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IBP1242_12 VANTAGENS SOCIOAMBIENTAIS DO BIODIESEL DE PALMA NO BRASIL Lucas R.

Ferreira1

Copyright 2012, Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis - IBP Este Trabalho Tcnico foi preparado para apresentao na Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012, realizado no perodo de 17 a 20 de setembro de 2012, no Rio de Janeiro. Este Trabalho Tcnico foi selecionado para apresentao pelo Comit Tcnico do evento, seguindo as informaes contidas no trabalho completo submetido pelo(s) autor(es). Os organizadores no iro traduzir ou corrigir os textos recebidos. O material conforme, apresentado, no necessariamente reflete as opinies do Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis, Scios e Representantes. de conhecimento e aprovao do(s) autor(es) que este Trabalho Tcnico seja publicado nos Anais da Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012.

Resumo
A produo de biodiesel vem crescendo rapidamente no Brasil nos ltimos anos, tornando-o um dos maiores produtores mundiais. Este crescimento estimulado pelas misturas estipuladas em lei do biodiesel ao diesel convencional. Este artigo trata de como a indstria de biodiesel se desenvolveu tendo o leo de soja como matria prima, com as grandes esmagadoras de soja tendo o papel central na atual indstria ao contrrio dos pequenos agricultores, como era esperado pelo programa. mostrado como as maiores usinas so de propriedade de grandes empresas verticalizadas que obtm vantagens de custo graas s economias de escala e que para 2020 e alm a questo da soja como principal matria prima pode ser um problema, pois com as perspectivas de aumento da mistura para B10 e B20 (desejado pelos produtores) ir se demandar mais leo de soja do que o pas capaz de produzir sem comprometer seus usos em outros setores, tais quais a exportao. Critica-se ento a decepo nos objetivos sociais do Programa Nacional de Produo e Uso de Biodiesel no mbito do Selo Combustvel Social, devido incapacidade de apresentar os nmeros de incluso social desejados, estando muito aqum do originalmente planejado e muito dependente da participao da Petrobras. Assim, se apresenta o biodiesel de leo de palma como opo, devido ao seu maior contedo de leo por hectare, sua capacidade de reduzir as emisses de gases do efeito estufa, a grande disponibilidade de terras que o Brasil possui para a sua produo, sendo estas em regies j degradadas, portanto sem necessidade de desmatamento e a capacidade de trazer desenvolvimento para a agricultura familiar no norte do pas. Conclui-se o trabalho falando dos principais projetos de produo de palma para o biodiesel, como os da Petrobras, Vale e Oleoplan e como estes sero determinantes no futuro da palma como alternativa para o biodiesel.

Abstract
The production of biodiesel has seen a fast growth in Brazil during the last years, making the country one of the top producers in the world. This growth is explained by the mandatory blendings of biodiesel in conventional diesel. This article is about how the biodiesel industry developed having soy oil as the main feedstock and how the big oilseed crushers have taken the main role in the industry, with family farmers, the original beneficiaries of the program, having a marginal role. If the scenario of B10 or B20 in 2020 is verified, then its going to use so much soy oil that it will interfere in another uses of soy, like exportation. Besides that, the article criticizes the failure of the social aspect of the program, arguing that the objective of integration of family farmers has failed, and that the numbers are not worse only because the action of the government, through Petrobras. Then its presented the palm oil as a alternative to share the role of main feedstock with the soy oil, because palm has a bigger production of vegetal oil per hectare than most oilseeds, is capable of a bigger reduction in green house gas emissions than soy oil, the fact that Brazil has plenty of land available to plant palm, without the necessity of deforestation and that this process can bring development to family farmers in the north of the country. The article ends with the summary of the main projects of palm production for biodiesel, like the ones from Petrobras, Vale and Oleoplan, and how these are going to be the main determinants of the success or failure of the palm oil as an alternative to the biodiesel sector.

1. Introduo
O setor de biocombustveis tem visto um crescimento acelerado no mundo na ltima dcada, impulsionado pelas crescentes preocupaes ambientais e de segurana energtica. O Brasil j seria considerado um grande player mundial de

______________________________ 1 Economista Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 biocombustveis somente pela sua produo de etanol, que o colocaria como o segundo maior produtor mundial em 2010, com 28 bilhes de litros. Entretanto, desde 2005 o pas tem visto o crescimento de outra fonte de energia alternativa para transportes, com o desenvolvimento do mercado nacional de biodiesel. O biodiesel um combustvel renovvel que pode ser misturado ao leo diesel e utilizado em motores a diesel convencionais. No caso brasileiro, predomina a mistura denominada B5, isto , um blend composto de 5% de biodiesel com 95% de diesel convencional, havendo propostas para aumentos futuros dessa proporo. Em decorrncia de sucessivos aumentos da proporo da mistura de biodiesel ao diesel de petrleo convencional, que passou de 2% opcionais em 2005 para o B5 obrigatrio em 2010, a demanda brasileira por biodiesel cresce ano aps ano, tornando o pas um dos maiores produtores mundiais de biodiesel. Em 2010, era o segundo maior produtor mundial, atrs apenas da Alemanha. Grfico 1 Produo de Biodiesel em 2010 (em bilhes de litros)

