entera o desviscerada. Tilapia cocinada y sin sabor a tierra. Tilapia fresca o recin cosechada, en algunas ocasiones por el mismo consumidor. Tilapia tamao estndar o comercial: 250 350 gr y hasta 800 gr. Tilapia con filete de buen grosor., en buen estado y con buena aparencia (sana). Fuente: CEC-ITAM, 2006.
La percepcin de los consumidores sobre las diferentes variedades de tilapia de origen mexicano es que mientras que la tilapia de granja es de alta calidad (pero muy cara en trminos comparativos), la tilapia silvestre tiene un cierto sabor a humedad y lodo, pero es muy bien aceptada por el consumidor debido a su bajo costo. En los mercados locales de Sinaloa y del pas la tilapia se comercializa en forma fresca y congelada. Las presentaciones frescas, como la tilapia entera desviscerada, filete y molido, provienen de producciones locales por pesqueras y por acuicultura. Las presentaciones congeladas normalmente provienen de producto importado de China, principalmente filetes congelados. A continuacin se presentan unas imgenes con los productos ofrecidos por comercializadores.
ENTERA DESVICERADA
FILETE SIN ESPINAS
MOLIDO PARA CEVICHE
Figura 1. Presentaciones de tilapia que se manejan en los mercados y marisqueras de la localidad. Fuente: I.S.A., 2007. Mercado Garmendia, Culiacn, Sin.
Como se presenta en la siguiente imagen, la calidad del producto de originario de la regin y del importado es muy diferente. El producto de importacin presenta cualidades de aparencia, sabor y presentacin diferentes a las del producto local, por tal razn a cobrado cierta fuerza entre los consumidores, a pesar de desconocer los mtodos de sanitarios y de inocuidad utilizados para su produccin.
Figura 2. Comparacin del filete local (izquierda) con el filete importado (derecha) en los mercados de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007. Mercado Garmendia, Culiacn, Sin.
Un tema muy importante es la imagen de la marca del producto. El Grupo Piscimex, S.A. de C.V. introdujo la marca Sierra Madre con una imagen de calidad y certificacin. El resultado es que se ha obtenido es una presencia en el 100% de los autoservicios y clubes de precios del pas, con un nivel de desplazamiento excelente y un nivel de precios superior en un 30 a 40% al promedio del mercado.

Tabla 14. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V.
Presentaciones del Grupo Piscimex, S.A. de C.V.
FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO
FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO PIMIENTA LIMON
FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE AL GUAJILLO
FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO EMPANIZADO
BARRITA DE PESCADO EMPANIZADAS
FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE
Fuente: Grupo Piscimex, S.A. de C.V., 2008. (www.piscimex.com.mx).
En este mismo sentido, la imagen del producto importado es buena, excepto cuando es muy evidente que el producto es de origen chino. Muchos mayoristas entrevistados indicaron que el empacado individual de los filetes de tilapia que indicaban el origen chino resultaba en una imagen negativa del producto entre los consumidores.
5.5 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIN DE LOS COMERCIALIZADORES

Uno de los graves problemas de la comercializacin de tilapia son los intermediarios, ya que son quienes encarecen el producto obteniendo el mayor margen de utilidad de la cadena de produccin. La mayor parte de la comercializacin de la tilapia proveniente de acuicultura se realiza por parte de las mismas granjas. Las granjas en zonas costeras son las que normalmente proveen del producto a hoteles y restaurantes cercanos a la zona de cultivo, generalmente con un precio ligeramente ms elevado. En el siguiente mapa se presenta la ubicacin de los comercializadores que operan a nivel nacional y en el estado de Sinaloa. En el estado de Sinaloa existen 4 grandes comercializadores dedicados mayormente al mercado de la Tilapia. Es importante recalcar que la parte sur del estado, especficamente en el Municipio de Mazatln, la comercializacin estaba basada casi exclusivamente en el camarn y en productos pesqueros como escama, tiburn y calamar. La parte central y norte del estado posee una mayor comercializacin de tilapia debido a que en estas zonas se ubican los embalses mayores de la regin.
Figura 3. Ubicacin de las empresas comercializadoras de tilapia en el estado de Sinaloa.
Como se muestra en el siguiente mapa, los dos principales mercados destinos de la produccin de tilapia a nivel nacional son el Mercado de La Nueva Viga, en el D.F., y el Mercado de Zapopan, ubicado en Guadalajara, Jalisco.
Figura 4. Principales mercados de tilapia destino nacionales y comercializadores potenciales de tilapia.
5.6 DATOS DE COMERCIALIZACIN (VENTAS), CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIN Y DESTINOS DE VENTAS

Volumen y Capacidad de Comercializacin
El estado de Sinaloa cuenta con empresas comercializadoras de productos pesqueros acucolas con un enorme potencial y gran capacidad instalada. De hecho, en algunos municipios del estado, como el caso de Mazatln, existen gran cantidad de comercializadores que trabajan casi exclusivamente con camarn. De acuerdo a las capacidades de las empresas sinaloenses que trabajan con tilapia entrevistadas, el estado tiene una capacidad de comercializacin instalada de 11,460 toneladas aproximadamente. En 2006, se comercializaron un total de 2,574 toneladas de Tilapia, de las cuales gran porcentaje de ellas fueron enviadas al mercado de La Nueva Viga en el D.F.
Tabla 15. Volumen y capacidad de comercializacin 2006 de Tilapia.
Estado D.F. Jalisco Tabasco Sinaloa TOTAL
Volumen de comercializacin 2006 (Ton) 6,488 360 383 2,574 9,805
Capacidad anual de comercializacin (Ton) 8,855 470 2,410 11,460 23,195
Capacidad ocupada 73.3% 76.6% 15.9% 22.5% 42.3%
Destinos de Venta
La tilapia es comercializada a travs de diversos canales y puntos de venta, desde intermediarios y mayoristas, mercados locales, el mercado de La Nueva Viga en el D.F., restaurantes, pie de granjas, etc. Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006), el 66.4% de la produccin nacional tiene como destino a los intermediarios mayoristas, entre los cuales se encuentran los grandes mercados del pas, como el Mercado de La Nueva Viga en el D.F., y el Mercado del Mar Zapopan, en Guadalajara, Jalisco. El 14.4% de la produccin acucola nacional se comercializa a pie de granja. Algunos de los productores realizan sus ventas en las mismas instalaciones de la granjas (7.8%), en restaurantes propios (0.5%) o venden su producto a otras granjas (8.1%).
Destinos de la produccin de tilapia a nivel nacional

Otras granjas Restaurante propio 8.1% Otros
0.5%
Granja propia
2.7%
7.8%
Pie de granja
Interm ediarios m ayoristas
66.4%
14.4%
Grfico 1. Destino actual de la produccin de tilapia a nivel nacional. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Para el caso del estado de Sinaloa es muy similar a la situacin nacional. La mayor parte de la produccin es comercializada por intermediarios mayoristas (53.7%) los cuales envan el producto a los principales mercados del pas (La Nueva Viga y Zapopan). Una tercera parte de la produccin estatal (35.4%) se destina a cadenas de supermercados y marisqueras. Solamente el 9.6% de los
10

productores de tilapia comercializan su producto en puntos propios. Un pequeo porcentaje es destinado a restaurantes (1.3%).
Destinos de la produccin de Tilapia en Sinaloa

Puntos propios
9.6%
Interm ediarios m ayoristas
Restaurantes
1.3%
Superm ercados y m arisqueras
53.7%
Hoteles
35.4% 0.0%
Grfico 2. Destino actual de la produccin de tilapia del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.
5.8 TIEMPO QUE SE LLEVA VENDER CADA UNIDAD DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES
Las lneas de comercializacin existentes identificadas son las siguientes: Tilapia entera fresca desviscerada Tilapia entera congelada desviscerada (China) Filete de Tilapia fresco Filete de Tilapia congelado (China) En todos los casos la comercializacin se realiza a travs de intermediarios, puntos de venta propios (pie de granja si es productor), restaurantes propios, mercados locales y mercado de La Nueva Viga. Para el caso de la produccin de tilapia proveniente de pesqueras, las capturas son realizadas diariamente durante el tiempo establecido en el reglamento de operacin de cada embalse, y por tanto, la entrega del producto se realiza a los intermediarios diariamente en los embarcaderos. Para el caso de los productores acucolas, la cosecha de las unidades de cultivo se lleva a cabo cuando la venta del producto ya fue concretada. De otra manera, los peces permanecen en sus unidades el tiempo necesario hasta concretarla. Los productos frescos enhielados son comercializados ms rpidamente que los congelados. El producto congelado generalmente es de importacin, y en el caso de la Tilapia es de origen asitico (China y/o Taiwn). A continuacin se presenta una tabla los tiempos aproximados en que se comercializa cada una de las presentaciones antes mencionadas.
Tabla 16. Tiempos en vender una unidad de acuerdo a su presentacin.
Tipo de Presentacin Tilapia entera desviscerada fresca Tilapia entera desviscerada congelada (China) Filete de Tilapia fresco Filete de Tilapia congelado (China)
Tiempo mximo en vender una unidad 3 das 15 das 3 a 4 das 3 a 4 das
11
5.9 PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS COMERCIALIZADORES

Participacin en el mercado nacional de Tilapia
Granjas
3.0%
Mercados de provincia 51.0%
La Nueva Viga
46.0%
En un estudio a nivel nacional realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006) se encontr que el Mercado de la Nueva Viga ubicado en D.F. tiene una importante participacin en la distribucin de tilapia a nivel nacional. Este mercado funciona como un punto de venta de las producciones de tilapia de los diferentes estados del pas. Aproximadamente la mitad de la produccin nacional se comercializa en mercados locales de provincia, y solamente el 3% en las granjas de engorda.
Grfico 3. Participacin en el mercado de la tilapia a nivel nacional. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Capacidad de Almacenamiento
Tabla 17. Capacidad de almacenamiento de Tilapia
Estado D.F. Jalisco Tabasco Sinaloa
En la tabla anterior se presentan las capacidades de almacenamiento de algunas empresas de los estados del pas mencionados. Sinaloa presenta la mayor capacidad de TOTAL 4,124 almacenamiento instalada con 3,721 toneladas de producto. Esto Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007. se debe a que algunas de las compaas comercializadoras de tilapia tambin comercializan otros productos pesqueros y/o acucolas de mayor importancia comercial como el camarn, en el cual es muy comn congelar y almacenar grandes volmenes de producto para ser comercializados posteriormente. Por tal razn, el estado cuenta con una enorme infraestructura de almacenamiento instalada, como cuarto fros, bodegas, cuartos de conservacin, etc.
Capacidad de Almacenamiento (Ton) 250 83 70 3,721
Debido a que la cantidad demandada de tilapia es superior a la cantidad ofrecida, los comercializadores tienden a mantener altos niveles de capacidad ocupada con una alta rotacin. Por tal razn, no hay necesidad de tener grandes volmenes de producto por largos perodos de tiempo.
Tiempo de Conservacin
Los aspectos principales que determinan el tiempo de conservacin del producto son, tanto la presentacin del mimo, como el tiempo para su consumo. El proceso bsico que aumenta considerablemente el tiempo de conservacin de los productos alimenticios es la congelacin. Para el caso de los productos frescos de la tilapia, tanto filete como pescado entero desviscerado, se estima un tiempo de conservacin no mayor a 4 das. Al congelar estas dos presentaciones de la tilapia se puede incrementar el tiempo de conservacin a 6 meses, e inclusive, si este proceso es llevado con ciertos estndares de calidad e inocuidad, hasta 1 ao.
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El en caso de los productos importados de los pases asiticos se utiliza la congelacin, y en algunos casos es combinada con el proceso de empaque al alto vaco. Estos procedimientos conservan en gran medida las cualidades organolpticas del producto. Por lo cual, estas presentaciones de importacin pueden tener un tiempo de conservacin de hasta 1 ao.
5.12 PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIN DE ECONOMAS A ESCALA

El insumo principal del eslabn de comercializacin es el producto en cuestin, es decir, la Tilapia. Este insumo, el cual adquieren mediante intermediarios, en las granjas o en las zonas de produccin (embalses, presas, lagos, etc.), tiene un valor muy variable dependiendo de su origen, de su forma de produccin y de la intervencin de algn intermediario. El precio oscila entre $12.00 a $31.00 / kg. A continuacin se presenta una tabla con los principales insumos utilizados por el eslabn de comercializacin de tilapia.
Tabla 18. Precios de cada uno de los insumos del eslabn de comercializacin.
Insumo
Tilapia Hielo Mano de obra Gasolina
Precio (M.N.)
$12.00 a $28.00 / kg $50.00 / barra $4,000.00 mensuales por trabajador $7.04 / Lts
Cotizacin de economas de escala

Descuentos de acuerdo al volumen de compra. No No.
Energa elctrica Renta local de venta
No. El consumo mensual es muy variable de acuerdo a las distancias y volmenes de comercializacin. $0.449 kWh No. El consumo es muy variable de acuerdo al equipo con que se cuente. $3,500.00 mensuales No. Muy variable de acuerdo a la ubicacin, tamao y tipo de instalaciones. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Tabla 19. Costos del producto para el eslabn de comercializacin a nivel nacional.
Presentaciones de Tilapia Entera fresca
Origen Silvestre (Pesqueras) Produccin acucolas
Tamao Chica Mediana Mediana Grande
Entera congelada Filete
Importacin (China) Fresco (Nacional) Congelado (China)
3 a 5 oz. 5 a 7 oz.
Precios de venta (M.N.) $12 - $15 / kg $15 - $18 / kg $20 - $22 / kg $24 - $30 / kg $20 - $22 / kg $55 - $60 / kg $35 - $45 / kg $45 - $55 / kg
5.13 PRECIOS DE VENTA DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE ECONOMAS DE ESCALA
Los precios de venta de este eslabn a los consumidores presenta una gran variacin debido a varios factores, como: origen del producto adquirido (acucola o pesquero), estado del pas de origen, talla de los organismos, calidad, variedad y presentacin. A continuacin se presenta una serie de tablas y
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grficos con precios aproximados de cada una de las presentaciones de tilapia que se oferta en los mercados nacionales.
Tabla 20. Precios de venta de cada presentacin en los principales mercados nacionales en Noviembre de 2007.
Tipo de Producto
Tilapia chica (Menor de 300 gr)
Origen del producto

Sinaloa Michoacn Michoacn No especificado Sonora No especificado Michoacn Nayarit Importacin Colima Sinaloa Michoacn Importacin No especificado Sinaloa Michoacn No especificado Importacin Michoacn
Punto de venta
09-Nov
PRECIOS 2007 (M.N. / kg) 16-Nov 23-Nov

$35.00 $24.00 $20.00 $28.00 S.D. S.D. S.D. $28.00 $27.90 S.D. $40.00 S.D. $34.90 $40.00 $50.00 S.D. $59.00 S.D. $46.00 $35.00 $28.00 $20.00 $28.00 S.D. S.D. $34.00 $28.00 S.D. S.D. $40.00 S.D. $29.50 $40.00 $50.00 S.D. $59.00 $55.90 S.D.
30-Nov
$35.00 $28.00 $20.00 $28.00 $25.00 $30.00 S.D. S.D. S.D. $40.00 $40.00 $40.00 S.D. S.D. $50.00 $38.00 $60.00 S.D. S.D.
Tilapia mediana (300 400 gr)
Tilapia grande (Mayor de 400 gr)
Filete de Tilapia
Culiacn, Sin. $35.00 Morelia, Mich. $24.00 Zapopan, Jal. $25.00 La Nueva Viga, D.F. $28.00 Obregn, Son. S.D. Torren, Coah. S.D. Irapuato, Gto. $35.00 Zapopan, Jal. $28.00 Monterrey, N.L. S.D. Colima, Col. S.D. Culiacn, Sin. $45.00 Zapopan, Jal. S.D. Monterrey, N.L. $28.90 La Nueva Viga, D.F. $40.00 Culiacn, Sin. $50.00 Zapopan, Jal. S.D. La Nueva Viga, D.F. $59.00 Monterrey, N.L. S.D. Morelia, Mich. $46.00 Fuente: I.S.A., 2007.
Con la informacin de la tabla anterior se calcularon los promedios del precio de cada una de las presentaciones en el mes de noviembre de 2007. El promedio nacional de la tilapia chica fue de $27.56 /kg, el de tilapia mediana fue de $29.08 /kg, el de tilapia grande fue de $38.47 /kg, y a $49.83 /kg el filete de tilapia.
Precios de venta en los mercados nacionales

Filete de Tilapia Tilapia grande (Mayor de 400 gr) Tilapia mediana (300 400 gr) Tilapia chica (Menor de 300 gr) $0.00 $10.00 $20.00
$49.83
$38.47
$29.08
$27.56
$30.00 $40.00 $50.00 $60.00
Precios M.N. / kg
Grfico 4. Precios de venta promedio de los mercados nacionales de cada presentacin. Fuente: I.S.A., 2007.
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Mercado Nacional de Tilapia

$50.00 $45.00 $40.00
$35.00 $30.00 $25.00 $20.00 $15.00
Tilapia chica (D.F.)

$10.00 $5.00 $0.00 Mar-05 May-07 Feb-06 Nov-05 Ago-05 Sep-06 Mar-07 Dic-04 Jun-05 Jul-06 Abr-06 Dic-06 Ago-07
Tilapia grande (D.F.) Filete (Jalisco)
Grfico 5. Precios de venta de la Tilapia en los mercados de La Nueva Viga, D.F., y en el mercado de Zapopan, en Jalisco. Fuente: I.S.A., 2007.
Mercado de Tilapia en Sinaloa

$60.00
$50.00
$40.00
$30.00
$20.00
Tilapia chica
$10.00
Tilapia grande Filete
$0.00 Feb-06 Mar-05 Mar-07 May-07 Jun-05 Jul-06 Dic-04 Nov-05 Ago-05 Sep-06 Abr-06 Dic-06 Ago-07
Grfico 6. Precios de venta de la Tilapia en los mercados de Culiacn, Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

Los costos en este eslabn son simplemente los costos de adquisicin del producto, en este caso la tilapia a comercializar. Estos costos de adquisicin dependern del proveedor, as como de la calidad y talla del producto que se desee adquirir.
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Como se ha mencionado anteriormente, los costos de adquisicin del producto presentan una gran variabilidad dependiendo de su origen, ya sea de produccin pesquera, acuicultura o de algn intermediario. Por tanto, el eslabn de comercializacin puede tener un costo de adquisicin de tilapia fresca que vara desde los $4.00 hasta $15.00 directamente con los pescadores, de $18.00 a $26.00 a pie de granja con los productores acucolas, o de $30.00 hasta $40.00 con distribuidores.

El anlisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluacin de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operacin del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de produccin. El porcentaje de utilidad bruta, tambin llamada margen bruto, es una de las mediciones de rentabilidad ms vigiladas pues significa el porcentaje que cada unidad monetaria de ventas genera la utilidad bruta. Sobre todo en una empresa comercializadora es importante conocer este margen para determinar la importancia del producto. En la comercializacin de tilapia es difcil determinar un margen bruto que sea representativo para todas las comercializadoras ya que este margen cambiar de acuerdo a las diferentes combinaciones que se tengan del tipo de comercializadora y proveedor.
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Tabla 21. Diferentes escenarios para estimar la rentabilidad del eslabn de comercializacin a nivel nacional.
Comercializador
Restaurante Restaurante Supermercados
Proveedor
Granja de engorda ajena
Precio de venta al pblico
Costo de produccin
$30.00 / kg $15.00 / kg Hasta de $2.00 / kg
Margen bruto
80% 90% 89%
Filete frito de $75.00 (500 gr de producto), es decir, $150.00 / kg. Granja de engorda propia Filete frito de $75.00 (500 gr de producto), es decir, $150.00 / kg. Pesqueras $18.00 / kg Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la comercializacin de productos frescos de tilapia presenta un mayor porcentaje de margen bruto que la comercializacin de productos congelados. Esto se debe a que los consumidores demandan ms los productos frescos y estn dispuestos a pagar un mayor precio por ellos.
Tabla 22. Diferentes escenarios para estimar la rentabilidad del eslabn de comercializacin en el estado de Sinaloa.
Comercializador Marisquera Intermediario mayorista
Proveedor Pesqueras y/o acuicultura Pesqueras de los embalses del estado
Producto Tilapia fresca Tilapia fresca Tilapia congelada
Precio de venta al pblico $35.00 / kg $23.00 / kg $26.50 / kg
Costo de produccin $20.00 / kg $17.00 / kg $15.00 / kg
Margen bruto 42.8% 26.1% 43.4%
El punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribucin marginal, sin embargo en este eslabn de la cadena de valor, las empresas comercializadoras comparten sus costos fijos con los dems productos que comercializan, por lo que es anlisis de este punto es irrelevante.

