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Contenido
1. Informaciones Generales 3
2.
3.
Escenario Econmico
Oportunidades de Inversin por Sectores
15
31 50 53 55
4.
5. 6.
Proceso de inversiones
Desafos Conclusin
Informaciones Generales
Paraguay Profile 4
Panorama General
Paraguay es un pais mediterrneo, localizado en el centro de Sudamrica y limitrofe con Argentina, Bolivia y Brasil.
Datos
Area (km2) Idiomas Oficiales Moneda Tipo de Cambio Poblacin (2010) *Producto Interno Bruto Real PIB (2010) *Producto Interno Bruno Real PIB Per Cpita (2010) Producto Interno Bruto Nominal Per Cpita PPP (2010) Capital Poblacin Econmicamente Activa PEA (2010) Tasa de Desempleo (2010) *Ao Base 1994
Contenidos
406.752
Colombia
Venezuela
Espaol y Guaran
Ecuador
Guaran (Desde 1943) 1 US$ = 3.950 Gs. 6.381.940 17.791 Millones (US$) 2.733 (US$) 4.915 (US$) Asuncin 3.094.307 5,7%
Fuente: DGEEC www.dgeec.gov.py http://www.state.gov/ IMF
Uruguay Chile Argentina Paraguay Per Bolivia Brasil
Paraguay Profile 5
Puntajes 77.4
70.0 68.6 68.0 62.3 56.3 51.7 50.0 47.1 37.6
Libertad Econmica
Chile
Uruguay
La libertad econmica es un trmino utilizado en los debates econmicos y polticos. Hoy en da, el trmino es ms comnmente asociado con un punto de
- Fuente: http://www.heritage.org/index/
Paraguay Profile 6
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
14
Paraguay Profile 7
No.
Pas
Chile Brasil Mxico Per
Puntajes
82.43 69.57 68.56 64.59
Paraguay ocupa el noveno lugar en el Ranking de Riesgo Pas entre los pases de Amrica Latina.
1 2 3 4
Este
puntaje
general
se
basa
en
varios
5
6 7 8 9 10
Colombia
Uruguay Panam Costa Rica Paraguay El Salvador
63.97
60.31 58.47 52.78 50.24 50.19
indicadores, incluyendo el riesgo poltico, el desempeo econmico, reformas estructurales, Indicadores de la deuda, la calificacin crediticia y el acceso a la financiacin bancaria / mercados de capitales.
11
Fuente: http://www.euromoney.com/Article/2675660/Country-risk-Full-results.html
Argentina
47.77
Paraguay Profile 8
Ranking
1
Pas
Uruguay
ICE*
7.5
2
3 4
Colombia
Chile Paraguay
7.4
7.3 6.7
Paraguay ocupa el cuarto lugar segn el ndice de Clima Econmico de la FGV en Amrica Latina.
5
6 7
Per
Argentina Brasil
6.1
5.9 5.8
8
9 10
*ndice de Clima Econmico Fuente: Fundacin Getulio Vargas (FGV) de Brasil y el Instituto de Estudios Econmicos de la Universidad de Mnich, Alemania
Ecuador
Mxico Bolivia Venezuela
5.6
5.2 4.6 4.0
11
Paraguay Profile 9
7 8 8 10 10 11 11 11 14 14
16
Fuente: http://faostat.fao.org Trade Map 16 17
Paraguay Profile 10
Costa Rica Chile Panama Nicaragua Argentina Cuba Paraguay Bolivia Brasil Per
Fuente: http://www.visionofhumanity.org
Paraguay Profile 11
Argentina
Uruguay Per Brasil Colombia El Salvador
0.775
0.765 0.723 0.699 0.689 0.659 0.643 0.640 0.604 0.565
46
52 63 73 79 90 95 96 106 115
Fuente: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
Paraguay Profile 12
Costa Rica Cuba Colombia Chile Panam Belice Ecuador Per El Salvador Rca. Dominicana Mxico
han
de
establecer
objetivos
de
poltica
Paraguay Brasil
Venezuela Argentina
Fuente: http://www.ciesin.columbia.edu/
60 62
64 70
Paraguay Profile 13
Ranking
Ao 2011
operaciones
legalmente.
