Informe Asocaña 2010-2011

Informe Anual
2010 - 2011
Informe anual 2010 - 2011
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asocaa asociacin de cultivadores de caa de azcar de colombia Apartado Areo 4448 Telfonos: 57 (2) 487 7902 / 664 7902 Fax: 57 (2) 664 7905 Pgina Internet: www.asocana.org Cali, Valle del Cauca, Colombia
Direccin
Junta Directiva Asocaa 2010 2011

Mauricio Iragorri Rizo
Presidente
Luis Fernando Londoo Capurro

Presidente Coordinacin editorial
Natalia Jaramillo Ramrez

Anlisis Estructural Director Econmico
Coordinadora de Comunicaciones
Harold Cern Rodrguez

Vicepresidente
Johan Martnez Ruiz

Anlisis Coyuntural
PRINCIPALES Juan Jos Llle Surez Adolfo Len Vlez Vlez Gonzalo Ortiz Aristizbal Harold Cern Rodrguez Mauricio Iragorri Rizo Alfonso Ocampo Gaviria Juan Cristbal Romero Csar Augusto Arango Andrs Rebolledo Cobo Carlos Alberto Martnez Cruz Miguel Lpez Leorza Luis Felipe Carvajal Albn Bernardo Silva Castro
SUPLENTES Jorge Santiago Arango Harold der Garcs Julio Alberto Bernal Carlos Alejandro Gorricho Carlos Eduardo Quintero Humberto Bentez Bueno Germn Jaramillo Villegas Santiago Salcedo Borrero Wilder Fernando Quintero Jaime Vargas Lpez lvaro Navia Prado Gerardo Jos Villalobos Azcrate Jorge Vallejo Bernal
Carlos Andrs Prez

Coordinador Econmico Anlisis Social y Ambiental
Claudia Ximena Calero

Anexos estadsticos
Directora Gestin Social y Ambiental
Claudia Luca Chvez Corts

Asistente Econmica y Calidad
Fotografa: Archivos asocaa Diseo: Feriva S.A. Impresin: Impresora Feriva S.A. Cali, mayo de 2011
Funcionarios
Luis Fernando Londoo Capurro Alexander Carvajal Cuenca Johan Martnez Ruiz Carlos Andrs Prez Carmen Luca Astudillo Tobar Stella Vallecilla Arango Juan Manuel Jaramillo Vargas Claudia Ximena Calero Cifuentes Jorge Ernesto Rebolledo Rueda Natalia Jaramillo Ramrez Presidente Director Oficina Bogot Director Econmico Coordinador Econmico Contralora Directora Administrativa Director Jurdico Directora Gestin Social y Ambiental Secretario Fondo Estabilizacin Coordinadora Comunicaciones
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Contenido
Junta Directiva Asocaa 2010 2011 ----------------------------------------------Funcionarios ---------------------------------------------------------------------Visin Estratgica del Sector Azucarero Colombiano y Misin de Asocaa ---------Anlisis Estructural En la ruta de la sostenibilidad -------------------------------------------------Revisin de la estrategia del sector ----------------------------------------Competitividad del Sector ------------------------------------------------Mayor aprovechamiento de la caa de azcar------------------------------Anlisis Coyuntural 2010: El Sector Continu Contribuyendo a la Competitividad de la Industria Colombiana ---------------------------------------------------Entorno internacional: Reactivacin liderada por las economas emergentes --------------------------------------------Guerra de Divisas y volatilidad en el precio de las materias primas -------La Economa Colombiana se reactiv en 2010 -----------------------------2010: El Sector Azucarero Continu Contribuyendo a la Competitividad de la Industria Colombiana -------------------------------Evolucin reciente del mercado internacional de azcar--------------------El mercado de azcar en Colombia ----------------------------------------Aumento del Precio Interno del Azcar durante 2010 ---------------------El Precio Interno del Azcar ha contribuido a la competitividad de la industria colombiana durante la ltima dcada -----------------------Balance del Sector Azucarero Colombiano en 2010 ------------------------Produccin -----------------------------------------------------------Mercado Interno ------------------------------------------------------Exportaciones ---------------------------------------------------------Negociaciones Internacionales ----------------------------------------Negociaciones en desarrollo -------------------------------------------Negociaciones en trmite de aprobacin legislativa --------------------Alcohol carburante ----------------------------------------------------Mercado Azucarero Mundial en 2010: Photo Finish -----------------------La produccin mundial de azcar no cumpli con las expectativas del mercado --------------------------------------------------------------Situacin financiera del Sector --------------------------------------------Efecto sobre los consumidores nacionales ---------------------------------Perspectivas de mediano plazo --------------------------------------------Anlisis Social y Ambiental Avanzamos hacia una Cultura de Sostenibilidad y la Adopcin Integral de Prcticas Sostenibles por parte de Todos los Actores del Sector -------------------------------------Anexo Estadstico Anexo Estadstico del Informe anual de Asocaa 2010 - 2011 ------------------1 1 5
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Visin Estratgica del Sector Azucarero Colombiano y Misin de Asocaa

Luis Fernando Londoo Capurro
Presidente
En este Informe Anual hemos considerado necesario destacar aspectos fundamentales de una Planeacin Estratgica que hemos revisado con visin de largo plazo para el Sector, con la participacin activa de los principales actores de la Agroindustria Azucarera. Tanto en el anlisis estructural como en el coyuntural se observa claramente que la evolucin de la economa mundial est generando importantes cambios en los mercados de commodities. Pases como China e India se han caracterizado en la ltima dcada por su buen desempeo econmico que ha tenido un efecto muy positivo en el ingreso de sus 2,5 billones de habitantes, que representan el 37% de la poblacin mundial y por tanto aumentan la demanda de alimentos. Se espera que en los prximos diez aos, de acuerdo con Insights Global Consumer Markets Data, en los pases mencionados y en otros pases en va de desarrollo los hogares de clase media se duplicarn, lo cual presionar fuertemente la demanda. La revaluacin de las monedas de muchos pases productores de commodities con relacin al dlar es una amenaza evidente por el incremento de costos en trminos de dlares y la reduccin de ingresos en moneda local por las exportaciones. Sin embargo, en los pases emergentes la apreciacin de sus monedas con respecto a la moneda norteamericana tiene una gran presin en la demanda de commodities, con el consecuente incremento de los precios. Otros factores que han incidido en los mercados son: Alta liquidez del sector financiero mundial, que ha aumentado la especulacin de los fondos de inversin y de otras formas de participacin en los mercados. Las olas invernales y los veranos extensos en diversos pases productores han disminuido tambin la oferta de commodities con un efecto alcista en los precios.
En esta misma lnea, con el transcurrir del tiempo y como requisito para acceder a los mercados mundiales y locales, vemos cmo la Responsabilidad Social Empresarial adquiere una gran importancia. sta se basa ms en la tica, la cual trasciende
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el marco legal. No solamente se trata de cumplir con las normas legales nacionales e internacionales, sino tambin es muy importante ser conscientes verdaderamente del respeto que debemos tener por el ser humano y la naturaleza, as como los beneficios que esta ltima aporta. El respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento de las normas laborales y la conservacin del medio ambiente son requisitos fundamentales para la viabilidad de los Tratados de Libre Comercio. Esta evolucin nos ha obligado a repensar la Visin del Sector y fijarnos la siguiente megameta: En el ao 2030 el Sector Azucarero Colombiano ser lder en la agroindustria internacional por su competitividad, sostenibilidad y generacin de bienestar. Esto significa un reto grande para los ingenios azucareros, los cultivadores de caa de azcar, sus colaboradores directos e indirectos, los proveedores de servicios e insumos. Para Asocaa implica, claro est, por el liderazgo que ejerce, alinearlos a todos con sta Visin y cumplir con la Misin de promover la evolucin y el desarrollo sostenible del Sector Azucarero Colombiano. En este ejercicio de revisin de la planeacin estratgica concluimos que es indiscutible que la sostenibilidad debe ser la constante del Sector, y velar por el fortalecimiento de sus tres pilares, la prioridad en la agenda de todos los actores de la Agroindustria Azucarera. El Desarrollo Econmico, el Desarrollo Social y el Cuidado del Medio Ambiente son estos tres pilares, y su equilibrio asegura la sostenibilidad. Con este propsito definimos varios objetivos estratgicos, entre los cuales consideramos importante destacar los siguientes:
i. Reforestar y conservar tres mil hectreas de acuerdo con las reas priorizadas para intervencin en el programa Agua por la Vida y la Sostenibilidad, el programa de conservacin de cuencas hidrogrficas ms importante del pas.
2. Apoyar la competitividad internacional del Sector y preservar el ingreso azucarero.
Contribuir a cerrar la brecha de costos en un 20 % entre 2009 y 2013 (en condiciones de paridad cambiaria) como el mejor referente regional.
3. Apoyar el desarrollo de los negocios de etanol carburante a 430 millones de litros, de cogeneracin a 264 MWH e iniciativas adicionales que lleven el aprovechamiento de la caa al 75% en 2013.
Es importante resaltar que el primer objetivo estratgico prev la necesidad de promover con la CVC, la CRC y la Cader, los ingenios azucareros y los cultivadores de caa, el mantenimiento y reparacin de las obras de infraestructura de riego y drenaje en el valle geogrfico del ro Cauca, que sufrieron un gran deterioro como consecuencia de la ola invernal, as como la construccin de obras complementarias de regulacin de los ros, de acuerdo con estudios que posee la CVC y segn las prioridades que se establezcan. En cuanto al segundo objetivo, la investigacin y el desarrollo son una de sus prioridades. El Centro de Investigacin de la Caa de Azcar debe continuar fortaleciendo el desarrollo de nuevas variedades de caa de azcar, diseando procesos de fbrica ms eficientes y transfiriendo tecnologa a lo largo y ancho del valle geogrfico del ro Cauca para que la cobertura de la Agricultura Especfica por Sitio sea cada vez mayor y por tanto cumplamos con una parte importante de este objetivo. En este frente trabajan los ingenios azucareros y Cenicaa. La implementacin de la investigacin en biotecnologa abre grandes posibilidades para el desarrollo de variedades de caa transgnicas que contribuirn de manera importante a mejorar la produccin de sacarosa, energa y biomasa para la cogeneracin y produccin de biocombustibles de segunda generacin. La infraestructura y el desarrollo de nuevos equipos para el transporte de caa son tambin aspectos de gran significacin para el cumplimiento de las metas fijadas. Un fcil acceso al puerto de Buenaventura es indispensable para mejorar la competitividad. Asocaa debe continuar junto con Ciamsa adelantando gestiones ante el Gobierno central para que se mejore la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, en la cual el canal de acceso a la baha y al puerto es indispensable para que lleguen buques de gran calado y haya un flujo normal de barcos, sin las limitaciones de las mareas bajas. En la operacin logstica, Ciamsa tiene el reto de mejorar la eficiencia y lograr costos competitivos con respecto a nuestro referente que es Guatemala. El compromiso ineludible de los ingenios azucareros, cultivadores de caa de azcar, Cenicaa y Ciamsa de alinearse con estos objetivos estratgicos es indispensable para asegurar la sostenibilidad del Sector Azucarero Colombiano. Que Dios nos ilumine siempre la ruta de la sostenibilidad para seguirla con fe, trabajo y generosidad.
1. Promover la efectiva adopcin de prcticas en el marco de los estndares disponibles para la sostenibilidad. Para este objetivo nos hemos fijado como metas para el ao 2013:
a. Efectuar el 76% de la produccin de azcar en el marco del Pacto Mundial de Naciones Unidas. b. Certificar el 40% del rea total sembrada de caa de azcar por Bonsucro BSI. c. Que doce mil familias de colaboradores de la agroindustria participen en el programa Familia con Bienestar que se desarrolla con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. d. Atender por lo menos al 50% de los colaboradores analfabetos, en el programa Yo S Quiero Estudiar que se desarrolla a travs de un convenio entre Asocaa, el Ministerio de Educacin Nacional y Cafam. e. Formar al 40% de los colaboradores en acciones prioritarias ocupacionales y certificarlos por competencias, en desarrollo del convenio Asocaa- Sena. f. Que por lo menos diez ingenios azucareros y dos municipios del valle geogrfico del ro Cauca estn incorporados al sistema de Monitoreo y Evaluacin ( M & E ) de la Responsabilidad Social Empresarial, sistema que se desarrolla desde el ao 2010 por Fedesarrollo. g. Fomentar y fortalecer alianzas pblico-privadas que contribuyan a la sostenibilidad de la industria y de los territorios del rea de influencia del sector azucarero. h. Que el 75% del rea sembrada de caa de azcar aplique balance hdrico y reduzca en un 15% (lnea base ao 2010) el consumo de agua en campo por cada zona agroecolgica.
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Anlisis Estructural
En la ruta de la sostenibilidad
Director del rea Econmica
Johan Martnez*
La dinmica del mundo es cambiante, y esto ha sido especialmente evidente durante la ltima dcada. De acuerdo con informacin de la OECD,1 en 2001 el crecimiento mundial fue de cerca de 5%. China aport aproximadamente la dcima parte de este crecimiento. El ao pasado, luego de tener una crisis mundial peor a la Gran Depresin, el crecimiento mundial fue nuevamente cercano al 5%; sin embargo, en esta ocasin China aport la tercera parte de este crecimiento.2 Esta evolucin de la economa en el mundo est transformando los mercados de manera importante. Durante los ltimos diez aos se ha comenzado a vislumbrar lo que ser en el futuro un nuevo entorno para todos los pases del globo. Este efecto ha sido principalmente sensible en los mercados de commodities. El precio de estos productos se ha incrementado en 125% desde enero de 2000 hasta abril de 2011, de acuerdo con el comportamiento del ndice CRY, ndice de precios compuesto por un grupo importante de commodities. El incremento mximo se dio en junio de 2008, cuando lleg a registrar 175% comparado con enero de 2000. Este incremento ha generado intensos debates sobre la conveniencia de emplear biocombustibles como alternativa energtica para el transporte. Un estudio de la OECD 3 analizado por la OIA estima que las medidas actuales de apoyo a los biocombustibles por s solas incrementarn los precios medios del trigo en torno al 5%, los del maz en torno al 7% y los del aceite vegetal en torno al 19% en los prximos diez aos.4 De acuerdo con el estudio, la OIA concluye que el aumento en la produccin de biocombustibles explica muy poco el incremento en el precio de los alimentos. Hay otros elementos que deben ser considerados al momento de analizar este hecho y que tienen una mayor incidencia en dicho comportamiento.
Grfico 1: Evolucin del ndice CRY
Fuente: Bloomberg
* 1 2 3 4
Con la colaboracin de Marvin Fabio Mendoza y Claudia Luca Chvez, asistentes del rea Econmica. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD,Chinas Emergence as a Market Economy: Achievements and Challenges, Marzo 2011. Doctorate for Trade and Agriculture, OECD (2008-07-16). Economic Assessment of Biofuel Support Policies . OIA, Mecas, Abril 2009.
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ste pierde valor frente a las dems monedas, los consumidores de estos bienes adquieren mayor poder adquisitivo. Esto lleva a que la demanda por los commodities se incremente, dando como resultado que la demanda sea superior a la oferta. A consecuencia de ello el mercado se ajusta en un precio ms alto. La mayora de los economistas espera que el dlar disminuya su valor con respecto a las monedas de los mercados emergentes. Si esto efectivamente ocurre, la presin que ejercer la demanda de alimentos continuar porque el ingreso en dlares de los pases emergentes se fortalecer. Igualmente se espera que los precios de las materias primas y de los alimentos continuarn fortalecindose o aumentando hacia el futuro. Otro aspecto de gran relevancia para el anlisis que nos ocupa es la evolucin y desarrollo de los mercados financieros en el mundo. Hoy en da el valor de mercado de los productos financieros alcanza US$ 658 trillones, lo que es once veces el valor de la economa mundial. El pico ms alto se registr en junio de 2008 cuando alcanz los US$ 730 trillones. El valor del PIB mundial en 2009 fue de US$ 57,9 trillones y los activos financieros fueron US$34,3 trillones.3 De este total, US$ 583 trillones corresponden a mercado a la vista y US$75,4 trillones, a opciones y futuros. Las cifras anteriores muestran que los mercados financieros presentan una muy alta liquidez y tienen una gran concentracin en papeles de deuda. La participacin de los commodities es baja; sin embargo, en trminos absolutos representa un gran volumen de recursos. De otro lado, esta composicin tambin ilustra el gran potencial que hay para diversificar las inversiones hacia otros papeles. Esta gran liquidez y el desarrollo de la tecnologa informtica tambin han generado que se incremente el nmero de inversionistas de tipo especulativo y que se implementen nuevas maneras de participacin en el mercado. Los especuladores no deben verse como agentes negativos en el mercado. Son agentes que no tienen un vnculo directo con los productos que estn transando, es decir, no son productores ni consumidores, pero le dan gran liquidez al mercado y estn dispuestos a asumir riesgos. Estos agentes pueden ser personas naturales o jurdicas, como los fondos de inversin. En estos fondos hay algunos netamente especulativos y otros como los fondos de pensiones que invierten los recursos del ahorro para garantizar las pensiones de sus aportantes en el futuro. Hoy en da los fondos estn operando ms de US$90 trillones, de los cuales ms de US$376 billones son inversiones en commodities. Entre los inversionistas especulativos se ha popularizado una modalidad de trading mediante algoritmos. Con base en esto los inversionistas definen algoritmos que son ejecutados de manera electrnica, aprovechando las ventajas de realizar operaciones en tiempo real a gran velocidad, por lo cual, dado el volumen de las transacciones y la velocidad a la que son ejecutadas, es muy difcil hacerle seguimiento, y mucho menos vigilarlas.
Grfico 4: ndice de valor del Dlar Americano (2005=100)
Fuente: USDA, Economic Research Service; Foreign Agricultural Service
Puerto de Gingdao Grfico 2: Crecimiento del PIB en China, India y el Mundo 2000 - 2010
Como se mencion anteriormente, el crecimiento de la economa china ha sido sorprendente y su peso en la economa mundial es cada vez mayor. Otro pas que reviste gran importancia es India. Estos dos pases tienen un total de 2,5 billones de habitantes, lo que representa el 37% de la poblacin mundial. El PIB de estas dos grandes economas ha registrado un crecimiento de 10,3% en promedio anual para el caso de China, y 7,3% para India, entre los aos 2000 y 2010. El desempeo econmico de estas dos grandes potencias tiene un efecto positivo en el ingreso de sus habitantes y hace que su demanda de alimentos se incremente en la medida en que pueden enriquecer su dieta con protenas y alimentos manufacturados.
Grfico 5 Composicin del mercado a la vista: US $ 583 trillones
Fuente: Banco Mundial, OECD
Grfico 3: Pases en Desarrollo con mayor crecimiento de la clase media
Esto ocurre en general en los pases en desarrollo. Sin embargo, el efecto es mucho ms marcado en China, tal como se observa en el Grfico 3. El crecimiento de la clase media, entendida como los hogares que tienen un ingreso promedio de US$ 20 mil anuales, podra llegar a 616 millones en el ao 2020, partiendo de 259 millones de hogares en 2009. Para el grupo de pases de la muestra, en el ao 2009 el 25% de los hogares se poda clasificar como clase media; sin embargo, para el ao 2020 se estima que el 49% estarn en esta clasificacin. De acuerdo con la informacin del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los hogares de clase media en pases diferentes a los Estados Unidos se duplicarn entre 2009 y 2020 y llegarn al billn. Esto representar una gran presin en la demanda de alimentos. Otro factor que hay que considerar en el panorama mundial de la economa es el debilitamiento que ha tenido el dlar frente a las dems monedas del mundo durante los ltimos aos. Esto tiene varias implicaciones. De un lado, la moneda de referencia para la fijacin del precio de los commodities es el dlar. En la medida que
Fuente: Michael McDougal Newedge Marzo 2011
Fuente: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA
Michael McDougall (Newedge), marzo 2011
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Otro factor que ha afectado el mercado de los alimentos ha sido la intervencin de los gobiernos. Puesto que se han presentado brotes inflacionarios en varias economas, una de las medidas para hacerles frente ha sido restringir la exportacin de los productos, lo cual, si bien es efectivo para el control de la inflacin en el corto plazo, reduce la oferta en el mercado internacional, lo que impulsa el crecimiento de los precios.
Revisin de la estrategia del Sector

En medio de este panorama cambiante y con miras a buscar un nuevo equilibrio, es necesario tener clara la estrategia que debe seguir el Sector. Para esto Asocaa realiz un ejercicio de planeacin estratgica que defini que la visin estratgica que marcara el rumbo de Asocaa y del Sector Azucarero sera: En el ao 2030 el Sector Azucarero Colombiano ser lder en la agroindustria internacional por su competitividad, sostenibilidad y generacin de bienestar. Esta visin estratgica es retadora e implica para Asocaa ejercer un gran liderazgo, dado que debe orientar al Sector de tal manera que pueda alcanzar una muy destacada posicin en el mbito internacional, para lo cual hay que considerar mltiples aspectos. Con esto en mente, la misin que tiene Asocaa con el Sector Azucarero es la de promover su evolucin y desarrollo sostenible. En esta misin se incluyen dos conceptos determinantes para el futuro del Sector. De un lado, se debe promover la evolucin del Sector, entendida como un proceso. Esto implica que no se debe permanecer esttico y, por el contrario, hay que buscar siempre nuevas oportunidades para complementar el portafolio de productos, ingresar a nuevos mercados, incrementar la produccin, agregar valor y diversificar las fuentes de ingreso. De otro lado, el concepto de evolucin como se encuentra establecido en la Misin refuerza el concepto de desarrollo sostenible. La revisin estratgica lleg a la conclusin que para el sector lo fundamental es la sostenibilidad. De acuerdo con el Informe Brundtland 5, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generacin sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esto implica que debe haber un equilibrio entre los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: Desarrollo econmico: Debe existir viabilidad financiera y rentabilidad en la actividad. Esto implica contar con procesos eficientes que busquen incrementar la productividad, reducir las prdidas y aprovechar al mximo los insumos en la produccin. De igual manera, el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados es una necesidad para incrementar la rentabilidad del negocio.
Fotografa area de un ingenio azucarero productor de etanol y generador de energa elctrica
Desarrollo social: Las empresas no se encuentran solas en su entorno, y cualquier actividad que desarrollen generar un impacto sobre l, de manera que deben prever las consecuencias sociales de su actuar en todos los niveles. Esto incluye a los colaboradores directos e indirectos (condiciones de trabajo, ingresos, etc.), los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general y supone tambin que la actividad debe estar basada en el mantenimiento de la cohesin social y que la empresa debe tener la capacidad para lograr objetivos comunes. Desarrollo amigable con el medio ambiente: La actividad productiva debe ser compatible con la preservacin de la biodiversidad y de los ecosistemas, y para ello debe evitar su deterioro y promover su conservacin. En este sentido, las empresas deben controlar el uso y consumo de los diferentes recursos, especialmente de los no renovables y, por supuesto, todas sus emisiones o vertimientos. La interrelacin entre estos tres pilares determinar la sostenibilidad del sector. Es importante anotar que debe haber un perfecto balance entre estos tres factores, dado que si alguno de ellos es ms dbil en relacin con los otros, no se puede garantizar la sostenibilidad. En este orden de ideas, si hay un equilibrio entre lo ambiental y lo econmico, la actividad se puede considerar viable, pero sin el componente social no se puede garantizar su supervivencia en el tiempo. Igualmente, si lo econmico y lo social estn equilibrados, esta actividad se puede considerar que es equitativa, pero su sostenibilidad se ver amenazada si se destruyen los recursos no renovables. De otro lado, si los pilares fuertes son el ambiental y el social, la actividad puede ser soportable. Sin embargo, si no es viable econmicamente, depender slo de ayudas externas a la actividad para subsistir, como por ejemplo subvenciones del Estado. El Sector Azucarero entiende la importancia de estas interrelaciones entre los pilares fundamentales de la sostenibilidad, y por ello su estrategia est claramente alineada en ese sentido. En el ejercicio estratgico que fue realizado para la Asociacin qued claro que el papel de liderazgo que juega en el Sector le impone grandes retos y ambiciones, lo cual se ratifica en tres objetivos estratgicos muy bien alineados con el fortalecimiento de los tres pilares de la sostenibilidad:
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En el ao 2009 con base en informacin estadstica de la OIA Informe socio-econmico elaborado por distintas naciones para la ONU, por una comisin encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente se llam Nuestro Futuro Comn (Our Common Future, en ingls). En este informe se utiliz por primera vez la expresin desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable). Fuente: Informe Brundtland.
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Grfico 6 Modelo de sostenibilidad
1. Promover la efectiva adopcin de prcticas sostenibles y alcanzar una alta cobertura de la produccin de la caa de azcar con certificacin de sostenibilidad. En el 2013 esta cobertura debe llegar al 40%. 2. Apoyar la competitividad internacional del Sector y preservar el ingreso azucarero. Contribuir a cerrar en un 20% la brecha de costos entre 2009 y 2013 (en condiciones de paridad cambiaria). 3. Apoyar el desarrollo de los negocios de etanol carburante, de cogeneracin y las iniciativas adicionales que incrementen el aprovechamiento de la caa. En 2013 se deben producir 400 millones de litros de etanol, generar 264 MWH y aprovechar la caa en un 75%. De acuerdo con el objetivo estratgico 1, Asocaa debe promover la adopcin de prcticas sostenibles y certificaciones de sostenibilidad tipo BSI - Bonsucro. Estas certificaciones involucran aspectos tcnicos, sociales y ambientales, por lo que se constituyen en herramientas para lograr las prcticas adecuadas en los tres aspectos fundamentales. As, para poder ser sujetos de certificacin se debe garantizar que recursos tan importantes como el agua son bien manejados, tanto en su uso como en su conservacin. De la misma manera, el componente social es fundamental, dado que se debe promover la formalizacin del trabajo, especialmente por parte de los proveedores de bienes y servicios que contratan con el Sector, y el mantenimiento de buenas relaciones con las comunidades en el rea de influencia. Los objetivos 2 y 3 estn directamente relacionados con el pilar de desarrollo econmico de la sostenibilidad. En el caso del objetivo 2, se busca garantizar que el Sector seguir siendo competitivo frente a industrias azucareras de otros pases y que preservar sus ingresos. Esto se relaciona directamente con la rentabilidad de la industria, y con el imperativo de que sus costos de produccin sean competitivos a escala mundial para poder asegurar su supervivencia en el largo plazo.
Ecolgico
Soportable
Sostenible
Viable
La definicin de estos objetivos, muy alineados con el concepto de desarrollo sostenible, no es algo coincidencial ni nuevo para el Sector. Con la revisin de la estrategia se formalizaron ciertos imperativos y se logr unificar los esfuerzos de todos los afiliados alrededor del objetivo de ser ms eficientes y eficaces en el desarrollo de las acciones que la agroindustria azucarera ha implementado a lo largo del tiempo para el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Competitividad del Sector