El nivel tecnolgico de los diferentes comercializadores de Tilapia se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 23. Infraestructura disponible de acuerdo al tipo de comercializador.
Tipo de comercializador Comercializacin de tilapia viva a hoteles y restaurantes Comercializacin de tilapia preparada - guisada
Comercializacin a gran escala de productos frescos y/o congelados
Infraestructura disponible Vehculo de transporte con contenedores, sistema de aireacin y oxgeno para conservar la tilapia viva en buenas condiciones. Restaurantes regionales de diferentes caractersticas: Restaurantes rsticos: Instalaciones sin paredes, con pisos de tierra, con materiales y equipos adecuados para preparar platillos. Restaurantes establecidos: Cuentan con construccin adecuada para estacionamiento, restaurante y reas de trabajo, instalados generalmente a pie de carretera. Pequeas, medianas o grandes empresas que cuentan con instalaciones de maquilado, congelacin y conservacin del producto, as como de vehculos de transporte y reparto. En algunas ocasiones subcontratan de algunos servicios requeridos, como es el caso de los fletes.
En general, se observ que los mayoristas que atienden al sector de hoteles y restaurantes que trabajan con producto fresco o vivo, presentan un mayor nivel tecnolgico. Por lo general, estos comercializadores son tambin productores, por tanto, les permite manejar un producto de mejor calidad y con las especificaciones de talla pedida por el cliente. A pesar de que el tipo de comercializadores antes mencionados presenta un gran nivel de tecnificacin, no presentan la mayor
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infraestructura disponible. Los intermediarios son los que presentan la mayor inversin e instalaciones para la comercializacin del producto. La tilapia producida en Mxico no se comercializa en supermercados en grandes proporciones, ya que se presentan diversas desventajas en este canal de distribucin. Tal es el caso de la competencia con los productos de tilapia provenientes de pases asiticos a un menor precio, as como algunas condiciones que establecen las cadenas de supermercados como es el caso del producto puesto a consignacin y los largos periodos de pago.
5.17 ANLISIS DE SANIDAD E INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES

No existe un nivel de sanidad e inocuidad estandarizado. Los productos destinados al mercado nacional no son objeto de inspeccin sanitaria a su llegada a los mercados mayoristas como La Nueva Viga. Solamente se lleva a cabo una inspeccin visual una vez que el producto est a la venta.
5.18 ANEXOS. METODOLOGA

La metodologa utilizada en este apartado consisti de investigacin documental y digital, as como investigacin de campo. Investigacin documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes: Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico. 2007. Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004, Mxico: SAGARPA CONAPESCA. Investigacin de campo En la integracin de informacin de productores acucolas y de produccin pesquera estatales se realiz una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso, va telefnica. Para el caso de productores nacionales se realiz la encuesta va telefnica, o va correo electrnico. Para el caso de empresas internacionales se realiz una bsqueda en Internet (World Wide web).
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CAP. VI. Anlisis de Proveedores Complementarios Alimentos
CAPTULO VI.
ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA CADENA ALIMENTOS BALANCEADOS
En la mayora de los cultivos acucolas de peces, el alimento constituye ms del 60% de los costos de produccin, lo cual lo convierte en el insumo de mayor importancia en esta actividad. Por tanto, el buen o mal manejo del mismo se convierte en mayor o menor rentabilidad del negocio. Cada especie tiene requerimientos nutricionales especficos. Existen empresas que elaboran dichos insumos en base a estudios para cada una de las especies que se cultivan. En el siguiente captulo se presenta informacin sobre los principales proveedores de alimentos balaceados para tilapia a nivel estatal, nacional y en el extranjero.
6.1 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES ESTATALES Y NACIONALES

Las empresas proveedoras de alimentos para tilapia que se mencionan a continuacin incluyen: fabricantes, comercializadoras y/o distribuidores de alimentos
Tabla 1. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia en Sinaloa. EMPRESA UBICACIN GIRO CONTACTO CARGO TELFONO Malta Cleyton, S.A. de Miguel Hidalgo No. Alimentos Ing. Hugo Gerente de 667-7621345, C.V. 5483, Col. El Barrio, balanceados Velasco ventas 667-7621376, Culiacn, Sin. 667-7621382 Nutrimentos de Culiacn Colegio Militar No. Alimentos Ral Milln Auxiliar 667-7186188 Purina 3275-A, Col. Margarita, balanceados Administrativo Culiacn, Sin. Alimentos Hasquer Campo El Diez, Escuela Alimentos Lic. Jorge Gerente de 667-7605752 de Ferrocarril Km.12, balanceados Enrique ventas Culiacn, Sin. Espinoza Vela Alimentos de Alta Calidad Camino Real Km. 1.5, Alimentos Dr. Gustavo de Gerente de 667-7603800, El Pedregal, S.A. de C.V. Col. Bachihualato, balanceados la Rocha ventas 667-7609387 (Silver Cup) Culiacn, Sin. Fregoso Fuente: I.S.A., 2007. Tabla 2. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel nacional. EMPRESA Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S.A. de C.V. (Silver Cup) UBICACIN GIRO CONTACTO Ing. Jaime Alazn de la Rosa PUESTO TELFONO Juan Gutenberg No.112, Col. Reforma Alimentos balanceados para y Ferrocarriles Nacionales CP. 50070, Peces Toluca, Mxico. Director General 722-2134008, 722-2157102
Malta Cleyton, S.A. de Av. Gobernador Curiel No. 3601, Zona Produccin y C.V. Industrial, Guadalajara, Jalisco, comercializacin de bienes y Mxico servicios para el mercado de nutricin Consorcio Super, S.A. Rio Reforma # 1665 Col. Mirador de C.V. Ajusco, Guadalajara, Jalisco, Mxico.
Ventas acuacultura
333-6700007
Produccin y Carlos Ascecio Director Comercializacin de bienes y Briceo servicios para el mercado de nutricin M.V.Z. Rosendo Garca M.C. David Montao Gerente de ventas Gerente especialista en acuacultura
333-6357176
Belenes Pronua, S.A. de C.V. Agribrands Purina
Blvd. Jos Guadalupe Zuno No. 52-A, Fabricacin y Los Belenes, CP. 45150, Zapopan, comercializacin de Jalisco, Mxico. alimentos balanceados Sombrerete No. 4425, zona Industrial, Fabricacin y Guadalajara, Jalisco, Mxico. comercializacin de alimentos balanceados Comercializacin de
336-330277
333-6702656
Corts Rivera Arnoldo Av. Carlos de la Madrid Bejar 950,
Arnoldo Corts Propietario
312-3133034

(Proveco) Col. Centro, CP. 28000, Colima, alimentos para animales y Rivera Colima, Mxico. productos veterinarios Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Para poder identificar las empresas con alto potencial de convertirse en proveedores de alimentos, es necesario analizar su origen. Tpicamente las empresas de alimentos de acuacultura tienen su origen en dos tipos de empresas: De empresas proveedoras de otro tipo de alimentos balanceados. Las empresas de este perfil ya compran insumos similares a los necesarios (granos, harina de pescado, etc.) y tienen capacidad para realizar o subcontratar formulaciones. Agregar la lnea de alimentos de acuacultura para una empresa es una extensin natural de sus lneas de producto que les permite alcanzar mayores economas de escala. Sin embargo, el cambio requiere de inversin importante de maquinaria por las caractersticas particulares del alimento de acuacultura (flotabilidad, tamao, estabilidad en el agua, durabilidad, etc.), por lo que solamente empresas medianas o grandes pueden realizar este cambio. En etapas ms avanzadas de la industria, es frecuente que las grandes empresas pecuarias decidan integrarse verticalmente hacia atrs hacia plantas de alimento, ya que ste constituye el principal costo. Este fenmeno se ha presentado en industrias dedicadas al cultivo de camarones y pollos. En las primeras empresas, en pocos aos no logran las economas de escala suficientes con su propia produccin, por lo que tienden a regresar a comprar a empresas especializadas.
Los criterios para la seleccin de fabricantes y/o comercializadores de alimento son los siguientes: Plantas o fabricantes de alimentos que deseen una alianza estratgica para introducir una nueva lnea de produccin, en este caso, de alimento para tilapia. Para desarrollar plantas nuevas, es conveniente buscar regiones donde se desarrolla la actividad, pues con ello se disminuyen los costos por flete. Integracin hacia atrs de los productores de tilapia en la cadena de valor, para estar en la capacidad de disminuir los costos generados por este insumo.
6.2 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS

El proveedor extranjero actual de alimento para tilapia es Rangen, Inc., y sus datos generales son los siguientes:
Tabla 3. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel internacional.
RANGEN, INC.
Empresa Ubicacin Telfono Contacto Infraestructura Rangen, Inc. 115 13th Ave South Buhl, IDAHO, EUA 208-543-6421, 800-657-6446 http://www.rangen.com/ aquaculture@rangen.com Sus instalaciones se encuentran en Idaho y Texas, U.S.A. 1925 Catlogo En cuanto a alimento para especies acucolas se encuentra alimento para salmn, trucha, camarn, tilapia y bagre. Otro tipo de alimentos incluye dieta para pollo, pavo, caballos, cabras, cerdos, y ganado en general. En cuanto a granos incluye trigo, cebada, maz, habas y semillas comestibles. Brinda servicio principalmente en cinco reas: alimento para la acuacultura, alimento en general pecuario, insumos, fertilizantes y transporte. Cuenta con un centro de servicios de investigacin en acuacultura en donde se desarrollan nuevos productos, diagnostican y evalan tanto las enfermedades como la calidad del agua, las semillas y los organismos. En este centro tambin se disean y mejoran los equipos y mtodos de produccin.
Caractersticas
Inicio de operaciones
A continuacin se presentan los datos generales de dos proveedores potenciales extranjeros para tilapia: Zeigler Bros, Inc., y Aller-Agua.

Tabla 4. Datos generales de proveedores potenciales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel internacional. Informacin general Ubicacin Giro Telfono / Fax Clientes Web Infraestructura
Zeigler Bros, Inc.

P.O. Box 95, Gardners, PA, 17324 , Estados Unidos. Investigacin y desarrollo en la fabricacin de alimento para animales y dietas de acuacultura. Tel. 717-677-6181, 800-841-6800 Fax. 717-6776826 50 pases alrededor del mundo. www.zeiglerfeed.com info@zelglerfeed.com Dos plantas de fabricacin, situadas en Pennsylvania SurCentral y una operacin de la licencia en Panam. Las instalaciones de Estados Unidos utilizan pautas de la calidad ISO-9001:2000 y ambos se certifican para la produccin orgnica de la alimentacin.
Aller Aqua
Allervej 130 DK 6070 Christiansfeld, Dinamarca. Proveedores y fabricantes de alimento balanceados. Tel. +45-73261200 Fax +45-73261290 Da atencin a todos los pases, actualmente el mercado mas importante es corea del sur. www.aller-aqua.dk Es una compaa moderna con un total de cinco fbricas. La maquinaria, la tecnologa, la gerencia de produccin y el control de calidad sistemtico son algunos de los puntos fuertes de esta compaa. Es miembro de la organizacin ms grande del norte de Europa que provee de las mejores materias primas y precios favorables. La calidad uniforme se asegura continuamente con el muestreo y el control de calidad sistemtico. Cuenta con certificado de conformidad con la calidad. 1971
1935
Los productos que maneja son: Feeding Strategies, Futura, En la lnea de acuacultura maneja las siguientes lneas de Health Feed y alimentos especficos para trucha, salmn, alimento: Finfish Starter, Finfish Platinum, Finfish Gold, Finfish Silver, Finfish Bronze, Finfish Hi-Performance, Finfish tilapia, bagre, carpa, crustceos y esturin. Broodstock, Finfish Booster, Finfish Xtra Booster, y Finfish Marine Grower. Lnea especializada de alimento para camarn, peces de acuario, mascotas. Dos lneas de productos de investigacin de laboratorio: Dietas Purificadas, y Programa de dietas certificadas. Desarrollo de dietas acuticas para la investigacin biomdica, desarrollo de frmulas en conjuncin con los institutos nacionales de salud, licencia de operacin de fabricacin de alimento para acuacultura en Panam, productos fabricados con caractersticas de droga-libre. Aller Aqua forma parte de la Compaa Aller Molle A/S. Aller Molle es una compaa internacional. Las caractersticas principales de esta empresa es la fuerza competitiva en trminos del precio, la calidad y el servicio. Desarrolla y produce el alimento correcto bajo esquemas especficos de alimentacin que alcancen un desarrollo ptimo de produccin. Otorga atencin personalizada, ajustndose a las necesidades de cada cliente. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Caractersticas
6.3 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIN CON LOS ESTNDARES REQUERIDOS POR EL ESLABN
La alimentacin es uno de los factores ms importantes para el desarrollo de la acuacultura. Sin embargo, el xito de sta coincide en la combinacin de diversos factores, tales como el agua, la temperatura, la intensidad y el tamao de operacin de la granja, la forma de manejo y suministro del alimento, elaboracin de bitcoras de cultivo, etc., de manera que la tasa de inversin del alimento sea la ptima. La calidad de los productos ofrecidos por los proveedores de alimento se sustenta, no slo en su contenido protenico, flotabilidad, tamao, forma, estabilidad en el agua, presentacin y precio, sino tambin en la asesora que el mismo proveedor ofrezca respecto al diseo de programas de alimentacin aptos para cada granja, la asesora en nutricin, la flexibilidad de crear dietas especiales, entre otros. A continuacin se sealan las caractersticas del alimento que ofrecen cada uno de los proveedores complementarios y la asesora o servicio tcnico que cada uno de ellos ofrece:

Tabla 5. Caractersticas del alimento y servicios al cliente por parte de las tres principales empresas del pas.
Informacin
Caractersticas del alimento para acuacultura
Alimentos de Alta calidad El Pedregal, S.A. De C.V.

Tecnologa controlada para diferentes granulometras. Diferente presentacin: flotante, de hundimiento lento y de hundimiento rpido. Formulados y elaborados especficamente para cada especie y para cada una de sus etapas de crecimiento. Para diferentes tipos de cultivo. Tamao del alimento: microparticulados, particulados (migajas) de 0.6 a 3 mm, minipelets de 1.5 a 2.5 mm, y pelets de rangos de 1 a 9.5 mm. Desarrollo y elaboracin de dietas especiales de acuerdo a las necesidades del cliente. Facilidad para obtener alimento en diferentes tamaos, formas y colores. Asesora en cuestiones de procedimientos y clculos de raciones alimenticias.
Agribrands Purina
Alimento para sistemas de produccin extensiva e intensiva. Clasificado en iniciadores y complementos para cualquier especie. Alimentos iniciadores: alta palatabilidad, formulado con atrayentes, disponible en tres tamaos, presentacin flotante. Los alimentos completos son flotantes y se seleccionan dependiendo de la intensidad del sistema de cultivo.
Maltacleyton, S.A. de C.V.

Alimento para cada etapa del crecimiento. Fabricado a base de productos marinos y de origen vegetal. Sometido a proceso de extrusin, que facilita la digestibilidad y la hidroestabilidad hasta por 6 horas. Adicionado con atrayentes y estimulantes para inducir el rpido consumo. Extrado, en tamaos de: 1/8, 3/16, y 5/16. Asesora en programas de alimentacin, con el objetivo de lograr el crecimiento, desarrollo y engorde de los organismos. Asesora en el manejo y sanidad, con el fin de obtener el mayor rendimiento con los animales, de acuerdo a sus caractersticas nutricionales. Apoyo en el diagnstico y anlisis de factores crticos. Asesora en nutricin.
Servicio tcnico brindado
A travs de los distribuidores se mantiene una estrecha relacin con los clientes. Programas de alimentacin. Optimacin computarizada de la racin. Herramientas de administracin desarrolladas especficamente para las existencias de cada cliente.
Adems de las caractersticas del alimento antes sealadas, los proveedores de alimento se distinguen por su marca, por lo que hay una relacin directa entre la marca y la calidad del producto ofrecido. El consumidor final busca principalmente calidad en el alimento y servicio personalizado que le permita ajustar programas alimenticios aptos para el desarrollo de su granja, bajo un esquema de precios accesibles, as como de facilidades de pagos y crditos otorgados por los mismos proveedores. Uno de los problemas que dificultan el funcionamiento de la industria es la complejidad que tienen los productores para comparar el desempeo de los diferentes tipos y marcar de alimentos. En la mayora de los casos, los productores no llevan registro detallados del crecimiento de los diferentes lotes, adems de que el crecimiento global es evidente en un plazo mediano.
6.4 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIN DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTO

Si bien las fbricas o plantas de los principales productores de alimentos balanceados tienden a estar concentrados en el centro del pas (estados de Jalisco, Edo. de Mxico y D.F.), las principales empresas cuentan con cobertura nacional a travs de una red de distribuidores. Purina, por ejemplo, cuenta con 700 distribuidores aproximadamente, es decir un promedio de 25 por estado (CEC-ITAM, 2006). En el siguiente mapa se presenta la ubicacin de fbricas dedicadas a la produccin de alimentos balanceados:
Figura 1. Empresas productoras y/o distribuidoras de alimentos balanceados de Tilapia a nivel nacional y estatal.
6.5 DATOS DE PRODUCCIN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN / SERVICIO DE LOS PROVEEDORES

De acuerdo al estudio realizado por el CEC-ITAM en el 2006, las capacidades de produccin de las empresas que elaboran alimentos balanceados para especies acucolas se puede clasificar de la siguiente manera: empresas grandes (capacidad de produccin de 4,000 a 5,000 toneladas mensuales), empresas medianas (2,000 toneladas mensuales) y empresas pequeas. Con estos valores se puede estimar una capacidad de produccin mensual de 17,000 toneladas a nivel nacional, considerando que se est tomando en cuenta a las tres empresas principales del pas. Se estima que las empresas pequeas restantes probablemente representan un 20% adicional estimado (CEC-ITAM, 2006).
6.6 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD O PRESTAR EL SERVICIO

El proceso de fabricacin del alimento es realizado automticamente por maquinarias y equipos especializados, entre los cuales se encuentran equipos de extrusin y peletizacin, por lo que el tiempo de produccin est determinado bsicamente por la velocidad de operacin de las mquinas.
Tabla 5. Capacidad y tiempo de produccin de las empresas de acuerdo a su tamao.
Tipo de empresa Grandes Medianas Chicas
Capacidad de produccin mensual 4,000 a 5,000 toneladas 2,000 toneladas Menos de 1,000 toneladas
Tiempo de produccin estimado 16 a 21 toneladas por hora 8 toneladas por hora Menos de 4 toneladas por hora
* Datos de tiempo de produccin estimados en jornadas laborales de 8 hrs por da y en meses de 30 das.

El tiempo que se lleva comercializar el alimento depende casi completamente de la demanda por parte de los productores, ya que las medianas y grandes empresas de produccin de tilapia son capaces de establecer con semanas de anticipacin sus pedidos de alimento, por lo cual, las compaas trabajan a medida que los productores requieren el producto. Como dato general, segn el estudio realizado a nivel nacional por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006) se estima que el alimento es comercializado en un tiempo promedio de 72 a 120 hrs (3 a 5 das), desde su salida de la planta de produccin hasta las granjas de engorda.