Esto
incluye
la
obtencin de todos los permisos y licencias necesarios, y completar todas las inscripciones requeridas / verificaciones / notificaciones con las
Paraguay Profile 14
Ao 2011
168
Paraguay ocupa el puesto 71 del indicador Permisos de Construccin del Ranking Doing Business 2011
140
120 100 88 68 71 96 98 112
80
Paraguay se destaco como el segundo pas en el mundo que ms ha mejorado en este indicador.
60 40 20 0 32
Fuente: http://www.doingbusiness.org/rankings
Escenario Econmico
Paraguay Profile 16
Explicacin General
Aunque el PIB se redujo
PIB
18.592 17.791 16.874 14.255
significativamente en 2009 debido a la crisis financiera internacional. El PIB del ao 2010 ha tenido un crecimiento del 15% y se estima en un *4.6% para el ao 2011.
14.000
12.260
12.000
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
5.552 6.973 7.505 9.289
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py *Datos de acuerdo al Informe Preliminar 2010 del BCP
Paraguay Profile 17
Tipo
Agricultura Ganadera Bienes
Sectores
%
15.7% 6.4% 13.0% 4.1% 2.0%
Industria
Construccin Otros
41.2%
4.4% 18.2%
Servicios Financieros
Servicios Servicios Bsicos Gobierno
2.6%
6.1% 8.0%
Otros
Produccin Total de Servicios Impuesto a los Productos
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
11.6%
50.9% 7.9%
Paraguay Profile 18
2,5%
16
1,6% 0,8%
1,0%
1,5% 1,0%
14 12 10 8 6 4 2 2,8 9,3
0,5%
-0,6%
1,9 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Gerencia de Estudios Econmicos. Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno.
-3,2%
Paraguay Profile 19
Millones US$
Ao
Export.
Import. PIB (EX+IM) /PIB
2004
1.631,6
2.660,3 6.973
61,6%
2005
1.627,5
3.160,8 7.505
63,8%
2006
1.788,5
4.743,8 9.289
70,3%
2007
2.745,1
5.840,9 12.260
70,0%
2008
4.390,0
8.977,3 16.874
79,2%
2009
3.167,0
6.829,2 14.255
70,1%
2010
4.555,5
9.913,5 17.791
81,3%
Paraguay Profile 20
Ao 2009
80%
`000 US$ Pas Brasil 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
21.3% 22.0% 24.0% 21.8% 21.0% 20.6% 22.7% 17.8%
70% 60%
50% 40% 30%
70,1%
57,1%
55,1%
39,0%
30,9% 28,7%
Chile
Columbia 27.0% 29.4% 29.7% 29.3% 31.1% 30.2% 32.2% 28.7% Uruguay
28.5% 36.4% 44.0% 41.7% 44.1% 42.3% 48.2% 39.0% 39.7% 41.2% 47.0% 53.7% 61.1% 62.7% 71.7% 55.1%
20% 17,8%
10% 0%
Bolivia
Paraguay Profile 21
30%
23%
18%
17%
500 0
2.500 44,2%43,3% 2.450 2.400 34,4% 2.350 2.300 23,8% 2.250 16,9% 14,5%15,7%14,4% 2.200 2.150 2.100 2.050
50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Res. Int.
Reservas/PIB
Deuda Externa
Deuda/PIB
Paraguay Profile 22
Lineamientos - Energia
Paraguay tiene el superavit Per-Capita mas alto del mundo, en cuanto a energia elctrica.
Paraguay es el quinto productor mundial per cpita de electricidad renovable. 100% de nuestra produccin de electricidad procede de centrales hidroelctricas.
