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MERCADOS
LATINOS PARA LA
COMERCIALIZACION DE
LOS PRODUCTOS DE LATAM
TELECOM
Alejandro
Conte P.
Gerente Corporativo de Estudios e Inteligencia
de Mercados
Cla s ificaci n
publi cad a en
Cali ficaci n
el repo rte
Grad o de
Doin g
in vers i n
Bus ine s s
Fitch
201 2
DB 201 2
DB 201 1
Clasificaci n Clasificaci n
Econo ma
AA A
Es tado s Unido s
Pobla cin
Total
CA
M BIO
Clas ific
acin
utili zan
do
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vigen tes
usand o
13
11
(2)
12
0.48
39
Chil e
17 .113 .68 8
27
62
35
21
0.59
41
B
BB
-
Per
29 .076 .51 2
55
53
(2)
19
0.56
42
BB
+
Colombia
46 .294 .84 1
65
73
42
0.33
43
3.978 .70 2
12
15
14
0.51
53
BBB
Mxico
75
66
(9)
0.40
61
B
BB
-
Pana m
3.516 .82 0
71
66
(5)
0.46
68
* B-
Trinida d y Tobag
1.341 .46 5
74
69
(5)
20
0.56
88
B
B-
Jamaic a
2.702 .30 0
23
19
(4)
11
0.48
90
BB+
Urugua
3.356 .58 4
32
13 9
10 7
0.42
14 .388 .92 9
16 5
16 3
(2)
22
0.71
6.454 .54 8
10 6
10 1
(5)
17
0.55
9.927 .32 0
14 0
13 8
(2)
15
0.53
6.192 .99 3
13 6
12 9
(7)
0.41
97
* B
Gua temala
102
BB
Paragua
108
R
D
Repb
112
li c a Dominic an a
El Salvado r
113
Argen tina
40 .412 .37 6
14 6
14 3
(3)
18
0.55
118
Nic aragu a
Cos t a Rica
5.788 .16 3
4, 563 , 539
13 0
12 2
12 1
11 6
(9)
(6)
8
13
0.43
0.51
12 0
12 5
0.34
7.600 .52 4
15 0
14 6
(4)
0.41
14 .464 .73 9
16 4
16 0
(4)
10
0.48
Boli via
9.929 .84 9
16 9
16 7
(2)
0.18
Hait
9.993 .24 7
18 0
17 6
(4)
16
0.54
28 .834 .00 0
14 7
14 4
(3)
23
0.76
121
BB
126
B
BB
-
128
130
C
C
C
153
174
177
B+
Bras il
Hondu
ras
Ec uado
Vene z ue la, RB
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
APERTURA DE NEGOCIOS
FACILIDAD DE APERTURA DE NEGOCIO
Economa
Estados Unidos
Procedimien
tos (nmero) Tiempo (das)
6
Costo (% de
Requisito de capital
Facilidad de
ingreso per mnimo pagado (% de
apertura de un
cpita)
ingreso per cpita) negocio (percentil)
1.4
apertura de un
negocio
(clasificacin)
0.05
Chile Per
5.1
0.14
Colombia
26
11.9
0.24
Puerto Rico
14
8.0
0.37
65
Mxico
0.6
0.02
Panam
11.2
8.38
0.40
10
Trinidad y Tobago
9.9
0.16
Jamaica
43
0.9
0.33
Uruguay
7.2
0.10
Guatemala
24.9
0.17
12
37
52.5
22.31
0.76
21
Repblica Dominicana
35
47.2
0.43
11
El Salvador
19
18.2
55.70
0.58
16
Argentina
17
45.1
2.98
0.58
15
Nicaragua
14
26
11.9
2.20
0.64
17
Costa Rica
39
107.9
0.52
14
Brasil
12
60
11.1
0.47
12
Honduras
13
119
5.4
0.48
13
Ecuador
13
14
46.7
17.02
0.68
19
Bolivia
13
56
28.8
4.29
0.76
20
Hait
15
50
90.4
2.27
0.83
22
Venezuela, RB
12
105
314.2
23.23
0.87
23
17
141
26.1
0.66
18
Paraguay
Fuente datos: Rating Fitch/ Dpto. Censo y Estadsticas Banco Mundial/ data UIT
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
CRECIMIENTO INTERNET
LATINOAMRICA
los usuarios internet
Los usuarios de
Internet (x c/ 100
personas)
Pas
2006
2007
2008
2009
%crecimiento
2009
8,183,655 10,246,446 11,212,152
12,244,000
9.2
Argenti
30.60
na
5.0
580,000
1,000,000 1,050,000 1,102,500
Bolivia
11.30
Brasil
53,020,000 58,717,000 72,027,696
75,943,648
Chile
5.4
39.30
Colomb
5.7
5,680,833 5,162,193 5,456,243 5,767,100
34.00
ia
6,705,000 12,331,926 17,329,656
20,788,818 20.0
Ecuado
45.50
r
977,000
1,151,906 1,309,605 2,052,147
56.7
Paragu
14.40
total Sur Amrica
87,113,172102,984,126
124,965,749
8.2
Costa
1,214,376 1,350,000 1,460,000 1,579,000
34.40
400,000
421,000
650,000 889,000
36.8
14.40
Rica El
16.3
Salvador
1,320,000 1,640,000 1,960,000 2,280,000
16.20
4.1
Guatem
548,504
674,368
702,604 731,668
9.80
8.1
ala
155,000
170,000
185,000 200,000
3.50
2.5
Hondura
570,380
745,281
936,504 959,917
27.70
total Centro Amrica
4,208,260 5,000,649 5,894,108
6,639,585 12.65
10.7
Cuba
1,250,000 1,310,000 1,450,000 1,605,000
14.30
30.4
1,436,062 1,733,111 2,072,061
27.6
Dominicana Rep.