Fonte: MME,2011b Este grande crescimento apresentado pelo setor no veio sem custos. De um programa voltado para a produo de biodiesel que levasse o desenvolvimento social aos pequenos agricultores, a indstria de biodiesel foi se consolidando entorno de grandes produtores integrados verticalmente que se apropriavam das economias de escala para obterem vantagens competitivas. Em decorrncia disto, o programa seguiu uma trajetria bem distinta de seu objetivo inicial, com uma grande nfase no uso da soja para a sua produo. O que esse artigo se prope a analisar se no cenrio atual de crescimento da produo de biodiesel este papel hegemnico da soja capaz de se manter, ou se ser necessrio a adoo de alguma matria prima alternativa para este fim. Este trabalho est estruturado em seis sesses, contando com essa breve introduo. A segunda sesso descreve o histrico do biodiesel no Brasil, destacando a evoluo recente na produo de biodiesel e o que tem condicionado esta tendncia. A terceira sesso fala das perspectivas do biodiesel para 2020, buscando analisar como a soja se encaixa nesse cenrio. A quarta parte analisa os aspectos sociais do PNPB, enquanto que na quinta parte realizada uma anlise da capacidade de insero do leo de palma no panorama nacional do biodiesel. Por fim, se segue a concluso.

2- Histrico do biodiesel no Brasil


O Brasil iniciava em 2005 a sua insero na cadeia produtiva do biodiesel com o lanamento do Programa Nacional de Produo e Uso de Biodiesel (PNPB). Atravs dele, buscava reduzir a sua dependncia de fontes de combustveis no renovveis e incentivar o desenvolvimento social no campo, por via de estmulos a agricultura familiar, atravs do Selo Combustvel Social, em que para ter vantagens como isenes parciais de impostos e acesso a leiles de biodiesel com preos diferenciados, o produtor tinha de se comprometer a comprar uma parcela mnima de matria prima dos agricultores familiares, alm de fornecer assistncia tcnica para eles em sua produo (SZUSTER, 2008). Para se obter o selo na regio nordeste, norte e sul, necessrio que 30% do valor total da matria prima utilizada na produo de biodiesel provenha de agricultores familiares. Entretanto, importante notar que nesses 30% o produtor de biodiesel pode contabilizar os gastos com assistncia tcnica, despesas com anlises de solos das propriedades familiares alm de valores proveniente de doaes de sementes, mudas, adubos, mquinas, combustvel, entre outros, para os agricultores familiares. Este percentual est fixado em 15% para as usinas do norte e do centro-oeste. O instrumento escolhido para estimular a demanda por biodiesel no Brasil foram as misturas obrigatrias do biodiesel ao diesel convencional. Na lei 11.097, sancionada em Janeiro de 2005, o governo determinava que entre 2005 e 2007 ocorresse o B2 de forma opcional (isto , 2% de biodiesel misturado com 98% de diesel de petrleo), com o B2 2

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 obrigatrio entre 2008 e 2012 e a partir de 2013 o B5 obrigatrio. Com o grande crescimento experimentado pela indstria do biodiesel, bem acima das expectativas iniciais do governo, as misturas foram antecipadas em relao s datas originalmente previstas, com o B3 obrigatrio a partir de Julho de 2008, o B4 a partir de Julho de 2009 e o B5 comeando em Janeiro de 2010. Como resultado, a demanda por biodiesel no Brasil foi crescendo ano aps ano, passando de menos de 1 bilho de litros em 2007 para 2,6 bilhes em 2011. Para organizar as entregas e regular o mercado, foi utilizado o sistema de leiles organizados pela ANP. Tabela 1 Produo brasileira de biodiesel (em bilhes de litros) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: ANP 0,069 0,404 1,167 1,608 2,386 2,640

