Ax2012 Eses SCF 06

Captulo 6: Pedidos de ventas
CAPTULO 6: PEDIDOS DE VENTAS

Objetivos
Los objetivos son Revisar los distintos formularios y pginas de lista para trabajar con pedidos de ventas. Determinar y aplicar diferentes tipos de pedidos de ventas. Configurar parmetros de pedido de clientes. Crear un pedido de ventas y agregarle lneas. Especificar varias direcciones de entrega para lneas de pedido de ventas. Describir cmo configurar una programacin de entrega en un pedido de ventas. Configure la funcin Fechas de entrega para especificar y actualizar las fechas solicitadas. Usar la funcin Fechas disponibles para especificar y actualizar las fechas de solicitud. Crear fechas lmite de pedido y grupos de fechas lmite de pedido para sitios. Crear un pedido del tipo Entrega directa y actualizar el pedido. Revisar el estado y los perfiles de registro de pedidos de ventas. Analizar cmo generar una confirmacin de pedido de ventas. Analizar cmo generar una lista de seleccin de pedido de ventas. Revisar el proceso de registro de lista de seleccin. Analizar cmo generar un albarn para un pedido de ventas. Explorar la funcin de interfaz del transportista.
Introduccin
En Pedidos de ventas se revisa el proceso de crear y gestionar pedidos de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012. Los pedidos de ventas se utilizan en todo el proceso de ventas para registrar informacin sobre los bienes y servicios que una empresa vende a diversos clientes.
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012
Trabajo con pedidos de ventas

Existen diversos formularios y pginas de lista para crear, revisar y actualizar pedidos de ventas. En los siguientes temas se revisa la funcionalidad formulario Pedido de ventas y pgina de lista Pedido de ventas.
Pgina de lista Todos los pedidos de venta

La pgina de lista Todos los pedidos de venta se encuentra en Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. La pgina de lista muestra todos los pedidos de ventas para la empresa actual. Puede utilizarse para crear, modificar o revisar cualquier pedido de ventas en el sistema para la empresa a la que est conectado.
ILUSTRACIN 6.1 PGINA DE LISTA TODOS LOS PEDIDOS DE VENTA
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La pgina de lista Todos los pedidos de venta contiene dos cuadros informativos que muestran informacin adicional sobre el pedido de ventas seleccionado. ltimos pedidos de ventas: muestra una lista de pedidos de ventas recientes para el mismo cliente del pedido de ventas que est seleccionado en la cuadrcula. El usuario puede buscar un pedido de ventas relacionado haciendo clic en el vnculo Pedido de ventas dentro del cuadro informativo. Informacin relacionada: muestra el nmero de presupuestos abiertos, pedidos de ventas abiertos, facturas no pagadas, pedidos de devolucin y casos abiertos para el mismo cliente del pedido de ventas seleccionado en la cuadrcula.
Los botones en el Panel de acciones se utilizan para completar diversas tareas que estn relacionadas con los pedidos de ventas seleccionados. No todos los botones estn disponibles al seleccionar ms de un pedido de ventas. El panel de vista previa en la pgina de lista Todos los pedidos de venta muestra una lista de cada lnea del pedido de ventas seleccionado.
Formulario Pedido de ventas

El formulario Pedido de ventas se utiliza para indicar y ver los detalles sobre un pedido de ventas especfico. Existen varios mtodos para abrir el formulario Pedido de ventas: Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del Panel de acciones. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos los clientes. A continuacin, haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo en la ficha Vender del Panel de acciones. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. A continuacin, seleccione el pedido de ventas deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. A continuacin, haga doble clic en el pedido de ventas deseado.
El formulario Pedido de ventas tiene dos vistas disponibles: vista de encabezado, vista de lneas, y vista editar en cuadrcula.
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Trabajar en la Vista de lnea
El formulario Pedido de ventas siempre se abre en la Vista de lnea. La versin de vista de lneas del formulario tiene tres fichas desplegables: Encabezado de pedido de ventas: muestra informacin bsica del encabezado del pedido de ventas que se aplica a todas las lneas del pedido de ventas. No obstante, algunos campos pueden reemplazarse en el nivel de lnea. Para extender la ficha desplegable Encabezado de pedido de ventas, presione CTRL + 1. Lneas del pedido de ventas: muestra una lista de cada artculo o servicio para el pedido de ventas. Esta ficha desplegable estar siempre expandida Detalles de lnea: muestra informacin adicional para la lnea que est seleccionada en la ficha Lneas del pedido de ventas. La informacin adicional en la ficha Detalles de lnea est dividida en varias fichas en la parte inferior de la pgina de fichas que divide los campos adicionales en grupos o reas lgicos. Para extender la ficha desplegable Encabezado de pedido de ventas, presione CTRL + 3.
ILUSTRACIN 6.2 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA DE LNEA
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Trabajar en la Vista de encabezado
Para indicar informacin detallada sobre un pedido de ventas en el encabezado y, opcionalmente, hacer que la informacin se copie en todas las lneas del pedido de ventas, debe abrir la vista de encabezado. Para tener acceso a la vista de encabezado, haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del Panel de acciones en el formulario Pedido de ventas o presione F12.
ILUSTRACIN 6.3 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA DE ENCABEZADO
Cuando est en la vista de encabezado del formulario Pedido de ventas, el botn Vista de encabezado en el Panel de acciones se resaltar para ofrecerle una indicacin visual de la vista actual. La vista de encabezado se divide en varias fichas que se describen en la siguiente tabla. Ficha General Descripcin Ver y editar la informacin sobre el pedido de ventas seleccionado. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 1. Ver y cambiar la informacin del grupo de compradores, el pedido, el grupo y el idioma para el pedido de ventas seleccionado. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 2.
Configuracin
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Ficha Direccin Descripcin Ver o seleccionar informacin sobre el proveedor para el pedido de ventas seleccionado. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 3. Configurar la informacin de entrega del pedido. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 4. Especificar los precios e informacin de descuento del pedido. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 5. Especificar informacin de etiquetado RFID para el pedido. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 6. Especificar parmetros de empresas vinculadas para el pedido. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 7. Especificar informacin sobre comercio exterior para el pedido. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 8. Ver informacin acerca de dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dnde se utilizan las dimensiones en estructuras contables y estructuras de la regla contable. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 9.
Entrega
Precio y descuento
Embalaje
Parmetros de empresas vinculadas Comercio exterior
Dimensiones financieras
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Trabajar en la Vista Editar en Cuadrcula
Para abrir el formulario Pedido de ventas en la vista Editar en cuadrcula, haga clic en Editar en cuadrcula en el grupo Mantener del Panel de acciones. Para cambiar a la vista de cuadrcula cuando el formulario Pedido de ventas est abierto, haga clic en el icono Cuadrcula en el panel de estado. La vista Editar en cuadrcula le permite modificar informacin en los campos ms comunes del pedido de ventas. Tambin le permite seleccionar varios pedidos de ventas para su actualizacin.
ILUSTRACIN 6.4 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA EDITAR EN CUADRCULA
Estados del pedido de ventas

Un pedido de ventas puede tener varios estados que indican el progreso del pedido seleccionado en el proceso del pedido de ventas. Pedido abierto Recibido Facturado Cancelado
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Adems del estado en el encabezado del pedido de ventas, cada lnea del pedido tambin puede tener uno de los siguientes estados: Pedido abierto Recibido Facturado Cancelado
Estados de documentos del pedido de ventas

Adems del estado del pedido de ventas, cada pedido de ventas tiene un estado de documentos que indica los documentos que se generan para un pedido de ventas seleccionado. Ninguno: no se generan documentos para el pedido. Confirmacin: se genera una confirmacin para el pedido. Lista de seleccin: se genera como mnimo una lista de seleccin para el pedido. Albarn - se genera como mnimo un albarn para el pedido. Factura: se genera como mnimo una factura para el pedido.
Dado que el estado y el estado del documento se calculan de forma separada, diferentes combinaciones de estados y estado del documento pueden contribuir adicionalmente a identificar el estado de un pedido. Por ejemplo, si el estado de un pedido es Pedido abierto y el estado del documento es Factura, puede deducirse que el pedido est parcialmente recibido y facturado.
Cliente plantilla
Utilice la funcin Cliente plantilla al trabajar con un cliente que no existe en el formulario Cliente. Antes de utilizar esta funcin, asegrese de que haya establecida una secuencia numrica para clientes plantilla en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Secuencias numricas.
Tipos de pedidos de ventas

Al crear un pedido de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012, puede seleccionar entre varios tipos de pedidos de ventas: Diario Suscripcin Pedido de ventas
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No puede seleccionar los siguientes tipos de pedidos de ventas de forma manual, debido a que se crean mediante la funcin Gestin de devoluciones o el mdulo Gestin de proyectos y contabilidad. Pedido devuelto Requisitos de artculos
Pedido de ventas
El pedido de ventas de tipo Pedido de ventas se usa cuando el cliente confirma que desea el pedido. Puede determinar que el tipo predeterminado sea Pedido de ventas dentro del formulario Parmetros de clientes, en funcin del proceso de negocio del cliente.
Diario
Los pedidos de ventas de tipo Diario son parecidos a los pedidos de compra de este mismo tipo, ya que tambin se utilizan como pedido de ventas borrador. Los diarios sirven de ayuda cuando se registran datos en el sistema que podran no cumplir con los estndares de calidad o de cualquier otro tipo. Esto puede ocurrir con cargas de datos o datos que ingresa un empleado nuevo o temporal. Un pedido de ventas del tipo Diario no afecta a las cantidades de existencias y la cantidad en la lnea del pedido no se tendrn en consideracin en la Planificacin maestra.
Suscripcin
El pedido de ventas de tipo Suscripcin se utiliza para ventas reiteradas del mismo artculo o servicio al mismo cliente. Cuando se actualiza un albarn, Microsoft Dynamics AX 2012 genera uno nuevo. Cuando se actualiza la factura, es posible actualizar un nuevo albarn o una entrada de factura para la misma lnea de ventas. El pedido nunca tiene un estado Facturado, solo Abierto o Entregado.
Ejemplo: Tipo de suscripcin

Cave Wholesale tiene un pedido permanente para comprar 100 televisores LCD HD negros de 42 pulgadas de Contoso Entertainment Systems. El procesador de pedidos crea un pedido de ventas de tipo Suscripcin para Light and Design y crea una lnea de 100 unidades de Televisores LCD HD negros de 42 pulgadas. Cada mes, se actualiza la suscripcin en la factura y se envan las mercancas al cliente y posteriormente se factura al cliente la cantidad estndar de 100 unidades. El pedido de ventas permanece con el estado Abierto, pero se crean transacciones para la lnea de pedido de ventas.
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Pedido devuelto
El pedido de ventas de tipo Pedido devuelto se usa cuando el cliente devuelve mercancas. El tipo de pedido Devuelto en Microsoft Dynamics AX 2012 no se puede seleccionar manualmente. Se crea mediante el formulario Pedidos de devolucin en Ventas y marketing > Comn > Pedidos de devolucin > Todos los pedidos de devolucin. Para obtener ms informacin sobre Devoluciones de clientes, consulte Devoluciones de clientes en el curso Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012.
Requisitos de artculos
El tipo de pedido de ventas Requisitos de artculos est conectado con el mdulo Gestin de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX 2012. Cuando se crean los requisitos de artculos en el mdulo Gestin de proyectos y contabilidad, el sistema crea automticamente un pedido de ventas de tipo Requisitos de artculos.
Configurar Parmetros de ventas

