In FT Arif in

Junio de 2012
HELM
1
3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Superintendencia Financiera de Colombia Direccin de Investigacin y Desarrollo Subdireccin de Anlisis e Informacin Junio de 2012
CONTENIDO
1 2 3 INTRODUCCIN .............................................................................................. 7 LA
INCLUSIN FINANCIERA, LA PROTECCIN Y LA EDUCACIN AL CONSUMIDOR
FINANCIERO .......................................................................................................... 9
NORMAS
Y PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA LA FIJACIN, DIFUSIN Y LAS TARIFAS Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
PUBLICIDAD
DE
FINANCIEROS. ..................................................................................................... 15
PROYECTO
DE TRANSPARENCIA Y REVELACIN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
FINANCIERO ........................................................................................................ 20
4.1 MARCO NORMATIVO...........................................................................................................20 4.2 DETERMINACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS MASIVOS ...22 4.3 DIVULGACIN DE LA INFORMACIN ...............................................................................28 4.4 PROCESO
DE DETERMINACIN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS
FINANCIEROS ........................................................................................................................37
4.5 EVOLUCIN
HISTRICA Y VARIACIONES SEMESTRALES DE LAS TARIFAS POR
PRODUCTO Y/O SERVICIO .................................................................................................43
4.6 NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINANCIERO (IPCF) ....................................72 5 CONCLUSIONES ........................................................................................... 80
ANEXO 1: DESCRIPCIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRDITO ........................... 81
NDICE DE GRFICAS
Grfica 1 Grfica 2 Grfica 3 Profundizacin financiera. Evolucin de los puntos de contacto. Evolucin de los puntos de contacto por cada 10 mil adultos y cada mil km2 Grfica 4 Grfica 5 Grfica 6 Grfica 7 Poblacin bancarizada. Total de activos de las entidades vigiladas. Total de activos de los establecimientos de crdito. Nmero de personas mayores de edad por producto financiero. Grfica 8 Grfica 9 Grfica 10 Grfica 11 Grfica 12 Grfica 13 Grfica 14 Quejas por cobro de servicios y/o comisiones Transacciones por canal. Infraestructura de los establecimientos de crdito. Cuota de manejo por la cuenta de ahorros. Costo del talonario para el manejo de la cuenta de ahorros. Cuota de manejo por la tarjeta dbito de la cuenta de ahorros. Costo por consignacin nacional en oficina diferente a la de radicacin de la cuenta. Grfica 15 Grfica 16 Grfica 17 Costo fijo consulta de saldo en cajero de la entidad. Costo por retiros en cajero de la entidad. Costo por transferencia en cajero a diferente titular de la entidad. 48 49 50 26 27 27 44 45 46 47 14 22 23 25 11 12 13
Grfica 18 Grfica 19 Grfica 20. Grfica 21.
Costo consulta de saldo en cajero de otra entidad. Costo por retiros de efectivo en cajero otra entidad. Costo de pagos a terceros en cajero otra entidad. Costo por transferencia por internet a cuentas de diferente titular de la entidad.
51 52 53 55
Grfica 22 Grfica 23 Grfica 24 Grfica 25
Costo por pagos a terceros por internet. Tasa efectiva anual (Tarjeta de crdito). Cuota de manejo de la tarjeta de crdito VISA (Clsica) Cuota de manejo de la tarjeta de crdito MASTERCARD (Clsica).
56 57 58 59
Grfica 26
Cuota de manejo de la tarjeta de crdito AMERICAN EXPRESS.
60
Grfica 27 Grfica 28 Grfica 29 Grfica 30 Grfica 31 Grfica 32 Grfica 33 Grfica 34 Grfica 35 Grfica 36
Cuota de manejo de la tarjeta de crdito DINERS. Cuota de manejo de las tarjetas de crdito PROPIAS. Costo por avance en efectivo en oficina. Costo por avance en efectivo cajeros propios. Costo por avance en efectivo cajero otra entidad. Costo por avance con tarjeta de crdito por internet. Cuota de manejo por la cuenta corriente. Costo de la chequera por 30 cheques. Costo de la chequera por 100 cheques. Costo por consignacin nacional en oficina diferente a la de radicacin de la cuenta corriente.
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Grfica 37
Cuota de manejo por la tarjeta dbito de la cuenta corriente.
71
Grfica 38
Evolucin variacin anual IPCF Bancos - Canasta IPCF Bancos Septiembre 2011.
77
Grfica 39 Grfica 40
Canasta IPCF EC Enero 2009 y marzo 2012. Evolucin de los ndices Laspeyres, Paasche y Fischer Variacin anual de los ndices.
78 79
NDICE DE TABLAS
Tabla 1 Distribucin de la participacin de la cartera por modalidad. Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Distribucin de la cartera de consumo. Pasivos de los establecimientos de crdito. Depsitos y exigibilidades de los establecimientos de crdito. Tabla 5 Publicacin de tarifas Cuentas de ahorro Junio de 2012. Tabla 6 Publicacin de tarifas Tarjetas de crdito Junio de 2012. Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Inventario de formatos para construccin del IPCF. Bancos incluidos en la elaboracin del IPCF. Establecimientos de crditos incluidos en la elaboracin del IPCF. 75 76 77 35 32 24 24 25 23
1 INTRODUCCIN
En los ltimos aos la informacin de los servicios financieros se ha venido constituyendo como un elemento estratgico respecto a las necesidades de los consumidores financieros y las polticas de inclusin al sistema financiero. Al respecto, el conocimiento de las tarifas es un aspecto bsico para que los individuos participen activa y responsablemente en los procesos econmicos y financieros de sus hogares. Un usuario que conoce sus derechos y obligaciones cuenta con informacin suficiente, oportuna y dispone de las herramientas adecuadas para la toma de decisiones. La supervisin desarrollada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como uno de sus objetivos prioritarios la adecuada revelacin de la informacin tarifaria, la cual se fundamenta en el objetivo misional de preservar la confianza del pblico. De esta forma, la SFC determin dentro de los lineamientos estratgicos para el periodo 2011 - 2014 el fortalecimiento de la supervisin orientada a robustecer la gestin de riesgos y la proteccin del consumidor financiero. En el avance de estas iniciativas se ha establecido como prioridad fortalecer la divulgacin de informacin que permita el conocimiento y la comprensin de los productos financieros y sus caractersticas, la cual se vuelve un proceso vital para la toma de decisiones competentes y bien informadas. En particular, durante 2012 la Superintendencia Financiera de Colombia expidi la Circular Externa 012 a travs de la cual imparti instrucciones en relacin con las normas y principios que deben observarse para la fijacin, difusin y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios financieros. Esta Circular estableci que los establecimientos de crdito deben entregar a sus clientes un reporte anual de costos totales de todos los productos que stos tienen, discriminados a partir de las cuotas de administracin de productos, las tarifas asociadas con la utilizacin de canales de servicios, los cobros al cliente a favor de terceros y las retenciones tributarias. De igual forma, se defini un paquete de servicios bsicos que podrn ofrecer los establecimientos de crdito como una herramienta para fomentar la inclusin financiera. En relacin con las ventas atadas, se estipul que los consumidores financieros contarn con la opcin de adquirir de manera independiente productos como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, crditos de vivienda individual
a largo plazo, entre otros, sin perjuicio de que tambin puedan adquirirse dentro de un paquete. De otra parte, desde el 12 abril la SFC cuenta con las facultades para actuar como juez frente a asuntos legales entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas1. Esta labor se materializ con la creacin de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, la cual est a cargo de dirimir los inconvenientes de carcter legal entre los consumidores y las entidades financieras. El presente documento se estructura de la siguiente manera: el primer captulo hace una breve resea de temas de inclusin, informacin y proteccin al consumidor financiero. En el captulo 2, se describe la evolucin histrica de las tarifas de los servicios financieros. Finalmente se describe la construccin y evolucin del ndice de precios al consumidor financiero desarrollado por la SFC y que se elabora con el objetivo de medir la evolucin de los precios y evaluar la variacin en el poder adquisitivo de los consumidores financieros.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley No. 1480 del 12 de Octubre del 2011 del Congreso de la Repblica.
2 LA INCLUSIN FINANCIERA, LA PROTECCIN Y LA EDUCACIN AL

CONSUMIDOR FINANCIERO
PROTECCIN Y EDUCACIN AL CONSUMIDOR FINANCIERO En los ltimos aos, el acceso de la poblacin a los servicios financieros ha cobrado vital importancia como mecanismo de desarrollo y crecimiento econmico. En particular, una de las principales barreras de entrada al sector financiero se enfoca en las asimetras de informacin, al impedir el acceso de individuos que por razn de su localizacin geogrfica, la situacin econmica
2
condicin
social,
son
tradicionalmente desatendidos por el sistema financiero . Al respecto, la SFC a partir de la Circular Externa 12 de 2012 adicion el Numeral 11 al Captulo Sexto del Ttulo Primero de la Circular Bsica Jurdica, por el cual se establecen Normas y principios que deben observarse para la fijacin, difusin y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios financieros. Entre las disposiciones se determina que los establecimientos de crdito debern entregar a sus clientes un reporte anual de costos totales de todos los productos que stos tienen, donde se especifiquen los cobros referidos a las cuotas de administracin de los productos, las tarifas asociadas con la utilizacin de canales de servicios, los cobros al cliente a favor de terceros y las retenciones tributarias. El reporte se har llegar al cliente una vez terminado el ao calendario3. Adicionalmente, esta Circular incluy la creacin de un paquete de servicios bsicos, que corresponde a una cuenta de ahorro para persona natural que incluye servicios como tarjeta dbito inicial, seis retiros mensuales por cajero, dos consultas por cajeros, dos retiros por oficina, y dos transferencias entre cuentas de la misma entidad. Esta canasta bsica de servicios financieros se cre con el fin de identificar y/o estandarizar los cobros para los productos ms utilizados por los clientes. De esta forma se logra una mayor claridad y profundidad en la informacin que se provee a los consumidores financieros. Las disposiciones establecidas en esta Circular se exponen en el Captulo 3 de este documento.
Para ampliar la informacin frente a los avances en inclusin financiera en Colombia, puede consultarse el primer r eporte de Inclusin Financiera elaborado en conjunto por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia. 3 Este informe tiene un plazo mximo de entrega de tres meses.
INCLUSIN FINANCIERA Una de las polticas estructurales que permite mejorar la formalizacin de la actividad econmica, el fortalecimiento del recaudo tributario y el financiamiento adecuado de los proyectos de inversin es el mejoramiento de la inclusin financiera. Igualmente, dicho mecanismo permite medir el alcance de las polticas pblicas impulsadas por el Gobierno Nacional. Esta seccin tiene como objetivo brindar informacin sobre los principales indicadores para mirar el alcance de la actividad financiera en Colombia. En trminos generales, la inclusin financiera puede medirse a travs de cuatro ejes temticos: Acceso, Calidad, Uso y Bienestar. El acceso est relacionado con la capacidad para acceder a los productos y servicios financieros, considerando posibles barreras de entrada (asimetras de informacin, proximidad fsica, costos, entre otros). La calidad se materializa con los atributos de los productos y servicios financieros con el perfil de cada consumidor. El bienestar se encuentra asociado con la cuantificacin del efecto de los productos financieros y servicios sobre la calidad de vida de los habitantes y el impacto sobre la productividad de la sociedad. Finalmente, el indicador de uso considera aspectos relacionados con la regularidad de los servicios financieros, la frecuencia en la cual se brindan los productos, los suscriben los servicios, entre otros. En este sentido, los servicios que provee el sector financiero deben ser ofrecidos de manera conveniente a los consumidores. Al respecto, para que el acceso sea adecuado debe estar acorde con unos lineamientos generales que permitan incrementar la disciplina de mercado, reducir la asimetra de informacin y contribuir a la educacin del consumidor financiero. En este sentido, puede entenderse la inclusin financiera como el acceso universal y continuo de la poblacin a productos y servicios financieros diversificados, satisfactorios, conforme a una estructura de negocio formal ajustado a riesgos, de tal manera que satisfaga el bienestar de los consumidores. plazos en los cuales se
10
Profundizacin financiera El tamao del sistema financiero en relacin con la economa es muy importante para el cumplimiento de la movilizacin del ahorro, la asignacin optima de inversin y la reduccin de la iliquidez entre los agentes. Cuando el sistema financiero se expande hace uso de las economas de escala en razn a los costos fijos a los que estn sujetos los intermediarios financieros. As, cuando el sistema financiero abarca ms individuos se produce una mejor distribucin de los recursos, se impulsa la inversin en capital y se promueve el crecimiento econmico. El indicador de profundizacin financiera es una medida general del volumen de recursos intermediados, reflejando la evolucin del acceso al crdito a los consumidores financieros. En los ltimos aos la tendencia al alza que refleja este indicador indica una mayor participacin del crdito en la economa. A marzo de 2012 el indicador de profundizacin financiera alcanz el 35.7% del PIB4. Adicionalmente, puede establecerse una relacin entre el crecimiento de los depsitos como respaldo del crecimiento de la cartera en la economa con una relacin del 33.9% del producto. Grfica 1
700
Evolucin de la Cartera sobre el Producto Interno Bruto

616 616 480 431 384 272 308 340 215 220 505 544
40% 35%
700
Evolucin de los Depsitos y Exigibilidades sobre el Producto Interno Bruto

616 616 480 431 384 245 209 226 272 308 340 202 209 505 544
40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0%
550
Billones de Pesos
400 245 250 209 226
25% 20% 147 151 176 15% 10% 5%
Billones de Pesos
30%
550
400
250
100
48
48
51
53
63
74
98
125
100 0%
51
55
58
63
76
89
105 124
170 146 155
15.0%
10.0% 5.0%
-50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PIB Cartera y Leasing Bruto
-50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Depsitos y Exigibilidades PIB
0.0%
Profundizacin Financiera (Cartera/PIB)
Profundizacin Financiera (Depsitos/PIB)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras en billones de pesos. *PIB a precios corrientes. Series Desestacionalizadas. Informacin PIB Marzo corresponde al del cuarto trimestre de 2011. Dane.
PIB a diciembre de 2011. Series desestacionalizadas DANE.
11
Indicadores de acceso El acceso al sistema financiero es facilitado por las entidades de crdito a travs de diferentes puntos de contacto. En particular, se observa que en los aos recientes ha aumentado la implementacin de nuevos instrumentos de fcil acceso y con condiciones de seguridad y calidad como las cuentas de ahorro electrnicas (CAE) y las cuentas de ahorro con trmite simplificado (CATS), las cuales estn especialmente dirigidas a las personas de menores ingresos. Dichas cuentas tienen la facilidad de estar exentas del gravamen a los movimientos financieros y no tienen un depsito mnimo inicial de apertura ni saldo mnimo que deba mantenerse. As mismo, las operaciones autorizadas a la banca sin sucursales como son las transacciones realizadas por corresponsales bancarios, se han venido constituyendo como uno de los vehculos que impulsan el desarrollo financiero en zonas del pas donde tradicionalmente no haba acceso al sistema de financiero formal. Este mecanismo complementario a las sucursales convencionales fue reglamentado a partir del Decreto 2233 del 7 de julio de 2006. Grfica 2
Evolucin de los Puntos de Contacto
180,000 160,000 210,000 190,000 170,000 150,000 130,000 110,000 90,000 140,000
Puntos de Contacto Desagregado
120,000 100,000 80,000

60,000 40,000 20,000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Mar-12
OFICINAS CORRESPONSALES BANCARIOS CAJEROS (VIGILADOS)* CAJEROS (ASPBV)* DATAFONOS (VIGILADOS)*
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Mar-12
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formatos 322,398,444.
Es importante resaltar que los corresponsales bancarios se caracterizan por ser un canal menos costoso en trminos de infraestructura y costos operativos, adems de tener una mayor facilidad para su implementacin. Este instrumento surgi de la necesidad de incrementar la cobertura en todo el territorio nacional. La creacin de corresponsales permite que poblaciones que tradicionalmente no tienen acceso a ningn servicio financiero, empiecen a disponer de los mismos. Los corresponsales bancarios han jugado un papel clave en la ampliacin de la cobertura del sistema financiero en municipios que anteriormente no tenan presencia de intermediarios financieros. En 261 municipios de Colombia los corresponsales son
12
los nicos que representan a una entidad financiera. Igualmente, los desarrollos de banca mvil han permitido generar un mayor acceso a los usuarios para que independientemente del lugar en que los consumidores se encuentren, puedan realizar transacciones de dinero y pagos. Grfica 3
10 9 8 60 7 6 5 4 3 40 2 1 0 Dic-08 Of icinas Cajeros (vigilados y ASPBV) Dic-09 Dic-10 Dic-11 Mar-12 Corresponsales Bancarios Dataf onos (vigilados y ASPBV) 35 30 0 Dic-08 Dic-09
Oficinas Cajeros (vigilados y ASPBV)
Puntos de Contacto por cada 10 mil adultos
70 65
25
Puntos de Contacto por cada mil km 2
150 140 130
20
55 50 45
15 120 10 110 5 100 90 Dic-10 Dic-11 Mar-12