Nesse sistema, a ANP determina o preo mximo para os lotes, com e sem o selo social, e cabe aos produtores de biodiesel realizar ofertas a preos abaixo do limite estabelecido, com o vencedor sendo aquele que apresentar o menor preo. Os compradores do leilo so a Petrobrs e sua subsidiria, Refinaria Alberto Pasquale (REFAP), quando ento a primeira organiza o releilo do biodiesel, onde as distribuidoras de leo diesel, tais como Shell/Cosan e Ipiranga compram o biodiesel necessrio para atender a mistura obrigatria de sua parcela do mercado de leo diesel. A responsabilidade de realizar a mistura dos 5% de biodiesel ao diesel de petrleo fica sobre encargo das distribuidoras, que ento o disponibiliza ao consumidor final. (PADULA, 2012) Sobre a operao dos releiles, (BIODIESELBR, 2011b) afirma: Entenda-se: como seria um rematado despautrio movimentar milhes de litros de biodiesel para depsitos da Petrobras s para redistribu-los uns dias depois, toda operao de compra e venda realizada nos leiles da ANP contbil. Melhor dizendo, nesse ponto tudo virtual. Os lotes de biodiesel s saem mesmo das usinas quando as distribuidoras que os compraram nos releiles vo busc-los. (BIODIESELBR, 2011b) Existe um diferencial de preos entre o litro de biodiesel que arrematado no leilo e o valor pelo qual vendido no releilo. A Petrobras se apropria deste valor e afirma reinvesti-lo no setor de produo de biodiesel, sendo ela a nica responsvel por decidir como se dar esse reinvestimento. (BIODIESELBR, 2011c). O setor nacional de biodiesel constitudo por 61 plantas autorizadas para produo e comercializao pela ANP, cuja capacidade nominal instalada supera os seis bilhes de litros anuais, um valor consideravelmente elevado em vista que a demanda por biodiesel em 2011 foi de 2,6 bilhes de litros. (ANP, 2012) Este um dos principais motivos pelo qual o setor almeja elevar o percentual de biodiesel obrigatoriamente misturado ao diesel convencional, com reivindicaes do B7 ainda no ano de 2012 e projetando o B20 para 2020. (FRENTE PARLAMENTAR DO BIODIESEL, 2011) Para se compreender o que isso representa em termos de impacto no setor agrcola nacional, deve-se analisar como a indstria nacional est constituda. Tabela 2 Matrias Primas utilizadas na produo de biodiesel em 2010 (em milhes de litros) Matria Prima leo de soja leo de Algodo Sebo Outras matrias-primas Total Fonte: ANP/SPP (Adaptado) 3 Total 2002,082 58,765 313,368 56,913 2431,128 % 82,4% 2,4% 12,9% 2,3% 100,0%

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 Tabela 3 Distribuio das usinas por regio em 2012

Fonte: MME, 2012 Em termos de estrutura de mercado, a maior parte da produo brasileira ocorre a partir da soja, principalmente nas regies sul e centro-oeste, regies onde tradicionalmente a produo de soja sempre esteve mais desenvolvida. Esta produo ocorre principalmente em empresas capitalistas na regio centro-oeste e empresas capitalistas e de agricultura familiar na regio sul. (EMBRAPA, 2010) Em relao integrao vertical, isto , uma mesma empresa atuando em diversos seguimentos da cadeia produtiva, segundo os dados de BIODIESELBR, ao se analisar as informaes das maiores usinas em territrio nacional, de 16 delas, 9 so claramente verticalizadas. Empresas como ADM, Oleoplan, Granol, Agrenco, Caramuru e Olfar so grandes esmagadoras de soja que utilizam o leo de soja, um subproduto da oleaginosa (sendo a soja composta 19% de leo e 81% de farelo) para a produo de biodiesel, visto que esse leo poderia no ter demanda interna por ele se no fosse o biocombustvel. Das 9 verticalizadas, apenas a BSBios comeou como produtora de biodiesel e depois se diversificou para a extrao de leo vegetal. Isto tem impacto na taxa de permanncia no mercado do biodiesel, como (IPEA,2012) afirma: Cabe destacar que os insucessos entre as indstrias de biodiesel ocorrem entre aquelas empresas que no esmagam gros, ou seja, que tm de comprar leo vegetal e apenas transform-lo em biodiesel. (IPEA, 2012, pag. 11) Tabela 4 Situao das maiores usinas de biodiesel
Usina ADM Oleoplan Granol Biocapital Bionasa Agrenco Caramuru Caramuru -Ipameri Granol Petrobras Olfar Fiagril JBS - Biodiesel Bioverde Binatural BSBios Local MT RS RS SP GO MT GO GO GO BA RS MT SP SP GO RS Situao Capacidade (milhes l / ano) Integrao Produzindo 487 Extraido pela propria empresa Produzindo 378 Extraido pela propria empresa Produzindo 336 Extraido pela propria empresa Produzindo 297 comprado Produzindo 235 comprado Parado 235 Extraido pela propria empresa Produzindo 225 Extraido pela propria empresa Produzindo 225 comprado e extrado pela prpria empresa Produzindo 221 Extraido pela propria empresa Produzindo 217 comprado Produzindo 216 comprado e extrado pela prpria empresa Produzindo 202 comprado Produzindo 201 Vem de outras unidades do grupo e comprado de terceiros Produzindo 181 comprado e possui parceria com esmagadora Produzindo 162 comprado e possui parceria com esmagadora Produzindo 159 comprado e extrado pela prpria empresa