Utilice el formulario Parmetros de clientes para configurar parmetros de ventas y para realizar las tareas siguientes: Definir parmetros que se apliquen a todas las transacciones de ventas. Especificar informacin predeterminada que se utilizar si no se ha especificado la informacin en un nivel inferior. Seleccionar el parmetro Solicitar informacin del cliente si se debe solicitar al usuario la transferencia de datos maestros del cliente al pedido de ventas cuando se crea o modifica un pedido de ventas. Seleccionar el cliente plantilla que se debe utilizar para los clientes plantilla que se creen Seleccionar secuencias numricas para transacciones de ventas.
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Ficha General
Utilizacin de la ficha General en el formulario Parmetros de clientes para establecer los valores predeterminados que aparecen en nuevos pedidos de ventas o presupuestos. Se pueden cambiar los valores de pedidos de ventas individuales o presupuestos, si procede. Tambin pueden especificarse requisitos para cdigos de motivos. En la siguiente tabla, se ofrece una visin general de los parmetros en la ficha General. Parmetro Grupo de impuestos obligatorio Requisito de NIF Descripcin Activar esta casilla para requerir que se defina un grupo de impuestos para cada cuenta de cliente nueva o modificada. Seleccionar el grupo de pas/regin que se aplica a su entidad jurdica y que determina si es obligatorio un nmero de identificacin fiscal para los clientes que tengan exencin de impuestos. Si un cliente tiene un importe de crdito debido a un sobrepago o a una nota de abono, el importe se transfiere como reembolso a la cuenta del proveedor. Especificar el importe mnimo para procesar un reembolso. Si el valor del campo es 0,00, no se requiere un pago mnimo. Seleccionar una cuenta de cliente como plantilla predeterminada para clientes plantilla. Es la cuenta del cliente que servir como plantilla para especificar la informacin de un pedido de ventas de un cliente del que no se esperaban otros pedidos. Seleccionar el tipo de pedido que se propondr cuando cree un pedido en el formulario Pedido de ventas. Especificar el nmero de das para la fecha lmite de pedido de ventas. Cuando se crea un pedido de ventas, la fecha lmite se calcula automticamente como la fecha de hoy ms el nmero de das especificado en este campo. Puede eliminar todos los pedidos de ventas que tienen una fecha lmite anterior a la fecha especificada mediante el formulario Eliminar pedidos. (Haga clic en Ventas y marketing > Peridico > Limpiar > Eliminar pedido.)
Reembolso mnimo
Cuenta del cliente plantilla
Tipo de pedido Periodo de validez
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Parmetro Grupo de pedidos de ventas Descripcin Seleccionar el grupo de pedidos de ventas predeterminado que se agregar automticamente a un pedido al crear el pedido en el formulario Pedido de ventas. Si no se desea utilizar el grupo de pedidos de ventas predeterminado, puede cambiarlo para un cliente especfico o en un pedido de ventas especfico. Seleccionar el mtodo de reserva predeterminado que se desee utilizar al crear un pedido en el formulario Pedido de ventas. Seleccionar el origen de venta predeterminado de un pedido. El origen de venta que se especifique aqu se aplicar automticamente al crear un pedido de ventas. Seleccionar el origen predeterminado para pedidos de ventas que se especifican a travs de Enterprise Portal. Activar esta casilla para recibir una advertencia al crear o modificar un pedido de ventas en el formulario Crear pedido de ventas. La advertencia explicar que la informacin de condiciones del cliente como, por ejemplo, condiciones de pago, se copiar desde el formulario Clientes a un pedido de ventas. Activar esta casilla si quiere que los pedidos de ventas se anulen nicamente en lugar de eliminarse al eliminar un pedido de ventas. Activar esta casilla para recomendar automticamente un valor para el campo Cantidad al registrar un documento. Especificar el nmero de das para los cuales es vlida una Autorizacin para la devolucin de materiales (RMA) para clientes. La fecha estimada de llegada se calcula en funcin de la fecha del sistema ms el nmero de das especificado. Activar esta casilla de para requerir que se seleccione un cdigo de motivo al cancelar pagos.
Reserva
Origen de venta
Origen de venta desde Enterprise Portal Solicitar informacin del cliente
Marcar el pedido como nulo Solicitar valor del campo de cantidad al registrar documentos Periodo de validez
Requerir cdigo de motivo para cancelaciones de pago
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Parmetro Requerir cdigo de motivo para pedidos de devolucin Requerir cdigo de motivo para inversiones de transaccin Descripcin Activar esta casilla de para requerir que se seleccione un cdigo de motivo antes de registrar un pedido de devolucin. Activar esta casilla para requerir que se seleccione un cdigo de motivo al invertir transacciones de clientes.
Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha General
ILUSTRACIN 6.5 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA GENERAL
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Ficha Actualizaciones
Utilice la ficha Actualizaciones en el formulario Parmetros de clientes para indicar o ver parmetros en las secciones General, Lista de seleccin, Albarn, Factura y lote. Aqu se incluyen reglas para las aceptaciones de entrega y la actualizacin de facturas y listas de seleccin. En este tema no se tratarn los parmetros de facturacin. Para obtener ms informacin acerca de la generacin de facturas para pedidos de ventas, consulte el curso Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012. Para ver o editar parmetros para la actualizacin automtica de las lneas de pedido al modificar el encabezado del pedido de compra, haga clic en Actualizar lneas de pedido. Las opciones se describen en la siguiente tabla. Parmetro Aceptar entrega en exceso Descripcin Activar esta casilla si los clientes estn dispuestos, mediante la actualizacin del albarn, a recibir ms artculos que la cantidad que se ha pedido en la lnea del pedido de ventas. Activar esta casilla si los clientes estn dispuestos a aceptar una entrega incompleta como entrega final. Especificar si se desea permitir cambios a un pedido de ventas completamente facturado.
Aceptar entrega incompleta Nivel de seguridad de pedidos facturados Utilizar idioma predeterminado
Activar esta casilla para imprimir la lista de seleccin en el idioma predeterminado que est especificado en el formulario Entidades jurdicas. Si se desactiva esta casilla, la lista de seleccin se imprimir en el idioma que est definido como parte de las propiedades del informe de lista de seleccin. Activar esta casilla para reducir la cantidad que se enva para seleccionar a la cantidad disponible.
Reduccin automtica, lista de seleccin
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Parmetro Estado de la ruta de picking Descripcin Seleccionar el estado de ruta de picking que se utilizar cuando se actualiza la lista de seleccin. Completado: cuando se emite la lista de seleccin, se realiza una seleccin y el sistema actualiza la cantidad que se va a seleccionar. Activado: el pedido se genera con el estado de seleccin Activado. El proceso de seleccin debe activarse manualmente y ms tarde se debe completar manualmente para modificar el estado a Completado.
Registrar el albarn Reduccin automtica, albarn Nmero de documento en tarea por lotes Actualizar lneas de pedido
Activar esta casilla para registrar el valor de existencias de las transacciones de inventario fsico en la contabilidad cuando actualice un albarn. Activar esta casilla para reducir a la cantidad disponible la cantidad que se enva en el albarn. Especificar el nmero mximo de documentos que se deben procesar en paralelo en cada tarea por lotes en el trabajo por lotes. El trabajo por lotes se ejecuta al registrar pedidos de venta. Utilizar este botn para abrir un formulario en el que puede especificar cmo se actualizan automticamente las lneas del pedido de ventas cuando se realizan modificaciones en el encabezado del pedido de ventas. En cada campo puede seleccionar uno de los siguientes valores. Siempre: las lneas del pedido se actualizan automticamente cuando se actualiza el encabezado del pedido. Nunca: las lneas del pedido no se actualizan cuando se actualiza el encabezado del pedido. Preguntar: el usuario selecciona si se deben actualizar las lneas del pedido.
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Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Actualizaciones
ILUSTRACIN 6.6 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ACTUALIZACIONES
Ficha Actualizacin conjunta

Utilice la ficha Actualizacin conjunta para especificar valores predeterminados y la tolerancia de errores en la opcin Pedido para actualizaciones conjuntas de pedidos de ventas. Para configurar los parmetros de recopilacin de datos para una actualizacin conjunta, haga clic en Parmetros de actualizacin conjunta y luego haga selecciones en las reas Presupuesto, Confirmacin, Lista de seleccin, Albarn y Factura.
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Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Actualizacin conjunta
ILUSTRACIN 6.7 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ACTUALIZACIN CONJUNTA
El grupo Dividir segn le permite dividir las confirmaciones de pedidos de ventas, listas de seleccin, albaranes y facturas en funcin de las casillas Sitio o Informacin de entrega. Por ejemplo, si activa la casilla Informacin de entrega para la confirmacin, la confirmacin de ventas generar una confirmacin para cada lnea del pedido de ventas direccin de entrega en el registro. Si desactiva la casilla, la confirmacin utilizar la direccin de cabecera en el formulario Pedido de ventas como la direccin de entrega al generar la confirmacin del pedido de ventas.
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Ficha Envos
Utilice la configuracin de la ficha Envos para especificar si incluir informacin de envo en facturas y recepciones de producto. Tambin puede especificar si crear conocimientos de embarque y la informacin que incluir. Parmetro Especificacin de envo Descripcin Especificar si y cundo se indicarn automticamente especificaciones de envo. Las especificaciones de envo incluyen los parmetros de volumen, peso neto, cajas de cartn, peso bruto, zona de envo e impresin de la etiqueta de envo. Se puede especificar la informacin de envo cuando al realizar una actualizacin de albarn, facturar el pedido o ambas cosas. Active Ninguno si desea indicar manualmente todas las especificaciones de envo. Activar esta casilla para incluir pedidos planificados en clculos de neto no comprometido (NNC) si selecciona el mtodo de clculo NNC en el campo Control de fecha de entrega. Seleccionar el mtodo que se debe usar para el clculo de posibles fechas de envo y recepcin. Si selecciona NNC + Das de emisin, fecha de envo es la misma que la fecha de NNC ms los das de emisin del artculo. Los das de emisin son el tiempo necesario para preparar los artculos para enviar. Si selecciona el CTP, se calcula (CTP) una expansin del tipo capaz de comprometer (CTP). La fecha de envo confirmada se actualiza con una fecha de envo sugerida. Especificar el nmero de das para el plazo predeterminado. Especificar el perodo, en das, que se debe usar para calcular NNC, si se ha seleccionado el mtodo de clculo NNC en el campo Control de fecha de entrega.
NNC incluidos los pedidos planificados Control de fecha de entrega
Plazo de ventas Lmite de tiempo de NNC
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Parmetro Lmite de tiempo para demanda regresiva de NNC Descripcin Especificar el nmero de das, hacia atrs desde hoy, en que la demanda vencida se considerar al calcular fechas de disponibilidad para el inventario. La demanda vencida, tambin conocida como emisiones de inventario, afecta a las fechas de entrega ms tempranas disponibles para el inventario. Por ejemplo, si escribe 0, no se considerar ninguna demanda vencida. Si escribe 1, la demanda de ayer se considerar, si no se ha cubierto ya. Especificar el nmero de das, hacia atrs desde hoy, en que el suministro vencido se considerar al calcular fechas de disponibilidad para el inventario. El suministro vencido, tambin conocido como recepciones de inventario, afecta a las fechas de entrega ms tempranas disponibles para el inventario. Por ejemplo, si escribe 0, no se considerar ningn suministro vencido. Si escribe 1, el suministro de ayer se considerar, si no se ha cubierto ya. Especificar el nmero de das, hacia delante desde hoy, considerado como la fecha de entrega para demanda vencida en emisiones de inventario. Por ejemplo, si especifica 0, los artculos con una fecha de entrega vencida se considerarn como entregados hoy. Si especifica 1, los artculos con una fecha de entrega vencida se considerarn como entregados maana. Especificar el nmero de das, hacia adelante desde hoy, que se considera como la fecha de recepcin para artculos en recepciones de inventario vencidas. Por ejemplo, si especifica 0, el artculo se considerar como recibido hoy. Si especifica 1, el artculo se considerar como recibido maana.
Lmite de tiempo para suministro regresivo de NNC
Tiempo compensacin de la demanda de retraso de NNC
Tiempo compensacin de la suministro de retraso de NNC
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Parmetro Diseo del informe de envo Descripcin Seleccione un diseo de informe de envo: Etiquetas de envo: permite imprimir una o ms etiquetas de envo para cada embalaje especificado cuando se indican las descripciones de envo. Lista de envo: imprimir una lista de distribucin que contenga informacin sobre todos los paquetes.
Conocimiento de embarque
Especificar si se debe y cundo se debe crear un conocimiento de embarque al distribuir el envo. Se puede crear el conocimiento de embarque cuando se actualiza el albarn, cuando se registra la factura, o en ambos momentos. Seleccionar el idioma en el que se imprime el conocimiento de embarque. Especificar el nombre de la empresa que administra el transporte de los artculos. Esta informacin se transfiere a los campos correspondientes en los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura. Puede definir los nombres de transportistas en el formulario Transportista. Especificar la persona que administra el transporte de los artculos especificados en los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura. Especificar la persona que va a pagar el flete. Esta informacin se transfiere a los campos correspondientes en los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura. Especificar la persona que ha cargado los artculos. Especificar la persona que ha contado los artculos.
Idioma Nombre del transportista
Fletado por
Condiciones de pago del flete
Mercanca cargada Flete contado
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Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Envos
ILUSTRACIN 6.8 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ENVOS
Ficha Precios
Utilice la ficha Precios para especificar cmo calcular el descuento total si define descuentos de lnea y descuentos multilnea para un pedido de ventas. Tambin puede especificar las opciones de divisa genrica, redondeo psicolgico y de evaluacin de acuerdo comercial. Las opciones se describen en la siguiente tabla. Parmetro Buscar gastos principales Descripcin Activar esta casilla para buscar y aplicar automticamente gastos principales cuando se crea un pedido de ventas. Si no se han definido gastos automticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Activar esta casilla para buscar y aplicar automticamente gastos de lnea que estn configurados para el artculo pedido cuando cree una lnea de pedido de ventas. Si no se han definido gastos automticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Seleccionar el mtodo para determinar cmo se calcula el descuento combinado si un descuento de lnea y un descuento multilnea se aplican para una determinada lnea de pedido de ventas. Especificar si los precios se buscar utilizando la fecha de hoy o la fecha de entrega.
Buscar gastos para lnea
Descuento
Tipo de fecha
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Parmetro Divisa genrica Descripcin Seleccionar la divisa genrica que se va a usar para la lista de precios base. Los precios base en la divisa genrica se transfieren a otras divisas utilizando el tipo de cambio seleccionado en el campo Tipo de cambio. Seleccionar el tipo de cambio que se va a utilizar con la divisa genrica. Activar esta casilla para aplicar automticamente el redondeo psicolgico a las terminaciones de precio despus de haber convertido la divisa desde la divisa genrica.
Tipo de cambio Aplicar el redondeo psicolgico despus de la conversin de divisas Calcular el descuento total al realizar el registro
Activar esta casilla para calcular automticamente el descuento total al hacer alguna de las siguientes tareas: Registrar pedidos de ventas Actualizar pedidos de ventas utilizando un servicio AIF Hacer clic en los siguientes botones del Panel de acciones en el formulario Pedido de ventas o en la pgina de lista Todos los pedidos de venta: Vender > Impuesto > Impuesto sobre las ventas Vender > Calcular > Descuento multilnea Gestionar > Cliente > Comprobar lmite de crdito Factura > Facturar > Multivencimientos Factura > Facturar > Previsin de flujo de efectivo Hacer clic en alguno de los siguientes botones en la cuadrcula Lneas de pedido de ventas en el formulario Pedido de ventas: Operaciones financieras > Impuesto > Impuesto sobre las ventas Lnea de pedido de ventas > Calcular > Artculos adicionales
Evaluacin del acuerdo comercial
Si modifica las condiciones de precios y descuentos, los precios y los descuentos podran recalcularse y sobrescribirse. Tambin podra activar un cuadro de dilogo. El cuadro de dilogo le ayuda a decidir si mantener el precio o el descuento actual si el precio est heredado de un origen externo. Agregue los tipos de orgenes externos que deben activar este cuadro de dilogo seleccionando la casilla.
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Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Precios
ILUSTRACIN 6.9 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA PRECIOS
Ficha Dimensiones de inventario