Corresponsales Bancarios Datafonos (vigilados y ASPBV)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Formatos 398,322, 444 y Dane.
Indicadores de uso Otro de los ejes temticos que ha permitido monitorear la inclusin financiera ha sido los indicadores de uso. Al respecto, en Colombia se ha venido presentando un mejor desempeo no solo por la cantidad de usuarios que tienen algn servicio financiero, sino que proporcionalmente dicha cantidad sobre la poblacin adulta y la relacin en el territorio es cada vez mayor. Uno de los indicadores relevantes relacionados con el Uso es el indicador de bancarizacin5. Dicho indicador ha venido creciendo de manera significativa en los ltimos aos al pasar de 51.1% en 2008 a 63.1% en 2011. Una de las medidas que facilitan la comprensin actual de la inclusin financiera en un pas, y que sirva de base para el direccionamiento de polticas y la regulacin financiera, es la cuantificacin de la porcin de la poblacin bancarizada, capturando la tendencia de productos financieros que utiliza la poblacin adulta.
El indicador de bancarizacin se define como el nmero de adultos con al menos un producto financiero.
13
Grfica 4
Poblacin Bancarizada
19,500,000
70%
65%
Indicador de Bancarizacin y Poblacin Adulta
31
30 29 28 27
19,000,000
18,500,000
60%
55%
18,000,000
17,500,000 17,000,000
50%
45%
16,500,000
16,000,000
40% 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III

ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11
26
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Dane y Cifin Asobancaria.
Poblacion Adulta (eje derecho: millones)
% Indicador de Bancarizacion
En relacin con el indicador de bancarizacin, se observa que el producto ms usado por los Colombianos es la cuenta de ahorros seguido por la tarjeta de crdito. El comportamiento positivo se explica por un aumento en la variedad, la mayor cobertura de estos dos productos y el desarrollo de enlaces entre las entidades financieras y el consumidor, como lo son los corresponsales bancarios. Adicionalmente, la reduccin en los costos, como la creacin de las CAE y las CATS. Por el lado de la demanda existe una mayor dinmica de los hogares que lo ha llevado a acceder a nuevos mecanismos como las sucursales o plataformas virtuales y la banca mvil. Algunos de los avances del supervisor referentes a inclusin financiera se encuentran en aquellas normas estipuladas para la regulacin de la entidad y que hacen referencia a temas como clusulas abusivas que se enfocan en la revelacin de toda la informacin que tiene que ver con la adquisicin de un producto financiero. Mediante la circular 039 de 2011, se estableci la eliminacin de las clusulas abusivas dentro de los contratos de los establecimientos de crdito y los consumidores financieros. De otra parte, como se estableci en los lineamientos estratgicos de la SFC, desde 2010 se ha reforzado el seguimiento a la informacin de las entidades vigiladas a travs de la divulgacin de informacin que remiten las entidades y que tienen que ver con las caractersticas de los servicios financieros, dentro de los cuales hace parte las publicaciones referentes a las tarifas6.
Dando cumplimiento a lo establecido en el pargrafo 3 del artculo 9, de la ley 1328 de 2009, la SFC publica trimestralmente en peridicos de amplia divulgacin nacional, las tarifas correspondientes a los principales servicios financieros que se ofrecen de forma masiva.
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3 NORMAS Y PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA LA

FIJACIN, DIFUSIN Y PUBLICIDAD DE LAS TARIFAS Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
El 24 de abril de 2012 la Superintendencia Financiera de Colombia a travs de la Circular Externa 012 imparti instrucciones relacionadas con las normas y principios que deben observar las instituciones financieras para la fijacin, difusin y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios que stas ofrecen al pblico, siguiendo lo establecido en el Decreto 4809 de 20117. De esta forma, para efectos de lo previsto en los artculos 2.35.4.2.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, adicionados por el Decreto 4809 de 2011, la SFC aadi el numeral 11 Normas y principios que deben observarse para la fijacin, difusin y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios financieros al Captulo Sexto del Ttulo Primero de la Circular Bsica Jurdica (Circular Externa 007 de 1996). En particular, se impartieron instrucciones con respecto a: 1) Reporte Anual de Costos Totales: Los establecimientos de crdito deben
suministrar a sus clientes un Reporte Anual de Costos Totales, el cual deber cumplir con las siguientes condiciones: 1.1 Contenido Los establecimientos de crdito remitirn a cada uno de sus clientes un reporte que consolide la informacin correspondiente a todos los productos que tenga contratados con la entidad, mediante contratos de adhesin, y respecto de cada uno de ellos se deber discriminar el valor que el cliente ha pagado durante el ao de, por lo menos, lo siguiente: a. Cobros efectuados al cliente, asociados a los servicios: Cuotas de administracin y/o manejo de los productos. Tarifas por operaciones realizadas a travs de los diferentes canales.
El anlisis del Decreto 4809 de 2011 se present en el 2 informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros elaborado por la SFC.
15
b. Cobros realizados al cliente a favor de terceros. c. Retenciones tributarias. Adicionalmente, en el Reporte se podrn reflejar otros cobros que no se encuentren asociados a un producto en particular. De otra parte, en el evento que no se haya efectuado cobro alguno al cliente, el Reporte que se remita deber reflejar dicha situacin. 1.2 Destinatarios Todos los clientes de los establecimientos de crdito tienen derecho a recibir el Reporte Anual de Costos Totales, independientemente de la fecha de terminacin de su relacin comercial dentro del ao objeto del reporte. 1.3 Forma de Entrega El Reporte Anual de Costos Totales podr ser remitido por medios fsicos o electrnicos, a eleccin de cada cliente. Para el efecto, los establecimientos de crdito debern contactar a sus clientes o adelantar campaas de sensibilizacin para que cada uno defina la forma en que quiere recibir el Reporte. El establecimiento de crdito deber dejar constancia de esta situacin y mantener a disposicin de la Superintendencia la documentacin que permita verificar que se permiti al cliente escoger la forma de recepcin del Reporte. Si el cliente no se pronuncia, el Reporte se podr remitir por los canales habitualmente usados por la entidad para reportar los extractos mensuales. 1.4 Periodicidad El Reporte Anual de Costos Totales contendr la informacin prevista en el numeral 11.1.1 para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ao, y deber ser suministrado a ms tardar el 31 de marzo del ao siguiente. Cabe destacar, que el primer reporte corresponder al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2012. Sin embargo, si se presenta la terminacin de la relacin comercial entre el cliente y el establecimiento de crdito antes del 31 de diciembre del respectivo ao, la entidad
16
puede elegir entregar el Reporte con anterioridad o remitirlo dentro del primer trimestre del ao siguiente. 2) Oferta de Servicios Bsicos: La Superintendencia Financiera de Colombia
estableci un paquete de servicios bsicos que refleja las necesidades bsicas de los consumidores financieros y podr ser ofrecido de manera homognea por los distintos establecimientos de crdito para facilitar su comparacin.
Las entidades financieras que decidan ofrecer este paquete, podrn hacerlo como una herramienta para fomentar la inclusin financiera. A su vez, la Superintendencia Financiera de Colombia publicar en su pgina de internet la lista de entidades que ofrecen este producto y la tarifa que cobran por el mismo.
2.1 Criterios
Los criterios que el paquete bsico debe seguir son los siguientes determinados en el artculo 2.35.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010: 2.1.1 Masividad
Las cuentas de ahorro y las tarjetas de crdito son los productos ms comunes entre los usuarios de los establecimientos de crdito. Esto se confirma con la informacin reportada por estas entidades a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Central de Informacin Financiera (CIFIN) administrada por Asobancaria. 2.1.2 Demanda
Las transacciones que ms realizan los usuarios a travs de los distintos canales dispuestos por los establecimientos de crdito son consultas de saldo, retiros, pagos y depsitos. stas a su vez, se realizan principalmente a travs de internet, oficinas y cajeros automticos. En particular, internet es utilizado principalmente para consultas de saldo. El mayor nmero de transacciones a travs de oficinas corresponden a pagos, depsitos y retiros. Tanto para cajeros propios de la entidad como para los que no lo son, su utilizacin corresponde principalmente a retiros.
17
2.1.3
Costos
Los cobros de los principales servicios en cuentas de ahorro y tarjetas de crditos se encuentran disponibles en la Tabla 5 y la Tabla 6, presentes en este documento. 2.2 Contenido del Paquete de Servicios Bsicos. De acuerdo con los criterios anteriores y del patrn de gastos, se establece que el Paquete de Servicios Bsicos corresponde a una cuenta de ahorros para persona natural que incluya los siguientes servicios:
SERVICIO Entrega de tarjeta dbito. Retiros por cajeros. Consultas por cajeros. Retiros por oficina. Transferencias entre cuentas de la misma entidad. CANTIDAD MENSUAL INCLUIDA nicamente la inicial 6 2 2 2
3)
Ventas atadas: En el caso en que los establecimientos de crdito ofrezcan
servicios bsicos en algn paquete, tendrn que permitir que stos tambin puedan ser adquiridos de forma independiente o separada.
En particular se busca que el consumidor financiero pueda solicitar los servicios bsicos de forma separada y evitar adquirir servicios que no utilizarn o que no cumplan con las caractersticas deseadas para la movilizacin de sus recursos. Los productos que se deben ofrecer a los consumidores financieros de adquirir de manera independiente o separada, sin perjuicio de que puedan adquirirse dentro de un paquete o portafolio son los siguientes:
a. Cuenta de ahorro. b. Cuenta corriente. c. Crdito de vivienda individual a largo plazo. d. Crdito de consumo. e. Microcrdito. Adicionalmente, para el caso de los seguros obligatorios y voluntarios asociados a los crditos de vivienda individual a largo plazo, se deber garantizar al consumidor
18
financiero la posibilidad de adquirirlos con la entidad aseguradora del grupo al que se encuentre vinculado el establecimiento de crdito o con cualquier otra entidad aseguradora y el establecimiento de crdito deber dejar constancia de esta situacin.
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4 PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y REVELACIN DE PRECIOS AL

CONSUMIDOR FINANCIERO
Siguiendo lo establecido en la Ley 1328 de 2009 la SFC desarroll el proyecto de transparencia y revelacin de precios al consumidor financiero. Bajo el lema Nosotros le informamos, usted decide, la SFC busca que los consumidores financieros dispongan de informacin cierta, suficiente, comparable y oportuna para la toma de decisiones en relacin con los productos y servicios ofrecidos por las entidades vigiladas. Entre los objetivos planteados en este proyecto est: i) garantizar la competitividad en la oferta de productos y servicios ofrecidos por las entidades; ii) eliminar las asimetras de informacin al revelar sta de manera confiable y oportuna; y iii) incrementar la confianza de los usuarios frente a la forma en que opera el sistema. Este planteamiento de transparencia est fundamentado en un marco normativo robusto y se ha enfocado en la revelacin de precios de los productos y servicios financieros masivos. A continuacin se detallan estos aspectos y se describe la forma en que los establecimientos de crdito estructuran sus tarifas.
4.1
MARCO NORMATIVO
En el artculo 97 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero se establece que las entidades vigiladas tienen la obligacin de suministrar toda la informacin necesaria a los consumidores financieros para lograr la mayor transparencia en sus operaciones. Por su parte, en la reforma financiera del 20098 se enfatiz el compromiso de proveer mejor informacin a los usuarios. En esta Ley se impuso a las entidades el deber de comunicar a los consumidores tanto sus derechos y obligaciones, como los mecanismos de proteccin de stos. De esta forma, el cliente debe disponer de informacin clara y oportuna frente a la relacin contractual que mantiene con su entidad, los trminos y condiciones del producto o servicio, al igual que los precios, tarifas y tasas de inters de los mismos.
Ley 1328 de 2009.
20
En particular, en el artculo 9 de la mencionada Ley se estableci el contenido mnimo que debe tener la informacin suministrada al consumidor, de forma tal que le permita la adecuada comparacin entre las distintas opciones de productos o servicios ofrecidos en el mercado. A su vez, en el pargrafo 3 del mismo artculo, se estableci la obligacin a la SFC de publicar con periodicidad trimestral, en peridicos de amplia circulacin nacional y regional, y de forma comparada, el precio de los productos y servicios que son ofrecidos por las entidades de manera masiva. Esta labor ha sido desarrollada por la SFC desde el tercer trimestre de 2010, al publicar en diarios de circulacin nacional y territorial la informacin de tarifas de los servicios asociados a los dos productos con mayor relevancia en el mercado: las cuentas de ahorro y las tarjetas de crdito. Cabe resaltar que esta informacin, en conjunto con los dems productos y servicios ofrecidos por los establecimientos de crdito, se encuentra disponible en la pgina web de la SFC con datos disponibles a partir de abril de 20069. Por su parte, en el artculo 63 de la Ley 1430 de 2010 se seala que la SFC debe implementar un esquema de seguimiento a la evolucin de las tarifas o precios en los mercados atendidos por las entidades vigiladas y reportar los resultados de su evaluacin, de forma semestral, al Gobierno Nacional. En virtud de lo establecido en esta disposicin, el primer reporte de seguimiento a las tarifas de los servicios financieros fue remitido al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico al cierre del primer semestre de 2011. Por ltimo, a travs de la Circular Externa 012 de 2012 la SFC imparti instrucciones relacionadas con las normas y principios que deben observarse para la fijacin, difusin y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios financieros, siguiendo lo establecido en el Decreto 4809 de 2011.
Actualmente las cifras se encuentran con corte al 31 de mayo de 2012.
21
4.2
DETERMINACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS MASIVOS
Con base en trabajos tcnicos, la SFC delimit el alcance de la expresin productos masivos del pargrafo 3 del artculo 9 de la Ley 1328 de 2009. Sobre el particular, se determin que un producto masivo es aquel ofrecido a un porcentaje representativo de la poblacin y tiene como principal caracterstica que es significativo para el sistema en general10 y no necesariamente para cada una de las entidades. Hasta el momento nicamente se consideran en este anlisis a los establecimientos de crdito, al ser los intermediarios con la mayor representacin dentro del total de las entidades vigiladas por la SFC a partir de su activo y patrimonio y la relevancia de su actividad de intermediacin. Grfica 5
Total de activos de las entidades vigiladas
420 360
Billones de Pesos
Otros Seguros IOE Establecimientos de crdito
410 348
280
7 25
418
10 35 39
450 400 350 300

250
10 36 38
La participacin del activo y patrimonio de los
306
9 29 34
11 32
35
300 240
180
TOTALEV
establecimientos de crdito frente al total de las entidades vigiladas ascendi en marzo de 2012 a 80% y 70%, respectivamente.
32 200 326 334 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
120
60
270 216 235
0
Cifras al cierre de cada ao. *2012: Cifras hasta marzo. Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisin. Cifras reportadas hasta el 19 de abril de 2012.
Bajo este escenario, se determinaron los productos y servicios que son ofrecidos de forma masiva. Para este propsito se analizaron las operaciones activas y pasivas de estos intermediarios. Frente a las operaciones activas se estableci que la principal actividad de los establecimientos de crdito est enfocada en el otorgamiento de crditos.
10
Los productos ms demandados por los usuarios del sistema.
22
Grfica 6
Total de activos de los establecimientos de crdito
360 Otros Disponible 300 Inversiones Cartera 400
Frente a las operaciones activas de los de
326
27
334
28 30 66
350 300 250
270
235
30
64
establecimientos
Billones de Pesos
240
TOTALEC
216
18 19 39
19 23
21 22
60
crdito, a marzo de 2012 sobresale la actividad de

200 150
180
51
colocacin
de
recursos,
120 205 60 140 142

167 210
con una participacin del 63% dentro del total de sus activos, seguido por las inversiones con un 20%.
100 50 0
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Cifras al cierre de cada ao. *2012: Cifras hasta marzo. Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisin. Cifras reportadas hasta el 19 de abril de 2012.
Es importante tener en cuenta que de la cartera de crditos se desprenden cuatro modalidades: comercial, consumo, vivienda y microcrdito. En trminos de monto, la modalidad de cartera ms representativa en el sistema financiero colombiano es la comercial, la cual contribuye con el 61% del total. Sin embargo, la cartera de consumo presenta el mayor nmero de deudores y de operaciones activas en el mercado, concentrando una masa representativa de la poblacin. Tabla 1
Distribucin de la participacin de la cartera por modalidad Tipo de cartera
Comercial Consumo Vivienda Microcrdito Total
Operaciones activas
N 1,026,400 14,693,124 594,511 1,684,040 17,998,075 % 5.7% 81.6% 3.3% 9.4% 100.0%
Nmero de deudores
N 389,843 5,810,476 553,635 1,360,215 8,114,169 % 4.8% 71.6% 6.8% 16.8% 100.0%
Monto de las operaciones

N (mill. de pesos) 135,048,030 62,715,268 19,666,171 6,164,201 223,593,670 % 60.4% 28.0% 8.8% 2.8% 100.0%
La
modalidad
de
consumo rene el 82% de las operaciones
activas de colocacin de recursos y el 72% de los deudores.
Cifras a marzo de 2012. Informacin del formato 341 reportado por las entidades vigiladas a la SFC.
Dentro de este contexto, si se desagrega la cartera de consumo para establecer el producto ms relevante en el mercado en trminos de cobertura poblacional, se encuentra que las tarjetas de crdito constituyen el producto crediticio ms comn entre los colombianos, al presentar al mayor nmero de deudores y de operaciones activas en el mercado.
23
Tabla 2
Distribucin de la cartera de consumo Tipo de cartera
Otros Tarjeta Automvil Total
Operaciones activas
N 5,817,174 8,469,727 406,223 14,693,124 % 39.6% 57.6% 2.8% 100.0%
Nmero de deudores*
N 3,197,574 4,485,273 384,686 5,810,476 % 39.6% 55.6% 4.8% 100.0%
Monto de las operaciones