22.3
Caribe
2,686,062 3,043,111 3,522,061 4,306,279
Mxico
20,564,256 22,104,096 23,260,328
28,439,250 22.3
22,958,678 23,999,512 25,086,000
77.7
Canada
26,224,900 4.5
0
Estados Unidos
210,720,368 221,724,032
230,630,000 239,893,600 278,976,328
4.0
267,827,640
total norte Amrica 254,243,302
source:
ITU World
Telecommunication / ICT Indicators Database
Alejandro
Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
LA
1,037,524,0
58
3,879,740,8
77
816,426,34
6
216,258,84
3
347,394,87
0
597,283,16
5
35,426,995
6,930,055,1
54
Internet
31 de
4,514,400
114,304,00
0
105,096,09
33,284,800
% De
Crecimiento
Internet
Penetracin
usuarios
118,609,62
0
922,329,55
4
476,213,93
568,553,666
11,4%
23,8%
58,3%
31,7%
2527.36%
706.91%
353.12%
1987.00%
5,7%
44,0%
22,7%
3,3%
108,096,80
0
272,066,00
0
78,3%
151.69%
13,0%
18,068,91
9
7,620,480
215,939,40
0
21,293,830
36,2%
1095.09%
10,3%
60,1%
179.43%
1,0%
360,985,49 2,095,006,0
2
05
30,2%
480.36%
100,0%
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
100%
EN
97
INTERNET
ALCANZA EL
30%
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Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
Serie
Usuarios de
Intern
et
Porcentaje Crecimiento
Internet Centro
Amri
ca
7,000,000
6,000,000
16.33%,
5,000,000
4,000,000
3,000,000
4.14%,
36.77
%,
8.11%,
2,000,000
1,000,0
00
2006 2007 2008
2009
8.15
%,
2.50%,
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Guatema
la
Panama
Pas
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
2007
El Salvador
Guatemala
2006
1,214,37
6400,000
1,320,00
0548,504
155,000
570,380
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
2008
Honduras
200
7
1,350,00
0421,000
1,640,00
0674,368
170,000
745,281
Nicaragua
200
8
1,460,00
0650,000
1,960,00
0702,604
185,000
936,504
2009
Panama
200
9
1,579,00
0889,000
2,280,00
0731,668
200,000
959,917
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
SERIE TENDENCIA S
CRECIMIENTO INTERNET
SURAMR
ICA
Usuarios Internet Sur Amrica
80000000
70000000
POBLACI
N
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2006
Argentina
Pas
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
2007
Bolivia
200
6
8,183,655
580,000
53,020,000
5,680,833
6,705,000
977,000
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
Chile
200
7
10,246,446
1,000,000
58,717,000
5,162,193
12,331,926
1,151,906
2008
Colombia
200
8
11,212,152
1,050,000
72,027,696
5,456,243
17,329,656
1,309,605
2009
Ecuador
200
9
12,244,000
1,102,500
75,943,648
5,767,100
20,788,818
2,052,147
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
478,949
6,497,642
850,328
4,139,765
686,962
7,000,000
968,000
5,719,693
890,179
7,128,348
1,340,000
7,221,870
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
1,000,000
8,084,858
1,855,000
8,846,535
22.50
%
100,000,0
00
2007
5.44
5.70%
%
19.96%
38.43
%
50,000,000
9.20%
5.00%
2008
13.42%
2009
2006
12.34%
Venezuela
Ecuador
Uruguay
Colombia
Peru
Chile
56.70%
Paraguay
Brasil
Argentina
Colombia
Bolivia
Ecuador
Brasil
Paraguay
Chil
e
Per
u
TRFICO TELEFONA
HONDURAS
TELEFONA LOCAL FIJA
minut
os
2,500,000,0
00
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
Trfico en minutos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ANLISIS DE LA SERIE:
Como puede observarse, el trfico de la telefona local fija presenta una tendencia a la baja reflejada a partir
del 2006 Esto puede deberse al efecto de sustitucin con servicios similares, como telefona mvil , la
mayor penetracin de Internet y sus servicios de voz, entre otros factores.
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Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
source: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database/COMISIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
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Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
500,000,000
minut
os
400,000,000
Trafico
Telefona Nacional Fija
Ao
Trfico en
200
531,582,528
200
527,207,347
200
429,123,651
200
435,963,096
201
401,088,936
9
300,000,000
200,000,000
100,000,000
Trafico Total
0 source: ITU World Telecommunication / ICT Indicators
Database/COMISIN
DE 2009
TELECOMUNICACIONES
2006
2007 NACIONAL
2008
2010
(CONATEL)
ANLISIS DE LA SERIE:
Al igual que la telefona local fija , el trfico de la telefona local Nac. fija presenta una tendencia a la
baja reflejada a partir
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
del 2006 Esto puede deberse al efecto de sustitucin con servicios similares, como telefona mvil , la
mayor penetracin de Internet y sus servicios de voz, entre otros factores.
