IBP1193_12 A INDSTRIA DO ETANOL A PARTIR DA ANLISE DE ROADMAPS TECNOLGICOS 1 Antonio Calil Neto , Maria Jos O. C.

Guimares 2, Estevo Freire3

IBP1193_12 A INDSTRIA DO ETANOL A PARTIR DA ANLISE DE ROADMAPS TECNOLGICOS

Copyright 2012, Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis - IBP Este Trabalho Tcnico foi preparado para apresentao na Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012, realizado no perodo de 17 a 20 de setembro de 2012, no Rio de Janeiro. Este Trabalho Tcnico foi selecionado para apresentao pelo Comit Tcnico do evento, seguindo as informaes contidas no trabalho completo submetido pelos autores. Os organizadores no iro traduzir ou corrigir os textos recebidos. O material conforme, apresentado, no necessariamente reflete as opinies do Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis, Scios e Representantes. de conhecimento e aprovao dos autores que este Trabalho Tcnico seja publicado nos Anais da Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012.

Resumo
O comportamento da indstria do etanol nos prximos anos dever ser balizado por diversos fatores, dentre os quais ganham relevo: matria-prima, tecnologias de converso e produtos. Objetiva o presente artigo, a partir da anlise de roadmaps tecnolgicos, seja tratando do Brasil em face do mercado global, seja abordando prioritariamente o contexto internacional, avaliar quais tecnologias tendem a predominar, com nfase na indstria do etanol, expondo pontos convergentes e complementares entre os roteiros tecnolgicos, principalmente no que tange a barreiras e desafios, custos e logstica, alm de outras questes mais amplas que regem a produo de matria-prima sustentvel, as tecnologias de converso e a indstria de biocombustveis, com nfase ao etanol. Biocombustveis convencionais hoje no so em geral competitivos com os combustveis fsseis a preos de mercado, exceo para o etanol de cana que j tem um bom desempenho em termos econmicos. Por outro lado, as estratgias para o etanol de primeira gerao diferem das relativas ao de segunda gerao, que est em um estgio anterior do desenvolvimento da tecnologia e ainda sujeito a custos de produo comparativamente elevados. A barreira no econmica fundamental para o desenvolvimento dos biocombustveis, em particular o etanol, a incerteza quanto sua sustentabilidade. O debate, por vezes, sobre a concorrncia com a produo de alimentos e a destruio potencial de valiosos ecossistemas ps os biocombustveis no centro da discusso sobre sustentabilidade. Os desafios a serem enfrentados pela indstria do etanol vo desde a necessidade de sua implantao em larga escala, at a reduo de custos ao longo da cadeia de produo, passando pela necessidade de as tecnologias de segunda gerao atingirem o patamar de comercializao, sendo que o comportamento destes fatores e de outros depender de cada cenrio traado.

Abstract
The behavior of the ethanol industry in the coming years should be buoyed by several factors, among which gain prominence: feedstock, conversion technologies and products. This article aims, from the analysis of technological roadmaps, is dealing with Brazil in the face of the global market, is primarily addressing the international context, to assess which technologies tend to predominate, with emphasis on the ethanol industry, addressing convergent and complementary the technology roadmaps, especially regarding the barriers and challenges, costs and logistics, and other broader issues that govern the production of sustainable feedstock, conversion technologies and biofuels industry, with emphasis on ethanol. Conventional biofuels today are generally not competitive with fossil fuels at market prices, except for the cane ethanol already has a good performance in economic terms. Moreover, strategies for first generation ethanol differ from those for the second generation, which is at an earlier stage of technology development and still subject to comparatively high production costs. The non-economic fundamental barrier to the development of biofuels, particularly ethanol, is the uncertainty as to its sustainability. The debate sometimes on competition with food production and the potential destruction of valuable ecosystems put biofuels in the center of the discussion about sustainability. The challenges facing the ethanol industry range from the need to implement on a large scale to reduce costs along the production chain, through the need for second-generation technologies to reach the level of market, with the behavior of these factors and others will depend on each setting route.