Uno de los objetivos estratgicos de Asocaa apunta directamente a la competitividad del Sector. Desde hace ya algunos aos el Sector Azucarero Colombiano es reconocido por su alta productividad y por estar ubicado entre los principales productores de menor costo del mundo. El incremento de la productividad ha sido un esfuerzo conjunto entre el Centro de Investigacin de la Caa de Azcar, Cenicaa , los ingenios azucareros y los cultivadores. El desarrollo de nuevas variedades de caa de azcar, as como la investigacin en procesos de fbrica ms eficientes y el apoyo, disposicin e iniciativa de los ingenios azucareros han conseguido que la mayor cantidad de azcar que se produce en el campo pueda ser debidamente recuperada y empacada en la fbrica. Como se observa en el Grfico 7, el Sector Azucarero Colombiano se encuentra a la vanguardia de las industrias azucareras ms representativas del mundo. Hoy en da, el 88% del rea sembrada en caa de azcar utiliza variedades desarrolladas por Cenicaa6, como resultado de ms de treinta aos en investigacin. El reto sigue siendo lograr una estructura de costos cada vez ms competitiva frente a los principales pases azucareros del mundo. De acuerdo con un estudio realizado por LMC, en el cual se analizan los costos de produccin de azcar de ms de cien pases del mundo, Colombia presenta un buen desempeo frente a los principales competidores en el mercado internacional. El sector azucarero de referencia para Colombia es el del Centro Sur de Brasil, el cual se erige como la regin con menor costo de produccin del mundo. La meta entonces es lograr una reduccin de 20% en la brecha existente entre el costo de produccin en Colombia y esta regin de Brasil, para el periodo 2009 2013. Para determinar con precisin en qu puntos del proceso se encuentran las diferencias y determinar la magnitud de la brecha se viene trabajando en un estudio detallado que compara el Sector Azucarero Colombiano con la regin centro sur de Brasil.
Sistema agrcola de precisin. Metodologa utilizada por los ingenios azucareros para optimizar el uso de nutrientes en los suelos cultivados con caa.
Social
Equitativo
Econmico
Grfico 7
Laboratorio de biotecnologa de Cenicaa
De otro lado, el objetivo 3 propone afianzar el desarrollo de los nuevos negocios del sector, como lo son el alcohol carburante y la cogeneracin. De acuerdo con la tendencia de las principales industrias azucareras del mundo, estos dos rubros son una alternativa para ampliar la oferta de productos provenientes del procesamiento de la caa de azcar. En el caso del alcohol, se presenta la oportunidad de atender un nuevo mercado con una dinmica diferente a la del mercado azucarero, bien sea para el producto de nuevas reas sembradas en caa, como en el caso brasilero, o para sustituir produccin de azcar destinada a mercados de bajos precios, como en el caso colombiano. En cuanto a la cogeneracin, representa la oportunidad de nuevos ingresos para la industria, en la medida que los excedentes pueden ser vendidos a la red elctrica nacional. Ambos casos no excluyen el desarrollo de nuevos proyectos de agregacin de valor a los productos actuales, como son diferentes tipos y calidades de azcar, los cuales son bien valorados especialmente en el mercado internacional.
Informe anual 2010, Cenicaa
Fuente: LMC
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Brasil representa el 50% de las exportaciones de azcar del mundo,9 y a su vez, las exportaciones de azcar de Brasil significaron cerca del 75% de su produccin en 2009. Por ello es indispensable tener como punto de comparacin esta industria, dado que el precio internacional estar fuertemente influenciado por su estructura de costos. Es de resaltar cmo la tendencia del precio internacional est correlacionada directamente con el costo de produccin brasilero. En la medida en que el precio internacional no es rentable para las exportaciones de azcar de Brasil, ste destinar una mayor proporcin de caa de azcar para la produccin de alcohol para el mercado interno y la oferta mundial se reducir con el consecuente incremento del precio. Aun ms, si la situacin de precios bajos se mantiene durante un periodo largo, algunos productores pueden salir del mercado, lo cual generar el mismo efecto sobre la disponibilidad exportable. Por todo lo anterior, para ser competitivo en el entorno internacional el Sector Azucarero Colombiano ha realizado importantes acciones tendientes a reducir sus costos de produccin y desarrollado tecnologas que involucran todo el proceso productivo con miras a mejorar su eficiencia. En este sentido, es fundamental el enfoque agronmico denominado Agricultura Especfica por Sitio AEPS, una extensin ms detallada de la agricultura de precisin. Gracias a esto se han desarrollado sistemas de riego que aprovechan mejor el recurso hdrico, al reducir las prdidas y al mejorar la efectividad en la aplicacin, lo cual ha logrado reducciones en el consumo de agua del orden del 50%. Se han implemen-
tado, asimismo, diversas tcnicas de riego que se adecuan a las necesidades de cada tipo de suelo, lo cual, complementado con el balance hdrico, permite utilizar de la mejor manera un recurso tan importante como el agua. Este tema se trata en profundidad en el Anlisis Social y Ambiental de este informe. La fertilizacin del suelo tambin ha sido objeto de procesos de optimizacin. El uso de fertilizantes se racionaliza en cuanto un estudio tcnico del suelo permite aplicar las cantidades precisas de fertilizantes para satisfacer los requerimientos del cultivo y evitar excedentes, con el consecuente beneficio ambiental y de costos para el agricultor. El uso de pesticidas es reducido en el Sector Azucarero, porque el control biolgico de las plagas es un mtodo amigable con el medio ambiente y tiene resultados muy efectivos. Con base en l, cuando se detecta alguna plaga se identifican insectos que sean sus enemigos naturales y que no afecten el desarrollo del cultivo y se procede a liberarlos para que su accin controle la plaga deseada. La competitividad tambin abarca aspectos como la infraestructura. Para ello, se ha venido trabajando en optimizar la infraestructura para el transporte de la caa. Anualmente se cosechan unas 22 millones de toneladas de caa, las cuales deben ser transportadas desde el campo hacia los ingenios. Esto representa un reto logstico importante para el Sector, no solo en trminos de reduccin de costos por concepto del transporte de la caa hacia los molinos, sino para minimizar el impacto de este proceso en las comunidades que estn a su paso y para disminuir la presin sobre la malla vial pblica. Con este propsito se viene desarrollando un programa de vas azucareras, por el cual ingenios y proveedores de caa aportan conjuntamente para la construccin de vas dedicadas al transporte exclusivo de la caa de azcar cosechada. As, en los ltimos seis aos se han invertido ms de $14 mil millones en la construccin de ms de catorce rutas y seis puentes. Esta es una labor que sigue en proceso. Relacionado con la infraestructura del transporte de la caa est el proceso de Corte, Alce, Transporte y Entrega de caa a los molinos (Cate), que ha sido objeto de investigacin por parte de Cenicaa. Con este proyecto de investigacin se ha generado informacin confiable sobre los equipos utilizados en el proceso de alce y transporte de caa, de manera que algunos ingenios han optado por vagones de autovolteo para sacar la caa del campo y hacer trasbordo a los vagones de transporte. Segn los resultados obtenidos con base en modelos de simulacin, se pueden tener ahorros de 6% a 8% utilizando vagones de bajo peso en el proceso. En cuanto a la infraestructura, es clara la importancia de contar con un acceso eficiente al puerto de Buenaventura. Para ello, el Gobierno est trabajando en la ampliacin de la doble calzada al puerto. En igual sentido, el dragado del canal de acceso al puerto es fundamental para garantizar que atraquen buques de gran calado y que no se incurra en sobrecostos por acceso limitado durante las
Grfico 8: Costo de produccin de Brasil y Precio internacional del azcar
Fuente: Bolsa de Nueva York, LMC
Variedad de caa con alta produccin de biomasa

9 En 2009, con base en informacin estadstica de la OIA
Uso racional del agua a travs de sistemas de riego especializados.
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un lado, los ingenios que decidieron incursionar en la destilera de alcohol vieron la necesidad de aprender a controlar la microbiologa a lo largo del proceso, logrado lo cual se incrementaron los ciclos de produccin por las menores paradas por contaminacin de la materia prima. Actualmente, dados los proyectos de cogeneracin que se han implementado y los que estn en curso, las fbricas tienen el importante reto de instrumentalizar los procesos, puesto que la eficiencia energtica debe ser controlada y medida con precisin. Otro proceso que afecta el desempeo de las fbricas es la cosecha. Las condiciones climticas han sido muy variables en los ltimos tiempos y las precipitaciones son cada vez ms irregulares. La implementacin de la cosecha mecnica es una necesidad cada vez mayor dado que las autoridades ambientales amplan da a da las zonas de restriccin de quemas. Esto implica que la materia prima que llega a los patios de caa contendr mayor cantidad de materia extraa, la cual afecta el proceso de produccin de azcar, dado que aporta color e impurezas que deben ser removidos y por tanto exige un mayor mantenimiento de los equipos. Otro frente al que el Sector Azucarero ha prestado particular atencin para mejorar su competitividad es la investigacin en biotecnologa. Hoy en da Cenicaa cuenta con un moderno laboratorio de biotecnologa que demand la inversin de ms de $1.000 millones. Este laboratorio tiene un equipo de ltima tecnologa a cargo de cientficos especializados que trabajan en los proyectos de biologa molecular cuyos objetivos estn relacionados con: a) caracterizar la diversidad gentica del germoplasma disponible en Cenicaa, as como de la variedad de insectos y microorganismos de inters para el cultivo y la produccin de etanol; b) identificar los genes responsables de la sntesis de la sacarosa, de la produccin de biomasa y de la resistencia a la sequa; c) insertar genes de inters en las variedades comerciales; y d) facilitar el diagnstico de enfermedades de la caa de azcar7. Actualmente se cuenta con una variedad de caa transgnica a la cual se le implant un gen de resistencia a un virus particular. Las investigaciones ahora apuntan a desarrollar variedades que presenten resistencia al estrs hdrico, es decir, que se comporten favorablemente a la menor disponibilidad de agua, lo que en el futuro permitir reducir la aplicacin de riego para el cultivo de la caa sin afectar negativamente la productividad. En el campo biotecnolgico an hay mucho por desarrollar. Las variedades de caa de azcar deben estar enfocadas ahora hacia la produccin de energa, con mayor contenido de biomasa para la cogeneracin y para la produccin de biocombustibles de segunda generacin, como el etanol producido a partir de celulosa.
Contenedores con sacos de azcar para exportacin.
Aplicaciones a cultivos con ultralivianos de manera dosificada y precisa, sin afectar comunidades ni reas aledaas.
mareas bajas. Otro tem importante en la eficiencia logstica est relacionado con la agilizacin de los mecanismos que prevengan la contaminacin de la carga por accin del narcotrfico. El Sector Azucarero trabaja en este frente con las autoridades respectivas. La utilizacin de sistemas de ltima tecnologa ayudara a agilizar el proceso de inspeccin de la mercanca, incrementara la eficiencia del puerto y disminuira los gastos de exportacin. Respecto a los puntos anteriores, la referencia que tiene el Sector Azucarero Colombiano es Guatemala y su propsito es cerrar la brecha existente entre los gastos de exportacin del sector frente a los de Guatemala. Pues los nuestros son actualmente en un 91% superiores a los del pas centroamericano. En el eslabn industrial de la cadena, en los ingenios azucareros se viene trabajando para incrementar la eficiencia en las fbricas. La optimizacin de los procesos es un propsito constante de los ingenieros de las fbricas con el apoyo de Cenicaa. En las condiciones de operacin del Sector Azucarero Colombiano, donde no existe el periodo de zafra sino que la cosecha se realiza de manera continua durante todo el ao, los paros por mantenimiento deben ser mnimos para aprovechar la ventaja comparativa que ofrece la regin. Esto se refleja en el incremento del uso de la capacidad instalada del sector. Considerando una disponibilidad terica mxima de 330 das de molienda, en el periodo 90-95 la capacidad instalada de molienda se utiliz en un 75%. Este mismo indicador se increment a 83% en el periodo 2005-2010.
Laboratorio de biotecnologa de Cenicaa.
Mquina cosechadora de caa
La produccin industrial de azcar sigue planteando retos hacia el futuro, para los cuales el Sector se ha venido preparando. De
Cenicaa, Informe Anual 2010.
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Otro frente de trabajo para incrementar la competitividad del Sector Azucarero es la transferencia de tecnologa. Todos los esfuerzos en investigacin y el desarrollo de nuevas tecnologas resultan intiles si no se aplican en la produccin, tanto en campo como en fbrica. Hoy en da se est trabajando en el fortalecimiento de la transferencia de tecnologa hacia los ingenios y cultivadores de caa. Cenicaa realiza activamente labores de transferencia, tales como los das de campo. El trabajo est encaminado a fortalecer estos mecanismos para que la cobertura sea ms amplia y mayor la implementacin. Los diferentes agentes del sector, ingenios, cultivadores de caa, Asocaa y Procaa han conformado un comit de competitividad. En este comit se analizan los factores principales que afectan la eficiencia, la disponibilidad de factores y las polticas pblicas para llegar a desarrollar planes conjuntos de mejora. La competitividad del Sector Azucarero beneficia los dems eslabones de la cadena. El mercado del azcar en Colombia es abierto, es decir, no hay restriccin alguna para su importacin. Esta condicin determina que el precio del azcar depende de la oferta interna de azcar de los ingenios azucareros y del azcar que pueda ser importada de otros pases. Esto implica que las condiciones del mercado internacional del azcar y de la tasa de cambio afectan la formacin del precio interno. Sin embargo, estos factores no repercuten inmediatamente en el mercado, ya que hay un rezago de sus efectos. El sistema arancelario corresponde al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP). Este mecanismo de estabilizacin fue creado por la Decisin 371 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en noviembre de 1994. Su objetivo es proteger de la inestabilidad de los precios internacionales tanto a productores como a consumidores de ms de ciento cincuenta productos agropecuarios en los pases de la Comunidad Andina. El mecanismo parte de un arancel fijo base, que para el caso del azcar es de 15%. Adicionalmente, tiene un componente de arancel variable, cuyo fin es estabilizar el costo de importacin del producto, lo que favorece tanto a productores como a consumidores de azcar. De esta forma, cuando los precios internacionales aumentan por encima de un promedio de cinco aos, el arancel variable se vuelve negativo y al adicionarlo al fijo reduce el arancel total por debajo de 15%; con esto estabiliza el costo de importacin a favor del consumidor nacional. Y al contrario, cuando los precios internacionales
disminuyen frente a un promedio de cinco aos, el arancel variable se torna positivo y se adiciona al fijo, de tal forma que el arancel total se incrementa por encima de 15%; as se estabiliza el costo de importacin a favor del productor nacional. El efecto estabilizador del SAFP se ilustra en el Grfico 9, que evidencia que durante los ltimos diez aos el ndice de precios al productor de azcar (IPP), llevado a dlares, ha tenido un comportamiento menos voltil que el precio internacional del azcar. Como se anot anteriormente, la operacin del SAFP conlleva que cuando el precio internacional se incrementa el arancel se reduce y compensa el mayor precio del azcar con un menor arancel, lo cual disminuye el costo de importacin del azcar, de manera que los productores colombianos deben competir y por lo tanto no se podra subir el precio. Dado que los agentes son racionales, consumirn el bien que presente un menor precio. De esta manera se regula el mercado. En el Grfico 10 se observa cmo ante los incrementos en el precio internacional del azcar durante los ltimos aos el arancel que debe pagar el azcar se ha reducido, al punto que al momento de escribir este informe se encontraba en 0%, independientemente del origen que tenga el azcar importada. Esta salvedad es importante, dado que por la firma de tratados comerciales de Colombia con otros pases se puede importar azcar con descuentos sobre el arancel. De esta manera, los pases de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador y Per) tienen un descuento del 100% sobre el arancel. Brasil, Argentina y Mxico cuentan con 12% de preferencia; Paraguay, con 34%; Uruguay y Cuba, con 20%, y Chile cuenta actualmente con 83% de preferencia sobre el arancel fijo, que a partir del ao 2012 pasar a ser del 100%. Mientras en Colombia el arancel es variable y actualmente se encuentra en 0%, lo que ayuda a amortiguar el efecto de la variacin del precio internacional, en los principales pases productores de azcar del mundo el arancel se mantiene alto aun en momentos de precio alto. Como se observa en el Grfico 11, en tanto en Colombia el arancel nominal es de 0%, en Brasil se mantiene en 16%; en Guatemala, en 20%; en Estados Unidos, es 48% y en la India es 60%. Como se ha analizado anteriormente, el mercado interno de azcar presenta ventajas para los productores que la utilizan como insumo. Esto se observa claramente al analizar el comportamiento de los precios a los productores y consumidores. En el Grfico 12 se presenta el IPC Total y el IPP del azcar blanco. Durante la ltima dcada el precio del azcar blanco se increment en 40%, mientras que el ndice general de precios al consumidor se increment en 60%, lo que demuestra que en trminos reales el precio del azcar se ha reducido. La misma conclusin se obtiene cuando se analiza el comportamiento de los precios del azcar y de los bienes manufactu-
Grfico 9: ndice del precio en dlares del azcar blanco en el mercado internacional y en Colombia 2001-2010 (base 100 = ene/2001)
Fuente: DANE - Bolsa de Londres
Grfico 10: Azcar blanco: arancel nominal vs precio internacional (promedio anual)
Fuente: Comunidad Andina, Bolsa de Londres
El sistema arancelario corresponde al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP). Este mecanismo de estabilizacin fue creado por la Decisin 371 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en noviembre de 1994.
Grfico 11: Arancel azcar blanco en pases OECD y grandes productores de azcar - abril de 2011
Fuente: OMC - Comunidad Andina. Aranceles aplicados reportados por los pases miembros - Los aranceles especficos se convirtieron a ad valorem utilizando el precio promedio de referencia para azcar blanco del SAFP tomado de la Comunidad Andina en abril de 2011
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Grfico 12: IPC total vs IPP del azcar blanco en Colombia (ene 01=100)
rados con ella. Se observa que el precio del azcar durante los ltimos diez aos ha registrado crecimientos inferiores al precio del cacao y productos de confitera, productos de panadera y bebidas. As, mientras el precio del azcar se increment en 40%, el precio de los productos de cacao y confitera se increment en 58%; el de los productos de panadera, en 86%, y el de las bebidas, en 87%. El menor crecimiento del precio del azcar durante la ltima dcada frente al crecimiento de los productos manufacturados implica que no se ha restado competitividad a los eslabones siguientes de la cadena. El doctor Paul Krugman en un artculo de prensa expres: Muchos de los que me escriben no parecen entender el poco papel que juega el precio de los productos primarios en la determinacin del precio general al consumidor (...) El precio de cosas que compramos, incluso si parecen incluir un abultado componente de productos primarios, se basa principalmente en los costos del trabajo y otras fuentes de valor agregado (...) Sorprendentemente, el precio al mayoreo de los productos primarios impacta poco el precio de la comida, y ni hablar del precio general al consumidor. Otra vez, su impacto no es nulo.8 Esto indica que el efecto del incremento del precio de los bienes primarios no tiene un efecto tan marcado como pareciera tener, y por tanto su variacin no debe impactar sustancialmente el precio del producto final. Esto lo corroboran las declaraciones del doctor Carlos Enrique Piedrahta, Presidente del Grupo Nutresa, quien descart que la crisis mundial de alimentos bsicos, como el maz, el azcar, el caf y el algodn, por las sequas en algunos pases, el cambio climtico, la ola invernal en Colombia y la especulacin mundial, entre otros factores, haya generado efectos en los costos de producir alimentos procesados. Por tanto, los aumentos de precios al pblico no han sido ni sern significativos, aunque cree que pueden seguirse presentando olas especulativas de los marcadores de precios de las materias primas.9 Adicionalmente, el azcar no es un insumo principal en la fabricacin de alimentos manufacturados. De acuerdo con declaraciones de la doctora Sol Beatriz Arango, afortunadamente para el negocio de los chocolates el azcar no es el insumo principal. Primero est el cacao, luego la leche, y despus los materiales de los empaques. En el cuarto lugar est el azcar, que est en sus mximos histricos. Nunca habamos pagado tanto por el azcar como hoy. Ojal esos precios internacionales se moderen y reviertan la tendencia.10
En cuanto a la produccin de alcohol, hoy se encuentran operando cinco destileras de alcohol carburante en el valle del ro Cauca, las cuales tienen una capacidad de produccin de 1.150.000 litros de alcohol anhidro por da. En el segundo semestre de este ao entrar en operacin una ampliacin adicional de 100.000 litros por da, lo que elevar la capacidad instalada total a 1.250.000 litros diarios. Esta sera la tercera planta que ampla su capacidad de produccin. Con estas ampliaciones, para el ao 2012 se podran producir ms de 412 millones de litros de alcohol, lo cual ser suficiente para oxigenar el 9.2% de la gasolina del pas. Se estima que a mediados del ao 2013 entrarn en operacin las plantas de Bioenergy (Meta) y de Agrifuels (Magdalena), con lo cual la oferta se incrementar a ms de 513 millones de litros en ese ao, que har posible oxigenar el 12,1% de la gasolina del pas. En el ao 2014 entraran en operacin tres proyectos ms en el sector azucarero, con una capacidad de produccin adicional de 500.000 litros por da. Se estima que estos proyectos podran comenzar a operar en el segundo semestre de ese ao. As, la produccin de alcohol en 2014 alcanzara los 706 millones de litros, suficiente para una mezcla de 15.8% con gasolina del pas.
Planta productora de etanol a partir de caa de azcar
Fuente: DANE
Grfico 13: IPP cacao, chocolate y productos de confitera vs IPP del azcar blanco en Colombia (ene 01=100)
Fuente: Dane
Mayor aprovechamiento de la caa de azcar

En la estrategia del sector tambin est el mayor aprovechamiento de la caa de azcar como una forma de seguir agregando valor. En la actualidad se viene incrementando la produccin de etanol y se estn desarrollando proyectos que aumentarn la capacidad de cogeneracin de los ingenios.
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Diario La Repblica, 22 de marzo de 2011. Fuente: Diario La Repblica, 10 de noviembre de 2010. Entrevista a la Presidenta de la Compaa Nacional de Chocolates. 10 EPA, 27 abril 2011. http://www.epa.gov/otaq/regs/fuels/additive/e15/
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Grfico 14: Proyeccin de produccin de etanol (Miles de litros por ao)
A partir del ao 2015, con la plena operacin de todas las destileras aqu mencionadas, se podran producir ms de 800 millones de litros al ao, lo cual dara para mezclar el 18.6% de la gasolina del pas. Con este panorama, se trabaja en conjunto con el Gobierno para encontrar la manera de ampliar el mercado domstico de etanol y con ello seguir estimulando la produccin de biocombustibles en el pas, para lo cual la experiencia brasilera y la norteamericana son muy importantes. En el caso de Brasil la mezcla obligatoria oscila entre 20% y 25%. Sin embargo, la historia del etanol en ese pas comenz en 1931 cuando se implement una mezcla obligatoria de 3%11. En el caso norteamericano la Agencia de Proteccin Ambiental, EPA (Environmental Protection Agency),12 ha autorizado el uso de mezclas de alcohol y gasolina de 15% en los vehculos de modelos posteriores al 2001. La determinacin se sustenta en las pruebas realizadas en vehculos, los cuales no registraron inconvenientes. El mismo camino se est recorriendo en Colombia. Ya se realiz un estudio por parte de la Universidad Tecnolgica de Pereira para evaluar el impacto en los vehculos al incrementar la mezcla de alcohol a 12% y 15%, con resultados satisfactorios13. Se analizaron variables de potencia en los motores, emisiones de gases y comportamiento de materiales. Los resultados muestran que no hay un impacto negativo al utilizar estas mezclas en el grupo de vehculos analizados. En este estudio participaron el Ministerio de Minas y Energa, Terpel, Ecopetrol, Universidad Tecnolgica de Pereira, Federacin Colombiana de Biocombustibles y Asocaa. Actualmente se est realizando un estudio ms ambicioso y ms amplio para probar el comportamiento de utilizar una mezcla de 20% de etanol en la gasolina, que incluye pruebas de cien mil kilmetros en laboratorio y en ruta. Adicionalmente se probarn cien vehculos particulares de diferentes modelos y marcas para simular el impacto en el parque automotor general colombiano. Esta investigacin, a cargo del Ministerio de Minas y Energa, Ecopetrol y la Universidad Tecnolgica de Pereira, cuenta con la colaboracin de la Andi, la Federacin Colombiana de Biocombustibles y Asocaa. En cuanto a la cogeneracin, los ingenios estn desarrollando proyectos que se ejecutarn en los prximos aos. Son ocho proyectos en curso con diferentes niveles de ejecucin, para un total de 287 MW de capacidad instalada y una capacidad de generacin de excedentes de 121 MW en 2014. La inversin estimada es de aproximadamente US$ 325 MM; decisiones de inversin que en su mayora se estn realizando teniendo en cuenta la actual regulacin. En Colombia, a diferencia de otros pases, se cuenta con estmulos para el desarrollo de este tipo de generacin.
11 Desarrollos regulatorios en Iberoamrica, Captulo 8: La regulacin de los biocombustibles en Brasil, Rodrigues De Carvalho y Barboza, 2009. 12 EPA, 27 abril 2011. http://www.epa.gov/otaq/regs/fuels/additive/e15/ 13 Gaviria, Ospina y Quirama.Estudio del comportamiento de vehculos de carburador e inyeccin con mezclas etanol gasolina E12 E15, Universidad Tecnolgica de Pereira, 2010.
La cogeneracin le aporta firmeza al sistema elctrico nacional. De un lado, la cogeneracin se realiza como parte del proceso de productivo; no es independiente. La actividad principal de los ingenios es la produccin de azcar. La lgica de produccin exige, entonces, mantener la actividad durante el mayor tiempo posible. As mismo se realizar la cogeneracin. Es decir que la generacin de energa elctrica de este proceso sigue un comportamiento estable de produccin y de generacin de excedentes. No es especficamente variable y los excedentes son constantes y predecibles. De otro lado, a diferencia de otros agentes generadores, los cogeneradores estarn en capacidad y disposicin de despachar energa sin considerar el horario al cual entran al mercado, dado que la generacin depende de la actividad productiva. En el mercado de energa esto es importante, dado que segn el horario se incrementa o se reduce la demanda y por ende vara el precio. En este mercado los cogeneradores del Sector Azucarero participaran como tomadores de precio, de manera que siempre puedan vender su energa en el mercado mayorista. Finalmente, la operacin de los ingenios est en su ptimo en la poca de verano, cuando la posibilidad de cosechar la caa es mayor, y puede generar una mayor cantidad de excedentes mientras las generadoras hidroelctricas tienen menor disponibilidad de agua. As, la cogeneracin complementa la generacin de energa en Colombia.
Grfico 15: Capacidad instalada de cogeneracin (MW)
Fuente: Asocaa
Fuente: Asocaa
Planta de cogeneracin de energa elctrica a partir de bagazo de caa
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Anlisis Coyuntural
2010:
El Sector Continu Contribuyendo a la Competitividad de la Industria Colombiana

Carlos Andrs Prez1
Coordinador del rea Econmica
Entorno internacional: Reactivacin liderada por las economas emergentes

Durante 2010 la economa mundial mostr un crecimiento de 5,0%, lo que signific una importante reactivacin tras el registro negativo de 2009 (-0,6%). Los analistas coinciden en sealar varios aspectos relevantes de este proceso de reactivacin. En primer lugar, resaltan que fue posible gracias al conjunto de polticas fiscales y monetarias adoptadas por las principales economas para enfrentar las consecuencias de la crisis financiera de 2008. Tambin destacan el liderazgo de los pases en desarrollo, que estuvo acompaado de presiones inflacionarias y el recalentamiento de sus economas. Finalmente, y tal vez sea el aspecto ms importante del mencionado proceso de reactivacin, se desestim el riesgo de que se presentara una doble recesin (double-deep) en las economas desarrolladas durante 2010. Como se mostrar en la siguiente seccin, actualmente los analistas centran su atencin en las posibles consecuencias del aumento en los precios de los commodities sobre el proceso de reactivacin mundial. El Grfico 1 ilustra cmo los principales pases desarrollados registraron durante 2010 una leve reactivacin, que se ubic por debajo de la media mundial (5,0%). Las economas de EE.UU, la UE y Japn reportaron tasas de crecimiento de 2,8%, 1,7% y 3,9%, respectivamente. Por su parte, pases como China, India y el conjunto de Amrica Latina y el Caribe mostraron tasas de crecimiento de 10,3%, 10,4% y 6,1%, respectivamente. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Los principales pases desarrollados registraron durante 2010 una leve reactivacin, que se ubic por debajo de la media mundial (5,0%). Las economas de EE.UU, la UE y Japn reportaron tasas de crecimiento de 2,8%, 1,7% y 3,9%, respectivamente.
Con la colaboracin de Marvin Fabio Mendoza y Claudia Luca Chvez, asistentes del rea Econmica
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Grfico 1 Crecimiento del PIB Mundial (Variacin anual %)