Ranking
1
2 3 4 5
Paraguay
Montenegro Noruega Estonia Canad
6,388
4,233 2,982 2,904 2,526
Rank
1
2 3
Islandia
Noruega Canad Suecia Paraguay
31,696
25,583 10,825 7,829 7,611
Balance de la energa elctrica del 2009 - PY (Millones kWh) Produccin 53,190 Consumo 8,500 Superavit 44,690
4 5
Paraguay Profile 23
35%
30% 25%
30%
20% 15%
10% 5%
17%
10%
0%
Fuentes: Organization for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org) Direccin Nacional de Estadsticas. Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
Paraguay Profile 24
40%
10%
Fuentes: Organization for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org) & Direccin Nacional de Estadsticas. Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
Paraguay Profile 25
Paraguay Profile 26
Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los Bienes de Capital adquiridos (dentro o fuera del pais)
Paraguay Profile 27
MATRIZ
Contrato
MAQUILADORA
*SUB MAQUILADORA
EMPRESA / PERSONA CONTRATADA por la Maquiladora
*PARA REALIZAR Procesos Parciales o Subprocesos
DESTINADA A PRODUCIR:
BIENES TANGIBLES SERVICIOS O INTANGIBLES PARA LA EXPORTACION
Fuente: CNIME, Ministerio de Industria y Comercio
Paraguay Profile 28
Beneficios tributarios:
1. Sistema tributario diferenciado, a travs del 1% de Tributo nico Maquila, aplicable sobre el valor agregado nacional o la facturacin, el que fuera mayor.
Ejemplo: 100,000 Productos / ao Importacin de materia prima (Extrazona) Valor agregado en el Paraguay
(materia prima local, trabajo, energia elctrica, etc.)
x 1% = 2,000 (US$)
Paraguay Profile 29
60 50
Varios, 14, 24%
36
Madera y sus derivados, 2, 5%
17
Plsticos, gomas Y sus derivados, 7, 12%
Cuero, sinteticos y derivados, 5, 8% Qumicos y prod. farmaceuticos 5, 8% Madera y sus derivados Quimicos y prod. Farmaceuticos Varios
Textiles y sus derivados Cuero, sinteticos y derivados Plasticos, gomas y derivados Servicios
Paraguay Profile 30
Pas
EEUU Brasil Argentina Espaa Luxemburgo Reino Unido Holanda Portugal Italia Hong Kong Suiza Uruguay Panam Alemania Otros Total
IED $
1.268 339 165 153 138 113 108 68 51 50 40 35 28 21 40 2.616
Paraguay Profile 32
Sector Carnes
Exportacion de Carnes El de la carne es uno de los sectores mas competitivos en el Paraguay, llegando a diversos mercados internacionales.
US$ Mill. 800 700 600 500 400 300 200 100 -
Exportacin de carne
Fuente: SENACSA
US$ Mill.
Paraguay Profile 33
Sector Avcola
Consumo Avcola y produccin El potencial de la inversin en este sector es muy importante debido a su bajo costo en la produccin y a la expansin del consumo local.
Produccion Avcola y su crecimiento
Unidades 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
0
36.202.619 34.871.997 27.983.275 25.610.851 23.046.000 20.216.078 17.809.154 18.493.626 19.320.131 20.151.266 9.3% 11.1% 14.0% 13.5%
3.8%
14
12 10 8 6,8 6 6,4 7,1 8,0 9,3 11,4 11,6
24.6%
8,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kg/persona Fuente: SENACSA
Paraguay Profile 34
Sector Cueros
El cuero es el 8vo. producto de exportacin en el Paraguay (Ao 2010)
Exportacin de Cuero
US$ Mill.
100 90 80 70 60 50 40 34 38 42 41 43 93
30
20 10 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Paraguay Profile 35
Sector Cuero
Fortalezas Paraguay cuenta con abundantes recursos ganaderos - a) reas adecuadas para el pastoreo y b) una buena organizacin tanto en los sectores privado y pblico, contribuyendo al desarrollo de la industria. Varios usos - el cuero es un producto que se utiliza en diversos sectores (por ejemplo, la produccin de prendas de vestir, calzado, muebles, etc.) Adems, durante el proceso se obtiene alimento animal, productos qumicos para cosmticos y fotogrficos, y fertilizantes. Debilidades Factores Internos a) Proceso inadecuado en las primeras etapas algunos descuidos causan la devaluacin de la calidad. b) Falta de un sistema de informacin. Factores Externos a) Preferencias del mercado internacional. b) Alto costo del flete y tiempo de viaje largo.
Paraguay Profile 36
Sector Cuero
Riesgos Control de Riesgos
Poca variedad
Debida a la escasa inversin en maquinarias, los colores y texturas disponibles son limitadas.