______________________________ 1 M. Sc. Doutorando da Escola de Qumica da UFRJ 2 D. Sc. Professora da Escola de Qumica da UFRJ 3 D. Sc. Professor da Escola de Qumica da UFRJ

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012

1. Introduo
Em se tratando de tecnologias e produtos, para onde caminha a indstria dos biocombustveis, em particular do etanol? Verificam-se que h diferentes abordagens se compararmos o etanol de primeira gerao biocombustvel convencional - e o de segunda gerao - biocombustvel avanado -, principalmente pelo fato de predominar no Brasil o primeiro, sendo a Petrobrs, a nvel nacional, o principal player. Simultaneamente, empresas multinacionais tm investido com mais agressividade no etanol de segunda gerao, aposta que tende a dar maiores resultados a partir da segunda metade da presente dcada. Em breve anlise, verifica-se que, na atualidade, a indstria do etanol de primeira gerao se encontra madura, mas em evoluo; a indstria de novos biocombustveis e bioprodutos se encontra na fase fluida; ao passo que a indstria integrada de biomassa, com realce para as biorrefinarias, se encontra em aberto, para ser moldada (Bomtempo, 2011). Em termos de Brasil, hoje a trajetria tecnolgica da primeira gerao de etanol caracterizada como dominada pelos fornecedores segundo taxonomia de Tidd et al. (2005) -, haja vista que a tecnologia vem dos mesmos. Assim, se o empresrio possui a matriaprima, encomenda o maquinrio a uma empresa de engenharia e obtm a unidade industrial montada, estabelecendo-se como produtor de biocombustvel, por exemplo. Dentre as foras competitivas que alavancam a indstria do etanol no Brasil destacam-se o domnio tecnolgico da primeira gerao; elevada produtividade agrcola e industrial - frise-se que o Brasil lder mundial na produo de cana-de-acar; clima favorvel e disponibilidade de recursos naturais (terra e gua); e co-gerao e aproveitamento de resduos. No entanto, dentre os pontos em que a indstria brasileira se apresenta fragilizada se destacam: elevados custos logsticos; dependncia forte dos preos de insumos agrcolas e co-produtos (acar); atraso em Pesquisa e Desenvolvimento na segunda gerao; viso do setor focada no curto prazo (decises sobre investimento, paradigma tecnolgico, etc.); estrutura de mercado com pouca concentrao, baixa escala e com pouca integrao (Queiroz, 2011). H tambm incertezas em relao a determinados fatores tais como: crescimento econmico do pas, que influencia o tamanho da frota e a demanda de combustveis; variaes da taxa de cmbio e exportaes do etanol brasileiro; volatilidade do preo do etanol x preo do petrleo; protecionismo e a liberao do comrcio internacional; sustentabilidade socioambiental; competio por recursos como gua, solo, insumos; e disseminao da tecnologia de segunda gerao, dentre outros. Diversas variveis devem ser consideradas no estabelecimento de cenrios futuros para o etanol, dentre as quais ganham relevo: matria-prima, tecnologias de converso e produtos. Com o propsito de possibilitar melhor compreenso dos passos que se seguiro na indstria do etanol, ser realizada neste trabalho uma anlise de roadmaps tecnolgicos. Estas ferramentas consistem em roteiros tecnolgicos que visam explorar a dinmica das tecnologias emergentes na indstria, em um horizonte de longo prazo e, especialmente, desenvolver, implementar e executar mapas estratgicos de modo a alinhar a estratgia da indstria s suas capacidades tecnolgicas. Constitui-se em um processo de planejamento impulsionado pela necessidade de tecnologias, que auxilia a identificar, selecionar e desenvolver tecnologias alternativas para satisfazerem um determinado conjunto de necessidades ou de produtos j definidos. Assim sendo, objetiva o presente artigo, a partir da anlise de dois roadmaps tecnolgicos - um tratando do Brasil em face do mercado global e outro abordando prioritariamente o contexto internacional - avaliar quais tecnologias tendem a predominar, com nfase na indstria do etanol, expondo pontos convergentes e complementares entre os roteiros tecnolgicos, principalmente no que tange a barreiras e desafios, custos e logstica, alm de outras questes mais amplas que regem a produo de matria-prima sustentvel, as tecnologias de converso e a indstria de biocombustveis, com nfase ao etanol.

2. Roadmap tecnolgico em matrias-primas renovveis

Este roteiro proposto por Bomtempo e Coutinho (2011) buscou enfatizar o potencial do Brasil e os desafios envolvidos na mudana de base de matria-prima na indstria qumica, alm da construo de vantagens competitivas. Destacou-se a importncia dos rgos governamentais, com relevo para a importncia que tiveram e continuam tendo as agncias ligadas energia nos EUA (DOE, NREL, entre outros) na definio de agendas de pesquisa, em muitos casos, estabelecendo metas de desempenho a serem alcanadas e alocao de recursos para os empreendimentos.