Fonte: BIODIESELBR (Adaptado) As 5 maiores empresas produtoras de biodiesel dominavam 47,6% do mercado em 2011, enquanto que as 10 maiores respondiam por 74,5%. Nesse aspecto, as grandes esmagadoras de soja tomam cada vez mais o papel central na cadeia produtiva do biodiesel enquanto que as usinas menores no conseguem acompanhar o ritmo crescente da produo. Esta tendncia de concentrao deve se expandir ainda mais quando entrarem em operao as usinas da Bunge e Cargill, tradicionais empresas do agronegcio com usinas em construo. 4

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3- Estimativas da demanda de soja para biodiesel em 2020


Em 2010, a soja continuou hegemnica na produo de biodiesel respondendo por 82,4% da matria prima utilizada. Como a demanda por biodiesel deve continuar aquecida nos prximos anos, devido aos futuros aumentos nas misturas obrigatrias, se apresenta a questo de se a soja ser suficiente para suprir toda a necessidade futura de matria prima. Para isso, devem-se olhar quais so os cenrios futuros que se apresentam, e se esse crescimento do leo de soja para biodiesel no ir impactar negativamente nas outras funes da soja. O primeiro dado necessrio a demanda futura de diesel, pois alm de variar conforme o percentual mnimo de mistura obrigatrio, a demanda de biodiesel tambm v aumentos decorrentes do aumento do consumo de diesel no pas. Segundo estimativas do Plano Decenal de Expanso de Energia 2020, publicado em 2011 pela Empresa de Pesquisa Energtica (EPE), a demanda de diesel no Brasil, sem contar a adio de biodiesel, seria de 45,772 bilhes de litros em 2011, ser de 55,080 bilhes em 2015 e 70,294 bilhes em 2020. Conforme dados mais recentes (ANP, 2012), em 2011 de fato se vendeu 51 bilhes de litros de leo diesel em territrio nacional, j contando com a mistura obrigatria de biodiesel. Assim, sero contados 48,5 bilhes de litros de biodiesel ao invs dos 45 estimados. Para traar um cenrio de expanso moderada da mistura de biodiesel, utilizaremos os dados do Plano Nacional de Energia 2030, publicado em 2007 pelo Ministrio de Minas e Energia, que, em seu volume sobre combustveis lquidos, trabalha com uma mistura de 6% de biodiesel ao diesel de petrleo em 2015 e de 7% em 2020. Para um cenrio alternativo, sero utilizados os valores almejados pelos produtores de biodiesel, que pedem pelo B10 em 2015 e pelo B20 em 2020. Tambm do Plano Nacional de Energia 2030, tiramos que ocorrer um avano na quantidade de leo possvel de ser extrado da soja, estando em 20% em 2015 e 21% em 2020. A densidade do leo de soja usado na converso foi de 0,92 kg/L. Para a converso do biodiesel em leo de soja, foi usada a taxa de 0,900, isto , se perde 10% de leo de soja em litros quando se produz biodiesel. Como nosso objetivo ver se o atual cenrio de utilizao de biodiesel factvel, supomos que 82,4% do biodiesel ser feito a partir de soja ao longo destes prximos 10 anos. Tabela 5 Estimativa de demanda de biodiesel em 2015/2020
Ano Mistura Diesel (bilhes de litros) Biodiesel (bilhes de litros) Biodiesel feito de soja (bilhes de litros) leo de soja (bilhes de litros) leo de Soja (milho de toneladas) Rendimento Soja (milho de toneladas) 2011 5% 48,50 2,43 2,00 2,22 2,04 18% 11,35 2015 6% 55,0 3,30 2,72 3,02 2,78 20% 13,90 10% 55,0 5,50 4,53 5,04 4,63 20% 23,16 2020 7% 70,29 4,92 4,05 4,51 4,14 21% 19,74 20% 70,29 14,06 11,58 12,87 11,84 21% 56,39

Fonte: Elaborao prpria Como se pode ver, a quantidade de soja usada para o biodiesel teria de ter um amplo crescimento para ser capaz de atender a demanda futura. Uma coisa que vale ressaltar que o valor que se apresenta para 2011 em bilhes de litros de biodiesel (2,43 bilhes) inferior ao que de fato foi produzido em 2011, listado como 2,64 bilhes de litros pela ANP, mas essa discrepncia nos dados de fcil explicao. Este valor encontrado o biodiesel necessrio somente para atender a demanda obrigatria do B5 e, enquanto que a mistura obrigatrio claramente o maior estmulo produo nacional de biodiesel, este tambm demandado por outros meios, mesmo que em quantidades bastante inferior. Conforme (MME, 2011), entre os exemplos de programas que utilizam misturas de biodiesel superior ao mnimo estabelecido de 5% esto o Programa Ecofrota, que desde o comeo de 2011 faz 1200 nibus circularem em So Paulo utilizando o B20, alm de 50 nibus movidos totalmente por etanol. Em Curitiba por sua vez, existe um projeto que coloca nibus rodando totalmente a biodiesel, estando em operao desde agosto de 2009, com bons resultados no critrio de reduo das emisses de poluentes. Estes so apenas projetos pontuais, mas que no futuro podem se tornar algo comum nas grandes capitais brasileiras. Em relao soja, os resultados para 2011 so condizentes com o que se v, com cerca de 11 milhes de toneladas sendo usado para a produo de biodiesel, o que no nada desprezvel, visto que a produo nacional de soja 5