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
7,000,000,0
00
6,000,000,0
00
5,000,000,0
00
Entrante
Saliente
4,000,000,0
00
3,000,000,0
00
2,000,000,0
00
1,000,000,0
00
2005
2006
2007
2008
2010
2009
0
source: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database/COMISIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
200,00
0
180,00
0
160,00
0
140,00
0
120,00
0
100,00
0
80,00
0
60,00
0
40,00
0
20,00
0
0
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
HON
DUR
AS
Trfi
co
LDI
Entrante
Saliente
94,977
63,056
114,940
105,508
88,818
28,694
2007
106,751
48,736
2008
2009
Trafico en minutos
2010
Saliente
Entrante
ANLISIS DE LA SERIE:
200
487,362,249 1,149,398,4
200
888,180,337
949,770,35
Como puede observarse, el trfico de la telefona LDI presenta una tendencia
a la
baja reflejada
a partir
del 2009, como ocurre a nivel mundial en las telecomunicaciones, es
que esta tendencia
201innegable
1,067,506,438
630,559,78
7
se deba a las nuevas tecnologas que abaratan los costos tales como como VoIP
Ntese que las llamadas Salientes mantienen su crecimiento y no as las entrantes.
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
T
R
FI
C
O
L
D
I
T
O
T
AL
2007
2008
2009
Trfico
LDI
tota
200
1,342,016,39
200
1,636,760,66
21.96%
200
1,837,950,69
12.29%
201
1,698,066,22
-7.61%
crecimie
2010
ANLISIS DE LA SERIE:
El trfico de la telefona LDI presenta una tendencia a la baja reflejada a partir
del 2009, se da una desaceleracin en su crecimiento, produciendo que para el 2010 observe -7.61% en su
comparativo respecto al ao anterior. Esto puede deberse al efecto de sustitucin con servicios similares,
como telefona mvil , la mayor
penetracin de Internet y sus servicios de voz, entre otros factores.
MINUT
OS
1,400,0
00
1,200,0
00
ao
1,000,0
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
800,00
0
600,00
0
400,000
200,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VENEZUE
LA
Trfico
CRECIMI
(miles
E
de minutos)
280 .325 NTO
349 .978
431 .704
633 .894
705 .120
787 .863
1,005 .224
1,178 .337
1,285 .687
1,052 .397
24.85
%
23.35
%
46.84
%
11.24
%
11.73
%
27.59
%
17.22
%
9.11
- %
18.15
basadas en
ANLISIS DE LA SERIE:
Como puede observarse, el trfico de la telefona LDI presenta una tendencia a la baja reflejada a
partir del 2007, se da una desaceleracin en su crecimiento. Esto puede deberse al efecto de
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
Alejandro Conte P.
40,000,0
00
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
2004
TELEFONIA MOVIL
2000 TRAFICO
5,184,000
24,238,89 22.47%
SALIENTE
** 26.18%
AO
4
2001 MIN5,904,432 POBLACIN
24,721,58
PENETRACION
2
2002
6,478,207 25,204,10
25.96%
5
2003
7,757,775 25,685,38
27.31%
2
2004
9,885,553 26,176,99
32.17%
4
2005
13,728,41
26,704,41
46.79%
8
4
2006
19,315,12
27,004,67
69.58%
2
6
2007
25,869,72
27,456,03 86.76%
5
4
2008
32,689,30
27,902,53
101.11%
1
2
2009
32,907,36
28,351,65
104.49%
(**): Se utiliz la 4
poblacin al cuarto
trimestre de cada ao, segn
4
2010*
33,741,39
28,797,51 102.34%
2005
2010*
2006
2007
2008
2009
102.34
%
2003
86.76
%
2002
69.58
%
2001
27.31
%
2000
POBLACIN
**
101.11
%
104.49
%
%
20.00
%
0.00
%
32.17
%
46.79
%
4
0
.
0
0
22.47
%
26.18
%
25.96
%
6
0
.
0
0
%
2003
2004
2005
(**): Se utiliz la poblacin al cuarto trimestre de cada ao, segn publicaciones del Instituto
2006
2007
2008
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
*2010
LARGA DISTANCIA
NACIONAL
Trfico
CRECIMIEN
A
saliente
TO
o
2001
4,243,226
2002
3,534,268
2003
3,494,587
16.71%
2004
3,924,499
-1.12%
2005
3,999,864
12.30%
2006
4,408,712
1.92%
2007
4,820,656
10.22%
2008
5,219,096
9.34%
2009
5,060,312
8.27%
*2010
5,251,584
-3.04%
3.78%
basadas en
Alejandro Conte P.
Periodo Anual
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
350000
0
300000
0
250000
0
200000
0
Miles de
Minutos
2345347
2415423
2194268
2031417
1912024
1744964
1542109
1414388
1291483
1187237
1025842
2.99%
-9.16%
-7.42%
-5.88%
-8.74%
11.63%
-8.28%
-8.69%
-8.07%
13.59%
704597.8
85
797737.5
39
754921.0
84
733593.1
53
713999.0
89
709534.0
67
673840.5
27
680454.4
61
623999.