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 Do ponto de vista das empresas, foram ressaltados dois pontos importantes: a presena de associaes nas quais se busca valorizar a complementaridade das competncias e a presena de novos players a maioria com origem na biotecnologia e no agribusiness que tomam iniciativas nos mercados de energia e de qumica. Estas duas situaes revelam que, somente com o amadurecimento desta indstria, se poder verificar se novos competidores efetivamente surgiro ou se a base tecnolgica trazida pelas novas empresas ser absorvida pelos players j estabelecidos, uma vez que j se encontram apoiados em seus ativos complementares. Os biocombustveis hoje comercializados so o etanol e o biodiesel. Contrariamente indstria brasileira do biodiesel, recente e ainda em estruturao, a indstria do etanol se encontra j consolidada e mundialmente considerada a referncia do setor. Verificou-se que, no presente estgio de desenvolvimento das tecnologias, no possvel antecipar que inovaes vo ser efetivamente adotadas no mercado de combustveis e de bioprodutos. Isto , os projetos em desenvolvimento buscam melhores produtos, processos e matrias-primas (de preos mais baixos e estveis, e de fcil disponibilidade) para a produo de biocombustveis, de modo a superar as limitaes atuais da indstria, alm de bioprodutos que se apresentem como alternativas aos produtos de base fssil. Considerando que a tecnologia se encontra na fase fluida, no se encontram definidos os processos e produtos que ocuparo a maior fatia do mercado. Vale frisar, entretanto, que a viabilizao de biorrefinarias integradas consiste em uma consequncia da confirmao do mercado dos biocombustveis, principalmente do etanol - em substituio produo nica de combustveis - como conceito de explorao de biomassa. Assim sendo, o etanol, mediante rotas biolgicas, pode ser produzido com base em qualquer biomassa que contenha quantidades significativas de amido (milho, trigo e outros cereais e gros) ou acares (cana e beterraba). Ressalte-se, de acordo com Bonomi (2011), a importncia da integrao da produo do etanol de segunda gerao na usina de primeira gerao de cana-de-acar, no contexto brasileiro. Frise-se que, quanto natureza das inovaes, os requisitos das matrias-primas incluem disponibilidade, preo, qualidade em relao ao processo de converso e sustentabilidade ambiental. Considerando a disponibilidade da cana-deacar como uma vantagem comparativa para o Brasil, enfatizado que, no estgio atual, cultivada nos nveis da produtividade brasileira, seria, entre as matrias-primas disponveis, a mais prxima do ideal, razo pela qual o etanol de primeira gerao tem e continuar tendo relevncia nas estratgias industriais. A importncia da matria-prima na indstria foi bem traduzida por Spitz (1988), que ressaltou que a indstria qumica orgnica sempre foi orientada pela matria-prima. No caso do etanol, as inovaes na produtividade da cana-de-acar reforam os processos convencionais de produo alm de reforar a prpria posio da cana-de-acar como matria-prima de eleio. Observou-se que, em que pese a cana-de-acar ter sido utilizada at agora apenas como fonte de etanol a partir da fermentao do caldo - alm da produo de eletricidade a partir do bagao - outras alternativas de combustveis e bioprodutos a partir da cana como o projeto Veranium/BP de etanol celulsico ou o polietileno da Braskem tm reforado o valor e potencial da cana-de-acar na indstria de biomassa. tambm crescente a ateno dada utilizao do lixo como matria-prima que se inclui na construo de uma economia alicerada na gesto dos resduos. No que se refere s tecnologias de converso, destaca-se o desenvolvimento de diversas tcnicas utilizando diferentes bases de conhecimento, o que concorre para que, na maioria dos casos, as empresas sejam compelidas a investirem em projetos que priorizem apenas uma das rotas alternativas, o que pode representar incerteza quanto ao futuro dessas empresas na hiptese de suas apostas perderem espao na evoluo da indstria. Outras empresas e investidores de maior porte e disponibilidade de recursos, por sua vez, tm contornado essa incerteza multiplicando suas apostas em diversas plataformas, podendo, conforme o caso, desmobilizar eventualmente as menos competitivas. Enfatiza-se que a produo de etanol celulsico um desafio tecnolgico importante e que vem sendo perseguido por diversas empresas, com destaque para a via bioqumica, a qual pode utilizar duas etapas (hidrlise e fermentao) para converter a lignocelulose em etanol ou procurar faz-lo numa nica etapa. De igual modo, os processos qumicos continuam em teste e alguns projetos de relevo tm proposto a utilizao da hidrlise cida para a produo de etanol a partir de lignocelulose (Bluefire) ou a converso qumica de acares em combustveis drop in (Virent). No que concerne s inovaes de produtos, frisou-se que so raras em se tratando de combustveis lquidos, haja vista que a lgica natural da indstria visa estabelecer especificaes bem definidas de alguns produtos e buscar por meio de inovaes de processos a reduo de custo e a melhoria de caractersticas, razo pela qual o etanol tem se estabelecido como principal combustvel em escala comercial, sendo o seu aperfeioamento objeto de pesquisa com foco em novos processos e tecnologias. No entanto, o estgio atual da indstria est a descortinar oportunidades de introduo de novos produtos, de fonte renovvel, que mais se aproximem de combustveis ideais e de outros bioprodutos aptos a competir com produtos qumicos de base fssil. Vale frisar que o crescimento relativo de biopolmeros depender ainda da definio de sustentabilidade que vier a ser estabelecida nas normas ambientais. Se a definio se der com base na carga de gases de efeito estufa gerados, o espao de biopolmeros convencionais a partir de fontes renovveis sustentveis (ex: 3