9,2 5,0 3,9 1,7 1,6 1,4 10,3 9,6 10,4 6,8 4,4 2,8 2,8 8,2 6,1
para 2011 prevn que nuevamente sern los mercados emergentes los que lideren el proceso de reactivacin mundial, que experimentar una desaceleracin frente a 2010 al alcanzar una tasa de crecimiento de 4,4%.
4,7
-0,4 -2,6 -4,3 -6,3
-1,7
Mundo
EE.UU. 2009
UE
Japn 2010
China
India 2011
Amrica Ly C
Si bien los mercados mundiales exhibieron una recuperacin importante durante 2010, sta estuvo acompaada de un aumento en los precios de los activos de las economas emergentes, hecho asociado a las polticas fiscales y monetarias expansionistas de los pases desarrollados. Adems, las dbiles condiciones fiscales de EE.UU. y de varios pases de la UE, sumadas a las tasas de inters relativamente altas en las economas emergentes, convirtieron a varios pases en desarrollo en focos de inversin internacional.
de -4,0%, -7,0% y 9,3%, respectivamente, los ndices burstiles de las principales economas latinoamericanas tuvieron una variacin anual promedio de 28,1%. En el caso latinoamericano se destacan las variaciones anuales registradas en los ndices burstiles de Per (IGBL: 59,7%), Chile (IPSA: 36,1%) y Colombia (IGBC: 29,1%) durante 2010.
Grfico 3 Comportamiento de los Principales ndices Accionarios 2008 - 2011 (ene 2008 = 100)
170 150 130 110 90 70 50 30

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Bovespa (Bra) Mexbol (Mex) IGBC (Col)
IGBL (Per) IPSA (Chl)
170 150 130 110 90 70 50
Nikkei Erostoxx Dow Jones
Fuente: Fondo Monetario Internacional (WEO abril de 2011) Elaboracin Asocaa
El auge generalizado en los mercados burstiles de las economas emergentes estuvo impulsado durante el primer semestre de 2010 por la serie de medidas que adoptaron organismos multilaterales y el Banco Central Europeo (BCE) para atender la crtica situacin fiscal de varios pases de la UE, especialmente Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y Espaa. La denominada Crisis Europea requiri que se tomaran medidas como la aprobacin de crditos bilaterales otorgados por pases miembros de la UE a los gobiernos comprometidos y el desembolso de prstamos condicionados por parte del Fondo Monetario Internacional. Los inversionistas reaccionaron con escepticismo sobre la efectividad de las medidas adoptadas, y esto se vio reflejado en las primas de riesgo de los bonos de las economas europeas e, incluso, de EE.UU. En este escenario los mercados se volcaron a invertir en economas en desarrollo, que se haban visto menos impactadas por la crisis de 2008. De esta forma, los gobiernos de pases en desarrollo tuvieron acceso a fuentes de financiacin relativamente ms baratas que las de los pases desarrollados. Por ejemplo, como se muestra en el Grfico 2, los CDS (Credit Default Swaps) de los bonos a cinco aos de las principales economas latinoamericanas mostraron a lo largo de 2010 valores muy inferiores a los de las economas europeas, que an presentan problemas fiscales importantes. En este contexto el flujo de capitales hacia las economas emergentes tambin se materializ en forma de inversiones de portafolio. Como se muestra en el Grfico 3, durante 2010 los principales ndices burstiles en Amrica Latina registraron un crecimiento superior frente a los principales mercados mundiales. Concretamente, mientras los ndices NIKKEI, Eurostoxx y Dow Jones registraron variaciones anuales
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Las dbiles condiciones fiscales de EE.UU. y de varios pases de la UE, sumadas a las tasas de inters relativamente altas en las economas emergentes, convirtieron a varios pases en desarrollo en focos de inversin internacional.
El principal problema social que enfrentan las economas desarrolladas como consecuencia de la crisis econmica de 2008 2009 es la alta tasa de desempleo que registran. En el caso de EE.UU. el pobre crecimiento registrado en 2010 (2,8%) no permiti revertir plenamente la alta tasa de desempleo que se viene presentando desde mediados de 2008 y que en diciembre de 2010 lleg a 9,0%. Durante la primera mitad de 2010 se dieron a conocer recurrentemente noticias acerca del decepcionante desempeo de la economa ms grande del mundo, acompaados de pobres resultados en trminos de creacin de puestos de trabajo. Las medidas adoptadas por la Reserva Federal (FED) y el Gobierno estuvieron encaminadas principalmente a facilitar la reactivacin del sector privado y,
Fuente: Bloomberg Clculos Asocaa
Grfico 2 CDS Bonos de 5 aos (Puntos Bsicos)

1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Colombia Mxico Per Brasil Chile
Portugal
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08-II 08-III 08-IV
09-I
09-II 09-III 09-IV 10-I
10-II 10-III 10-IV
11-I
32
33
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Grfico 4 Tasa de Desempleo (%) - Estados Unidos y la Unin Europea (17)

11 9 7 5 3
Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09
ante todo, a reducir la tasa de desempleo con la que inici el ao 2010 (9,7%). En la UE la situacin no fue diferente, y al terminar 2010 la tasa de desempleo superaba el 10,0%. Como se muestra en el Grfico 4, a enero de 2011 tanto en EE.UU. como en la UE la tasa de desempleo superaba ampliamente el promedio observado entre 2001 y 2007 (5,2% y 8,5%, respectivamente). En particular, la poblacin joven (entre 18 y 25 aos) en las economas desarrolladas enfrenta tasas de desempleo crticas, y en comparacin con lo que aconteca en las economas en desarrollo, este grupo poblacional padeci en mayor medida las consecuencias de la crisis econmica mundial. Por ejemplo, como se muestra en el Grfico 5, la tasa de desempleo juvenil en las economas desarrolladas pas de 13,5% en 2000 a 18,2% en 2010, mientras que en las economas latinoamericanas este indicador se redujo de 15,7% a 15,2% durante el mismo periodo. Las economas en desarrollo llevan la delantera en el proceso de reactivacin mundial, y este fenmeno parece ser duradero. Como se muestra en el Grfico 6, el valor real del PIB del cuarto trimestre de 2010 en las principales economas del mundo sigue rezagado frente a su ltimo registro trimestral de 2008. De esta forma, los analistas estiman que durante gran parte de 2011 seguir observndose un proceso de reactivacin en el que la creciente demanda en los mercados emergentes jalonar la recuperacin en las economas desarrolladas.
8,5
desempeo de los pases desarrollados. Las principales causas de estos eventos habran sido: i) la compleja situacin fiscal en las economas desarrolladas, que las hizo ms riesgosas en medio de la restriccin de capital a consecuencia de la crisis financiera; y ii) las polticas fiscales y monetarias expansivas implementadas por los pases desarrollados y que aumentaron el flujo de capital hacia las economas emergentes, debido a su mejor situacin fiscal y diferencial positivo en tasas de inters. Como se analiza en las siguientes secciones, el flujo de capital hacia los mer97,6 96,6 cados emergentes respald su buen desempeo en 2010, a la vez 95,4 que implic ajustes importantes de las tasas de cambio y una alta volatilidad de los activos en los que se refugiaron los inversionistas.
ITA JAP UE (17)
Grfico 6 Valor del PIB de 2010-T4 como Porcentaje del PIB de 2008-T4
121,3 107,9 107,9
99,1
99,2
100,2
105,5
5,2
Ene-10 Ene-11 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Jul-09 Jul-10
FRA
ALE
EE.UU.
LAy C
AF Sub
Asia Emergente
COL
Guerra de Divisas y volatilidad en el precio de las materias primas

Las polticas expansionistas implementadas por las economas ms grandes y la mejor posicin relativa de las economas en desarrollo motivaron un importante flujo de capitales que dio lugar a un debate global a lo largo de 2010. La denominadaGuerra de Divisas llam la atencin sobre las implicaciones de las polticas monetarias y fiscales de las economas ms grandes del mundo, sobre los tipos de cambio y los patrones de comercio mundial. En particular, para la mayora de analistas la poltica monetaria implementada por China y EE.UU. llev los tipos 12,0 11,7 de cambio en las economas en desarrollo a niveles que afectaban la competitividad de su sector exportador. Por ejemplo, como se muestra en el Grfico 7, las principales economas latinoamericanas 6,0 registraron durante 2010 altas tasas de revaluacin, tendencia que no parece haberse revertido durante el primer semestre de 2011. De hecho, muchos analistas consideran que durante este ao se regis1,2 trarn tasas de revaluacin similares a las de 2010 en las principales economas latinoamericanas.
COL BRA
Fuente: Fondo Monetario Internacional (WEO abril de 2011) Clculos Asocaa
Tasa de Desempleo EE.UU Tasa de Desempleo UE
Promedio 2001-07 (EE.UU.) Promedio 2001-07 (UE)
Fuentes: Bureau of Labor Statistics (EE.UU.) y Banco Central Europeo (U.E) Elaboracin Asocaa
Grfico 7 Tasa de Revaluacin frente al Dlar (%) Promedio Mensual
Grfico 5 Tasa de Desempleo (%) Juvenil (18 25 aos)

18,2 13,5 15,7
En conclusin la reactivacin econmica mundial en 2010 se caracteriz por un creciente inters en los mercados emergentes por parte de los inversionistas y por un pobre
8,8 5,6 6,2
2010
2011
6,5 4,5
1,6
15,2
CHIL
PER
MEX
2000 2010
La revaluacin de las monedas nacionales de las principales economas latinoamericanas durante 2010 hizo temer que las exportaFuente: Bancos Centrales Clculos Asocaa 2011*: Con informacin hasta marzo
'
Economas Desarrolladas
Latinoamrica y el C.
Las principales economas latinoamericanas registraron durante 2010 altas tasas de revaluacin, tendencia que no parece haberse revertido durante el primer semestre de 2011.
34
35
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Grfico 8 Variacin Anual (%) de las Exportaciones (USD FOB)

29,8 32,0 29,6
ciones de estos pases mostraran un pobre comportamiento tras los malos resultados de 2009, cuando el valor en dlares de las exportaciones de este grupo de pases se redujo 17,8% debido a la desaceleracin econmica mundial. Como se muestra en el Grfico 8, para el ao 2010 la reactivacin econmica en los pases desarrollados y el auge de mercados emergentes de gran tamao, como China e India, permitieron que, en medio del mencionado proceso de revaluacin, el valor de las exportaciones de las principales economas latinoamericanas aumentara en promedio 28,9%, cifra muy superior al registro de EE.UU. (21,0%), la UE (12,1%) y el mundo (18,5%).
31,9 21,4 21,0 12,1 31,3 31,1 28,9 18,5
materias primas transadas en bolsa fueron significativos a lo largo de 2010 y mostraron valores similares a los registrados en 2009. El inters de los inversionistas por este tipo de productos estuvo acompaado de una serie de eventos naturales que restringieron su oferta. Por ejemplo, como consecuencia de condiciones climticas adversas, las cosechas de trigo (UE, Rusia y Ucrania), arroz (Asia), maz (EE.UU.) y caa de 260 azcar (India, Pakistn y Suramrica) fueron menores que las proyectadas. En este contexto, la reaccin de los precios se vio acentuada 230 ante una demanda sostenida y una serie de restricciones comerciales 200 impuestas por varios pases (i.e. Rusia y Argentina).
170 140 110 80 Ene-07 50
Grfico 10 ndices Mensuales de Precios de Commodities del FMI (ene 2007 = 100)
Energa Metales
Alimento Bebidas
La Economa Colombiana se reactiv en 2010

La economa colombiana mostr una recuperacin importante durante 2010 al registrar una tasa de crecimiento anual de 4,3%. Segn ramas de actividad, en 2010 la Explotacin de Minas y Canteras present el mayor crecimiento (11,1%) frente a 2009, mientras que el Sector Agropecuario registr la menor tasa de crecimiento (0,0%). En el Cuadro 1 se presentan las variaciones anuales por ramas de actividad.
Cuadro 1 Variacin (%) del PIB por Ramas de Actividad
Ramas de Actividad Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2009 -1,1 11,4 -3,9 2,9 8,4 -0,3 0,4 1,8 2,7 1,9 -3,3 1,5 2010 0,0 11,1 4,9 2,2 1,9 6,0 4,8 2,7 4,1 4,1 6,2 4,3
Abr-08
Jul-09
May-10
Nov-07
Sep-08
Oct-10
29,3 33,0 2010
-21,1 MEX
-22,7 BRA
-19,2 CHIL 2009 2010
-12,9
-13,1
-18,0 EE.UU
-22,6 UE(27)
-16,0 CHIN 2009
-15,4 IND 2010
-17,8 LA*
-21,6 Mundo
Fuente: Fondo Monetario Internacional (WEO abril de 2011) Clculos Asocaa
COL
PER
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio - Clculos Asocaa LA*: Promedio de Mxico Brasil Chile Colombia y Per
Grfico 11 Inversin Mundial Neta en Materias Primas (2007 - 2010) (Miles de Millones de USD)
Fondos y letras a Mediano Plazo Contratos de Futuro 40,3
Grfico 9 Variacin Anual (%) de las Importaciones (USD FOB)
Por otra parte, el contraste en el comportamiento de las exportaciones de los pases latinoamericanos durante 2009 y 2010 tambin se vio influenciado por la dinmica de crecimiento de las economas emergentes de gran tamao. El crecimiento econmico reciente de China e India ha significado un aumento importante de sus importaciones, principalmente de materias primas y alimentos. Concretamente, mientas el valor de las importaciones mundiales aument 19,1% en 2010, las importaciones de China e India se incrementaron 38,7% y 25,5%, respectivamente (Grfico 9).
Mundo 36,0 LA* IND 38,7 25,7 CHIN JAP UE(27) 22,6 EE.UU
Explotacin de minas y canteras Industria manufacturera Electricidad, gas de ciudad y agua Construccin Comercio, reparacin, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicacin
22,5 -7,7 2007
26,4 -11,0 2008
30,0
-24,0 -26,5 -15,4 -16,0 -25,7 -22,6 -18,0 2009
19,1
25,5
Como se mencion previamente, ante el relativo pobre desempeo de las economas desarrolladas en 2010 los inversionistas internacionales se refugiaron en los mercados emergentes, bien sea a travs de compra de ttulos de deuda pblica o realizando inversiones de portafolio. Pero otro importante aspecto de este proceso de ajuste lo constituy la decisin de los inversionistas internacionales de refugiarse en los commodities. De esta forma, como se muestra en el Grfico 10, los precios de energticos, alimentos, metales y bebidas registraron una marcada tendencia creciente durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y principios de 2011. En particular, los precios del oro y la plata en los mercados internacionales han alcanzado rcords histricos y constituyen dos casos en los que el apetito de los inversionistas particulares e institucionales por activos ms seguros en pleno proceso de reactivacin econmica mundial ha influenciado directamente sus precios. En el caso de los alimentos y productos agrcolas debe resaltarse que, como se muestra en el Grfico 11, los flujos netos de capital hacia
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas Servicios sociales, comunales y personales Subtotal valor agregado Impuestos menos subvenciones sobre la produccin e importaciones Total
Fuente: DANE Elaboracin Asocaa
2009
12,6
2010
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio - Clculos Asocaa
Entre 2001 y 2007 el valor real de la produccin del Sector Agropecuario haba mostrado una tendencia creciente, pero en los ltimos tres aos acumul una tasa de crecimiento promedio negativa (-0,5%). De hecho, ste fue el nico sector que no report una tasa de crecimiento positiva en 2010 (Grfico 12). En particular, las condiciones climticas extremas registradas en varias regiones del pas durante 2009 y 2010 (Fenmenos El Nio y La Nia) limitaron las posibilidades de produccin en varios subsectores y afectaron el rendimiento de los cultivos.
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Mar-11
Jun-07
Feb-09
Dic-09
Grfico 12 Valor Real del PIB Agrcola (Miles de Millones de Pesos 2005=100) - Tasa de Crecimiento Anual (%)
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 1,8% 4,6% 3,1% 3,0% 2,8% 2,4% 3,9% -0,4% -1,1% 0,0%
En 2010 el ndice de Precios al Consumidor (IPC) registr una variacin anual de 3,17%, tras la variacin de 2,00% en 2009. El grupo de gasto que present la mayor variacin positiva fue Salud (4,31%), mientras que la mayor variacin negativa se registr en el grupo de Vestuario (-1,33%). El grupo de Alimentos tuvo una variacin anual de 4,09% (Cuadro 2).
2010: El Sector Azucarero Continu Contribuyendo a la Competitividad de la Industria Colombiana
Johan Martnez
Director Econmico
Carlos Andrs Prez
Coordinador Econmico
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cuadro 2 Inflacin anual por grupos de gasto

Grupo Salud Alimentos Educacin Vivienda Otros Gastos Transporte Diversin Comunicaciones Vestuario Total Peso (%) 2,43 28,21 5,73 30,10 6,35 15,19 3,10 3,72 5,16 100,00 Variacin (%) 2009 4,94 -0,32 6,30 4,26 3,83 0,33 0,53 0,89 -0,30 2,00 2010 4,31 4,09 4,01 3,69 3,18 2,79 0,58 -0,28 -1,33 3,17
Durante la ltima dcada el precio del azcar en Colombia ha contribuido a aumentar la competitividad de los sectores que utilizan este insumo en sus procesos de produccin. Mientras en Colombia el azcar se ha hecho ms barato en trminos reales para este tipo de consumidores, los precios internacionales de esta materia prima han alcanzado registros histricos superiores a los de los ltimos treinta aos. Para determinar en qu forma ha contribuido el Sector Azucarero Colombiano, como productor de una materia prima, a la competitividad estructural de los sectores industriales consumidores, se toma como referencia la ltima dcada. Debe advertirse que resultara inadecuado responder al interrogante realizando nicamente un anlisis coyuntural con base en informacin de un ao particular. Por ejemplo, con base en la comparacin de la dinmica reciente de precios podra afirmarse que durante 2009 el Sector contribuy ampliamente a la competitividad de la industria nacional, mientras que en 2010 se registr un leve retroceso. El precio internacional del azcar blanco se increment 116,0% entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, mientras que el precio al productor de azcar en Colombia (IPP) se increment slo 6,4% durante el mismo periodo, segn el Dane. Para 2010 el precio del azcar blanco en los mercados internacionales sigui su tendencia creciente y registr un aumento de 27,0%, mientras que el precio al productor de azcar en Colombia se increment 32,8%. El anlisis propuesto supone que la estructura productiva de los ingenios y de las industrias que emplean el azcar como insumo opera en un mercado globalizado que premia aquellos sectores cuya competitividad se determina a travs de una mayor productividad frente a los competidores internacionales. En sntesis, se analiza la evolucin de los precios del azcar en el mercado internacional y en Colombia suponiendo que las industrias nacionales que emplean el azcar como insumo mantienen niveles competitivos de productividad real en el contexto internacional.
En lnea con lo planteado previamente, en general el incremento en los precios de los alimentos durante 2010 estuvo asociado a las condiciones climticas adversas registradas a lo largo del ao. Segn el Dane, los gastos bsicos con mayores incrementos en sus precios durante 2010 fueron Cebolla (74,9%), Otras hortalizas y legumbres frescas (55,6%), Arveja (30,2%), Otros tubrculos (23,4%) y Panela (21,8%). En particular, debe destacarse que la produccin nacional de estos productos se vio afectada durante gran parte del ao, y debido a la inexistencia de un importante mercado internacional para este tipo de bienes, la cada en la produccin nacional se reflej directamente en los precios.
Evolucin reciente del mercado internacional de azcar

Durante la ltima dcada el precio del azcar en los mercados internacionales se ha caracterizado por presentar altas volatilidades. Este comportamiento se ha
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Grfico I Desviacin Estndar (30 das) Precios Internacionales del Azcar (Promedio Mensual 2001 2010)
80 70 USD/Ton 60 50 40 30 20 0 Londres (Izquierda) NY (Derecha)
acentuado recientemente y en los ltimos aos muestra una tendencia creciente (Grfico I). El fenmeno descrito se ha presentado tanto en el caso de la cotizacin internacional del azcar en la bolsa de Nueva York (azcar crudo) como en Londres (azcar blanco) entre 2009 y 2010. En el primer caso la cotizacin pas de un promedio mensual de 12,0 USDcent/lb en enero de 2009 a 28,0 USDcent/lb en enero de 2010, para luego bajar a 14,6 USDcent/lb 3,5 3,0 en mayo y escalar a 31,1 USDcent/lb en diciembre de 2010. El pre2,5 cio promedio mensual del azcar blanco tuvo un comportamiento 2,0 similar: de 345,0 USD/ton en enero de 2009 pas a 734,0 USD/ton 1,5 en enero de 2010, luego a un mnimo de 472,0 USD/ton en mayo y 1,0 cerr el ao con un precio de 766,7 USD/ton (Grfico II).
USD cent/lb 0,5 0,0
Sin embargo, a pesar de que las condiciones del mercado internacional afectan el precio nacional del azcar, es importante resaltar que dicho efecto es rezagado, y su magnitud, regulada. Los cambios en el precio internacional toman varios meses en reflejarse en el mercado nacional debido a las siguientes razones: a) el precio internacional del azcar corresponde al de un mercado de futuros, mientras que el precio nacional corresponde a un mercado de entrega inmediata; b) el sistema arancelario de la Comunidad Andina de Naciones estabiliza el costo de importacin con un mes de rezago; y c) factores adicionales, como los tiempos que toma la logstica de comercializacin y distribucin de importaciones, hacen que las fluctuaciones del precio internacional del azcar no se transmitan instantneamente al mercado nacional. En este sentido, es inapropiado comparar los cambios en el precio internacional de un mes con los cambios en el precio del mercado nacional durante el mismo perodo. El mercado azucarero colombiano funciona con un esquema de competencia abierta, en el que coexisten la oferta de los productores nacionales y la de agentes importadores de azcar. Los comerciantes y consumidores industriales de azcar en Colombia tienen total libertad para importar azcar sin restricciones y slo estn sujetos al pago de un arancel que, como se ha visto, puede llegar a ser cero, que fue el arancel aplicado durante casi todo 2006 y est vigente desde octubre de 2010. De hecho, teniendo en cuenta que no todas las importaciones de azcar deben pagar ese arancel, el arancel efectivo en 2010 fue 0,7%, a pesar de que el arancel nominal promedio mensual fue 3,8%.
Grfico II Precios Internacionales del Azcar en las Bolsas de NY y Londres (2008 2010)
880 780 USD/Ton 680 580 480 380 280 Londres (Izquierda) NY (Derecha)
Las razones del aumento en los precios a finales de 2009, de su posterior reduccin en mayo de 2010 y de su final recuperacin entre septiembre y diciembre comprendieron una diversa serie de factores que se presentaron a lo largo del periodo analizado. Por ejemplo, la crisis financiera de 2009 no permiti el crecimiento previsto de la produccin de Brasil para 2010, y las variaciones del precio del petrleo se transmitieron al precio interno del etanol en ese pas y posteriormente al precio internacional del azcar. Finalmente, se destacan el efecto de las condiciones climticas adversas registradas en varios pases productores a lo largo de 2010, las medidas gubernamentales en India que han distorsionado recurrentemente la oferta de caa, las restricciones a las importaciones de azcar en Rusia, los cambios en la poltica azucarera de la UE y la entrada o salida masiva de inversionistas de fondos, entre otras (Grfico III). 35
30 USD cent/lb 25 20 15 10 5
Ene-01 Ago-01 Mar-02 Oct-02 May-03 Dic-03 Jul-04 Feb-05 Sep-05 Abr-06 Nov-06 Jun-07 Ene-08 Ago-08 Mar-09 Oct-09 May-10 Dic-10
Aumento del Precio Interno del Azcar durante 2010

Durante 2010 diferentes factores fundamentales de mercado presionaron al alza el precio del azcar en Colombia, hecho que gener un debate acerca del impacto que podra tener dicho fenmeno en la competitividad de las industrias locales que emplean el azcar como insumo. Al cierre del primer semestre de 2010 se acumulaba una reduccin de 17,0% en la produccin nacional de azcar frente al mismo periodo de 2009. Debido a que las condiciones climticas (Fenmeno de La Nia) resultaron desfavorables durante gran parte del ao y se acentuaron durante el segundo semestre, la posibilidad de adelantar las labores de cosecha de manera regular se vio limitada y el rendimiento de los cultivos de caa en el valle geogrfico del ro Cauca se redujo. Con ello, al terminar 2010 se consolid una reduccin de 20,0% en la produccin nacional de azcar. De esta forma, varios analistas identificaron como principal factor explicativo del aumento en los precios internos la cada en la produccin nacional y la estructura arancelaria aplicada al azcar. En este contexto, se propuso abiertamente excluir el azcar de la estructura arancelaria fijada por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) de la Comunidad Andina de Naciones, como medida que supuestamente permitira reducir el precio interno de esta materia prima en el pas. Considerando las caractersticas generales presentadas sobre la estructura del mercado internacional del azcar y del mercado azucarero colombiano, el siguiente anlisis descarta que la estructura del SAFP haya causado el aumento del precio interno del azcar ante la reduccin de la produccin nacional durante 2010. Ms aun, puede establecerse que la evolucin de los precios internos del azcar durante la ltima dcada ha favorecido a las empresas que utilizan esta materia prima y las ha hecho ms competitivas frente a los productores extranjeros. En primer lugar, teniendo en cuenta que a lo largo de 2010 los precios internacionales del azcar registraron, en promedio, niveles mximos histricos superiores a los de los
El mercado de azcar en Colombia
Grfico III Precio internacional vs posicin neta de los fondos de inversin