Capacidad limitada
Debido a la falta de existencias de cuero terminado, varios fabricantes se ven obligados a importar materia prima.
Mayores competidores
Hoy en da, China cuenta con mayor competitividad en este sector centrndose en las ventajas de bajo costo laboral. Adems, Uruguay, Brasil y Argentina se estn convirtiendo en fuertes competidores con su mejora de la calidad de los productos.
Paraguay Profile 37
Sector Turismo
Fortalezas 1 Localizacin estratgica en Sudamrica 2 Incipiente estructura publico-privada asi como programas para la promocin del turismo 1 Debilidades
2
Deficit de fuentes de informacin relacionados con el turismo. Necesidad de una base de datos mas accesible 3 Problemas de acceso al pais
4
Misiones Jesuiticas (Dos de las Siete han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad)
5
Gran potencial para el turismo de eventos, compras, y entretenimientos en Asuncin y Ciudad del Este
Paraguay Profile 38
Sector Turismo
Oportunidades
Incremento de la demanda del turismo no masivo, ligado a la naturaleza, la etnografia y las nuevas experiencias. Movimiento universal de conciencia sobre temas ambientales que favorecen los destinos con un alto nivel de conservacin de los recursos naturales. Localizacin en el centro del MERCOSUR. Mejora continua del transporte Proliferacin de medios de transporte de bajo costo Las nuevas tecnologas de la informacin permiten el acceso a los mercados y la comercializacin de productos tursticos, independientemente de su ubicacin.
Retos
Existencia de destinos que compiten en turismo a nivel global.
En todo el mundo existe la tendencia de reducir la estancia media y el gasto medio por turista. El aumento de los precios del combustible con el consiguiente efecto sobre el precio del transporte.
Paraguay Profile 39
Sector Turismo
Numero de visitantes al Paraguay e ingresos 2018 (Proyectado) 995,000 3,583,000
87.5
14.5 102
93.6
15.7 109.3
218.6
15.9 234.5
477.8
20.06 497.86
Obs.: Turista : implica pernocte de al menos 1 da. Excursionista : no pernocta Fuente: Encuesta COIN . proyecto REDIEX. ao 2008-2009
Paraguay Profile 40
Calidad
La calidad de las frutas y verduras estn en el promedio. Todava se necesita mejorar la calidad Los agricultores perdieron alrededor del 50% de la cosecha de sanda en el ao 2010 debido por factores climticos (habilidades tcnicas limitadas) Necesidad de obtener y equiparar las certificaciones de la Global GAP para facilitar y aumentar las exportaciones
Tecnologa
Certificacin
Paraguay Profile 41
2
Especies caractersticas de maderas Paraguay tiene especies nativas de maderas muy apreciadas: tajy (Tabebuia Hepthapylla), yvyraro (Pterogyne nitens), ybyrapyta (Peltophorum dubium), kurupay (Piptadenia macrocarda), etc.
3
Periodo corto de recuperacin En el Paraguay, el perodo de recuperacin de la industria de la madera es de slo 12 aos (En general, se tarda ms de 40 aos en otros pases)
Paraguay Profile 42
Paraguay Profile 43
La falta de inversin
Debido al bajo nivel de inversin, no hay presupuesto suficiente para la promocin de este sector. Incipientes forestal. prstamos financieros al sector
Paraguay Profile 44
Sector TICs
Panorama General:
Fortalezas:
Rpido crecimiento
Mano de obra joven y bajo costo (ver detalle mas adelante) Gran oportunidad para el funcionamiento de Contact Centers en todo el mundo.
Paraguay Profile 45
Sector TICs
Debilidades y Control de Riesgos
Debilidades y Amenazas
Control de Riesgos
Educacin y Entrenamiento
Prdida de expertos Dado que lleva 5-6 aos para que los estudiantes reciban un ttulo, muchos alumnos dejan la universidad para unirse a las empresas.