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 se encontra hoje na casa de 70 milhes de toneladas anuais. Dito isso, deve-se comparar com previses de aumento da produo agrcola para se poder ponderar se esse cenrio ou no factvel. Tabela 6 Produo, consumo e exportao de soja (em mil toneladas)

Fonte: MAPA, 2011 No documento Brasil Projees do Agronegcio 2010/2011 a 2020/2021, publicado pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) em Junho de 2011, se encontram projees para o mercado da soja. Utilizando o cenrio mais conservador, de 7% em 2020, v-se que mesmo o mnimo no completamente factvel, visto que neste cenrio a soja seria consumida em 19 milhes de toneladas, 9 a mais do que atualmente, fazendo com que todo o aumento do consumo interno projetado para 2020/21 estivesse atrelado a indstria do biodiesel. Ou seja, toda soja processada internamente teria de ter o seu leo vendido para a indstria do biodiesel, no levando em conta outros usos internos nem a porcentagem de leo de soja que exportada. Para contextualizar, segundo (AMARAL, 2011), na safra 2010/2011, das 74,3 milhes de toneladas de soja produzidas, 32,4 milhes foram diretamente exportadas sobre a forma de gros, com 36,5 milhes processados, resultando em 27,8 de farelo e 7,05 milhes de toneladas de leo de soja. Destas 7, um total de 1,9 foi usado para a produo de biodiesel. No total, mais de 70% do complexo do agronegcio da soja exportado entre gros, farelos e leo. Com essa dinmica da produo de soja voltada para a exportao, se torna difcil acreditar que no cenrio do B20 seriam produzidos 46 milhes de toneladas adicionais de soja para a extrao do leo para o biodiesel, ou que toda a soja antes exportada seria processada internamente para se obter o leo. Assim, fica claro que dificilmente a soja ser capaz de atender toda a crescente demanda de matria prima para biodiesel. Ademais disso, a soja traz em si outros grandes problemas que no podem ser ignorados. Conforme os artigos O Brasil dos Agrocombustveis Vol. 1 e 4 publicados pela ONG Reprter Brasil bem exemplificam, a soja uma das principais causas do desmatamento, estando em atual expanso em direo ao serrado, um bioma com muito menos programas de proteo ambiental do que a Amaznia. Os relatrios dizem que no desmatamento observado entre 2002 e 2008, 7 dos maiores municpios envolvidos com desmatamento esto no Mato Grosso, todos eles sendo produtores de soja. Alm disso, vrios casos de trabalho anlogo ao escravo encontrados nas grandes propriedades agrcolas eram em fazendas de soja ou que entre seus produtos estavam a soja. Em adio a estes problemas, a soja tem por caracterstica um grau elevado de mecanizao, criando menos empregos do que no caso do cultivo de outras oleaginosas, tais como a mamona e a palma. E esta situao agravada porque, como referido acima, o pas exporta tradicionalmente soja na forma de gro, sem passar por processos de moagem, fazendo com que alm de adicionar menos valor agregado, ainda gere menos empregos, algo bem diferente do que feito na Argentina, onde ocorrem incentivos para que seja exportado o farelo de soja e no apenas o gro. Os relatrios tambm discorrem como muitas vezes a monocultura da soja se expande dentro de reas de preservao ambiental, alm de dizer que a soja, por sua caracterstica de grande monocultura, no seria o ideal para estimular a agricultura familiar, uma das principais motivaes do Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel, alm de que o governo no realiza nenhum esforo para garantir que a soja produzida atravs do desmatamento ou do trabalho escravo no integre a produo nacional do biodiesel. Cita-se tambm os esforos com a Moratria da Soja, um acordo feito para se diminuir a compra da soja produzida utilizando reas recm-desmatadas no bioma amaznico.

