TRENDY NA RYNKU BANKOWYM: 1Q 2009

Przegld rynku

Czerwiec 2009 r.

Intelace Research

OD KOCA 2008 R. NALENOCI KLIENTW WZROSY O 31,7 MLD PLN PODCZAS GDY DEPOZYTY POWIKSZYY SI JEDYNIE O 19,4 MLD PLN
STATYSTYKA M3

Depozyty* (mld PLN)

Nalenoci** (mld PLN)

332.7
Gospodarstwa domowe

27.9

360.6

376.0

27.3

403.3

Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

+8.4%

+7.3%

Gru-08

Gru-Maj

Maj-09

Gru-08

Gru-Maj

Maj-09

Szybki wzrost kredytw detalicznych w duej Wzrost wolumenw nalenoci wynika imierze z deprecjacji PLN e na korporacyjnych sprawia, wzgldem EUR rynku zaczyna brakowa rodkw do finansowania nowej akcji kredytowej

Przedsibiorstwa

228.1

4.4
+1.9%

232.5

149.4

-8.5
-5.7%

140.9

Gru-08

140.9

Maj-09

Gru-08

Gru-Maj

Maj-09

* Depozyty i inne zobowizania bankw wzgldem klientw (statystyka M3) ** W tym kredyty bankowe i inne nalenoci klientw wzgldem bankw (statystyka M3) Intelace Research rdo: NBP, Intelace Research

W SEGMENCIE GOSPODARSTW DOMOWYCH MOTOREM WZROSTU BYY BADAL KREDYTY MIESZKANIOWE- WZROST ZADUENIA O 11 MLD PLN (+6% VS.12/08)
Warto kredytw udzielonych gospodarstwom domowym Miliardy PLN

Wnioski +11,3 mld +5,9%

w FX

193

203

212

212

204

Wzrost wartoci udzielonych kredytw mieszkaniowych spowalnia Znaczny udzia kredytw denominowanych w walutach obcych przyczynia si rwnie do wzrostu zmiennoci salda zaduenia ze wzgldu na zmiany wartoci waluty krajowej
Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

Kredyty mieszkaniowe dla GD

134

144

152

151

142

w PLN
59 Gru-08 59 Sty-09 60 Lut-09 61 Marz-09 62 Kw i-09

Wnioski +8,6 mld +4,9%

Pozostae

kredyty dla GD (bez mieszkaniowych)

174

177

179

181

183

W cigu pierwszych 4 miesicy 2009 roku zaduenie z tytuu kredytw na cel inny ni mieszkaniowy wzroso o 8,6 mld PLN (+4.9%) Wzrost zaduenia nastpuje gwnie z tytuu kredytw niezabezpieczonych (gotwkowych, limitw w koncie oraz sald na kartach kredytowych)

Gru-08

Sty-09

Lut-09

Marz-09

Kw i-09

3
rdo: NBP, Intelace Research
Intelace Research

ZARWNO DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH JAK I AKTYWA TFI WYKAZUJ UMIARKOWAN TENDENCJ WZROSTOW
Warto depozytw gospodarstw domowych oraz aktywa TFI Miliardy PLN

Wnioski
355 30

330 30

340

32

350 32

354 32

+24,4mld +7.4%
walutowe

Depozyty GD

W cigu czterech pierwszych miesicy 2009 roku depozyty w sektorze gospodarstw domowych wzrosy o 24,4 miliardy PLN (+7,4% vs. 12/2008) Udzia depozytw walutowych pozostaje wzgldnie stay, a zmiana wartoci tych depozytw determinowana jest gwnie kursem walutowym

Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

301

309

318

323

325

zotowe

Gru-08

Sty-09

Lut-09

Marz-09

Kw i-09

Zarwno depozyty jak i aktywa TFI wykazuj ostatnio tendencj wzrostow

Fundusze

Wnioski

inwestycyjne* (TFI)

+0,6 mld +0.5%

74 72 68 70 75

Od pocztku roku warto aktyww funduszy inwestycyjnych ulegaa wahaniom i po osigniciu dna w lutym wykazuje tendencj rosnc Kontynuacja wzrostu wartoci aktyww w dalszej czci roku 2009 jest bardzo moliwa

Gru-08

Sty-09

Lut-09

Marz-09

Kw i-09

4
* Cz aktyww TFI (~10%) nie pochodzi od klientw detalicznych rdo: NBP, IZFA, Intelace Research
Intelace Research

AKTYWA MNIEJSZYCH BANKW ROSN SZYBCIEJ NI LIDERW RYNKU DANE

NIEKONSOLIDOWANE

L.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bank
PKO Pekao BRE ING BZ WBK Millennium

Aktywa banku na 1kw. 2009*, w milionach PLN

136.0 129.7 70.4 68.1 57.3 47.1 43.8 41.9 37.9 25.7

Udzia w rynku**, %
13.4 12.7 6.9 6.7 5.6 4.6 4.3 4.1 3.7 2.5 64.6

Wzrost aktyww 1kw.09 vs. 4kw. 08, w %

3.5 1.3 -2.6 -2.1
Obydwa banki podniosy oprocentowanie depozytw w 2 kw. 2009 aeby powstrzyma odpyw rodkw
Najszybszy wzrost aktyww

Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

3.8 2.4 6.2 8.5 10.3 10.3

Bank Handlowy (Citibank) Kredyt Bank BGK Getinbank

Razem Top 10= 657.9

* Dane nieskonsolidowane ** Rynek: Aktywa bankw komercyjnych oraz oddziaw bankw zagranicznych Intelace Research rdo: banki, Intelace Research