Utilice los parmetros en la ficha Dimensin de inventario para seleccionar las dimensiones de inventario que se muestran en lneas de pedido de ventas y de presupuesto. Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Dimensiones de inventario
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Ficha Secuencias numricas
En la ficha Secuencias numricas puede seleccionar una secuencia numrica que est asociada a cada referencia. Las secuencias numricas se utilizan para asignar nmeros lgicos o secuenciales a un documento o registro. Por ejemplo, el cdigo de secuencia numrica que est asociado a la Referencia de pedido de ventas se utiliza para generar un nuevo nmero nico para cada pedido de ventas que se crea. La secuencia numrica puede configurarse para que tenga un formato especfico como, por ejemplo, SO#####. Esto significa que el nmero de pedido de ventas se generar utilizando el siguiente nmero disponible en ese formato. Por ejemplo, si el siguiente nmero en la secuencia es 22187, cuando se crea un nuevo pedido de ventas, el sistema generar el pedido de ventas como SO22187.
ILUSTRACIN 6.10 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA SECUENCIAS NUMRICAS
Cada secuencia numrica debe tener especificado un cdigo de secuencia numrica antes de que se pueda crear un documento de ese tipo. Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Secuencias numricas
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Creacin de un pedido de ventas

Existen varias formas de crear un pedido de ventas, En los siguientes temas se describen detalladamente los pasos para crear un pedido de ventas y agregarle lneas. En Microsoft Dynamics AX 2012, cuando los usuarios crean el pedido de ventas desde la pgina de lista de clientes se omite el formulario crear y todos los valores predeterminados de clientes solo se transfieren automticamente. Valore si esto debe utilizarse para crear el pedido de ventas.
Procedimiento: Crear un pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los pedidos de venta
Para crear un nuevo pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los pedidos de venta, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del panel de acciones para crear un nuevo pedido de ventas. 3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione un cliente.
ILUSTRACIN 6.11 FORMULARIO CREAR PEDIDO DE VENTAS
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4. Si se le solicita, haga clic en S para copiar la direccin, la direccin de entrega, la divisa, el nmero de cuenta de facturacin y el idioma en el pedido de ventas. 5. Si se le solicita, haga clic en No para crear el nuevo pedido de ventas sin copiar la informacin de compra del cliente anterior. 6. En la lista Tipo de pedido, seleccione el tipo de pedido de ventas que desea crear. 7. Especifique o modifique la informacin en el formulario Crear pedido de ventas, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar.
Procedimiento: Crear un pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los clientes
Para crear un nuevo pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los clientes, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos los clientes. 2. Seleccione el cliente que desee. 3. Haga clic en la ficha Vender en el Panel de acciones. 4. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo. NOTA: crear un pedido de ventas desde el formulario Cliente omite el formulario Creacin de pedido de ventas y todos los valores predeterminados del cliente se transfieren automticamente.
Procedimiento: Especificar detalles del encabezado del pedido de ventas

Para un pedido de ventas se puede especificar o ver informacin detallada utilizando la Vista de encabezado en el formulario Pedido de ventas. Para especificar detalles sobre un pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido de ventas.
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3. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del formulario Pedido de ventas o haga clic en F12. 4. Haga clic en cada ficha e indique la informacin requerida. NOTA: para obtener ms informacin sobre la Vista de encabezado del formulario Pedido de ventas, consulte el tema Trabajar en la Vista de encabezado, o consulte la Ayuda para este formulario.
Agregar lneas a un pedido de ventas

Existen varias formas de agregar lneas a un pedido de ventas. Agregue manualmente cada vez una lnea mediante el botn Agregar lnea en la ficha Lneas de pedido de ventas, o presione Ctrl +N cuando est centrado en una lnea, y seleccione una de las siguientes opciones: o Cdigo de artculo: utilice la lista desplegable Nmero de artculo para seleccionar un producto que est definido en el sistema. Estos productos pueden ser servicios o artculos y pueden estar o no mantenidos en existencias en funcin de la configuracin que est definida para el producto. Categora de ventas: seleccione la categora desde la jerarqua de categoras de ventas. Para lneas con nmeros de producto definidos internamente, la categora se deriva de la configuracin en el catlogo de productos. Para las lneas sin nmeros de producto, la categora se selecciona en la lnea del pedido.
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Agregue varias lneas utilizando el botn Agregar lneas en la ficha Lneas de pedido de ventas. En el formulario Crear lneas, utilice el botn Filtro > Ordenacin/filtro avanzado para buscar los productos deseados. A continuacin, indique la cantidad deseada junto a cada cdigo de artculo en el campo Cantidad de ventas. Utilice el botn Crear para aceptar los importes y cerrar el formulario, o utilice el botn Aplicar para agregar los cdigos de artculos seleccionados al pedido de ventas y continuar la bsqueda.
ILUSTRACIN 6.12 FORMULARIO CREAR LNEAS
Copie lneas de otro pedido de ventas utilizando el botn De todos o Desde diario en el grupo Copiar del Panel de acciones en el formulario Pedido de ventas.
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Hay varias diferencias en lneas de un pedido de ventas cuando el producto es producto mantenido en existencias, un producto no mantenidos en existencias, o lnea base de categora de ventas. Lnea base de categora de ventas: el sitio es obligatorio y el almacn es opcional. En la lnea de pedido solo puede especificarse el sitio y el almacn. Productos no mantenidos en existencias: el sitio es obligatorio, las dems dimensiones de almacenamiento y de seguimiento estn activas segn la configuracin del grupo de dimensiones. No obstante, son opcionales. Productos mantenidos en existencias: el sitio es obligatorio y las dems dimensiones de almacenamiento y de seguimiento estn activas y pueden ser obligatorias, segn la configuracin del grupo de dimensiones.
NOTA: si un artculo de lnea se basa en categoras de venta, entonces debe especificarse manualmente la informacin de comercio exterior para la lnea del pedido.
Procedimiento: Agregar una lnea a un pedido de ventas

Para agregar una lnea a un pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Desde el formulario Pedido de ventas, haga clic en Vista de lneas o F11 en el grupo Mostrar del Panel de acciones. 2. Haga clic en Agregar lnea en la ficha Lneas del pedido de ventas. 3. Seleccione el Cdigo de artculo o la Categora de ventas. 4. Si se requiere, especifique el Tamao, el Color, la Configuracin y otras dimensiones de inventario. 5. Especifique la cantidad que se vender en el campo Cantidad. 6. Seleccione la unidad de medida para vender la cantidad que est especificada en el campo Unidad. 7. En caso necesario, especifique el Precio unitario para la lnea. 8. De manera opcional, especifique informacin de descuento y repita los pasos 2 a 8 para cada lnea adicional.
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Procedimiento: Agregar una lnea de categora de ventas a un pedido de ventas
Para agregar una categora de ventas a un pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Desde el formulario Pedido de ventas, haga clic en el botn Vista de lneas o en F11 en el grupo Mostrar del Panel de acciones. 2. Haga clic en Agregar lnea en la ficha Lneas del pedido de ventas. 3. Seleccione la Categora de ventas. 4. Especifique la cantidad que se vender en el campo Cantidad. 5. Seleccione la unidad de medida del producto en el campo Unidad. 6. Seleccione el sitio de la lista desplegable Sitio. 7. Opcionalmente, seleccione el almacn de la lista desplegable Almacn. 8. Indique el Precio unitario para la lnea. 9. De manera opcional, especifique informacin de descuento y repita los pasos 2 a 8 para cada lnea adicional.
Crear copiando de todo

Cuando se crea un pedido de ventas, la funcin Crear copiando de todo le permite ver todos los pedidos de ventas, confirmaciones, albaranes y lneas de facturas para seleccionar un documento o las lneas que ms se asemejen a lo que se est creando. Estos datos se pueden copiar y utilizar como punto de partida para un nuevo pedido de ventas. Esto sirve de ayuda cuando crea un nuevo pedido de ventas que recuerda a uno que se cre para un cliente diferente o incluso para el mismo cliente pero para un artculo o una cantidad diferentes. Dentro de esta opcin, los usuarios pueden configurar la copia de estas variables en los grupos de campos Cantidad y Configurar: Factor de cantidad Invertir el signo Copiar gastos Volver a calcular el precio Copiar con exactitud Eliminacin de lneas del pedido Copiar la cabecera de pedido
Puede abrir el formulario Crear copiando de todo haciendo clic en Crear copiando de todo en el grupo Copiar del Panel de acciones o en la ficha Lneas de pedido de ventas de la Vista de lneas y haciendo clic en Lnea de pedido de ventas y seleccionando la opcin para copiar informacin.
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Procedimiento: Copiar desde pedido de ventas
Para crear un nuevo pedido de ventas y copiar las lneas desde otro pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del Panel de acciones para crear un nuevo pedido de ventas. 3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione un cliente. 4. Si se le solicita, haga clic en S para copiar la direccin, la direccin de entrega, la divisa, el nmero de cuenta de facturacin y el idioma en el pedido de ventas. 5. Especifique o modifique la informacin en el formulario Crear pedido de ventas, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar. 6. Haga clic en De todos en el grupo Copiar del Panel de acciones. 7. Seleccione el o los pedidos de ventas desde los cuales realizar la copia. 8. Haga clic en Aceptar para copiar el o los pedidos de ventas y la o las lneas del pedido de ventas.
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Prctica 6.1: Crear un pedido de ventas

Contoso Entertainment Systems, empresa CEU Escenario El cliente, Sparrow Wholesales, llama y pide diez unidades del cdigo de artculo 1701, reproductor de DVD estndar negro y pagar 300 dlares estadounidenses (USD) para que los reproductores de DVD se instalen. Esto se especificar como comisin de instalacin de un da en el pedido de ventas. Como empleado de ventas en Contoso Entertainment Systems, crear el pedido de ventas para el cdigo de artculo 1701 y una lnea de ventas para la categora de ventas Instalacin.
Ejercicios de nivel avanzado

Cree el pedido de ventas desde el formulario Cliente con dos lneas de venta.
Ejercicios de nivel intermedio

El formulario Cliente se abre a travs de Ventas y marketing > Comn > Cliente > Todos los clientes.
Paso a paso
1. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos los clientes. 2. Seleccione el cliente 1201. 3. Haga clic en la ficha Vender en el Panel de acciones. 4. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo para crear un nuevo pedido de ventas. 5. En la lista desplegable Cdigo de artculo, seleccione 1701. 6. Escriba 10 en el campo Cantidad. 7. Haga clic en Agregar lnea. 8. En la lista desplegable Categora de ventas, seleccione Services > Installation. 9. Escriba 1 en el campo Cantidad. 10. En la lista desplegable Unidad, seleccione day. 11. En la lista desplegable Sitio, seleccione 2. 12. Escriba 300 en el campo Precio unitario. 13. Haga clic en Cerrar.
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Envo a varias direcciones

La funcionalidad Envos mltiples permite a los usuarios especificar direcciones de entrega para cada lnea de pedido, en lugar de solo especificarlas segn el encabezado del pedido. Use la funcionalidad Envos mltiples en Pedidos de ventas para realizar las siguientes acciones: Especificar varias direcciones de entrega al cliente para lneas de pedido de ventas. Copiar direcciones que se escriben manualmente en el pedido de ventas en la tabla Direcciones para volver a usarlas posteriormente. Seleccionar si los documentos de pedido de ventas se van a imprimir para cada direccin de entrega o para cada pedido.
Escenario: Especificar y guardar una direccin de entrega alternativa para un encabezado de pedido de ventas
Se informa al procesador de pedidos de que, como consecuencia de la reubicacin temporal de un cliente, el pedido de ventas debe enviarse a otra direccin de entrega. Esta direccin no es la misma que la direccin principal del cliente que est especificada en el formulario Clientes. Por tanto, el procesador de pedidos debe actualizar el pedido de ventas con la nueva direccin de entrega del cliente. Para ello, el procesador de pedidos actualiza la direccin de entrega en el encabezado de pedido de ventas y, a continuacin, copia la nueva direccin en Direccin de entrega alternativa del cliente para su uso posterior.
Procedimiento: Especificar una direccin alternativa para un encabezado de pedido de ventas

Para especificar una direccin alternativa en un encabezado de pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido de ventas.
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3. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del formulario Pedido de ventas. 4. Haga clic la ficha desplegable Direcciones y utilice una de las siguientes opciones para cambiar la direccin: a. Utilice la lista desplegable Direccin de entrega para seleccionar una direccin de entrega disponible. b. Haga clic en el icono Libreta de direcciones global para seleccionar una direccin diferente de la libreta de direcciones global. c. Haga clic en el icono Agregar para crear una nueva direccin. 5. Haga clic en S en el Registro de informacin para actualizar la direccin donde las lneas de pedido de ventas se correspondan con la antigua direccin de cabecera. Haga clic en S a todo para actualizar todas las lneas del pedido de ventas o en No para no actualizar las lneas del pedido de ventas.
Escenario: Especificar una direccin de entrega alternativa para lneas de pedido de ventas
Se informa al procesador de pedidos de que un pedido de ventas, con tres lneas de pedido de ventas para un cliente, se debe entregar en tres direcciones de entrega para tres de sus establecimientos minoristas. El cliente comunica al procesador de pedidos que necesita un albarn para cada direccin de entrega. El procesador de pedidos actualiza la direccin de entrega en cada lnea de pedido de ventas y, cuando los artculos estn listos para su entrega, el albarn del procesador de pedidos actualiza el pedido de ventas. Como el parmetro Albarn est seleccionado en el grupo de campos Divisin basada en la informacin de entrega, se imprime un albarn para cada lnea de pedido de ventas para cada uno de los establecimientos minoristas.
Procedimiento: Modificar una direccin para una lnea de pedido de ventas