El almacenamiento del alimento determina el valor del mismo. De acuerdo a los datos recabados en las empresas, la conservacin depender de las temperatura ambiente y la humedad, por lo que en lugares fros, el tiempo de conservacin es de 6 meses y en lugares calientes se reduce a 3 meses, aproximadamente. La capacidad de conservacin depende bsicamente del volumen de bodegas y cuartos de conservacin con los que cuenten las empresas. De acuerdo a las sugerencias de El Pedregal Silver Cup para incrementar el tiempo de conservacin y la vida til del alimento, el almacenamiento deber llevarse a cabo de la siguiente manera: El alimento deber permanecer en lugares secos, frescos y bien ventilados sin luz directa del sol. Las estibas de alimento debern hacer de preferencia en tarimas de madera. Las camas o pisos de cada una de las estibas no deber exceder de diez. Los sacos de alimento debern conservar siempre sus etiquetas para poder ser identificados correctamente. No se deber almacenar los alimentos directamente sobre el suelo, ni estar en contacto con los muros del almacn. Normalmente los muros y pisos son de concreto, lo cual permite que estn a menor temperatura que el aire del medio ambiente que los rodea. Estas diferencias de temperatura producen humedad en los sacos de alimento. La acumulacin de esta humedad ayuda a la proliferacin de hongos y la rpida descomposicin del alimento. El manejo de los bultos es importante, ya que se pueden producir finos y provocar prdidas para el acuicultor. Los alimentos debern almacenarse alejados de la luz directa del sol. Durante el almacenamiento se deber aplicar el sistema de primeras entradas primeras salidas, es decir, se ocupar primero el alimento viejo y luego el nuevo. Hay que evitar el manejo excesivo de los sacos de alimento, y cuando este sea necesario se recomienda hacerlo con cuidado. Algunas veces se piensa que los alimentos acucolas son tan resistentes como los granos de sorgo o de maiz, lo cual es un grave error. Si los sacos se maltratan demasiado se producirn finos convirtindose en prdidas para el acuicultor. Monitorear constantemente la aparicin de plagas como los roedores, y en caso de presentarse, utilizar mtodos para erradicarlos de las bodegas de almacenamiento.
6.8 PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES

Las tres compaas principales en la elaboracin y comercializacin de alimentos balanceados para tilapia son Agribrands Purina, Malta Cleyton, y Alimentos de Alta Calidad El Pedregal. La participacin en el mercado nacional de estas tres compaas es muy similar, con un 30.0%, 30.0% y 35.0% del mercado respectivamente. Por el contrario, la participacin en el mercado estatal de estas empresas es totalmente diferente. Esta diferencia se debe a la disponibilidad del producto en todas sus presentaciones, a los precios de venta y a las facilidades de pago ofrecidas. Alimentos de Alta Calidad El Pedregal posee el 87.0% del mercado estatal, seguido por Malta Cleyton (I.S.A., 2007).

Segn las estimaciones de las plantas de alimento, y de los productores de Tilapia, las participaciones del mercado de alimento para tilapia son las siguientes: Participacin en el marcado nacional y estatal de las principales empresas productoras de alimentos balanceados de Tilapia en 2006
100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Purina Pedregal Malta Cleyton Otros
Grfico 1. Participaciones en el mercado nacional y estatal de las principales compaas que comercializan alimento balanceado para Tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
NACIONAL ESTATAL
87.0%
30.0%
35.0%
30.0%
11.0% 1.0% 5.0% 1.0%
6.9 PRECIOS DE VENTA AL ESLABN Y COTIZACIONES DE ECONOMAS DE ESCALA

La mayora de las empresas que fabrican alimentos balanceados para tilapia ofrecen precios de venta muy similares. Las pequeas variaciones existentes en los precios son de acuerdo a lo siguiente: Contenido proteico (a mayor contenido protenico, mayor precio) Condiciones de pago Flete El costo de flete es adicional al precio, por lo que el alimento estar disponible a diferentes precios en las diferentes regiones del pas. Dada la concentracin de plantas de alimentos en Jalisco, el costo adicional por flete va desde $0 pesos para empresas en los estados vecinos, hasta $800 - $1,000 pesos por tonelada para los extremos norte y sur, es decir, pennsula de Yucatn y Noroeste mexicano, lo cual se traduce en un costo adicional del 12 al 15%. Si bien la mayor parte del producto se vende por medio de los distribuidores, las empresas le pueden vender a granjas o grupos de granjas que compren alimento por trailer y/o carga completa. En el caso de Tilapia, las granjas realizan estas compras directamente con el proveedor, lo que se refleja en una descuento del 10% (el margen del distribuidor). A continuacin se presenta una tabla con los precios actuales de las diferentes presentaciones de alimento para tilapia.
Tabla 6. Caractersticas, presentaciones y precios estimados de venta de alimentos para Tilapia. Tipo Contenido Presentacin Tamao Precio Iniciacin Hormonado 52% Protena, 50-a) Microparticulado Migajas de < 0.60 mm, 60 $45 - $48 / Kg 14% Grasa semiflotante. mg/kg de 17 alfa metil testosterona. Iniciacin, Alevn I y 52% Protena, Microparticulados Migajas de 0.60 a 1.18 $13 - $14 / Kg Alevn II 14% Grasa semiflotantes. mm. Mini Pelets Extrados 45% Protena, Partculas en Pelets Pelets de 1.5 y 2.5 mm. $11 - $12 / Kg Flotantes 16% Grasa

Engorda extrado flotantes Engorda extrado flotantes 25% Protena, Partculas en Pelets Pelets de 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5 5% Grasa mm. 32% Protena, Partculas en Pelets Pelets de 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5 5% Grasa mm. Fuente: Alimentos de Alta Calidad El Pedregal Silver Cup, 2007. $6 - $6.5 / Kg $6.5 a $7 / Kg
En la tabla anterior se puede apreciar claramente que los alimentos con mayor porcentaje de protena son los ms caros. A pesar de ello, como se muestra en la siguiente grfica, las presentaciones ms econmicas (de menor porcentaje de protena) son las que representan el mayor costo de produccin en una granja de engorda. Estimacin de la cantidad de alimento utilizado de cada una de las presentaciones para 1,000 tilapias
Pelet extruido de 7.5 mm Pelet extruido de 5.5 mm Pelet extruido de 3.5 mm Minipelets de 1.5 y 2.5 mm Alevn I y II Iniciacin
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Cantidad de alimento (kg)
Grfico 2. Estimacin de la cantidad de alimento utilizado de cada una de las presentaciones disponibles a 1,000 tilapias desde su siembra hasta 650 gr. con un F.C.A. de 1.48 : 1. Fuente: Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, 2007.
Las presentaciones de engorda de 3.5 mm, 5.5 mm y 7.5 mm representan el 23.0%, 46.6% y 23.6% del volumen de alimento brindado a los peces, respectivamente. Ellas suman el 93% del total del alimento utilizado en una granja de engorda.
Cantidad del tipo de alimento utilizado en cada etapa del desarrollo de la Tilapia
Iniciacin, 0.0% Pelet 7.5 mm, 23.6% Alevn I y II, 0.4% Minipelets de 1.5 y 2.5 mm, 6.2% Pelet de 3.5 mm, 23.0%
Pelet de 5.5 mm, 46.6%
Grfico 3. Estimacin de porcentajes de alimento utilizado de cada una de las presentaciones disponibles con un F.C.A. de 1.48 : 1. Fuente: Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, 2007.
De acuerdo a los porcentajes mencionados de cada una de las presentaciones del alimento y a la produccin del estado de Sinaloa del 2006 y a la capacidad de produccin instalada del estado se estimaron los siguientes consumos de alimento, de acuerdo a un factor de conversin alimenticia (F.C.A.) de 1.48 : 1. Se estim en el 2006 un consumo de 576.6 toneladas de alimentos balanceados de tilapia por parte del sector acucola, con una derrama econmica estimada de $3,831,000.00. Si consideramos la capacidad de produccin de tilapia instalada en el estado, y suponiendo que se

trabajara al 100% de su capacidad, el consumo de alimento por parte del sector acucola de tilapia se estima en 14,162 toneladas, con una derrama econmica de $94,095,000.00 aproximadamente (I.S.A., 2007).
Tabla 7. Estimacin de consumos de alimento por parte del sector acucola de tilapia del estado de SInaloa.
Tipo de alimento de acuerdo a la etapa de la Tilapia Iniciacin (Hormonado) Alevn I y II (52% proteina) Minipelets de 1.5 y 2.5 mm (45% proteina) Pelet extruido de 3.5 mm (32% proteina) Pelet extruido de 5.5 mm (25% proteina) Pelet extruido de 7.5 mm (25% proteina) TOTAL
Precio aproximado por kg $45.85 $13.10 $11.59 $6.56 $6.17 $6.17
De acuerdo a la produccin registrada en 2006 (389.6 ton)

Cantidad de alimento (Ton) Estimacin ventas 2006 (M.N.)
De acuerdo a la capacidad estatal instalada (9,569.0 ton)

Cantidad de alimento (Ton) Proyeccin de ventas 2008 (M.N.)
0.2 2.5 35.9 132.8 269.0 136.1 576.6
$10,961.82 $32,885.46 $416,410.41 $871,314.03 $1,659,514.54 $840,001.18 $3,831,087.45
5.9 61.7 882.4 3,262.3 6,606.1 3,343.8 14,162.1
$269,234.26 $807,702.78 $10,227,492.77 $21,400,420.90 $40,759,483.05 $20,631,343.27 $94,095,677.02
6.10 COSTOS EN QUE INCURREN Y RENTABILIDAD DEL ESLABN

El principal costo en la produccin de alimentos balanceados esta representados por los insumos (74.0%), o mejor conocidos como materias primas, entre los cuales se encuentran: la harina de pescado, harina de soya, granos, vegetales, aceites, y complementos nutricionales como vitaminas, minerales, aminocidos, etc. Dentro de este listado de insumos, la harina de pescado y/o la harina de soya representan el mayor costo, y son la principal fuente de protenas de este tipo de alimentos balanceados. Otros costos de produccin estn representados por la mano de obra (14.0%), y energa elctrica y otros servicios (12.0%).
Costos en que incurren los productores de alimentos balanceados

Energa elctrica y otros, 12.0% Mano de obra, 14.0% Insumos, 74.0%
Grfico 4. Estructura de costos en la fabricacin de alimentos balanceados. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
La rentabilidad del eslabn es relativamente baja, y se calcula alrededor del 10 al 12% por ciclo de produccin. De acuerdo a informacin recabada por el CEC-ITAM en el 2006, la rentabilidad del negocio de la produccin de alimentos balanceados no deriva del porcentaje de margen de utilidad, sino de la posibilidad de lograr varios ciclos de produccin al ao.

Dada la importancia que tiene el costo de los insumos alimenticios (harina de pescado y harina de soya principalmente), la integracin vertical con el mercado mundial de granos, podran aumentar la rentabilidad en forma importante. Esta es una ventaja de Purina, ya que es una divisin de Cargill, empresa dedicada al comercio de granos y otros insumos a nivel mundial.

El punto crtico en cuanto a nivel tecnolgico del eslabn, se refiere a los conocimientos para la formulacin del alimento balanceado de cada una de las especies, y de cada una de sus etapas de vida. Esto es crtico ya que: El mejor aprovechamiento por parte de los peces depender no slo del contenido alimenticio, sino tambin de la digestibilidad de los alimentos. Los precios y disponibilidades de las materias primas (harina de pescado, soya, y otros granos, aminocidos adicionales) estarn cambiando constantemente, por lo que las empresas deben tener conocimiento que les permitan realizar formulaciones equivalentes a partir de diferentes elementos. Dependiendo de la etapa de desarrollo, los peces tienen diferentes requerimientos de protena. Esto permite controlar de diferentes un 20% a un 52% los niveles de protena que tendr el alimento.
Las empresas, tanto nacionales como extranjeras, complementan sus capacidades internas de formulacin con consultas a acadmicos especializados en el tema de centros de investigacin y/o universidades. La tecnologa de proceso, en cuanto a maquinaria de fabricacin se refiere, es relativamente estndar, y para el caso de empresas que estn familiarizadas con el proceso de extrusin, la nica barrera es el costo inicial de adquirir la maquinaria. Agribrands Purina cuenta con un molino piloto del Centro de Innovaciones, con la capacidad de mezclar slido y lquido, hacer pelets, extruir, y ajustar el tamao de partcula. Sterling Silver Cup ha desarrollado nueva tecnologa en la industria comercial de alimento para peces conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos y algunas universidades. Estos y otros recursos independientes han asegurado un anlisis imparcial previo a la implementacin de la tecnologa desarrollada (http://www.silvercup.com/production.htm). Silver Cup cuenta con una planta procesadora en Tooele, Utah, diseada y planeada de acuerdo con las necesidades especficas mostradas en aos de experiencia y en planeacin de la industria del alimento balanceado. El alimento flotante, de hundimiento lento, y el alimento para dietas especiales con altos contenidos de nutrientes son producidos en esta planta.
6.12 ANLISIS DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES

Actualmente no existen normas de sanidad e inocuidad especficas para la fabricacin de alimentos balanceados destinados a especies acucolas. Sin embargo, estos alimentos se fabrican bajo las regulaciones especficas para la fabricacin de alimentos para mascotas. Las grandes compaas de alimentos balanceados cuentan con certificaciones de calidad y sanitarias. En 1989, Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S. A. de C. V. firm un convenio con la compaa de Alimentos para Acuacultura de los Estados Unidos de Norteamrica, Nelson & Sons Inc., fabricante de los alimentos Silver Cup y Sterling Silver Cup. La compaa Fish Feed tiene la ltima certificacin del H.A.C.C.P. (Sistema de Anlisis de Peligros y de Puntos Crticos de Control, por sus siglas en ingls Hazard Analysis and Critical Control Points), es decir, realiza un anlisis riguroso de los puntos crticos en la produccin. Igualmente, las plantas de Agribrands Purina y de Malta Cleyton, S.A. de C.V. cuentan con la certificacin H.A.C.C.P. e I.S.O. 9000.
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6.13 ANEXO. METODOLOGA.

La recopilacin de informacin de las empresas de alimentos balanceados a nivel estatal y nacional se realiz directamente va telefnica. Para el caso de las empresas extranjeras fue mediante consulta en lnea de sus portales de Internet. Para informacin adicional fue consultado el Programa Maestro Nacional de Tilapia elaborado en el 2006 por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico.
11
CAPTULO VII. Anlisis de Proveedores Complementarios - Equipo
CAPTULO VII.
ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA CADENA MAQUINARA Y EQUIPO
La maquinara y equipo requerido para llevar acabo la actividad acucola, el cultivo de tilapia en este caso, depende bsicamente del grado de tecnificacin y de los sistemas de produccin utilizados. En este captulo se presentan los fabricantes, distribuidores y comercializadores de este tipo de insumos.
7.1 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES ESTATALES Y NACIONALES

A continuacin se presenta una tabla con las empresas que comercializan algn producto o servicio referente a la industria acucola, y que se encuentran establecidas en el estado de Sinaloa y en Mxico.
Tabla 1. Empresas del pas fabricantes y/o comercializadoras de recubrimientos plsticos y geomembranas.
Empresa
Primuslabs.com Taller de Fibra de Vidrio El Diez Innovaciones Acucolas, S.A. de C.V. EVANS
Ubicacin
Av. lvaro Obregn 999 Sur Int. 301, Culiacn, Sin. Carr. Culiacn Eldorado km 5.5, Campo El Diez, Culiacn, Sin. Blvd. Jess Comate Rodrguez No.3592 Col. San Rafael, Culiacn, Sin. Blvd. Emiliano Zapata No. 2400 Col. Lomas del Boulevard, Culiacn, Sin. Carr. a Sanalona No.2151 Col. Miguel Hidalgo, Culiacn, Sin. Emiliano Zapata No. 2000-2 pte. Col. Vallado Nios Heroes No. 202 Sur Local 10 Col Centro, Los Mochis, Sin. Av. del Mar No.1103 Altos, Zona Costera, Mazatln, Sin. C.P.82100 Nicols Bravo No.554 Nte. Co. Centro, Culiacn, Sin.
Giro
Estudios de anlisis de calidad de agua Fabricacin de lanchas, tanques y tinas para acuicultura Equipos para Granjas y Alimentos para laboratorios Generadores, motores y bombas para extraccin de agua Tubera y Conexiones
Contacto
Liliana Beltrn
Telfono
667-7165077
E-mail / Web
ebeltran@primuslabs.com
Sucursales
Culiacn, Yuma, California Culiacn
Armando Elas Zazueta
667-7511192
taller_fibra_vidrio@hotmai l.com
Fabiola Salas
667-7612705 667-7612706
innova@codemet.com.mx
Culiacn, Obregn y Hermosillo
Rodrigo Bojrquez G.
667-7614173
Culiacn
Tubos y Conexiones de Sinaloa S.A. de C.V. TERRAMAR Redes Corona Conimsal, S.A. de C.V. PROAQUA Insumos Acucolas PESIN
Ariel Ren Andrade valos Maria de Lourdes Peuelas
667-7622055
Culiacn
Equipos de Bombeo Redes y equipos de Bombeo
667-7172720
Culiacn
668-8183241
jnavarreterembao@hotm ail.com
Mochis, Mazatln y Obregn
Venta y distribucin de productos para acuicultura Distribuidores de equipos e insumos acucolas
Jess Aceves Caldern
669-9540282, 669-9540283, 669-9540284 667-7162078, 667-7166607
jjaceves@prodigy.net.mx, ventas@proaquamexico.c om ignacio_pesin@hotmail.co m pesin1@cln.megared.net. mx
Mazatln
B.P. Juan Ignacio Garca Soto
Culiacn

Tabla 2. Sucursales de las principales empresas de comercializadoras de equipo para la acuicultura y pesca en Mxico.
P.M.A. de Sinaloa, S.A. de C.V.

(www.pmadesinaloa.com.mx) Mazatln, Sin. Matriz
Av. Puerto de Veracruz y Puerto de Guaymas No. 16, Parque Industrial Alfredo V. Bonfil. Mazatln, Sinaloa Mxico. Tel. 669-9810351, 6699810352, 669-9810353. Fax. 669-9810350 Cd. Obregn, Son. Hermosillo, Son.
Sinaloa 1514 Sur. Col. Municipio Libre, Cd. Obregn. Sonora, Mxico. Tel : (644) 4126200 y 44126209 Blvd. Luis Encinas No. 561-B, Hermosillo, Sonora, Mxico. Tel: (662) 2620957
EQUIPESCA de Obregn, S.A. de C.V.

(www.equipesca.com)
Venta y distribucin de productos, equipos e insumos para la industria acucola y pesquera.
Venta y distribucin de productos, equipos e insumos para la industria acucola y pesquera.
Cd. Obregn, Son. - Matriz

Jalisco y Nicols Bravo 1055 Ote., Cd. Obregn, Sonora Mxico. C.P. 85000. Tel. 644-4107500, 644-4150773 Email: mgarcia@equipesca.com; isoto@equipesca.com Hermosillo, Son. San Carlos, Son.
Blvd. Luis Encinas 341 y Manuel E. Loaiza, Hermosillo, Son. Tel. 662-2165352, 662-2184070 Email: jvalenzuela@equipesca.com Blvd. Manlio F. Beltrones Local 3, San Carlos Nuevo, Guaymas, Son. Tel. 622-2261929, 622-2261939 Email: pmartinez@equipesca.com
Guadalajara, Jal.
Melchor Ocampo No. 422 Bodega 10 Mercado del Mar, Col. El Vigia. Zapopan, Jal. Tel. 333-6563755
Guaymas, Son.
Avenida 17 No. 54 Sur, Guaymas, Son. Tel. 622-2229935
Guaymas, Son.
Ave. Iberry y Calle 30, Guaymas, Son. Tel. 622-2244220, 622-2229650 Email: rcovarrubias@equipesca.com
Los Mochis, Sin.

Blvd. Emiliano Zapata 458 Sur Los Mochis, Sin. Tel. 668-8128470, 668-8158480 Email: rsoto@equipesca.com
Guasave, Sin.
Blvd. Central No. 115-5, Gusave, Sin. Tel. 687-8723928
Tampico, Tam.
Heriberto Jaras No. 1004 Col. Morelos, Tampico, Tam. Tel. 833-2189581, 8332121034
Mazatln, Sin.
Gabriel Leyva 2318, Mazatln, Sin. Tel. 669-9828225, 669-9827800 Email: mcastro@equipesca.com
La Paz, B.C.S.
Abasolo 3410, Col. Pueblo Nuevo La Paz, B.C.S. Tel. 612-1656365 Email: rvega@equipesca.com
Culiacn, Sin.
Blvd. Emiliano Zapata No. 2234 Pte., Culiacn, Sin. Tel. 667-7603314, 6677603351
Los Mochis, Sin.

Rosendo G. Castro No. 131 Ote. Col. Centro, Los Mochis, Sin. Tel. 6688123142
Guadalajara, Jal.
Calle Prol. Pino Surez, Col. Belenes, Guadalajara, Jal. Tel. 333-6566516, 333-5653166 Email: mvazquez@equipesca.com
Tabla 3. Sucursales de una de las principales empresas de suministros de equipo para laboratorio, industria y acuicultura.
SUMILAB, S.A. de C.V.