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 polietileno a partir de etanol de cana) pode crescer de forma significativa. Se, entretanto, prevalecer uma viso de contestao da utilizao de plsticos em razo da poluio visual gerada, o segmento pode favorecer os ditos biodegradveis, como o PLA. No entanto, deve-se pontuar que as questes da adaptao dos motores e da construo de infraestrutura de transporte e distribuio para o etanol e outros combustveis de primeira gerao tem se traduzido como uma oportunidade crescente para as inovaes de produto com a produo de biocombustveis drop in, o que valoriza os ativos complementares j existentes. No que se refere s empresas participantes deste mercado em evoluo, algumas atuam em vrias frentes, como o caso da Shell, com projetos de inovaes de processo de produo de etanol celulsico, assim como importante produtora de etanol de cana em associao com a Cosan, lder do setor no Brasil; outras, por seu turno, tm investido mais agressivamente em produo e projetos relacionados ao etanol, como o caso da BP com destaque para: produo de etanol no Brasil (Tropical, uma joint venture BP, Santelisa e Maeda), produo de etanol a partir de trigo no Reino Unido (Vivergo, uma joint venture BP, DuPont e British Sugar), produo de etanol a partir de materiais lignocelulsicos (Vercipia, uma joint venture BP e Verenium).

3. Roadmap tecnolgico: Biocombustveis para transporte

O roteiro proposto pela International Energy Agency IEA (2011) aborda biocombustveis para transporte objetivando proporcionar a governos, indstrias e outras organizaes a identificao e a implementao de medidas que visem acelerar o desenvolvimento e absoro de tecnologias-chaves com vistas a alcanar reduo significativa na emisso de CO2. Faz referncia, em suma, aos seguintes aspectos: a) tecnologias convencionais de biocombustveis, as quais incluem processos bem estabelecidos que j esto produzindo biocombustveis em escala comercial, comumente referidos como de primeira gerao, incluindo o etanol base de cana-de acar e etanol base de amido (milho e trigo); b) tecnologias avanadas de biocombustveis, que so tecnologias de converso, ainda em pesquisa e desenvolvimento (P & D), em plantas piloto ou de demonstrao, comumente referidos como segunda ou terceira gerao, incluindo biocombustveis com base na biomassa lignocelulsica, como etanol celulsico. No tocante importncia dos governos nacionais, foi ressaltado que os mesmos devem assumir a liderana na criao de um clima favorvel aos investimentos da indstria, formando um quadro poltico estvel a longo prazo para os biocombustveis, aumentando a confiana dos investidores e permitindo a expanso sustentvel da produo de biocombustveis. Verificou-se que processos de produo de biocombustveis convencionais - como o etanol de cana ou de milho embora j comercialmente disponveis, continuam a ser objeto de pesquisas visando buscar melhoria nas tecnologias de converso. Por outro lado, rotas de converso de biocombustveis avanados - como o etanol celulsico - esto se movendo para a fase de demonstrao ou j esto l. Especificamente em relao ao etanol de primeira gerao, os custos de produo de acar e amido so muito sensveis aos preos das matrias-primas, as quais - em particular nos ltimos anos tm apresentado volatilidade. A eficincia pode ser melhorada e os custos reduzidos atravs do uso de enzimas amilases mais eficazes, diminuindo os custos de concentrao do etanol e reforando a utilizao de co-produtos. O bioetanol pode tambm ser produzido a partir de matrias-primas lignocelulsicas atravs da converso bioqumica dos componentes celulose e hemicelulose em acares fermentveis (IEA, 2008). Os acares so ento fermentados a etanol, seguindo os mesmos passos de converso dos biocombustveis convencionais. O etanol celulsico tem potencial para um melhor desempenho em termos de balano energtico, emisses de GEE e de requisitos de uso da terra do que biocombustveis base de amido (IEA, 2008). As primeiras grandes instalaes utilizando esta tecnologia se encontram em operao. Resultados de Anlise de Ciclo de Vida que compararam as emisses de GEE associadas com diferentes biocombustveis, em relao s relativas ao combustvel fssil, revelaram que a produo de etanol da cana de acar (por exemplo, no Brasil ou na Tailndia) mostra um significativo potencial de reduo de GEE, se no houver mudana no uso da terra. Os nveis de reduo associados a outros biocombustveis convencionais, entretanto, se apresentaram mais modestos. Algumas tecnologias emergentes e inovadoras para a produo de etanol ou diesel a partir de matrias-primas lignocelulsicas parecem mais promissoras. Em alguns casos, elas podem reduzir as emisses em quase 100% - como o 4