Para una lnea de pedido de ventas se puede especificar o ver informacin detallada en la ficha Detalles de lnea utilizando Vista de lnea en el formulario Pedido de ventas. Para modificar una direccin para un pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido de ventas.
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3. Haga clic en Vista de lnea en el grupo Mostrar del formulario Pedido de ventas. 4. Seleccione la lnea deseada en la ficha Lneas de pedido de ventas o cree una nueva lnea. 5. Haga clic en la ficha Detalles de lnea. 6. Haga clic la ficha desplegable Direccin y utilice una de las siguientes opciones para cambiar la direccin. a. Utilice la lista desplegable Direccin de entrega para seleccionar una direccin de entrega disponible. b. Haga clic en el icono Libreta de direcciones global para seleccionar una direccin diferente de la libreta de direcciones global. c. Haga clic en el icono Agregar para crear una nueva direccin. SUGERENCIA: la ficha desplegable Direccin puede permanecer abierta al explorar la siguiente lnea cuando se requiere un cambio de direccin. Esto elimina la necesidad de presionar teclas cuando varias lneas necesitan informacin detallada de lnea desde la misma ficha desplegable.
Programacin de entregas
En Microsoft Dynamics AX 2012, las programaciones de entrega se utilizan en el pedido de ventas y el presupuesto de ventas. Esto permite al usuario dividir una lnea de pedido en varias entregas.
Programaciones de entrega
La programacin de entrega consiste en una lnea de pedido con varias entregas que se manifiestan como lneas de programacin de entrega. Cada lnea de programacin de entrega se muestra en el pedido de ventas debajo de la lnea de pedido con varias entregas. Un icono distingue entre la lnea de pedido con varias entregas y las lneas de programacin de entregas. La lnea de pedido con varias entregas sirve como plantilla para las lneas de programacin de entregas. Esto significa que cuando se crean lneas de programacin de entregas, los valores se copian desde la lnea de pedido con varias entregas a las lneas de programacin de entregas. Por ejemplo, los precios y las condiciones de acuerdos comerciales se aplicarn a la lnea de pedido con varias entregas y se copiarn en las lneas de programacin de entregas.
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La cantidad de la lnea de pedido con varias entregas y la suma de la cantidad de las lneas de programacin de entregas siempre estarn sincronizadas. Tras la creacin de una lnea de programacin de entregas la mayora de los atributos de la lnea de entrega pueden editarse como en una lnea de pedido normal. Solo se mostrarn lneas de programacin de entregas en la confirmacin del pedido de ventas o listas de seleccin, no la lnea de pedido con varias entregas. NOTA: puede eliminar una programacin de entregas desde el formulario Programacin de entregas. Si elimina la lnea de pedido, la programacin de entregas tambin se eliminar. Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta > Vista de lnea > Lnea de pedido de ventas > Programacin de entrega
ILUSTRACIN 6.13 FORMULARIO PROGRAMACIN DE ENTREGAS
Escenario: Crear un pedido de ventas con una programacin de entrega

Susan, procesadora de pedidos, recibe una llamada de Desert Wholesales. El cliente desea 200 unidades de proyectores de vdeo LCD 1507 cada mes para los prximos cinco meses. Debido al acuerdo comercial con Desert Wholesales, el cliente logra un mejor precio si el pedido es de 1000 unidades. Susan crea el pedido por 1000 unidades y utiliza entregas de programacin de entrega de 200 unidades para los siguientes cinco meses.
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Procedimiento: Crear un pedido de ventas con una programacin de entrega
Para crear un pedido de ventas con una programacin de entrega, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del Panel de acciones para crear un nuevo pedido de ventas. 3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione un cliente. Si se le solicita, haga clic en S para copiar la direccin, la direccin de entrega, la divisa, el nmero de cuenta de facturacin y el idioma en el pedido de ventas. 4. Si se le solicita, haga clic en No para crear el nuevo pedido de ventas sin copiar la informacin de compra del cliente anterior y luego haga clic en Aceptar en el formulario Crear pedido de ventas. 5. Seleccione el artculo desde la lista desplegable Cdigo de artculo. 6. Escriba la cantidad en el campo Cantidad. 7. Para abrir la programacin de entrega, haga clic en Lnea de pedido de ventas > Programaciones de entrega. 8. En la programacin de entrega, haga clic en Nuevo para crear una lnea de programacin de entrega. 9. Especifique la Cantidad y la Fecha de recepcin solicitada para la lnea. 10. Repita los pasos 8 y 9 para cada entrega programada. 11. Haga clic en Aceptar.
Control de fecha de entrega mejorado

La funcin Control de fecha de entrega mejorado consiste principalmente en hacer previsiones de entrega realistas y completas a los clientes en el momento de la entrada del pedido de ventas, para reducir as significativamente el tiempo de entrada de pedidos. El control de fecha de entrega mejorado ayuda al usuario en su trabajo diario y hace que sea ms fcil ofrecer fechas de entrega realistas. El procesador de pedidos crea pedidos de ventas y Microsoft Dynamics AX 2012 comprueba si la fecha de entrega solicitada por el cliente se puede cumplir desde la perspectiva del envo. Si no se puede cumplir con la fecha de entrega solicitada, el procesador de pedidos cuenta con una simulacin fcil que enumera las opciones para ayudarle a encontrar una solucin para el problema de la fecha de entrega solicitada.
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Use la funcin de control de fecha de entrega junto con los pedidos de transferencia, donde el control de fecha de entrega se usa para calcular las fechas de envo y de recepcin ms prximas posibles para el pedido de transferencia o las lneas de pedido de transferencia. Con la funcin Control de fecha de entrega mejorado, se examinan: Los distintos niveles en los que se puede habilitar el control de fecha de entrega El intervalo de factores que se puede incluir en el clculo de la fecha de entrega para obtener la fecha de entrega ms precisa El uso de la funcionalidad Fechas disponibles para simular diferentes escenarios de entrega y aceptar o rechazar las fechas de entrega calculadas
Habilitacin de la funcin Control de fecha de entrega

Para habilitar el control de entrega de fecha predeterminado en el encabezado de pedido de ventas, debe habilitar la funcin. Para ello, seleccione Plazo de ventas en el parmetro Control de fecha de entrega en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Envos. La habilitacin de la funcin de control de fecha de entrega le garantiza que el control de fecha de entrega se configure de forma predeterminada cada vez que se cree un encabezado de pedido de ventas. Puede configurar el control de fecha de entrega para cada artculo en el formulario Configuracin predeterminada de pedido y esto se establecer de forma predeterminada para las lneas de pedido de ventas, incluso si el parmetro Control de fecha de entrega est configurado en Ninguno. La configuracin del control de fecha de entrega en el artculo sobrescribe la configuracin del parmetro. Adems, puede habilitar la funcin Control de fecha de entrega en varios puntos en el proceso de creacin de pedidos de ventas.
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Habilite el control en cualquiera de las siguientes ubicaciones: Crear pedido de ventas Encabezado de pedido de ventas Lneas de pedido de ventas Crear pedido parcial
NOTA: si selecciona NNC, CTP o NNC + Das de emisin en el parmetro Control de fecha de entrega, funcionar con los parmetros Lmite de tiempo Neto no comprometido (NNC) y NNC incluidos los pedidos planificados para la funcin NNC.
Neto no comprometido
El parmetro Neto no comprometido (NNC) est disponible en el campo Control de fecha de entrega de los parmetros de clientes y en el formulario Configuracin predeterminada de pedido de la configuracin de artculos. La lgica de neto no comprometido (NNC) se aplica a los artculos que se mantiene en existencias y da automticamente lugar a la asignacin de una fecha de entrega a un artculo de lnea de un pedido de ventas. La lgica de NNC supone que el reaprovisionamiento de artculo est guiado por la adquisicin y la produccin de demanda. Por tanto, las previsiones de entrega se pueden basar en recepciones programadas dentro del horizonte definido por el lmite de tiempo de NNC. La consideracin opcional de pedidos planificados como recepciones programadas sera aplicable cuando la mayora de pedidos planificados se utilizan para crear pedidos de suministro reales. El lmite de tiempo de NNC para un artculo suele representar el plazo de entrega acumulado, aunque en ocasiones representa el plazo de para producir un artculo manufacturado desde componentes mantenidos en existencias. La fecha de entrega prometida se fijar automticamente al final del horizonte temporal definido por el lmite de tiempo de NNC cuando hay recepciones programadas suficientes. La lgica de NNC tambin puede considerar la oferta y el suministro vencidos. Estas fechas se deben actualizar con la fecha actual o una fecha futura para coordinar correctamente actividades de la cadena de suministro, cambiando manualmente la fecha o mediante cambios automticos basados en la fecha de futuros calculada. Cuando las fechas no se actualizan, las directivas opcionales de NNC se deben utilizar para ver las fechas ya vencidas. Por ejemplo, la demanda y los suministros vencidos pueden considerarse para que los ltimos tres das cubran aquellas situaciones en las que todava no ha actualizado las fechas. Puede obtener ms informacin sobre Neto no comprometido (NNC) en la serie Fabricacin discreta de Microsoft Dynamics AX 2012.
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Capaz de comprometer
La lgica de capaz de comprometer (CTP) se aplica generalmente a los artculos de fabricacin bajo pedido y da automticamente lugar a la asignacin de una fecha de entrega a un artculo de lnea de un pedido de ventas. La lgica de CTP considera los inventarios disponibles de componentes y los plazos para sugerir una fecha de entrega prometida. Por ejemplo, cuando no existe inventario del componente, la fecha de entrega prometida refleja el plazo de fabricacin acumulado del artculo. La lgica de CTP es conceptualmente similar a la lgica de expansin de una lnea de ventas. La lgica de expansin se debe invocar manualmente para un artculo de lnea e implica varios pasos para calcular y actualizar correctamente la fecha de entrega prometida en una lnea de ventas. Puede obtener ms informacin sobre Capaz de comprometer (CTP) en la serie Fabricacin discreta de Microsoft Dynamics AX 2012.
Factores para la fecha de entrega ms prxima posible

Existen varios factores que ayudan determinan la fecha de entrega ms prxima posible para un cliente cuando se utiliza la funcin de control de fecha de entrega. Microsoft Dynamics AX 2012 usa determinados factores para basar su clculo de la fecha de entrega ms prxima posible para un pedido de ventas. Considere los siguientes factores al calcular la fecha de entrega ms prxima posible: Mtodo de control de fecha de entrega: Ninguno, Plazo de ventas, NNC, NNC + Das de emisin o CTP Calendario de cobertura Fechas lmite de pedido Tiempo de transporte Calendarios de transporte Calendarios de recepcin de cliente
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Plazo de ventas
El plazo de ventas es el nmero de das que usted emplea en todas las actividades comprendidas entre la recepcin del pedido de ventas y el envo. Dichas actividades pueden ser: Tareas de administracin de las ventas Realizacin de comprobaciones en los artculos antes del envo Administracin de almacenes
El plazo de ventas es un valor predeterminado para todos los artculos que vende una empresa. Sin embargo, tenga en cuenta que el plazo de ventas de los artculos individuales invalida el plazo de ventas de los parmetros de clientes. Defina el plazo de pedido de ventas en la ficha Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > ficha Envos. Teniendo en cuenta el plazo de ventas, si intenta especificar una fecha de envo solicitada anterior a la primera fecha posible, el sistema genera una advertencia y le solicitar que busque otra fecha disponible para la entrega. Las fechas de envo y de recepcin propuestas por el sistema se pueden sobrescribir al hacer clic en el botn Deshabilitar control de fecha de entrega. En este caso, el sistema acepta las fechas propuestas originalmente, aunque no se puede obligar al sistema a aceptar una fecha cerrada en el calendario ni una fecha pasada.
Calendario de cobertura
El calendario de cobertura del almacn se configura por almacn. Aqu, puede configurar das abiertos y cerrados para el almacn. Si la fecha de envo solicitada coincide con un da cerrado, se utilizar el siguiente da abierto como fecha de envo solicitada. Si no configura un calendario de cobertura, los das abiertos y cerrados para la empresa se definirn en el formulario Informacin de la empresa en el calendario de envo.
Procedimiento: Configuracin de un calendario de cobertura para un almacn