(http://www.sumilab.com.mx) CULIACAN, SIN.
Blvd. Enrique Cabrera No. 2122 Pte. Col. Humaya, Culiacn, Sin. C.P. 80020 Tels./Fax: 667-7509579, 667-7509603, 667-7509604 sumilabculiacan@hotmail.com, sumilab@clnmegared.net.com Mazatln, Sin. Cd. Obregn, Son.
Av. Santa Rosa No.3202 Col. Burcrata Federal, Mazatln, Sin. C.P.82163 Tel./Fax: 669-9841010, 6699841011 sumilab@prodigy.net.mx Fernando Montes de Oca No.251 Pte. Col. Faustino Flix, Cd. Obregn, Son. C.P.85180 Tel./Fax: 644-4129160, 6444129141 sumilabobregon@hotmail.com
Los Mochis, Sin.
Hermosillo, Son.
Libertad No.761 Pte. Col. Jiquilpan, Los Mochis, Sin. C.P.81220 Tel./Fax: 668-8182726, 6688182626 sumilablosmochis@hotmail.com
Calle G. Tena No.299 Col. Valderrama, Hermosillo, Son. Tel./Fax: 662-2158250, 6622109466 sumilabhermosillo@hotmail.com
Chihuahua, Chih.
Monte Celeste No.11514 Col. Quintas Carolina, Chihuahua, Chih. C.P.31114 Tel. 614-4843303 sumilabch@hotmail.com
Tepic, Nay.
Paseo de Arlequin No.172 Fracc. Paseo del Valle Real, Tepic, Nay. C.P.63195 Tel./Fax: 311-2193203 sumilabtepic@hotmail.com
Torren, Coah.
Cerrada del Selenio No.108 A Residencial del Norte, Torren, Coah. C.P.27274 Tel. 871-7637299 sumilabtorreon@hotmail.com
Saltillo, Coah.
Hidalgo Nte. No.2332 Col. Republica Ote., Saltillo, Coah. C.P.25280 Tel. 844-4162281, 844-4169154 sumilabsaltillo@hotmail.com

Tabla 4. Sucursales de una de las principales empresas de suministros de tubera, bombas y accesorios..
KURODA, S.A. de C.V.

(http://www.kuroda.com) CULIACAN, SIN.
Kuroda S.A.de C.V. Nicols Bravo y Juan Jos Ros, Culiacn, Sin. Tel. 667-716 2800 y 667-7163400 Aguascalientes, Ags. San Luis Potos, S.L.P. Guamchil, Sin. Mazatln, Sin.
Kuroda Comercial Blvd. Zacatecas No. 113, Col. San jos del Arenal, Tel. 4499128000 y 449-9148362 Kuroda Comercial Costado Sur Central Camionera, No. 116, Col. El Paseo, Tel. 4448221788 y 444-8183600 Kuroda S.A. de C.V. de Guamchil Jess Rodrguez y Salvador Alvarado, Tel. 673-7323620 Kuroda Select Mazatln Av. Rafael Buelna y Dr. Jess Kumate, Tel. 669-9837786
Los Mochis, Sin.

KS Comercial (AGUALUZ) G. Leyva y Cuahutemoc No. 713, Tel. 668-8125010
Guadalajara, Jal.
KS tubera S.A. de C.V. Dr. R. Michel No. 2102 S.R., Tel. 333-6590529
Navojoa, Son.
KS Comercial Blvd. Rafael J. Almada No. 2042, Tel. 642-2214499 y 642-2214399
Caborca, Son.
Kuroda Caborca Obregn No. 159 E/M, Col. Centro, Tel. 637-3722541
Hermosillo, Son.
KS Comercial Hermosillo Blvd.Luis Encinas Jhonson y Soyopa S/N, Tel. 662-2188095 y 662-2605656
Cd. Obregn, Son.

KS Comercial Blvd. Rodolfo Elas Calles No. 301 Pte., Tel. 644-4170786 y 644-4170456
Nogales, Son.
KS Comercial Av. Obregn No.617 Nte., Tel. 631-1120269 y 631-1120808
Puerto Peasco, Son.

Kuroda Puerto Peasco Calle 11 E/ Encinas y Carranza, Tel. 638-3838166
Cd. Jurez, Chih.

Kuroda Cd. Jurez Av. Las Torres N. 1151 Colonia Torres del PRI, Tel. 662-2605656
La Paz, B.C.S.
Kuroda La Paz (Matriz) Av. Revolucin No. 1230 Nte., Tel. 612-1222518 y 612-1227408
Mexicali, B.C.
Kuroda Norte Mexicali Blvd. Lzaro Crdenas No. 640 Ote., Tel. 686-5689870 y 6865689975
Tijuana, B.C.
Kuroda Norte Tijuana Av. 20 de Noviembre No. 90, Tel. 664-6819094 y 6646819024
Tabla 5. Empresas que brindan algn producto o servicio a la actividad acucola a nivel nacional. Empresa Ubicacin Giro Contacto
Carlos Escalante
Telefono
331-2011100, 331-2011111
E-mail
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Aquatic Depot, S.A. Av. Mariano Otero No.3661, Col. La Asesora y equipos Calma, Zapopan, Jalisco. C.P.45070 para acuacultura de C.V. Mallas Tenax
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Diego de Ordaz No.609 Fracc. Soluciones Biotecnolgicas del Virginia, Boca del Ro, Veracruz. Golfo
El Pucte del Usumacinta, S.A. de C.V. ADS Mexicana, S.A. de C.V. EVANS
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Tabla 6. Principales empresas del pas fabricantes y/o comercializadoras de recubrimientos plsticos y geomembranas.
Empresa
Estanques y Geomembranas de Mxico, S.A. de C.V. (TANGEOMEX) Membranas Los Volcanes Embalses y Plsticos de Michoacn, S.A. de C.V. (E.P.M.) Geomembranas & Geosintticos Soluciones Ambientales Integrales, S.A. de C.V. Membranas Plsticas de Occidente, S.A. de C.V. (Tech-Tank)
Ubicacin
Monte Morelos No.129 Col. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco. C.P.45086 Calzada Madero y Carranza No.511, Cd. Guzmn, Jalisco. C.P. 49000 Camino antiguo a la Huerta No.501, Col. Fracc. San Jos de la Huerta, Morelia, Mich. C.P.58190 Av. Azcapotzalco No. 340 Col. Angel Zimbrn, Mxico, D.F. 02099 Calvario No. 1, Col. Tlalpan Centro, Mxco, D.F., C.P.14000 Gabino Barreda No.931 Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco. C.P.44460
Contacto
Marisal Villegas
Telfono
333-5639921, 333-5639922, 333-8498069 341-4146431, 341-4112877 Tel. 443-2996897 Fax. 443-2996898
E-mail / Web
ventas@tangeomex.com http://www.tangeomex.com/
Luis Cisneros Torres
membranaslosvolcanes@hotmail.com
www.embalses.com.mx ventas@embalses.com.mx
Tel. 555-0056500 Fax. 555-3472926 Tel. 555-4870140 Fax. 551-3151846 Lic. Juan Alfredo Avils Romo 333-6191080, 3336191085
www.geoygeo.com info@geoygeo.com.mx www.geosai.com membranas_plasticasocc@hotmail.com
7.2 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS

A continuacin se presentan los datos referentes a proveedores complementarios internacionales del eslabn produccin.
Tabla 7. Empresas de suministros de equipo para la industria acucola a nivel internacional.
Empresa
Aquatic Eco-Systems, Inc. Y.S.I., Inc. HANNA instruments USA Hach Company Aeration Industries International, Inc. (AIREO2 ) REEF Industries, Inc. Bonar Plastics Geomembranas Ltda.
Ubicacin
2395 Apopka Blvd., Apopka, Florida. 32703, U.S.A. 1700/1725 Brannum Lane, Yellow Springs, OH 453871107, USA 584 Park East Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, U.S.A PO Box 389, Loveland, Colorado 80539-0389, U.S.A. PO Box 59144, Minneapolis, MN 554590144, USA
Giro
Venta de equipo de acuicultura en general Equipo de monitoreo y control de calidad de agua Manufactura y venta de equipo de laboratorio Equipo de monitoreo y calidad de agua Sistemas de aireacin para acuicultura y tratamiento de aguas residuales Venta e instalacin de geomembranas y linners Fabricacin de contenedores trmicos Instalacin de todo tipo de materiales Geosintticos y similares.
Telfono
Ventas: 877-347-4788, Asistencia: 407-5981401 Tel. +1-937-7677241; US 800-7654974 Fax: +1-937-767-9353 Tel. 401-7657500 US. 800-4266287 Fax: 401-7657575 Tel: 800-227-4224 Fax: 970-669-2932 Tel: 1+952-4486789
E-mail / Web
http://www.aquaticeco.com/ aes@aquaticeco.com https://www.ysi.com/ environmental@ysi.com http://www.hannainst.com/ Asistencia tcnica: tech@hannainst.com Asistencia clientes: custsvc@hannainst.com Ventas: sales@hannainst.com http://www.hach.com/
www.aireo2.com aiii.info@aireo2.com
9209 Almeda Benoa Rd., Houston, Texas, U.S.A. 423 Highway 36 South, Lindsay, Ontario, Canada K9V 4R8 Calle 170 No. 39-33 PBX: 6777701, Bogot, Colombia
Tel. 713-5074200, Fax. 713-5074295 Tel. 705-3246701 Fax. 705-3281805 Tel. 6777636 Fax. 6777696
http://www.reefindustries.com/ ri@reefindustries.com www.bonarplastics.com
www.geomembranas.com.co atencionalcliente@geomembranas.com.co

Bernauer Aquacultura Ltda. Sino-Aqua Corporation
Rod. BR 470, Km 59 CEP 89070-205 Blumenau SC - Brasil 22F-2, No.110, Santuo 4th Road, Ling-Ya District, 802, Kaohsiung, Taiwan R.O.C. No.31, Yen Hai Rd., Sec 4, 832 Lin Yuan, Kaohsiung Hsien, Taiwan. Venta de maquinaria y equipo para la industria acucola Distribuidores de aireadores de paleta y de inyeccin Venta y distribucin de equipos e insumos acucolas en general Tel: 55-(47) 3334-0089 Fax: 55-(47) 3334-0090 http://www.beraqua.com.br/
Tel. 886-7-3308868, Fax. 886-7-3301738
www.sino-aqua.com sales_dept@sino-aqua.com
Chuan Kuan Enterprise Co., Ltd., Goleen Ocean Aquasupply Enterprise Co., Ltd.
Tel. 886-7-6419261, Tel. 886-7-6419263, Fax. 886-7-6424733
www.omega3.com.tw chuankuan@seed.net.tw
7.3 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIN CON LOS ESTNDARES REQUERIDOS POR EL ESLABN
La calidad del producto ofrecido por los proveedores de equipo de acuacultura y pesca se sustenta principalmente en la asesora tcnica, garanta, mantenimiento y capacitacin para la utilizacin de sus productos. La mayora de los proveedores son distribuidores de marcas extranjeras, por lo que la calidad se atribuye principalmente a la reputacin del fabricante o los resultados obtenidos con el equipo. En algunos casos, los proveedores llevan a cabo los proyectos de diseo e instalacin de la granja y todo el equipo necesario para operarla.
Tabla 8. Estndares de calidad de productos ofrecidos por los proveedores y requeridos por los consumidores.
Estndares de calidad de productos ofrecidos por los proveedores

Garanta (dependiendo del producto ofrecido). Asesora tcnica para su instalacin y mantenimiento. Disponibilidad de refacciones y accesorios. Resistencia y durabilidad de los equipos al medioambiente. Tiempos de entrega reducidos. Contacto permanente con el cliente. Funcionalidad de los productos. Reputacin del fabricante (Marca).
Estndares de calidad de productos requeridos por el consumidor

Garanta. Soporte tcnico. Entrega inmediata. Precios accesibles y/o facilidades de pago. Disponibilidad de producto. Variedad de productos.
El consumidor final busca principalmente una variedad de productos con precios accesibles que les permita disear su granja de acuerdo con sus necesidades y presupuestos. La asesora y soporte tcnico para el diseo e instalacin de granjas permite al productor tomar decisiones al momento de adquirir el equipo.
7.4 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIN DE LOS PROVEEDORES

La mayor cantidad de proveedores de maquinaria y equipo de las principales empresas de carcter nacional se ubican en la zona noroeste del pas, en los estado de Sonora y Sinaloa principalmente. Esto se debe a que esta zona es la principal productora nacional de camarn proveniente de cultivos acucolas y de extraccin pesquera. A continuacin se presenta una serie de mapas con la ubicacin de los principales proveedores de equipo e insumos acucolas.
Figura 1. Ubicacin de los principales proveedores de maquinaria y equipo para la industria acucola a nivel nacional y estatal.
7.5 DATOS DE PRODUCCIN / SERVICIO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN / SERVICIO DE LOS PROVEEDORES

Tabla 9. Ventas anuales de empresas proveedoras de equipo acucola.
Empresa 1 2 3 4 5 6
Ventas anuales (M.N.) $ 1,752,000.00 $ 4,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 33,000,000.00
La mayor parte de los proveedores de equipo son distribuidores y comercializadores de marcas extranjeras, por lo que sus ventas estn limitadas por la produccin de las plantas, as como de la demanda de los consumidores ya que muchos de ellos trabajan mediante pedidos. Sin embargo, cuentan con un amplio catlogo de productos disponibles de diferentes marcas. En un trabajo realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), se obtuvo la informacin de las ventas anuales para un grupo de empresas proveedoras de equipo acucola. Como se puede apreciar, este eslabn es muy variable ya que hay muchos giros a los que una empresa se puede dedicar.
A manera de ejemplo se presenta la siguiente tabla en donde se muestra la capacidad de provisin de equipos para acuacultura y pesca de algunas empresas del pas.
Tabla 10. Capacidad de provisin de algunas empresas proveedoras de equipo acucola.
Estado
Jalisco
Empresa
Membranas Los Volcanes
Capacidad de provisin
Veracruz Guanajuato
Instalacin de 20 tanques de geomembranas diarios. 5,000 m2 diarios de impermeabilizantes. Instalacin de 50 aireadores diarias. Instalacin de 20 sistemas de desage diarios. FPZ Effepizeta de Mxico, S.R.L. de C.V. 10 das de tiempo de entrega promedio. Soluciones Biotenolgicas del Golfo 40 estanques diarios. 20 rollos de malla diarios. Servicios Acuaindustriales de Mxico, S.A. de C.V. Depende de la produccin de su planta proveedora en Italia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

En la mayora de los casos, la capacidad de provisin de equipo es sumamente amplia y no es posible determinarla por parte de los proveedores.
7.6 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD O PRESTAR EL SERVICIO

El tiempo de entrega por producto depende principalmente del tiempo que requiera la importacin de los mismos. De igual manera, el tiempo de entrega vara de acuerdo al tipo de producto de que se trate.
Tabla 11. Tiempo de entrega de sus productos de algunas empresas proveedoras de equipo acucola.
Estado
Jalisco
Empresa
Aquatic Depot, S.A. de C.V. Membranas Los Volcanes Soluciones Biotecnolgicas del Golfo Servicios Acuaindustriales de Mxico, S.A. de C.V. PROAQUA Insumos Acucolas Equipesca de Obregn, S.A. de C.V.
Producto
Catlogo completo Catlogo completo Bio-Aqua Mallas Estanques o jaulas Proyecto completo Catlogo completo Catlogo completo Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Tiempo de entrega
Entrega inmediata para productos en existencia y de 15 das para productos importados. Entrega inmediata para productos en existencia 8 das 1 mes 1 mes 50 das 15 das por importacin de productos Entrega inmediata para productos en existencia y de 15 das para productos importados.
Veracruz
Guanajuato Sinaloa Sonora
7.7 PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES

A continuacin se presenta la participacin de mercado de algunos proveedores nacionales por segmento segn el estudio realizado por el Centros de Estudios de Competitividad del ITAM (2006):
Tabla 12. Participacin en el mercado de algunos proveedores de equipo.
Giro
Venta de aireadores
Servicios Acuaindustriales de Mxico Aeration Industries Internacional, Inc. FPZ Effepizeta de Mxico, S.R.L. de C.V. Aquatic Depot, S.A. de C.V. El Pucte del Usumacinta, S.A. de C.V. ADS Mexicana, S.A. de C.V. Mallas Tenax Saeplast Canad
% Participacin en el mercado
N.D. 15% a nivel mundial N.D. 5% del mercado nacional N.D. 25% del mercado nacional 60% del mercado nacional 95% del mercado mundial de contenedores de plstico para acuicultura N.D. 50% del mercado nacional
Equipo en general
Consultora / Asesora tcnica y equipo Comercializacin de geomembranas
Soluciones Biotecnolgicas del Golfo Membranas Los Volcanes Fuente: CEC-ITAM, 2006.
7.8 PRECIOS DE VENTA AL ESLABN Y COTIZACIN DE ECONOMAS DE ESCALA

Debido a la enorme variedad de productos que se maneja en los catlogos de cada empresa, solamente se presentan algunos productos considerados como representativos para el eslabn produccin.
Tabla 13. Precios de venta de tanques de plstico (geomembranas) para acuicultura.
Producto
Precio
Unidad
Pieza Pieza Pieza Pieza m2
Tanque de geomembrana de 3.1 m de dimetro y 9.06 m3 de agua $ 4,135.00 Tanque de geomembrana de 6.15 m de dimetro y 35.65 m3 de agua $ 9,950.00 Tanque de geomembrana de 9.2 m de dimetro y 79.77 m3 de agua $ 17,990.00 Tanque de geomembrana de 12.4 m de dimetro y 144.92 m3 de agua $ 27,990.00 Instalacin de linner de 1 mm de espesor para recubrimiento de estanques y/o canales $ 80.00 Fuente: Empresa Membranas Los Volcanes, 2007. Tabla 14. Precios de venta de equipos de aireacin y otros para acuicultura.
Producto
Precio
Unidad
Equipo de aireacin por inyeccin AIRE-O2, 2 HP, 3 Ph. $ 10,450.00 Pieza Equipo de aireacin de paleta Pioner, 2 HP, 3 Ph. $ 8,415.00 Pieza Esterilizador UV Mod. UV 120 $ 14,449.60 Pieza Jarra de incubacin de ovas Tipo McDonald $ 1,512.50 Pieza Blower Blowtac Pioneer 3 HP, 3 PH 220/440 Volts con filtro $ 7,920.00 Pieza Blower Blowtac Pioneer 1 HP, 3 PH 220/440 Volts con filtro $ 4,290.00 Pieza Piedra difusora 1 X 1 X 3/16 $ 40.55 Pieza Manguera cristalina 3/16 $ 145.00 Rollo / 100 m Vlvula de bronce (VBR12) $ 12.90 Pieza Fuente: Empresa Equipesca de Obregn, S.A. de C.V., 2007. Tabla 15. Precios de venta del equipo y material necesario para el monitoreo y control de la calidad de agua y del desarrollo y crecimiento de los peces en las unidades de engorda.
Producto
Precio
Unidad
Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza
Oxmetro YSI 55 25 Ft. $ 10,515.34 Medidor de pH Hanna Mod.HI98129 $ 2,004.45 Fotmetro C200 Hanna $ 11,899.55 Refractmetro de Salinidad (SR5-E) $ 857.45 Termmetro de bolsillo (-40 a 70C) TH26 $ 146.30 Disco de Sechi Lamotte $ 609.95 Microscopio Binocular Deluxe (M14) $ 19,558.55 Microscopio Estereoscpico de diseccin (M18) $ 9,044.20 Kit de diseccin (M40): bistur, tijera, pinza, gotero y agujas $ 531.30 Bscula Ohaus Scout Pro electrnica portatil 200 gr x 0.1 gr (SP202) $ 5,852.70 Bscula Ohaus compacta 2000 gr x 1.0 gr (CS2000) $ 2,048.90 Atarraya punta de lapiz monof. 20 x de 2 metros $ 1,032.80 Atarraya lizera 47 x 2 de 3 metros $ 442.40 Fuente: Empresa Equipesca de Obregn, S.A. de C.V., 2007.