41
580781.2
15
484040.9
95
150000
0
Miles de
Llamadas
100000
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
50000
0
Miles de
Minutos
200
0
ANLISIS DE LA SERIE:
13.22%
-5.37%
-2.83%
-2.67%
-0.63%
-5.03%
0.98%
-8.30%
-6.93%
-16.66%
200
9
201
0
source: ITU World Telecommunication / Subsecretara de
Telecomunicaciones
Gobierno de Chile (Subtel)
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
Miles de
Min utos
Salid a
2 1 ,13 1
2 4 ,60 2
24 5 ,28 6
23 3 ,65 3
23 4 ,84 7
29 2 ,45 8
1 9 ,09 5
17 9 ,03 3
12 8 ,91 0
14 7 ,84 8
10 5 ,55 7
1
Miles de
Min utos
Entr ada
2 8 ,38 8
38 6 ,12 0
36 9 ,55 8
4 7 ,71 1
50 7 ,32 8
5 6 ,41 4
42 4 ,17 5
45 7 ,35 2
49 1 ,03 5
39 6 ,02 7
36 5 ,23 7
2
Cr e icmient o Miles de
Miles de
total miles
An ual
L al m daa s L al m daa s
de min utos
Min utos
Salid a Entr ada
5 0 ,51 0
60 0 ,72 30 2 0.1 9
%8.4 8
60 5 ,83 4400,000
300,000
% 8
7 0 ,37 4 8.1
200,000
83 1 ,27 6 1%5.5 4
%
74 8 ,96 2100,000
63 4 ,26 1-3.7 1 %
62 6 ,38 6-1 7.8 8 %
51 9 ,94 63.4 3 %
53 3 ,96 5-1 0.9 8 %
5 0 ,88 4-9.7 5 %
3
-5.2 4 %
4 7,9 3
5 1,8 9
60 1,6 9
57 9,6 4
5 7,8 7
5 5,2 6
5 1,1 1
43 8,8 5
48 6,7 4
4 0,3 6
32 4,6 0
1
total
lla m daa s
5 2,9 5
52 4,0 5
05 3,7 5
5 5,1 5
62 6,1 6
76 1,9 7
65 8,9 8
63 9,9 3
64 9,5 4
64 1,1 9
5 8,5 4
3
Cr e icmient o
An ual
L al m daa s
1 0 ,80 8
18 0 ,95 4 5.0 1
% 8
1 1 ,54 5 8.9
12 1 ,47 9 -%
17 2 ,04 4 0.5
8.075
1 2 ,27 4 %
1 1 ,00 92.5 8 %
16 1 ,87 9-1 3.4 7 %
12 1 ,62 87.9 0 %
18 0 ,51 5-2.1 1 %
79 3,1 4-1 2.6 7 %
4 -8.228 %
700,000
600,000
500,00
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
30.00
%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
Urugua
y
Itali
a
Venezue
la
Reino
Unido
Franci
a
Aleman
ia
Canad
Ecuad
or
Bolivi
a
Mxic
o
Colombi
a
Bras
il
Per
Otros
Destinos
Argenti
na
Estados
Unidos
0.00%
Espa
a
5.00%
ANLISIS DE LA SERIE:
Las proyecciones del trfico de larga distancia internacional son a la baja, sin embargo los pases como
Estados Unidos y Argentina son los que mantienen un alto porcentaje de trfico de salida de LDI
LNEAS DE TELEFONA EN EL
SALVADOR
1,150,00
0
TELEFONA FIJA EN EL
SALVADOR
1,100,00
0
8,000,00
0
1,050,00
0
6,000,00
0
1,000,00
0
4,000,00
0
950,00
0
2005 2006
2010
2007 2008
2009
2,000,00
0
0
900,00
0
li neas telefonicas
ao
n
200 5
971crecimiento
,455
200 6
6.62
%
200 7
4.28
200 8
-%
0.2
7
200 9
2.0
4
%
201 0
985 ,820
10 .31
2010
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
400,00
0
350,00
0
entrante
saliente
total
300,00
0
250,00
0
200,00
0
150,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
100,00
0
LDI
2 0 00
22 00 0012
2 0 03
2 0 04
2 0 05
2 0 06
2 0 07
2 0 08
2 0 09
2 0 10
entrante
saliente
total
crecimiento
1 3 8,8 1 5,0 00
7 1 0,3 3 0,0 00
849,145,00 0
11 51 74,6
1,9012,0
8,00000
,4 17 63,0
,0 00
00
98801,8
11,0
5 49,66,2
9 61,08,0
0000 1,3 9 8,1 2 3,014.24
00 %
21,5
2 55,12,8
0 51,09,0
0000 1,9 5 3,7 5 3,041.65%
00
42,1
0 87,28,8
8 05,08,0
0000 2,3 2 3,8 2 7,040.32%
00
52,7
2 63,42,1
5 10,07,0
0000 2,5 0 7,1 46,025.39%
00
3,0
7 5 83,93,5
1 49,07,0
0000 2,7 6 8,2 8 9,011.04%
00
3,5
2
7
,2
0
3
,0
00
16.27
2,2 3 7,8 4 6,5 25 8 9 1,8 6 2,9 86 %
3,1
11 1,0 8 8,3 5 3,4-11.2
1,3 27 59,7
,9 01 96,5
,8 91
74 7%
2,4
1,0 67 49,2
,6 78 02,3 65
95 6 8 3,4 3 7,8 86 -2 1.2 6%
1,7 6 3,1 2 0,2 80
-2 8.45 %
50,00
0
0
ANLISIS DE LA SERIE:Puede observarse en el grfico, que la tendencia de crecimiento del trfico internacional,
est marcada por el trfico entrante. Tanto el trfico entrante como el saliente estn creciendo, no obstante
se mantiene la gran diferencia de uno con respecto al otro. Esto ha sido una constante a pesar de la
reduccin de los precios en las llamadas salientes desde El Salvador. Se concluye que este efecto se mantiene
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
principalmente por la situacin del poder adquisitivo de la poblacin, especficamente en Estados Unidos.
Igualmente se observa en los grficos correspondientes que el trfico telefnico local y nacional, mantuvieron
una tendencia de crecimiento hasta el 2007.
Como puede observarse, el trfico de la telefona LDI presenta una tendencia a la baja reflejada a partir
del 2007, se da una desaceleracin en su crecimiento. Esto puede deberse al efecto de sustitucin con
servicios similares, como telefona mvil , la
mayor penetracin de Internet y sus servicios de voz, entre otros factores, esto se ve reflejado en el trfico de
otros pases.