Para configurar un calendario de cobertura para un almacn, siga estos pasos: 1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configura > Desglose del inventario > Almacenes. 2. Seleccione un almacn. 3. Haga clic en la ficha Planificacin maestra. 4. En el campo Calendario, especifique el calendario que se utilizar como calendario de cobertura.
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Tiempo de transporte
Especifique el tiempo de transporte entre un almacn de la empresa y la direccin de un cliente en el formulario Transporte. Para abrir este formulario, haga clic en Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Distribucin > Transporte.
ILUSTRACIN 6.14 FORMULARIO TRANSPORTE
NOTA: asegrese de que todos los almacenes de reserva estn asociados a los sitios. El almacn de reserva se usa para calcular el tiempo de transporte si un sitio, no un almacn, se ha especificado en la lnea de pedido de ventas.
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Procedimiento: Configuracin de tiempos de transporte
Para especificar el punto de envo de transporte, el punto de recepcin y la duracin del transporte, siga estos pasos. 1. Abra Inventario y gestin > Configurar> Distribucin > Transporte. 2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo transporte. 3. En la seccin Punto de recepcin en la lista Tipo, seleccione Direccin o Almacn. 4. Deje en blanco los campos restantes en el panel superior del formulario. Esto le permitir ver todas las posibilidades de transporte actuales. 5. En el panel central, cree una lnea nueva y seleccione el almacn de envo relevante. 6. Segn la configuracin del paso 2, en la ficha General, seleccione el almacn de recepcin o la direccin de punto de recepcin seleccionando, por ejemplo, Cdigo postal. 7. Puede especificar el nmero de das de transporte que se utilizarn en la planificacin maestra al crear pedidos de transferencia planificados. 8. Para agregar nuevos puntos de envo o de recepcin, repita el procedimiento desde el paso 2. 9. En el panel inferior, cree una lnea nueva y seleccione un modo de entrega. 10. Indique el nmero de das de transporte. 11. Repita el procedimiento desde el paso 8 para todos los modos de entrega deseados. 12. Active la casilla Predeterminado para el modo preferido de entrega que se utilizar en la planificacin maestra al crear pedidos de transferencia planificados. Esto anula la configuracin de Das de transporte del paso 6. 13. Para agregar nuevos puntos de envo o de recepcin, repita el procedimiento desde el paso 2.
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Almacn de reserva
El formulario Transporte se controla en funcin del almacn y no el sitio. Esto significa que si solo se especifica el sitio en la lnea de pedido de ventas, el formulario Transporte no recibe la informacin necesaria para calcular y obtener el tiempo de transporte correcto. El formulario Almacn de reserva para el sitio es donde puede especificar un almacn de reserva para un sitio. Esto significa que si solo se especifica el sitio en una lnea de pedido de ventas, la informacin necesaria para el formulario Transporte proceder del almacn de reserva para ese sitio especfico. Por tanto, el formulario Transporte an calcula el tiempo de transporte en funcin de la configuracin del almacn individual. NOTA: la configuracin del almacn de reserva tambin se aplica si solo se ha configurado el transporte en el almacn A en un sitio y el almacn B est seleccionado en la lnea de pedido de ventas. Para configurar almacenes de reserva, abra el formulario Almacn de reserva para el sitio desde Gestin de inventario y almacenes > Configuracin > Distribucin >Almacn de reserva para el sitio.
ILUSTRACIN 6.15 FORMULARIO ALMACN DE RESERVA PARA EL SITIO
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Calendario de transporte
Un calendario de transporte se puede vincular a un modo de entrega abriendo el calendario de transporte desde el formulario Modos de entrega en Ventas y marketing > Configurar >Distribucin. El calendario de transporte le permite operar con dos niveles de detalle: Modo de entrega Especfico para almacn
El calendario de transporte es un calendario de horas de trabajo y permite tres estados en las horas de trabajo, como se muestra en la tabla siguiente. Estado Abierto Cerrado Cerrado para recogida Descripcin El modo de entrega es abierto para la recogida y entrega. El modo de entrega es cerrado para la recogida y entrega. Esto significa que el transportista puede trabajar en un da abierto pero no hace recogidas de los almacenes ese da. Es una funcin importante, ya que muchos transportistas operan los siete das de la semana pero puede que solo recojan artculos de entrega ciertos das de la semana.
Procedimiento: Vinculacin de un calendario a un modo de entrega

Para vincular un calendario a un modo de entrega para un almacn, siga estos pasos. 1. Abra Ventas y marketing > Configurar > Distribucin > Modos de entrega. 2. Seleccione el modo de entrega. 3. Haga clic en Calendario de transporte. 4. Especifique el almacn para el que es vlido el calendario, en caso de que desee crear una relacin con el almacn. De lo contrario, deje el campo en blanco. 5. Seleccione el calendario.
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Procedimiento: Calendario de recepcin de cliente
Especifique los das abiertos para el cliente en el calendario de recepcin de cliente. No puede especificar una fecha de recepcin en un da cerrado en este calendario. Si no se especifica un calendario de recepcin para el cliente, todos los das se considerarn abiertos para ese cliente. Para especificar un calendario de recepcin de cliente, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos los clientes. 2. Seleccione el cliente y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones. 3. Haga clic en la ficha desplegable Factura y entrega. 4. Especifique un calendario de recepcin en el campo Calendario de recepcin.
Visin general de suministros

La finalidad del formulario Visin general de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012 es ofrecer una visin general del suministro disponible, adems de la opcin de suministro predeterminada, y permitir que el usuario pueda ver y comparar las alternativas para el suministro de artculos que el cliente necesita en el momento que especific. Otras ubicaciones incluyen lo siguiente: Otros sitios aparte del que realiza la entrega Proveedores que se usa con muy poca frecuencia Formas alternativas de fabricar el artculo
Para satisfacer la demanda de un artculo de un cliente, es posible que el artculo se distribuya frecuentemente de muchas maneras, por ejemplo: mediante la creacin de un pedido de produccin en el sitio desde el que el pedido se enviar al cliente; mediante la utilizacin de artculos disponibles en inventario o pedidos de compra o de produccin existentes mediante la creacin de un nuevo pedido de compra transfiriendo de otros almacenes.
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Para algunos artculos, todas esas opciones estn disponibles; para otros solo se puede utilizar un subconjunto. El formulario Visin general de suministros se abre con el botn Producto y suministro > Visin general de suministros desde lneas de pedido de ventas en el formulario Pedidos de ventas.
ILUSTRACIN 6.16 FORMULARIO VISIN GENERAL DE SUMINISTROS
Escenario: Formulario Visin general de suministros

Mientras consulta el formulario Visin general de suministros, Susan, procesadora de pedidos, observa que hay una cantidad de un artculo en existencias en otro sitio. Se pone en contacto con Eduardo, planificador de ese sitio, para comprobar si puede disponer de esos artculos. Actualmente, Eduardo tiene un excedente del artculo en cuestin debido a que un cliente ha cambiado recientemente un pedido. Por tanto, est de acuerdo en que Susan use la cantidad necesaria. Susan crea un pedido de transferencia para los artculos de su sitio actual al sitio desde donde se distribuirn. Ingresa las fechas de recepcin y de envo en la lnea de pedido de ventas basndose en esta planificacin. Susan, procesadora de pedidos, tambin puede cambiar el sitio y el almacn para la lnea de pedido de ventas. Puede distribuir los artculos directamente desde el sitio donde estn en existencias, si los procesos empresariales as lo permiten.
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Prctica 6.2: Configurar tiempos de transporte

Contoso Entertainment Systems, empresa CEU Escenario Como director de ventas de Contoso Entertainment Systems, usted es responsable de configurar la funcionalidad Control de fecha de entrega y los tiempos de transporte para un cliente existente en el cdigo postal 07010. El tiempo de transporte estndar mediante Modo de entrega 50, Parcel entre el almacn 21 de Contoso Entertainment Systems y el cliente es de cinco das laborables. Este es el tiempo de transporte predeterminado. Indique que cuando 11, UPS por tierra sea el modo de entrega desde el almacn 21, el tiempo de transporte sea de tres das laborables. Indique que cuando 01, UPS areo da siguiente sea el modo de entrega desde el almacn 21, el tiempo de transporte sea solo un da laborable.

Configure los tiempos de transporte del cliente para diferentes modos de entrega segn las especificaciones en la descripcin de la prctica.

Configure los tiempos de transporte en Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Distribucin > Transporte. Configure un tiempo de transporte estndar mediante el uso de un valor predeterminado.
Paso a paso
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Distribucin > Transporte. 2. Haga clic en Nuevo. 3. En la cuadrcula de Visin general , seleccione 21 en el campo de Almacn de envo. 4. Escriba EE. UU. en el campo Pas/regin. 5. En la cuadrcula Visin general, escriba 01199 en el campo Cdigo postal.
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6. En el panel inferior, cree una nueva lnea haciendo clic en Agregar y luego seleccione 50 en el campo Modo de entrega y un tiempo de transporte de cinco das. Active la casilla Predeterminado. 7. Haga clic en agregar y seleccione 11 para el campo de Modo de entrega y un tiempo de transporte de tres das. 8. Haga clic en agregar y seleccione 01 para el campo de Modo de entrega y un tiempo de transporte de un da. 9. Cierre el formulario Transporte.
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Fechas de envo y de recepcin disponibles

El cuadro de dilogo Fechas de envo y recepcin disponibles aparece si no se puede entregar un pedido de ventas en la fecha solicitada, teniendo en cuenta todos los calendarios y fechas que se han configurado previamente.
Cuadro de dilogo Fechas de envo y recepcin disponibles

El formulario Fechas de envo y recepcin disponibles proporciona una advertencia clara e inmediata sobre si se puede entregar un pedido de ventas a tiempo para satisfacer las necesidades del cliente.
ILUSTRACIN 6.17 FORMULARIO FECHAS DE ENVO Y RECEPCIN DISPONIBLES
En el formulario Fechas de envo y recepcin disponibles puede realizar lo siguiente: Consultar las fechas en las que puede o no enviar un pedido de ventas en la parte superior del formulario y el motivo por el que la fecha no est disponible. Por ejemplo, la fecha de envo cae una fecha cerrada en el calendario de transporte. Resolver el problema. Por ejemplo, cambie el modo de entrega del pedido.
El requisito previo ms importante para utilizar la funcin Fechas disponibles es que est seleccionado el parmetro Control de fecha de entrega.
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Especificacin y actualizacin de las fechas de solicitud mediante la funcin Fechas disponibles
Cuando crea un pedido de ventas, Microsoft Dynamics AX 2012 calcula las fechas de envo y de recepcin ms prximas posibles. Estas fechas dependen de la configuracin creada para todos los factores a los que se hizo referencia previamente en la leccin Control de fecha de entrega mejorado. Si intenta seleccionar una fecha de envo o de recepcin solicitada anterior a la fecha de envo o de recepcin calculada, aparecer el cuadro de dilogo Fechas de envo y recepcin disponibles. El formulario Fechas de envo y recepcin disponibles tiene dos recuadros: Recuadro superior: indica el problema que hay con la fecha de envo o recepcin solicitada del pedido de ventas seleccionado. Recuadro inferior: las fechas no disponibles se indican con un icono de precaucin. Estas son probablemente das cerrados en el calendario. El resto de las fechas est disponible.
Fechas de envo y recepcin disponibles - Parmetros

Use los parmetros y la informacin del formulario Fechas de envo y recepcin disponibles para intentar encontrar la fecha de entrega solicitada y resolver el problema. Estos parmetros se describen en la siguiente tabla. Parmetro Modo de entrega Descripcin Cambiar el modo de entrega para reducir el tiempo de transporte. Por ejemplo, la entrega area es normalmente ms rpida que la entrega por furgoneta. Por este motivo, para adelantar la fecha de recepcin solicitada, puede cambiar el modo de entrega a Area y simular el resultado que se obtendra para fechas de envo y de recepcin disponibles. Cambiar el sitio. Cambiar el almacn y el nmero de das de transporte para que sea menor o mayor, Esto le permite cumplir/no cumplir la fecha de envo/recepcin solicitada. Muestra el control de fecha de entrega que se utiliza para el pedido de ventas.
Sitio Almacn
Control de fecha de entrega
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Parmetro Plazo Descripcin En el encabezado del pedido de ventas, el plazo se obtiene del plazo de ventas predeterminado que est especificado en el formulario Parmetros de clientes. En las lneas del pedido de ventas, el plazo se obtiene del plazo de ventas del artculo o de los acuerdos comerciales especificados para el artculo. Si el mtodo de Control de fecha de entrega es NNC o CTP, entonces estos determinan el plazo. Muestra el nmero de das que se tarda en transportar los artculos desde el punto de envo hasta el punto de recepcin en el modo de entrega dado. Los das de transporte se pueden configurar en el formulario Transporte. Muestra la fecha lmite entrada de pedido en la ubicacin de envo. Esta se convierte en su zona horaria. Muestra la fecha lmite del pedido en la ubicacin de envo en la zona horaria de la ubicacin de envo. Fecha de envo disponible en el punto de envo. Fecha de recepcin disponible en el punto de recepcin.
Das de transporte
Mi hora Hora de ubicacin de envo Fecha de envo disponible Fecha de recepcin disponible
Fechas lmite del pedido

La funcin de control de fecha de entrega le permite especificar fechas lmite de pedido para cada sitio y considerar sitios que pueden estar ubicados en diferentes zonas horarias. Esta fecha lmite en Microsoft Dynamics AX 2012 est definida como la fecha lmite del pedido. La fecha lmite del pedido se define para cada sitio en funcin de la zona horaria en la que se encuentra el sitio y no de la zona horaria en la que se han creado los pedidos de ventas. Adems, puede permitir que ciertos clientes importantes tengan fechas lmite de pedido posteriores a las de otros clientes. En muchas empresas, es necesario recibir un pedido de ventas antes de una determinada hora del da para que se trate como recibido dicho da. Si el pedido se recibe despus de esta fecha lmite, la empresa tratar el pedido como si se hubiera recibido el siguiente da laboral.
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Escenario: Fechas lmite del pedido
Susan, procesadora de pedidos, configura horas de fecha lmite del pedido para todos los das de la semana en el formulario Fechas lmite del pedido. Si se recibe un pedido despus de esta hora, se tratar como si se hubiera recibido el da siguiente. De forma predeterminada, estas horas se establecen a las 23:59; es decir, un minuto antes de la medianoche al final del da relevante. Susan puede cambiar las horas predeterminadas para que coincidan con las horas reales de la fecha lmite de envo. Susan, procesadora de pedidos, tambin puede definir fechas lmite de pedido para un grupo especfico de clientes; por ejemplo, si desea que un grupo de clientes especficos tenga fechas lmite de pedido posteriores a las fechas de la mayora de los clientes. En primer lugar, Susan define grupos de fechas lmite de pedido en el formulario Grupos de fechas lmite de pedido. A continuacin, asigna los grupos de fechas lmite de pedido a clientes en el formulario Clientes y posteriormente establece la fecha lmite de pedido para el grupo. Si los sitios de una empresa se encuentran en zonas horarias diferentes, la fecha lmite del pedido se establece en la zona horaria del sitio. Sin embargo, con presupuestos de ventas y pedidos de ventas, la fecha lmite del pedido se convierte a la zona horaria del usuario en el cuadro de dilogo Fechas de envo y recepcin disponibles. Las combinaciones permitidas de sitio y grupos de fechas lmite de pedido se definen en el formulario Activar combinaciones de fechas lmite de pedido.
Ejemplo: Fechas lmite del pedido

Suponga que hoy es martes y son las 17:00. Si Susan, procesadora de pedidos, establece la fecha lmite de pedido a las 16:00 del martes e intenta configurar la fecha de envo como la fecha de hoy (asumiendo que no hay plazo), recibir un mensaje de advertencia de que la fecha no es vlida si se selecciona Plazo de ventas, NNC + Das de emisin o CTP en el campo Control de fecha de entrega. Esta advertencia aparecer en el cuadro de dilogo Fechas de envo y recepcin disponibles, en el que se pueden elegir fechas alternativas.
Ejemplo: Distinta fecha lmite del pedido para cada sitio