Intento de unificar el sistema educativo de la tecnologa Co-trabajar con las empresas para ofrecer puestos de trabajo a tiempo parcial para que los estudiantes pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo
Sistema
Inestabilidad del sistema El sistema de gobierno no se ha establecido efectivamente para el sector Difcil seguimiento de software / venta de intangibles
Paraguay Profile 46
Ciudades
Managua La Paz Asuncin Quito San Jos Guatemala Mxico D.F. Kingston Buenos Aires Panam Santiago Caracas Toronto Bogot La Habana
Fuentes: Direccin Nacional de Estadsticas. Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py) & Worldmapper www.worldmapper.net)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Paraguay Profile 47
Sector Biocombustibles
Panorama General
Paraguay se encuentra en una posicin favorable para la produccin de biocombustibles debido a su rico suelo, abundante disponibilidad de agua dulce, el clima favorable y situacin geogrfica. La Bioenerga es buena para el medio ambiente y tambin puede ayudar a reducir la dependencia de la importacin de petrleo de otros pases.
Fortalezas
Negocio en crecimiento Produccin estable: Dos empresas involucradas en la produccin en el Paraguay
Control de Riesgos
Debilidades y Amenazas
Cultivos alternativos: Paraguay esta tratando de
Baja productividad por hectrea. Un mayor nivel esperado de la competencia en el futuro. - Durante las ltimas tres dcadas, China ha contado con la mas alta competitividad en este sector, centrndose en las ventajas de bajo costo laboral. Adems, Uruguay, Brasil y Argentina son fuertes competidores con su mejora de la calidad de los productos. utilizar cultivos alternativos (Caa de Azcar de Soja) Grano
Paraguay Profile 48
Sector Biocombustibles
El sector de los biocombustibles esta teniendo un alto crecimiento.
Produccin (m3/Ao)
Produccin (m3/Ao)
Fuente: PETROPAR
Paraguay Profile 49
Sudamrica (100%) Poblacin (MM personas) PIB Mill. US$ PIB per capita (US$)
33%
del PIB de Sudamrica 33% de la poblacin de Sudamrica 96% del promedio de ingreso Per Capita de Sudamrica
Proceso de Inversin
Paraguay Profile 51
Listado de procedimientos:
1) 2) Compruebe la singularidad del nombre de la empresa propuesta. Constitucin de la Sociedad
3)
4) 5) 6)
7)
Paraguay Profile 52
Desafos
Paraguay Profile 54
Desafos
Paraguay sigue enfrentndose a importantes retos sociales y econmicos.
1. Coyuntura Econmica Inversin Extranjera Directa Inversin Extranjera Directa En el mbito econmico, el principal reto es ampliar la base de capital. La inversin extranjera directa neta, que lleg a US$ 281 millones dlares en 2009 es todava escasa y se mantiene por debajo del nivel de las remesas recibidas del exterior. Teniendo en cuenta que el Paraguay es un pas mediterrneo, hay una gran cantidad de desafos, as como oportunidades de inversin en infraestructuras.
Infrastructura
2. Coyuntura Social Indice de Pobreza y Desempleo A escala nacional, la incidencia de pobreza total descendio en aproximadamente 3 puntos porcentuales (del 38% en el 2008 a 35% en el 2009) debido en parte a la recuperacin econmica y los esfuerzos por aumentar el gasto social. La pobreza extrema permanece en 19%. En el Paraguay la tasa de desempleo es del 5,7%, pero la tasa de subempleo llega al 25,1%.
Fuente: EPH 2009 y el Banco Mundial
Indice de pobreza
Desempleo
Conclusin
Paraguay Profile 56
Conclusin
Energa
Economia Estable
Paraguay Profile 57
Contactos
Si tiene alguna duda, contacte con nosotros.
Mcal. Lpez 3333 esq. Dr. Weiss Asuncin Paraguay Tel: + (595 21) 616 3000 Telefax: + (595 21) 616 3000
Mcal. Lpez 3333 esq. Dr. Weiss Asuncin Paraguay Tel: + (595 21) 616 3006 Telefax: + (595 21) 616 3034
Sacramento 945 c/ Dr. Chvez Asuncin Paraguay Tel: + (595 21) 606 988 Telefax: + (595 21) 616 3034
www.mic.gov.py
www.rediex.gov.py info@rediex.gov.py
www.uip.org.py
57