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
102
0
100
0
997
98
0
96
0
100
6
987
965
947
929 929
959
954
962
938
94
0
92
0
90
0
88
0
5,00
0
4,00
0
2000
2001
2006
2007
4,32
3,96
4
7
3,85
00
1,000
2,0
0
lneas de
telefona
fija
ao
(x
miles)
2000
929
2001
929
2002
947
2003
938
2004
997
2005
1006
2006
987
2007
965
2008
959
2009
954
2010
9
962
En telefona fija, de
conformidad a los datos
estadsticos mostrados en
la grfica , podemos
observar que del ao
2006 al ao 2009,
hubo una cada del
0.52% y que su
recuperacin al 2010
es de
0.84%, que podra indicar
que no hay crecimiento
en las lneas de telefona
fija , aunque ello no
signifique que las familias
de Uruguay , otorguen
menos importancia a este
tipo de
4
M
I
L
L
O
N
E
S
3,75
4
co
mu
2,80 nic
aci
4
n.
En
cua
nto
al
trf
ico
3,107
3,64
8
3,55
3,572
3,661
3,40
1
2000
2008
2001
2009
2002
2010
2003
2004
2005
2006
2007
500
0
3,519
2,458
423
14 18
1
3
153
5,000
4,000
164
211
44
6
803
6,000
millones
min.
ao
2 005
2006
2007
2008
2009
2010
4,31
8
millones
min.
500
0
450
0
400
0
350
0
300
0
250
0
200
0
150
0
100
0
TRFICO ANUAL
TELEFONA MVIL
298
3,0
00
2,0
00
2005
2006
2007
2008
2009
POST
PAGO
24
%
L TEL. MVIL
2010
TRFI
CO
TOTAL
ANUA
2,669
1,000
0
PREPAGO
76
%
3,817
324
2005
576
2006
2010
96
7
2007
4,76
4
2008
2009
129
141
152
152
156
saliente
entrast
es
265
282
292
277
257
257
2005
2006
2007
2008
2009
2010
44
0
43
0
42
0
41
0
40
0
39
0
38
0
37
0
36
0
35
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ANLISIS DE LA SERIE:
Uruguay no escapa como puede observarse, el trfico de la
telefona LDI presenta una tendencia a la baja reflejada a partir
del 2009 con mayor acentuacin, como ocurre a nivel mundial
en las telecomunicaciones, es innegable que esta tendencia
5%
4%
3%
5%
3%
4%
9%
22
%
18%
5%
57%
7%
58%
MOVISTAR
CONVERGENCIA
ANLISIS DE LA
SERIE:
Mercado de Uruguay al igual que el resto de Latinoamrica tiene una tendencia a disminuir en
cuanto a LDI, sin embargo
ANTEL mantiene su hegemona gracias a la constante innovacin de sus productos, El lunes 12 de
diciembre, Antel present
Internet Vera, la excelencia en transmisin inalmbrica de datos, basado en la primera red mvil
con tecnologa de cuarta
generacin LTE (Long Term Evolution) en
Latinoamrica.
Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicacin (URSEC) 2010/UIT base de datos.
ao
2000
566,508
2001
902,462
2002
1,235,108
2003
1,749,241
2004
2,285,527
2005
2,701,733
2006
2,845,217
2007
2,917,771
2008
3,162,718
2009
2010*
3,150,818
2,951,420
59.30%
36.86%
41.63%
30.66%
18.21%
5.31%
2.55%
8.40%
-0.38%
-6.33%
10.51%
2.00%
11.69%
2.56
%
4.82%
4.38%
2.20%
5.55%
2.07%
6.32%
22.55
%
38.57%
79.47%
3.22
%
Americatel Per S.A.
S.A.
IDT Per S.R.L.
S.A.
Telefnica Mviles S.A.
Convergia Per
LD Telecom S.A.C.
otros
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
Telefnica del Per (Movistar) mantiene su liderazgo promocionando e innovando, recientemente lanz la tableta ONE PAD para impulsar la
adopcin de banda ancha mvil en Latinoamrica. Para fomentar el desarrollo de esta categora de dispositivos, Telefnica inicia el
lanzamiento de una oferta personalizada de tabletas, a precios muy competitivos y con servicios diferenciados. La tableta ONE PAD,
desarrollada conjuntamente con el fabricante ZTE, es el primer modelo de una cartera de productos que se ir ampliando a lo largo de 2012
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
MILES DE
MIN.
10,000,0
00
TRFICO LDN EN
PER
8,000,00
0
6,000,00
0
4,000,00
0
2,000,00
0
Trfico LDN
planes de promocin que dan los operadores de la red de
Es indiscutible que la tendencia en este tipo de red sea a la baja, el uso de
diferentes plataforma s de banda ancha es una realidad por lo que muchos
operadores hacen fusiones con el objeto de fortalecerse.
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
AO
MILES DE MIN
CRECIMIENTO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8,469,242
9,861,387
9,638,600
9,359,109
7,822,731
7,390,588
7,251,054
7,222,259
6,565,061
5,943,076
16.44%
-2.26%
-2.90%
-16.42%
-5.52%
-1.89%
-0.40%
-9.10%
-9.47%
2010*
5,262,505
-11.45%
2010
2009
2008
2007
2006
39
40
39
34
31
45
57
65
65
60
46
49
56
60
56
56
61
59
59
53
58
60
64
69
64
60
58
66
64
65
73
66
53
46
45
78
78
67
58
49
79
74
75
75
66
89
92
89
84
78
92
81
78
66
61
94
83
82
80
79
103
106
95
90
94
108
114
116
107
97
119
112
96
86
83
PARAGUAY
NICARAGUA
BOLIVIA
127
127
122
120
114
128
125
125
116
103
135
131
128
111
104
Europa
Puesto
del IDI
mundial
Asia-Pacfico
Amricas
Suecia
Corea
(Rep.)