Una empresa consta de dos sitios. Los sitios se ubican en dos zonas horarias. Este es un ejemplo en el que dos sitios tienen diferentes fechas lmite de pedido. Sitio A California Sitio B Florida
Hora estndar del Pacfico (PST) Hora estndar del este (EST)
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Los sitios A y B han definido las siguientes fechas lmite de pedido. Fechas lmite del pedido Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Fechas lmite del pedido Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes
PST 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
EST 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
Susan, procesadora de pedidos, se encuentra en Utah, donde la zona horaria es Hora estndar de la montaa (MST). Esto significa que si Susan crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST y con el sitio B antes de las 12:00 MST, cumple con las fechas lmite de pedido para ambos sitios. En la tabla siguiente, se muestran las fechas lmite de pedido para los sitios A y B convertidas a hora MST. Sitio A (PST) 13:00 MST 14:00 Sitio B (EST) 14:00 MST 12:00
Ejemplo: Misma fecha lmite del pedido para cada sitio

Una empresa consta de dos sitios. Los sitios se ubican en dos zonas horarias. Este es un ejemplo en el que dos sitios tienen la misma fecha lmite del pedido. Sitio A California Hora estndar del Pacfico (PST) Sitio B Florida Hora estndar del este (EST)
Los sitios A y B han definido las siguientes fechas lmite de pedido. Fechas lmite del pedido Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes PST y EST 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
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Susan, procesadora de pedidos, se encuentra en Utah, donde la zona horaria es Hora estndar de la montaa (MST). Esto significa que si Susan crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST y con el sitio B antes de las 11:00 MST, cumple con las fechas lmite de pedido para ambos sitios. En la tabla siguiente, se muestran las fechas lmite de pedido para los sitios A y B convertidas a hora MST. Sitio A (PST) 13:00 Sitio A (MST) 14:00 Sitio B (EST) 13:00 Sitio B (MST) 11:00
NOTA: si est activado el ajuste de horario de verano, las fechas lmite de pedido se ajustarn en consecuencia.
Procedimiento: Configurar fechas lmite de pedido

Para especificar las fechas lmite de pedido para cada sitio y los grupos de fechas lmite de pedido, siga estos pasos: 1. Abra Gestin de inventario y almacenes >Configurar > Distribucin > Fechas lmite del pedido.
ILUSTRACIN 6.18 FORMULARIO FECHAS LMITE DEL PEDIDO
2. En el campo Sitio, especifique si desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico o a todos los sitios. 3. Seleccione un sitio en el campo Seleccionar si ha seleccionado Especfico en el campo Sitio.
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4. En el campo Grupos de fechas lmite de pedido, especifique si desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un grupo de fechas lmite de pedido especfico o a todos estos grupos. 5. Seleccione un grupo de fechas lmite de pedido en el campo Seleccionar si ha seleccionado Especfico en el campo Grupos de fechas lmite de pedido. 6. Escriba las horas de fechas lmite de pedido en los campos de cada da de la semana. NOTA: si aparece un icono de error junto a la lnea, la combinacin de fechas lmite de pedido no est activada.
Procedimiento: Creacin de grupos de fechas lmite de pedido

Para definir fechas lmite de pedido para sitios o grupos de clientes, siga estos pasos. Primero, cree grupos de fechas lmite de pedido y, a continuacin, asocie los que tengan sitios o clientes. 1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Distribucin > Grupos de fechas lmite de pedido.
ILUSTRACIN 6.19 GRUPOS DE FECHAS LMITE DE PEDIDO
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de fechas lmite de pedido. 3. Escriba un nombre de grupo en el campo Grupo de fechas lmite de pedido y una descripcin del grupo en el campo Descripcin.
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Procedimiento: Asignacin de grupos de fechas lmite de pedido a un cliente
Para asignar grupos de fechas lmite de pedido a un cliente, siga estos pasos. 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos los clientes. 2. Seleccione el cliente para el cual desea asignar un grupo de fechas lmite de pedido y haga clic en Editar en el Panel de acciones. 3. Haga clic en la ficha desplegable Valores predeterminados del pedido de ventas y seleccione un grupo de fechas lmite de pedido en el campo Fecha lmite de entrada de pedido.
Procedimiento: Activar combinaciones de grupos de fechas lmite de pedido y sitios

Para activar combinaciones de grupos de fechas lmite de pedido y sitios, siga estos pasos: 1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Distribucin > Activar combinaciones de fechas lmite de pedido. 2. Active las casillas que correspondan a las combinaciones que desee activar. Grupo de pedidos Sitio Seleccione esta combinacin si desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a un grupo de fechas lmite de pedido especfico. Seleccione esta combinacin si desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a todos los sitios y a un grupo de fechas lmite de pedido especfico. Todos los grupos de pedidos Seleccione esta combinacin si desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a todos los grupos de pedidos. La combinacin Todos los sitios y Todos los grupos de fechas lmite del pedido est siempre activada y no puede desactivarse.
Todos los sitios
Las combinaciones seleccionadas estarn disponibles en el formulario Fechas lmite del pedido.
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Entrega directa
Microsoft Dynamics AX 2012 admite la entrega directa a los clientes. Con la entrega directa, los pedidos de ventas se entregan directamente del proveedor al cliente sin entrar fsicamente en el inventario de la empresa. La funcionalidad de entrega directa en Microsoft Dynamics AX 2012 tiene las siguientes ventajas sobre la cadena de suministro de distribucin de entregas no directas tradicional: Menos tiempo desde la creacin de los pedidos de ventas hasta la entrega al cliente Inexistencia de costes de mano de obra o por mantener inventario, ya que los artculos no entran fsicamente en este. Menos costes de transporte, ya que los artculos van directamente del proveedor al cliente Menos tiempo de administracin y menor posibilidad de error en la entrada de pedidos, debido a que los pedidos de compra se crean directamente a partir del pedido de ventas y hay un nico lugar para actualizar la entrega o recepcin de pedidos
Escenario: Creacin y procesamiento de un pedido de entrega directa

Un cliente ha pedido artculos para recibirlos en una semana desde el prximo mircoles. El procesador de pedidos de Contoso Entertainment Systems consulta si actualmente tiene suficientes unidades de estos artculos en existencias, pero descubre que no es as. El proveedor de estos artculos est ubicado en la misma ciudad que el cliente. Por este motivo, el procesador de pedidos decide crear una entrega directa desde el proveedor al cliente para ahorrar costes de flete innecesarios y acortar el tiempo de entrega.
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Procedimiento: Creacin de un pedido de compra para un pedido de ventas de entrega directa
La creacin de un pedido de ventas de tipo entrega directa funciona exactamente igual que la funcin de Crear pedido de compra, con la salvedad de que la direccin de entrega del cliente se transfiere al pedido de compra, en lugar de utilizar la direccin de la empresa. Para crear un pedido de compra de entrega directa desde un pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido de ventas. 3. Cree una lnea de pedido de ventas y especifique el artculo y la cantidad. 4. Haga clic en Entrega directa en el grupo Nuevo del Panel de acciones. 5. Seleccione las lneas de pedido de ventas que se deben entregar directamente. Para seleccionar e incluir todas las lneas, active la casilla Incluir todo. 6. Seleccione un proveedor para cada lnea de entrega directa. 7. Haga clic en Aceptar. Se crea un pedido de compra y la direccin de entrega se transfiere al pedido de compra.
Actualizacin de un pedido de ventas o de compra de tipo Entrega directa

Cuando se crea un pedido de ventas para entrega directa, no se podr realizar ninguna actualizacin de documentos desde el pedido de ventas, excepto la confirmacin y la factura. La factura solo est disponible cuando el pedido ha alcanzado un estado de entregado. Todas las actualizaciones de registro relacionadas con la entrega de artculos al cliente, excepto la confirmacin, se realizan desde el pedido de compra. Esto garantiza que las actualizaciones de recepciones de productos para el pedido de compra y su pedido de ventas vinculado estn sincronizadas.
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La sincronizacin de los pedidos reduce la probabilidad de: que los procesadores de pedidos actualicen el pedido en el albarn del pedido de compra pero no en el albarn del pedido de ventas; retrasos entre las actualizaciones de los pedidos de compra y de ventas; que se actualice el pedido de compra con el pedido de ventas equivocado; y que se actualicen cantidades equivocadas entre el pedido de compra y el pedido de ventas.
Al utilizar este proceso de actualizacin sincronizada, se asegura de que las actualizaciones del albarn de los pedidos de compra se reflejarn en la actualizacin del pedido de ventas vinculado.
Otras actualizaciones de pedidos de compra y de ventas

En la siguiente tabla, se proporciona una visin general de otros tipos de registros y cmo se sincronizan entre el pedido de compra y el pedido de ventas en un escenario de entrega directa. Actualizar Actualizaciones de registros de pedidos de compra para actualizaciones de pedidos de compra y de listas de recepciones Actualizaciones de listas de seleccin Nota Realcelas como lo hara para un pedido de compra estndar; estas actualizaciones no afectan el estado de un pedido de ventas vinculado.
Con las entregas directas, no se crean listas de seleccin, ya que los artculos vendidos al cliente no entran fsicamente en el inventario y, por tanto, no se seleccionan all. Las opciones de registro estn disponibles para realizar actualizaciones para lneas de pedido del tipo entrega no directa. Sin embargo, estas opciones no estn disponibles para lneas del tipo entrega directa.
Pedidos de ventas con lneas de tipo entrega directa y entrega no directa
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Flujo de proceso - Entrega directa
En la figura Flujo de proceso en un pedido de ventas de entrega directa se muestra el flujo correspondiente desde la llamada inicial del cliente hasta la facturacin final del pedido de ventas.
ILUSTRACIN 6.20 FLUJO DE PROCESO EN UN PEDIDO DE VENTAS DE ENTREGA DIRECTA
Actualizacin de los pedidos de ventas

Si actualiza un pedido de ventas o las lneas de pedido de ventas, las correspondientes actualizaciones aparecern en el pedido de compra o las lneas de pedido de compra vinculadas. Si actualiza un pedido de compra o las lneas de pedido de compra, las correspondientes actualizaciones aparecern en el pedido de ventas o en las lneas de pedido de ventas vinculado. Escenario Un da despus de que un cliente haya pedido un artculo, este llama para decir que desea que el artculo se entregue en otra direccin. El procesador de pedidos especifica la nueva direccin en la lnea de pedido de ventas y se actualiza la correspondiente lnea de pedido de compra. Adems, el cliente solicita que la fecha de entrega se retrase una semana y que la cantidad se aumente de 100 a 1.100 unidades de cada artculo. Estos cambios se actualizan en el pedido de compra.
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Finalmente, el cliente pide 200 unidades de otro artculo y se crea esta lnea de pedido como entrega directa en el mismo pedido de ventas. Sin embargo, esta vez, no se agrega la lnea de pedido de compra correspondiente al pedido de compra existente del tipo Entrega directa, sino que se crea como nuevo pedido de compra con su lnea de pedido de compra. Ms tarde ese mismo da, el empleado informa al proveedor sobre la direccin de entrega actualizada, el cambio de la fecha de entrega, la cantidad del pedido y el pedido de artculos adicionales.
Actualizacin de los pedidos de venta - Reaccin en un pedido de compra

En la siguiente tabla, se muestra la accin realizada en el pedido de ventas y la reaccin resultante en el pedido de compra correspondiente. Accin en la lnea de pedido de ventas del tipo Entrega directa Actualizacin de la direccin Actualizacin de la fecha de envo solicitada Actualizacin de la cantidad Eliminacin de una lnea de pedido de ventas Creacin de una nueva lnea de pedido de ventas del tipo Entrega directa
Reaccin en la lnea de pedido de compra correspondiente del tipo Entrega directa Direccin actualizada en la correspondiente lnea de pedido de compra. Fecha de entrega actualizada en la correspondiente lnea de pedido de compra. Cantidad actualizada en la correspondiente lnea de pedido de compra. Se debe seleccionar si se eliminar o no la correspondiente lnea de pedido de compra. Se crea un nuevo pedido de compra del tipo Entrega directa en el formulario Pedidos de compra.
Actualizacin del pedido de compra - Reacciones en el pedido de ventas

En la siguiente tabla, se muestra la accin realizada en un pedido de compra y la reaccin resultante en el pedido de ventas correspondiente: Reaccin en la lnea correspondiente del pedido de ventas La cantidad entregada se actualiza en la lnea de pedido de ventas Se actualiza la Fecha de envo confirmada en la lnea de pedido de ventas
Accin en la lnea de pedido de compra del tipo Entrega directa Actualizacin de la entrega parcial de una lnea de pedido de compra Actualizacin de la Fecha de entrega confirmada en la lnea de pedido de compra
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Ver pedidos relacionados
Existen varias maneras de identificar y realizar un seguimiento de pedidos de compra y de lneas de pedido de compra relacionadas con un pedido de ventas. En la ficha General del formulario Pedido de ventas hay dos botones en el grupo Informacin relacionada: Referencias y Pedidos de compra.
Botn Referencias
El botn de Referencias abre el formulario Referencias. Este muestra todos los pedidos de compra relacionados.
ILUSTRACIN 6.21 FORMULARIO REFERENCIAS
Botn Pedido de compra

El botn Pedido de compra abre el formulario Pedido de compra, mostrando el pedido de compra que est relacionado con el pedido de ventas. Este botn solo est disponible cuando un pedido de ventas est relacionado con un pedido de compra.
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Prctica 6.3: Entrega directa

Contoso Entertainment Systems, empresa CEU Escenario Da 1: El cliente, Forest Wholesales, llama y pide 1.200 unidades del cdigo de artculo 1507. El procesador de pedidos en Contoso Entertainment Systems observa que no hay cantidad suficiente del nmero de artculo 1507 en existencias y decide, dada la proximidad geogrfica del proveedor con el cliente y la urgencia del pedido, crear un pedido de ventas de entrega directa. Da 2: Forest Wholesales llama y cambia de direccin de entrega del pedido de ventas con su direccin Forest Wholesales (fuera de horas de trabajo). Da 6: El proveedor le notifica que 500 de las 1.200 unidades de 1507 estn entregadas. Por tanto, usted registra el albarn del pedido de compra.

