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ESTUDIO SOBRE INVERSIN PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES

PRIMER SEMESTRE 2012

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S1 2012

METODOLOGA
Grupo Consultores realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector, que han sido evaluados segn un acuerdo de confidencialidad con GC.

IAB Spain (Interactive Advertising Bureau) realiza una estimacin del sector de buscadores y enlaces patrocinados en funcin de datos proporcionados por los principales agentes del sector.
Para el clculo de los porcentajes de inversin por actividad y por formato se realiza una extrapolacin de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener datos totales de inversin en Internet.

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INVERSIN EN PUBLICIDAD BAJO ESTUDIO

La inversin publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo a la siguiente estructura:

Publicidad en medios digitales

Internet
Mobile

Display

Search

Display

Search

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EMPRESAS PARTICIPANTES
A continuacin, se exponen todas las empresas que han proporcionado datos de Internet:

51 empresas participantes
(50 en S1 2011)
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TIPOLOGA DE PARTICIPANTES
S1 - 2012

S1 2012
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NDICE
1. Situacin General de la Industria en los Medios Digitales
Inversin S1 2012 Medios digitales vs Medios convencionales

2. Internet
Anlisis de resultados S1 2012 Publicidad Display vs Search Publicidad Display:
Nivel de concentracin Actividad del anunciante Principales anunciantes Modelos de pricing Tipos de formato Video

3. Mobile
Anlisis de resultados S1 2012 Publicidad Display vs Search

Puntos Clave
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Situacin General de la Industria en los Medios Digitales

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INVERSIN TOTAL S1 2012

434,43 millones de
422,11 M
Internet

12,32 M

Mobile

97,08 %
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2,92%
8
8

DISTRIBUCIN DE INGRESOS EN MEDIOS CONVENCIONALES VS DIGITAL

S1 11 / S1 - 12

S1 2012
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Internet
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ANLISIS DE RESULTADOS: INVERSIN INTERNET

S1 - 2012

422,11
millones de
De la publicidad en medios digitales
S1 2012
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97,08 %

ANLISIS DE RESULTADOS: PROGRESIN INVERSIN INTERNET

S1 2008 S1 2012

Variacin de la inversin del -2.3% respecto a S1 2011

S1 2012
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ANLISIS DE RESULTADOS: EVOLUCIN RESULTADOS INTERNET

Evolucin de la facturacin semestral S1 08 / S1 12
-2.3%

Variacin de la inversin del -2.3% respecto a S1 2011

S1 2012
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DESGLOSE DE LA INVERSIN EN INTERNET: PUBLICIDAD SEARCH VS. DISPLAY

Search

Display

55.92%
(50.14 %) S1 2011

236.07 M

186.04 M 44.08%
(49.86 %) S1 2011

422,11 millones de
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SEARCH: EVOLUCIN DE LA FACTURACIN SEMESTRAL

S1 2009 S1 2012

+9%

Incremento del 9%
vs. S1 2011
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S1 2012

DISPLAY: EVOLUCIN DE LA FACTURACIN SEMESTRAL

S1 2009 S1 2012

-13.6%

Descenso del
13.6%
vs. S1 2011
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ANLISIS PUBLICIDAD DISPLAY

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PUBLICIDAD DISPLAY - NIVEL DE CONCENTRACIN DEL SECTOR - S1 2012

Evolucin Top10 vs. Resto

La cuota de mercado alcanzada por las diez principales empresas en S1 2012 es del

70.5%

Nivel de concentracin S1 2012 S1 2012

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PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

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PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

Evolucin Inversin publicitaria S1 vs. S1

Automocin

Finanzas

Transportes, Viajes y Turismo

Telecomunicaciones

Medios Comunicacin, Enseanza y Cultura

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PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

Evolucin Inversin publicitaria S1 vs. S1

Distribucin y Restauracin

Alimentacin

Deportes y Tiempo Libre

Belleza e Higiene

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES S1 2012

TOP 20

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES S1 2012

RENAULT (RENAULT / DACIA) VAESA (VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT /SKODA) PSA (PEUGEOT / CITRON) GENERAL MOTORS (GM / OPEL / CHEVROLET) NISSAN TOYOTA BMW (BMW / MINI) FIAT MERCEDES HYUNDAI Automocin

BBVA ING LNEA DIRECTA ASEGURADORA GNESIS BANCO SANTANDER CLICK SEGUROS NUEZ SEGUROS BANESTO BANCO SABADELL MUTUA MADRILEA Finanzas