N (mill. de pesos) 41,339,508 13,782,742 7,593,018 62,715,268 % 65.9% 22.0% 12.1% 100.0%
Las tarjetas de crdito concentran el 56% del total de deudores y el 58% del total de
operaciones activas de la cartera de consumo.
Cifras a marzo de 2012. Informacin del formato 341 reportado por las entidades vigiladas a la SFC. * Para el total se eliminan los valores duplicados, debido a que un mismo deudor puede tener distintos productos de consumo.
De esta forma, las tarjetas de crdito fueron el producto seleccionado para ser evaluado de acuerdo con las operaciones activas de los establecimientos de crdito. En este sentido se resalta que, debido a que existen diversos tipos de tarjetas de crdito dependiendo del cupo delimitado para cada usuario (entre los que se encuentran oro, platino, entre otros), el producto a analizar de acuerdo con la mayor concentracin es la tarjeta clsica. Por otra parte, en cuanto a las operaciones pasivas de estas entidades, se observa que su fuente principal de financiacin son las captaciones, las cuales ascienden al 73% del total de sus pasivos. Tabla 3
Pasivos de los establecimientos de crdito Cifras en millones de pesos y porcentajes Tipo de pasivo
Depsitos y exigibilidades Crditos otras instituciones de crdito Ttulos de deuda Otros pasivos Total Pasivos
La principal fuente de financiacin de los establecimientos de crdito para el desarrollo de sus
Valor
208,810,052 36,293,046 23,585,791 16,874,212 285,563,101
Participacin
73.1% 12.7% 8.3% 5.9% 100.0%
operaciones son los depsitos y exigibilidades, al representar el 73% del total de pasivos, seguido por las obligaciones con otras instituciones de crdito (13% del total de pasivos).
Estados financieros sujetos a revisin por parte de la SFC. Cifras a marzo de 2012.
Al evaluar los tipos de captacin se destaca que por nmero de cuentas, por nmero de clientes e incluso por monto, el producto ms representativo es la cuenta de ahorros. De esta forma, se seleccion dentro de este anlisis como otro de los productos masivos para ser evaluado.
24
Tabla 4
Depsitos y exigibilidades de los establecimientos de crdito Tipos de captacin
Nmero Clientes
Valor
2,435,122 2,743,842 31,366,543 35,541,712 40,605,316 99,750,754 712,209 939,183 67,778,887 11,305 13,485 125,718 38,700,348 44,301,826 199,021,902
Participacin
6.29% 6.19% 15.76% 91.84% 91.66% 50.12% 1.84% 2.12% 34.06% 0.03% 0.03% 0.06% 100.00% 100.00% 100.00%
Cuenta corriente
Nmero Cuentas Valor Total (en millones de pesos) Nmero Clientes
Tanto
en
trminos
de
monto como en acceso poblacional, se destacan las cuentas de ahorro, las cuales representan el 92% del total de captaciones visto a travs del nmero de clientes y del nmero de cuentas.
Ahorros
CDT's
CDAT's
Total
Nmero Cuentas Valor Total (en millones de pesos)
Cifras a marzo de 2012. Informacin del formato 459 reportado por las entidades vigiladas a la SFC.
Lo anterior se corrobora con los datos de Asobancaria, mediante los cuales se encontr que los productos ms relevantes en el mercado financiero colombiano, determinados a partir del nmero de personas que hacen uso de estos instrumentos, son en su orden: las cuentas de ahorro, las tarjetas de crdito, los crditos de consumo y los microcrditos11. Grfica 7
Nmero de personas mayores de edad por producto financiero
Millones
Al cierre del tercer trimestre de 2011, las cuentas de ahorro fueron el producto entre ms los Este
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 -
18.02
representativo colombianos.
5.50
comportamiento fue seguido por

4.24
1.48 1.44 0.72 Vivienda
las tarjetas de crdito, los crditos de consumo y los microcrditos.
Cuentas de Ahorro
Tarjetas de crdito
Consumo
Microcredito
Cuentas Corrientes
Fuente: Asobancaria, CIFIN. Cifras a septiembre de 2011.
Adicionalmente, y segn el reporte de quejas hacia las entidades vigiladas remitido a la SFC con corte al primer trimestre de 2012, se encuentra tambin que en estos productos se concentra el mayor nmero de reclamaciones frente a las comisiones y honorarios. Especficamente el mayor nmero de quejas est en las tarjetas de crdito, seguido por las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes.
11
Es importante mencionar que la tasa de inters corresponde al principal cobro que se realiza en los crditos de consumo y los microcrditos. La informacin
de estas tasas se encuentra disponible con periodicidad semanal y mensual en la pgina web de la SFC.
25
Grfica 8
Quejas por cobro de servicios y/o comisiones
6% 8%
Cuenta de ahorros
3%
Tarjetas de crdito
Durante el primer trimestre del ao, las principales quejas
recibidas por concepto de cobro

51%
Cuenta corriente Crdito de consumo y/o comercial Otros
de servicios y/o comisiones, se concentraron en un 51% en tarjetas de crdito, 32% en
32%
cuentas de ahorro y un 8% en cuentas corrientes.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Inf ormacin corresponde al primer trimestre de 2012. Durante este periodo el total de quejas recibidas por concepto de cobro de servicios y/o comisiones f ue de 24.662.
Es importante resaltar que desde el 2 Informe de Evolucin de las Tarifas de los Servicios Financieros de diciembre de 2011 adems de analizar los principales cobros en cuentas de ahorro y tarjetas de crdito, tambin se evalan los principales servicios asociados a las cuentas corrientes. A su vez, debe mencionarse que los servicios que se ofrecen por los productos bajo anlisis, cuentas de ahorro, tarjetas de crdito y cuentas corrientes, se prestan fundamentalmente a travs de cuatro canales: internet, oficinas, cajeros automticos y datafonos, en los cuales se concentran el 89% de las operaciones efectuadas por los establecimientos de crdito. En este punto, se resalta el avance cada vez mayor que presentan las operaciones electrnicas frente a las realizadas en sucursales fsicas. Esta evolucin es muy significativa debido a que el desarrollo en los sistemas de pago favorece el propsito de inclusin y de formalizacin de la economa, al facilitar la reduccin en los costos de transaccin, principalmente los asociados al manejo de efectivo.
26
Grfica 9
Transacciones por canal
500 450 400 350 347 343
297
En los ltimos tres aos, las operaciones realizadas por internet han ganado una participacin total de importante dentro del
(Nmero total de operaciones)

432 Segundo semestre de 2008 Segundo semestre de 2011 310
Millones
300 249
250
transacciones
realizadas por el sistema, lo que

153 106
200 150 100 50

0
Oficinas Internet ACH Cajeros automticos Datfonos Pagos automticos Audio respuesta Corresponsales Telefona mvil bancarios
su
vez
se
ha
reflejado en la disminucin
60
35 32
29
40
48
5
de la representacin de
23 3 10
canales que requieren la presencia fsica del cliente como las oficinas.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formato 444. Total de transacciones para el segundo semestre de 2008: 1.131 millones, para igual periodo de 2011: 1.392 millones.
En particular, y con el objetivo de alcanzar una mayor cobertura geogrfica, los intermediarios financieros han realizado importantes inversiones en infraestructura, fsica y tecnolgica. En este sentido, se resalta la estrategia de las entidades de incrementar su presencia en el pas, no necesariamente con oficinas propias del intermediario, sino a travs de figuras como las de los corresponsales bancarios, los cuales en los ltimos 3 aos han registrado una importante expansin. De esta forma, mientras que al cierre de 2008 el nmero de corresponsales bancarios era de 4.880, al finalizar el 2011 stos ascendieron a 19.930. Grfica 10
Infraestructura de los establecimientos de crdito
Entre 2008 y 2011, las

180,000 160,000
140,000
166,795
oficinas
2008
presentaron
un
aumento de 8%, mientras los cajeros, los datafonos y los corresponsales
120,000 100,000 80,000 60,000

40,000
113,532
2011
bancarios lo hicieron en 27%,

8,577 10,889
Datf onos Cajeros automticos
47%
308%
19,930
5,058 5,469 4,880
Corresponsales bancarios
20,000 -
respectivamente.
Of icinas
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formato 444 y 398. Inf ormacin corresponde a la reportada al cierre de 2008 y 2011.
27
4.3
DIVULGACIN DE LA INFORMACIN
Una vez establecidos los productos, servicios y canales masivos se determin la forma de presentacin de la informacin, de forma tal que cumpliera con lo estipulado en la Ley 1328 de 2009 en lo referente a hacerla comparable para los consumidores. Esto se realiz con el objetivo de permitir que los valores publicados en diarios de amplia circulacin nacional se constituyan en una herramienta til para la toma de decisiones de los usuarios.
4.3.1
Informacin disponible
La SFC en desarrollo de sus facultades legales solicita a los establecimientos de crdito la informacin sobre tarifas, tasas de inters y transacciones por canales, mediante los formatos 365, 88 y 444, respectivamente. Estas cifras son publicadas en la pgina web de la SFC, siguiendo el principio de transparencia y velando por el respeto a los derechos de los consumidores financieros. 1. Formato 365: Tarifas de los servicios financieros. Mediante las Circulares Externas 006 del 22 de mayo de 2006 y 036 del 15 de junio de 2007, la SFC imparti instrucciones a los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compaas de financiamiento, el organismo cooperativo de grado superior, las instituciones oficiales especiales y las cooperativas financieras para la remisin de informacin sobre las tarifas de los servicios financieros y seguros asociados a crditos. La periodicidad de envo es mensual y la informacin remitida hace referencia a las tarifas vigentes para el ltimo da de cada mes. 2. Formato 88: Informe Semanal de Tasas de Inters Activas y Pasivas. Definido a partir de la Circular Externa 052 de 2010, este formato permite conocer y divulgar con oportunidad la estructura temporal de las tasas de inters. Aplica para los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compaas de financiamiento, el organismo cooperativo de grado superior, las cooperativas financieras y las instituciones oficiales especiales. En este formato las entidades deben reportar a la SFC la tasa efectiva anual promedio ponderada por los montos de los crditos desembolsados durante la semana respectiva y el valor total de estos ltimos.
28
3. Formato 444: Informacin sobre transacciones efectuadas a travs de los canales de distribucin dispuestos por las entidades vigiladas. A travs de la Circular Externa 014 de abril de 2008, los establecimientos bancarios, las compaas de financiamiento, el organismo cooperativo de grado superior, las cooperativas financieras, las administradoras de sistemas de pago de bajo valor y el Banco de la Repblica estn obligados a presentar el detalle de las transacciones realizadas por los clientes y usuarios a travs de los canales de distribucin. Este reporte es de periodicidad semestral y se encuentra disponible a partir del segundo semestre de 2008 en la pgina web de la SFC.
4.3.2
Informacin publicada
A partir de la informacin de los formatos en mencin se determinaron los rubros a publicar segn el producto y los servicios financieros asociados, tal y como se presenta a continuacin.
4.3.2.1
Cuentas de ahorro
Cuota de manejo por la cuenta de ahorros Monto que corresponde al servicio de manejar y administrar una cuenta de ahorro. Indica tambin la periodicidad de cobro. Costo del talonario para el manejo de la cuenta de ahorros Registra el valor correspondiente a la expedicin de un talonario o libreta. Indica tambin el nmero de volantes del talonario. Cuota de manejo por la tarjeta dbito de la cuenta de ahorros Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta dbito de la cuenta de ahorros y que corresponde a la cuota cobrada peridicamente por su utilizacin. Indica tambin la periodicidad de cobro. Costo por consignacin nacional en oficina diferente a la de radicacin de la cuenta Registra el valor correspondiente al servicio por consignaciones realizadas en oficinas de plazas diferentes a la de radicacin de la cuenta de ahorro.
29
Costo fijo consulta de saldo en cajero de la entidad Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar el valor del saldo de la cuenta en red propia. Costo por retiros en cajero de la entidad Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar dinero en efectivo en red propia. Costo por transferencia en cajero a diferente titular de la entidad Registra el valor correspondiente al servicio de trasladar dinero entre cuentas de diferente titular que sean clientes de la misma entidad en red propia. Costo consulta de saldo en cajero de otra entidad Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar el valor del saldo de la cuenta a travs de otras redes. Costo por retiros de efectivo en cajero de otra entidad Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar dinero en efectivo a travs de otras redes. Costo de pagos a terceros en cajero de otra entidad Registra el valor del servicio de autorizacin de pagos a terceros a travs de otras redes. Costo fijo por acceso a internet Registra el valor correspondiente al ingreso a la pgina de internet para utilizar los servicios all ofrecidos. Consulta de saldo por internet Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar el valor del saldo de la cuenta, a travs de la pgina de internet. Costo por transferencia por internet a cuentas de diferente titular de la entidad
30
Registra el valor correspondiente al servicio de trasladar dinero entre cuentas de diferentes titulares que sean clientes de la misma entidad, a travs de la pgina de internet. Costo por pagos a terceros por internet Registra el valor del servicio de autorizacin de pagos a terceros, a travs de la pgina de internet.
31
Formato de publicacin de informacin de cuentas de ahorro Tabla 5. Publicacin de tarifas Cuentas de ahorro Junio de 2012
Cuota de manejo ENTIDADES \ TARIFAS
Por la cuenta de ahorros Valor de la cuota AV VILLAS BANAGRARIO BANCAMIA BANCO COLPATRIA BANCO DE BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE BANCO FALABELLA S.A. BANCO GNB SUDAMERIS BANCO PICHINCHA S.A. BANCO POPULAR BANCO PROCREDIT COLOMBIA BANCO SANTANDER BANCOLOMBIA BANCOOMEVA BBVA COLOMBIA BCSC CITIBANK COLOMBIA DAVIVIENDA FINANDINA HELM BANK HSBC COLOMBIA SCOTIA BANK Forma de cobro Por la tarjeta dbito de la cuenta de ahorros Valor de la cuota Forma de cobro Costo del talonario para el manejo de la cuenta de ahorros Valor del talonario N de volantes
Consulta de saldo
En cajero de la entidad Valor de la consulta En cajero de otra entidad Valor de la consulta
Retiros
En cajero de la Por internet entidad Valor de la consulta Valor del retiro En cajero otra entidad Valor del retiro
Transferencias a cuentas de diferente titular de la entidad