1. Cree el pedido de ventas como se especifica en el da 1 del ejemplo. 2. Actualice la direccin de entrega como se especifica en el da 2 del ejemplo. 3. Actualice el pedido de compra segn la entrega especificada en el da 6 y, a continuacin, registre el albarn de pedido de compra.

Para crear un pedido de tipo Entrega directa a partir del encabezado del pedido de ventas, haga clic en Entrega directaen el grupo Nuevo del Panel de acciones. Para la actualizacin del da 2, siga estos pasos: o o Actualice la direccin de entrega en el pedido de ventas. Abra el pedido de compra vinculado y asegrese de que la direccin de entrega est actualizada.
Para la actualizacin del da 6, siga estos pasos: o o o o o En la lnea de pedido de compra, en el campo Recibir ahora, especifique la cantidad que se recibir. Haga clic en Confirmar en la ficha Compra del panel de acciones. Haga clic en Recepcin de producto en el grupo Generar de la ficha Recibir en el Panel de acciones. En la lista Cantidad, seleccione Recibir ahora e indique la Recepcin de producto. Haga clic en Aceptar y cierre el pedido de compra.
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Paso a paso
1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del Panel de acciones para crear un nuevo pedido de ventas. 3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione la Cuenta de cliente 1101 y haga clic en Aceptar. 4. En la lista desplegable Cdigo de artculo, seleccione 1507. 5. Escriba 1200 en el campo Cantidad. 6. Haga clic en Entrega directa en el grupo Nuevo del Panel de acciones. Se crea automticamente la lnea que tiene el proveedor preferido. Active la casilla Incluir junto a la cuenta del proveedor = 1102. 7. Haga clic en Aceptar. Se crea el pedido de compra de entrega directa. Cierre el registro de informacin. 8. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del Panel de acciones y haga clic en la ficha desplegable Direccin. 9. En la lista desplegable Direccin de entrega, seleccione Forest Wholesales (fuera de horas de trabajo). 10. Haga clic en Pedido de compraen la ficha General del Panel de acciones. 11. Haga clic en S a todo para actualizar la direccin de entrega. 12. Haga clic en Vista de encabezado en el formulario Pedido de compra. 13. Haga clic en la ficha desplegable Direccin para ver la direccin actualizada en el pedido de compra. 14. Haga clic en Vista de lneas y luego en Editar. 15. En el campo Recibir ahora de la lnea del pedido de compra, escriba 500. 16. En la ficha Comprar del Panel de acciones, haga clic en Confirmar. 17. En la ficha Recibir del Panel de acciones, haga clic en Recepcin de producto. 18. Seleccione Cantidad que se recibe ahora en el campo Cantidad. 19. Escriba un nmero en el campo Recepcin de producto y haga clic en Aceptar. 20. Cierre el formulario Pedido de compra y el formulario Pedido de ventas.
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Procesamiento de un pedido de ventas

Puede aplicar varias tcnicas para procesar un pedido de ventas al trabajar con pedidos de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012. Los temas siguientes presentan el proceso de actualizar pedidos de ventas a travs de cuatro de los cinco documentos que estn disponibles en Microsoft Dynamics AX 2012 en un pedido de ventas. Las opciones de generacin de documentos son: Confirmacin Lista de seleccin Registro de lista de seleccin Albarn
NOTA: para obtener ms informacin acerca de la generacin de facturas para pedidos de ventas, consulte el curso Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012. La capacidad de usar todos los registros de pedidos depende de las necesidades particulares de cada empresa. NOTA: en Microsoft Dynamics AX 2012, tambin tiene la posibilidad de utilizar los documentos proforma desde el pedido de ventas. Esto significa que la casilla Registro est desactivada de forma predeterminada y los documentos proforma se pueden imprimir.
Generar una confirmacin de pedido de ventas

Una vez creado un pedido de ventas, genere la confirmacin del pedido de ventas con el fin de confirmar los detalles del pedido y enviar al cliente una confirmacin del pedido de ventas. Este paso no cambia el estado del pedido. El Estado del documento se actualiza a Confirmado y el sistema crea un diario de confirmaciones. Los pedidos de ventas se pueden confirmar individualmente o en masa. Tambin tiene la opcin de imprimir un pedido de ventas proforma. Esto le permite ver los detalles antes de confirmarlo y enviarlo al cliente.
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Procedimiento: Generar una confirmacin de pedido de ventas
Para generar una confirmacin de un pedido de ventas, siga estos pasos. 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas para confirmarlo. 3. En la ficha Vender del Panel de acciones, haga clic en Confirmacin de pedido de ventas en el grupo Generar. 4. En el campo Cantidad, seleccione la configuracin adecuada. 5. Haga clic en Aceptar para generar la confirmacin del pedido.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Opciones de impresin

En el grupo de campos Opciones de impresin, seleccione las opciones de impresin para la confirmacin. Especifique si desea imprimir la confirmacin y utilizar el sistema de gestin de impresin. El sistema de gestin de impresin en los pedidos de ventas funciona igual que en los pedidos de compra.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Parmetros

En el grupo de campos Parmetros hay tres casillas que controlan qu se registrar y cundo. Cantidad Registro Seleccin posterior
ILUSTRACIN 6.22 FORMULARIO CONFIRMAR PEDIDO DE VENTAS
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Especifique la configuracin de la siguiente tabla en el grupo de campos Parmetros. Parmetro Cantidad Descripcin Este parmetro le permite especificar la cantidad con la que desea actualizar el pedido. La nica opcin disponible para el formulario de Confirmar pedido de ventas es Todo. Seleccione este campo para registrar la confirmacin. No lo seleccione para crear una confirmacin proforma. La creacin de una confirmacin proforma resulta de utilidad si desea ver y revisar la confirmacin antes de enviarla al cliente. No seleccione este parmetro a menos que tenga pensado procesar el pedido en una fecha posterior mediante un lote.
Registro
Seleccin posterior
Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha Otros

La ficha Otros tiene dos grupos de campos: Configuracin Actualizacin conjunta
En el grupo de campos Configurar, se puede iniciar una comprobacin de crdito para el cliente y definir una fecha lmite que delimite la transaccin.
ILUSTRACIN 6.23 FORMULARIO CONFIRMAR PEDIDO DE VENTAS FICHA OTROS
Procedimiento: Realizar una comprobacin de crdito de un pedido de ventas

Para realizar una comprobacin de crdito de un pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas que desea confirmar.
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3. En la ficha Vender del Panel de acciones, haga clic en Confirmacin en el grupo Generar. 4. Haga clic en la ficha Otros y especifique el tipo de comprobacin que desea ejecutar. La configuracin predeterminada para este campo proviene del campo Tipo de lmite de crdito en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes. Sin embargo, esta configuracin se puede anular en la actualizacin.
Opciones de comprobacin de lmite de crdito

La siguiente tabla muestra las opciones disponibles cuando se ejecuta la comprobacin de lmite de crdito al registrar un pedido de ventas. Tipo de lmite de crdito Ninguna
Descripcin No se realiza ninguna comprobacin de lmite de crdito a menos que est seleccionada una configuracin en Clientes > Configurar >Parmetros de clientes> Comprobar lmite de crdito para un pedido de ventas. Si este es el caso, se realiza una comprobacin de lmite de crdito cuando se crea el pedido. Se realiza una comprobacin de lmite de crdito con respecto al saldo de un cliente. La comprobacin de lmite de crdito se realiza con respecto al saldo de un cliente y el valor de los pedidos actualizados en el albarn. Se realiza una comprobacin de lmite de crdito en el saldo de un cliente, el valor de cualquier pedido actualizado en el albarn y en cualquier pedido abierto.
Saldo Saldo + Albarn Saldo + Todo
NOTA: si realiza una comprobacin de lmite de crdito en el pedido y el lmite de crdito se excede, se genera una advertencia o un error, donde se le advierte que an puede continuar con la actualizacin. Para especificar si debe generarse una advertencia o un error, haga clic en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes y seleccione Advertencia o Error.
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Formulario Confirmar pedido de ventas - Actualizacin conjunta
La actualizacin conjunta en pedido de ventas funciona de manera similar a los pedidos de compra. En la siguiente tabla, observe cmo funciona la actualizacin conjunta para pedidos de ventas con respecto a diferentes configuraciones. Parmetro Ninguna Descripcin No se realizar ninguna actualizacin conjunta. Esto significa que solo se permite un pedido y una confirmacin. La actualizacin conjunta se realizar para los pedidos de venta seleccionados por su cuenta de facturacin. Ejemplo Usted selecciona cuatro pedidos de ventas y, de estos cuatro, dos tienen especificada una cuenta de facturacin distinta a la de los otros dos. Si realiza una actualizacin conjunta de los pedidos por cuenta de facturacin, se crean dos actualizaciones, una para cada cuenta de facturacin. Un conjunto seleccionado de pedidos se consolida en una confirmacin. Si se selecciona el pedido, se debe establecer tambin la Tolerancia de errores en la opcin Pedido en la misma pgina. Se resumen todos los pedidos seleccionados conforme a los criterios que estn determinados en el formulario Parmetros de actualizacin conjunta, pero solo si la actualizacin conjunta est especificada en el formulario Actualizacin conjunta. En caso contrario, el pedido se registrar por separado.
Cuenta de facturacin
Pedido
Actualizacin conjunta automtica
Formulario Confirmar pedido de ventas: Panel inferior

En el panel inferior del formulario Confirmacin de registro, hay cinco fichas: Visin general Configuracin Lneas Detalles de lnea Pedidos de ventas
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Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha Visin general
En el panel inferior del formulario Confirmacin de pedido de ventas, puede revisar los detalles de la ficha Visin general para asegurarse de que se est procesando el pedido de ventas correcto. El tringulo de precaucin de color amarillo o la marca indica si es posible actualizar un pedido. Tenga en cuenta que esta es una validacin de nivel alto y solo indica si el pedido se va a registrar o no.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha Configuracin

En la ficha Configurar del formulario Confirmar pedido de ventas, puede indicar la Fecha de confirmacin si esta es diferente a la fecha de hoy.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha Lneas y detalles de lnea

Cuando se selecciona la ficha Lneas, se puede comprobar que los artculos y las cantidades sean correctos. Haga clic en el botn Inventario para tener acceso a funciones como seleccin y reserva desde la actualizacin de la lnea. Para ver detalles adicionales en cada lnea, seleccione la ficha Detalles de lnea. Una vez que est seguro de que todos los pedidos de ventas, los criterios de los artculos y las cantidades sean los correctos, haga clic en el botn Aceptar para generar la confirmacin del pedido.
Generar una lista de seleccin de pedido de ventas

El segundo paso para actualizar los pedidos de ventas es generar la lista de seleccin de pedido de ventas. Cuando ejecute una actualizacin de la lista de seleccin, esta tarea ser voluntaria u obligatoria, segn el modelo de artculo vinculado al artculo que se vende. Si se activa el parmetro Requisito de seleccin en Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Inventario > Grupos de modelos de artculo, la lnea de pedido de ventas debe tener el estado Seleccionado antes de poder continuar con la actualizacin de la lnea en el albarn.
Generacin de lista de seleccin y parmetros

La capacidad de usar la funcin Requisito de seleccin depende de si se usa la funcionalidad Gestin de almacenes (WMS). Cuando la WMS no se utiliza, el proceso de seleccin depende de la configuracin del campo Estado de la ruta de picking en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes.
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Procedimiento: Generacin rpida de una lista de seleccin
Para generar rpidamente una lista de seleccin, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas para generar el albarn. 3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del panel de acciones, haga clic en Lista de seleccin en el grupo Generar. Se abrir el formulario Registrar lista de seleccin. 4. En el campo Cantidad, seleccione la opcin Todo. 5. Haga clic en Aceptar para registrar la lista de seleccin.
Formulario Registro de lista de seleccin - Campo Cantidad

En el campo Cantidad, especifique la cantidad con la que desea que se actualice el pedido. La manera en que funciona la actualizacin de las cantidades es similar a la configuracin Cantidad en las actualizaciones de pedidos de compra, excepto que las cantidades de los pedidos de ventas estn relacionadas con la emisin de los artculos, en lugar de con su recepcin.
Formulario Registro de lista de seleccin - Ficha Parmetros

Las opciones de registro e impresin para una lista de seleccin son casi las mismas que para una confirmacin. Adems, en la ficha Parmetros puede activar o desactivar la casilla Reducir cantidad. Estado de seleccin de Reducir cantidad Seleccionado
Efecto Puede activar la casilla Reducir cantidad para reducir la cantidad que se seleccionar a la cantidad del artculo disponible en el inventario. De esta manera, se resuelve el problema de imprimir listas de seleccin para lneas de pedido en las que no hay existencias de las cantidades del artculo. En su lugar, las listas de seleccin solo se generan para las cantidades disponibles del artculo. La lista de seleccin se crear para toda la cantidad solicitada, no solo para el inventario disponible.
Desactivado
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Formulario Registro de lista de seleccin - Ficha Otros
Adems de las configuraciones disponibles en la actualizacin de confirmacin, en la ficha Otros del formulario Registrar lista de seleccin, encontrar el parmetro Reserva. Estado del parmetro Reserva Seleccionado
Efecto Al ejecutar una actualizacin de la lista de seleccin, los artculos se reservan automticamente. Al ejecutar una actualizacin de la lista de seleccin, los artculos no se reservan. Este estado tiene implicaciones con respecto a las cantidades de artculos que se pueden seleccionar para otras lneas de pedido de ventas.
Desactivado
Procesar un registro de lista de seleccin