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4- Resultados sociais do Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB)


Um dos objetivos centrais do Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB) era o desenvolvimento e o beneficiamento da agricultura familiar, majoritariamente nas regies mais pobres do pas. Neste aspecto, possvel afirmar que ocorreram avanos, mas no na medida planejada pelo governo. Segundo (MDA, 2011), em 2010, as matrias primas adquiridas para a produo de biodiesel totalizaram 4,04 bilhes de reais, 26% advindo da agricultura familiar, um valor coerente com o mnimo exigido para cada regio para se atender as condies do selo, fixado em 30% no nordeste, sul e sudeste e 15% no norte e no centro-oeste. Ao se analisar o valor das compras de cada regio, o sul responde por 68% do total, com o centro-oeste com 23%, restando ao nordeste a participao em 5% do total adquirido. Essa diferena pode ser explicada por fatores como a maior organizao da agricultura familiar na regio sul do pas, onde as cooperativas agrcolas so mais bem desenvolvidas e j preparadas para a produo de soja, cujo cultivo j bastante propagado na regio. O centro-oeste por sua vez tambm se beneficia de seu histrico de produo de soja, associado a que na regio os mdulos de agricultura familiar so caracterizados por reas maiores que nas outras regies, fazendo com que isso tenha um efeito sobre o volume de gros produzidos. Na regio nordeste, cuja maior matria prima produzida dentro do mbito do PNPB a mamona, encontram-se graves problemas estruturais, como dificuldade de organizao e baixa produtividade dos agricultores familiares. Grfico 2 Nmero de estabelecimentos de agricultura familiar cadastrados no PNPB

Fonte: MDA,2011 Outro fator que merece destaque na anlise do mbito social do programa, que em seu planejamento original, a produo se daria por meio de culturas alternativas soja, mas isto no o que se observa ao analisar os dados, pois se em 2010 82,4% do total de matria prima utilizada para a converso em biodiesel veio da soja, no quesito da aquisio de matria prima da agricultura familiar, este nmero foi ainda mais expressivo, com 94% das aquisies de matria prima da agricultura familiar para atender ao critrio do selo combustvel social tendo sido de soja. Isso mostra a hegemonia da soja inclusive nas vendas da agricultura familiar, que no deveriam ter essa nfase na cultura da soja. Em 2010, 33 usinas estavam cadastradas com o selo de combustvel social, estando distribudas principalmente nos estados de Mato Grosso (10 usinas), Rio Grande do Sul (5), So Paulo (5) e Gois (4). importante notar que em cada regio, pelo menos metade das usinas de biodiesel opera com o selo, sendo que do total de usinas em territrio nacional, a maior parte da capacidade de produo de biodiesel provm de usinas com o selo social, representando em 2010 87% da capacidade instalada no pas, com 4,5 bilhes de litros/ano de um total de 5,2. Grfico 3 Participao regional no total de aquisies da agricultura familiar em R$ (2010)

Fonte: MDA,2011 7

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 Em relao ao nmero de famlias cadastradas, importante observar a dependncia excessiva da Petrobras, pois conforme demonstrado, entre 2006 e 2008, ocorreram redues nos nmeros de integrao da agricultura familiar, tendncia s revertida quando da entrada da Petrobras Biocombustveis na produo de biodiesel. Hoje, a estatal de energia responsvel por 43% dos 100 mil agricultores familiares que participam da produo. E conforme ser mencionado adiante, essa dependncia s tende a aumentar. Um dos objetivos deste trabalho de analisar qual poderia ser um possvel substituto parcial da soja. Conforme ser discutido na prxima sesso, o leo de palma se apresenta como uma soluo possvel. Em relao agricultura familiar, o leo de palma ainda tem pouca expresso, mas esperado que essa proporo aumente nos prximos anos. Com o Zoneamento Agrcola do leo de Palma e o Programa de Produo Sustentvel da Palma de leo, esperado que este nmero cresa ao longo dos prximos anos. nesse contexto que o leo de palma se apresenta como uma alternativa no mdio prazo para a grande dependncia do biodiesel brasileira da soja.