En cajero de la entidad Valor de la transferencia Por internet Valor de la transferencia
Pagos a terceros
En cajero otra entidad Valor del pago Por internet Valor del pago
Costo por consignacin Costo Fijo por nacional en oficina diferente a acceso a la de radicacin de la cuenta internet Valor del cobro Valor del acceso
$ 1,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 7,192 $0 $ 4,933 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,960 $0 $0 $0 $ 7,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,500 $0 $ 3,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
M.V.
$ 8,990 $ 8,500 $ 8,950 $ 8,500 $ 9,100 $ 7,000 $0 $ 6,900 $ 9,638 $ 9,500 $ 8,650 $ 8,610 $ 9,300 $ 9,600 $ 8,800 $ 9,000 $0 $ 8,500
M.A. M.A. M.A. M.A. M.A. M.V. M.V. M.A. M.A. M.A. M.A. M.A. M.V. M.A. M.A.
$ 82,940 $ 60,000 $ 75,500 $ 65,076 $ 43,802 $ 38,860 $ 53,239 $0 $ 68,000 $ 68,000 $ 24,065 $ 68,440 $ 78,880 $ 77,000 $0 $ 75,460
M.A. M.V.
M.A.
M.A.
M.A.
20 20 0 20 15 30 0 40 0 20 45 30 20 25 20 20 0 20 10 20 0 0 0
$ 1,040 $ 1,400 $ 1,300 $ 1,040 $ 1,040 $0 $ 1,040 $ 1,500 $0 $ 1,027 $ 1,300 $0 $0 $0 $ 3,400 $ 3,400
$ 6,750 $ 3,923 $ 3,965 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,900 $ 3,900 $ 1,000 $ 3,500 $ 7,100 $ 3,965 $ 3,890 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,900 $ 3,965 $ 3,969
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 1,040 $ 1,400 $ 1,300 $ 1,040 $ 1,040 $0 $ 1,040 $ 1,500 $0 $ 1,027 $0 $ 1,050 $0 $0 $ 3,400 $ 3,400
$ 3,965 $ 3,923 $ 3,965 $ 3,500 $ 3,500 $ 1,000 $ 3,900 $ 1,500 $ 3,500 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,890 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,900 $ 3,965 $ 3,969
$ 1,040
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,000 $0 $0 $ 1,027 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,380 $0
$ 6,750
$0 $ 840 $0 $0
$ 1,300 $ 1,040 $ 1,040
$ 3,500 $ 3,500 $ 3,900 $ 3,500 $ 7,100 $ 3,890 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,900
$0 $0 $ 950 $0 $ 1,027 $0 $0 $0 $0 $0 $0
BANCOS
$ 1,040 $ 2,200 $0 $0 $ 1,750 $0 $0
$ 11,136 $ 10,254 $0 $ 10,800 $ 11,136 $ 11,136 $0 $ 6,380 $ 2,900 $ 11,136 $0 $ 11,300 $ 10,000 $ 6,617 $ 11,484 $ 11,600 $0 $ 10,000 $ 1,500 $ 10,672 $ 9,999 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CFI
CORFICOLOMBIANA COLTEFINANCIERA FINAMERICA
GIROS Y FINANZAS MACROFINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES CONFIAR COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN JOHN F. KENNEDY COOPCENTRAL COTRAFA COOP FINAN FINANCIERA JURISCOOP COOP FINAN
M.A. M.A.
$ 4,000 $ 4,900 $ 4,000 $ 4,700 $ 3,500 $ 3,000
M.A. M.V. M.A. M.V. M.A. M.V.
$0 $ 15,000
$ 1,500 $ 5,500 No presta el servicio / no aplica Mes anticipado Mes vencido Corporaciones financieras Compaas de financiamiento Cooperativas financieras
M.V. M.A.
$ 28,000 $ 28,000 $ 36,400 $ 29,000 $ 26,000 $ 4,000
25 10 0 0 0 30 30 30 30 30 25 0
$0
$ 990
$ 3,500 $ 3,800 $ 2,800 $ 3,800 $ 3,965 $0
$ 990 $ 2,800
$ 3,500 $ 3,800 $ 2,800 $ 3,800 $ 3,965 $0 $ 1,700 $ 1,500 $ 1,500 $ 928 $ 3,800 $0 $ 1,700 $ 6,900 $ 2,000 $0 $0 $ 7,800 $ 6,950 $0 $0 $0
CF
COOP
$ 1,300 $ 1,200
$ 1,300 $ 1,200 $0 $0 $ 900
$ 900
$ 1,040 $ 3,965
$ 1,040 $ 3,965
$0 $ 3,965
$0 $0
M.A. M.V. CFI CF COOP
32
4.3.2.2
Tarjetas de crdito
Tasa efectiva anual (Tarjeta de crdito) Corresponde a un promedio ponderado de las tasas cobradas en las transacciones de compras y avances realizadas durante una semana respectiva. Cuota de manejo de la tarjeta de crdito VISA Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crdito y que corresponde a la cuota cobrada peridicamente por su utilizacin. Indica tambin la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de la tarjeta de crdito MASTERCARD Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crdito MASTERCARD y que corresponde a la cuota cobrada peridicamente por su utilizacin. Indica tambin la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de la tarjeta de crdito AMERICAN EXPRESS Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crdito AMERICAN EXPRESS y que corresponde a la cuota cobrada peridicamente por su utilizacin. Indica tambin la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de la tarjeta de crdito DINERS Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crdito DINERS y que corresponde a la cuota cobrada peridicamente por su utilizacin. Indica tambin la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de las tarjetas de crdito PROPIAS Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crdito propia y que corresponde a la cuota cobrada peridicamente por su utilizacin. Indica tambin la periodicidad de cobro. Costo por avance en efectivo en oficina Registra el valor correspondiente a la comisin cobrada por cada anticipo de dinero en oficina.
33
Costo por avance en efectivo cajeros propios Registra el valor correspondiente a la comisin cobrada por cada anticipo de dinero en red propia. Costo por avance en efectivo cajero otra entidad Registra el valor correspondiente a la comisin cobrada por cada anticipo de dinero a travs de otras redes. Costo por avance con tarjeta de crdito por internet Registra el valor correspondiente a la comisin cobrada por cada anticipo de dinero, a travs de la pgina de internet.
34
Formato de publicacin Tarjetas de crdito Tabla 6. Publicacin de tarifas Tarjetas de crdito Junio de 2012
Tasa efectiva anual (tarjeta de crdito) Valor de tasa AV VILLAS BANAGRARIO BANCO COLPATRIA BANCO DE BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE BANCO FALABELLA S.A. BANCO GNB SUDAMERIS BANCO PICHINCHA S.A. BANCO POPULAR BANCO SANTANDER BANCOLOMBIA BANCOOMEVA BBVA COLOMBIA BCSC CITIBANK COLOMBIA DAVIVIENDA HELM BANK HSBC COLOMBIA GIROS Y FINANZAS LA POLAR SERFINANSA TUYA
Cuota de manejo
VISA Valor cuota Forma de cobro MASTERCARD Valor cuota Forma de cobro AMERICAN EXPRESS Valor cuota Forma de cobro DINERS Valor cuota Forma de cobro TARJETAS PROPIAS Nombre de la tarjeta Valor cuota Forma de cobro Oficina Valor del avance
Avances
Cajero de la entidad Valor del avance Cajero de otra entidad Valor del avance Internet Valor del avance
ENTIDADES \ TARIFAS
29.32% 30.19% 30.28% 29.37% 27.86% 30.06% 29.84% 24.73% 25.20% 28.80% 30.40% 23.03% 30.34% 29.97% 26.77% 30.30% 30.30% 28.58% 30.60% 22.15% 30.29% 30.45%
$ 47,900 $ 14,065 $ 48,500 $ 47,000 $ 49,510 $ 31,200 $ 26,250 $ 16,722 $ 48,900 $ 48,100 $ 8,000 $ 48,200 $ 48,500 $ 16,480 $ 48,500 $ 48,250 $ 16,500
T.A. M.A. T.A. T.A. T.A. T.V. T.V. M.V. T.A. T.A. M.V. T.A. T.A. M.A. T.A. T.A. M.A.
$ 47,900 $ 48,500 $ 47,000 $ 49,510 $ 11,900
T.A. T.A. T.A. T.A. M.V. "Fcil Codensa" $ 5,800 M.V.
"CMR Falabella"
$ 11,900
M.V.
$ 48,900 $ 48,100 $ 48,200 $ 48,500 $ 16,480 $ 48,500 $ 16,500
T.A. T.A. T.A. T.A. M.A. T.A. M.A.
$ 50,000
T.A. "Tarjeta Coomeva" $ 10,000 M.V.
$ 62,000
T.A.
"Spring Step"
$ 5,800
M.A.
"La 14" "La Polar" "Tarjeta Olmpica" "Tarjeta xito" No presta el servicio / no aplica Mes anticipado Mes vencido Trimestre anticipado Trimestre vencido Compaas de financiamiento
$ 13,000 $ 14,900 $ 11,500 $ 15,900
M.V. M.V. M.V. M.V.
$ 6,250 $0 $ 9,500 $ 8,320 $ 9,280 $ 3,900 $ 3,650 $0 $ 8,000 $ 5,700 $ 8,100 $ 3,890 $ 7,500 $ 7,500 $ 10,000 $ 7,300 $ 9,023 $ 7,500 $ 6,000 $ 5,000
$ 5,500 $ 3,923 $ 3,965 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,650 $ 3,500 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,890 $ 3,965 $ 3,500 $ 3,965 $ 7,300 $ 3,965 $ 3,969
$ 3,965 $ 3,923 $ 3,965 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,900 $ 3,650 $ 1,500 $ 3,500 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,890 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,965 $0 $ 3,965 $ 3,969
$ 3,965 $ 3,965 $0 $0 $0 $0 $ 3,500 $0
Bancos
$ 3,965 $0 $0 $ 7,300 $ 3,969
CF
M.A. M.V. T.A. T.V. CF
35
4.3.2.3
Cuentas corrientes
Cuota de manejo por la cuenta corriente Monto que corresponde al servicio de manejar y administrar una cuenta corriente. Indica tambin la periodicidad de cobro. Costo de la chequera por 30 cheques Registra el valor correspondiente a la chequera por 30 cheques. Costo de la chequera por 100 cheques Registra el valor correspondiente a la chequera por 100 cheques. Costo por consignacin nacional en oficina diferente a la de radicacin de la cuenta Registra el valor correspondiente al servicio por consignaciones realizadas en oficinas de plazas diferentes a la de radicacin de la cuenta corriente. Cuota de manejo por la tarjeta dbito de la cuenta corriente Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta dbito de la cuenta corriente y que corresponde a la cuota cobrada peridicamente por su utilizacin. Indica tambin la periodicidad de cobro.
Al analizar las tarifas de los principales productos y servicios financieros masivos se encuentra que sus valores difieren de forma importante entre los distintos participantes del sistema, en respuesta principalmente a los diferentes enfoques de negocio. En el siguiente captulo se presentarn los criterios generales a travs de los cuales los distintos intermediarios estructuran el nivel del cobro para los servicios que prestan.
36
4.4
PROCESO DE DETERMINACIN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
En la fijacin de las tarifas de los servicios financieros se evala un conjunto amplio de consideraciones, lo que hace que el proceso no pueda ser generalizado entre las distintas entidades. Entre los parmetros comunes que los establecimientos tienen en cuenta a la hora de fijar su nivel de tarifas estn: la segmentacin, los incentivos, la fidelidad y los mecanismos de cobro. ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRDITO EN LA DETERMINACIN
DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Por ingresos Por productos Por paquetes
Por uso de los canales propios de la entidad. Por utilizacin de productos menos costosos para la entidad (tarjetas vs. talonarios).
Segmentacin
Incentivos
Fidelidad
Mecanismos de cobro
Por antiguedad del cliente. Por matriculacin de servicios a los productos (debito automatico de servicios publicos).
Cobro nico. (Por ejemplo por todos los servicios prestados a travs de internet).
Segmentacin: Es una estrategia comercial basada en la segmentacin de la poblacin. Esta divisin se puede realizar a partir de los niveles de ingreso, o los perfiles de consumo y/o de riesgo. En este sentido, la oferta de productos realizada por las entidades se presenta de forma diferente segn el tipo de segmento. Por ejemplo, personas con mayores ingresos pueden recibir servicios
37
preferenciales y de esta forma se incentiva a que haga uso exclusivamente de los productos de esta entidad.
Esta divisin entre grupos poblacionales ha motivado la creacin de servicios agrupados en paquetes, a partir de las necesidades de cada segmento. De esta forma, usuarios de mayores ingresos tienen acceso a una oferta integral de productos y servicios que incluyen tarjetas de crdito y dbito, sobregiros, crditos de consumo, entre otros. Por su parte, el consumidor con un menor nivel de ingreso accede, por lo general, a productos que se brindan de forma masiva.
Incentivos: Los incentivos son un factor fundamental en el nivel de las tarifas que se cobra a cada usuario. En este sentido, un consumidor que utilice de forma exclusiva los productos ofrecidos por su entidad puede recibir beneficios, como la reduccin, e incluso la eliminacin, de los cobros asociados a stos.
Estos estmulos tambin se relacionan con el tipo de negocio desarrollado por cada entidad financiera. De esta forma, entidades que se han enfocado en el impulso de canales tecnolgicos promueven que los servicios sean utilizados a travs de estos sistemas y as disminuir los trmites que requieran la presencia fsica del cliente en una sucursal de la entidad.
Asimismo, las tarifas sirven como mecanismo para desincentivar la utilizacin de productos y canales que resultan ms costosos para la entidad. Este es el caso de los talonarios y la realizacin de operaciones en oficinas, cuyos cobros se han venido aumentando gradualmente con el objetivo de reducir su uso y motivar a la poblacin a sustituirlos por otros con mejores caractersticas.
Fidelidad: Algunas entidades orientan las estrategias de incentivos para premiar a los clientes ms fieles y a los que mejor uso hagan de los canales de servicio. De esta forma, a partir del tiempo de permanencia del cliente dentro de la entidad, pueden desarrollarse beneficios en las caractersticas propias de los productos, como tasas, plazos y montos, entre otros, o en las tarifas que se cobran por stos. Por otra parte, tambin pueden otorgarse descuentos en las tarifas que se cobran por algunos productos financieros, como una estrategia para atraer, aumentar o simplemente conservar su conjunto de clientes.
38
Mecanismos de cobro: La forma de cobro de las tarifas por servicios financieros es diferente entre las entidades financieras segn el tipo de producto y las caractersticas propias de su prestacin. Mientras unas entidades cobran una tarifa por cada servicio que prestan, otras han decidido recientemente hacer un cobro nico por tipo de cliente que cubra todos los servicios que ste recibe, ya bien sea por una base total fija o la combinacin de una base fija y una adicin variable en funcin del uso que el cliente haga de sus productos. Esta iniciativa consolida le ofrece mayor claridad al cliente sobre el costo real de sus transacciones. Adicionalmente, algunas entidades asignan las tarifas de acuerdo con el tipo de plataforma o mecanismo que se utilice para la prestacin de los servicios financieros. Por ejemplo, algunas entidades cobran una tarifa nica por la utilizacin de servicios en internet que cubre todas las operaciones que se realicen a travs de la plataforma tecnolgica destinada para este fin.
4.4.1
Costos asociados a la determinacin de tarifas
Distintos factores son tomados en cuenta al momento de establecer el nivel de las tarifas de los servicios financieros, lo que est asociado principalmente a la forma de operar de la entidad y a su estrategia comercial. Dentro de estos factores se destacan:
Costos operativos: El primer factor que se evala en el momento de determinar las tarifas por cada producto y servicio es el relacionado con los costos en que incurren las entidades para su generacin y prestacin.
Inversiones tecnolgicas y fsicas: Si bien las inversiones en tecnologa y en planta fsica pueden influir en la determinacin de las tarifas de los servicios prestados, no necesariamente el valor de las inversiones se transmite directamente al cliente final a travs de los cobros por servicios, ya que mltiples entidades financian parte de stas a travs de diferentes mecanismos. De igual manera, se resalta que en muchos casos las estrategias enfocadas al mejoramiento de las plataformas tecnolgicas y de los servicios virtuales por lo
39
general buscan sustituir las inversiones en planta fsica. Sin embargo esto depende de la estrategia comercial de cada entidad. Servicios de terceros: Con el objetivo de incrementar la cobertura en la prestacin de sus servicios, algunas entidades hacen uso de redes de otros proveedores, como es el caso del sistema de pago de bajo valor12 Servibanca. La utilizacin de estas plataformas tiene un costo para la entidad financiera que en la mayora de casos se transfiere al cliente final. De esta forma, el consumidor financiero ve incrementada su capacidad para tener acceso a los servicios financieros, pero la mayora de veces, con un costo superior al que tendra al hacer uso de la red propia de la entidad a la cual pertenece.
4.4.2
Definicin y ajuste de tarifas
Definicin inicial de las tarifas
Revisin peridica
Inversin inicial
Condiciones del mercado
Costos operativos
Principales variables econmicas
En general, el primer paso en la definicin de las tarifas financieras corresponde a la asignacin que se realiza cuando se saca al mercado un producto nuevo, donde la tarifa se establece en funcin de las caractersticas del producto, la estrategia de comercializacin y las condiciones propias de la regin donde se implemente, entre otras. Asimismo, existen diferencias operativas que influyen directamente en el costo asociado a cada producto financiero, que limitan su implementacin en ciertas condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, se resalta el caso de las entidades que pueden llegar a ofrecer mltiples tipos de cuentas de ahorro, las cuales, a pesar de ser el mismo producto, deben incorporar condiciones diferentes para hacer viable su implementacin de acuerdo con los diferentes segmentos de mercado.
12
La funcin de las administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (SPBV), consiste en facilitar la recepcin, procesamiento, transmisin, compensacin
y/o liquidacin de rdenes de transferencia y recaudo. En estos sistemas se encuentran los administradores de las franquicias de las tarjetas VISA y MASTERCARD, as como el servicio de cajeros automticos de Servibanca, entre otros.
40
Despus de implementar el producto, las entidades financieras hacen revisiones peridicas de la mayor parte de las tarifas cobradas por los servicios financieros para ajustarlas a las condiciones del mercado y de la economa. Por lo general, las entidades financieras hacen revisiones mensuales y trimestrales para incorporar gradualmente los resultados de las principales variables econmicas. As, por ejemplo, en las revisiones mensuales se evala el comportamiento de la inflacin, mientras en las trimestrales se tienen en cuenta variables como la evolucin de la tasa de inters bancario corriente (TIBC), tanto para la modalidad de crdito de consumo y ordinario y como para la de microcrdito. Cabe resaltar que cualquier modificacin en las tarifas de los servicios que presta la entidad financiera debe ser informada con anterioridad a los usuarios.
4.4.3
Vnculo entre el nivel de tarifas y un consumidor informado
Menor carga por tarifas
Mayor carga por tarifas
Finalmente, las tarifas asumidas por los usuarios dependen tanto del nivel en el que establecen sus cobros las entidades, como en el uso eficiente que se haga de los productos ofrecidos por las mismas. De esta forma, a medida que el consumidor identifique las reducciones en los costos en que puede incurrir al utilizar los servicios financieros prestados por su entidad, disminuir la carga financiera que le genera la utilizacin de stos. En general, estos beneficios se presentan al escoger un paquete de servicios que se ajuste a sus necesidades y al hacer un uso adecuado de las plataformas propias de la entidad prestadora del producto.
41
Bajo estos criterios, se hace fundamental la estrategia de comunicacin hacia el consumidor financiero, en particular respecto al nivel de tarifas por los servicios financieros y de las reducciones que se pueden obtener al hacer uso de paquetes de productos y servicios. En este sentido, la educacin financiera indica a los usuarios la mejor forma de movilizar sus recursos.
42
4.5 EVOLUCIN HISTRICA Y VARIACIONES SEMESTRALES DE LAS TARIFAS POR PRODUCTO Y/O SERVICIO
Importante: En las grficas de evolucin histrica por producto y/o servicio slo aparecen las entidades que ofrecen un servicio y cobran (o cobraron) por el mismo. A su vez, las grficas que reflejan el valor mnimo, promedio y mximo tambin toman como base slo a las entidades que presentan una tarifa mayor a cero. Si la entidad no reporta valor en la grfica referente a la variacin semestral, en la parte de tarifa a marzo de 2012 (vaco), indica que dicho establecimiento no presta el servicio mencionado.
43

4.5.1 Cuenta de ahorros

4.5.1.1 Cuota de manejo por la cuenta de ahorros
Grfica 11
MARZO DE 2012
Tarifa a marzo de 2012
AV VILLAS BANAGRARIO
Variacin semestral
- -42% -50% -40% -30% -20% -10%
$ 1,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 7,192
BANCAMIA BANCO COLPATRIA

BANCO DE BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE
BANCO FALABELLA S.A.