Segn el estudio realizado por el Centros de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), los costos en que incurren los proveedores de equipo del eslabn de produccin se presentan en la siguiente grafica:
Costos en que incurren los proveedores de equipos

Papelera Internet
1.0%
Telfono
1.0%
Renta
10.0%
16.0%
Energa elctrica
Representacin
26.0%
8.0%
Mano de obra
39.0%
Grfico 1. Costos en que incurren los proveedores de equipo para acuicultura. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
El costo de mano de obra y los gastos de representacin son los principales costos para los proveedores. El alto costo de mano de obra se refiere al personal que realiza la instalacin del equipo y provee el servicio de mantenimiento. Los gastos de representacin principalmente se enfocan en los costos en que se incurren para realizar la venta. Los proveedores de equipo que se dedican a la comercializacin y distribucin de productos extranjeros tiene como principal costo el insumo o equipo (75%), costos de importacin (15%) y fletes (10%).
Costos en que incurren los proveedores que importan equipo acucolas

Costos de importacin 15.0% Fletes 10.0% Costos del equipo 75.0%
Grfico 2. Costos en que incurren los proveedores que importan equipo para acuicultura. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
7.10 RENTABILIDAD DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL ESLABN

Segn el estudio realizado por el Centros de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), la rentabilidad de los proveedores de los principales equipos acucolas es el siguiente:
Tabla 16. Rentabilidad de los principales proveedores de equipo acucola.
Productos / Servicios
Contenedores trmicos Sistemas de aireadores Tanques y estanques de geomembranas Equipo Asesora tcnica Consultora y desarrollo de proyectos Lanchas y motores
Rentabilidad estimada
14% 20% 25% 30% 30% 40% Variable (20-30%)
7.11 NIVEL TECNOLGICO DE LOS PROVEEDORES

El nivel tecnolgico del eslabn se divide en dos tipos de proveedores: Distribuidores y comercializadores Fabricantes de equipo En el caso de los distribuidores y/o comercializadores se utiliza la siguiente tecnologa: Equipo de transporte (torton, camiones doble rodado, remolques y camionetas) Oficina Tiendas y puntos de venta Bodega de almacenamiento Equipo de cmputo Exhibidores para productos de catlogo, lanchas y motores Los fabricantes de equipo cuentan con plantas de produccin de equipo: Plantas de produccin de equipo Redes de distribucin y locales de venta Equipos de reparacin y mantenimiento Bodegas para materia prima Muelles para reparacin de lanchas Taller de reparacin de motores Es importante destacar que el nivel tecnolgico de las plantas nacionales es bajo, ya que se fabrican productos bsicos. Los proveedores de equipo dependen principalmente de importaciones de productos y equipos.
7.12 ANLISIS DE SANIDAD E INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES

No existen revisiones ni requerimientos en el tema de sanidad e inocuidad para los proveedores de equipo. Las certificaciones con las que cuentan algunos proveedores de equipo del eslabn produccin son las siguientes: ISO 9000 ISO 9001 2000 Certificacin de CNA
10

Certificacin de la FDA de Estados Unidos Distintivo de calidad otorgado por Gobierno Estatal ISO 9001 para materiales primas Certificados de origen y calidad del pas de importacin

El anlisis de proveedores del eslabn de produccin se efectu a travs de investigacin de investigacin documental e investigacin de campo: Investigacin documental. Constituy en bsqueda de informacin secundaria para la definicin de los productos objeto del presente anlisis, as como informacin de proveedores potenciales extranjeros. Tambin se consult el Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico, 2006. Investigacin del campo. Durante el trabajo de campo se entrevistaron y visitaron proveedores de equipo, botes o lanchas, consultara y Geomembranas de diferentes estados de la republica y del extranjero.
11
CAPTULO X. Integracin de Informacin de la Red
CAPTULO X.
INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED
10.1 PRODUCCIN MXIMA SUSTENTABLE
Existen dos diferentes esquemas de produccin de tilapia, aquella proveniente de la captura en cuerpos de agua interiores (embalses, ros, lagunas, lagos y diques) y la proveniente de acuicultura. La Produccin Mxima Sustentable (PMS) para la produccin de tilapia no se ha calculado para la mayora de ros y cuerpos de agua interiores existentes en el pas. La Carta Nacional Pesquera (SAGARPACONAPESCA) presenta clculos del esfuerzo pesquero pero no hace mencin especfica de las PMS. Sin embargo, y debido a que la extraccin pesquera en la mayora de los casos se caracteriza por un descenso en los rendimientos, una rentabilidad incierta y la reduccin en la biomasa de las poblaciones naturales, se hace necesario el desarrollo de estudios sobre la PMS en aquellas zonas donde se combinan los sistemas de produccin de captura y acuicultura. Existen dos razones que hacen indispensables estos estudios en los cuerpos de agua con potencial pesquero: la competencia potencial de la tilapia con especies endmicas; y la determinacin de los niveles de captura que hacen la actividad sustentable a mediano y largo plazo. Dentro de la determinacin de niveles de captura y esfuerzo pesquero es necesario considerar una serie de reglamentaciones para la organizacin de la actividad en cada uno de los cuerpos de agua del pas, as como para el establecimiento de vedas en pocas de reproduccin, y la reglamentacin en el tipo de artes de pesca a utilizar. En el caso de la acuicultura, el concepto de PMS llega a ser poco relevante debido a que los productores tienen la capacidad de controlar la biomasa en las diferentes etapas del desarrollo de la tilapia y a su baja dependencia con el medio ambiente a su alrededor. La principal restriccin para el desarrollo acucola se encuentra en la disponibilidad de agua de calidad constante y en los volmenes adecuados. Si bien un requerimiento para el establecimiento de granjas acucolas son los estudios conocidos como Manifiestos de Impacto Ambiental, stos tratan casos especficos de granjas individuales y no existen estudios a nivel de cuenca para comprender la PMS y su impacto en el medio.
10.2 PRODUCCIN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN ACTUAL DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA A NIVEL NACIONAL
Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico en el 2006 y por recavacin de informacin del I.S.A., 2007, la estructura de la produccin por destino a nivel nacional es la siguiente:
Insumo biolgico (2006)

La produccin nacional de granjas productoras de cras de tilapia (empresas privadas) se destina a satisfacer la demanda local. La produccin en el 2006 fue de 66780,000 cras representando el 51% de la produccin nacional de ese ao. La capacidad de produccin instalada de estas 22 empresas registradas es de 157876,000 organismos al ao, por lo cual solamente operaron a un 42.3% de su capacidad. Los centros acucolas satisfacen en algunas regiones las demandas locales, as como el repoblamiento de cuerpos de agua interiores para el mantenimiento de las pesqueras. En el 2006, la produccin de los Centros acucolas fue de 64421,790 cras de tilapia representando el 49% del total nacional. La capacidad de produccin instalada en estos centros es de 188850,000 de organismos al ao, por lo cual solamente operaron a un 34.1% de su capacidad. El 100% de la produccin de cras se destina al siguiente eslabn (produccin). En el 2006, se produjeron un total de 131201,790 cras, donde el 51% provino de empresas privadas (granjas y laboratorios), y el 49% restantes de centros acucolas de gobierno federal. La capacidad de produccin anual total instalada en Mxico es de 346726,000 de cras de tilapia, por lo tanto solo se produjo el 37.8% del total posible.
Produccin (2006)
La produccin del 2005 segn estadsticas de la FAO fue de 71,358 toneladas, de las cuales 64,594 toneladas provinieron de la extraccin pesquera (90.5%), y 6,764 toneladas de la actividad acucola (9.5%). Se realiz una estimacin de la produccin del 2006 mediante una regresin lineal del comportamiento de los volmenes de produccin del perodo de 1995 al 2005, obtenindose un estimado de 67,327 toneladas. Los principales estados productores son Michoacn, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Nayarit. La produccin por granja generalmente satisface la demanda local y en algunas ocasiones la demanda regional. El 73.8% de la produccin total de tilapia de acuicultura se destina a intermediarios y comercializadores mayoristas. En los puntos de venta de cada productor se destina el 17.5% (puntos de venta propios y pie de granja). El porcentaje restante se divide entre restaurantes y otros canales. En la mayor parte del pas, la tilapia de captura es entregada desviscerada y/o fileteada directamente a comercializadores.
Industrializacin (2006)
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, a excepcin de un puado de empresas, prcticamente el nico proceso de transformacin que se le da a la tilapia nacional es el fileteado, el cual se realiza y comercializa en la misma regin donde fue producido. En el ao de 2006, la nica empresa mexicana a gran escala de produccin de procesados de tilapia, maneja como materia prima (filete de tilapia) producto de importacin chino.
Comercializacin (2006)
Los intermediarios destinan el 65.4% del producto total a sus puntos de venta en mercados mayoristas. El 22.3% se vende en hoteles y restaurantes, mientras que el 12.3% se destina a mercados populares y tianguis. El 35% de estos comercializadores son adems productores y comercializan su propio producto en restaurantes y/o puntos de venta propios. En este eslabn, es un hecho que los comercializadores dirigen su producto generalmente para satisfacer la demanda local.

Existen importantes volmenes de comercializacin de producto de importacin, principalmente originario de China.
A continuacin se presenta un diagrama de la estructura de la produccin de cada uno de los eslabones de la red nacional de tilapia.
Insumo Biolgico
Produccin
Industrializacin y Comercializacin 17.5%

Puntos de venta propios y/o pie de granja Restaurantes Otras granjas Otros
Granjas
Productores Acucolas
* 9.5%
51%
3.3%
Centros Acucolas Repoblamiento de embalses
73.8%
Intermediarios y mayoristas
0.4% 5.0%
49%
Extraccin pesquera
* 90.5%
Tilapia China de importacin
65.4%
Mercados mayoristas Hoteles y restaurantes

Mercados populares y tianguis
22.3%
12.3%
Figura 1. Estructura de la red de Tilapia nacional en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.
Integracin de la Red del estado de Colima

Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico en el 2006, la estructura de la produccin por destino en el estado de Colima es la siguiente:

Con tres centros acucolas y dos importantes granjas productoras de cras, Colima es un proveedor de alevines de tilapia en la regin centro occidente del pas. nicamente el 20% de la produccin de cras permanece en el estado y el 80% restante se destina a Jalisco (20%), Sinaloa (32%) y Nayarit (28%). Esta produccin se realiza con reproductores nacionales.
Produccin (2006)
La produccin de tilapia en el estado busca satisfacer la creciente demanda local de tilapia fresca. El 93% permanece dentro del estado y el 7% se destina a otros estados. La produccin de Colima se comercializa principalmente a travs de intermediarios y mayoristas vendindoles el producto a pie de granja, y ellos a su vez comercializan el producto en hoteles, restaurantes y otros comercializadores. Otros destinos de la tilapia son: restaurantes propios (23.3%), hoteles (11.3%), puntos de venta propios (7.1%), que generalmente es venta a pie de granja. nicamente el 0.1% se destina al autoconsumo.
Los comercializadores son bsicamente aquellos productores que agregan valor a la tilapia al comercializarla en restaurantes propios. No existen acopiadores importantes y los mercados locales bsicamente ofrecen tilapia de captura.
Insumo Biolgico
Granjas
Produccin
Productores de Colima
Comercializacin
93% 7.1%
Puntos de venta propios Restaurante propio
20%
Centros Acucolas
20%
23.3%
80%
0.1%
Autoconsumo
11.3%
Hoteles Intermediarios y mayoristas
58.2%
Otros restaurantes y comercializadores
Productores de otros estados
80%
7%
Intermediarios en otros estados
Figura 2. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Colima en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Integracin de la Red del estado de Jalisco

Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico en el 2006, la estructura de la produccin por destino en el estado de Jalisco es la siguiente:

Este estado es uno de los pocos donde se identific un laboratorio que produce cras con reproductores importados, el cual es un importante proveedor de alevines en el estado. Segn la muestra, el 70% de la produccin de cras de Jalisco se distribuye en el estado y el 30% restante a Veracruz.
Produccin (2006)
El 95% de la produccin se vende en Jalisco, 2% en Nayarit, 2% en el D.F. y 1% en Michoacn. Por canal de distribucin, el 62.7% se vende a pie de granja, el 19.7% en restaurantes propios y el 3.3% a otras granjas. El 14.3% se destina a autoconsumo, el cual incluye la investigacin.
El 100% de la produccin proveniente de captura se procesa a filete. El 70% de esta produccin se comercializa dentro del estado (mercados locales del rea metropolitana de Guadalajara), mientras que el 30% restante en San Luis Potos
La totalidad del producto comercializado se realiza dentro del mismo estado, lo cual no implica, como se mencion anteriormente, que parte de la produccin de tilapia se destine a otros estados. En este eslabn, el producto se comercializa en un 62.7% en puntos de venta propios (comercializadores en mercados populares), un 19.7% a restaurantes, 14.3% es para autoconsumo y el 3.3% restante se vende a otras granjas.
Insumo Biolgico
Granjas
Produccin
Productores de Jalisco
Industrializacin
95% 5% 100%
Comercializaci
Puntos de venta propios Restaurantes propios Otras granjas Autoconsumo Mercados locales
35.7%
Laboratorios
70%
62.7%
Captura
19.7% 3.3%
51.1%
Centros Acucolas
14.3% 70%
Fileteadores
13.2%
30%
30%
Intermediarios de otros estados
Figura 3. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Jalisco en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Integracin de la Red del estado de Sonora

Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico en el 2006, la estructura de la produccin por destino en el estado de Sonora es la siguiente:

El 100% de la produccin de cras se comercializa en el estado y sta proviene de una granja privada que tambin se dedican a la engorda de tilapia (80%) y a un centro de reproduccin del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (20%).
Produccin (2006)
El 99% de la produccin de tilapia se comercializa en el estado y el 1% se vende a intermediarios en Estados Unidos. La totalidad de la produccin en Sonora se comercializa a travs de intermediarios y/o mayoristas, quienes venden el producto en punto de venta propios.
Existe una planta de procesadora de tilapia en una granja del estado, la cual tambin se dedica a la produccin de cras y engorda de tilapia. Esta planta entr en operacin en el 2007, por tanto no se contempla en las estadsticas de esta red.
En este eslabn, el producto se comercializa en puntos de venta propios. Segn los productores, los mercados locales y supermercados satisfacen su demanda con tilapia procedente de Estados Unidos, de origen chino.
Insumo Biolgico
Granjas
Produccin
99%
Productores de Sonora
Comercializacin
Puntos de venta propios Intermediarios en E.E.U.U.
100%
Autoconsumo
80%
I.A.E.S.
100%
1%
20%
Figura 4. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Sonora en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Integracin de la Red del estado de Tabasco

Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico en el 2006, la estructura de la produccin por destino en el estado de Tabasco es la siguiente:

Tabasco es el principal proveedor de insumo biolgico de la regin sureste del pas. El 78% de la produccin de cras provee a los productores de tilapia del estado, mientras que 9% se destina a Chiapas, 6% a Yucatn, 3% a Campeche, 3% a Veracruz y 1% a Puebla. El 98% se produce en granjas (tambin de engorda de tilapia) y el 2% en laboratorios.
Produccin (2006)
El estado es uno de los principales productores de tilapia de la regin y del pas. El 84% satisface la demanda del estado, el 14% se destina a Chiapas, 1% en Veracruz y 1% al D.F. Esta produccin se comercializa de la siguiente manera: el 87.6% a travs de intermediarios, que a su vez comercializan este producto en puntos de venta propios. El 12.4% restante se comercializa en puntos de venta propios de los productores.
Existe una granja productora de cras y de engorda de tilapia en el estado que cuenta con una planta de procesado de tilapia. Sin embargo, la produccin de la granja no es an suficiente para mantener el proceso de fileteado constantemente, por lo que actualmente no transforma la tilapia.
Los comercializadores en el estado destinan el 100% de su producto en el mismo estado. El 87.6% se comercializa a travs de intermediarios y/o mayoristas, 12.4% a travs de otras granjas y el 4.9% a travs de puntos de venta propios y pie de granja. Segn los productores del estado, la comercializacin en mercados y supermercados comprende la oferta de tilapia china y de captura ilegal.
Insumo Biolgico
Granjas
Produccin
76.3%
Productores de Tabasco
Comercializacin
Intermediarios y mayoristas Otras granjas
87.6% Mercados locales

Puntos de venta propios Puntos de venta propios
98%
Laboratorios
78%
1.9%
12.4%
2%
21.8%
22%
16%
Intermediarios de otros estados
Figura 5. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Tabasco en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Integracin de la Red del estado de Veracruz

Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico en el 2006, la estructura de la produccin por destino en el estado de Veracruz es la siguiente:

En este estado existen varias granjas que producen su propia cra, no existen laboratorios que produzcan cra para comercializacin ni granjas que exclusivamente se dediquen a la produccin de alevines de tilapia. Adicionalmente, las granjas y laboratorios de Jalisco y Tabasco proveen de insumo biolgico a Veracruz.
Produccin (2006)
El estado de Veracruz consume el total de su produccin de tilapia. El 39.4% se comercializa a travs de intermediarios y/o mayoristas, el 48.6% en puntos de venta propios, el 10.7% a pie de granja y el 1.3% en restaurantes propios.
En este eslabn el producto tambin se consume bsicamente en el mismo estado de Veracruz. Aproximadamente el 90% de este producto se comercializa en restaurantes propios y el resto a pie de granja.
Insumo Biolgico
Granjas (autoconsumo)
Produccin
39.4%
Productores de Tabasco
Comercializacin
100% Mercados locales

Puntos de venta propios Restaurantes propios
Centros Acucolas
48.6%
1.3%
Granjas de otros estados Laboratorios de otros estados
Figura 6. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Veracruz en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Integracin de la Red del estado de Yucatn

Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico en el 2006, la estructura de la produccin por destino en el estado de Yucatn es la siguiente:

La produccin de cras de Yucatn se destina en un 60% a Campeche, y el 40% restante se consume dentro del mismo estado. El insumo biolgico en este estado es producto de granjas, que adems se dedican a la engorda de tilapia.
Produccin (2006)
El 49.8% de la produccin de tilapia se consume en el estado, mientras que el 50.2% restante se destina al estado de Quintana Roo. El 88% de la comercializacin de esta produccin se realiza por medio de intermediarios y mayoristas, y el 12% restante a pie de granja.
Los intermediarios y mayoristas en Yucatn comercializa su produccin en puntos de venta propios.
Insumo Biolgico
Granjas
Produccin
88% 40%
Productores de Yucatn
Comercializacin
49.8%
100% Puntos de venta

propios
12%
Puntos de venta propios
Granjas de otros estados Laboratorios de otros estados
60%
Intermediarios
50.2% de otros estados
Figura 7. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Yucatn en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
10.3 PRODUCCIN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN ACTUAL DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA DEL ESTADO DE SINALOA
Integracin de la Red Sinaloa
De acuerdo con toda la informacin recabada en campo, a continuacin se presenta la estructura de la produccin de tilapia por destino en el estado de Sinaloa:

El estado cuenta con dos Centros Acucolas de gobierno federal, El Varejonal y Chametla, que en conjunto cuentan con una capacidad de produccin anual de 50000,000 cras de tilapia. En 2006, solamente operaron al 15.2% de su capacidad con una produccin total de 7580,000 cras. Esta produccin represent el 31% del total estatal de ese ao, la cual fue destinada bsicamente para el repoblamiento de embalses para el mantenimiento de las poblaciones silvestres. En el estado se ubican cinco productores de cras, de los cuales solamente han operado regularmente dos. En 2006 se produjeron un total de 16500,000 cras representando el 69% del total estatal, de las cuales el 96.9% fue destinado a granjas del Sonora y el 3.1% restante a granjas locales. Algunos productores han importado cras de estados como Sonora, Jalisco, San Luis Potos y Colima.
Produccin (2006)
La produccin estatal total de tilapia en este ao, tanto de actividad acucola como pesquera, fue de 7,533.6 toneladas, de las cuales el 94.8% correspondi a la extraccin pesquera y el 5.2% restante a las granjas acucolas. Del volumen correspondiente a las pesqueras de los cuerpos de agua interiores del estado, el 94.6% correspondi a las Sociedades Cooperativas de Produccin Pesquera, mientras que el 5.4% restante a Permisionarios de Pesca. El producto entregado a los intermediarios por parte de los pescadores es desviscerado y fileteado en las mismas zonas de embarque de los embalses.
El 100% de la produccin pesquera y el 83% de la produccin acucola es comercializada a travs de intermediarios y/o mayoristas. Estos intermediarios, a su vez, distribuyen el producto de la siguiente manera: el 53.7% a otros intermediarios y mayoristas que distribuyen fuera del estado, 35.4% a supermercados y marisqueras, el 9.6% en puntos de venta propios, y el 1.3% restante en restaurantes de la localidad. Algunos intermediarios (comercializadores) incluyen en sus lneas producto de importacin de origen chino. A su vez, la mayora de las grandes cadenas de supermercados en el estado manejan el producto chino de importacin.
10
Insumo Biolgico
Granjas
Produccin
3.1%
Productores de Sinaloa
Comercializacin
5.2% 17%
Puntos de venta propios y/o pie de granja Puntos de venta propios Restaurantes
69% 83%
Centros Acucolas Repoblamiento de embalses Intermediarios y mayoristas
9.6%
31% 94.8% Extraccin

pesquera S.C.P.P. Permisionarios
100%
1.3%
35.4% Supermercados
y marisqueras
94.6% 5.4%
Granjas y Laboratorios de otros estados
96.9%
53.7%
Otros intermediarios y/o mayoristas
Figura 8. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Sinaloa en 2006. Fuente: I.S.A, 2007.
11
10.4 INTEGRACIN DE PRECIOS DE VENTA DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA A NIVEL NACIONAL
Las cras de tilapia se venden por unidades y su peso varia de acuerdo al tipo de cultivo al que se destine. Se manejan tres rangos de talla promedio: cras menores a 0.5 gramos a $0.44 M.N. por unidad; cras de 1 a 3 gramos a $0.73 M.N. la unidad; y cras de 3 a 5 gramos a $1.21 M.N. la unidad. Estos precios son la media calculada para el caso de laboratorios y granjas productoras de alevines del pas. Los precios fijos que manejan los Centros Acucolas del pas, establecidos por el Gobierno Federal, son de $0.34 M.N. por unidad para organismos hormonados de 1 a 3 gramos, y de $0.17 M.N. por unidad para organismos sin hormonar de la misma talla.
Produccin (2006)
El precio promedio de venta de tilapia de acuicultura vara de acuerdo al comprador, y en algunas ocasiones al tamao del organismo, que puede ser desde 250 gramos hasta 1 kilogramo de peso. Si la tilapia se vende a intermediarios y/o mayoristas el precio promedio es de $23.80 /kg con tallas de 300 a 500 gramos. Si el comprador es el consumidor final el precio promedio de venta es de $35.00 /kg (tilapia entera) con tallas generalmente desde 250 hasta 700 gramos. El precio promedio para hoteles es de $33.50 /kg con tallas que oscilan alrededor de 500 gramos. El precio de venta promedio en restaurantes propios es de $70.00 /kg con tallas desde 500 gramos, la venta en esta ltima presentacin es por unidades guisadas o preparadas desde 500 gramos hasta 1 kilogramo. La tilapia proveniente de pesqueras oscila desde $4.00 /kg en Jalisco (la cual es utilizada para filete), hasta los $12.00 /kg en Colima.
Industrializacin y Comercializacin (2006)