35 30 USD cent/lb 25 20 15 10 5 0 Posicin neta en azcar - Fondos bolsa de NY Precio Azcar crudo bolsa de NY
Entre 2001 y 2010 Colombia produjo un promedio anual de 2,4 millones de toneladas de azcar, de las cuales el mercado nacional absorbi 1,5 millones, por lo que en promedio se exportaron 0,9 millones de toneladas cada ao. Dado que el valle geogrfico del ro Cauca es una de las tres regiones en el mundo donde se puede cultivar y cosechar caa durante todo el ao, la produccin es constante y permanentemente superior a la demanda domstica. Este es un primer factor de estabilidad para los consumidores, quienes en el resto del mundo estn sujetos a las temporadas de cosecha en cada pas. El mercado de azcar en Colombia puede calificarse como precioaceptante. Es decir, Colombia no es formador del precio internacional, pues si bien se encuentra entre los quince mayores productores y exportadores de azcar del mundo, su participacin en la produccin mundial es de apenas 2,0%. Adicionalmente, el mercado azucarero colombiano es abierto, toda vez que no existen restricciones a las importaciones de azcar y slo opera el pago de un arancel, que puede llegar a ser cero, como ocurri durante gran parte de 2010. El arancel aplicado a las importaciones de azcar desde octubre de 2010 es de cero por ciento. De esta forma, el precio nacional del azcar depende estrechamente de factores de oferta y demanda ligados a la coyuntura azucarera mundial.
Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Dic-09 Marz-10 Abr-10 Jun-10 Ago-10 Oct-10 Dic-10
290.000 190.000 140.000 90.000 40.000 -10.000 -60.000 Lotes de 50,8 toneladas 240.000
Ene-01 May-01 Sep-01 Ene-02 May-02 Sep-02 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10
40
41
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ltimos treinta aos, el arancel promedio mensual para las importaciones de azcar en Colombia fue de slo 3,8%. De hecho, desde octubre de 2010 y durante lo corrido de 2011 el arancel ha sido de 0%. Adems, debido a que Colombia ha suscrito varios acuerdos comerciales con distintos pases de la regin que son grandes productores de azcar, incluido Brasil, muchos de ellos cuentan con acceso preferencial al mercado nacional. Por ejemplo, las importaciones de azcar provenientes de los dems pases de la CAN acceden al mercado colombiano con un arancel permanente de cero por ciento (0%), Brasil, Argentina y Mxico cuentan con un descuento permanente de 12% sobre el arancel nominal del SAFP, y Chile tiene un descuento de 67%. De esta forma, debido a que el 44% de las importaciones de azcar en 2010 provino de Bolivia y el 39,1% de Brasil, el arancel promedio mensual efectivo para las importaciones de azcar en Colombia durante 2010 fue de apenas 0,7%. A lo largo de 2010 se registr una menor disponibilidad de azcar en los pases vecinos, hecho que gener una sensacin de desabastecimiento general en la regin: Brasil present problemas logsticos en su principal puerto de exportacin, y los pases de la Comunidad Andina (Ecuador, Bolivia y Per) tuvieron diversos problemas de oferta interna. De esta forma, la menor disponibilidad de azcar en la regin impidi que se materializaran oportunamente las importaciones que, ante un arancel nulo, podran reducir el precio interno del azcar. Este argumento es respaldado por el hecho de que durante el ltimo trimestre de 2010, cuando el precio interno del azcar haba alcanzado su mximo valor en Colombia y la produccin nacional acumulaba una reduccin histrica, las importaciones registraron una disminucin de 26,9% frente al tercer trimestre del mismo ao y de 13,4% frente al mismo trimestre de 2009.
Por otra parte, la inflacin acumulada durante la ltima dcada en la economa colombiana, medida a travs del ndice de Precios al Consumidor (IPC), fue 68,0%, con un promedio anual de 5,5%. Durante el mismo periodo, la variacin anual promedio del IPP Total fue de 9,8%, mientras que el IPP del Azcar y el IPP de Chocolates y confites registraron variaciones anuales promedio de 9,8% 5,1% y 4,9%, respectivamente. Por su parte, el IPP de Bebidas no alcohlicas y el de Productos de panadera registraron variaciones 5,5% anuales promedio de 6,7% y 6,3%, respectivamente (Grfico V). Con base en la variacin del ndice general de precios en la economa colombiana (IPC) y la del precio del azcar al productor de azcar (IPP) puede afirmarse que durante la ltima dcada el azcar como materia prima se ha hecho 11,3% ms barato en trminos reales.
Grfico V Variacin Anual Promedio del IPP del Azcar vs Derivados e Inflacin General (2001 - 2010)
5,1%
6,7% 4,9%
6,3%
IPC Total
IPP Total
IPP Azcar
IPP Bebidas no IPP Chocolates IPP Productos alcoholicas y confites de panadera
El anlisis de la evolucin del precio interno del azcar en el contexto nacional e internacional muestra que durante la ltima dcada la dinmica del precio del azcar en Colombia ha beneficiado a los productores nacionales que lo emplean como insumo. La implementacin del SAFP, en el caso del azcar, ha beneficiado en trminos netos a los consumidores nacionales al reducir la volatilidad del precio interno durante la ltima dcada y permitir una menor variacin relativa del precio. Por todo lo anterior, puede establecerse que la estructura del mercado azucarero colombiano ha permitido que los consumidores nacionales se hayan beneficiado de las ventajas competitivas que posee el Sector Azucarero Colombiano en el contexto internacional. En este sentido, las empresas nacionales que emplean el azcar como insumo habran aumentado su competitividad frente a los productores extranjeros durante el periodo referido por cuenta de un menor precio relativo de esta materia prima.
Fuente: DANE Clculos Asocaa
Grfico IV ndices de Precios del Azcar al Productor (USD y COP) vs Total Nacional y Azcar Blanco en el Mercado Internacional (base 100 = ene-01)
330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07
El Precio Interno del Azcar ha contribuido a la competitividad de la industria colombiana durante la ltima dcada
Como se muestra en el Grfico IV, durante los ltimos diez aos el ndice de precios al productor de azcar (IPP) en Colombia ha tenido un comportamiento menos voltil que el precio internacional del azcar. Incluso, al ajustar la medicin del IPP por la tasa de cambio mensual promedio (COP/USD) se observa un comportamiento similar, hecho relevante teniendo en cuenta la volatilidad propia del mercado cambiario. Adems, mientras el precio del azcar blanco se increment 309,2 209,2% en los mercados internacionales durante la ltima dcada con un promedio anual de 16,0%, gracias a la implementacin del SAFP, el IPP del azcar en Colombia medido en trminos de USD 176,7 registr una variacin de apenas 76,7%, con un promedio anual de 154,2 6,9%. Segn el Dane, durante la ltima dcada el precio percibido 150,9 por el productor de azcar en Colombia aument slo 50,9% en trminos nominales con un promedio anual de 4,7%. Por su parte, la variacin del IPP de la cesta de materias primas e insumos de referencia para Colombia fue de 54,2% durante la ltima dcada. La comparacin de la tendencia del precio del azcar blanco en los mercados internacionales frente a la del IPP del azcar en Colombia demuestra que las empresas nacionales que utilizan el azcar como insumo se han beneficiado durante la ltima dcada de la ventaja competitiva que posee el Sector Azucarero Colombiano en el contexto internacional. Esto teniendo en cuenta que, en promedio, durante el mismo periodo diferentes indicadores de rendimiento ubican a Colombia como el pas ms eficiente en el cultivo de caa de azcar y en la produccin de azcar.
Ene-10 Jul-10 Dic-10
IPP Total
Londres No. 5
IPP Azcar (USD)
IPP Azcar (COP)
Fuente: Bloomberg y Dane - Clculos Asocaa
Ene-08 Jul-08 Ene-09 Jul-09
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Balance del Sector Azucarero Colombiano en 2010

Produccin
Como se muestra en el Grfico 13, el rea sembrada en caa en el valle geogrfico del ro Cauca durante 2010 lleg a 218.311 hectreas, lo que represent un aumento de 4,8% frente a 2009. Del rea total sembrada en caa fueron cosechadas 172.421 hectreas, lo que represent una reduccin de 10,5% frente al registro de 2009 (192,744 hectreas). De esta forma, el rea cosechada, medida como porcentaje del rea total sembrada, se redujo significativamente al pasar de 92,6% en 2009 a 78,6% en 2010, cifra similar a la registrada en 2008 (76,6%) e inferior al promedio de los ltimos diez aos (85,8%). Como consecuencia de la reduccin en el rea cosechada, y a pesar del aumento en el rea sembrada, la caa molida en los ingenios azucareros durante 2010 se redujo 14,1% frente a 2009 y fue de 20.272.594 toneladas, cifra 3,7% inferior al promedio de los ltimos diez aos. En lnea con lo descrito, la reduccin en el rea cosechada y la consecuente cada en la molienda de caa estuvieron asociadas a las condiciones climticas adversas que se presentaron durante gran parte de 2010. El Grfico 14 describe la variacin de las precipitaciones promedio registradas en el valle geogrfico del ro Cauca, muy superiores a las que se presentaron durante 2009. Durante el segundo, tercero y cuarto trimestre de 2010 las precipitaciones promedio presentaron aumentos anuales de 69,0%, 186,1% y 118,6%, respectivamente. En este punto vale destacar que el pluvimetro ms antiguo ubicado en la regin del valle geogrfico del ro Cauca, instalado hace ciento once aos en la Hacienda La Rita, del Ingenio Manuelita, registr un volumen de precipitaciones que permiti clasificar el penltimo mes de 2010 como el noviembre ms lluvioso en la historia del Sector Azucarero Colombiano.
118,6% 69,0% 186,1% -67,9% IT 2009 2010 392 126 IIT 301 509 IIIT 126 360 IVT 297 649
Grfico 13 rea Sembrada y Molienda de Caa (2005 2010)

Caa Molida - Miles de Toneladas
rea Sembrada - Hectreas

Fuente: Cenicaa Elaboracin Asocaa
Algunas de las hectreas de caa afectadas por el invierno.
Grfico 14 Precipitacin Promedio Trimestral en el Valle Geogrfico del Ro Cauca 2010 (mm) Variacin Anual (%)
ao y por los avances en el proceso tecnolgico requerido para la recuperacin de sacarosa en las fbricas. En este sentido, el aumento en las precipitaciones durante 2010 represent un reto importante para los ingenieros del Sector, cuyo esfuerzo permiti que el rendimiento comercial se ubicara tan slo 4,09% por debajo del promedio de los ltimos diez aos (11,73%) Produccin en medio del peor invierno registrado en la regin. Teniendo en cuenta lo anterior, el balance general del Sector Azucarero Colombiano en el ao 2010 se describe en el Grfico 15. La produccin nacional de azcar se redujo 20,0% durante 2010 y lleg a 2,1 millones de TMVC3 tras haber alcanzado un mximo histrico en 2009 (2,6 millones de TMVC). Frente al registro de 2008, la produccin nacional de azcar aument 2,04%, y fue 14,3% menor al promedio de los ltimos diez aos (2,4 millones de TMVC).
Ventas internas Consumo nacional Exportaciones Importaciones
165 138 184
Grfico 15 Balance Azucarero colombiano (miles de TMVC)

2.036 2.078 1.550 1.513 1.439 1.715 1.651 1.623 478 694 1.054 2.598
Los efectos del Fenmeno de La Nia durante 2010 representaron para el Sector, adems del aplazamiento de las actividades regulares de cosecha, la reduccin de la productividad en campo. De esta forma, la relacin de toneladas de caa por hectrea (TCH) fue de 114,6, lo que signific una reduccin de 3,9% en el indicador frente al registro de 2009 (120,3) y de apenas 0,03% frente al promedio de los ltimos diez aos. Otra medida de productividad de la actividad de cultivo de caa y produccin de azcar es la relacin de toneladas de azcar producidas por cada tonelada de caa molida en los ingenios. Esta medida, conocida como el rendimiento comercial, pas de 11,97% en 2009 a 11,25% en 20102. Debe advertirse que el registro de este indicador en 2009 constituy un rcord histrico para el Sector y estuvo impulsado por las favorables condiciones climticas de ese
2008 2009 2010
Mercado Interno
En el marco de la importante cada en la produccin nacional de azcar (20,0%), las ventas internas de los ingenios azucareros colombianos registraron una reduc-
Fuente: Asocaa - DANE Para Importaciones
Fuente: Cenicaa Elaboracin Asocaa
Para el clculo de este indicador se incluye la produccin de azcares ms el azcar destinado a la produccin de etanol.
3 4
TMVC: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Las ventas internas totales incluyen el mercado interno tradicional, exportaciones conjuntas, crudo para fabricacin de alimentos concentrados y jugos y mieles para usos distintos a la fabricacin de alcohol carburante.
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Grfico 16 Exportaciones de azcar por destino 2009 2010 2009

Tunicia (3%) Siria (5%) Otros 47 pases (20%) Chile (15%) EE.UU. (12%)
cin de 4,9% frente a 20094. Concretamente, sus ventas pasaron de 1.512.739 TMVC en 2009 a 1.438.973 TMVC en 2010. De esta forma, en 2010 el consumo nacional aparente (ventas internas de los ingenios ms las importaciones de azcar) registr una reduccin de 1,50% frente a 2009. Entre los factores que contribuyeron a que la cada en el consumo nacional de azcar fuese menor a la reduccin en la produccin nacional se destacan la prioridad que le dio el Sector al abastecimiento del mercado interno y la posibilidad que tuvieron comerciantes y consumidores industriales de realizar importaciones de azcar libres de arancel durante gran parte del ao. De hecho, las importaciones de azcar durante 2010 llegaron a 184.311 TMVC, el registro ms alto en la historia del Sector y que a su vez represent un aumento de 33,3% frente a las importaciones de 2009 (138.295 TMVC). El 44,0% de las importaciones en 2010 provino de Bolivia, mientras que en 2009 las importaciones desde ese pas representaron el 92% de las importaciones. Por su parte, el 39,1% de las importaciones realizadas en 2010 provino de Brasil, mientras que en 2009 haban representado el 7,0% del total. Finalmente, debe destacarse que ante la cada en las ventas nacionales de los ingenios y el aumento de las importaciones de azcar la participacin de los ingenios colombianos en el mercado azucarero nacional fue de 88,4%, tras haber registrado una participacin de 92,0% en 2009.
Canad (5%) Jamaica (6%) Sri lanca (8%) Mxico (8%)
Hait (10)
Per (8%)
2010
Canad (3%) Ecuador (3%) Otros (50 paises) (14%) Chile (29%)
Trinidad y Tgo. (4%) Mxico (5%) Sri Lanca (6%) Jamaica (6%) Hait (8%)
Per (13%) EE.UU (8%)
Fuente: Asocaa
Exportaciones
Durante 2010 las exportaciones de azcar colombiano se ubicaron en 694.782 TMVC, 34,08% menos que las registradas en 2009 (1.053.939 TMVC). Las ventas externas de azcar de los ingenios azucareros durante el cuarto trimestre de 2010 fueron de 157.474 TMVC, lo que represent una reduccin de 25,65% frente a las ventas del tercer trimestre del ao y de 60,00% respecto al mismo trimestre del 2009. Debe destacarse que la disminucin en las exportaciones se dio en el marco de una alta volatilidad de los precios internacionales. Para el cuarto trimestre de 2010 el precio promedio del azcar crudo en la bolsa de N.Y. fue 28,98 USDcent/lb, lo que signific un aumento de 43,35% frente al tercer trimestre del mismo ao y de 25,52% frente al cuarto trimestre de 2009. Como se muestra en el Grfico 16, los principales destinos de las exportaciones de azcar colombiano en los ltimos aos fueron Chile, Estados Unidos, Hait, Per, Mxico, Sri Lanka, Jamaica y Canad. Este grupo de pases represent el 72,0% del azcar total exportado en 2009, y a ellos se exportaron 759.032 TMVC. En cuanto a la cesta de exportaciones de azcar colombiano segn la calidad del producto, durante 2010 se registr una recomposicin. Como se muestra en el Grfico 17, entre 2008 y 2010 la participacin de las exportaciones de azcar crudo a los mercados preferenciales se redujo rpidamente y lleg a representar en 2010 slo el 0,4% del volumen total exportado. En contraste, las exportaciones de azcar blanco al mercado mundial han aumentado su participacin, y representaron en 2010 el 85,6%.
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Grfico 17 Composicin de las Exportaciones de Azcar por Tipo de Mercado y Tipo de Azcar
16,6% 9,4% 50,8% 23,2% 2008
Blanco - Mercado Preferencial Crudo - Mercado Preferencial
Grfico 18 Valor de las Exportaciones de Azcar y Panela (Miles de USD FOB)

450.362
14,1% 3,3% 0,4%
25,9%
362.548 275.398 261.413 155.764
385.125
Negociaciones Internacionales
62,1%
69,3%
8,7% 2009
16,3% 2010
Blanco - Mercado Mundial Crudo - Mercado Mundial
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Alexnder Carvajal Cuenca Director Asocaa Bogot
Fuente: Dane Elaboracin Asocaa
Fuente: Ciamsa Elaboracin Asocaa
Grfico 19 Participacin (%) de las Exportaciones de Azcar y Panela en los Sectores Agrcola e Industrial
16,3% 13,9% 11,1% 6,8% 2,2% 1,3% 2,4% 1,5% 1,4% 0,9%
15,6%
Advirtiendo que las cuentas nacionales del Dane agrupan en el mismo rubro las exportaciones de Azcar y de Panela, debe destacarse que a pesar de la importante reduccin en el volumen exportado de azcar en 2010 (34,08%), su valor monetario aument debido a que los precios internacionales del azcar se mantuvieron a lo largo del ao en valores mximos histricos. Segn el Dane, las exportaciones de azcar y panela en 2010 fueron de USD 450,4 millones, lo que represent un aumento de 16,9% frente a 2009, cuando tuvieron un valor de USD 385,1 millones (Grfico 18). 17,34 En el contexto de una reduccin en la produccin nacional y en el volumen exportado de azcar el aumento en los precios internacionales durante 2010 permiti que la participacin de las exportaciones de Azcar y Panela en el total de exportaciones de los sectores Agropecuario e Industrial siguiera siendo importante19. Concretamente, las exportaciones de Azcar y Panela representaron el 17,3% del valor total de las exportaciones agrcolas, el 2,4% de las exportaciones industriales y el 1,1% del total de exportaciones colombianas durante ese ao (Grfico 19).
En desarrollo de su agenda de negociaciones comerciales, el Gobierno Colombiano ha continuado negociando acuerdos internacionales con diversos pases de diferentes hemisferios. Sin embargo, modific la agenda elaborada por el Consejo Superior de Comercio Exterior en 2009, la cual tena como prioridades a Repblica Dominicana, Costa Rica, los pases del P46 y Japn. Los dos primeros pases no han querido entablar negociaciones con Colombia pues tienen otras prioridades; con los pases del P4 tampoco ha sido posible iniciar conversaciones pues se encuentran negociando el Acuerdo Transpacfico de libre comercio con EE.UU. Por ltimo, el terremoto ocurrido en Japn pospuso cualquier acercamiento comercial con dicho pas.
Negociaciones en desarrollo Turqua

Debido a que Turqua est en proceso de adhesin a la Unin Europea, Colombia se comprometi, en el marco del acuerdo comercial negociado con este ltimo bloque, a negociar un acuerdo de libre comercio con el pas euro-asitico. Por lo tanto, si bien ese pas no era una prioridad en la agenda comercial colombiana, el Gobierno decidi iniciar en junio de 2011 las negociaciones.
0,7% 0,4%
2,3% 1,2%
2,4%
1,1%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Agropecuario
Fuente: DANE Clculos Asocaa
Industrial
Total
Corea del Sur

Entre 2010 y 2011 se han adelantado cinco rondas de negociaciones con Corea del Sur para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio con ese pas. Mientras Corea del Sur tiene intereses ofensivos en industria, Colombia los concentra principalmente en la agricultura. El azcar blanco es uno de los principales intereses ofensivos del pas, por lo que se espera que los negociadores colombianos obtengan su liberacin total.
Panam
Las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Panam se encuentran suspendidas luego de encontrar fuertes diferencias entre los dos pases en el captulo de
19 En las cuentas nacionales del Dane, la produccin de azcar se clasifica como industrial. El valor de las exportaciones de azcar es sumado al valor de las exportaciones del Sector Agropecuario para cuantificar su participacin. 6 Singapur, Brunei, Nueva Zelanda y Chile.
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cooperacin aduanera. De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Colombia, se estima que en el segundo semestre de 2011 se retomen las negociaciones. Al momento de suspender el proceso an estaban pendientes las negociaciones entre las partes sobre azcar y etanol.
EFTA
Colombia realiz intercambio de notas en relacin con el acuerdo suscrito con los pases del EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein). En Suiza y Liechtenstein el acuerdo ya fue ratificado por los respectivos parlamentos, por lo que con los dos pases podra entrar en vigencia en el segundo semestre de 2011. Est pendiente la aprobacin en Noruega e Islandia. Este tratado no prev preferencias en azcar y alcoholes distintas a las ya vigentes a travs del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con Suiza y Noruega. En el caso del primer pas el SGP otorga a Colombia sobre el arancel de azcar un descuento que oscila entre el 11,5% y el 100%, segn el nivel del precio internacional; en alcoholes hay acceso libre de aranceles. En el caso de Noruega el SGP le concede a Colombia un descuento del 10% sobre el arancel de azcar, y acceso libre para el alcohol hidratado (contenido de alcohol inferior al 80%).
Venezuela
Desde su posesin en agosto de 2010, el presidente Santos ha dedicado un buen tiempo a normalizar las relaciones con Venezuela, lo que incluye la negociacin de un acuerdo de complementacin econmica y productiva entre ambos pases. Debido al retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, las preferencias arancelarias con ese pas vencieron el 22 de abril de 2011. Sin embargo, los presidentes Santos y Chvez acordaron mantener las preferencias en el marco del Acuerdo de Cartagena durante tres meses adicionales a partir de esa fecha, mientras se negocia un acuerdo de ms largo plazo, tal como ha hecho Venezuela con Bolivia y Ecuador.
Estados Unidos
El Gobierno de Colombia se comprometi con el de Estados Unidos a tomar una serie de medidas que se espera permitan la presentacin por parte de ste ltimo a su Congreso para la respectiva aprobacin. Los nuevos compromisos obligan a Colombia a implementar un grupo de medidas en materia laboral, sindical y de derechos humanos, como son una mayor proteccin a los sindicalistas, la reforma de la justicia penal y controles a las cooperativas de trabajo asociado para que no funcionen como intermediarios laborales, a cambio de lo cual Estados Unidos pondra en consideracin de su Congreso el TLC con Colombia en el trascurso del ao. En este acuerdo, Colombia obtuvo una cuota de 50 mil toneladas de azcar libre de aranceles, adems de la liberacin inmediata de los alcoholes. Este compromiso da tambin una seal de optimismo respecto a la posible entrada en vigencia del acuerdo, lo cual tomara unos dos aos luego de la aprobacin del Congreso norteamericano, por lo que se estima que entre en vigencia en 2014. Este acuerdo permitir recuperar las preferencias perdidas con el vencimiento del SGP y del ATPDEA desde principios de 2011.
Negociaciones en trmite de aprobacin legislativa Unin Europea

En abril de 2011 se termin la revisin jurdica del acuerdo con la Unin Europea, en el que el Sector Azucarero Colombiano obtuvo un contingente libre de aranceles para 62 mil toneladas de azcar y la liberacin inmediata para los alcoholes. Este acuerdo ser traducido a todos los idiomas oficiales de la UE para su posterior firma, momento en el que iniciar el trmite de aprobacin en el Parlamento Europeo y el Congreso Colombiano. An no hay certeza sobre la entrada en vigencia de este acuerdo, puesto que no es claro si el texto final deba ser ratificado adicionalmente por el Congreso de cada uno de los 27 miembros de la UE. Por tanto, aun cuando el acuerdo prev que tan pronto se firme se pueda aplicar provisionalmente, hay dudas sobre la fecha aproximada en la que entrar en vigencia.
Canad
El acuerdo de libre comercio con Canad obtuvo la ratificacin tanto en el Congreso Colombiano como en el Parlamento Canadiense, lo que permitir su entrada en vigencia en el segundo semestre de 2011. El azcar blanco se libera completamente en 17 aos, y el azcar crudo y los alcoholes se liberan de forma inmediata. Con este acuerdo, el Sector Azucarero Colombiano tendr acceso inmediato a un mercado azucarero de 1,42 millones de TMVC y de 1.900 millones de litros de etanol, de los cuales Canad importa 1,16 millones de TMVC y 1.000 millones de litros de etanol.
Foto area de la baha de Buenaventura
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Alcohol Carburante
Grfico 20 Balance Alcoholero Trimestral 2010 (miles de litros)
un mximo histrico de 30 aos (33,98 USDcent/lb). Finalmente, el 31 de diciembre la cotizacin diaria del azcar crudo en la bolsa de NY cerr en 32,12 USDcent/lb, consolidando as un promedio anual de 22,24 USDcent/lb, el ms alto desde 1980 (30,79 USDcent/lb). 300 Por su parte, el azcar blanco (Londres) inici 2010 con una cotizacin diaria de 721,70 USD/ton y registr su valor mnimo el 7 de mayo (437,80 USD/ton). En diciembre 29 se registr la cotizacin diaria ms alta de 30 aos (826,40 USD/ton) y dos das despus cerr en 777,50 UDS/ton, consolidando con ello un promedio anual de 614,27 USD/ton.
250 200 150 100 General Aceites
Grfico 22 ndices de Precios de Alimentos FAO (ene 2007 = 100)

Lcteos Azcar Cereales
240 199 176 175 160
Durante 2010 los cinco ingenios duales7 del Sector Azucarero Colombiano produjeron 287,1 millones de litros de alcohol carburante, 11,6% menos que en 2009, cuando la produccin nacional del biocombustible lleg a 324,6 millones de litros.
Produccin alcohol IT-10 IIT-10 IIIT-10 IVT-10
Fuente: Asocaa
80.489 69.872 80.657 55.977
Grfico 21 Balance Alcoholero 2008-2010 (millones de litros)