BANCO GNB SUDAMERIS BANCO PICHINCHA S.A. BANCO POPULAR
$0 $ 4,933
$0 $0 $0 $0 $0
BANCO PROCREDIT COLOMBIA

BANCO SANTANDER BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA BBVA COLOMBIA

BCSC CITIBANK COLOMBIA
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio: Periodicidad VARIACIN SEMESTRAL
$0 $7.192 $931 35 0 Mensual
$ 6,960 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 2,500 $ 7,000
COLTEFINANCIERA CONFIAR COOP FINAN

COOFINEP COOP FINAN COOP FINAN DE ANTIOQUIA
COOP FINAN JOHN F. KENNEDY COOPCENTRAL

CORFICOLOMBIANA COTRAFA COOP FINAN
DAVIVIENDA FINAMERICA
FINANCIERA JURISCOOP COOP FINAN FINANDINA
GIROS Y FINANZAS
HELM BANK HSBC COLOMBIA MACROFINANCIERA
$0 $0
$ 3,000 $0
PAGOS INTERNACIONALES
SCOTIA BANK
0% 0% 0% 0%
0% 10% 20%
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
El banco BCSC increment su tarifa en 9% al ubicar el valor de su servicio en $6.960. Por su parte, el Helm Bank redujo su cobro de $12.064 a $7.000.
44
4.5.1.2
Costo del talonario para el manejo de la cuenta de ahorros

Grfica 12
MARZO DE 2012
Variacin semestral
$ 82,940 $ 49,999
$ 75,500

$ 62,640 $ 43,802
$ 38,860

$ 53,239
$0 $ 68,000 $ 68,000 $ 24,065 $ 68,440 $ 78,880 $0 $ 28,000 $ 28,000 $ 36,400 $ 29,000 $ 26,000




$ 4,000
$ 77,000 $ 15,000
$0
$ 75,460
GIROS Y FINANZAS
SCOTIA BANK
4% 14%
0% -7% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio:
$0 $82.940 $43.051 24 11
8% 0%
4% 0% 4% 0% 0%
Entidades que prestan el servicio:

12%
0% 4% 7% 0% 0% 0%
4% 0% 0% 0% 0%
Entidades que no prestan el servicio: VARIACIN SEMESTRAL
6% 0% 0% 0% 0%
-5% 0% 5% 10% 15%
De las 24 entidades que ofrecen este producto, durante el semestre 11 aumentaron el valor de los talonarios. En trminos absolutos y relativos el mayor incremento fue registrado por el Banco Agrario al ubicar el precio de este producto en $49.999. El banco Colpatria disminuy el valor del talonario en 7% al establecerlo en $75.500.
$0
$ 20,000
$ 40,000
$ 60,000
$ 80,000
$ 100,000
-10%
45
4.5.1.3
Cuota de manejo por la tarjeta dbito de la cuenta de ahorros

Grfica 13
MARZO DE 2012
Variacin semestral
$ 8,990 $ 7,854
$ 8,950 $ 8,500 $ 9,100 $ 7,000


$0
$ 6,900 $ 9,638
$ 9,500 $ 8,650 $ 8,610 $ 9,300 $ 9,600 $ 8,800 $ 4,700



$ 3,500 $ 3,000

$ 1,500
$ 9,000 $ 4,000
$ 5,500
$ 4,900 $0
GIROS Y FINANZAS
$ 8,500 $ 4,000
SCOTIA BANK
- -67% $ 12,000
-80% -60% -40%
3% 7% 0% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
-9% 0% 4% 6% 0%
Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:
34% 15%
$0 $9.638 $6.538 26 9 Mensual.
0% 0% 0% 0% 0% 6% 0%
31% 0% 0% 0%
Periodicidad: VARIACIN SEMESTRAL
18% 0% 0% 0%
-20% 0% 20% 40%
El banco Popular modific la periodicidad de cobro de trimestral a mensual, mientras que Giros y Finanzas comenz a ofrecer tarjeta dbito. Por su parte, de las 26 entidades que entregan tarjeta debito para el manejo de la cuenta de ahorros, 13 incrementaron el cobro por concepto de cuota de manejo.
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
$ 10,000
46
4.5.1.4
Costo por consignacin nacional en oficina diferente a la de radicacin de la cuenta

Grfica 14
MARZO DE 2012
Variacin semestral
$ 10,672 $ 9,765 -30%

$0 $ 10,800 $ 10,672 $ 10,672 $0 $ 6,380

$ 2,900 $ 10,672
$0 $ 11,300 $ 10,000 $ 6,617 $ 11,484 $ 11,600

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0%
4% 0% 16% 0% 0% 0% 0%
VARIACIN SEMESTRAL
$0 $11.600 $5.605 32 3


$0 $0 $0 $0 $ 7,800
$ 6,950
4% 0% 4% 0% 0%
5% 0% 0% 0% -21%

$0 $0
$ 10,000
$0 $ 1,500
$ 6,900 $ 10,672 $ 9,999
GIROS Y FINANZAS
Giros y finanzas redujo el valor de su tarifa en $1.800 al ubicarla en $6.900.

6% 11%
$ 2,000
$0
SCOTIA BANK
0% 0% 0%
-20% -10% 0% 10% 20%
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
$ 10,000 $ 12,000 $ 14,000
El mayor incremento fue registrado por BCSC al aumentar su cobro en $1.624 y establecer su tarifa en $11.600.
47
4.5.1.5
Costo fijo consulta de saldo en cajero de la entidad

Grfica 15

Variacin semestral
0% 6%
MARZO DE 2012 Tarifa mnima: Tarifa mxima:

$0 $3.400 $1.086 20 15
$ 1,000 $ 1,400
$ 1,300 $ 1,000 $ 1,000 $0

0%
4%

$ 1,000
$ 1,500

$0
$ 1,027 $ 1,300
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4% 4%

Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio:

9%
$0 $0

$ 1,300 $ 1,200
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

$0 $ 990 $ 900
GIROS Y FINANZAS
$ 3,400 $ 3,400
SCOTIA BANK
$0
$ 1,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 4,000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Cinco entidades incrementaron el valor de este servicio, donde el mayor aumento fue registrado por la Cooperativa Financiera de Antioquia con un aumento del 9%, al situar su cobro en $1.200.
48
4.5.1.6
Costo por retiros en cajero de la entidad

Grfica 16

Variacin semestral
0% 6%
$ 1,000 $ 1,400
$ 1,300 $ 1,000 $ 1,000 $0
MARZO DE 2012

0%
4%

$ 1,000
$ 1,500

$0
$ 1,027 $0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4% 0%
Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio:

5%
$0 $3.400 $1.156 21 14

$ 1,050 $0

$ 1,300 $ 1,200
0% 0% 0% 0%

9%

$0 $ 990 $ 900
GIROS Y FINANZAS
$ 3,400 $ 3,400
$ 2,800
SCOTIA BANK
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cinco entidades aumentaron el valor del cobro sobre este servicio. En particular, la Cooperativa Financiera de Antioquia y Banagrario incrementaron su tarifa en 9% y 6% al ubicarla en $1.200 y $1.400, respectivamente.
$0
$ 1,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 4,000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
49
4.5.1.7
Costo por transferencia en cajero a diferente titular de la entidad

Grfica 17

Variacin semestral
0% 0% 0% -32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -30% -20% -10% 0% 10%
$ 1,000
MARZO DE 2012 Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio: VARIACIN SEMESTRAL
Colpatria redujo el valor de este servicio de $1.900 a $1.300, mientras que el banco BBVA Colombia lo increment de $1.700 a $1.750. $0 $2.200 $771 12 23

$ 1,300
$ 1,000 $ 1,000
$0

$ 1,000
$ 2,200


$0 $0
$ 1,750
$0


$0
GIROS Y FINANZAS
SCOTIA BANK
$0
$ 500
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000
$ 2,500
-40%
50
4.5.1.8
Costo consulta de saldo en cajero de otra entidad

Grfica 18
MARZO DE 2012
Variacin semestral
$ 6,750 $ 3,923
0% -15%

0%
-41% -48%
Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio:
$1.000 $7.100 $3.818 25 10

$ 3,965 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,900 $ 3,900
0%
-3%
-13%
0%
$ 1,000 $ 3,500
$ 7,100
-48% 0% 3% -47%
-35% -44% -43% -43%


$ 3,965 $ 3,890 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,965

$ 2,800

0%
12% -46%
$ 3,800 $ 3,965
-1%
0% 0% 0% 0%
Entidades que no prestan el servicio:

VARIACIN SEMESTRAL

$ 1,000
$ 3,900 $ 3,500 $ 3,965
-35%
0%
-1% 0% 0% -39% -45%

0% 0% 0%
GIROS Y FINANZAS
$ 3,965 $ 3,969 $ 3,800
De las 25 entidades que prestan este servicio 17 redujeron su cobro, al ubicarlo en un valor promedio de $3.818. Slo 2 entidades incrementaron su tarifa, el banco Santander y la Cooperativa Financiera Confiar en 3% y 12%, al ubicar su valor en $7.100 y $2.800, respectivamente.
SCOTIA BANK
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
-60%
-40%
-20%
0%
20%
51
4.5.1.9
Costo por retiros de efectivo en cajero de otra entidad

Grfica 19

Variacin semestral
$ 3,965 $ 3,923
$ 3,965 $ 3,500 $ 3,500 -41% -15%
MARZO DE 2012 Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio:

$1.000 $3.969 $3.482 25 10

0%
-41% -48%

$ 1,000 $ 3,900
0% 0% -13%
0%
$ 1,500 $ 3,500
$ 3,965 $ 3,965 $ 3,800 $ 3,965 $ 3,965 $ 3,965 $ 2,800
-48% 0%
-43% -47% -37% -44% -43% -43%



0%
12% -46%
Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:

VARIACIN SEMESTRAL
$ 3,800 $ 3,965
-1%
0% 0% 0% 0%

$ 1,000
$ 3,900 $ 3,500 $ 3,965
-35%
0%
-1% 0% 0% -39% -45%

0% 0% 0%
GIROS Y FINANZAS
$ 3,965 $ 3,969 $ 3,800
Dieciocho entidades redujeron el valor de su tarifa, estableciendo el cobro por este servicio en un nivel promedio de $3.482.
20%
SCOTIA BANK
$0
$ 1,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 5,000
-60%
-40%
-20%
0%
La cooperativa financiera Confiar aument su cobro de $2.500 a $2.800.

52
4.5.1.10 Costo de pagos a terceros en cajero de otra entidad

Grfica 20
MARZO DE 2012
Variacin semestral
$ 6,750
0% 0% 0% 0%
VARIACION SEMESTRAL
$3.500 $7.100 $4.311 12 23

$ 3,500 $ 3,500
$ 3,900
-48% 0% 0% -13%
0%

$ 3,500
$ 7,100 $ 3,890 $ 3,965
-48% 0% 3% 0%
-35% -44%


0%
-43%
$ 3,965


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -44%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
$ 3,900
La cooperativa financiera Juriscoop comenz a prestar este servicio. Siete entidades redujeron su tarifa. Las mayores disminuciones fueron registradas por el banco Popular y el banco de Bogot, al pasar sus tarifas de $6.750 a $3.500.
10%
$ 3,965
GIROS Y FINANZAS
$ 3,800
SCOTIA BANK
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
Por su parte, el banco Santander increment su cobro de $6.900 a $7.100.

53
4.5.1.11 Costo fijo por acceso a internet

MARZO DE 2012
Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:
VARIACIN SEMESTRAL
$0 21 14
No hay un costo fijo por acceso a internet dado que este servicio se ofrece de forma gratuita.
4.5.1.12 Consulta de saldo por internet

MARZO DE 2012
Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:
VARIACIN SEMESTRAL
$0 25 10
La consulta de saldo por internet es un servicio gratuito, factor que no present ninguna variacin durante el ltimo semestre.
54
4.5.1.13 Costo por transferencia por internet a cuentas de diferente titular de la entidad
Grfica 21
MARZO DE 2012
Variacin semestral
-150%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
$0 $ 840
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,000 $0 $0 $ 1,027 $0 $0 $0 $0

Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio: VARIACIN SEMESTRAL
$0 $6.380 $595 25 10

-100%
0% 0% 0% -100%

0%
-2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0%


$ 1,700
$ 1,500

$ 1,500
$0
$ 928
Scotia bank, el banco Santander y el banco GNB Sudameris eliminaron el cobro por este servicio. Bancoomeva redujo su tarifa en 2% al ubicarla en $1.027. Por su parte, HSBC Colombia y la cooperativa financiera de Antioquia incrementaron su tarifa en 16% y 6%, al establecerla en $6.380 y $1.700, respectivamente.
GIROS Y FINANZAS
$0
$ 6,380
SCOTIA BANK
$0
-100% -100% -50% 0% 50%
$0
$ 1,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 5,000
$ 6,000
$ 7,000
55
4.5.1.14 Costo por pagos a terceros por internet

Grfica 22

Variacin semestral
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
$0 $ 840
$0 $0
MARZO DE 2012 Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio:
6%


$0 $1.700 $251 18 17
$0
$0
$ 950

$0
$ 1,027 $0 $0 $0 $0
0%
-11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


$ 1,700

$0 $0
GIROS Y FINANZAS
$0 $0
El banco Santander y la cooperativa financiera de Antioquia incrementaron su tarifa en 3% y 6%, al establecer su tarifa en $950 y $1.700, respectivamente.
5% 10%
SCOTIA BANK
$0
$ 500
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000
-15%
-10%
-5%
0%
Por su parte, Bancoomeva redujo su cobro de $1.148 a $1.027.

56
4.5.2 Tarjetas de crdito

4.5.2.1
Tasa efectiva anual (Tarjeta de crdito)
Las tasas de inters que se presentan a continuacin corresponden a un promedio ponderado de las cobradas en las transacciones de compras y avances realizadas durante la semana del 26 al 30 de marzo de 2012, superiores a un mes de plazo. La tasa de usura para crdito de consumo y ordinario que aplic a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2012 fue de 29.88% E.A. La comparacin de tasas de inters se realiza frente a la semana del 26 al 30 de septiembre de 2011.
Grfica 23
AV VILLAS
BANAGRARIO BANCO COLPATRIA 29.84% 29.39%
Variacin semestral
1% 2%
MARZO DE 2012 Tasa mnima:

23.13% 29.84% 28.39% 21 0
2% 2%
28.47% 29.00%
27.39% 28.72%

BANCO FALABELLA S.A. BANCO GNB SUDAMERIS BANCO PICHINCHA S.A.
1%
2% 2%
Tasa mxima:
3%
4%
29.08% 23.47% 28.83%

27.83% 29.46%
Tasa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:
BANCO POPULAR BANCO SANTANDER

BANCOLOMBIA BANCOOMEVA
1%
2% 0%
2%
23.13% 29.39%
29.38% 27.86%
BBVA COLOMBIA BCSC

CITIBANK COLOMBIA DAVIVIENDA
2% 3%
2%
29.69% 29.76%
29.65% 28.33%
VARIACIN SEMESTRAL Bancoomeva present una reduccin en su tasa de 0.21%, al pasar de 23.34% a 23.13% Las dems entidades presentaron un incremento promedio en su tasa de 1.95%.
3% 4% 5%
GIROS Y FINANZAS HELM BANK

HSBC COLOMBIA LA POLAR TUYA
2% 2%
3% 0%
27.94% 29.53% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
2% -1% 0% 1% 2%
0.00%
57
4.5.2.2
Cuota de manejo de la tarjeta de crdito VISA (Clsica)

Grfica 24
MARZO DE 2012
AV VILLAS
BANAGRARIO BANCO COLPATRIA $ 13,145 $ 47,900
Variacin semestral
-
4% 5%
0% 0%
Tarifa mnima: Tarifa mxima:
$8.000 $49.510 $35.650 17 4 Trimestral. Slo establecen una forma de cobro mensual Banagrario, Banco Popular, Bancoomeva, Citibank y HSBC.
$ 48,500 $ 44,700
$ 49,510

4%
0% 0%
$ 31,200 $ 26,250 $ 14,420

$ 48,900 $ 48,100
0%
0% 4%

Entidades que no prestan el servicio: Periodicidad:
3% 0%
0%
$ 8,000 $ 48,200
$ 47,500 $ 16,480
BBVA COLOMBIA BCSC

3% 3%
3%
$ 48,500

HSBC COLOMBIA LA POLAR TUYA $ 16,500 $ 48,250
0% 2%
2% 0%
VARIACIN SEMESTRAL
4% 5% 6%
0% 0% 1% 2% 3%
$0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
Trece entidades incrementaron su tarifa. Por su parte, Bancoomeva pas de cobrar $0 a $8.000 por este servicio.
58
4.5.2.3
Cuota de manejo de la tarjeta de crdito MASTERCARD (Clsica)

Grfica 25
MARZO DE 2012
AV VILLAS
BANAGRARIO BANCO COLPATRIA $ 47,900
Variacin semestral
-
4% 0%
0% 0%
Tarifa mnima: Tarifa mxima:

4%
$11.900 $49.510 $39.724 12 9 Trimestral. Slo establecen una forma de cobro mensual el banco Falabella, Citibank y HSBC.
$ 48,500 $ 44,700
$ 49,510 $ 11,900

0% 0%
$ 48,900 $ 48,100

4%
0%
0%

3% 0%
0%
BBVA COLOMBIA BCSC

CITIBANK COLOMBIA DAVIVIENDA $ 16,480
$ 48,200
$ 47,500
3% 3%
3%
$ 48,500

HSBC COLOMBIA LA POLAR TUYA $ 16,500
0% 0%
2% 0%
VARIACIN SEMESTRAL Nueve entidades incrementaron su cobro por este servicio. El mayor aumento fue registrado por el banco Santander cuya tarifa aument de $46.900 a $48.900.
0% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
$0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
59
4.5.2.4
Cuota de manejo de la tarjeta de crdito AMERICAN EXPRESS

Grfica 26

AV VILLAS
BANAGRARIO BANCO COLPATRIA
Variacin semestral
-
MARZO DE 2012 Tarifa nica: Entidades que prestan el servicio:

$50.000 1
0% 0%
0% 0%

0%
0% 0%
0%
0% 0%

BANCOLOMBIA BANCOOMEVA $ 50,000
3% 0%
0%
20
BBVA COLOMBIA BCSC

0% 0%
0%
Trimestral.