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 caso do etanol celulsico - quando co-produtos so usados para produzir calor e energia, substituindo combustveis fsseis por exemplo. Contudo, as estimativas para estes processos so tericas ou com base em instalaes piloto e as incertezas so significativas, uma vez que tais plantas ainda no funcionam em escala comercial. No que se refere ao etanol celulsico h previso de instalao das primeiras plantas em escala comercial a partir de 2015, seguido por um rpido crescimento da produo a partir de 2020. Estas novas tecnologias, uma vez comprovadas comercialmente, devem ajudar a atender a demanda de biocombustveis entre 2020-30. Vale frisar que algumas plantas de etanol celulsico tanto piloto como de demonstrao j esto operando e um nmero considervel j foi previsto para os prximos cinco anos. A maioria destas plantas as quais tm operado abaixo de sua capacidade nominal instalada - se encontra na Amrica do Norte e na Unio Europeia, mas um nmero crescente est em operao ou construo fora da rea da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE). Depois de 2015, no entanto, a produo de etanol celulsico tende a se elevar muito rapidamente. Para tal, as plantas anunciadas e construdas precisam operar em plena capacidade (normalmente 70% da capacidade nominal). Alm disso, novas usinas devem iniciar a produo depois de 2015. O comrcio de biocombustveis e biomassa vem crescendo constantemente, impulsionado pelo aumento e volatilidade dos preos do petrleo, e por polticas que promovam o uso de biomassa e biocombustvel para gerao de energia. A crescente demanda por biocombustveis nos Estados Unidos, Unio Europeia e Japo levou a fluxos considerveis de etanol brasileiro para esses mercados (Junginger et al., 2010). Em que pese o processo de globalizao experimentado na ltima dcada pelo mercado de biomassa e biocombustveis, estes ainda se encontram imaturos, de modo que barreiras tais como tributos precisam ser reduzidos para criar condies estveis de mercado. Dado que o etanol produzido de forma sustentvel, um sistema tributrio diferenciado para sua utilizao justificvel, seja por razes ambientais, seja como parte de outros objetivos sociais, tais como o desenvolvimento econmico rural, reduzindo as lacunas em termos de competitividade com combustveis fsseis. No curto prazo, o comrcio dever incluir matrias-primas e biocombustveis convencionais; mas depois de 2020, provvel o crescimento rpido do comrcio de matria-prima lignocelulsica e o surgimento de grandes usinas de biocombustveis avanados em reas costeiras. Certas rotas comerciais de biomassa e biocombustveis s devero existir por um perodo limitado de tempo, at que o abastecimento domstico na regio importadora esteja suficientemente desenvolvido ou aumentada a demanda na regio exportadora. No longo prazo, por exemplo, a demanda de biocombustveis em pases no membros da OCDE dever aumentar rapidamente. Europa Oriental pode fornecer biomassa e biocombustveis para a Europa Central; Amrica Latina para os EUA, UE e Japo; Sudeste Asitico e Austrlia podem se tornar fornecedores da China e outros pases asiticos em desenvolvimento; e os pases africanos podem desempenhar um papel crescente, no longo prazo, na exportao de matrias-primas e/ou biocombustveis para sia, Europa e mercados norte-americanos. Custos estimados de produo de biocombustveis apresentam diferenas significativas, dependendo de fatores como a escala da planta, complexidade tecnolgica, e custos de matrias-primas. No h muitos detalhes disponveis sobre os custos de produo dos biocombustveis avanados, em especial o etanol de segunda gerao, pois tais informaes geralmente so confidenciais e no h ainda experincia de grandes plantas em escala comercial de produo. Para o etanol de primeira gerao, hoje, o fator principal de custo a matria-prima, que responde por 45% a 70% dos custos totais de produo, enquanto que, para o etanol celulsico, o principal fator de custo o capital (35% a 50%), seguido por matrias-primas (25% a 40%) (IEA, 2009). A longo prazo, a reduo da volatilidade de custos de matria-prima ser uma vantagem vital para o etanol celulsico. Fazendo uso de co-produtos tais como bagao, lignina ou de resduos pode-se reduzir os custos de produo de biocombustveis em at 20%, dependendo do tipo de combustvel e da utilizao do co-produto. So assim traados dois cenrios para comparao da performance futura dos custos de produo dos biocombustveis em face dos custos inerentes ao petrleo, entre 2010 e 2050. Tanto em um cenrio de baixo custo como de alto custo para produo de bicombustveis, o destaque para o etanol de cana que apresenta a projeo de menor custo dentre os biocombustveis no perodo de 2010 a 2050, ficando abaixo do custo de produo do petrleo j em torno de 2015. No tocante ao etanol celulsico, o comportamento de seu custo de produo varia de um cenrio para o outro. Em um cenrio de baixo custo de produo para biocombustveis, o custo de produo do etanol celulsico tende a apresentar, j na atual dcada uma queda vertiginosa, caminhando para ficar abaixo do custo de produo do petrleo em cerca de 2030. Por outro lado, em um cenrio de alto custo de produo de biocombustveis, o custo de produo do etanol celulsico se mantm superior ao custo de produo do petrleo em todo o perodo at 2050. 5