5 - leo de palma
A questo que fica qual seria a oleaginosa ideal para conciliar a funo de matria prima central da produo nacional de biodiesel com a soja. Enquanto que este trabalho reconhece que ser muito difcil que a soja perca seu papel hegemnico nos prximos anos, existem alternativas que podem ajudar na diversificao da produo, com benefcios sociais e ambientais advindo disso. Uma dessas opes o biodiesel feito a partir do leo de palma. No mundo, o leo de palma, mais conhecido como dend no Brasil, a oleaginosa mais cultivada, com uma produo mundial de leo maior que a da soja. Em termos de produo de leo, tem um teor de 22% de seu peso em leo, superior a soja (18%), mas no do mesmo nvel da colza (canola), com 40 a 48% e da mamona (entre 45 e 50%). O que faz do leo de palma ideal entre as opes de oleaginosas o fator produtividade por hectare, sendo capaz de produzir 4 toneladas por hectare ao ano, bem acima da soja, que s capaz de produzir 0,5 tonelada de leo por hectare por ano. Como comparao, o girassol produz 0,77 e o pinho-manso 1,9. No caso brasileiro, o pas ainda engatinha no mercado de leo de palma. Nas projees para 2012, o consumo interno ser de 520 mil toneladas, mas com uma produo interna de apenas 240 mil, um valor muito menor que a da Malsia e Indonsia, os dois maiores produtores mundiais, ambos com produo acima de 15 milhes de toneladas de leo de palma. Para mudar esse panorama, desde 2010 est em atividade o PNOP Programa Nacional de leo de Palma, que busca incentivar a expanso do cultivo do dend em reas degradadas da Amaznia e do Nordeste brasileiro, com foco na agricultura familiar e na perspectiva da produo de biodiesel. O Brasil um mercado com bastante potencial para a produo de palma porque segundo levantamentos realizados pelo PNOP, o pas possui 31,8 milhes de hectares adequados para o cultivo de palma, sendo que a produo mundial atualmente ocupa apenas 12 milhes. Destes 31,8, 29 esto na Amaznia e 2,8 milhes no sudeste e nordeste. As regies ideais para a produo de palma seriam regies j desmatadas, onde poderia ocorrer o replantio atravs da cultura da palma. O programa visaria a incluso de agricultura familiar para ampliar a renda dos pequenos agricultores. Em relao aos investimentos, grandes empresas nacionais como a Petrobrs e Vale tem realizado investimentos. A Petrobras tem dois projetos em andamento, um deles sendo o projeto Biodiesel Par, onde sero plantados mais de 24000 hectares com mais de um milho de mudas de palma, em parcerias com os agricultores do estado. O outro seria o Projeto Belm, onde sero produzidos 300 mil toneladas de leo de palma/ano no Par, que sero enviados para Portugal para serem convertidos em green diesel. Sero plantados 50 mil hectares no Par e os investimentos esto em U$ 530 milhes, sendo 289 no Brasil e 240 em Portugal. uma parceria entre a Petrobrs e a Galp com cada uma entrando com 50% dos investimentos. A Vale, atravs da empresa Biopalma da Amaznia SA, adquirida por ela em 2011, est investindo meio bilho de dlares para produzir 500 mil toneladas de leo de palma no ano, tambm no Par. Este leo ser usado para abastecer em B20 a frota de equipamentos, locomotivas e mquinas da companhia, com a produo de palma estando pronta para o incio da converso em biodiesel a partir de 2015. Dentre as empresas verticalmente integradas do agronegcio, a Oleoplan est realizando uma diversificao nos seus negcios, com investimentos na produo de leo de palma no estado de Roraima. Com 5 mil hectares prprios e 5 mil de associados da agricultura familiar, a iniciativa consiste tambm de uma unidade de extrao de leo e da instalao de uma usina de biodiesel. O que importante notar que o leo de palma produzido nesse projeto no ser necessariamente utilizado para biodiesel. A empresa j declarou que ir vender ou o leo in natura ou transformado em biodiesel dependendo do que realizar a melhor taxa de retorno no momento. (BIODIESELBR, 2011a) Como se pode ver, estes trs projetos serviro de teste para o leo de palma no norte brasileiro. Se obtiverem a produtividade adequada, podero atrair novos investimentos que iro permitir que a palma se consolide como uma alternativa a soja na produo de biodiesel. Entretanto, importante observar que nos projetos acima citados, um deles claramente consiste do envio do leo de palma para fora do pas, enquanto que outro s transformar o leo de palma em biodiesel quando for economicamente vivel frente ao custo de oportunidade de vender o leo in natura. Se o governo 8

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 quiser que este leo seja de fato usado para produzir biodiesel, precisa estabelecer mecanismos fiscais que incentivem esta operao, caso contrrio muitas empresas podero se interessar apenas pela produo de leo de palma para a venda do leo, sem nenhum interesse na produo de biodiesel ou na integrao com a agricultura familiar. Entretanto, certo afirmar que novamente se ver um incremento do nmero de agricultores familiares associados a produo de biodiesel graas as aes da Petrobras. Ao se divulgar os nmeros nos prximos anos, importante saber avaliar que parte decorrente da grande estatal e em que medida a iniciativa privada foi estimulada a se associar aos agricultores familiares. Isto importante para relativizar o grau de sucesso do selo social. Em relao ao elo social-ambiental do programa, o biodiesel feito de leo de palma poderia trazer vantagens adicionais a agricultura familiar atravs do mercado de crditos de carbono. (BUZZATTI, 2011) traa estimativas de como esses benefcios poderiam ser calculados. Dentro de suas estimativas de reduo de emisses num sistema agroflorestal onde o dend esta cultivado conjuntamente com outras culturas, se encontrou um valor de reduo de carbono de 28,5 toneladas ao ano, que foram valoradas ao preo de 10 dlares por tonelada, chegando a capacidade de receber mensalmente R$ 66,90 pela reduo das emisses. Como 80% do custo do biodiesel vem da matria prima, se optou por distribuir assim os crditos das Redues Certificadas de Emisses (RCE), fazendo com que a famlia produtora obtivesse uma renda adicional de R$ 53,60 por ms. Para colocar esse valor em comparao, o trabalho comparou com o valor que a famlia poderia receber do bolsa famlia (benefcio de R$ 77,00), chegando a concluso que representaria 70% do que concedido pelo bolsa famlia. Tabela 7 Resultado da estimao das Redues Certificadas de Emisses (RCE) Resultado consolidado das RCEs para o SAF/Dend rea de produo Biodiesel produzido (B100) Linha de Base Emisses do Projeto Vazamento (metanol e petrleo) Total das RCEs RCEs por ton biodiesel produzido RCE ($10/ton) Receita de RCEs Unidade hectare t leo/ano t CO2e/ano t CO2e/ano t CO2e/ano t CO2e/ano t CO2e/t biod. US$/ano R$/ms Fonte: Buzzatti, 2011 Sistema SAF 10 26,5 72,3 28,5 -3,5 47,3 1,79 472,6 66,9