Cuando el campo Estado de la ruta de picking se establece como Activado en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes en la ficha actualizaciones, puede realizar un registro de lista de seleccin despus de registrar la lista de seleccin para contabilizar la seleccin fsica del pedido de ventas y tener un control ms exhaustivo de la ubicacin del pedido de ventas dentro del proceso de pedido.
Procedimiento: Realizar un registro de lista de seleccin

Para realizar un registro de lista de seleccin, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione un pedido de ventas para el que se genera una lista de seleccin. 3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones, haga clic en Registro de lista de seleccin en el grupo Generar. Se abre el formulario Registro de lista de seleccin. 4. Active la casilla Seleccionar en la lnea de pedido de ventas para la cual desea registrar la seleccin.
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5. Actualice el campo Seleccionar cantidad, si no registrar la cantidad completa de la lnea de pedido de ventas. 6. Haga clic en Actualizaciones y seleccione Actualizar seleccionado o Actualizar todo. 7. Cierre el formulario Registro de lista de seleccin. Ahora est listo para continuar con el siguiente paso en el flujo de registro de pedidos de ventas. Esta es la generacin del albarn. En Picking de pedido de ventas del curso Distribucin y comercio de Microsoft Dynamics AX 2012 se explica ms detalladamente el registro de lista de seleccin.
Generar un albarn de pedido de ventas

Cuando el artculo est preparado para ser enviado al cliente, se registrar un albarn. Una vez registrado el albarn, el sistema reconocer que se ha cumplido con la demanda de pedido de ventas y reducir el inventario fsico disponible, si no se ha realizado el registro de lista de seleccin. Si se realiza el registro de lista de seleccin, en ese momento el sistema reduce el inventario fsico disponible.
Procedimiento: Generacin rpida de un albarn de pedido de ventas

Para generar un albarn de pedido de ventas, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas para generar el albarn. 3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones, haga clic en Diario del albarn en el grupo Generar. Se abre el formulario Registro del albarn. 4. En el formulario Registro del albarn, en el campo Cantidad, seleccione la opcin Todo. 5. Active la casilla Imprimir albarn para imprimirlo. 6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo Registro. Cuando las cantidades en la actualizacin del albarn son iguales a las cantidades pedidas, el valor en el campo Estado del pedido de ventas cambia a Entregado. Si el pedido de uno o ms artculos est pendiente, el estado del pedido de ventas seguir siendo Pedido abierto.
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Formulario Registro de albarn - Ficha Parmetros
La configuracin de la ficha Parmetros de la actualizacin del albarn es bsicamente la misma que la que se utiliza para las opciones de actualizacin de confirmacin, salvo algunas excepciones que se muestran en la siguiente tabla. Campo Cantidad Descripcin Al seleccionar la opcin Seleccionado en la lista, las cantidades de las lneas de pedido de ventas que se han seleccionado se convierten en la cantidad propuesta para la actualizacin del albarn. Seleccione este parmetro para reducir la cantidad que se actualizar a la cantidad disponible en el albarn. Funciona de igual forma que el parmetro Reducir cantidad en la actualizacin de la lista de seleccin, salvo que el parmetro se aplica a las cantidades de la actualizacin del albarn.
Reducir cantidad
Formulario Registro de albarn: Panel inferior

Las configuraciones en el panel inferior del formulario Registro de albarn son similares a otras actualizaciones de pedido de ventas. Sin embargo, en la ficha Configurar, puede especificar la Fecha de albarn si esta difiere de la fecha de hoy.
Procedimiento: Generar un albarn parcial

Para generar un albarn parcial, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas para generar el albarn. 3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones, haga clic en Diario del albarn en el grupo Generar. Se abre el formulario Registro del albarn. 4. En el formulario Registro del albarn, en el campo Cantidad, seleccione la opcin Todo. 5. Active la casilla Imprimir albarn para imprimirlo. 6. Haga clic en la ficha Lneas. 7. Especifique la cantidad que se recibe en el campo Cantidad para cada lnea. 8. Haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo Registro. 9. Si activ la casilla Imprimir albarn, se imprimir un albarn que contiene todos los artculos pedidos que se enviaron al cliente.
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Procedimiento: Cancelar un albarn
El formulario Diarios de albaranes muestra todos los albaranes generados. Desde este formulario puede corregirse o cancelarse el albarn si este fue generado incorrectamente o por error. La cancelacin del albarn invierte todos los registros de albaranes y devuelve el producto al inventario, si este es un producto mantenido en existencias. NOTA: un albarn no puede cancelarse ni corregirse si el pedido de ventas est facturado. 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas para el que se va a cancelar el albarn. 3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones, haga clic en Diario del albarn en el grupo Diarios.
ILUSTRACIN 6.24 FORMULARIO DIARIO DEL ALBARN
4. 5. 6. 7.
Seleccione el albarn que quiere cancelar y haga clic en Cancelar. Haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo. Cierre el registro de informacin. Cierre el formulario Diario del albarn.
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Procedimiento: Corregir un albarn
Para corregir un albarn, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas para el que se va a cancelar el albarn. 3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones, haga clic en Diario del albarn en el grupo Diarios. 4. Seleccione el albarn que quiere corregir y haga clic en Corregir. 5. En el formulario Corregir albarn, realice todas las correcciones o cambios necesarios en el albarn.
ILUSTRACIN 6.25 FORMULARIO CORREGIR ALBARN
6. Haga clic en Aceptar. 7. Cierre el formulario Diario del albarn.
Ver cambios entre versiones de albarn

Se realiza un seguimiento de todos los cambios en cada versin de albarn. En el formulario Comparar versiones de albarn puede ver todos los cambios de un albarn dado.
6-77

Para tener acceso a este formulario, siga estos pasos: 1. Abra Diario del albarn desde el formulario Pedido de ventas, o abra Ventas y marketing > Consultas > Diarios > Albarn. 2. Haga clic en Historial para abrir el formulario Historial del albarn para mostrar las diversas versiones. 3. Haga clic en Comparar versiones. Desde el formulario Comparar versiones de albarn puede ver y comparar las diferencias de cada versin de albarn.
Interfaz del transportista

Las empresas utilizan muchos transportistas para entregar sus productos a los clientes. La interfaz del transportista proporciona la integracin con el software del transportista para ayudar a eliminar la entrada manual y mejorar la visibilidad de seguimiento.
Integracin con transportistas

La integracin traslada automticamente la informacin recibida desde los transportistas, como gastos de flete y nmeros de seguimiento, hasta las facturas y los pedidos de ventas de Microsoft Dynamics AX 2012. Un usuario puede realizar las siguientes tareas: calcular los gastos de flete y agregarlos a facturas como gastos diversos. facilitar una solicitud de llamada mediante el formulario Recogida de ventas.
NOTA: una llamada de servicios especiales es una situacin en que los clientes compran un artculo por adelantado y lo recogen ellos mismos. El formulario Recogida de ventas se utiliza para tramitar este tipo de solicitud. Solicitar y gestionar nmeros de seguimiento generndolos en el software del transportista y copindolos en Microsoft Dynamics AX 2012. Imprimir etiquetas con el software del transportista mediante la informacin de direccin de Microsoft Dynamics AX 2012.
6-78

Se puede obtener acceso a la interfaz del transportista mediante Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Transportista de envo > Interfaz del transportista.
ILUSTRACIN 6.26 FORMULARIO INTERFAZ DEL TRANSPORTISTA
Escenario: Interfaz del transportista

Sammy, responsable de envos y recepciones, genera un albarn. La informacin de dicho albarn se almacena modo que permite que el software del transportista la lea. Sammy utiliza el software del transportista para obtener la informacin del albarn desde Microsoft Dynamics AX 2012 y, a continuacin, imprime etiquetas y solicita una recogida del paquete al transportista seleccionado. Arnie, administrador de clientes, factura el pedido de ventas y Microsoft Dynamics AX 2012 actualiza el pedido con gastos de envo e informacin del albarn antes de crear la factura.
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Resumen
Obtener un mayor conocimiento sobre los pedidos de ventas y su procesamiento le ayudar a crear pedidos de ventas bsicos en Microsoft Dynamics AX 2012. Adems, las funciones ms avanzadas de ventas le ayudan a: Crear y trabajar con pedidos de venta. Copiar la funcionalidad de pedido de ventas. Mejorar los niveles del servicio al cliente con la configuracin del sistema de control de fechas de entrega que permite calcular la fecha de entrega ms prxima para los clientes. Crear programaciones de entrega que le permiten tener varias entregas desde un pedido de ventas. Crear entregas directamente de proveedores a clientes, lo que reduce el tiempo de entrega y la administracin de los pedidos. Usar el formulario Visin general de suministros para obtener una visin general de los suministros en los sitios. Mejorar la integracin entre Microsoft Dynamics AX 2012 y el software de transportista.
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Evaluacin de conocimientos
1. Qu combinacin de fechas lmite de pedido debe seleccionarse si se desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a todos los grupos de pedidos? ( ) Sitio y Grupo de pedidos ( ) Sitio y Todos los grupos de pedidos ( ) Todos los sitios y Todos los grupos de pedidos ( ) Todos los sitios y Grupo de pedidos 2. Verdadero o falso: Los acuerdos comerciales no se aplicarn a lneas de pedido con varias entregas. ( ) Verdadero ( ) Falso 3. La opcin Divisin basada en parmetros le permite dividir un albarn en funcin de...? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Almacn ( ) Sitio ( ) Contacto ( ) Informacin de entrega 4. Un cliente no recibe entregas los viernes. Dnde puede especificarse esto para no realizarle entregas los viernes? ( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Pedido de ventas ( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Cliente ( ) Debe especificarse manualmente en el campo Fecha de recepcin del pedido ( ) No pueden especificarse fechas de entrega 5. En el formulario Pedido de ventas qu vista se debe utilizar para editar informacin en una lnea de pedido de ventas? ( ) Vista de encabezado ( ) Vista de lneas ( ) Vista Editar en cuadrcula
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6. Qu tipos de pedido puede seleccionar al crear manualmente un pedido de ventas en el formulario Pedido de ventas? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Pedido de ventas ( ) Suscripcin ( ) Diario ( ) Pedido de devolucin
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Interaccin rpida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido en este captulo 1.
2.
3.
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Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Qu combinacin de fechas lmite de pedido debe seleccionarse si se desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a todos los grupos de pedidos? ( ) Sitio y Grupo de pedidos ( ) Sitio y Todos los grupos de pedidos () Todos los sitios y Todos los grupos de pedidos ( ) Todos los sitios y Grupo de pedidos 2. Verdadero o falso: Los acuerdos comerciales no se aplicarn a lneas de pedido con varias entregas. ( ) Verdadero () Falso 3. La opcin Divisin basada en parmetros le permite dividir un albarn en funcin de...? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Almacn () Sitio ( ) Contacto () Informacin de entrega 4. Un cliente no recibe entregas los viernes. Dnde puede especificarse esto para no realizarle entregas los viernes? () En el campo Calendario de recepcin del formulario Pedido de ventas ( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Cliente ( ) Debe especificarse manualmente en el campo Fecha de recepcin del pedido ( ) No pueden especificarse fechas de entrega 5. En el formulario Pedido de ventas qu vista se debe utilizar para editar informacin en una lnea de pedido de ventas? ( ) Vista de encabezado () Vista de lneas ( ) Vista Editar en cuadrcula
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6. Qu tipos de pedido puede seleccionar al crear manualmente un pedido de ventas en el formulario Pedido de ventas? (Seleccione todas las respuestas vlidas) () Pedido de ventas () Suscripcin () Diario ( ) Pedido de devolucin
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6-86

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Captulo 6: Pedidos de ventas

CAPTULO 6: PEDIDOS DE VENTAS

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Trabajo con pedidos de ventas

Pgina de lista Todos los pedidos de venta

ILUSTRACIN 6.1 PGINA DE LISTA TODOS LOS PEDIDOS DE VENTA

Captulo 6: Pedidos de ventas

Formulario Pedido de ventas

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 6.2 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA DE LNEA

Captulo 6: Pedidos de ventas

ILUSTRACIN 6.3 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA DE ENCABEZADO

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Parmetros de empresas vinculadas Comercio exterior

Captulo 6: Pedidos de ventas

ILUSTRACIN 6.4 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA EDITAR EN CUADRCULA

Estados del pedido de ventas

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Estados de documentos del pedido de ventas

Tipos de pedidos de ventas

Captulo 6: Pedidos de ventas

Ejemplo: Tipo de suscripcin

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Configurar Parmetros de ventas

Captulo 6: Pedidos de ventas

Cuenta del cliente plantilla

Tipo de pedido Periodo de validez

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Origen de venta desde Enterprise Portal Solicitar informacin del cliente

Requerir cdigo de motivo para cancelaciones de pago

Captulo 6: Pedidos de ventas

Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha General

ILUSTRACIN 6.5 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA GENERAL

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Reduccin automtica, lista de seleccin

Captulo 6: Pedidos de ventas

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 6.6 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ACTUALIZACIONES

Ficha Actualizacin conjunta

Captulo 6: Pedidos de ventas

ILUSTRACIN 6.7 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ACTUALIZACIN CONJUNTA

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

NNC incluidos los pedidos planificados Control de fecha de entrega

Plazo de ventas Lmite de tiempo de NNC

Captulo 6: Pedidos de ventas

Lmite de tiempo para suministro regresivo de NNC

Tiempo compensacin de la demanda de retraso de NNC

Tiempo compensacin de la suministro de retraso de NNC

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Idioma Nombre del transportista

Condiciones de pago del flete

Mercanca cargada Flete contado

Captulo 6: Pedidos de ventas

ILUSTRACIN 6.8 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ENVOS

Buscar gastos para lnea

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Evaluacin del acuerdo comercial

Captulo 6: Pedidos de ventas

ILUSTRACIN 6.9 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA PRECIOS

Ficha Dimensiones de inventario

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 6.10 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA SECUENCIAS NUMRICAS

Captulo 6: Pedidos de ventas