Estados
Unidos
17
Islandia
Canad
Dinamarca
Hong Kong,
China
Nueva
Zelanda
12
Finlandia
Japn
Luxemburgo
Australia
Estados
rabes
CEI
Puesto
del IDI
mundia
l
frica
Puesto del
IDI mundial
32
Rusia
47 Mauricio
69
26
Emiratos
rabes
Unidos
Qatar
44
Belars
52 Seychelles
71
Barbados
41
Bahrin
45
Moldava
97
13
Uruguay
54
46
Ucrania
14
Chile
55
Arabia
Saudita
Omn
60
Kazakhstn
57 Sudafrican
a
(Rep.)
62 Cabo
Verde
68 Botsuana
104
109
NIVEL
DE
DESARROL
LO DE LAS
TIC Y EL
PIB.
14.0%
13.9%
13.9%
13.5%
13.5%
6.9%
6.9%
7.1%
6.9%
7.7%
6.9%
8.2%
6.6%
9.0%
6.4%
21.2%
21.4%
21.8%
23.8%
24.2%
23.4%
23.2%
22.3%
21.2%
20.4%
70.0
%
60.0
%
50.0
%
40.0
%
30.0
%
20.0
%
10.0
%
27.6%
27.5%
27.5%
26.6%
26.5%
0.0%
2010-2T
2010-3T
2010-4T
otros
TELMEX TELECOMUNICACIONES EMCALI
2011-1T
2011-2T
UNE EPM
TELEFONICA TELECOM
PROVEEDOR
2011-2T
PROVEEDOR
ETB
TELEFONICA TELECOM
UNE EPM
EMCALI
TELMEX
TELECOMUNICACIONES
otros
TOTAL
1951853
1651180
1499147
488158
1940171
1636301
1512519
485421
1923103
1558175
1522901
480168
1912026
1524247
1710051
471781
1899805
1460017
1735167
461026
ETB
485207
499903
536468
586101
643865
990115
982335
971472
971908
969059
TELEFONICA
TELECOM
UNE EPM
EMCALI
TELMEX
TELECOMUNICACIO
NES
OTROS
ETB
21.40%
6.90%
21.80%
6.90%
6.90%
7.10%
7.70%
2011-1T 2011-2T
26.60% 26.50
%
21.20% 20.40
23.80% %
24.20
6.60%
%
6.40%
8.20%
9.00%
13.50
%
%
7,346,979
7,300,0
00
7,260,962
7,250,0
00
7,251,786
7,200,0
00
7,150,0
00
7,100,0
00
7,050,0
00
7,186,165
7,176,114
7,168,939
TRIMESTRE
TOTAL lneas
en servicio
2010-1T
7,346,979
0.00%
2010-2T
7,260,962
-1.17%
VARIACIN
2010-3T
7,251,786
-1.30%
source: ITU World Telecommunication/Sistema de Informacin Unificado del Sector de Telecomunicaciones SIUST/Ministerio de
2010-4T
7,186,165
-2.19%
Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones-MINTIC
2011-1T
7,176,114
-2.33%
2011-2T
7,168,939
-2.42%
4
45,342,049
43,405,330 44,477,653
41,954,588 42,682,645
47,747,912
46,314,709
7,400,0
00
49,000,00
0
48,000,00
0
7,350,0
00
47,000,00
0
7,300,0
00
46,000,00
0
7,250,0
00
7,200,0
00
7,150,0
00
7,100,0
00
7,050,0
00
45,000,00
0
ABONADOS TELEFONA
MVIL LNEAS EN
SERVICIO TPBC
44,000,00
0
43,000,00
0
42,000,00
0
41,000,00
0
40,000,00
0
39,000,00
0
7,346,979
7,260,962
7,251,786
7,186,165
7,168,939
7,176,114
2010-1T
2010-2T
2010-3T
2010-4T
3T
2011-1T
2011-2T
2011-
TRIMESTRE
ABONADOS
TELEFONA
MVIL
LNEAS EN
SERVICIO
TPBC
2010-1T
41,954,588
7,346,979
2010-2T
42,682,645
7,260,962
2010-3T
43,405,330
7,251,786
2010-4T
44,477,653
7,186,165
2011-1T
45,342,049
7,176,114
2011-2T
46,314,709
7,168,939
2011-3T SIUST/Ministerio
47,747,912
source: ITU World Telecommunication/Sistema de Informacin Unificado del Sector de Telecomunicaciones
de
Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones-MINTIC
0
0
6065
600
0
500
0
Red
MOVIL
5755
Total
4659
457
3
4987
466
0
4856
3943
381
9
400
0
372
7
3000
200
0
1406
899
100
0
754
miles de
min.
MINUTOS SALIENTES
LDI DE
10 PASES CON
48959
min.
4500
0
37376
PAS
4000
0
3500
0
20082
14514
3000
0
5918
5903
Espa
a
3794
Mxic
o
Nicarag
ua
6046
Canad
a
Chin
a
890
8
Costa
Rica
Estados
Unidos
5000
Colombi
a
10000
Venezue
la
Rep.
Dominicana
1500
0
Colombia
48959
Estados Unidos
37376
2500
0
2000
0
min.