Los precios por kilogramo de filete dependen de quin es el comprador y la procedencia del producto. El precio del filete fresco para intermediarios o mayoristas en los mercados locales de Guadalajara es de $23.00 /kg; mientras que en el mercado de La Nueva Viga en el D.F. oscila entre los $55.00 y $60.00 /kg. Finalmente, el precio promedio del filete de importacin originario de China es de $45.00 /kg.
12
Insumo Biolgico Granjas

Cras hormonadas menores de 0.5 gr. $0.44 c/u Cras hormonadas de 1 a 3 gr. $0.73 c/u Cras hormonadas de 3 a 5 gr. $1.21 c/u
Produccin (Acucola y Pesquera) Acucola

Entera desviscerada
Chica (menor a 300 gr.) a $25.67 /kg Mediana (entre 300 y 500 gr.) a $27.38 /kg Grande (mayor a 500 gr.) a $28.50 /kg
Comercializacin
Restaurantes propios
entre 0.5 y 1 kg. $70.00 / kg

Pie de granja (Viva)
de 250 a 700 gr. $30.00 a $40.00 / kg
Produccin total
Fresca entera
Chica (menor a 300 gr.) a $23.55 /kg Mediana (entre 300 y 500 gr.) a $23.80 /kg Grande (mayor a 500 gr.) a $24.10 /kg Filete cong. Importacin (China) $45.00 a $50.00 / kg Entera cong. Importacin (China) $26.50 / kg Hoteles alrededor de 500 gr. $33.50 / kg Entera fresca menor de 300 gr. $20.50 / kg Entera fresca entre 300 y 500 gr. $22.17 / kg Entera fresca mayor de 500 gr. $24.20 / kg
Centros Acucolas
Cras hormonadas de 1 a 3 gr. $0.34 c/u Cras sin hormonar de 1 a 3 gr. $0.17 c/u
Intermediarios y/o mayoristas
Pesquera
Entera desviscerada 250 a 500 gr. $4.00 a $12.00 / kg
Figura 9. Estructura de la red de precios de venta de cada eslabn a nivel nacional en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
13
10.5 INTEGRACIN DE PRECIOS DE VENTA DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA EN EL ESTADO DE SINALOA
Las cras de tilapia se venden por unidades y su peso varia de acuerdo al tipo de cultivo al que se destine. Debido al mayor desarrollo de cultivo en jaulas en el estado, las tallas de cras que se manejan varan de 1 a 10 gramos, con un precio promedio muy similar, de $1.00 M.N. por unidad para pequeas cantidad de cras (menudeo) y de $0.50 M.N. por unidad para el caso de cantidades mayores (mayoreo). Existe una empresa que produce cras de tilapia roja adaptada para agua salada, la cual vende organismos de 0.5 a 1 gramos de peso, a precios que varan de $1.00 a $1.40 M.N. por unidad. Los precios que manejan los Centros Acucolas del pas establecidos por el Gobierno Federal, son de $0.34 M.N. por unidad para organismos hormonados de 1 a 3 gramos, y de $0.17 M.N. por unidad para organismos sin hormonar de la misma talla.
Produccin (2006)
El precio promedio de la tilapia proveniente de acuicultura de tallas que oscilan de 350 a 500 gramos a pie de granja es de $20.76 /kg, y el precio promedio a intermediarios es de $19.27 /kg. Los precios del producto proveniente de capturas presentan precios notablemente menores. Los precios promedio que se manejan para la tilapia entera desviscerada se dividen en tres categoras: Grande (mayor a 400 gr) a $15.09 /kg, Mediana (entre 400 y 300 gr) a $13.60 /kg; y Chica (menor a 300 gr) a $9.25 /kg. Para el caso de filete fresco de tilapia las categoras son dos: filete grande a $27.73 /kg y filete chico a $20.63 /kg. Algunos productores han incursionado en el mercado de la tilapia viva, obteniendo buena aceptacin por parte del pblico. Los precios promedio que se han manejado son de $34.00 /kg.
Industrializacin y Comercializacin (2006)

Los precios que manejan los intermediarios y/o mayoristas son muy variables ya que poseen puestos de venta propios y en muchas ocasiones ellos tambin venden su producto a otros intermediarios. Los precios de menudeo (directamente al consumidor) que manejan son de $28.60 /kg de tilapia entera desviscerada, y de $35.62 /kg el filete fresco. Por el contrario, los precios que manejan a otros intermediarios (mercado de La Nueva Viga) son de $19.60 /kg de tilapia entera desviscerada fresca y de $28.25 /kg de filete fresco. Para el caso de presentaciones congeladas, el precio de la tilapia entera desviscerada es de $23.00 /kg (mayor de 400 gr.), de la entera desviscerada mediana es de $19.00 /kg (entre 300 y 400 gr.). El filete de tilapia de importacin (China) se encuentra presente en los mercados locales y tiendas de autoservicio, en precios que oscilan de $50.00 a $65.00 /kg. El precio de adquisicin de este producto por parte de los comercializadores es de $40.00 a $42.00 /kg.
14
Insumo Biolgico Granjas

Cras hormonadas de 1 a 10 gr. $0.50 a $1.00 c/u
Produccin (Acucola y Pesquera) Acucola

Pie de granja de 350 a 500 gr. $20.76 / kg Intermediarios de 350 a 500 gr. $19.27 / kg
Comercializacin
Tilapia viva
entre 300 y 400 gr. $34.00 / kg
5.2%
Cras hormonadas Tilapia roja de 0.5 a 1 gr. $1.00 a $1.40 c/u
Menudeo
(Puntos de venta
Entera desviscerada $28.60 / kg Filete fresco $35.62 / kg Filete Chino $50.00 a $65.00 / kg
Produccin total de 7,533.6 ton
(100%)
Pesquera
Entera desviscerada mayor de 400 gr. $15.09 / kg Entera desviscerada entre 300 y 400 gr. $13.60 / kg
Centros Acucolas
Cras hormonadas de 1 a 3 gr. $0.34 c/u Cras sin hormonar de 1 a 3 gr. $0.17 c/u
Intermediarios y/o mayoristas (99.1%)
Mayoreo
(Otros intermediarios)
Entera desv. fresca $19.60 / kg Filete fresco $28.25 / kg Entera desv. cong. entre 300 y 400 gr. $19.00 / kg Entera desv. cong. mayor de 400 gr. $23.00 / kg Filete Chino $40.00 a $42.00/kg
94.8%
Entera desviscerada menor de 300 gr. $9.25 / kg Filete grande $27.73 / kg Filete chico $20.63 / kg
Figura 10. Estructura de la red de precios de venta de cada eslabn en el estado de Sinaloa en 2006. Fuente: I.S.A, 2007.
15
10.6 INTEGRACIN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA A NIVEL NACIONAL
Insumo biolgico
La produccin de alevines fue de 131201,790 unidades en el 2006, de las cuales el 51% se produjo en empresas privadas (granjas productoras de cras y laboratorios) con 66780,000 cras, y el 49% en Centros Acucolas de gobierno federal (64421,790 cras) (I.S.A., 2007.
Produccin
La produccin anual de tilapia en el 2005 segn estadsticas de la FAO (Fishstat Plus, Versin 2.32, 2007) fue de 71,358 toneladas de tilapia, de las cuales el 90.5% correspondi a extraccin pesquera con 64,594 toneladas, y el 9.5% restante derivado de la actividad acucola con 6,764 toneladas. Mediante un regresin lineal de la produccin de tilapia del perodo del 1995 al 2005, se calcul una estimacin de acuerdo a su comportamiento para la produccin de 2006, la cual fue de 67,327 toneladas. Los sistemas de produccin acucolas utilizados en el 2006 fueron: estanques tradicionales (rsticos de tierra, cubiertos con plstico o revestidos de concreto) con el 51.1%, tanques de concreto o de plstico (geomembranas) con 36.2%, jaulas flotantes con el 8.5% y otros sistemas representando el 4.2% restante. El 52.3% de las unidades de produccin acucola utilizan sistemas semiintensivos de produccin, mientras que el 40.9% y 6.8% utilizan sistemas intensivos y extensivos respectivamente (I.S.A., 2007).
Industrializacin
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, a excepcin de un puado de empresas, prcticamente el nico proceso de transformacin que se le da a la tilapia nacional es el fileteado, el cual se realiza y comercializa en la misma regin donde fue producido. Otros productos como filete importado, con una alta participacin en el mercado, es principalmente comercializado en el Mercado de La Nueva Viga en el D.F., otros mercados regionales y locales, y en grandes cadenas de supermercados internacionales, nacionales y regionales. En el ao de 2006, la nica empresa mexicana a gran escala de produccin de procesados de tilapia, maneja como materia prima (filete de tilapia) producto de importacin chino.
Comercializacin
La importancia de la participacin del mercado de La Nueva Viga en la comercializacin de tilapia con precios menores a los dados por los productores, revelan que este mercado comercializa principalmente tilapia proveniente de captura de los cuerpos de agua interiores nacionales, as como tilapia importada. Esto revela un exceso de demanda a nivel nacional y regional, pues an los productores no son capaces de satisfacer la demanda de sus propios estados. La participacin nacional del Mercado de La Nueva Viga es del 46%, mientras que los Mercados de Provincia participan con el 51% y las granjas con el 3%. El producto nacional comercializado en el pas en 2005 fue 71,358 toneladas (produccin total acucola y pesquera segn la FAO, 2007). Las importaciones de productos derivados de tilapia en este mismo ao fueron del orden de las 23,107.9 toneladas (Banco de Mxico, 2005), encabezadas por productos chinos con el 69.4% con 16,029.8 toneladas y taiwaneses con el 13.8% con 3,188.8 toneladas. Las presentaciones del producto chino importado en 2005 fueron: filete congelado con 6,500 toneladas (39.9%), tilapia entera congelada con 8,300 toneladas (50.9%) y presentaciones de procesados de tilapia con 1,500 toneladas (9.2%). En el ao de 2006, los volmenes importacin de productos chinos se duplicaron alcanzando las 32,900 toneladas. La presentacin de procesados de tilapia tuvo un enorme incremento de ms de 12 veces el volumen del ao anterior, alcanzando las 18,700 toneladas de producto (56.8%), seguidos por filete congelado y tilapia entera congelada con el 14.3% y 28.9% respectivamente.
16
Insumo Biolgico
Produccin total
Produccin (Acucola y
P
Produccin total
Industrializacin
Procesadora nacional SANAGRO (Prod. Acui. Sonora) Procesadora nacional GRUPO PISCIMEX
Comercializacin
)
Estanques
131201,790 cras 100%

Empresas privadas
67,327 ton. 100%
3,268 ton. 51.1%

Tanques
66780,000 cras 51%

Centros Acucolas
Prod. Acucola
2,315 ton. 36.2%

Jaulas
La Nueva Viga
6,396 ton. 9.5%
46.0% 544 ton. 8.5%

Otros
Mercados de Provincia
64421,790 cras 49%
Importacin CHINA
32,900 ton. (2006) 269 ton. 4.2%

Entera cong.
51%
Granjas
9,500 ton. - 28.9%

Filete cong.
3%
Prod. Pesquera
4,700 ton.- 14.3%

Procesados INTERMEDIARIOS
Prod. Acucola - 73.8% Prod. Pesquera - 100%
60,931 ton. 90.5%
18,700 ton. - 56.8%
Valores estimados
65,651 ton.
Figura 11. Estructura de la red de capacidad de produccin a nivel nacional en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A, 2007.
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10.7 INTEGRACIN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA EN EL ESTADO DE SINALOA
El estado cuenta con dos Centros Acucolas de gobierno federal, El Varejonal y Chametla, que en conjunto cuentan con una capacidad de produccin anual de 50000,000 cras de tilapia. En 2006, solamente operaron al 15.2% de su capacidad con una produccin total de 7580,000 cras. Esta produccin represent el 31% del total estatal de ese ao, la cual fue destinada bsicamente para el repoblamiento de embalses para el mantenimiento de las poblaciones silvestres. En el estado se ubican cinco productores de cras, de los cuales solamente han operado regularmente dos. En 2006 se produjeron un total de 16500,000 cras representando el 69% del total estatal, de las cuales el 96.9% fue destinado a granjas del Sonora y el 3.1% restante a granjas locales. La produccin total de cras de tilapia estatal en 2006 fue de 24080,000 organismos. Algunos productores han importado cras de estados como Sonora, Jalisco, San Luis Potos y Colima.
Produccin (2006)
La produccin estatal total de tilapia en este ao, tanto de actividad acucola como pesquera, fue de 7,533.6 toneladas, de las cuales el 94.8% correspondi a la extraccin pesquera y el 5.2% restante a las granjas acucolas. Del volumen correspondiente a las pesqueras de los cuerpos de agua interiores del estado, el 94.6% correspondi a las Sociedades Cooperativas de Produccin Pesquera, mientras que el 5.4% restante a Permisionarios de Pesca. La produccin pesquera de tilapia estatal en peso vivo en 2006 fue de 7143,971 kg. Este producto fue comercializado de la siguiente manera: el 62.2% entera desviscerada (3862,893 kg, de un total de 4440,107 kg debido a un estimado de 13% de vsceras), el 37.6% como filete (806,096 kg, de un total en peso vivo de 2686,985 kg estimado de un 30% de rendimiento en filete) y 0.2% de tilapia entera (16,879 kg). La produccin acucola en 2006 fue de 389.6 toneladas, de las cuales el 87.2% provino de sistemas de jaulas flotantes (339.6 ton.), el 12.8% de tanques de geomebrana (50 ton.), y 0% de estanquera rstica. El 85% de la produccin acucola fue en presentacin de tilapia desviscerada (331.2 ton.), el 11% como filete (42.8 ton.), y el 4% restante como tilapia viva (15.6 ton). El producto entregado a los intermediarios por parte de los pescadores es desviscerado y fileteado en las mismas zonas de embarque de los embalses.
El 100% de la produccin pesquera y el 83% de la produccin acucola es comercializada a travs de intermediarios y/o mayoristas. Estos intermediarios, a su vez, distribuyen el producto de la siguiente manera: el 53.7% a otros intermediarios y mayoristas que distribuyen fuera del estado, 35.4% a supermercados y marisqueras, el 9.6% en puntos de venta propios, y el 1.3% restante en restaurantes de la localidad. Algunos intermediarios (comercializadores) incluyen en sus lneas producto de importacin de origen chino. A su vez, la mayora de las grandes cadenas de supermercados en el estado manejan el producto chino de importacin.
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Insumo Biolgico
Produccin total
Produccin (Acucola y Pesquera)

Produccin total
Comercializacin
Puntos de venta propios y/o pie de granja
24080,000 cras 100%

Empresas privadas
7,533.6 ton. 100%

Prod. Acucola
Estanques
Entera desvc.
0 ton. 0%
Tanques
331.2 ton. 85%

Filete fresco
66.2 ton. - 17%
16500,000 cras 69%

Centros Acucolas
3.1%
389.6 ton. 5.2%
50 ton. 12.8%
Jaulas
42.8 ton. 11%

Tilapia Viva
Valores estimados
7580,000 cras 31%

Prod. Pesquera
339.6 ton. 87.2% 7,143.9 ton. 94.8%

Entera desvc. S.C.P.P.
15.6 ton. 4%
Puntos de venta propios
716.8 ton. - 9.6%

INTERMEDIARIOS
Prod. Acucola - 83% Prod. Pesquera - 100%
Restaurantes
3,863 ton. 62.2%

Filete fresco
97 ton. - 1.3%
Supermercados y marisqueras
6,760.3 ton. 94.6%

Permisionarios
7,467.3 ton. 2,643.4 ton. - 35.4%
806 ton. 37.6%

Entera
383.7 ton. 5.4%
16.9 ton. 0.2%
Granjas y Laboratorios de otros estados
16000,000 cras 96.9%
Otros intermediarios (mercados mayoristas)
4,010 ton. - 53.7%
Figura 12. Estructura de la red de capacidad de produccin de cada eslabn en el estado de Sinaloa en 2006. Fuente: I.S.A, 2007.
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10.8 PROBLEMTICA DE LA INDUSTRIA

Introduccin
La problemtica de la industria se clasifica de acuerdo a las categoras de empresa, sector y entorno. Por problemtica de la empresa se entienden todos aquellos factores que presenten un obstculo importante en su desarrollo competitivo y adems, donde la empresa misma tiene la capacidad de cambiarlos y evitarlos. En el caso del sector, la problemtica son las variables que pueden afectar el buen desempeo de las empresas dentro del sector generadas dentro de la red de valor. Finalmente, la problemtica del entorno son los elementos que pueden representar un obstculo para el adecuado desarrollo de las empresas, pero adems, son externos al sector y se cuenta con poco poder para su modificacin.
Figura 13. Clasificacin de la problemtica de la industria. Fuente: CEC-ITAM, 2006.
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Problemtica del Eslabn de Insumo Biolgico

A continuacin se presenta una tabla donde se menciona la problemtica del eslabn de insumo biolgico en cada una de sus categoras.
Tabla 1. Problemticas detectadas el eslabn de insumo biolgico en cada una de sus categoras.
Nivel
Empresa
Problemtica
Falta de recursos para infraestructura productiva
Problemtica especfica
Falta de recursos para incrementar la produccin. Falta de infraestructura para precra y masculinizacin. Infraestructura inadecuada. Falta de infraestructura auxiliar para la produccin. Falta de recursos econmicos para iniciar operaciones, adquisicin de alimento y pago a trabajadores. Mortandad de alevines por malos manejos. Mal control en problemas de enfermedades. Nivel de produccin insuficiente para satisfacer la demanda actual. Necesidades de una mayor oferta de bilogos capacitados en las regiones productoras. Falta de personal capacitado en reas de comercializacin, produccin, prcticas de manejo y tecnologa. Disminucin en calidad y cantidad de agua. Abastecimiento de agua inconstante. Falta de agua de buena calidad y en los volmenes requeridos. Ausencia del servicio de energa elctrica en la mayora de las zonas de cultivo. Interrupciones constantes en el suministro de energa elctrica. Poca o nula oferta de reproductores con lnea gentica pura, que permita mejores rendimientos en la produccin. Altos costos del alimento balanceado. Altos costos del servicio de energa elctrica.
Falta de capital de trabajo y acceso a crditos Problemas de manejo Bajo nivel de produccin Entorno Falta de capital humano
Problemtica con el suministro de agua
Problemas con la energa elctrica
Sector
Falta de reproductores de calidad
Altos costos de insumos para la produccin
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Problemtica del Eslabn de Produccin