UJEMNE MARE DEPOZYTOWE (WZGLDEM WIBORU) NADAL SI UTRZYMUJ

Przecitne teoretyczne mare* dla stanw wybranych kredytw i depozytw zotowych
Mara* w procentach 11

10 9 8.1 8 7.2 7.2 7 6 5 4 3 2 1.2 1 0.7 0 -1 -2 Maj Cze Lip Sie Wrz Pa Lis Gru Sty 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.4 0.3 -0.2 -0.8 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 0.9 2.5 2.6 6.4 6.6 6.6 6.5 6.6 6.8 6.7 6.4 5.5 7.3 7.7 7.7 7.4 7.6 9.0

10.0 10.1 10.1

Kredyty konsumpcyjne dla GD ogem

W zwizku ze znacznym spadkiem pynnoci na rynku midzybankowym w drugiej poowie 2008 roku, stawka WIBOR przestaa odzwierciedla rzeczywisty koszt pozyskania finansowania na rynku

Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

Mare na depozytach gospodarstw domowych (GD) i przedsibiorstw pozostaj ujemne

WIBOR 3M
4.7 4.3 4.2

2.5 2.2 2.0 2.0 1.3 1.8 2.0 2.0

Kredyty dla przedsibiorstw

1.7

Mare na kredytach gospodarstw domowych ustabilizoway si, natomiast na kredytach przedsibiorstw lekko znikuj

Depozyty terminowe przedsibiorstw

-0.4 -0.4

-0.1 -1.3

-1.7 Lut

-1.8
Mar Kw i

Depozyty terminowe GD

6
* Teoretyczne mare (Rnice pomidzy rednimi stopami oprocentowania stanw kredytw i depozytw a stawk WIBOR 3M) Intelace Research rdo: NBP, Intelace Research

WOJNA O DEPOZYTY JESZCZE SI NIE SKONCZYA. NADCHODZI FAZA REDUKCJI KOSZTW W BANKACH
Z rynku
Wojna o depozyty si nie skoczya
5% na eMAX plus w mBanku
W zwizku ze zmianami rynkowych stp procentowych mBank podj decyzj o podwyszeniu oprocentowania kont oszczdnociowych eMAX plus i mBIZNES plus oraz czci lokat terminowych. Oprocentowanie rachunku eMAX plus oraz mBIZNES plus wzroso z poziomu 4,15% do 4,40% (dla kwot poniej 50 tys z) oraz z 4,7% do 5,00% (dla kwot powyej 50 tys z). (16.06.2009, BRE Bank) Citi Handlowy jest kolejnym bankiem, ktry wprowadza podwyki opat za konta osobiste dowiedziaa si "Gazeta". Abonamenty za podstawowe rachunki droej do 6,99 z, karta - do 2,99 z. Mona paci mniej, ale trzeba aktywnie korzysta z konta (12.06.2009, Gazeta Wyborcza)

Banki prbuj rekompensowa spadajce dochody przez podwyki opat i prowizji

Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

Banki redukuj koszty operacyjne Szybko ronie warto zych kredytw

Ostatnie dwa miesice przyniosy niespotykany w ostatnich latach przyrost wartoci nalenoci zagroonych w bankach wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. W efekcie udzia zych kredytw, ktry jeszcze w kocu ubiegego roku wynosi 4,4 proc., w kwietniu skoczy do 5,7 proc. To najwyszy poziom od koca trzeciego kwartau 2007 r. Bank BPH planuje zamknicie w najbliszych tygodniach 35 z 247 swoich placwek zniknie co 7 placwka a to przeoy si te na kolejne zwolnienia prac straci ok. 20 proc. zaogi (950 osb z 4,8 tys. zatrudnionych). Banki na gwat szukaj oszczdnoci, bo ten rok bdzie dla nich trudny, co pokazay ju wyniki za I kwarta. To skania je m. in. do pooenia wikszego nacisku na tanie transakcje internetowe - do tego nie potrzeba zatrudnia pracownikw w kosztownych placwkach

(Parkiet, 14.06.2009)

(25.05.2009, Parkiet)

7
rdo: BRE, prasa, Intelace Research
Intelace Research

O INTELACE RESEARCH

Intelace Research

O firmie: Intelace Research jest niezalen, prywatn firm doradcz i dziaa w Polsce od 2005r. Czym si zajmujemy: Oferujemy wyspecjalizowane badania rynku i doradztwo strategiczne w sektorze finansowym w Polsce oraz w Europie Centralnej i Wschodniej (CEE) Nasi kluczowi klienci: Banki zagraniczne w Polsce i CEE Lokalne banki w Polsce i CEE Organizacje patnicze/wystawcy kart Firmy doradcze Firmy ubezpieczeniowe

INTELACE RESEARCH - KLIENCI

Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

Przychody firmy wg. grup klientw, 2008 w procentach

Pozostae *

35 55 10
Firmy doradcze / consultingowe Banki dziaajce w Polsce oraz oddziay bankw zagranicznych

* W tym firmy ubezpieczeniowe, asset management oraz inne usugi finansowe

rdo: Intelace Research

8
Intelace Research

Rynek bankowy w Polsce 1Q 2009

Intelace Research
info@intelace.com Tel. +48 22 408 66 20 Tel. /m/ +48 502 512 178

9
Intelace Research