Venezuela
14514
China
12541
Costa Rica
8908
Canad
6046
Nicaragua
5918
Mxico
5903
Espaa
3
3794
SOURCE: ITU WORLD TELECOMMUNICATION/ AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PBLICOS- ASEP
800000
0
red mvil
red fija
700000
0
600000
0
500000
0
400000
0
3000000
200000
0
SERVICIOS DE INTERNET
100000
0
0
Banda Ancha
2005 2006 2007 2008 2009 2010
cantidad
2011
AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
red fija
470453
488308
495250
523999
536356
539317
536019
abonados
VARIACIN
3.80%
1.42%
5.80%
2.36%
0.55%
-0.61%
4.70%
95.30%
conmutado
SOURCE: ITU WORLD TELECOMMUNICATION/ AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PBLICOS- ASEP
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
LDN
76
3
LDI
644
673
636
60
0
503
50
0
40
0
337
219
230
355
244
30
0
20
0
10
0
0
2007
4,000,0
00
3,500,0
00
3,000,0
2008
2011
2009
2010
00
2,500,000
2,000,000
1,500,000
Trfico
LDN
lneas
ao <poblaci en
crecimient
2005
3,228,18
10.70%
minutos
salientes470,453
de llamadas
2006
3,283,95
488,308
3.80%
nacionales.
9
2007 3,339,78
495,250
1.42%
3
2008 3,395,34
523,999
5.80%
6
2009 3,450,34
536,356
2.36%
9
2010 3,405,81
539,317
0.55%
3
2011 3,557,68
536,019
-0.61%
0
7
1,000,0
00
500,00
0
0
<poblacin
2005
2006
2007
lneas en operacin
2008
2009
2010
2011
SOURCE: ITU WORLD TELECOMMUNICATION/ AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PBLICOS- ASEP
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
25,000,0
00
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 p/
2010 p/
Lneas
12,331,676
telefnicas
13,774,146
14,975,085
16,330,066
18,073,238
19,512,024
19,861,299
19,997,903
20,491,430
19,503,701
19,891,462
0
2000
2007
2001
2008
2002
2009
2003
2004
Lneas
2005
2006
2010
p/
p/
2,000,000
14,000,0
00
12,000,0
00
10,000,0
00
8,000,0
00
6,000,0
00
4,000,0
00
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
C
TE
E
C
F
O
L 2000
CAL
2001
2002
2003
2004
2005
p/
2006
2007
2008
2009 p/
2010
Ao
Total Anual
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 p/
2010 p/
57,803,913,177
68,749,176,691
90,325,205,700
102,110,157,192
108,877,089,388
115,332,262,068
118,134,214,813
113,001,549,174
106,148,162,414
101,767,370,798
92,878,227,819
8
x
10000
Al igual que los pases del rea la telefona local a sido de cierta manera afectada, en menor grado en cuanto
al total de lneas de telefona ya que los agentes comercializadores mantienen planes agresivos durante todo
el ao. Sin embargo el anlisis de la serie de Trfico telefnico se aprecia una disminucin a partir del 2007 ,
al comparar el 2010 respecto al 2009 obtenemos -8.73%, sin lugar a dudas las nuevas tecnologas como el
uso de celulares , internet y otros han tomado participacin en el mercado .
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
x
1000000
0
4,00
0
3,50
0
2,013
3,00
0
1,79
4
2,50
0
2,00
0
1,21
0
778
84
2
739
794
222
1,813
1,952
252
280
1,761
1,671
2006
2007
1,732
1,800
317
310
313
1,496
1,423
1,488
230
1,50
0
1,00
0
500
21
2
188
204
200
590
535
594
630
2000
2001
2002
2003
1,572
98
0
2004
2005
2008
2009 p/ 2010 p/
0.97%
9.61%
1.51%
88.88
%
0.54%
CANADA
32%
Parti
cipacin de mercado de los Operadores
A del Servicio de Telefona Celular
68%
o
20
2002
Enitel
TCN
Movistar
7.30%
92.34%
0.36%
2003
2004
25.32%
53.24%
21.44%
31.31%
38.74%
29.95%
2005
20006*
30.50%
40.68%
28.82%
42.51%
30.87%
26.62%
206**
200 07
69.80%
30.20%
N/D
67.69%
32.31%
N/D
8***
67.72%
32.28%
N/D
Sercom
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN
OPERADORES EN
NICARAGUA
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LOS OPERADORES DEL
SERVICIO DE TELEFONA PBLICA
POR AO
20.02%
15.64%
11.58%
12.33%
48.13%
49.07%
69.23%
45.90%
44.03%
4.60%
5.08%
16.71%
2002
2003
9.91%
70.88%
71.71%
13.48%
2004
2005*
2007** Publitel
Movistar
Enitel
TCN
Publitel
Movistar
45.90% 48.13%
Ao
Enitel
Gamatel
2002
4.60%
2003
5.08%
44.03%
49.07%
1.82%
2004
9.91%
69.23%
20.02%
0.84%
2005*
13.48%
70.88%
15.64%
N/D
2006
16.71%
71.71%
11.58%
N/D
2007**
18.43%
69.24%
12.33%
N/D
1.37%
69.24%
18.43
%
2006
TCN
En esta serie no es conducente para obtener la tendencia , como sabemos es a partir del 2007
cuando hay la corriente mundial de descenso en los valores de la telefona con la aparicin de nuevas
tecnologas, sin embargo podemos acotar que TCN Movistar mantiene su hegemona en este rubro.