A continuacin se presenta una tabla donde se menciona la problemtica del eslabn de produccin en cada una de sus categoras.
Tabla 2. Problemticas detectadas el eslabn de produccin en cada una de sus categoras.
Nivel Empresa
Problemtica
Falta de capital de trabajo Falta de capacitacin e informacin
Problemticas especfica
Falta de capital para alimento y para incrementar la capacidad utilizada. Falta de informacin actualizada sobre nuevas tecnologas en la produccin de tilapia. Falta de apoyo tcnico (no hay recursos de capacitacin o asesora). Falta de recursos para la rehabilitacin de la capacidad instalada, equipamiento le las granjas, equipos de aireacin, entre otros. Niveles bajos de produccin que no permite generar los volmenes necesarios para la exportacin y para la venta a autoservicios. Insuficiente capacidad de produccin para atender la demanda nacional, regional y local. Unidades de cultivo muy deterioradas. Instalaciones con bajo nivel tecnolgico (aireacin y transporte). Escasa capacidad de almacenamiento. Poca infraestructura, instalaciones muy limitadas para el crecimiento de la empresa. Niveles de biomasa elevados que causan estrs en los peces y la posible aparicin de enfermedades. Malos manejos en la clasificacin de organismos, y en la programacin y elaboracin de los procesos de desdoble. Nivel de rentabilidad muy bajo debido al alto costo de los insumos, al bajo precio del producto en el mercado, y a la nula explotacin de otras actividades o subproductos adyacentes a la produccin. Los bajos niveles de produccin y de la existencia de laboratorios certificados generan una barrera para la exportacin. Inconsistencia en abasto de energa elctrica que incrementa el riesgo de prdidas en las empresas que tienen el servicio. Ausencia del servicio energtico en la mayora de las zonas de cultivo. Prdida del potencial de la reutilizacin del agua con desecho orgnico para el riego agrcola. Procedimientos ineficientes para acceder a apoyos. Deudas generadas por apoyos gubernamentales poco oportunos. Retraso del gobierno en entregas de capital de trabajo. Difcil acceso a las granjas por mala condiciones de los caminos y brechas. Deficiencia en recambios de agua. Falta de agua en pocas de riego (baja produccin). Problemas de reordenamiento. Falta de financiamientos accesibles y oportunos. Las tasas de crecimiento de los organismos no son adecuadas ya que son muy bajas, lo cual disminuye notablemente la rentabilidad del negocio. Gran disparidad de tallas y crecimientos heterogneos en los organismos. Falta de cra garantizada con un alto porcentaje de efectividad durante el proceso de masculinizacin. Certificacin sanitaria de las cras adquiridas. Alto costo de la energa elctrica, y en los casos que no lo hay, altos costos en combustibles para la generacin de la misma. Altos costos y deficiencias de abastecimiento y calidad de los alimentos balanceados.
Falta de recursos para infraestructura Bajo nivel de produccin
Infraestructura obsoleta o inadecuada
Problemas de manejo
Bajo nivel de rentabilidad
Entorno
Incapacidad de comercializacin por falta de certificaciones Problemas con la energa elctrica
Marco legal Apoyo de gobierno oportuno y a tiempo Falta de infraestructura pblica Problemtica con el suministro de agua Falta de acceso a lneas de crdito Problemas con la calidad del alevn
Sector
Altos costos de insumos para la produccin
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Problemtica del Eslabn de Comercializacin

A continuacin se presenta una tabla donde se menciona la problemtica del eslabn de comercializacin en cada una de sus categoras.
Tabla 3. Problemticas detectadas el eslabn de comercializacin en cada una de sus categoras.
Nivel
Empresa Entorno
Problemtica
Falta de capital de trabajo Capacidad de almacenamiento Falta de acceso a crditos Infraestructura pblica Marco legal
Problemtica especfica
Falta de recursos para la comercializacin. Dificultados para adquirir maquinaria importada. Falta de energa elctrica. Falta de financiamientos accesibles y oportunos. Falta de infraestructura en el pas. Incapacidad jurdica para cobrar a los intermediarios. Falta de regulacin de comercios en el mercado. Importacin ilegal y comercio informal. Altos costos del servicio de energa elctrica.
Sector
Altos costos de insumos para la produccin Problemas de comercializacin
Poca incursin en el procesados de tilapia
Difcil comercializacin de los productos. No hay libre acceso para vender al pblico en los mercados (intermediarios). Intermediarios morosos. Poca o nula industrializacin de productos derivados de tilapia.

La etapa de integracin de informacin de la red se realiz mediante una concentracin de los datos obtenidos en cada uno de los captulos anteriores. Se integr la informacin de la cadena recabada en campo durante el transcurso de la investigacin. Se analizaron tres aspectos bsicos: 1. Produccin y flujos de la misma a lo largo de la cadena a nivel estatal y nacional. 2. Precios de cada presentacin y en cada eslabn a nivel estatal y nacional. 3. Capacidad de produccin en los eslabones de la cadena a nivel estatal y nacional.
De acuerdo a lo analizado en el transcurso de la investigacin, la siguiente etapa consisti en la identificacin de la problemtica del sector pesquero y acucola en todos los eslabones de la cadena productiva.
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CAPTULO XII. Optimizacin de la Oferta
CAPTULO XII.
OPTIMIZACIN DE LA OFERTA
Tomando en cuenta las consideraciones de Kaiser y Reynolds en su documento Marine Fisheries Ecology en 2006, la optimizacin de la oferta es la mezcla de productos fabricados por la cadena que maximiza los niveles de ingresos y rentabilidad de los productos. Para ello, con base en el anlisis de redes ptimas, a continuacin se plantearn los escenarios posibles para la industria de tilapia, de los cuales se derivan las estrategias especficas y los puntos de accin para cada uno de los eslabones de la cadena productiva. El anlisis de escenarios permite desarrollar una planeacin estratgica basada en futuros posibles y plausibles. El principal resultado del anlisis es la identificacin de las fuerzas que afectarn al sector de tilapia para los cinco prximos aos. Una vez identificadas dichas fuerzas, se estudian las estrategias necesarias para lograr un desempeo ptimo frente a los diferentes escenarios y eligen slo aquellas que se puedan adaptar de mejor forma a todos los escenarios contemplados.
12.1 ESTRATEGIAS PARA LA CADENA

Los escenarios posibles y plausibles para el sector de tilapia derivados del anlisis de tendencias son: 1) Status Quo a. Predominio de la tilapia de captura respecto a la proveniente de produccin acucola, con importancia creciente en la tilapia congelada de importacin. Segn el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006) se estima que la tilapia en filete congelada puede llegar a representar un 70% del mercado total nacional de tilapia en 5 aos. b. Por lo que respecta a las exportaciones, stas se mantienen en un porcentaje marginal de produccin. 2) Incremento de participacin de la tilapia proveniente de acuicultura en el mercado nacional a. Como resultado de la mejor calidad percibida, la participacin de la tilapia de granja se incrementa a una tasa del 9% anual. Se trata de una estimacin optimista dado que a nivel mundial la tasa de crecimiento de la tilapia es ligeramente inferior al 4.5% (CECITAM, 2006). b. Los precios de la tilapia se mantienen, lo que genera fondos para reinvertir en procesos de valor agregado como empaque individual al vaco. 3) Enfoque a la exportacin hacia Estados Unidos a. Generacin de valor aadido en filete fresco e introduccin de variedades tales como marinados y empanizados. b. Inversin en certificacin y empaque individual. c. Este escenario es muy plausible debido a la cercana a E.E.U.U. que posibilitara el transporte por carretera. Por otro lado, es posible que China reduzca su tasa de crecimiento en las exportaciones de tilapia para atender su propio mercado interno. Debido al incremento en el ingreso disponible, se est registrando una mayor demanda de tilapia en sustitucin de la carpa, por lo que es posible que parte de la produccin china se destine al abasto del mercado local.
12.2 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO

Produccin Acucola Estatal y Nacional
A. Estrategia del eslabn: Incrementar la produccin de alevines masculinizados y genticamente adaptados a cada regin. Lnea de Accin: Falta de calidad gentica en el insumo biolgico estatal y nacional, e ineficiencia en los procedimientos de hormonado para la reversin sexual de las cras de tilapia, as como al poco o nulo manejo gentico que se les da a los reproductores. Degradacin de las lneas genticas. En el caso de nuestro pas, la introduccin de Tilapia con poco nivel de ordenamiento y control ha degradado las lneas genticas puras, afectando la rentabilidad de la industria por factores como el tamao de la tilapia y el tiempo de produccin, es decir, afectando directamente la tasa de crecimiento de los organismos cultivados, lo que a su ves ha venido a incrementar los costos de produccin. Otro factor que ha contribuido a una degradacin progresiva de las lneas genticas que se han manejado en el estado y en el pas es al poco o nulo manejo gentico que han llevado los mismos acuicultores sobre esas lneas, y a la falta de una renovacin peridica del stocks de reproductores, la cual debe ser de mnimamente de un 25% al ao. Proveedores nacionales y estatales. A nivel nacional, el insumo biolgico se obtiene a travs de tres canales con calidades genticas distintas. Los canales para la adquisicin son los laboratorios, los Centros Acucolas y las granjas. Los laboratorios se caracterizan por ofrecer la mejor calidad del insumo con lneas genticas puras y/o mejoradas. Las granjas acucolas, por otra parte, ofrecen una calidad media de insumo biolgico, ya que normalmente en la mayor parte de los casos no llevan un cuidado minucioso de la lnea gentica. A pesar de ello, un pequeo porcentaje de granjas si se preocupan por la mejora continua de sus lneas. Los laboratorios y las granjas slo ofrecen alevines hormonados. Finalmente, los Centros Acucolas de Gobierno Federal son centros pblicos distribuidos en toda la Repblica cuyas polticas de precios se establecen acorde al nivel de marginacin en donde se encuentre operando la granja de engorda. La calidad gentica en estos centros, en trminos comparativos, son de bajo nivel con una oferta de alevines hormonados y sin hormonar. Bajo nivel de satisfaccin del cliente. Unas de las principales quejas de los productores al adquirir alevines en el estado de Sinaloa y en la mayora de los productores de cras del pas son las bajas tasas de crecimiento registradas, la gran disparidad de tallas al momento de adquirir las cras, a altas mortalidades registradas durante los transportes de cras del laboratorio a la granja y de la inexactitud de los sistemas de conteo de los vendedores, tanto en peso como en volumen. Gentica inadecuada para una produccin especializada. Diferentes productos finales requieren diferentes caractersticas de la tilapia. La falta de especializacin gentica, hace improbable que una empresa que decidiese vender su produccin a las fileteadotas, encontrase en el mercado el insumo adecuado con la combinacin necesaria de carne y talla como para lograr ser competitivo. Otro ejemplo seran las empresas de granjas camaroneras interesadas en reconvertir sus instalaciones para engorda tilapia, por lo cual requeriran de una lnea especfica que resistiera las condiciones salinas de estas zonas. Esto hace necesario el desarrollo de mejora gentica para tener producto especfico por regin y mercado destino. Proveedores internacionales. La falta de una calidad gentica en los alevines nacionales, de la poca o nula investigacin para la creacin de lneas propias nacionales, as como un bajo nivel de oferta hace necesaria la importacin de alevines de pases como Escocia y Malasia. De igual forma, se busca mejorar la gentica comprando reproductores de Holanda, Ecuador, Israel, Brasil, entre otros.
Produccin Pesquera Estatal y Nacional

A. Estrategia del eslabn: Establecimiento de metodologas de repoblamientos peridicos en los cuerpos de aguas interiores para el mantenimiento de las poblaciones de tilapia. Lnea de Accin: Establecer programas de resiembra de cras de tilapia en aquellos cuerpos de agua con potencialidad para la extraccin pesquera, que sean dimensionados en base a su volumen, y en tiempo y espacio para lograr un aumento en las producciones pesqueras. Disponibilidad de cras para el repoblamiento de los embalses. A pesar de la gran infraestructura disponible para la produccin de cras con fines de repoblamiento en los Centros Acucolas de Gobierno Federal, stos operan a un mnimo de su capacidad debido principalmente a problemas financieros. En el 2006, a nivel nacional operaron en Figura 1. Resiembras de tilapia realizadas en las presas promedio a un 37.8% de su capacidad, y los del estado de Sinaloa (I.S.A., 2007). dos centros ubicados en el estado de Sinaloa operaron en promedio a un 15.2% de su capacidad. Es importante que las autoridades federales pongan nfasis en la operacin correcta y eficiente de estas unidades de produccin, ya que debido al aumento en el esfuerzo pesquero en la mayora de los cuerpos de agua las producciones han decado.
Lnea de Accin: Elaborar estudios especializados Hidrolgicos, Biolgicos y Pesqueros en cada uno de los embalses de gran potencial acucola y pesquero, as como el establecimiento de Programas de Manejo Integral para el ordenamiento de las actividades dentro del embalse. Metodologa inadecuada en el proceso de repoblamiento de los cuerpos de agua. Es necesario establecer un protocolo de resiembra de cras de tilapia de acuerdo a las caractersticas (superficie, volumen de agua, esfuerzo pesquero, etc.) de cada uno de los embalses destinados para llevar a cado este proceso. Estos protocolos deben de ser elaborados a partir de estudios especializados Hidrolgicos, Biolgicos y Pesqueros, los cuales deben de ser realizados independientemente en cada uno de los cuerpos de agua. Con estos estudios es posible determinar, entre otras cosas, los volmenes actuales de las poblaciones de tilapia silvestres, y poder determinar, de acuerdo al esfuerzo pesquero actual, el nmero de cras requerido para el mantenimiento adecuado de las pesqueras de esa zona. Establecimiento de Programas de Manejo Integral en cada uno de los embalses. Aunado a los procesos de repoblamiento de tilapia es necesario el establecimiento de reglas de operacin para el ordenamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en los cuerpos de agua interiores, como: la pesca extractiva, la pesca deportiva, la acuicultura y las actividades recreativas.
12.3 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABN DE PRODUCCIN

Produccin Acucola y Pesquera Estatal y Nacional
A. Estrategia del eslabn: Generacin de economas de escala a nivel del eslabn. Lnea de Accin: Existe bajo nivel de organizacin de los productores. En el caso de los productores de tilapia, la falta de organizacin impacta directamente a la rentabilidad de la produccin por diversos factores: La falta de produccin sincronizada. En el sector, existen un predominio de pequeas cooperativas o empresas con bajos volmenes de produccin e infraestructura limitada. Lo anterior, genera cuellos de botella dentro de su propia cadena productiva y dificulta una produccin estable durante todo el ao. Esta falta de sincronizacin genera una importante barrera a la comercializacin de los productos pesqueros, al no cubrir las demandas ms importantes para los siguientes eslabones: confiabilidad en los tiempos y volmenes de entrega. Una forma de reducir dicha barrera a la entrada es a travs de la coordinacin de la produccin en las diferentes granjas regionales de tal forma que se coordinen los ciclos productivos durante el ao, estabilizando la oferta de la regin. Compra de insumos por volumen. Uno de los costos ms relevantes para los productores es el alimento. La compra a nivel de granja individual impide acceder a precios preferenciales por compra de gran volumen, adems de incrementar los costos unitarios de transporte. La coordinacin y organizacin de las granjas acucolas para comprar de forma integrada el insumo permitira disminuir los costos directos de produccin. Una forma de lograr esto es conformando Integradoras, las cuales son agrupaciones de productores de una misma zona de cultivo. Esta integradora pudiera tener un centro de acopio de alimento, en el cual cada socio vaya utilizando el necesario de acuerdo a las demandas de su cultivo.
Figura 2. El costo representado por el alimento balanceado representa ms del 50% de los costos del eslabn de produccin.
Venta de la produccin y precio de venta. La desorganizacin de los productores y los pescadores, y su necesidad inmediata de colocar su producto, resultan en un bajo precio de venta. La falta de organizacin afecta el precio de dos maneras; por un lado genera que los comercializadores pueden establecer sus propias polticas en las cuales el acuicultor se convierte en un tomador del precio; y por otro lado, se incentivan las guerras de precios, por medio de una mecnica de dilema del prisionero, donde el canal de comunicacin es el mismo comercializador. Incapacidad de acceder a los beneficios de las polticas pblicas y de compaas de financiamiento. La falta de organizacin como cooperativas o asociaciones de cooperativas, y de su registro ante las autoridades de gobierno dificulta el acceso a los apoyos que las polticas pblicas establecen para los productores. En el caso especfico de la actividad acucola y pesquera, las entidades financieras gubernamentales y privadas han dejado de apoyar eficazmente a la industria de lneas crediticias.

B. Estrategia del eslabn: Generacin de economas de escala a nivel empresa. Lnea de Accin: Ausencia de economas de escala en la produccin. El sistema de produccin en Mxico se encuentra dominado por pequeos productores con niveles por debajo del nivel ptimo para hacer rentable la actividad. As mismo, existe una falta de conocimiento sobre factores que afectan directamente a la productividad y rentabilidad de las empresas. Entre las principales caractersticas de la produccin nacional, se encuentran las siguientes: Sistemas de produccin. Los sistemas produccin de tilapia utilizados son muy variados. Los ms utilizados son las llamadas Pesqueras Acuiculturales, en las cuales son utilizados cuerpos de agua interiores naturales (lagos, ros, lagunas, etc.) o artificiales (diques, represas y embalses), en los cuales se llevan a cabo repoblamientos peridicos con cras de tilapia para el mantenimiento de las poblaciones de peces. Los sistemas acucolas utilizados son de tres tipos: los extensivos que principalmente se llevan a cabo en estanques de tierra de gran tamao; los semiintensivos en los que se utilizan estanques, tanques, o tinas; y los intensivos, en los cuales se utilizan sistemas de jaulas flotantes o unidades de cultivo en tierra (tanques, tinas o estanques) con un alto flujo de agua y/o sistemas de aireacin complementarios. Aunque los sistemas extensivos y pesqueros son los ms econmicos, poseen la desventaja, desde el punto de vista comercial, de la falta de control en la calidad y sabor del producto, as como en la disponibilidad en calidad y volumen de agua. Aunado a lo anterior, la falta de estudios sobre la capacidad de carga de los recursos hidrolgicos, crea un problema de densidad y de competencia con especies endmicas. Productividad. La productividad acucola depende principalmente de tres factores: la calidad del alevn, la calidad del agua (adecuados niveles de oxgeno y de otros parmetros fisicoqumicos), y las adecuadas prcticas de manejo. Estos tres factores tienen un desempeo deficiente por la debilidad del insumo biolgico, la falta de suministro estable de energa y el bajo nivel tcnico de los productores. Para el caso de la extraccin pesquera, la productividad de determinada zona o cuerpo de agua depende de mltiples factores, los cuales pueden ser divididos en dos grandes grupos, los naturales del embalse y de su cuenca de drenaje (fuente y calidad de agua anual, productividad natural del embalse, topografa de la zona, batimetra del cuerpo de agua, superficie total, volumen total, entre otros), y los de manejo por parte de los grupos pesqueros (resiembra adecuada en cantidad y calidad de cras, establecimiento de reglas de operacin en el esfuerzo pesquero aplicado al embalse, en cuanto a las fechas de captura, temporadas de veda, artes de pesca utilizadas, cuotas de pesca por pescador, entre otras). Todos estos factores tienen un desempeo deficiente debido a la poca o nula reglamentacin en las operaciones pesqueras del cuerpo de agua, resiembras insuficientes de organismos, grandes variaciones en los niveles de agua de los embalses debido a la actividad agrcola, bajo nivel tecnolgico en equipo bsico de pesca (embarcaciones, motores, artes de pesca, muelles, etc.). Rentabilidad. Debido a la estructura de costos de la produccin, la rentabilidad se logra a travs de volumen o a travs del aprovechamiento de todos los subproductos. En este sentido, y segn el estudio realizado a nivel nacional por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006), para que la actividad llegue a ser rentable es necesario un nivel de produccin de aproximadamente 50 toneladas mensuales. La falta de conocimientos ocasiona que los productores desaprovechen los subproductos de la tilapia, como la piel, las escamas, la merma del filete, que pudiesen ser utilizados para la produccin de nuggets, marinados, aceites, artesanas, harinas, entre otros.