Alm do aspecto das redues certificadas de emisses, a questo das restries ambientais para as emisses tambm deve ser levado em conta, visto que a Unio Europeia um dos principais mercados importadores de biocombustveis do mundo e o que possui maiores restries ambientais. Sua meta a reduo de 20% da emisso de carbono e uso de 10% de fontes renovveis nos combustveis para 2020, sendo que estes 10% devem provir majoritariamente de biocombustveis. Por causa de suas metas de reduo de gases do efeito estufa, a Europa s concede certificados de sustentabilidade de biocombustvel para biodiesel ou etanol produzidos de forma a se ter uma reduo de 35% na emisso dos gases de efeito estufa, alm de no permitir que tenham sido produzidos atravs da converso de florestas em plantaes. Este clculo leva em conta a reduo das emisses desde a sua produo at a sua utilizao, no levando em conta os valores causados por mudana do uso da terra. Isto se revela ruim para a soja, pois ela s permite redues de 31% de gases do efeito estufa, enquanto que o leo de palma, no processo de converso que utiliza a captura do gs metano na produo do leo tem a capacidade de reduzir em 56%. (DIRECTIVE, 2009) Hoje, recebem o selo de aprovao apenas os que emitem 35% menos, mas este valor ir subir nos prximos anos, indo para 50% em 2017 e 60% em 2018. Como se pode ver, uma situao difcil para o biodiesel de soja, caso o Brasil deseje export-lo para a Europa em algum momento. Nesse quesito, o biodiesel de palma poderia servir como uma alternativa, no ficando limitado somente a uma alternativa ao biodiesel de soja no mercado nacional. Caso o governo decidisse por misturas variveis de biodiesel ao diesel convencional, a exportao poderia ser um caminho vivel para os momentos de menor demanda nacional.

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6 - Concluso
muito difcil que a soja nos prximos anos perca a hegemonia de seu uso como matria prima para a produo de biodiesel, visto que a oleaginosa j produzida no Brasil faz dcadas e o pas j domina suas tcnicas de produo. O que este trabalho se props a discutir foi realizar um panorama geral sobre a situao atual da produo de biodiesel no Brasil e analisar as perspectivas do biodiesel produzido a partir do leo de palma nesse contexto. Em decorrncia do fato das maiores empresas de biodiesel serem empresas integradas do ramo da soja, difcil que grande parte delas resolva se arriscar na produo de leo de palma. Entretanto, se os investimentos realizados pela Petrobras, Vale e Oleoplan trouxerem lucros nos prximos anos, isto pode se alterar. importante observar os impactos que isto pode trazer para a agricultura familiar na regio, pois se bem desenvolvido, poderia trazer os impactos positivos que o biodiesel de mamona no conseguiu trazer para a regio nordeste, como era esperado no incio do plano. Linhas de financiamento como o Pronaf Dend so importantes, mas igualmente importante que o governo libere mais informaes acerca das compras de matria prima para o selo combustvel social, para que se possa entender melhor o quanto cada usina adquiriu, de que agricultores elas foram compradas e em que proporo cada matria prima foi adquirida. Isso permitiria uma maior transparncia que seria benfica para o quesito social do PNPB. Assim, conclui-se que a indstria de biodiesel nacional dever passar por mudanas nos prximos anos. Podem simplesmente ser mudanas da ordem de aumentos na mistura obrigatria, com maior biodiesel feito de soja sendo demandado, como podem ocorrer mudanas que venham na direo de uma maior diversificao da estrutura produtiva do biodiesel. Em ambos os casos, uma anlise crtica dos rumos que a indstria ir tomar essencial.

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