0% 0%
0% 0%
VARIACIN SEMESTRAL Se present un incremento de 3%. De esta forma, Bancolombia increment la cuota de manejo para este producto de $48.500 a $50.000.
0% 0% 1% 2% 3% 4%
$0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
60
4.5.2.5
Cuota de manejo de la tarjeta de crdito DINERS

Grfica 27

AV VILLAS
BANAGRARIO BANCO COLPATRIA
Variacin semestral
-
0% 0%
0% 0%
MARZO DE 2012 Tarifa nica: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio: Periodicidad:
$62.000 1

0%
0% 0%
0%
0% 0%

0% 0%
0%
20
BBVA COLOMBIA BCSC

0% 0%
0%
$ 62,000
Trimestral.

0% 0%
0% 0%
VARIACIN SEMESTRAL
20% 40% 60% 80% 100%
0% 0%
No se present ninguna variacin en el cobro.

$0
$ 10,000 $ 20,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 50,000 $ 60,000 $ 70,000
61
4.5.2.6
Cuota de manejo de las tarjetas de crdito PROPIAS

Grfica 28
AV VILLAS
BANAGRARIO
Variacin semestral
-
MARZO DE 2012 Tarifa mnima:

$5.800 $16.000 $10.914 7
0% 0%
4% 0%
BANCO COLPATRIA
$ 5,800

BANCO FALABELLA S.A. BANCO GNB SUDAMERIS BANCO PICHINCHA S.A. $ 11,900
Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:
5%
0%
0% 0%
0%
0% 0%

$ 9,000
-
0% 0%
0%
14
BBVA COLOMBIA BCSC

0% 0%
$ 5,800 $ 13,000
Periodicidad:
8%
Mensual.

0%
0% 8%
VARIACIN SEMESTRAL La tarjeta La Polar y la tarjeta xito aumentaron sus cuotas de manejo en un 8%, mientras que las tarjetas Fcil Codensa y Spring Step aumentaron esta tarifa en 4% y 5%, respectivamente.
$ 14,900 $ 16,000 $0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000
0% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Las tarjetas propias corresponden a: Banco Colpatria con la tarjeta Fcil Codensa, Banco Falabella con la tarjeta CMR Falabella, Bancoomeva con la tarjeta Coomeva, Davivienda con la tarjeta Spring Step, Giros y Finanzas con la tarjeta La 14, La Polar con la tarjeta La Polar y finalmente la compaa de financiamiento Tuya con la tarjeta xito.
62
4.5.2.7
Costo por avance en efectivo en oficina

Grfica 29
MARZO DE 2012
AV VILLAS
BANAGRARIO BANCO COLPATRIA $0 $ 6,000
Variacin semestral
-
0% 0%
6% 0%
4%
$0 $10.000 $6.293 19 2
$ 9,500 $ 8,000
$ 8,000 $ 3,900

- -3%
0%
$ 3,650 $0 $ 8,000
$ 5,700 $ 8,100
0%
0%
0% 0%

$ 3,890 $ 7,500
$ 7,500 $ 10,000
0%
0%
Entidades que no prestan el servicio:

7% 18%
BBVA COLOMBIA BCSC

VARIACIN SEMESTRAL Nueve entidades incrementaron el valor de su tarifa. El mayor aumento lo registr Bancoomeva al aumentar su cobro de $0 a $3.890. Por su parte, el banco Falabella disminuy su tarifa en 3%. Cabe resaltar que Giros y Finanzas comenz a prestar este servicio.
$ 7,300 $ 6,000
$ 9,023 $ 7,500
4%

0% 6%
7% 0%
0% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
$ 10,000
$ 12,000
63
4.5.2.8
Costo por avance en efectivo cajeros propios

Grfica 30

AV VILLAS
Variacin semestral
-43% -36%
MARZO DE 2012
14%
0%
$ 3,965 $ 3,500
$ 3,450
$3.450 $7.300 $4.123 16 5

0%
0% 0%
$ 3,650
0%
-36% -30%

$ 3,500
$ 3,965 $ 3,965
-34% 0%
-43%
$ 3,890 $ 3,965
$ 3,500 $ 3,965
BBVA COLOMBIA BCSC

-30% -43%
4%
$ 7,300

0% -42%
-43% 0%
De las 16 entidades que ofrecen este servicio, 10 presentaron una reduccin en su tarifa. Por otra parte, el mayor incremento registrado en este cobro lo mostr Bancoomeva, al aumentar su tarifa de $0 a $3.890.
20%
0% -40% -20% 0%
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
-60%
64
4.5.2.9
Costo por avance en efectivo cajero otra entidad

Grfica 31

AV VILLAS
Variacin semestral
-53% -48%
MARZO DE 2012 Tarifa mnima:

0%
-3%
-41% -18%
$0 $3.969 $3.503 18 3
$ 3,965 $ 3,500
$ 3,500 $ 3,900

Tarifa mxima: Tarifa promedio:
$ 3,650 $ 1,500 $ 3,500

$ 3,965 $ 3,965
-48%
-19%
0%

-30%

0%
-45%
$ 3,890 $ 3,965
$ 3,965 $ 3,965
BBVA COLOMBIA BCSC

-100%
-44%
-34% -43%
$0

0% -42%
-47% 0%
Quince entidades presentaron una reduccin de su tarifa. Por su parte, Bancoomeva la increment de $0 a $3.890.
0% -100% -80% -60% -40% -20% 0%
$0
$ 1,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 5,000
-120%
65
4.5.2.10 Costo por avance con tarjeta de crdito por internet

Grfica 32
MARZO DE 2012
AV VILLAS
Variacin semestral
-
-23% 0%
$0 $7.300 $2.051 13 8
$ 3,965 $0
$0 $0
- -43%

0%
0%
0% 0%
$0
$ 3,500
-16%
0%

BANCOLOMBIA BANCOOMEVA $0
0%
0% 0%

4%
BBVA COLOMBIA BCSC

CITIBANK COLOMBIA DAVIVIENDA $0 $0
$ 3,965
- -43% -
0% 0%
$ 7,300
El banco Davivienda increment su tarifa de $7.000 a $7.300. Cinco entidades presentaron una reduccin en sus tarifas, destacndose las registradas por Colpatria y BBVA Colombia al ubicar el valor de su cobro en $3.965.

HSBC COLOMBIA LA POLAR TUYA $ 3,969
-28%
0% 0%
0%
0% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
-50%
66
4.5.3 Cuenta corriente

4.5.3.1 Cuota de manejo por la cuenta corriente
Grfica 33

AV VILLAS
BANAGRARIO BANCO COLPATRIA $0 $0
Variacin semestral
-
MARZO DE 2012 Tarifa mnima: Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:
4%
0%
0% 0% 0%
$0 $0
$0 $0
$0 $12.064 $1.374 21 0 Mensual.

0% 0% 0% 0%
0% 0% 0%
$ 7,192 $0 $0
$0 $0
BANCO POPULAR BANCO PROCREDIT COLOMBIA

$0 $0
$0 $ 9,600
0% 0% 0%

$ 12,064 -
$0 $0
$0
0% 0% 0%
DAVIVIENDA FINANDINA
HELM BANK HSBC COLOMBIA SCOTIA BANK
Periodicidad: VARIACIN SEMESTRAL
0% 0% 0%
0% 1% 2% 3% 4% 5%
$0 $0 $0 $ 2,000 $ 4,000 $ 6,000 $ 8,000 $ 10,000 $ 12,000 $ 14,000
El BCSC increment su tarifa de $9.200 a $9.600.
67
4.5.3.2 Costo de la chequera por 30 cheques

Grfica 34

AV VILLAS
Variacin semestral
$ 118,204
$ 115,950 $ 70,000 --22% 0% 0% 0%
MARZO DE 2012
4%
Tarifa mnima:
4%
$0 $123.490 $101.298 14 7

Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio:
$ 97,500 $ 100,000 $ 117,000
0% 0%
0% 0% 4%

0% 4% 0%
0% 5% 4% 0%

$ 113,106
$ 116,580
$ 118,400 $ 108,000
$ 100,000 $ 123,490
$0
3% 0% 0%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
Siete entidades incrementaron el valor de su tarifa, mientras que el banco Falabella disminuy su cobro de $89.900 a $70.000.
$0
$ 20,000 $ 40,000 $ 60,000 $ 80,000 $ 100,000 $ 120,000 $ 140,000
-25%
68
4.5.3.3 Costo de la chequera por 100 cheques

Grfica 35

AV VILLAS
Variacin semestral
- -21%
0%
MARZO DE 2012
3%
5%
$ 300,000 $ 344,578
$ 386,500
Tarifa mnima:
4% 0% 0% 0%
4% 0% 0%
$280.140 $415.000 $353.152 17 4

Tarifa mxima: Tarifa promedio: Entidades que prestan el servicio: Entidades que no prestan el servicio:
VARIACIN SEMESTRAL
6% 3%
$ 280,140 $ 295,000 $ 335,459

$ 415,000 $ 338,117
$ 377,232 $ 374,680 -
4% 4% 0%
4% 5% 0% 0%

$ 367,800 $ 334,000
$0 $ 50,000
$ 392,201
$ 377,000 $ 345,796
$ 100,000 $ 150,000 $ 200,000 $ 250,000 $ 300,000 $ 350,000 $ 400,000 $ 450,000
-25% -20% -15% -10% -5%
0%
0% 5% 10%
10 entidades incrementaron el valor de su tarifa, mientras que el banco Colpatria disminuy su cobro de $378.000 a $300.000.
69
4.5.3.4 Costo por consignacin nacional en oficina diferente a la de radicacin de la cuenta

Grfica 36

AV VILLAS
Variacin semestral
-
0%
0% 0% 0%
MARZO DE 2012 Tarifa mnima: Tarifa mxima:

4%
$ 10,800 $ 10,672
$ 10,672 $0

0% 0% 0% 0%
$0 $11.600 $7.666 21 0
$ 6,380 $ 2,900 $ 11,046

$ 6,400 $ 11,300
$ 11,484 $ 11,600

0% 5%
Tarifa promedio:
4%
$ 10,000 $ 6,617
0%


16%
0%
$0 $ 10,000
$0 $ 10,672
0% 5% 0%
6% 11% 0%
0% 5% 10% 15% 20%
$ 9,999 $0 $0 $ 2,000 $ 4,000 $ 6,000 $ 8,000 $ 10,000 $ 12,000 $ 14,000
7 entidades realizaron un incremento en su tarifa, donde el mayor aumento fue registrado por el BSCS, al pasar su cobro de $9.976 a $11.600.
70
4.5.3.5 Cuota de manejo por la tarjeta dbito de la cuenta corriente

Grfica 37

AV VILLAS
Variacin semestral
-
MARZO DE 2012
3% 7%
4% 0%
$ 8,950 $ 8,500
$ 9,100 $ 7,000
VARIACIN SEMESTRAL
$0 $9.638 $7.144 17 4

3%
0% 0%
$0 $ 6,900 $ 9,638
-67%
0%

$ 9,500
0%
0% 4%
-9%
$ 9,300 $ 8,610
$ 9,300 $0

0% 0%
0%
HELM BANK HSBC COLOMBIA SCOTIA BANK $0
$ 9,000
6% 0%
0% 0%
El Banco Popular modific su forma de cobro de trimestral a mensual, mientras que Bancoomeva redujo su tarifa de $9.500 a $8.610. Por su parte, Davivienda, Bancolombia, el banco de Occidente, el banco Colpatria, Banagrario y AV Villas incrementaron su tarifa.
$ 8,800
0% -60% -40% -20% 0% 20%
$0
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
$ 10,000
$ 12,000
-80%
71
4.6 NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINANCIERO (IPCF)

El ndice de Precios al Consumidor Financiero (IPCF) fue construido en el ao 2011 con el fin de medir la variacin de precios de los servicios financieros masivos que adquieren los consumidores, a travs del tiempo. De esta manera el IPCF permite medir la evolucin de los precios, mejora la informacin necesaria para que los consumidores elijan adecuadamente los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos de crdito y permite evaluar la variacin en el poder adquisitivo de los consumidores financieros.
Inicialmente, para la construccin del ndice se us la metodologa de ndice superlativo de Fischer para las entidades bancarias. Durante este informe se realiza una modificacin a la construccin inicial con el fin de incluir todas las entidades que prestan los servicios incluidos en la canasta del ndice. Pese a que otros ndices como el ndice de Precios de los Productos y servicios Financieros (IPPF) de Asobancaria y el ndice de Costos Bancarios (ICBA) de la Asociacin Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) incluyen exclusivamente informacin de bancos, incluir todas las entidades que prestan los servicios financieros de la canasta permite una mejor aproximacin para cuantificar la variacin de los precios de servicios financieros. Este informe incluye la evolucin del ndice que se estaba presentando en los informes pasados, as como la evolucin del ndice siguiendo la nueva metodologa.
Los principales cambios a la metodologa que se vena usando estn relacionados con las entidades seleccionadas sobre las cuales se calcula el ndice, la poblacin objetivo y los productos de la canasta. En particular, como se mencion, se incluyen todos los tipos de establecimientos de crdito, haciendo que el nmero de establecimientos sobre los cuales se calcula el ndice ascienda de 17 bancos a 29 establecimientos de crdito. As mismo, el ndice est orientado a reflejar los cambios en los precios cobrados a personas naturales, haciendo as un mejor anlisis, puesto que las personas jurdicas en algunos casos pueden tener tarifas preferenciales. Por ltimo, los servicios que componen la canasta son aquellos incluidos en las publicaciones mensuales, de tal manera que el ndice refleje los cambios de precios en los servicios a los cuales se les hace seguimiento peridico a travs del Informe de Evolucin de las Tarifas de los Servicios Financieros de la SFC.
72
Las anteriores modificaciones afectan las canastas de servicios, tanto en servicios como en la distribucin. Pese a las modificaciones, el IPCF contina incluyendo informacin de los productos de cuentas de ahorros y tarjetas de crdito y los servicios financieros asociados, considerados como masivos. La informacin de los servicios asociados incluye aquellos servicios fijos (como es la cuota de manejo mensual de la cuenta de ahorros, las tarjetas dbito y tarjetas de crdito), como aquellos variables, los cuales dependen de la frecuencia de uso del servicio (retiros, transferencias, avances, entre otros).
Por otra parte, para el IPCF se contina utilizando la metodologa del ndice ideal de Fischer, el cual se calcula como la media geomtrica de los ndices de Laspeyres y de Paasche. En particular, se contina utilizando esta metodologa debido a que el ndice de Fischer posee condiciones deseables desde un enfoque axiomtico y de canasta. 4.6.1 Metodologa de clculo del IPCF
El IPCF requiere la construccin tanto del ndice de Laspeyres como el ndice de Paasche, ambos ndices de Lowe, el cual corresponde a la siguiente expresin:
Dnde:
73
La expresin anterior puede ser vista de dos maneras: la primera, como el cociente entre los dos valores de los agregados, y la segunda, como una media aritmtica ponderada de cocientes relativos de precios. Al usar el periodo de referencia trata de un ndice de Laspeyres, mientras que al usar se se trata de un ndice de
Paasche. El ndice de Laspeyres es la relacin entre las cantidades del ao base a precios actuales y las cantidades del ao base a precios del ao base. Este ndice valoriza las cantidades a los precios fijos del primer perodo. De otro lado, el ndice de Paasche utiliza las cantidades del ltimo perodo. A partir, de los dos ndices anteriores, es posible construir el ndice de Fischer, el cual es un ndice simtrico y corresponde a la media geomtrica de los ndices de Laspeyres y de Paasche. En este sentido, el IPCF del establecimiento de crdito , siguiendo esta metodologa corresponde a la siguiente expresin:
Dnde:
{ ( ) }
Las ponderaciones de
se obtienen calculando la participacin del gasto en el
servicio dentro del total de gastos en todos los servicios. Para este caso en particular, las cantidades para el clculo del ndice son las siguientes:
Dnde:
74
Para el clculo del IPCF se tom como periodo canasta del periodo
la canasta de enero de 2009, y la
corresponde a marzo de 2012. Debido a que los precios de los
servicios entre establecimientos de crdito no son homogneos, el IPCF se construye como una ponderacin por la participacin en el mercado de cada institucin del IPCF de cada entidad, definida a partir de:
Dnde:
La informacin utilizada para el clculo del IPCF contina siendo la misma utilizada en los informes anteriores, la cual hace referencia a precios, frecuencia de uso y nmero de servicios y productos, y proviene de los siguientes formatos: Tabla 7
Formato 365 444 466 459 341 Descripcin Tarifas de los servicios financieros. Transacciones efectuadas a travs de canales de distribucin. Tarjetas de crdito y dbito. Concentracin de captaciones. Operaciones activas de crdito.
4.6.2
Evolucin del IPCF
A continuacin se presentan los principales resultados del IPCF considerando la metodologa anteriormente empleada y la que considera las nuevas modificaciones, teniendo en cuenta que se emplean canastas diferentes y diferentes establecimientos de crdito.
75
4.6.2.1 IPCF de bancos
La informacin del IPCF sobre la cual slo se incluan bancos, contina trabajando la canasta que se present en septiembre de 2011. Los bancos incluidos en la elaboracin de la canasta, as como la composicin del gasto, se muestran a continuacin. Cabe destacar que la canasta es la composicin del gasto agregado de los usuarios del sistema financiero por la utilizacin de las cuentas de ahorro y las tarjetas de crdito, y esta resulta de la ponderacin de la cantidad de productos presentes en el sistema y su frecuencia de uso, por la respectiva tarifa asociada con su utilizacin. Tabla 8
BANCOS INCLUIDOS EN LA ELABORACIN DEL IPCF BANCO DE BOGOTA BANCO POPULAR BANCO SANTANDER BANCOLOMBIA SCOTIA BANK COLOMBIA CITIBANK HSBC GNB SUDAMERIS BBVA HELM BANK OCCIDENTE BCSC DAVIVIENDA RED MULTIBANCA COLPATRIA BANAGRARIO BANCO AV VILLAS PROCREDIT
A partir de la distribucin del gasto se puede observar que el 31.1% de la canasta corresponde a gastos por manejo de la tarjeta dbito, y el 26.9% a retiros por cajero (tanto por cajeros de la entidad, como por cajeros de otras entidades). Por su parte, la cuota de manejo de las tarjetas de crdito (sumando todas las franquicias) comprende el 19.2% del gasto total, mientras la cuota de administracin de la cuenta de ahorros abarca el 12.0% de la canasta.
76
Grfica 38
IPCF
(Variacin anual)
8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00%
IPC (servicios bancarios) IPC (otros servicios financieros) Indice IPCF (Bancos) IPPF (Asobancaria) Otros Cuota manejo Consulta saldo 1.52% tarjeta crdito (cajero otra (Diners) entidad) Retiros (cajero 1.68% 1.49% red propia) 7.60% Transferencias otra entidad Cuota manejo 5.76% tarjeta crdito (Visa) 8.68% Cuota manejo tarjeta crdito (Amex) 1.66% Avances porRetiros (cajero otra entidad) efectivo 19.31% (oficinas) 0.64%
Cuota manejo tarjeta dbito 31.13%
-8.00%
Cuota manejo tarjeta crdito (Mastercard) 7.07%