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
319,410,696
Salida
total
200
5
299,062,734
200
4
200
3
200
2
196,219,2
79
154,863,1
78
133,114,6
84
Entrad
a
118,487,1
15
Salida
42,122,2
60
37,428,0
66
40,357,3
42
2000
2001
36,504,0
20
2002
2003
33,867,0
18
2004
35,698,450
2005
355,109,146
TRFICO LDI
TOTAL
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
s
200
1
200 0
0
200,000,000 400,000,000
800,000,000
600,000,000
total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de
Mercados
Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Entrada
133,114,684
118,487,115
154,863,178
196,219,279
299,062,734
319,410,696
Salida
42,122,260
40,357,342
37,428,066
36,504,020
33,867,018
35,698,450
total
175,236,944
158,844,457
192,291,244
232,723,299
332,929,752
355,109,146
TENDENCIA TELEFONA EN
GUATEMALA
CRECIMIENTO DE LA TELEFONA
FIJA Y MVIL
fija
200
mvil
x
10000
0
8.40%
5.50%
2.13
%
150
14.58
%
100
69.39%
50
14
14
14
14
14
18,000,0
00
16,000,0
00
14,000,0
00
12,000,0
00
10,000,0
00
4,000,00
0
DISTRIBUCIN DE LNEAS
MVILES POR
OPERADOR
8,000,00
0
6,000,00
0
17,571,
895
20,000,0
00
2,000,00
0
0
Anl
isis serie:
TELGU
A
35.74
%
TELEFONI
CA
MOVISTA
R
23.80
%
COMCE
L
40.46%
TRFICO TELEFNICO
INTERNACIONAL
1,000,000,0
00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
800,000,0
00
600,000,0
00
400,000,0
00
200,000,0
00
0
2002
2003
2004
2005
2007
Estados
total
275,576,90
5
432,323,74
4
515,541,72
0
579,830,39
4
776,834,99
0
1,066,658,8
86
Hondura
s
1%
U
8
4
min.salien
te
35,077,83
5
65,185,26
3
71,778,99
4
99,726,94
0
132,386,5
35
354,376,7
46
2006
El Salvador
8%
min.entrant
e240,499,07
0
367,138,48
1
443,762,72
6
480,103,45
4
644,448,45
5
712,282,14
0
Mxico
3% Otros
5%
resto
paises
4
%
COMCEL
es el
operado
2000-2005 a
2006
2007
2008
2009
2010
37,968
19,197
5,012
1,604
3,683
4,296
393
350
48
839
2,546
22,722
2,549
656
597
418
334
219
325
3,557
932
66,796
43,410
18,822
7,298
3,467
6,656
5,537
1,494
278
95
271
-508
19,779
5,756
2,498
1,469
669
592
287
241
6,043
1,085
74,988
71,227
34,585
12,534
5,491
9,049
6,473
1,329
362
202
194
1,008
29,714
7,236
1,777
1,896
928
745
382
1,508
6,187
1,667
114,364
91,330
45,058
15,150
6,924
10,596
9,726
1,809
508
209
1,001
349
25,864
7,593
2,402
2,021
1,006
754
626
784
9,735
2,870
134,522
54,550
25,949
12,874
5,576
7,137
4,017
1,258
426
99
319
-3,105
15,206
5,058
1,773
1,323
523
574
434
431
5,563
2,165
80,377
85,144
48,462
15,095
7,328
6,760
6,193
1,627
651
268
164
-1,404
17,726
5,848
2,363
1,412
798
678
508
89
3,917
1,626
112,635
Diferencia Diferencia
absoluta
relativa
2010-2009 2010-2009
30,594
56.08%
22,513
86.76%
2,221
17.25%
1,752
31.42%
-377
-5.28%
2,176
54.17%
369
29.33%
225
52.82%
169
170.71%
-155
-48.59%
1,701
-54.78%
2,520
16.57%
790
15.62%
590
33.28%
89
6.73%
275
52.58%
104
18.12%
74
17.05%
-342
-79.35%
-1,646
-29.59%
-540
-24.90%
32,258
40.13%
a Promedio simple.
b Estimacin oficial para el monto de IED de 2010.
c A partir del cuarto trimestre de 2009, El Salvador actualiz su metodologa de medicin de la IED, por lo que en los datos de 2010 se deducen los
pasivos de las empresas, mostrndose datos netos de IED.
d Para el clculo de la diferencia absoluta y relativa de la IED en el Caribe en 2010 respecto de 2009 se excluyeron los datos de Jamaica, las
Bahamas y Barbados en 2009 por no estar disponibles para 2010, a efectos de realizar una comparacin consistente desde el punto de vista
estadstico.
e El dato de 2010 corresponde al acumulado hasta el tercer trimestre. Por esto las variaciones absoluta y porcentual estn calculadas con respecto al tercer
Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones y cifras oficiales al 15 de abril de 2011.
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
Uruguay
Chile
Argentina
Brasil
Venezuela
Panam
Costa Rica
Mxico
Colombia
Per
Ecuador
Dominicana (Rep.)
El Salvador
Paraguay
Bolivia
Honduras
Cuba
Guatemala
Nicaragua
source: ITU World Telecommunication
Puest
o
201
54
55
56
64
65
66
70
75
76
83
88
93
98
99
102
106
107
108
114
ID
I
201
4.93
4.65
4.64
4.22
4.11
4.09
3.99
3.75
3.75
3.52
3.37
3.21
2.89
2.87
2.83
2.72
2.69
2.65
2.31
Puest
o
200
51
54
53
62
61
67
69
74
71
76
88
89
101
97
102
104
98
108
113
IDI
200
8
4.21
4.14
4.16
3.72
3.73
3.52
3.45
3.26
3.39
3.12
2.87
2.84
2.57
2.66
2.54
2.42
2.62
2.39
2.09
Alejandro Conte P.
Departamento de Estudio e Inteligencia de Mercados
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