VIAJES EL CORTE INGLS VUELING IBERIA EASYJET TURESPAA MUCHOVIAJE EASYVIAJAR EMIRATES EDREAMS ES VIAJESTUBILLETE.COM Transporte, Viajes y Turismo

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES S1 2012

VODAFONE MOVISTAR ORANGE GOOGLE SAMSUNG MICROSOFT JAZZTEL ONO HEWLETT PACKARD VISTAPRINT Telecomunicaciones

WARNER UNIVERSAL PICTURES FOX SIP (SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA) GRUPO PLANETA HISPANO FOXFILM UNITED INTERNATIONAL PICTURES DISNEY GISTEP (Enseanza a distancia) EDITORIAL VISEGAL (Centros de Educacin) Medios Comunicacin, Enseanza y Cultura

PROCTER & GAMBLE UNILEVER L'OREAL PUIG COLGATE JOHNSON & JOHNSON CHANEL SHISEIDO RECKITT BENCKISER ESTEE LAUDER Belleza e Higiene

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES S1 2012

DANONE TELEPIZZA MCDONALD'S NESTL PULEVA NUTREXPA DMINO'S PIZZA CENTRAL LECHERA ASTURIANA GREFUSA KELLOGG'S ALIMENTACIN

EL CORTE INGLS OFERTIX (Venta por Internet) DAPARGEL (Cadena Perfumera IF) FOSTER'S HOLLYWOOD VALUE RETAIL (Venta por Internet) CARREFOUR HIPERCOR DA BURGER KING VENCA DISTRIBUCIN Y RESTAURACIN

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PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR MODELO DE PRICING S1 2012

Evolucin Inversin Modelo Pricing S1 2011 vs. S1 2012

Cuota Inversin Modelo Pricing S1 2012

S1 2012
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PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR TIPO DE FORMATO S1 2012

Evolucin Inversin Tipo de Formato S1 2011 vs. S1 2012 Cuota Inversin Tipo de Formato S1 2012

S1 2012
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PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR FORMATO DE VIDEO S1 2012 La inversin en Video pasa del 3,8% en S1 2011
al 9% en S1 2012, lo que supone un aumento del
136%

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Mobile
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ESTIMACIN DE INVERSIN EN MOBILE - S1 2012

Estimacin elaborada por IAB Spain con datos declarados por 22 compaas. La cifra incluye la estimacin del mercado de Publicidad Display y Search. No incluye inversin en desarrollo de aplicaciones, mensajera y tecnologa.

Mobile S1 2012

Mobile S1 2011
+68%

12,3 millones de

7,3 millones de

2,9%

+61%

1,8%
30

de la publicidad en medios digitales

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ESTIMACIN DE INVERSIN EN MOBILE - S1 2012

Ingresos en Search vs Display

12,3 millones de
Search

Display

2,4 M
20%

9,8 M
80%
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Puntos clave
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PUNTOS CLAVE
Inversin publicitaria en medios digitales: 434.43 M , -1.1% que S1 2011. Internet 422.11 M (97.08%) y Mobile 12,3 M (2.92%). Internet cae 2.3% y Mviles sube 68% respecto a S1 2011. Inversin en digital (18.3%) supera a la impresa (15.6%), slo por detrs de TV (43%). Inversin medios tradicionales cae 16,1%

La inversin mobile ha superado a la inversin publicitaria en cine (12,3 millones de euros vs 7)

Inversin internet: Search +9% y Display -13%. Search 56% de la inversin, y Display 44%, frente al 50-50 de S1 2011. Inversin display por sectores. Top3: Automocin (16.3%), Finanzas (9.9%) y Transportes, Viajes y Turismo (9.6%). Sube Automocin, Distribucin y Restauracin, y Alimentacin. Cae Telecomunicaciones y Belleza e Higiene. Top 5 anunciantes : El Corte Ingls, Procter & Gamble, Renault, Vaesa y PSA. Por pricing: CPM estable con 61%, sube Resultados (14%) y descenso en Tiempo y CPC (12% y 6.8% de inversin). Por formatos: Formatos integrados (48%), aumento de Spot en video (del 3.8 al 9%, subida del 136%) y de Email publicitario (del 3.3% al 5.7%). Ligero aumento de Patrocinios (6.5%). Mobile pasa del 1,8% al 2,9% de la inversin en medios digitales.

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CONTACTO

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Madrid: Conde Pealver 52, 4C, 28006 Barcelona: Tuste 19, 12, 08006

Los soportes y redes interesados en participar en el presente estudio pueden dirigirse a comunicacion@iabspain.net

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