Cuota manejo cuenta de ahorros 12.03%
may-10
may-11
mar-10
mar-11
mar-12
ene-11
ene-10
ene-12
jul-10
sep-10
nov-10
jul-11
sep-11
nov-11
Condulta de saldo (red propia) 1.45%
A marzo de 2012 la variacin anual del IPCF Bancos alcanz un valor de -5.95%, lo cual indica que los precios de los servicios financieros se han reducido con relacin al mismo mes de 2011. Esta reduccin obedece principalmente a la disminucin en las tarifas por retiro en red no propia y a los avances en red no propia como consecuencia de las medidas implementadas en el Decreto 4809 de 2011. Este comportamiento se observa en ndices similares como el IPPF o en la reduccin del IPC de bancos o el IPC de otros servicios financieros. 4.6.2.1 IPCF de establecimientos de crdito
El IPCF de establecimientos de crdito incluye informacin de los establecimientos de crdito que prestan los servicios incluidos en la canasta a personas naturales en el periodo de anlisis. Estos establecimientos son los siguientes: Tabla 9
ESTABLECIMIENTOS DE CRDITO INCLUIDOS EN LA ELABORACIN DEL IPCF BANCO DE BOGOTA BANCO POPULAR BANCO SANTANDER BANCOLOMBIA CITIBANK HSBC GNB SUDAMERIS BBVA HELM BANK OCCIDENTE BCSC DAVIVIENDA RED MULTIBANCA COLPATRIA BANAGRARIO BANCO AV VILLAS PROCREDIT BANCOOMEVA BANCO FALABELLA S.A. BANCO PICHINCHA S.A. FINAMERICA GIROS Y FINANZAS MACROFINANCIERA COLTEFINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP
77
Teniendo en cuenta las modificaciones de metodologa, la composicin de la canasta vara con relacin al IPCF Bancos. En particular, para el clculo del IPCF se utiliz la canasta de enero de 2009 como ao base. Cabe resaltar, que la canasta no hace referencia al gasto de un consumidor financiero representativo, sino que representa la proporcin del gasto de cada uno de los servicios dentro del total de los gastos realizados en todos los servicios (incluidos en la canasta) por los consumidores que hacen uso de los productos financieros masivos. A continuacin se presentan las canastas utilizadas para el clculo del IPCF establecimientos de crdito,
correspondientes al mes base (enero de 2009), y al ltimo periodo bajo anlisis (marzo 2012): Grfica 39 Enero 2009
Cuota manejo tarjeta Consulta saldo (cajero crdito (Diners) otra entidad) 2.84% 2.38% Cuota manejo tarjeta crdito (Mastercard) 7.90%
Marzo 2012
Consulta saldo Cuota manejo tarjeta (cajero otra entidad) crdito (Diners) 2.95% 2.36% Cuota manejo tarjeta crdito (Mastercard) 9.56%
Pagos a terceros (cajero otra entidad) 1.22% Cuota manejo tarjeta crdito (Visa) 11.92%
Retiros (cajero red propia) 10.35%
Retiros (cajero red propia) 5.29%

Cuota manejo tarjeta dbito 34.28% Cuota manejo tarjeta crdito (Visa) 11.93% Cuota manejo tarjeta crdito (Amex) 2.11% Cuota manejo tarjeta dbito 35.75%
Cuota manejo tarjeta Retiros (cajero otra crdito (Amex) entidad) 1.24% 19.13% Consulta saldo (cajero red propia) Avance en efectivo 1.41% (cajero red propia) 1.49%
Otros 2.33% Cuota manejo cuenta de ahorros 3.51%
Retiros (cajero Consulta saldo otra entidad) (cajero red propia) 12.47% 0.91% Avance en efectivo (cajero red propia) 1.26%
Otros 1.06%
Cuota manejo cuenta de ahorros 14.36%
De esta forma a marzo de 2012, se puede observar que el 71.97% de los gastos corresponden a las cuentas de ahorro y el 28.03% corresponde a tarjetas de crdito. En particular, los gastos relacionados con la canasta corresponde a gastos por manejo de la tarjeta dbito (35.75%), cuota de administracin de la cuenta de ahorros (14.36%) y el 12.47% por concepto de retiros por cajeros de otras entidades. Por su parte, la cuota de manejo de las tarjetas de crdito (sumando todas las franquicias) comprende el 25.96% del gasto total y corresponde al principal gasto que realiza la totalidad de los consumidores en el producto de tarjetas de crdito. En relacin con la canasta de enero de 2009, las cuentas de ahorros han disminuido su participacin en el gasto, pasando de 73.55% a 71.97%. Esto obedece principalmente a la disminucin en el gasto por retiros (tanto de red propia como de otra entidad), el cual pas de 29.48% a 17.76%, lo cual es explicado por una disminucin en los precios de este servicio. En contraste, la cuota de manejo de la
78
cuenta de ahorros ha aumentado su participacin en el gasto, al pasar de 3.51% en enero de 2009 a 14.36% en marzo de 2012, lo anterior debido a que algunos establecimientos de crdito empezaron a cobrar por este servicio. Grfica 40
ndice de Laspeyres, Paasche y Fischer para EC
130.00% 125.00% 120.00% 115.00% 110.00% 105.00% 100.00% Paasche Indice IPCF EC Laspeyres 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00%
IPC (servicios bancarios) Indice IPCF (Bancos) IPPF (Asobancaria) IPC (otros servicios financieros) Indice IPCF EC
Variacin anual de los ndices
sep-09
nov-09
sep-10
nov-10
sep-11
may-09
may-10
may-11
mar-09
mar-10
mar-11
nov-11
mar-12
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
jul-09
jul-10
jul-11
-10.00%
Si se analiza el comportamiento del IPCF a travs de sus componentes (ndice de Laspeyres e ndice de Paasche) se observa que stos mantienen la misma tendencia. El ndice de Laspeyres se encuentra en un nivel superior que el de Fischer, mientras que el ndice de Paasche muestra un nivel inferior al de este ltimo. En particular, el comportamiento del ndice de Laspeyres es consistente con su debilidad metodolgica, ya que presenta sesgos al alza en comparacin con otros ndices. En este sentido, el ndice de Fisher se fundament desde la teora econmica como un promedio simtrico de los ndices de Laspeyres y de Paasche, considerndolo el ms apropiado desde el punto de vista axiomtico. Durante el mes de marzo, el IPC de servicios bancarios presenta su crecimiento ms bajo desde su creacin. As mismo, la variacin anual del IPC de otros servicios financieros present su mnimo histrico en febrero de 2012. Este comportamiento se observa tambin en el IPPF, el cual muestra un descenso de los precios de 1.33%, cabe destacar que en la construccin de este indicador tambin se incluyen las cuentas corrientes, por lo cual la participacin del servicio de retiros y avances es menor dentro de la canasta total. A marzo de 2012, la variacin anual del IPCF EC alcanz un valor de -6.47%, siguiendo el mismo comportamiento del IPCF Bancos, debido a la disminucin en las tarifas por retiros y a los avances en red no propia, como se mencion anteriormente.
79
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12
5 CONCLUSIONES
En 2012 la SFC expidi la Circular Externa 12 del 24 de abril en la que imparti instrucciones a los establecimientos de crdito frente a la fijacin, difusin y publicidad de las tarifas de los servicios financieros, donde se destaca especialmente el reporte de costos totales que cada entidad debe entregar a sus usuarios, indicando todos los cobros realizados por concepto de los productos y servicios financieros utilizados durante el ao. En relacin con el seguimiento a las tarifas entre octubre de 2011 y marzo de 2012, se observ principalmente una reduccin en los cobros de las transacciones realizadas en cajeros electrnicos pertenecientes a las entidades diferentes a la del cliente. Este comportamiento se observ para la mayora de establecimientos de crdito a partir de las disposiciones establecidas en el Decreto 4809 del 20 de diciembre de 2011, en el cual se estableci un tope mximo a la tarifa de los retiros en efectivo a travs de este canal (cajeros de otra red). Este comportamiento fue recogido en los ndices de precios elaborados por la SFC para los bancos y para el total de establecimientos de crdito. De esta forma, a partir de finales de 2011 en estos ndices se registr un notorio descenso en la variacin anual de las tarifas de los servicios financieros. Especficamente, el ritmo de crecimiento anual del IPCF para bancos se ubic a marzo de 2012 en -5.95% y el de establecimientos de crdito en -6.47%. Esta tendencia tambin fue registrada por el ndice de precios elaborado por Asobancaria. Sin embargo, su reduccin se present en menor magnitud porque este indicador adems de cuentas de ahorro y tarjetas de crdito que son los productos utilizados en los ndices calculados por la SFC, tambin incluye cuentas corrientes, lo que mitiga en alguna medida los descensos registrados en las tarifas por operaciones en cajeros de otra red. Finalmente, debe resaltarse que durante el semestre algunas entidades tambin redujeron e incluso eliminaron el costo por las transacciones realizadas por internet, lo que constituye un importante avance, en particular al tener en cuenta que por este canal se realiza el mayor nmero de transacciones a travs de los canales dispuestos por los establecimientos de crdito13.
13
Durante el segundo semestre de 2011 se realizaron 1.392 millones de operaciones a travs de los distintos canales ofrecidos por los establecimientos de crdito. De este total el 31% se realiz a travs de internet, seguido por las operaciones efectuadas a travs de oficinas con una participacin del 24.6%.
80
ANEXO 1: DESCRIPCIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRDITO
A marzo de 2012 operaron 55 establecimientos de crdito entre bancos, corporaciones financieras, compaas de financiamiento, el organismo cooperativo de grado superior y las cooperativas financieras. En este anexo se presenta la estructura de negocio de cada una de estas entidades a partir de sus operaciones activas, pasivas y su estado de resultados.
BANCOS
POSICIN ACTIVA
Total de activos de los establecimientos bancarios

Billones de pesos
65 55 45 35 25 15 5
BBVA SCOTIA BANK COLOMBIA BANCO FALABELLA S.A.
Composicin de los activos de los establecimientos bancarios

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
CITIBANK
BANCO PICHINCHA S.A.
OCCIDENTE
CITIBANK
BANCO DE BOGOTA
HELM BANK
COLPATRIA
HSBC
BCSC
BANCAMIA
DAVIVIENDA
BANCO AV VILLAS
WWB S.A.
BANCO SANTANDER
BANCO FINANDINA
BANCO POPULAR
BANCOLOMBIA
BANAGRARIO
PROCREDIT
GNB SUDAMERIS
BANCOOMEVA
BANCO FALABELLA S.A. BANCO FALABELLA S.A.
BCSC
HSBC
BBVA
DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTA
HELM BANK
COLPATRIA
WWB S.A.
SCOTIA BANK COLOMBIA
DISPONIBLE
INVERSIONES
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING
OTROS ACTIVOS
Fuente: Informacin a marzo de 2012. Estados financieros remitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia con corte al 19 de abril de 2012.
CARTERA
Billones de pesos
45
40
Total de cartera de crditos de los establecimientos bancarios

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Composicin de la cartera de los establecimientos bancarios
35 30
25
20 15 10
5
CITIBANK
BCSC
HSBC
BBVA
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
HELM BANK
COLPATRIA
WWB S.A.
COMERCIAL BRUTO
CONSUMO BRUTO
VIVIENDA BRUTA
MICROCREDITO BRUTO
81
OCCIDENTE
BANCAMIA
BANCO POPULAR
BANCOLOMBIA
GNB SUDAMERIS
BANCO AV VILLAS
BANCOOMEVA
BANCO SANTANDER
BANCO DE BOGOTA
BANCO AV VILLAS
BANCO SANTANDER
BANCO FINANDINA
BANCO POPULAR
GNB SUDAMERIS
BANCO FINANDINA
BANAGRARIO
OCCIDENTE
HELM BANK
COLPATRIA
BANCAMIA
DAVIVIENDA
BANAGRARIO
PROCREDIT
BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA
PROCREDIT
CITIBANK
HSBC
BBVA
BCSC
WWB S.A.
OCCIDENTE
BANCAMIA
BANCOLOMBIA
BANCO SANTANDER
BANCO AV VILLAS
BANCO POPULAR
GNB SUDAMERIS
BANCOOMEVA
BANAGRARIO
PROCREDIT
BANCO FINANDINA
-5
INVERSIONES
Total de inversiones de los establecimientos bancarios
100% 80%
60%
Billones de pesos
13 11 9
7
Composicin de las inversiones de los establecimientos bancarios
40% 20%
0%
5 3
BBVA
1 -20%
BBVA SCOTIA BANK COLOMBIA BANCO FALABELLA S.A.
OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
HELM BANK
COLPATRIA
CITIBANK
HSBC
BCSC
BANCO AV VILLAS
BANCAMIA
BANAGRARIO
DAVIVIENDA
WWB S.A.
BANCO SANTANDER
BANCO FINANDINA
GNB SUDAMERIS
PROCREDIT
BANCO POPULAR
BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA
-1
INVERSIONES DEUDA PUBLICA ACCIONES BONOS Y TITULOS HIPOTECARIOS
EMISORES DEL EXTERIOR INVERSIONES ENTIDADES VIGILADAS SFC OTROS TITULOS
POSICIN PASIVA
Total de pasivos de los establecimientos bancarios
Billones de pesos
60 50 40 30 20 10
0
Composicin de los pasivos de los establecimientos bancarios

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
20%
10%
0%
BBVA
BANCO FALABELLA S.A. BANCO FALABELLA S.A. BANCO FALABELLA S.A.
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
CREDITOS OTRAS INSTITUCIONES CREDITO
TITULOS DE DEUDA
OTROS
CAPTACIONES
Total de captaciones de los establecimientos bancarios
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Billones de pesos
40 35
30
Composicin de las captaciones de los establecimientos bancarios
25 20
15
10 5
0
BBVA
COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
BANCO SANTANDER
CUENTA CORRIENTE
AHORRO
CDT
OTROS
82
OCCIDENTE
CITIBANK
HELM BANK
BCSC
HSBC
BANCO AV VILLAS
BANCO DE BOGOTA
BANCAMIA
BANAGRARIO
DAVIVIENDA
PROCREDIT
WWB S.A.
BANCO SANTANDER
BANCO AV VILLAS
BANCO FINANDINA
BANCOLOMBIA
BANCO POPULAR
GNB SUDAMERIS
BANCO FINANDINA
BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA
BANCO POPULAR
BANAGRARIO
GNB SUDAMERIS
OCCIDENTE
HELM BANK
COLPATRIA
BANCAMIA
DAVIVIENDA
PROCREDIT
BANCOOMEVA
CITIBANK
HSBC
BBVA
BCSC
WWB S.A.
BANCO DE BOGOTA
CITIBANK
OCCIDENTE
HELM BANK
COLPATRIA
BCSC
HSBC
BANCAMIA
BANCO AV VILLAS
WWB S.A.
BANCO SANTANDER
BANCO AV VILLAS
BANCO DE BOGOTA
BANCO SANTANDER
BANCO FINANDINA
BANCO POPULAR
GNB SUDAMERIS
BANCO FINANDINA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANAGRARIO
PROCREDIT
BANCO POPULAR
BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA
GNB SUDAMERIS
OCCIDENTE
HELM BANK
BANAGRARIO
DAVIVIENDA
PROCREDIT
BANCOOMEVA
BBVA
COLPATRIA
CITIBANK
HSBC
BCSC
BANCAMIA
WWB S.A.
BANCO DE BOGOTA
OCCIDENTE
CITIBANK
HELM BANK
COLPATRIA
BCSC
HSBC
BANCO AV VILLAS
BANCAMIA
WWB S.A.
BANCO SANTANDER
BANCO FINANDINA
DAVIVIENDA
BANAGRARIO
PROCREDIT
BANCO POPULAR
BANCOLOMBIA
GNB SUDAMERIS
BANCOOMEVA
PATRIMONIO
Total de patrimonio de los establecimientos bancarios
100%
80% 60% 40% 20% 0%
Billones de pesos
10
9
Composicin del patrimonio de los establecimientos bancarios
8 7
6
5 4
3
2 1
0
-20% -40%
BBVA
BANCO DE BOGOTA
BANCO SANTANDER
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
SUPERAVIT
OTROS
INGRESOS
Total de utilidades de los establecimientos bancarios
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Billones de pesos
1.2 1.0 0.8