C. Estrategia del eslabn: Disminuir las berreras a la transferencia tecnolgica. Lnea de Accin: Sistemas inadecuados de transferencia tecnolgica entre los usuarios y oferentes de transferencia tecnolgica. Transferencia tecnolgica. La transferencia tecnolgica en el eslabn de produccin se realiza de boca a boca, y se basa en las experiencias y conocimientos empricos de los productores generados a travs de la prueba y error en la produccin. En este sentido, se hace necesaria la asistencia tcnica en temas de comercializacin, produccin, organizacin, administracin y costeo que permita a los productores contar con las bases suficientes para la toma adecuada de decisiones.
Figura 3. Imparticin de cursos terico-prcticos impartidos por el I.S.A. a productores y cooperativas pesqueras en el estado y a nivel nacional (I.S.A., 2007).
Capacitacin al productor y vinculacin con la academia. La falta de conocimiento, capacitacin y vinculacin del productor con el sector acadmico genera una barrera importante en la introduccin de nuevas tecnologas, pues la mala utilizacin de una solucin tecnolgica puede provocar efectos negativos y una aversin importante a la tecnologa. Falta de informacin y administracin. La falta de datos generados en la propia granja o grupo de extraccin pesquera evita conocer, tanto para el productor como para usuarios externos de la informacin, los efectos de la implementacin de la tecnologa en la produccin. A su vez, la misma ausencia de datos impide la deteccin temprana y eficaz de problemas en la empresa o en el sector. Es importante que los productores visualicen la importancia y la necesidad de llevar bitcoras de cultivo, en las cuales sean registrados da a da todos los acontecimientos de la unidad de produccin, tanto buenos como malos. Brechas de lenguaje entre el usuario y el oferente tecnolgico. Es necesario que los oferentes tecnolgicos cuenten con la capacidad de transmitir, en el lenguaje comn al productor, los beneficios de la nueva tecnologa, as como, de demostrar el funcionamiento del producto, ya sea a travs de un mdulo demostrativo o en alguna granja donde la tecnologa ya haya sido implementada. Renuencia a la contratacin de personal calificado. Existe una resistencia de los productores, incluso de algunos de gran escala, de pagar por personal tcnico altamente calificado. EN el caso de pequeas unidades de produccin, una solucin factible sera la contratacin de un bilogo que administre un conjunto de granjas de una misma zona, disminuyendo as los costos para cada una de ellas. Costos de la transferencia tecnolgica. La tecnologa, siempre que sea la adecuada, permite incrementar la productividad de las empresas y de esta manera su rentabilidad. Sin embargo, el desconocimiento de la misma, genera dos tipos de costos: el costo de adquisicin y aprendizaje, y el costo del riesgo de errores en seleccin y adaptacin. La organizacin de productores permite prorratear el costo de adquisicin, as como disminuir el tiempo de aprendizaje de la nueva tecnologa. Por otra parte reparte el riesgo entre las empresas involucradas.
Figura 4. Equipos y maquinaria de alta tecnologa permiten el incremento de las producciones acucolas.

D. Estrategia del eslabn: Capacitacin y desarrollo de sistemas contables para la acuicultura. Lnea de Accin: Peligro potencial de guerra de precios. Dinmica de precios. Los factores que explican el precio por parte de la oferta son: el volumen de produccin y el nmero de granjas o zonas de extraccin pesquera en la regin; la presencia de tiendas de autoservicio, las cuales ofrecen tilapia proveniente de China a precios ms bajos que los de los productores; y la entrada de tilapia de entidades federativas aledaas. Por parte de la demanda, los determinantes del precio son la frescura y la presentacin del producto (color, sabor, tamao, etc.). La mayora de los acuicultores desconocen su costo real de produccin debido a la falta de recavacin de informacin durante el cultivo, lo cual los lleva a establecer precios de venta sin una referencia objetiva. Esta situacin es an ms compleja en regiones con un gran nmero de productores, donde se tiende a generar guerras de precios entre los productores para poder desplazar su producto rpidamente. Falta de organizacin por parte de los productores. La falta de organizacin de los grupos pesqueros y de los acuicultores genera una baja considerable en los precios. Si estas agrupaciones unieran sus producciones pudieran establecer precios de venta al siguiente eslabn, y evitar en gran medida las guerras de precios. Gran dependencia con intermediarios. Muchos productores, principalmente las agrupaciones del sector pesquero, son financiadas y avitualladas de equipo pesquero anualmente por parte de grandes intermediarios del eslabn de comercializacin, con la condicionante de la entrega total de la produccin. Esto genera que los comercializadores impongan precios de compra del producto excesivamente bajos, generando a los pescadores un menor margen de ganancia. Esta situacin no permite que los mismos productores puedan comercializar y buscar mejores mercados para su producto.
E. Estrategia del eslabn: Mejoramiento de la rentabilidad de la produccin con la utilizacin de los subproductos de la tilapia. Lnea de Accin: Desaprovechamiento de los subproductos de la tilapia. Subproductos de la Tilapia. En muchos pases, las empresas han hecho ms rentable la actividad de engorda de tilapia mediante la utilizacin de los subproductos de la especie, ya sea con la obtencin de otros productos de venta, o en su utilizacin para generar insumos dentro de la misma empresa. Entre los subproductos que tienen valor en el mercado y pueden ser comercializados se encuentras las escamas (en la industria cosmtica para la obtencin de queratina), la piel (para la fabricacin de accesorios y prendas), y los pechos de la tilapia (parte de la tilapia de gran valor en mercados asiticos). Los dems desechos de la tilapia, como huesos, cabeza, vsceras, etc., pueden ser utilizados en la obtencin de harinas para alimentos balanceados y/o para la obtencin de aceites y biodiesel como combustible de motores de combustin interna.
Figura 5. Empacado de los pechos de tilapia, subproducto obtenido cuando se procesa filete, en la empresa Kouhu Fisheries ubicada en Taiwn (I.S.A., 2007).
Figura 6. Presentacin al consumidor de pechos de tilapia empacados al vaci por la empresa Kouhu Fisheries ubicada en Taiwn (I.S.A., 2007).
Figura 7. Extraccin de las pieles de tilapia en la planta de proceso de la empresa Kouhu Fisheries ubicada en Taiwn (I.S.A., 2007).
Figura 8. Pieles de tilapia sin escamas deshidratadas al sol, ofertadas por el empresa Zhanjiang Jintengs Imp & Exp Co., Ltd en Zhejiang, China.
Figura 9. Escamas de tilapia limpias y secadas al sol, ofertadas por el empresa Zhanjiang Jintengs Imp & Exp Co., Ltd en Zhejiang, China.
Figura 10. Los sobrantes de la tilapia despus de la extraccin de los productos y subproductos pueden ser utilizados para la fabricacin de harinas y aceites.
12.4 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN

Produccin Acucola y Pesquera Estatal y Nacional
A. Estrategia del eslabn: Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de comercializacin. Lnea de Accin: Clara definicin de nichos de mercado en el eslabn de comercializacin. Aunque existe una preocupacin por la competencia de productos importados, los cuales cada vez van capturando una mayor participacin de mercado, existen ventajas competitivas de la produccin nacional. Por ello, es relevante establecer en primera instancia ventajas competitivas para incrementar la participacin de en el mercado de los productos nacionales; y en segundo lugar, traducir las ventajas comparativas como la posicin geogrfica, en ventajas competitivas para acceder a otros mercados. Competencia internacional. La principal competencia que enfrentan los productos de tilapia mexicana en el mercado nacional son los productos de origen chino. Sin embargo, esta competencia slo se encuentra restringida a ciertos productos (filetes y procesados congelados) y canales de distribucin especficos (autoservicios e institucional), canales que basan su decisin de compra en base al precio y en la certidumbre del suministro del producto (volmenes constantes). Competencia nacional. Debido a los bajos volmenes de produccin, las ventas de productores nacionales tienden a concentrarse en mercados locales (incluyendo mercados ambulantes y mercados establecidos) y restaurantes. En cuanto a tipo de producto, la posibilidad de diferenciarse es a travs de tilapia fresca y viva, as como filete fresco, limitando el alcance geogrfico de la oferta. Requerimientos del mercado. Los elementos de decisin de compra de los intermediarios y mayoristas es principalmente precio y disponibilidad constante en el insumo. Los restaurantes demandan tallas mayores a los 400 gramos, frescura en el producto, color y sin sabor a humedad. En este punto de venta, algunos productos como la tilapia roja ha enfrentado un mayor crecimiento, pues se ofrece como sustituto de otros productos como es el caso del huachinango, pero con un menor precio. A pesar de ello, la tilapia roja se ha visto frenada debido a la mala calidad de las lneas genticas que no se han logrado desarrollar en las condiciones salobres y marinas de los sistemas lagunares y estuarinos del estado y del pas. Otro punto importante es que los restaurantes, los intermediarios y los mayoristas, comienza a exigir certificados que aseguren la calidad en el producto adquirido. Finalmente, en los puntos de venta propios de las granjas, la principal demanda es el precio y talla del producto.
B. Estrategia del eslabn: Disminuir los obstculos al desarrollo debido a fallas de mercado. Lnea de Accin: Creciente preocupacin por inocuidad y sanidad en los diferentes mercados. Laboratorios de Inocuidad. La industria de tilapia carece de laboratorios certificados para los anlisis de sanidad y calidad en el producto comercializado y producido. Esta carencia, genera una barrera importante de entrada a mercados internacionales, donde uno de los factores de compra es la seguridad en la calidad y sanidad del producto ofrecido. Sistemas de apoyo. En Mxico, la institucin encargada de promover la sanidad e inocuidad alimentaria es el SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), que busca regular, inspeccionar, vigilar y certificar la sanidad, inocuidad y la calidad de los productos acucolas en beneficio de las cadenas agroalimentarias. Su forma de trabajo es a travs de Comits Estatales. Dentro de las principales acciones realizadas por dicho organismos

se encuentran el desarrollo del modelo de gestin y autocontrol sanitario de cultivo de Tilapia, la vigilancia epidemiolgica, el programa de Buenas Prcticas de Produccin Acucola y el programa de Buenas Prcticas de Manufactura en el Procesamiento Primario de Productos Acucolas. Trazabilidad. En el sector, no existen prcticas que permitan conocer los flujos de la produccin a travs de todos los eslabones de la cadena productiva. Aunado al poco o nulo reporte de la produccin generada por las granjas acucolas o por el sector pesquero, conocer, controlar y administrar las prcticas sanitarias y de inocuidad para los productos se hace poco viable e ineficiente. Certificacin de la produccin. La certificacin de la produccin es una demanda actual para poder entrar a los mercados internacionales, la exportacin sin el respaldo de instituciones nacionales que certifiquen la calidad del producto nacional genera un incentivo perverso para castigar el precio pagado al productor debido a incumplimientos en los requerimientos en calidad solicitados por el importador.
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12.5 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABN DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

A. Estrategia del eslabn: Crear ventajas competitivas a travs de la investigacin, promocin y desarrollo de nuevas biotecnologas de produccin acucola y pesquera. Lnea de Accin: Poca investigacin y desarrollo en los eslabones complementarios de la cadena. Centros de reemplazo de reproductores. La falta de lneas genticas puras y mejoradas, la existencia de una gentica poco especializada para diferentes objetivos productivos, y una falta de gentica adaptada a las diferentes regiones, demanda la especializacin de unidades econmicas enfocadas a la investigacin y desarrollo de reemplazo de reproductores que puedan, por una parte, cubrir la demanda nacional, y por otra parte, dar un mayor soporte al desarrollo de la produccin nacional. Laboratorios de inocuidad. La creciente preocupacin en temas de salud por parte de los consumidores y el escaso conocimiento de los productores sobre sistemas relacionados a la inocuidad y sanidad, generan una brecha que limita la competitividad y desarrollo de la industria permitiendo la entrada a competidores nacionales. Los laboratorios de inocuidad deben, no slo desarrollar los anlisis debidos para la certificacin de los productos nacionales e internacionales, sino tambin generar investigacin y desarrollo en temas como, sistemas de etiquetado, conservacin, logstica entre otros. As mismo, establecer un vnculo estrecho con el productor y realizar anlisis preventivos regionales, capacitacin y asesora. Plantas de alimentos. Aunque por parte de las plantas de alimento se desarrollo investigacin, se deben conocer e investigar la mezcla ptima de sus insumos para satisfacer los requerimientos necesarios para una produccin especializada. Tambin es conveniente investigar sobre alimentos suplementarios que pudieran ser fabricados u obtenidos por los mismos productores, como: plantas acuticas, alimentos creados a partir de la rezaga (sobrantes) de empaques agrcolas, etc.
Figura 5. La planta acutica Lemna sp., o comnmente conocida como lenteja de agua se desarrolla en aguas dulces de corrientes lentas.
Figura 6. Lemna sp., planta rica en protenas, tiene gran potencial para su utilizacin como alimento suplementario de Tilapia debido a su fcil reproduccin en estanques.
Equipos y maquinaria moderna. Difundir, tanto los centros de investigacin como los mismos proveedores de equipo y maquinaria acucola, las bondades y beneficios de la implementacin de nuevas tecnologas y sistemas de cultivo y pesca. Para ello se pueden llevar a cabo ferias demostrativas o simposiums en los cuales se informe a los productores las ms recientes investigaciones en cuanto a sistemas productivos, y la forma en que se puede incrementar la produccin al utilizarlos.
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12.6 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABN DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

A. Estrategia del eslabn: Reinversin productiva en sistemas de energa y reaprovechamiento de recursos. Lnea de Accin: Problema en la calidad y certidumbre del servicio elctrico. Energa elctrica. La energa elctrica es uno de los insumos crticos en la produccin acucola, sin embargo, su produccin est limitada al gobierno y se caracteriza por un deficiente aprovisionamiento de energa. Una situacin especial se suscita con el suministro de energa, pues ella es la detonante para intensificar y eficientizar los sistemas de produccin acucola. El problema es que la existencia de fallas en el suministro continuo, el cual es utilizado para el funcionamiento de sistemas de aireacin y mquinas de bombeo, genera un peligro potencial en la muerte de la biomasa ante la falta de oxgeno. Bsqueda en la utilizacin de energas alternas. Es importante ir concientizando a la gente, sobre todo en las zonas de difcil acceso sin servicio de energa elctrica, a la utilizacin de fuentes de energas alternas, como la energa solar y la elica.
Figura 7. Programas de electrificacin de zonas rurales y serranas.
Figura 8. Sistemas de alumbrado de exteriores a base de energa solar.
Figura 9. Sistemas de generacin de energa elctrica por medio del viento.
Figura 10. Celdas solares para la generacin de energa elctrica.
Lnea de Accin: Implementacin de sistemas de recirculacin y/o tecnologas de tratamiento de agua. Agua. Una de las principales situaciones que enfrentan los acuicultores de tilapia es la deficiencia en la calidad del agua en algunas regiones, as como la falta de la misma por la competencia con sistemas agropecuarios. Siendo un insumo indispensable en la produccin, es necesario migrar a sistemas que permitan tener mayor control sobre el insumo, disminuir el impacto ambiental e incrementar la productividad. Tambin es importante que los productores vayan hacia un rehuso
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del agua, el cual no tiene que ser enfocado exclusivamente a sistemas acucolas, sino por ejemplo a sistemas agrcolas (Agricultura Orgnica).
Figura 11. Sistemas de recirculacin de agua para sistemas acucolas de tilapia utilizados en Jalpa, Zacatecas (I.S.A., 2007).
Figura 12. Sistemas de acuaponia (tilapia y hortalizas) de la empresa Eagle Springs Farm en Carolina del Norte, E.E.U.U. (www.eaglespringsfarm.net).
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12.7 RESUMEN DE LNEAS DE ACCIN DE LAS ESTRATEGIAS

A manera de resumen se presentan en la siguiente tabla las estrategias y las lneas de accin especficas para cada uno de los eslabones de la cadena productiva.
Tabla 1. Estrategias y lneas de accin a seguir para cada uno de los eslabones de la cadena de produccin de tilapia.
Eslabn
Estrategia
Insumo Biolgico
Incrementar la produccin de alevines masculinizados y genticamente adaptados a cada regin. Establecer metodologas de repoblamientos peridicos en los cuerpos de aguas interiores para el mantenimiento de las poblaciones de tilapia.
Produccin
Generar economas de escala a nivel del eslabn. Generar economas de escala a nivel empresa. Disminuir las barreras a la transferencia tecnolgica. Capacitacin y desarrollo de sistemas contables para la acuicultura. Mejorar la rentabilidad de la produccin con la utilizacin de los subproductos de la tilapia. Generar diferenciacin de la tilapia e incrementar la capacidad de comercializacin. Disminuir los obstculos al desarrollo debido a fallas de mercado. Crear ventajas competitivas a travs de la investigacin, promocin y desarrollo de nuevas biotecnologas. Reinvertir en sistemas de energa y reaprovechamiento de recursos
Lnea de Accin Elevar y mejorar la calidad gentica en el insumo biolgico estatal y nacional, a partir de lneas genticas mejoradas de tilapia, ya sea nacionales o de importacin. Mejorar los procedimientos de hormonado para la reversin sexual de las cras de tilapia, as como el manejo gentico que se les da a los reproductores. Establecer programas de resiembra de cras de tilapia en aquellos cuerpos de agua con potencialidad para la extraccin pesquera, que sean dimensionados con base a su volumen, y en tiempo y espacio para lograr un aumento en las producciones pesqueras. Elaborar estudios especializados Hidrolgicos, Biolgicos y Pesqueros en cada uno de los embalses de gran potencial acucola y pesquero, as como el establecimiento de Programas de Manejo Integral para el ordenamiento de las actividades dentro del embalse. Incrementar el nivel de organizacin de los productores, ya que la falta de organizacin impacta directamente la rentabilidad de la produccin. Impulsar proyectos productivos enfocados a crear economas de escala en la produccin. Disminuir la brecha comercial entre los usuarios y oferentes de tecnologa. Disminuir el peligro potencial de guerra de precios entre los productores. Eliminacin de la dependencia de los grupos de extraccin pesquera con los intermediarios. Desaprovechamiento de los subproductos de la tilapia, como escamas, pieles, huesos, vsceras, pechos, etc. Fortalecer la presencia de los productos nacionales en los canales y nichos especficos. Organizar a grupos de productores para unificar los volmenes de produccin, y as poder entrar a grandes mercados como tiendas de autoservicio. Implementar sistemas, programas y certificaciones de inocuidad y sanidad, as como de trazabilidad del producto. Incentivar la investigacin y desarrollo en alimentos, gentica e inocuidad. Crear foros de encuentro en los cuales sean divulgados y demostrados los avances ms recientes en sistemas de produccin acucola y pesqueros, con el fin de que el productor se vea involucrado en esta dinmica de modernizacin. Apoyar proyectos productivos enfocados a la infraestructura energtica Incentivar y promover el aprovechamiento responsable del agua en los eslabones de insumo biolgico y produccin.
Comercializacin
Proveedores complementarios
Otros proveedores complementarios
Fuente: I.S.A., 2008; CEC-ITAM, 2006.
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INTRODUCCIN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Fig. 1. Policultivo de Tilapia con patos.

Fig. 2. Policultivo de Tilapia con gallinas.

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.1 ANTECEDENTES DE SU CULTUVO COMERCIAL EN LATINOAMRICA

Fig. 4. Ejemplares en venta de tilapia comn e hbridos con coloraciones rojas.

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.2 BIOLOGA DE LA ESPECIE

1.2.1 Clasificacin taxonmica

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O. aureus Gris azulado

O. mossambicus Gris oscuro

Cncavo Gruesos negros

1.2.2 Hbridos de Tilapia

1.2.3 Reproduccin en tilapias

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.2.4 Caracteres sexuales y dimorfismo sexual

Fig. 8. Diferenciacin sexual de la tilapia.

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Fuente: I.S.A., 2007.

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1.3 CALIDAD DE AGUA

1.3.2 Oxgeno disuelto (OD)

1.3.4 Potencial de hidrgeno (pH)

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.3.5 Compuestos nitrogenados

Nitrgeno Amoniacal (Amonio)

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1.3.6 Dixido de carbono (CO2)

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1.3.10 Transparencia del agua

Tabla 3. Nivel de enriquecimiento de aguas de acuerdo a su profundidad de visibilidad.

Nivel de Enriquecimiento del Agua Oligotrficos Mesotrficos Eutrficos

Profundidad de Visibilidad 200 cm o ms 80 a 200 cm 30 a 80 cm

Fuente: I.S.A., 2007.

Fig. 9. Medicin de transparencia mediante Disco de Secchi.

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1.3.11 Coliformes fecales y totales

1.3.12 Tabla general de parmetros

Valores en mg/l = ppm

Fuente: I.S.A., 2007.

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1.4 SISTEMAS DE PRODUCCIN IMPLEMENTADOS

Cultivo extensivo en estanques

1.4.2 Cultivo Semi intensivo

Fig. 11. Cultivo semiintensivo en estanquera rstica.

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1.4.3 Cultivos intensivos Cultivo intensivo con aireacin de emergencia

Fig. 12. Cultivo intensivo en estanquera rstica con aireacin de emergencia.

Fig. 13. Cultivo intensivo en estanquera rstica con aireacin de emergencia.

Cultivo intensivo con aireacin rutinaria

Fig. 14. Cultivo intensivo en tanques con aireacin rutinaria.

Fig. 15. Cultivo intensivo en estanquera rstica con

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1.4.4 Cultivo hiperintensivo

Fig. 16. Cultivo hiperintensivo en tanques en ambiente controlado (interiores).

Fig. 17 Cultivo hiperintensivo en tanques de concreto en exteriores.

1.4.5 Cultivo en jaulas

Fig. 18. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.

Fig. 19. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.

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Fig. 20. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.

Fig. 21. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.