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Os marcos mais importantes para as tecnologias de converso do etanol celulsico so a demonstrao de processos confiveis e robustos nos prximos cinco anos, e alcanar produo em escala comercial nos prximos 10 anos. As questes-chaves, em termos de pesquisa e desenvolvimento para o etanol celulsico, so: melhoramentos de microorganismos e enzimas; uso de acares C5, tanto para fermentao como para melhoramento de co-produtos de valor e utilizao da lignina como provedor de energia ou matria-prima, agregando valor. No que concerne ao etanol de primeira gerao, as tecnologias so relativamente maduras, mas poderiam ser ainda melhoradas, reduzindo impactos econmicos, ambientais e sociais. Melhorias na eficincia de converso no s vo levar maior economia, mas tambm aumentar a eficincia do uso da terra e do desempenho ambiental. Quanto s tecnologias de converso, vale frisar que, Jong et al. (2010) enfatizaram a necessidade de tima eficincia na converso de biomassa, e o World Economic Forum WEF (2010), por seu turno, ressaltou a necessidade de pesquisa e desenvolvimento em tcnicas de converso e processamento de matrias-primas de modo a alcanar a diversificao de seu fornecimento e uma maior eficincia de converso, aumentando a escala e valor dos produtos, especialmente no caso das biorrefinarias. No tocante ao papel da indstria, frisou-se que, para o curto prazo, a mesma deve estabelecer plantas de etanol celulsico em escala comercial na atual dcada, assim como desenvolver conceitos para eficiente integrao de processos dentro da abordagem de biorrefinaria, alm de melhorar a flexibilidade dos processos para permitir o uso de uma ampla gama de matrias-primas, reduzindo a concorrncia entre elas. No que tange ao requisito disponibilidade de matria-prima, foi enfatizado que o Brasil planeja ampliar a rea de cultivo da cana-de-acar em cerca de 50% do que atualmente usado para a produo de biocombustveis, principalmente, fazendo uso de reas atualmente utilizadas em pastagem extensiva. Quanto a outras matrias-primas, as algas prometem uma produtividade potencial elevada por hectare, podendo ser cultivadas em terras no-arveis, assim como utilizar uma grande variedade de fontes de gua (Darzins et al., 2010). No entanto, o cultivo de algas e a extrao do leo ainda so atualmente caras. Para o etanol de primeira gerao, os principais melhoramentos incluem novas enzimas mais eficientes, e melhor eficincia energtica e de converso, reduzindo os custos de produo. Melhorias de custo poderiam ser alcanadas atravs da maximizao do valor agregado de solues de co-produtos. Produo de biocombustveis convencionais e/ou avanados em biorrefinarias poderiam promover o uso mais eficiente da biomassa e trazer benefcios ambientais e de custos associados. O etanol de segunda gerao - atualmente em fase crtica do desenvolvimento de tecnologia -, precisa atingir escala comercial e ser amplamente implantado. Tal como acontece com os biocombustveis convencionais, so necessrias melhorias na eficincia de converso, assim como estratgias para reduzir as necessidades de capital, as quais devem incluir a integrao das diferentes fases do processo ao longo da cadeia de abastecimento (ou seja, de matriasprimas de biomassa a biocombustveis) para demonstrar o efetivo desempenho e confiabilidade do processo. Necessidades especficas de P&D tero de ser abordadas para provar a confiabilidade industrial, bem como o desempenho tcnico e operacionalidade das rotas de converso, a fim de alcanar processos de produo economicamente viveis. Apoio cientfico detalhado, modelagem e monitoramento dos pontos acima mencionados so necessrios para maximizar progresso e aprendizagem nas atuais atividades piloto e de demonstrao.