0.6
Composicin de las utilidades operacionales de los establecimientos bancarios
0.4 0.2 0.0
-20%
CITIBANK
HSBC
BCSC
WWB S.A.
BBVA
DAVIVIENDA
OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
HELM BANK
COLPATRIA
BANCOLOMBIA
BANCAMIA
-40%
HSBC CITIBANK BCSC
BANCO POPULAR
GNB SUDAMERIS
BANCO AV VILLAS
BANCOOMEVA
BANCO SANTANDER
BANCO FINANDINA
BANAGRARIO
PROCREDIT
BBVA
WWB S.A.
-0.2
MARGEN NETO DE INTERESES
VALORACION INVERSIONES
COMISIONES Y/O HONORARIOS
OTROS
83
OCCIDENTE
DAVIVIENDA
HELM BANK
COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
BANCO AV VILLAS
GNB SUDAMERIS
BANCAMIA
BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA
BANAGRARIO
BANCO SANTANDER
BANCO FINANDINA
BANCO POPULAR
PROCREDIT
BANCO DE BOGOTA
OCCIDENTE
CITIBANK
HELM BANK
COLPATRIA
BCSC
HSBC
BANCAMIA
BANCO AV VILLAS
WWB S.A.
BANCO SANTANDER
BANCO AV VILLAS
BANCO FINANDINA
BANCOLOMBIA
BANCO POPULAR
GNB SUDAMERIS
BANCOOMEVA
BANCO FINANDINA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANAGRARIO
PROCREDIT
BANCO POPULAR
BANAGRARIO
GNB SUDAMERIS
OCCIDENTE
HELM BANK
COLPATRIA
BANCAMIA
DAVIVIENDA
PROCREDIT
BANCOOMEVA
CITIBANK
HSBC
BBVA
BCSC
WWB S.A.
CORPORACIONES FINANCIERAS
POSICIN ACTIVA
Total de activos de las corporaciones financieras
Billones de pesos
8 7
6
Composicin de los activos de las corporaciones financieras

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
5 4 3 2
1
BNP PARIBAS COLOMBIA
DISPONIBLE
INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES
7 6 5
4
Total de inversiones de las corporaciones financieras

100% 80%
60%
Composicin de las inversiones de las corporaciones financieras
Billones de pesos
40% 20% 0%
-20%
3 2 1
B INV BANCOLOMBIA JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
-1
POSICIN PASIVA
Total de pasivos de las corporaciones financieras
Billones de pesos
5.0
4.5
Composicin de los pasivos de las corporaciones financieras

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
20%
4.0 3.5
3.0
2.5 2.0
1.5
1.0 0.5
0.0
10%
0%
TITULOS DE DEUDA

OTROS
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
JP MORGAN
84
JP MORGAN
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
JP MORGAN
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
JP MORGAN
JP MORGAN
CAPTACIONES
Total de captaciones de las corporaciones financieras
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Billones de pesos
2.0
1.8
Composicin de las captaciones de las corporaciones financieras
1.6 1.4
1.2
1.0 0.8
0.6
0.4 0.2
0.0
B INV BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE
AHORRO
CDT
OTROS
PATRIMONIO
Total de patrimonio de las corporaciones financieras
100% 80% 60%
40%
Billones de pesos
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0
Composicin del patrimonio de las corporaciones financieras
20% 0% 0.5
0.0
-20%
B INV BANCOLOMBIA
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT
INGRESOS
Total de utilidades de las corporaciones financieras
100%
Miles de millones
600 500 400

300
Composicin de las utilidades operacionales de las corporaciones financieras

80%
60%
40% 20% 0%
200 100 0
-20% -40%
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
JP MORGAN
JP MORGAN
-100
85

OTROS
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA

OTROS
CORFICOLOMBIANA
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
JP MORGAN
JP MORGAN
CORFICOLOMBIANA
B INV BANCOLOMBIA
CORFICOLOMBIANA
JP MORGAN
JP MORGAN
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO
POSICIN ACTIVA
Total de activos de las compaas de financiamiento
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Billones de pesos
13 11 9
7
Composicin de los activos de las compaas de financiamiento
5 3 1
TUYA
GMAC
LEASING BOLIVAR
ZIP S.A.
INTERNACIONAL
FINANCIERA CAMBIAMOS
MI PLATA S.A.
FACTORING BANCOLOMBIA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
CONFINANCIERA
COLTEFINANCIERA
L CORFICOLOMBIANA
LEASING BANCOLOMBIA
GIROS Y FINANZAS
DANN REGIONAL
TUYA
DANN REGIONAL
GIROS Y FINANZAS
INTERNACIONAL
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
GMAC
ZIP S.A.
LEASING BOLIVAR
COLTEFINANCIERA
L CORFICOLOMBIANA
CONFINANCIERA
LEASING BANCOLOMBIA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
CREDIFAMILIA
SERFINANSA
LA POLAR
-1
DISPONIBLE
INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
CARTERA
8 7 6
5
Total de cartera de crditos de las compaas de financiamiento

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Composicin de la cartera de las compaas de financiamiento
Billones de pesos
4 3
2
1 0
TUYA
GMAC
LEASING BOLIVAR
ZIP S.A.
INTERNACIONAL
MI PLATA S.A.
CONFINANCIERA
COLTEFINANCIERA
L CORFICOLOMBIANA
LEASING BANCOLDEX
GIROS Y FINANZAS
LEASING BANCOLOMBIA
MACROFINANCIERA
DANN REGIONAL
LEASING BOLIVAR
GIROS Y FINANZAS
DANN REGIONAL
INTERNACIONAL
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
COLTEFINANCIERA
CONFINANCIERA
L CORFICOLOMBIANA
LEASING BANCOLOMBIA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
CREDIFAMILIA
SERFINANSA
LA POLAR
COMERCIAL BRUTO
CONSUMO BRUTO
VIVIENDA BRUTA
MICROCREDITO BRUTO
INVERSIONES
Miles de millones
800 700
Total de inversiones de las compaas de financiamiento

100% 80%
Composicin de las inversiones de las compaas de financiamiento
600
500 60%
400 300 200

100
40% 20% 0%
TUYA
GMAC
LEASING BOLIVAR
SERFINANSA
LEASING BANCOLOMBIA
ZIP S.A.
LEASING BANCOLDEX
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
INTERNACIONAL
L CORFICOLOMBIANA
MACROFINANCIERA
DANN REGIONAL
CONFINANCIERA
GIROS Y FINANZAS
COLTEFINANCIERA
-20%
GMAC
ZIP S.A.
MI PLATA S.A.
LEASING BOLIVAR
INTERNACIONAL
LEASING BANCOLOMBIA
L CORFICOLOMBIANA
COLTEFINANCIERA
DANN REGIONAL
CONFINANCIERA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
GIROS Y FINANZAS
CREDIFAMILIA
SERFINANSA
FINAMERICA
LA POLAR
86
CREDIFAMILIA
TUYA
LA POLAR
CREDIFAMILIA
FINAMERICA
SERFINANSA
ZIP S.A.
LA POLAR
TUYA
GMAC
CREDIFAMILIA
SERFINANSA
FINAMERICA
LA POLAR
POSICIN PASIVA
Total de pasivos de las compaas de financiamiento
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Billones de pesos
12 10 8 6 4 2 0
Composicin de los pasivos de las compaas de financiamiento
TUYA
DANN REGIONAL
LEASING BOLIVAR
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
GMAC
ZIP S.A.
GIROS Y FINANZAS
SERFINANSA
LEASING BANCOLOMBIA
INTERNACIONAL
L CORFICOLOMBIANA
COLTEFINANCIERA
CONFINANCIERA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
DANN REGIONAL
GIROS Y FINANZAS
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
LEASING BOLIVAR
INTERNACIONAL
LEASING BANCOLOMBIA
COLTEFINANCIERA
L CORFICOLOMBIANA
CONFINANCIERA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
CREDIFAMILIA
SERFINANSA
TITULOS DE DEUDA
OTROS
CAPTACIONES
Total de captaciones de las compaas de financiamiento
100%
Billones de pesos
5.5 4.5 3.5 2.5

1.5 0.5
Composicin de las captaciones de las compaas de financiamiento

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
MACROFINANCIERA FINAMERICA LEASING BANCOLDEX
SERFINANSA COLTEFINANCIERA CONFINANCIERA
TUYA
DANN REGIONAL
LEASING BOLIVAR
GIROS Y FINANZAS
LEASING BANCOLOMBIA
INTERNACIONAL
COLTEFINANCIERA
L CORFICOLOMBIANA
CONFINANCIERA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
CREDIFAMILIA
SERFINANSA
LA POLAR
GIROS Y FINANZAS
INTERNACIONAL
DANN REGIONAL
L CORFICOLOMBIANA
LEASING BOLIVAR
LEASING BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE Fuente: Informacin a marzo de 2012. Estados financieros remitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia con corte al 19 de abril de 2012.
AHORRO
CDT
OTROS
PATRIMONIO
Total de patrimonio de las compaas de financiamiento
100% 80% 60%
40%
Billones de pesos
1.2 1.0 0.8 0.6

0.4 0.2 0.0
Composicin del patrimonio de las compaas de financiamiento
20% 0% -20% -40%
TUYA
GMAC
ZIP S.A.
LEASING BOLIVAR
MI PLATA S.A.
SERFINANSA
LEASING BANCOLOMBIA
FINAMERICA
INTERNACIONAL
L CORFICOLOMBIANA
COLTEFINANCIERA
DANN REGIONAL
CONFINANCIERA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
GIROS Y FINANZAS
DANN REGIONAL
LEASING BOLIVAR
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
GIROS Y FINANZAS
SERFINANSA
LEASING BANCOLOMBIA
INTERNACIONAL
L CORFICOLOMBIANA
COLTEFINANCIERA
CONFINANCIERA
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
CREDIFAMILIA
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT
OTROS
87
CREDIFAMILIA
ZIP S.A.
LA POLAR
LA POLAR
TUYA
GMAC
CREDIFAMILIA
TUYA
ZIP S.A.
GMAC
MI PLATA S.A.
-0.5
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
GMAC
ZIP S.A.
LA POLAR
CREDIFAMILIA
ZIP S.A.
LA POLAR
LA POLAR
TUYA
GMAC
INGRESOS
Miles de millones
250 200 150 100 50 0
Total de utilidades de las compaas de financiamiento

100% 80%
60% 40% 20%
Composicin de las utilidades operacionales de las compaas de financiamiento
0% -20% -40%
TUYA
GMAC
LEASING BOLIVAR
ZIP S.A.
INTERNACIONAL
LEASING BANCOLDEX
MI PLATA S.A.
MACROFINANCIERA
L CORFICOLOMBIANA
LEASING BANCOLOMBIA
GIROS Y FINANZAS
COLTEFINANCIERA
DANN REGIONAL
CONFINANCIERA
LEASING BOLIVAR
GIROS Y FINANZAS
DANN REGIONAL
INTERNACIONAL
LEASING BANCOLDEX
MACROFINANCIERA
LEASING BANCOLOMBIA
L CORFICOLOMBIANA
COLTEFINANCIERA
CONFINANCIERA
-50
CREDIFAMILIA
OTROS
COOPERATIVAS
FINANCIERAS
ORGANISMO
COOPERATIVO DE GRADO SUPERIOR

POSICIN ACTIVA
Total de activos de las cooperativas financieras y Coopcentral
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
COOP FINAN DE ANTIOQUIA
Miles de millones
500
450
Composicin de los activos de las cooperativas financieras y Coopcentral
400
350
300 250 200 150 100 50 0

COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN CONFIAR
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN JURISCOOP
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN KENNEDY
DISPONIBLE
INVERSIONES
COOP FINAN CONFIAR
COOPCENTRAL
OTROS ACTIVOS
CARTERA
Miles de millones
450 400 350 300 250 200 150
100 50
Total de cartera de crditos de las cooperativas financieras y Coopcentral

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Composicin de la cartera de las cooperativas financieras y Coopcentral
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN CONFIAR
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN KENNEDY
COMERCIAL BRUTO
CONSUMO BRUTO
VIVIENDA BRUTA
MICROCREDITO BRUTO
88
COOP FINAN CONFIAR
COOPCENTRAL
COOPCENTRAL
COOPCENTRAL
CREDIFAMILIA
SERFINANSA
FINAMERICA
TUYA
MI PLATA S.A.
FINAMERICA
SERFINANSA
LA POLAR
LA POLAR
GMAC
ZIP S.A.
INVERSIONES
Total de inversiones de las cooperativas financieras y Coopcentral
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Miles de millones
50 45 40
35
Composicin de las inversiones de las cooperativas financieras y Coopcentral
30 25 20 15
10
5 0
COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN KENNEDY
COOPCENTRAL
INVERSIONES DEUDA PUBLICA EMISORES DEL EXTERIOR ACCIONES INVERSIONES ENTIDADES VIGILADAS SFC BONOS Y TITULOS HIPOTECARIOS OTROS TITULOS Fuente: Informacin a marzo de 2012. Estados financieros remitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia con corte al 19 de abril de 2012.
POSICIN PASIVA
Total de pasivos de las cooperativas financieras y Coopcentral
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Miles de millones
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Composicin de los pasivos de las cooperativas financieras y Coopcentral
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN CONFIAR
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN CONFIAR
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN CONFIAR
COOP FINAN COOFINEP
COOPCENTRAL
TITULOS DE DEUDA
OTROS
CAPTACIONES
Total de captaciones de las cooperativas financieras y Coopcentral
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Miles de millones
400 350 300

250
Composicin de las captaciones de las cooperativas financieras y Coopcentral
200 150 100 50

0
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN CONFIAR
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN CONFIAR
CUENTA CORRIENTE
AHORRO
CDT
COOP FINAN KENNEDY
COOPCENTRAL
OTROS
89
COOPCENTRAL
COOPCENTRAL
COOPCENTRAL
PATRIMONIO
Total de patrimonio de las cooperativas financieras y Coopcentral
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%
Miles de millones
200 180 160

140
Composicin del patrimonio de las cooperativas financieras y Coopcentral
120 100 80 60
40
20
0
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN CONFIAR
CAPITAL SOCIAL
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN CONFIAR
COOPCENTRAL
SUPERAVIT
OTROS
INGRESOS
Total de utilidades de las cooperativas financieras y Coopcentral
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Miles de millones
25 20
15 10 5 0
Composicin de las utilidades operacionales de las cooperativas financieras y Coopcentral
COOP FINAN KENNEDY
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN CONFIAR
COOP FINAN COOFINEP
COOPCENTRAL
-20%
COOP FINAN COTRAFA
COOP FINAN CONFIAR
-5
COOP FINAN COOFINEP
COOP FINAN KENNEDY
OTROS
90
COOPCENTRAL
COOPCENTRAL

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Junio de 2012

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

DE TRANSPARENCIA Y REVELACIN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

HISTRICA Y VARIACIONES SEMESTRALES DE LAS TARIFAS POR

PRODUCTO Y/O SERVICIO .................................................................................................43

4.6 NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINANCIERO (IPCF) ....................................72 5 CONCLUSIONES ........................................................................................... 80

ANEXO 1: DESCRIPCIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRDITO ........................... 81

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Grfica 18 Grfica 19 Grfica 20. Grfica 21.

Grfica 22 Grfica 23 Grfica 24 Grfica 25

Cuota de manejo de la tarjeta de crdito AMERICAN EXPRESS.

Cuota de manejo por la tarjeta dbito de la cuenta corriente.

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

2 LA INCLUSIN FINANCIERA, LA PROTECCIN Y LA EDUCACIN AL

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Evolucin de la Cartera sobre el Producto Interno Bruto

Evolucin de los Depsitos y Exigibilidades sobre el Producto Interno Bruto

40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0%

400 245 250 209 226

25% 20% 147 151 176 15% 10% 5%

170 146 155

Profundizacin Financiera (Cartera/PIB)

Profundizacin Financiera (Depsitos/PIB)

PIB a diciembre de 2011. Series desestacionalizadas DANE.

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Puntos de Contacto Desagregado

120,000 100,000 80,000

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formatos 322,398,444.

Puntos de Contacto por cada 10 mil adultos

Puntos de Contacto por cada mil km 2

150 140 130

15 120 10 110 5 100 90 Dic-10 Dic-11 Mar-12

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Formatos 398,322, 444 y Dane.

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Indicador de Bancarizacin y Poblacin Adulta

40% 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Dane y Cifin Asobancaria.

Poblacion Adulta (eje derecho: millones)

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 NORMAS Y PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA LA

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Ventas atadas: En el caso en que los establecimientos de crdito ofrezcan

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

4 PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y REVELACIN DE PRECIOS AL

Ley 1328 de 2009.

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Actualmente las cifras se encuentran con corte al 31 de mayo de 2012.

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

DETERMINACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS MASIVOS

Otros Seguros IOE Establecimientos de crdito

450 400 350 300

La participacin del activo y patrimonio de los

270 216 235

Los productos ms demandados por los usuarios del sistema.

3 Informe de evolucin de las tarifas de los servicios financieros

Frente a las operaciones activas de los de