256 Produccin 287
En el Grfico 21 se comparan los balances alcoholeros de los ltimos tres aos con base en la informacin de produccin y ventas de etanol. En particular se destaca la cada de 11,6% en la produccin nacional y de 13,7% en las ventas durante 2010.
325 2008 2009
Ventas internas 292
338
Mercado Azucarero Mundial en 2010: Photo Finish
La produccin mundial de azcar no cumpli con las expectativas del mercado
Fuente: Asocaa
Fuente: Asocaa
Entre enero de 2007 y marzo de 2011 el ndice de precios del azcar de la FAO registr un aumento de 140%, muy superior a la variacin de 76% del ndice de la cesta de alimentos definida por esta organizacin.
Como se mencion en el Anlisis Estructural y en la primera seccin de este Anlisis Coyuntural, debido a los patrones de reactivacin econmica mundial los precios de varios commodities, incluidos los alimentos, alcanzaron valores histricos durante 2010. Como se muestra en el Grfico 22, a lo largo de 2010 los precios de los principales alimentos se incrementaron en forma sostenida, y tomando como referencia el ao 2007, el del azcar fue el precio que registr mayores variaciones. El aumento en los precios internacionales del azcar durante 2010 se impuls principalmente durante el segundo semestre del ao. Entre enero de 2007 y marzo de 2011 el ndice de precios del azcar de la FAO registr un aumento de 140%, muy superior a la variacin de 76% del ndice de la cesta de alimentos definida por esta organizacin. El azcar crudo (NY) inici el ao con una cotizacin de 27,60 USDcent/lb y registr su valor mnimo el 6 de mayo (13,67 USDcent/lb). Durante el ltimo trimestre del ao este precio mostr una marcada tendencia creciente y registr el 23 de diciembre
A principios de 2010 los analistas coincidan en que durante ese ao concluira la fase deficitaria registrada durante los dos aos anteriores en el balance azucarero mundial. Se vislumbraba una cosecha rcord de caa de azcar en Brasil, as como una considerable recuperacin de las cosechas en Pakistn, Indonesia e India. Adems, varios pases aumentaron su rea sembrada en caa y remolacha, lo que haca prever un aumento considerable en la disponibilidad de azcar para los mercados internacionales. En el mismo sentido, se esperaban aumentos en el rendimiento comercial de los cultivos de caa en pases exportadores como Australia y Tailandia. Pero, como se explic antes, diferentes factores de tipo climatolgico y coyuntural impidieron que se cumplieran esas previsiones. Por ejemplo, el invierno extremadamente seco en Brasil, la intensa sequa en Europa Oriental y las precipitaciones excesivas en Indonesia y Australia redujeron la produccin de azcar. A continuacin se analiza en forma particular lo ocurrido durante 2010 en el contexto del mercado azucarero internacional en varios pases relevantes. Durante 2010 Brasil se consolid como el principal productor y exportador mundial de azcar. La produccin brasilera de azcar en 2010 fue de 42,12 millones de TMVC, lo que represent un aumento de 25,90% frente a 2009, menor al estimado a principios
Fuente: Bloomberg (precios diarios de cierre de la posicin ms cercana) Clculos Asocaa Fuente: Bloomberg (precios diarios de cierre de la posicin ms cercana) Clculos Asocaa
Los ingenios duales cuentan con plantas para la produccin de azcar y destileras para la produccin de alcohol carburante a partir de caa de azcar.
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04-Ene-10 22-Ene-10 09-Feb-10 27-Feb-10 17-Mar-10 04-Abr-10 22-Abr-10 10-May-10 28-May-10 15-Jun-10 03-Jul-10 21-Jul-10 08-Ago-10 26-Ago-10 13-Sep-10 01-Oct-10 19-Oct-10 06-Nov-10 24-Nov-10 12-Dic-10 30-Dic-10 17-Ene-11 04-Feb-11 22-Feb-11 12-Mar-11 30-Mar-11 Azcar Crudo - NY Azcar Blanco - Londrs No. 5
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2010
En lo corrido de 2011 el programa de oxigenacin de la gasolina volvi a la normalidad y actualmente beneficia a los consumidores del combustible mezclado en todo el territorio nacional.
El comportamiento de los precios internacionales del azcar durante 2010 estuvo ligado a una serie de eventos climatolgicos y coyunturales que 900 restringieron secuencialmente la disponibilidad del producto para 800 abastecer una demanda mundial slida, a su vez impulsada por 700 el crecimiento de las economas emergentes. A lo largo del ao, 600 especialmente durante el ltimo semestre, las estimaciones de 500 varios analistas sobre el balance azucarero mundial mostraban que 400 el mundo se diriga hacia lo que sera un tercer ao consecutivo en 300 que el consumo superara la produccin mundial.
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Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar.-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Ene-11 Mar-11
Ventas alcohol
El programa de oxigenacin de la gasolina registr dos episodios relevantes durante 2010. En primer lugar, durante abril, con el ingreso 74.483 de la Costa Atlntica, el Programa cubri todo el territorio nacional 81.853 con una mezcla de 8% de alcohol en la gasolina. Por otra parte, 81.636 durante el ltimo mes del ao, debido a las condiciones climticas 54.117 registradas en el valle geogrfico del ro Cauca y al inters del Sector Azucarero por garantizar el adecuado abastecimiento del mercado azucarero nacional, se suspendi el Programa de Oxigenacin en todo el pas. El comportamiento de la produccin de alcohol y las ventas a lo largo del ao se resume en el Grfico 20.
50 El Grfico 23 muestra las cotizaciones diarias del azcar en los mercados internacionales durante 2010 y principios de 2011. Como se mencion arriba, se registraron altas volatilidades tanto en el precio del azcar crudo (NY) como en el del azcar blanco Fuente: FAO - Clculos (Londres). Durante el primer trimestre de 2011 el rally de precios revirti su tendencia, pero ambas cotizaciones se mantuvieron muy superiores al promedio de los ltimos diez aos (12,07 USDcent/lb en el caso del azcar crudo y 345,53 USD/ton en el caso del azcar blanco).
Fuente: FAO - Cculos Asocaa
Grfico 23 Precios del Azcar en los Mercados Internacionales (ene 2010 mar 2011) USD/ton
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Grfico 24 Exportaciones mensuales de azcar en Brasil

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Ene Feb Mar Abr May Jun 2009 2010
de ao (30%). Las exportaciones de este pas durante 2010 (28,16 millones de TMVC) presentaron un incremento de 12,71% frente a las reportadas en 2009 (24,99 millones TMVC). Las exportaciones de Brasil representaron ms del 55% del total de azcar exportado en el mundo durante 2010. El Grfico 24 muestra cmo el aumento en las exportaciones de azcar brasileras se consolid durante el segundo semestre del ao, periodo en el que el precio internacional alcanz los ms altos precios de los ltimos treinta aos. En el caso de Tailandia, el segundo exportador mundial despus de Brasil, la produccin de azcar en 2010 se redujo 11,97% frente a la de 2009. En este caso las condiciones climticas (fenmeno de La Nia) impidieron que el aumento de 10% en el rea sembrada en caa se tradujera en un aumento de la produccin.
Cuadro 3 Balance azucarero mundial 2007 2010* (miles de TMVC)

2007 Produccin Consumo Supervit/Dficit Importaciones Exportaciones Existencias 165.659 157.678 7.981 48.805 48.795 87.581 2008 161.571 162.671 -1.100 48.328 48.331 86.477 2009 149.822 160.997 -11.175 49.792 49.799 75.295 2010* 162.223 163.156 -933 54.268 53.879 60.197
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011
Fuente: OIA Elaboracin Asocaa *Clculos de Asocaa con base en informacin de OIA
Patio de contenedores de Ciamsa
Fuente: Adaptado del Informe Mensual de Mercado Australia, Fuente: Adaptado del Informe Mensual de Mercado OIA, mar-11 - Elaboracin Asocaa OIA, mar-11 Elaboracin Asocaa
Grfico 25 Evolucin de las Estimaciones del Supervit Azucarero Mundial para la Temporada 2010/2011 (millones de TMVC)
C. Czarnikow Jun-10 Ago-10 Nov-10 Mar-11 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 0,20 -2,84 -3,65
el tercer exportador ms grande del mundo, disminuy su produccin de caa de azcar a causa de las fuertes lluvias que se presentaron en 2010 en las regiones productoras y que ocasionaron daos en las plantaciones que seran cosechadas en 2011. Durante 2010 se cosecharon 27,30 millones de toneladas de caa, mucho menos que el volumen habitual (entre 32 y 35 millones de toneladas). De esta forma, la produccin australiana de azcar fue de 3,90 millones de TMVC, 13,82% menor al registro de 4,52 millones de TMVC en 2009.
ARABE
En 2010 la produccin de azcar en India fue de 21,31 millones de TMVC, lo que representa un aumento de 36,12% en la produccin anual frente a los 15,65 millones de TMVC registrados en 2009. Precisamente este aumento en la produccin india permiti que el Gobierno autorizara en diciembre de 2010 la exportacin de 2,45 medio milln de toneladas de azcar en el marco del Programa de 0,96 Licencia Abierta, que comprende aproximadamente 1,4 millones de TMVC que se han autorizado como reexportaciones a partir de importaciones que quedaron paralizadas en los puertos durante la 3,80 segunda mitad de 20108.
4,20 2,10
De esta forma, a medida que se hacan anuncios que revelaban resultados de produccin menores a los esperados por el mercado a Ago-10 3,22 principios del ao, las proyecciones de los analistas sobre el balance Nov-10 1,29 azucarero mundial se ajustaban y hacan temer que por tercer ao Feb-11 0,20 consecutivo se registrara un dficit azucarero. El Grfico 25 muestra el caso de tres importantes instituciones (C.Czarnikow, rabe y OIA) Fuente: Adaptado del Informe Mensual de Mercado Fuente: Adaptado del Informe Mensual de Mercado de la OIA, marz-2011 - Elaboracin Asocaa de la OIA, mar-2011 Elaboracin Asocaa que, al igual que la gran mayora de analistas, a lo largo del ao ajustaron a la baja sus proyecciones iniciales del supervit mundial azucarero para la temporada 2010/2011. En el caso de la OIA su proyeccin inicial (ago-10) de un supervit de 3,22 millones de TMVC para marzo de 2011 se ajust a tan slo 0,20 millones de TMVC.
OIA
Efectivamente, la ms reciente informacin disponible muestra que al terminar 2010 se registr por tercera vez consecutiva un estrecho dficit en el balance azucarero mundial (0,9 millones de TMVC), tras el registrado en 2009 (11,2 millones de TMVC). Como se muestra en el Cuadro 3, la principal consecuencia de los continuos desajustes entre la oferta y la demanda mundial de azcar ha sido la reduccin sistemtica de las existencias mundiales.
8 Histricamente, el Gobierno Indio ha regulado el mercado local de compra y venta de caa, as como la produccin y las exportaciones de azcar. Las medidas adoptadas por este pas generan grandes perturbaciones en el mercado azucarero mundial, toda vez que stas pueden hacer que el pas pase, de un ciclo de cosecha a otro, de ubicarse como un gran exportador mundial a ser un gran importador de azcar.
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Efecto sobre los consumidores nacionales
Situacin financiera del Sector

El incremento de los precios internacionales del azcar permiti que los principales indicadores financieros de los ingenios mostraran, en trminos generales, un buen comportamiento durante 2010. En el Cuadro 4 se presentan los principales indicadores financieros del Sector Azucarero Colombiano. Como ya se ha mencionado, los altos precios internacionales del azcar, que alcanzaron nuevos mximos histricos en 2010, permitieron que aunque la produccin real de azcar disminuyera por cuenta de la ola invernal, los ingresos operacionales de los ingenios presentaran un incremento respecto a 2009. Los ingresos operacionales sumaron 3,56 billones de pesos, 1,21% superior a los registrados en 2009 (3,52 billones de pesos). Por otra parte, como consecuencia de la ola invernal, cuyos efectos se manifestaron con mayor intensidad durante el III y IV trimestre de 2010, los costos operacionales anuales aumentaron 1,17% frente a 2009, es decir, menos que los ingresos operacionales, lo que permiti que las utilidades operacionales aumentaran 1,47% al reportarse en 505 mil millones de pesos. En este contexto las utilidades netas disminuyeron 2,06% frente a 2009. Los indicadores de rentabilidad, como el margen operacional y el margen de utilidad neta de los ingenios, se mantuvieron relativamente estables en 2010 frente al ao Cuadro 4 anterior al ubicarse en 14,18% y 9,22%, respectivamente. En el mismo sentido la Indicadores Financieros del razn corriente, que mide la capacidad Sector Azucarero Colombiano de las empresas para responder a sus deudas de corto plazo, se mantuvo Ingenios azucareros Total empresas relativamente estable en un ao en que del sector real se registraron las peores condiciones 2008 2009 2010 2010 climticas en la historia, lo que indica la solidez financiera del Sector. Ingresos operacionales ($ millones) 2.537.658 3.519.658 3.562.324
Utilidades Operacionales ($ millones) Netas ($ millones) Rentabilidad Margen operacional (%) Margen utilidad neta (%) Rentabilidad del activo (%) Rentabilidad del patrimonio (%) Eficiencia y liquidez Rotacin de activos Razn corriente Endeudamiento Razn de endeudamiento (%) 31,33% 29,43 29,68 36,74 0,43 0,98 0,58 1,28 0,55 1,17 0,69 0,76 5,87% 1,63% 0,70% 1,03% 14,14% 9,52% 5,48% 7,77% 14,18% 9,22% 5,08% 7,01% 7,99% 5,83% 4,05% 6,40% 148.931 41.293 497.818 335.237 505.137 328.320
En esta seccin se analiza el efecto que ha tenido el comportamiento reciente del mercado mundial azucarero sobre el precio del azcar a los consumidores colombianos de azcar. En primer lugar debe resaltarse que, como se seal antes, el aumento del precio del azcar en el mercado nacional durante 2010 estuvo estrechamente ligado a la coyuntura del mercado mundial. El precio interno al consumidor de azcar, medido a travs del IPC, registr un incremento anual de 20,9%, pero, a diferencia de lo ocurrido con otros productos agrcolas y a pesar de que las condiciones climticas limitaron la posibilidad de adelantar las labores de cosecha en forma regular en el valle geogrfico del ro Cauca, el mercado nacional de azcar fue abastecido de manera prioritaria por los productores nacionales. Adems, debido a que durante gran parte del ao el arancel para la importacin de azcar fue de cero por ciento (0%) y a la existencia de un mercado internacional de este producto, los comerciantes y grandes consumidores nacionales tuvieron la posibilidad de realizar importaciones de azcar.
240 215 190 165 140 115 Ene-01 Sep-01 May-02 Ene-03 Sep-03 May-04 Ene-05 Sep-05 May-06 Ene-07 Sep-07 May-08 Ene-09 Sep-09 May-10 Dic-10 90
Grfico 26 IPC Total Nacional IPC Azcar y otros alimentos manufacturados (base 100 = ene-01)
228,4 196,8 187,6 178,3 168,0
Al analizar la evolucin de los precios del azcar durante la ltima dcada puede establecerse que el nivel general de precios en la economa colombiana, medido a travs del IPC, entre enero de 2001 y diciembre de 2010 registr un aumento de 68,0%. Como se muestra en el Grfico 26, durante este periodo el IPC de la Panela (sustituto del azcar) y de bienes que emplean azcar como materia prima registraron variaciones positivas superiores a la observada en el Total nacional y del Azcar. Durante la ltima dcada el precio de la Panela registr una variacin de 128,4%, mientras que los precios de Productos de panadera registraron un aumento de 96,8%. En el caso de Gaseosas y maltas su precio registr una variacin de 87,6%, mientras que el precio del Azcar registr un aumento de 78,3%.
IPC Total IPC Azcar IPC Productos de panadera
IPC Panela IPC Gaseosas y maltas
Fuente: Fuente: DANE - Clculos Asocaa DANE Clculos Asocaa
Finalmente, al comparar los resultados de los ingenios en 2010 frente a todas las empresas que han reportado informacin a la Superintendencia de Sociedades, puede afirmarse que la situacin financiera de las empresas del Sector Azucarero Colombiano es relativamente saludable. Los indicadores de rentabilidad de los ingenios son significativamente superiores al promedio de todas las empresas y la razn de endeudamiento es 7,06 puntos porcentuales menor a la registrada por el promedio del resto de empresas del pas.
Por otra parte, teniendo en cuenta el peso especfico de cada uno de estos bienes en la canasta bsica de referencia para el Dane, y que en el caso del azcar es 0,3864%, durante la ltima dcada el aumento del precio interno del Azcar tuvo una contribucin de apenas 0,30 ppt en la inflacin total, inferior a la contribucin de 0,71 ppt y 1,41 ppt, correspondientes a las Gaseosas y maltas y Productos de panadera, respectivamente (Grfico 27). De acuerdo con lo anterior, se comprueba que en la ltima dcada se ha presentado una reduccin real del precio del azcar y esto ha contribuido a aumentar la competitividad de los sectores productivos que lo emplean como insumo bsico. Otra medida objetiva de inflacin es el ndice de precios al productor, que en el caso del Azcar es el precio que efectivamente reciben los productores nacionales e importadores de azcar. Como se mencion antes, la inflacin anual promedio de las materias primas en la economa colombiana fue de 5,45% durante la ltima dcada. En este caso se destaca que el promedio de las variaciones anuales del IPP del Azcar y de Chocolates y confites fue de 3,87% y 4,59%, respectivamente, es decir, menor al promedio registrado en el nivel general del IPP. Por el contrario, la inflacin promedio
Grfico 27 Contribucin del Azcar y otros Bienes en la Inflacin Nacional durante la ltima Dcada (2001 2010) Puntos Porcentuales
1,41
0,71 0,33 0,30
Panela
Azcar
Fuente: Supersociedades para 23.819 empresas del sector real - Para los ingenios en 2010 se toma informacin de balances preliminares Clculos Asocaa
Gaseosas y maltas
Productos de panadera
Fuente: DANE
Fuente: DANE
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de Bebidas no alcohlicas (6,38%) y de Productos de panadera (6,04%) super el promedio de la variacin anual del nivel general de precios. En conclusin, a pesar del aumento registrado en el precio interno del azcar durante 2010, que ha sido reflejo de lo ocurrido en los mercados internacionales durante los ltimos dos aos, la evolucin del precio interno del azcar durante la ltima dcada favoreci a los consumidores nacionales (hogares y empresas). De esta forma, a pesar de que en 2010 el azcar tuvo un efecto inflacionario neto en la economa colombiana, el anlisis de la evolucin de los precios en Colombia a travs de las medidas agregadas del IPP e IPC permite inferir que durante la ltima dcada el precio interno del azcar ha beneficiado a los consumidores de productos con alto contenido de azcar, contribuyendo con ello a que los incrementos en sus precios no fuesen superiores a los registrados.
corte de la caa de azcar que ser cosechada en 2011 representara un aumento en el rendimiento del cultivo. Se espera que los ingenios azucareros colombianos logren una produccin de 2,3 millones de TMVC de azcar, 38,0% superior al consumo nacional proyectado (1,67 millones de toneladas). Adems, se espera alcanzar un volumen de produccin de 346,6 millones de litros de etanol, que representara un aumento de 26,4% frente a 2011 y sera suficiente para atender el programa de oxigenacin de la gasolina en todo el territorio nacional.
Perspectivas de mediano plazo