4. Consideraes Finais
Biocombustveis convencionais, hoje, no so em geral competitivos em relao aos combustveis fsseis a preos de mercado, apesar de a competitividade variar de acordo com os custos de matrias-primas e dos preos do petrleo, exceo particular para o etanol de cana que j tem um bom desempenho em termos econmicos. Por outro lado, as estratgias para o etanol de primeira gerao diferem das relativas ao de segunda gerao, que est em um estgio anterior do desenvolvimento da tecnologia e ainda sujeito a custos de produo comparativamente elevados. Para estimular os grandes investimentos necessrios para as unidades de produo em escala comercial, medidas especficas de apoio so necessrias, que levem em conta os riscos financeiros associados com intensificao de processos inovadores e a insegurana dos mercados de produtos para os biocombustveis avanados.

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 Dadas as inmeras e novas rotas de converso que esto surgindo, juntamente com o conceito de biorrefinaria, tanto a Amrica do Norte como a Unio Europeia tm prestado apoio financeiro s plantas de produo de biocombustveis avanados. As subvenes e garantias de emprstimos reduzem os riscos de investimento e tm levado a um nmero considervel de usinas piloto e de demonstrao operando ou sendo construdas atualmente. Evidencia-se assim que o apoio dos governos atravs de parcerias pblico-privadas se faz necessrio para trazer essas tecnologias para operao plena. O estabelecimento de normas para mistura de biocombustveis com combustveis fsseis e as respectivas metas nelas definidas so uma medida adequada para conduzir produo e ao uso de biocombustvel. No entanto, precisam ser suficientemente ambiciosas para impulsionar a implantao de biocombustveis, sem induzir indesejada competio com alimentos. No que tange ao etanol de segunda gerao, estas normas ainda no possuem fora para a efetiva implementao das metas, principalmente em razo de seus custos elevados de produo. A harmonizao dos sistemas de certificao internacional tende a ser cada vez mais importante, evitando a criao de incerteza entre produtores e consumidores, assim como evitando a criao de barreiras comerciais. A certificao tende a proporcionar um impulso para os biocombustveis, mormente os avanados, como o etanol celulsico, pois dever permitir a seu produtor o acesso a mercados mais amplos. A barreira no econmica fundamental para o desenvolvimento dos biocombustveis, em particular o etanol, a incerteza quanto sua sustentabilidade. O debate, por vezes, sobre a concorrncia com a produo de alimentos e a destruio potencial de valiosos ecossistemas ps os biocombustveis no centro da discusso sobre sustentabilidade. Desenvolvimento insuficiente de infraestrutura de biocombustveis - incluindo o fornecimento de matrias-primas - pode formar uma barreira no econmica para a produo crescente de biocombustveis. Nos pases emergentes, em particular, a infraestrutura rural pobre podem formar uma barreira para a oferta de matria-prima e transporte de combustveis. Requisitos finais de infraestrutura precisam ser dirigidos para reduzir ou impedir os gargalos causados em razo da incompatibilidade com os biocombustveis implantados. A limitao de etanol na gasolina de 10% a 15% por causa de restries de compatibilidade de veculos - um exemplo de gargalos potenciais que precisam ser abordados. Introduo de veculos flex-fuel (FFV) e as misturas com maior proporo de etanol so medidas adequadas para evitar problemas de incompatibilidade de infraestrutura para o etanol, como j foi demonstrado com sucesso no Brasil e na Sucia. Medidas polticas talvez se faam necessrias, tais como obrigaes para que os varejistas forneam misturas com nvel mais elevado de biocombustveis, assim como os incentivos fiscais para veculos FFV. No que se refere Pesquisa e Desenvolvimento, nas ltimas dcadas muito se caminhou em relao ao etanol de primeira gerao, atingindo-se a produo comercial e realizao de melhorias tecnolgicas. No tocante ao etanol de segunda gerao, melhorias significativas tambm tm sido feitas no tocante s rotas de converso, tais como a utilizao de enzimas mais eficientes. Nos prximos 20 anos, os investimentos, em termos de biocombustveis avanados, devero se dividir entre P&D e plantas de demonstrao, para que se assegure que cheguem completa maturidade tecnolgica. Vale ressaltar a necessidade de P&D ao longo de toda a cadeia de produo, focando o rendimento das matrias-primas, o manuseio e transporte da biomassa, tecnologias de converso, bem como a utilizao final. Ambos os roadmaps realam a importncia do conceito de biorrefinarias, integrando uma viso multiproduto, explorando diversas correntes e processos, onde os produtos energticos figuram ao lado de produtos qumicos (Bomtempo e Coutinho, 2011). Estes complexos podem, potencialmente, fazer uso de uma ampla gama de fontes de biomassa e possibilitar uma utilizao mais eficiente dos recursos do que as atuais unidades de produo de biocombustveis, reduzindo a concorrncia entre os diferentes usos da biomassa, assim como os conflitos e competio por terra e matria-prima (IEA, 2011). Vale frisar que o WEF (2010) mencionou que a indstria de biorrefinarias ainda encontra alguns desafios de ordem tcnica, comercial e outros alusivos sustentabilidade, ressaltando que, para venc-los, so necessrios: evoluo tecnolgica, desenvolvimento de cadeia de fornecimento de biomassa, direo de regulamentao e sustentabilidade ambiental. Assim sendo, a partir da anlise de ambos os roteiros, verifica-se a convergncia de pontos importantes como a necessidade de apoio dos governos indstria do etanol, assim como foi observada a complementaridade entre outros aspectos enfocados. Ambos roadmaps tratam de barreiras e desafios para a implantao em larga escala, bem como da necessidade de reduo de custos ao longo da cadeia de produo e da necessidade de as tecnologias de segunda gerao atingirem o patamar de comercializao, sendo que o comportamento destes fatores e de outros depender, em suma, de cada cenrio traado. 7