Para la temporada 2011/2012 las proyecciones de los analistas del mercado azucarero son menos claras en cuanto a la posibilidad de que se registre un supervit en el balance mundial. En este sentido, no se espera que los precios del azcar tengan fuertes correcciones a la baja durante 2011, puesto que no se prev un aumento sustancial en la produccin de azcar. En este escenario inicial de temor por escasez, Brasil ha aumentado el porcentaje de caa para la produccin de azcar, hecho que, sumado a la decisin del Gobierno Indio de autorizar reexportaciones de hasta 1,4 millones de TMVC, ha impulsado a la baja los precios internacionales del azcar durante los meses de marzo y abril del presente ao. A pesar de esto, las cotizaciones de futuros en los mercados internacionales continan siendo excepcionalmente altas y se espera que en el mediano plazo continen registrando altas volatilidades debido a que el balance mundial azucarero seguir caracterizado por volmenes de produccin y consumo equilibrados, con bajos niveles de existencias. En este sentido, durante la ltima dcada los volmenes mundiales de produccin y consumo han exhibido un equilibrio relativo. Sin embargo, los dficits registrados en 2008, 2009 y 2010 han implicado una reduccin importante en las existencias mundiales. Concretamente, el volumen de existencias, medido como porcentaje del consumo mundial, habra registrado en 2010 un mnimo histrico de 35,20%, como se muestra en el Grfico 28.
80% 70% 60% 50% 40% 30% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Produccin (millones de TMVC) Consumo (millones de TMVC) Existencias como porcentaje del consumo (eje derecho)
Fuente: OIA: Elaboracin Asocaa Fuente: OIA Elaboracin Asocaa *Clculos Asocaa con base en informacin de OIA *Clculos Asocaa con base en informacin de OIA
Grfico 28 Evolucin de las Existencias Mundiales de Azcar 2001 2010* (miles de TMVC)
170 150 130 110 90 70 50
Por lo anteriormente visto existe una amplia probabilidad de que al presentarse cualquier shock de oferta negativo que no haya sido anticipado por el mercado los precios internacionales del azcar vuelvan a alcanzar durante el segundo semestre de 2011 valores similares a los registrados a finales de 2010. En cuanto al Sector Azucarero Colombiano, debe destacarse que no existen proyectos importantes que impliquen un aumento considerable en el rea sembrada en caa para 2011. Por otra parte, durante el primer trimestre de 2011 se registr un notorio aumento en el volumen de caa cosechada debido a que se ejecutaron las labores que haban sido aplazadas durante el ltimo trimestre de 2010. Adems, el aumento en la edad de
20%
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Anlisis Social y Ambiental
Avanzamos hacia una Cultura de Sostenibilidad y la Adopcin Integral de Prcticas Sostenibles por parte de Todos los Actores del Sector
Directora del rea de Gestin Ambiental y Social
Claudia Ximena Calero
En el mundo actual es un consenso que la actividad empresarial debe ir ms all del estricto cumplimiento de la ley en todos los aspectos fiscales, laborales y ambientales. Y ello es cierto porque la responsabilidad social empresarial tiene un fundamento profundamente tico que trasciende el marco puramente legal. Y esto es as porque la generacin de riqueza, que es el presupuesto de toda actividad econmica, no slo incide en muchos aspectos de la sociedad en que se desarrolla, sino que toca directamente con el bienestar integral de sus colaboradores, ms all de su remuneracin legal; con los consumidores en razn de la calidad de los productos; se relaciona con el trato justo que debe darse a los grupos de inters ligados con el desarrollo del negocio (proveedores y contratistas); y, por supuesto, debe considerar siempre la sostenibilidad y la proteccin del medio ambiente. Esta responsabilidad con las partes interesadas o relacionadas (stakeholders) se suma a la responsabilidad con los accionistas y con los propietarios de las empresas (stockholders) y forma parte del comportamiento tico de los negocios (Carroll, Archie. Artculo originalmente publicado en Athens Banner-Herald on Sunday, Enero 03, 2010). En este contexto el Sector Azucarero Colombiano, representado por Asocaa, con base en un proceso de planificacin estratgica llevado a cabo durante el ao 2010, estableci como su visin para el ao 2030 ser lder en la agroindustria internacional por su competitividad y sostenibilidad y por la generacin de bienestar. Adems, considera entre sus imperativos la promocin de una cultura de sostenibilidad de los recursos naturales y la adopcin integral, por parte de todos los actores del sector, de prcticas que busquen este objetivo. Con dicha visin y considerando el imperativo citado se entiende, entonces, que el Sector Azucarero basa su accionar en el respeto de los derechos humanos y en contribuir al bienestar social, con base en un comportamiento correcto, justo y razonable en sus negocios.
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Consciente de la importancia de estos valores, el Sector Azucarero trabaja para hacer efectivos los diez principios del Pacto en sus actividades productivas y empresariales, porque sabe que no basta aplicar un estndar, un sistema de gestin o un cdigo de conducta; la misin es aplicar estrategias y soluciones a las consecuencias no deseadas. Actualmente el 66% de la produccin de azcar adhiere al Pacto Mundial. La meta para el ao 2013 es lograr que el 76% de la produccin de azcar est comprometida con dicho Pacto. As mismo, en el marco de la aplicacin de estndares de sostenibilidad, Asocaa, en representacin de los ingenios azucareros, adhiri en enero de 2010 a Bonsucro Better Sugarcane Initiative (BSI), organizacin voluntaria sin fines de lucro y abierta a todos los que apoyan en el mundo la produccin y el uso sostenible de la caa de azcar y sus productos derivados. Los que hacen parte de esta iniciativa se comprometen al cumplimiento de principios, criterios, indicadores y normas para una produccin de caa de azcar social, econmica y ambientalmente responsable. Bonsucro-BSI promueve un ejercicio responsable del negocio azucarero que contribuya a lograr la viabilidad del Sector en el largo plazo, para lo cual propugna la aplicacin de prcticas anticorrupcin, el cumplimiento de las disposiciones legales nacionales e internacionales y el respeto de las normas laborales, del medio ambiente y de la diversidad biolgica. Hacen parte de BSI compaas como la Asociacin Brasilera de la Industria del Azcar (Unica), el Consorcio Azucarero de Repblica Dominicana, la British Sugar, el Tate and Lyle World Wild Fund (WWF) y el British Petroleum (BP), entre otros. En el ao 2010 la firma brasilea de auditora CERT ID Certificadora Ltda., entidad reconocida por Bonsucro - BSI para certificar el cumplimiento de la Iniciativa para una Mejor Caa de Azcar, efectu preauditoras a ocho ingenios azucareros colombianos que representan el 78% de la produccin de azcar y el 72% de etanol. Con este enfoque el Sector Azucarero ha emprendido acciones estratgicas basadas en su poltica de responsabilidad social empresarial que ratifican su compromiso con el desarrollo sostenible, con verdadera conciencia y respeto por el ser humano, la naturaleza y los beneficios que le aporta a la sociedad. Dichas acciones consideran la promocin del uso racional y sostenible del agua; la adopcin de prcticas benficas para la conservacin del suelo; el fomento y adopcin de prcticas correctas para el transporte de productos y materias primas; la certificacin internacional de estndares para una mejor caa de azcar y sus derivados; la incorporacin de principios de sostenibilidad dentro de la cadena productiva enmarcados en el Pacto Mundial de Naciones Unidas; la evaluacin de la inversin social pblica y privada en su rea de influencia; la constitucin de alianzas con los sectores pblico y privado, y el dilogo con todas sus partes interesadas, para generar un clima de confianza. Para las anteriores acciones el Sector ha definido metas especficas, cada una con sus respectivos programas. Como resultado de estas actividades se ha logrado promover una cultura de sostenibilidad y con base en ello se han adoptado prcticas sostenibles por parte de todos los actores del Sector. Al respecto, y en relacin con la incorporacin de principios de sostenibilidad dentro de la cadena productiva enmarcados en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, podemos sealar que Asocaa y la mayora de los ingenios azucareros han adherido al Pacto Mundial para emprender acciones responsables tendientes a construir confianza y capital social, y al tiempo contribuir al desarrollo de mercados sustentables. Estas auditoras tenan el propsito de determinar el grado de cumplimiento de dicho estndar de sostenibilidad y las acciones que deberan emprenderse para lograr la certificacin formal en un mediano plazo. La firma mencionada se concentr en identificar qu tan alejados estaban estos ingenios azucareros en relacin con el cumplimiento de los requisitos del estndar, la verificacin del porcentaje mnimo de desempeo (80% como mnimo para lograr la certificacin) y el cumplimiento de la totalidad de los indicadores definidos como obligatorios. Los resultados de estas preauditoras revelaron que en la mayora de los casos se cumple con los indicadores obligatorios, y el estndar en algunos ingenios supera el 91%. La meta estratgica propuesta para el ao 2013 es lograr que el 40% del rea total sembrada sea certificada con el estndar de Bonsucro-BSI (tierras propias y de proveedores). As mismo, que el cumplimiento de los requisitos est por encima del 85% de lo exigido para lograr la certificacin. En relacin con la constitucin de alianzas con los sectores pblico y privado, el Sector Azucarero construye y ejecuta acciones estratgicas alineadas a polticas pblicas con las cuales busca sinergias que generen cambios positivos en el territorio en lo econmico, lo social y lo ambiental. As las cosas, el Sector comprende que las alianzas en el marco de la poltica pblica son un factor necesario para el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo territorial, y por ello hoy cuenta con importantes alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas nacionales e internacionales, como las celebradas con el Instituto Colombiano
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de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educacin Nacional, Accin Social de la Presidencia de la Repblica, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Ecopetrol, Federacin de Cafeteros de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autnoma de Occidente, Corporaciones Autnomas Regionales, The Nature Conservancy (TNC), Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), United States Agency for International Development (Usaid), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras entidades. Como resultado de estas alianzas se han logrado importantes avances en el fortalecimiento del tejido social y de las comunidades. Tal es el caso del convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF celebrado en el ao 2009, que tiene como objetivo unir esfuerzos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las familias ms vulnerables de los ingenios azucareros y garantizar que los nios, nias y adolescentes crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en pleno y armonioso desarrollo. Este programa, denominado Familias con Bienestar, se inici con 5.276 familias de corteros de caa, y se desarrolla con base en la metodologa del Instituto, la cual fue ajustada y est siendo implementada por el personal de trabajo social y de desarrollo comunitario de todos los ingenios azucareros afiliados a Asocaa. El programa considera que el hogar es el sitio de encuentro de las familias. Ms que una casa, las familias requieren una vivienda digna y un hbitat agradable que potencialice las oportunidades de desarrollo individual y colectivo; que ofrezca al nio y a la nia un ambiente favorable; que facilite la convivencia armnica de sus miembros, la adquisicin de hbitos de vida saludables y el ejercicio de deberes y derechos que contribuyan a su desarrollo.
El programa incluye varias etapas, desde la preparacin, la seleccin de las familias, la conformacin y capacitacin de los equipos de trabajo, la realizacin de la encuesta de caracterizacin (lnea base), el diseo del plan formativo y de atencin personalizada a las familias, hasta el seguimiento y evaluacin del proceso. Tal como se dijo, el programa se inici con 5.276 familias de corteros de caa en 22 municipios del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, y corresponde al 47% de la poblacin de corteros. Este programa, de acuerdo con las metas estratgicas fijadas, pretende que para el ao 2013 favorezca a 12 mil familias de colaboradores de la industria azucarera. Para el ao 2011 cobija a 8.100 familias, con las cuales se trabaja en la construccin de una cultura democrtica de derechos de la infancia y la familia, mediante procesos reflexivos, de sensibilizacin, participacin y formacin ciudadana que aborden factores de vulnerabilidad y mejoren las relaciones intrafamiliares, la convivencia equitativa y armnica, el ejercicio de la corresponsabilidad, la equidad de gnero, el respeto por los derechos sexuales y reproductivos y a una habitacin digna y un ambiente saludable. El logro de estos objetivos se consigue a partir de la construccin de un dilogo fructfero y benfico, de la concertacin y la participacin entre la industria y los diversos grupos de inters, incluido obviamente el sector pblico. El Sector entiende que fortalecer una cultura de dilogo significa mejorar las capacidades, tomar acciones y transformar las actitudes, de manera que vaya ms all del discurso y se construya un nuevo escenario en beneficio de las partes. Por esto los nios, nias y adolescentes, as como el fortalecimiento de la familia son parte fundamental de la agenda del Sector. La recuperacin de valores, el respeto de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes son elementos inseparables de todas las acciones estratgicas. En los programas estratgicos prioritarios para el fortalecimiento del individuo el Sector considera que la educacin es fundamental tanto para el desarrollo humano como para el bienestar del pas. En este orden de ideas, el Sector Azucarero Colombiano concentra sus esfuerzos a travs de alianzas pblicas y privadas con muy destacadas entidades educativas, que han permitido establecer programas que atienden a diferentes pblicos, desde la enseanza bsica primaria hasta la tcnica y la tecnolgica. Estas alianzas consideran indispensable el rol de la comunidad en el proceso de su transformacin, para que sea legtimo, pertinente y coherente con el problema a resolver. Yo s quiero estudiares el lema del Programa Nacional de Alfabetizacin desarrollado por el Ministerio de Educacin Nacional (MEN) en convenio con Cafam y en alianza con el Sector Azucarero. Este programa surgi como respuesta a la situacin de personas mayores de quince aos que por mltiples razones, que van desde la falta de cupos en la escuela hasta
Actividades realizadas con las familias beneficiadas del programa Familias con bienestar.
Algunos de los participantes del programa de alfabetizacin adelantado con el Ministerio de Educacin Nacional Yo squiero estudiar
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situaciones de pobreza crtica, jams ingresaron a la escuela en el momento oportuno. Segn el ltimo censo del Dane, el porcentaje de analfabetos en el pas es de 8.6%. Las entidades aliadas, conscientes de la problemtica educativa y de la importancia de la educacin bsica, no slo por ser un derecho fundamental sino como un elemento que contribuye a mejorar la calidad de vida, han manifestado su voluntad de coordinar acciones para atender a personas jvenes y adultas, entre corteros y otros colaboradores de la industria azucarera, como tambin a sus familiares, en el Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. El programa ofrece un aprendizaje fundamentado en los aspectos sociales, con nfasis en la satisfaccin de las necesidades y la solucin de los problemas y tiene en cuenta los siguientes criterios metodolgicos: a) el respeto por los saberes de las personas adultas; b) el respeto por su cultura; c) la personalizacin; d) la relacin calidad-cantidad de los aprendizajes; e) la comunicacin como soporte del aprendizaje; f) la educacin como hecho social, para lo cual hay que promover la participacin y la autonoma. Vale la pena destacar que para el 2010 se logr atender a 1.200 colaboradores del Sector Azucarero, incluidas las personas que conforman el ncleo familiar. Si bien esta cobertura es importante, en las metas establecidas en la planeacin estratgica sectorial, para el ao 2013 deber atenderse por lo menos al 50% de los colaboradores analfabetos que se hayan identificado tras un diagnstico que se realizar en el ao 2011 y que cubrir a toda la poblacin que presta servicios a la industria en cualquier modalidad legal de contratacin. Otra alianza de gran xito a este respecto es la de los Centros Regionales de Educacin Superior, Ceres, estrategia de desconcentracin de la oferta educativa y ampliacin de su cobertura para llevar la educacin superior a sectores de poblacin que no tenan acceso a ella.
Este nuevo modelo, liderado por el gobierno nacional a travs del ministerio de Educacin, se centra en la oferta de programas pertinentes con las necesidades sociales y con la vocacin productiva de la regin, apoyados en alianzas interinstitucionales con las cuales se anan esfuerzos y recursos econmicos y tcnicos. Segn datos del ministerio de Educacin, la problemtica en educacin superior es grande: las cifras de cobertura son bajas, y a pesar del crecimiento alcanzado durante la ltima dcada, la oferta universitaria se concentra en las principales ciudades. En este contexto, aprovechando la infraestructura y la capacidad tcnica de la red educativa del Sector Azucarero Colombiano, el Ministerio vio como una gran oportunidad aplicar el programa Ceres en los colegios de los ingenios, a fin de ofrecer educacin media tcnica y tecnolgica a los jvenes y adultos de los municipios donde se ubican los ingenios, distantes de las ciudades capitales. As, se constituyeron los Ceres merced a una alianza entre los gobiernos departamental y local, la Universidad Autnoma de Occidente y el Sector Azucarero y los colegios Ana Julia Holgun, del Ingenio Mayagez; Hernando Caicedo, del Ingenio Riopaila-Castilla, y el Centro de Formacin Integral Providencia, del Ingenio Providencia. En estos Centros se ofrecen programas acadmicos ajustados a las necesidades de la industria y de la regin, que cada da demandan ms mano de obra tcnica y tecnolgica, como sistemas e informtica, electrnica, gestin contable y de costos. Estos Ceres, de alta calidad, atienden a estudiantes hijos de trabajadores directos, corteros y personal de la comunidad de los estratos 1 y 2, a quienes se les dificulta pagar una matrcula en una universidad ubicada en las grandes ciudades. A la fecha hay 704 estudiantes matriculados en formacin tecnolgica en los Ceres en las diferentes carreras de su oferta acadmica, a ms de los 2.500 alumnos matriculados en formacin tcnica ofrecida por los colegios del Sector Azucarero en asocio con el Sena. Los tres Ceres establecidos hacen parte de un conjunto de catorce entidades educativas adscritas a los ingenios azucareros, en los cuales se atiende a ms de doce mil estudiantes1, promoviendo as el desarrollo econmico, social y cultural de la zona de influencia de los ingenios azucareros, y ofreciendo programas de formacin integral y de generacin de empleo que contribuyen al mejoramiento y bienestar de la comunidad. Estas instituciones educativas han sido un soporte muy importante para los programas de capacitacin y educacin formal a empleados y trabajadores, y para los colaboradores asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado que prestan servicios a los ingenios, y han contribuido considerablemente al desarrollo de la comunidad en general. Otro importante convenio ha sido el celebrado entre el Sena y Asocaa para la formacin de sus colaboradores en reas relacionadas con innovacin tecnolgica, alta gerencia y educacin continuada. Ms de 2.500 personas se benefician anualmente de estos programas y desarrollan sus competencias laborales, incrementan sus conocimientos y perfeccionan sus destrezas en los oficios, labores y profesiones requeridas por la agroindustria azucarera.
Beneficiarios del programa de Alfabetizacin adelantado con el Ministerio de Educacin Yo s quiero estudiar.
Estos estudiantes se concentran en primaria, bachillerato tcnico, comercial, clsico superior; as mismo se concentran en formacin tcnica y en formacin tecnolgica.
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Gracias al apoyo del Sena se cuenta con normas de competencias laborales actualizadas y procesos de certificacin en toda la cadena de produccin de la caa de azcar y de sus derivados, lo cual mejora sustancialmente la gestin del talento humano. Las metas establecidas en la planeacin estratgica han definido que para el ao 2013 el 40% del personal formado en acciones prioritarias ocupacionales sea certificado por competencias, para lo cual se debe emprender un plan de formacin y capacitacin que incluye formacin en oficios y educacin tcnica y tecnolgica. Finalmente, valga destacar en materia de educacin que ms de 47 mil estudiantes se han beneficiado en los ltimos cinco aos en las escuelas y colegios del Sector Azucarero, y que los ingenios azucareros han invertido ms de $ 20 mil millones durante los ltimos seis aos en programas de capacitacin y proyectos educativos en la regin. Otra alianza estratgica que merece resaltarse es la celebrada con la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), especficamente con el Programa Ipec, para trabajar aunadamente en promover la prevencin y erradicacin de las peores formas de trabajo infantil, de manera que los nios y nias del valle geogrfico del ro Cauca gocen de sus derechos fundamentales a la educacin y uso creativo del tiempo libre. Si bien en el Sector Azucarero no hay trabajo infantil, somos conscientes de que la responsabilidad social empresarial est enmarcada en una visin integral de la sociedad y del desarrollo y por lo tanto debe propugnar que los nios, nias y adolescentes de su rea de influencia no sean explotados laboralmente y crezcan en ambientes cada vez mejores. Hasta el ao 2010 Asocaa y sus ingenios afiliados celebraron 1.403 sesiones formativas y realizaron 9.356 visitas domiciliarias, con las cuales se instruy a 5.276 familias sobre factores de proteccin y elementos de riesgo en la crianza de los menores de edad.
Alianza estratgica con la OIT para contribuir a erradicar y prevenir el trabajo infantil en la regin.
De otra parte, desde mediados de 2010 y con el apoyo de Fedesarrollo, los ingenios afiliados a Asocaa han venido trabajando persistentemente en el diseo de un sistema de Monitoreo y Evaluacin (M&E) de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Sector Azucarero Colombiano, con el fin de cumplir con lo estipulado en la planeacin estratgica sectorial, la cual enfatiza en la necesidad de establecer sistemas que midan el impacto de la inversiones sociales y ambientales que realizan los ingenios en sus fbricas y en su rea de influencia. Se pretende, adems, con esta metodologa promover la revisin de la inversin pblica realizada por los municipios, con el fin de establecer su impacto y pertinencia. Igualmente, con dicha herramienta se identificarn las necesidades y problemas ms sentidos de la poblacin con el objetivo de recomendar la mejor forma de invertir los recursos, que se traducirn en programas y proyectos de desarrollo. La estrategia metodolgica utilizada en el diseo de este sistema se soport en un trabajo consensual y participativo, toda vez que las empresas del Sector y las personas a cargo de disear y ejecutar las acciones de RSE tuvieron la posibilidad en todo momento de expresar sus intereses e inquietudes y hacer aportes a la herramienta. Para el ao 2013 se espera que al menos diez ingenios incorporen el Sistema de Medicin y Evaluacin (M&E) y que siquiera dos municipios de los cinco municipios identificados como prioritarios3 adopten dicha metodologa. En materia ambiental, teniendo en cuenta que una de las Ocho Metas del Milenio es asegurar un medio ambiente sostenible, Asocaa y sus ingenios afiliados dirigen sus acciones en tal sentido. El respeto por el medio ambiente es un rengln prioritario en la agenda del Sector. El Informe sobre Desarrollo Humano del ao 2006 de la Organizacin de las Naciones Unidas aborda un tema de vital importancia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: el acceso al agua y la capacidad de las sociedades para aprovechar este recurso como un insumo productivo. El informe seala que acceder una fuente confiable de agua permite a las personas diversificar sus medios de sustento, aumentar la productividad y reducir los riesgos asociados a la escasez del lquido. Por lo tanto, cada da el agua, tal vez como ningn otro recurso, adquiere un mayor significado econmico y social. En este contexto, la creacin de una cultura del cuidado del agua es nuestra nica opcin. La ONU y los Estados podrn reconocer el agua como un patrimonio colectivo y el acceso a ella como un derecho fundamental; pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de que en el futuro nuestros hijos no recriminen el no haber actuado a tiempo. Consciente de que el agua es un recurso cada da ms escaso y por tanto debe ser protegido y conservado, el Sector Azucarero en su planeacin estratgica ha diseado acciones en dos frentes cuyos efectos puedan evidenciarse unos de inmediato y otros en el largo plazo. El primer caso se enfoca en el uso racional del agua en las actividades productivas tanto agrcolas como industriales; y el segundo, en la conservacin de las cuencas hidrogrficas. Para el primero se ha creado la Mesa de Agua, la cual est conformada por profesionales de la industria azucarera, por conocedores del manejo del
El respeto por el medio ambiente es un rengln prioritario en la agenda del Sector. El Informe sobre Desarrollo Humano del ao 2006 de la Organizacin de las Naciones Unidas aborda un tema de vital importancia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: el acceso al agua y la capacidad de las sociedades para aprovechar este recurso como un insumo productivo.
Para el ao 2011 con el programa Ipec sern capacitados veinte formadores en las metodologas de la OIT, quienes a su vez formarn a sesenta educadores que iniciarn un proceso pedaggico con 8.100 familias vulnerables, entre las cuales estn trescientas familias de carretilleros2 del norte del Cauca y sur del Valle. Al respecto, valga aclarar que la actividad de los carretilleros no hace parte de la cadena de produccin y procesamiento de la caa de azcar.
La problemtica del trabajo infantil ha sido evidenciada por la presencia de carretillas en la zona sur del valle geogrfico del ro Cauca, que ingresan ilegalmente a los campos cultivados a recoger trozos de caa que quedan en el suelo despus de la cosecha del cultivo. El material es colectado y cargado en la carretillas por adultos y menores; posteriormente es vendido a compradores ajenos a la industria azucarera, los cuales obtienen productos diferentes al azcar o al etanol. Los nios, nias y adolescentes no hacen uso creativo del tiempo libre. Algunos de ellos estn vinculados a los programas de educacin; otros se encuentran sin escolaridad.
Se consideran como prioritarios aquellos municipios que cuentan con los peores ndices de Calidad de Vida, Violencia y Escolaridad. En la muestra se incluyeron 37 municipios del rea de influencia del sector azucarero.
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recurso, as como por investigadores del Centro de Investigacin de la Caa de Azcar, quienes definen mejores prcticas, procesos y desarrollos que buscan un apropiado uso del agua, en el momento indicado y en la cantidad estrictamente necesaria. Apoyada por Cenicaa, con la participacin de los cultivadores de caa y de los ingenios, esta Mesa tiene como objetivo, entre otras cosas, articular estrategias que contribuyan con informacin oportuna y de calidad para una mejor programacin de los riegos, para la adopcin de variedades de caa que consuman menor cantidad de agua, para el diseo de campaas de sensibilizacin, capacitacin y formacin de los colaboradores que trabajan directa o indirectamente en las actividades que utilizan este recurso. Igualmente, la Mesa trabaja arduamente para que en los campos cultivados de caa se adopten sistemas de riego con menor consumo de agua, tales como politubulares, riego por surco alterno, riego asistido por computador, entre otros. La implementacin del balance hdrico en la totalidad de los predios y la instalacin de sistemas de medicin del consumo de agua son tambin parte fundamental de la agenda. En el 2010 se logr la formacin y capacitacin de 459 colaboradores que trabajan en la actividad de riego en tierras propias, de manejo directo y de proveedores. Para el 2011 se tiene previsto formar a seiscientos supervisores de tierras propias y de proveedores, quienes se convertirn a su vez en formadores de otros colaboradores. Estas personas se certificarn en competencias, de tal manera que se garantice su idoneidad en el uso racional y sostenible del agua para el riego de los cultivos de caa de azcar. La meta establecida en la planeacin estratgica es lograr en el 2013 se tengan formados y capacitados 2.500 colaboradores del Sector Azucarero. La Mesa de Agua, adems de las actividades de formacin y capacitacin, tambin ha planeado actividades estratgicas para el uso racional y sostenible del recurso hdrico, a las cuales se les han fijado metas especficas que contribuyan a lograr que en el ao 2013 el 75% del rea sembrada utilice el balance hdrico y que se reduzca en un 15% (lnea base en el 2010) el consumo de agua en campo por cada zona agroecolgica,
partiendo de la base que el Sector ha reducido en los ltimos 20 aos al 50% el consumo de agua en el riego. Las actividades y las metas fijadas para el 2013 son: Establecer y conservar 500 km de franjas forestales protectoras en humedales, ros, lagos y lagunas en la zona de influencia de la agroindustria azucarera. Determinar en el 90% de la produccin de azcar una estructura organizacional para el recurso hdrico. Desarrollar tres planes de distribucin del agua en la regin, mediante la promocin de un programa regional que integre a las autoridades ambientales y a los usuarios de la cuenca. Definir y priorizar, junto con entidades idneas, obras de regulacin o mitigacin a gran escala que propugnen el uso racional y eficiente del agua en la regin. Implementar treinta grupos de transferencia de tecnologa (GTT) por zona agroecolgica y por cuenca. Lograr la integracin institucional en el manejo, la administracin y la investigacin del recurso hdrico (universidades, centros de investigacin, ministerios, autoridades ambientales, etc). Rengn prioritario de las preocupaciones de la mesa de agua son los vertimientos lquidos. Para ello el Sector trabaja en la optimizacin de los sistemas de tratamiento de aguas residuales con el fin de que stos no solo cumplan la normatividad vigente, recientemente expedida por el Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial (Decretos 3930 y 4728 de 2010), sino que superen sus previsiones. En la grfica que se presenta a continuacin se puede apreciar desde 1992 la evidente reduccin de carga contaminante aportada por la industria del azcar por cada tonelada producida. Para lograr este comportamiento, el Sector Azucarero en los ltimos siete aos ha invertido cerca de 100 mil millones de pesos en actividades que buscan un mejor uso del agua en fbrica y la disminucin de la contaminacin hdrica. Este valor incluye las inversiones que se han hecho para controlar el efluente en las plantas de etanol. Vale la pena resaltar que la industria azucarera colombiana aplica un tratamiento que consiste en la concentracin de las vinazas para su posterior aplicacin en los suelos, en forma dirigida y sin excesos, lo cual reemplaza fertilizantes potsicos comerciales y evita los lixiviados, que causan contaminacin hdrica. La vinaza que va para el rea de compostaje se almacena en reservorios previamente impermeabilizados, con sus correspondientes sistemas de contencin y monitoreo, de acuerdo con los requerimientos exigidos por las autoridades ambientales para garantizar que no se filtre al suelo. Las cifras arrojan informacin que muestra el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas, en principio, del Acuerdo 014 de 1976, expedido por la CVC, as como de aquellas contenidas en el Decreto 1594 de 1984, el cual fue derogado por los Decretos 3930 y 4728 de 2010. En el segundo frente, en el cual se han concentrado los esfuerzos para la conservacin del recurso hdrico, se desarrolla el Programa Agua por la Vida y la Sostenibilidad, el
Fuente: Direccin Tcnica Ambiental CVC. Duque A. Febrero 2011, clculos de Asocaa.
Uso racional sostenible del agua a travs de sistemas de riego por ventanas
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plan de conservacin de las cuencas hidrogrficas ms importante del pas, que beneficia a cerca de un milln de habitantes de la regin. Agua por la Vida y la Sostenibilidad cuenta con el decidido apoyo de The Nature Conservancy, la ONG ms grande del mundo en materia de conservacin, y de la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca (CVC), las asociaciones de usuarios de los ros, los cultivadores de caa, Vallenpaz, Ecopetrol y los campesinos de la zona. Este programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la regin mediante la preservacin de cuencas de los ros que estn en condiciones crticas, es decir, que tienen los mayores problemas ambientales y sociales que limitan la sostenibilidad del recurso. El proyecto prev una estrategia de compensaciones o pagos por servicios ambientales de los usuarios cuenca abajo a los predios cuenca arriba localizados estratgicamente en zonas prestadoras de servicios, tales como retencin de sedimentos, provisin de agua, regulacin de agua y calidad de agua. Agua por la Vida y la Sostenibilidad se concentra en caracterizar las situaciones ambientales en cada cuenca hidrogrfica con el fin de definir los sitios prioritarios a intervenir; as mismo, adelanta trabajos en la conservacin y proteccin de la naturaleza para obtener agua de mejor calidad, para lograr una mejor regulacin de las cuencas y disminuir el aporte de sedimentos generados por la erosin, y para la mitigacin de los efectos del cambio climtico.
Trabajos de reforestacin adelantados en las cuencas hidrogrficas incluidas en el programa Agua por la Vida y la Sostenibilidad.
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Todas las acciones de conservacin y reforestacin incluyen programas que tienen en cuenta aspectos de seguridad alimentaria en las familias, los cuales se desarrollan por medio de proyectos productivos sostenibles. Las intervenciones, por medio de programas integrales, se realizan respetando la identidad tnica, cultural e integral de las comunidades asentadas en las cuencas, y que buscan evitar el desplazamiento y propiciar, en cambio, el retorno de familias campesinas. Para el 2013 las metas establecidas para Agua por la Vida y la Sostenibilidad, en el marco de la planeacin estratgica, son: reforestar y conservar 3.000 ha, obtener 19 mapas de las cuencas hidrogrficas con reas priorizadas para su intervencin, ejecutar 30 proyectos que incluyan seguridad alimentaria y que cuenten con un seguimiento y acompaamiento para el control de las inversiones, y elaborar un documento concertado y aprobado sobre polticas y estrategias para el manejo integrado de las cuencas hidrogrficas en el rea de influencia. Las metas para el largo plazo, es decir, para 2017 son: Reforestar y restaurar 13 mil ha, incluida la proteccin de nacimientos de agua y las zonas forestales protectoras de ros y quebradas. Reconvertir 1.400 ha de ganadera extensiva a ganadera amigable con el medio ambiente. Contribuir, junto con la divisin de Parques Nacionales del ministerio del Medio Ambiente, a la conservacin del Parque Nacional Natural Las Hermosas. Beneficiar a 1.500 familias con programas de seguridad alimentaria y con sistemas de produccin agropecuaria sostenible. Favorecer indirectamente a ms de un milln de personas con agua de mejor calidad y regularidad. De otra parte, en materia ambiental es claro y evidente que en el mundo hay una gran preocupacin respecto al aumento progresivo de la temperatura del planeta y a los efectos que se han venido observando en distintas regiones de la Tierra, los cuales los expertos aseguran que se acentuarn a medida que se intensifique el calentamiento global. Dicha preocupacin no es nicamente de los pases desarrollados; esta inquietud tambin asalta a muchos pases en desarrollo y a sus sectores agrcolas e industriales, los cuales, en una gran mayora, han adoptado polticas y medidas para reducir sus emisiones. Teniendo en cuenta que el actual modelo energtico basado en la energa nuclear y en la quema de combustibles fsiles aporta a esta condicin insostenible, el Sector Azucarero Colombiano ha venido actuando para enfrentar esta situacin y ha adoptado un modelo energtico basado en la eficiencia energtica y en las energas renovables, especialmente a partir de biomasa.
Un caso particular lo podemos apreciar en la generacin de energa trmica y elctrica a partir de sistemas de cogeneracin con el uso de combustibles renovables, tales como el bagazo de caa y, en menor proporcin, residuos de cosecha de caa de azcar. Con estas consideraciones la canasta energtica nacional cuenta hoy da con un portafolio ms diversificado de generacin elctrica, toda vez que el Sector Azucarero aporta a la cogeneracin una opcin limpia y sostenible. A su vez, estos sistemas reducen las emisiones de gases e inciden de manera positiva en toda la escena energtica del pas al ser una alternativa de produccin de electricidad en regiones donde la generacin es deficitaria. Esto conlleva tambin una descongestin de las redes de transmisin y por tanto una disminucin en sus costos a largo plazo. Respecto a las energas alternativas, el Sector Azucarero desde finales del ao 2005 inici la produccin de alcohol carburante (etanol anhidro) a partir de biomasa, diversificando con ello su oferta de productos y aportando as alternativas para que el pas disminuya su dependencia de los combustibles fsiles y, sobre todo, para contribuir a una mejor calidad del aire. Es de resaltar que la adicin de etanol a la gasolina disminuye las emisiones de monxido y dixido de carbono as como de hidrocarburos, dado que se logra una mejor combustin en los motores de los vehculos. Dicha produccin, obtenida con tecnologa de punta amigable con el medio ambiente, se caracteriza por la no utilizacin de productos qumicos para su deshidratacin, ya que se exige que el alcohol est libre de agua para que se mezcle perfectamente con la gasolina. As mismo, con esta tecnologa se obtiene un menor consumo de agua, menos residuos y una produccin de bioabonos y fertilizantes potsicos concentrados (compost y vinaza concentrada enriquecida), a partir de la vinaza. En este contexto es importante resaltar (tal como se ha hecho en algunos foros mundiales de energas alternativas) que es extremadamente urgente un rpido cambio tecnolgico en el mercado energtico; el objetivo de reducir en 2 C la temperatura global del planeta implica que necesitamos garantizar que un 50% de nuestra energa se genere a partir de fuentes renovables y que se consuman menos combustibles fsiles antes del 2050. Finalmente, el Sector Azucarero ha replanteado su estrategia de responsabilidad social y ambiental, para lo cual ha reenfocado sus acciones con el criterio de que una buena conducta y un buen proceder en espacios articulados y estratgicos son perdurables en el tiempo y contribuyen a tener sociedades justas y sostenibles. Slo as podemos cambiar el mundo y entregarlo en mejores condiciones a las futuras generaciones. El presente Informe permite continuar el dilogo con los grupos de inters al articular una herramienta estratgica de gestin que impactar en la estrategia y el desempeo de nuestra Organizacin en un territorio sostenible.
Planta de compostaje donde se elaboran productos mejoradores de suelos a partir de los subproductos de la produccin de etanol.
Familias que trabajan en programas de reforestacin y conservacin en el marco del programa Agua por la Vida y la Sostenibilidad.
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Anexo Estadstico
Anexo Estadstico del Informe anual de Asocaa 2010 - 2011

Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14 Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Cuadro 18 Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21 Cuadro 22 Cuadro 23 Cuadro 24 Balance azucarero colombiano 2009 - 2010 Balance azucarero colombiano 1986 - 2010 Exportaciones de azcar de Colombia 1992 - 2010 Principales destinos de las exportaciones de azcar crudo de Colombia 1996 - 2010 Principales destinos de las exportaciones de azcar blanco de Colombia 1996 - 2010 Balance de alcohol carburante de Colombia 2005 - 2010 Balance de melazas de los ingenios de Colombia 1990 2010 Caa molida, rea bajo cultivo y rea cosechada con destino a la produccin de azcar en Colombia 1986 - 2010 Indicadores agrcolas de cosecha de caa de azcar de Colombia 1986 - 2010 Indicadores ambientales e inversin en investigacin del Sector Azucarero Colombiano 1996 - 2010 Precio internacional del azcar crudo 1989 - 2010 Precio internacional del azcar blanco 1989 - 2010 Balance azucarero andino 2009 Balance azucarero mundial 1990 - 2009 Exportaciones mundiales de azcar blanco y crudo 1998 2009 Principales productores mundiales de azcar 1991 - 2009 Principales exportadores mundiales de azcar 1991 - 2009 Principales consumidores mundiales de azcar 1991 - 2009 Principales importadores mundiales de azcar 1991 - 2009 Cuotas de importacin de azcar crudo de Estados Unidos 2000/01 - 2010/11 Consumo per cpita mundial de azcar 1996 - 2009 Produccin mundial de etanol 2001 - 2009 Principales productores mundiales de etanol como combustible 2001 - 2009 Principales consumidores mundiales de etanol como combustible 2001 - 2009 82 83 84 85 86 87 87 88 89 90 91 92 93 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 102
Elaborado por: Claudia Luca Chvez Corts, asistente econmico y calidad de Asocaa Marzo de 2011
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I. PRODUCCIN
Notas:
Total
Total
Haiti Per Chile
Blanco
Crudo
Blanco
Crudo
Blanco
Blanco
Mxico
Crudo (2)
Crudo (2)
Canad
Ecuador Total
Jamaica
Sri Lanka
Total
Otros
II. MERCADO NACIONAL
III. EXPORTACIONES
Fuente: Asocaa.
Estados Unidos Ventas Internas Importaciones
Trinidad y Tobago Total produccin Produccin de Azcar

(3)

Total consumo aparente nacional
(1) La informacin corresponde a todos los ingenios del pas. tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. (3) La informacin est ordenada de acuerdo con los principales destinos de 2010.
(2) Incluye azcar crudo, jugos y mieles en su equivalente a azcar crudo (miel virgen, jugo clarificado, miel primera, miel segunda y HTM, con destino diferente a la produccin de etanol).
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1.358.644 1.651.034 1.496.074 137.430 138.295 865 154.960 1.053.939 109.457 57.193 86.550 90,6% 99,4% 100% 100% 9,4% 0,6% 10,4% 5,4% 1,9% 7,9% 7,8% 5,7% 19.933 83.658 82.334 59.808 6.413 0,6% 8,2% 1.623.284 1.487.079 136.205 19.519 58.754 93.217 13,4% 28,9% 2,8% 204,4% -65,7% -58,7% -49,6% 44,8% -27,8% -47,4% 2,8% 4,2% 5,0% 6,0% 6,2% 8,3% 8,5% -52,1% 27,4% 7,7% 19.599 28.865 34.542 41.460 43.176 57.534 200.524 91,6% 100% 8,4% -12,1% -1,7% -0,6% 11,6% 14,9% 100% 182.273 184.311 2.038 1.438.973 100% 98,9% 100% 1,1% -4,9% 32,6% 135,5% 33,3% 1.512.739 268.391 25,5% 97.206 14,0% -63,8% Ventas Mercado Nacional Ao Blanco Crudo (2) Total Blanco Crudo (2) Total 122.765 157.435 154.095 10,2% 100% 694.396 100% -34,1% Produccin 134.168 9,3% -12,9% 89,8% 1.304.806 90,7% -4,0% Cantidad 2.188.577 2.598.496 100% 2.077.613 100% -20,0% 409.919 15,8% 185.006 8,9% -54,9% Distribucin 84,2% 1.892.607 91,1% -13,5% Cantidad Distribucin 09/10
Cuadro 1 Balance azucarero colombiano 2009 - 2010 (1) (tmvc)

2009 2010 Variacin
Cuadro 2 Balance azucarero colombiano 1986 - 2010 (1) (tmvc)

Consumo Importaciones Aparente (3) Blanco Exportaciones Crudo Total Existencias Ingenios fin de ao
83 Informe anual 2010 - 2011
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.041.183 1.123.772 1.073.182 1.196.234 1.275.883 1.508.318 1.626.744 1.438.708 1.660.715 1.458.801 1.631.524 1.648.652 1.729.161 1.629.648 1.568.280 1.509.041 1.745.731 1.950.912 2.069.201 2.146.380 1.983.907 2.028.425 1.797.022 2.188.577 1.892.607
332.337 274.201 401.322 410.549 393.503 208.111 266.492 453.970 365.251 673.862 587.659 566.617 471.383 695.486 823.044 735.715 783.025 699.054 672.162 536.835 431.238 248.695 239.113 409.919 185.006
1.373.520 1.397.973 1.474.505 1.606.783 1.669.386 1.716.429 1.893.236 1.892.678 2.025.966 2.132.664 2.219.183 2.215.269 2.200.544 2.325.134 2.391.324 2.244.756 2.528.756 2.649.966 2.741.363 2.683.215 2.415.145 2.277.120 2.036.134 2.598.496 2.077.613
1.051.284 1.111.204 1.072.615 1.154.334 1.230.420 1.359.251 1.303.733 1.199.373 1.213.432 1.214.244 1.280.662 1.279.755 1.311.626 1.282.463 1.229.458 1.203.823 1.252.484 1.254.381 1.390.480 1.372.929 1.324.396 1.419.775 1.381.569 1.358.644 1.304.806
tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Notas: (1) La informacin corresponde a todos los ingenios del pas.
94.482 141.538 110.094 54.222 22.534 14.884 23.162 44.006 65.645 66.015 73.236 93.694 103.218 134.230 119.365 108.399 109.430 97.358 132.948 142.451 135.475 138.395 168.277 154.095 134.168
1.145.767 1.252.743 1.182.709 1.208.556 1.252.954 1.374.134 1.326.895 1.243.378 1.279.077 1.280.260 1.353.898 1.373.448 1.414.844 1.416.693 1.348.822 1.312.222 1.361.914 1.351.739 1.523.427 1.515.380 1.459.872 1.558.170 1.549.845 1.512.739 1.438.973
10.049 6.825 37.512 56.562 3.426 8.933 5.120 15.559 16.690 58.075 86.392 116.628 37.853 59.683 126.010 160.640 165.391 138.295 184.311
1.145.767 1.252.743 1.182.709 1.208.556 1.252.954 1.374.134 1.336.944 1.250.203 1.316.589 1.336.822 1.357.324 1.382.382 1.419.964 1.432.251 1.365.512 1.370.297 1.448.306 1.468.367 1.561.281 1.575.063 1.585.881 1.718.810 1.715.236 1.651.034 1.623.284
298.882 276.245 431.254 260.768 315.216 401.907 418.270 336.168 358.604 293.257 501.725 653.450 665.284 775.932 629.662 549.619 359.162 745.759 593.845
216.382 381.377 292.359 601.621 510.801 485.844 359.463 549.326 686.745 638.240 625.505 633.806 567.499 403.710 295.903 166.761 119.280 308.180 100.551
211.816 97.622 243.269 323.319 416.339 292.903 515.264 657.622 723.613 862.389 826.017 887.751 777.733 885.494 1.045.349 931.497 1.127.229 1.287.256 1.232.782 1.179.642 925.565 716.380 478.442 1.053.939 694.396
70.476 58.174 35.098 74.715 59.423 66.273 93.809 30.361 59.824 46.032 84.191 67.314 66.631 100.829 60.150 48.857 81.793 86.161 71.520 55.503 87.763 95.567 92.721 108.123 61.885
asocaa
(2) Incluye azcar crudo, jugos y mieles en su equivalente a azcar crudo (miel virgen, jugo clarificado, miel primera, miel segunda y HTM, con destino diferente a la produccin de etanol). (3) Corresponde a las ventas de los ingenios al mercado interno ms las importaciones.
Fuente: Asocaa. Importaciones: DIAN.
Notas:
Ao
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Fuente: Asocaa.
CAN (2)
628,15
426,42
353,31
364,03
349,77
242,15
179,44
165,09
188,19
226,91
215,80
199,27
291,40
291,43
289,42
323,76
286,87
237,96
269,60

(1) La informacin corresponde a todos los ingenios del pas. tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo.
Principales destinos de las exportaciones de azcar crudo de Colombia 1996 - 2010 (tmvc)
Pases EEUU Haiti Jamaica Uganda Antillas Holandesas Kenia Blgica Venezuela Repblica de Corea del Sur Alemania Rusia Chile Surinam Otros Total 1996 152.776 24.855 0 0 0 0 0 205.947 0 0 0 0 0 127.222 510.801 1997 124.052 33.824 11.658 0 3.670 0 0 217.336 0 0 64.000 0 0 31.305 485.844 1998 61.603 37.250 16.475 0 124 0 0 203.825 0 0 22.000 0 240 17.947 359.463 1999 72.655 21.008 14.900 0 1.725 0 0 233.000 0 0 160.950 0 500 44.588 549.326 2000 82.402 33.470 0 0 608 56.000 0 105.339 0 0 201.049 14.075 0 193.802 686.745 2001 57.704 49.329 0 0 2.015 0 0 383.891 0 0 126.000 198 0 19.103 638.240 2002 87.423 78.712 0 0 4.035 0 0 296.726 0 0 79.783 200 0 78.626 625.505 2003 147.874 69.759 2.800 0 170 0 0 136.854 0 0 72.550 207 0 203.591 633.806 2004 160.979 76.020 0 0 238 0 0 206.694 0 0 49.300 325 125 73.819 567.499 2005 79.844 81.953 7.266 0 110 0 0 62.548 37.875 0 86.276 320 0 47.517 403.710 2006 77.160 59.478 12.935 0 228 0 0 6.948 12.125 0 0 0 0 127.028 295.903 2007 6.837 45.714 15.002 0 3.199 0 1.000 42.703 30 1.240 752 530 0 49.755 166.761 2008 24.759 50.548 5.700 0 296 0 5.048 15.996 285 2.163 1.884 528 0 12.075 119.280 2009 108.229 67.439 26.442 4.119 1.191 2.247 3.255 11.624 659 1.510 3.306 551 3.191 74.418 308.180 2010 46.258 31.095 4.000 4.000 2.650 2.600 2.523 2.079 599 572 551 527 475 2.621 100.551
(2) Hasta 2005 Venezuela hizo parte oficial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En 2006 oficializ su retiro del organismo.
asocaa
84
838,41 557,62 568,06 373,80 429,17 Cuota EEUU
Precio por Mercados (US$/ton)
Exportaciones de azcar de Colombia 1992 - 2010 (1) (US$ / ton)
Cuadro 4
526,78 422,97 425,65 366,64 167,35 344,05 234,90 339,93 301,52 235,18 266,26 368,76 337,07 334,77 228,70 178,54 171,64 178,16 226,40 178,40 178,84 231,07 187,02 175,33 182,13 231,97 190,24 193,39 282,67 222,94 218,68 199,71 211,91 194,69 167,26 212,60
403,79
393,69
429,95
413,51
428,88
450,02
460,68
423,43
341,52
461,87
455,82
451,98 261,59 282,24 243,62
450,96 271,54 293,95 237,14
478,65 278,87 308,51 261,13
445,99 285,78 291,91 203,52
448,83 234,00 242,53 155,39
436,02 223,53 272,88 135,61
Cuadro 3
Mundial Total (mill. US$)
Valor Total
85
tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Nota: La informacin corresponde a todos los ingenios del pas y est ordenada de acuerdo con los principales destinos de 2010.
asocaa
Fuente: Asocaa.
199.997
593.845
92.907
41.460
39.176
34.542
28.865
26.438
19.519
19.320
13.498
12.496
50.904
7.638
7.084
Cuadro 6 Balance de alcohol carburante de Colombia 2005 - 2010 (1) (miles de litros)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Produccin (2) 27.034 265.684 271.773 255.584 324.563 287.062 Ventas nacionales (3) rea Cubierta (4)
2010
2009
156.884
129.677
745.759
85.341
82.334
33.366
83.658
13.120
42.018
26.170
14.537
48.619
18.444
5.861
5.729
2008
136.458
103.445
359.162
21.059
10.097
26.008
34.820
8.577
2.159
7.465
9.045
22.602 Valle del Cauca, Cauca, Nario, Risaralda, Quindo 262.470 A partir de febrero ingres Bogot D.C. 283.132 A partir de junio ingresaron Santander y Norte de Santander 247.097 338.360 A partir de marzo ingresaron Huila y Tolima; a partir de junio ingresaron Antioquia y Choc
28
0 499 2.797
Principales destinos de las exportaciones de azcar blanco de Colombia 1996 - 2010 (tmvc)
2007
142.089
154.075
130.570 125.434
128.359
629.662
90.447
22.296
51.857
63.826
16.762
71.878
14.990
26.987
8.528
5.501
549.619
26.528
23.338
49.605
11.850
5.174
5.334
558
2006
292.089 A partir de enero de 2010 la mezcla pas de 10% a 8%
158.936
195.272
665.284
10.503
60.677
80.602
36.712
67.744
14.070
14.393
16.191
5.061
4.042
1.080
Nota: (1) La informacin corresponde exclusivamente a alcohol carburante (para mezcla con gasolina), que representa ms del 99% de la produccin total de etanol. El porcentaje restante, no incluido en este informe, corresponde a alcohol para uso industrial. (2) La produccin de alcohol anhidro para el programa de oxigenacin de las gasolinas en Colombia inici en dos destileras en el ltimo trimestre de 2005. Entre marzo y abril de 2006 inici la produccin en las restantes tres destileras. (3) La proporcin de alcohol carburante incluye una adicin de aproximadamente 2% de desnaturalizante. (4) El rea cubierta es de referencia puesto que la mezcla se hace en las plantas de los mayoristas de combustible con destino a esos departamentos y/o regiones aledaas. Nota: La informacin corresponde a todos los ingenios del pas y est ordenada de acuerdo con los principales destinos de 2010.
2005
118.724
163.854
2004
231.599 367.521
2003
653.450
20.046
78.305
54.099
19.994
72.292
12.889
11.452
3.646
1.662
3.217
8.326
775.932
67.664
31.730
19.434
68.797
26.676
16.741
23.360
7.213
139
Fuente: Asocaa.
Cuadro 5
2002
117.992
501.725
80.564
79.744
46.706
53.141
59.088
46.330
12.964
4.793
249
154
2001
107.648
293.257
57.077
14.913
30.320
10.409
30.349
12.201
23.089
6.178
166
905
Cuadro 7 Balance de melazas de los ingenios de Colombia 1990 - 2010 (toneladas)

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Asocaa.
Produccin 394.884 418.661 451.759 451.104 483.985 464.577 470.802 466.930 492.385 459.229 489.251 480.264 572.487 594.570 618.492 581.334 270.205 250.338 226.541 278.596 239.823
Ventas 369.484 402.901 388.896 255.712 286.237 368.055 413.694 312.604 309.947 329.277 400.098 402.756 411.775 427.596 470.937 404.101 235.647 233.229 218.215 243.127 228.038
Exportaciones 25.401 12.760 63.363 195.394 197.748 96.522 57.108 154.326 182.437 129.952 89.153 28.505 145.574 113.611 129.978 106.107 36 142 0 24.571 0
2000
100.399
1999
205.302
336.168
37.670
15.577
14.600
22.062
13.528
26.757
650
23
358.604
58.282
67.109
10.160
42.393
27.543
50.239
2.130
182
166
tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo.
1998
173.750
1997
110.861
143.356
1996
111.339
Repblica Dominicana
Repblica rabe de Siria
315.216
56.110
33.847
21.903
13.182
74.195
1.038
3.538
64
401.907
39.453
57.394
46.232
1.353
2.903
268
87
418.270
93.534
56.872
11.185
67.086
8.931
3.129
3.784
Fuente: Asocaa.
Sri Lanka
Jamaica
Trinidad y Tobago
Ecuador
Pases
Mxico
Canad
Yemen
EEUU
Otros
Chile
Per
Haiti
Total
86
87
asocaa
asocaa
Cuadro 8 Caa molida, rea bajo cultivo y rea cosechada con destino a la produccin de azcar en Colombia 1986 - 2010
Ao 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (4) Caa molida (toneladas) (1) 12.130.509 12.443.305 13.408.358 14.046.083 14.243.497 14.511.907 15.405.668 16.318.046 17.324.202 17.820.224 18.026.927 17.868.186 18.403.056 19.405.057 19.922.392 18.120.019 20.505.446 21.669.400 22.165.278 21.784.805 22.019.933 21.090.203 19.207.728 23.588.646 20.272.594 rea neta sembrada (hectreas) (2) 139.092 137.358 138.608 145.343 152.427 160.291 165.226 178.534 181.063 181.893 184.039 192.793 196.276 197.354 186.473 192.572 205.456 198.038 197.013 198.049 203.184 202.926 205.664 208.254 219.309 rea cosechada (hectreas) (3) 106.729 108.303 111.964 119.011 122.038 124.044 126.913 124.708 133.730 163.694 178.026 170.152 173.700 167.100 183.200 174.160 160.622 170.002 172.237 176.367 179.608 184.866 157.495 192.744 172.421 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nota: (1) La informacin de caa molida corresponde a todos los ingenios del pas. (2) No incluye callejones ni vas internas. La informacin corresponde a los ingenios localizados en el valle geogrfico del ro Cauca, que hasta 2008 procesaban el 99,7% del total de la caa de azcar del pas, y a partir del 2009 el 100%. (3) La informacin corresponde a 12 ingenios que representan el 98,2% de la produccin de caa de azcar del pas. (4) El rea sembrada del ao 2010 incluye el rea sembrada por Bioenergy en el departamento del Meta Fuentes: Asocaa para rendimiento comercial y Cenicaa para el resto de datos
Cuadro 9 Indicadores agrcolas de cosecha de caa de azcar de Colombia 1986 - 2010 (1)
Toneladas de caa por hectrea (TCH) (2) 119,00 119,30 122,00 122,00 116,70 117,80 122,90 135,20 132,40 110,80 107,50 107,60 108,40 118,67 106,08 103,20 120,74 126,00 127,00 119,60 118,40 113,90 120,90 120,30 114,60 Toneladas de Rendimiento Comercial azcares por (ton. azcares por ton. hectrea (TAH) (2) caa) % 13,10 12,93 12,76 13,27 13,01 13,19 14,33 14,91 14,70 12,49 12,49 12,70 12,26 13,55 12,26 12,35 14,21 14,70 14,90 14,10 14,00 13,20 13,90 14,20 12,80 10,75 10,63 10,47 10,88 11,14 11,16 11,62 11,02 11,06 11,41 11,69 11,79 11,35 11,42 11,52 11,86 11,78 11,66 11,80 11,86 11,85 11,70 11,58 11,97 11,25 11,30 11,39 11,52 11,87 11,80 11,73 11,86 11,86 11,93 11,75 11,66 11,94 11,25 Rendimiento real base 99,7% Pol (ton. azcares por ton. caa) % (2)
Ao
Edad de corte (meses)
Precipitacin anual (mm)
15,4 15,2 14,9 14,6 13,4 12,9 13,6 14,6 15,6 13,6 12,8 12,6 12,5 13,3 13,3 12,2 12,9 13,5 13,8 13,3 13,0 12,5 13,1 14,6 12,4 397 1.266 1.094 1.377 1.189 1.191 1.391 1.260 920 929 982 941 1.023 1.252 1.403 1.664 1.115 1.644
Nota: (1) El azcar incorporado en estos clculos incluye el destinado a la produccin de alcohol
Fuentes: para caa molida, Asocaa. Para rea, el Centro de Investigacin de la Caa de Azcar de Colombia (Cenicaa).
88
89
asocaa
asocaa
Cuadro 10 Indicadores ambientales e inversin en investigacin del Sector Azucarero Colombiano 1996 - 2010
1996 Consumo de energa por tonelada de azcar (GJ) 22,2 21,1 23,1 22,0 22,0 22,0 21,8 20,5 21,0 20,8 19,5 20,6 Carga de DBO5 en efluente por tonelada de azcar (kg) (1) 4,8 5,3 2,4 2,0 1,2 1,5 1,1 1,1 1,6 1,0 1,2 Carga de DQO en efluente por tonelada de azcar (kg) (1) 12,4 7,5 3,4 2,1 1,2 2,1 1,5 2,5 2,5 2,1 2,5 Slidos suspendidos totales en efluente por ton. de azcar (kg) (1) 7,7 1,3 0,8 0,5 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 Caudal efluente (litros/segundo) 2.300 1.532 1.160 893 516 759 556 971 584 564 0,4 1,4 23,9 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18,2 2010 30,7

1,7 1,1 1,3 2,9 3,5 2,1 2,5
asocaa
90
Total inversin ambiental (millones de $ de 2010) (2) 26.169 34.828 46.606 38.311 16.804 14.473 23.146 25.391 Presupuesto del centro de investigacin CENICAA (millones de $ de 2010) 8.577 10.732 10.892 9.215 9.438 13.027 12.599 12.110 25.410 33.275 10.705 11.138
Nota: (1) Para el clculo de DBO5, DQO y SST, la produccin de azcar incluye la de etanol en su equivalente a azcar. (2) La inversin ambiental en 2005 y 2006 incluye el costo de las inversiones para el tratamiento ambiental de efluentes en las nuevas destileras. Fuente: Asocaa.
0,4
0,5
0,3
0,5
580
618
667
476
354
64.532
21.074
19.203
48.081 51.225
13.734
11.176
9.486
16.957 19.470
Cuadro 11 Precio internacional del azcar crudo 1989 - 2010 (US$cent/libra)

Ao 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero 9,96 14,45 8,99 8,44 8,45 10,54 14,88 11,75 10,55 11,43 7,92 5,56 10,11 7,43 7,89 5,83 8,92 16,19 10,90 11,66 Febrero 10,67 14,69 8,66 8,10 8,75 11,00 14,44 12,41 10,82 10,57 6,74 5,25 9,68 6,25 8,79 5,63 8,92 17,94 10,72 13,13 Marzo 11,82 15,46 9,15 8,33 11,05 12,03 14,27 12,01 10,87 9,72 5,76 5,28 8,75 6,06 7,86 6,50 8,90 17,08 10,37 12,88 Abril 12,30 15,37 8,56 9,58 11,52 11,18 13,32 11,33 11,21 9,30 5,15 6,15 8,57 5,77 7,51 6,56 8,42 17,21 9,63 11,85 Mayo 12,02 14,67 7,90 9,60 12,10 11,92 11,62 10,95 11,00 8,84 4,77 7,00 8,98 5,64 7,03 6,62 8,51 16,90 9,09 10,93 Junio 12,62 12,92 9,44 10,50 10,44 12,09 11,93 11,76 11,29 7,98 5,57 8,46 8,89 5,40 6,53 7,05 8,92 15,27 8,86 10,80 Julio 13,86 11,83 9,11 9,69 9,84 11,73 10,27 11,66 11,31 8,60 5,72 9,74 8,55 5,79 6,73 8,17 9,60 15,86 9,90 13,21 Agosto 13,80 10,84 8,80 9,36 9,48 11,92 11,01 11,70 11,65 8,40 6,13 10,65 7,95 5,86 6,71 7,88 9,88 12,98 9,61 13,68 Septiembre 14,10 10,92 9,11 9,01 9,48 12,48 11,02 11,61 11,27 7,16 6,86 10,06 7,39 6,73 6,02 7,91 10,44 11,41 9,52 12,29 Octubre 13,77 9,70 8,76 8,78 10,58 12,60 10,58 10,71 11,87 7,62 6,83 10,41 6,60 7,28 5,70 8,96 11,61 11,51 9,99 11,70 Noviembre 14,57 9,92 8,61 8,68 10,34 13,75 10,80 10,51 12,25 8,17 6,53 9,51 7,28 7,52 5,57 8,67 11,81 11,73 9,89 11,83 Diciembre 13,59 9,69 8,87 8,30 10,65 14,75 11,42 10,61 12,28 7,96 5,95 9,72 7,41 7,56 4,67 8,80 13,93 11,70 10,45 11,32 Promedio 12,76 12,54 8,83 9,03 10,22 12,17 12,13 11,42 11,36 8,81 6,16 8,15 8,35 6,44 6,75 7,38 9,99 14,65 9,91 12,11
2009 2010
12,24 28,38
13,01 26,60
12,93 19,26
13,12 16,12
15,47 14,60
15,54 15,81
17,82 17,62
21,72 19,22
22,25 23,72
22,58 26,94
22,19 28,90
24,49 31,09
17,78 22,36
Nota: Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posicin ms cercana del contrato No. 11 de la bolsa de Nueva York.
asocaa
Fuente: Reuters.
Cuadro 13
Promedio 358,36 367,25 285,13 266,24 277,34 338,41 359,11 353,79 312,71 252,46 192,94 222,14 238,14 203,41 204,03 226,70 279,52 421,62 309,60 351,31 485,55 616,19
Balance azucarero andino 2009 (tmvc)

Pas Produccin 355.000 510.000 1.075.000 650.000 2.598.496 Consumo 340.000 520.000 1.170.000 1.115.000 1.651.034 Importacin 150.014 11.717 151.995 544.545 138.295 Exportacin 194.054 12.345 62.358 0 1.053.939 Existencias Fin de Ao 144.103 366.318 520.228 421.623 108.123 Perodo de Zafra mayo-noviembre julio-diciembre permanente noviembre-abril permanente
Diciembre
369,84
300,09
274,48
248,86
283,44
407,42
351,43
302,74
308,39
241,18
173,91
242,11
236,55
211,26
192,66
251,95
338,05
350,48
303,22
314,92
653,02
766,73
Bolivia Ecuador Per Venezuela Colombia
Noviembre
392,13
302,45
278,10
256,86
281,36
388,13
359,60
304,88
310,57
238,77
176,86
242,46
237,41
210,30
182,26
245,31
290,40
381,22
282,74
326,85
597,73
729,95
Octubre
384,71
297,94
281,64
257,97
280,84
340,10
345,25
319,37
302,99
219,82
180,65
258,65
217,31
199,75
178,08
241,55
298,75
394,99
276,87
332,39
584,28
688,12
Fuente: Organizacin Internacional del Azcar (OIA). Asocaa para datos sobre Colombia
Precio internacional del azcar blanco 1989 - 2010 (US$/tm)
Cuadro 14
Septiembre 406,20 307,56 282,52 259,20 271,93 330,06 325,65 338,09 315,29 218,92 182,91 259,46 221,04 190,84 185,93 238,27 302,60 390,50 275,22 383,01 565,13 614,24
Balance azucarero mundial 1990 - 2009 (miles de tmvc)

Exportacin Neta 23.454 22.185 22.932 22.613 22.362 25.201 25.856 28.556 30.472 32.171 27.932 32.143 33.315 35.516 35.562 38.857 39.480 37.399 38.070 40.232 Importacin Neta 22.721 21.255 21.852 22.619 22.302 26.306 26.629 28.745 30.856 32.415 28.615 32.673 34.090 35.748 35.663 38.822 39.522 37.506 38.150 40.222 Existencias Fin de Ao 47.327 50.246 53.522 54.247 52.361 55.275 60.521 63.469 66.274 74.959 77.863 77.015 81.523 88.295 88.865 81.347 79.589 87.581 86.477 75.295 Cambio de Existencias (1) 2.510 2.919 3.276 725 -1.886 2.914 5.246 2.948 2.805 8.685 2.904 -848 4.508 6.772 570 -7.518 -1.758 7.992 -1.104 -11.182 Existencias/ Consumo (%) 43,9 46,1 47,7 48,8 46,5 47,6 50,5 52,0 53,9 59,4 61,2 58,6 59,3 62,5 60,6 54,9 51,6 55,5 53,2 46,8 Consumo Per Cpita Kg. 20,6 21,6 20,7 20,2 20,2 20,7 21,0 21,1 21,0 21,3 21,1 21,6 22,3 22,7 23,4 23,3 23,6 24,0 24,5 23,9
Agosto
411,27
312,11
280,58
263,51
262,39
318,47
327,74
348,68
325,41
244,04
183,68
273,02
237,51
179,43
201,37
241,20
290,90
400,98
283,86
394,48
547,47
557,26
Ao
Nota: Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posicin ms cercana del contrato No. 5 de la bolsa de Londres.
Produccin 111.088 112.391 117.428 111.893 110.458 117.883 125.014 124.981 125.856 134.964 130.022 130.653 142.091 148.125 147.285 140.681 152.347 165.659 161.571 149.822
Consumo 107.887 108.949 112.116 111.172 112.550 116.196 119.768 122.033 123.047 126.280 127.313 131.500 137.582 141.362 146.681 148.179 154.094 157.678 162.671 160.997
Exportacin 28.468 27.265 31.890 29.158 30.020 33.040 35.300 36.856 37.679 39.912 36.529 41.151 43.605 45.094 45.955 47.924 49.620 48.795 48.331 49.799
Importacin 27.732 26.291 30.837 29.078 30.222 34.267 35.300 36.856 37.675 39.912 36.723 41.151 43.605 45.104 45.921 47.905 49.610 48.805 48.328 49.792
Cuadro 12
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Reuters.
420,19
348,23
297,64
279,17
264,73
326,89
350,47
361,18
324,27
252,25
191,52
251,87
258,71
189,82
204,22
242,70
293,89
463,41
314,96
378,77 360,46 329,08 351,97 349,36 359,98 334,49
460,62 440,38 443,07 405,64 393,16 390,62 345,43
375,93
392,06
297,90
288,99
280,91
349,74
371,12
381,61
323,33
253,47
197,79
234,35
265,62
192,98
198,41
218,55
261,47
455,04
316,67
341,12
435,88
273,08
277,90
299,72
340,89
340,65
373,63
317,68
257,72
179,93
201,26
249,74
197,65
206,53
218,06
243,39
475,06
330,12
328,65
441,31
278,50
272,59
300,20
324,07
350,18
383,12
310,57
253,80
180,87
191,88
227,81
192,93
212,66
225,93
248,61
467,90
320,98
312,26
434,44
296,86
264,85
288,93
336,36
379,83
387,42
306,79
268,98
204,12
172,69
224,29
214,30
223,19
213,77
259,16
451,54
343,64
Febrero
289,32
425,66
289,00
259,37
261,15
310,10
397,17
379,88
305,99
281,31
223,88
168,68
233,76
218,12
237,30
194,45
266,76
442,15
333,42
268,63
409,30
291,27
265,59
252,43
288,74
410,28
364,89
301,26
299,28
239,19
169,24
247,96
243,54
225,77
188,61
260,24
386,13
333,52
734,65
Enero
717,32
540,70
Marzo
492,76
Abril
471,88
Mayo
508,77
Junio
571,92
Julio
tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Nota: (1) Refleja la variacin absoluta de las existencias de un ao frente al ao anterior. Fuente: Organizacin Internacional del Azcar (OIA).
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ao
92
93
asocaa
asocaa
Ao
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Azcar Blanco 19.410 19.922 21.853 22.700 22.593 20.903 21.515 20.755 18.549 16.090 17.457 18.193
Cuadro 16 Principales productores mundiales de azcar 1991 - 2009 (miles de tmvc)

Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Brasil 9.453 9.925 10.097 12.270 13.835 14.718 16.371 19.168 20.646 16.464 20.336 23.567 25.730 27.290 27.439 32.270 34.060 33.002 33.454 UE (1) 15.995 17.102 17.384 15.718 16.932 17.692 18.583 17.398 18.731 17.854 15.500 18.268 16.578 21.843 21.698 17.580 16.904 14.708 16.631 India 13.113 13.873 11.750 11.745 15.337 16.892 14.440 14.281 17.406 20.247 19.906 19.525 21.702 14.432 15.216 22.347 29.090 25.936 15.655 China 6.944 8.864 8.093 6.325 6.148 7.091 7.415 8.904 8.527 7.616 7.161 9.805 11.433 10.912 9.785 10.682 13.895 15.465 13.629 Tailandia 4.248 5.078 3.825 4.168 5.447 6.154 6.243 4.143 5.456 6.157 5.370 6.438 7.737 7.462 4.589 5.646 7.147 7.774 7.945 Estados Unidos 6.477 6.805 7.045 6.921 7.238 6.593 6.731 7.159 8.243 8.080 7.774 6.805 7.964 7.647 6.784 7.034 7.678 6.956 6.855 Mxico 3.882 3.885 4.353 3.849 4.588 4.784 5.048 5.287 5.030 4.816 5.614 5.073 5.442 5.672 5.619 5.412 5.420 5.940 5.181 Astralia 3.195 4.363 4.488 5.222 5.119 5.618 5.883 5.085 5.514 4.417 4.768 5.614 5.315 5.530 5.393 4.729 4.627 4.619 4.523 Rusia 0 2.437 2.717 1.650 2.241 1.851 1.337 1.370 1.651 1.705 1.757 1.757 1.892 2.496 2.719 3.459 3.405 3.789 3.602 Pakistn 2.022 2.543 2.750 3.196 3.116 2.662 2.635 3.503 3.709 2.053 2.720 3.334 4.063 4.481 2.839 3.263 4.355 4.997 3.500 Colombia (2) 1.716 1.893 1.893 2.026 2.133 2.219 2.215 2.201 2.325 2.391 2.245 2.529 2.650 2.741 2.683 2.415 2.277 2.036 2.598 Otros 45.347 40.661 37.498 37.369 35.749 38.739 38.080 37.358 37.727 38.220 37.503 39.377 37.619 36.778 35.917 37.511 36.801 36.349 36.249 Total 112.391 117.428 111.893 110.458 117.883 125.014 124.981 125.856 134.964 130.022 130.653 142.091 148.125 147.285 140.681 152.347 165.659 161.571 149.822
Fuente: Organizacin Internacional del Azcar (OIA).
asocaa
94
30.389 49.799 38,98% 28.409 48.331 41,22% 26.942 48.795 44,79% 26.919 49.620 45,75% 25.332 47.924 47,14% 25.052 45.955 45,49% 23.579 45.094 47,71% Azcar Crudo 22.850 43.605 47,60% 22.602 41.151 45,08% 20.439 36.529 44,05% 22.455 39.912 43,74% 19.486 37.679 48,29% Total Participacin Blanco
Cuadro 15
Exportaciones mundiales de azcar blanco y crudo 1998 - 2009 (miles de tmvc)
95
tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Nota: (1) UE: Unin Europea. Hasta 1994 la componen 12 pases (UE-12). De 1995 a 2003, UE-15. De 2004 a 2006 UE-25 y a partir de 2007 UE-27. (2) En 2010 Colombia ocup el puesto 13 dentro de los mayores productores mundiales de azcar.
asocaa
Cuadro 17 Principales exportadores mundiales de azcar 1991 - 2009 (miles de tmvc)

Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 24.988 5.374 3.295 1.655 1.554 1.314 20.143 5.110 3.301 1.334 1.494 1.654 20.530 4.740 3.916 1.502 1.626 1.588 19.531 2.302 4.158 1.241 6.687 1.847 18.399 3.305 4.239 1.569 6.639 982 926 716 478 1.054 16.295 4.893 4.315 1.165 4.310 1.533 1.233 1.180 13.386 5.485 4.087 1.090 5.069 957 1.287 13.388 4.204 3.894 1.239 4.718 958 1.127 11.168 3.364 3.545 1.375 6.060 771 931 1.216 1.008 1.077 959 1.136 1.036 903 684 906 6.502 4.341 3.867 1.209 6.203 841 1.045 1.291 12.467 3.430 4.185 1137 5.086 0 885 996 562 263 115 592 160 110 436 746 203 961 811 8.675 2.444 4.691 1371 6.357 0 778 1.087 1.022 6.586 4.317 4.462 977 5.152 0 888 984 797 5.309 4.628 4.288 865 4.209 0 826 972 696 192 99 228 87 224 124 172 179 227 536 720 359 411 808 6.299 3.887 4.594 1010 5.414 0 862 390 255 163 3.616 2.720 4.506 752 5.097 0 724 318 0 53 3.008 2.401 3.445 721 5.832 0 658 52 0 61 2.273 3.719 2.907 721 4.983 0 515 255 7 184 16.326 12.980 12.234 10.166 13.314 12.594 11.025 11.077 10.742 12.481 12.303 12.316 10.915 9.503 10.428 12.711 12.762 8.041 1.614 2.863 2.456 699 4.862 0 293 897 253 216 13.113 Brasil Tailandia Australia Guatemala UE (1) Emiratos rabes Unidos Colombia Surfrica Mxico Argentina Otros Total 27.265 31.890 29.158 30.020 33.040 35.300 36.856 37.679 39.912 36.529 41.151 43.605 45.094 45.955 47.924 49.620 48.795 48.331 49.799
Informe anual 2010 - 2011 96

tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Nota: (1) UE: Unin Europea. Hasta 1994 la componen 12 pases (UE-12). De 1995 a 2003, UE-15. De 2004 a 2006 UE-25 y a partir de 2007 UE-27. Fuente: Organizacin Internacional del Azcar (OIA). Asocaa para datos sobre Colombia
asocaa
Cuadro 18 Principales consumidores mundiales de azcar 1991 - 2009 (miles de tmvc)
Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 India 11.721 12.387 12.989 13.700 13.900 15.254 14.971 15.272 16.278 16.546 17.274 17.857 18.625 19.858 20.110 20.110 20.878 22.550 24.131 UE (1) 13.001 13.683 13.116 12.755 13.848 14.517 14.552 13.819 15.007 14.112 13.588 14.370 14.137 17.691 16.765 17.398 18.541 18.899 17.862 China 7.350 7.615 7.720 7.900 8.200 8.250 8.250 8.300 8.300 8.500 8.900 9.975 11.065 11.613 11.785 11.975 13.825 14.725 15.000 Brasil 7.276 7.379 7.575 7.874 8.230 8.490 8.900 9.150 9.500 9.725 9.800 10.520 10.217 10.857 11.902 13.463 13.334 12.597 12.199 Estados Unidos 7.887 8.098 8.192 8.454 8.580 8.701 8.800 9.049 9.067 9.051 9.139 9.079 8.844 8.994 9.248 9.228 9.107 9.807 9.705 Rusia 0 6.145 5.034 4.957 5.108 5.235 5.308 5.450 5.565 5.707 5.848 6.673 6.850 6.700 6.600 6.500 6.500 6.180 5.652 Mxico 4.545 4.301 4.449 4.370 4.423 4.229 4.231 4.293 4.400 4.619 4.857 5.069 5.328 5.300 4.877 4.979 4.944 5.031 5.153 Indonesia 2.526 2.441 2.724 2.941 3.341 3.074 3.350 2.736 3.000 3.375 3.500 3.675 3.800 3.915 4.052 4.330 4.690 4.975 5.125 Pakistn 2.449 2.670 2.747 2.945 2.971 3.033 3.023 3.085 3.196 3.295 3.390 3.490 3.875 4.004 4.075 3.951 4.250 4.538 4.625 Egipto 1.745 1.750 1.675 1.700 1.775 1.850 2.000 2.075 2.150 2.250 2.325 2.400 2.500 2.600 2.675 2.700 2.700 2.700 2.750 Otros 50.449 45.647 44.952 44.953 45.819 47.135 48.648 49.818 49.818 50.133 52.879 54.475 56.120 55.148 56.091 59.461 58.910 60.669 58.795
Total 108.949 112.116 111.172 112.550 116.196 119.768 122.033 123.047 126.280 127.313 131.500 137.582 141.362 146.681 148.179 154.094 157.678 162.671 160.997
tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Nota: (1) UE: Unin Europea. Hasta 1994 la componen 12 pases (UE-12). De 1995 a 2003, UE-15. De 2004 a 2006 UE-25 y a partir de 2007 UE-27.
asocaa
26.291
30.837
29.078
30.222
34.267
35.300
36.856
37.675
39.912
36.723
41.151
43.605
45.104
45.921
47.905
49.610
48.805
48.328
49.792
Cuadro 20 Cuotas de importacin de azcar crudo de Estados Unidos 2000/01 - 2010/11 (2) (miles de tmvc)
Pases 2000/01 45 87 12 8 153 25 16 12 27 9 142 51 13 11 12 11 13 113 14 22 31 43 185 24 17 15 13 13 88 1.223 2001/02 45 87 12 8 153 25 16 12 27 9 142 51 13 11 12 11 13 7 14 22 31 43 185 24 17 15 13 13 88 1.117 2002/03 45 87 12 8 153 25 16 12 27 9 142 51 13 11 12 11 13 7 14 22 31 43 185 24 17 15 13 13 88 1.117 2003/04 45 87 12 8 153 25 16 12 27 9 142 51 13 11 12 11 13 7 14 22 31 43 185 24 17 15 13 13 88 1.117 2004/05 54 105 14 10 183 30 16 14 33 11 142 60 15 13 3 11 15 7 16 26 37 52 187 29 20 18 15 15 44 1.194 2005/06 77 149 20 14 261 43 27 20 47 13 224 86 22 18 20 18 22 0 23 38 52 74 253 41 29 25 14 22 68 1.718 2006/07 55 106 14 10 186 31 19 14 33 12 173 62 15 13 14 13 15 0 17 27 37 53 226 29 21 18 15 15 94 1.337 2007/08 45 87 12 8 153 25 16 12 27 9 142 51 13 11 12 11 13 7 14 22 31 43 185 24 17 15 13 13 88 1.117 2008/09 45 87 12 8 153 25 16 12 27 9 142 51 13 11 12 11 13 7 14 22 31 43 185 24 17 15 13 13 88 1.117 2009/10 (1) 74 142 19 14 249 41 26 19 45 0 178 82 21 17 19 17 7 7 22 36 50 70 254 39 27 24 0 21 50 1.571 2010/11 (2) 67 129 17 12 225 37 23 17 40 0 202 74 19 16 17 16 15 7 20 33 45 64 205 36 25 22 0 19 12 1.412
Total
18.095
17.388
16.245
17.726
22.569
21.754
22.338
22.906
22.589
20.767
24.946
27.320
28.469
28.462
29.593
32.421
29.736
30.993
28.050
Argentina Australia Belice Bolivia Brasil
Otros 1.895
1.823
1.794
1.700
1.789
1.708
1.757
1.604
1.563
1.607
1.572
1.511
1.512
1.436
1.377
1.339
1.560
1.435
1.300
Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Fiji Filipinas

(1) UE: Unin Europea. Hasta 1994 la componen 12 pases (UE-12). De 1995 a 2003, UE-15. De 2004 a 2006 UE-25 y a partir de 2007 UE-27.
Principales importadores mundiales de azcar 1991 - 2009 (miles de tmvc)
Japn
27
96
85
53
28
104
140
250
275
397
448
396
585
899
703
1.062
697
1.200
Bagladesh
1.487
719
901
898
982
1.057
1.114
1.163
1.065
1.172
1.182
1.231
1.389
1.470
1.387
1.353
1.615
1.669
1.454
Malasia
1.528
Guatemala Guyana Honduras Jamaica Malawi Mauricio Mxico Mozambique Nicaragua Panam Per Rep. Dominicana Surfrica Suazilandia Tailandia Taiwn Zimbabue
5.144
5.063
2.248
3.186
3.275
2.985
3.732
6.447
5.288
6.004
5.001
4.948
3.628
3.573
2.942
3.699 1.515 3.067 1.660
2.583 1.645 1.074 1.818
Cuadro 19
Rusia
1.160
1.229
1.188
1.274
1.311
1.402
1.437
1.378
1.374
1.462
1.516
1.517
1.561
1.597
1.623
1.483
Repblica de Corea
331
425
263
148
688
1.206
1.984
2.199
1.959
1.559
1.307
1.694
1.897
1.737
2.003
1.572
Indonesia
982
978
1.148
1.061
1.680
1.645
1.748
Emiratos rabes Unidos
2.098
1.905
1.651
1.533
2.354
2.045
1.829
1.603
1.637
2.870
2.953
2.056
1.589
1.374
1.258
1.374
1.499
1.446
2.072
2.786
1.919
2.622
2.570
Estados Unidos
Otros Cuota Total
1.709
1.786
1.713
1.834
1.787
1.868
1.883
1.814
1.941
1.898
1.844
2.250
2.102
2.434
2.417
2.643
3.281
3.505
3.148
UE (1)
tmvc: toneladas mtricas en su equivalente a volumen de azcar crudo. Notas: (1) La informacin presenta diferencias con respecto a lo publicado en el informe anterior debido a que Estados Unidos modific la asignacin de la cuota en el transcurso del ao 2010 (2) Corresponde a la asignacin original para el ao 2010/11; el dato definitivo no se conocer sino hasta finalizar el ao 2011
2.654
215
216
670
1.003
207
48
1.216
1.546
India
4.523
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ao
2009
Fuente: USTR (United State Trade Representative)
Nota:
98
99
asocaa
asocaa
Cuadro 21 Consumo per cpita mundial de azcar 1996 - 2009 (kilogramos valor crudo)
Pases India UE (1) China Brasil EEUU Rusia Mxico Pakistn Egipto Tailandia Ucrania Irn Japn Turqua Filipinas Surfrica Argentina Nigeria Colombia Canad Vietnam Malasia Argelia Australia Repblica de Corea Marruecos Bangladesh Per Venezuela Cuba Guatemala Promedio Europa Nortemerica Centromerica Surmerica Asia frica Oceania Promedio mundial
Nota: (1) UE: Unin Europea. Hasta 1994 la componen 12 pases (UE-12). De 1995 a 2003, UE-15. De 2004 a 2006 UE-25 y a partir de 2007 UE-27.
Cuadro 22 Produccin mundial de etanol 2001 - 2009 (millones de litros)

2005 19,6 36,4 9,0 64,3 31,3 46,0 47,3 26,6 37,2 36,2 49,9 30,8 18,8 27,1 23,9 32,9 42,1 8,7 34,9 44,1 10,7 46,9 36,0 50,7 27,0 38,5 6,3 32,0 39,5 62,3 51,7 37,9 36,1 43,8 50,2 16,3 15,8 43,0 23,3 2006 18,0 35,3 9,1 72,6 30,9 45,6 47,5 25,2 37,5 37,7 50,1 30,6 17,4 31,8 23,2 36,3 47,9 8,4 34,9 43,7 13,9 46,9 36,3 50,0 24,4 38,3 7,1 34,1 39,6 65,9 48,9 37,7 35,8 43,1 55,2 16,1 15,9 42,7 23,6 2007 18,4 37,5 10,4 71,1 30,2 45,7 46,7 26,6 36,7 37,5 50,4 31,1 19,2 28,5 21,9 36,7 47,6 9,3 37,6 43,3 15,3 46,9 36,5 49,4 24,6 38,6 7,5 36,0 39,3 61,4 53,6 39,0 35,1 43,1 55,2 16,9 16,0 42,6 24,0 2008 19,6 38,0 11,1 65,6 32,3 43,5 47,2 28,0 35,8 34,7 49,6 31,5 17,7 30,6 22,8 37,0 43,3 11,2 36,2 42,6 15,7 46,7 36,4 57,0 26,6 36,6 8,1 38,2 39,0 61,6 47,4 39,0 36,6 42,2 52,3 17,6 16,3 47,0 24,5 2009 20,6 35,8 11,3 63,7 31,6 39,8 47,6 28,0 35,7 38,8 45,2 31,8 18,2 31,7 23,2 37,5 44,4 8,7 34,6 42,1 10,7 46,8 36,3 51,2 26,0 36,3 8,7 40,2 39,3 59,0 53,4 36,8 36,2 43,0 51,0 18,0 16,3 43,1 23,9 UE (1) Otros Europa Surfrica Otros frica Canad Estados Unidos Otros Norte y Centroamrica Brasil Colombia Otros Suramrica China India Pakistn Tailandia Otros Asia Oceana Total Ao 2001 2.638 1.262 346 164 333 7.942 409 11.525 1 428 2.852 1.422 42 77 1.102 176 30.719 2002 2.569 1.322 353 161 330 9.416 390 12.735 1 411 3.169 1.397 63 202 1.010 182 33.711 2003 2.516 1.379 358 182 330 11.885 407 14.560 1 444 3.676 1.392 80 207 1.078 164 38.659 2004 2.501 1.335 385 198 330 14.158 423 15.344 1 472 3.800 1.133 100 247 915 149 41.491 2005 2.823 1.379 404 204 355 16.044 446 16.115 29 454 5.000 1.215 137 309 875 149 45.938 2006 3.458 1.288 409 220 365 19.689 519 17.714 269 498 7.400 1.780 230 390 809 172 55.210 2007 3.716 1.334 378 274 720 25.932 529 22.243 275 553 7.000 2.077 350 411 911 203 66.906 2008 4.440 1.283 367 322 950 36.388 703 27.095 260 615 6.900 2.063 405 574 907 221 83.493 2009 5.572 1.257 385 393 1.370 42.147 473 25.323 327 682 7.300 1.588 192 662 932 385 88.988
1996 16,2 38,9 6,7 53,8 32,8 35,4 45,6 22,6 31,2 28,4 40,9 29,1 20,5 30,9 27,2 33,0 38,3 5,9 34,2 41,3 8,3 48,4 26,3 53,3 24,3 36,0 2,4 31,1 36,8 60,8 36,3 36,8 33,6 44,2 44,1 13,6 14,0 44,8 21,0
1997 15,7 38,7 6,6 55,8 32,9 36,1 44,5 21,9 32,7 30,2 35,4 29,5 19,6 33,7 27,5 42,3 38,1 6,2 34,2 40,8 9,0 47,8 22,4 54,2 24,2 36,5 2,4 33,8 36,9 66,2 37,2 36,7 33,7 43,5 45,1 13,5 14,2 46,8 21,1
1998 15,7 36,7 6,6 56,6 33,5 37,2 44,4 23,5 33,5 30,0 34,4 29,1 19,2 32,7 26,9 35,8 37,7 6,5 34,7 39,7 9,2 46,6 27,1 53,5 21,2 36,1 3,2 34,1 36,8 64,3 37,8 35,9 34,1 43,7 45,7 13,3 14,1 43,3 21,0
1999 16,5 39,7 6,6 57,4 33,2 38,2 44,8 23,8 34,3 28,9 35,9 30,3 20,1 28,5 25,0 32,2 401,0 6,3 33,9 39,4 9,8 47,6 30,0 53,0 20,6 36,1 3,4 35,7 36,4 63,7 41,5 37,3 33,9 43,9 46,5 13,6 14,3 44,0 21,3
2000 16,5 37,4 6,7 58,0 32,0 39,2 46,1 24,0 35,2 29,1 37,8 30,8 19,0 28,6 27,5 33,3 40,6 6,6 32,2 40,1 10,4 44,5 30,7 54,7 21,4 36,0 3,8 36,0 36,7 63,0 41,1 36,5 32,8 44,2 46,8 13,9 14,5 45,5 21,1
2001 17,0 35,9 7,0 56,8 32,1 40,6 47,7 23,9 35,6 31,0 41,2 30,5 18,4 28,8 26,3 30,3 40,5 8,2 32,3 40,0 11,1 43,7 31,3 55,0 22,9 36,0 4,2 36,1 36,7 62,5 42,5 36,6 32,9 45,6 46,2 14,2 14,6 45,5 21,6
2002 17,3 38,4 7,8 60,2 32,4 46,6 49,1 24,1 36,0 31,2 43,5 30,1 19,1 25,6 25,9 32,5 40,3 10,8 33,9 40,0 11,9 44,4 33,2 56,0 23,7 37,1 4,7 36,4 36,7 62,4 44,5 38,7 33,2 46,3 48,0 14,8 15,2 47,4 22,3
2003 18,1 37,0 8,6 58,0 30,3 47,3 51,8 26,3 35,1 32,6 48,1 30,5 18,9 24,3 26,1 31,5 39,5 8,3 34,2 44,2 12,5 46,9 34,5 54,7 26,1 35,1 5,1 36,6 36,2 60,8 47,6 38,5 36,5 42,4 46,5 15,6 15,1 45,9 22,7
2004 19,4 38,6 9,0 59,3 30,7 46,4 50,3 28,6 35,1 35,9 48,7 30,5 18,8 26,6 25,0 31,9 40,5 9,1 35,3 44,5 12,6 47,5 35,1 51,8 26,6 37,7 5,7 35,1 39,0 62,3 47,2 39,1 36,5 42,6 47,8 16,3 15,4 43,8 23,4
100
101
asocaa
asocaa
Cuadro 23 Principales productores mundiales de etanol como combustible 2001 - 2009 Millones de litros
Ao Estados Unidos Brasil UE (1) China Canad Tailandia Colombia Australia India Argentina Otros Total 2001 6.684 10.661 259 0 225 0 0 45 0 0 2 17.876 2002 8.151 11.462 309 289 230 0 0 40 0 0 10 20.491 2003 10.617 13.241 462 800 230 0 0 51 0 0 35 25.436 2004 12.880 12.986 535 1.000 230 6 0 24 150 0 56 27.867 2005 14.755 13.524 913 1.200 255 67 29 27 100 0 111 30.981 2006 18.381 16.013 1.608 1.685 265 135 269 15 105 0 276 38.752 2007 24.552 20.197 1.803 1.700 620 192 275 50 152 0 301 49.842 2008 34.968 24.772 2.816 2.000 850 336 260 131 212 0 486 66.831 2009 40.728 22.555 3.702 2.050 1.250 401 327 296 136 25 652 72.122
Cuadro 24 Principales consumidores mundiales de etanol como combustible 2001 - 2009 Millones de litros
Ao Estados Unidos Brasil UE (1) China Canad Tailandia Colombia Australia India Argentina Otros Total 2001 6.567 11.151 283 0 225 0 0 45 0 0 2 18.273 2002 7.892 11.028 399 289 230 0 0 40 0 0 10 19.888 2003 10.734 11.548 646 800 230 0 0 51 0 0 35 24.044 2004 13.279 12.080 1.012 1.000 230 6 0 24 150 0 40 27.821 2005 15.240 12.612 1.487 1.200 255 67 23 27 100 0 75 31.086 2006 20.636 12.699 1.909 1.685 275 127 262 15 105 0 494 38.207 2007 25.917 16.204 2.298 1.700 1.015 176 283 50 152 0 758 48.553 2008 36.341 19.962 3.520 2.000 1.173 340 247 131 212 0 960 64.886 2009 41.065 22.523 4.291 2.050 1.295 446 338 314 136 3 1.738 74.199
102
103
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asocaa

Informe Asocaña 2010-2011

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Informe Asocaña 2010-2011

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Informe Anual

Informe anual 2010 - 2011

Junta Directiva Asocaa 2010 2011

Luis Fernando Londoo Capurro

Natalia Jaramillo Ramrez

Harold Cern Rodrguez

Johan Martnez Ruiz

Carlos Andrs Prez

Claudia Ximena Calero

Directora Gestin Social y Ambiental

Claudia Luca Chvez Corts

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Visin Estratgica del Sector Azucarero Colombiano y Misin de Asocaa

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

2. Apoyar la competitividad internacional del Sector y preservar el ingreso azucarero.

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Grfico 1: Evolucin del ndice CRY

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Grfico 4: ndice de valor del Dlar Americano (2005=100)

Fuente: USDA, Economic Research Service; Foreign Agricultural Service

Grfico 5 Composicin del mercado a la vista: US $ 583 trillones

Fuente: Banco Mundial, OECD

Grfico 3: Pases en Desarrollo con mayor crecimiento de la clase media

Fuente: Michael McDougal Newedge Marzo 2011

Fuente: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

Michael McDougall (Newedge), marzo 2011

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Revisin de la estrategia del Sector

Fotografa area de un ingenio azucarero productor de etanol y generador de energa elctrica

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Grfico 6 Modelo de sostenibilidad

Competitividad del Sector

Laboratorio de biotecnologa de Cenicaa

Informe anual 2010, Cenicaa

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Grfico 8: Costo de produccin de Brasil y Precio internacional del azcar

Fuente: Bolsa de Nueva York, LMC

Variedad de caa con alta produccin de biomasa

Uso racional del agua a travs de sistemas de riego especializados.

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Contenedores con sacos de azcar para exportacin.

Laboratorio de biotecnologa de Cenicaa.

Mquina cosechadora de caa

Cenicaa, Informe Anual 2010.

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Fuente: DANE - Bolsa de Londres

Fuente: Comunidad Andina, Bolsa de Londres

Informe anual 2010 - 2011

Informe anual 2010 - 2011

Mayor aprovechamiento de la caa de azcar