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012

5. Referncias
BOMTEMPO J. V., COUTINHO P., Roadmap tecnolgico em matrias-primas renovveis: uma base para a construo de polticas e estratgias no Brasil, 2011. BOMTEMPO J.V., Biocombustiveis, Bioprodutos e Biorrefino: o Processo de Inovao que est construindo a Indstria do Futuro, Ciclo de Seminrios Escola de Qumica UFRJ, 2011. BONOMI, A., Refinaria Virtual de Cana-de-Acar: Produo de etanol de 2a gerao integrada a plantas de 1a gerao o contexto brasileiro, Escola de Qumica, 2011. DARZINS, A., P. PIENKOS and L. EDYE, Current status and potential for algal biofuels production, a report to IEA Bioenergy Task 39, 2010. IEA (International Energy Agency), From 1st- to 2nd-generation Biofuel Technologies: An Overview of Current Industry and RD&D activities, OECD/IEA, Paris, www.iea.org/textbase/papers/2008/2nd_Biofuel_Gen.pdf, 2008. IEA, Transport, Energy and CO2. Moving towards mobility, OECD/IEA, Paris, 2009. IEA International Energy Agency, Technological Roadmap: Biofuels for transport, 2011. JONG E., VAN REE R., SANDERS J. P. M., LONGEVELD J. W. A., Biorefineries: Giving Value to Sustainable Biomass Use, 2010. JUNGINGER, M., VAN DAM, J., ZARRILLI, S., ALI MOHAMED, F., MARCHAL, D. and A. FAAIJ, Opportunities and barriers for international bioenergy trade, submitted for publication in Energy Policy, May 2010. QUEIROZ R., Uma agenda futura para a poltica dos biocombustveis no Brasil. Infopetro, 2011. SPITZ, P. H.; Petrochemicals: The rise of an industry. John Wiley Professio, 1988. TIDD J., BESSANT J., PAVITT K., Managing Innovation, John Wiley, 2005. WEF - World Economic Forum, The future of industrial biorefineries, 2010.